美国能源服务业概览.doc

_美国能源服务业概览一、引言在美国，随着环保节能的理念深入人心以及节能实践的广泛推进，节能因其市场化而逐渐形成了一个产业，并催生出专业的节能服务。节能服务领域中，“节能绩效合同（ESPC）”是节能服务的基本机制，“能源服务公司（ESCO）”则是节能服务的组织形式。狭义概念下，能源服务公司是一种基于合同能源管理机制运作的、以盈利为目的的专业化公司，它根据节能绩效合同，向客户提供能源审计、可行性研究、项目设计、项目融资、设备和材料采购、工程施工、人员培训、节能量监测、改造系统的运行、维护和管理等服务，并和客户分享项目实施后产生的节能效益，获得利润，滚动发展。这种狭义的能源服务公司又被称为节能服务公司。经济及社会发展促进了能源服务内涵的扩大。广义概念下，能源服务公司业务范围除了包括上述节能业务外，还扩充到能源采购、多品种能源供应、可再生能源技术提供、能源咨询服务、风险管理等众多领域。本报告对狭义节能服务讨论较多，对广义的能源服务业情况也有所涉及。在不断开拓节能市场的同时，能源服务公司客观上提高了全社会节能降耗水平，并在较大程度上推广了新能源及其技术的应用。美国是全球ESCO的发源地，是能源服务产业最发达的国家，在2001年其产值几乎占全球能源服务业产值的2/3。从发展历程看，美国能源服务业发展经历了起步期、稳步增长期、停滞期、强劲复苏期等阶段，目前处于调整发展期；从所有权结构来看，美国的ESCO有隶属于建筑设备制造商的ESCO，隶属于电力或燃气公司附属的ESCO，隶属于大型工程企业的ESCO，还有独立的ESCO；随着美国政府超级能效合同项目的推进，以及奥巴马新政推行，独立ESCO获得了较好的发展机遇；从ESCO面对的市场来看，各级政府占据的市场份额最大，特别是政府所属建筑物节能，更是重中之重；能效管理服务是美国能源服务业利润的主要来源；另外，美国的能源服务项目主要分布在大西洋中部、美国东南中部、南大西洋、太平洋以及新英格兰地区；电力节能对节能项目的成功起关键作用。本报告集中介绍美国能源服务业的基本情况。首先，通过五个典型阶段全面介绍能源服务业在美国的发展历程，并介绍了超级能效合同的有关情况；其次，详细说明能源服务市场中的ESCO类型和市场状况；最后，通过NAESCO（美国国家能源服务公司协会）的专项调查研究，总结美国能源服务业的项目实施特征。另外，美国目前主要活跃ESCO企业情况被总结纳入了文末附件中。报告中所涉及的关键词及缩写见文末。二、美国能源服务业的发展历程从20世纪70年代的石油危机开始，美国能源服务业一直处于增长阶段，并成为世界上能源服务产业最发达的国家。其产值曾一度占全球能源服务业产值的2/3。纵观美国能源服务业的发展历程，主要经历了以下几个阶段：11990年以前 起步期20世纪70年代石油危机出现后，美国经济受到了严重的影响，为保障能源安全，调节能源需求，美国联邦政府积极开展能效工作，促成了“需求侧管理（DSM）”理念的产生。当时，该理念主要被应用于电力行业。国家通过政策措施引导用户高峰时少用电，低谷时多用电，提高供电效率、优化用电方式，从而可以降低电量消耗和电力需求，减少电力项目投资。与此同时，联邦政府和市/州电力监管部门授权了越来越多的节能项目，推动众多公司涉足能效合同管理领域。很多能源服务公司（当时ESCO产业尚未形成，这些公司被称为“PRE-ESCOs”）为公用事业提供节能服务，包括能源审计、高效设备安装、工艺/流程管理等。1985年以后，DSM在规模和范围上都得到了很大的发展，并且融入到美国的“综合资源规划（Integrated Resources Planning）”中去，被应用于节能领域。随着DSM的发展及其补贴政策的出现，ESCO产业开始形成。最初的ESCOs主要由工程服务公司（设计/建设公司、效用咨询公司）和设备制造公司演变而来，在销售、工程（全面审计和设计）、融资和建设方面迅速发展。21990年2000年 稳步增长期1990年开始，美国能源服务业开始进入稳步增长期。从具体时间段来看，90年代初到中叶，美国能源服务业的产值每年增长24%，但1996-2000年，产值增长速度以每年9%减缓。其中的原因是：（1）公共机构市场绩效合同的饱和成熟；（2）电力行业重组带来的剧变和不确定性及特定州的零售行业竞争导致纳税人对节能项目的资助减少；（3）新的市场进入者，例如零售能源服务公司（RESCOs），带来了更多的行业竞争。尽管增长速度减缓，但电力市场上越来越多的能源供应商开始向“ESCO”的方向转变，主要体现在开发ESCO业务板块、收购或与原有ESCO合并等方面。其中，从事ESCO业务的大型公司有：o Carriero Conoco/DuPonto Enron Energy Serviceso Honeywello Johnson Controlso Landis & Staefao Marriotto Phillips Lightingo Polsky Engineeringo Service Mastero Trigen被收购或兼并的传统ESCOs（初期都为独立ESCOs）：o CES Way (被Energy Pacific收购)o Cogenex（被Eastern Utilities收购）o Citizens（被Eastern Utilities收购）o DMC（被Honeywell收购）o Energy Masters（被Northern States Power收购）o HEC（被Northeast Utilities收购）o Noresco（由NEES所有，之后为独立公司，而后先后被ERI.、Conogen、IEC、Pequod、ERI.收购）o Onsite Energy（1998年与Sycom合并）o Parke Industries（被CP&L收购）o Sycom（1998年与Onsight Energy合并）o Viron（被York收购）o Xenergy（被NYSEG收购）在这十年中，美国国家能源服务公司协会的成员公司数量快速增加，与此同时，美国能源部和国防部与ESCO或从事ESCO的公司签订的能效合同也呈快速增加状态，如1998年，能源部和国防部分别与130个和75个公司签订了能效合同。到2000年，估计美国ESCO产业项目投资达18-21亿美元。32001年2003年 停滞期在这个阶段，很多节能服务公司的业务处于停滞状态，产值增长率较之于90年代20%的年增长率急剧下降，约为3%。之所以出现衰退，主要原因：1）20002001年加州电力危机导致很多州开始重新考虑电力工业的总体变革，从而影响到涉足节能服务的电力零售商的竞争；2）“安然（Enron）效应”，安然能源服务公司（Enron Energy Services）是一家大型的ESCO，安然财务丑闻以及安然能源服务公司的破产打击了众多客户的信心，对于美国能源服务业造成了明显的负面影响；3）原有的“联邦节能绩效合同（ESPC）”法案到2003年终止造成的不稳政策预期；4）能源服务产业内出现了一系列的并购，使得企业必须经过一段磨合与调整时期。42004年以后 强劲复苏期自2004年以来，由于能源价格攀升，消费者、电力部门以及针对能效和气候变化的决策者对节能服务的兴趣增加，2005年美国国会对ESPC重新审订，以及那些由地方纳税人资助的、有益于公众的节能和新能源项目的大量实施，美国能源服务业开始强劲复苏，年均增长率达到22%。需要强调的是，美国能源服务业的强劲复苏，除了市场的因素之外，联邦政府和各州政府长期以来的相关政策法规的作用也不容忽视。根据IEA相关数据库统计，从1974年到现在，美国联邦政府制订与节能有关的法律法规、产业标准、议案等达52项，其中46项仍然处于有效执行状态，2项终止，4项处于审订状态。这些政策措施涉及交通、建筑、家用电器、节能教育、节能项目融资、能源审计标准、节能的国际合作等方面。表1列出了美国联邦政府制订的部分有关节能的政策，其中有些政策出台于上世纪90年代，但在2004后的强劲复苏期中发挥出了较大作用。表1 美国有关节能的部分政策政策名称执行领域颁行年度内容简介Twenty in Ten交通领域 2007Twenty In Ten计划的目标是在接下来的10年间，通过采用替代能源、提高交通工具的能效等方式，将美国的汽油消费量减少20%，由此减少温室气体排放。在需求侧，改革燃料经济标准，使得汽车具有更高的能效。在供给侧，增加替代燃料的供应，采用强制性的燃油标准，到2017年可再生能源的使用达到350亿加仑。Federal Guidance for Vehicle Tax Credits交通领域、税收优惠 2006“联邦汽车课税扣除的指导性意见”指导性意见提出对购买混合动力汽车、高能效汽车的消费者，执行课税扣除。National Appliance Energy Conservation Act - New Efficiency Standard for Residential Heating and Cooling居民节能、建筑节能 2006该项法案对居民用中央空调、热泵等提出节能的标准。Federal Support for Home Weatherization建筑领域 2006该项计划为联邦政府为增加房屋御寒水平而推行的。该项计划涉及31个州，预算投入1403亿美元。2006财年投入2.43亿美元，将惠及96560户居民。Federal Support for Industrial Process Efficiency:Save Energy Now Campaign工业领域 2005这是美国能源部提出的一项节能活动。通过这一活动，能源部在2006年初对200种大型工业设备的能源系统进行能源审计、评估。该活动还直接与 3500家能源密集型的工业企业接触，对其节能潜力进行评估。就已经评估的300多个案例而言，其潜在的节能达到6.45亿美元。此外，该活动还设立了一定的奖励机制，2007年对节能活动开展得较好的17州的能源办公室进行奖励，奖励总金额达到95万美元。Industrial Technologies Program节能研发 1999该项目旨在提高工业能效和环境质量。按照该项目的计划，2003年发布了项目的6个主要战略：集中关注能源密集型工业；采用公共部门和私人部门合作的方式对该项目做出计划、付诸实施；区分现有的挑战，提高能效；执行均衡的节能技术组合；对特定工序的能效提高进行研发；节能技术的转让以实现近期和中期的能效目标。该项目提出的目标：（1）在20022020年间，将能耗密集工业减少30%；（2）在20002010年间，通过研发和示范（RD&D）将10种以上的节能技术进行商业化推广。State Energy Program涉及多个领域 1996该项目的推出是为了加强“国家节能计划”和因1975年“能源政策法案”而推出的“公共机构节能计划”。该项目赋予各州权力，以便设计和执行可再生能源和节能计划。该项目的目标包括：提高美国经济的能效；降低能源成本；提高电力供给的可靠性；发展可替代的、可再生能源；减少对进口能源的依赖。Energy Star家用电器、工业等多个领域 1992“能源之星”计划对家用电器、办公设备、照明设备等诸多产品的能效提出明确要求。该计划根据技术进步，对相关的能效标准进行修正，以确保节能的效应的提高。资料来源：根据IEA资料编制。节能政策的推行和实施在很大程度上解决了市场失效的问题：（1）制订了宏观的节能战略目标，为美国能源服务业的发展提供了较好的政策环境；（2）从国家层次上提出的各种节能计划、节能项目等涉及多个领域，为节能服务公司的业务发展拓展了市场空间，尤其是对于那些非独立的ESCO而言，这些项目的推出为它们带来了显著的利润流；（3）这些政策措施涉及能源供给侧和需求侧的不同对象群体，对于促进不同部门在节能领域方面的合作起到了非常重要的作用，也提高了民众对节能技术、节能产品和节能服务的认知程度，为能源服务市场的进一步拓展奠定了广阔的市场基础。据NAESCO估计，2006年美国的能源服务产业的产值约为36亿美元，较之于2000年的产值20亿美元显著增加；另外，根据众多节能服务公司的收入增长预期，NAESCO在2007年估计2008年能源服务业的产值在 5255亿美元之间。 图1 美国的能源服务业：1990200852008年以后 调整发展期2008年开始的金融危机及经济衰退严重影响了美国能源业的发展，能源服务产业进入调整发展期。一方面，油价的持续下跌，导致传统能源企业经营受到严重影响，资源及技术开发缺乏经济效益，作为传统能源企业的“副业”，能源服务业受重视程度在减低；另一方面，能源用户对节能服务的兴趣却随着经济状况的变差而日益增加，独立节能服务公司有较强烈的扩张业务范围的意愿。传统能源企业聚焦主业，减少在节能服务上的投资，独立节能服务企业有发展冲动，但多数企业缺乏资金，这两方面力量的合力，使得美国能源服务业出现了行业洗牌与整合的苗头。可以预见，未来五年内，美国能源服务业将出现整合浪潮，本土购并及全球购并会持续出现，独立节能服务企业将利用机会扩大业务，拓展美国国内及国际市场，并在全球寻找更为便宜的装备。2008年，奥巴马当选美国总统，推行能源新政，这也会对美国能源服务业的发展带来深远的影响。奥巴马的经济振兴计划主要集中在五个方面，即：大规模地改造联邦政府办公设施，提高其节能水平；大规模地升级学校硬件设施，安装节能系统，创造21世纪的示范学校；改进美国医院的设施等。可以看出，该计划中许多项均与能源效率有关，涉及到能源服务业。能源产业的转型和发展是奥巴马经济复兴计划的核心，其新政的目的就是要通过新能源产业的方式再造美国增长。奥巴马认为，如果美国现在就采取相关行动，将催生一个全新的产业，并为美国创造数百万个就业岗位。能源改革已经成为奥巴马经济振兴计划的命脉之所在，改革成败之锁钥。不难预期，随着奥巴马新政的不断推行，美国能源服务业将在短暂调整后再次迎来快速发展期。另外，需要重点关注的是，在美国能源服务业发展整个历程中，针对联邦政府及各级地方政府的“超级能效合同”（SUPER ESPC）对美国能源服务业发展产生了深远影响，并贯穿几乎所有五个阶段。近年来其影响有增无减。美国各级政府部门是美国最大的能源消费者，其每年花费在能源相关产品和服务的金额超过2,000亿美元，主要用在联邦及各级政府所属建筑物、公务车辆和公务的行使与管理上。为帮助政府单位对他们所有的设备进行能源效率改善工作并降低能源费用，隶属于美国能源部的FEMP(Federal Energy Management Program)出台了一系列计划。这其中，超级能效合同项目影响力最为重大。通常情况下，政府需要花费十八个月甚至更长时间才能谈妥能效合同，超级能效合同则为政府谈妥能效合同开辟了“绿色通道”。超级能效合同比以前单一的ESPC流程更为顺畅、宽广且更具弹性，简化节能项目所需的程序和时间，并提高节能项目完成的件数。它允许政府单位跳过繁琐费时的采购程序，与联邦政府评选合格的ESCO直接进行ESPC项目的发包，简化流程，减少实施ESPC项目所需的时间和人力。自90年代成立以来，被纳入美国政府超级能效合同项目的ESCO企业在总ESCO合同中占了80%以上的份额，迄今为止已获取了价值29亿美元的合同。2008年12月，超级能效合同项目作了调整，16家公司进入该项目。据称总潜在节能项目价值800亿美元。超级能效合同项目直接推动了美国能源服务业的发展，并在客观上为进入该项目的独立ESCO企业（比如AMERESCO）的发展创造了难得的契机。下表是目前进入超级能效合同项目的十六家公司，按照ESCO所属类型，我们对其进行了分类。表2 2009年美国能源部所选进入超级能效合同ESCO名单序号ESCO类型公司名称公司网站1设备公司附属NORESCO, LLC/2Honeywell International, Inc./3Johnson Controls Government Systems, LLC/4Siemens Government Services, Inc./5TAC Americas, Inc./6Trane U.S., Inc. (dba: Trane)/7公用事业公司附属Consolidated Edison Solutions, Inc./8Constellation Energy Projects & Services Group, Inc./9FPL Energy Services, Inc./10Pepco Energy Services/11建筑公司附属The Benham Companies, LLC/12Clark Realty Builders, LLC/13McKinstry Essention, Inc./14能源公司附属Chevron Energy Solutions/15独立Ameresco, Inc./16Lockheed Martin Services, Inc. (dba: LMSI)/三、美国能源服务业内ESCO类型1按所有权结构划分（1）独立的ESCO美国最早出现的ESCO都是独立的，它们不隶属于任何电力或燃气公司、设备制造商、或者其他能源供应企业；所拥有的客户也都是节能服务的需求者；服务范围比较广泛，有学校、医院、商业建筑、公共服务设施、政府机关、居民和工厂企业等。这种公司一般由三部分人组成，分别负责融资、法律合同管理、节能技术，他们本身不生产设备，也不进行技术研发，是一种纯粹服务型的公司。这些公司的业务可以灵活地根据市场需求的变化而调整，也常常有自己独特的专业优势。（2）隶属于建筑设备制造商的ESCO隶属于建筑设备制造商的ESCO是为建筑设备制造商提供衍生节能服务的分支机构。节能设备制造商逐渐意识到，通过ESCO的服务可以推销他们所生产的设备，因此，他们自己创办附属的ESCO，以自己所生产的设备，组合各种成熟技术，打开节能服务市场。这样既可从节能服务获取利润，也可以达到销售设备产品的目的。比如，西门子公司在提供节能服务时，不但卖服务还卖设备，以自身的设备为主，需要其他的设备时再采购，不仅收取服务费，还要收取设备款。（3）电力或燃气公司附属的ESCO由美国电力或者燃气公司所有并监管，其节能服务主要集中在其母公司的业务区域内。电力供应公司注意到，ESCO及其客户所获得的节电收益实际上就是电力公司的收益的减少，因为节电减少了电力公司的电力销售量，因此，许多电力公司开办了附属的ESCO。核心目的在于，附属于电力公司的ESCO不仅能弥补因节电而引起的电力公司的销售损失，而且可以通过ESCO的服务，提高供电质量，改善电力公司在电力供应市场中的竞争地位。比如，爱迪生公司(Boston Edison Company) 是美国的一家电力公司，它旗下的两个子公司CONECO（ESCO）与供电公司形成了伙伴协作关系。这主要是因为，近年来美国的电力公司正在进行重组，打破了以往的电力供应的地区垄断，电力客户可以自由选择某一家电力公司为自己提供电力。为了在电力市场中争夺客户，电力公司都纷纷向客户承诺，在提供优质稳定的电力供应外，同时为客户提供合理使用电力的帮助。换言之，电力公司不仅为客户提供电力，还帮助客户节能。通过这样的伙伴协作关系，CONECO与供电公司都可受益：CONECO为电力用户提供的合同能源管理服务，可明显地减少用户的电费支出，从而加强了供电公司在电力销售市场中的竞争力，可保留和扩大电力用户；同时供电公司也为CONECO扩大业务市场，使其从节能绩效合同中得到盈利。（4）其他能源/工程公司由国际石油/燃气公司、不受监管的能源供应企业，或者大型工程企业所拥有的ESCO。这一类公司发展ESCO业务的核心战略意图是，以承包商的身份，实施公司提供的节能方案，以获取更多的利益。这些公司的咨询工程师往往同时精通能源审计、新能源系统的设计和设备运行方式的改进。他们通常为项目的开发者，承担高风险来获得更高的回报率。他们的风险就是保证项目的可行性及预计的节能效益。例如，Wendel Companies是一家建筑工程公司，旗下拥有三家子公司：建筑公司、工程服务公司和能源服务公司。公司的节能服务大部分为建筑节能服务项目，这样，在为客户提供能源服务同时，可以利用工程服务公司进行工程设计、建设、验收、维护和监测。我们对不同所有权结构的ESCO进行了优势比较，见下表。表3 不同所有权结构的ESCO优势类型优势独立的ESCO营销和项目开发方面，更具灵活性，不局限于特定的技术或产品隶属于建筑设备制造商的ESCO易于建立节能服务的品牌认知度，而且在交易成本较高的市场中具有财务资源优势电力或燃气公司附属的ESCO同上大型工程企业所拥有的ESCO拥有节能工程技术和人力资源方面的优势，能够以自己所生产的设备，组合各种成熟技术，打开能源服务市场另外，我们还分析了不同所有权结构的ESCO市场地位（图2）图2 美国的能源服务业中的不同公司类型由图2可以看出：o 从公司数量来看，独立的ESCO最多，2000年为44%，到2006年增加到61%，但是相对规模较小，因此在市场份额中不突出，2006年为21%；o 隶属于建筑设备制造商的ESCO数量较为稳定，但其市场份额从2000年的27%增加到2006年的59%；o 隶属于电力或者燃气公司的ESCO 其数量从2000年的35%下降到2006年的15%，这主要是因为自2000年以来，电力公司将其业务重点集中到核心的业务上，扩大电力生产，而且，有些电力公司认为节能服务对于改善其财务状况贡献不大。因此，自2000年以来，这类ESCO的市场份额从2000年的39%减少到2006年的9%。o 自2000年开始，第四类ESCO的数量比例有所增加，但是市场份额却相对减少了14个百分点，这与属于此类公司的安然能源服务公司的倒闭有一定关系。2按服务地域范围划分（1）类型o 本地公司；o 区域性公司；o 全国性公司（2）市场地位（图3）图3是以NAESCO调查的46家ESCO的数据所编制的，由该图可以看出：o 本地公司的数量较多，但是规模较小，占公司总数39%的本地公司，其收入仅占3%；o 调查样本中区域性公司占39%，收入份额为21%；o 全国性的节能服务公司数量占22%，其收入份额超过3/4。图3 美国能源服务地域不同的公司四、美国能源服务业市场状况1能源服务业的市场细分在美国的能源服务业市场中，包括MUSH（MUSH-Municipal and State governments, universities and colleges, K-12 schools, and hospitals）市场、联邦机构的节能服务市场、公共建筑节能服务市场、居民节能服务生长、工业节能服务市场和商业节能服务市场（图4）。图4 2006年美国能源服务业的市场细分及其产值比例由该图可以看出：（1）首先，MUSH市场占据的产值份额最大，2006年为58%，产值超过20亿美元。这一市场包括对市/州政府、大学院校、中小学校及医院的节能服务。（2）其次，是联邦机构的节能服务市场。90年代，众多的ESCO都努力寻求与联邦机构合作的机会，但由于门槛较高，制度比较严格，只有少数公司可以为联邦机构提供能效服务，如CES Way、EPS、Co-Energy Group、Citizens Conservation Corporation等。尽管如此，而且ESPC法案在20032004年间还出现间断，但是这一市场的规模在过去的十年间依然呈现快速扩大的趋势，2006年其份额达到22%，产值为7.6亿美元。（3）2006年美国能源服务业产值中的18%来自私人部门，如对工业、商业和居民的节能服务。这与亚洲国家和地区有所不同。亚洲国家和地区的节能服务收入来源主要是工商业的节能服务消费。占收入份额6%的工业节能服务市场对于美国ESCO而言，颇具挑战性。因为该领域的投资门槛较高，相对于对销售收入直接产生影响的其他投资而言，节能服务投资的优先度较低，有些ESCO在核心工业工序的节能设计和技术方面能力有限，而且客户也不愿作为外来者的ESCO改变其生产工序，以及工业节能项目设计的可重复性有限。商业节能服务市场相对于工业节能市场而言，其产值较高，占9%，但是依然属于较小的节能服务市场。制约ESCO在该领域继续拓展的障碍主要来自节能的资本投资与支付营运成本之间的责任分割所导致的激励错位，这种错位使得人们对较长期的绩效合同缺乏兴趣。其他的障碍还包括相对短期的商业租赁合同、对于非业主的商业经营者而言在商业场所寻求节能服务投资的门槛较高、以及业主不愿承担长期债务而影响其财产运作等。然而，随着人们对节能绿色建筑越来越感兴趣，商业节能服务方面的投资将会上一个台阶。（4）居民和公共建筑的节能市场占整个能源服务业产值的5%，而且只有较少ESCO会涉足这一领域。因为在该领域存在较高的交易成本和制度壁垒。尽管如此，随着能源和水资源成本的上升、相关法律法规的修订，以及ESCO积极开拓市场，该领域的节能服务市场在过去几年呈现扩大趋势。2能源服务的技术与项目类型能源服务技术会直接影响到ESCO的营业收入、市场竞争力以及能源服务业的行业发展。在美国，ESCO的主要技术和项目包括节能技术、发电设备的安装、大型中央厂房设备，以及可再生能源技术等。根据NAESCO的调查，从技术及项目对收入构成影响的角度来看，各种技术对能源服务产值的影响区别很大。如图5所示：（1）节能技术和能效提高带来的服务产值最高，几乎是整个产业产值的3/4，每年由ESCO完成的能效提高项目其市场价值约为25亿美元；（2）除了节能之外，最大的市场份额是可再生能源，占10%，包括在绿色建筑中可再生能源（如光伏发电、风能和地热热泵等）的应用等；（）咨询和委托规划管理方面，ESCO提供大量能源管理服务，包括列出能源消费的清单、对日常节能产品的采购、对改进能效的建议等等。这一节能服务市场的产值份额约为8%； （）发动机/涡轮发电机的安装占能源服务产业产值的6%，约为2.18亿美元；（5）其他节能服务，如运营和维护（O&M）、节水、以及非能源方面的技术改进等，占3%。 图5 2006年美国能源服务业的技术/项目类型近年来，一些具备广义能源服务思维，能够及时、主动应用新技术，并拥有自身核心技术的ESCO逐渐在能源服务业市场竞争中取得了一定的先机。例如，拥有太阳能技术的独立能源服务企业Ameresco、拥有风力发电技术的ConEdison、拥有节能技术的Pepco等。这一趋势值得引起重视。3能源服务利润来源的分布美国能源服务的利润主要来自四个方面（图6）：o 基于能效管理的服务；o 节能项目的设计与建造；o 节能咨询服务；o 其他相关服务。图6 能源服务利润来源如图6所示：（1）能效管理服务是美国能源服务业利润的主要来源，在19901995间，能效管理服务的利润占能源服务产业总利润的74%，19962000年间，该项利润份额有所下降，约为60%。NAESCO的调查结果表明，2006年能效管理服务的利润份额达到69%，自2000年以来，年均增长16%。近几年能效管理服务增加的原因主要有两个：一是除怀俄明州外的所有州允许在不同的事业机构推行能效合同管理，联邦机构的能效管理市场自2000年以来也快速扩张；二是电力购买合同业务增加。在电力购买合同中，ESCO保持发电的资产所有权，将电力、蒸汽等产品售给消费者，因此ESCO从能效的角度提出电力的保证价格和适当的产出水平；（2）在2006年，来自节能项目设计与建造、“施工、采购、建筑和服务（EPCS）”项目的利润占能源服务产业总利润的25%；（3）节能咨询占4%；（4）其他相关服务占2%。五、美国能源服务项目特点1. 地理分布从地理位置上来看，美国的节能服务项目主要分布在大西洋中部、美国东南中部、南大西洋、太平洋以及新英格兰地区（表4） 表4美国能源服务业务地理分布地区所包含的州所占比例美国大西洋中部地区纽约州、新泽西州、宾夕法尼亚州、康涅狄格州37%美国东北中部地区威斯康星州、伊利诺州、密歇根州、印第安那州、俄亥俄州13%南大西洋地区马里兰州、哥伦比亚特区、维吉尼亚州、南卡罗莱纳州、北卡罗莱纳州、乔治亚州和佛罗里达州、特拉华州和西维吉尼亚州11%太平洋地区加州、俄勒冈、华盛顿州11%新英格兰地区缅因州、新罕布什尔州、佛蒙特州、马萨诸塞州、罗德岛州8%美国其他地区：西北中部、西南中部、东南中部其他13%加拿大地区7%2项目实施所采用的节能措施2005年，NAESCO对ESCOs为客户（分为：公共机构客户，包括MUSH、联邦机构以及公共住房；以及私有机构客户，包括酒店、写字楼、零售业、工业、私人住宅及其他）提供的众多节能项目进行取样、调查和研究（表5），将节能服务措施分为三类：仅照明（LO）、照明及非照明（LNL）和仅非照明（NLO）。表5节能项目采用的措施调查措施数据公共机构部门私人部门所有项目(总样本量为1008)(总样本量为359)(总样本量为1367)数量%数量%数量%照明85985%26474%113482%制热、通风与空调控制（HVAC）76876%16345%93668%发动机/驱动25425%6418%32023%热水器10110%154%1178%非能源设施改良（石棉拆除、屋顶修葺、更新天花板等）465%00%463%电力供应636%185%816%制冷151%113%262%杂项设备和系统（办公室设备、通风机器、交通信号灯）374%41%413%工业工艺改进81%154%232%其它措施（燃料转化、水电费用分析、员工培训）24624%4111%28721%管道敷设产品及安装11912%134%13210%根据以上数据可知，公共机构项目采用的措施类别比例都比私有机构项目大。公共机构项目平均采用2.2项措施，而私有机构项目则为1.6，这也是公共机构的项目成本通常比私有机构项目高的原因。此外，公共机构客户更趋向于采用综合措施68%的公共机构项目使用LNL方式，私有机构项目为31%。同样的，LO方式在私有机构项目中相对普遍，约占43%，而公共机构项目为18%。3项目实施的节能成果在以上调查的项目中，电力节约占平均节能的80%，由此可以看出，电力节约对项目的成功起关键作用。另外，通过表6，可以看出每个市场部分的电力节约情况（2005年）：表6 2005年各市场部分的电力节约成果市场部分节约成果（MJ/ m2）公共机构MUSH市、州政府215中小学校155大学院校175医院205联邦机构160私有机构180文中所涉及缩写及关键词：1DSM：Demand-side Management 需求侧管理2EERE：Energy Efficiency and Renewable Energy，美国能源部能源效率与可再生能源办公室3EPCS：Engineering, Procurement, Construction and Service施工、采购、建筑和服务4ESPC：Energy Saving Performance Contracting 节能绩效合同（能效合同）5ESCO：Energy Service Company 能源服务公司6FEMP：Federal Energy Management Program，联邦能源管理计划7IEA：International Energy Agency 国际能源署8IRP：Integrated Resource Planning 综合资源规划9MUSH：Municipal and State governments，Universities and colleges, K-12 Schools, Hospitals 州/市政府，大学，K-12学校，医院10NAESCO：National Association of Energy Saving Company 美国国家能源服务公司协会11O&M：Operation & Maintenance,运营与维护12RESCO：Retail ESCO 在原有的ESCO业务外承办电力能源中介零售13Super ESPC：超级节能绩效合同主要参考文献：1. Dayton, D. S. & Goldman, C & Pickle, S. 1998. “The Energy Services Company (ESCO) Industry: Industry and Market Trends”. Environmental Energy Technologies Division. HEC Inc., Natick, MA. August.2. Hopper, N. & Goldman, C. & Gilligan, D. & Singer, T. E. & Birr, D. 2007. “A Survey of the U.S. ESCO Industry: Market Growth and Development from 2000 to 2006”. Environmental Energy Technologies Division, Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory, University of