南京市LED产业链发展规划纲要.doc

南京市LED产业链发展规划纲要前言LED产业，是当今电子信息中又一新兴产业，具有科技含量高、资源消耗低、环境污染少、市场前景广阔等特点，是高科技成长性好的朝阳产业。近年来，世界各国纷纷看好LED产业的发展潜力，半导体照明产业已逐步成为LED产业发展的核心。美国、欧盟、日本、中国台湾地区以及国内都制定了各自的半导体照明计划，希望通过计划的制定带动各相关产业环节的快速发展，从而最终推动半导体照明的实施。2007年6月，市委书记罗志军、市长蒋宏坤在调研全市工业产业链建设情况时强调，要调优产业链结构，要把产业链建设成为先进制造业中心的重要支撑。市委副书记、常务副市长陈家宝提出：“产业链建设是发展先进制造业的重要抓手，是新型工业化的导向，是结构调整的导向”。LED产业链是我市确立的“十大产业链”的重要组成部分。可以预见，LED产业将成为未来新型工业化道路、先进制造业发展的代表性产品。在国际资本和产业转移的大背景下，南京应当凭借其较强的工业基础、完备的科教体系、优良的投资环境和浓厚的文化底蕴，在LED产业快速发展的版图中取得自己的一席之地。本规划纲要力图立足南京实际，对全市LED产业链的技术定位、产品重点、发展目标和保障措施等提出建议，以期指导南京LED产业链的健康快速发展。第一章南京LED产业链发展现状南京LED产业，在国内起步较早，具有一定的产业发展基础，近年来陆续启动了一批具有自主知识产权的高投入项目。产业主要集中在上游的基础材料如蓝宝石衬底、金属有机源和中游的封装、下游的应用环节，其中以应用领域的能力较强。从事LED产业研发与生产企业的技术水平和产品创新能力在省内处于领先地位，重点在LED显示屏、大功率LED光源产品、交通信号灯、新型半导体照明灯具等领域。2006年，全市LED产业规模达到10亿元，同比增长35%以上。（一）基础研究能力雄厚，人才储备优势明显拥有南京大学、东南大学、南京理工大学、南京航空航天大学、中国电子科技集团第五十五研究所等近20家从事光电子产业研究与开发的高校与科研院所。建有国家级电光源材料质量监督检测中心，是国内知名的电光源材料领域科研中心、测试中心和信息中心；建有国内最早“微电子与固体电子学专业”、国家级专用集成电路系统工程技术研究中心和东飞显示技术开发中心、国家级毫米波重点实验室；建有生长GaN（氮化镓）的MOCVD（金属有机化学气相淀积）系统及光电信息功能材料重点实验室。承担多项国家863计划、973计划重点攻关技术与研究。重点实验室承担4项国家级“MO源产业化攻关课题”，研究生长化合物半导体材料的支撑材料；部分企业承担半导体照明产业化技术开发重点专项“半导体照明二维光源关键技术研究”、重点开发5W功率单芯片蓝/白光LED技术与产品。高端人才向南京集中，一批领军人才得以涌现。东南大学电子工程系崔一平教授领衔的电光源中心，主要从事LED材料研究。南京大学张荣博士带领江苏省光电信息功能材料重点实验室，从事半导体材料、器件和物理研究，在半导体异质结构与器件方面取得了一系列创新成果。海归博士团队梁秉文“硅谷半导体”技术领衔专家型队伍，在南京LED产业重点企业生根，将在LED外延、芯片及封装等领域的关键技术产业化上取得突破。（二）产业投入不断加大，产业集聚效应初现加大投入，产业基础得到加强。据不完全统计，国家“十五”期间，整个LED产业投资规模已经达到60亿元，投资领域主要涉及上中游基础材料提供、外延片生长、芯片生产与封装。5年间，南京LED产业链总投资近5亿元，投入重点实验室和重点企业，壮大了封装力量，涉足了芯片领域，一批应用型企业得以快速发展。封装能力提升，下游产品应用广泛。南京于“九五”末期着手引进台湾光鼎企业LED封装技术，成立了南京华鼎电子有限公司，主要从事系列LED封装和数码显示管生产。“十五”期间先后增资1.5亿元，目前已达年产封装20亿颗能力。大功率芯片的封装与应用，呈现快速发展趁势。南京汉德森科技截止2006年底，共投入1.8亿元，1W以上大功率芯片封装达到1000万颗，全彩色显示屏产量达到3000平方米，LED照明销售超过4000万元。3年内再投入2亿元，建成占地12万平方米的专业科技园区，重点研发室内数字智能化LED照明系统、基于网络化LED显示技术的数字智能化公交系统、数字化智能控制太阳能半导体照明路灯系统，建设LED光源、配套电器生产及配套试验与检测平台以及显示屏用二维显示模组。南京莱斯在江宁开发区新征土地100亩，新建40000平方米科研生产基地，总投资近3亿元，成立LED封装专门实验室，改善产品设计、研发、测试环境，添置计算机辅助设计软件MACD/EDA/CAPP等设计工具产品，建设LED产业链软件产品开发研制中心及软件开发测试实验室。南京洛普在高新开发区累计投入超过1亿元，目前生产的各尺寸全彩显示屏在市场占有一定份额。2006年生产RGB（红绿蓝全彩）显示屏近3000平米，实现显示屏销售7000万元、微波器件4000万元。（三）重点企业不断发展，产业规模居省领先中下游企业占全省半数以上。到2006年底，国内共有LED企业2000余家，大部分企业分布在封装及应用领域，规模较小。其中，上中游的外延及芯片生产厂商约30家，下游封装企业约600家，其余均为应用产品生产企业。省内LED企业总数约40家，其中一半分布在南京。2006年，全国LED产业规模达210亿元。全省产业规模约为18亿元，南京10亿元占全省的55%。江苏奥雷、江苏稳润的封装在省内起步较早，扬州的华夏集成初步涉足芯片领域。全市一批规模型企业在成长。2006年底，全市销售收入超千万元的LED产业链企业近20家，其中超亿元的有6家。一批配套生产企业也处于产业成长期。南京华鼎主要从事LED封装、数码显示管等产品生产。2004年，公司组建半导体照明事业部，先后投产IRM（红外线接收头）和SMD（贴片发光管）产品和E-POWER（高效能功率放大器）系列产品，企业销售规模已达2亿元，生产的LED封装、显示产品主要为台湾母体企业配套。南京汉德森科技2006年销售各类LED显示屏1500余块、实现销售7000万元，生产的LED照明产品实现销售4000余万元，企业全年实现销售近1.7亿元。南京国冶星电子在LED显示模块、南京多伦在交通信号、南京洛普在LED显示屏、南京莱斯在全彩显示及交通控制系列产品等领域，纷纷加大研发与投入力度，企业产品档次与质量不断提升，销售规模不断壮大。这些企业2006年均实现快速增长，产品销售均达到或超过亿元。南京三乐、华东电子和南京微盟在LED应用、芯片驱动电路等环节，分别实现销售收入3000万元、2000万元和1500万元。（四）创新能力不断增强，技术水平升级加快南京拥有一批LED产业链的核心技术与专利。据统计，截止2006年底，全省LED领域专利累计申请量约230件，近80件取得专利授权，其中南京拥有44项，占全省的一半以上。南京企业承担了包括国家863计划项目在内的11项国家级研发项目，同时承担了半导体照明发光二极管可靠性、半导体照明电器附件的效能性要求等2项国家标准的制订。南京LED产业链的一批关键领域、关键技术取得重大突破。南大光电处于原材料提供、衬底材料提供和设备提供的上游领域，在GaN（氮化镓）和InGaAlP（铝镓铟磷）两系MO源研发中占有主导地位，与中科镓英的衬底、大连科利德的高纯氨气等，组成国内材料提供的重要来源。南京华鼎在封装领域取得突破的基础上，近2年在LED照明产品研发上的技术与资金投入力度大，与佛山华星、宁波升普等组成国内重要的封装与照明产品生产厂家。南京汉德森科技的半导体照明二维光源技术，主要开发基于电路板芯片直接封装的平面二维光源，可广泛应用于显示屏和照明领域。90WL半导体路灯已经可以替代250W的钠灯，节能达到60%以上。南京拥有市级以上LED产业链企业技术中心5家，南京汉德森科技、南京莱斯、南京大贺、华东电子和南京三乐等主要企业研发生产方向涵盖LED产业链多个层次，研发投入呈逐年上升趋势。南京莱斯技术开发费占销售收入之比达到12%以上，远高于全市1.9%的平均水平。2007年全市LED产业链企业共实施技术开发项目54项，总投入近4000万元。第二章南京LED产业链发展面临的机遇与挑战LED产业是最具竞争力的战略性产业，其发展势头日益显著。发展LED产业，是坚持科学发展、协调发展的必然要求。节能与环保，是当今世界经济发展的永恒主题。LED产业强大的节能与环保效应，使其成为引领世界经济的重要力量。到2010年左右，随着LED照明技术在技术与产能上的重大突破，LED照明将取代传统照明，其巨大的环保与节能效应将逐步显现。据测算，我国仅照明“换灯”一项，将会有每年400亿元的市场。随着国际产业与技术转移的深刻变化，南京发展LED产业既有难得的机遇，也面临严峻的挑战。（一）科学发展和谐发展的总要求，有利于南京发展壮大LED产业规模节能效应显著。2006年，全国发电量从2003年的1.9万亿度增加到3.1万亿度，其中照明用电达3100亿度，约占用电总数的10%左右。预计到2020年，全国的照明用电量将达到8000亿度。如果按LED照明普及率50%、节约电能30%计算，全国照明节电将达到2400亿度，约占全国目前照明用电量的80%，节能效应超过1000亿元。环保效应明显。LED照明无电磁干扰、使用寿命长，可大大减少对环境的污染。据测算，如果到2020年能实现50%的“换灯”目标，仅节电量相当于节约1.2亿吨标准煤，同时可大幅减少二氧化碳、二氧化硫及粉尘的排放量。LED照明产业发展适应了环境保护的需求，技术研发、生产流程与终端产品都时时以环境保护为目标。（二）先进制造业发展的内在需求，有利于南京加快LED产业的发展新型照明产业，将促进传统照明产业的战略转型。2006年，全国照明电器行业实现销售约900亿元，已形成一定的产业规模。但是，国内的传统照明产业企业大多缺乏高新技术支撑，知识产权体系也存在不少瓶颈，导致产品长期在低附加值、低水平上徘徊。通过LED产业对核心技术的突破与应用，可极大地提高我国传统照明企业的战略转型。LED产业关联度大、渗透性强。位于产业链中下游的芯片封装和照明系统产业，既是一个技术密集型产业，也是一个劳动密集型产业，技术难度与产业风险大大低于其他微电子产业。LED产业的快速发展，对电子信息产业的拉动作用明显，我国显现和潜在的电子信息产品市场巨大，且多品种多层次，尤其是移动通信、手机、笔记本电脑、彩电、交互电视和信息家电为高亮度LED提供巨大市场。同时，LED产业将成为信息化带动工业化、信息技术提升传统产业、全面建设长三角先进制造业中心的重要力量。作为产业发展的新生力量，LED产业在自动控制系统、数字测试仪表、汽车照明、数控机床等南京传统产品制造过程及管理信息化方面，具有广阔的市场。对灯饰、广告、显示、电路、封装、新材料、设备制造等产业都将产生强大的引领拉动作用。（三）产业竞争和垄断的增强态势，要求我们加强LED核心竞争力提升产业高端核心技术的研发，将成为影响产业发展的最主要因素。目前，全球的LED材料、外延及芯片的高端技术主要掌握在日本和韩国，尤其是日本为主导；欧盟与美国也在外延与芯片占有一席之地。这一发展趋势与格局，将促使技术先进的国家与跨国公司对核心技术的垄断进一步强化。我们要从处于产业价值链低端的加工向中上游拓展，从而进一步向材料、外延与芯片发展。封装能力有待于进一步提高。国内封装生产企业超过600家，大多处于代工阶段，封装的核心技术也大多在国外或境外。台湾地区的封装产业化能力很强，是目前公认的全球LED封装重要基地。南京虽然在封装领域加大了技术研发力度，但是距离大规模的产业化还有一段路要走。在南京处于封装规模化产业化的前端企业，也是依托台湾的主要技术，停留在与母体企业的配套生产上。产业化的核心技术受制于人，影响了产业的快速良性发展。目前国外高亮度LED的技术指标已达到200LM/W，规模产业化技术在100LM/W左右。这些前沿技术的产业化应用，为下一步全球换灯计划的实施、LED照明产业的爆发增长提供了保障。国内的高亮度LED研究，可部分达到120LM/W以上，但是真正产业化的技术还停留在60LM/W，没有取得根本性突破。遵循有所为有所不为的原则，因地制宜选择有带动性的课题，研究开发适合南京LED产业发展的技术与产品。重点在白光大功率LED光源技术、半导体道路照明技术、大尺寸LED背光源技术和LED灯具制造及太阳能电力集成技术等方面，发挥优势，形成产业化。（四）国际国内及周边地区迅猛发展的势头，要求我们必须抓住机遇迎头赶上近年来，日本、美国、欧盟、韩国等相继推出国家半导体照明计划，给予引导和支持。如日本的“21世纪的照明计划”计划，目标是在2006-2007年用白光LED替代50%的传统照明。美国的“下一代照明计划”,时间是在2010年前,由国家计划投资5亿美元，支持研究与开发。欧盟的“彩虹计划”,早在2000年7月启动,通过欧共体的资助,推广应用白光LED。韩国的“固态照明计划”将在2008年前由国家投入1亿美元，启动产业化进程。中国台湾地区也推动“新世纪照明光源开发计划”。“国家半导体照明工程”已经于2003年实施。国家相关部门纷纷出台相关措施推动半导体照明产业快速发展，成立标准组织和产业联盟提升产业竞争力，拨出专项资金支持半导体照明。深圳、上海、厦门、大连、南昌等5城市被认定为国家半导体照明产业基地。国内基本形成的珠江三角洲、长江三角洲、江西及福建、北京及大连北方地区等4大区域，LED产业都已形成基本完整产业链。珠江三角洲是封装规模最大、投资最集中的地区，长三角的发展涉及LED产业链的各个环节，福建江西板块在上游投资力度最大，外延片及芯片产能国内最大，环渤海的北方圈研发机构最集中、研发能力最强，拥有国内最好的外延芯片技术。福建出台了促进LED和太阳能光伏产业发展实施意见，旨在推动全省LED产业的良性发展。省内制定了2005-2007年半导体照明发展计划，提出大功率（1-5W）半导体照明核心技术开发与应用、半导体照明产品开发与应用，计划用3年时间，建立大功率半导体照明芯片制备和封装生产线，为走向规模化生产和下游应用形成成熟的技术储备。扬州出台的扶持和促进LED产业园发展政策实施办法提出，要设立专项发展基金，用于对技术平台建设、载体打造和企业技术开发、新产品的引导。扬州华夏集成在芯片领域研发能力的不断增强，为扬州市大力发展LED芯片及半导体照明产品提供支持。第三章南京LED产业链发展思路与目标（一）产业链发展指导思想根据市委、市政府提出的全面达小康、促进经济又好又快发展的总体部署，贯彻落实科学发展的要求，紧紧抓住LED产业国际资本、产业转移和技术发展的良好机遇，以产业化为目标，以市场为导向，以创新为动力，以应用促发展，实施“夯实封装基础、寻求芯片突破、推动市场应用、形成产业集聚”发展战略，到2010年建成南京完整的LED产业链。（二）产业链发展总体目标到2010年，南京LED产业企业实现销售规模达到50亿元。到2015年，南京LED产业生产企业实现销售规模超过200亿元。（三）重点产品目标重点发展“四大产品群”，力争到2010年，“四大产品群”分别达到下列目标：（1）LED器件：15亿元；（2）LED显示屏：15亿元；（3）LED液晶背光源：10亿元；（4）LED照明：10亿元。（四）重点企业目标形成产业链领军企业集团，培育一批成长型企业：（1）产业领军企业，年销售10亿元以上企业3家；（2）年销售5亿元以上企业5家；（3）形成一批年销售2亿元以上企业。（4）培育一批成长型科技企业。第四章南京LED产业链发展重点发展南京LED产业链，要结合现有的产业基础和技术人才优势，选准选好技术突破点，集中优势力量在技术发展方向、近期主要目标和重点产品方面取得突破。（一）重点发展的技术白光大功率LED光源技术；功率型高亮度AlGaInP红、黄光LED芯片结构设计与制造；功率型高亮度GaN基紫外、蓝、绿光LED芯片结构设计与制造；功率型、高亮度封装结构设计及关键封装零部件技术，包括高效低成本散热技术、高效高显色指数荧光粉产业化技术等；LED大屏幕平板显示用RGB全彩LED封装技术；LED专用驱动电路技术开发；LED灯具设计制造与太阳能电力集成技术；大尺寸LED背光源技术。（二）重点发展的产品LED大功率光源；LED路灯、太阳能LED路灯及及室内外装饰亮化LED灯具；LED汽车灯；LED大尺寸背光模组；LED平板显示用RGB全彩LED。第五章南京LED产业链发展的政策措施与建议南京处于国内经济最发达的长三角地区，发展LED技术与产业有着得天独厚的条件，也具有极其重大的现实意义。我们要采取“六抓六推进”等有效措施，使LED产业成为南京经济发展的新亮点、节能技术的新基点、环境保护的新支点。（一）抓好重大项目投入，推进产业基地创建以创建国家级半导体照明产业基地为目标，做好合理产业布局。在电子信息产业总体布局内，形成LED产业链新布局，规划建设LED产业特色园区。三大开发区实现产业研发、生产与应用的错位发展，形成三足鼎立、相互支持、互动发展的良好格局。江宁开发区重点在封装领域形成强势，高新开发区重点在外延生长、芯片研发领域取得突破，新港开发区重点在工程与应用领域形成巨大产能。抓好重点企业、重大项目的引进与投入。把列入南京重点发展的重大项目、产业链重点招商目标等，进行重点跟踪与协调。对项目实施过程中出现的困难和问题，进行针对性的解决。（二）抓好创新体系建设，推进产业联盟搭建建立开放型LED产业创新体系。利用南京LED产业链企业与国内外科研院所、高校、企业集团的产学研合作平台，联合建立开放型的自主创新体系。支持与促进LED产业联盟的形成。依托南京众多科研院所与重点企业研发与产业化的雄厚基础，在大功率LED应用、LED显示屏、LED交通信号控制等技术领域建立LED产业联盟，集中人力、财力、物力，全力支持技术攻关与产品提档。扶持产业内领军企业的技术中心建设。未来几年，突出加大对产业领军企业的培育与支持力度。支持重点企业技术中心建设，力争3年内将企业打造成LED产业的国家级企业技术中心。同时，重视和培育一批LED产业成长型企业技术中心。（三）抓好四大产品领域，推进产业层次提升全力打造产业“拳头”产品，推进南京LED产业链快速发展。围绕重点发展的“四大产品群”，推进企业技术创新，促进产品结构优化升级，提升产品档次，拉动和延伸一批产业链重点产品。提高LED器件产品制造能力，不断提升产品档次，增大市场占有率。通过加大投入，引进先进封装生产线、对重点企业的产能产量有效放大，力争在LED器件产品领域走出具有南京特色的企业集群。以液晶显示用大尺寸LED背光源技术作为突破口，支持LED背光模组研发与产业化。未来几年，LCD背光源用LED的市场需求将出现爆炸性增长，据初步预测，其年均复合增长率将超过200%。新港开发区的平板显示产业已形成较大规模的产业集聚优势，要以此为突破，促进笔记本电脑、显示器产品和LCD产品的技术进步与升级。加强LED景观照明、室内照明和汽车照明等领域新产品的研发与产业化力度。研发基于网络化的LED信息显示技术数字智能化公交系统，开发太阳能与LED相结合的绿色环保照明系统，实现无电网环保供电；立足汽车仪表照明、小功率LED转向光源，促进优势企业进入汽车照明配套体系，开拓广阔汽车电子市场。（四）抓好领军企业培育，推进产业集聚形成以打造南京第一个LED产业链领军企业成为国家级企业技术中心为目标，支持重点企业在产业上中游的研发与产业化。在加快全彩LED显示产品研发与生产的同时，引导企业向上中游产业延伸，对外延芯片的生长、功率芯片的封装技术、散热技术等，给予重点支持。通过实施龙头拉动，带动一