（金融学专业论文）国有商业银行竞争力的国际比较及提升战略.pdf

原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不 包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研 究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明 的法律责任由本人承担。 论文作者签名： 趣i 趣查： 日期：地：幺f 关于学位论文使用授权的声明 本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学 校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论 文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分 内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段 保存论文和汇编本学位论文。 ( 保密论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名：起进i 拇师签 t i 东大学磺士学位论文 中文摘要 r 、 随着世界经济一体化趋势的加强，全球范围内舱综合固力竞争尤其是经济的 竞争只趋激烈金融作为现代经济的核心，无论对各国的囤民经济还是世界经济 都起着十分重要的作用一个国家经济上的强大必须有强大的金融做支撑，没有 强大的会融竞争优势，就不可能成为经济强国目前，世界上许多国家已将提高 金融业竞争力作为发展宏观经济战略的重要内容 作为我国金融业主体的国有商业银行。其改革、发展和壮大占据着我国金融 体制改革的主导地位，而且对我国的经济体制改革的兴衰成败有着重大的影响 虽然我国国有商业银行经过2 0 年的改革实践有了很大的进步和发展。但由于历 史和现实的多种原因，我国国有商业银行的改革还远未达到预期目的从国内的 发展状况来看，四大国有商业银行不良资产比例过高，资本充足率低，经营机制 尚不健全，经营效益比较差，缺乏公平的竞争环境，银行自身的治理结构和组织 体系还有许多欠缺等等从国际比较看，我国国有商业银行的发展同发达国家的 大商业银行相比，无论在资本规模，经营管理水平、经营效率，还是在科技发展 水平以及金融创新上都有很大的差距，其综合体现就是竞争力的明显不足，在国 际和国内竞争中处于明显的劣势尤其在加入w t o 之后，根据服务贸易总协定、 金融服务协议以及中荚双边协议的规定，加入5 年之后。我国将要取消在华 外资银行的一些行政限制，实行同等国民待遇，岁 资银行尤其是具有强大综合实 力的跨固银行必将大举进入中国金融市场面对更加激烈的金融竞争，我国国有 商业银行如何抓住机遇，迎接挑战，在过渡期间内有效提高自身竞争实力，不仅 关系到我国银行业自身的生存与发展，同时更关系到国家的经济与金融安全，对 我国的经济体制改革和金融体制改革的成功与否有着重大而深远的影响。提高我 国国有商业银行的竞争力，进而提高我国金融业整体竞争力，是一个现实而迫切 的问题。本文参考国内外竞争力理论研究及竞争力评价指标体系建立适用于我国 国有商业银行的竞争力评价指标体系，对我国国有商业银行竞争力作一番评价并 提出相应的政策建议本文分为三部分：第一部分为本文的理论基础，阐述了国 内外竞争力理论研究的现状及主要的竞争力评价指标体系：第二部分是国有商业 2 山享大学顿士学位论文 银行竞争力评价指标体系构建及与国外商业银行的竞争力对比；第三部分是我国 国有商业银行竞争力不足的原因分析；第四部分是提升国有商业银行竞争力的政 策建议。 关键词：国有商业银行竞争力国际比较提升战略 楠沏施m j 锄归 3 山东大学曩士学位论文 a b s r r a c t w i t ht h ee n h a n c e m e n to ft h ee c o n o m i ci n t e g r a t i o nt r e n do ft h ew o r l d ， o v e r a l ln a t i o n a ls t r e n g t hc o m p e t i t i o n ，e s p e c i a l l ye c o n o m i cc o m p e t i t i o n i nt h eg l o b a lr a n g ea r eb e c o m i n gf i e r c e r t h ef i n a n c ep l a y sav e r y i m p o r t a n tr o l en om a t t e rt ot h en a t i o n a le c o n o m yo ri n t e r n a t i o n a le c o n o m y o fv a r i o u sc o u n t r i e sa st h ec o r eo fm o d e r ne c o n o m y o n ec o u n t r y se c o n o m y m u s th e v es t r o n gf i n a n c et os u p p o r tw h i l eb e i n gs t r o n g i fn os t r o n g f i n a n c i a lc o m p e t i t i o na d v a n t a g e ，o n ec o u n t r yc a nn o tb e c o m et h ee c o n o m i c p o w e r f u lc o u n t r y a tp r e s e n t 。al o to fc o u n t r i e si nt h ew o r l dh a v ea l r e a d y r e g a r d e di ta st h ei m p o r t a n tc o n t e n to fd e v e l o p i n gm a c r o e c o n o m i cs t r a t e g y t oi m p r o v et h ef i n a n c i a lc o m p e t i t i v e n e s s a st h ep r i n c i p a lp a r to fo u r c o u n t r yf i n a n c e ，t h e s t a t e - o w n e d c o m m e r c i a lb a n k s r e f o r m ，d e v e l o p m e n ta n dg r o w t ho c c u p yt h el e a d i n g s t a t u so fo u rc o u n t r yr e f o r mi nf i n a n c es y s t e ma n dh a v eg r e a ti n f l u e n c e t ot h ev i c i s s i t u d e so fo u rc o u n t r y se c o n o m i cs y s t e mr e f o r 叽t h o u g ht h e s t a t e - o w n e dc o m m e r c i a lb a n kh a v ee x p e r i e n c e dn e a r l y2 0y e a r s sr e f o r m p r a c t i c ea n db e e ng r e a t l yi m p r o v e da n dd e v e l o p e d ，b e c a u s eh i s t o r ya n dm a n y k i n d so fr e a l i s t i cr e a s o n s ，t h er e f o r mo ft h es t a t e - o w n e dc o m m e r c i a lb a n k s h a v en o ts t i l la c h i e v e dt h ea n t i c i p a t e dp u r p o s ef a r a c c o r d i n gt ot h e d o m e s t i cs t a t e ，t h en o n - p e r f o r m i n ga s s e t so ff o u rm a j o rs t a t e o w n e d c o m m e r c i a lb a n k si st o oh i g hi np r o p o r t i o n 。t h es u f f i c i e n tr a t eo fc a p i t a l i sl o w ，t h eo p e r a t i n gm e c h a n i s mi ss t i l li m p e r f e c t ，i ti sw o r s et om a n a g e b e n e f i t ，l a c kt h ef a i rc o m p e t i t i v ee n v i r o n m e n t ，t h e b a n k so w n a d m i n i s t r a t i o ns t r u c t u r ea n do r g a n i z i n gs y s t e ma r e d e f i c i e n te t o a c c o r d i n gt ot h eo v e r s e a ss t a t e ，t h es t a t e - o w n e dc o m m e r c i a lb a n ko fo u r c o u n t r yh a v ev e r yg r e a td i s p a r i t yc o m p a r i n g w i t hi n t e r n a t i o n a ll a r g eb a n k o ft h ed e v e l o p e dc o u n t r y ，n om a t t e ri nt h es c a l eo ft h ec a p i t a l 。m a n a g e r i a l s k i l l ，b u s i n e s se f f i c i e n c y ，s c i e n t i f i ca n dt e c h n o l o g i c a ld e v e l o p m e n t 山东大学磺士学位论文 l e v e la n df i n a n c ei n n o v a t e , i t sc o m p r e h e n s i v e e m b o d i m e n ti st h eo b v i o u s d e f i c i e n c yo fc o m p e t i t i v e n e s s ，i no b v i o u si n f e r i o rp o s i t i o ni nt h e d o m e s t i ca n do v e r s e a s c o m p e t i t i o n e s p e c i a l l ya f t e rj o i n i n gw t o ， a c c o r d i n gt o 。g e n e r a la g r e e m e n to fs e r v i c et r a d e ”。t h er e g u l a t i o n s o f “f i n a n c i a ls e r v i c ea g r e e m e n t 。a n dc h i n aa n dt h eu n it e ds t a t e s b i l a t e r a la g r e e m e n t ，5 y e a r sl a t e r ，o u rc o u n t r yw i l lc a n c e ls o m e a d m i n i s t r a t i o n so ft h ef o r e i g nb a n ki nc h i n aa n di m p l e m e n te q u a ln a t i o n a l t r e a t m e n t ，t h ef o r e i g nb a n k ，e s p e c i a l l yi n t e r n a t i o n a lt r a n s n a t i o n a lb a n k w i t hs t r o n gc o m p r e h e n s i v es t r e n g t hw i l le n t e rt h ec h i n e s ef i n a n c i a l m a r k e to nal a r g es c a l e i nt h ef a c eo ff i e r c e rf i n a n c i a lc o m p e t i t i o n , h o wt h es t a t e o w n e dc o m m e r c i a lb a n ko fo u rc o u n t r ys e i z e st h eo p p o r t u n i t y ， r e a d yf o rt h ec h a l l e n g e ，i m p r o v et h ec o m p e t i t i o ns t r e n g t ho fc o m m e r c i a l b a n ko fo u rc o u n t r ye f f e c t i v e l yd u r i n gc a r r y i n go u tt h et r a n s i t i o n ， c o n c e r nn o to n l yt h eb a n k s o w ns u r v i v a la n dd e v e l o p m e n to fo u rc o u n t r y ， b u ta l s ot h es e c u r i t yo fo u rc o u n t r y se c o n o m ya n df i n a n c e ，a n dh a v eg r e a t f a r r e a c h i n gi n f l u e n c eo ne c o n o m i cs y s t e mr e f o r ma n dt h es u c c e s so fr e f o r m i nb a n k i n gs y s t e mo fo u rc o u n t r y i m p r o v i n gt h ec o m p e t i t i v e n e s so ft h e s t a t e o w n e dc o m m e r c i a lb a n ko fo u rc o u n t r y ，a n dt h e ni m p r o v i n gt h ew h o l e f i n a n c ec o m p e t i t i v e n e s so fo u rc o u n t r yi sar e a l i s t i cb u tu r g e n tp r o b l e m t h i st e x tc o n s u l t st h ed o m e s t i ca n di n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s s t h e o r e t i c a lr e s e a r c ha n de v a l u a t i o ni n d e xs y s t e mo ft h ec o m p e t i t i v e n e s s a n ds e t su pt h es u i t a b l ec o m p e t i t i v e n e s se v a l u a t i o ni n d e xb o d yf o rt h e s t a t e o w n e dc o 删e r c i a lb a n ko fo u rc o u n t r ya n dg e tt h ec o r r e s p o n d i n g p o l i c yr e c o m m e n d a t i o n s1 t h i st e x ti sd i v i d e di n t ot h r e ep a r t s ：f i r s t p a r ti s at h e o r e t i c a lf o u n d a t i o no ft h i st e x t ，e x p l a i nt h ec u r r e n t s i t u a t i o no ft h ed o m e s t i ca n di n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s st h e o r e t i c a l r e s e a r c ha n dm a i nc o m p e t i t i v e n e s se v a l u a t i o ni n d e xs y s t e m ；s e c o n dp a r t s l r et h ed e s i g n a t i o no ft h es t a t e o w n e dc o m m e r c i a lb a n k s c o m p e t i t i v e n e s s i n d e xs y s t e ma n dt h ec o m p e t i t i v e n e s sc o n t r a s t so ft h e s t a t e o w n e d 山东大学焉士学位论文 c o m m e r c i a lb a n kw i t hf o r e i g nc o m m e r c i a lb a n k t h et h i r dp a r ti st h er e a s o n a n a l y s i sa b o u ti n s u f f i c i e n tc o m p e t i t i v e n e s so fs t a t e - o w n e dc o m m e r c i a l b a n ko fo u rc o u n t r y ；t h ef o r t hp a r ti st h ep o l i c yr e c o m m e n d a t i o n sa b o u t t h ep r o m o t i o ns t r a t e g yo fs t a t e - o w n e dc o m e r c i a lb a n k k e y w o r d s ：s t a t e - o w n e dc o m m e r c i a lb a n k c o m p e i t i v e n e s s w o r l d c o m p a r i n g p r o m o t i o ns t r a t e g y 6 l l 东大学硕士学位论文 第一部分，商业银行竞争力及其评价指标 一、商业银行竞争力内涵的界定 ( 一) 国外关于竞争力研究的理论综述 竞争一词在 新帕尔格雷夫经济学辞典中被定义为一种发生在个人( 或团 体、或国家) 问的争胜行为，只要有两个或两个以上的不同利益团体在为某种大 家都未达到的目标而奋斗，就会有竞争因此，从这个意义上来讲，竞争力就是 指一个行为主体在与其他行为主体竞争某种( 些) 相同资源的能力。可以定义为某 个利益主体的微观行为这种微观行为不仅要靠自身能力。还受到很多环境因素 的制约。 从竞争力在经济学上的基本含义来看，竞争力的理论基础是竞争理论早期 的自由主义经济学家亚当斯密认为，竞争能协调经济，有利于社会发展，竞争 可以激发人们的主观努力，从而推动财富的增长他在1 7 7 6 年发表的代表作国 民财富的性质和原因的研究( e p 国富论) 中指出，“如果竞争是自由的， 个人相互排挤，那么相互的竞争，便会迫使每个人都努力把自己的工作弄的相当 准确”“竞争和比赛往往引起最大的努力。反之，单有大目的而没有促其实现 的必要，很小可能激起任何巨大的努力”1 “自由放任”是斯密经济学说的中 心思想，也是其经济政策的基本原则斯密主张自由竞争，他认为竞争可以调节 社会供需的平衡，对推动劳动要素和调节资本要素合理配置等都具有重要作用。 因此，他在国富论中主张，“一种事业若对社会有益，就应当任其自由，广 其竞争”亚当斯密曾提出比较利益的概念，强调在国际间，一个国家的出口 要有竞争力，就必须要有相对较低的生产成本李嘉图则强化了比较利益的概念， 其著名的比较利益理论已在某种意义上展开了国际竞争的研究。马克思关于竞争 的理论主要贯穿于马克思的价值理论和资本与剩余价值理论之中马克思认为， 竞争的产生与存在必须依赖于两个基本条件：一是社会分工；二是多元的利益主 体关于竞争的作用，马克思的主要论点是：竞争是生产要素的流动和资源再配 置、资本主义生产集中和资本积累最强有力的杠杆之一；竞争是利润分配的调节 1 甄芒j 斯密回民财富的性质和原因的研究，商务出版社1 9 8 5 年版第1 5 5 页 7 山东大学硕士学位论文 机制；竞争规律是同剩余价值规律共同起作用的规律2 世界经济论坛( w e f ) 和瑞士洛桑国际管理开发学院( i m d ) 是最权威的竞争力 研究机构，其竞争力的评价原则、方法和指标体系等已经逐渐得到公认，其公布 的 世界竞争力报告在国际社会产生了巨大影响。早在1 9 8 0 年，世界经济论坛 就丌始讨论竞争力问题，经过数年努力，到1 9 8 6 年终于形成了一个相对完善的竞 争力研究体系，并从1 9 8 9 年起，世界经济论坛与瑞士洛桑国际管理开发学院开始 携手合作进行此项研究，竞争力从概念到方法都获得了丰富和发展，其间又有许 多国家和机构纷纷投入竞争力研究，新的理论和方法层出不穷，丰富了竞争力的 研究。纵观世界经济论坛( w e f ) 和瑞士洛桑国际开发学院( i m d ) 的竞争力测试指标 和分析方法，其竞争力评价的基本思路是一种自上而下的总体分析方法，即在国 家的层次上定义竞争力，然后找出影响国家竞争力的因素，最后加以综合分析 世界银行、美国竞争委员会等机构大都采取这种方法，这类分析方法所依靠的资 料都是比较总体的，在各国政府及国际组织的资料库中都是现成的其次，这类 分析方法的基本单位是国家，其分析结果可以使人对一国综合的竞争力有一个全 面的了解 美国哈佛大学商学院迈克尔波特是竞争力理论研究领域的代表人物，在 1 9 8 0 - 1 9 9 0 年间，波特教授连续出版了竞争战略、竞争优势， 全球产 业中的竞争和国家竞争力优势四本著作，从而奠定了他在竞争力理论方面 的权威地位。总体上来看，波特的竞争力理论以国家的竞争优势为分析目标，以 产业竞争优势为分析对象，以企业竞争优势为分析切入点，详细地阐述了竞争力 理论的有关内容波特的分析方法突破了各种传统理论的束缚，为后来的研究工 作提供了新的理论分析方法和分析框架，其所创立的波特模型成为当今国际上比 较流行的一种用于行业竞争结构分析的有效方法。 近年来，在战略管理领域，运用企业竞争力理论揭示企业经营奥妙是最新的 潮流。战略专家们将企业拥有的特殊资源和竞争力作为影响企业长期竞争优势的 关键因素，从而企业竞争力理论一跃成为企业战略管理理论研究的时代主旋律 企业竞争力理论已经被作为当代企业理论与战略管理领域一系列重要理论分析 和实证研究的共同基点企业竞争力理论中有代表性的成果有：l 、劳动分工理 2 马克思资奉论 第6 7 3 页 8 山东大学硬士学位论文 论主要论述劳动分工基础上产生的知识分工以及能力分工在社会生产中的作用 所产生的竞争力的问题2 、资源基础理论，资源基础理论主要是一种把企业的 特殊资源作为企业竞争优势源泉的理论3 、企业核心能力理论，主要论述了企 业拥有的核心能力是企业长期竞争优势的源泉，一个企业拥有的核心能力是企业 成功的关键因素，核心能力决定了企业的异质性和效率差异等 可以说，许多学者的贡献已便人们对竞争力在经济学上的理解不断深化但 是，由于受经济体制，发展水平、地理位置、文化背景等因素的影响以及研究角 度的不同，目前对竞争力的内涵界定是纷繁复杂的，对于竞争力的认识有很大的 分歧，对其定义和测度也是各有各的观点由于对竞争力内涵有不同的认识，竞 争力的理论模式也有较大差异 ( 二) 国内的研究情况 国内关于竞争力的研究起步较晚，有关企业竞争力尤其是商业银行竞争力的 系统研究更是少见多数学者仅从竞争力的外在表现界定商业银行竞争力，极少 论及其构成及影响因素 对于企业竞争力，樊纲认为企业竞争力指的是企业产品在市场上所处的地 位，而产品在市场上的竞争力来源于：同样质量的产品具有较便宜的价格，或者 以同样的价格提供质量更好的产品管益忻认为，企业竞争力的本质内涵是“消 费耆剩余”，真正使顾客得到的产品和服务高于竞争对手并体现出不可替代的品 质和价值 有关企业竞争力的理论同样适用于商业银行，但商业银行是经营货币的特殊 企业因此商业银行竞争力不同于般企业的竞争力朱纯福认为银行竞争力是 指不同银行主体所具有的能够比竞争对手更能创造竞争优势。以实现经营目标与 发展战略目标的能力3 庞春驰、徐向军则认为商业银行的竞争力为在保证安全 性和流动性的前提下获取最大利润的能力王进军、孔德刚、唐弼认为竞争力 的概念源于分工，就银行业而言是源于银行专门从事某一金融产品或提供金融服 务而在此方面形成超过其他商业银行的能力黄苑认为银行核心竞争力是一种 技能的整合，是一种能够产生众多强大竞争力的能力，是提供给客户，他人无法提 朱纯福锻行竞争力评价方法及其指标体系的构建 ，l 金融论坛 2 0 0 2 年第1 0 期 庞奋驰、馀向军，国有独资商业银行竞争力向最与对簟 。商业研究 2 0 0 2 年第7 飙 芏进军礼撼刖唐弼：论我田商业银行核心竞争力的培育与提高，。金融论坛2 1 年第9 期 9 山东大学焉士学位论文 供的特殊价值的能力丁欢新根据企业竞争力的内涵，结合银行业的特殊行业 特点，将商业银行竞争力的概念定义为；商业银行在市场机制下，以“盈利性， 安全性、流动性”为指导原则，合理充分地整合包括宏观环境在内的各种资源， 发挥出来的使之在市场竞争中相对于其竞争对手所表现出长久和发展的综合能 力7 张向瞢，金麟、苏东水将商业银行竞争力定义如下：( 1 ) 银行竞争力指银 行获取竞争优势的能力，表现为高于行业平均水平的经济利润水平( 2 ) 银行 竞争力是个复杂的系统，由其构成要素交互作用同时与外部环境相互影响而成 是个动态的、交互的、复杂的概念同时，竞争力还包含了企业资源和能力与竞 争优势的动态转换关系( 3 ) 银行竞争力的作用机理( 对企业成功的贡献) 。 可以用传统的战略分析框架s 霄c r r 来解释，只不过需要对模型进行改进，加入动态 的考虑“邵新力认为竞争力是银行综合能力的体现，同时其本身又是一个难以 量化的指标，需要建立一套既能反映金融企业特征，又能反映银行经营活动特 点的科学的指标体系加以衡量9 鲁志勇、于良春将商业银行竞争力定义为：商业 银行在特定的市场结构下，受供求关系、公共政策影响，进行设计、营销各金融产 品并获得比竞争对手更多的财富的能力：是某一银行成功地将现有资产转换为 提供更优质服务的能力”汪兴隆认为银行作为金融企业，它的竞争力与其它企 业一样包括两方面：作为企业整体所有的竞争资源和企业在所经营领域体现出 的竞争实力” 由上述可见，国内学者对商业银行竞争力的定义着重于商业银行竞争力的外 在表现，而忽视其决定和影响因素根据研究目的，本文将商业银行竞争力定义 如下：商业银行竞争力指作为企业的商业银行比其竞争对手更能获取某种稀缺资 源的能力、能为其客户创造更多价值的能力、比其竞争对手更能适应环境变化的 能力、比其竞争对手创造出更多新产品的能力、比其竞争对手更能持续稳健经营 的能力，商业银行竞争力体系是一项复杂的系统工程，不仅取决于商业银行自身 素质和内部组织制度，同样取决于相关产业发展状况国家的法律法规和宏观经 扰苑：垒面提升我国商业银行核心竞争力的j 碧考 西南金融 2 0 0 2 第n 辐 丁欢新，商业银行竞争力评价的现状及评价指标构建 商业经济与管理2 0 0 3 年第l i 期 张匍博、禽雠、苏东水：我置商业银行竞争力提升的系统研究 当代财经 2 1 年第7 期 郇新山，中用商业银行竞争力比较研究 ，财经理论与实豉，2 0 0 1 年第5 期 l ”鲁，占勇，f 良律：中墨银行竞争力分析与实证研究) 。改革2 0 年第3 期 - t 活必嚷：中讣商业银行竞争力比较分析钿入哪翦对我置银行客力的检圆，当代缝济科学 2 0 0 0 年第2 期 l o 山东大学磺士学位论文 济政策等外部因素 二、竞争力评价指标的国际借鉴 许多国际权威机构和专家学者都设计了专门的指标体系来评价一国或某一 行业乃至企业的竞争力，影响广泛的有世界经济论坛( 1 | e f ) 和瑞士洛桑国际管 理开发学院( i m d ) 每年发表的国际竞争力研究报告、波特的竞争力评价指标体 系和美国银行评级体系c a m e l s 下面将一一介绍 ( 一) w e f 和i m d 评价指标 世界经济论坛( w e f ) 和瑞士洛桑国际管理开发学院( i 旧) 每年发表的国际 竞争力研究报告，在排列发达国家和新兴工业化国家与地区的竞争力顺序时，运 用了涉及广泛领域的3 3 0 个评价指标1 9 9 1 年开始，对指标要素根据研究内容作 了较大的调整，用八个要素集中说明竞争力这8 个要素为： i 、国内经济实力，主要用以测度一国宏观层次上的经济实力基础。 2 、国际化程度，主要用以测度一国参与国际贸易和资本流动的程度。 3 、政府管理，主要用于测度政府政策对竞争力发展的有利程度 4 、金融环境，主要用以测度资本市场以及金融服务的绩效 ， 5 、基础设施，该要素描述资源和体制足以满足企业基本需求的程度 6 、管理程度，该要素描述企业管理盈利和责任方式的程度 7 、科学技术，该要素评价与基础研究和应用研究密切相关的科学技术能力 8 ，入口结构素质，该要素描述人力资源的有效性和质量 在竞争力综合评价的过程中，w e f 与i m d 始终贯穿着市场经济的评价原则，即 强调国家主要是为企业竞争创造良好条件和环境在所列出的2 9 条评价和分析原 则中，处处体现着以市场机制为主体、国家起宏观监督，调控职能的原则。这虽 然是一个价值取向问题，但该原则与世界各国经济运行的大趋势相符合这类分 析方法所依靠的资料都是比较具体的，在各国政府及国际组织的资料库中都是现 成的。其次，这类分析方法所用的基本单位是国家，其分析结果可以使人对一国 综合的竞争力有一个较为全面的了解但其缺点也是明显的即比较粗略、针对 性不强，其分析结果对具体产业的竞争没有直接的指导意义 ( 二) 波特竞争力评价指标 波特的竞争力理论以国家的竞争优势为分析目标，以产业竞争优势为分析对 山东大学确士学位论文 象。以企业竞争优势为分析切入点，详细地阐述了竞争力理论的有关内容 波特竞争力评价指标体系的基本内容 l 、决定产业竞争强度的结构因素波特教授认为影响产业竞争的因素有产 业内部因素和产业外部因素两大类。产业外部因素对于产业内部所有企业的影响 通常是相同的。因此，产业外部因素只是在相对意义上起作用，关键在于产业内 的企业对外部影响的应变能力 2 、价值链与企业竞争优势波特认为，将企业作为一个整体来看无法认识 企业竞争优势的来源为了深入挖掘企业竞争优势的来源，波特弓l 入了“价值链” 概念作为分析的基础工具。波特将企业创造价值的过程分解为一系列互不相同但 又互相关联的经济活动，称之为“价值活动”。其总和即构成企业的“价值链”， 每一项经营管理活动都是这一价值链上的一个环节 3 、国家竞争力优势的决定因素。为了对国家竞争力优势提供一个比较完整 的解释，波特提出了一个。国家竞争力优势四因素模型”，其基本观点是，一国 的国内经济环境对企业开发其竞争优势有很大影响，其中影响最大、最直接的因 素有四项：生产要素、需求状况、相关产业、支持产业及企业战略的组织和竞争 “四因素”是一国竞争力最重要的来源。 4 、国家竞争优势的发展阶段。波特认为，一国经济地位上升的过程就是其 竞争优势加强的过程，国家竞争优势的发展可分为四个阶段：要素驱动阶段、投 资驱动阶段、创新驱动阶段和财富驱动阶段“ ( 三) c a m f l s 评级体系 1 9 5 2 年美联储和货币监理署决定将银行评价体系统一为五项：资本充足率、 资产质量，管理水平、盈利能力和流动性1 9 7 8 年5 月，联邦存款保险公司也宣 布采用这一银行信用评级体系至此，骆驼银行评级制度基本形成监管部门通 过对这五个指标的单独考察，综合评价一个银行的经营状况依照评价的结果， 监管部门将所有的银行分为五个档次：一级代表经营稳健；二级代表经营良好； 三级代表银行的部分资产可能有问题；四级代表有问题的银行机构，必须采取监 管行动j 能减少损失；五级代表银行经营难以维持，必须立即采取监管行动或破 产清算。1 9 9 6 年t z 月2 0 日，美联储理事会决定在过去的c a m e l 体系中增加“敏感 1 2 奉段根据迈克尔波特：盈象竞争力优势一书归纳所得- 华夏出版杜，1 9 9 年版 1 2 山东大学磺士学位论文 性指标”，开始实施新的评级体系c a 眦l s c a m e l s 体系各项指标的基本含义： i ，资本充足率资本充足率为资本风险资产资本充足率越高，银行越能 应付多变的金融市场，越有能力通过外援融资增加资本或应付流动性的需要。消 化潜在的损失。 2 资产质量资产的质量、类型、分散化是决定资本充足性和质量管理的 重要指标。监管机关主要通过信贷资产五级分类来计算和评定银行的资产管理及 支付能力 ， 3 、管理能力管理能力涉及的内容较广，其中包含银行的投资组合的分散 化和风险水平、管理技能、科技竞争力、领导能力、遵守现有条例的能力以及对 环境的应变能力 4 、盈利能力监管机关要根据银行提供的资产收益率和资本收益率的相关 数掘来评定银行的盈利水平 5 、资产的流动性。对银行资产流动性的考评主要是考察贷款期限结构是否 与负债结构相匹配、银行存款的波动情况、核心存款的稳定性、银行对借入资金 的依赖程度、可及时变现的资产与总资产的比例、资产及负债的利率敏感性，资 产负债的管理水平、银行向外借款的能力等 6 、敏感性敏感性主要是指银行对市场风险的敏感性，包括银行盈利与利 率逆向变动的敏感性评价银行的敏感性，主要侧重于监控和管理市场风险的能 力，对市场风险的反应能力，特别是对利率风险的管理能力。新的骆驼银行评级 制度将银行分为五个等级；一级为经营十分稳健的银行，是几乎在所有方面都比 较优秀的银行；二级表示银行具有控制风险的能力，是健康的银行，但在正常经 营中存在可改进的适度的缺陷；三级是需要引起监管者特别关注的银行，该银行 已经出现不良资产，并存在一系列缺陷，需要的不仅仅是正常的监管；四级是闯 题银行，这类银行有很大的资产缺陷或其他令人不满意的地方，存在破产的可能 性但尚不明显；五级是濒临破产的银行，要求股东或其他方面进行紧急帮助，破 产的可能性很大 三商业银行竞争力评价指标 由于研究目的的不同，不同的竞争力评价指标体系所包含的内容是大不相同 山东大学磺士学位论文 的商业银行的竞争力一方面是商业银行金融资源丰裕程度的体现，另一方面也 是商业银行对其掌握的金融资源进行配置与应用的能力的体现，同时也是商业银 行持续发展能力的体现根据本文研究目的，通过归纳分析后认为，商业银行竞 争力指标应该包括以下方面：( 1 ) 反映银行规模与实力的指标；( 2 ) 反映银行经 济效益的指标；( 3 ) 反映银行规避和抵御风险能力的指标；( 4 ) 反映银行人力资源 与文化建设能力的指标；( 5 ) 反映银行经营管理与金融创新能力的指标等。商业 银行的竞争力并不是这些指标的简单汇总或相加，并且这些指标彼此并非是孤立 的，而是由这些体现商业银行竞争力的基本指标以及影响银行竞争力的其他因素 相互渗透与共同作用，这样才能真正体现出商业银行的综合竞争力 1 4 山求大学硬士学位论文 第二部分：竞争力评价指标体系构建及中外商业银行竞争力比较 本文借鉴国内外竞争力理论及竞争力评价指标的研究成果，结合我国现实国 情，构造评价我国国有商业银行竞争力的指标体系并对中外商业银行的竞争力 做一比较 在竞争力评价指标的选取上，分为硬指标和软指标两类硬指标主要包括反 映商业银行规模实力，经济效益和风险抵御能力等可以用量化的指标硬指标的 选取以商业银行基本的“三性”经营原则“盈利性、安全性、流动性”为基 础，衡量商业银行取得金融资源和利用掌握的金融资源稳健经营获取收益的能 力软指标指无法量化的指标，主要包括商业银行的组织结构，人力资源、科技 能力、创新能力、业务流程等因素，衡量商业银行的机构设置、规章制度等是否 具有效率、是否能够保障商业银行稳健运营、是否具有有效的激励和约束作用 在比较对象的选择上，国有商业银行选择四大国有独资商业银行，即中国工 商银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行，在外资银行的选择上，主要 选取排名在前列的国外大型商业银行，其中美国三家，为花旗银行集团、美洲银 行公司和摩根大通银行；日本三家，东京三菱金融集团、瑞穗金融集团、三井住 友金融集团。这些外资银行具有代表性，是我国国有商业银行的主要竞争对手 出于有些数据难以得到，对于无法搜集到的数据，尽可能参考他人研究成果中的 数掘作为补充同时，由于我国的银行业市场对外资银行来讲，在分支机构的设 立和业务开展方面目前还受到严格的准入限制，四大国有商业银行占有了国内绝 大部分的市场份额，而外资银行经营人民币业务还刚起步因此，国内市场占有 能力指标主要通过国有商业银行同其他国内商业银行的比较得出结论。 国有商业银行与外国商业银行的竞争力比较将主要围绕以下几个方面进行： l 、经济效益指标的比较，主要比较中外银行的经营效益和经营能力，这是反映 银行竞争力的最重要指标；2 、风险抵御能力指标的比较，主要比较中外银行的 资产风险及流动性风险以及其他有关商业银行未来发展能力指标的比较，并在 上述各项分析的基础上得出我国国有商业银行整体上同国外大商业银行的竞争 力差异 山东大学硬士学位论文 一、规模实力指标比较分析 l 、市场份额比较分析 市场份额是指某个企业的销售额在同一市场( 或行业) 全部销售额中所占的 比重一般而言，某市场中，企业越多，单个企业所占比重越低，即市场份额越 小，该市场的竞争程度越高。对商业银行业来说，可用以下五个指标来体现市场 份额占有情况，印资本金份额、资产份额、存款份额、贷款份额、利润份额。 ( 1 ) 资本金是商业银行获取金融资源、扩大业务份额和稳健经营的基础， 随着资本金数量的扩张，商业银行就越有能力获取更多的金融资源，进而从事更 多的商业银行业务，其抵御风险的能力也越强 ( 2 ) 资产份额、存款份额、贷款份额三者综合显示商业银行的业务规模。 我国商业银行的主要盈利渠道还是传统的存贷款业务赚取利差，虽然近年来金融 创新不断，但业务规模太小因此三者基本可以代表我国商业银行的业务规模。 ( 3 ) 利润份额表现商业银行的经营业绩，显示了商业银行利用掌握的金融 资源获取收益和成本控制的情况 表2 一i1 9 9 9 年2 0 0 3 年国有商业银行国内市场份额( 单位：) 年份资本金份额 资产份额存款份额贷款份额利润份额 1 9 9 9 篷 6 4 3 9 7 5 9 97 0 6 6 7 7 3 14 5 3 5 2 0 0 0 焦 8 2 4 5 7 4 6 26 9 7 2 6 2 3 63 0 7 l 2 0 0 1 年8 5 9 87 1 3 26 2 1 l5 9 3 46 1 3 4 2 0 0 2 年8 7 2 78 6 6 66 4 5 96 0 5 36 7 9 4 2 0 0 3 焦8 3 8 8 8 2 5 76 6 8 46 2 5 l5 1 4 7 资科未源：中犀人民银行统计季报) 2 0 0 0 - 2 0 0 4 中盈金融年鉴 2 0 0 0 - 2 0 0 4 吾商业银行历年竿 报，t h eb a n k e r 2 0 0 0 年第7 期，2 0 0 1 年第7 期。2 0 0 2 年第7 期2 0 0 3 年第7 期，2 0 0 4 年第7 期 从表2 - i 可以看出，四家国有商业银行占有相当大的市场份额，资产份额各 年均在7 0 以上，2 0 0 2 年和2 0 0 3 年更是达到8 0 以上，贷款份额和存款份额也占到 了6 0 - 7 0 ，然而利润却没有达到相应的市场份额这说明国有商业银行资产质 量差，经营成本高，管理效率低下然而可喜的是从2 0 0 1 年开始，国有商业银行 的利润份额逐步里上升趋势，2 0 0 1 年和2 0 0 2 年均达到6 0 9 6 以上，虽然2 0 0 3 年有所 下降，但主要归因于2 0 0 3 年根据国家政策，国有商业银行用当期实现的利润核销 历史上形成的不良资产，同时，按国家有关政策提取不良资产处置专项准备还 1 6 山东大学硬士学位论文 应考虑到我国国有商业银行目前还不是纯粹的商业银行，还承担着很多的社会责 任，如安置就业、充当国家宏观经济调控的工具等等如此看来