（产业经济学专业论文）我国液晶显示器产业竞争力评价及对策分析.pdf

摘要 摘要 近年来，液晶显示产业在世界范围内发展迅猛，全球显示产业的投资中， 9 0 以上的资本投向该产业，是未来具有发展潜力的产业之一。目前全球液晶 显示器产业主要分布在日本、韩国、台湾等国家和地区，形成了以它们为主 的“三强鼎立”竞争格局。 在政府对液晶显示器产业的重视和大力支持下，我国企业正积极地进军 此领域，液晶显示产业增长速度较快，规模不断壮大。经过1 0 多年的快速发 展，中国与世界的液晶显示器产业逐渐融入一体，中国液晶显示器市场正成 为世界市场重要和最有潜力的一部分。 中国液晶产业处于一个快速发展期，同时也是与国际全面接轨的时期。 随着经济全球化和一体化的加快，液晶显示器产业出现了新的趋势一从日 本等先进国家向台湾、中国大陆等转移。日本、韩国、中国台湾地区与我国 企业合作建立生产线，一方面带来了部分先进技术和管理经验，另一方面他 们利用中国的加工能力和廉价劳力获得竞争优势，占领市场，给中国企业增 加了竞争压力。 我国的液晶产业技术含量低、规模，资金和技术仍然是制约我国液晶显 示器产业发展的主要因素，与其它国家或地区相比存在较大的差距，处于竞 争劣势。 正是在这样一个大的发展背景下，本文在国内外有关竞争力评价研究成 果的基础上，广泛运用产业经济学现代经济理论的基础上，运用层次分析法、 s w o t 分析法等方法，通过建构一系列指标体系，用客观的方式，以理论的指 导，结合液晶显示器产业的具体特点，尝试对液晶显示器产业国际竞争力问 题作进一步的探索，旨在分析影响液晶显示器产业国际竞争力各种因素的因 果关系，对我国的产业竞争力进行评价，有助于发现、利用自身的“比较优 势”，以便于认清我国液晶显示器产业发展的方式和路径及不足之处，为我国 液晶显示器产业的跨越式发展提供持久的动力和理论的依据。 我国液晶显示器产业竞争力评价及对策分析 绪论为第一章，正文从第二章开始，分为匹个部分。 第一章主要讲述了崮内外产业竞争力的研究现状。 竞争力的理论根源经历了从比较优势到竞争优势的发展过程。比较优势 揭示了国际分工体系下国家间相对竞争优势的形成机理。现代竞争理论是以 迈克尔波特为代表的竞争优势理论，该理论从产业层面系统阐述了行业和 企业竞争力形成和发展的规律。我国自1 9 7 8 走上市场化竞争之路，因此，产 业竞争力理论的研究一直落后于国外。 第二章主要介绍液晶显示器产业国际化发展，了解该产业的基本状况， 提出问题。液晶显示器产业的特点是资本、技术密集，规模经济明显，厂商 进入壁垒与退出障碍高等。其产业链结构分为上、中、下游三部分，上游产 业技术含量高，中游模组、下游应用领域技术含量低，上游原材料在成本中 占相当比重，所以整个产业链中位置越高的厂商获利越多，生存的压力就越 小。日本是全世界首先将液晶显示器商业化的国家，是该产业的先行者，拥 有完整产业链；韩国通常是采取规模经济与大量生产的竞争策略。产能最高， 并且发展中注重开展新工艺新技术研发，提高自有技术能力，以求在技术层 面上与日本厂商并驾齐驱；中国台湾地区通过引进海外先进技术，建设高附 加值制造中心，制定优惠政策，鼓励民间企业设立研发中心等策略成了世界 上继日韩之后的又一个液晶显示器产业技术发达的地区。随着日本和台湾地 区对我国的生产线转移，我国企业一方面增长速度较快，产业规模不断扩大， 另一方面主要集中在中、下游，与其它地区相比，存在着技术落后、规模不 经济、产业链失衡等闯题。 第三章主要介绍了产业竞争力的理论，为下文对我国液晶显示器竞争力 分析提供理论基础。首先介绍了相关的基本概念。国际竞争力包括国家竞争 力、产业竞争力、企业竞争力以及产品竞争力四个基本类型。产业国际竞争 力是指该国产业在国际上的比较优势和它的在国际市场绝对竞争优势的总 和。产业是由企业或无数具体的个体构成的，是生产同类产品及其替代品的 企业和个体的综合，产业的国际竞争力实质上就是企业或个体的国际竞争力 或产品的国际竞争力。然后，本着全面系统、独立可比、可操作i 动态性等 原则设立了产业国际竞争力测度指标，包括产业国际竞争力的实现指标、因 素指标两大类，其中因素指标包括直接因素指标和间接因素指标。最后在此 基础上建立了评价模型，产业国际竞争力= 产业内生竞争力x 产业外生竞争力 2 摘要 产业环境竞争力。通过这样一个方法。可以最后得到各国竞争力的个单一 数值。在比较区域内，就口以进行产业竞争力大小的排序，从而找准所研究 产业的国际竞争力排名，可依次分析所存在的问题并提出相应的对策。 第四章是本文的核心部分，利用上一章中介绍的方法确定各国竞争力分 值：通过竞争力各方面的相对比较，弄清竞争力发展的情况，在竞争力各个 环节上找出我国液晶显示器产业与国外在竞争力方面存在的差距，找出自己 的相对比较优势。分为两大部分： 第一部分是对各国的竞争力进行排序。首先，对影响竞争力的各个指标 用层次分析法计算出权重，先算出单层次权重值，再通过对层次单排序权值 进行加权和得到总层次权重值，并分别进行一致性检验，然后对各指标的数 据进行无量纲化处理，使得这些数据能够在同一表达方式下进行比较，最后 就可以得到各国竞争力的排序状况。第二部分是用s w o t 分析法，对上述排序 进行竞争力评价，得到我国总体处于液晶显示器产业竞争力弱势的结论。与 其它液晶显示器生产国家或地区相比存在着劳动力低廉、良好的政策环境、 需求量大等优势，也存在技术落后、布局不合理、产业链失衡、金融市场不 完善，基础设施不健全等劣势，同时还有智慧财产权的问题、价格不断下滑、 替代品、无序竞争等威胁，但也有日本、韩国及台湾技术及资金之投入等机 会。 最后一章，解决问题部分，也就是基于s w o t 分析的我国液晶显示器产业 产业对策。利用s w o t 矩阵分析可以得出四种不同的发展战略组合，即( 1 ) 依靠内部优势，抓住外部机会的s o 组合；( 2 ) 利用外部机会，克服内部弱点的 w o 组合；( 3 ) 利用内部优势，抵御外部威胁的s t 组合；“) 减少内部弱点，回避 外部威胁的w t 组合。根据各种组合的特点，进而在不同战略组合下提出不 同的战略发展方案。通过研发、引进、合作等途径获得先进技术，同时通过 建立下游产业吸引上游产业已达到打造完整产业链的目的：对于融资困难， 则是通过发挥国家宏观调控优势，建立完善资本市场，拓展风险投资来源来 解决；此外还要加强宏观调控，合理产业布局，培养产业集群，获得范围经 济；最后要加强市场监管，整顿经济秩序。 关键词：液晶显示器产业层次分析法s w o t 分析产业竞争力 a bs t r a c t 1 1 蟛i n d u s t r yo f t h el i q u i dc r y s t a ld i s p l a y ( l c d ) i so n eo f t h ei n d u s t r i e sw i t h d e v e l o p m e n tp o t e n t i a l i t yi nt h ef u t u r e a tp r e s e n t , t h ew o r l d sl c di n d u s t r yc a nb e d i v i d e dd i s t i n c t l yj n t ot j h r e em a i nm a r k e t s ：j a p a nm a r k e t , k o r e am a r k e ta n d t a i w a nm a r k e t 1 1 帕l c di n d u s t r yo fc h i n ak e e p sah i g hs p e e z lo fd e v e l o p m e n ta n de x p a n d s i t si n d u s t r i a ls c a l ed r a s t i c a l l y b u tt h e mi sal o n gd i s t a n c ec o m p a r ew i t hs o m e d e v e l o p e dc o u n t r ya n dt a i w a np r o v i n c ei nl c di n d u s t r y i ts h o w sf o l l o w s ：i t s i n d u s t r i a lt r a i ni su n r e a s o n a b l e ；t h ep r o d u c t sa r es i t u a t e da tt h el o w e ra n dm i d d l e e n do ft h el c d p r o d u c t s c h a i n t h e r ea r ef e w c o r el c d t e c h n o l o g i c a lp r o d u c t s w i t hi n d e p e n d e n ti n t e u e e t u a lp r o p e r t yr i g l i t s t h en n a n e i n go fl c dc o m p a n i e si s d i f f i c u l t , i t sp r o f i t sa r el o w , a n di t sp o t e n t i a li sl i m i t e d a p p l y i n gt h et h e o r yo fi n d u s t r i a le c o n o m i e sa n ds t r a t e g i c a l t ym a n a g e m e n t t h e o r y , t h i st h e s i si st oa n a l y z et h ei n n e ra n do u t e re n v i r o n m e n t ，c h a r a c t e r i s t i c s ， c h a l l e n g e sa n do p p o r t u n i t i e s t h a tl c di n d u s t r yf a c e dw i t ha n dp r e s e n tt h e d e v e l o p i n gs t r a t e g yo f c h i n e s el c di n d u s t r y t h i sp a p e rc o m i s t so f m a i np a r t s p a r to n ea n a l y s e st h ep r e s e n ts i t u a t i o na n dt h ed e v e l o p m e n tt e n d e n c yo f g l o b a la n d t h ec h i n e s el c d i n d u s t r y , p o i n t so u tt h a tc h i n a sl c d i n d u s t r i a ls c a l e i nc h i n ai ss m a l l ，i t si n d u s l f i a lc h a i ni su n r e a s o n a b l ea n di ti sd e v e l o p i n gu n e v e n l y a m o n gd i f f e r e n tr e g i o n s b yt h i sw a y , t h ep a p e rc l e a r st h ee x t e l - l l a le n v i r o n m e n t so f d e v e l o p i n gl c di n d u s t r yo f c h i n a p a r tt w os t u d i e st h et h e o r i e so f c o m p e t i t i v e n e s sa n ds e tu pm o d e l s p a r tt h r e ec p m p a r e dw i t ht h e d e v e l o p e dc o u n t r i e s l c di n d u s t r y c o m p e t e n c y , t h i sp a p e re s t a b l i s h e st h ec o r r e s p o n d i n gi n d e xa n dt h em o d e lt o a n a l y z ea n dp u tf o r w a r dt h ec o u n 妊：f n l e a 吼l r ea n df i n d st h eo p p o r t u n i t i e sa n dt h r e a t s , t h es t r e n g t h sa n dw e a k n e s s e s p a r tf o u rd r a w so u tm a j o rd e v e l o p i n gs t r a t e g i e so fc h i n e s el c di n d u s t r y 鼬 b e l o w ：t h es t r a t e g yo fh u m a ni 。c s o f j r c c s ，t h es t r a t e g yo ft e c h n o l o g y , t h es t r a t e g yo f f u n d a n ds 0 0 1 1 k e yw o r d s ：l c di n d u s t r y a n a l y t i c a lh i e r a r c h yp r o c e s s s w o t a n a l y s i s i n d u s t r yc o m p e t e n c y 2 西南财经大学 学位论文原创性及知识产权声明 本入郑重声明：所呈交的学位论文，是本入在导师的指导下，独立进行 研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其 他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的 个人和集体，均已在文中以明确方式标明。因本学位论文引起的法律结果完 全由本人承担。 本学位论文成果归西南财经大学所有。 特此声明 学位申请人：嚷娟镶 2 0 0 7 年4 月1 8 日 绪论 1 1 背景及选题来源 1 绪论 液晶显示器产品因具备平面显示、不占空间、数位化、轻薄、低辐射及 耗电量为c r t ( c a t h o d e r a yt u b e ) ( 阴极射线管) 的三分之一等优点，因此 成为我国现在蓬勃发展的产业之一，唯一比不上c 髓监视器的缺点便是价格 过高，然而受惠于液晶显示器面板产能不断增加，面板价格的持续下跌，也 使得价格随之走低，加上液晶显示器朝大尺寸的发展，故逐渐取代c r t 市场， 需求也开始逐渐增加。目前液晶显示器主要运用面是在笔记型电脑、液晶监 视器及液晶电视上。 当前，全球液晶显示器产业虽然还是以日本、韩国、中国台湾为主的“三 强鼎立”竞争格局，但随着中国大陆政府对液晶显示器产业的重视和大力支 持，中国大陆将成为该产业后起之秀，由此这种竞争格局也将逐渐被改变， 未来全球液晶显示器产业可望形成以韩国、中国大陆、中国台湾为主的“三 强鼎立”格局。 正是在这样一个大的发展背景下，本文旨在通过液晶显示器产业的竞争 力分析，为我国液晶显示器产业的自主发展和快速成长提供政策建议。 1 2 研究目的及意义 产业国际竞争力直接关系到国家的经济安全。当前，我国液晶显示器产 业的国际竞争力与其它国家相比还存在较大的差距。有鉴于此，本文在国内 外有关竞争力评价研究成果的基础上尝试着对产业国际竞争力问题作进一步 的探索，旨在分析影响液晶显示器产业国际竞争力各种因素的因果关系，以 便于认清我国液晶显示器产业发展的方式和路径及不足。具体讲本文的研究 我国液晶显示嚣产业竞争力计价及对策分析 目的如下： 1 建立一套适合评价液晶显示器产业国际竞争力的测评体系。本文旨在 分析影响液晶显示器产业国际竞争力的各种因素的因果关系，建立起液晶显 示器产业国际竞争力的测评指标体系，以便于考察我国液晶显示器产业国际 竞争力所处的状况。 2 为分析我国液晶显示器产业竞争力强弱提供一个较好的分析框架，使 国际比较成为可能。这种连续系统的评价将可为国家宏观定期地了解我国的 液晶显示器产业竞争力提供一个参考，为政府评价制定有关政策工作提供一 个较好的平台。 3 为提升我国液晶显示器产业竞争力提供一些建议和对策。通过竞争力 各方面的相对比较，找出自己的相对比较优势，弄清竞争力发展的情况，在 竞争力各个环节上找出我国液晶显示器产业与国外在竞争力方面存在的差 距，弄清存在的问题，进而提出完善和改进本国竞争力的具体措施。 产业竞争力的定量研究己成为各国寻找并学习其它国家管理和政策最佳 实践的重要方式，也是发现本国产业竞争力的强弱项并加以改进的重要方式。 本文在广泛运用产业经济学、技术经济学等现代经济理论和管理学理论的基 础上，深入研究产业竞争力评价理论，结合液晶显示器产业的具体特点，通 过建构一系列指标体系，用客观的方式，以理论的指导，对我国的产业竞争 力进行评价，有助于发现、利用和发挥自身的“比较优势”，为我国液晶显示 器产业的跨越式发展提供持久的动力和理论依据。 1 3 国内外研究现状及发展趋势 竞争力理论渊源可以追溯到古典经济学派经济理论比较优势理论。 这个理论框架虽然并未明确竞争力命题，但却揭示了国际分工体系下国家间 相对竞争优势的形成机理。现代竞争理论是以迈克尔波特为代表的竞争优 势理论，该理论从产业层面系统阐述了行业和企业竞争力形成和发展的规律。 为竞争力研究提供了一套中观和微观框架。因此，竞争力的理论根源经历了 从比较优势到竞争优势的发展过程。 虽然国内外对产业竞争力的研究已有2 0 多年，但理论上还不成熟，表现 2 1 绪论 在产业竞争力的理论基础方面，目前还没有形成共同认识，正在进一步探索 之中。由于研究者所分析的角度和层次不同，故他们对产业竞争力理论依据 的认识不尽一致。 1 。3 1 国外研究现状 1 比较优势理论 古典经济学家亚当斯密于1 7 7 6 年首次提出了绝对优势理论，此后不久， 另一位古典经济学家大卫李嘉图于1 8 7 1 年提出了比较优势原理。根据他 的理论，商品的相对价格差异也就是比较优势是国家之间进行贸易的基础。 一个国家应专门生产那些自己具有较高生产率的商品，而去交换那些自己具 有较低生产率的商品。进入2 0 世纪后，由于李嘉图理论中的一些严格假定不 再适合国际贸易的新变化，于是产生了一个新的比较优势理论，这就是人们 熟知的赫克歇尔饿林( h - o ) 理论。其基础是：所有国家可以具有同等的 技术，但是要素禀赋不同，如土地、劳动力、资本和自然资源方面的差异， 而国家之间这种要素禀赋的差异决定着贸易的流动。于是，许多学者认为， 研究国家间产业竞争力应当遵守比较优势原理。由于历史的局限，古典比较 优势理论描述的只是“静态”比较，当加入规模经济、技术进步、国际资本 流动等因素时，则该理论就明显过时，故从2 0 世纪5 0 年代开始，一些经济 学家提出了动态比较优势理论( 费农于1 9 9 6 年、克鲁格曼于1 9 8 3 年) 。于是， 他们认为，与其说是要素优势本身决定国际竞争力，还不如说是要素的部署 决定国际竞争力。 2 - 国家竞争优势理论 美国哈佛商学院教授迈克尔波特认为，比较优势理论、规模经济理论、 产品周期理论( 弗农) 都不能说明产业竞争力的来源，因为在“产业竞争中，生 产要素非但不再扮演决定性的角色，其价值也在快速消退中”；对一些强调比 较优势的产业，规模经济理论确实有它的重要性。然而，这个理论并没有回 答我们关心的国家竞争优势问题：“哪些国家的企业能发展规模经济? 规模经 济可以应用到什么样的产业上? ”；“产品周期”概念是一个动态理论，认为国 内市场会影响产业的创新。不过，对国家竞争力而言，这个说法仍然有很多 我国液晶显示器产业竞争力评价及对麓分析 不足之处。进而他提出，“新的竞争优势理论必须从比较优势的观念提升到国 家竞争优势层面”。 1 9 9 0 年，波特发表了巨著国家竞争优势一书。他通过对十几个国家 1 0 0 多个产业的实证研究，提出了著名的“钻石模型”理论，在世界上产生了 广泛而深刻的影响，受到许多国家政府、产业界和学术界的推崇。由于“钻 石体系”理论为产业竞争力研究提供了一个较完整的分析框架，加上一些学 者的实证研究验证了该理论具有一定的合理性，所以“钻石模型”理论得到 了学术界几乎一致的认同，于是大家就把这一理论也作为产业国际竞争力研 究的理论基础。 一般认为，在产业竞争力中竞争优势理论并不能完全取代传统比较优势 理论，二者均发挥着重要作用。“各国产业在世界经济体系中的地位是由多种 因素所决定的，从国际分工的角度看，比较优势具有决定性作用；从产业竞争 的角度看，竞争优势又起决定性作用。而在现实中，比较优势和竞争优势实 际上共同决定着各国各产业的国际地位及其变化趋势”。在进行特定产业的国 际竞争力分析和研究中，我们并不刻意将比较优势和竞争优势的作用区分开， 更不必分别对两者进行精确的计量，以衡量它们对产业发展的实际影响力。 比较优势和竞争优势既有区别又有联系。其区别主要表现在：比较优势 涉及的主要是各国间不同产业( 或产品) 之间的关系，而竞争优势涉及的是各国 问同一产业的关系；前者更多地强调各国产业发展的潜在可能性，后者则更 多地强调各国产业发展的现实态势；前者最终归结为一国的资源禀赋，后者 则更强调企业的策略行为等。它们之间的联系十分紧密，表现为：在一国的 产业发展中，一旦发生对外经济关系，比较优势与竞争优势会同时发生作用； 国具有比较优势的产业往往易于形成较强的国际竞争优势；一国产业的比 较优势要通过竞争优势才能体现；两者的本质都是生产力的国际比较，所不同 的是，前者强调各国不同产业间的生产率比较，后者强调各国相同产业间的 生产率比较。 3 国际竞争力理论 世界经济论坛( w e f ) 和洛桑国际管理开发学院( ( m 皿) 经过研究，总结出了 一条国际竞争力理论，这就是“竞争力方程”，国际竞争力是竞争力资产与竞 争力过程的统一，其公式是：竞争力资产竞争力过程国际化= 国际竞争 4 1 绪论 力。所谓资产是指固有的( 如自然资源) 或创造的( 如基础设施) ；所谓过程是指 将资产转化为经济结果( 如通过制造) ，然后通过国际化( 在国际市场测量的结 果) 所产生出来的竞争力。这一理论虽然起初是用来解释国家竞争力的，但许 多学者认为，它同样可用来解释产业国际竞争力。因此，有不少学者据此构 建产业竞争力的评价标准及体系。 1 3 2 国内研究现状 由于我国自1 9 7 8 走上市场化竞争之路，因此，产业竞争力理论的研究一 直落后于国外。关于竞争力，尤其是对企业竞争力的研究也是上世纪8 0 年代 才逐渐成为热点，但其研究经验和水平还很落后，尚未形成完整的体系。国 家体改委体制改革研究院等( 1 9 9 7 ) 发布的中国国际竞争力发展报告基本沿 用了i m d 和w e f 发展的评价方法和体系，对中国的国际竞争力进行了比较 深入的研究。 我国学者狄昂照等( 1 9 9 2 ) 采用欧洲货币基金组织的指标分析方法和国际 市场占有率，研究国际竞争力的大小和国家国际竞争力的比较；金培等( 1 9 9 6 ) 从国产工业品的市场占有率和盈利情况，以及直接和间接决定因素的分析入 手，建立了产业国际竞争力分析的基本框架。他们认为，尽管国际竞争可以 表现在产品( 包括服务，主要是工业品) 之间、产业之间、企业之间和国家( 地 区) 之间，但其最基础的层面仍是工业经济竞争。而工业经济竞争最终表现为 工业产品的国际竞争。金培等从工业国际竞争力角度探讨了中国工业国际竞 争力的理论、方法，其提出的工业品竞争力的实现指标、因素指标等对于研 究产业竞争力评价指标具有重要借鉴作用。 本文的预期成果 本文的预期研究成果包括：( 1 ) 我国液晶显示器产业的发展阶段与现状分 析；( 2 ) 其它国家与我国液晶显示器产业竞争力的比较研究；( 3 ) 影响我国液晶 显示器产业发展的因素分析；( 4 ) 提升我国液晶显示器产业竞争力对策。 我国液晶是示器产业竞争力评价及对策分析 2 液晶显示器产业的国际化发展 2 。1 国外液晶显示器产业发展状况 2 1 1 产业链结构以及分布 产业链为经济布局和组织中，不同地区的不同产业之间或相关行业之间 基于竞争力或竞争潜力的需要而构成的具有链条胶合能力的经济关系。从现 实工业产业链环节来看，一个完整的产业链包括原材料加工、中间产品生产、 制成品组装、销售、服务等多个环节，以及交织影响单一链条的相关行业和 政府政策等构成的经济关系。 液晶显示器产业大致可分为三类，上游产业、中游产业、下游产业。 上游产业主要为基础材料、零部 牛行业。包括有背光摸组( 背光摸组零 组件、光学膜、导光板、冷阴极荧光灯管) 、彩色滤光片、控制i c 、偏光板、 玻璃基板。主要以基础材料生产为主，需要极高的化工材料、半导体设备工 业作为支撑。因此，上游基础产业基本上由日本企业和少数的美韩企业所垄 断。 中游产业主要是指面板的制造以及模组的组装等。其中面板生产基本由 日、韩、中国台湾地区所瓜分，模组生产由于需要的技术含量低，人工需求 量大，生产企业正逐步向大陆转移。 下游产业为终端产品的应用产业，应用产品种类众多。从各式家电、消 费性、信息通讯产品等。其中主要是笔记本电脑、液晶电视、手机、监视器、 等生产企业。目前主要集中在中国大陆，或正在大量向中国大陆转移。但这 些产品品牌仍以日本、韩国、美国和欧洲为主。根据慧聪研究报告统计数据 表明, 2 0 0 3 年中国大陆自由品牌产品的的销售量仅占4 8 。 6 2 液晶显示嚣产业的国际化发展 2 1 2 产业链内的竞争特点 1 产业链内竞争在向下游移动 液晶显示器材料成本占总成本比例高，材料及零组件成本高占总生产成 本之六成以上，所以产业变动成本较高，固定成本与人力成本较低。 在整个产业链中位置越高的厂商获利越多，生存的压力就越小，而众多 的企业却将目光向下游产业聚集，希望自己所处的位置越低越好。其原因是 上游厂商主要负责面板及原材料的生产供应，中游面板制造和模组以及显示 器显示器生产技术门槛比较低，复制成本小。因此如何掌握关键材料及零组 件来源成为液晶显示器产业成功与否之关键因素。所以，加强上下游产业的整 合能力，发挥产业群聚效应，强化上游材料自制率，建构完整的产业供应链系必 要的发展方向。 同时由于数码产品的普及、消费电子市场的日渐扩大对液晶显示器需求 的急剧增加，使其受关注的程度越来越高，各厂商为了支撑消费电子产品的 需求，不断加大应用技术的开发，以提升自己产品的品位，使得应用技术的 水平越来越高、越来越复杂，不同厂商之间的竞争随之加剧。 2 技术密集、资本密集产业 液晶显示器产业涉及光学、半导体、机电、化工、材料等多项领域，上 下游所需技术层面广、层次深，涉及的专有技术、专利数量大，进入技术障 碍高。 液晶显示器产业是资本密集型产业，厂商进入障碍与退出障碍高。以一 个大型液晶显示器厂商而言，其建厂资金从技术研发到量产阶段约需投资至少 百亿元以上，且因固定资产之投入相当庞大，故欲达到经济规模之产量也相对 提高，进入障碍也相对提升。随着厂商持续投入新生产线，新世代生产线之更替， 将降低平均单位生产成本，创造成本优势，但却也提高了经济规模产量与进入 障碍。厂商若欲退出此产业固定资产将成为沉没成本，过高的沉没成本形成退 出门槛。 3 周际化分工 全球资讯电脑市场竞争激烈，除价格竞争外，各资讯用产品大厂为进一步 降低成本，提升市场竞争力，要求供应商就近供应。因此厂商多将劳力密集的低 7 我国液晶显示器产业竞争方评价及对策分析 阶产品移至海外生产、销售、采购、财务、研发及高阶产品的生产，由总公司 掌握。大型液晶显示器产业亦此有国际化分工现象，如日本厂商将，卜产制造移 至台湾，与台湾厂商作某种程度的合作与联盟，而台湾与南韩厂商将劳力密集 之模块厂移转至大陆生产制造，以达成资源最适配置效益。 4 价格波动 由于液晶显示器产业之上、中、下游关系极为密切，因此只要其中一环 节供需发生不平衡，随即会影响到其他环节之供需，进而造成面板价格波动， 加上各大厂商陆续扩充产能，供给日益增加，且材料、零件供应商扩充产量 能将液晶显示器厂商材料零件成本降低，进而促使总成本下降，因供给日益 增加和原材料成本的下降，使得液晶显示器未来有价格下跌趋势。 2 1 3 主要国家和地区液晶显示器产业竞争发展策略 目前液晶显示器产业主要集中在日本、韩国、中国台湾及中国大陆地区， 涵盖了整个产业链。随着液晶监视器、液晶电视市场的高速发展，日本、韩 国政府及中国台湾地区分别制定相应的经济发展政策，将液晶显示器产业视 为下一波经济增长的核心产业。 1 日本是全世界首先将液晶显示器商业化的国家，因为是该产业的先行 者，日本认为必须建立完整的产业链才能使产业有良好的发展。在1 9 9 5 年， 日本己经建立了完整的产业链，上中下游的厂家都很齐全，完全可以自给自 足。直到今天，日本还是唯一具备完整l c d l 产业链的国家。同时日本在发展 的早期推动了液晶显示器生产设备的发展，而设备目前还是垄断在日本人手 里。 日本液晶显示器产业发展策略：( 1 ) 低世代液晶显示器生产线向高世代转 化，减少早期低代线淘汰的损失；( 2 ) 发挥强大产能和优秀的家电品牌优势， 努力开拓液晶电视市场，避开和韩国、中国台湾地区厂家在信息产品应用方 面的竞争：( 3 ) 积极联合中国台湾地区厂家抵制韩国厂家。 1 i 肪：l i q u i dc r y s t a ld i s p l a y ，液晶显示器 3 2 ，液晶显示器产业的国际化发展 2 韩国企业，通常是采取规模经济与大量生产的竞争策略，对于大尺寸液 晶显示器面板更是采取这样的竞争策略。在南韩主要工业集团全力投入液晶 显示器规模化产业建设的努力和韩国政府的政策支持下，南韩厂商在1 9 9 5 年 正式跨入液晶显示器市场。南韩进入全球市场后，不但直接威胁日本厂商， 也逐步侵蚀过去日本厂商所独占的全球市场，同时韩国厂商采用低价格的行 销策略，导致全球液晶显示器低价血拼的局面。韩国厂商在大尺寸面板的全 球市场占有率从1 9 9 6 年的7 3 大幅提高至2 0 0 3 年4 5 ，超越日本厂商成为 全球最大的面板供应国。 韩国厂商同时，在发展中注重开展新工艺新技术研发，提高自有技术能 力，以求在技术层面上与日本厂商并驾齐驱。在投资策略方面将战略市场向 海外转移。中国加入w t o 以后，期待从中国开放市场获得更多的利益，韩国 政府、企业将中国视为海外投资的首要重点区，视为与韩国国内同步扩展的 新技术、新产品、先进经营理念转移的海外生产基地，未来还将从生产基地 转为战略市场，并以高附加值产品为主，开辟在中国的事业，扩大产业竞争 优势。 3 中国台湾地区早在1 9 7 6 年就开始液晶显示器产业的发展。当年，中国 台湾地区敬业电子与美国休斯飞机公司合作建立了中国台湾地区第一条 t n - l c d 2 生产线。1 9 8 5 年，中国台湾地区碧悠引进美国得利宝公司的s t n l c d 3 生产线。中国台湾地区t f t - l c d 4 开始于1 9 9 0 年。经过十多年的发展， 中国台湾地区一跃成了世界上继日韩之后的又一个液晶显示器产业技术发达 的地区，产业链正趋于完善。其发展策略是： 1 ) 引进海外先进技术，建设高附加值制造中心，提升中国台湾地区产业 的竞争力。希望将申国台湾地区建成“高附加价值制造中心”以及“台湾研 发，中国大陆生产”的两岸分工格局。( 2 ) 制定优惠政策，鼓励民间企业设立 研发中心，推动企业高技术的快速发展。( 3 ) 充分利用中国大陆的资源和快速 2 t n - l c d ：n 出同n o m a d i c l c d ，扭转向列型液晶显示罂 3 s t n l c d ：s u p e r t w i s t e d n o m a d i c l c d 超扣转向列型液晶显示嚣 4t f t - l c d ；t h i n f i l mt r a a s i m o rl c d ，薄膜电晶体液晶显示罂 9 我国液晶显示器产业竞争力评价厦对策分析 增长的市场，加大在中国大陆地区的投资，实现生产基地向中国大陆的转移。 ( 4 ) 依靠和建设庞大的下游产业链，降低液晶显示器产业的风险。 2 2 中国大陆液晶显示器产业发展状况 中国液晶显示器产业经过几十年的发展，技术水平不断提高，形成了以 沿海城市为龙头的产业聚集区。 2 2 1 技术水平提高 我国在t n 愿t n l c d 生产规模方面，己处于世界领先地位，成为全球最 大的1 n s t n - l c d 生产基地，同时，t f t - l c d 生产企业加快与技术先进国家 ( 地区) 企业进行合作、合资，引进国外的先进技术、设备，加快中国大陆 m l c d 企业的建设，促进我国l c d 技术的发展。同时也形成了一批具有 具大规模生产能力、技术较为先进的生产企业。截至止2 0 0 3 年底，中国大陆 9 8 家企业共有液晶面板生产线1 2 3 条已投入生产。其中t n l c d 生产线1 1 条，t f t l c d 模组线4 条，m l c d 面板及后段生产线仅一条，且为l 世代 线。至2 0 0 4 年，将有3 条t f t - l c d 面板生产线投产，6 条模组生产线投产。 上述生产厂家生产线有6 4 在广东省。 原因是作为信息技术领域为数不多的由亚洲主导的产业，液晶显示器产 业目前正面临着产业的转移。随着制造技术的成熟，韩国以及我国台湾省已 经取得巨大的规模制造优势，而日本厂商正在逐渐退出生产，同时相关制造 技术有向中国内地转移的趋势；考虑到中国内地巨大的市场，台湾厂商也在 积极谋求进入内地；与此同时，韩国厂商在加速技术、设备国产化的基础上， 也将目光投向中国内地，积极寻求合作伙伴。 2 2 2 形成了以沿海城市为龙头的产业集群雏形 中国大陆作为液晶显示器产业后起之秀，发展态势不容小觑。目前，以 上海、江苏为主的长三角地区，以北京、天津、河北、长春为主的环渤海湾 1 0 2 液晶显示器产业的国际化发展 及东北地区，以深圳、广州、东莞为j ：的珠三角地区正在形成全国范围内的 三大产业聚集区，具备了产业集群的雏形。出现了几个上规模、上水平的龙 头企业，如京东方、上广电、龙腾光电、吉林彩晶等。 主要是因为这些地区政策灵活优惠，基础设施良好，地理位置优越，产 业配套能力强，为承接国际产业转移奠定了坚实的基础。由于产业集群带来 的范围经济效应，既大大降低了成本，又促使同类型相关配套企业更大规模 的聚集，从而推动液晶显示器产业向这些地区进一步转移和产业集群国际化 水平的不断提高。 但是我国液晶显示器企业呈松散型集聚，关联度不大，没有能够拉长加 粗产业链，形成社会化协作、专业化分工的体系。企业间产品雷同，技术含 量低，靠自己单拼独斗，甚至互相倾轧，没有形成合作竞争与互赢共荣的局 面。从产业分布来看，主要偏重于劳动密集型和低技术密集型的中下游产业。 总体水平偏低而且地区间显著不平衡。从介入国际分工体系的深度水平来衡 量，我国液晶显示器产业多处于低附加值的模组加工阶段和应用领域，国际 影响力比较有限。 产业集群是指在既竞争又合作的领域内，彼此关联的公司、专业化供货 商和相关产业的企业、其它相关机构( 例如大学、规则制定机构、智囊团、 职业培训机构以及行业协会等) 的地理集聚体。产业集群由于地理位上相接 近，产业链条完整，产业领域相对集中，企业数量较多，集群内存在激烈竞 争及合作等特性，而具有强大的区域经济竞争力。根据波特的产业集群理论， 我国目前还没有严格意义上的液晶显示器产业群，只是一些生产地域的集中。 1 珠江三角洲地区 珠江三角洲经济圈具有优越的经济环境，拥有很大的液晶显示器产品消 费市场，是液晶显示器发展较早、产业规模较大的地区之一，在中国大陆平 板显示产业发展中占据重要地位。经过近二十年的发展，在多种形式的平板 显示器件中，珠三角地区在t n s t n 液晶显示器方面占据优势地位，形成了 比较完整的t n s t n 液晶显示器产业链。 但是，n 叮液晶显示器技术落后，长江三角洲地区及北京为代表的北方 地区迅速崛起，珠三角的优势在逐渐丧失，在弧吓液晶显示器特别是大尺寸 1 竹面板制造方面已经落后，产业优化升级已迫在眉睫。 我国液晶显示器产业竞争力评价及对策分析 2 长江三角洲地区 几乎全球前十大的液晶显示器面板的模组生产、背光模组厂、液晶显示 器厂和笔记本电脑厂都已经在此建立的生产基础。韩国l p l 、台湾瀚宇彩晶， 统宝光电选择了南京；日本索尼选择了无锡；中华映管选择了吴江；友达， 三星，日立选择了苏州，这些国际面板大厂基本都选择了长江三角洲地区。 作为国内产业的集聚中心，长江三角地区正在成为液晶显示器产业投资最活 跃的区域之一。与上中下游相关的企业、资金和人才的在长江三角地区集聚； 全球前十位液晶显示器企业，几乎都将模块的制造放在长江三角地区；全球 6 0 的显示器和笔记本在此进行o e m 加工；此地区背光模组及配件、p c b 、 偏光板后道加工和i c 已形成规模。 根据波特产业集群理论，一个产业不能单独形成竞争力，还必须有相关 产业的支持。只有产业链的充分延伸，才能形成一个庞大的产业集群，从而 构筑起一个强势的产业体系和产业基地。长三角无论在上游原材料方面，还 是在下游如应用领域等都面领先于全国，具有无可比拟的比较优势。 3 以北京为代表的北方地区 2 0 0 2 年6 月京东方( b o e ) 与日本合作投资的冷阴级荧光背光源项目试 产之后，京东方耗资3 8 亿美元成功收构了韩国现代的液晶显示器业务，由 此京东方获得液晶显示器的核心技术，并开始兴建第五代液晶显示器生产线。 京东方技术工程人员以韩国籍为主。 京东方五代线的玻璃基板尺寸为1 1 0 0 m 1 3 0 0 m ，产能规划为8 5 万 片，已于2 0 0 5 年第一季开始量产，当前以1 7 英寸显示器面板产品为主，未 来也将生产1 9 英寸显示器面板及2 0 1 、2 6 、3 2 英寸液晶电视面板。而位于 韩国的现代则是将生产线转为生产高端中小尺寸产品以及笔记本电脑面板， 并将原本1 7 英寸显示器面板产品的客户移转给京东方。京东方与上广电的两 条五代线是大陆目前仅有的已投产大尺寸液晶显示器生产线，大陆厂商由此 开始真正进入大尺寸液晶显示产业。 大陆第一条液晶显示器生产线由吉林彩晶公司1 9 9 9 年引进，作为大陆 l c d 先导工程项目，总投资1 3 2 亿元人民币，引进日本东芝公司、日本i b m 公司及其合资公司日本d t i 公司的第一代液晶显示器生产线和工艺技术。年 投片能力为3 0 万片，以1 0 a 英寸为代表品种，年生产能力为4 8 万块，可生 2 液晶显示器产业的国际化发展 产的产品尺寸为5 1 6 1 英寸。彩晶公司原计划投资大陆第一条第五代液晶 显示器生产线，但由于资本市场融资失败，公司兴建五代线计划搁置至今， 并未进行实质操作。 我国液晶显示器产业竞争力评价及对策分析 3 产业竞争力分析的理论基础 3 1 国际竞争力概述 市场竞争全球化是经济全球化的重要特征，市场竞争中各经济主体的经济 利益在很大程度上取决于相关比较者国际竞争力的大小。 3 1 1 国际竞争力的概念 对于何谓国际竞争力，经济学界的说法不一，一直是争论的热点问题。 “国际竞争力是在良好的市场条件下，能够在国际市场上提供好的产品、 好的服务的同时又能提高本国人民生活水平的能力”。总部设在日内瓦的国际 研究机构“世界经济论坛”( w o r l d e c o n o m i c f o r u m ) 1 9 8 5 年的国际竞争力 报告提出，国际竞争力是“企业目前和未来在各自的环境中以比它们国内 和国外的竞争者更有吸引力的价格和质量来进行设计、生产并销售货物以及 提供服务的能力和机会”。1 9 9 4 年的国际竞争力报告又将国际竞争力定 义为“一国某公司在世界市场上均衡地生产出比其竞争对手更多的财富的能 力”。 在我国国内，我国工业品国际竞争力比较研究课题组认为，关于国际 竞争力的各种定义尽管存在差别，但基本的含意还是一样的，即国际竞争力 就是一个国家的特定产业通过国际市场上销售其产品而反映出的生产力。 综合上述观点，某一产业、产品在持续获得盈利的条件下，在世界市场 上比其他竞争对手销售出更多的产品、提供更多的服务，而且盈利程度越高， 国际竞争力就越强。归根到底，国际竞争力的比较是某种特定的产业、产品 之间生产效率和市场占有率的比较。 1 4 3 产业竞争力分析的理论摹础 3 1 2 国际竞争力的基本类型 竞争力包括国家竞争力、产业竞争力、企业竞争力以及产品竞争力四个 基本类型。竞争力的主体不同，其相应的理论定义、概念内涵与外延以及测度 指标都有所不同。 1 国家国际竞争力 国家国际竞争力所包含的内容是十分广泛的。瑞士国际管理发展学院和 世界经济论坛从2 0 0 1 年起将国家国际竞争力的决定因素归纳为：经济运行、 政府效率、企业效率、基础设施与社会系统四个因素。它不仅涉及个体产业、 企业和产品国际竞争力，而且涉及该国家国内、国际环境和该国的整体体制。 而且，任何一个国家都只能在某一些产业上具有国际竞争力，而在另一些产 业上则可能缺乏国际竞争力。因此，从某种程度上说，在国家层面上谈“国际 竞争力”是不太适合的，还不如探讨产业的国际竞争力更有实际意义。 2 产业国际竞争力 对产业而言，因其是一个集合概念，其竞争力必定是在不同地域间的比较， 在不同地域间的比较又必定离不开区际或国际交换活动。而国际交换活动受 国际分工规律的制约，因此产业竞争力必然首先体现为不同区域或不同国家 不同产业( 或产品) 的各自相对竞争优势，即比较优势。但现实生活中，国际交 换活动即便完全按照比较优势规律来进行，市场上也会出现比较优势相近的 同一产