（林业经济管理专业论文）中国造纸业产业安全问题及应对.pdf

摘要 造纸工业属于国民经济的基础原材料工业，具有连续高效运行、规模效益显著等典型 的大工业生产特征，是与社会文明和经济发展息息相关的重要产业。大力发展现代造纸工 业，显然可以成为我国新的经济增长点，势必对我国国民经济的增长产生有力的拉动作用。 但综观我国目前的造纸及相关工业的总体情况，并不容一味乐观，以国际并购为主的 外资流入对我国造纸业的产业安全问题形成不容忽视的影响，如，形成外资垄断，国家对 造纸产业的宏观调控能力下降等。除此之外，我国造纸业在自身特点上也存在一些不可回 避的问题，如产业集中度不高，难以形成规模效应，对国外原材料进口依存度过高，产品 在国际市场缺乏竞争力等。 本文将从存在问题的方面人手，首先对国内外关于产业安全的研究进行了综述，然后 对中国造纸工业的发展现状进行了分析，比较国内外造纸业的发展现状，总结了中国造纸 产业存在的主要产业安全问题。定性的理论分析之后，建立了中国造纸工业产业安全的发 展预测模型与产业安全指标评价体系，综合运甩计量经济学的灰色模型、层次分析等方法， 对中国造纸产业的产业安全水平进行了定量估算。在分析结果的基础上，进一步明确中国 造纸业存在的产业安全问题，并针对这些问题提出了相应的对策和建议，希望能对中国造 纸产业的发展有所贡献。 关键词：产业安全造纸业竞争力 2 t h ec h i n e s ep a p e r m a l d n gi n d u s t l y ss e c u r i 锣p r o b l e ma n dd e a l s a b g 嗽c t m p 蹿i n d l 咖b d o n g s t dm e 删0 n 脚a n ds e 血觚s h e dm a 蜘a l s 砌l 蚓e so f n a 缸o n a lc c o n 0 d 1 y ，h 嬲t y p i c a lb i gi n d u s 缸i a l 妒d d u 出c h 积瓜喇s t i c s1 i l ( e 也eh i g h l ye 彘撕v e m o v 伽嘣d t 1 1 es c a l eb e n e 丘ti sr e m a z i k 出l e ，纽ds 0o nh 咖0 i 聋a n ti n d l l s l 时、7 l ：h ic ：ht h es o c i a l c i v i l i z a t i o na n dc c l 叩0 n 血d e v c l o p m e i i ti sc l o s e l yh n k e d 谢m t h ed e v e l o p m e n t0 fm o d e m p a p e r 缸i 啷m a y d m wn e we c i 删cg r 0 、他v i g o u s l y 洫o i l rc 0 咖血弘觚di tw i uh a v et h e p c 惭e 僦d r 啦m n 幽n 协僦l y t o o l l r c 0 咖疵o n a l 黜m 矿s 孕曲 鼬i fy o u 础a 湖咖i v es u e yt 0o m 咖p r e s e n tp a p e 嘁a n d 龇 c o e l 砸蛆洫t r i e s ，t 1 1 e 删s i t u a t i o nd 0 笛n o ta c i 衄o d a t ec o 删y 倒s t i c a n y n t s n o ta n o wt 0 工屺g l e c tm e 砌u 伽l c eb y 也ei n 把c n 撕伽融m e 增e ra n da c q l l i s i 曲n 唧i t a l 砌o w 咖a r i l y t 0t 1 1 ei n d l l s | 晡a l c u r i _ 够p b l e mo fo l l rc 0 u m 叮p a q p 慑m 出n g si n d l _ s 臼敞e ，f o m t h e删g nc a p i t a lm o i 删e s m 姗仪栅呦口1 i cr e g l l l a 氇d n 锄dc a 劬吣l 扯，i h 锣o f 也e g o v e m 删t o t b ep 雄吼m 地i n d 咖击0 p ，姐d 蛋oo nh a d d i 商。坞0 啊c 0 嘶p 印髓m a l 血g i n d l l s 缸ya l s 0h 弱s 0 曲【eu n e v a 以b l ep r o b l e m si no w nd 班瞄c t 甜s t i c ，l i l ( e 也ei n d l l 曲r j a l c 0 呱潮】：叻：垃o nd e 霉优：i sn o th i g 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p 雄i e 】c n l 妇g 抽【d u s 缸吵s 佃d l l s t r i a ls a 壬e 够l e v e l 1 nt h e 蛐s i sr e 双d t s 觚僦o n ”s 氏眦h 盱 c l e a r 加u t 恤i n d l 删s e c u 衄p r o b l 锄戚s ti nt l l ec h i m p a p 慑m 她i n d l l s 咄a 唧丽a t 也e s eq u e s d o n s ，t b e 枷c l ep i | 0 p o t h ec o r 托s p o n m n gc o l l i 血i n n f 翘砌r e 趾d 也e 跚g g e s d o n i h o p e t l l ea i t i d ec o m dh a v e ：t h ec o n t r i b u 丘o nt 0t ：h e a l i l l e p a p 慑m a l d n gi n d l l s l 巧 d 【e v e l o p m 钮t k e o r d ：i n d u s t r i a ls e c 耐识p a p 锄蛐砌u 慨铡删v ep 0 、腑 3 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下进行的研究工作 所取得的成果尽我所知，除文中已经特别注明引用的内容和致谢的地方外，本 论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做 出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明并表示感谢。本人完全意 识到本声明的法律结果由本人利旦 学位论文储( 枞签触秒卜砒年多月f f 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解南京林业大学有关保留、使用学位论文的规定，同 意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版( 中国科学技术 信息研究所；国家图书馆等) ，允许论文被查阅和借阅本人授权南京林业大学 可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以汇编和综合 为学校的科技成果，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论 文全部或部分内容。 保密口，在j 解密后适用本授权本学位论文属于不保密、么 ( 请在以上方框内打“ ” ) 学位论文作者( 本人签名) ： 指导教师( 本人签名) ： l 雷jr 以粥 硒年刍其心甚 意l ，月一 致谢 历时一年多的硕士毕业论文结束了，这个过程，不仅仅是我三年研究生阶段的个总 结，也是个学习的过程、提高的过程，在撰写论文中，我得到了来自师长和同学以及其 他相关人士的帮助，我学到了很多，在此，向关心和帮助过我的人们表示衷心的谢意! 首先要感谢我的导师任启芳老师，在我的学术研究道路上，给予我很大的支持和帮助。 从研究生课程的学习到学位论文的撰写，从论文的选题、思路、结构到数据的引用、文辞 的得当，乃至格式排版，任老师都给予了我悉心的指导和关注，值此论文完成之际，特向 任老师表达我由衷的感谢。 同时要感谢南京林业大学经济管理学院的各位领导和老师，对我研究生阶段，每一点 知识的传道授业解惑，是他们为我的论文撰写提供了理论基础和准备。 感谢在这个领域，各位做出理论贡献的前辈，有你们在这条路上的披荆斩棘，才有我 们后来人进一步的开拓，我从中受益匪浅o 感谢在我撰写论文过程中，每位支持和关心过我的人，正是你们真诚无私的关怀和 付出，让我顺利完成了这篇论文。 以上各位的指导和帮助，我感激不尽，将终身铭记于心。 再。次衷心感谢! 第一章绪论 产业安全关系到国家经济安全，个国家经济安全受影响，必然是从某个产业的安全 受影响开始的，尤其在一些对国民经济存在显著拉动作用的产业上，产业安全问题不容小 觑。 造纸工业属于国民经济的基础原材料工业，具有连续高效运行、规模效益显著等典型 的大工业生产特征，是与社会文明和经济发展息息相关的重要产业。现代造纸工业的技术、 资金、能源相对密集，产业关联度较大，涉及到林业、农业、化工、出版、包装、印刷、 机械制造、环保等诸多产业配套。造纸工业被国际上公认为“永不衰竭”的工业，在美国、 加拿大、日本、芬兰等发达国家，造纸工业已成为其国民经济十大支柱制造业之一。全球 造纸行业生产与消费每年以2 - 3 的速度增长，亚洲以8 5 增长，名列各大洲之首，而中 国造纸行业以1 8 1 3 的增幅列亚洲之首。造纸工业是目前我国轻工业中为数不多的供不 应求行业。大力发展现代造纸工业，显然可以成为我国新的经济增长点，势必对我国国民 经济的增长产生有力的拉动作用i l j o 但综观我国目前的造纸及相关工业的总体情况，并不容一味乐观，以国际并购为主的 外资流入对我国造纸业的产业安全问题形成不容忽视的影响，如，形成外资垄断，国家对 造纸产业的宏观调控能力下降等。除此之外，我国造纸业在自身特点上也存在一些不可圆 避的问题，如产业集中度不高，难以形成规模效应，对国外原材料进口依存度过高，产品 在国际市场缺乏竞争力等。 这些产业安全问题严重影响了我国造纸业的发展，成为我国造纸工业亟待解决的课 题。本文将从存在问题的方面人手，首先对国内外关于产业安全的研究进行了综述，然后 对中国造纸工业的发展现状进行了分析，比较国内外造纸业的发展现状，总结了中国造纸 产业存在的主要产业安全问题。定性的理论分析之后，建立了中国造纸工业产业安全的发 展预测模型与产业安全指标评价体系，综合运用计量经济学的灰色模型、层次分析等方法， 对中国造纸产业的产业安全水平进行了定量估算。在分析结果的基础上，迸一步明确中国 造纸业存在的产业安全问题，并针对这些问题提出了相应的对策和建议，希望能对中国造 纸产业的发展有所贡献。 第二章产业安全的理论基础 2 1 产业安全的理论起源 关于产业安全理论，目前普遍的看法是，产业安全起源于国家经济安全理论，最早萌 芽于重商主义贸易保护理论。 重商主义早期观点认为金银是财富的唯一代表，国家的一切经济活动和一切经济政策 的目的都是为了获取金银，为了国际经济贸易的顺差，国家必须干预经济。这一理论发展 到后期，即演变为鼓励出口与限制进口成了普遍做法。 当时传统的自由贸易的假设有： 1 各国生产要素在本质上保持不变，在国内可以自由流动，但在国际间则根本不能流 动o 2 技术水平固定不变，可自由获取，国际市场上消费者主权占主导地位。 3 规模收益不变，要素市场和产品市场都是完全竞争的，没有不确定性o 4 政府在外贸中不起作用，因此国际贸易在相互竞争的小生产者之间展开o 5 各国贸易总是平衡的o 6 各国的需求偏好相似且保持不变，各国经济发展水平相似。 这些假设显然在实际中是不可能全部成立的，尤其对一些后进的发展中国家来说，一 定的宏观调控手段是必要的，对国内幼稚工业的保护，才能保证本国经济的安全和健康发 展。贸易保护的提出是对自由贸易的修正， 曹秋菊及苏艳在国家产业安全理论研究综述【2 】一文中认为，以美国首任财政部长 亚汉密尔顿( 1 7 5 7 1 8 0 4 年) 和德国历史学派的先驱弗里德曼李斯特( 1 7 8 9 - 1 8 4 6 年) 为代表 的幼稚产业保护论的提出，使产业安全理论趋向成熟o1 7 9 1 年美国的经济学家汉密尔顿 代表工业资本家的利益，向国会提出了关于制造业报告，阐述了保护制造业的必要性， 建议征收保护关税，因为本国的幼稚工业经不起外来竞争。德国历史学派的先驱弗里德曼 李斯特的学说集中反映了后起资本主义国家发展民族经济的要求，他的学说更多地关注了 国家经济安全以及政府对产业发展的支持和保护。他通过对英国、美国、德国等西方国家 近代经济发展历史的考察得出结论：个国家不能在工业尚未充分发达前，就采取自由贸 易的方针，如果盲目执行自由贸易的政策，就会使国家的工业衰弱、消亡，最终导致这一 国家国际政治、经济地位的衰落。李斯特在论证他的幼稚产业保护理论时，提出了独特的 生产力理论。李斯特以美国为成功的例子来说明，只有对本国工业进行保护、扶持，待本 国的产业具有一定的国际竞争力时再开放市场，才能真正提高个国家的经济实力和确保 国家的经济和产业安全，才能使个国家最终富强起来。 现代国际经济安全理论认为，对于发展中国家来说，某些发展模式在促进经济增长的 同时，可能会带来潜在的不良后果，进而威胁国家的经济安全。这些不良后果主要包括： 1 某些发展中国家在经济增长中对发达国家的依附问题，具体指资本依赖、技术依赖、 市场依赖； 2 有增长无发展问题，也就是“贫困的增长 ，具体是说，发展中国家在国际分工中 居于不利的地位，资源性产品出口越多，国际市场相关产品价格越是下跌，经济虽然增长， 但本国居民实际收入增长缓慢； 2 3 外资经济导致的“拉美化”问题。人们从上世纪六十年代以来拉美国家外资经济发 展的历程，尤其是八十年代债务危机中得出结论个国家经济的长期稳定增长不可能在 外资的主导下实现；巨额国际资本的流入与流出，会对本国经济造成致命影响o 2 2 产业安全的研究现状 2 2 1 国家经济安全与产业安全的定义 在经济研究领域，发展经济学理论较多设计与经济安全有关的内容。早在上世纪六十 年代后期，安全问题就出现在经济界，当时有美国学者开始关注“国家经济安全问题”， 到了7 0 年代，日本便有学者开始关注“日本的生存空间和国家经济安全问题”o 与国家经济安全与国家经济安全概念相比，产业安全以更加具体的产业为研究对象， 因而更加具有针对性和指导性o 对于经济安全与产业安全并没有个严格的定义。综合现有研究观点，通常认为，一 个经济体的经济安全主要包括以下内容： 1 该经济体应具备保障自身经济长期稳定发展的能力； 2 在经济增长的过程中，政府和居民能够获得与增长对应的经济利益； 3 国家应具备有效手段贯彻关于本国经济发展的意图； 4 在国际经济往来中具有足够的谈判能力； 5 本国经济增长的路径不引外部冲击发生根本性变化。 而具体产业的安全应包括以下要素： 1 产业的发展能够基本满足国内上下游产业的需要； 2 产业具有一定的国际竞争力，无需获得国家特殊的保护； 3 产业内部具有与本行业特点相符合的市场结构； 4 产业链相对完整，布局相对合理，行业发展的关键环节基本齐备； 5 产业对本领域重大的技术创新有所预见，有能力开展相关研发活动； 6 产业的资本构成，能够保证政府、本国居民从产业发展中获得较多的利益。 产业安全和经济安全不是同一层次的概念。国家的经济不安全，必定是从某些产业的 不安全开始。但是，并不是所有产业的不安全都会上升到影响国家经济安全的高度。人们 一般从以下产业的角度关注其对国家经济安全的影响。 这些产业包括： 1 对增长、就业、财政收入、国际收支影响巨大的行业； 2 国民经济中发挥基础性作用的行业，如粮食、能源、水供应等； 3 经济运行中发挥枢纽作用的行业，如金融、交通等； 4 与军工有关的行业，如装备制造、核工业、航空与航天、芯片； 5 与政治及社会稳定相关的行业，如互联网、新闻出版、影视业； 6 与社会民 0 理密切相关行业； 7 未来可能对国家竞争力造成深远影响的行业，如i t 、生物技术、新能源产业o 2 2 2 国内关于产业安全的几种主要理论 我国现今关于产业安全的理论大致可以归纳为如下几种： 3 ( 1 ) 控制论 这种理论几乎在每一篇有关产业安全理论的讨论中都会出现，其主要是从产业控制力 的角度探讨产业安全的问题，这种理论主要关注f d i 通过股权、技术、品牌、经营权、决 策权的控制，而对东道国产生的不利影响，以及东道国应采取的应对措施。 景玉琴在 峙1 一文中指出：“持 这种观点的学者多数以国际化为背景、从产业发展角度来定义产业安全，认为如果一国产 业的持续发展受到威胁，则产业处于不安全状态。持这种观点的学者把产业安全定义为： 一国在对外开放的条件下，在国际竞争的过程中，具有保持民族产业持续生存和发展的 能力，始终保持着本国资本对本国产业的控制。这种理论以国际化为背景，认为如果一 国产业的持续发展受到威胁，则产业处于不安全状态o ” 。 这种理论也对控制力有一定的关注o ( 3 ) 国民主体论 这种理论强调产业安全的主体。 景玉琴在产业安全概念探析一文中对这种理论做出了概括：“这种理论强调产业 安全不能脱离国民这个主体，一国国民具有共同的利益，产业安全的准确提法应为国民产 业安全。国民产业安全指一国的国民产业在国际产业竞争中达到这样一种状态：该国国民 在得到既有的或潜在的由对外开放带来的产业权益总量所让渡的产业权益份额最小或在 让渡一定国民产业权益份额的条件下其由对外开放引致的国民产业权益最大。也就是在国 际竞争中达成国民产业权益总量和其在国内份额的最佳组合o 马有才和陈爱萍在基于产业安全的反倾销与反反倾销联动策略：一文中对该理论做 出以下阐述：“主体论认为讨论产业安全不能脱离产业安全的权益主体即一国“国民主体”， 研究产业安全，归根结底是要使国民为主体的产业权益在国际竞争中得到保证并不受损 害。当在国际产业竞争中，一国国民全体在得到由对外开放带来的产业权益总量所让渡的 产业权益分额最小、或在让渡一定国民产业权益分额的条件下其由对外开放引致的国民产 业权益最大，该国国民产业处于安全状态o ( 4 ) 产业国际竞争力理论 4 这种理论是学者们认为不能单单以贸易保护作为维护产业安全的唯一手段而提出的。 李孟刚在 一文中概括了该理论：“没有竞争力的产业即便受到 保护，也不可能长久。从长远来看，只有不断提升产业国际竞争力才识维护产业安全的治 本之策，从这种意义来说，产业国际竞争力是产业安全的核心。企业和产品的国际竞争力 是产业安全的核心。产业国际竞争力是一国某一产业在国际市场中实际显现和形成的优 势，它反映了一国某产业的生产力水平o ” 景玉琴指出阻止外资进入某些关键产业。该产业的安全性并不会因国内企业的低水平 发展而得以提高。限制外商投资不利于我国重要产业竞争能力的培育。 商务部副部长高虎城也曾指出，提升产业国际竞争力是维护产业安全治本之策。 这几种观点大致反应了目前在我国理论界对于产业安全的探讨和研究，但这些观点之 间并非沟壑明确，非此即彼，而是经常相互渗透和结合，比如杨公朴把产业安全定义为“指 在国际经济交往与竞争中，本国资本对关系国计民生的国内重要经济部门的控制，本国各 个层次的经济利益主体在经济活动中的经济利益分配的充分，以及政府产业政策在国民经 济各行业中贯彻的彻底”；如赵惟在 m 1 中提出：“发展中国家 经济过度开放，即对外方开放的领域、范围、深度过大，具体的开放过程不根据国家的经 济实力和企业的经营能力分阶段、分层次地开放，一国市场开放度的提高不能因产业而异， 因发展阶段而异，相当一批幼稚本土企业将面临生存危机，形成企业破产与生存的巨大压 力，市场被操纵o ( 3 ) 对策 马蓉认为：“面对外资并购浪潮在中国的出现，对国家经济安全与产业安全的影响， 对本土市场主体地位的挑战，我们应吸取拉美国家的经验与教训，在利用外资的过程中国 家的经济开放度不宜骤然扩大，合理的开放度是中国在利用外资中，避免较大的利益损失 的保证。把握经济开放度的基本原则是：经济开放的总趋势是不断地扩大开放力度，而具 体的开放过程要根据国家的经济实力和企业的经营能力分阶段、分层次的放开o ” 王前超认为：“吸引外资并鼓励跨国公司并购的原则不能动摇，但是必须加以引导 和规范，并制定、调整相关政策，同时大力发展民族工业，将强自主创新能力，振兴民族 品牌，尽可能降低跨国公司战略性并购对我国产业和经济安全造成的负面影响o 6 在具体的实施方面，有关的文章提到了适度调整招商引资策略，注重质量；尽快统 一内、外资企业待遇，鼓励本土企业的发展；注重品牌建设、自主创新、提高本国产业的 竞争力等等。 2 3 产业安全指标体系国内外研究现状 2 3 1 国外学者的产业安全衡量标准 从已有的文献资料来看，国外学者关于产业安全评价指标的研究尚处于探索阶段。俄 罗斯经济学家b k 先恰戈夫主编的经济安全一生产、财政、银行：一书中，提出的经济 安全“阈值”标准对产业有所涉及。该书指出，经济安全指标的第类阈值，涉及生产领 域，即俄罗斯在对外部世界依赖程度最低的条件下经济仍能运转的能力。这里最重要的是 生产总量方面的阈值：国内生产总值应是“七强”平均指标的7 5 ，人均国内生产总值应 是“七强”平均指标的5 0 和世界平均指标的1 0 0 o 第二类重要的阈值是居民生活水平 指标的阈值：居民中收入低于最低生活费标准的公民比重为7 ，人的平均寿命为7 0 岁， 1 0 拥有最高收入者与1 0 低收入者之间的差距为8 倍。第三类阈值是财政状况指标的阈 值，其内容十分丰富。其中最重要的有：内债额为国内生产总值的3 0 ，外债额为国内 生产总值的2 5 ，预算赤字为国内生产总值的5 ，外汇现金额为卢布现金额的2 5 ， 货币量( 蛇) 为国内生产总值的5 0 o 该书还提出，经济安全的指标不应是单一含义的阈 值，而应该是标明安全地带的走廊o 2 3 2 我国学者提出的两个有代表性的产业安全衡量标准 总体上，目前我国学者提出了两个具有代表性的产业安全评价标准。一是“经济安 全论坛”提出的制造业安全模型体系。二是由北京科技大学的何维达提出的产业安全指标 体系。 ( 1 ) 制造业安全模型。国务院发展研究中心国际技术经济研究所与清华大学中国经 济研究中心建立了“经济安全论坛”，其组编的 一书，提出了 制造业安全模型。该书认为，个完整的制造业安全整体评价模型应该包括两个部分。首 先要对制造业行业和产品的现行状态进行描述，这主要反映制造业安全的基础状况，即 制造业行业与产品的对外依赖程度和抵御“不安全”的能力。这方面的指标包括：生产设 备水平、研发水平、管理水平、制造业市场表现、制造业总体规模、关键制造业产品安全 等。其次，制造业安全与否在许多情况下是由制造业之外的诱发因素导致的，诱发因素包 括国际经济关系、国内科技水平、国内宏观经济条件3 个部分。国际经济关系的主要指标 包括：外贸依存度、就业的外贸依存度、公司利润外贸依存度等；国内经济条件指标有： 一国g d p 所占的全球份额、一国经济增长率、一国法制的完善程度与效率等；反映国内科 技水平的指标主要有：专利登记数目、技术贸易收支、基础科学竞争力指标、教育发展指 标等m 1 。 ( 2 ) 产业安全指标体系。何维达( 2 0 0 1 ) 在其主持完成的国家社会科学基金项目：中 国“人世”后产业安全与政府规制研究 中提出了产业安全评价指标体系，该体系由产业 国际竞争力评价指标、产业对外依存评价指标和产业控制力评价指标组成。进而对人世后 我国三大产业的安全问题作了个初步估算，但对未来我国产业安全评价与估算的定量研 究未展开深入的探讨o 7 2 0 0 4 年6 月何维达在主持完成的人世后中国产业安全的评价指标体系与估算研究 中对入世后我国各产业( 共7 个主要产业) 的安全进行了定量的估算研究，根据影响产业安 全的因素，将评价产业安全的指标划分为4 类及各小类：产业国内环境评价指标，包括资 本效率、资本成本、劳动力素质、劳动力成本、相关知识资源状况、供给产业的竞争力、 境内需求量及境内需求增长率；产业国际竞争力评价指标，包括产业世界市场份额、产 业国内市场份额、产业国际竞争力指数、产业r d 费用、价格比、产业集中度；产业对 外依存评价指标，包括产业进口对外依存度、产业出口对外依存度、产业资本对外依存度、 产业技术对外依存度；产业控制力评价指标，包括外资市场控制率、外资品牌拥有率、 外资股权控制率、外资技术控制率、外资经营决策权控制率、某个重要企业受外资控制情 况、受控制企业外资国别集中度。为了评价和估算产业安全度，将产业指标安全状态分为4 种，即安全、基本安全、不安全、危机，相应的安全等级为a 、b 、c 、d ，并分别给4 种状态规 定不同的分数范围【o ，2 0 】，【2 0 ，5 0 】，【5 0 ，8 0 】，【8 0 ，1 0 0 】，分数越高，危险越大m l o 第三章我国造纸业现状研究 3 1 造纸业在我国国民经济中的重要性 造纸工业属于国民经济的基础原材料工业，具有连续高效运行、规模效益显著等典型 的大工业生产特征，是与社会文明和经济发展息息相关的重要产业。现代造纸工业的技术、 资金、能源相对密集，产业关联度较大，涉及到林业、农业、化工、出版、包装、印刷、 机械制造、环保等诸多产业配套。造纸工业被国际上公认为“永不衰竭”的工业，在美国、 加拿大、日本、芬兰等发达国家，造纸工业已成为其国民经济十大支柱制造业之一。全球 造纸行业生产与消费每年以2 3 的速度增长，亚洲以_ 8 5 增长，名列各大洲之首，而中 国造纸行业以1 8 1 3 的增幅列亚洲之首。造纸工业是目前我国轻工业中为数不多的供不 应求行业。大力发展现代造纸工业，显然可以成为我国新的经济增长点，势必对我国国民 经济的增长产生有力的拉动作用o 3 1 1 造纸工业属于国民经济重要的绿色基础原材料工业 1 纸和纸板产品总量中有8 0 主要用于印刷、包装、和耐温隔热和绝缘等特种环境 友好的功能材料；只有不到2 0 的品种为生活用纸直接用于直接消费o 2 造纸工业每百元产值占有的固定资产为6 0 元，远高于食品工业、纺织工业、金属 工业和交通运输设备制造业，与石化、冶金等工业相当；每万吨纸浆约需投资1 2 - 2 o 亿 元，每万吨纸及纸板约需投资1 o - 1 2 亿元。技术则集现代化工过程、大型高速机械、计 算机自动控制系统于一体。造纸工业每1 亿元产值能源消耗总量( 标准煤) 接近重工业的 消耗量；所以造纸工业是个技术、资金和能源均较密集的产业o 3 造纸工业由于属于资金密集型，资金主要在于设备，同时又属于高耗能产业，大 量投入木材资源，产出各种纸品，因此，造纸业的发展还将带动林业、机械、能源化工和 印刷出版等相关产业的发展。 据统计，全国每年要花费近5 0 亿美元进口纸品。专家预测：未来几年，我国纸和纸 板的总需求量将以平均每年6 0 的速度增长，到2 0 1 5 年，纸和纸板的总需求量将达6 5 0 0 万吨，纸张的人均消费量将由2 0 0 1 年的2 9 千克增加到5 6 千克，超过目前5 1 8 千克的世 界人均消费量o 4 现代造纸工业以木材为主要原料，它属于森林加工产业，造纸工业的发展和产业 安全有利于推动我国森林工业化和产业化，从粗放式经营转向集约式经营，从而带动森林 业的良性发展；增加林农收益，扩大农村就业机会o 5 有利于减少和吸收温室气体，有利于环境的改善，发展造纸工业，离不开林业的 支持，由于林纸一体化的发展，越来越多的造纸企业建立起自己的速生丰产林基地。工业 林的发展，有助于生态林的保护，增加我国森林覆盖率面积，改善空气质量o 6 从林纸一体化和废纸回收等各个方面，造纸工业属于循环经济的产业，有利于可 持续发展o 目前我国造纸行业发展步入快速增长期，纸业也已成为我国经济发展的个热门行 业。林浆纸体化以“低开采、高利用、低排放”为特征，运用生态学规律指导植树造林、 制浆造纸的经济活动，把生产活动与提高人民生活质量有机地结合起来。林浆纸体化式 世界各国浆纸业同行都公认地一条纸业可持续发展地必由之路，它符合循环经济地杨d 理 9 念，也是循环经济三原则与三个层次地具体体现。 3 1 2 造纸工业直接对社会和经济发展地带动作用十分明显 1 我国造纸工业感应系数和影响力系数均远超过1 2 0 0 0 2 0 0 4 年期间，造纸工业影响力系数平均为1 3 9 2 ，感应力系数平均为1 5 5 6 ， 说明造纸产业的增长速度快于国民经济地平均增长水平，造纸产业对其他产业地带动作用 也超过平均水平。从近年我国造纸工业发展来看；纸和纸板产量增长速度连续机年明显高 于我国g d p 的增长速度，其在国民经济中的比重不断攀升。因此可以说，造纸工业在国 民经济中具有重要的地位和非常大的发展空间。随着我国国民经济的发展将始终保持旺盛 的需求，并已高于g d p 增长速度在发展，这是造纸工业有别于其他产业的重要特点，也 是发达国家和地区均拥有发达造纸工业的重要原因。在欧美等国家，造纸工业位列1 0 大 行业之列；而在中国，造纸工业在国民经济中仅列3 7 位，中国造纸工业发展任重道远。 2 产值和利税及就业对地方经济的带动作用 据中国造纸协会对综合信息资料调查，2 0 0 6 年全国纸及纸板生产企业约有3 5 0 0 家， 全国纸及纸板生产量6 5 0 0 万吨，较上年5 6 0 0 万吨增长1 6 0 7 o 消费量6 6 0 0 万吨，较上 年5 9 3 0 万吨增长1 1 3 0 ，人均年消费量为5 0 公斤，比上年增长亨公斤o2 0 0 6 年比2 0 0 0 年生产量增长1 1 3 1 1 ，消费量增长8 4 6 1 o2 0 0 0 2 0 0 6 年，纸及纸板生产量年均增长 1 3 4 4 ，消费量年均增长1 0 7 6 ，均高于同期我国国民经济g d p 年均增长率。 从主要经济指标完成情况来看，据国家统计局统计，全国纸及纸板生产企业2 0 0 6 年 年销售收入5 伽万元以上的达3 3 8 8 家，较上年3 3 4 2 家增加4 6 家；从业人员7 4 7 2 万人， 较上年7 6 2 6 万人减少1 5 4 万人；资产总计3 6 1 7 亿元，较上年增长1 2 0 5 ；工业总产 值( 当年价) 3 1 1 9 亿元，较上年增长1 8 9 5 ；主营业务收入3 0 3 8 亿元，较上年增长1 9 3 2 ； 产销率9 8 3 3 ，较上年增长o 8 6 个百分点；利税总额2 7 1 o 亿元，较上年增长2 0 3 4 ， 其中利润总额1 5 1 o 亿元，较上年增长2 2 5 6 ；资产负债率6 2 0 0 ，较上年6 1 8 4 增加 o 1 6 个百分点；负债总额2 2 4 2 7 亿元，较上年增加1 2 3 4 ；在统计的3 3 8 8 家造纸企业 中，亏损企业有6 1 7 家，占1 8 2 1 ，比上年减少1 6 个百分点。 从以上数据看，2 0 0 6 年全国造纸工业保持了较好的增长态势，主要生产经济指标完 成情况及总体经济效益较好o 3 造纸产业的发展情景好，属于新的经济增长点 全球造纸行业生产与消费每年以2 3 的速度增长，亚洲以8 5 增长，名列各大洲之 首，而中国造纸行业列亚洲之首。目前我国造纸行业发展步 快速增长期，纸业也已成为 我国经济发展的个热门行业。通过林纸结合，实现林纸一体化，有利于提升造纸产业国 际竞争力，以发展我国的民族造纸工业，实现调整国内经济结构，带动林业发展，增加森 林资源，增加农民收入，增加国内的就业o 3 1 3 对上下游产业的影响 在造纸产业的下游，有新闻出版等敏感行业，新闻纸的产量、市场价格等因素，直接 影响着我国新闻出版的成本。因此，造纸工业的发展，造纸产业的安全问题，也就直接影 响着我国的新闻出版安全o 1 0 3 2 我国造纸业的发展现状 3 2 1 中国与国际造纸业发展概况比较 2 0 0 5 年全球纸和纸板总产量为3 6 7 0 2 5 亿吨，比2 0 0 4 年增长2 0 7 ，增长速度比 2 0 0 4 2 0 0 3 年有所回落。各大品种产量分别是新闻纸3 8 7 0 万吨，比2 0 0 4 年下降了1 3 ；印 刷书写纸1 1 2 5 亿吨，比2 0 0 4 年增加o 8 ；生活用纸2 5 2 7 万吨，比2 0 0 4 年增加5 7 ；瓦楞 纸板1 1 6 7 亿吨比2 0 0 4 年增加3 4 ；各种纸板4 7 6 9 万吨，比2 0 0 4 年增加约3 o o 世界的纸和纸板生产以亚洲地区产量最高，欧洲其次，北美居第三位。2 0 0 5 年它们的 产量分别为1 2 9 2 亿吨、1 0 9 8 亿吨和1 0 2 1 亿吨，分别占全球总产量的3 5 2 、2 9 9 和 2 7 8 o 和2 0 0 4 年相比，亚洲产量增加了6 7 6 ，欧洲增加o 5 ，北美则下降了2 o 表12 0 0 5 年纸和纸板产量排名前1 0 位的国家m 排序国家产量万吨2 0 0 5 比2 0 0 4 年增长 1 美国 2 中国 3 日本 4 德国 5加拿大 6芬兰 7瑞典 8 韩国 9法国 1 0意大利 8 2 6 2 80 9 5 6 0 01 3 1 3 0 9 5 10 2 2 1 6 7 96 3 1 9 4 9 。94 7 1 2 3 9 11 1 7 1 1 7 3 71 3 1 0 5 4 8o 4 1 0 3 3 10 7 9 9 9 83 4 2 0 0 5 年全球纸和纸板表观消费量为3 6 6 3 9 8 亿吨，比2 0 0 4 年增加1 4 。全球 均表观 消费量为5 6 3 公斤，世界各地区中以北美人均消费量最高2 9 3 公斤，其次是大洋洲1 5 8 6 公斤和欧洲1 3 2 5 公斤。亚洲地区人均消费量为3 5 3 公斤，仅高于非洲6 8 公斤。拉丁美洲 人均消费量略高于亚洲，为3 8 6 公斤。 表22 0 0 5 年纸和纸板表观消费量前5 名的国家 表32 0 0 5 年纸和纸板人均表观消费量前5 名的国家 排序 1 2 3 4 5 国家 卢森堡 比利时 芬兰 美国 瑞典 人均表观消费量公斤 从2 0 0 5 年全年纸和纸板的世界总生产量、总消费量及人均消费量来看，中国的总产量、 消费量都处于世界前列，且增加速度也远远高于其他国家，人均消费量却仅为4 5 公斤，低 于全球的5 6 3 公斤的水平o 但同时，中国纸和纸板的人均消费量也在稳步快速的增长，比2 0 0 4 年人均消费量增长 了3 公斤，随着中国经济的快速发展，人民生活水平的不断提高，这数字将稳定的上升， 在中国庞大的人口基数的基础上，纸和纸板的总消费量空间相当大，中国这一市场的前景 1 2 8 4 6 4 8 3 4 0 5 5 5 2 0 5 3 3 3 3 2 还是值得广泛关注的o 3 2 2 国际造纸工业发展的特点和趋势 近年来，世界造纸工业技术进步发展迅速，由于受到资源、环境、效益等方面的约束， 造纸企业立足在节能降耗、保护环境、提高产品质量、提高经济效益等方面加大力度，正 朝着高效率、高质量、高效益、低消耗、低排放的现代化大工业方向持续发展，呈现出企 业规模化、技术集成化、产品多样化、功能化、生产清洁化、资源节约化、林纸一体化和 产业全球化发展的突出特点。 世界造纸工业的趋势主要表现有： ( 1 ) 产业集中度高，规模效益显著 造纸行业具有相当高的规模经济性，生产规模加速向大型化发展，企业组织向国际性 大型集团发展，是世界制浆造纸企业今后发展趋势。据2 0 0 5 年数据显示，仅仅是2 0 0 5 年纸 和纸板产量居前十名的公司合计总产量即达到9 5 3 5 7 万吨，占全球纸和纸板总量的2 6 o 可见集中度之高。 ( 2 ) 林纸一体化 在纸张市场日趋全球化的走向及生态环境质量问题日益突出的形势下，国际造纸业的 发展方向是，采用可再生的低成本林木及废纸为主要原料制浆造纸，加速技术进步，以降 低消耗，减少污染，实施清洁生产，以适应社会日益重视的生态环境的保护要求，使当今 世界造纸工业朝着高速、高效、高质量、低消耗、连续化、自动化作业并与环境协调的现 代化大工业方向持续发展。工业林成为纸业的第一车间。世界各国用于造纸的木材平均占 世界资源采伐量的1 4 ，美国2 5 3 t 芬兰达到4 6 8 ，在世界造纸工业的原料结构中， 原生纤维纸浆的比例不断降低，再生纤维纸浆比例不断上升，只纸业发达的国家，都以发 达的林业为基础1 耵o 3 3 中国造纸业存在的主要产业安全问题 3 3 1 以国际并购为主的外资流入对我国造纸业的影响 中国广阔的市场前景、便利的投资条件、低廉的投资成本吸引了几乎所有跨国造纸集 团的目光。从2 0 0 4 年的一组数据来看，重点造纸企业产量前3 0 名中有7 名是外资企业。重 点造纸企业销售收入前3 0 名中有8 名是外资企业。重点造纸业企业利税总额前3 0 名中有6 名是外资企业。 除此之外，外资并购重组呈现增加趋势，例如新加坡金鹰集团收购山东日照森博浆 纸有限责任公司、美国国际纸业收购山东太阳纸业有限公司两条白纸板生产线、加拿大 a b i t i b i 公司收购河北泛亚龙腾纸业有限公司等。 这些跨国机构的涌人，在给我国带来就业机会、先进技术和政府税收的同时，也给我 国本土造纸业带来了沉重压力，主要影响表现在如下两个方面： ( 一) 形成外资行业垄断 外资公司在高档纸与纸板产品中所占国内市场份额高，容易形成市场支配地位的经济 性垄断，在一定程度上，压缩了我国民族企业的生存与发展空间。 首先，外资投资主要集中在国内经济发达，具有区位优势的沿海地区，并初步形成造 纸企业集群。而国内民族企业则主要集中在内陆地区，不利于我国造纸民族企业的现有布 1 3 局的调整和升级。且个别外资企业在林业基地的占有比例偏高( 如2 0 0 4 年，金光集团一家 占有的造纸林地为2 0 7 万公顷，占全国造纸林业基地面积的1 8 1 6 ) ，且分布广、区域跨 度大，包括广西、广东、海南、江西、湖南、云南、河南、辽宁等八个省的宜林地区，由 此对国内木浆生产有控制的趋势，不利于民族企业拓宽发展木浆原料的空间。 其次，目前外资并购重点为效益好的大中型骨干企业。这就不可避免地出现行业发展 由外籍所有权控制，抑制我国独立造纸业体系的发展。外资取得对企业控制权后，跨国公 司将并购后的企业纳入其母公司的战略规划，为实现其母公司的战略意图而服务，他们会 致力于把中国变成跨国公司庞大的加工基地。通过对产业链条的整合，实现控股，甚至绝 对控股，获得了整个产业链条的绝大部分利益，我国企业另一方仅仅获得整个收益的一小 部分，甚至处于依附状态，受制于人。 再者，外资企业往往在技术方面，实施技术垄断，对关键技术或核心技术严加封锁。 外资与我国企业合资后，利用“技术缺口”大多采取取消原有企业技术开发机构的作法， 而由外资提供技术，这使我国原本具有一定技术开发能力的企业也逐渐形成了对外国技术 依赖，大大削弱了我国自主技术创新的能力o ( 二) 国家对造纸产业的宏观调控能力下降 这主要体现在产业政策的干预作用方面。由于外资一般都是从自身季幅壹出发制定其发 展战略，并不以东道国的利益为重，所以其活动往往会与我国一些产业政策的主旨相悖， 而且由于外资( 主要指发达国家的大型跨国公司) 一般都有强大的政治背景，我国在控制 其活动方面往往处于弱势，导致产业政策的效力减弱。另外，部分跨国公司的并购有投机， 其并购我国造纸企业并不是为了生产，而是并购后通过包装再出售，对造纸业发展几乎没 有任何作用。 另外，由于存在国有资产管理和产权交易立法及监管的滞后，尚未建立合理的资产评 估制度，并购中经常出现的资产评估不严格和股价转让价格偏低等现象，人为造成国有资 产的大量流失。 3 3 2 我国造纸业面临的其他安全问题 ( 一) 规模不合理，规模效益水平