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硕士学位论文湖南制造业国际竞争力研究 摘要 制造业是国民经济发展的重要源泉，是一个国家国际竞争力的根 本。改革开放二十多年，湖南省的制造业取得了巨大的成就。但不可 否认的是，它在自身不断进步的过程中与沿海发达地区的差距也越来 越大。抓住世界制造业向发展中国家尤其是向中国转移的机会，着力 打造湖南现代制造业基地，是湖南在新世纪实现经济振兴的关键。 本文在对产业国际竞争力基础理论和评价方法研究的基础上，提 出湖南制造业国际竞争力的评价模式，在众多影响因素中筛选出1 1 个指标建立指标体系，然后，构建制造业国际竞争力评价模型，利用 因子分析和聚类分析法对湖南2 8 个制造行业进行综合评分和分类。 研究结果表明：湖南制造国际竞争力整体实力在全国的竞争力不 强。通过因子分析得出的竞争力排序和分类都与湖南省的经济情况大 体相符。最后，根据评价结果提出提升湖南制造业国际竞争力的对策 建议。 关键词产业国际竞争力，制造业，评价指标，评价模型 硕士学位论文 湖南制造业国际竞争力研究 a b s t r a c t m a n u f a c t u r i n gi n d u s t r yi st h es i g n i f i c a n ts o u r c e f o rt h ed e v e l o p m e n t o fn a t i o n a l e c o n o m y a n dt h eb a s i sf o ran a t i o n si n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s sf r o mt h ep e r s p e c t i v eo fc h a n g e si nt h ew o r l de c o n o m i c s t r u c t u r e m o r et h a nt w e n t yy e a r so fr e f o r ma n do p e n i n gu p ，t h e m a n u f a c t u r i n gi n d u s t r yi nh u n a np r o v i n c eh a sm a d eg r e a ta c h i e v e m e n t s h o w e v e r , i ti so b v i o u st h a tt h eg a pb e t w e e ni t ss t r e n g t ha n dt h a t i n d e v e l o p e dc o a s t a la r e a si sw i d e n i n g 硼k e yt or e j u v e n a t i n gh u n a n s p r o v i n c i a le c o n o m yi nt h en e wc e n t u r yi st og r a s pt h eo p p o r t u n i t yt h a t w o r l dm a n u f a c t u r i n gi n d u s t r yi ss h i f t i n gt od e v e l o p i n gc o u n t r i e s ， e s p e c i a l l yt oc h i n a , s o 邪t oe s t a b l i s ht h eb a s eo fm o d e mm a n u f a c t u r i n g i n d u s t r yi nh u n a n a c c o r d i n g t ot h er e v i e wo nr e l e v a n tt h e o r i e sa n de v a l u a t i o n m e t h o d so fi n t e r n a t i o n a li n d u s t r i a lc o m p e t i t i v e n e s s ，p r o v i d e s t h e e v a l n a t i o nm o d e lo fi n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s s o fh u n a n m a n u f a c t u r i n gi n d u s t r y 1li n d e x e s a l es c r e e n e dt os h o wt h ei n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s so ft h a ti n d u s t r y e s t a b l i s h i n gt h ee v a l u a t i o nm o d e l ，i t a d o p t st h ef a c t o ra n a l y s i sa n dc l u s t e r i n ga n a l y s i st og r a d ea n dc a t e g o r i z e s u c hi n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s ，a n da n a l y s i so nc o n c r e t ei n d u s t r i e si s m a d e t h er e s u l t ss h o w e dt h a tt h eg e n e r a li n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s so f h u n a nm a n u f a c t u r i n gi n d u s t r i e sw a sc o m p a r a t i v e l yl o wi nt h en a t i o n a l s c o p e t h ep l a c ea n ds o r t so f i n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s sd e d u c e df r o m t h ef a c t o r i a la n a l y s i sa c c o r dw i mh u n a n se c o n o m ys i t u a t i o n s0 1 1t h e w h o l e f i n a l l y , t h ep o l i c ys u g g e s t i o na c c o r d i r 培t ot h ee v a l u a t i o nr e s u l t k e yw o r d si n t e r n a t i o n a li n d u s t r i a lc o m p e t i t i v e n e s s ，m a n u f a c t u r i n g i n d u s t r y , i n d e xs y s t e m ，e v a l u a t i o nm o d e l u 原创性声明 本人声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究 工作以及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以标注和致 谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也 不包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与 我共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在本论文中作了明确的 说明。 储龆鉴堕魄出野望日 关于学位论文使用授权说明 本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校 有权保留学位论文，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位 论文的全部或部分内容，可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论 文；学校可根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文。 期巡年址础 硕士学位论文第1 章导言 1 1 问题的提出 第1 章导言 1 1 1 研究的背景 随着经济全球化趋势的发展，各国在经济综合实力上的竞争日趋激烈。大 量事实表明，一国国际竞争力的强弱直接决定了该国在世界经济中的地位，而 各国的国际竞争力，从根本上说，是某一产业或产品在国际市场上的实力较量， 换言之，一国整体经济竞争力的强弱，是由该国产业国际竞争力的强弱决定的。 因此，有关产业国际竞争力的研究也就迎合了经济不断走向全球化形势下的新 的需要。 在现代化进程中，科学技术的进步，经济全球化的发展，从全世界的经济 结构变化上看，制造业是国民经济发展的重要源泉，是一个国家国际竞争力的 根本，是国家实现经济腾飞的最佳切入点和突破口。经济发达的国家和地区， 一般都是制造业较发达的国家和地区；而欠发达、发展迟缓的国家和地区，都 存在制造业不发达、产业结构层次较低等共性。中国目前已经成为世界上仅次 于美国、日本、德国之后的第四大制造国，其制造业产业增加值在世界制造业 体系中的比重已经超过了6 ，而且按目前经济的发展速度来看，在未来几年内 中国有望成为世界第三大制造国。 经过二十多年的改革开放，湖南省的制造业有了很大发展，但不可否认的 是，它在自身不断进步的过程中与沿海发达地区的差距也越来越大。如何抓住 世界制造业向发展中国家尤其是向中国转移的机会，着力打造湖南现代制造业 基地? 尤其是2 0 0 4 年6 月“泛珠三角区域合作与发展论坛”的开展，标志着泛 珠三角合作的全面启动，将使湖南在新世纪里面临一个前所未有的大发展。这 些机遇都使研究湖南制造业国际竞争力更具有重要的现实意义。 1 1 2 研究的意义 首先，制造业是提高产业国际竞争力的根本。 产业结构的全面变革是现代经济增长的本质特征。一国或一区域的经济结 构转型的方向对其经济增长是至关重要的我国正处于经济结构转型时期，9 0 年代政府部门和经济学界一直倡导大力发展服务业，但是有学者通过对中国经 济发展的研究并和国外发达国家进行比较时认为，现在经济结构转型的核心一 硕士学位论文第l 章导言 概是制造业。因此制造业作为一个国家经济支柱的地位是不可动摇的，对于中 国这样一个经济仍不发达的大国更是如此。只有大力发展制造业，扩大发展规 模和提高技术水平，才能实现经济结构转型，从而实现经济的新一轮增长“】 其次，制造业是湖南经济发展的主导力量。 众所周知，制造业是工业经济的基础，它具有良好的盈利能力、资金面相 对宽裕和资金利用率较高等特点，因此，在大力提倡加快工业化进程的湖南， 发展制造业显得尤为重要。 2 0 0 2 年，湖南省规模以上制造业实现增加值5 9 2 6 5 亿元，占湖南省规模以 上工业增加值的8 4 3 0 ，占湖南省g d p 总量的1 3 7 2 。完成税金总额2 2 3 2 3 亿元，占湖南省财政收入的5 6 2 8 。由此可见，制造业是湖南经济中当之无愧 的顶梁柱乜】? 如何在今后的国际竞争中取得优势地位，这就需要依据自身的特 点，统筹规划、突出重点、发挥优势，制定出有利于湖南制造业发展的战略， 加快湖南新型工业化进程。 再次，有利于扩大湖南的对外开放和参与国际竞争。 随着经济全球化的发展和经济体制改革的逐渐深入，对外开放对我国工业 化的影响是全方位的，既有数量上的扩张效应，又有质量上的提高效应，还有 结构上的改善效应，更有机制上的创新效应面对入世后的新形势，我们要抓 住机遇，迸一步扩大利用外资规模，优化利用外资结构，提高利用外资的质量 和水平，充分发挥吸收外资在促进经济增长、结构调整、扩大就业和增加税收 等方面的重要作用，并结合国内产业结构调整升级，更多地引进外国先进技术、 管理经验和高素质人才，注重引进技术的消化吸收和创新提高口】。对制造业而 言，我们能从国外引进并获得的，不可能是最项尖的技术，但可争取引进和获 得先进适用技术。可采取“拿来主义”，充分利用别人已有的科技成果。关键 在于不能躺在。复制”基础上，而应努力消化、吸收和创新，变成适合自己的 科技成果。只有引进而后创新，才能发挥后发优势对提高产业国际竞争力的作 用。湖南要保持经济持续、快速发展，就必须以更加积极的姿态参与到国际竞 争中去。 最后，有利于湖南采取正确的对策以确立今后制造业发展的方向。 产业国际竞争力评价为产业分析提供了新的视角。为产业研究提供较深层 次的关于产业发展总体趋势的，以及可与其他产业相比较的且能体现产业所在 地区特色的总括性信息。随着国际上新一轮产业结构调整浪潮的掀起，国际制 造业转移的趋势为经济正在迅速崛起的中国成为发达国家进行产业转移选取的 2 硕士学位论文 第1 章导言 重点区域之一虽然经济全球化带来的产业转移并不都是利益，也有竞争和风 险，但是我们必须采取一种积极进取的态度。本文通过对湖南制造业国际竞争 力的比较分析，我们可以清楚认识到在发展中哪些是真正具有竞争优势的产业， 为湖南今后确立产业政策提供理论依据。 1 2 国内外研究现状 国外学者关于竞争力的提出、研究和评价比我国要早得多。美国关于国际 竞争力的研究从2 0 世纪7 0 年代末开始，1 9 7 8 年，美国技术评价局根据白宫和 参议院要求，开始研究美国工业的国际竞争状况。日本从1 9 8 3 年开始，日本通 产省组成课题组对美国和日本产业竞争力进行比较h 】欧洲国家也从2 0 世纪 8 0 年代初开始进行国际竞争力的研究工作，如英国于1 9 8 3 年、德国于1 9 8 5 年 成立了专门的课题组进行研究。总部设在瑞典日内瓦的民间组织“世界经济论 坛( w 跏de c o n o m i cf o r u m , w e f ) ”于1 9 8 0 年开始进行工业化国家竞争力指 数的排名。该组织从1 9 8 5 年开始和瑞士洛桑国际管理发展学院( i n t e r a a t i o n a l i n s t i t u 把f o rm a n a g e m e n td e v e l o p m e n t , i m d ) 合作每年出版世界竞争力年鉴， 对工业化国家和重要发展中国家的竞争力进行综合评价。1 9 9 6 年，这两个组织 因对竞争力概念的不同理解而分道扬镰，各自出版其国际竞争力报告。中国从 8 0 年代中期提出国际竞争力概念，9 0 年代开始出现较多研究国家国际竞争力、 产业国际竞争力和企业国际竞争力的文献。其中最具代表性的研究中国国际竞 争力的成果是，从1 9 9 5 年以来由原国家体改委经济体制改革研究院、中国人民 大学、综合开发研究院( 中国深圳) 联合研究组，采用瑞士国际管理开发学院和 世界经济论坛的理论与方法对我国国际竞争力进行研究和发布的中国国际竞 争力发展报告，且每年确定一个主题，1 9 9 7 年的主题就是产业国际竞争力。 产业国际竞争力既不同于国家国际竞争力，也不同于企业国际竞争力( 企 业国际竞争力是以企业这个较为微观的层次为出发点的竞争力) ，而是介于国 家国际竞争力和企业国际竞争力之间的一种以产业这个介于宏观与微观之间的 所谓中观的层次为出发点的竞争力。 1 2 1 国外研究现状 迈克尔波特是第一位从产业层次研究国际竞争力的学者。制造业是产业的 核心，因此，许多学者都把制造业作为产业国际竞争力的研究对象。 联合国工业发展署( u n o ) 对世界8 7 个国家的工业发展进行连续的跟 硕士学位论文 第1 章导言 踪研究，建立了适合工业( 制造业) 的竞争力评价体系嘞，如图1 1 所示 图1 - - t 工业( 制造业) 的竞争力评价体系 由图1 1 可见，u n i d o 评价体系包含相互密切关联的两部分：制造业竞争 力指数与制造业能力指数。竞争力指数由人均增加值和出口值以及其中的技术 含量构成；制造能力指数由外国资金和技术及其所占的比重、人力资源技能、 企业对研发的投入构成。 在国外特别是在发达国家，大多数国家的政府都建立了本国的国际竞争力 促进或协调机构，以提高其国际竞争力开展工作。与之相适应，学术界也从价 格成本、生产率、国际贸易、技术创新等角度进行了产业国际竞争力的实证研 究，并提出了大量富有指导意义的报告 l d o m o w i t z ，1 l g h u b b a r da n db c p e t e r s e n ( 1 9 8 6 ) 对1 9 5 8 1 9 8 1 年2 8 4 个美 国制造业的数据；o d a g i r ia n dy a m a s h i t a ( 1 9 8 5 ) 对1 9 5 8 1 9 8 2 年日本数据；以及 y v o n n em p r i n c e ( 1 9 9 4 ) 对荷兰1 9 7 4 1 9 8 6 年数据的研究均表明：盈利能力( 价 格与成本之差) 与资本密集度存在正相关关系嘲 j o h n a k a d k a r i ( 1 9 8 8 ) 使用1 9 7 0 1 9 7 5 年加拿大制造业的数据，以相对国际 竞争力指数作为自变量，以原材料密集度、资本密集度、劳动密集度、人力资 本密集度、技术密集度( 工程师所占的比重) 、规模效应、单位产出成本等为因 变量，对比较优势理论、资源禀赋理论和其他竞争力来源理论进行了验证口】。 4 硕士学位论文第1 章导言 并将结果和c a r m i c h a e l ，e a ( 1 9 7 8 ) 的计算结果进行了比较，发现产业国际竞争力 与原材料密集度( 资源富裕度) 、劳动密集度有正相关关系，但与资本密集度、 技术密集度和人力资源成本的关系不明显或负相关，与规模效应负相关，但关 于单位产出成本与产业国际竞争力的关系两位学者的结论相反 1 2 2 国内研究现状 我国学者对产业国际竞争力的研究和探索基本上是在借鉴国外学者的研究 成果进行分析 任若恩教授( 1 9 9 6 ) 与荷兰格林根大学“国际产出与生产率项目( i c o p ) ” 研究组的专家合作，进行了中国制造业各产业部门的国际比较，在该研究中运 用生产法获得的国际可比的时间序列和产出数据，从相对价格水平、单位劳动 成本、生产率等角度探索了中国制造业的比较优势和国际竞争力哺】 9 】。 中国社会科学院工业经济研究所金碚研究员领导的课题组，从1 9 9 5 年开 始，进行了中国工业国际竞争力理论、方法及其实证研究，并于1 9 9 6 年出版了 课题成果。该成果就产业国际竞争力的概念、分析方法和框架进行了探讨，并 在各分报告中重点分析了中国工业国际竞争力、中国工业品质量的国际竞争力、 工业品品牌竞争力，该课题组还就中国主要工业产业的国际竞争力进行了实证 研究。该书所提出的产业评价方法，在最近几年被许多学者用来进行中国产业 国际竞争力的实证研究“o 】 中国社会科学院裴长洪研究员就利用外资和产业国际竞争力问题进行了深 入研究，在1 9 9 8 年出版了其专著利用外资和产业竞争力该专著就国内外 国际竞争力的现状进行了比较全面的总结，就国际竞争力的来源、产业竞争力 分析的主要方法进行了探讨，作者还就分工体系、中国出口竞争力、外商投资 与中国产业竞争力进行了实证研究该书在最后对日本、亚洲和拉美国家利用 外资提高产业竞争力的经验进行了总结，就提高产业竞争力的宏观政策进行了 讨论l i 】 。 武汉大学经济学系邹薇( 1 9 9 9 ) 应用国际竞争力的显示性比较优势指标，对 中国1 9 6 5 9 9 5 年9 大类产业及产品的国际竞争力进行了比较分析，指出依靠 发展劳动密集型产业和人民币贬值来提高中国出口产品的国际竞争力的政策建 议是不正确的“” 中国社会科学院工业研究所郭克莎研究员( 2 0 0 0 ) 从生产率、劳动成本、经 济效益、进出口、生产规模、科技创新、设备先进性等角度进行了1 9 9 3 9 9 8 年中国工业和世界工业差距的研究，并就提高途径提出了政策建议“” 5 硕士学位论文 第1 章导言 总的看来，国内关于产业国际竞争力的研究从9 0 年代开始，1 9 9 5 年以后 引起了广泛的关注，但和国外情况相比，政府机构参与和进行的竞争力研究比 较少。在对我国产业国际竞争力现状的评价方面，大家基本上达成了如下共识： 我国具有产业国际竞争力的主要是一些技术含量少、附加值较低的产业，这些 产业的上游尚未完成进口替代，而在大量资本技术密集型产业，我国的国际竞 争力还较低。如何提高我国产业国际竞争力，是当前经济发展中面临的重大挑 战 1 4 3 f ) 5 3 1 3 研究思路与方法 本文研究产业国际竞争力的目的，一方面是为了描述特定产业国际竞争力 的结果；另一方面是要探索决定或影响各国特定产业国际竞争力的因素，也就 是寻找导致产业国际竞争力结果的原因和未来发展的趋势，从而揭示产业国际 竞争力的因果关系。 考察各种因素对产业国际竞争力的贡献是竞争力研究中的一个重要的方 面。它可以提供有关竞争力来源的信息，为设计有关创造、提升竞争力的具体 措施提供线索和依据，从而达到竞争力研究的根本目的。本文以产业国际竞争 力的理论为基础，结合湖南制造业的特点，选出影响湖南制造业国际竞争力的 主要因素建立指标体系，并由此构建评价模型，目的在于评价湖南制造业的竞 争力水平最后，根据评价结果提出有针对性的政策建议。 科学的研究方法是认识世界的有效工具，它能起到事半功倍的效果对制 造业的研究是也应建立在产业国际竞争力的基本理论和翔实的数据资料基础之 上，只有这样才能揭示制造业的发展规律和特点。因此，本文以实证分析为基 础，注重实证分析与规范分析的结合是本文的方法论特征在实证分析中运用 主成分分析法、聚类分析法和因子分析法等统计方法进行分析 6 硕士学位论文 第2 章产业国际竞争力理论分析 第2 章产业国际竞争力理论分析 2 1 产业国际竞争力的理论来源 2 1 1 产业国际竞争力的内涵 产业概念的明晰是研究产业国际竞争力的前提，因此在研究产业国际竞争 力之前有必要对产业的概念做一说明。在经济研究中，从分类的角度看，“产业” 是一个相当模糊的概念。在英文中，“产业”、“工业”、“行业”等都叫“i n d u s t r y ”， 比汉语中的概念更加模糊。所以，对于不同的研究目的，必须给“产业”以特定 的定义“”一般认为产业是居于微观经济细胞( 企业) 与宏观经济单位( 国民 经济) 之间的一个集合概念。由于研究目的不同，产业的界定有很大差别，大 至部门，小至行业，都可以称之为产业。按照这种的观点，金碚认为在产业国 际竞争力研究中，从产出的角度，可以将产业定义为：同类产品及其可替代产 品生产活动的集合；从经济实体的角度，可以将产业定义为：生产经营同类产 品及其可替代产品的企业的集合。这里所说的“产品”也包括“服务”【l e l 显 然，此定义的产业概念的基本内涵是“同类产品及其可替代品”。 无论是世界经济论坛、瑞士国际管理开发学院还是o e c d 发展研究中心都 是在企业或是国家层次上研究竞争力，而没有将其落实到产业层次上。 迈克尔波特是第一位从产业层次研究国际竞争力的学者。他认为，产业国 际竞争力是一个国家能否创造一个良好的商业环境，使该国企业获得竞争优势 的能力。 目前理论界对于产业层次上的国际竞争力定义不一尽管各种定义存在差 异，但大都是以国外学者的研究为基石，只是强调的角度有所不同，其基本的 含义是一致的本文对此归纳如下：从竞争实力的源泉看，一个国家的生产要 素、经济规模和国内市场规模、产业结构、基础设施、科学技术，国民素质和 法律政策等，都可能影响该国产业的发展，但只有相对于其他国家而言具有优 势的那些因素，才真正是一个国家产业能够胜出其他国家的关键要素，才成为 产业国际竞争力的源泉。从竞争的过程看，一个国家特定产业在国际市场上与 其他国家同类产业之间的实力较量，一是取决于生产效率，二是取决于营销能 力和服务能力。具有国际竞争力的产业，必须具有比其他国家同类产业更高的 生产效率和更强的营销能力、服务能力从竞争的最终结果看，一个国家特定 7 硕士学位论文第2 章产业国际竞争力理论分析 产业在国际市场上与其他国家同类产业之间的实力较量，最终表现为该产业在 国际市场上的占有率和盈利率。具有国际竞争力的产业，在国际市场上具有较 高的市场占有率和盈利率这是产业国际竞争力最终的实现指标，反映了产业 国际竞争力的实际结果，因而是产业国际竞争力强弱的最具显示性的检验标准。 因此，综合经济活动的过程和结果这两个方面，产业国际竞争力是一国特定产 业在国际市场上表现出来的比较生产力、开拓能力和所占有的地位【i ”。 2 1 2 产业国际竞争力的理论基础 l 比较优势与竞争优势 “比较优势”理论是由英国著名经济学家大卫李嘉图( d a v i d r i c a r d o ) 在 亚当斯密( a d a ms m i t h ) “绝对优势”理论的基础上提出来的。李嘉图认为只 要各国之间存在生产技术上的相对差异，就会出现生产成本和产品价格的相对 差异，从而使各国在不同的产品上具有比较优势1 9 3 3 年，瑞典经济学家俄林 ( b o h l i n ) 在其老师赫克歇尔( e f h e c h s c h e r ) 研究的基础上提出了要素禀赋 理论( 也称h - o 理论) d s ，该理论认为要素禀赋的不同以及生产不同商品需要 不同的要素投入比例是产生比较优势的原因。此后，“比较优势”理论又有了进 一步的发展。美国当代经济学家雷蒙得弗农( r v e r n o n ) 在2 0 世纪6 0 年代提 出了产品生命周期理论，从动态角度拓展了比较优势理论的范畴，认为生产要 素及其动态变化的地区差异是比较优势产生的根本原因呻】总之，比较优势是 指某一地区产业在生产要素占有及管理方面与其他地区产业相比较所具有的优 势。从比较优势理论的提出到现在，其包涵的生产要素在不断交化，从自然资 源到生产技术，从静态比较到动态差异比较 2 0 世纪7 0 年代以来，以克鲁格曼( p k r u g m a n ) 为代表的一批经济学家运 用现代微观经济学、产业组织理论和博弈论的研究成果，阐明了在不完全竞争 和产业内贸易的条件下，竞争优势的形成和竞争力的来源。竞争优势主要反映 在规模经济、产品异质、企业竞争策略等方面啪】 2 比较优势和竞争优势的关系 比较优势和竞争优势关系密切，两者既有明显差别，又有紧密联系。一方 面，竞争优势和比较优势存在明显差别：比较优势强调的是产业在生产要素占 有上的差别，而竞争优势强调的是产业在市场竞争中的表现，前者从要素投入 的角度进行比较，而后者从产出的角度进行比较。另一方面，比较优势与竞争 优势联系密切，往往可以相互转化( 如图2 1 ) ：一是比较优势是竞争优势形成 的基础，具有比较优势的产业易于形成较强的竞争力，即比较优势在一定条件 8 硕士学位论文 第2 章产业国际竞争力理论分析 下可以转化为竞争优势；二是产业的竞争优势可以强化比较优势，具有竞争优 势的产业，可以对外部的生产要素，特别是高级生产要素产生较强的吸引力， 从而使本地区的比较优势进一步加强，两者相辅相成心”。从比较优势转化为竞 争优势，中间的产业组织和管理起到至关重要的作用，合理组织管理产业，可 以发挥当地的比较优势，促使其转变为竞争优势。总之，在各国产业发展中， 比较优势和竞争优势常常是互相依存的，共同发挥作用。只有充分发挥经济的 比较优势，国家( 或地区) 才有可能创造和维持自己的产业竞争优势乜”。 j 冀优势竞j 啼乞鲁- 产业j 墒 图2 - - 1 比较优势和竞争优势的关系 2 2 产业国际竞争力的决定因素 在竞争中，为什么一个国家的一些产业具有国际竞争力而另外一些产业不 具有国际竞争力昵? 1 波特的六因素分析， 著名的产业国际竞争力研究专家，迈克尔波特教授经过对许多国家的产业 国际竞争力研究，得出结论说：一国的特定产业是否具有国际竞争力取决于六 个因素瞄】，如图2 - 2 所示。其中影响最大、最直接的因素是：生产要素、需求 条件、相关及辅助产业的状况、企业的经营战略、结构与竞争方式。这四个因 素可能会加快本国产业国际竞争力的培育，也可能会造成产业发展停滞不前。 在一个国家的众多产业中，最有可能在国际竞争中取胜的是在国内这四个关键 因素中特别有利的那些产业。 ( 1 ) 生产要素的状况。生产要素是指生产某种产品所需要的各种投入，其 中包括：自然资源、人力资源、知识资源、金融资本及基础设施。如何开发和 更新高级生产要素已经成为产业国际竞争力的决定条件。 ( 2 ) 需求状况。这类因素是指国内市场某种产品或服务的需求。一个国家 的消费需求特性，影响该国企业在国际市场上的竞争优势这种优势一是来自 于各国消费的“时间差”，二是来自于各国消费需求结构的“规模差” 9 硕士学位论文第2 章产业国际竞争力理论分析 注释：根据迈克尔破特( 2 0 0 2 ，中译本) 第三章图3 - 1 改编 图2 - - 2 迈克尔设特的“钻石体系” ( 3 ) 相关及辅助产业的状况。这类因素主要是指原材料、零部件等上游产 业及其他相关产业的发展水平。上游产业的存在为下游产业提供及时、高质量 的原材料和零部件。上下游产业的紧密合作，也会增强双方产业的国际竞争力 ( 4 ) 企业的经营战略、结构与竞争方式。这类因素是指企业的组织结构、 战略决策特点及竞争程度所赖以存在的国家环境。 上述四个关键要素是互相联系、不可分割的。除了这四种主要影响因素外， 还有两个重要因素可能对竞争优势产生重要影响，这就是机遇和政府 ( 5 ) 机遇。机遇是那些超出企业控制范围内的突发事件，如技术的重大创 新、石油危机、战争等。机遇可以打破现存的竞争环境、竞争秩序，创造出“竞 争断层”这种断层的出现虽然可以使原有国家的竞争地位丧失殆尽，但也提供 了新的机会，使原来竞争力弱的国家可以后来居上 ( 6 ) 政府行为。政府通过在资本市场、补贴、生产标准、竞争条例等方面 的政策直接影响到企业、产业的国际竞争力。一个最典型的例子就是日本的企 业国际竞争力、众多产业国际竞争力以及国家国际竞争力在二战后的迅速提高。 日本之所以能够在二战以后重新崛起，从一个企业、产业、国家国际竞争力均 十分落后的国家迅速发展成为世界经济强国，政府所起的作用是十分明显的。 这六个因素构成著名的产业国际竞争力“国家钻石”模型。波特教授以这一 分析范式为基本框架，展开了他的全部研究过程，对产业国际竞争力研究做出 硕士学位论文第2 章产业国际竞争力理论分析 了非常有价值的贡献。 当然，波特教授的范式也不是完美无缺的。对于不同的国家，不同的经济 发展阶段，分析范式也未必一成不变。例如，在我国目前的发展阶段，体制因 素的影响就非常大，很难将其排除于产业国际竞争力研究的视野之外。 2 其他影响产业国际竞争力的因素 应该说，迈克尔波特对影响产业国际竞争力因素的分析已经十分具体和细 致了，但是，我们认为，其他学者的某些文章( 可能并非是论述影响产业国际 竞争力因素分析的文章) 中也同样包含了对影响产业国际竞争力因素分析的真 知灼见，可以认为是对迈克尔波特产业国际竞争力因素分析的补充。 ( 1 ) 科学技术 科学技术是第一生产力，是提高产业国际竞争力的关键因素，但在波特的 分析中不是很突出。科学技术的每一次新突破，都会对产业发展产生深远影响， 并可以引起产业的变革。科学技术的不断进步和发展，是产业不断保持和提高 竞争力的源泉( 图2 - 3 ) 当代国际竞争的经验表明，科技进步已经成为产业国 际竞争力的关键和核心因素。2 0 世纪9 0 年代以来，美国经济增长的i 4 以上归 功于信息技术，美国对信息技术和产业的投资占世界对同类产业投资的4 0 左 右，处于遥遥领先的位置。9 0 年代以来，美国劳动生产率年均增长3 ，高于 其他国家，其增长的8 0 靠的就是科技的进步r t 3 竞 争 力 图2 3 产业竞争力周期 一j - j l l 科学技术对产业国际竞争力的影响，主要体现在以下几个方面：一是科技 进步可以有效地提高生产效率，减少生产中的劳动消耗和物质消耗，使产品和 服务的成本下降，而成本的下降正是产业保持和取得竞争优势的重要途径。成 本优势是迈克尔波特提到的企业可能拥有的两种竞争优势之一二是科技进步 硕士学位论文第2 章产业国际竞争力理论分析 能够有效提高产品和服务的质量，在国际竞争中取得质量优势，并为品牌优势 提供基础。三是科技进步是开发新产品和服务的重要基础。通过开发新产品和 服务，实施标新立异战略，满足不同客户的需要，保持和扩大产业的市场占有 率。标新立异也是迈克尔波特提到的企业可能拥有的两种竞争优势之一阱】。目 前，落后的科学技术成为影响我国传统产业国际竞争力的主要因素，使其发展 面临很大困难，用高新技术改造传统产业是提高和保持这些产业国际竞争力的 根本 ( 2 ) 后发优势 在开放经济中，后发优势对产业国际竞争力的影响也是不可忽视的。所谓 后发优势，就是指落后国家可以通过学习、模仿、观察，以低于开发成本的代 价掌握到先进国家经过探索而获得的知识、经验( 教训) ，包括那些已经不再 是当今的先进科技，但过去曾经是先进科技的知识与技术，同时可以从先进国 家的发展过程和制度变迁中，吸取经验和教训，少走弯路。这种。后发优势” 可以使原来由于技术落后而导致产业国际竞争力弱的国家迅速提高产业国际竞 争力。后发优势”的利益主要表现在以下两个方面：一是从压力中产生的后 发性利益。发展经济学家艾伯特赫希曼曾经指出：“一旦经济进步在先驱国家 成为可见的事实，模仿、追随、迎头赶上的强烈欲望，就显然成为后工业化国 家中将采用何种行动的重要决定因素。”这种由压力转化而来的动力或欲望是 竞争力弱的国家极其重要的财富。二是从学习中产生的后发性利益。竞争力强 的国家在形成现代生产力和先进科学技术的过程中，经历了许多试验和探索， 走过无数的弯路，付出了巨大的代价；而竞争力弱的国家能以较低的成本，采 取对外开放、选派人员到竞争力强国家培训和引进先进技术等方法，掌握和拥 有先进科学技术，提高产业国际竞争力。这种由学习过程产生的后发性利益为 竞争力弱国家的部分产业迅速提高国际竞争力提供了客观的可能【衢】。 ( 3 ) 区位条件 区位因素包括产业所在地的位置、交通、通讯等状况。随着贸易自由化和 经济全球化进程不断加快，生产要素空间流动范围也不断扩大，区位因素主要 通过影响生产要素的流动成本而作用于产业竞争力 嘲。我国东部沿海地区有着 优越的地理区位，生产要素流动成本低，长期以来就是我国经济发展较快的地 区。特别是改革开放以后，沿海地区凭借其优越的地理区位，成为吸引外资和 技术的集中地区，促进了当地产业结构升级和竞争力提高。 ： ； 硕士学位论文第2 章产业国际竞争力理论分析 2 3 产业发展阶段对产业国际竞争力的影响 任何国家在经济发展过程中，产业国际竞争都会经历具有不同特征的发展 阶段。迈克尔波特研究了许多国家特定产业发展和参与国际竞争的历史，提出 了产业国际竞争力四阶段学说，即产业国际竞争力的成长阶段大致分为四个依 次递进的阶段：要素驱动阶段、投资驱动阶段、创新驱动阶段和财富驱动阶段。 其中，前三个阶段是产业国际竞争力的发展的主要力量，会带来经济繁荣。最 后一个阶段则是经济发展的转折点，有可能因此而走下坡路。 1 要素驱动阶段( f a c t o r - d r i v e n ) 。在经济发展的最初阶段，几乎所有成功 的产业国际竞争优势得益于某些基本的生产要素，如拥有丰富的自然资源和丰 富而廉价的劳动力资源等 2 投资驱动阶段( i n v e s t m e n t - d r i v e n ) 当一个国家的经济迈出生产要素导 向阶段后，就进入第二阶段，在这一阶段，产业国际竞争优势的确立以国家及 其企业的积极投资意愿和能力为基础。 3 创新驱动阶段( i n n o v a t i o n - d r i v e n ) 。在此阶段，已经出现完整的“钻石 体系”，生产要素、需求条件、相关支持产业、以及企业战略、结构和同业竞 争这四个关键要素，不但能够发挥自己的功能，而且互相促进的效应也增强了 这时，企业不仅运用和改进从其他国家获得的技术，而且创造和发明新的技术， 技术创新成为驱动产业国际竞争力提高的主要动力。 4 财富驱动阶段( w e a l t h - d r i v e n ) 此阶段是产业国际竞争力衰落的时期， 其驱动力是已经获得的财富。一些有实力的企业试图通过影响或操纵国家政策 来保护自己的利益，广泛地发生企业兼并和收购事件是向财富驱动阶段转变的 一个迹象，兼并造成了发展的假象，实际上并没有从根本上增强现有企业的竞 争优势，而往往有损于未来的创新。 迈克尔波特对产业发展阶段的分析，开拓了认识产业发展规律的新视野， 对在经济发展的不同阶段如何创造产业竞争优势，具有启发意义。但是，对迈 克尔波特的产业的发展阶段论的理解不能绝对化 在产业国际竞争的不同阶段，一国不同产业的竞争力及其决定因素会发生 显著变化，整个国家的产业结构也会发生重大变化。产业国际竞争的阶段演进， 不仅会在特定产业的国际竞争态势中表现出来，也会反映在一国各产业群以至 产业总体的国际竞争态势中。 从2 0 世纪7 0 年代到2 1 世纪，我国产业参与国际竞争的发展过程大致已经 硕士学位论文第2 章产业国际竞争力理论分析 和将要经历四个阶段：资源竞争，产销竞争，资本实力竞争，技术创新竞争。 仅仅二十多年，就有越来越多的产业进入国际竞争的阶段。随着经济的进一步 对外开放，我国产业所面临的国际竞争形势中一个突出现象是：外国资本大举 进入，形成与我国民族工业之间的资本竞争态势。外国资本以收购、兼并、在 与我国企业合资中获取控股地位等方式，将一些民族工业企业转变为外资( 或 外商控股的) 企业。有些过去完全由我国民族工业占据国内市场的行业中，外 国资本已形成很大的竞争优势，有的甚至已居主导地位。以资本实力上的竞争 优势对我国民族工业展开攻势，争夺市场份额，以至形成使其产品( 包括由其 控股的中外合资企业生产的产品) 大范围占领我国市场的态势，已成为一些外 国大公司进入我国市场的一种引人注目的竞争战略。我国民族工业企业在这方 面的竞争劣势正越来越突出地显现出来，但也有一些企业或企业集团意识到运 用资本市场( 或产权市场) ，进行规模竞争的意义，并开始实施大企业，大集团 战略。这是我国一些产业的国际竞争已开始进入第三阶段，即资本实力竞争时 期的显著标志之一。 认识产业国际竞争所处的阶段，对特定产业国际竞争力研究具有重要的意 义因为，理论模型的构建、竞争力因素的选择以及各种因素权重的确定、竞 争条件的研究等，都与特定产业国际竞争力的发展阶段有直接的关系 影响竞争力的因素是十分复杂的，几乎涉及经济、社会领域的各个主要方 面，而且，各种因素相互影响、相互渗透、密切交织，使竞争力成为综合性极 强的问题。所以，要完全准确地把握各种因素之间的因果关系，决不是容易的 事。但是，运用经济学和统计学的方法，仍可以有效地剖析和分解各种因素， 研究各因素之间的相关性和因果关系，并将它们进行量化比较，从而发现决定 和影响各个产业国际竞争力优势和劣势的因素及其相互关系。 2 4 产业国际竞争力评价的指标体系与方法 2 4 1 产业国际竞争力评价的指标体系 1 冲国社会科学院张金昌认为从产业竞争结果来看，产业国际竞争力主要 通过产业盈利能力、产业市场份额、产业增加值和产业的高级化程度四个方面 显示出来啪】。从产业整体的角度来看，产业实现利润总额、资产利润率、产业 增加值、产业生产率以及产业出口份额等都是进行产业国际竞争力评价的比较 好的指标。因为它们分别从产业的收益能力、产业的规模效益、产业的社会效 1 4 硕士学位论文第2 章产业国际竞争力理论分析 益、产业的生产效率和产业的国际竞争优势等几个方面揭示出产业的国际竞争 能力，见图2 - 4 。 产业国际竞争力 评价内容 产业国际竞争力 评价指标 市场份氟 酬黝 一j _ _ l _ l 图2 4 用显示性指标评价产业国际竞争力的基本框架 2 中国社会科学院裴长洪指出，产业国际竞争力评价的指标可以分为两类： ( 1 ) 显示性指标，它说明国际竞争力的结果。它可通过产品的国际市场占 有率、利润率和价值增加值指标或增加值率指标来衡量。 ( 2 ) 分析性指标，它用来解释具有国际竞争力的原因分析性指标又可以 分为直接原因指标和间接原因指标直接原因指标分为三类：第一类是与生产 率有关的各项指标，如劳动生产率、成本、规模等；第二类是与市场营销有关 的各类指标；第三类是与企业的组织管理有关的各项指标。间接因素指标包括 四类：第一类是生产要素指标，如研发费用占生产总成本的比重等；第二类是 需求因素指标，如需求规模指标；第三类是相关产业因素指标；第四类是企业 组织、战略和竞争状态因素指标。 3 厦门大学，周星、付英在世界经济论坛和洛桑国际管理开发学院对国际 竞争力研究的基础上，指出产业国际竞争力从理论上应等于产业竞争力资产x 产业竞争力过程，其中资产指产业现状、拥有的资源条件，它取决于一国的 资源条件或产业发展的有利条件；过程指产业素质变化及产业结构变动，它取 决于企业的策略行为和政府支持的力度。资产部分反映了一国在该产业中保持 目前竞争力的能力，而过程反映了一国不断提高产业国际竞争力的能力据此 定义，周星等采取资产和过程相结合的原则建立了一套评价指标体系( 带为专 家评价得分) 该指标体系主要包括以下四组指标： ( 1 ) 产业素质指标其中反映“资产”项目类的指标，如产能源总量、人口、 硕士学位论文第2 章产业国际竞争力理论分析 就业率、等1 3 项指标；反映“过程”项目类的指标，如总生产率变化率、单位 g d p 能源耗量、g d p 增产减能源消耗增长等1 7 项指标。 ( 2 ) 产业结构现状及发展趋势指标。其中反映“资产”项目类的指标，如 g d p 的三次产业结构、农业的劳动生产率、制造业的劳动生产率等1 0 项指标； 反映“过程”项目类的指标，如实际g d p 年均增长率、工业实际年均增长率等6 项指标。 ( 3 ) 产业发展的环境制度因素指标。其中反映“资产”项目类的指标，如总 税收收入占g d p 比重、个人所得税占g d p 比重等l o 项指标；反映“过程”类的 指标，如反托拉斯法阻止不公平竞争的程度、关键性产业部f - j q e 垄断程度等 9 项指标。 ( 4 ) 产业国际化指标其中反映“资产颂目类的指标，对外直接投资额、 外国直接投资