汽车行业集中度研究.doc

中国汽车行业集中度研究摘要：我国已是汽车第一产销大国，但大而不强，自主汽车品牌始终不能摆脱低端制造的标签。通过研究表明，我国汽车行业市场集中度低，与汽车工业发达国家相比差距大，是影响自主创新能力的主要因素。企业间的兼并重组是提高行业集中度的有效途径，但在推动过程中，应始终坚持市场活动为导向，更多考虑企业间的优势互补与结合。关键词：汽车；行业集中度；并购加入wto十年来，中国汽车工业获得了长足的发展，一方面，“尚不健壮”的中国汽车工业并没有如先前业界担心的为外资品牌所湮没，反而在激烈的市场竞争中“日趋成熟”，我国汽车销量已从2000年的208万辆上升到2010年的1806万辆，年平均增长率达到24.1%，并在2009年一举超越美国，成为全球第一大汽车产销市场，自主品牌销量也占据了乘用车市场的“半壁江山”；另一方面，汽车工业“十五”规划中所期望的行业战略性大重组，形成2至3家产品国内市场占有率超过70%的大型汽车企业集团也没有实现，反而是奇瑞、吉利等一批自主品牌企业从竞争中脱颖而出，成为自主品牌的“代言人”。我国虽然已是汽车第一大国，但大而不强，自主品牌始终不能摆脱低水平条件下的扩张窘境，当行情高涨时，能够获得较快的发展；但市场一有波动，自主车企品牌力较弱的缺点就更加明显。2009年出台的汽车产业调整振兴规划中，再次明确支持大型汽车企业集团进行兼并重组，鼓励“四大”和“四小”分别在全国范围内和区域范围内兼并重组。可见，推动企业间兼并重组，提高行业集中度，已经成为做强中国汽车产业的共识。本文以此为出发点，从市场集中度角度研究我国汽车行业的发展现状，并对集中度不高的原因进行具体分析。1 市场集中度的计算贝恩（j.bain）在1959年系统论述了产业组织理论的基本框架，提出了现代产业组织理论的三个基本范畴：市场结构、市场行为和市场绩效。随着研究的深入，逐渐形成了一个既能深入分析具体环节又有系统逻辑体系的“市场结构（structure）市场行为（conduct）市场绩效（performance）”的分析框架，简称scp分析框架。scp分析认为不良的市场绩效是由不良的市场行为所造成，这些不良行为又源于不良的市场结构。市场集中度是研究市场结构常用的量化指标，它是指某一产业市场中买方或卖方的数量及其在市场中所占的份额，一般用该行业或市场较大企业所占市场份额的大小来表示。市场集中度的计算指标包括产业集中度（crn）、洛伦茨曲线、基尼系数、赫芬达尔赫希曼指数（hhi）、熵指数等，其中产业集中度和赫芬达尔赫希曼指数事最常用的衡量指标。产业集中度属于绝对集中度的衡量指标，它计算行业内规模最大的前几位企业的有关数值（产量、销量、职工人数、销售额等）占整个市场的份额，其计算公式为：crnni1xi/ni1xi（1.1）式中crn表示规模最大的前几位企业的市场集中度；xi表示第i位企业的产量、销量、职工人数、销售额等指标；n和n分别表示产业内选取的企业数和全部企业数。赫芬达尔赫希曼指数是反映市场集中度的综合指标，是行业内所有企业市场份额的平方和，计算公式为：hhini1（xi/x）2（1.2）hhi表示赫芬达尔赫希曼指数；xi/x表示产业中第i位企业的市场占有率。比较而言，hhi需要收集市场上所有企业的份额信息，工作量和成本很高，因此本文采用crn计算汽车行业集中度。2 近几年汽车行业集中度分析自2006年以来，我国汽车行业集中度总体上有了较大的提高，如图1所示。2006年，前4家最大车企按销量计算的汽车行业集中度cr4为53.7%，至2008年已经上升到61.9%，2009年-2010年经过小幅的下调后，2011年上半年上升到最高点63.1%。根据贝恩对行业垄断与竞争类型的划分标准，cr4在50%-65%之间的行业的市场结构属于中（上）集中寡占型，行业内企业数目还较多，市场集中度只处于中等水平。与此相比，美国、德国、日本等发达国家的汽车行业集中度很早就达到90%以上，我国虽是汽车第一大产销国，但与汽车工业发达国家相比还有很大的差距。汽车工业属于资金技术密集型行业，投资量大、技术装备多，生产过程集中着对新材料、新工艺、新技术的需求，我国汽车行业的市场集中度明显偏低，制约着汽车工业整体竞争力的提升。影响我国汽车行业市场集中度的因素主要有以下两点：（1）大型车企自主创新能力发展较慢。我国自上世纪80年代开始以“市场换技术”方式引进合资品牌，至2002年跨国汽车巨头“6+3”已全部进入中国，完成在中国的战略布局。合资模式使得中国汽车业在技术、资金、管理方面有了很大的提升，并保护了大型国有汽车集团在加入wto后没有受到大的冲击，但同时，国内几大汽车集团无论在销量上还是利润上，无一不是依靠旗下合资公司“供养”，因此也 就丧失了自主创新的动力。虽然近年来汽车业兼并重组事项不断，如一汽集团重组天津夏利，上汽集团重组南汽集团，东风集团收购郑州日产，长安集团收购哈飞、昌河，广汽集团收购长风汽车，但对收购方而言，兼并重组的更大意义或许在于丰富了产品线，扩大了集团总体销售规模，企业的核心竞争力和自主创新能力并没有获得明显的提升。因此，在细分市场竞争中，大型国有汽车集团并没有太多明显的竞争优势。（2）小规模和低起点的自主品牌车企快速发展。随着我国经济水平的快速增长，国内汽车需求市场快速扩大，汽车行业的高利润吸引了大量的资本进入，如奇瑞、吉利、比亚迪，自主品牌汽车企业的发展速度和技术进步都明显高于大型汽车集团。受资本不足的限制，新建汽车企业起点低，生产规模小，但它们都有一个明显的优势：市场需求导向的发展机制。从2009年，2010年的行业集中度cr4可以看出，当市场“井喷”时，大型汽车集团的市场份额有所下降。自主品牌汽车企业对产业生产能力的扩大和满足市场需求起到了积极的作用，但由于发展时间较短，整体规模偏小，一定程度上影响了产业集中度的提高。3 结论本文的研究结果表明，中国虽已是全球第一大汽车产销国，但市场集中度只处于中等水平，制约着整个汽车工业整体竞争力的提升。因此，通过企业间并购重组，提升行业集中度，成为中国汽车工业发展的必由之路，这一点在汽车工业“十五”规划和汽车产业调整振兴规划中已有所体现。但是，也要注意到，企业间兼并重组活动应始终坚持市场为导向，企业购并更多的应考虑企业间的各自优势的结合与互补，已达到信息、技术、资金、管理及市场的共享，降低企业的生产经营成本，提高企业国际竞争力。企业间购并也不是规模上的越大越好，如果在管理、文化各方面不能有效融合，反而有可能影响到核心竞争力。参考文献1刘家顺