份中国冶金行业析报告.doc

中国冶金行业6月分析报告山西智诚达能源咨询有限公司2010年7月目 录1 焦炭行业11.1 5月数据盘整11.1.1 生产11.1.2 出口11.2 6月国内焦炭价格分析21.3 7月焦炭价格预测22 铁矿石行业32.1 5月数据盘整32.1.1 生产32.1.2 进口32.2 6月价格分析42.3 7月铁矿石价格预测43 生铁行业53.1 5月数据盘整53.1.1 生产53.1.2 进口53.1.3 出口63.2 6月价格分析63.3 7月生铁价格预测74 粗钢行业84.1 5月数据盘整84.1.2 生产84.2 6月价格分析及7月价格预测95 钢材行业105.1 5月数据盘整105.1.1 生产105.1.2 进口105.1.3 出口115.2 6月价格分析及7月价格预测126 附表131 焦炭行业1.1 5月数据盘整1.1.1 生产进入5月份，焦炭产量依然呈现逐月增长的态势。5月份焦炭产量3353万吨，同比增长21.16%，环比增长3.33%；1-5月，全国累计焦炭产量15672.3万吨，同比增长24.52%。分主产地而言，山西、河北、山东占据前三甲，其1-5月累计产量占全国累计产量的45.28%。山东省的焦炭累计产量仅增长9.52%，与前两位省份的差距进一步拉大。而内蒙古、河南、江苏和云南的累计产量同比增长均超过20%。1.1.2 出口中国5月份出口焦炭47万吨，而去年同期仅为2.11万吨；同比增长2127.5%，占据09年全年出口量的86.35%。1至5月份累计出口焦炭84.59万吨，同比增长319.4%。1.2 6月国内焦炭价格分析虽然5月份五大焦炭产区曾提出限产保价，但是，从市场反应来看，限产保价并没有取得较为明显的成果。受下游行业需求疲弱和钢材价格下跌的影响，6月份焦炭价格持续下滑，部分地区焦炭企业价格出现100-150元/吨降幅。1.3 7月焦炭价格预测目前，国内钢材市场持续走弱，受钢材价格下降影响，从5月开始部分钢铁企业开始减产检修，焦炭采购量大幅下降，进一步加大焦炭生产厂商的销售压力。而且，国内炼焦煤价格虽然首次出现下降，但仍处于高位，焦炭企业成本压力依然很大。焦炭企业价格与成本倒挂现象近期不会有所大的改观。加之中国焦炭行业产能过剩严重，预计7月份短期内焦炭价格仍有继续下跌的可能，降幅在100-150元/吨。2 铁矿石行业2.1 5月数据盘整2.1.1 生产2010年5月全国铁矿石产量再创历史新高，达到9105.60万吨，同比增长38.5%，环比增长3.27%； 2010年1-5月累计产量38336万吨，同比增长30.3%。分主产地而言，仍然是河北、辽宁、四川占据前三甲，河北省1-5月铁矿石累计产量达16046万吨，同比增长38%；辽宁省5702.8万吨，四川省1-5月累计产量3906.9万吨，内蒙古2803.8万吨，山西省1606.1万吨。2.1.2 进口中国5月份进口铁矿石4966万吨，而去年同期为5346万吨；同比降低7.11%，环比降低10.25%，4月份中国进口铁矿石首现月度负增长,代表着一年来高增长格局的暂时终结。今年1至5月份累计进口铁矿石2.6亿吨，同比增长8.33%，我国对进口铁矿石的依赖程度仍然很高。2.2 6月价格分析随着钢材市场的下滑，铁矿石市场迎来又一轮下跌行情，近期铁矿石市场供需双方进入僵持状态，整体市场已临近价格底部，后期跌幅可能有限。2.3 7月铁矿石预测国内铁矿石市场受压下行，国内钢材市再次出现下跌行情，铁矿石市场受此影响同时出现下滑之势，国内大型矿选企业相继下调铁精粉出厂价格，钢厂更是强压采购价格。进口矿市场连续几日走低，成交依然不见起色。预计近期铁矿石市场已处于缓行期，整体市场将处盘整态势。3 生铁行业3.1 5月数据盘整3.1.1 生产5月份全国生铁产量再创新高，达到5226.3万吨，同比增长14.3%，环比长1.24%，是全球5月份生铁总产量的57.71%，生铁产量25327.9万吨，同比增长20.6%。分产地而言，河北、山东、辽宁、江苏、山西各省1-5月累计产量分别为6597.5万吨、2500.5万吨、2230.6万吨、2160.6万吨、1440.4万吨，同比分别增长23.98%、15.86%、13.93%、23.12%和38.06%，山西省增幅最大。 5月份河北省生铁产量为1301.3万吨，同比增长12.08%，环比降低5.15%；河北省生铁产量占全国的比例由09年的25.27%上升到25.98%，进一步拉大了与其他省份的距离。而前五位省份的产量占全国的比例由09年的58.10%上升到58.80%。 3.1.2 进口增长较去年同期相比增长率达到2010年5月我国进口生铁1.56万吨，较4月份12.24万吨减少了10.68万吨，环比下降达87.26%，同比下降95.93%。2010年1-5月累计进口生铁40.1万吨，同比下降71.02%。3.1.3 出口2010年5月我国出口生铁9.65万吨，较4月份的19.17万吨减少了9.52万吨，环比下降49.66%，同比增长6603%。2010年1-5月累计出口生铁35.86万吨，同比增长6853%。3.2 6月价格分析6月份生铁市场继续延续了低迷的走势，市场价格在小幅振荡后，下跌幅度明显，市场成交十分稀少，下游采购基本停滞。铁厂整体库存较大，下游客户观望情绪非常浓厚。炼钢生铁方面：山东地区价格在3350-3400元/吨（现款）；山西3100-3150元/吨；河北地区报价混乱，基本在3200-3350元/吨；东北地区价格基本在3400元/吨左右；云南地区价格在3000-3050元/吨；内蒙古3000元/吨左右。铸造生铁方面：山东地区价格混乱基本在3600-3650元/吨；翼城地区报价在3380元/吨左右；武安地区报价在3600-3700元/吨；威海地区3950元/吨左右；本溪地区价格在3800-3900元/吨；云南地区3300-3350元/吨；徐州地区价格在3650-3750元/吨，个别企业报价高于此价格。3.3 7月生铁预测由于6月份国内生铁市场整体延续了前期的下降态势，各地市场价格普遍出现不同程度的下调。而且，近期钢材市场走势不尽人意，低迷的市场需求连带影响到原材料市场整体表现低迷。作为产业链的中间环节，生铁市场也是难以走出阴霾，市场需求明显增加的可能性不大，短期内生铁市场成交情况难有好转，预计7月份国内生铁市场价格有可能继续出现下调，目前市场局面尚不具备价格止跌反弹的条件。4 粗钢行业4.1 5月数据盘整4.1.1 生产2010年5月份世界粗钢产量为12418.4万吨，同比增长29.9%，环比增加为2.1%；前5个月累计产量58605.9万吨，同比增加29.8%，环比增加25.3%。其中日本972.7万吨，同比增加50.2%；韩国516.9万吨，同比增加28%；俄罗斯583万吨，同比增加24.6%；德国407.4万吨，同比增加87.7%；美国716万吨，同比增加73.8%。2010年5月份我国粗钢产量为5614.3万吨，是5月份全球粗钢产量的45.21%，同比增长20.84%，环比增长1.34%；1-5月全国累计生产粗钢26940.6万吨，累计同比增长24.14%。从粗钢的主要产地看，前五甲5月份产量分别为：河北省1375.9万吨，江苏省550.7万吨，辽宁省483万吨，山东省454.9万吨，山西省264.4万吨；这五个省1-5月的累计产量分别是：6814.8万吨，2566.2万吨，2245.6万吨，2289.1万吨，1291万吨。4.2 6月价格分析及7月价格预测粗钢价格在6月份缓慢下跌，从国内几个主要产地的普碳方柸和低合金方坯的价格走势可看出，从月初到月底，普碳方柸（150*150，Q235）的单价分别下降120-200/吨，而低合金方坯（150*150， 20Mn Si）则分别下调50-150元/吨。7月粗钢市场可能仍持续这种下降态势，下降幅度仍在150元以内。5 钢材行业5.1 5月数据盘整5.1.1 生产2010年5月我国钢材产量7121.8万吨，同比增长24.3%，环比增长3.1%；1-5月份全国累计生产粗钢32628.5万吨，同比增长27.46%。2010年5月我国钢材分产地产量前5名是：河北省1627.2万吨，江苏省824.7万吨，山东省596.8万吨，辽宁省480.1万吨，天津406.3万吨，这五省今年1-5月累计产量分别为7358.85万吨，3735.51万吨，2819.84万吨，2268.17万吨，1857.24万吨，同比增长率分别为：37.09%，28.36%，19.06%，24.38%，13.82%。 5.1.2 进口我国5月份进口钢材136万吨，环比增长为-9.33%，同比增长为-17.58%，进口量在缩减；1-5月累计进口钢材696.63万吨，同比增长7.1%。5.1.3 出口我国5月份共出口钢材494万吨，环比增长14.62%，同比增长265.9%，因为去年同期出口量仅为135万吨；1-5月份累计出口钢材1792万吨，同比增长126.59%，出口量增长迅猛。出口钢材均价回升。5.2 6月价格分析及7月价格预测2010年5月中旬以来国内钢材价格进入下降通道，6月份仍在不断下滑，螺纹钢（25 mm F HRB335）、冷轧板（1.0mm普碳）、管材（1084.5无缝 普碳）、型材（工字钢25#）的价格，六月底比月初分别下跌102元/吨，300元/吨。76元/吨和86元/吨。据目前国际国内铁矿石价格及国内外钢材市场需求情况7月份国内钢材价位仍可能继续下移或进入震荡阶段。6 附表2010年5月全球粗钢分国别产量（单位：万吨）国家或地区5月产量1-5月产量国家或地区5月产量1-5月产量66国合计12418.458605.94.北美(7)984.14663.51. 欧盟(27国)1631.77436加拿大984.14663.5奥地利65.9291古巴984.14663.5比利时79334.1萨尔瓦多984.14663.5保加利亚732.7危地马拉984.14663.5捷克46.1225.7墨西哥984.14663.5芬兰29.1160.9特立尼达和多巴哥984.14663.5法国157.4676.3美国984.14663.5德国407.41887.45.南美(9)369.81759.2希腊1768.5阿根廷43.8202.8匈牙利16.569.4巴西285.61353意大利247.11126.6智利016.4卢森堡27.4118.4哥伦比亚9040.6荷兰60.4258.1厄瓜多尔209.2波兰80341巴拉圭73.2罗马尼亚32146.6秘鲁8036.8斯洛伐克46203.8乌拉圭73.3斯洛文尼亚5.524.8委内瑞拉20093.9西班牙163.7747.96.非洲(6)144.6677.8瑞典43.9209.2阿尔及利亚4519.5英国83.1429埃及55.3253其它欧盟(27国)17.384.5利比亚7533.92.其它欧洲国家(7)284.21262.9摩洛哥5.824.9波黑5.326.4南非715346.5克罗地亚52.57.中东(3)165800.7马其顿3011.1伊朗102.7494.2挪威5021.4卡塔尔17.882.3塞尔维亚8.349.8沙特阿拉伯44.4224.2瑞士9551.58.亚洲(5)7813.937239土耳其252.61100.1中国大陆5614.326890.33. 独联体(6)956.54438.2印度5532717.9白俄罗斯225109日本972.74522.5哈萨克斯坦320149.8韩国516.92353.4摩尔多瓦5518.9中国台湾157754.9俄罗斯583027209.大洋州(2)68.7328.6乌克兰30701410.8澳大利亚61.2292.7乌兹别克斯坦6529.7新西兰7.535.92010年5月全球高炉生铁分国别（地区）产量单位：万吨国家或地区5月产量1-5月产量国家或地区5月产量1-5月产量总计9056.843603.54.北美（3）316.51570.51. 欧盟（27国）9104120.8加拿大66337.5奥地利51.5228.3墨西哥37181.9比利时47182.5美国213.51051.1捷克34.9170.25.南美（6）282.81427.8芬兰15.9100.1阿根廷21.7100法国103.6453.6巴西258.51296.7德国2601234.8智利019.8匈牙利11.954.7哥伦比亚27.5意大利71.6366.9巴拉圭0.73.9荷兰52.4226.26.非洲（2）75.5335.5波兰80233.5阿尔及利亚419罗马尼亚1592南非71.5316.5斯洛伐克35.8161.17.中东（1）23.3111.2西班牙34163.9伊朗23.3111.2瑞典30.2149.78.亚洲（5）6602.632000.9英国66.2333中国5226.325327.92. 其他欧洲国家（2）7163360.8印度3201618.5塞黑5.326.7日本716.83392.5土耳其65.5328.6韩国267.61284.73. 独联体（3）65.5328.6中国台湾省72377.5哈萨克斯坦22104.29.大洋洲（2）50.9271.4俄罗斯4382056澳大利亚44.8243.2乌克兰2561200.6新西兰628.2注释：1、欧盟27国指的是法国、德国、意大利、荷兰、比