（车辆工程专业论文）汽车零部件采购体系研究.pdf

摘要 摘要 本文首先分析了我国汽车零部件行业的现状及发展趋势，紧接着通过对于现 行汽车零部件采购体系的研究、分析，并根据我国的国情和汽车行业的现状，详 细具体地提出了我国应该优先和加速发展汽车零部件全球采购这种新型的零部 件交易模式。我国拥有众多的汽车零部件企业，但是本土零部件企业的竞争力普 遍较低，约占中国汽车零部件企业数额1 5 的外商投资企业创造了中国汽车零部 件产业7 0 左右的利润。我国汽车零部件市场的流通渠道复杂多样，这就造成我 国的零部件市场交易模式的不成熟。汽车零部件全球采购是未来我国汽车零部件 市场交易模式的必然选择。 随后，本文深入地研究了成立上海汽车零部件全球采购中心的必要性和可行 性，明确地给出了上海汽车零部件全球采购中心功能定位的原则，创造性的提出 各种功能信息、电子商务、交易、会展、商务、金融、中介的定义、内 容和作用。上海汽车零部件全球采购中心是建立我国汽车零部件全球采购模式的 大胆尝试，它不仅可以缩短中国汽车零部件的国际差距，还可以提升中国汽车零 部件市场运作模式。同时，它不仅是国际零部件采购商和国内零部件企业洽谈业 务的“舞台 ，还是整车企业降低采购成本参与国际竞争的“左膀右臂”。 接着，本文还对于上海汽车零部件全球采购中心的三种运行模式虚拟化 组织架构、自营和会员制进行了对比，并最终提出了自己的建议。 上海汽车零部件全球采购中心对于上海市的汽车制造业具有强大的支撑作 用，也是上海市建设跨国采购中心体系中重要的一环，还是上海践行“立足长三 角、服务全国、融入世界”的区域整体战略意识的体现，必将为我国的汽车零部 件行业注入新的活力，更能够进一步增强和巩固汽车产业在国民经济中的支柱地 位。 最后，关于可持续的研究方向进行了简要的讨论。 关键词：汽车零部件，全球采购，功能定位 a b s t r a c t a b s t r a c t t h i sp a p e rf i r s ta n a l y z e do u rc o u n t r y sa u t o m o t i v ep a r t st r a d e sp r e s e n tc i r c u m s t a n c e 、 d e v e l o p i n gt e n d e n c y , o nt o po fi t ，s p e c i f i c a l l yp r e s e n t e do u rc o u n t r ys h o u l dd e v e l o p s u c hn e wp a r t st r a d i n gp a r e ma sa u t o m o t i v ep a r t s g l o b a lp u r c h a s i n gp r i o r l ya n d q u i c k l y , w h i c hi s b a s e do nt h es t u d y i n ga n da n a l y z i n go u rc o u n t r y sp r o c e e d i n g a u t o m o t i v ep a r t sp u r c h a s i n gs y s t e ma n da c c o r d i n gt ot h ep r e s e n ts i t u a t i o no fo u r c o u n t r yo u ra u t o m o t i v eb u s i n e s s t h e r ea r e l o t so fa u t o - p a r t se n t e r p r i s e si no u r c o u n t r y , w h e r e a st h ec o m p e t i t i v ea b i l i t yo ft h e mi sq u i t el o wa tl a r g e t h ef o r e i g n i n v e s t m e n tc o m p a n i e s ，w h i c ho c c u p yn e a r l y15 o fc h i n a sa u t o 。p a r t se n t e r p r i s e s c r e a t e sa b o u t7 0 p r o f i to fc h i n aa u t o p a r t sb u s i n e s s o u rc o u n t r y sa u t o p a r t s m a r k e t sc i r c u l a t i o nc h a n n e l i sc o m p l e xa n dv a r i o u s ，w h i c hm a k e so u rp a r t sm a r k e t t r a d i n gm o d en o tv e r ym a t u r e t h ea u t o - p a r t sg l o b a lp u r c h a s i n gi st h ec e r t a i nc h o i c e f o ro u rc o u n t r y sf u t u r ea u t o p a r t sm a r k e tt r a d i n gm o d e s e c o n d l y , i ti n v e s t i g a t e dt h en e c e s s i t ya n df e a s i b i l i t yo fe s t a b l i s h i n gt h es h a n g h a i a u t o m o t i v ep a r t sg l o b a lp u r c h a s i n gc e n t e r ( s a p g p c ) t h o r o u g h l y i ta l s oe x p o u n d s t h ep r i n c i p l e so ff u n c t i o n a lo r i e n t a t i o no fs a p g p cc l e a r l ya n dc r e a t i v e l yp r e s e n t st h e d e f i n i t i o n c o n t e n ta n da c t i o no fa l lk i n d so ft h ef u n c t i o n 卜_ i n f o r l t l a t i o n ，e - c o m m e r c e ， t r a n s a c t i o n ，e x h i b i t i o n , b u s i n e s s ，f i n a n c ea n da g e n c y s a p g p ci s a na u d a c i o u s e x p e r i m e n tf o re s t a b l i s h i n go u rc o u n t r y sa u t o p a r t sg l o b a lp u r c h a s i n gm o d e n o t o n l yc a n i tc l o s et h eg a pb e t w e e nc h i n aa n dt h ei n t e r n a t i o n a la u t o p a r t si n d u s t r i e s ，b u t a l s or a i s et h ec h i n e s ea u t o - p a r t sm a r k e to p e r a t i o nm o d e c o n t e m p o r a r y , i ti sn o to n l y t h ec o m m u n i c a t i o ns t a g eb e t w e e nm u l t i n a t i o n a lp u r c h a s i n gm e r c h a n t sa n di n d i g e n o u s a u t o p a r t se n t e r p r i s e s ，b u ta l s ot h ea s s i s t a n tf o rt h ew h o l ea u t om a k e r st or e d u c et h e c o s ti np u r c h a s i n gt ojo i n t h ei n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i o n t h i r d l y , t h ep a p e rc o m p a r e d t h et h r e ed i f f e r e n t o p e r a t i o n m o d e so ft h e s a p g p c - - f i c t i t i o u so r g a n i z a t i o n 、s e l f - s u p p o r t i n gt r a d ea n dm e m b e r s h i p ，a n d u l t i m a t e l yp r e s e n t si t so w ns u g g e s t i o n t h es a p g p ci sa ni m p o r t a n ts u p p o r tf o ra u t om a k e r si ns h a n g h a i ，m e a n w h i l e ，i ti s a l s oav i t a li s s u ef o rc o n s t r u c t i n gs h a n g h a i sm u l t i n a t i o n a lp u r c h a s i n gs y s t e ma n dt h e r e a l i z a t i o nf o rp r a c t i c i n gs h a n g h a i su n i t a r ys t r a t e g i cc o n s c i o u s n e s s - - - s t a t i o n e di n c h a n g ji a n g d e l t a ，s e r v i n gt h ew h o l ec h i n aa n dr a d i a t i n gt ot h ew h o l ew o r l d i tw i l l b r i n gn e we n e r g yt oo u ra u t o p a r t si n d u s t r y , f u r t h e r m o r e ，s t r e n g t h e na n df a s t e nt h e i i a b s t r a c t m a i n s t a ys t a t u so fa u t oi n d u s t r yi no u rn a t i o n a le c o n o m y i nt h ee n d ，i tb d e f l yd i s c u s s e dt h ec o n t i n u a b l ed i r e c t i o nf o rt h ei n v e s t i g a t i o n k e yw o r d s ：a u t o m o t i v ep a r t s ，g l o b a lp u r c h a s i n g ，f u n c t i o n a lo r i e n t a t i o n i l l 学位论文版权使用授权书 本人完全了解同济大学关于收集、保存、使用学位论文的规定， 同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版 本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、 扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供 本学位论文全文或者部分的阅览服务；学校有权按有关规定向国家有 关部门或者机构送交论文的复印件和电子版；在不以赢利为目的的前 提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 学位论文作者签名：粕笨 砌锌弓月t o e l 经指导教师同意，本学位论文属于保密，在5 年解密后适用本 授权书。 指导教师签名： 一磊3 学位做作者虢节童咩 抑锌弓月f oe t 同济大学学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，进行 研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文 的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的 作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集 体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任 由本人承担。 z彳e 、界 d 盈叭 够勿，弓 轹绥 捌 矽 第l 章我国汽车零部件采购的现状分析 第1 章我国汽车零部件采购的现状分析 1 1 什么是采购 1 1 1 采购的定义 采购是一个有组织机构的单位实施的过程，不论是作为一种功能还是作为 集成供应链的一部分，它既负责在合适的时间，以合适的价格采购合适的数量、 质量的货物，又负责管理供应商，并由此对企业的竞争优势和企业共同的战略 目标做出贡献。简而言之，采购是指以货币或等值物的支付形式来换取商品或 服务n 1 。 1 1 2 采购的演变 尽管采购的历史悠久，但高效采购的重要性在二十世纪中叶以后才得到广 泛承认，而强调运作相对立的采购策略目标则在更晚的时候才获得承认。策略 目标把重点放在采购过程、供需关系和供应表现上，因此代替了传统观念上只 注重产品本身的状况。 r e c k ，r f 和l o n g ，b 把采购演绎分为四个发展阶段，他们认为：只有通过 这四个阶段，采购才能成为企业市场竞争的有力武器瞳1 。如表1 1 所示。 表1 1 采购功能发展的策略阶段 啜篡鬟 盯可7 7 、研甲罐；郴e 擘f _ 墨鞲寻二下础一譬5 职雾嚣爷z 滞味晖霉鬻需啊”卿碍勇9 嬲f 覃雩5 萼弼$ ! 罂雕乍簿毪嚣严? 碍硎辑酽鼍p f 掣。摹碍口7 薯孺 矗j 厶矗缸茄a 翻- 女糟甜。击蠡三0 珀如曲豳正癌麓缸l l =喜k o 讨# 城：* ，盎二矗名娥盛。二出。五点斑k ： ：槲亭矗曲强姒蛭“五曲站巍如吐枷汹k 蕊矗，溷 采购功能还未以策 大量时问用在快速解决日常运作事务上 第一阶段略为指导，而主要是 由于采购功能的透明度低，其信息交流以 被动阶段 对采购的需求做出 功能性和单个性为主 供应商的选择根据价格和获取方便程度而 初始反应 定 第二阶段采购功能已采纳了 评定表现的尺度仍主要以降低成本和提高 独立阶段最新的采购技巧和效率来衡量 第l 章我国汽车零部件采购的现状分析 方式，但其策略方向在采购和技术培训方面建立了协调的联系 仍未与企业整体的 高级管理层意识到采购专业发展的重要性 竞争策略接轨，因此高级管理层意识到采购中有机会为创利做 称之为“独立阶段出贡献 采购功能通过掌握采购被划归在销售计划小组中 第三阶段 采购技巧和产品来供应商被看作一种资源，强调其经验、动 支持企业的竞争策力和态度 支撑阶段 略，以此巩固企业的 市场、产品和供应商的动向时刻被注视和 优势地位分析 采购的策略已完全 已有了为采购专业人员主管提供的交 与企业整体策略接 叉功能培训 第四阶段轨，并在企业其他功 与其他职能部门的信息交流已畅通无阻 综合阶段能中形成一股综合 专业的发展重点放在竞争策略的策略成分 力量来制定并推行 上 采购的表现是以对企业成功的贡献来衡量 一个策略性的计划 的 1 1 3 采购的发展趋势 美国的研究成果指出，从2 0 0 0 年起的今后1 0 年内，与采购和供应管理有 关的未来发展趋势有以下若干方面。 采购和供应管理的战略意义大大增强，重要的业务工作将包括供应商的 评估、选择和管理。 战术上的采购活动，诸如：下订单流程实现更大程度的自动化，筛选低 价位货源减少开销，标准的无争议的商品采购很可能外包给全程服务的供应商。 大多数的非战术的货项在主合同下进行采购，合同允许发货、收货和会 计记帐等交易能让用户去执行，用户可以从供应商和供应商联盟维持的在线数 据库上选择他们所需要的。 因特网和万维网将是电子采购的主要载体，电子采购广泛地用于采购交 易，同时也是全球化的关键所在。 与供应商的联盟大大加强。 2 第1 章我国汽车零部件采购的现状分析 全球供应商的发展对全球的占有率将是生死攸关的。 在供应链中处于支配地位的公司将影响第一级、第二级和第三级供应商 的供货决定嘲。 1 2 汽车零部件采购的形成 汽车是由成千上万个零部件组成的复杂产品，汽车的生产要求多种工业活 动，如原材料的加工制造、零部件的供应等同时或者超前进行。垂直型分工是 现代汽车生产的一个显著特点，也就是说，大部分零部件是由专门生产厂商来 制造的，这些产品最后汇集到总装配厂，形成最终产品汽车。 垂直分工的现代化汽车生产是汽车零部件采购体系形成的先决条件。汽车 后市场的迅猛发展特别是全球汽车保有量的快速增长，也要求汽车零部件采购 体系做出合理的性价保障。 汽车零部件一般分为两大类：用来安装在新生产的产品上的原装件和用来 替换损坏部件的替换件。原装件一般根据总装厂的设计和要求来制造，直接供 应整车生产厂商；替换件大多在市场上销售。 因此，汽车零部件在其流通过程 中就形成了配套零部件和非配套零部件两大类。 配套零部件：即专门供应给整车生产企业、用于整车生产的汽车零部件产 品。整车配套零部件一般由原始设备制造商( o e m ：o r i g i n a le q u i p m e n t m a n u f a c t u r e r ) 生产，o e m 常被称为汽车零部件生产指定配套企业，其主要特点 表现为产品销售的定向性。一般来讲，各大汽车整车生产商都有相对稳定的零 部件配套企业。配套产品的质量较好，价格也比较高，很少进入售后维修市场。 非配套零部件：即尚未进入整车配套的零部件产品。他们一般是民营企业 所生产，具有独立的品牌、销售网络和产品质保体系( 被列入符合国家规定的 安全性范围的产品，还经过了国家安全机构的质量检测) 。由于民营企业劳动力 成本低、经营机制灵活，因此非配套产品的价格一般比配套产品低，具有较高 的性价比，在售后维修市场上占有很大的份额，具有很强的竞争力。 汽车零部件的通用化和汽车市场竞争的白热化，促进了汽车零部件全球采 购体系的形成。 3 第1 章我国汽车零部件采购的现状分析 1 。3 我国现有汽车零部件采购体系 我国的汽车零部件采购体系主要由三部分组成，整车厂的配套采购、售后 市场的采购以及国际汽车集团在中国的全球采购。 1 3 1 整车厂的配套采购 改革开放2 0 多年以来，我国的汽车工业得到了迅猛发展。整车合资企业逐 年增多，国际汽车巨头纷纷在国内跑马圈地。在众多的外国资本中，对市场具 有重大影响的当属世界最大的几家跨国公司。目前，全球第一大汽车集团通用 汽车公司在中国投资总额约2 0 亿美元；世界第二大汽车制造商福特汽车公司在 其中国第一个合资企业长安福特的投资为4 9 0 0 万美元，并拥有江铃3 0 的股份； 丰田汽车公司在中国共有3 5 个合资合作项目，其中汽车项目1 0 个，总投资约5 亿美元；在中国汽车市场份额最大的德国大众汽车公司，投资总额截止2 0 0 2 年 约为1 8 4 亿元。同时，国内的本土汽车生产企业也在不断的成长和壮大，逐渐 形成了以奇瑞、吉利和华晨汽车等为代表的整车生产企业。 由于国外汽车厂商都与国内的较大汽车的汽车集团进行合资与合作，所以 各大汽车集团又围绕合资整车企业建立了相关的零部件企业。整车厂的配套采 购一部分还是在集团内部零部件生产企业之间进行的，还有一部分是在合资或 独资零部件厂商进行。一些较大的独立的零部件生产商也是整车厂配套采购的 对象，如万向等。 整车企业都有自己的一套严格的采购标准和流程，他们根据的自己的标准 来选择供应商。整车企业采购的零部件一部分用于装配整车，一部分通过自己 的售后部门流通到特许经销商和维修站。 1 3 2 售后市场的采购 截至2 0 0 4 年底，我国的民用车保有量已经达到2 6 9 3 7 1 万辆，比上年增长 1 3 0 ，其中私人汽车1 4 8 1 6 6 万辆，增长2 1 0 ，民用轿车保有量达到9 2 0 万辆，其中私人轿车6 0 0 万辆h 3 。整个售后服务市场的零部件需求量也在逐年迅 速递增。根据汽车行业内部统计数据表明，2 0 0 2 年我国汽车售后市场零部件的 需求量达到7 0 0 亿元人民币，其中8 0 左右是国内生产的零部件。在售后市场 4 第1 章我国汽车零部件采购的现状分析 中，整车企业的特许经销商和维修站的零部件采购主要是由整车厂商进行的， 所以他们的供应商大多数还是为整车配套的零部件生产厂商。由于为整车配套 的零部件质量好，同时价格也很贵，所以其它的维修企业所采购的零部件多数 是那些没有进入整车厂配套体系的零部件生产企业的产品。这些产品具有较高 的性价比，又通过了国家相关部门的检验标准，所以还是受到部分车主们的认 可和欢迎。 根据中国汽车工业咨询委员会委员陈光祖先生预测：到2 0 1 0 年，中国汽车 零部件市场需求为1 3 3 0 0 亿元人民币，其中配套市场需求为8 2 0 0 亿元，售后维 修市场需求为2 6 0 0 亿元，出口市场需求为2 5 0 0 亿元璐1 。 1 3 3 全球采购 全球采购是汽车零部件行业的一个现代化的专用词，它是基于汽车工业的 高速发展和世界经济高度融合而建立起来的一个概念。它的内涵是：在汽车生 产全球化的背景下，汽车生产厂为了保证整车质量、降低生产成本、适应汇率 波动、充分利用世界范围内的零部件竞争优势，而在全球范围内进行统一采购 模式的描述。 在中国成功加入w t o 之后，随着进口汽车数量的增加和关税的降低，进口 零部件市场份额大幅度提高。根据业内统计数据表明，2 0 0 3 年中国汽车产量达 到了4 4 4 3 9 万辆，其中3 0 以上的零部件是从国外采购的，尤其是快速发展中 的轿车与客车，进口配件的数量更大。所以，要积极参与到国际零部件采购体 系中，与美国的n a p a ( n a t i o n a la u t o m o t i v ep a r t sa s s o c i a t i o n ) 、a u t o z o n e ， 德国的博世，日本的电装等著名的零部件经销商和生产商建立良好的合作关系， 采用国际通用的零部件分类和编码体系，以便能够具备充足的货源，快速、及 时、准确地采购到各种品牌汽车的零部件产品。另外，随着最近几年国内的汽 车企业之间的竞争日趋激烈，可以说价格战已经达到了白热化的程度。降低生 产成本已经成为企业首先需要解决的问题。根据统计，在全球范围内，一辆轿 车的平均价格为1 8 8 7 0 美元，其中零部件的价值为111 0 0 美元，约占整车价格 的6 0 ，其余为整车制造商的总装成本、营销成本和利润( 如表1 2 所示) 。 表1 2 轿车零部件在整车价值中比重 l 成本结构 i 价值( $ ) i比重( ) i 第l 章我国汽车零部件采购的现状分析 单位车辆价值 1 8 ，8 7 01 0 0 零部件价值 1 1 ，l l o 5 8 8 2 整车营销成本、 7 ，7 7 04 1 1 8 总装成本及利润 在汽车生产全球化的情况下，为了保证整车质量和降低成本，许多汽车厂 家开展零部件全球采购。这是经历了几乎所有零部件由整车厂自制的初始阶段、 逐步增加外购零部件比例的低级阶段后，才逐步发展到目前全球采购的中级阶 段。 全球采购的优点是整车厂可充分利用世界范围内的零部件竞争优势，获取 市场的最新技术，适应汇率波动以及集团采购的批量效果，得到最佳质量、最 佳服务、最合理价格的配套产品。因此，实施全球采购战略，扩大外购率，减 少自制率，以达到最佳的经济效益和最好的产品质量成为当今世界汽车工业的 发展趋势。例如：美国通用公司自制率由7 0 以上下降到3 5 左右，日本丰田 仅为2 2 旧。 同时，我们还必须为国内零部件厂商建立一个全球性的采购平台，把我国 的汽车零部件产品推向国际市场。 目前，世界汽车行业都面临着降低成本的压力，而我国不仅劳动力价格便 宜，而且汽车零部件企业的制造水平和竞争能力在近1 0 多年内不断得到提升， 零部件产品具有价廉物美的优势。所以，丰田、大众、通用等著名公司都开始 以各种方式在中国采购零部件产品。福特公司2 0 0 2 年4 月在上海建立了采购中 心，2 0 0 3 年已经在中国采购了1 0 亿美元左右的零部件，用于该公司在欧洲和北 美的市场，计划2 0 0 5 年在中国的采购量可达1 0 0 亿美元口1 。而日产也承诺将上 海、十堰、襄樊等地汽车零部件供货商纳入其全球采购体系。可见，海外市场 对中国汽车零部件产品的需求正在强劲增长。 具体分析，海外市场也分为配套( o e m ) 市场和售后( a i t e r m a r k e t ) 市场。由 于技术、制造质量、成本和工会反对等原因，目前我国的零部件产品还很难进 入配套市场。所以，营销的重点是把我国的汽车零部件出口到国外的售后服务 市场上，尤其是美国这类独立的售后市场占主导地位的国家。在出口渠道建设 方面，国内零部件经销商可以利用国外连锁超市的渠道，大量向欧美市场出口。 通过纳入如n a p a 、a u t o z o n e 等著名的零部件连锁经营体系，进入欧美汽车 大公司的供应链，赚取更大利润。关键问题是要通过国际质量体系认证，符合 6 第l 章我国汽车零部件采购的现状分析 这些国家的技术规格标准，以及整车制造商所在国的质量标准体系，如q s 2 0 0 0 、 v d a 6 1 等，与国际供应主渠道对接。 1 4 本章小节 本章主要研究了什么是采购，采购发展的几个主要阶段及每个阶段的特征； 汽车零部件采购形成的先决条件是垂直化分工的汽车生产，汽车零部件的通用 化和汽车市场竞争的白热化是其产生的根本原因：接着，本章还分析了我国现 有的三种主要的零部件采购体系：整车厂的采购、售后市场的采购和全球采购。 7 第2 章我国汽车零部件行业背景分析 第2 章我国汽车零部件行业背景分析 2 1 我国汽车行业发展现状 中国汽车工业的发展始于2 0 世纪5 0 年代，从此，中国汽车工业从无到有、 从小到大，经历了初步成形、茁壮成长和全面发展三个阶段隋】。 初步成形( 1 9 4 9 - - - 1 9 6 5 年) 新中国成立后便开始创建自己的汽车工业。在1 9 6 6 年以前的1 5 年中共投 资1 1 亿元，形成了一大四小5 个汽车制造厂，共9 个车型品种，年生产能力近 日万辆。1 9 6 5 年底，全国民用汽车保有量近2 9 万辆，其中国产汽车1 7 万辆。 茁壮成长( 1 9 6 6 - - 1 9 8 0 年) 1 9 8 0 年，中国的汽车产量为2 2 2 万辆，是1 9 6 5 年产量的5 4 8 倍；1 9 6 6 - 一 1 9 8 0 年累计生产各类汽车达1 6 3 9 万辆；1 9 8 0 年，全国民用汽车的保有量由1 9 6 5 年的2 9 万辆上升到1 6 9 万辆，其中主要是载货汽车，约为1 4 8 万辆。 全面发展( 1 9 8 1 年现在) 2 0 0 4 年，中国的汽车产销量均创下新的历史记录，双双突破5 0 0 万辆大关。 2 0 0 4 年，全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录和农用运输 车生产企业及其产品目录( 以下统称目录) 内的汽车企业共生产汽车5 0 7 4 万辆，增长1 4 2 ，其中轿车2 3 1 4 万辆，增长1 1 7 。自1 9 8 1 年到2 0 0 4 年， 全国累计生产各类汽车约为3 3 7 3 万辆，其中轿车9 9 8 多万辆阳1 。 与其它产业相比，汽车产业对国民经济的拉动作用可能是最强的。汽车产 业链涉及到原材料行业、零部件行业、交通运输业、维修服务业等等许多行业， 并能带动1 0 0 多个相关行业的发展，可见汽车产业链之长。同时汽车产业的联 动效应巨大，从上游来讲，相关到钢铁、机械、橡胶、石化、电子、公路建设 等行业，从下游来讲，保险、金融、销售、维修、加油站、餐饮等行业都会受 益。有关专家统计，汽车产业的关联效益是其本身产值的2 5 倍，带动的就业 比为1 ：7 。公路建设等行业，从下游来讲，保险、金融、销售、维修、加油站、 餐饮等行业都会受益。有关专家统计，汽车产业的关联效益是其本身产值的2 5 倍，带动的就业比为l ：7 n 训。如图2 1 所示。 8 第2 章我国汽车零部件行业背景分析 国 在最近1 0 年中，中国汽车市场的发展十分迅猛。汽车总产量从1 9 9 0 年的 5 1 万辆上升到2 0 0 4 年的5 0 7 4 万辆，增长了接近9 倍，年均增长速度为1 7 8 。 2 1 2 产品结构趋于合理 轿车产销量的逐年提高使中国汽车工业的产品结构发生了巨大变化，打破 了多年来一直以载货车占绝对份额的格局，产品结构不断合理化。1 9 9 0 2 0 0 4 年，轿车占总量的比例从1 8 3 上升到4 5 6 左右。同时，轿车的品牌也大有 增加，从最初的3 - 5 种增加到现在的6 0 多种。与轿车形成鲜明对照的是，载 货汽车占汽车总量的比例由1 9 9 0 年的7 l 左右下降到4 0 以下。而且在载货 车的产品构成中，重型车的比例不断上升、中型车则持续下降。 2 1 3 经济规模有所提高 2 0 世纪9 0 年代中后期，中国汽车业通过合资相继建成一些“高起点 的轿 9 第2 章我国汽车零部件行业背景分析 车厂。但由于投入较大，建设周期较长，导致生产成本居高不下，汽车的价格 比发达国家还要高，而我国的消费者购买能力没有提高，结果造成生产能力大 量闲置，有些企业资金难以收回。当时全国一年销售汽车不过2 0 0 万辆，有些 企业的产量甚至不到一万辆，产量最多的企业也就3 0 万 - - 4 0 万辆。 2 0 0 0 年，我国汽车生产厂家共有1 1 9 家，产销量超过2 0 万辆的有3 家，总 体平均产量为1 7 万辆，与国际上公认的经济规模相比差距甚大，轿车及其零 部件企业尤其如此。如1 9 9 9 年的轿车产量为5 6 6 1 万辆，由1 5 家轿车厂生产 平均产量仅为3 8 万辆。 随着市场经济的逐步发展和产业结构的深入调整，这一情况有所好转。2 0 0 4 年全年销量超过1 0 万辆的品牌有5 个，其销量占全部销量的3 1 0 5 。全年销 量超过5 万辆的品牌，其品牌的数量占品牌总数量的2 6 1 5 ，而其销量占总销 量的6 5 6 0 。有4 7 6 9 品牌的销量在l 5 万辆之间，其销量也占全部销量 的3 1 2 3 。值得关注的是，有2 6 1 5 品牌的年销量在1 万辆以下，仅占全部 销量的3 1 7 ) i l l 。 2 1 4 企业实力日渐增强 中国汽车企业面对“入世 带来的挑战，为了提高自身的竞争力，均以“做 强做大 为目标并积极主动地投身于全球汽车工业联合重组的浪潮。2 0 0 4 年1 0 月，上汽集团成功收购韩国双龙汽车4 8 9 的股权( 约5 亿美元) ，成其最大股 东。2 0 0 5 年，上汽又通过二级市场增持双龙股份至5 0 9 1 ，成其绝对控股股 东n 羽。2 0 0 4 年1 2 月，上汽斥资6 7 0 0 万英镑购买了英国老牌汽车厂商罗孚 汽车的两款车型和全系列发动机的知识产权。 与此同时，国内的汽车集团通过与跨国公司广泛的资本与技术合作，不但 极大地促进了企业自身产品档次和技术水平的提高，而且还有利地促进长期不 合理的产品结构的改善，告别了市场上“缺重少轻、轿车几乎空白 的局面。 回顾汽车工业的发展可以看出，中外合资建立的几个轿车生产企业，不但 使中国的汽车产业组织结构和市场结构都发生了变化，而且也使产能得到了较 大的升级。 一直以来，德国大众左牵“上汽”，右携“一汽，在中国轿车市场中占有 很大的份额，但两家企业在技术与产品开发方面自主能力不强，较大地影响了 1 0 第2 章我国汽车零部件行业背景分析 企业开发能力的提高和新产品上市的周期。为此，与大众公司合作1 0 多年的上 汽集团，又与通用汽车公司进行合作，使大众不得不重视上海项目的新产品开 发工作，从而结束了一个产品生产1 8 年的历史。“一汽”集团在保持与大众、 丰田、马自达合作的同时，将来有可能同福特开展合作。过去，东风汽车公司 的轿车合作伙伴只有雪铁龙，现在已经扩大到标致集团、日本本田、日产和韩 国起亚。 中国汽车产业通过不断的联合重组，发展新的合作伙伴，一方面提高了自 身的实力，另一方面，一手牵着两家甚至更多的外商企业，可以在他们之间寻 找平衡，避免受控于某一家合作对象而使自己在市场竞争中处于被动状态。 2 2 我国汽车零部件行业发展现状 目前，我国具一定规模的汽车零部件生产厂商有3 0 0 0 多家，汽车维修企业 有2 5 万家，汽配经营企业1 7 万家，从业人数达到百万人左右，已形成一批具 有相当规模和一定市场占有率的重点零部件企业。 现在，我国汽车零部件产品的供应能力不断提高，一些汽车零部件企业正 在不断地从整车生产厂商中分离出来，零部件的生产和销售呈国际化、高技术 化的发展趋势。 2 2 1 投资力度不断加大 合资和外商投资企业的进入，为我国汽车零部件行业增添了新的活力。汽 车零部件行业通过努力消化吸收国外先进技术，调整产品架构，加速产品更新， 使我国汽车零部件的整体水平有了较大的提高，落后局面有了一定程度的改善， 基本可以满足国产车型和引进车型国产化零部件配套的需要。 2 2 3 出口创汇迅速增长 我国汽车零部件行业出口额从2 0 0 1 年的1 3 9 3 亿美元增加到2 0 0 4 年的5 3 9 亿美元，增长迅速。虽然，我国出口的产品主要面向国际汽配维修市场，少量 开始加入配套市场。但是，随着中国零部件企业的发展壮大，对于技术研发的 投入也会越来越多，技术含量高产品也将逐步得到国际用户的认可，我国汽车 第2 章我国汽车零部件行业背景分析 零部件的出口势头还将继续增强。 2 2 3 管理水平显著增强 我国汽车零部件行业在为引进车型配套的过程中，通过主机厂的积极扶持， 一些零部件企业的质量意识大大增强，建立了较为完善的质量保证体系。截至 2 0 0 4 年底，我国零部件企业通过i s 0 9 0 0 0 质量体系认证的有7 0 0 多家。 2 2 4 外资零部件企业占据主流 随着我国汽车行业的迅速发展及对汽车零部件市场需求的增大，汽车零部 件生产企业向多元化的方囱发展。世界大的专业零部件生产厂商如德尔福、博 世等企业在我国纷纷建立了多家独资或合资企业，逐渐占据了汽车零部件市场 的主导地位。 在国际零部件巨头纷纷在中国安营扎寨、攻城略地的同时，他们也把充足 的资金和先进的技术带了进来。特别是在与他们的合资过程中，我们也学到了 一些先进的技术及管理知识，与此同时国际汽车巨头们正在采用零部件全球化 的采购趋势，也给本土汽车零部件企业的生存和发展带来了千载难逢的良机。 虽然我国零部件行业发展迅速，取得了令人鼓舞的成绩。但是，我们也应 该清醒地看到，与国外相比，我国的汽车零部件企业很多方面还存在差距。 2 2 5 市场竞争秩序差 我国由于受计划经济体制的影响，地方政府热衷于将汽车行业列为支柱行 业，并为当地的汽车生产企业提供强大的保护伞。这样一来，本应是一个统一 的全国市场被强行分割为一个个地方性的市场，造成我国汽车零部件业的市场 秩序混乱。 根据中国汽车工业协会2 0 0 0 年的资料统计，我国当年的汽车零部件销售总 额的前6 名依次为上海、浙江、江苏、湖北、重庆、辽宁。6 省市合计为4 0 6 0 4 5 亿元占全部零部件销售额的5 9 0 3 。不难看出，这些省市都是我国几大汽车生 产厂家的所在地，而各大汽车企业的零部件配套企业又基本上在本省市内。 2 2 6 企业经营观念落后 1 2 第2 章我国汽车零部件行业背景分析 经营观念的落后是目前我国汽车零部件企业经营中存在的最大问题，诸如 “大树底下好乘凉 ，“劳动力成本优势 等思想在我国很多零部件企业的盛行 直接导致了零部件行业布局不合理、产品通用性差，使得零部件行业难以整合。 我国零部件企业挂靠汽车集团而未经市场竞争获取产品优先配套等比较优势， 最终体现出内部配套、地方保护等弊端，这与国际汽车零部件行业的全球采购、 择优录选的原则相违背。 2 2 7 企业生产规模偏小 从全球的眼光看，我国汽车零部件厂商规模远未实现规模经济，且重复建 设，自成体系现象严重。 根据中国汽车工业年鉴2 0 0 3 年统计，在参与统计的2 4 3 6 家企业当中竟 然有3 5 0 家的年销售收入在1 0 0 万元以下，比例达到1 4 4 。同期，国外零部 件企业的平均劳动生产率一般都在1 0 0 - 2 0 0 万元人年左右，最高的可以达 到3 0 0 万元人年；而我国还有相当数量的企业在5 万元入年左右徘徊u 副。 2 2 8 专业化生产水平较低 大部分零部件企业产品无系列或系列发展滞后，总体技术水平不高，实力 较强的零部件企业也只能满足主机厂家的最低技术要求。其在为我国几大汽车 公司引进的轿车项目进行国产化的进程中，由于产品技术开发力量薄弱，自主 开发体系尚未形成，使得我们难以在短期内赶上世界先进零部件制造业的技术 水平。 2 2 9 企业技改投资力度薄弱 我国企业每年从税后利润中用于技术改造、产品开发、基础研究的经费有 限，再加上国家投资有限，造成整个行业的投资力度不足，整车和零部件行业 的投资比例也不合理。日本和欧美对汽车零部件与整车的投资比例一般超过 1 ：1 ，甚至3 ：1 ，而我国汽车行业的零部件与整车投资比例却恰恰相反，不但没 有逐年增加，反而在下降。欧美一些零部件厂商每年的研究与开发( r d ) 费用 占销售额的5 左右，日本约为6 。它们凭借巨大的资金投入，建立了完整的 第2 章我国汽车零部件行业背景分析 技术研究中心，形成了强大的研究开发能力。而我国在这一方面同发达国家的 差距还在进一步拉大n 4 1 。( 如表2 1 所示) 表2 1 零部件投资占行业总投资的比例 零部件占行业 序号 时期 总投资比例 1“六五 期间( 1 9 8 1 1 9 8 5 年)3 5 8 2“七五 期间( 1 9 8 6 1 9 9 0 年) 3 3 0 3“八五”期间( 1 9 9 1 1 9 9 5 年) 2 7 8 4 “九五 前三年( 1 9 9 6 - - 1 9 9 8 年) 2 7 1 2 3 我国汽车零部件行业面临的挑战 从世界汽车零部件行业的发展来看，我国的汽车零部件行业目前尚处于起 步阶段。产业集中度低，产品开发能力薄弱，系统化、模块化、电子化的供货 能力刚刚起步。零部件配套体系各自独立，至今未形成规模经济，零部件企业 与主机厂还未形成同步开发能力，零部件整体发展滞后于整车发展。尤其是对 高新技术与产品的开发同国外同行相比还有很大不足，质量和工艺仍与海外有 相当差距。 1 9 8 5 年上海大众引进生产桑塔纳，符合标准的零部件厂几乎为零，桑塔纳 国产化搞了3 年才达到2 7 ，也只有轮胎、收音机和蓄电池三个部件n 钔。零部 件是最讲规模效益的产业，而我国的零部件工业恰恰最不具备经济规模。有些 国产配套部件，与进口件的到岸价相差无几。过去在高关税和强制性国产化的 保护条件下，零部件企业尚能够维持生存。加入世贸组织后，中国汽车零部件 工业所受到的冲击比整车更大，这也是业界人士比较一致的看法。加入w t o 后， 2 0 0 3 年我国汽车零部件取消所有配额，2 0 0 5 年以后，取消进口许可证，到2 0 0 6 年7 月1 日汽车零部件进口关税将下降到1 0 ，汽车产品包括零部件配额将逐 步增加直至放开，鼓励国产化的级差关税政策将取消，预计汽车零部件国产化 含量将由现在的8 0 降到4 0 - 5 0 u 引。 国际整车厂转向“全球采购 。我国汽车零部件工业将来无论是在资本市场、 商品市场，还是在国产化率、国际标准方面都呈现出全面放开的局面，将会有 1 4 第2 章我国汽车零部件行业背景分析 更多外资进入市场，竞争将更趋激烈。不少外国零部件生产商已计划将其在中 国的产品价格每年下调1 0 。为使国内汽车零部件的价格与质量进一步与国际 市场水平接轨，国内零部件产品价格也会进一步下调，预计在3 年内价格有可 能会下降3 0 - - - 6 0 。尽管如此，受开发能力、质量等因素的影响，一些零部 件以直接贸易方式进口将比国内生产的产品价格还低。因此，除一些生产不便 于运输的零部件企业及劳动密集型或原材料密集型零部件企业受影响较小外， 对于受关税和国产化率双重保护的国内汽车零部件企业，将面临巨大的挑战， 零部件配套市场将面临更加激烈的竞争。那些资金技术匮乏、自我生存能力差、 又不具备快速市场反应能力的零部件企业将会被市场所淘汰。 2 3 。1 全球采购和c k d 由于我国汽车行业特别是合资企业也逐步实行全球采购，对我国汽车零部 件行业造成一定的冲击。据统计，2 0 0 2 年我国发动机产量为2 5 0 万台，进口量 1 5 万台，与3 2 5 万辆汽车产量有较大差距，按理应该有7 5 万辆我国生产的汽车 是装配了进口发动机。如果考虑维修需要，进口量应该更大。与此同时，我国 汽车行业近两年大量采用c k d ( c o m p l e t e l yk n o c k e dd o w n ) ( 以下简称c k d ) 方式，2 0 0 2 年汽车产品进口配额的6 0 分配给重点企业进口全套散件，在4 0 亿美元以上，当年c k d 规模在1 0 万辆，