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胜利油田国际工程承包的目标市场选择 武玉平 2 0 0 7 年4 月 提要 我国石油消费量显著增加和对外依存在度的不断提高迫使石油企业想方设 法广辟油源，走石油资源多元化的道路。胜利油田作为国家特大型企业，在油气 的勘探开发和工程承包领域具有相当强的综合实力，在许多国家的市场竞争中具 有较大的比较优势，胜利油田的生产经营形势也迫使胜利油田只有走出去开展国 际化经营，才能拓展生存和发展空间。经过多年的探索和实践，胜利油田的国际 工程承包项目已经初具规模，但也有不少失败的经验和教训。目标市场的选择， 是胜利油田进行国际工程承包成功与否的关键。国际工程承包是一种较为灵活的 国际直接投资形式，但目前的对外投资理论主要侧重发达国家的投资问题，难以 对胜利油田的国际工程承包给予明确的指导。本文在对胜利油田进行国际工程承 包的必要性、优势以及不足进行分析并充分考虑影响目标市场选择的各种因素的 基础上，借鉴国际直接投资理论中的相应部分，对潜在的中东、非洲、中亚、拉 美以及东南亚目标市场的情况进行深入调查研究，结合胜利油田的实际情况，充 分认识市场机会和潜在的风险，对各目标市场进行较为准确的市场定位，从而减 少目标市场选择的盲目性，降低风险。本文具有较强的针对性，对胜利油田今后 的市场开拓具有很好的指导意义。 关键词：国际工程承包目标市场选择 a b s t r a c t w u y u p i n g a p r i l ，2 0 0 6 b e c a u s eo ft h ei n c r e a s i n gd o m e s t i co i lc o n s u m p t i o na n dt h e d e p e n d e n c eo nf o r e i g no i l ，c h i n a sp e t r o l e u mc o m p a n i e sa r e f o r c e dt og o o u tt ot h ei n t e r n a t i o n a lo i lm a r k e tt oa c q u i r em o r eo i lr e s o u r c e s a sa s t a t e o w n e de x t r a - l a r g ee n t e r p r i s e ，s h e n g l i o i lf i e l dh a s p o w e r f u l s t r e n g t ho no i le x p l o r a t i o n ，d e v e l o p m e n ta n de n g i n e e r i n gc o n t r a c t i n g ， a n dh a sc o m p a r a t i v ea d v a n t a g ei nm a n yc o u n t r i e sc o m p e t i t i o n i no r d e r t oh a v em o r es u r v i v i n ga n dd e v e l o p i n gs p a c e ，s h e n g l io i lf i e l dh a v en o c h o i c eb u ts t a r tt oi n t e m a t i o n a lc o o p e r a t i o n a f t e re x p l o r i n ga n d p r a c t i c i n g f o rm a n yy e a r s ，t h ei n t e r n a t i o n a le n g i n e e r i n gp r o j e c t so f s h e n g l io i l f i e l di sr u n n i n gw e l la c c o m p a n i e dw i t hb o t hs u c c e s s f u la n d t i l ls u c c e s s f u le x p e r i e n c e i t sv e r yi m p o r t a n tt oc h o o s et h ep r o p e rt a r g e t m a r k e ti nt h ei n t e r n a t i o n a le n g i n e e r i n gc o n t r a c t i n go fs h e n g l io i l f i e l d i n t e r n a t i o n a lp r o j e c tc o n t r a c t i n gi saf l e x i b l ef o r mo ff o r e i g nd i r e c t i n v e s t m e n t ( f d i ) ，b u tc u r r e n tt h e o r i e so ff d ie m p h a s i z ep a r t i c u l a r l yo n t h ei n v e s t m e n ti s s u e si nd e v e l o p e dc o u n t r i e s ，a n dc o u l d n td i r e c ts h e n g l i o i l f i e l di no v e r s e a sm a r k e t sc l e a r l y i nt h i sp a p e r , o nt h eb a s i so f a n a l y z i n gt h en e c e s s i t yo fg oo u t ，t h ea d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e so f s h e n s io i l f i e l da n dc o n s i d e r i n gt h ep r i m a r y f a c t o r si nl o c a t i n gt h et a r g e t m a r k e t ，t h ea u t h o rm a k ea l la n a l y s i so ft h ep o t e n t i a lt a r g e tm a r k e t s i n c l u d i n gm i d d l ee a s t ，a 衔c a ，c e n t r a l a s i a ，l a t i na m e r i c aa n d s o u t h - e a s ta s i a , i n s t r u c t e db yt h et h e o r i e so ff d i ，s oa st of i n do u tt h e p o t e n t i a lr i s k sa n da v o i dt h eb l i n d n e s s t h i sp a p e rh a sg o o dp e r t i n e n c y a n di sg o o dg u i d a n c ei nt a r g e tm a r k e ts e l e c t i o nf o rs h e n g l io i l f i e l d k e yw o r d s ：e n g i n e e r i n gc o n t r a c t i n g ，t a r g e tm a r k e t ，s e l e c t i o n 一、引言 1 1 研究背景 石油是我国经济社会发展和国防必需的重要战略物资，石油安全是关系到我 国在2 l 世纪实现全面建设小康社会、进而基本实现现代化目标的重大战略问题。 自1 9 9 3 年我国成为石油净进口国以来，石油进口量逐年增加，中国石油消费对 国际市场依存度越来越大，国际石油供需矛盾这一现实问题，迫切要求胜利油田 这样的大型企业尽快寻求海外石油市场，开展国际间石油合作，以便在国际上拿 到更多的石油资源。 胜利油田经过四十多年的发展历程，已经建成了一个相对完备的生产经营体 系，从油气勘探开发、地面工程建设，到油气集输以及配套基础设施一应俱全， 同时还拥有门类齐全、专业配套的石油技术队伍，并在许多技术上居国内领先地 位甚至达到国际先进水平，已经具备了走出去开拓国际工程承包市场的能力。另 一方面，胜利油田内部勘探开发的难度逐渐加大，工程承包和服务市场竞争日趋 激烈，自身的发展过程中产生了新的矛盾和需求，客观上要求胜利油田应该走出 去开拓国际市场，充分利用国内外两种资源，这是胜利油田自身发展的客观要求， 也是胜利油田实现长期持续稳定和健康发展的必然选择。 企业的目标市场是企业经营活动所要满足的市场，是企业决定要进入的市 场。企业的所有经营活动都是围绕目标市场进行的，选择和确定目标市场，是企 业制定经营战略的首要内容和基本出发点。目标市场选择的恰当与否，对企业来 说至关重要，不仅直接关系着企业的经营成果和市场占有率，而且还直接影响到 企业的生存。只有选择那些企业有条件进入、能充分发挥其资源优势的市场作为 目标市场，企业才会立于不败之地。因此，企业在选择目标市场时，必须对目标 市场进行全面认真的评价，分析研究是否值得去开拓，能否实现以最小的成本， 取得最大的经营成果。企业在选择了确定的目标市场后，才能决定如何开拓市场、 进入市场，从而制定相应的市场进入战略。 胜利油田的国际工程承包经历了国内承包阶段、国外试投标阶段和国际化经 营阶段，到目前已经初俱规模。胜利油田在国际工程承包活动中，如何面对海外 纷繁复杂的市场环境寻求市场机会，尽可能减少风险并提高投资回报，成功开拓 海外市场，其首要问题是选择j 下确的目标市场。因此，“胜利油田国际工程承包 的目标市场选择”就成为迫切而且重要的研究课题。 1 2 研究理论和方法 国际工程承包是国际直接投资的一种较为灵活的形式，境外投资与国内投资 的一个根本不同之处就在于境外投资者需要在一个陌生的环境中生存和发展，从 2 0 世纪6 0 年代开始，在诸多对外直接投资理论中，都已经或多或少的涉及到投 资区位选择问题。影响广泛的国际直接投资理论主要有：海默、金德尔伯格和约 翰逊的垄断优势理论，巴克莱、卡森与拉格曼的内部化理论，维农的国际产品周 期理论，邓宁的国际生产折衷理论和小岛清的比较优势论。这些理论从不同的层 面解释了国际直接投资的发生问题，但着重于解释发达国家的对外投资问题，因 此，这些理论尚难对胜利油田的国际工程承包战略给予明确的指导。笔者认为， 上述理论中，小岛清的“边际产业扩张论”和邓宁的国际生产折衷理论，对胜利 油田当前制定国际工程承包的目标市场选择战略具有重要的借鉴意义。 小岛清认为，所谓“边际产业”有双重含义，在投资国它的地位处于产业比 较优势的下层，而在东道国其地位是处于比较优势的上层。投资国通过“边际产 业”的转移可以为国内产业结构升级创造条件。同时，这些产业转移到国外后可 以充分利用东道国的比较优势重新发挥它对国内经济的积极作用。与赫克歇尔一 俄林理论的区别在于，小岛清认为，对外投资不仅要考虑充分利用东道国的比较 优势，同时还要带动出1 ：3 需求而不是产生出口替代。所以，“边际产业”的合适 对外直接投资可以促进国际贸易，有效地提升双方的产业结构，促进双方的经济 发展。而且由于这类产业上投资方和受资方的生产技术和管理水平的落差并不 大，易于东道国吸收消化，是最有效的技术转移方式。 2 邓宁在其国际生产折衷理论中整合了各种有关的企业国际化经营理论，根据 邓宁的国际生产折衷理论，有三个方面的因素影响企业对目标市场的选择：所有 权优势、内部化优势和区位优势。所有权优势指一国企业拥有或者能够获得的、 其他企业所没有或无法获得的资产及其所有权；内部化优势则是指企业选择层级 模式替代外部模式的成本，即交易成本；区位优势指东道国固有的、不可移动的 要素禀赋优势，如优良的地理位置、丰富的市场资源、潜在的市场容量等。这三 项因素之间是相互关联、紧密联系的，企业所拥有的所有权优势越大，将其资产 进行内部化使用的可能性也越大，从而发现和利用他国的区位优势，使得在国外 利用其资产比在国内可能更为有利。但实际上，企业同时具备这三个优势是比较 困难的，如果具备其中一到两个优势，同时克服和避免不利因素的影响，同样也 能取得较好的生产经营效果。 邓宁的国际生产折衷理论，第一次非常明确地提出了区位优势是取决于跨国 企业能否进行直接投资的关键因素，但在现有文献中，同企业战略以及企业地位 和发展阶段结合起来论述跨国企业投资区位选择的研究尚未得到应有的关注，而 这恰恰是企业决策的关键。根据以上理论分析可以在以下几个方面给予我们启 示： ( 1 ) 胜利油田石油的储量和产量都很难有较大的增长，无法满足经济高速增 长的需要。随着“走出去”战略的进一步深入，到境外进行石油资源开发类投资， 包括以工程换石油，是胜利油田今后发展的又一产业重点。 ( 2 ) 未来几年的经济发展，我国的对外投资有大幅增长的趋势，从“边际产 业转移”理论的视角来看，胜利油田经过2 0 余年的发展，其内部的某些生产环 节都到了向外转移的阶段，当前正是对外转移和扩张的好时机。同时，我们需要 以“边际产业”的升级来促进油田产业结构的升级，并以此促进企业的发展，保 证稳定的增长。实际上，无论中国石化集团还是胜利油田，对这一问题都有普遍 的共识。 ( 3 ) 从理论的角度看，胜利油田的工程承包企业是传统的优势产业，经过国 内长期高速的增长，国内市场的激烈竞争，影响到整个产业的平均利润，已达到 3 生产能力严重过剩的阶段并陷入增长停滞期的产业，但技术设备水平高，在国际 市场上有很强的竞争力，具有一定的比较优势，发展中国家对这些产业的需求也 较大，对外投资的产业选择就是“边际产业”。 ( 4 ) 通过在国外承包工程项目，可以直接、快捷地掌握国际上最新的技术， 同时学习国外先进的管理经验，这对促进企业结构升级、增强企业竞争能力有不 可低估的作用。 结合胜利油田的发展现状、以及从事国际工程承包的经验，我们可以知道： 目前正是胜利油田大力开拓国际工程承包市场的大好时机，现在我们迫切需要知 道的是，胜利油田的国际工程承包应该在哪些国家和地区进行，哪些国家或地区 才是最合适投资对象。本文旨在借鉴国际直接投资的有关理论，并结合胜利油田 的实际，对胜利油田国际工程承包的目标市场选择问题进行较为全面的思考。 二、胜利油田开展国际工程承包的必要性分析 2 1 走出去开展国际化经营是国家安全的需要 中国经济的发展就石油而言目前面临着两个难以避免的问腿：一是石油消费 量显著增加；二是经济受石油资源约束增大和石油对外依存度的提高。2 0 0 5 年 我国进口石油1 3 6 亿吨，对外依存度4 3 ；预计“十一五”期间中国石油需求 年均增长为5 ，2 0 1 0 年石油需求总量将达3 7 亿吨，石油供需缺口超过1 7 亿吨，对外依存度将超过4 8 ；到2 0 2 0 年，石油需求量将达4 5 亿吨到5 亿吨， 对外依存度将超过6 0 1 ，供需矛盾日渐突出。另外，由于我国缺乏必要的石油 战略储备能力，对石油突发性供应中断和油价大幅波动的应变能力较差，随着进 口石油数量的增加和国际市场油价的波动，未来石油资源进口的安全问题亟待解 决。 国家能源领导小组l 方村在2 0 0 6 “中国石油发腱战略高层论坛”- i ：表述 4 我国对海外石油资源的利用，除了由政府指定的企业在国际市场上进行墓b 货 及现货贸易外，也包括在勘探、开采、工程承包等领域与外方进行合作。很多合 作项目都采取“份额油”的方式，即中国在当地的石油建设项目中参股，投资或 承包工程，每年从该项目的石油产量中分取一定的份额。这样做可以保证拿到手 的是实物，石油进口量不至于受油价大幅波动的影响。充足的海外石油产量，可 以很大程度上抵消石油高价位对经济的冲击，稳定国内石化工业的发展。 2 2 只有到国外开拓市场，才能拓展生存发展空间 随着胜利油田多数主力油田进入中后期开采阶段，目前上游企业经营发展面 临的形势越来越严峻，表现在： ( 1 ) 后备资源接替日益紧张 。 油气储采严重失衡，油气产出量大于增补量，发展后劲明显不足。新增探 明储量区块规模小，资源品位低，尤其是主探区内今后虽有一定的资源潜力，但 多为低渗透、深层油藏，适度规模的整装大油田难以发现。 ( z ) 勘探开发的难度增加，风险加大 目前胜利油田的多数主力油田己处于“三高”开采阶段，自然递减率为 1 5 3 4 ，综合递减率为7 4 7 ，4 0 的主力油田都已进入9 0 以上的特高含水期， 稳产难度加大。开采难度增加使勘探开发投入越来越大，成本不断上升。胜利油 田面l 临的形势，迫切要求我们只有积极开拓“两个市场”，分享“两种资源”， 才能进一步拓展生存发展空间。 ( 3 ) 人员富余、资产闲置问题严重 由于产量减少，使依靠计划经济时代“大会战”模式、劳动力大量投入发 展起来的石油企业面临着人员富余、资产闲置的突出问题。上游企业人员过多， 导致劳动生产率低下，生产成本居高不下。2 0 0 5 年，埃克森美孚、b p 、壳牌、 雪佛龙和道达尔五家石油公司的单位油气生产成本为4 9 2 美元桶2 ，而胜利油 田近几年的平均原油生产成本约为1 6 一1 8 美元桶3 ，是西方主要石油公司的3 倍多，人工成本高是主要原因之一。内部市场萎缩使胜利油田面临着减员增效的 2 备人石油公亍l 】年报 3 2 0 0 7 年4 j 仃5 | 中固化t 撤 5 巨大压力，给油田的生存带来了困难，积极丌拓国外市场，对于缓解当前的就业 压力，解决资产闲置、生产任务不足的矛盾，具有重要的意义。 2 3 扩大国际工程承包有利于企业优化资源配置，提高经营效益 从事国外工程承包一般比在国内风险要高，但同时收益也大，以5 0 0 钻机钻 3 0 0 0 米井深为例，在国内每天约5 万元人民币( o 6 5 万美元) ，而在国外日费为 2 万美元1 左右，效益差距是显而易见的。因此企业通过优选项目，优化资源配置， 可以获得比国内更高的投资收益。 三、胜利油田开展对外承包工程的优势与不足 3 1 优势分析 ( 1 ) 较强的综合实力和对外承包工程的能力 经过三十多年的发展，胜利油田形成了一个较完备的主业体系，在油气勘 探开发领域拥有较强的实力。截至2 0 0 6 年底，胜利油田共有陆上钻机1 6 5 台， 海上钻井平台8 座，修井机1 1 5 台，数控和成像测井系统1 0 8 套，录井仪5 5 台5 ， 具备了承担从物探、钻井、测井、修井、油田地面建设到试油、采油、集输等项 目的设计施工采购管理的工程总承包能力，整体技术已达到或接近 世界先进水平，如在地质资料解释、打技术井、浅海勘探开发等方面甚至达到世 界一流水平。在技术、设备、管理等方面与发展中国家的企业相比，均有一定的 比较优势，作业成本相对低于国际水平，这就为开展国际工程承包提供了技术保 证和竞争优势。 ( 2 ) 具有对外扩张的动力和基础 人员富余既是问题也是动力，内部资源和生产能力相对过剩的局势，迫使 胜利油田积极对外扩张。以工程队伍为例，按照中石化集团公司定员标准，胜利 油田的石油工程队伍总定员为4 3 1 2 1 人，目前主体队伍在岗人员富余9 7 0 1 人6 。 因此油田下属各企业纷纷走出油田，到国际市场上去寻找发展的机会，千方百计 通过实际工作了解的数字 5 j | 生利油目际工程部统计报表 胜利石油管理局局艮b 以新n i 胜利汕2 0 0 7 年改革与管理工作会议j ：的讲斫 6 通过对外承包工程使油田内部的各种资源在全球范围内进行更广泛的有效配置。 目前，油田内部对开拓外部市场的紧迫感、使命感明显增强，开拓新的途径、寻 找新的市场领域的积极性空前提高。 ( 3 ) 在国际市场竞争中具有品牌优势 胜利油田在国内外良好的企业形象和雄厚的实力为开展国际合作创造了有 利条件。胜利油田是中国特大型企业之一，2 0 0 6 年上缴利税1 7 8 亿元7 ，居山东 省和中石化系统第一位，全国石油企业第二位。胜利油田与许多国际主要石油公 司，如b p 、壳牌、雪佛龙等，有着多年良好的合作关系，在国际石油领域具有 很高的知名度，拥有良好的信誉和企业形象，这种无形资产对开拓海外工程承包 市场是极为有利的。 ( 4 ) 管理和成本优势 胜利油田的管理水平虽然与发达国家的大企业相比还存在不小的差距，但 在多年的发展中形成了有自己特色的管理模式和经验，比较适合一些发展中国家 的经济技术发展水平。由于劳务、技术及管理人员的工资水平较低，管理成本低 于一些发达国家的水平，因此只要我们能充分发挥和运用这些优势，扬长避短， 就能在国际市场竞争中占据更加有利的位置。 ( 5 ) 拥有较丰富的国际合作经验和较多的人才 经过改革开放以来的发展，胜利油田在对外合作、对外承包工程方面已经取 得了一些成绩，1 9 9 4 年就中标并承担了秘鲁塔拉拉油田的开发与管理，1 9 9 7 年 又参与了委内瑞拉英特甘博油田开发项目，还先后参与或承担了科威特油气集输 站及管道工程建设、苏丹地震资料处理、土库曼斯坦修井、阿尔及利亚提高采收 率，伊朗卡山风险勘探、哈萨克斯坦勘探等工程项目，逐步熟悉掌握了一些国际 惯例和通行做法，积累了较丰富的经验，建立了国际工程承包的工作规范，同时 也培养了一批国际化经营的技术和管理人才，截至2 0 0 6 年底，胜利油田在海外 有施工队伍3 6 个，共5 6 8 人8 ，为对外工程承包的进一步发展打下了良好的基础。 山东省国税局和地税局“2 0 0 6 年度山东省纳税西强捧行榜1 。胜利油国际工程部统计嫩表 7 3 2 劣势与不足 胜利油田尽管在技术、管理、人才等方面具有定的比较优势，但在有些 方面仍处于不利的位置，主要表现在： ( 1 ) 经营规模较小，竞争力相对较弱 同属中国石化集团的中原油田2 0 0 6 年新签合同额5 1 2 亿美元，海外市场 经营收入3 1 9 8 亿元，同比分别增加5 1 4 8 和1 2 0 7 7 ，海外施工队伍总数增加 到9 0 支，占中国石化集团海外工程承包队伍的一半9 。而胜利油田的对外工程承 包到2 0 0 6 年底产值只有0 7 7 亿美元”，且总体上仍然亏损，与同行业的大型跨 国工程承包公司相比，经营规模还太小，竞争力相对较弱，在海外项目的数量、 产值、收益等方面也有较大差距，要进入世界大承包商的行列还有很长的路要走。 ( 2 ) 资金短缺，投融资能力较差 随着国际工程承包项目不断朝大型化发展，业主往往要求承包商带资承包 或参与项目融资，承包商的资金实力和融资能力已成为能否获取工程项目，特别 是大型项目的关键因素。由于过去为发展生产向国家借贷较多，现在正处于还贷 高峰期，而经济结构的调整又需要增加生产建设投资，致使生产性投资紧张，再 加上融资渠道狭窄，方式简单，很难筹措到对外工程承包项目所需要的资金。在 实际操作中，由于缺少资金，有时不得不放弃一些很好的工程项目，资金问题已 成为制约胜利油田对外承包工程的“瓶颈”。 ( 3 ) 懂国际化经营管理的复合型人才缺乏 市场竞争归根结底是人才的竞争。随着国际化经营事业的发展，胜利油田虽 然也培养了一批国际化经营人才，但高层次的复合型人才，特别是既精通外语， 又熟悉工程，并且懂国际惯例、金融和法律的复合型人才比较匮乏。胜利油田在 开拓海外工程市场的过程中实实在在地感受到了人才的重要性和迫切性，人才问 题是关系到对外工程承包成败的关键因素，必须采取有效措施加以培养和解决。 2 0 0 7 年l 门1 5 【 中国石化撒 1 0 胜利油川固| 白i t 程部统计撒表 四、影响目标市场选择的因素 4 1 影响投资的因素 企业跨国经营目标市场的选择，要在企业经营实力、技术水平、获利能力等 内部条件具备的基础上考虑企业外部环境，投资环境既包括政治、法律、经济方 面的内容，也包括社会、文化、自然、地理等方面的内容。这些因素的差异使外 国投资者面临着许多不确定的因素，从而可能对投资的安全和生产经营活动带来 不利的影响，即一般的投资风险。境外投资企业对投资环境的认识和分析一般从 政治风险开始，然后扩展至可能影响投资和经营活动的各种外在条件，所有这些 因素都会不同程度地对国外生产经营活动产生影响。 4 2 制度因素和非制度因素 影响区位选择的因素可分为两大类：非制度因素，包括当地的政局稳定性、 资源禀赋状况、基础设施状况、技术发展水平和管理水平、劳动力素质高低、现 有市场以及潜在市场、市场竞争的激烈程度、投资国与东道国之间的亲近性等； 制度因素，大体上可分为4 类：即国际经济制度安排、经济制度、法律制度和企 业运行的便利性。自由开放的经济体制和对外资持欢迎态度，在所有制度因素中 最为重要。 一个企业在选择目标市场时，由于涉及到的国家和地区较多，而每一个国 家和地区的市场环境又不相同，因此要认真细致的分析目标市场的情况，了解其 现状和发展趋势，尤其是可能面临的风险，从而准确预测和决策，把企业经营风 险降到最低程度。 第五章目标市场分析 北美和欧盟国家经济发展水平很高，在这些市场进行投资占用资金大，而且 竞争激烈，从效益上看，投资于发达国家或地区的中资企业盈利能力低下，而亏 损的企业更是多集中于发达国家。美国、欧盟等发达国家的确具有很强的非制度 因素，但我国的产业结构与这些国家相比存在明显的差距，不具有比较优势。另 外，美国和欧盟的对华政策仍具有较大的歧视性，藉产品标准、质量、知识产权 9 等为由加大了对我国企业和产品的监督和检测力度。因此，投资方向重点或者趋 势定为发达国家是有欠考虑的。 正确的思路应该是，将胜利油田的国际工程承包转向发展中国家，我们可以 分别考察这些地区的区位特点： 5 1 中东地区 中东地区是世界上油气资源最丰富的地区，拥有全球6 3 3 的石油储量“。 世界上己找到的4 2 个“超巨型”油田( 原始可采储量在6 9 5 亿吨以上) 中，有 2 9 个位于中东”。据美国能源情报局预计，2 0 2 5 年世界石油需求将从2 0 0 2 年日 需求量7 8 0 0 万桶增长到1 1 8 亿桶，中东在未来2 0 年内仍将称霸世界石油市场。 中东地区不仅油田规模大、单井产量高，而且油层埋藏浅，生产成本低，这就进 一步强化了他们在石油供给中所占的主导地位。因此，当其他国家石油资源趋于 枯竭，开采难度增大且开发成本越来越高时，中东地区产油国勘探开发方面的优 势也将越来越大。中东地区仍将是下个世纪主要的石油供应来源，战略地位十分 重要。因此，从国家长远发展的需要出发，应该加强与中东产油国的交往，为石 油资源的战略性进入做好准备。 中东产油国虽然石油和天然气的储量巨大，但开采石油的劳动力短缺，近几 年来，中东国家正在积极实施经济多元化政策，鼓励国外企业进入投资工程建设 项目。根据联合国公布的2 0 0 6 年世界投资报告，“全球石油需求增长促使中东 地区石油出口国石油收入增加，该地区国家经济普遍出现强劲增长，而政府大力 改善投资环境，也是这些国家吸引越来越多外资的主要原因。中东地区20 o5 年吸引外国直接投资总额达到3 4 0 亿美元，比2 0 0 4 年猛增了8 5 其中阿联酋和 沙特阿拉伯是吸引外资最多的国家，分别达到1 2 0 亿和4 6 亿美元。炼化行业增 长较大，仅沙特阿拉伯2 0 0 5 年就得到2 0 亿美元。”中国与中东国家目前合作势 头良好，双方在经济上既有互补性，又有积极促进、互利合作的愿望，合作的前 “b p 公司2 0 0 4 年世界石油储量撒告 1 2 陈沐“欧佩克油价政策与中困能源安全”，西距非洲 2 0 0 5 年第4 期 1 0 景十分广阔。近年来，中东工程承包市场出现迅猛增长的势头，以石油为核心的 能源生产领域商机开始扩大。中国已经与该地区许多国家签订了合作协议，参与 到中东国家的石油、天然气勘探开发和工程承包领域。胜利油田2 0 0 6 年进入沙 特钻井市场，成功钻井3 口，并与沙特阿美公司建立了良好的合作伙伴关系，2 0 0 7 年继续为沙特阿美公司提供钻井服务。从目前看，中东是世界上最充满商机、前 景良好的热点市场，实施中东石油战略是十分有利的。相对于欧美等国家和地区， 中东市场贸易壁垒较少，同时还是一个正在走向成熟的市场，当地的一些品牌正 处于成长阶段，需要有头脑、有实力的供应商与他们一起参与竞争，以争夺更多 的市场份额，这对有一定知名度的胜利油田来说是非常宝贵的机会，利用中东石 油资源要“两条腿”走路，既要扩大石油进口，又要在中东石油勘探开发和工程 承包市场占有一席之地。 中东地处当今世界的热点地区，政局不稳定是不利因素，一些国家仍存在行 政机构官僚习气严重，工作效率低下，投资审批手续繁杂，法制不健全，腐败严 重等问题。我国在中东地区开展国际工程承包，挑战与机遇并存。 5 。2 非洲地区 非洲地区拥有巨大的油气资源潜力，非洲石油在世界石油中占有重要地位。 截至2 0 0 5 年底，非溯各国已探明石油储量为1 3 5 1 亿桶，比1 9 8 0 年的5 3 3 亿桶 增加了1 5 3 ，占全球已探明储量的1 1 1 ；2 0 0 6 年非洲大陆石油日产量达1 0 0 0 万桶，占世界日产总量的近1 2 。专家预测，到2 0 1 0 年，非洲的石油产量在世 界总产量中的比例有望上升到2 0 ”。预计未来几年非洲石油将在世界石油市场 中占据更加重要的地位 在非洲联盟的统一部署下，非洲国家按照“非洲发展新伙伴计划”要求，纷 纷制定了符合本国国情的经济发展战略和措施，加大油气开发规模，加快私有化 步伐。该地区国家出台了一系列灵活的法规，通过鼓励投资、改善投资环境、国 际招标等方式，以求实现对外油气合作多元化，弥补国家建设资金不足和提高民 ”2 0 0 6 年1 2 月1 2 口国际金融撤 众生活水平，其成果已经逐渐得到显现，外国直接投资流入量从2 0 0 4 年的1 7 0 亿美元猛增到2 0 0 5 年前所未有的3 1 0 亿，其中主要的直接投资流入自然资源， 特别是石油，进入阿尔及利亚、乍得、埃及、赤道几内亚、尼日利亚和苏丹6 个非洲主要产油国的直接投资总量达到1 5 0 亿美元，约占2 0 0 5 年流入该区域总 量的4 8 “。非洲绝大多数石油生产国对国际投资持欢迎态度是该地区石油投资 最大的优势之一。因此，该地区在全球石油工业中的投资地位不断上升。西方国 家也越来越重视非洲地区油气资源的开发和利用。从近几年全球勘探活动来看， 非洲地区勘探成功率比较高，勘探开发成本却比较低，因此已成为国际投资的热 点地区，在新的石油项目方面，阿尔及利亚是目前非洲最受国际石油公司欢迎的 国家之一。中国与非洲国家长期保持着友好关系，近几年更是高层互访不断，2 0 0 6 年中国在非洲的承包工程营业额达9 3 亿美元，占全部对外承包工程营业额的 3 1 “。非洲大部分国家产业结构的层次较低，产业发展水平比较落后，胜利油田 的很多技术在许多非洲国家具有潜在的比较优势，如在阿尔及利亚的提高采收率 项目，2 0 0 6 年获得份额油1 9 8 万吨”，取得了很好的经济效益。非洲油田很多 位于中西非沿海，远离大陆地区，可免受争端影响，这正好可以发挥胜利油田海 上油田的开发优势。 另外，中国政府援助非洲的项目较多，如胜利油田中标的肯尼亚城市道路改 造项目，国家政协主席贾庆林亲自参a n t 该项目的开工剪彩仪式。此类项目资金 支付有保障，风险小，而在当地的影响却很大，能起到非常好的广告宣传作用， 对这类项目要特别关注。 腐败闯题在赤道几内亚及尼日利亚等诸多非洲国家依然十分普遍，许多国家 存在宗教和种族纷争，以及贫困等问题。 5 3 中亚地区 中亚地处欧、亚和中东的交汇点，是新兴的能源市场，近年来，中亚能源工 业吸引了世界更多的关注，特别是库曼斯坦和乌兹别克的天然气资源倍受嘱 1 4 联合国1 2 0 0 6 年世界投资报告第1 2 页 廿2 0 0 7 年4 f 丁2 【l 经济参考士l ”胜利油i t l 国际t 程部统计撒表 2 目，哈萨克斯坦则是主要的石油生产国，吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦两国只是生 产少量石油。除土库曼斯坦外，其余四国均为上海合作组织成员国”。中亚是世 界上最后进行地质勘探开发的区域之一，截至2 0 0 5 年底，哈萨克斯坦拥有探明 石油储量近4 0 0 亿桶，原油产量为1 3 6 万桶日，土库曼斯坦石油和天然气探明 储量分别为5 亿桶和2 9 万亿立方米，乌兹别克斯坦石油和天然气探明储量分别 为6 亿桶和1 8 5 万亿立方米”。这将为大量能源资源的发现、生产、运输和炼制 提供巨大的商机，同时也会带来巨大的石油工程承包市场。 哈萨坦斯坦等中亚国家的油气以蓬勃的发展势头和巨大的潜力为世界所瞩 目，加上它优越的地理位置，使它成为世界油气发展的热点。近几年，中亚国家 与中国的关系发展良好，尤其是上海合作组织的成立，进一步促进了双方的经贸 合作，中国对中亚国家的投资逐年增加，经济合作的范围不断扩大，能源合作日 益密切。中国与中亚国家的睦邻友好关系已经具有了“战略性质”，立足于长期 合作，在地区和国际问题上能相互支持。2 0 0 6 年5 月，总长9 6 2 公里的中国一哈 萨克斯坦石油管道全线开通，正式对华输油。这标志着中国首次实现以管道方式 从境外进口原油。中亚油气资源的开发和扩大出口为中国同中亚国家深化能源合 作提供了机遇。胜利油田1 9 9 7 年进入土库曼斯坦修井市场，到2 0 0 6 年底，已累 计完成油井修井2 4 0 口，气井修井9 0 口”，在土库曼斯坦修井市场成功解决了油 井防砂和超低压气井修井的世界级难题，打响了中国石化胜利公司的修井品牌， 并受到了土库曼总统尼亚佐夫的高度评价和赞扬”，为胜利油田今后进一步开拓 周边国家工程服务市场打下了很好的基础。从现在和长远看，中亚都是重要的石 油输出地区，在地缘、地理、人文、经济等诸因素方面与我国存在相近的条件， 在民族政治方面也能找到共同点，双方经济互补性很强。 但问题依旧存在，有的国家政局不稳，基础设施陈旧，经济结构单一，投资 环境较差，另外，金融、税收、海关等领域问题较多，权力和执法部门腐败现象 ”“上海合作组织”前身是1 9 9 6 年4 月由中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦组成的“上 海五国”，2 0 0 1 年6 月1 4 - 1 5 日，上海合作纽织成员霄元首第一次会晤在上海举行，乌兹别克斯坦加入 “国家发改委劂站2 0 0 6 1 i 2 0 发布 ”胜利油j 国际工程部统计撤表 舶1 9 9 8 年l o 月，土库曼斯坦总统尼砸佐失应访华与江泽民同志会淡时，称赞说：“中国修复油j i ：的技术高 于j 他一些国家，已达目前吐界先进水卜，士愿也继续扩人台作。” 严重，这成为丌拓工程承包市场的障碍，使未来的发展前景有一定的不确定性。 5 4 拉美地区 拉美地区是世界上油气资源非常富集的地区之一，石油储量约占世界的 8 9 “，主要产油国有委内瑞拉、黑西哥、阿根延、巴西、玻利维亚、秘鲁、哥 伦比亚、厄瓜多尔等国家。自二十世纪九十年代以来，这些国家为吸9 1 # 1 - 资对本 国油气资源进行勘探开发制定了一系列政策，多次进行油气勘探开发国际招标， 从而吸引了大批外国投资商，许多大型跨国石油公司纷纷踏入这片热土，掀起了 拉美国家油气资源勘探开发的浪潮。 2 0 0 5 年，拉丁美洲和加勒比地区的资金流入量达到6 7 0 亿美元，比上一年 增加了1 2 ，其中委内瑞拉将近翻了一翻，厄瓜多尔和秘鲁分别增长了6 5 和6 1 ， 但巴西和墨西哥的投资流入量有所下降2 。由于地理、语言和历史的原因，中国 对拉美较为生疏，对拉美的政治、经济、文化、法律等投资环境信息了解不充分、 不全面。拉美经历了包括2 0 0 1 年全球经济不景气在内的3 次经济衰退，有外资 流入的迫切需求，近年来，随着我国经济持续高速增长和拉美经济的复苏，我国 与墨西哥、巴西、阿根廷、智利、委内瑞拉、古巴和乌拉圭等国家的高层互访保 持强劲势头，经贸合作不断发展，双方的经济互补关系日益明显，这构成了双方 经贸合作快速发展的良好基础。2 0 0 6 年中国在拉美国家的直接投资额约9 6 6 亿 美元，占中国对外直接投资额的6 0 ，拉美已取代亚洲成为中国对外投资的第一 大目标国”。由于地理位置和文化差异等原因，胜利油田的国际工程承包在拉美 市场进展缓慢，目前拉美各国都在根据自己的国情深化改革，市场日益开放，投 资环境不断改善，这将为胜利油田在该地区的国际工程承包提供更多机遇。 面临的问题：某些拉美国家政局动荡的风险依然存在，汇率波动幅度较大， 外汇管制较为严格，工作效率低下，政策随意性和波动性较大，腐败问题比较严 重，政府或有些企业缺乏信用。 2 1 b p 公司2 0 0 4 年世界石油储量报告 2 2 联台国( 2 0 0 6 年世界投资报告第1 6 页 b 商务部对外经济合作- d 司氏吴喜林柏：2 0 0 7 年“中国企业对外投资台作涉税徊题闺场：研讨会”一i - 表述 1 4 5 5 东南亚地区 东南亚地区石油和天然气资源储量较为丰富，开采历史悠久，现已探明储量 近2 0 亿吨，约占世界总储量的2 ，年产量1 亿吨左右，约占世界总产量的3 以上， 是亚洲太平洋地区的重要产油区。在东南亚国家中，印度尼西亚的油气资源最为 丰富，是世界最大的石油生产国之一。东南亚石油产量的绝大部分来自印度尼西 亚。东南亚的7 个原油生产国，按其产量依次为印度尼西亚、马来西噩、文莱、 越南、缅甸、泰国和菲律宾。新加坡虽不产原油，但却是世界第三大炼油国。 东南亚地区2 0 0 5 年外国直接投资流入量达到3 7 0 亿美元，其中印度尼西亚 5 0 亿美元，马来西亚和泰国各4 0 亿美元“。东南亚地区经济增长迅速，对能源 的需求日趋旺盛，为满足其日益增长的右油需求，同时减少对石油进口的依赖， 许多东南亚国家均开始采取鼓励政策吸引外资进入其油气勘探开发领域，吸引私 人和外国投资者进行油气勘探和开采。东南亚地区石油工业快速发展，为石油领 域的合作提供了广阔的市场前景。以越南为例，越南政府为了吸引外资采取了一 系列的扩大外资的优惠措施，包括大幅减免税收、降低土地使用费等，为外国合 作者提供了相当优惠的条件。“中国一东盟经济合作专家组”的研究报告也积极评 价了中国和东盟经济关系的发展，中国和东盟国家在油气勘探开发领域有很大的 扩展空间。东盟十国的石油工程技术水平与胜利油田存在一定的产业梯度，劳动 力价格低廉，投资环境好，应成为胜利油田转移“边际产业”的重要场所，同时， 这些国家地缘上的邻近性及文化背景方面的类似性，构成了东盟国家的区位比较 优势，可以减少市场进入的障碍。 存在的问题： 1 、各国之间的领土、领海纠纷影响了海底油气资源的勘探和开采。海上油 气资源开发活动的进一步发展，不但将影响东南亚国家与中国的关系，而且也必 将加剧东南亚各国之间的矛盾，引起东南亚地区局势的紧张。 2 、尽管参与东南亚油气资源勘探开发极具前景，也要重视可能遇到的政策 困难乖n 投资风险，有些国家交通、通讯和电力等基础设施滞后，对我国企业参与 m 联合固 2 0 0 6 年世界投资报告 第1 3 负 1 5 其油气资源丌发也构成了不可忽视的影响。 第六章结论 无论从市场潜力、投资环境还是长远战略，中东地区都应该成为胜利油田对 外工程承包的重中之重，可利用与沙特阿美公司的良好关系，进一步扩大在沙特 的市场份额，树立良好的胜利品牌，然后逐渐进入中东其他国家的工程承包市场； 利用中国在非洲的传统优势，加大非洲市场的开拓力度，可积极参与我国政府的 援助非洲项目，从油气的探明程度和政局的相对稳定性考虑，应首先进入阿尔及 利亚、苏丹、尼日利亚等新兴产油国；中亚油气资源丰富，市场前景广阔，但部 分国家的政策、法律以及其他规章制度的可变性和易变性是较大的风险因素，因 此对我们来说，目前不可盲目地进行大规模投资，最有效和最有前景的合作方式 应该是多边合作，合作内容为投资额较小、风险性较低的油气田开发项目，在巩 固土库曼斯坦市场的基础上，充分利用上海合作组织成员国间在经贸领域互利合 作的巨大潜力和广泛机遇，适当进入周边其他国家；抓住有利时机，加快拉美市 场开拓步伐，由于地理位置遥远，因此所采用的技术和设备要适合当地生产力发 展水平和最大限度的利用当地资源，同时利用当地的地理优势和关税同盟等有利 条件，辐射周边国家，可重点关注委内瑞拉和墨西哥；按照对外直接投资发展初 期遵循的“就近原则”和“地区渐进原则”，从我们熟悉国际市场、锻炼队伍的 短期目标出发，东南亚国家尤其是印度尼西亚、越南、缅甸等国应成为优选目标。 本文反映的只是各目标市场目前的情况，市场是在不断变化的，要在变化中 把握市场动态。在准备进入某一日标市场对，要对该市场的具体情况具体分析， 才能更准确地选择目标市场。 1 6 参考文献： 1 、邓洪波中国企业“走出去”的产业分析人民出版社，2 0 0 4 2 、鲁桐( w t o 与中国企业国际化中共中央党校出版社，2 0 0 0 3 、许文凯国际工程承包对外经济贸易大学出版社，2 0 0 3 4 、张纪康跨国公司与直接投资复旦大学出版社，2 0 0 4 5 、联合国( 2 0 0 6 年世界投资报告 联合国贸发会议，2 0 0 6 1 0 1 6 6 、卢进勇等编著国际服务贸易与跨国公司( p 4 6 4 4 7 5 )对外经济贸易大 学出版社，2 0 0 2 7 王绍熙中国对外经济贸易理论和政策( p 1 5 9 1 6 4 ) 中国商务出版社，2 0 0 4 8 、肖福勤中国“走出去”战略研究报告主编中共中央党校出版社，2