钢铁行业分析.pdf

1 行 业 季 度 分 析 报 告行 业 季 度 分 析 报 告 钢钢 铁铁 行行 业业 （2012012 2 年年 2 2 季度）季度） 要点提示要点提示 2012 年上半年，面对复杂的国际形势，我国坚持稳中求进的经济政策，国民经济运行总 体平稳，经济发展稳中有进，上半年我国 GDP 为 227098 亿元，同比增长 7.8%；上半年 我国经济增速的减缓拖累了钢铁业的复苏进程，2 季度钢铁企业景气指数为 99.6 点， 较 2012 年 1 季度提高 4.7 点，仍然处于不景气状态，且低于同期全国企业、全国工业 企业景气指数。 2012 年 2 季度， 我国针对钢铁行业发展所发布的政策法规主要涉及地方性发展规划和钢 铁行业治理标准方面，其中地方性发展规划是江西省钢铁产业“十二五”发展规划 ， 内容明确了江西省钢铁产业的发展目标和发展重点； 在钢铁行业治理标准方面， 主要包 括 8 项钢铁行业排污标准和钢铁行业生产经营规范条件 ，其规范了钢铁行业污染物 的排放标准以及钢铁企业生产经营的相关指标， 这将在钢铁行业环境保护与可持续发展 方面起到积极作用；此外，2 季度，我国遭遇贸易保护案件的数量有所下降，我国还应 继续加强高端钢铁产品的开发力度。 2012 年 2 季度， 我国钢铁行业运行呈现以下特点： 固定资产投资额累计同比增速有所回 升，钢铁产量环比呈增长走势，行业景气度小幅下降；钢材表观消费量延续回升走势， 环比增长 10.2%， 同比增长 6.8%， 钢价出现回落； 钢材出口量回升明显， 环比增长 24.4%； 钢铁企业利润额同比下降，企业亏损面和亏损度均有所上升。 展望 2012 年下半年，我国钢铁产量仍然处于高位，而相关耗钢行业如房地产、船舶制 造等行业的不景气造成钢铁产品需求不足， 在供给过剩与需求不足的情况下， 预计钢铁 业仍然维持在低迷状态；后期我国预计将继续颁布钢铁业相关节能减排方面的政策法 规，继续推进钢铁行业降低能耗与环境保护的工作，使钢铁业步入绿色发展轨道。 国研网 2012 年 2 季度钢铁行业分析报告 版权与免责声明 2 版权与免责声明版权与免责声明 本报告版权属于北京国研网信息有限公司。 任何购买、 收存和保管本报告各种版本的单 位和个人，未经北京国研网信息有限公司允许，不得将本报告转借他人，亦不得随意复制、 抄录、拍照或以任何方式传播。违反上述声明者，北京国研网信息有限公司将追究其相关法 律责任。 欢迎读者对本报告提出任何问题或建议。 同时， 由于任何研究都会具有一定程度的不足 或局限性，因此，本报告仅供读者参考。北京国研网信息有限公司不承担读者由于阅读或使 用此报告引起的投资、决策等行为风险。 国研网 2012 年 2 季度钢铁行业分析报告 目录 3 目目 录录 正文目录正文目录 1 20121 2012 年年 2 2 季度钢铁行业发展环境分析季度钢铁行业发展环境分析 . 7 7 1.1 宏观经济环境分析 . 7 1.1.1 全球经济增速放缓 . 7 1.1.2 我国经济运行稳中有进 . 12 1.2 钢铁行业政策环境解读 . 14 1.2.1 江西省明确钢铁产业“十二五”发展目标 . 14 1.2.2 钢铁行业相关治理标准得到进一步规范 . 16 1.2.3 贸易保护案件数量有所回落 . 18 1.3 钢铁生产主要原材料市场情况 . 19 1.3.1 铁矿石市场运行情况 . 19 1.3.2 焦炭市场运行情况 . 21 2 20122 2012 年年 2 2 季度钢铁行业运行情况季度钢铁行业运行情况 . 2323 2.1 钢铁企业景气情况 . 23 2.2 钢铁行业固定资产投资完成情况 . 24 2.3 钢铁生产情况 . 26 2.3.1 钢铁产量环比有所回升 . 26 2.3.2 我国粗钢产量占全球比重继续上升 . 28 2.3.3 产钢大省钢铁产量多数同比增长 . 29 2.3.4 钢材品种季度产量多数环比增长 . 30 2.4 钢铁需求情况 . 31 2.4.1 房地产市场用钢需求低迷 . 31 2.4.2 汽车产销量同比增长 . 32 2.4.3 工业生产增速回落 用钢需求下降 . 33 2.4.4 耗钢产品产量同比增速半数下降 . 34 2.4.5 钢材表观消费量继续回升 . 35 2.5 钢材价格变动情况 . 37 2.5.1 国内钢价出现回落 . 37 2.5.2 主要钢材品种价格回落 . 37 2.6 钢铁进出口情况 . 38 2.6.1 钢材出口量环比增长 . 38 2.6.2 钢材进口量环比有所上升 . 39 国研网 2012 年 2 季度钢铁行业分析报告 目录 4 2.6.3 钢材净出口量同比增加 . 41 3 20123 2012 年年 2 2 季度钢铁行业经济效益分析季度钢铁行业经济效益分析 . 4343 3.1 盈利能力分析 . 43 3.1.1 销售毛利率、销售净利率双双下降 . 43 3.1.2 行业利润总额同比大幅下降 . 44 3.1.3 亏损企业数量与亏损额均同比增长 . 45 3.2 偿债能力分析 . 46 3.3 营运能力分析 . 47 3.4 成长能力分析 . 47 4 20124 2012 年下半年钢铁行业发展趋势展望年下半年钢铁行业发展趋势展望 . 4949 4.1 宏观经济形势预测 . 49 4.2 钢铁行业将继续底部运行 . 49 4.3 钢铁业将加快推进节能环保工作 . 50 图目图目录录 图 1 2011 年 4 月-2012 年 6 月全球粗钢产能利用率变化趋势 . 7 图 2 2009 年 2 季度-2012 年 2 季度全球粗钢产量变化趋势 . 8 图 3 2012 年 2 季度前十大产钢国粗钢产量同比及环比增长速度比较 . 9 图 4 2011 年 4 月-2012 年 6 月全球钢材综合、扁平材、长材价格指数运行走势 . 11 图 5 2011 年 4 月-2012 年 6 月北美、欧洲、亚洲钢价指数运行走势 . 11 图 6 2009 年 2 季度-2012 年 2 季度我国累计GDP同比增长率变动趋势 . 12 图 7 2011 年 4 月-2012 年 6 月铁矿石进口量及同比增长率变动趋势 . 19 图 8 2009 年 4 月-2012 年 6 月铁矿石进口单价走势 . 20 图 9 2011 年 4 月-2012 年 6 月国产矿产量及同比增长率变动趋势 . 21 图 10 2011 年 4 月-2011 年 6 月我国焦炭月度产量及同比增长率变动趋势 . 21 图 11 2011 年 10 月-2012 年 6 月焦炭价格指数 . 22 图 12 2008 年 2 季度-2012 年 2 季度钢铁行业与全国企业、工业行业企业景气指数走 势比较 . 23 图 13 2010 年 2 季度-2012 年 2 季度钢铁行业固定资产投资额及同比增长率变动趋势 . 25 图 14 2011 年 4 月-2012 年 6 月钢铁行业累计投资增速及占全国投资比重变化趋势 25 图 15 2011 年 4 月-2012 年 6 月主要钢铁产品产量同比增长率变动趋势 . 27 图 16 2010 年 2 季度-2012 年 2 季度主要钢铁产品季度产量及同比增长率变动趋势 28 国研网 2012 年 2 季度钢铁行业分析报告 目录 5 图 17 2009 年 2 季度-2012 年 2 季度我国粗钢产量占同期全球总产量比重变化趋势 29 图 18 2011 年 4 月-2012 年 6 月全国房屋累计施工面积及新开工面积变化趋势 . 31 图 19 2011 年 4 月-2012 年 6 月我国汽车产销量及同比增长率变动趋势 . 32 图 20 2011 年 4 月-2012 年 6 月我国钢铁行业及工业总体累计增加值增长率变动趋势 比较 . 33 图 21 2011 年 4 月-2012 年 6 月主要耗钢工业行业累计增加值增长率变动趋势 . 33 图 22 2011 年 4 月-2012 年 6 月主要耗钢工业行业当月增加值增长率变动趋势 . 34 图 23 2012 年上半年主要耗钢产品产量累计同比增长情况 . 35 图 24 2010 年 2 季度-2012 年 2 季度我国成品钢材季度表观消费量及同比增长率变动 趋势 . 35 图 25 2011 年 4 月-2012 年 6 月我国成品钢材表观消费量同比增长率变动趋势 . 36 图 26 2011 年 4 月-2012 年 6 月我国钢材价格指数走势 . 37 图 27 2011 年 4 月-2012 年 6 月我国主要品种钢材价格指数走势 . 37 图 28 2011 年 4 月-2012 年 6 月钢材出口量及同比增长率变动趋势 . 38 图 29 2011 年 4 月-2012 年 6 月钢材进口量及环比增长率变动趋势 . 39 图 30 2011 年 4 月-2012 年 6 月钢坯及粗锻件进口量及环比增长率变动趋势 . 40 图 31 2011 年 4 月-2012 年 6 月钢材、钢坯累计进口数量同比增长率变动趋势 . 40 图 32 2011 年-2012 年同期钢材进出口贸易差额变化趋势比较 . 41 图 33 2011 年-2012 年同期钢坯及粗锻件进出口贸易差额变化趋势比较 . 42 图 34 2011 年上半年、2012 年上半年钢铁行业销售毛利率、销售净利率对比 . 43 图 35 2011 年上半年、2012 年上半年钢铁行业盈利能力指标对比 . 44 图 36 2011 年上半年、2012 年上半年钢铁行业资产负债率情况对比 . 46 表目录表目录 表 1 2012 年 2 季度主要产钢区粗钢产量环比及同比增减情况 . 9 表 2 2011 年 2 季度-2012 年 2 季度各产业累计国内生产总值及增长情况 . 12 表 3 江西省钢铁产业存在的主要问题 . 14 表 4 江西省钢铁产业“十二五”发展目标 . 15 表 5 江西省钢铁产业“十二五”发展重点 . 15 表 6 审议通过的钢铁工业 8 项污染物排放标准 . 16 表 7 钢铁行业生产经营规范条件具体内容 . 17 表 8 2012 年 2 季度针对我国钢铁产品的贸易摩擦案件汇总 . 18 表 9 2011 年 2 季度-2012 年 2 季度全国企业、 钢铁行业、 工业行业企业景气指数及环 比情况 . 23 国研网 2012 年 2 季度钢铁行业分析报告 目录 6 表 10 2011 年 4 月-2012 年 6 月钢铁行业固定资产投资完成额变化情况 . 24 表 11 2011 年 6 月-2012 年 6 月主要钢铁产品月产量情况 . 26 表 12 2012 年上半年主要钢铁产品累计产量前五位省份及变化情况 . 29 表 13 2012 年 2 季度钢材细分品种产量及变化情况 . 30 表 14 2011 年上半年、2012 年上半年钢铁行业利润总额对比 . 44 表 15 2012 年上半年各规模类型亏损企业数、亏损面及亏损额情况 . 45 表 16 2011 年上半年、2012 年上半年钢铁行业应收账款及占比情况对比 . 47 表 17 2012 年上半年钢铁行业成长能力指标 . 47 国研网 2012 年 2 季度钢铁行业分析报告 发展环境分析 7 1 1 2012012 2 年年 2 2 季度钢铁行业发展环境分析季度钢铁行业发展环境分析 1.1 1.1 宏观经济环境分析宏观经济环境分析 作为典型的经济周期性行业， 钢铁行业景气周期与经济增长周期高度正相关。 具体来说， 当经济强劲复苏和增长时， 必然会带动钢铁行业进入较高景气状态； 反之当经济增长速度有 所放缓时，钢铁行业景气度也相应进入下降轨道。因此，对宏观经济发展情况进行分析，有 助于更好地把握钢铁行业发展态势。 1.1.1 1.1.1 全球经济全球经济增速增速放缓放缓 1.1.1.1 1.1.1.1 全球经济全球经济仍维持仍维持弱势弱势 美国商务部公布的数据显示， 2012 年 2 季度美国 GDP 增速为 1.5%， 较 2012 年 1 季度下 滑 0.5 个百分点，该增速创下 2011 年 3 季度以来的新低，2 季度美国消费增长呈现疲弱状 态，私人消费的减少在很大程度上导致了美国经济减速；统计数据显示，欧元区 2 季度 GDP 增速同比下降 0.6%，较 2012 年 1 季度有所回落，此外，欧洲主权债务问题尚未得到根本解 决，欧元区的失业率也由 1 季度的 10.9%上升至 2 季度的 11.1%，欧洲经济呈现轻度衰退迹 象；2012 年 2 季度，日本国内生产总值环比增长 2.0%，增速较 1 季度有所回升，日本经济 呈现出缓慢复苏走势，经济的增长主要得益于日本国内消费需求的提升。总体看来，2012 年世界经济整体仍然处于弱势运行状态， 欧元区经济增速的回落对全球经济造成很大程度的 拖累。 1.1.1.2 1.1.1.2 全球钢铁全球钢铁产量产量创新高创新高 根据世界钢铁协会统计数据显示，2012 年 2 季度全球粗钢产能利用率呈现震荡走势， 分月来看，2 季度各月粗钢产能利用率先降后升，波动幅度不大，其中 5 月份全球粗钢产能 利用率为 79.6%，为 2 季度最低水平。 从全球粗钢产量来看，2012 年 2 季度，全球粗钢生产量为 3.87 亿吨，同比增长 0.7%， 环比增长 5.1%。分月来看，2 季度各月产量均在 1.2 亿吨以上，其中 5 月产量最高，为 1.31 亿吨，4、6 两月分别为 1.284 和 1.279 亿吨。2 季度全球钢铁业产量及产能利用率呈现先降 后升走势，维持震荡。 图图 1 2011 年年 4 月月-2012 年年 6 月全球粗钢产能利用率变化趋势月全球粗钢产能利用率变化趋势 国研网 2012 年 2 季度钢铁行业分析报告 发展环境分析 8 数据来源：世界钢铁协会，国研网行业研究部加工整理 图图 2 2009 年年 2 季度季度-2012 年年 2 季度全球粗钢产量变化趋势季度全球粗钢产量变化趋势 数据来源：世界钢铁协会，国研网行业研究部加工整理 1.1.1.3 1.1.1.3 主要产钢区粗钢产量主要产钢区粗钢产量超半数超半数环比环比增长增长 分地区来看，世界钢铁协会统计的 8 个产钢区中，2012 年 2 季度欧盟、独联体、南美 和大洋洲同比下降，降幅最大的是大洋洲，达 25.03%；其他产钢区粗钢产量同比均呈现不 同幅度的增长，增幅最高的是中东/非洲地区，达 72.07%。 国研网 2012 年 2 季度钢铁行业分析报告 发展环境分析 9 而从环比情况来看，8 个产钢区中，有 5 个地区环比增长，增幅最大的是中东/非洲地 区，环比增长 44.42%； 独联体、 其他欧洲国家和大洋洲环比下降， 降幅分别为 1.11%、1.46% 和 9.04%。综合来看，主要产钢地区钢产量环比过半呈现增长态势，全球钢铁业产量出现复 苏迹象。 表表 1 2012 年年 2 季度主要产钢区粗钢产量环比及同比增减情况季度主要产钢区粗钢产量环比及同比增减情况 单位：百万吨，% 地区地区 2011 年年 2 季度季度 2012 年年 1 季度季度 2012 年年 2 季度季度 同比增幅同比增幅 环比增幅环比增幅 全球全球 384.325 368.057 386.842 0.65 5.10 亚亚洲洲 246.202 236.418 251.37 2.10 6.32 欧盟欧盟 27 国国 47.515 43.649 44.916 -5.47 2.90 北美北美 29.808 30.869 31.268 4.90 1.29 独联体独联体 28.313 27.879 27.57 -2.62 -1.11 南美南美 12.722 11.868 11.883 -6.59 0.13 其他欧洲国家其他欧洲国家 9.262 9.714 9.572 3.35 -1.46 中东中东/非洲非洲 5.102 6.079 8.779 72.07 44.42 大洋洲大洋洲 1.918 1.581 1.438 -25.03 -9.04 数据来源：世界钢铁协会，国研网行业研究部加工整理 1.1.1.4 1.1.1.4 主要产钢国粗钢产量主要产钢国粗钢产量同同比比增长增长 2012 年 2 季度，粗钢产量排名前十位的国家共计生产粗钢 3.23 亿吨，同比增长 1.6%， 环比增长 4.9%。环比上升的国家有中国、日本、美国、印度、韩国、德国和巴西，其中增 幅最高为韩国，2 季度环比增长 7.78%；其他国家均环比下降，降幅最大的是乌克兰，2 季 度环比下降 3.17%。 图图 3 2012 年年 2 季度季度前十大产钢国粗钢产量同比及环比增长速度比较前十大产钢国粗钢产量同比及环比增长速度比较 国研网 2012 年 2 季度钢铁行业分析报告 发展环境分析 10 数据来源：世界钢铁协会，国研网行业研究部加工整理 1.1.1.5 1.1.1.5 全球钢价全球钢价小幅回落小幅回落 2012 年 2 季度全球钢价环比、同比均呈现下降走势。据 CRU 统计数据显示，2 季度各月 末全球钢材综合价格指数分别为 198.46 点、194.73 点和 186.13 点，同比分别下降 9.4%、 8.3%和 10.6%，环比分别增长 0.8%、下降 1.9%和下降 4.4%。 2 季度全球扁平材与长材的价格走势出现分化，扁平材价格指数逐月下降，而长材呈现 先增后减走势。分月份看，其中，扁平材价格指数 4 月份为 187.99 点，环比增长 1.1%；5 月份指数为 182.36 点，环比下降 3.0%；6 月份指数为 171.95 点，环比下降 5.7%。长材价 格指数 4 月份为 219.55 点，环比增长 0.2%；5 月份指数为 219.65 点，环比增长 0.05%；6 月份指数为 214.68 点，环比下降 2.3%。 从季度平均价格水平看，2 季度，全球钢材综合价格指数为 193.11 点，比 1 季度降低 2.09 点，环比下降 1.1%；比去年同期则下降了 20.09 点，同比下降 9.4%。分品种看，2 季 度，全球扁平材、长材季度平均价格指数分别为 180.76 点和 217.96 点，其中，扁平材平均 价格指数比 1 季度降低 2.58 点，环比下降 1.4%；长材平均价格指数比 1 季度回落 1.13 点， 环比下降 0.5%； 与去年同期相比， 则分别下降了 23.85 点和 12.54 点， 分别为同比下降 11.7% 和 5.4%。 总体来看，2 季度全球钢铁价格指数并没有延续回升走势，而再次小幅下跌，显示出钢 铁业的复苏基础尚不牢固，价格走势还将以震荡为主。 国研网 2012 年 2 季度钢铁行业分析报告 发展环境分析 11 图图 4 2011 年年 4 月月-2012 年年 6 月全球钢材综合、扁平材、长材价格指数运行走势月全球钢材综合、扁平材、长材价格指数运行走势 数据来源：CRU，国研网行业研究部加工整理 1.1.1.6 1.1.1.6 主要产钢区钢价主要产钢区钢价呈差异走势呈差异走势 从主要产钢区北美、欧洲、亚洲钢价情况看，与 2012 年 1 季度相比，2012 年 2 季 度，欧洲和亚洲的钢材价格呈上升走势，而北美钢材价格小幅回落。据 CRU 统计数据显示， 2 季度，北美、欧洲、亚洲钢材平均价格指数分别为 178.31 点、183.57 点和 207.08 点，环 比分别下降 6.3%、增长 0.5%和增长 1.0%；与 2011 年同期相比，2 季度，各主要产区均呈现 同比下降走势，北美地区钢价降幅最大，达 14.2%，欧洲和亚洲地区同比分别下降 7.2%和 7.9%。 此外，三大产钢区钢价月度走势略有差异，4-6 月份北美地区钢材价格连续走低；而欧 洲和亚洲地区呈现出先升后降的走势。截至 2012 年 6 月末，北美、欧洲、亚洲地区钢价指 数分别为 171.11 点、 178.71 点和 199.06 点， 环比分别为下降 4.9%、 下降 2.5%和下降 5.1%， 亚洲地区降幅最为明显。 图图 5 2011 年年 4 月月-2012 年年 6 月北美、欧洲、亚洲钢价指数运行走势月北美、欧洲、亚洲钢价指数运行走势 国研网 2012 年 2 季度钢铁行业分析报告 发展环境分析 12 数据来源：CRU，国研网行业研究部加工整理 1.1.2 1.1.2 我国经济我国经济运行稳中有进运行稳中有进 2012 年上半年，面对复杂的国际形势，我国坚持稳中求进的经济政策，国民经济运行 总体平稳，经济发展稳中有进。 国民经济保持国民经济保持适度适度稳定稳定增长。增长。据国家统计局初步测算，2012 年上半年国内生产总值 （GDP）达 227098 亿元，同比增长 7.8%。分产业看，第一产业增加值 17471 亿元，同比增 长 4.3%； 第二产业增加值 110950 亿元， 增长 8.3%； 第三产业增加值 98677 亿元， 增长 7.7%。 从环比看，2 季度国内生产总值较 2012 年 1 季度增长 1.8%。 表表 2 2011 年年 2 季度季度-2012 年年 2 季度各产季度各产业累计国内生产总值及增长情况业累计国内生产总值及增长情况 单位：亿元，% 季度季度 国内生产总值国内生产总值 第一产业第一产业 第二产业第二产业 第三产业第三产业 绝对数绝对数 同比增长同比增长 绝对数绝对数 同比增长同比增长 绝对数绝对数 同比增长同比增长 绝对数绝对数 同比增长同比增长 20112011 年年 Q1Q1- -Q2Q2 204459 9.6 15700 3.2 102178 11.0 86581 9.2 20112011 年年 Q1Q1- -Q3Q3 320692 9.4 30340 3.8 154795 10.8 135557 9.0 20112011 年年 Q1Q1- -Q4Q4 471564 9.2 47712 4.5 220592 10.6 203260 8.9 20201212 年年 Q1Q1 107995 8.1 6922 3.8 51451 9.1 49622 7.5 2012012 2 年年 Q1Q1- -Q2Q2 227098.2 7.8 17471.0 4.3 110950.0 8.3 98677.2 7.7 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 图图 6 2009 年年 2 季度季度-2012 年年 2 季度我国累计季度我国累计 GDP 同比增长同比增长率变动率变动趋势趋势 国研网 2012 年 2 季度钢铁行业分析报告 发展环境分析 13 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 固定资产投资保持固定资产投资保持稳定稳定增长。增长。2012 年上半年，全国固定资产投资（不含农户）150710 亿元，同比增长 18.0%。增速比 1 季度回落 0.5 个百分点，比去年同期回落 5.2 个百分点。 分产业看， 第一产业投资 3654 亿元， 同比增长 28.6%； 第二产业投资 67768 亿元， 增长 23.7%； 第三产业投资 79288 亿元，增长 17.4%。分地区看，东部地区投资同比增长 19.3%，中部地 区增长 25.3%，西部地区增长 23.9%。 国内市场销售平稳国内市场销售平稳增长增长。2012 年上半年，我国社会消费品零售总额 98222 亿元，同比 增长 11.2%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额 85123 亿元，同比增长 14.3%；乡村 消费品零售额 13099 亿元，增长 14.5%。 进出口进出口小幅增长小幅增长。2012 年上半年，进出口总额 18398.4 亿美元，同比增长 8.0%。其中， 出口 9543.8 亿美元，同比增长 9.2%；进口 8854.6 亿美元，同比增长 6.7%。进出口额水平 相当，顺差 689.2 亿美元。 货币供应货币供应量量增速增速平稳平稳。2012 年 6 月末，广义货币（M2）余额 92.50 万亿元，同比增长 13.6%；狭义货币（M1）余额 28.75 万亿元，增长 4.7%。6 月末，人民币贷款余额 59.64 万 亿元，新增人民币贷款 4.86 万亿元，同比多增 6833 亿元。人民币存款余额 88.31 万亿元， 新增人民币存款 7.38 万亿元，同比多增 425 亿元。 工业生产工业生产适度适度增长增长。2012 年上半年，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增 长 10.5%。分轻重工业看，重工业增加值同比增长 10.1%，轻工业增长 11.1%。分行业看， 41 个大类行业中有 40 个行业增加值同比增长。分地区看，东部地区增加值同比增长 8.9%， 国研网 2012 年 2 季度钢铁行业分析报告 发展环境分析 14 中部地区增长 12.9%，西部地区增长 13.2%。分产品看，上半年 471 种产品中有 332 种产品 产量同比增长。其中，发电量增长 3.7%，钢材增长 6.1%，水泥增长 5.5%，十种有色金属增 长 6.7%，乙烯下降 3.3%，汽车增长 6.7%，其中轿车增长 7.5%。上半年，全国规模以上工业 企业产销率达到 97.5%，同比下降 0.6 个百分点。规模以上工业企业实现出口交货值 50505 亿元，同比增长 7.1%。6 月份，规模以上工业增加值同比增长 9.5%，环比增长 0.76%。 综合来看，2012 年上半年我国固定资产投资保持稳定增长，社会消费品总额及工业生 产均保持平稳增长态势， 钢材需求得到了一定程度的支撑， 特别是工业生产的增长将很大程 度上增加钢铁需求量。 1.2 1.2 钢铁行业政策环境解读钢铁行业政策环境解读 1.2.1 1.2.1 江西省明确钢铁产业江西省明确钢铁产业“十二五”发展目标“十二五”发展目标 钢铁产业作为江西省支柱产业之一，具有较强的发展优势和潜力，并且已经形成了 3 个各具特点的钢铁生产基地。 “十一五”期间江西省钢铁产业在产量、经济效益以及产业布 局等方面均得到了显著发展，同时，在铁矿石依存度、高附加值产品等方面还存在着相应问 题与改善空间。为使江西省在“十二五”时期更好地发展钢铁产业，顺应我国钢铁产业发展 政策，建设具有特色的高性能优质钢铁新材料体系，2012 年 5 月 14 日，江西省工业和信息 委员会发布了江西省钢铁产业“十二五”发展规划 （以下简称规划 ） 。 规划总结了江西省钢铁产业发展现状及“十一五”时期取得的主要成绩，在此基础 上分析了江西省钢铁业存在的主要问题，以及未来该行业所面临的发展形势，最后规划 提出了“十二五”时期江西省钢铁产业的发展目标及发展重点，从产业升级、产品优化及节 能减排等多个角度做出了明确指示。 表表 3 江西省钢铁产业存在的主要问题江西省钢铁产业存在的主要问题 主要问题点主要问题点 内容内容 1 1、产业布局有待进一步优化，沿江区位优势需要进、产业布局有待进一步优化，沿江区位优势需要进 一步发挥。一步发挥。 萍钢、新钢、方大特钢沿浙赣线东西一字型摆萍钢、新钢、方大特钢沿浙赣线东西一字型摆 开，给交通运输、原材料供给以及环保和城市容量开，给交通运输、原材料供给以及环保和城市容量 造成很大制约；近年来，造成很大制约；近年来，虽然萍钢已在九江布局，虽然萍钢已在九江布局， 但江西省沿江产能占全省总产能的比重还不到四分但江西省沿江产能占全省总产能的比重还不到四分 之一，加快沿江钢铁产业基地的发展是当前发展重之一，加快沿江钢铁产业基地的发展是当前发展重 点。点。 2 2、企业兼并重组任重道远，企业规模离进入国家前、企业兼并重组任重道远，企业规模离进入国家前 列还有距离。列还有距离。 江西省钢铁行业力争形成产能江西省钢铁行业力争形成产能 10001000- -30003000 万吨万吨 级的大型钢铁企业，从而进入国家扶持层面。级的大型钢铁企业，从而进入国家扶持层面。 3 3、 铁矿石对外依存度高， 资源短缺的矛盾仍然突出。、 铁矿石对外依存度高， 资源短缺的矛盾仍然突出。 20102010 年， 江西省自产铁矿石年， 江西省自产铁矿石 880880 万吨， 对外 （国万吨， 对外 （国 外、省外）依存度超过外、省外）依存度超过 70%70%，其中进口铁矿石占铁矿，其中进口铁矿石占铁矿 石消耗总量的比重达到石消耗总量的比重达到 60%60%。到。到 20152015 年生铁产量将年生铁产量将 达到达到 25002500 万吨，对进口铁矿石的依赖度将进一步万吨，对进口铁矿石的依赖度将进一步增增 国研网 2012 年 2 季度钢铁行业分析报告 发展环境分析 15 大。大。 4 4、附加值低的产品比重偏高，产品结构有待进一步、附加值低的产品比重偏高，产品结构有待进一步 调整。调整。 成品钢材中低附加值产品占成品钢材中低附加值产品占 45%45%， 优特钢比例仅， 优特钢比例仅 为为 15%15%，先进生产技术和高端产品研发、应用相对滞，先进生产技术和高端产品研发、应用相对滞 后，钢材品种不全、产品质量和档次不高的现象依后，钢材品种不全、产品质量和档次不高的现象依 然存在。然存在。 资料来源：江西省工业和信息委员会，国研网行业研究部加工整理 表表 4 江西省钢铁产业“十二五”发展目标江西省钢铁产业“十二五”发展目标 分类分类 内容内容 总体目标总体目标 1 1、至、至 20152015 年，实现工业增加值年，实现工业增加值 330330 亿元、主营业务收入超过亿元、主营业务收入超过 23602360 亿元、利税总额亿元、利税总额 超过超过 160160 亿元，分别增长亿元，分别增长 101%101%、105 %105 %、16167%7%，比，比 20102010 年翻一番。年翻一番。 2 2、 十二五末， 粗钢产量突破、 十二五末， 粗钢产量突破 30003000 万 吨 ， 比万 吨 ， 比 20102010 年增加年增加 10001000 万吨， 全国排位由万吨， 全国排位由 20102010 的第的第 1010 位前移至第位前移至第 8 8 位；生产生铁位；生产生铁 25002500 万吨、成品钢材万吨、成品钢材 30003000 万吨。全省形成两家产能万吨。全省形成两家产能 超千万吨级特大型钢铁企业，并推动产能规模超超千万吨级特大型钢铁企业，并推动产能规模超 20002000 万吨的江西特大钢铁联合企业集团万吨的江西特大钢铁联合企业集团 成立。成立。 3 3、至、至 20122012 年，主要经济指标在年，主要经济指标在 20092009 年的基础上全面实现翻番：实现主营业务收入年的基础上全面实现翻番：实现主营业务收入 17001700 亿元，增长亿元，增长 106%106%；实现利税总额；实现利税总额 120120 亿元，增长亿元，增长 118%118%；实现工业增加值；实现工业增加值 250250 亿元，亿元， 增长增长 105%105%。 年度目标年度目标 1 1、20112011 年，年，实现工业增加值实现工业增加值 200200 亿元、主营业务收入亿元、主营业务收入 13601360 亿元、利税亿元、利税 8080 亿元。亿元。 2 2、20122012 年，实现工业增加值年，实现工业增加值 250250 亿元、主营业务收入亿元、主营业务收入 17001700 亿元、利税亿元、利税 120120 亿元。亿元。 3 3、20132013 年，实现工业增加值年，实现工业增加值 280280 亿元、主营业务收入亿元、主营业务收入 18501850 亿元、利税亿元、利税 135135 亿元。亿元。 4 4、20142014 年，实现工业增加值年，实现工业增加值 300300 亿元、主营业务收入亿元、主营业务收入 21002100 亿元、利税亿元、利税 145145 亿元。亿元。 5 5、20152015 年，实现工业增加值年，实现工业增加值 330330 亿元、主营业务收入亿元、主营业务收入 23602360 亿元、利税亿元、利税 160160 亿元。亿元。 优化升级目标优化升级目标 1 1、产业布局明显优化，重点中心城市钢铁企业污染明显减、产业布局明显优化，重点中心城市钢铁企业污染明显减少；长江沿岸形成千万吨少；长江沿岸形成千万吨 级钢铁基地，沿江钢铁产能占全省产能的比例从级钢铁基地，沿江钢铁产能占全省产能的比例从 20102010 年年 22%22%提高到提高到 40%40%以上。以上。 2 2、重点企业工艺技术装备全部接近或达到世界先进水平，主要经济技术指标接近或、重点企业工艺技术装备全部接近或达到世界先进水平，主要经济技术指标接近或 达到国际先进水平，部分处于国内国际领先水平。主要重点企业整体水平达到国内先进达到国际先进水平，部分处于国内国际领先水平。主要重点企业整体水平达到国内先进 水平，行业整体水平力争达到全国平均水平以上。水平，行业整体水平力争达到全国平均水平以上。 3 3、加强技术改造，加快技术进步，降低生产成本，提高产品质量，优化品种结构。、加强技术改造，加快技术进步，降低生产成本，提高产品质量，优化品种结构。 重点钢铁企业重点钢铁企业 60%60%以上产品实物质量达到国际先进水平， 开发百万千瓦火电及核电用特厚以上产品实物质量达到国际先进水平， 开发百万千瓦火电及核电用特厚 钢板和高压锅炉管、钢板和高压锅炉管、2525 万千伏安以上变压器用高磁感低铁损取向硅钢万千伏安以上变压器用高磁感低铁损取向硅钢等产品，等产品，400MPa400MPa 及及 以上高强度螺纹钢筋使用比例达到以上高强度螺纹钢筋使用比例达到 80%80%以上。以上。 4 4、重点大中型企业吨钢综合能耗低于、重点大中型企业吨钢综合能耗低于 570570 千克标准煤，低于国家要求；吨钢耗用新千克标准煤，低于国家要求；吨钢耗用新 水量低于水量低于 4 4 吨，水重复利用率吨，水重复利用率 96%96%以上，吨钢烟粉尘排放量低于以上，吨钢烟粉尘排放量低于 1.01.0 千克，吨钢二氧化碳千克，吨钢二氧化碳 排放量低于排放量低于 1.81.8 千克，吨钢二氧化硫排放量低于千克，吨钢二氧化硫排放量低于 1.01.0 千克，均达到国家相关要求；二次千克，均达到国家相关要求；二次 能源基本实现能源基本实现 100%100%回收利用，冶金渣近回收利用，冶金渣近 100%100%综合利用，污染物排放浓度和排放总量双达综合利用，污染物排放浓度和排放总量双达 标。标。 资料来源：江西省工业和信息委员会，国研网行业研究部加工整理 表表 5 江西省江西省钢铁产业“十二五”发展钢铁产业“十二五”发展重点重点 分类分类 内容内容 优化产业布局优化产业布局 1 1、建设九江新型钢铁工业基地。、建设九江新型钢铁工业基地。 2 2、建设、建设新余良山特钢产业基地。新余良山特钢产业基地。 3 3、建设南昌、建设南昌国内汽车零部件用钢生产基地。国内汽车零部件用钢生产基地。 国研网 2012 年 2 季度钢铁行业分析报告 发展环境分析 16 4 4、建设萍乡安源金属新材料产业基地。、建设萍乡安源金属新材料产业基地。 5 5、建设短流