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浙江大学硕士学位论文 中国汽车行业实施战略性贸易政策研究 摘要 汽车行业是国民经济发展中的支柱产业，它与其上下游产业有着较高关联 度，其对就业的推动作用及其具有的技术外部性特征，使得汽车行业在国家经济 发展中具有战略地位。战略性贸易政策能否有效实施，关系到我国汽车行业能否 健康发展以及我国经济绩效能否得到较高提升。 本文首先从宏观和微观两个层而阐述了汽车行业实施战略性贸易政策的有 效性。从宏观层面分析了我国汽车寡头垄断市场逐步形成过程中可能产生资源误 配的原因，并对加速这一产业升级进程，适度减少资源错配做了初步的探讨和建 议；分析了规模经济与市场集中度对于汽车行业的影响；通过对国内和国际市场 汽车状况的分析，提出以建立需求为导向的创新机制为目标的战略性贸易政策将 促使本国汽车行业竞争力的提升。从微观角度，根据我国汽车重点企业的财务指 标分析了战略性贸易政策实施对汽车行业利润的影响，之后分析了二元股权结构 下，中方和外方在研发投入中的利益博弈行为以及外方的利润转移问题。 在对我国汽车行业贸易竞争指数以及面临国际环境变化的阐述后，探讨了中 国汽车行业实施战略性贸易政策的适用性。比较了汽车有效关税保护率与名义关 税保护率，以及实汪检验了中国实施出口补贴政策的效果。 结合中国国情，提出中国汽车行业实施战略性贸易政策应以促进汽车企业自 主创新，发挥后发优势为目标，增大政府对企业的研发补贴力度，建立以需求为 牵引的技术创新机制等政策建议，为中国实施战略性贸易政策有效性的充分发挥 提供理论参考依据。 关键词：战略性贸易政策汽车行业规模经济r & d 自主创新 塑翌查兰堡主兰垡堡苎 ： ! ! ! = 里墨主笪些窭堡些些丝里墨里! 垦! ! 墨 a b s t r a c t a u t o m o b i l ei n d u s t r yi sa ni m p o r t a n ti n d u s t r y i nc h i n a se c o n o m y a n di th a sg r e a tc o r r e l a t i o n sw i t hi t su p s t r e a ma n dd o w n s t r e a m i n d u s t r i e 8 - b e c a u s eo fi t st e c h n o l o g ye x t e r n a l i t i e sa n dal o to fj o bo p p o r t u n i t i e s i t p r o v i d i n g ，i t h a s s t r a t e g i c p o s i t i o n i n c h i n a s e c o n o m y t h e i m p l e m e n t a t i o no fs t r a t e g i ct r a d ep o l i c yi nc h i n a s a u t o m o b i l ei n d u s t r y w i l lh a v eg r e a ti n f l u e n c eo nc h i n a sa u t o m o b i l ei n d u s t r y t h i st h e s i sf i r s ti n t r o d u c e st h et h e o r yo fs t r a t e g i ct r a d ep o l i c ya n d a n a l v s e st h eb a c k g r o u n da n dr e a s o n sf o rt h er u n n i n go ft h i sp o l i c y i n c h i n e s ea u t o m o b i l ei n d u s t r y t h e ni td o e sa n a l y s i so nt h ee f f e c t i v e n e s so f t h i sd o l i c vb o t ho nm a c r o e c o n o m i ca n dm i c r o e c o n o m i cl e v e l s o nt h e m a c r o e c o n o m i cl e v e l ，i ta n a l y s e st h ep r o b l e mo fr e s o u r c em i s a l i g n m e n t i nt h ea u t o m o b i l em o n o p o l ym a r k e ta n dg i v e ss o m ep o l i c ya d v x c 0 8o n h o wt oa c c e l e r a t et h es p e e do fi n d u s t r yu p g r a d i n ga n dr e d u c er e s o u r c e m i s a l i g n m e n t a n di t d i s c u s s e st h es c a l ee c o n o m ya n dt h e s i t u a t i o no t a u t o m o b i l ei n d u s t r yd e v e l o p m e n tu n d e rt h ew o r l db a c k g r o u n d - o nt h e m i c r o e c o n o m i cl e v e l ，i ta n a l y z e sb i n a r ys t r u c t u r ei nc h i n a ss t a t e o w n e d a u t o m o b i l ec o m p a n i e sa n dt h e “p r i s o n e r sd i l e m m a ”i nt h ec o m p a n i e 8 r dd e c i s i o n sm a k i n g a f t e ra n a l y z i n gt h er c ao fc h i n a s a u t o m o b i l ei n d u s t r ya n d i n t e m a t i o n a lc o r e p e t i t i o ns i t u a t i o n ，i td i s c u s s e st h e f i t n e s sf o rs t r a t e g t c t r a d ep o l i c yi nc h i n a sa u r o r a o b i l ei n d u s t r y i ta l s oc o m p a r e sn o m l n a l t a r i f fr a t ea n de f f e c t i v et r a f f i cr a t ei nc h i n a sa u t o m o b i l ei n d u s t r ya n d d o e se m p i r i c a la n a l y s i so fe x p o r ts u b s i d i e se f f e c t i v e n e s s f i n a l l 、，i ts u g g e s t st h a tc h i n as h o u l dp u te n o u g hr & d ，e s t a b l i s h t e c h n 0 1 0 9 yi n n o v a t i o ns y s t e mo n t h eb a s i so fm a r k e td e m a n da n db r i n gm m o r ed r i v a t ec a p i t a li nt h ef i n a n c i n gc h a n n e l so fa u t o m o b i l ei n d u s t r yt o 浙江大学硕士学位论文 中国汽车行业实施战略性贸易政策研究 d e v e l o pc h i n a sa d v a n t a g eo f b a c k w a r d n e s s k e yw o r d s ：s t r a t e g i ct r a d ep o l i c ya u t o m o b i l ei n d u s t r ys c a l e e c o n o m yr & di n d e p e n d e n ti n n o v a i o na d v a n t a g eo fb a c k w a r d n e s s 中国制f 业实施战略性贸勰卿 13 7 论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导 下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用 的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰 写过的作品成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集 体，、均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的 法律结果由本人承担。 签名：施啼 日期：撕彩占! fy 浙江大学硕士学位论文中国汽车行_ k 实施战略性贸易政策研究 1 引言 在规模经济和不完全竞争市场的某些条件下，一国政府可以通过关税、配额 等进口保护政策和出口补贴、研发补贴等出e l 促进政策来加强本国厂商的竞争地 位，扩大本国厂商的国际市场份额，从而实现垄断利润由外国向本国的转移，增 加本国的国民净福利。政府在上述情况下实施的贸易政策，通过影响本国厂商及 其外国竞争对手的决策行动从而改变贸易竞争格局，使不完全竞争产业特别是寡 头产业中的超额利润向本国发生了转移，政府的贸易政策起到了与寡头厂商的战 略性行动( 如研究与开发等) 相同的作用，故被称之为战略性贸易政策理论。 随着世界贸易格局的不断发展，战略性贸易政策己经成为各国政府在贸易政 策制定中不容回避的现实。在各国经济利益经常存在矛盾和冲突的现实情况下， 建立在不完全竞争与规模收益递增基础上的战略性贸易政策为政府的适当干预 提供了新的理论依据，其基本思想对发展中国家也有一定的借鉴意义。当然，战 略性贸易政策本身确实有不足之处，因此在付诸实践叫，只有对其具体的实施前 提条件和实施的有效性有一个清楚地认识，这样才能确保制定出来的产业政策的 效果。 汽车行业是我国的支柱产业之一，不但对整个国民经济有着巨大的贡献，同 时对整个国家的就业以及其上下游产业的发展也起着重要的推动和促进作用。该 产业也是我国政府实施战略性贸易政策的产业之一。中国将要成为世界主要汽车 制造国，产品满足大部分国内需求，并批量进入国际市场。在汽车行业政策中， 汽车被作为“国民经济支柱产业”的定位，传递了政府支持汽车业发展的鲜明态 度。由于中小企业研究创新的能力和意愿较弱，而与此同时，合适的产业政策能 够加速汽车产业的发展，并节省因为误配制而浪费的资源。因此，政府的产业政 策具有特殊的地位。 本文以汽车行业为切入点，分析我国战略性贸易政策提出的背景和原因，研 究汽车行业中战略性贸易政策实施的有效性，并提出相关政策建议，为我国实施 战略性贸易政策提供相关经验分析和理论依据。 浙江大学硕士学位论文 中国汽车行业实施战略性贸易政策研究 2 战略性贸易政策的产生与发展 2 1 经典文献对战略性贸易政策的定义 关于战略性贸易政策，国内外的经济学家和研究者有不同的定义。 根据k r u g m a n ( 1 9 8 4 ) 的定义，所旧战略性贸易政策，足指通过鼓励特定产 业的出口或限制其进1 3 来达到改善经济绩效目的的政策。他认为战略性贸易政策 的主要论点包括：( 1 ) 在寡头市场上，贸易政策可以改变寡头垄断厂商的战略行 为，从而实现将外国寡头厂商的垄断利润部分或全部转移至本国厂商。( 2 ) 在外 部经济作用显著的行业，私人厂商不能完全占有其研究与开发成果的收益，造成 这些行业的私人投资不足、实际产出低于社会n 尤i y j f 出7 1 i ，进入市场的行政高壁垒使得现有生产许可证的厂家即 便经营不善仍然不愿破产或者被兼并，因为所拥有的生产许可证本身就是笔很值 钱的无形资产。从这个层面来看，行政审批制度起到了抑制新厂商介入的目的， 但是在一定层面上制约了拥有生产许可证的低效率生产厂家的退出，制约了汽车 生产企业的优胜劣汰，造成整个行业的资源配置效率的低下。因此，需要进一步 通过行政干预的手段，促使低效率生产厂商的退出。中国政府可以通过企业财务 指标的测定，比如设置资产负债率、净利润率等衡量企业运营能力的指标分阶段 剥。现有汽车企业进行评定，对连续多年亏损的企业运用行政手段令这些企业破产 或者与其他企业合并。 纵观国外汽车行业的成功发展经验，在国汽车行业寡头市场产生的进程 中，政府多采取了保护本围生广：厂家的政策以及运用行政手段推动汽车行业结构 的调整和集中，从而减少在汽乍寡头垄断市场形成过程中由丁资源错配引起的损 失。很多国家在进入汽车行业的发展初期，政府都起了关键的主导作用。汽车行 业发展较为成功；你的韩国和日本的战略性贸易政策有许多值得我国借鉴的地 方。 韩国汽车工业的起步于2 0 世纪6 0 年代初，1 9 6 2 年，韩国政府在“第一个 经济开发五年计划”中，明确提出通过以零部件组装的方式推动本国汽车工业的 发展。进入7 0 年代，韩国制定了“汽车： 业基本育成计划”，明确了汽车工业 实现国产化的目标，并对有助于国j “化的必要原捌料进口予以免税等优惠待逍， 韩国政府从此走上了自主发展的道路。在该国汽车寡头垄断市场形成过程中，政 府行政手段一直扮演着非常重要的作用。7 0 年代末，韩国政府针对国内汽车工 业生产能力过剩的问题，采取行政手段来推动汽车行业生产结构的集中，逐渐形 成一批汽车生产骨干企【k 和一大批汽车零的部件专业配套企业。在这个过程中， 政府制定了“长期汽车工业振兴计划”，集中扶持国内几大企业集团。1 9 8 0 年， 。钱平凡，“后起国家汽车丁业发展模式与政府作用的比较研究” b i i 旦：型型型坦i q ! 型型s ! 兰b 塑g d f 幽! a 单：i 垒：! 壹 浙江大学硕士学位论文 中国汽车行业实施战略性贸易政策研究 韩国政府推行“汽车工业统一措施”，促进行业内汽车企业的购并重组，将小轿 车划归现代公司独家生产，起亚公司则垄断5 吨以下的卡车生产，从而推动了韩 国汽车工业生产集中的进程。同时，韩国政府为了推动汽车行业升级发展，为汽 车研发项目提供了大量资金，并积极吸引国外先进汽车零部件企业来韩建厂，从 以出口小型轿车为主转而致力于开发科技含量高的新车型以及出口价格较高的 大、中型轿车和休闲型轿车。 日本政府在2 0 世纪7 0 年代两次石油危机的能源恐慌下，认识到能源短缺与 工业化发展的矛盾，于是把最大限度地节省能源列为未来工业发展的重要准则， 并通过制定世界最严格的排放及噪声法规迫使日本汽车工业放弃向大功率、高车 速、豪华型发展的倾向。这一战略具有国际前瞻性，以丰田、日产、富二b 重工、 铃木等公司为代表的日本汽车企业由于所生产的汽车产品符合国际需求的导向 且技术极具领先地位，因此迅速崛起为世界级的汽车生产厂家。1 9 8 0 年，日本 汽车总产量达到1 1 0 4 万辆，超过美国成为世界最大汽车生产国和出口国。 日本和韩国汽车工业发展过程中，政府都通过强硬的行政手段，促使汽车企 业的生产集中度提高，加速寡头垄断市场的形成。韩国日本等国家的成功经验对 我国的政策制定具有较大的借鉴意义：我国在汽车寡头垄断市场逐步形成的过程 中，由于汽车行业的国际竞争力仍未形成，因此政府应通过贸易保护政策促进本 图汽车行业的成长。一方面需要通过行政政策的实施来配合战略性贸易政策的目 标的实现。政府运用行政手段一方面限制新的汽车厂商的进入，重点扶持原有大 型汽车企业，促进其提升研发能力，提高生产效率；另一方面需要制定完善企业 并购法规，逐步撤销或是购并重组原有小型、低效的生产企业，消除汽车生产厂 家散乱的局面，发挥产业规模效应。在企业地域划分上，逐步突破地方间的行政 壁垒，促进国内厂商的合作与试验平台的共享，促进产业集群的形成，从而发挥 产业集群效应。加速大型汽车企业为主导的市场的形成以及产业结构的升级，尽 可能避免或减少资源错配带来的损失。 3 2 2 提高市场集中度与促进规模经济 规模经济和寡头垄断是战略性贸易政策实施的前提条件，市场集中度越高说 。赵明智，“青岛画报：亚洲汽车之路” 浙江大学硕士学位论文 中国汽车行业实施战略性贸易政策础f 究 明市场垄断程度越高，随着市场集中度的提升，战略性贸易政策才能够充分发挥 其作用。通过影响国外竞争厂。商的反应函数，从而提高本国生产厂商的利润。 关税或者出口补贴政策的实施，都是为了加强本国企业的利润。提高国外生 广厂商的生产成本，本国生产厂商的生产成本相对降低。提高市场集中度以及实 现规模经济，同样也可以降低生产成本。 本文受数据资料的限制采用生产函数法来衡量中国汽车行业的规模经济效 应。规模经济效益的汽车行业的c o b b d o u g l a s 对数生产函数是： l n p ) = a l n ( k ) + 3 1 n ( 1 ) + g 。其中，y 、 、f 分别是汽车工业增加值、资本存量和劳 动力人数。口、j 是资本和劳动力的贡献份额或产出弹性，残差g 代表技术进步 和使用效率。汽车行业】9 9 4 - - 2 0 0 4 年的工业增加值以净产值代替，资本存量定 义为中国口径的固定资产净值和流动资金年平均余额之和，其固定资产净值按照 官方f 勺折旧率进行折算，计算研发投入对于厂商的生产效率。 根据该生产函数的特性，当口+ 卢 1 时为规 模收益递增，当口+ = l 时为规模收益不变。计算可得中国汽车行业的+ 口 1 ， 存在规模经济。 3 2 3 对汽车行业研发的推动 外部经济效应理论中，各厂商从本行业或相关行业内其他厂商的扩大中获得 成本的下降和效率的提高。汽车行业属于研发投入巨大的产业，汽车生产厂商由 于不能完全占有其知识投资的收益同时也不愿意承担“技术外溢”产生风险的投 资项目( 比如作为汽车关键零部件的发动机的技术研发) ，导致投资不足，从而 使产业不能发展到社会最佳状态，难以形成国际竞争力。因此要求政府对汽车行 、毗进行战略性的保护和扶持，引导行业集聚度的提高，从而使外部经济效应在产 业内部产生巨大的规模收益。 战略性贸易政策强调了动态外部经济性，随着规模经济的提升，可以有效降 低本国生产厂商的边际生产成本。政府通过研发补贴等形式的战略性贸易政策的 实施，可以有效的发挥汽车行业的学习曲线效应。由于通过生产获得的经验对 。学习曲线是表述成本减少于特定行业产出规模刁i 断扩大之间关系的曲线。 2 2 浙江大学硕士学位论文中国汽车行业实糟战略性贸易政策研究 成本的影响，学习曲线向下倾斜，随着h , i 间的积累，累积产量不断增加，成本也 因而下降。如下图： 0q 在动态规模经济下，国内汽车厂商通过与国外厂商的竞争并学习与其生产有 关的经验，国内厂商累积产量不断增加，而国外厂商累积产量相应减少，国内厂 商的最终边际成本下降，而国外厂商的相对最终边际成本上升。经验的溢出效应 使国内厂商从中受益，政府可以通过行政二f 预来进一步提高溢出效应的作用。 同时，通过战略性贸易政策的实施可以有效促使行业的集中度提升。行业的 地区集中使大量厂商集中在一起联合提供一个足够大的市场，使各种各样的专业 化供应商得以生存和发展。在个国家中，当某个部门所需要的所有生产环节和 生产设备都能够在本国进行生产，这些生产设备就可以以较低的价格获得，使用 这些设备的企业就能降低生产成本从而更容易发展起来。否则，陔部门的生产成 本会由于设备难以配齐，或需要从其他国家或地区进口其余的专用设备而增加产 品的成本。从前面章节中，我们看到汽车对上下游产业的关联程度较高。市场集 中度高，运输成本的降低可以减少上游产业中原材料提供的成本；技术的外部性 加大则可以降低汽车相关产业技术提升，从而减少汽车整体生产的成本。 根据我国汽车产业市场集中度与产业研发1 9 9 8 2 0 0 3 年的数据所做回归性 分析可知，随着产业集中度的提高，可以带动汽车行业研发水平的提升。在此用 研发投入y 表示对汽车研究水平的提升水平，c r 。表示汽车产业集中度( 在此用 各年产销排名前四位的汽车企业的产量进行计算) 。 浙江大学硕士学位论文 中国汽车行业实施战略性贸易政策研究 表3 41 9 9 8 2 0 0 3 年研发支出和c r , 年份 研究与发展支出( 亿元) c r 4 9 9 83 8 25 0 1 9 1 9 9 95 7 45 3 2 8 2 0 0 06 7 7 5 2 7 1 2 0 0 l5 8 65 4 8 7 2 0 0 28 6 25 5 4 7 2 0 0 31 0 735 7 d 3 数据来源：根据1 9 9 9 2 0 0 4 中国汽车工业年鉴中相关数据整理计算而得。 运用e v i e w s 4 0 软件进行相关性分析，得出汽车产业集中度c r 。与研发水平 之间的相关性系数达0 9 0 2 ，这说明产业研发水平与产业集中度有着较强的正相 关关系。战略性贸易政策的实施促进了汽车产业集中度的提高，与之同时产业研 发水平也随着产业集中度的提高将得以提升。 由于具有高沉没成本和低边际成本特点，企业在进行研发投入时具有很大的 风险，因此政府在公共研发平台的建立中发挥着非常重要的作用。就技术内容而 言，汽车从产品开发的角度主要分为发动机、底盘、车身、羽i 电子控制系统四个 部分，这四个部分在开发过程之问具有高度的相关性。如汽车的底擞丌发与车身 设计都与汽车的动力特性相联系。相对丁样式丰富的车身设计而言，作为研发重 点的发动机研发相对独立且高标准化，同型号的发动机往往可以运用在多种车 型i n 。底盘设计主要体现了车的传动逻辑，包括传动、悬挂、制动等不同的功能 部分，一般设计周期较长。 由于汽车研发需要进行大量的试验测试，因此开发的投入大且需要具备一定 的试验平台基础。在同一底盘设训的基础上，厂商可以根据顾客的个性化需求 开发出多种不同的车身设计。从这一层而而言，汽车生产过程中的对底盘和发动 机的研发设计在前期投入中时由于投资巨大目需要进行大量的试验，因此具有高 沉没成本的特点，但是随着时间的推移，其边际成本是递减的。 目前国际主流汽车厂商普遍采取平台开发战略。所谓汽车的技术平台，狭义 上是指汽车的底盘技术，广义是指一个产品系列生命周期的发展。平台开发战略 强调了对底盘技术系统规划和标准的统，同时也强涮了在相同平台上开发主体 相近的系列产品。任何一个新平台的建立以及对现有平台的改进，都需要有大量 。蹿风封凯栋，发展我国自主知识产枉的汽车工业政策选扦，北京大学出版社，2 0 0 3 年1 月 2 4 浙江大学硕：仁学位论文 中国汽车行业实施战畸性贸易政策研究 的试验支持，因此平台设计的前期投入时非常巨大的，政府在这方而可以起到较 大的支持和引导作用。如美国政府与企业联合进行研发平台的建设，并已经取得 了在传动力系统的创新( 混合动力汽车、燃气涡轮以及燃料电池) 、轻型材料( 铝、 镁以及各种合成材料) 、以及能量储存装置( 如超电容器、飞轮和电池) 的成功。 为了降低研发成本、缩短开发周期，国际大型汽车企业还逐渐开始建立基于 计算机技术基础上的虚拟试验系统。如美国三大汽车厂商都建立了本企业的“预 故障渗断体系”，可以通过经验数据来判定产品的性能。但是，这种基于软件平 台的虚拟试验必须得到大量已经被验证的数据支持。因此，国际各大汽车生产厂 商都建有庞大的数据库来进行支持。这种数据库的发展建立在对经验积累的基础 上的，需要企业自身的不断积累。中国政府可以对企业进行研发补贴，从而有助 于企业进行训算机模拟试验系统的建设。 中国还可以借鉴日本和欧美的经验，制定严格的汽车行业能耗标准，对具有 极大发展潜力的前瞻性技术如天然气电能或者太阳能驱动等技术给予重点支持， 利用发达| 到家原有汽车技术体系的“系统转换成本”过大的劣势，充分发挥中国 作为后发困家的后发优势，充分发挥中国政府社会资源调配能力，通过顺市场导 向的产业政策的引导，集中社会力量使得具有此类先进技术的汽车企业快速达到 技术先进性与成本的平衡点，实现“弯道超越”，促成汽车行业的跨越式发展。 3 2 4 建立以需求为导向的技术创新机制 战略性贸易政策的实施中，之所以把贸易政策称为是战略性的，前提就是一 国在制定贸易政策时要把外国企业和政府的反应考虑在内。因此，一国政府在通 过科研补贴推进技术创新机制的建立时要同时考虑国外和国内两个市场的发展 情况。随着消费者剥汽车产品的需求越来越个性化，汽车产品的研发活动要建立 在市场需求的基础上。我国政府在推行战略性贸易政策促进本国汽车行业技术提 升的过程中，贸易政策和产业政策的制定只有同时考虑国内市场和国际市场上的 需求状况的变化，方能够达到预期效果。 从国际汽车市场来看，随着能源约束的加大以及对环境保护重视程度的加 深，各国在发展汽车行业的过程中都逐步朝着节能化技术的发展方向推进。如美 国政府参与资助产业科研活动中对新一代汽车合作( p n g v ) 的研发计划就以开发 浙江大学硕士学位论立中国汽车行业实施战略性贸易政策研究 燃料经济性比当前高出三倍的汽车为长期发展目标；欧洲和日本则制定相应的燃 料排放标准来推进低排放量、污染小的汽车产品发展，如政府对轿车以及重型卡 车氧化氮和颗粒物的排放都作了明确的要求。 具体在车型结构上，国际市场上有向小排量、低污染的车型发展的趋势。中 国当前实行的燃料排放标准是建立在欧洲标准基础上的，以轿车为例，和发达国 家相比，在产品结构上还存在一定的差距。如下表： 表3 5 中国轿车分排量构成 年份 1 0 ( 含) 以下 1 0 4 16 ( 含)1 6 2 0 ( 含2 0 及1 8 t )20 2 5 ( 含)2 5 以上1 0 1 年1 61 7 3 4 8 8 3 5 6 6 6 2 7 7 0 3 1 0 2 年1 5 1 6 3 9 3 3 51 1 3 0 5 7 5 5 j 0 3 匀：1 1 8 3 4 38 9 3 4 4 5 5 5 6 4 2 7 1 资料米源：根据2 0 03 、2 0 0 2 、2 0 0 3 年汽车x _ l k 年鉴相关资料整理而得 由图可以看出：我国的轿车品种主要集中在1 o2 0 升之间，近几年所占比 率在7 0 以上，且逐步增大；1 0 升9 q 所占比率在】o 以上，2 0 0 1 2 0 0 3 年所占 比率连续下降：2 0 升以上的轿车品种所占比率在10 左右，近几年所占比率呈 下降趋势，但幅度不大。 表3 6 中国轿车分排量登记量同发达国家结构比较 排量( 升)中国法国英国意大利 一1 儿8 3 3 2 0 73 0 i 5 5 0 1 0 1 6 4 3 8 9 2 8 5 0 4 62 0 3 70 0 1 6 2 o 3 44 5 6 04 0 3 7 7 0 d 06 0 2 o 2 55 5 6 5 3 0 5 0 0 4 3 0 2 5 - -4 2 7 2 5 0 3 8 0 2 6 0 资剁来源：世界汽车年鉴，2 0 0 3 年版 浙江大学硕士学位论文中国汽车行业实施战略性贸易政堡里堕 中国的轿车细分大体上与英国、法国意大利一致，都是以1 o 一2 0 升为主 导，其他品种为补充； 1 0 升以下的品种，中国占1 1 8 3 ，高于法国( 3 2 0 ) 和英国( 7 3 0 ) ， 低于意大利( 1 5 5 0 ) ； 1 o 一2 0 升品种，中国占7 8 ，基本等同于意大利；英国占到8 4 ，法国 占到8 9 ； 中国1 6 - 2 0 升品种比率为3 4 ，低于其他国家( 英国此品种高达6 0 ) ； 1 o - 1 6 升品种的比率，中国高于法国( 2 9 ) 、意大利( 3 7 ) ，低于英国4 6 ； 2 5 - y l 以上品种，中国占到4 2 7 ，高于其他国家。 中国高排放量轿车的生产数量高于欧洲国家，低排放量的轿车生产则远低于 其他国家这从一个侧面反映了国内生产企业产品结构上还存在一定差距因此， 在汽车产品研发上对排量小、低污染的环保型的研究应当加大。 除了对国际市场的把握，对国内汽车市场需求的影u 向因素分析，将有助于我 国创建以需求为牵引的技术创新体制，从而达到通过战略性贸易政策的实施使本 国汽车产品占据国际市场领先地位。从贸易政策的角度来看，汽车市场主要受到 如下几个自变量的影响：g d p 、消费水平、客车的比例、轿车的比例，汽车价格， 基础设施建设，汽车消费信贷政策。 一是g d p 的增长，按照凯恩斯的观点，汽车需求决定了汽车供给，而一国汽 车市场的需求量和汽车市场的发展主要决定于经济发展水平和经济增长速度。运 用g d p 增长率与汽车产量的增长之间的相关性，可以大体对中国汽车行业的生产 规模的扩大进行初步的预测，有助于政府根据汽车行业在生产规模的不同阶段， 制定相应的战略性政策，促进规模效应的发挥。 二是居民收入增长。通过对5 0 个国家1 9 7 0 一】9 9 6 年的考察发现，国家汽车 保有量的增长与国家收入成正比：即收入增加1 伴随汽车增长1 ，这种比例关 系在过去3 0 年中一直保持相对稳定。预计2 0 0 6 2 0 1 0 年我国人均g d p 年平均 复合增长率约为6 5 ，根据国际经验，这将拉动汽车保有量以6 5 f f j 速度增长。 。张宇贤、冠兰：点击中国汽车业，中国市场出版社，2 0 0 4 年1 1 月 2 7 浙江大学硕士学位论文中国汽车行业实施战略性贸易政荒研究 三是汽车价格。根据有关研究，机动化与车辆价格之间的弹性关系大约为 一0 5 ，即车辆价格水平每下降1 将导致汽车保有量增长0 5 。预计未来3 5 年，我国汽车特别是轿车的价格将呈不断下降的趋势，主要驱动因素。包括：第 一，汽车生产能力的增长开始超过需求的增长；第二，汽车单位生产成本的下降 趋势；第三，消费者对产品选择的日益理性化；第四，汽车厂商的价格策略行为： 第五，进口产品的比价效应。 四是汽车产品结构、质量和价格是影响汽车市场的重要因素。在本文前面关 于汽车现状描述中，可以发现我国汽车产品结构随着汽车产量的变化也发生着变 化。只有发展产品结构合理的产品，才能满足刁i 同层次用户的需求，只有不断进 行产品的创新和研发，才能提高产品剥用户的吸引力，从而扩大消费市场，实现 产业的持续发展和科技创新的持续发展。 五是基础设施方面，人均公路长度以及城市道路面积。近几年来，国家投入 大量资金进行公路建殴，用于解决城市交通问题。因此，汽车工业逐步发展，也 促使城市基础设施建设的不断完善和提高。与此同时，基础设施的建设的完善也 在一定程度上推动了汽车| | 勺消费。 六是消费信贷政策对汽车消费具的影响。国家实施宏观调控政策，控制固定 资产投资规模，提高银行准备金率以及消费信贷政策的，都会抑制汽车消费规模 的缩减，以及汽车生产商投资规模的削减。而车型的销量对供给产生影响势必对 需求有一定的影响。因此，用利率变化来表示消费信贷政策对汽车需求的影响。 根据上述分析，我们尝试建立如下模型，分析国民生产水平、城镇居民消费 水平、消费信贷政策、汽车产品结构、汽车价格水平对汽车市场的影响。 y = “七d i x j 引，a 2 x “七a 3 x ，七qd x 船1 m 9 + a 5 xp e 七0 6 x ? 七8 1 x m g ： 七d 8 x x ? h ”f 七0 y 为汽车的需求( 用汽车工业总产值替代) ，x 。，代表整个国民经济的整体 运行状况，x ，。，k 为汽车产品的结构比例( 客车、轿车) ，x 。为城镇居 民消费水平，x 为汽车价格( 在此用交通运输行业价格指数来近似替代) ，x ， 为利率( 取一年期金融机构贷款利率) ，x 。人均道路长度，爿。为汇率，口为 。曹建海，“制虱汽车需求将持续高速增长”中国经济时搬2 0 0 3 年9 月1 4 日 2 8 浙江大学硕= e 学位论文中国汽车行业实施战略性贸易政策研究 随机扰动项。 v a r i a b l ec o e f f i c i e n t t - s t a t i s t i c x g d p 00 6 8 6 6 52 3 7 2 4 1 0 x 。? 一1 4 41 7 5 121 3 7 1 6 6 x t 。k 1 6 1 8 6 5 03 1 2 6 7 4 2 x 。 5 6 1 2 3 2 730 8 4 2 1 5 x ，。 一7 7 5 7 5 0 9- 18 9 7 3 2 6 x j 4 5 1 8 8 2 32 0 0 8 5 8 3 x 。d o 0 2 8 3 8 51 8 6 1 3 0 3 x “：h ”f 1 97 0 9 8 01 4 4 8 8 6 7 根据上面的结果，可以得出如下结论：汽车产品结构是影响汽车市场的重要 因素，轿车比率与产量呈现显著的正相关关系，而客车的比例与整个汽车市场发 展呈负相关关系，说明国家在调整汽车产品结构的过程轿车产量在整个汽车工业 产量比重是不断升高的；而随着道路面积的提升，城市交通设施的完善，整个社 会对于汽车需求也逐步的上升。政府在制定战略性贸易政策和相关的产业政策， 要考虑到上述因素对汽车市场的影响，尤其是产：品结构对汽车市场需求的影响。 3 3 汽车行业实施战略性贸易政策的微观层面有效性分析 上一部分从宏观角度论证了战略性贸易政策实施的有效性，接下来本文利用 从微观的角度测定在汽车行业实施战略性贸易政策对汽车企业的效用。通过国内 三大汽车集团公司股权结构，分析中外合资企业中双方利益分配问题，从而有助 于明确中方作为战略性贸易政策方受益的主体地位。 3 3 1 政策实施与重点汽车企业垄断利润 战略性贸易政策的实施中，我国政府通过高关税以及出口配额的限制，提高 了国外汽车生产厂商进入中国的行业壁垒。提升国外生产厂商的运营成本，从而 为国内汽车大型企业获取高额垄断利润提供了支持。 浙江大学硕士学位论文 中国汽车行业实簏战略性贸易政策 i j f 究 首先，运用利涧额与销售收入之比这一指标，从总体上考察国内汽车企业的 利润率水平。由于国家对汽车行业的高度保护和扶持，使得我国汽车行业一直维 持着较高的利润率。 表3 7 国际、国内汽车企业利润率水平比较 美国一汽大一汽轿长安江铃汽 企业 戴克祸特 通用 众汽车 2 0 0 0 年利润总额 ，销售收入 38 827 648 41 6 0 18 7 936 422 6 1 9 9 9 年利润总额 销售收入 5 1 264 467 81 2 3 114 9 】 3 1 97 2 3 1 9 9 8 年利润总额 销售收入 28 6 1 7 5 61 3 3 50 6 3一1 9 9 1 9 9 7 年利润总额 销售收入 4 3 37 1 291 3 7 5 83 6 8 资料来源：瞿东升，“加入v , t o 后我国汽车工业形势分析和应对策略” 宏观经济研究，2 0 0 2 年第2 期 上表指标比较可以看出，中国汽车牛产企业的利润利国外相比保持着超额的 利润率。而其原因，主要在于我国政府晌相关部门长期以来严格控制新建汽车厂 家项目，同时对汽车行业一直实行高关税的保护政策，因此使中国汽车市场维持 较高的价格水平，和国外发达国家相比生产率较低水平的中国汽车企业仍然可以 获得较高的利润率。 从2 0 0 4 年15 家重点汽车企业发展指标来看，1 5 家重点企业的总体盈利能 力有所下降，总资产贡献率、资产负债率比同期都有所下降。由于原材料价格的 上升，引起成本费用的上升，同时汽车行业的关税保护程度f 降以及产销量升高 引起汽车价格大幅度下降。但是，由于地方政府仍然对汽车行业实行高度保护扶 持政策，大部分企业仍还保持着较高的利润增长率。 表3 82 0 0 4 年上半年重点汽车企业( 集团) 盈利能力、发展能力等指标比较 本期同期提高百 本期同期 指标名称指标名称提高百分点 ( ) ( )分点( )( ) 总资产贡献率1 9 2 12 0 4 81 2 7 产销率 9 5 】39 8 4 933 6 资产负债率 5 62 5 8 9 62 7 6 净资产收益率 2 622 8 8 526 5 流动资金周转率20 3 ( 次)2 0 6 ( 次)0 0 3 资产增加值率 3 2 7 63 1 80 9 6 全员劳产率( 万 成本费用利润率 1 0 4 3 1 1 5 31 13 1 4 62 7 】41 5 9 元人) 数据来源：中国汽车工业协会网 浙江大学硕士学位论文中国汽车行业实施战略性贸易政筇研究 表3 92 0 0 4 年上半年重点企业( 集团) 利润总额增长率比较 利润增长率( )利润增长率( ) 利润增长率c ) 企业名称 企业名称企业名称 本期同期本期 同期本j | j j同期 上汽集团 3 4 3 71 7 4 ，5 8 长安公司 2 4 6 47 1 9 7 7东风公司 1 9 0 23 7 1 8 ：i b 京公司 8 4 8 l 江铃公司 1 2 0 11 0 66 2 金杯公司 9 3 5 61 2 0 76 2 江淮集团 8 3 3 2 22 2 哈飞公司 8 6 9 36 4 9 3 东南公司 3 7 3 92 9 8 0 2 重汽集团 2 2 7 9 6s 6 0 3 5庆铃公司39 72 18 7昌河公司8 2 8 62 58 3 广州集团7 2 3 85 26 2一汽集团 一2 12 79 1 0 6 南汽集团 0 数据来源：中国汽车工业协会网 如果仅从年度主营业务收入和每股收益等财务指标来看，这几家重点企业的 利润都基本一直保持着显著的增长。但由于上汽集团、长安公司等都为合资企业， 因此我们在分析战略性贸易政策对国内企业在利润增长所获整体收益时，不应仅 从企业发展指标入手，还应考虑到合资企业中最终利益的分配情况以产品研发中 中方所拥有的知识产权( 主要衡量指标是专利数量和质量) 比例。这样才能更为 全面地了解我国实施战略性贸易保护政策中，中方从这些政策中真正获得的利 益。 3 3 2 政策实施与合资企业研发投入 战略性贸易政策之一是通过对目标产业中的企业进行研发补贴，从而促进企 业的研发水平的提高。我国政府对汽车企业研发的支持和投入，促使了汽车生产 企业对研发的投入的增加。但是从研发投入占销售收入的比重来看，中国汽车企 业每年用于研发的费用只占销售额的1 ，甚至更少，而国外汽车企业一般占到 3 5 。如美国通用汽车公司每年用于开发新品种的经费高达5 0 亿6 0 亿美元。 据不完全统计。，世界5 0 0 强的研发费用占全球研发费用的6 5 以上，并且这一 比例还在一h 升。从整体上看，5 0 0 强企业研究与开发经费在销售收入中所占比例 一般在5 1 0 之间。入围世界5 0 0 强的汽车企业科技研发费用平均占其销售额 的5 以上，零部件企业研发费用平均占其销售额的6 8 。 。“中国5 0 0 强超常增k 的软月j j ”h l l p ：c n b i z y a h o oc o m 0 5 0 9 0 8 1 6 c k j h _ 4h t m l 3 1 浙江大学硕士学位论文中国汽车 亍业实施战略性贸易政策研究 图3 21 9 9 8 2 0 0 4 汽车工业研发支出 数据来源：中国汽车工业年鉴，z 0 0 5 ：l 扳 中国国内生产量排名前三位的大型汽车企业都是以中外合资i f i n 式出现的， 由于中外方利益出发点不同，造成了现有的研发投入不足的问题。 跨国企业作为外资投入者，在进行全球资源有效配置时，投资中国汽车企业 主要是为了利用中国廉价的劳动优势以及困有企业原有的销售网络。为了保证它 们的投资行为具有长期性，外方必然要牢牢把握住技术核心从而保证长久的核心 竞争力。因此在与中方合作的过程中，他们投入的往往只是资金、生产发备和成 熟的车型，而井未把研发为中国的投资重点。现有大型中外合资汽车生产企业中， 一般都是中方和外方二元的股权结构。对于外方投资者而言，国外汽车行业已经 有几百年的成长历史，无论从资金实力还是技术水平上，都远高于中国，中国相 对于到外而言尚不具备进行大规模研发投入的外部环境。作为高度国际化的行 业，竞争也日趋激烈，如果贸然将其研发中心迁移到一个尚不具备技术实力开发 的国家，必然会造成企业在竞争中处于劣势。虽然我国具备劳动力成本较低的比 较优势，但核心技术优势对于企业的长远战略更为重要。 同时，我国对于外资参股中资公司上存在比例上的限制。比如整车生产企业 的参股比例仍然限制在5 0 ：5 0 的水平上。外资并小是公司的实际控股者，因此 很难对其进行本土化研发产：生激励作用。从近几年来看，随着我国对外资参股的 限制逐步放开，外方对企业的生产经营表现出更加积极的姿态，如国内三大大型 汽车生产企业吸引了越来越多的外资入股( 如表3 1 0 所示) 。外方企业更加注重 自身的长远发展，研发资金投入已经开始增加。 浙江大学硕士学位论文中国汽车行业实施战略性贸易政策研究 表3 1 0 三大汽车集团主要产品( 以轿车行业为例) 以及外资入股情况 集团名称所在城市外资入股情况主要产品 中国第汽车集团公司 长春 奥迪( a 6 ，a 4 ) ，大众( 宝来，捷达， 一汽大众汽车有限公司长春一汽于德国大众合资一汽控股6 0 高尔夫1 一汽夏利汽车股份有限公司天津一汽控股5 1 夏利夏利2 0 0 0 ，雅酷，威姿 天津丰田汽车有限公司天津一汽夏利( 占有天津丰田的5 0 股份