（工商管理专业论文）大连市服装产业发展战略.pdf

摘要 随着人们生活水平的不断提高，服装产业获得空前的发展，现已成为 一个集服装工业、商业、咨询业、传媒业、科研开发及教育产业于一体的综合性 都市时尚产业，大连市拥有国际知名的服装节，却没有国际知名的企业与品牌， 面对前景广阔的国内、国际市场，与国内其它城市越来越大的差距，如何确定自 己的发展战略，把服装产业做大、做强、做出速度、做出效益，是当前急需解决 的问题。 本文从制定城市服装产业战略的角度，对影响我市服装产业发展的重要因素 进行研究，利用市场营销学中的“波士顿矩阵法”及发展战略中的“s w o t 矩阵 分析法”，对大连市的内外部环境的优势、劣势、机会和威胁做了详尽地的分析 与比较。 在此基础之上，围绕大连市“十五”规划已明确的服装产业发展的总体目标， 制定了相应的竞争战略实施计划，包括 ( 1 ) 实施名牌战略； ( 2 ) 提高企业核心竞争力，构筑行业优势； ( 3 ) 出台扶持行业发展的确实措施： ( 4 ) 充分发挥行业协会的作用。 最后，对战略计划的实施与保障进行了探讨，在组织机构、资本运营、人力 资源、重点项目建设、服装协会的建设等方面如何实施保障提出了建议。 关键词：服装产业；竞争战略；s w o t 矩阵：措施保障 a b s t r a c t w i t ht h e d e v e l o p m e n t o ft h el i f e s t y l e ，t h eg a r m e n ti n d u s t r y h a sb e e na c o m p o s i t i v e a n df a s h i o n a b l e i n d u s t r y i nt h e c i t yi n c l u d i n gc l o t h i n gi n d u s t r y , c o m m e r c e ，c o n s u l t a t i o n ，m e d i a ，s c i e n t i f i cr e s e a r c ha n de d u c a t i o ni n d u s t r y d a l i a nh a s i t so w nf a m o u si n t e r n a t i o n a lf a s h i o nf e s t i v a lb u th a sn o tf a m o u se n t e r p r i s e sa n d b r a n d s f a c i n gt h eh u g ea n dp r o s p e r o u sn a t i o n a la n di n t e r n a t i o n a l m a r k e t sd a l i a n s h o u l d r e g a r d h o wt oc o n f i r mt h e d e v e l o p m e n ts t r a t e g y o n e n l a r g i n g a n d s t r e n g t h e n i n g t h eg a r m e n ti n d u s t r yi no r d e rt h a ti tg e t sm o r ep o w e r 如la n ds p e e d e ra s t h ee m e r g e n t p r o b l e m f r o mt h es t a n d p o i n to fh o wt oc o n f i r mt h eg a r m e n ti n d u s t r ys t r a t e g y , t h ea r t i c l e s t u d i e st h ei m p o r t a n tf a c t o r st h a tc a ni n f l u e n c et h eg a r m e n ts t r a t e g yd e v e l o p m e n t i n a d d i t i o n t a k i n ga d v a n t a g eo ft h e b o s t o n m a t r i xm e t h o d ”a n d s w o tm a t r i x a n a l y t i c a lm e t h o d ”，t h i sa r t i c l ea n a l y z e sa n dc o m p a r e si nd e t a i l st h ea d v a n t a g ew i t h t h ed i s a d v a n t a g ea n dt h eo p p o r t u n i t yw i t ht h et h r e a tt h a ti sf r o mt h ee n v i r o n m e n ti n d a l i a n o nt h ea b o v eb a s i sa n du n d e rt h eg o a lo f t h eg a r m e n t i n d u s t r yd e v e l o p m e n t t h a t h a sb e e nc l e a rb yd a l i a nc i t y f i f t e e nl a y o u t s ”，t h i sa r t i c l em a k e se o n c e m e d p l a n s o f t h ec o m p e t i t i o ns t r a t e g y , w h i c hi n c l u d e s ： ( 1 ) c a r r y o u tt h ec o m p e t i t i o ns t r a t e g y ( 2 ) i m p r o v et h ec o r e - c o m p e t i t i o no ft h ee m e r p r i s e sa n dc o n s t r u c tt h ei n d u s t r y a d v a n t a g e s ( 3 ) i s s u et h em e a s u r e si n d e e do fs u p p o r t i n gg a r m e n ti n d u s t r yd e v e l o p m e n t ( 4 ) e x e r tt h ef u n c t i o no f g a r m e n ti n d u s t r ya s s o c i a t i o n a tt h ee n do ft h i sa r t i c l e ，i tp r o v i d e sm a n ys u g g e s t i o n so no r g a n i z a t i o n ，c a p i t a l o p e r a t i o n ，p e r s o n n e lr e s o u r c e s ，k e y - p r o j e c t c o n s t r u c t i o na n d g a r m e n ti n d u s t r y a s s o c i a t i o nc o n s t r u c t i o n m e a n w h i l ei td i s c u s s e so fh o wt oe x e c u t ea n de n s u r et h e p l a no fs t r a t e g y k e yw o r d ：t h eg a r m e n ti n d u s t r y ：t h ec o m p e t i t i o ns t r a t e g y ；s w o tm a t r i x m e a s u r ea n de n s u r e 大连理工大学m b a 学位论文 原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下丌展研究工作所 取得的成果。除文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含任何其他个人 或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得大连理工大学或其它教育 机构的学位或证书而产生的成果( 如学位论文等) 。对本文的研究做出重要贡献 的个人和集体均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果， 并愿为此承担一切法律责任。 学位论文作者签名 杉，存 日期：2 0 0 4 年0 3 月2 0 目 大连市服装产业发展战略 1 引言 1 1 大连市服装产业发展沿革 大连是充满活力的新兴服装城，服装产业起步于七十年代未期，脱颖于上世 纪八十年代，崛起于上世纪九十年代初，近年来发展规模与速度已被国内宁波、 广州等兄弟城市超过。早在六十年代困难时期就有“苞米面肚子、料子裤子”之 说，改革开放以后流行“北京人什么都敢讲，大连人什么都敢穿”的谚语充分地 说明大连人对服装有着自己的偏爱。二十世纪七十年代末，改革开放伊始，大连 人便敏锐感觉到服装业的春天已经来到，从而加大投入，奋起直追，一举超越国 内同行。二十世纪八十年代初、中期，便在全国服装展销会上成为获奖数最多、 销售额连续6 年夺冠的城市。1 9 8 9 年起，将原来不定期的服装博览会，改为每 年举办一次的国际服装节，由此而成服装名城，形成了自己独特的服装文化，“生 活服装舞台化、舞台服装生活化”是其重要文化内涵，大连服装文化的重要特征 是开放性、开拓性、兼容性及个性化、时尚化。 截至2 0 0 2 年底，大连市有服装业户1 8 1 1 户，其中规模以上企业1 5 4 户，以 出口加工为主，主要生产西装、时装、休闲装、皮装、童装、针织、羽绒、职业 装等产品，销售收入4 5 4 3 亿元，工业总产值( 现价) 5 1 3 亿元，出口交货值 3 6 1 3 亿元，利润2 4 6 亿元，税金1 3 9 亿元。大连的服装企业，主要是由日本 2 0 世纪8 0 年代的成衣订单拉动并延续至今的，遗憾的是，称得上服装品牌企业 的只有十几家。值得庆贺的是“大杨”、“碧海”、“亚瑟王”、“九星”、“孔翎”、 “迎样”等一批老服装企业经历了“优胜劣汰”的市场考验后，顽强地生存了下 来，在各自所属的领域中占有相当重要乃至“排头兵”地位；近年来一大批多种 所有制的新兴服装企业，从小到大，由弱到强，在本市乃至国内创出了名气造出 了影响。正是由于这些“新生代”的加盟，大连服装业才重焕生机，并形成了一 个包括男装、女装、童装、内衣、休闲装、皮装、配饰在内，针织、梭织服装都 有的，产业结构相对合理的服装产业集群。 1 2 研究问题的提出 大连市服装产业虽然在短短数十年的时间里取得了令人瞩目的业绩，但这些 大连市服装产业发展战略 年来发展不尽人意，虽然与自身纵向比较进步很大，在东北也是领先，但跨海横 向一比，比临近的山东，南方的江浙、广东落后很多。与宁波、温州、深圳等城 市相比，在发展速度、规模和品牌知名度及效益上逐渐拉大了距离。宁波服装企 业如杉杉、雅戈尔，一个企业的销售额就超过我市总量。大连服装产业的总量与 其他城市的差距在拉大：众多的企业规模仍然偏小，专业化程度不高；总体竞争 力差，市场占有率低；以服装节闻名的大连缺乏自己的知名服装品牌，与我市的 开放形象不符；企业很难得到高附加值订单。易陷入同类别的价格战，既不能丰 富出口市场，也很难相互合作，利润率下降，这些都是大连市服装产业急需解决 的严峻问题。 1 3 研究的内容、意义与方法 服装业作为都市型产业，在繁荣市场，提高人民文化艺术品味，解决城市就 业方面，都应当成为建设“大大连”的优势产业，成为生力军。建设“大大连”， 为服装产业做强做大提供了广阔的空间；振兴老工业基地，为服装产业的发展迎 来了新的历史机遇。服装产业产业链长、相关产业多，可以带动纤维制造、纺织 面料、服装辅料业、设计加工、批发零售业以及相关的支持产业如广告业、展览 业、服装教育等行业的发展，同时，服装产业还是投入少、产出多的劳动密集型 产业，是安置就业的蓄水池，对于缓解大连市的就业压力有重要意义。 论文将根据大连市的服装产业调研的实际情况，系统地分析大连市服装产业 的现状，通过与其他竞争城市的优劣势对比，找出制约发展的瓶颈因素，发挥自 身的优势，从而制定有针对性的行业发展战略，为大连市服装产业的进一步发展 提供指导性意见。拟采用的研究方法有市场调研、对比分析等。 大连市服装产业发胜战略 2 外部环境分析 2 1 国际市场分析 2 1 1 出口市场分析 入世后，我国服装出口市场前景广阔。从1 9 9 4 年开始，中国就成为服装出 口的第一大国。2 0 0 3 年服装出口总额5 0 0 多亿美元，出口额中有8 0 以上是出 口到目前已经加入世贸组织的1 3 5 个国家和地区。加入t w o 以后，我国服装出口 能力将得到全民释放，出口市场前景广阔，中国服装进口利润空间将迸步扩大； 另一方面随着中国入世，国外服装企业直接进入中国服装市场，将促进中国服装 整体竞争力的全面提升，更加有利于服装产业调整的深入；再者，我国进口服装 面料以及其他辅助面料进口价格的降低，将促进服装生产的成本大幅度下降，中 国服装价格竞争力的优势更加明显。同时我们也要看到。取消配额后，发达国家 会通过些技术壁垒或反倾销来限制我国服装出口，包括美国、加拿大等国家通 过贸易协定对中国通过越南、柬埔寨等周边国家出口严加控制。 具体分析中国出口的三大市场。首先，在美国市场上，2 0 0 4 年的焦点问题 是美国贸易保护主义动向将对中国纺织服装出口产生多大程度的影响。2 0 0 4 年 为美国大选年，在对华纺织品问题上，政治因素将具有较强的影响力。由于美国 对华纺织品保障措施的威胁，使得美国大进口商无所适从，一定程度上将影响他 们在中国的采购计划。其次，与美国服装市场订单量大的特点相比，欧盟市场细 分度较高，对产品有内在的品质和文化内涵的要求，因此出现急剧增长的可能性 比美国要小。中国企业要想在欧盟市场上站稳脚跟，就要实行差别化经营，在市 场细分上下功夫。最后，日本是世界上第三大经济体也是中国纺织服装出口的 主要市场。由于日本纺织服装消费基数庞大，再加上纺织服装业大部分已把制造 基地转移到中国，本土的生产能力较小，且成本很高，因此其消费市场还是依赖 于进口产品。中国产品在日本具有较强的价格和质量竞争力，应在提供深加工、 高质量产品，提高产品附加值上继续下功夫。 2 1 2 出口市场需求预测 服装业是中国出口创汇的支柱产业，保持大量贸易顺差。2 0 0 3 年是近几年服 3 大连市服装产业发展战略 装出口增幅较高的一年，当年服装出口额为5 1 9 1 6 亿美元。我国服装业出口竞 争力系数，即贸易顺差占进出口总额的比重来看，这几年始终保持在9 3 以上， 一直居世界最高水平。 2 0 0 3 年我国服装出口超过5 0 0 亿美元。2 0 0 3 年，我国纺织品和服装进出口 总值为9 6 0 7 亿美元，同比增长2 4 1 5 。占全国外贸进出口总值的1 i 2 9 。纺 织品和服装出口总值达8 0 4 8 4 亿美元，增长2 7 7 2 ，占全国外贸出口总值的 1 8 3 6 。其中，纺织品出口金额2 8 5 6 7 亿美元，增长3 0 8 7 ；服装出口金额 5 1 9 1 6 亿美元，增长2 6 0 4 。纺织品和服装进口总值为1 5 5 8 6 亿美元，增长8 4 7 ，占全国外贸进口总值的3 7 8 。2 0 0 3 年纺织品服装共实现贸易顺差6 4 8 9 8 亿美元。在纺织品服装的主要出口国家和地区中，出口香港、日本、美国的金 额排在前三位。其中。出口香港1 5 3 。8 7 亿美元。同比增长1 9 0 4 ；出口r 本1 5 2 2 2 亿美元，增长1 2 5 1 ；出口美国9 6 6 9 亿美元，增长2 9 4 1 。出口香港、同本、 美国的金额总和占我国纺织品服装出口总额的5 0 0 4 。2 0 0 3 年我国纺织服装对 设限国家的出口金额共计2 0 1 5 7 亿美元，增长3 1 8 3 ；对非设限国家的出口金 额为6 0 3 2 7 亿美元，增长2 7 0 6 。进料加工贸易出口合计金额1 4 8 6 8 亿美元， 同比增长1 8 7 3 ，占纺织品服装出口总额的1 8 4 7 。其中，服装进料加工贸易 出口8 1 7 3 亿美元，增长1 5 9 5 。来料加工贸易出口金额为9 8 6 5 亿美元，同 比增长1 2 5 ，占纺织品服装出口总额的1 2 2 6 。其中，服装来料加工贸易出 口8 7 6 3 亿美元，增长1 2 l 。 加入w t o 后，中国服装出口可以按纺织品服装协定( a t c ) ，获得“一体化比 例”和“额外增长率”，2 0 0 5 年出口配额的取消将使中国服装产业出口大幅度增长。 据中国服装协会预测，预计2 0 0 4 年到2 0 1 0 年，出口服装市场将以平均不低于 2 8 的速度递增，其中2 0 0 5 年到2 0 0 7 年，以平均不低于4 0 的速度递增。 2 1 3 行业出口政策分析 ( 1 ) “入世”影响分析 加入w t o 的有利因素：一是有利于扩大中国服装的出口，“入世”后，中国 服装出口的市场环境得到较大的改善，一方面可以按纺织品服装协定( a t c ) ，获 得“一体化比例”和“额外增长率”，取得贸易自由化带来的利益同时可以通过多 边谈判及时获得一些优惠待遇。多年来受配额困扰而不能大幅度出口的中国服装 产业，将得以释放。二是有利于提高服装行业的竞争能力。中国加入世贸组织后， 通过合资、合作等不同形式，引进一些新的设计、先进的工艺技术和现代化的科 大连市服裴产业发腱战略 学管理，领先的市场经销理念，强烈激发中国服装企业的竞争意识：其次“入世” 后，服装面辅材料及设备的进口价格将会降低。目前我国出口服装使用的面料中 有的6 0 需进口，因而服装生产的成本将会有大幅度的下降。三是有利于服装产 业结构的调整。目前我国服装主产区集中在东部沿海地区，而东北、中西部地区 的服装产量甚少，这些地区仍具有较大的劳动力优势，一部分生产能力会向东北、 中西部地区转移。 加入w t o 的不利因素：是加剧国内服装出口企业的无序竞争。由于我国 服装出口配额分配和管理长期掌握在政府职能部门手中，行业尚缺乏市场经济条 件下的自我管理和自我约束能力。因此，很可能引发企业在服装出口方面更为激 烈的无序竞争，最终导致进口国家或地区采取反倾销措施阻碍我国服装出口。 二是行业内一大批中，小服装企业将会被冲垮。我国在中低档服装加工生产领域 有一定的优势，而国际服装市场这一领域的竞争是最激烈的。我国服装行业内企 业“散、小、弱”，并以加工型为主，大部分企业没有从事国际贸易的人才和经验， 而且对“入世”后的形势估计不足。因此，服装行业将会有一大批服装企业被冲垮。 三是环保问题将成为影响我国服装出口的障碍。环保一直是我国工业生产的薄弱 环节，服装产品也同样存在这一问题。欧盟有关国家通过的 o k o o k o - - - - t e x l 0 0 纺织品环保标准，已对进口服装的偶氮、游离甲醛等1 0 0 多种有害物质含量进行限制。这一方面是国际服装市场需求发生了变化，另一方 面，是欧美国家出于竞争的需要，用产品的高技术含量作为屏障，用国际贸易非 关税技术壁垒限制我国服装出口，因此环保问题将是我国服装出1 3 新的困难。四 是短期内服装档次的提高，会使面料进口相应增长，在一定时期内，国内纺织业 难以适应高档服装产品出口的快速增长，将导致面料进口相应增长”1 。 ( 2 ) 出口退税政策分析 2 0 0 4 年起，服装的出口退税率由1 7 降为1 3 ，纺织品由1 5 降到1 1 ， 对企业的影响是显而易见的。例如雅戈尔2 0 0 3 年的出口额预计达到5 亿多美元， 如果出口退税率下调至1 3 ，预计2 0 0 4 年企业纺织品服装出口规模将增加2 0 ，如果出口退税率不变，欠税按2 年计算，预计2 0 0 4 年企业纺织品服装出口 规模则将增加4 0 ；对企业的赢利能力也将有所影响；在出口方式上，由于来 料加工是免税的贸易方式，实行不征不退，所以出口退税率下调对加工贸易影响 不大，有望增长，一般贸易将有所下降，因此要尽量争取加工贸易的方式。 虽然上述影响是潜在的，但“新账不欠，老账要还”等的改革原则对企业有 利。对服装企业来说，与其退税率高而退税款不能及时到位，还不如选择适当降 大连市服装产业发展战略 低退税率但能保证退税及时到位。从长期看，有利于纺织企业改变以量取胜的竞 争模式。由于价格低廉。出口大幅增长势头一直不减，遭到美国、欧盟等国家和 地区的强烈不满并频频设限，而纺织行业产能过剩、竞相压价的局面也不利于行 业的发展。在这种形势下调整出口退税率也对纺织企业提出了更高的要求：价格 优势减弱只有依靠自身产品技术含量提高、附加值增加来弥补”t 。 2 1 4 国外竞争对手分析 近年来，一些第三世界国家以低廉的价格，与中国抢占国际服装市场份额。 以越南为例，他们的出口服装极具竞争力。就质素和价格来说，与中国内地产品 不相伯仲。2 0 0 3 年的上半年，越南向美国的服装出口额达到1 8 4 亿美元，向日 本的出口额达到2 4 0 亿美元，向欧盟的出口达到l t9 5 亿美元。美国今年为越南 制定的出口配额为1 7 亿美元。越南纺织品服装协会的会长说，越南今年的服装 出口有望达到3 2 亿美元的目标。根据越南服装的总体规划，到2 0 1 0 年，越南将 每年出口7 0 8 0 亿美元的服装产品，其中7 5 的原材料和服装将是利用越南的 产品，服装工业的雇员人数将达到1 0 0 t 1 5 0 万人。越南的服装公司还将进入潜 在的市场，如男服进入土耳其、加拿大和东南亚国家，因为这些国家要么没有配 额限制的优势，或者提供了关税激励措施。据悉，越南服装和纺织工业能够优先 得到国家的资金援助。从这些国家的发展历程与中国当年的过程相例似，中国要 想保住市场份额，仅靠廉价的劳动力降低成本是不够的，必须进一步提高加工水 平，形成较强的研发能力，以值取胜。 2 。1 。5 国外转移加工趋势分析 中国有望成为“世界工厂”。由于服装制造业仍属于劳动密集型产业的范畴。 因此，发达国家以向周边劳动力较为廉价的发展中国家输出服装加工业为手段， 迅速完成产业结构调整。如德国等西欧国家向土耳其、东欧国家转移；日本则向 中国、泰国、越南以及东南亚国家的服装业大量投资。中国台湾、香港的服装企 业则在内地建新厂，对自己生产的纺织品进行加工，反过来又以低价进口服装， 赚取高额利润。在中国加入世贸组织后，一些国家服装经销商及服装企业会千方 百计地采取独资、合资、合作等不同形式，加速在中国建立生产基地，主要打中 国市场，有部分产品销往国外。东北在振兴“老工业基地”中，将出台一些优惠 政策，对外资有较大的吸引力“1 。 大连市服装产业发展战略 2 2 国内市场分析 2 2 1 国内市场分析及需求预测 国内市场需求不断增长。随着国家经济的快速发展，人民生活水平的不断提 高，服装行业即将迎来又一个快速发展时期。最近召开的全国经济工作会议预测， 我国未来几年的经济发展速度将达到每年8 ，经济的发展必然会提高人民的生 活水平，带动服装的需求。国家振兴“东北老工业基地”的政策出台，为东北地 区服装行业的发展将带来巨大的影响。国家的投资政策的倾斜；一系列税收优惠 政策的出台，国内外些服装企业到我市投资办厂，都将带动东北地区服装行业 的发展。 竞争将越来越激烈。服装产业是最具时尚性和流行传播性的行业，产品的周 期短、变化快，所以竞争激烈是服装产业的突出特点。目前有两个问题困扰服装 行业，一是巨大的服装积压库存，导致企业间竞相压价，价格战愈演愈烈，导致 行业利润降低，中小企业将面临被兼并、重组或破产的命运。另一方面是整个行 业的投资过热值得引起注意。2 0 0 3 年1 8 月份，纺织业的投资增长超过1 0 0 ， 达到1 0 8 ，是全国的第二位。虽然从产业发展来说是一件好事，但必须看到， 过速增长确实存在隐患，而其中必然会有一些泡沫。还有一个需考虑的因素是棉 价的上涨。棉花价格的稳定性对行业的影响很大。目前，国内每吨棉花的价格在 1 6 1 8 万元之间，已经超过了国际水平“1 。 中国1 3 亿人口的国内服装市场消费潜力巨大。我国居民消费水平将普遍实 现小康，更多的居民群体由“小康型”向“富裕型”消费结构过渡。据预测全 国居民衣着消费比重预计上升到9 1 0 之间( 但仍低于国际平均水平) 。其 中城镇居民衣着消费比重将由2 0 0 0 年的1 1 7 上升到2 0 0 5 年1 3 ，农村居民 衣着比重由2 0 0 0 年的6 上升到2 0 0 5 年的7 。 近几年，国内服装市场保持平稳增长，一直以不低于15 的发展速度递增， 高于g d p 及纺织工业的发展速度，市场规模稳定增长。预计2 0 0 4 年到2 0 1 0 年， 国内服装市场将仍以平均不低于1 5 的速度递增，其中2 0 0 4 年到2 0 0 7 年，以平 均不低于1 8 的速度递增。 2 2 2 行业市场特征分析 ( 1 ) 市场结构特征分析 7 大连市服装产业发展战略 中国的服装制造行业开放程度高，出口比例大，外销依存度高，是典型的外 向型行业；从业人员多，是典型的劳动密集型行业：以中小企业为主体，企业集 中度不高；梭织产品与针织产品并重的格局，2 0 0 2 年，梭织产品产量为1 2 2 3 4 亿件，针织产量为1 2 6 5 9 亿件：区域结构不平衡，东西部差距越来越大，无论 是规模还是效益，华东和华南6 省市( 广东、浙江、江苏、上海、山东和福建) 明显处于绝对优势。服装市场受经济的影响特别大，随着我国经济的快速发展， 服装市场的总体需求量不断增大。 而民营企业的影响逐渐提高，国有企业在本行业的影响力不断减少。“九 五”以来，相当数量的劣势服装企业被兼并或破产转产，近几年来，一些中小企 业纷纷通过承包、租赁、买断、股份合作等形式加快所有制结构调整的步伐。掘 2 0 0 3 年末的统计，行业内国有企业的数量不到总数的1 。服装企业运营体现两 极分化。目前从东部服装主产区的生产企业情况看，大型服装企业注重把高新技 术的应用和传统行业的改造相结合，注重品牌优势的积累，加上企业所有制调整 基本完成，产品结构趋于完善，强势特征明显。而其他地区众多中小企业始终处 于低水平竞争阶段，面临被市场淘汰的危险”1 。 ( 2 ) 市场销售特征分析 服装生产区域化特征明显。各地服装行业在激烈的市场竞争中，逐渐形成区 域性的发展脉络，并形成以某一类服装为主的区域化生产基地，极大地降低了生 产、销售成本。如浙江枫桥的衬衫，嵊州的领带，江苏的羽绒服宁波、温州的 男装，深圳、武汉的女装等。知名品牌服装销售主要以大型百货商店和专卖店为 主。服装类销售一般占商场总体零售比重的2 0 2 5 ，而专卖店是对大型百货商 店的有力补充。 品类销售特点为：西服发展迅速，国产西服占据市场主角地位，宁波的雅戈 尔、杉杉的市场占有率均超过1 0 ；衬衫面临过度竞争的困扰，企业生产能力大 大超出市场需求，企业不得不寻找新的利益增长点；休闲服装异军突起，整体发 展迅速，其中合资品牌占据了明显优势，佐丹奴、堡狮龙等均为合资品牌；女装 的销售一直高于男装，但集中度不高，排在前十位的品牌综合占有率之和仅为 1 2 2 5 ，领导市场的品牌未出现：皮裘制品由于近年来气候变暖和企业缺乏市场 适应能力，市场销售平平。市场走势预测：女装销售市场将呈平稳增长之势；童 装大有持续升温之势，我国1 6 岁以下的儿童有3 亿多。占全国总人口的1 4 ，童 装充满活力和扩张力，很可能成为继男装、休闲装和女装市场之后的又一股热潮： 男装的传统正装短期内难有大的销售增幅，适应国际服装休闲潮流、宽松、舒适 大连市服装产业发展战略 和自由的休闲装大有攀升之势，品牌化、个性化仍是其主要特点。 ( 3 ) 产业关联度和行业外向度分析 与服装行业密切相关的就是纺织面料的生产，近年来我国进口面料数量逐年 增加。服装行业一直是对外贸易顺差贡献最大的行业，从1 9 9 4 年起，我国成为 服装出口第一大国，2 0 0 3 年服装出口5 0 0 多亿美元，但由于出口服装使用的面 料6 0 需进口，价值3 0 0 亿美元，这笔硬性支出占据了成本的相当部分。 中等收入居民将是城市服装消费的主要群体。就服装品类而言，女装成为市 场销售主流产品的地位将进一步得到巩固；男西装和防寒服销售平稳增长；t 恤 和牛仔服的销量持续下跌；市场上科技含量和附加值高的服装将得到青睐。 2 2 3 大连市服装业在国内的地位 2 0 0 2 年在全国3 5 个大中城市中的排序，大连市服装业除北京、上海、天 津、重庆四个直辖市，在全国3 5 个大中城市中销售收入排第1 3 位，人均数排第 1 3 位；利润总数排1 5 位，人均数排第1 3 位；出口交货值排第1 1 位，人均数排 第6 位；资产总额排第1 2 位，人均数排第7 位。从经济指标来看，宁波、广州、 苏州属第一集团，大连市服装行业位居国内第二集团下游。 资料来源：大连市经贸委 图2 12 0 0 2 年销售收入排序 f i g u r e 2 1 2 0 0 2s a l ei n c o m e 9 大连市服城产业发展战略 2 。2 4 国内主妻竞争企业分析 国内服装行业，男装龙头是雅戈尔，休闲装品牌真维斯的经营方式有特点， 大连的男装与休闲服企业初具规模，正处于发展期，可有所借鉴。 ( 1 ) 雅戈尔集团公司 创建于1 9 7 9 年，2 0 0 2 年集团完成销售6 9 亿元，利润5 8 6 亿元，出口创汇 3 7 亿美元。集团现拥有净资产3 0 多亿元，员工2 0 0 0 0 余人，可年产衬衫1 0 0 0 万件、西服2 0 0 万套、其它服饰2 0 0 0 余万件，是中国服装行业的龙头企业，综 合实力列全国5 0 0 强第4 9 位，并被确认为2 0 0 1 年世界服装制造业5 0 0 强中国入 选企业第一名。雅戈尔衬衫连续九年获市场综合占有率第一位，西服也连续三年 保持市场综合占有率第一位。 雅戈尔集团并没有满足予现状，面对目益激烈的市场竞争，他们制定出一系 列战略举措。是调整品牌战略，发展雅戈尔系列，开发新的品牌系列，逐步形 成一个定位准确、产品细化、能够满足不同的消费群体需要的品牌系列。二是 调整、提升国内的营销网点，形成以卖场管理为中心的新格局。雅戈尔现在的销 售渠道自营的占了3 6 ，已超过了占3 2 的商场渠道销量，特许的占1 5 左右， 还有团体购买的1 5 。目前已在全国设立了1 5 6 余家分公司，开设了3 5 6 家自营 专卖店，2 2 0 0 个商业网点，形成了强大的销售能力。三是利用信息技术强化物 流、资金流、信息流的管理，增强企业对市场的应变能力。四、开始进入上游产 业，筹建纺织城和辅料城。涉足高档面料的开发、生产，已与同本伊藤忠、日清 纺、晃立等公司合作，总投资近一亿美元的纺织城正在兴建之中。 ( 2 ) 真维斯服饰有限公司 真维斯服饰有限公司于1 9 9 3 年5 月在上海开设第一间j e a n s w e s t 真维斯 专卖店，经过多年的扩充，至今已在国内2 0 多个省市开设了7 0 0 多间专卖店， 遍及国内的一二三线城市拥有目前中国最大的休闲服饰零售网络，2 0 0 2 年销 售额逾1 4 亿人民币，已稳占国内休闲服的龙头地位。 真维斯成功的主要做法是：一是优质管理著称。真维斯通过企业内部强大的 管理系统和优秀的成本控制，最大限度地降低成本，出色的管理使企业成功入选 福布斯3 0 0 家全球最优秀中小型企业。二是大力发展特许经营计划，增强了 销售能力。目前在国内以1 3 家口岸分公司和7 0 0 家店铺的强大实力，对国内企 业形成冲击。三是市场定位准确。真维斯根据国内地域、气候和生活习惯等差异 对国内休闲服装市场进行了细分，现在销售群的年龄段主要是针对1 5 到4 0 岁的 顾客，其中在1 5 岁到2 5 岁年龄段的顾客已经超过6 0 。1 5 到3 0 岁的顾客则超 0 人连市服装产业发展战略 过8 5 ，这个定位于运动休闲风格，备受年轻人的喜爱，四是特定的生产方式。 真维斯集团只在中国和澳大利亚销售，在美国不销售，只是生产。除了中国的工 厂，在菲律宾、孟加拉、印尼、柬埔寨都有工厂。现在生产基本上是6 0 在国 外，4 0 在中国。同时，连续举办十年的“真维斯杯”中国休闲装设计大赛，对提 高其品牌知名度有很大帮助。 2 2 5 国内主要竞争城市分析 服装产业作为时尚产业，已引起很多城市的高度重视。江苏、浙江、广东、 山东等省份服装行业发展迅猛，宁波、青岛等城市出台了专门扶持产业发展的有 关意见，要进一步做强做大。不同城市有不同的战略思路：宁波走的是大企业、 大品牌的路予；温州走的是多企业、多品牌的路子；杭卅i 主攻女装、走特色化道 路：广州一直以出口为主。各城市的扶持方式与力度不近相同，针对大连市实际， 选择服装龙头城市宁波，出口加工为主的温州，政府全力扶持的杭州做分析。 ( 1 ) 宁波市 服装是宁波的重要支柱产业。宁波服装企业和品牌具备了较强的国际竞争 力，综合实力特别是男装绝对居全国同类城市之首，已形成以西服、衬衫生产为 龙头，集针织服装、童装、皮革服装之大成的庞大产业集群。目前，全市年服装 生产能力达1 4 余亿件( 套) ，占全国服装生产总能力的1 2 左右。其中规模以上 企业共4 3 3 家，拥有西服生产能力1 5 0 0 万套，衬衫生产能力5 7 0 0 万件，针织服 装生产能力6 9 亿件，2 0 0 2 年，宁波规模以上服装企业完成全部工业增加值3 6 1 亿元，销售产值1 3 5 亿元，年产值超亿元企业2 0 余家。宁波已成为中国服装的 主要出口城市，以及世界男装的重要生产基地之一，产品畅销日本、美国等1 0 0 多个国家和地区。目前，宁波服装产业共有中国驰名商标3 个，衬衫类中国名牌 产品4 个( 全国共有1 1 个) ，均居全国同类重点服装城市之首：省级名牌产品 1 3 个、市级名牌产品1 9 个。 宁波市服装产业的发展，与市政府的大力扶持是分不开的。1 9 9 5 年前后， 雅戈尔、杉衫集团的经营状况较差，市政府为帮助服装企业发展，确立了包税制 度，如雅戈尔、杉衫集团每年上缴定额税款( 约5 0 0 万元) ，极大地减轻了企业 的财务负担，降低了产品成本，企业大胆引进国外先进设备，扩大生产规模，一 跃成为国内男装龙头企业。 与大连市相比，宁波服装产业的制造实力相差无几。主要优势：1 、服装强 势品牌突出，拥有一批全国知名的服装品牌，优势品牌和企业有：杉杉、雅戈尔、 大连市服装产业发展战略 罗蒙集团等。2 、历史渊源悠久，文化底蕴深。3 、重视服装工业园区建设，形成 产业集聚区，降低了配套成本。在宁波服装产业园区内，集聚了几十家占宁波服 装总产量的6 0 以上的知名服装企业。但宁波服装要想走向世界，品牌文化内涵 不足将是重要制约，深化品牌战略，打造国际化品牌是其必然选择。 ( 2 ) 杭州市 杭州女装的影响力与日俱增。截止到2 0 0 1 年底，全市共有女装企业1 0 0 0 余 家，年产值近4 0 亿元，其中销售额5 0 0 万元以上的企业有2 6 0 家，年生产能力 达5 万套以上的有2 0 0 余家，从业人员1 0 多万人。杭州市市区已有规模较大的 服装批发市场1 1 个。各品牌在全国的专卖店逾万个，拥有杭派女装市场、武林 路等女装批销集散地。目前，杭州女装有品牌2 6 0 多个，几乎占据国内女装品牌 的半数。杭州女装有较强的人才优势，浙江丝绸工学院和中国美院两个学校每年 培养服装专业人才近千名，其中有5 位设计师在杭工作期间获得全国十佳服装设 计师称号，最近又有2 位来杭工作，企业的技术装备也与国际先进水平同步。 杭州女装产业具有明显的政府推动型特征。女装已列入杭州市的都市产业， 杭州市成立了女装发展领导小组，专门规划了女装工业园区，园区将成为设计中 心、研发中心、加工中心、销售中心。2 0 0 0 年1 2 月2 6 日，杭州第一次以政府 名义召开女装工作会议，第一次给予女装产业都市型工业的标志性地位，并出台 了2 0 条优惠措施。两年来，杭州市政府为女装产业付出了大量的心血，规划了 女装“两街两园”，特别是2 0 0 0 年出台的关于加快发展女装产业的若干意见， 杭州市政府有关部门先后易稿达1 7 次由此可见政府的重视程度。 与大连市相比，杭i i n 装产业的优势：政府支持力度大。杭州本地消 费能力强。3 、服装设计人才集中，研发实力强。4 、接近原材料产地，原材料的 生产开发技术在全国领先。5 、强大物流系统支持，专业批发市场辐射能力强。 杭州服装产业也存在自身的劣势：1 、整体推广强而个体品牌建设弱，缺乏强势 品牌。2 、品牌风格雷同，缺少个性。3 、偏于设计而经营意识较弱。4 、销售渠 道上，专业市场流通强大而营销通路建设滞后，专卖体系尚未健全。知名品牌有： 流金岁月、三彩、罗马情怀、江南布衣等。 ( 3 ) 温州市 服装产业是温州市的支柱产业之一，男装和女装是温州服装产业中的“双响 炮”。温州服装经过2 0 年的努力，从前店后厂式遍地开花般的作坊经济，到注重 产品质量管理的产业提升，再到品牌经营和规模经营，三大步跨到各地服装行业 前歹。2 0 0 0 年。温州市政府提出了“穿在温州”的口号，并把打造“中国服装名城” 大连市服装产业发艘战略 列入政府工作计划；2 0 0 2 年，温州的服装年产量达到1 5 6 亿元人民币，2 0 0 2 年， 中国轻工博览会落户温州，更加彰显了温州服装产业在中国服装产业中的重要领 先地位。与大连市相比，温州服装产业的优势：l 、市场基础好。2 、信息发达。 3 、合作精神强，地域性特点明显。4 、全国首创代理加盟制。5 、大规模的生产+ 大规模的广告推广。温州服装的不足之处在于：1 、地域特征明显，限制了对外 发展。2 、品牌消费定位并不十分明确，致使很多产品的风格不集中。3 、品牌力 欠缺。4 、家族式管理成本偏高。优势品牌和企业有：报喜鸟、庄吉、法派、美 特斯邦威等”1 。 大连市服装产业发展战略 3 内部环境分析 3 1 大连市服装产业基本情况 3 1 1 大连市服装产业相关经济指标情况 截至2 0 0 2 年底，大连市服装行业销售收入4 5 4 3 亿元，同比增长1 7 2 0 ： 工业总产值( 现价) 5 1 3 亿元。同比增长1 8 8 ；出口交货值3 6 1 3 亿元，同比 增长2 1 3 ：利润2 4 6 亿元，同比增长7 0 9 ：税余1 3 9 亿元，同比增长6 6 2 。 分别占全省服装行业的6 1 1 ；5 9 3 ，6 4 9 ，8 3 2 ，7 8 5 。产品以出口为主， 主要加工中低档产品，外销量占销售总量的8 0 以上。 资料来源：大连市经贸委 3 1 投入和产出的比例 f i g u r e 3 1p r o p o r t i o no fi n p u ta n do u t p u t 服装工业在全市工业规模以上的企业中占9 5 ，在9 个行业中排列第3 ；工 业总产值占3 6 ，排列第5 ：销售收入占3 5 ，排列第5 ：利润总额占1 3 ， 排列第7 ；资产总额占2 2 ，排列第7 ；出口交货值占9 3 ，排列第5 ；从业人 大连市服装产业发展战略 员平均人数占1 0 ，排列第5 。服装行业虽说销售收入排在石化、机械、电子、 轻工之后位居第五，但销售收入与石化行业相比差距较大，仅占其十分之一，非 大连市的支柱产业，在享受政策方面并不优先。但如果从投入和产出的比例以及 安置就业对资金的需求，服装行业全部是最好的，平均投入产出是1 ：1 1 2 ，安 置就业入均仅占用资金8 1 3 万人。随着国家对增加就业和再就业的重视程度的 不断提高，大连市对服装行业的投资将不断增大，以充分发挥就业“蓄水池”的 作用。 3 , 1 2 大连市服装产业分类情况 截至2 0 0 2 年底，大连市服装业户有1 8 1 1 户( 其中规模以上企业1 5 4 户) ， 其中国有企业占0 3 ；有限责任公司占1 6 ；三资企业占l o 9 。私营企业占 1 1 5 ；个体户占7 2 1 。主要生产西装、时装、休闲装、皮装、童装、针织、 羽绒、职业装等产品。 ( 1 ) 从所有制类型上看：国企户约占0 3 ，集体户占2 2 ，有限责任公司户 占1 6 。三资户占1 0 9 ，私营户占1 1 5 ，个体户占7 2 1 。随着产权制度改 革的深入，预计到2 0 0 4 年上半年，大连市将不存在国有服装企业。转制的这些 国企数量不多，但规模较大，由于这些企业受计划经济影响多年，市场应对能力 不强，短期内很难形成灵活的经营机制；现有的企业出口加工型居多，市场开发、 竞争能力不强。 囤3 2所有制类型 f i g u r e 3 2 t h es t y l eo fp r o p r i e t a r y 资料来源：大连市服装协会 大连市瑕装产业发展战略 ( 2 ) 从分布区域看 资料来源：大连市服装协会 圈3 3分布区域情况 f i g u r e 3 3d i s t r i b u t i n g8 t e a 中山区1 5 7 户( 个体1 2 6 ) ，约占8 7 ：西岗区3 9 户( 个体9 ) ，占2 2 ； 沙河口区1 3 3 户( 个体9 9 ) ，占7 3 ；甘井子区1 7 4 户( 个体9 7 ) ，占9 6 ：旅 顺口区1 0 4 户( 个体8 1 ) ，占5 7 ；金州区2 8 2 户( 个体1 2 9 ) ，占1 5 6 ；普兰 店市2 7 9 户( 个体1 8 5 ) ，占1 5 4 ；瓦房店市1 5 4 户( 个体1 2 2 ) ，占8 5 ；庄 河市3 5 3 户( 个体3 2 4 ) ，占1 9 5 ；长海6 3