（世界经济专业论文）中国钢铁贸易问题研究.pdf

t h e s t u d y o fp r o b l e m sr e l a t e dt os t e e l t r a d eo fc h i n a 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导 下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的 内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的 作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集 体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法 律责任由本人承担。 特此声明 学位论文作者签名：李铭杰 f 。年歹月7e l 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学 位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论 文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电 子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文； 学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览 服务；学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论 文；在以不以赢利为目的的前提下，学校可以适当复制论文的 部分或全部内容用于学术活动。保密的学位论文在解密后遵守 此规定。 学位论文作者签名：李诌杰 导师签名： 幼f o 年歹月7 日 伽i 夕年f 月f 7 日 ， ! l t一 ；， 摘要 随着我国的钢铁工业规模的不断扩大，我国进口铁矿石的数量越来越大， 出口的钢材量越来越多，中国的钢铁业与外部的联系越来越紧密，钢铁贸易问 题也越来越突出。 本文对我国钢铁贸易现存的问题进行了研究分析。首先，概括的介绍了世 界铁矿石的供给格局和世界钢材贸易的格局，这些格局表明产业内贸易的现象 在世界钢铁贸易中十分明显。在这个大背景下，特别是2 0 0 9 年，这个金融危机 肆虐的一年里，我国铁矿石进口和钢材出口的形势十分严峻。在原料进口方面， 本文详细的说明了铁矿石的谈判机制和我国的铁矿石市场情况；在出口方面， 近年来的钢材出口的剧增引起了大规模的贸易摩擦，特别是美国对我国的油井 管的双反调查更是创下了最大涉案金额的纪录。中国面对这些贸易问题时，特 别需要借鉴国外的经验，尤其是长期以来日本处理此类问题的作法很有参考价 值，最后，文章提出了解决中国钢铁贸易问题的建议。 关键词：铁矿石谈判，钢材出口，贸易摩擦，产业链，整合 t r a d e t h e ys h o wt h a ti n t r a - i n d u s t r yt r a d ei sc o m m o ni nw o r l ds t e e lt r a d e i n 2 0 0 9 ，w h e nf i n a n c i a lc r i s i sw a ss e r i o u s ，t h es i t u a t i o no fi r eo r ei m p o r t e da n dr o l l e d s t e e le x p o r t e dw e r ea u s t e r i t y f o ri m p o r t a t i o n ，t h ep a p e re x p l a i nt h em e c h a n i s mf o r i r o no r en e g o t i a t i o na n dm a r k e t i n gi n s t a n c eo fc h i n e s ei r eo r ei nd e t a i l ：f o r e x p o r t a t i o n ，s h a r p l yi n c r e a s i n go fr o l l e ds t e e le x p o r t e dl e a d st oal a r g e s c a l et r a d e f r i c t i o n l a s ty e a r , u si n i t i a t ea n t i d u m p i n ga n da n t i s u b s i d i e si n v e s t i g a t i o na g a i n s t o i lw e l lp i p ef r o mc h i n a ，i tb r e a k st h er e c o r do ft h ea m o u n t si n v o l v e di ns i m i l a r c a s e s f a c i n gt h et r o u b l e s ，c h i n as h o u l du s et h ee x p e r i e n c eo fo t h e rc o u n t r i e sf o r r e f e r e n c e ，e s p e c i a l l yj a p a n i nt h el a s tc h a p t e r ，i tp r o p o s e ds o m ep r o p o s a li no r d e r t or e s o l v ec h i n e s es t e e lt r a d ep r o b l e m s k e yw o r d s ：i r o no r en e g o t i a t i o n ，r o l l e ds t e e le x p o r t e d ，t r a d ef r i c t i o n ， i n d u s t r yc h a i n ，i n t e g r a t i o n 目录 第1 章引言1 1 1 选题背景与意义l 1 2 文献综述1 第2 章世界钢铁行业的贸易格局2 2 1 世界钢铁原料的供给格局2 2 2 世界钢材贸易格局4 第3 章我国钢铁贸易现状7 3 1 我国原料进口概况 3 1 1 我国铁矿石进口数量 3 1 - 2 铁矿石价格 3 1 3 进口国别 3 2 我国钢材出口概况 第4 章我国钢铁贸易存在的问题1 3 4 1 我国钢铁贸易问题概述1 3 4 2 铁矿石谈判问题1 4 4 2 1 国际铁矿石定价惯例1 4 4 2 2 国际铁矿石谈判的历史1 5 4 2 32 0 0 8 年铁矿石谈判发生的变化1 6 4 2 4 中国铁矿石市场1 7 4 3 我国钢材出口贸易摩擦的问题1 9 第5 章国外的成功经验2 2 5 1 欧洲的经验2 2 5 1 1 欧洲钢铁企业的整合2 2 5 1 2 欧洲钢铁的营销模式2 3 5 2 日本的经验2 4 5 2 1 日本钢铁业的整合2 4 5 2 2 日本钢铁的营销模式2 5 5 2 3 三并的巴西布局2 5 第6 章国外的成功经验对我国钢铁贸易的启示3 0 参考文献3 3 致谢3 5 个人简历3 6 第1 章引言 1 1 选题背景与意义 从2 0 0 3 年开始我国取代日本成为世界上最大的铁矿石进口国，我国的铁矿 石进口占世界铁矿石海运贸易量的比例从1 9 9 0 年的5 上升到2 0 0 6 年的4 6 ， 随着我国经济的增长，到2 0 1 0 年可能会达到5 5 ，在国际铁矿石贸易的需求 方我国占据了近5 0 左右的份额，可以说我国钢企是国际铁矿石需方的大寡头， 然而我国在国际铁矿石谈判中的地位却与寡头身份不符，最后的价格往往损害 我国的利益。为何我国钢铁业在原燃料谈判中表现如此尴尬? 在出口方面，随着中国钢铁出口快速增长，引起了国外贸易救济调查，近期 对华贸易壁垒的加重，钢铁产品已经成为重灾区。继2 0 0 9 年l o 月2 7 日美国商 务部对中国钢绞线产品实施7 5 3 至1 2 0 6 的惩罚性关税、对中国钢格栅板产 品实施7 4 4 的惩罚性关税后，1 1 月5 日，美国商务部初步裁定对从中国进口 的油井管征收最高达9 9 1 4 的反倾销税。除了美国，欧盟和阿根廷也围堵中国 钢材产品。1 0 月6 日，欧盟宣布“中国输欧无缝钢管对欧盟产业构成损害威胁”， 裁定征收1 7 7 一3 9 2 的最终反倾销税。印度也接踵效尤，1 0 月2 8 日，印度召 开了对中国出口热轧产品进行保障措施调查昕证会。 钢铁行业具有潜在的“战略性”，它上下游联系密切，覆盖面广，对国民经济影 响力大，是我国重点发展的支柱产业。本论文希望通过对其他国家的经验进行的 研究提出合理的建议，期望我国钢铁业能获得最大的利益。 1 2 文献综述 对于钢铁业包括钢铁贸易的问题，权威而及时的发布来自于每年四次的中 国钢铁工业协会行业信息发布会。在研究方面，司晓悦早在2 0 0 3 年我国的铁矿 石贸易还未暴露出严重问题时就曾在我国铁矿石进口的战略和对策提出了 加大铁矿石管理等未雨绸缪的建议。在实证论述方面，熊锋在中国钢铁行业 的出口贸易是协调发展吗? 一基于a p e c 发达国家的实证分析和戴春平，戴 魁早在我国钢铁业产业内贸易的实证研究里对我国钢铁贸易进行了实证分 析。另外，赵美玲，陈海波和张华在我国钢铁贸易发展的swot 分析及对 策建议用s w o t 分析法分析了我国钢铁贸易整个的优势和缺陷。 第2 章世界钢铁行业的贸易格局 2 1 世界钢铁原料的供给格局 铁矿石是钢铁工业最基本、也是需求量最大的冶炼原料，铁矿石的供需是钢铁 产业链关注的焦点。铁矿石是铁含量较高的天然矿石，常见的有磁铁矿和赤铁矿。 通常，铁含量2 5 以下的铁矿石采选价值较低，铁含量2 5 6 0 的被称为低品位 矿，铁含量6 0 以上的被称为高品位矿。全球铁矿资源较为丰富，截至2 0 0 8 年， 世界铁矿石原矿储量为1 5 0 0 亿吨，储量基础为3 5 0 0 亿吨，世界上大型的铁矿区主 要分布在南美东部、澳大利亚西部、北美东部、东欧等地区，其中高品位矿区主 要位于巴西、澳大利亚、印度，主要铁矿石大国有乌克兰、俄罗斯、中国、澳大 利亚、巴西、印度、美国等，俄罗斯铁矿石产量居世界首位，其中约8 0 集中于欧 洲境内，亚洲境内( 哈萨克斯坦和西伯利亚) 的铁矿石产量仅占少数。澳大利亚铁矿 资源，按金属储量比较，居世界第二位，其铁矿资源主要集中在西澳的哈默斯利( 或 称波尔巴拉) ，印度铁矿资源较丰富，并以富矿为主，储量居世界第9 位。主要的铁矿 有卡纳塔克邦库德雷穆克和贝拉尔、奥里萨邦伯拉杰姆达、中央邦邦拉迪拉和杜 尔格等。目前，巴西、澳大利亚、印度这三个国家是铁矿石出口量最大的三个国 家。 ； 按世界平均品位折算，2 0 0 8 年世界铁矿石产量达2 2 8 亿吨，较2 0 0 7 年同比增 长约1 0 。前五名分别为中国、巴西、澳大利亚、印度和俄罗斯，产量分别为约 8 2 4 亿吨、4 0 9 亿吨、3 4 1 亿吨、2 亿吨和1 1 亿吨。2 0 0 8 年全球铁矿石出口总量为 8 8 8 5 亿吨，同比增长7 。澳大利亚的铁矿石出口量从2 0 0 7 年的第二位跃居至2 0 0 8 年的第一，出口量为3 0 8 9 亿吨，同比增长1 5 。巴西从0 7 年第一滑至0 8 年第二位， 出口量为2 8 1 7 亿吨，同比增长5 。印度仍然排在第三，0 8 年的出口量为1 0 0 7 亿 吨，同比增长1 1 。 2 0 0 8 年巴西、澳大利亚和印度的铁矿石合计出口量为6 9 1 3 亿吨，占全球总出 口量的7 7 8 ，1 ：匕2 0 0 7 年提高约2 个百分点，在全球铁矿石出口市场的垄断地位进 一步加强。 2 百万吨 8 0 0 0 0 7 0 。0 0 0 ， 落夕 ， - 原矿德繁一原矿辍础储量拇一铁会薰镭薰 图2 12 0 0 8 年世界铁矿石储量及铁含量储量 百万吨 2 0 0 7 - 2 0 0 8 年童要蕊容铁矿石产量 ，、 毒 。 枣 聋。 图2 22 0 0 7 2 0 0 8 年主要国家铁矿石产量 世界铁矿石业的产业集中度远远高于钢铁行业，铁矿石的供应主要控制在巴 西c v r d 公司、英国力拓矿业和澳大利亚必和必拓公司三大铁矿石生产厂家手中。 它们的产量约占全球产量的1 3 ，海运量约占7 0 。 淡水河谷是全球最大的铁矿石生产企业，其产量占巴西国内铁矿石总产量的 7 5 ，拥有8 6 亿吨高品位铁矿石储量，集中在巴西“铁四角”地区和巴拉州等，主 要矿产可维持开采近4 0 0 年，有6 0 一6 7 高品位的卡拉加斯等铁矿，每年8 0 以上 产量用来出口。2 0 0 8 年铁矿石产量3 0 1 7 亿吨，约占巴西铁矿石总产量的7 5 。虽 然巴西到欧洲海运市场要比亚洲便宜的多，但产量的3 0 用来供给中国，1 0 供 给日本，欧洲的需求量只占产量的2 5 。 力拓集团总部在英国，澳洲总部在墨尔本，它市值5 2 3 亿美元，是全球第二 3 大采矿业集团，仅次于必和必拓公司。它是澳洲第一和世界第二铁矿石生产企 业，目前拥有1 1 0 亿吨铁矿石储量，公司大部分资源都在澳洲皮尔巴拉地区， 2 0 0 7 年公司5 0 以上的矿石产量销往中国，3 0 以上出口给日本，只有5 的 矿石产量被运往欧洲。2 0 0 8 年，力拓的哈默斯利和罗布河两大铁矿共生产铁矿 石1 7 5 3 亿吨，约占澳大利亚总产量的5 0 ，每年8 0 以上产量用来出口。 必和必拓是世界第三和澳大利亚第二的铁矿石生产商，是三大巨头中产量最 小的一个，目前拥有7 0 亿吨铁矿石储量，主要铁矿纽曼、扬迪等位于西澳大利亚， 每年9 0 以上的产量用来出口。2 0 0 8 年铁矿石产量约为1 3 亿吨。2 0 0 3 年之前日本 是其最大的出口地，占到总出口数量的4 5 以上，而中国只占其2 0 。随着中国 钢铁产业的快速发展，必和必拓公司5 0 的铁矿石产量被出口到中国，2 5 出口 到日本，只有2 的产量分额输送到欧洲地区。 必和必拓和力拓都致力于在西澳大利亚p i l b a r a 地区大规模扩张铁矿石业务， 至u 2 0 1 5 财年产量将上升至每年约6 4 亿吨。未来如果两家公司合并，将加速这一过 程，至u 2 0 1 5 年铁矿石产量可能提升至每年7 1 亿吨。 成立于2 0 0 3 年的澳大利亚第三大矿业公司f m g 是澳大利亚第三大铁矿石生 产商，也是新的长协矿生产商，2 0 0 8 年5 月正式投产，产量1 0 0 用于出口，9 5 出口到中国。首批铁矿石于2 0 0 8 年5 月装船正式发货运往中国宝钢。这批铁矿石 共1 8 万吨，总价值约9 0 0 0 万元人民币。f m g 计划2 0 1 0 年皮尔拉尔一期扩建后，年 产量将增至1 6 亿吨，主要供应中国客户。 印度铁矿石企业规模普遍较小，所以以现货销售为主，很难达成类似两拓和 淡水河谷的长期供货协议。 2 2 世界钢材贸易格局 随着世界经济全球化，近十几年来世界钢材的国际贸易量是不断增长的，占 世界钢材总产量的比例不断提高。根据国际钢铁协会的统计，世界总出口量占世 界钢材总产量的比例在2 0 0 0 年达到4 0 9 。也就是说，世界钢产量的2 5 不是供产 钢国本国消费的。这一比例近几年略有降低，原因是近年来钢产量急剧增长的中 国内地是以供应内需为主的。 表2 1 所列是2 0 0 7 年按地区划分的世界钢材贸易量。其中贸易量最大的是欧 盟，进出口均在1 亿吨以上。但是该地区的贸易以区域内贸易为主，大部分是在 欧盟内流通。无论进口还是出口，欧盟对地区外的量均只占总量的1 5 到1 4 。传 统上，欧盟一直是钢材净出口地区，1 9 9 8 - - 2 0 0 0 年成为净进口地区。2 0 0 1 年以后 4 欧盟地区总出口量再次大于总进口量，2 0 0 7 年净出口量达至u 5 1 0 万吨。 2 0 0 7 年实际对外出口量最多的是独联体和中国内地，分别为5 8 3 0 万吨和5 2 2 0 万吨，其后是欧盟和日本，分别为3 2 4 0 和3 1 4 0 万吨。上述四个地区或国家中，独 联体，大陆和日本都是净出口的，而且是经出口排名中占据前三位。 表2 12 0 0 7 年按地区划分的世界钢材贸易量单位：百万吨 咄口地区 欧盟 欧洲独联北美美洲非洲和中国 日本亚洲 大洋汾总进 其中： 去自2 5 国 其他体 地区 其他中东其他 口量地区外 欧盟2 5 国1 1 6 26 71 4 41 12 10 77 60 44 20 21 5 3 73 7 5 欧洲其他8 72 61 0 7o 1o 1o0 30 2o 2o2 2 92 0 - 3 独联体 1 5 0 19 9o 1 o o o 7 o 2o 30 1 2 82 9 北美地区 7 82 7 6 11 7 5 5 51 27 1 3 28 6o 46 0 1 4 2 6 美洲其他 1 30 12 7 0 8 4 o o 2 1 2 0 50 7 0 1 1 5 7 5 非洲 3 8 1 05 9o 3 o 81 41 7 0 41 3 01 6 6 1 5 2 中东地区3 93 69 0o 3 0 41 6 3 0 1 3 4 002 7 1 2 5 5 中国 1 4 o 2 9 0 10 10 16 87 30 21 9 1 1 9 1 日本o 1o0 oo o0 83 5 04 44 4 亚洲其他 3 10 36 50 51 8o 72 9 42 1 7 1 4 70 3 7 9 06 4 3 大洋洲o 7 o 10ooo o 5o 5 1 3o 2 3 3 3 1 总出口 1 4 8 61 7 36 8 12 0 71 4 86 05 2 23 5 34 6 11 44 1 0 52 4 2 5 其中： 3 2 41 4 75 8 33 21 0 83 05 2 23 5 33 1 41 22 4 2 5 地区外 净出口量一5 1 5 i5 5 33 9 43 - 33 7 6 3 3 13 0 93 2 91 9 数据来源：i i s i ( 国际钢铁协会) 2 0 0 7 年世界钢材进口的格局发生了变化，不包括中国内地和日本的亚洲其 他地区钢材进口量激增，超过包括美国在内的北美地区，成为世界第一大钢材 进口地，总进口量达到7 9 0 0 万吨，其中从地区外进口高达6 4 3 0 万吨。北美地 区退居次为，2 0 0 7 年共进口钢材6 0 1 0 万吨，从北美以外地区进口4 2 6 0 万吨。 中国内地钢材进口量进年来大幅度减少，已经从2 0 0 3 年的峰值3 7 0 0 万吨减少 到2 0 0 7 年的1 9 0 0 万吨。 中国内地2 0 0 6 年一举成为钢材净出口国，2 0 0 7 年钢材净出口量达到3 3 1 0 万吨，比许多国家全年的钢产量还多。中国政府已经采取措施，取消钢材出口 退税，并对部分钢材品种加征出口关税，以扭转钢材出口过快的趋势。 世界钢材贸易量增加，也引发了国际间钢铁产品贸易摩擦的加剧。各国钢 铁业界纷纷利用世界贸易组织框架下的贸易救济措施。采取反倾销，反补贴和 5 保障措施等方式，提起贸易诉讼，保护本国钢铁产业。 6 第3 章我国钢铁贸易现状 3 1 我国原料进口概况 3 1 1 我国铁矿石进口数量 建国6 0 多年，我国进行了大量的铁矿地质勘察工作，基本探明了我国的铁矿 资源。截至2 0 0 2 年，我国铁矿资源保有储量5 8 1 1 9 亿吨，居世界第四位，其中 工业储量2 5 0 亿吨，铁矿石的平均品位3 3 ，低于世界平均品位11 个百分点。 我国铁矿石不仅含铁量低，而且难采难选，9 0 以上都要经过选矿，而且还具 有矿物嵌布粒度细、杂质多的特点，选矿难度大。尽管9 0 以上的铁矿入选，其 铁精矿的杂质还是比较多。国内钢铁企业为了获取高炉炼铁的最大效益，逐步减 少国内自产铁精矿的使用比例。由于我国钢铁工业规模的不断扩大和铁矿山生 产的萎缩，国产铁矿石供求缺口越来越大，进口铁矿石连年大幅度增加。对外依存 度从2 0 0 2 年的4 4 ，2 0 0 4 年的5 0 提高到2 0 0 9 年的6 9 。 表3 1 我国铁矿石1 0 年进口量统计单位：亿吨 1 年份i 2 0 0 0 i2 0 0 1i2 0 0 2l2 0 0 3 2 0 0 42 0 0 5 i 2 0 0 6 l 2 0 0 7 i 2 0 0 8 l 2 0 0 9 i l 进口量l0 6 9l0 9 2l1 1 5i1 4 8i2 0 8 2 6 4 3 2 6 l3 8 3 4 4 36 3 l 数据来源：根据海关总署数据整理 表3 1 显示我国近几年铁矿石的进口量，其中2 0 0 9 年进口铁矿石6 2 7 7 8 亿 吨，相较2 0 0 8 年的4 4 3 4 5 亿吨增长4 1 6 ，表明中国钢铁业对铁矿石的需求在 2 0 0 9 年的强劲增长。 3 1 2 铁矿石价格 在铁矿石价格方面，由于2 0 0 9 年我国与三大铁矿石的谈判没有取得结果，导 致了长协矿的价格在上半年按照2 0 0 8 年的价格结算，下半年则按照2 0 0 8 年的价 格打折计算，而更多的则是在现货市场上进行的采购。海关总署公布的数据显 示，2 0 0 9 年我国进口铁矿石的总金额约为5 0 1 1 亿美元，折算全年进口铁矿石平均 价格为7 9 8 美元吨，这一价格较2 0 0 8 年均价下降了4 2 ，刚好符合中钢协在2 0 0 9 年年初定下的铁矿石长协价格”要降价4 0 - - 4 5 ”的目标之内。 7 葛焉 2 8 年至2 9 年我国铁矿砂单月进口量价走势图 7 0 0 0 6 0 0 0 5 0 0 0 4 c 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 平均价格 ( 美元，吨) 梦遗冬患爹洲蕊 图3 12 0 0 8 - - 2 0 0 9 年进口矿现货价格走势图 1 8 0 1 6 0 1 4 0 1 2 0 1 0 0 8 0 6 0 4 0 2 0 0 3 1 3 进口国别 ? 2 0 0 6 年以来，我国进口铁矿石最多的国家一直是澳大利亚、巴西、印度和 南非。 2 0 0 6 年我国从澳大利亚进口铁矿石1 2 6 8 2 万吨，占全国总进口量的 3 8 8 6 ；从巴西进口铁矿石7 6 4 2 万吨，占全国总进口量的2 3 4 2 ；从印度进 口铁矿石7 4 7 5 万吨，占全国总进口量的2 2 9 1 。三国合计占全国总进口量的 8 5 1 9 。 2 0 0 7 年我国主要从澳大利亚( 1 4 5 6 1 万吨，占3 7 0 4 ) 、巴西( 9 7 6 3 万 吨，占2 4 8 4 ) 、印度( 7 9 3 3 万吨，占2 0 1 8 ) 、南非( 1 2 2 3 万吨，占3 2 ) 、 加拿大( 5 9 3 万吨，1 5 ) 、俄罗斯( 5 3 9 万吨，占1 4 ) 、伊朗( 5 0 4 万吨， 占1 3 ) 及秘鲁( 4 8 2 万吨，占1 3 ) 等国进口铁矿石，这8 个国家的铁矿石 进口量合计占我国铁矿石进口总量的9 0 7 6 。其中，从澳大利亚、巴西和印度 三国的铁矿石进口量就达3 2 2 5 7 万吨，占我国铁矿石进口总量的8 2 0 6 。 2 0 0 8 年我国从澳大利亚进口铁矿石1 8 4 9 0 万吨，占全国总进口量的4 1 6 9 ； 从巴西进口铁矿石1 0 2 2 1 万吨，占全国总进口量的2 3 0 4 ：从印度进口铁矿石 8 7 6 2 万吨，占全国总进口量的1 9 7 5 。这三个国家进口量合计占全国总进口 8 4 4 8 。 分国别进口铁矿石情况来看，从澳大利亚和巴西进口增长迅速，自南非、乌 克兰和加拿大进口量成倍增长。2 0 0 9 年，我国自澳大利亚和巴西分别进口铁矿 砂2 6 亿吨和1 4 亿吨，分别增长4 2 9 和4 1 5 ，合计占同期我国铁矿砂进口 8 总量的6 4 4 。同期，自印度进口1 1 亿吨，增长1 8 ，占同期我国铁矿砂进 口总量的1 7 1 ；自南非、乌克兰和加拿大分别进口3 4 1 3 万吨、11 5 8 万吨和 8 6 5 3 万吨，分别增长1 4 倍、1 5 倍和1 3 倍。 3 2 我国钢材出口概况 表3 2 我国近几年钢材进出口量单位：百万吨 年份 2 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 72 0 0 82 0 0 9 出口量6 7 51 4 2 32 0 5 24 3 0 16 2 6 55 9 1 82 4 6 0 进口量3 7 1 62 9 3 02 5 8 l1 8 5 11 6 8 71 5 4 31 7 6 3 净出口量 - - 3 0 2 1- - 1 5 0 7- - 5 2 92 4 5 04 5 7 84 3 8 36 9 7 数据来源：根据海关总署数据整理 2 0 0 9 年，在全球金融危机的影响下，我国外贸出口经历了前所未有的困难。 2 0 0 9 年，我国出口贸易总额为1 2 0 万亿元，较2 0 0 8 年下降了1 6 。钢铁工业 在国际钢材需求萎缩、贸易保护主义盛行的情况下，钢材出口量急剧下滑，2 0 0 9 年，我国共出口钢材2 4 5 9 6 5 万吨，同比下降5 8 4 4 ；钢材出口金额为2 2 2 7 2 亿美元，占外贸出口总额的1 8 5 ，较2 0 0 8 年下降了2 5 9 个百分点。 2 0 0 9 年我国钢材出口的特点是： ( 1 ) 净出口量大幅减少，净收入额急剧下降 2 0 0 9 年，受全球经济普遍萎靡、国际钢材需求急剧下降、各国钢铁企业开 工率普遍不足而导致国际贸易保护主义盛行、以及汇率变化等因素的影响，我 国的钢材出口大幅减少。与此同时，在国际钢材市场持续低迷，钢材价格低位 盘整的情况下，国内市场与国际市场形成明显的价差，再加上周边国家货币贬 值，导致乌克兰、哈萨克斯坦、俄罗斯等国的低价板材流入国内市场，在二季 度出现钢材净进口的局面，钢材进口量显著增加。2 0 0 9 年，我国钢材净出口量 为6 9 6 4 5 万吨，较2 0 0 8 年减少了3 6 8 3 1 5 万吨，同比下降8 4 1 0 ；我国钢材 对外贸易收支相抵，实现净收入额仅为2 7 9 2 亿美元，较2 0 0 8 年减少了3 7 2 3 8 亿美元，同比下降幅度高达9 3 0 3 。 ( 2 ) 6 月份起钢材出口逐月回升，1 2 月实现同比正增长 2 0 0 9 年上半年我国钢材出口持续低迷，但自6 月份起，随着国际形势的逐 步好转，我国钢材出口量逐月回升，同比降幅也逐步收窄，2 0 0 9 年1 2 月份， 我国钢材出口量达到3 3 3 5 万吨，环比增长1 7 4 5 ，同比增长5 2 7 ，钢材月 9 度出口连续第7 个月保持环比回升，且月度同比首次回到正增长水平，1 2 月份 同比增速是2 0 0 9 年的最高水平。 图3 22 0 0 9 年我国钢材月度出口走势图 ( 3 ) 管材出口比例明显上升长材出口比例大幅下 2 0 0 9 年我国钢材出口虽仍以板带材为主，但占钢材出口总量的比例略有下 降，长材出口比例更是显著下降，而管材的出口比例却明显上升。2 0 0 9 年，我 国累计出口板带材1 1 8 4 2 6 万吨，同比下降5 8 8 7 ，占钢材出口总量的比例， 较2 0 0 8 年下降了0 5 0 个百分点；长材出口量为3 6 5 1 8 万吨，同比降幅最大， 降幅为7 7 4 4 ，占钢材出口总量的比例，较2 0 0 8 年下降了1 2 4 9 个百分点；管 材出口量为6 2 5 9 8 万吨，同比下降4 1 1 5 ，占钢材出口总量的比例，较2 0 0 8 年 上升了7 4 8 个百分点。在2 0 0 9 年这样一个特殊的年份，管材产品的出口比例 的上升，也是我国管材产品频遭国外反倾销及反补贴的重要原因。2 0 0 9 年其他 国家对我国钢铁行业发起的贸易救济调查案共计2 2 起，其中涉及管材的就达8 起，占全部调查总量的3 6 3 6 。 1 0 2 0 0 8 q 三钢材产品出口结构 2 0 0 9 年钢材产品出口结构 铁道用材 其世钢材 2 1 6 1 1 长纠 图3 32 0 0 9 年及2 0 0 8 年我国钢材出口产品结构 一 ( 4 ) 各类钢材产品出口量占产量的比重均呈下降趋势 2 0 0 9 年我国共生产钢材6 9 2 4 3 7 2 万吨，累计出口钢材2 4 5 9 6 5 万吨，钢材 出口量占总产量的3 5 5 ，较2 0 0 8 年下降了6 5 8 个百分点。各类钢材产品出口 量占产量的比重均呈下降趋势，其中管材下降的最为明显，2 0 0 9 年管材出口量 占其生产量的比重为1 1 8 5 ，较2 0 0 8 年下降了1 0 9 9 个百分点。 表3 3 我国各大钢材品种出口量占钢材产量比重单位：万吨 2 0 0 9 年2 0 0 8 年 项目出口量钢材产量比重出口量钢材产量比重 钢材合计 2 4 5 9 6 56 9 2 4 3 7 23 5 55 9 1 8 3 15 8 4 3 4 0 11 0 1 3 棒线材 2 4 6 8 0 2 7 3 0 1 7 4 o 9 01 2 6 2 1 82 2 2 6 0 2 25 6 7 普型材 1 1 8 3 85 0 6 5 9 52 3 43 5 6 1 5 3 9 8 0 6 38 9 5 板材 1 1 8 4 2 62 9 8 7 7 7 73 9 62 8 7 9 3 12 6 18 4 7 11 1 0 0 管材 6 2 5 9 85 2 8 1 5 91 1 8 51 0 6 3 7 44 6 5 6 6 22 2 8 4 铁道用材 5 3 1 55 8 5 9 9 9 0 75 4 5 4 4 7 4 4 2 1 1 5 0 资料来源：兰格钢铁网 ( 5 ) 韩国仍是我国钢材出口的最大目的地国家 2 0 0 9 年，韩国仍是我国钢材出口的最大目的地国家。2 0 0 9 年我国向韩国 出口钢材5 5 6 4 7 万吨，同比下降6 0 1 0 ，占钢材出口总量的比重为2 2 6 2 ， 较2 0 0 8 年下降了0 9 4 个百分点。 2 0 0 9 年我国钢材出口量排名前十位的国家中，越南、印度、泰国、新加 坡的排名较2 0 0 8 年有所提前；出口量降幅较大的美国和阿拉伯联合酋长国则由 2 0 0 8 年的第2 位和第5 位，下降为2 0 0 9 年的第4 位和第9 位；而印度尼西亚、 伊朗因其出口量同比降幅较小、阿尔及利亚同比呈正增长而跻身于前十名行列。 2 0 0 9 年，我国向十大目的地国家出口钢材的总量为1 2 9 4 2 6 万吨，占钢材 出口总量的5 2 6 2 ，较2 0 0 8 年下降7 8 9 个百分点。 表3 42 0 0 8 - - 2 0 0 9 年我国钢材出口的十大目的国家 2 0 0 9 年我国钢材出口国排名2 0 0 8 年我国钢材出口国排名 2 0 0 9 年钢材出口 钢材出口量( 万 序号国家 同比( ) 序号国家 量( 万吨)吨) l韩国 5 5 6 4 76 0 1 01 韩国 1 3 9 4 5 0 2 越南 1 4 7 3 94 6 2 72 美国 5 0 1 6 3 3 印度 1 1 8 2 83 9 3 83越南 2 7 4 3 3 4美国1 0 4 9 77 9 0 7 4 意大利 2 6 5 5 0 5 泰国 6 7 7 65 6 6 15 阿拉伯联合酋长 2 6 2 2 4 6 新加坡 6 5 8 06 3 8 36印度 1 9 5 1 1 7 印度尼西亚 6 3 5 4_ 4 2 0 1 7 比利时 1 8 8 0 3 8伊朗5 8 5 2 3 8 6 08 新加坡 1 8 1 9 0 阿拉伯联合 9 5 7 0 87 8 2 3 9 香港 1 6 l - 7 5 酋长国 1 0 阿尔及利亚 5 4 4 59 9 31 0泰国 1 5 6 1 5 1 0 国小计1 2 9 4 2 65 9 8 l1 0 国小计 3 5 8 1 1 4 钢材总计 2 4 5 9 6 55 8 4 4 钢材总计 5 9 1 8 3 1 资料来源：兰格钢铁网 1 2 第4 章我国钢铁贸易存在的问题 4 1 我国钢铁贸易问题概述 近些年，我国钢铁业取得了长足的进步，成为钢铁大国，但还不是钢铁强国， 我国钢铁产品的出口状况和原料进口形势仍不容乐观，主要存在着下列几个问 题。 ( 1 ) 贸易摩擦日益升温。由于我国钢铁出口量激增，我国钢材出口国家和 地区过于集中，致使我国钢铁产业成为国际贸易保护和救济措施的重点对象。目 前，我国钢铁出口主要集中在韩国、美国和欧盟，对这三方的钢铁出口量将近占到 了总出口量的一半。这样就更加剧了与这些国家的钢铁贸易摩擦，也会在国际上 引发连锁效应，导致其他国家纷纷效仿，为我国钢铁出口设置重重壁垒，恶化我国 的贸易环境。商务部统计，2 0 0 6 年，有1 1 个国家对我国钢铁产品( 包括钢材、铁 合金及钢铁制品) 发起了2 7 项反倾销、反补贴等保护措施的调查，涉及金额达9 亿美元。2 0 0 7 年我国钢铁产品遭遇国外贸易调查的案件共计1 5 起，比上年增 长8 7 5 ，涉案金额约2 0 亿美元。案件涉及8 个国家或地区，其中美国3 起， 加拿大3 起，南非2 起，欧盟2 起，乌克兰2 起，墨西哥，阿根廷，俄罗斯各 1 起。2 0 0 9 年世界其他国家对我国钢铁行业发起的贸易救济调查案共计2 2 起， 与石化产品并列首位。其中，反倾销1 3 起，反补贴7 起，涉华保障措施2 起。 在涉及钢铁产品的2 2 起贸易救济调查中，双反案( 反倾销反补贴) 为7 起，占 2 0 0 9 年国外对华双反案总数( 1 2 起) 的5 8 3 ，位居各行业之首，其中美国启 动6 起。2 0 0 9 年，共有9 个国家( 地区) 对我国钢铁产品启动贸易救济调查。 其中，美国启动的1 2 起，占比5 4 5 ；其次是阿根廷和加拿大，均为2 起；俄 罗斯、哥伦比亚、墨西哥、土耳其、印度和海湾合作委员会( 海合会) 各启动 l 起。 ( 2 ) 在出口钢材中，低附加值产品仍占很大比例。在近年的出口钢材中， 中低档钢材和钢坯占很大的比例，高附加值的薄板材和专用钢材比例较小。2 0 0 7 年，我国出口冷轧板材、镀锌板材、锻造钢以及无缝钢管等高附加值产品11 2 9 5 万吨，同比增长3 8 2 ，占当年出口钢材的比重为1 8 ，比上年下降1 个百分 点。同年，我国出口附加值较低的各类长材产品2 3 5 6 7 万吨，增长5 6 3 ，占 当年出口钢材总量的3 7 6 ，比上年上升2 5 个百分点。同时，钢材进出口价格 的巨大差异也反映出我国钢材多为低附加值产品，我国从出口中得到的利益非 常有限。2 0 0 7 年，我国净出口钢材4 5 7 7 5 万吨，获得顺差2 3 5 7 亿美元，平均 每吨净出口钢材收汇5 1 5 美元吨，扣除进口铁矿石和使用煤炭的费用，以及付 出的资源和环境代价，所得的利润十分有限。 ( 3 ) 钢材出口快速增长隐藏了对资源和环境的极大危害。钢铁制造业属 于高污染、高能耗行业，出口量突飞猛进的背后是对资源的浪费和环境的污染。 目前我国钢材的大量出口，已经拉动国内钢铁产能急剧膨胀和实际产量强劲增 长的重要因素，影响节能减排目标的实现，不利于我国经济的可持续、健康发 展。从资源和环境角度考虑，我国不可能成为世界钢铁产品出口大国，也不宜 走出口导向型之路。从资源条件看，我国能源、铁矿石不能自给，且存在相当 程度的短缺；从环境角度看，钢铁业具有高耗能、高污染的特点，出口增加不 能以牺牲环境为代价。 ( 4 ) 国际铁矿石价格谈判屡屡受挫，钢材生产成本优势越来越小。我国 钢铁工业的快速发展直接拉动了对进口铁矿石需求，目前我国已取代日本和欧 洲，成为世界上的铁矿石进口国，2 0 0 7 年我国共进口铁矿石3 8 亿吨，是2 0 0 4 年进口量的1 8 倍，年均增速为2 2 5 。我国铁进口主要来自澳大利亚、印度和 巴西3 个国，其中巴西的淡水可谷、澳大利亚的必和必拓和力拓作为世界前3 位铁矿石生产商，控制了世界海运铁矿石贸易量的2 3 以上。由于铁矿石行业 和钢铁行业的产业集中度相差较大，从而使前者在价格谈判中处于有利地位。 在前两年我国铁矿石进口价格连续上涨的基础上，2 0 0 7 年铁矿石进口价格涨幅 再次超过3 成，2 0 0 8 年国际铁矿石协议矿价格再涨6 5 ，从而大大增加钢铁生 产成本。矿价上涨6 5 ，对应吨钢成本将上涨4 1 4 元吨，钢材均价上涨 9 9 一1 3 7 才能抵消。加上进口环节的费用，铁矿石成本约增加4 2 3 元吨，按 照品位6 6 的铁矿石计算，如果不考虑海运费，铁矿石涨价导致吨钢生产成本 增加6 3 5 元，钢铁企业只有通过提价才能化解成本上升带来的压力。 4 2 铁矿石谈判问题 4 2 1 国际铁矿石定价惯例 多年的铁矿石谈判形成了比较稳定的国际铁矿石定价惯例，它主要包括以 下原则： ( 1 ) 同品种同涨幅：即只对各品种的矿石确定价格，不考虑该品种矿石中不同 品质矿石的差异。2 0 0 3 年至2 0 0 7 年连续5 年的谈判结果中，每个品种内只有一 个涨幅，并且除淡水河谷的b f 球团矿外，各公司其余品种矿石的价格涨幅都是相 同的。 1 4 ( 2 ) 跟随：第一场谈判达成一致的首发价格将被其余各场谈判的谈判方们接 受，成为全年的定价标准，并且买方不会在以后的谈判中确定以更高的价格向其 它卖方采购，卖方也不会在以后的谈判中确定以更低的价格向其它买方出售。 ( 3 ) 离岸价：铁矿石价格以离岸价确定，不包含海运费等费用。 ( 4 ) 合同价：即长协价，国际铁矿石价格一旦确定，那么下一财年的国际铁矿石 均以此价格买卖，不受现货价格波动的影响。 ( 5 ) 年度定价：价格谈判为一年一次，每年第四季度开始下一矿石年度的谈 判。每个矿石年度的起止时间为当年的4 月1 日至次年的3 月3 1 日。 4 2 2 国际铁矿石谈判的历史 全球铁矿石价格是根据国际三大铁矿石生产商与主要钢铁生产商商定的合 同价格确定的。该谈判定价体系自1 9 8 1 年起运行，至今已有2 9 年。根据惯例， 每年第四季度开始，由世界主流铁矿石供应商与其主要客户进行谈判，决定下一 财政年度铁矿石价格( 离岸价格) ，任何一家矿山与钢厂达成铁矿石买卖合同，则 其他各家谈判均接受此结果。谈判分为亚洲市场和欧洲市场。亚洲市场主要以 日本为用户代表，欧洲则以德国为用户代表。 但在最近几年，谈判机制发生了一些变化。中国已经成为全球最大的铁矿石 进口国，2 0 0 3 年底起，宝钢作为中国钢铁业的代表，开始参与亚洲铁矿石价格谈 笋1 j ( 2 0 0 4 铁矿石年度) ，谈判格局是三对三，即供方一澳大利亚的必和必拓、力拓和 巴西淡水河谷，对需方一宝钢、新日铁和欧洲钢厂，供方与需方以交叉捉对形式谈 判。在2 0 0 8 年，一股新兴力量澳大利亚第三大矿石供应商f m g 公司也积 极参与到铁矿石谈判中。 2 0 0 2 年开始的谈判持续到2 0 0 3 年的5 月以后，经过艰苦谈判淡水河谷向德 国蒂森一克虏伯钢厂妥协，价格下跌2 4 ，这是进入2 1 世纪以后，国际铁矿石价格 惟一一次下跌。 2 0 0 3 年底，宝钢开始参与国际定价谈判，但没有发挥实质性的作用，接受了新 日铁公司的谈判结果：价格涨幅1 8 6 。 2 0 0 5 年，国际铁矿石供应价格暴涨7 1 5 ，中国钢铁企业为此多付出大约2 0 0 亿到3 0 0 亿元人民币的进口成本。 2 0 0 6 年的铁矿石谈判是从2 0 0 5 年1 0 月2 4 日开始的，历经7 个月最终达成 协议，1 9 的涨价幅度仍高于市场预期，这使2 0 0 6 年我国进口铁矿石成本增加了 7 0 亿到8 0 亿元人民币。 1 5 2 0 0 7 年的铁矿石谈判是2 0 0 6 年1 1 月开始的。由于中国钢铁企业走向联合， 中国企业首度取得首发定价权。1 2 月2 2 日，代表我国钢铁企业的宝钢集团与巴 西淡水河谷公司就2 0 0 7 年国际铁矿石价格谈判达成一致，铁矿石价格上涨 9 5 。 根据往年谈判惯例，一旦供应商任意一方和钢厂任意一方价格达成一致， 则本年度铁矿石谈判就会结束，其他供需双方均接受此价为新的年度价格，即 首发价。但该惯例在2 0 0 8 年首次被力拓和必和必拓所打破，2 0 0 9 年，中钢协 没有接受力拓同日本新日铁达成降价3 3 的协议。 4 2 32 0 0 8 年铁矿石谈判发生的变化 2 0 0 8 年2 月