（产业经济学专业论文）中国汽车产业集中度与市场绩效关系研究.pdf

i 、1 r ， 中国汽车产业集中度与绩效关系研究 a b s t r a c t t h ea u t o m o b i l ei n d u s t r yi st h ei m p o r t a n tp i l l a ri n d u s t r yi nc h i n an a t i o n a l e c o n o m y ，w h o s er a p i da n ds o u n dd e v e l o p m e n ti sc r u c i a lt op r o m o t i o no ft h e n a t i o n a le c o n o m y t h ea u t o m o b i l ei n d u s t r yi nt h ew o r l d w i d ei sc o n c e n t r a t i n g m o r ea n dm o r e ，a n db e c o m i n go n eo ft h em o s tc o n c e n t r a t e di n d u s t r i e s ， m e a n w h i l et h e r ei sal o to fp r o b l e mi nc h i n aa u t o m o b i l ei n d u s t r y ：l o we c o n o m y o fs c a l e ，l o wd e g r e eo fc o n c e n t r a t i o n ，d i s s a t i s f y i n ge c o n o m i cp e r f o r m a n c e i n o r d e rt oa c h i e v et h es t r a t e g i cg o a lt h a tc h i n aa u t o m o b i l ei n d u s t r yb e c o m e p o w e r f u li nt h ew o r l dm a r k e t ，w em u s tu s en e ww a y t os t u d ya n dr e s e a r c ht h e d e v e l o p m e n to ft h ei n d u s t r y ，t oc o n s t i t u t et h ef o r w a r d - l o o k i n ga n dr e a s o n a b l e i n d u s t r i a lp o l i c y ，t oa c h i e v et h ea d j u s t m e n ta n do p t i m i z a t i o no fi n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o n ，a n dt oi m p r o v et h ei n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s ，w h i c hi sa l s o t h ep u r p o s ea n ds i g n i f i c a n c et h a tt h i st h e s i sl i e si n a c c o r d i n gt ot h et h e o r yo fi n d u s t r yo r g a n i z a t i o n ，m a r k e ts t r u c t u r eh a sa n i m p o r t a n ti m p a c t o ne c o n o m i c p e r f o r m a n c e t h ed e g r e e o f i n d u s t r y c o n c e n t r a t i o ni st h em a i ni n d e xm e a s u r i n gm a r k e ts t r u c t u r e ，s ot h et h e s i si s f r o mt h en e wp e r s p e c t i v eo fi n d u s t r yc o n c e n t r a t i o nd e g r e ea n de c o n o m i c p e r f o r m a n c e ，w i t h c o m b i n a t i o no ft h ec u r r e n ts i t u a t i o no ft h ea u t o m o b i l e i n d u s t r ya n ds t u d yt h er e l a t i o n s h i pb e t w e e ni n d u s t r yc o n c e n t r a t i o nd e g r e ea n d e c o n o m i cp e r f o r m a n c eo fa u t o m o b i l ei n d u s t r yu s i n gp o s i t i v em e t h o d a tl a s t ， t h ea u t h o rg e t sac o n c l u s i o nt h a t ，i n d u s t r yc o n c e n t r a t i o nd e g r e eo fc h i n a a u t o m o b i l ei n d u s t r yh a sap o s i t i v ep e r t i n e n c ew i t he c o n o m i cp e r f o r m a n c e ，a n d a l s op u t sf o r w a r ds o m es u g g e s t i o nw h i c hh a sap r a c t i c a ls i g n i f i c a n c e t h el o g i co ft h e s i si s ：b a s e do nt h ei n d u s t r yo r g a n i z a t i o nt h e o r yt h a t m a r k e ts t r u c t u r ed e t e r m i n e se n t e r p r i s eb e h a v i o r ，a n de n t e r p r i s eb e h a v i o r d e t e r m i n e se c o n o m i cp e r f o r m a n c e ，t h ea u t h o rs e t so u tr e v i e w i n gt h et h e o r yo f i n d u s t r yc o n c e n t r a t i o nd e g r e e ，t h et h e o r yo fe c o n o m i cp e r f o r m a n c e ，a n dt h e 、1 o n 1 一， 北京工商大学硕士学位论文 c u r r e n tt h e o r yo ft h er e l a t i o n s h i pb e t w e e nt h e m b yt h i s ，t h ea u t h o rm a k e s p r e p a r a t i o n sf o ra n a l y s i so ft h er e l a t i o n s h i pb e t w e e ni n d u s t r yc o n c e n t r a t i o n d e g r e ea n de c o n o m i cp e r f o r m a n c eo fc h i n aa u t o m o b i l ei n d u s t r y ，t h e nu s i n g s c a l eo fe c o n o m ya n di n d u s t r yb a r r i e rt oa n a l y z ec h i n aa u t o m o b i l e ，w e c a l c u l a t et h ec r 。，h hia n de s t i m a t et h em a r k e ts t r u c t u r eo fc h i n aa u t o m o b i l e i n d u s t r y b a s e do nt h ea n a l y s i s ，t h ea u t h o rd r a w st h ec o n c l u s i o nt h a tc h i n a a u t o m o b i l ei n d u s t r yi sc o m p a r a t i v e l yl o w t h ea u t h o rc o n f e rt h a te f f i c i e n c yh a s c o n n e c t i o nw i t ht h ei n d u s t r ys t r u c t u r e ，s oc o n s t r u c t i n gam o d e lw i t ht h e i n d e p e n d e n c ev a r i a b l e so ft h ef a c t o r sw h i c hd e c i d et h ei n d u s t r yc o n c e n t r a t i o n d e g r e e ，w i t had e p e n d e n c ev a r i a b l eo fe c o n o m i cp e r f o r m a n c e 。t h e nh a v ea r e g r e s s i o na n a l y s i so ft h er e l a t i o n s h i pb e t w e e nt h e m ，a n dg e tac o n c l u s i o n t h a ti n d u s t r yc o n c e n t r a t i o nd e g r e eh a sas i g n i f i c a n tl i n e a rr e l a t i o n s h i pw i t h e c o n o m i cp e r f o r m a n c e a tl a s t ，a c c o r d i n gt ot h er e s u l to ft h er e g r e s s i o n ，t h e a u t h o rp r o v i d e ss o m es u g g e s t i o n st oi n c r e a s et h ei n d u s t r yc o n c e n t r a t i o n d e g r e eo fc h i n aa u t o m o b i l ei n d u s t r y k e yw o r d s ： c h i n aa u t o m o b i l e i n d u s t r y , i n d u s t r y c o n c e n t r a t i o n ，e c o n o m i c p e r f o r m a n c e ，r e g r e s s i o na n a l y s i s ，i 心 北京工商大学硕士学位论文 前言。1日u 罱 1 1 本文的研究背景1 1 2 本文研究的方法2 1 3 本文研究的思路和内容3 第一章国内外理论研究综述5 1 1 产业集中度理论。5 1 1 1 产业集中度的定义5 1 1 3 产业集中度与市场结构分类1 0 1 1 4 产业集中度的影响因素。1 3 1 2 市场绩效理论。1 6 1 2 1 市场绩效的含义。1 6 1 2 2 市场绩效的评价。1 7 1 3 产业集中度与市场绩效的关系：1 7 1 3 1 对垄断与竞争关系的经典研究。1 7 1 3 2 对集中度与利润率关系的解释1 9 第二章中国汽车产业集中度分析2 1 2 1 计算中国汽车产业集中度2 l 2 1 1 以c r 。指数分析中国汽车产业集中度2 1 2 1 2 以赫芬达尔指数法分析中国汽车产业集中度2 3 2 2 影响中国汽车产业集中度的原因分析2 5 2 2 1 规模经济。2 5 2 2 2 进出壁垒2 7 2 2 3 产品差异化。3 0 2 2 4 市场容量3 0 2 3 中国汽车产业市场结构的总体判断及发展趋势预测3 1 2 3 1 国外汽车产业结构特征3 1 2 3 2 对中国汽车业市场结构的总体判断3 1 2 3 2 对中国汽车业市场结构的趋势预测3 3 第三章中国汽车产业市场绩效分析3 5 一 、1 j 辽 中国汽车产业集中度与绩效关系研究 3 1 中国汽车产业市场绩效的评价。3 5 3 1 1 销售利润率3 5 3 1 2 技术进步程度。3 7 3 1 3 市场开放程度3 9 3 2 中国汽车产业市场绩效趋势的预测4 0 第四章中国汽车产业集中度与市场绩效的实证分析4 3 4 1 模型构建和变量设定4 3 4 2 经验结果4 5 4 3 结论一4 8 第五章提高我国汽车产业集中度、增加市场绩效的对策5 0 5 1 构筑规模经济，组建大型企业集团5 0 5 2 完善市场准入规制，增强市场竞争活力。5 1 5 3 提高自主开发能力，形成自主品牌优势。5 2 尾注。5 5 参考文献5 6 攻读学位期间的研究成果5 8 至炙谢。5 9 北京工商大学硕士学位论文 1 1 本文的研究背景 上j l 刖吾 汽车产业是国民经济中产业关联度高、规模效益明显、资金和技术密集的重 要产业，在经济发展战略中具有十分重要的地位。大多数经济发达的国家或经济 迅猛发展的国家，都是以汽车制造业作为国民经济的支柱产业，汽车产业在各国 经济起飞过程中起到了至关重要的作用。据统计，世界上5 0 0 家最大的公司中， 汽车公司就占了近1 0 。同时，汽车产业也是一个国家工业化水平的代表性产业， 汽车产业的振兴能带动大批相关产业的发展。例如，2 0 0 6 年美国汽车产业的产 值占美国经济的5 8 ，是国内最大的消费市场。汽车产业带动了美国相关的服 务业，比如汽车贷款、天然气、石油、汽车保险、维修和广告业等，汽车及相关 产业约占美国经济的1 0 个百分点。 2 0 0 7 年我国汽车产销量双双超过8 0 0 万辆，又登上一个新台阶，汽车产业 对经济增长的贡献明显提高，已成为我国工业第五大支柱。为此不少文献大力吹 捧汽车产业对经济增长的作用，新闻媒体也趁势炒作。火爆的汽车市场、巨大的 利润空间、迅猛的增长速度，使得不少厂家纷纷上马汽车项目，汽车产业的兼并 重组也成为目前的热门。然而，一片叫好的市场欢呼声，掩盖了我国汽车产业发 展的不少问题，诸如汽车企业平均规模偏小、市场集中度不高、市场效率偏低等 问题。 根据国际经验：国际汽车强国的汽车产业的市场结构有一个共同的特点，就 是寡头型结构逐步成为主流，而且一国汽车产业发展和市场需求越成熟，寡头型 特点就越突出。因为汽车产业是一个典型的强规模经济性产业，特别是研发活动 的加强和新品推出节奏的加快更强化了其规模经济性。近年来国际汽车产业的企 业规模在进一步扩大，年产2 0 0 万辆的企业已算是小企业，而且被认为存在独立 生存的危机。相比较而言，我国汽车产业从整体上来看显得非常分散，特别是单 个企业的规模非常小。 因此，如何从我国汽车产业的发展中发现存在的问题，从中外汽车产业的比 、 。 乜 中国汽车产业集中度与绩效关系研究 较中找出差距，进而采取有效的措施，更大程度的改善汽车产业的市场结构，推 动我国汽车产业的良性发展，并带动其他产业的发展，促进我国产业结构的升级 及经济的健康有力的发展，成为当务之急。本文正是在这一背景下写作的。 1 2 本文研究的方法 本文的资料收集方法是以文献法为主。本人在搜集资料时，一般通过对书 籍、期刊、硕博论文、年鉴、相关网站等来查阅。在研究方法上，采用实证分析 与规范分析相结合的方法。本人在充分吸收前人已有的研究成果，并发掘现有统 计资料的价值，对我国汽车产业的集中状况、变化趋势、形成原因及其经济影响 进行初步研究，以研究产业集中、市场结构、政府和企业行为、市场绩效等诸多 变量之间的相互关系，并结合中国的实际情况，来进行一些实证研究。本文还 采用了定性分析与定量分析相结合的研究方法。 在进行定量分析时，采用统计分析方法。汽车产业按照主导产品分成汽车、 改装汽车、摩托车、车用发动机及汽车和摩托车配件。本文的研究对象仅限于生 产汽车整车的生产企业。由于数据取材的方便，以及汽车产品的直观性，以下提 到的有关数据及说明，如果不做特殊说明，均指汽车部分。根据1 9 9 7 年到2 0 0 6 的中国汽车工业年鉴分析汽车产业集中度、企业退出率、生产扩张能力、经 济规模等，同时运用线性回归分析和相关分析的数学方法，通过自变量与因变量 的数量关系来分析影响汽车产业集中度的因素以及对利润率的影响程度，其结果 具有直观性、科学性，根据回归结论探讨中国汽车产业市场绩效的途径。 在采用以上方法研究时，也出现了以下困难，在采用这些统计资料的同 时，数据存在时间跨度不够长的问题。由于数据搜集与获得的难度，只能依据 现有的1 0 年间历史数据进行分析，这种短期数据可能无法准确的反映产业长期 的规律。 同时，通过年鉴分析可以得到整个行业的相关数据，但缺乏主要企业的具 体资料，这不便于分析各大企业对产业集中度的影响，以及进行国际比较，从而 增加了研究的困难，在一定程度上限制了本文的研究深度。 2 l 、 北京工商大学硕士学位论文 1 3 本文研究的思路和内容 本文以产业组织理论作为基本框架贯穿始终，基本思路是从理论一般到产业 具体，从理论分析到实证检验。论文以市场结构决定企业行为，企业行为影响市 场绩效的产业组织理论为基础，首先从梳理产业集中度理论和市场绩效理论入 手，并对二者关系研究的现状进行了述评，为下面分析我国汽车产业的产业集中 度和市场绩效关系打下理论框架和基础；接着计算c r 、h h i 的具体数值，通过 与国外汽车进行比较得出产业集中度较低，市场结构正由高中寡头向极高寡头过 度的结论，继而从规模经济不足、进退壁垒失效等方面分析造成我国汽车产业集 中度低的原因，接着根据具体数值计算出我国汽车产业的重要效率指标，销售利 润率、技术进步程度，市场开放程度，得出我国汽车产业经济效益不高的结论； 并推测我国汽车产业市场绩效低可能与产业集中度低有着某种内在联系，因此设 计相关量化模型，以影响产业集中度的因素为自变量，以市场绩效为因变量，确 定二者的量化模型，对二者关系作回归分析，从中得出产业集中度与市场绩效有 着明显的线性相关性；最后，有针对性的提出提高我国汽车产业市场绩效的政策 建议。 分。 本文总共分为六部分，其中第三、四、五、六章是本文的重点部分和创新部 第一部分一前言，介绍了世界汽车产业集中化发展的趋势和我国汽车产业发 展的现状，交代了本文的研究背景，指出了研究目的和意义，阐述了本文的研究 方法和研究思路。 第二部分一国内外理论研究。这一部分阐述了产业集中度理论和市场绩效理 论，为下章对我国汽车产业产业集中度分析、市场绩效分析打下基础；另外，对 国内外关于产业集中度和经济绩效的研究现状与趋势进行了评述。 第三部分一中国汽车产业集中度分析。首先计算了c r 、h h i 的具体数值， 得出我国汽车产业产业集中度偏低的结论，接着从规模经济、进退壁垒、产品差 异化、市场容量四个方面进行了原因分析；并对我国汽车产业的市场结构进行判 3 中国汽车产业集中度与绩效关系研究 断和预测。 第四部分一中国汽车产业市场绩效分析。分析了我国汽车产业销售利润率、 技术进步程度、市场开放程度，得出结论：我国汽车产业绩效近年有所提高，但 与国外相比仍有差距，并对我国汽车产业市场绩效的趋势进行了分析。 第五部分一中国汽车产业产业集中度与市场绩效的实证分析。根据假设，建 立市场绩效与产业集中度的定量模型，进行回归分析，得出我国汽车产业产业集 中度和经济绩效存在着显著的相关性，其中规模经济、生产扩张能力和产业政策 对经济绩效有着显著的影响。 第六部分一对策建议。根据回归分析的结果，提出有针对性的政策建议，以 提高我国汽车产业的市场绩效。 4 北京工商大学硕士学位论文 第一章国内外理论研究综述 1 1 产业集中度理论 产业集中与市场绩效的关系是产业组织学中的核心问题，对这一问题研究的 争论和深化，构成了整个产业组织理论发展的主线。本章将对产业集中度理论、 市场绩效理论以及二者关系的研究现状进行述评。 1 1 1 产业集中度的定义 从广义上讲，产业集中是指在特定产业之内，生产要素投入和产出被少数大 企业所控制的程度。这样，产业集中就不仅包括市场支配力或市场份额的集中， 而且也包括劳动力、资本、技术、产量、利润等集中。从狭义的角度看，产业集 中是指在特定产业之内，市场销售额控制在少数大企业手中的程度。在这种情况 下，如果产业划分得比较细，大体接近于一个市场，产业集中就与市场集中的含 义基本相同。 现代经济学认为，一个产业竞争和垄断程度极大地影响着这个产业的企业行 为，从而影响产业的绩效。那么，如何来反映或衡量一个产业的竞争或垄断程度 呢? 人们一般认为以下三个因素与垄断程度有比较确定的关系：企业的规模、市 场容量和企业的个数。产业集中度概念的引入，是用来同时反应这三个因素，来 决定一个行业是垄断的市场结构还是竞争的市场结构。产业集中度是指某一特定 市场中若干家最大企业( 通常是前四名) 的销售额等指标在整个产业经济总量中 所占的比重，反映了若干家最大企业所具有的经济支配能力。一般而言，某市场 中企业越多，单个企业所占比重越低，该市场的竞争程度越高。集中度越高，市 场支配势力越大，竞争程度越低。传统产业组织理论认为，市场结构头等重要， 决定着市场行为，进而影响市场绩效。产业集中度是衡量市场结构状况的一个重 要指标。因此，研究某行业的产业集中度，对该行业市场结构进行判断，进而分 析这种市场结构对市场绩效的影响状况，具有重要的理论和现实意义。 5 中国汽车产业集中度与绩效关系研究 1 1 2 产业集中度的测定方法 1 绝对法 绝对法即直接计算前几位企业在市场中的份额。根据统计处理方法的不同， 绝对法又包括c r 。指数、h k i 指数以及e 1 指数。 1 ) c r 。指数。 它一般是以产业中最大的n 家企业所占市场份额的累计数占整个产业市场 的比例来表示。设某产业的销售总额为x ，第i 个企业的销售额为x ，企业的市 场份额为s 。( x i x ) ，又设c r 。为产业中最大的n 个企业所占市场份额之和，则 有： c r 。一砉妻t 塞s ； 利用这一指标，根据某产业的c r 。，c r ：，c r 。数值绘成曲线，可以反映和 比较特定产业大企业的规模分布状况。 在绝大多数有关测定产业集中度的文献中，往往忽视对外经济贸易因素。2 0 世纪8 0 年代以来，产业经济学界争论较大的一个焦点问题是，如何测定在开放 经济条件下的产业集中度问题，以及根据集中度指标对垄断企业实行政府管制 时，是否考虑国际竞争力问题。现代经济是一种开放型经济，因此，有必要对上 述模型做必要的调整。对此，尤顿( u t t o n ) 和摩根( m o r g a n ) 提出一个考虑到 国际贸易因素的绝对集中度测定模型： c r 。堡型盟x 1 0 0 u o x + m 在上式中，c r 。为n 家最大企业的绝对集中度；q 。为n 家最大企业在国内 外市场上的销售额；x 。为n 家最大企业的出口额；q 为整个产业的销售总额； x 为整个产业的出口总额；m 为整个产业的进口总额。如果存在出口中性说， 即国内的生产厂家的出口份额与它的在国内的生产份额相一致，那么这个公式可 进一步简化为： 6 北京工商大学硕士学位论文 c r 。一南舢 由此可见，即使入世后国内企业保持销量不变，市场容量不变，随着进口( 即 m ) 的增大，单个厂商的市场集中度也会下降，国内厂商的市场力量因此减弱， 市场竞争程度加剧。至于直接投资进入，情况比较复杂：在新建直接投资进入 的情况下，生产商的数量无疑相应会有所增加。若没有垄断和竞争挤出效应，生 产商的集中度无疑将会下降；在跨国兼并进入的情况下，若不发生产出或销售 量的相应变化，按厂商产出或销售量计算的集中率都不会变化。但是，若跨国兼 并进入导致产量和销量的增加，将会使国内集中度下降。 汉纳凯指数( h a n n a h - - k a yi n d e x ，简记h k i ) 1 9 7 7 年，汉纳和凯在h h i 指数的基础上提出了一个更一般的测定集中度的 指数( 即h ) 。首先定义r = 可见，h h i 指数只是r 在q = 2 时的一个特例。 r 值的“当量企业数 为，则h k i 的公式为； h l ( 著s 1 。) ( 1 一口) 其中，a 是一个调整因子，a 的取值范围一般为0 6 4q 2 5 。值得注 意的事，h k i 值所代表的意义与一般情况是相反的，则h k i 值越大表明集中度 越低，竞争越激烈；h k i 值越小，则表明集中度越高，垄断性越强这一指标具 有一定的灵活性，可以通过增加( 或减少) q 值，以增大( 或减少) 对大企业的 权重。 3 ) 熵指数( 又称因托比指数，e n t r o p yi n d e x ，简记e i ) 它是因托比于1 9 7 7 年，借用信息理论中用以度量系统有序程度的熵提出来 的。熵指数的公式为： e 1 = i 善s i l o g ( 1 s i ) 从上述公式可见，熵指数实质上是对每个企业的市场份额s ；赋予一个l o g ( 1 s ；) 的权数。所以，它与h h i 指数相反，给予大企业的权数较小，而给予小企 业的权数较大。同h k i 一样，e i 所表示的意义与一般情况也是相反的，即e i 值越大，产业集中度就越低，反之，e i 越小，产业集中度就越高。由于h k i 和 7 中国汽车产业集中度与绩效关系研究 e i 的计算公式比较复杂，其数值又无直接的经济含义，因此，在实践中很少被 使用。 2 相对法 衡量市场集中程度的相对方法主要用来反映产业内企业的规模分布状况， 有两种：一是洛伦兹曲线( l o r e n zc u l v c ) ，二是基尼系数g i n ic o e f f i c i e n t ) 1 ) 洛伦兹曲线 洛伦兹曲线说明的是市场占有率与市场中由小企业到大企业的累计百分比 之间的关系。以企业数目百分比( 从企业规模最小的企业数目始，到全部企业止) 为横轴，以某一数目的企业所占市场份额为纵轴，并将其交点联结起来，便形成 4 5 。线下面的弧线，这条曲线就是反映企业集中程度的洛伦茨曲线。 当洛伦茨曲线与4 5 。线重合时，意味着该市场是一个均齐的结构，即任何企 业所占份额都相等。厂商规模的对数方差( v ) 方法，最大的特点是假定公司规 模越均齐，竞争性越强，公式为： v 一专耋c l o g s t ，2 - - 嘉c 砉l o g s t ，2 洛伦兹曲线的最大特点是比较直观，能够反映全部企业的规模分布。但是， 该曲线也具有一些缺陷：一是绘制洛伦兹曲线需要得到市场中所有企业市场份额 的确切数据，除非进行工业普查，很难得到这方面的系统数据；二是绘制洛伦兹 曲线是一件费时费力的工作，特别是当行业内的企业数较多时，绘制该曲线十分 困难；三是该曲线无法表现寡头和集中的增长情况。 2 基尼系数 利用洛伦茨曲线可以推导出基尼系数。它是洛伦茨曲线与对角线之间的面积 与对角线以下的三角形面积之比。其计算公式为： 1 一 g = 1 + 三一 _ ( x 1 + 2 x 2 + 3 x 3 + + n x 。) 式中，x 。x 。为按递减顺序排列的企业销售收入，x 为企业平均销售收 入，n 为企业数。基尼系数值在0 到1 之间变化。若g 值为0 ，表示企业的规模 分布完全均等；若g 值为1 ，则表示不均等程度最大。同洛伦兹曲线一样，基尼 8 北京工商大学硕士学位论文 h h i 2 ；( 量灯0 0 ) 2l , 善( s ix 1 0 0 ) 2 h m 2 ；( 量) 22 著& 2 静霉3 12 。丽n l 善x i 2 ；鸶芋。爷；竿：了u 2 + 1 0 2 。警趔。! y x ；z 一又2 智 nn 厶 9 中国汽车产业集中度与绩效关系研究 h h i 值即取决于产业内的企业数n ，又取决于企业市场份额大小的变化程度； 在众多均等企业完全竞争的情况下，u = 0 ，当n 一时，h h i = n - * 0 ；在独家 企业完全垄断情况下，u = 0 ，n = i ，h h i = 1 。因此，赫芬达尔指数以h h i = 1 ( 完 全垄断时) 为一极，h h i = 0 ( 完全竞争时) 为另一极，能够测定各个产业的产 业集中度。该指标的不足之处是，它用相对规模( 市场份额) 的平方和来测定产 业集中度，会过高地估计本来比较大的市场份额。此外，在实践中一般按照企业 规模进行分组统计，难以取得单个企业的数据，如果假定同组企业的规模相等计 算赫芬达尔指数，就会产生系统偏差，使所得的指数值小于真值。 相比较而言，绝对法主要反映特定市场中几家最大企业的集中程度，而没能 顾及到本市场参与企业的数目和本市场从整体上看的规模不均齐程度，而相对法 则主要顾及到了整个市场参与企业规模的差异，却没有顾及到领先企业的集中程 度。更简单地说，绝对法主要反映领先企业的集中度，而相对法主要反映该市场 企业规模的差异度。由绝对法或相对法所表示的市场结构并不能完全反映该市场 的竞争情况。因为一个行业的竞争程度取决于二个因素：厂商数量和厂商规模差 异，特别是领先厂商的规模差异。上述六类指标均不能完全反映这两个要素。而 赫芬达尔指数虽然在理论上优于前几个指标，但也存在直观性差、对小企业所给 权数较小的缺点。因此，在本文进行汽车业产业集中度分析时，综合使用了集中 率( c r n ) 和赫芬达尔指数( h h i ) 这两个指标，两者相互补充，这样能较准确地反 映产业集中度。 1 1 3 产业集中度与市场结构分类 s c p 范式中结构部分的研究，最终是要对市场结构和产业结构进行描述和定 义，以便归类研究。西方经济学中的垄断竞争理论根据不同产业的市场垄断与竞 争程度，将市场划分为完全竞争市场、完全垄断市场、垄断竞争市场和寡头垄断 市场四种基本类型。其中，完全竞争和完全垄断对于垄断和竞争程度的要求在现 实生活中不太可能满足，实际上，市场总是呈现垄断竞争和寡头垄断这两种形态。 为了研究的需要，在产业组织理论中，一些学者按照一定的标准将这两类 市场进行了各种细分。比如，按照寡头厂商的垄断力量强弱( 以集中度指标的高 低来区分) ，将寡头垄断市场进行细分。 在产业组织理论中，尽管s c p 范式受到了芝加哥学派、新奥地利学派的挑战， 1 0 北京工商大学硕士学位论文 然而，通过集中度指标来衡量市场结构状况已经成为定义市场垄断、竞争性的重 要方法。 当然，集中度高并不一定意味着竞争性弱，高集中度可能与激烈的市场竞争 并列。因为现有企业和可能进入该行业企业的潜在供给影响也会导致高集中度市 场瞬时就充满激烈竞争。因此，集中度只是衡量市场垄断力的重要因素而不是全 部因素，它考虑的是市场现有竞争状况，而进入壁垒、规模经济等结构指标也关 注到潜在竞争的状况。因此，近年来从进入壁垒、规模经济、产品差异、政府管 制等角度研究市场结构的文献层出不穷。但由于统计数据的限制和资料的匮乏， 集中度依然是比较现实而可行的研究方向。 本文将几种根据产业集中程度而产生的市场结构分类理论整理如下： 1 以绝对集中度指标为依据的分类方法 绝对集中度作为判别产业内企业集中、分散状况的垄断、竞争程度的较好指 示器，受到产业组织理论学者的普遍重视，并以此作为产业市场结构垄断、竞争 程度的分类依据，较有影响的分类方法有： 1 ) 贝恩的分类方法 贝恩最早运用绝对集中度指标对产业的垄断和竞争程度进行分类研究，他依 据产业内前四位和前八位企业绝对集中度指标，将集中类型分为6 个等级，并依 据这种分类对当时美国产业的集中度进行了测定( 见表2 - 1 ) 。 表2 1 贝恩的分类方法1 t a b l e2 - 1b a i nm a r k e ts t r u c t u r ec l a s s i f i c a t i o n 市场结构c r 。值( ) c r 。值( ) 寡占i 型 7 5sc r 4 寡占i i 型 6 5s c r 。 7 5 8 5sc r 8 寡占型 5 0sc r 4 6 5 7 5s c r 8 8 5 寡占型 3 5sc r 4 5 0 4 5 墨c r 8 ( 7 5 寡占v 型 3 05 c r 。 3 5 4 0 墨c r 。 4 5 o 寡占型c r 4 3 0c r 8 4 0 中国汽车产业集中度与绩效关系研究 2 ) 植草益的分类方法 由于国情不同，各国学者对本国产业垄断、竞争分类的具体标准不尽相同， 但与贝恩的划分大致上一致。日本学者植草益运用日本1 9 6 3 年的统计资料，对 不同的市场结构做出如下分类( 见表2 2 ) 。 表2 2 值草益的市场结构分类2 t a b l e2 - 2z h i c a o y im a r k e ts t r u c t u r ec 1 a s s i f i c a t i o n 粗分市 细分市场结构c r 。值 大规模小规模 场结构( 亿日元)( 亿日元) 极高寡占型( d )7 0 2 0 0 2 0 0 年生产额年生产额 高、中寡占型( g ) 4 0 c r 。 2 0 0 2 0 0 低集中竞争型( j 1 )2 0 c r 4 2 0 0 h h i1 4 0 0 h h l 1 0 0 0 h h i h h i5 0 0 h h i 3 0 0 0 1 8 0 01 4 0 01 0 0 05 0 0 由于集中度相对指标h h i 值的计算是采用产业内所有企业各自规模占产业 总规模比重的平方和的计算方法，不仅能较好地反映产业内企业规模分布的整体 状况，而且“平方和”计算的“放大性，使规模较大企业所占比重占据重要地 位，众多的小企业则反应很小，从而避免了以绝对集中度指标为依据的分类法的 缺陷。但此分类法要求资料齐全，且计算繁琐，对拥有成百上千个企业的产业计 算尤为复杂。 1 1 4 产业集中度的影响因素 产业集中度作为衡量市场结构的一个指标，与其他衡量市场结构的指标，如 规模经济、产品差异化、行业壁垒等，互相影响、紧密联系( 王俊豪，2 0 0 0 ) 。 本文从规模经济、行业进入壁垒和退出壁垒等方面展开分析。 1 规模经济 规模经济是指随生产能力扩大，单位成本( 及长期平均成本) 下降的趋势。规 模经济是决定一个行业集中度的基本因素( b a i n ，1 9 5 9 ) 。西方经济学的概念表述 为收益递增现象。具体表现为长期平均成本曲线向下倾斜，从这种意义上看，长 期平均成本曲线便是规模曲线，在长期平均成本曲线上的最低点就是最小有效规 模。行业的规模经济水平愈高，大企业的效率愈高，其竞争能力愈高，其市场地 位愈强，从而大企业所占市场份额也就愈高，则产业集中度就愈局。 规模经济能够形成资本壁垒，要求潜在企业以较大的投资达到生产的最小有 效规模( m e s ) 从而形成能与现有企业相抗衡的成本条件。这种资本要求，在一定 程度的金融约束下，将会抑制潜在企业的进入。由于市场上的各个企业都力求实 现规模经济以降低成本，在市场规模一定的情况下，有限的市场规模与企业对规 模经济的追求之间的矛盾，必然造成企业数目的减少和集中度的提高，规模经济 越明显的，产业集中度就越高。 2 进入壁垒 贝恩在新竞争壁垒：其特征及其在制造业引起的后果中将进入壁垒定义 1 3 中国汽车产业集中度与绩效关系研究 为：使潜在进入者处于与已存厂商相比不利竞争地位和使已存厂商能长期获取常 态利润的因素3 。而斯蒂格勒( s t i g l e r ，1 9 6 8 ) 的定义更为狭窄。他认为进入壁垒是 一种生产成本，这种成本是打算进入这一产业的厂商必须负担的，而已在该产业 内的厂商无需负担的。在斯蒂格勒看来，规模经济、必要的资本量和产品差异都 不能算进入壁垒；但他突出了政府管制构成壁垒的作用。我们认为，不能仅从经 济学的角度考虑进入壁垒的问题，还应该将政策、法律和技术等非经济因素包括 进来。所以，在此按照进入壁垒的主体因素将其划分为行为性进入壁垒和政策法 律性进入壁垒( 杨蕙馨，2 0 0 0 ) 。行为性进入壁垒大多是作为市场竞争主体的在位 企业，为阻止潜在竞争对手的进入或打击新进入者而主动采取的策略性行为，主 要包括阻止对手行为和驱逐对手行为。而政策法律性进入壁垒则是以管制身份出 现的政府，为保护现有的市场结构或扶持特定产业所制定的法律法规。政府部门 采取法律和行政手段强制性地限制新企业的进入，从而构成针对现有企业的刻意 保护。通常采取经营特许、进口配额、专营专卖、以及各种类型的地方保护及行 业保护等等。行业进入壁垒高，意味着行业的保护程度高和市场的竞争程度低， 会阻碍潜在企业的大量进入，保护现有企业的市场份额，从而行业内大企业的支 配势力大，所占的市场份额就大，促进产业集中；反之，潜在企业的大量进入会 导致现存企业的市场份额缩小，整个市场结构分散，市场自由竞争程度越高，不 利于产业集中。 1 退出壁垒 退出壁垒是指某一产业的在位厂商不能赚取到正常利润而决定退出时所负 担的成本，或者说是己经投入还未收回的那部分投资在退出时依然还不能收回， 即沉淀成本( 杨蕙馨，1 9 9 8 ) 。事实上，在中国形成退出壁垒的因素是多样的，不 仅仅涉及到沉淀成本，政府的干预、法律法规等均能形成退出壁垒，例如政府干 预就业问题时，实现退出的壁垒是很高的，所以这一定义是片面的。 江小涓则认为退出壁垒是指即使在过度进入的行业，企业的退出仍然有高昂 的成本，构成这些成本的主要因素有资产专用性带来的损失，工资刚性和技能差 异引起的劳动力转移困难，进入其他行业时碰到的进入障碍，社会保障不完善引 起的社会和政治问题等，这些成本可能是如此昂贵，使得企业即使明白继续滞留 在能力过剩的行业中己不可能改变其困难处境，但仍然不能或不愿退出。这一定 1 4 北京工商大学硕士学位论文 义显然也是从成本角度来分析的，虽然这里谈到的成本要比沉淀成本丰富的多， 但仍然具有片面性。 因此，本文认为退出壁垒指企业从原来的市场退出( 企业破产或向其他行业 转移) 所遇到的种种障碍。退出壁垒一般表现在以下三个方面：沉没成本壁垒、 解雇费用壁垒和政策法规壁垒。退出壁垒高，行业中经营效率低下的企业不容易 退出，造成市场结构分散，产业集中度低。反之，退出壁垒低，行业中经营效率 不好的企业可以顺利的退出，这样的话，产业集中度也就越高。 4 产品差异化 。 产品差异化又称产品分化，是决定市场结构的一个主要因素。所谓产品差异 化，是指同一产业内不同企业生产的同类商品，由于在质量、款式、性能、销售 服务、信息提供和消费者嗜好等方面存在着差异，从而导致产品间替代的不完全 性的状况。产品差异化对产业集中度的提高也有着重要影响，一方面，市场上规 模较大的企业可以通过扩大产品差别化程度，保持或增加企业在市场上的占有份 额，从而提高产业集中度水平。另一方面，市场上相对规模较小的企业，也可能 因为开发了独自的技术，形成新的产品差别化，提高了自己的市场占率，从而降 低大