（工商管理专业论文）中国食用油市场竞争格局和企业应对策略研究.pdf

a s t u d y o nt h ec o m p e t i t i v ep a t t e r n s a n db u s i n e s s strategynesss t r a t e g o fe d i b l eo i li n d u s t r yi nc h i n a 2 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容 外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成 果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已 在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本 人承担。 特此声明 学位论文作者签名：勇名勐乙 砂，汐年j 月，日 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位 论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的 印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版， 并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有 权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学 校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；在以不 以赢利为目的的前提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内 容用于学术活动。保密的学位论文在解密后遵守此规定。 学位论文作 导师签名： 锄毛 砂矽年f 月，日 年月日 摘要 本文通过对全球食用油行业发展现状以及我国食用油市场发展现状及趋势 等情况进行深入研究，在行业分析的基础上，以小包装食用油为对象探讨食用油 行业发展的客观规律。同时，通过查阅、收集、整理国际、国内食用油行业多年 来取得的实际经验和相关数据，针对三个重点食用油企业，综合运用理论分析与 实证分析，结合波特五力模型，力求构建出一系列适应现状并符合发展趋势的市 场运营和品牌管理的企业应对策略。 结合历史和现实、宏观和微观、行业和企业，又从全局到区域等多维度的 分析，全面总结和提升，提出了食用油在目前经济大形势下的发展对策。为此， 本文将在简略地介绍食用油行业概况及其特点之后，再从行业发展及市场竞争情 况进行全面分析，并结合市场调查及相应数据、理论的归纳、比较、分析和诊断， 从中得出一些有益的市场经验和广泛适用的发展规律。通过以上的分析内容，深 度挖掘小包装食用油行业的发展前景，并紧密结合当前实践的实际过程，提出有 价值的建议，最终根据新的竞争态势，提出重点发展对策。 基于以上思路，本论文主要从以下三个方面展开：1 、首先概述了小包装食 用油行业的概况，食用油的定义、特性和分类。并对全球食用油行业的现状作了 简单总结，重点对中国食用油市场的现状做了陈述分析，包括中国食用油的进出 口情况和市场发展历程回顾。2 、接着深入分析了小包装食用油市场的竞争格局， 通过对整个行业的波特五力模型分析总结了目前此行业的市场竞争环境，并重点 对“中粮 、“嘉里 和“鲁花这几家食用油龙头企业的品牌经营状况进行分析， 对食用油行业的竞争格局有更清晰全面的理解。3 、在对整个行业和重点企业的 系统分析基础之上，预测食用油行业未来的发展趋势和市场前景，从不同维度包 括产品、价格、渠道等方面提出有效的市场运营的应对策略。 关键词：食用油行业，市场运营，竞争策略 a b s t r a c t t h et h e s i sd e e p l ya n a l y z e ss u c hi n f l u e n c i n gf a c t o r s 鹊t h ed o m e s t i ca n dg l o b a l e n v i r o n m e n to fe d i b l eo i li n d u s t r y , a n dt a k e st h ee d i b l eo i lo fs m a l lp a c k a g ea st h e r e s e a r c h i n go b j e c t st os t u d yt h ei n d u s t r y sl a wo fd e v e l o p m e n t m e a n w h i l e ，i ts e l e c t s a n dc o l l e c t sr e l a t e dd a t aa n ds u c c e s s f u le x p e r i e n c eo fk e ye n t e r p r i s e si nt h i si n d u s t r y t h e na l s oa d o p t sf i v es t r e n g t hm o d e lo fp o t t e rt oa n a l y z ea n dc o m p a r e sw i t ht h e c o m p e t i t o r s ，s u p p l i e r s ，d i s t r i b u t o r sa n dp o t e n t i a lc o m p e t i t o r sa n ds u b s t i t u t e s f i n a l l y p r o p o s e sas e r i e so fa p p r o p r i a t eb u s i n e s ss t r a t e g i e si nm a r k e t i n go p e r a t i o n sa n db r a n d m a n a g e m e n t t h et h e s i sa n a l y s e se d i b l eo i li n d u s t r yf r o md i f f e r e n td i m e n s i o n ss u c h 觞h i s t o r y a n dr e a l i t y , m a c r o s c o p i ca n dm i c r o s c o p i c ，i n d u s t r i e sa n de n t e r p r i s e s ，t h e nw i l l f i n d o u ts o m ee x p e r i e n c ea n dv a l u a b l ew i s d o mf r o ms u c c e s s f u lh i s t o r i c a l c a s e s ， s u m m a r i z em a r k e tr u l e ，g r a s pt h es t i c k i n gp o i n to fm a r k e t i n gs c h e m e ，g e to b j e c t i v e d e v e l o p m e n tr u l ea n dn e c e s s a r yt r e n do fi n d u s t r y , a n dp u tf o r w a r dc o u n t e r m e a s u r e s f o rc e r t a i ne n t e r p r i s ei no r d e rt oi n s t r u c tp r a c t i c a lw o r k b a s e do nt h ea b o v et r a i no ft h o u g h t ，t h et h e s i sd i v i d e di n t ot h r e ep a r t s t h ef i r s t p a r ti s t h eo u t l i n eo ft h ed o m e s t i ca n dg l o b a le n v i r o n m e n to fe d i b l eo i li n d u s t r y , i n c l u d i n gt h ed e f i n i t i o n , c h a r a c t e r i s t i ca n ds o r t so fe d i b l eo i l t h es e c o n do n ef o c u s e s o na ni n - d e p t ha n a l y s i so ft h ec o m p e t i t i v ep a t t e r n so fe d i b l eo i li n d u s t r y a n da l s o a n a l y s e sk e ye n t e r p r i s e si nt h i si n d u s t r y , s u c ha sc o f c oc o r p o r a t i o n ，k e r r yo i l s & g r a i n sl t d a n dl u h u ac o r p o r a t i o n w i t hf i v es t r e n g t hm o d e l o fp o t t e r t h e nt h el a s t p a r tp r e d i c t sf u t u r et r e n d sa n dm a r k e tp r o s p e c t so fe d i b l eo i li n d u s t r y , a n dp r o p o s e s e f f e c t i v eb u s i n e s ss t r a t e g i e so fm a r k e to p e r a t i o n k e yw o r d s ：e d i b l eo i lo fs m a l lp a c k a g e ，m a r k e t i n go p e r a t i o n s ，c o m p e t i t i v es t r a t e g y 6 目录 摘要5 a b s t r a c t 6 第1 章绪论9 1 1 论文研究的背景9 1 2 论文研究的目的和意义1 0 1 3 论文研究的内容和方法1 1 第2 章食用油行业概况和市场分析1 3 2 1 食用油行业概况1 3 2 1 1 食用油的定义1 3 2 1 2 食用油的特性1 4 2 1 3 食用油的分类1 5 2 2 全球食用油市场分析1 6 2 3 中国食用油市场分析1 7 2 3 1 中国食用油进出口情况分析1 7 2 3 2 中国食用油市场发展历程1 9 第3 章中国食用油市场竞争格局分析2 1 3 1 食用油市场竞争环境分析2 1 3 1 1 竞争对手( 现有企业间的争夺) 2 1 3 1 2 供应商讨价还价的能力2 2 3 1 3 购买者讨价还价的能力2 2 3 1 4 潜在竞争者进入的风险2 3 3 1 5 替代产品或服务的威胁2 3 3 2 食用油行业重点企业竞争状况分析2 4 3 2 1 中粮集团2 4 3 2 2 嘉里粮油2 6 3 2 3 鲁花集团2 8 7 第4 章中国食用油市场发展趋势和企业应对策略分析3 0 4 1 食用油市场发展趋势分析：3 0 4 2 食用油企业应对策略分析3 l 4 2 1 产品应对策略3 1 4 2 2 价格应对策略3 3 4 2 3 渠道应对策略3 4 4 2 3 1 现代渠道的精耕细作3 5 4 2 3 1 团购渠道的广泛开发3 6 4 2 3 1 特殊渠道的深入合作3 7 4 2 3 1 礼品渠道的及时开拓3 7 4 2 3 1 农村渠道的有效渗透3 7 结束语3 9 参考文献4 0 致谢4 2 8 第1 章绪论 1 1 论文研究的背景 食用油是人们生活必需的消费品，是提供人体热能和必需脂肪酸，促进脂溶 性维生素吸收的重要食物。随着中国经济的飞速发展，人民生活水平的大幅度提 高，人们对食用油的质量要求不断提升。而粮油市场的逐步丌放，更使食用油行 业的发展呈现出勃勃生机，成为中国的朝阳行业，市场前景广阔。 全球食用油消费主要以植物油为主，近十年基本保持5 左右的年需求及消 费增幅。按世界1 0 种主要食用油的国家消费量排序依次是，第一位中国，第二 位印度，第三位美国。这一顺序与人口排位相一致，人口是决定消费量的首要因 素。人口增长和生活水平提高带动了全球食用油需求和产量的不断增长。中国是 食用油消费大国，同时也是世界油料生产大国，菜籽、花生、棉籽、芝麻的产量 均居世界第一位，大豆、葵花籽的生产也是名列前茅。“十五”期间，中国食用 油工业吸引了国外大量的资金，并引进了国外先进的生产设备和生产工艺，使中 国食用油的加工能力、生产技术水平都得到了较大提高。 2 0 0 5 年，中国食用植物油加工行业实现累计工业总产值2 1 0 ，7 4 8 ，8 2 9 于元， 实现累计产品销售收入2 0 8 ，9 8 7 ，5 4 4 千元，实现累计利润总额3 ，5 8 7 ，6 6 1 千元。 2 0 0 6 年，中国食用植物油加工行业实现累计工业总产值2 3 7 ，5 0 9 ，6 1 5 千元， 实现累计产品销售收入2 3 6 ，1 8 1 ，3 1 4 千元，实现累计利润总额6 ，5 4 7 ，8 1 8 千元。 2 0 0 7 年1 - 5 月，中国食用植物油加工行业实现累计工业总产值1 0 8 ，8 1 6 ，0 7 7 千元，实现累计产品销售收入11 0 ，1 8 8 ，0 3 5 千元，实现累计利润总额3 ，5 6 3 ，6 4 0 千元。1 2 0 0 8 年l - l1 月，中国食用植物油加工行业实现累计工业总产值 3 9 4 ，7 4 1 ，5 1 5 ，0 0 0 元，比上年同期增长了4 2 5 8 ；实现累计产品销售收入 3 9 5 ，2 5 1 ，7 3 2 ，0 0 0 元，比上年同期增长了3 9 9 5 ；实现累计利润总额 1 1 ，2 7 2 ，0 3 3 ，0 0 0 元，比上年同期下降了1 4 2 。 2 0 0 9 年1 - 11 月，中国食用植物油加工行业实现主营业务收入 4 2 5 ，0 9 1 ，3 3 6 ，0 0 0 元，比上年同期增长了4 7 7 ；实现累计利润总额 1 3 ，9 5 6 ，2 1 1 ，0 0 0 元，比上年同期增长了2 0 8 5 。2 虽然在国民经济中食用油行业只是一个比较小的行业，但对满足人民生活需 求起到了非常重要的作用。近几年随着人们生活水平的日益提高，人们对食用植 物油的需求也将继续加大，我国食用油行业发展迅速，行业的市场规模不断扩大。 1 中国食刷油市场分析及投资咨询报告简介，中国投资咨询网，h t t p ：w w w i e 2 0 0 0 c o r n c n 2 中国食用油市场投资分析及前景预测报告简介，中困投资网，h t t p ：w w w o c n c o r n c n 9 2 0 0 6 年我国食用植物油需求总额为2 2 3 2 亿元，是1 9 9 8 年的3 倍多。预计近几 年全国年人均食用油消费量将以3 的速度增长，目前我国食用油的人均消费量 在1 0 公斤不到，但是在发达国家人均食用植物油年消费在4 0 公斤左右。可见， 中国食用植物油市场发展前景广阔。 同时，食用油的消费也快速地由散装油向小包装精致油方向发展。这样小小 的转变将造就一个市场容量超过2 0 0 亿，年增长速度超过3 0 的小包装食用油大 市场。小包装油的行业成长，每年有2 0 - - 2 5 的成长比率。而我国油脂产业总 体增长大约在5 一6 ，小包装油的增长幅度远远高于散油的平均增长。 行业的快速成长和丰厚的利润空间造就了中国食用油市场上的多巨头，出现 了“金龙鱼 、“福临门”和“鲁花等著名品牌，以及“中粮 、“嘉罩 等产业 巨头。国内食用油市场占有率主要集中在这几个主要的品牌企业，中国的食用油 消费进入了品牌时代，品牌竞争十分激烈，而且在很长一段时间内会继续下去。 另外，国际粮油巨头的进入，无论从经营理念还是管理方法都对国内粮油企业的 生存和发展提出了挑战。 因此，中国食用油市场处在一个比较复杂的发展时期，既具有国家政策调整、 市场空余的大好形势，同时也要面对激烈的市场竞争，既有机遇也有挑战。 1 2 论文研究的目的和意义 由于市场需求旺盛，尽管中国是世界第二大食用植物油生产国，但是目前我 国的食用植物油产量尚不能满足国内消费需求。中国市场对国际市场的依赖程度 仍然比较高，半数食用油依赖进口。 由于花生、菜籽、葵花籽等的价值没有得到充分体现和培育，致使转基因大 豆不断侵占我国的食用油原料市场，而且对中国的农业与农民造成了巨大的伤 害。中国是世界上最大的大豆油消费国，但目前外资企业却控制着我国大豆产业 近8 0 的进口资源，以及超过6 0 的实际加工能力。a d m ( a r c h e rd a n i d s m i d l a n d ) 、邦吉( b u n g e ) 、嘉吉( c a r 百1 1 ) 、中盛国际、路易达孚( l o r e sd r e y f u s ) 、 阿丹米公司、来宝集团等国际粮商已经控制了国际大豆9 0 的贸易，造成了“巴 西种大豆、中国用大豆、美国决定价格 的畸形格局。在它们的战略之下，中国 本土大豆加工企业几乎全军覆没。众所周知，国际大豆行业所存在的“南美化 现象，其所反映的就是跨国资本对南美大豆资源的掠夺和控制。目前跨国粮商通 过在南美等国大力兴建加工、仓储、港口等物流基础设施垄断了全球8 0 以上的 出口份额。而这种情况有可能在中国重演：主产区出现“卖豆难 ，国内大豆( 非 转基因) 产业供应链可能将会断裂。 外资除在我国食用油原料、产品加工环节掌握了控制权外，对小包装食用油 1 0 的终端销售也进行了大规模的渗透与控制。目前小包装食用油在整个食用油市场 中的份额正在逐年提高，而我国的小包装食用油第一品牌丰益嘉里系的“金龙鱼 及其旗下的十几个二三线品牌却都是外资独资的企业，目前其销售量已占了中国 市场的5 4 以上，而且“金龙鱼”品牌一直以绝对的优势稳居小包装食用油行业 第一的宝座，市场份额相当于同行业第二名到第十名的总和。 随着我国加入w t o 后，国际化的更加深入导致竞争加剧，作为与人们生活 息息相关的食用油行业正面临着前所未有的挑战。从散装油到小包装食用油，我 国的小包装食用油的发展该何去何从? 在我国政府调控职能缺位、国际市场风险控制应急机制尚未健全、行业协会 力量有限、国内期货市场尚在整合培育中的背景情况下，能否组建一批具备大型 规模、有一定市场影响力、勇于自主科技创新、风险管理力强的粮油集团，就成 为突破跨国粮商直接掌握资源和供应链重围、打破国际不公平竞争环境和现有定 价机制的关键和必由之路。 本文通过对我国的小包装食用油行业发展现状和市场运行趋势进行分析，探 索“中粮 、“嘉里 和“鲁花”等重点企业发展品牌、拓展市场的营销策略， 全面、系统、正确地讨论得失、总结经验，分析发展趋势；力图找出该行业的特 点及发展规律，掌握市场营销的脉络，提出一些适合中国国情的战略规划和营销 策划的建议，力求对实际工作具有一定的指导作用。 这显然这是一件十分有意义的工作：从历史与现实中寻找经验与智慧，更好 的进行企业和品牌的创新。这也是本论文研究的重要的意义之一。 1 3 论文研究的内容和方法 本文通过对全球食用油行业发展现状以及我国食用油市场发展现状及趋势 等情况进行研究，获得相关的食用油行业信息。在行业分析的基础上，以小包装 食用油为对象探讨食用油行业发展的客观规律。同时，通过查阅、收集、整理国 际、国内食用油行业多年来取得的实际经验和相关数据，综合运用理论分析与实 证分析，结合波特五力模型，力求构建出一系列适合现状和发展趋势的市场运营 应对策略。 结合历史和现实、宏观和微观、行业和企业，又从全局到区域等多维度的 分析，全面总结和提升，提出了食用油在目前经济大形势下的发展对策。为此， 本文将在简略地介绍食用油行业概况及其特点之后，再从行业发展及市场竞争情 况进行全面分析，并结合市场调查及相应数据、理论的归纳、比较、分析和诊断， 从中得出一些有益的市场经验和广泛适用的发展规律。通过以上的分析内容，深 度挖掘小包装食用油行业的发展前景，并紧密结合当前实践的实际过程，提出有 价值的建议，最终根据新的竞争态势，提出重点发展对策。这是本论文的主要研 究方法。 基于以上思路，本论文主要从以下三个方面展开：1 、首先概述了小包装食 用油行业的概况，食用油的定义、特性和分类。并对全球食用油行业的现状作了 简单总结，重点对中国食用油市场的现状做了陈述分析，包括中国食用油的进出 口情况和市场发展历程回顾。2 、接着深入分析了小包装食用油市场的竞争格局， 通过对整个行业的波特五力模型分析总结了目前此行业的市场竞争环境，并重点 对“中粮、“嘉里 和“鲁花 这几点食用油龙头企业的品牌经营状况进行分 析，对食用油行业的竞争格局有更清晰全面的理解。3 、在对整个行业和重点企 业的系统分析基础之上，预测食用油行业未来的发展趋势和市场前景，从不同维 度包括产品、价格、渠道等方面提出有效的市场运营的应对策略。 1 2 第2 章食用油行业概况和市场分析 2 1 食用油行业概况 我国是世界人口第一大国，也是粮食生产流通和消费第一大国，同时也是 世界油料生产大国，菜籽、花生、棉籽、芝麻的产量均居世界第一位，大豆、 葵花籽的生产也是名列前茅。随着中国经济的飞速发展，人民生活水平的大幅 度提高，人们对食用油的质量要求不断提升，现在中国的食用油市场需要向安 全、卫生、健康、营养的方向过渡和发展。而粮油市场的逐步开放，更使食用 油行业的发展呈现出勃勃生机，成为我国的朝阳行业，市场前景广阔。 2 0 0 8 年我国食用油价格呈高位运转态势，产品供应量紧张。在2 0 0 8 粮食年 度，我国食用油消费持续增长，大豆及油脂进口量持续增加，价格也持续受到 国际市场波动的影响。中国油脂产业以年均5 - 6 的速度增长，而小包装油却以 每年2 0 一3 0 的增长速度成长。小包装油将逐渐扩大市场份额，最后取代散装油 而成为食用油市场的主角。 目前食用油市场竞争激烈，国内三大食用油品牌金龙鱼、福临门和鲁花占 据了绝大部分市场份额，三家基本都是主流油品。我国食用油市场虽然成熟， 但是大公司只是在某几个油品中具有竞争优势，并不能包揽所有的油品。因此， 给其他企业和新型油品预留了进入的空间。我国压榨业已经形成东北、环渤海、 江浙、华南、内陆等5 个压榨圈。这种相对集中的产能分布，将有利于企业间的 竞争，形成规模化经营。随着竞争激烈程度的增加，以及原材料等成本的上扬， 中国食用油行业的大企业、大品牌的竞争优势将更加明显。 按照中国现有1 3 亿人人口计算，中国人均食用植物油消费量为1 8 公斤，接 近世界平均2 0 公斤的水平。2 0 0 6 年至l j 2 0 1 0 年期间，由于人均可支配收入提高， 加上全球人口增长，会对全球植物油的消费贡献近1 4 的增幅。在此期间，印度 的豆油和棕榈油用量增长近2 0 0 ，中国的豆油和棕榈油用量分别增长1 4 0 和 2 0 0 。未来几年的中国油脂市场，由于我国人均植物油占有量仍低于世界平均 水平，而且国内油脂油料产需缺口巨大，预计未来5 年进口规模将继续保持高速 增长。预计至u 2 0 1 2 年，大豆压榨量达到4 9 0 0 万吨，菜籽压榨量达到1 0 0 0 万吨， 棕榈油消费量在8 0 0 万吨。3 “十一五”期间，随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，消费者对 3 中国食用油行业研究咨询报告简介，新山= 纪商务网，h t t p ：w w w o n 2 0 0 0 c o m 1 3 食用油的需求呈现出多样化的趋势，传统的色拉油和调和油在一定程度上，已 经难以满足特定消费者对营养、健康的需求，而具有营养、保健、美味的特种 食用油脂产品呈现出巨大的市场空间。特种食用油脂将成为食用油市场的下一 个“蓝海。我国植物油消费需求刚性增长供应缺口需通过大量进口弥补。未来 国内巨大的供需缺口将长期存在，因而我国油脂市场对进口的依赖程度将越来 越强，油脂、油料的进口将保持增长趋势。 2 1 1 食用油的定义 民以食为天，食用油作为人们日常生活必不可缺少的主食，既是美味的来源， 又是人体所必需的营养物质一脂肪的提供者。食用油包括植物油和动物油两大 类。在我国，人们食用的植物油通常有大豆油、菜籽油、花生油、棕榈油、棉籽 油等，消费的动物油一般为猪油、牛油、羊油、鸡油、鸭油、鱼油等。 食用油也称为“食油”，是指在制作食品过程使用的，动物或者植物油脂。 常温下为液态。由于原料来源、加工工艺以及品质等原因，常见的食用油多为植 物油脂，包括玉米油、花生油、葵花油、橄榄油、山茶油、菜籽油、大豆油、芝 麻油，核桃油等等。植物油具有容易被人体吸收、不饱和脂肪含量高、不易凝固 的特点。 食用油是由甘油和各种脂肪酸所组成的甘油三醋的混合物，甘油都是一样 的，脂肪酸却有“饱和”、“单不饱和 和“多不饱和 之分。 2 1 2 食用油的特性 油脂( 包括植物油、动物油) 的主要成分是甘油三酯( t r i g l y c e r i d e ，缩写t g ) ， 甘油三酯由甘油和脂肪酸两部分组成，其中脂肪酸约占9 0 ，甘油约占1 0 。根 据脂肪酸化学结构的不同，脂肪酸又分为饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸。饱和脂肪 酸是指其分子结构中仅有单键的脂肪酸；不饱和脂肪酸则包括单不饱和脂肪酸和 多不饱和脂肪酸。分子结构中仅有1 个双键的称单不饱和脂肪酸；而分子结构中 有两个或两个以上双键的为多不饱和脂肪酸。有几种不饱和脂肪酸是机体不可缺 少的营养物质，但体内不能合成，必须由食物提供，称必需脂肪酸，如亚油酸、 亚麻酸、花生四烯酸。饱和脂肪酸是导致多种心血管疾病的罪魁祸首，大量的流 行病学研究证实，膳食中摄入饱和脂肪酸越多，血清总胆固醇含量越高，心血管 疾病的发病率也就越高，几乎没有例外。摄入一定数量的单不饱和脂肪酸却反而 可以降低血清总胆固醇含量。同样，多不饱和脂肪酸也有降低血脂、预防动脉粥 1 4 样硬化、抗心率失常和保证胎儿大脑发育等作用。4 这三类脂肪酸各有利弊，各有特点。在天然油脂当中，三类脂肪酸同时都 存在，只是比例上有所差别而已。饱和脂肪酸油脂，如猪油、牛油、羊油等动物 油脂；单不饱和脂肪酸油脂，如花生油、菜籽油等；多不饱和脂肪酸，如葵花籽 油、大豆油、玉米油、芝麻油、亚麻籽油、棉籽油等。 常用食用油的主要脂肪酸含量如下图所示： 表2 - 1 各种常见食用油的主要脂肪酸含量表 髦翟鬟篓霪至至纛篓娶籀鬟堡嘲渡静主簧脂肪酸智囊裳：幺：磊薹i 篓三：篡嚣嚣：薹篓黧 主要脂肪酸的含量( ) 食用油名称单不饱和脂肪酸 单不饱和脂肪酸 饱和脂肪酸 ( 油酸) 亚油酸亚麻酸 大豆油 1 52 35 48 菜籽油76 l2 l1 1 花生油1 94 83 3o 葵花籽油 1 21 6 7 l 1 玉米油1 32 95 71 棉籽油2 72 35 48 棕榈油 5 13 9l o0 橄榄油 1 5 7 59l 猪油4 34 791 人造黄油 6 82 831 营养学家指出，由于各种食用油种的特性不同，长期单一食用某一种食用油， 营养成分不够均衡，并不利于人们身体的健康。比如，菜籽油、茶油的不饱和脂 肪酸含量高，但亚油酸含量低；大豆油中不饱和脂肪酸、必需脂肪酸含量高，但 油酸含量低；粟米油、葵花子油的不饱和脂肪酸含量高，油酸、亚麻酸含量低； 花生油、芝麻油的不饱和脂肪酸含量高，亚麻酸含量低。长期食用一种必然会造 成某些元素摄入不足或摄入过量，影响人体健康。所以有专家建议，食用油要混 着吃。而心脑血管疾病做为世界公共的卫生问题，一直是我国乃至世界范围内的 多发疾病，也是人群的重要死亡原因之一，所以相比较而言，对心血管疾病的防 治相对有帮助的油品就被誉为更健康的油品。 此外，由于我国日常饮食习惯与烹调方式的原因，老百姓还面临某些营养素 摄入不足的问题。在国家公众营养改善项目和中国营养学会的指导下，针对国人 维生素a 缺乏的问题，中粮、嘉里、海狮等企业陆续推出了强化v a 小包装食用 4 t i e i 雪，选择食用油调味品时应注意脂肪酸比例，百味沙龙，2 0 0 4 ( 6 ) 1 5 油。 在国外，小包装食用油的产品研发是紧随消费需求的。日本花王公司经过十 余年的开发研制出一种新产品，这种采用酶法酯交换技术提取出来的以双甘酯为 主要成分的双甘酯油，使人在食用后血中的中性脂肪难以升高，而且也很难合成 为脂肪再贮存于人体内，因此成为能有效减少肥胖症的油脂。当然这种既能享受 油脂烹调美食，又无身体发胖之虞的功能性油脂产品，也受到了市场的广泛欢迎。 综上所述，就植物油的消费品种而言，在考虑我国油料的产出以及国外输入 的前提下，应尽可能开发出更多的新油源。如苹果油、葡萄籽油、西红柿籽油、 南瓜籽油、柑桔油、核桃仁油等。从小包装食用油发展的趋势上说，能够为人类 的健康提供均衡、全面的营养素，特别是能够预防某些疾病的产品将成为食用油 产品开发的永恒主题。 2 1 3 食用油的分类 按目前市场流通形式可以分成散装油与小包装食用油。 按食用油脂的来源可以分为动物油和植物油两大类，不同的油脂对人体的健 康有不同的影响。动物油脂以饱和脂肪酸为主，而植物油脂以不饱和脂肪酸为主， 且基本上不含胆固醇。5 按2 0 0 4 年l o 月1 日正式实施的食用油国家新标准的品质可以划分为一级 油、二级油、三级油、四级油。一级油为精炼程度最高的食用油，四级为最低等 级。新标准划分取代了原来的色拉油、高级烹调油、一级油、二级油。新标准还 特别规定了转基因、压榨、浸出产品和原料原产国必须标识，以维护消费者的知 情权和选择权。 按生产工艺可以划分为压榨油和浸出油。国内市场上绝大多数的花生油采用 的是“压榨法”，而多数大豆色拉油则选用“浸出法”。压榨法是靠物理压力将油 脂直接从油料中分离出来，全过程不涉及任何化学添加剂，保证产品安全、卫生、 无污染，天然营养不受破坏。浸出法是采用溶剂油( 六号轻汽油) 将油脂原料经过 充分浸泡后进行高温提取，经过“六脱 工艺( 即脱脂、脱胶、脱水、脱色、脱 臭、脱酸) 加工而成，最大的特点是出油率高、生产成本低，这也是大豆油价格 一般要低于压榨油的原因之一。浸出过程中，食用油中的残留不可避免，国家标 准规定，即使合格的浸出大豆油每公斤也允许含有十毫克的溶剂残留。 按原料的单一与否可以分为纯油种食用油及调和油，调和油是因营养或风味 要求，由多种油种配制而成的。调和油不是油的等级，是多种油脂经过精炼以后， 放在一起的油脂，一般来说，它通常是由两种以上的油脂经过混合以后调和而成 5 ( 美) y h h u i 著，贝雷：油脂化学与t 艺学( 徐生庚，裘爱泳译) ，中国轻t 业出版社，2 0 0 1 年6 月 1 6 的，多的可以到7 种、8 种油脂。各企业目前生产的调和油多是执行其各自的企 业标准，用菜籽油、大豆油和花生油、芝麻油等按照一定比例调和在一起制成的。 2 2 全球食用油市场分析 2 0 0 4 年世界人均消费食用油1 8 6 升，2 0 0 6 年度全球食用油消费量继续增 长，平均增幅约为3 - 4 。在一些发达国家，小包装的食用油占整个市场份额的 7 5 以上。随着生活水平的不断提高，食用油的小包装化的趋势越来越明显。在 香港、新加坡和日本等地，小包装食用油已占当地食用油市场销售的5 0 - 6 0 。 小包装食用油在中国有巨大的发展空间。 全球最受欢迎的植物油之一食用棕桐油年消费量正以7 9 的速度递增，较 其他油及油消费量年均增幅3 5 超出两倍之多。大豆油占第二位。据荷兰合作 银行统计，2 0 0 6 年到2 0 1 0 年期间，全球植物油消费增长约2 7 ，这将是五年期的 最高增幅。 随着中国经济的飞速发展，人民生活水平的大幅度提高，人们对食用油的质 量要求不断提升。而粮油市场的逐步开放，更使食用油行业的发展呈现出勃勃生 机，成业的高端市场上，又以国外进口的橄榄油、中国本土的核桃油等用珍贵天 然植物原料物理压榨出的天然植物食用油为主，占据了这个金字塔尖市场的主要 份额。根据最新统计数据，高端食用油行业每年以近8 0 的速度在增长。 高端食用油之所以会走俏，原因在于，随着经济的迅速发展，中国市场消费 的差异化同趋明显，一部分高端消费者关注饮食的健康和营养，当然也关注食用 油的原料和成分。食用油消费是有习惯的，比如东北以豆油为主；江南、西南的 消费以菜油为主；山东、北京习惯消费花生油；美国人大量使用玉米油，欧洲人 使用葵花籽油。从高端市场来看，美国人普遍于消费橄榄油，法国人比较认可核 桃油，红花籽油则在日本有广泛的应用。不同的油有不同的营养成分，正如五谷 杂粮、瓜果食蔬对人体不同的营养补充一样，食用油也应搭配使用。 目前，国内高档天然食用油市场，大众较认可的是花生油和橄榄油。 2 3 中国食用油市场分析 从食用油市场来看，目前我国国产油增长缓慢，进口油增长迅速，精炼油消 费增长很快，占据了7 5 城市食用油市场，其中有1 5 是小包装食用油，并逐渐 向农村市场渗透。随着城乡居民、特别是大中城市居民生活水平的不断提高，中 国的小包装食用油目前正处于高速成长阶段，消费量以平均每年2 5 的速度增 长。根据国家粮油信息中心的数据，2 0 0 5 年我国食用油消费量已经达到1 8 5 0 万 1 7 吨，较2 0 0 2 年的1 3 5 0 万吨增加5 0 0 万吨，增幅达到3 7 。人们的消费习惯正由 散装油向小包装精致油方向发展，造就了一个市场容量超过2 0 0 亿，年增长速度 超过3 0 的小包装食用油大市场。 近年来，食用油市场上陆续出现葵花籽油、橄榄油、核桃油、山茶籽油、红 花籽油等天然食用油，人们消费新油品的热情越来越高，数量越来越大。同时， 小包装的新鲜油品替代了大包装桶装油，成为人们的最爱。以葵花籽油为例，据 国家有关部门统计，我国在2 0 0 1 年进口的葵花籽油数量还只有4 0 0 吨，到了2 0 0 4 年，达到2 7 0 0 多吨。这一数字的变化说明了目前国内食用油消费市场的变化。 据上海商情信息中心的最新统计信息，多力葵花油已连续几个月居上海年度畅销 快速消费品葵花油冠军。业内人士称，很久以来花生油、大豆油一统天下的局面 已被打破，市民炒菜多“油”齐下，彰显出生活质量的不断提高。 据营养专家称，葵花籽油的人体消化率9 6 5 ，不饱和脂肪酸含量高达8 8 ， 其中亚油酸是人体必需的脂肪，有显著降低胆固醇、防止血管硬化和预防冠心病 的作用，可起到抗氧化、防衰老、保持年轻活力的作用。所以，葵花籽油是营养 价值很高、有益于人体健康的优良食用油。美国食品药物管理局、国际心脏病协 会等多个官方机构以权威的研究结论推荐葵花籽油。美国心脏医学会出版的期刊 循环最新研究报告指出，地中海式饮食对预防心脏病有极大的帮助。橄榄油、 葵花籽油、醋梨、鱼、五谷杂粮等食物都是不饱和脂肪酸的最佳摄取来源。在欧 美经济发达国家及中国的港、澳、台地区，葵花籽油早已进入了千家万户，约 7 0 的人普遍食用葵花籽油。 目前小包装、新式油品类不断升级的特点非常明显，今后食用油必将向更重 口感、营养和健康的方向发展。 2 3 1 中国食用油进出口情况分析 根据海关总署提供的资料，2 0 0 7 年我国进口豆油2 8 2 3 万吨、棕桐油5 0 9 5 万吨、菜籽油3 7 5 万吨，其他油脂8 7 2 万吨，合计进口油脂9 1 6 5 万吨；进口 大豆3 0 8 2 1 万吨( 折油5 5 4 8 万吨) 、油菜籽8 3 3 万吨( 折油3 0 万吨) 、芝麻1 9 4 万吨( 折油7 4 万吨) 、其他油料o 9 万吨( 折油o 3 万吨) ，进口油料合计折油 5 9 2 5 万吨。进口油脂油料总计折油1 5 0 9 万吨( 如下图所示) ，较2 0 0 6 年多进 了3 0 6 6 万吨。 表2 - 22 0 0 3 2 0 0 7 年中国油脂油料进口数量情况表 戮二= = 二! i 二。2 0 0 3 - 2 0 0 7 年中蓬沩腊油料选霹数量情况表，( 单位：、万吨) ：二二：，纛蕴 项目2 0 0 32 0 0 42 0 0 5 2 0 0 62 0 0 7 进口折油 9 5 8 31 0 5 4 01 1 5 6 71 2 0 2 41 5 0 9 0 豆油 1 8 8 42 5 2 01 6 9 41 5 4 32 8 2 3 菜籽油1 5 23 5 31 7 8 4 4 3 7 5 棕榈油 3 3 2 53 8 5 64 3 3 05 0 8 25 0 9 5 大豆油2 0 7 4 1 2 0 2 32 6 5 9 02 8 2 7 0 3 0 8 2 1 油菜籽 1 6 74 7 o2 9 67 3 88 3 3 出口折油 3 5 53 5 54 3 24 7 93 5 6 净进口9 2 2 81 0 1 8 51 1 1 3 5 1 1 5 4 51 4 7 3 4 ( 数据来源根据历年海关总署提供资料统计) 而我国小包装食用油的发展与我国食用油脂油料的供给发展两者是直接关 连密不可分的，随着我国对进口油脂油料的不断依赖，我国小包装食用油产业也 越来越受到国际大油商的牵制。 首先，我国食用油市场消费量增加迅速，国内食用油生产相对缓慢，进口食 用油猛增。自1 9 9 6 年以来，我国食用油国内供给量虽呈上升趋势，但增加的速 度相对缓慢。而食用油的消费量由于受人口的自然增长、城市化速度的加快、人 民生活水平的提高以及工业用油量加大等因素的影响而快速增长。因此，供求缺 口逐渐加大。1 9 9 3 1 9 9 5 年，食用油产消缺口在2 5 0 万- - 3 0 0 万吨；1 9 9 6 1 9 9 7 年在3 5 0 万吨左右；1 9 9 8 2 0 0 0 年在4 0 0 万吨左右。尤其是在入世后的3 年中， 植物油消费需求量急剧增加，供求缺口进一步加大。2 0 0 1 年供求缺口为4 5 0 多 万吨；2 0 0 2 - - 2 0 0 3 年为5 5 0 万吨左右。2 0 0 2 年是我国加入世贸组织后的第一年， 食用油配额量增加，配额内税率下降。另外，国内油菜籽减产，产销缺口进一步 放大，致使食用油净进口突破5 0 0 万吨，达5 3 1 万吨。2 0 0 3 年油脂油料进口数 量急剧增加达到了9 5 8 万吨，2 0 0 4 年突破了1 0 0 0 万吨，是有史以来油脂油料进 口数量最高的一年。 其次，在全世界范围内，油料输出国持续大量出口油料的能力有限，因此， 世界油料供给很不稳定。上世纪末至今，原本是油籽原料生产大国的1 3 亿人口 的中国开始大量输入油料和油脂，这给世界油料市场的供需状况带来很大的变 化。世界上大豆的主要生产国是美国、巴西、阿根廷、中国及印度5 国，它们的 生产量占世界总生产量的9 8 。但是，有能力大量输出大豆的国家只有美国、巴 西、阿根廷少数几国，其中这三个国家的贸易量占世界总贸易量的9 2 。油菜 籽、棕榈核也是同样的情况。有能力大量输出油菜籽的国家只有加拿大和澳大利 亚，能大量出口棕榈油的国家是马来西亚和印度尼西亚。因此，一旦这少数几个 油料生产国遭遇恶劣气候，生产量稍有变动，输出能力则会明显下降，国际价格 1 9 就会急剧上升，世界贸易数量急剧减少，从而对国际需求带来较大的影响，国际 油料市场将会产生极大的动荡。所以说，世界油料供给的基盘是极不稳定的。 就我国而言，一方面2 0 0 4 年人均年消费食用油1 2 5 公斤，低于世界人均 1 5 3 公斤的水平，更远低于发达国家3 5 公斤的水平，整个植物油市场还有很大 的发展空间。另一方面，由于我国人口基数巨大，1 3 亿人年均每增加1 公斤， 总体就是1 3 0 万吨( 而这相当于日本全部消费量的一半) 。因而油脂的消费只能 以产出与输入来决定。 从进出口情况看，食用油的市场空间较大，它将经过一个数量扩张的发展阶 段，同时说明作为重要的进出口大国，我国在这一领域是大有作为的。 2 3 2 中国食用油市场发展历程 上世纪九十年代之前，中国老百姓对小包装食用油还很陌生，我国居民食用 油消费还是凭票证来购买散装食用油为主，自家炼动物油脂一猪油为辅。整个食 用油市场表现为卖方市场，购物只是计划分配的流转形式。从事食用油生产加工 的企业很多，实力都相差都不大，地方性、区域性极强，油脂的加工水平及档次 也相对较低，每一个企业的油脂销售量在总市场份额中所占的比例都很小