（金融学专业论文）我国商业银行竞争力评价及实证分析.pdf

摘要 随着我国改革开放和金融体制改革的不断深入，使得我国银行业得到前所未 有的快速发展。但和实力强大的外资银行相比，中国商业银行的竞争力水平非常 低下。目前，我国商业银行、特别是国有商业银行，存在着经营效益低下、金融 创新乏力、资产质量很差等许多方面的问题。我国已加入了w t o ，在剩下不到 三年的保护期后，几乎整个金融市场将向全世界打开，我国商业银行将在没有政 府行政保护的环境中，面临与实力雄厚、极具竞争优势的国外大型商业银行的竞 争和挑战。因此，提高我国商业银行竞争力无疑具有相当大的理论意义与现实意 义。商业银行竞争力水平是通过比较而产生的相对的概念。提升我国商业银行竞 争力的前提是对目前我国商业银行竞争力水平有正确的评价。然后，在此基础上， 找出影响其竞争力水平的关键因索，给出提升竞争力水平的对策和措施。本文正 是在这种特殊的背景下，就分析和评价我国商业银行竞争力水平所做的尝试。 本文分析思路：首先从企业竞争力理论回顾入手，阐述了企业竞争力基本 概念和特征，详细分析了商业银行竞争力的内涵，进一步明确了商业银行竞争力 的特殊性，概括和总结了包括知识创新要素、组织能力要素和基础环境要素三个 方面的商业银行竞争力构成要素，并对银行竞争力分析方法进行回顾和简要点 评，为构建商业银行竞争力指标体系提供了理论支持。然后，本文在上述分析基 础上，运用层次分析方法，比较科学地处理了体系设置中指标权重问题，构建了 具有系统性、实用性特征的商业银行竞争力评价指标体系。在实证分析部分，本 文以我国十四家商业银行和部分国际大银行为分析对象，先后通过国内银行间排 名分析、国内银行间多年趋势分析以及国内外部分银行排名分析，详细剖析了我 国商业银行竞争力状况，并找出了我国商业银行最薄弱的制约因素。措施分析是 在实证分析结论的基础上展开的简要对策分析，是实证研究结论的引申。 理论分析和实证分析相结合是本文分析的特点之一。全文运用多种分析手 段，力求使文章具有深度和广度。在理论阐述部分，本文采用比较和引申的分析 思路；构建银行竞争力评价指标体系，则采用层次分析方法；实证分析采用比较 分析与趋势分析相结合的分析手段。 本文的创新之处在于：在企业竞争力理论分析基础上，通过分析和阐述银行 竞争力内涵特征与构成要素，运用层次分析方法，构建了比较完整的银行竞争力 评价指标体系，并以此评价指标体系，在国内外商业银行之间进行实证分析，最 终得出我国商业银行竞争力最薄弱的环节，并给出相应的措施和策略。 关键词：银行竞争力：评价指标体系：层次分析法；实证分析 i i a b s t r a c t w i t ht h ea d v a n c e m e n to fc h i n a so p e n i n g u pa n df i n a n c i a ls y s t e mr e f o r m i n g ，t h i s c o t m t r y sb a n k i n gi n d u s t r yh a sm a d eu n p r e c e d e n t e d l yg r e a tp r o g r e s s h o w e v e r ，t h e c o m p e t i t i v e n e s sl e v e lo fc h i n e s ec o m m e r c i a lb a n k si ss t i l l f a rl o w e rt h a nt h a to ft h e p o w e r f u lf o r e i g nc o u n t e r p a r t s a tp r e s e n t ，m a n yp r o b l e m se x i tc o n c e r n i n gc h i n e s e c o m m e r c i a lb a n k s ，e s p e c i a l l yt h es t a t e o w n e dc o m m e r c i a lb a n k s ，s u c ha sc o n d u c t i n g i n e f f i c i e n c y ，l a c k i n g o fc r e a t i v i t y ，t h ew o r r i a b l e q u a l i t y o f c a p i t a l s a n ds oo n n o w a d a y s ，c h i n ah a se n t e r e dt h ew t o d u r i n gt h ef o l l o w i n gt h r e e - y e a rp r o t e c t i o n p e r i o d ，a l m o s tc h i n a sw h o l e f i n a n c i a lm a r k e tw i l lb eo p e n e d t ot h ee n t i r ew o r l d ，a n d t h ec h i n e s ec o m m e r c i a lb a n k sw i l lh a v et oc o n f r o n tt h ec o m p e t i t i o na n dc h a l l e n g e f r o mt h ep o w e r f u l ，a d v a n t a g e dl a r g e s i z e df o r e i g nc o m m e r c i a lb a n k sw i t h o u tt h e g o v e r n m e n t sp r o t e c t i o n s oi t i sp r e t t ym e a n i n g f u lt od i s c u s sh o wt oi m p r o v et h e c o m p e t i t i v e n e s s o fc h i n e s ec o m m e r c i a lb a n k sb o t hi nt h e o r i e sa n dr e m i t y t h e r e l a t i v e c o n c e p t o fc o m p e t i t i v e n e s sl e v e lo fc o m m e r c i a lb a n ki sd e r i v e df r o m c o m p a r i s o n t h ep r e m i s eo fi m p r o v i n gc o m p e t i t i v e n e s s o fc h i n e s ec o m m e r c i a lb a n k s i st oc o r r e c t l ya s s e s st h ep r e s e n tc h i n e s ec o m m e r c i a lb a n k s c o m p e t i t i v e n e s sl e v e l a n dt h e n ，w ec l o u df i n dt h ek e yc a u s e si n f l u e n c i n gt h ec o m p e t i t i v e n e s sl e v e lb a s e d o nt h ea s s e s s m e n t ，a n d p r o p o s e t h e p o l i c i e s a n dm e a s u r e st o i m p r o v e t h e c o m p e t i t i v e n e s s l e v e l i ti su n d e rt h ea b o v eb a c k g r o u n dt h a tt h ea u t h o rt r i e st oa n a l y z e a n de v a l u a t et h ec o m p e t i t i v e n e s sl e v e lo fc h i n e s ec o m m e r c i a lb a n k s t h i sa r t i c l e sa n a l y t i cc l u ei st h a t ：f i r s t l y ，t h ea u t h o re l a b o r a t e st h eb a s i cc o n c e p t o fe n t e r p r i s ec o m p e t i t i v e n e s sm a df e a t u r e so fi tb yr e v i e w i n gt h et h e o r yo fe n t e r p r i s e c o m p e t i t i v e n e s s ，a n a l y z e st h es u b s t a n c eo fc o m p e t i t i v e n e s so fc o n u n c r c i a lb a n ki n d e t a i l s ，f u r t h e rc o n f i r m s t h e s p e c i a l i t i e s o fc o m m e r c i a lb a n k s c o m p e t i t i v e n e s s ， g e n e r a l i z e st h ec o m p r i s i n gc a u s e so fc o m m e r c i a lb a n k sc o m p e t i t i v e n e s s ，i n c l u d i n g k n o w l e d g ec r e a t i n gc a u s e ，o r g a n i z i n gc a p a c i t yc a u s e ，f i m d a m e n t a lc o n d l t i o o a lc a u s e ， r e v i e w sa n dc o m m e n t a t e sb r i e f l yt h ea n a l y z i n gm e t h o d so fb a n kc o m p e t i t i v e n e s s ， t h e r e b yo f f e r st h et h e o r e t i c a ls u p p o r tt o b u i l du pt h ei n d e xs y s t e mo fc o m m e r c i a l i i i b a n k s c o m p e t i t i v e n e s s t h e n ，t h e a u t h o rc o n s t r u c t sa s y s t e m a t i c a l ，p r a c t i c a l e v a l u a t i n g i n d e x s y s t e m o fc o m m e r c i a lb a n k s c o m p e t i t i v e n e s s b a s e do nt h e a f o r e m e n t i o n e d a n a l y s i st h r o u g ha p p l y i n g t h e a n a l y t i c a lh i e r a r c h yp r o c e s sa n d d i s p o s i n gs c i e n t i f i c a l l yo fs e t t i n gt h ei n d e xp r i o r i t yr i g h to f t h ei n d e xs y s t e m i nt h e p a r t o f e m p i r i c a la n a l y s i s ，t a k i n g 14c h i n e s ec o m m e r c i a lb a n k sa n ds o m e i n t e r n a t i o n a ll a r g e s i z e db a n k sa st h ea n a l y t i co b j e c t s ，t h ea u t h o rh a sa ni n s i g h ti n t o t h es i t u a t i o no ft h ec h i n e s ec o m m e r c i a l b a n k s c o m p e t i t i v e n e s sa n d f i n d st h ew e a k e s t r e s t r a i n to ft h ed e v e l o p m e n to fc h i n e s ec o m m e r c i a lb a n k s ，t h r o u g ht h ea n a l y s i so f i n t e r n a lb a n k si n d e x ，i n t e m a lb a n k s d e v e l o p m e n tt r e n d ，a n d s o m ei n t e r n a la n d e x t e r n a lb a n k si n d e x t h ep a r to fm e a s u r ea n a l y s i sf o c u s e so nt h ea n a l y z i n go fm a i n p o l i c i e s o nt h eb a s i so ft h er e s u l t so fe m p i r i c a la n a l y s i s ，a n di ti sa ne x t e n s i o no f e m p i r i c a lr e s e a r c hc o n c l u s i o n c o m b i n i n gt h e o r e t i c a la n a l y s i sa n de m p i r i c a la n a l y s i si st h eo n eo ff e a t u r e so f t h i sa r t i c l e sa n a l y s i s t h ea u t h o ra p p l i e st h ev a r i o u sa n a l y z i n gm e a s u r e si no r d e rt o m a k et h ec o n t e n t d e e p e ra n d b r o a d e r w h i l et h ew r i t e rn a r r a t e st h et h e o r i e s t h ea r t i c l e i s e x p l o r e di n ac o m p a r a t i v ea n de x t e n d e dw a y ；w h e nc o n s t i t u t i n gt h ee v a l u a t i n g i n d e xs y s t e mo fb a n kc o m p e t i t i v e n e s s ，t h ea u t h o ru s e st h e a n a l y t i c a lh i e r a r c h y p r o c e s s ；t h ep a r to fp o s i t i v ea n a l y s i si sa d o p t e da na n a l y t i c a lm e t h o dc o m b i n i n g c o m p a r a t i v ea n a l y s i sa n dt e n d e n c ya n a l y s i s t h ec r e a t i v ep o i n t so ft h ea r t i c l ea r e ：t h ew r i t e rc o n s t r u c t sar e l a t i v ec o m p l e t e e v a l u a t i n gi n d e xs y s t e mo f b a n k c o m p e t i t i v e n e s sb a s e do nt h et h e o r e t i c a la n a l y s i so f e n t e r p r i s ec o m p e t i t i v e n e s sb ya n a l y s i sa n de l a b o r a t i o no f t h es u b s t a n t i a lf e a t u r e sa n d c o m p r i s i n g c a u s e so fb a n k c o m p e t i t i v e n e s s ，a p p l y i n g t h e a n a l y t i c a lh i e r a r c h y p r o c e s s ，a n da c c o r d i n gt ot h i se v a l u a t i n gi n d e xs y s t e mt h ew r i t e rm a k e st h ep o s i t i v e a n a l y s i so fi n t e r n a la n de x t e r n a lc o m m e r c i a lb a n k st of i n dt h ew e a k e s ts e c t o ro f t h e c h i n e s ec o m m e r c i a lb a n k s c o m p e t i t i v e n e s sa n do f f e rt h e c o r r e s p o n d i n gm e a s u r e s a n d p o l i c i e s k e y w o r d s ：b a n kc o m p e t i t i v e n e s s ；e v a l u a t i n gi n d e xs y s t e m ；a n a l y t i c a lh i e r a r c h y p r o c e s s ；e m p i r i c a la n a l y s i s i v 表1 1 表2 1 表3 1 表3 2 表3 3 表3 4 表3 5 表3 6 表3 7 表3 8 表3 9 表3 。1 0 表3 1 l 表3 1 2 表3 1 3 表3 1 4 表3 1 5 表3 1 6 表3 1 7 表3 1 8 表3 1 9 表4 1 表4 2 表4 3 表4 4 表4 5 表4 6 表目录 我国商业银行体系( 至2 0 0 2 年) 商业银行分析方法( 部分) 商业银行竞争力评价指标体系 两两比较的标度 平均随机一致性指标r i 表 目标层权重矩阵表 知识创新层权重矩阵表 组织能力层权重矩阵表 基础环境层权重矩阵表 知识综合能力权重矩阵表 创新管理能力权重矩阵表 人力资本能力权重矩阵表 组织盈利能力权重矩阵表 安全管理能力权重矩阵表 仓q 新管理能力权重矩阵表 组织规模能力权重矩阵表 组织发展能力权重矩阵表 组织结构能力权重矩阵表 宏观环境能力权重矩阵表 政策制度能力权重矩阵表 商业银行竞争力指标权重表 我国商业银行2 0 0 2 年竞争力排名 我国商业银行竞争力指标定量分析表 我国商业银行竞争力指标定量分析表( 续) 我国商业银行竞争力指标定性分析表 目标层得分表 准则层得分情况表 一 棚 抛 川 棚 棚 川 棚 棚 棚 棚 一 一 棚 棚 棚 棚 一 一 一 一 棚 棚 一 棚 棚 棚|一一；|；一|二二一一 l l 1 乱 i & 吼 m m 弦 n m 峨 坻 n 愀 限 她 n 丝 强 臻 施 施 孤 表4 7 表4 8 表4 9 表4 1 0 表4 1 1 表5 1 表5 2 1 3 家商业银行指标值情况表 1 3 家银行的竞争力指标值排名情况表， 1 3 家银行竞争力排名表 世界2 5 强商业银行部分指标情况表， 盈利水平与资本充足率国际对比表 国有商业银行1 9 9 3 2 0 0 0 年贷款总量与不良贷款情况 四大银行与股份制商业银行盈利能力指标比较 印 叭 眈 卵 m 勰 凹 ” 弛 驺 m 图目录 资源优势理论的图解 企业价值链的构成 结构主义的企业竞争力理论分析框架 商业银行竞争力体系诸要素逻辑关系示意图 杜邦分析图 商业银行贷款份额趋势分析图 存款份额趋势图 一级资本额趋势分析图 商业银行资本金占有率发展图 近5 年银行资产收益率情况 近5 年商业银行资本利润率趋势图 近5 年商业银行收入利润率趋势图 近年商业银行人均利润率趋势图 近年商业银行收入利润率趋势图一 近5 年商业银行呆帐准备率趋势图 近5 年资本充足率趋势图 近5 年商业银行存贷款比率趋势图 近5 年商业银行利润增长率趋势图 资本增长率趋势图 1 9 9 8 2 0 0 2 国有商业银行人员精简情况图 瑚 棚 m 朋 瑚 成 成 渤 瑚 崩 崩脚脚 渤 岗 脚 朋 瑚 瑚 m 1 2 3 4 5 l 2 3 4 5 6 j 8 9 “ ， l r 小 j 弛 始 牝 们 钻 舶”档 船 仙 三| 们 图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图 l 乙 王 乱 曼 & l 吼 。： m n 挖b h b m 博 挎 加 浙江大学硕士学位论文 我国商业银行竞争力评价及实证分析 1 导论 1 1 选题的意义与研究现状 1 1 1 选题意义 在经济全球化和金融一体化日趋发展的当今世界，金融的强弱无疑是决定 个国家经济是否强大的根本要素。要想使我国成为经济强国和金融强国，立于世 界经济金融不败之林，就要认真分析和判断我国商业银行竞争力状况，迅速提高 其竞争力水平，尤其是国有商业银行竞争力水平。 近二十年来的经济体制改革，尤其是金融体制的逐步完善和创新，使得我国 银行业得到前所未有的快速发展，取得了有目共睹的成就。目前，我国基本上已 经形成了以四家国有商业银行、十家股份制商业银行以及包括众多地方性商业银 行在内的竞争有序的商业银行体系( 详见表1 1 ) 。但和实力强大的外资银行相 比，中国商业银行的竞争力水平非常低，具体体现在商业银行经营效益低下、金 融创新乏力、资产质量低下等许多方面 1 。这些问题的存在，一方面说明我国的 金融体制改革还有待于完善和发展；另一方面，也表明我国银行业，尤其是国有 银行在长期的政策任务中积累了太多的风险和问题。我国已经加入w t o ，在剩下 不到三年的过渡期内，我国银行业如何才能在国际同业竞争中处于优势地位? 本 文希望在衡量和评判商业银行竞争力方面做一些尝试，以图通过本文的分析，能 在分析和评价我国商业银行竞争力方面有所益处。 表1 1 我国商业银行体系( 至2 0 0 2 年) j ：所属粪髓凌童。翟器镳耩鬻瓣零鬻“臻：搿冀骞i 誊撼遮嘏、t 一2 _ l 止带扫勰 ；：鋈瓣 中国工商银行n a n a 中国农业银行 n an a j i 鬟 中国建设银行 n an a 中国银行香港联交所( 海外业务上市)2 0 0 2 7 2 5 簇 交通银行 n an a 中信实业银行 n an a 中国光大银行n a n a j ：囊i 獭萎鬻 招商银行上海证券交易所( 整体上市)2 0 0 2 4 9 饕鬻 鬻 广东发展银行 n an h ：一”蓦 搂 浦东发展银行上海证券交易所( 整体上市)1 9 9 9 l l 11 囊雾黪誊 l 2 华夏银行上海证券交易所( 整体上市)2 0 0 3 9 澄蒸： ： i 中国民生银行上海证券交易所( 整体上市)2 0 0 0 1 2 1 9 ；i 玲 琴瀑躐蠢 福建兴业银行 n an a 浙江大学硕士学位论文我国商业银行竞争力评价及实证分析 深圳发展银行上海证券交易所( 整体上市)1 9 9 1 4 3 住房裁杼 烟台住房银行n a n a 蚌埠住房银行 n an a 。灞赋i 例如上海银行、北京商业银行n an a 2 i 商业锒狞、等1 0 8 家城市商业银行 资料来源：根据2 0 0 2 年中国金融年鉴吼和中国统计年鉴眦以及各相关银行网站整 理。 建立符合实际的商业银行竞争力评价指标体系，并以此为衡量标准进行比较 分析，有两个方面的意义：从国际看，可以客观比较和评价我国商业银行与世界 大银行之间的竞争力优劣，全面深刻分析我国商业银行竞争优势和劣势，明确影 响我国商业银行竞争力的关键因素，进一步提升我国商业银行竞争力，尤其是进 一步加强国有商业银行竞争力水平，以确保我国商业银行在国际金融竞争中居于 有利地位。从国内看，可以科学地评价商业银行经营绩效，有利于预测和控制银 行风险，争取最佳效益：有利于对比不同银行间经营状况，建立合理的竞争机制； 有利于债权人或投资者准确了解银行经营信息；有利于维护金融秩序的稳定。 目前关于中国银行业改革和发展方面的论著不少，而关于商业银行竞争力的 比较研究还不多，尤其是对于我国商业银行竞争力水平进行综合评价的则更少 【4 l 。因此，以比较系统的商业银行竞争力评价指标为衡量标准，来评价和分析我 国商业银行竞争力，具有一定的现实意义。 1 1 2 研究现状 现有的有关金融业或银行业竞争力的评价研究中，主要有六类：一是专业资 信评级机构。主要包括如标准普尔公司、穆迪公司在内的商业公司，专门从事 商业银行信用评级。其特点是比较侧重于商业银行的经营状况和发展前景。二是 专业性报刊。包括英国银行家杂志、欧洲银行家杂志以及亚洲货币 等刊物对世界大银行的排名和比较。尽管这些排名和比较侧重点不同，但对世界 银行业具有较大影响。三是世界经济论坛( w e f ) 和瑞士洛桑国际管理开发学 院( i m d ) 。它们评价对象是国家竞争力水平，其中对于金融体系指标的测评具 有一定参考意义。四是新骆驼评价法。该评价方法是以政府监管角度出发，把银 行风险控制作为对商业银行的主要评价指标，以资本充足率、资产质量、管理水 平、盈利能力、流动性和风险敏感性等六个指标为评价依据的评价方法。五是侧 重银行经营业绩的评价方法，主要有杜邦模型、现值分析法、市场价值分析法等， 2 浙江大学硕士学位论文 我国商业银行竞争力评价及实证分析 它们的特点是强调银行经营绩效，以股东收益作为衡量依据。六是专家、学者的 专著以及一些散诸于报刊杂志的学术文章，如学者焦瑾璞在其中国银行业竞争 力比较论著中的商业银行竞争力评价 飘。 从笔者收集和掌握的材料来看，有关于银行竞争力评价存在着许多不足：一 是现有评价方法往往是为某一特定群体的需要而开发的，缺乏满足所有群体的商 业银行竞争力评价方法。如专业资信公司主要是为投资者服务的，骆驼评价法的 主要服务对象是政府监管机构。二是现有评价方法侧重于某一方面，指标设置不 全面，常常忽略许多重要因素。如标准普尔评价法着重于资信水平的评价，忽 略了诸多其他因素，如人力资源等。w e f 和i m d 的评价方法更侧重宏观层面，其 测评主体是国家，对银行业针对性不强。而英国银行家杂志的世界1 0 0 0 家银 行排名，是以商业银行的一级资本为主要依据，忽略的因素就更多了。专业资信 公司对商业银行的评价虽然对大多数商业银行有较大的适应性，但由于评价方法 是其公司核心技术，因此往往难以取得其详细评价方案。由此可见，现有的商业 银行竞争力评价方法存在着片面性强、整体性弱、缺乏广泛的针对性等不足，建 立一个系统有效的、操作方便的、能体现商业银行整体竞争力的评价方法是现实 的需要。 1 2 论文结构与主要内容 1 2 1 论文结构 本文的行文结构大致可以分为以下几个阶段： 导论部分( 1 ) ：整篇论文的提要。 理论阐述( 2 、3 ) ：一是对企业竞争力理论回顾并对银行竞争力内涵作出分 析：二是以上述分析为基础构建比较完整的商业银行竞争力评价指标体系。 分析部分( 4 ) ：包括三方面：一是运用评价指标体系法对我国商业银行竞 争力进行评价；二是对于主要评价指标在国内商业银行间进行趋势分析；三是进 一步对商业银行进行国际竞争力评价。 措施部分( 5 ) ：针对商业银行竞争力薄弱环节，进行简要分析并提出针对 措施。 结论部分( 6 ) ：表述本文的主要结论和不足。 浙江人学硕士学位论文 我国商业银行竞争力评价及实f i ! 分析 1 2 2 主要内容 第1 章，导论。从当今中国加入w t o 和中国金融改革和发展的背景出发，分析 了当前研究这一课题的现实意义、总结了当前研究的状况和存在的缺陷并确立了 研究的目的。同时，提出了银行竞争力的研究方法、行文结构及主要内容，并先 行指出可能的创新之处。 第2 章，商业银行竞争力理论与分析方法。这章既是本文分析的起点，也 是本文的理论基础。首先比较系统地回顾了国内外企业竞争力理论，阐述了企业 竞争力基本概念和特征，并且详细分析了商业银行竞争力的内涵，进一步明确了 商业银行竞争力特殊性，概括和总结了包括知识创新要素、组织能力要素和基础 环境要素三个方面的商业银行竞争力构成要素，并对商业银行竞争力分析方法进 行回顾和简要点评，通过比较分析，选择了评价指标体系法作为本文分析和评价 商业银行竞争力的手段，为构建商业银行竞争力评价指标体系提供了理论支持。 第3 章，商业银行竞争力评价指标体系的构建。这一章是全文的难点。本章 从阐述银行竞争力评价指标体系内涵入手，并经进一步的分析确定层次分析法为 构建评价指标体系的最佳方法，在遵循银行竞争力指标体系评价原则的前提下， 构建了比较完整的商业银行竞争力评价指标体系。此外，不仅明确了评价体系中 每个指标的含义和计算方法，而且通过问卷调查的方式，充分吸收专家经验和意 见，认真对待指标权重问题，使指标体系更加科学和现实。 第4 章，商业银行竞争力实证分析。这是本文构建的评价指标体系的实证运 用和具体分析部分，是本文的重点。首先，对我国十四家商业银行竞争力作实证 分析，排出它们的竞争力名次，并对商业银行竞争力状况做总体评价。第二，运 用最近5 年的数据资料，对各家商业银行竞争力进行比较深入的剖析，找出了影 响十四家商业银行竞争力的关键要素。第三，将我国商业银行与国际大型银行进 行评价和分析，明确我国商业银行竞争力的薄弱环节。 第5 章，问题的分析及对策。这是本文对实证研究结论的引申。这些对策包 括不良资产处理方法、资本补充渠道以及提高盈利能力的措旌等。 第6 章，结论。这是本文研究的主要结论，并指出本文研究的不足。 浙江大学硕士学位论文 我国商业银行竞争力评价及实证分析 1 3 研究方法与创新之处 1 3 1 研究方法 l 、本文对商业银行竞争力评价和分析采用评价指标体系方法。该方法是根 据企业的行业特征，选取那些能反映其本质特征的指标，从不同的方面对竞争力 进行衡量，然后设计出计算方法，确定各指标的权重系数，通过特定的计算方法 得出综合评价指数。评价指标体系法具有系统、全面描述经济指标的功能，是分 析商业银行竞争力的一种行之有效的方法。 2 、层次分析法是一种将判断和价值结合为一个逻辑的整体、依赖经验和知 识去构造问题所处的递阶层次，结合数学方法，给出判断结论的分析方法。本文 在构建银行竞争力评价模型时就是采用此分析手段。 3 、对数据采用动态分析与静态分析相统一的处理方法。银行竞争力水平是 一个相比较而获得的相对的概念，在同一时点上各商业银行竞争力水平高低又具 有现实的意义；而同时，银行竞争力水平是随着各因素的变动而发展的，是一个 动态的水平指标。这就要求在分析评价商业银行竞争力时，既要从同一时点上对 各商业银行进行竞争力的静态分析，同时还应该对商业银行特定时期进行动态跟 踪分析，以期能更准确地衡量商业银行的竞争力。 4 、理论分析和实证分析相结合的方法。关于商业银行竞争力的评价研究， 既要研究和回答什么是商业银行竞争力，怎样衡量的问题，也就是指标应如何设 置：又要回答当前各商业银行的竞争力在整个银行业中所处的位置，即“是怎样” 的问题：还要揭示各商业银行竞争力水平强弱及提升对策，即“应该怎样”的问 题。这就意味着本文必需采用理论分析和实证分析相结合的研究方法，其中关于 当前商业银行竞争力水平的分析和判断，采用的是实证分析的方法，而论述商业 银行竞争力内涵与构成要素以及提高商业银行竞争力对策建议，则较多地体现了 理论分析方法。 5 、对相关理论借鉴与引申的方法。目前对商业银行竞争力的研究处于起步 阶段，还没有形成独立的、完整的分析框架。因而，在研究过程中必须采用以借 鉴相关的理论作为依托并加以引申的方法。这种方法本身不仅符合研究的规律， 而且也是分析新生问题时所必需的。 6 、比较分析法。要揭示四家国有商业银行与十家股份制商业银行的竞争优 浙江大学硕士学位论文 我国商业银行竞争力评价及实证分析 劣，评判我国商业银行与国际大银行的竞争力强弱，不仅需要实证分析，也需要 进行对比分析，从而明确比较双方的强弱和利弊，为进一步提升商业银行竞争力 提供努力的方向。 1 3 2 创新之处 本文的创新和特色主要表现在四个方面： 第一，比较全面和系统地介绍和分析了竞争力相关理论，并运用企业竞争力 一般理论和研究方法，明确了商业银行竞争力的理论内涵，为本文商业银行竞争 力评价指标构建提供了理论基础。 第二，充分利用层次分析方法，在遵循商业银行竞争力基本理论的基础上， 构建了比较完整的商业银行竞争力评价指标体系。所建立的指标体系不仅体现了 流动性、安全性、盈利性的银行经营原则，又将商业银行竞争力内涵和理论融入 到该评价体系中。使建立的评价体系具有结构清晰、能较好体现评价指标之间逻 辑关系的特征。 第三，本文在指标设置时采用财务指标与非财务指标相结合的原则，不仅注 重指标间的相互协调，及时修正正指标与反指标间的交叉影响，而且充分尊重专 家对指标权重评估的影响，使本文构建的指标较好地体现理论与经验有机结合的 特征。 第四，本文的实证分析不仅用评价指标体系法来评价商业银行竞争力，从而 完整地体现了商业银行竞争力水平；而且以较多的统计数据为基础，进一步全面 考察和分析商业银行竞争力的比较优势和不足，使分析的结论比较客观和实际。 6 浙江大学硕士学位论文我国商业银行竞争力评价及实证分析 2 商业银行竞争力理论与分析方法 2 1 企业竞争力理论与回顾 2 1 1 企业竞争力概念 诺贝尔经济学奖获得者、竞争理论大师乔治斯蒂格勒在新帕尔格雷夫经 济学大辞典 6 1 中写道：“竞争系个人( 或集团或国家) 间的角逐；凡两方或多 方力图取得并非各方均能获得的某些东西时，就会有竞争。”很显然，竞争并非 局限于“市场竞争”，竞争并不仅仅是资本主义“自由竞争”时代的产物，其存 在时间可以说与人类历史一样长久。竞争力正是上述竞争主体争夺某种东西或资 源时的能力，它从根本上决定了资源配置的格局和效率。 目前国内外关于企业竞争力的研究还处于形成阶段，不仅仅是理论体系不完 善，就是一些基本概念也还有待明晰【7 1 。对竞争力的概念最早是由瑞士日内瓦世 界经济论坛( 简称w e f ) 与瑞士洛桑国际管理开发学院( i m d ) 以国际竞争力的 形式进入学术研究领域的；并且认为竞争力是指一个行为主体与其他行为主体竞 争某种相同资源的能力喁1 。根据贸易政策术语辞典1 9 ，竞争力是“某一企业 或某一部门或者甚至整个国家在经济效益上不被其他企业、部门或者国家所击败 的能力”。联合国贸发会议n j n c t a d ) 认为【1 0 1 ，竞争力是一个复杂的概念，企业 竞争力可以从几个角度来考察：它可以被定义为单独企业在可持续基础上保持或 提高其市场份额的能力；或者是企业降低成本或提供物美价廉产品的能力。按照 迈克尔波特的观点i l ”，竞争力是一个企业对其行为效益有所贡献的各项活动， 如创新具有凝聚力的文化或有条不紊的实施过程等，是否恰如其分地把握运作的 能力。中国国际竞争力发展报告( 1 9 9 6 ) 联合课题组认为【1 2 ，企业竞争力是企 业或企业家们在各种环境中成功地从事经营活动的能力。也有人认为企业竞争力 就是在竞争性市场中，一个企业所具有的能够持续地比其他企业更有效地向市场 提高产品和服务，并获得盈利和自身发展的综合素质”】。企业竞争力内涵自然 包含层次性，竞争力的层次性是竞争力内涵的重要组成部分。竞争力的不同层次 i l 4 1 ，通常分为国家竞争力、产业竞争力、企业竞争力和产品竞争力。罗国勋进 而把企业竞争力又细化为四个层次巧，包括企业内部效率、行业环境、宏观经济 环境和国际经济环境。 浙江大学硕上学位论文 我国商业银行竞争力评价及实证分析 综上所述，竞争力理论来源于竞争理论，其理论基础是竞争理论【”。而企业 竞争力，笔者认为简单地说是各种资源的综合用运能力。具体而言，企业竞争力 就是作为独立经济实体的企业，在竞争的市场经济环境中，通过不断优化配置自 身资源及综合运用各种资源，及时适应外部环境，与现实的或潜在的竞争对手在 市场竞争中的比较能力。因此，企业竞争力实际上是一个通过比较而得到的相对 的概念。 2 1 2 企业竞争力理论 2 1 2 1 国外有关的企业竞争力理论 对于企业竞争力的研究，西方发达国家早己走在了前列。美国、日本、德国 等发达国家先后从上世纪七十年代就开始由政府支持的企业竞争力研究工作，而 这之前，西方学者对此的学术研究早已开始，并逐步形成了几支以各自理论为背 景的学术派别。主要有资源优势理论、以价值链分析为基础的竞争优势理论、结 构主义的企业竞争力理论、以能力为核心的企业竞争力理论以及w e f 和i m d 的 竞争力理论等。 l 、资源优势理论【1 6 1 资源优势理论认为，企业之间的竞争是一个动态过程，它由企业之间争取资 源比较优势的竞争所组成，资源比较优势将会产生一个具有竞争优势的市场地 位，进而产生一个优异的财务绩效( 如图2 1 所示) 。 社会资源社会制度 图2 1资源优势理论的图解 比较财务绩效的反馈结果标志着比较市场地位，而比较市场地位又依次标志 着比较资源。孙晓林等进而认为1 7 1 ：企业竞争力是个具有多层次含义的概念， 不仅仅是静态的能力，更是动态的、进化的发展能力。企业竞争力就是资源价值 浙江大学硕士学位论文 我国商业银行竞争力评价放实证分析 与资源成本的比值。而企业竞争地位则是本企业竞争力与其他企业竞争力的比 值，也就是相对资源价值与相对资源成本的比值。企业竞争力就是合理运用企业 内外部的经营资源，更好地提供市场和顾客所需要的产品和服务的能力。 2 、以价值链分析为基础的竞争优势理论【1 8 竞争优势理论认为：企业竞争优势来源于竞争者之间价值链的差异。所谓“价 值链”( v a l u ea c t i v i t i e s ) ，其实就是指企业内部一系列互不相同但有相互关联的 经济活动( “价值活动”) 的总和，而每一项经营管理活动就是这一价值链上的一 个环节。价值链可以分为两大部分，即一般意义上的“生产经营环节”和企业的 辅助活动。价值链的构成如2 2 图所示： 企业基础设施 人力资源管理 技术开发 采购 内部后勤生产经营外部后勤市场销售服务 图2 2 企业价值链的构成 波特教授认为企业在竞争中的优势，尤其是能够长期保持的优势，主要体现 为企业在价值链战略环节上的优势。而战略环节即那些真正刨造价值的经营活 动。因此，战略环节要紧紧控制在企业内部，其他非战略环节则完全可以分散出 去 3 、结构主义的企业竞争力理论 结构主义的企业竞争力理论是将企业在非完全竞争和非完全垄断的市场框 架中的战略互动选择作为研究对象，它是在传统的产业竞争力理论基础上发展的 新型的动态产业竞争研究，其框架结构大致如图2 3 所示 浙江大学硕士学位论文 我国商业银行竞争力评价及实证分析 图2 3 结构主义的企业竞争力理论分析框架 上图中，各要素含义如下：市场结构为市场内竞争程度及价格形成等产生 战略性影响的市场组织的特征，其决定因素主要是市场集中程度、产品差别化程 度和进入壁垒的高低，等等。企业的市场战略行为包括了企业的规模约束行为、 动态的价格决定行为、进入容纳退出行为、信息与策略性行为、研究与开发和新 技术采用行为等，它是现代产业竞争力理论分析的核心。企业竞争效率是现代 产业竞争理论的最终绩效指标，该理论用企业的利润率、规模效益等指标来评价。 结构主义的企业竞争力理论超越了传统的产业竞争力理论，表现在：规模 大的企业都会拥有较大的市场份额；企业倾向于在价格竞争中保持集体稳定策 略来保存自身价格行为；产品差异化一般是在垄断竞争的市场结构中发生的； 只要存在潜在的进入者和产品的替代者，在位的垄断者也会进行有效的技术创 新。总之，现代的产业竞争理论认为：经营方面具体不同的安排可以增强企业的 竞争性，令之超越竞争对手，以便充分有效地利用市场机会。 4 以能力为核心的企业竞争力理论 企业能力理论主要突出研究企业的能力分工。该理论认为企业中蕴含着一种 特殊的智力资本，这种资本能够确保企业以自己特有的方式更有效地从事生产经 营活动，处理遇到的各种困难，而且更多地