（金融学专业论文）银行业开放对本国银行的影响.pdf

摘要 越南已经加入了世界贸易组织( w t o ) ，这是整个越南经济面临的重大课题， 越南的银行业也面临着前所未有的机遇和挑战。日前，越南银行业的首要任务是 使自身的业务项目和操作流程符合w t o 组织的要求和国际会融行业的规范，同时 也要切实( q i e s h i ) 履行越南已签署的有关协定，包括东盟贸易自由协定( a f t a ) 与越美贸易协定( b t a ) 。 由于越南银行业的对外丌放和金融界的自由化问题，越南的银行只有提高自 己的服务质量、加快自身的会融创新理论和抓住国际会融市场变化的契机 ( q i j i b u o cn g o a tc h u y e nh o a ) 才能赢得未来所面临的国际化挑战。 本文以问卷调查的方法分析了银行业的对外丌放和金融界的自山化对越南 银行业本身所带来的利弊问题，并分析了银行业潜在的商机和危机，给越南银行 业未来的发展战略提供了一些参考建议。 本文通过调查问卷的回馈( h u i x u a n ) 得出以下建议：第一，要根据越南银行 业的现状以及可预测的未来的发展趋势，建立完善的银行业法律体系规范，以增 强越南银行对外国银行的竞争力：第二，加快越南银行自身管理体系的建设和制 定针对业界( y e j i e ) 对外丌放的远期战略以应对自由化给银行业带来的冲击： 第三，减少政府机构的直接行政干预，使用财政、货币政策进行干预，利用市场 自身规律来促进银行业体系的发展和完善。 关键词：银行业、对外开放、自由化 a b s t r a c t v i e t n a mh a sa l r e a d yj o i n e dt h ew o r l dt r a d eo r g a n i z a t i o n ( w t o ) c u r r e n t l y , t h em o s ti m p o r t a n tt a s kf o rv i e t n a mi st or e c a l la l lt h et r a d ea n ds e r v i c e s p o l i c ya n d m a k et h e mc o n f o r n lt ot h er e q u i r e m e n t so ft h ew t o ，a sw e l la st h ei m p l e m e n t a t i o no f a l lt h ea g r e e m e n t s 。t h a tt h et w os i d e sh a v es i g n e di n c l u d i n gt h ea s e a nf r e et r a d e a g r e e m e n t ( a f t a ) a n dv i e t n a ma n dt h eu n i t e ds t a t e st r a d ea g r e e m e n t ( b t a ) g i v e nt h ei m p o r t a n c eo fs u c hi s s u e sa so p e n i n g - u pa n dl i b e r a l i z a t i o n ，v i e t n a ms h o u l d e r d a a n t ei t sa b i l i t yi nt r a d e0 1 1s e r v i c e si no r d e rt oo v e r c o m ec u r r e n tc h a l l e n g e s v i e t n a m e s eg o v e r n m e n ts h o u l dr a p i d l yi m p r o v et h ep o l i c ya n da d a p ti tt ot h er u l e so f t h ei n t e r n a t i o n a le c o n o m y b a s e do nt h e s u r v e ym e t h o d t h i s p a p e ra n a l y s i s t h ea d v a n t a g e sa n d d i s a d v a n t a g e so ft h eo p e n i n gu pa n dl i b e r a l i z a t i o ni nf i n a n c ea n db a n k i n g , t h e n ，i t a n a l y s i sp o t e n t i a lb u s i n e s so p p o r t u n i t i e sa n dr i s k s ，a sw e l l a ss t r a t e g i e st oo v e r c o m e t h e m t h ek e r n e lo ft h i si n v e s t i g a t i o ni s o nt h eb a s i so ft h eo p e n i n g - u pa n d l i b e r a l i z a t i o no ft h eb a n k i n gs e c t o r t os h o wt h ed i f f e r e n tr e s p o n s e st h a tc u s t o m e r s c a nh a v ef a c et ot h ev a r i o u sb a n k i n gs e r v i c e s ，s o b a n k sc a na d j u s tt h e i rs e r v i c e sa n d d i r e c tt h e m a c c o r d i n g t ot h ec u s t o m e r s d e m a n d i nt h i sp a p e r , t h es u r v e yr a i s e st h ef o l l o w i n gt w op r o p o s a l s ：t h ef i r s ti st o i m p r o v et h el e g a le n v i r o n m e n ti nt h ea c t i v i t i e so ft h ev i e t n a m e s eb a n k i n gs y s t e m f i a m e w o r k ，t h es o o n e rt h eb e t t e r ，r a i s e t h ep e r f o r m a n c eo ft h e v i e t n a m e s e b a n k i n gs e c t o r i no r d e rt oi n c r e a s et h ec o m p e t i t i v e n e s so fv i e t n a md o m e s t i cb a n k s v i s a v i sf o r e i g nb a n k s t h es e c o n di st h ea d o p t i o na n da p p l i c a t i o no fd e v e l o p m e n t s t r a t e g i e sa n dm a n a g e m e n tp o l i c i e s n o wt h a t n a t i o n a lb a n k sa r eu n d e rl e s sa n dl e s s p r o t e c t i o n ，a l lt h ec o m m e r c i a lb a n k sw i s h t oe s t a b l i s ha l l - r o u n da n dc o n c r e t e d e v e l o p m e n tp l a n s ，i ti s t h e nn e c e s s a r yt ob ea u t o n o m o u sa n d r e s p o n s i b l ef o r o n e so w na c t i v i t i e s b a n k ss p e c i f i cs t r a t e g yi s i na c c o r d a n c ew i t ht h ep r i n c i p l eo f e q u i t ym a r k e ta n df a i rt r a d e 鹤t h ec e n t r a lt a r g e t s t h i si si no r d e rt os t a b i l i z ea n d i n c r e a s et h ec o m p e t i t i v e n e s so ft h eb a n k i n gs y s t e m i na d d i t i o n , t h i sp a p e ra l s o p r o v i d e sr e c o m m e n d a t i o n si nt h el e g a l ，f i n a n c i a l ，a n di n s t i t u t i o n a l f r a m e w o r k sa n d o r g a n i z a t i o n a li s s u e st ot h er e s p o n s i b l ep a r t i e s k e y w o r d s ：b a n k i n g , ，o p e n i n gu p ，l i b e r a l i z a t i o n n 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容 外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成 果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已 在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本 人承担。 特此声明 学位论文作者签名：杜陲赶 2 0 0 90 5 月0 3 日 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位 论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的 印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版， 并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有 权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学 校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；在以不 以赢利为目的的前提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内 容用于学术活动。保密的学位论文在解密后遵守此规定。 学位论文作者签名：杷隆左 导师签名溉试彳 第1 章序言 1 1研究背景 1 9 4 5 年之d 订，越南银行业的货币系统和信用系统都是由东洋银行建立的。 东洋银行既是当时全东洋的中央银行( 越南，老挝，柬埔寨) ，同时又是商业银 行。 越南国家银行成立于1 9 5 1 年，之后更名为越南中央银行。到1 9 7 6 年，越南 南方的国家银行跟越南国家银行合并成越南的唯一国家银行。越南国家银行的系 统组织中包括城市分行，并且在全国省份都有下级的银行交易行。 从1 9 9 1 年起，越南银行的重点是跟国际银行业保持平等关系；1 9 9 5 年，越 南成立专门服务贫困人口的银行；2 0 0 0 年，履行自由化贷款和信用组织的利息； 2 0 0 3 年，为了帮助贫困者，成立了社会政策银行。截至2 0 0 7 年1 2 月lr ，越 南信用组织系统有5 家国有银行、3 5 家商业股份银行、9 家财政公司、l l 家财 政租赁公司、1 个中央人民信用基会和9 4 0 个基层信用基会。此外，还有l 家 社会政策银行和1 个银行保险存款组织。从此越南银行业的发展跟经济发展保 持了同步。 2 0 0 7 年1 月lr ，越南诈式成为w t o 成员，越南对外资银行采取了比较丌放 的政策，同时国际上的外资银行也普遍看重越南的投资环境。截至2 0 0 8 年1 月 1 l 同，越南国家银行已经批准了5 家商业股份银行( 能源、亚洲外贸、越南之 星、印支和保信股份银行) 和3 家外国、地区支行( 中国台湾省台北富邦银行 t a i p e if u b o nb a n k 、韩国工业银行i n d u s t r i a lb a n k 和澳大利亚c o m m o nw e a t h b a n k ) 1 。2 0 0 8 年1 月，越南有合资银行5 家，外国银行的分行4 0 家和外国银行 代办处4 4 家2 。在上述的背景之下，越南的银行业丌放是必要的，同时要面临 很多问题。 1 2篇章结构 论文的结构如下： 第一章：研究背景： 第二章：银行业法律环境与财政监管的分析，包括国内法律框架：货币政策 调控、对各银行和信用组织的监督管理、发展货币市场关于银行自由化的义务和 国际协定：越南美国贸易协定( b t a ) 、东盟自由贸易协定( 删) ；服务贸易 总协定( g a = r s ) 和国际贸易组织( 啪) ；越南加入国际贸易组织的过程：参 考中国和柬埔寨的实践； 第三章：分析越南银行的竞争力：银行战略、竞争环境、银行业务条件、银 越南经济j 预测杂志2 0 0 7 年第1 2 期，第1 31 l j 2 “2 0 0 8 年越南国情报告一社会科学文献f i i 版社，北京。2 0 0 8 年，第1 1 4 页 行的相关及附属行业、投资入银行业条件和因素；银行业的优缺点及机会和挑战： 优点、缺点、机会、挑战：分析银行业的困境： 第四章：自由化的影响及分析：对银行业的影响根据客户的反应分析； 对经济的影响根据银行业的竞争力分析：供给方面、需求方面、各银行管 理机构。调查描述及结论： 第五章：作者的建议：法律规范与政策的相关建议；管理与运行的相关建 议。 第2 章银行业法律环境与财政的监管 2 1 越南国内法律框架 多年以来，越南银行业的法律框架已经逐步得到改善。关键的第一步是在 1 9 9 0 年，政府颁布的两个银行法令为转变为两级银行系统提供法律基础，1 9 9 7 年，上述两部法令改为越南国家银行法和信用组织法，自1 9 9 8 年1 0 月起生效。 两部法律为银行和信用组织提供了更公平的竞争平台，为维持国家经济的稳定与 发展做出了很大的贡献。然而，为应对国际经济体化和越南国内的财政改革、 实现国家现代化和工业化、提高银行金融活动效率的需求，越南政府在2 0 0 3 年 和2 0 0 4 年对国家银行法和信用组织法进行补充，修改。这些修订的目的在于解 决银行业务体系的僵化，提高服务质量与银行业内管理能力，此外还鼓励各信用 组织独立活动。 具体来说，对银行系统法律的修改和补充，其目的是建设符合国际惯例和标 准的现代化银行体系，削减行政手续，减少国家管理机构对信用组织活动的不必 要的干预，扩大并重新规定信用组织的类型；加强法律体系建设，目的在于应对 区域经济一体化和经济全球化给越南国内金融体系带来的冲击以及准备将来加 入耵矿。越南银行法第4 条的第9 、1 7 、2 1 和3 2 款已经根据货币管理政策改变 的需求做出相应改动，如银行活动透明化的条款、扩大市场活动的规定等。在信 用组织法中，关于优惠信用和商业信用之间的区别以及信用组织活动的安排的 2 0 个条款已经修改。修改后的法律使银行领域的专有名词概念更加清楚，如成 立分公司、管理委员会、总经理与内部监察等。 2 1 1货币政策调控 3 例如越南圈家银行的4 2 2 0 0 3 - q d - n h n n 规定从2 0 0 3 年l l ，】1 3l i 颁布改善越南银行业的计划2 0 0 4 年 0 1 月1 3 统计2 0 0 4 年国家银行的1 0 9 - q d n h n n 的法律决定 4 b t t p ：w w w u s v t c o r g u p d e s l e g a l p h i l l i p f o x r e c e n t b a n k i n gr e f o r m s p d f 2 从1 9 9 0 年到2 0 0 6 年，越南国家银行在调整货币政策，稳定越南盾的面值， 控制通货膨胀，推动经济增长，保证信用组织系统的稳定和发展等方面取得了很 大成就。越南国家银行根据国际标准制定并不断改革、调整各种货币政策工具。 在政策初期，为适应越南货币市场条件不发达的状况，越南国家银行选择了使用 更多的直接政策工具，如在货币政策调整中使用信用额度。但从1 9 9 8 年起，国 家银行更倾向于使用间接货币工具，例如： 丌放的市场业务：从2 0 0 0 年实行到现在，国家银行仍常使用这个工具。 再提供资金工具：到目自订为止越南中央银行给商业银行再拨发资金主要通过 贴现，再贴现，通过抵押贷款。以前，按照政府制定的贷款形式占很大比例，而 近几年已有所减少。再提供资金的手续已经简化，对所有银行平等适用，不区别 所有权类型。 强制储蓄工具：越南国家银行逐步朝着提高储备工具的调节能力，符合国际 惯例和为信用组织灵活使用资金创造条件的方向革新。实际上，中央银行已从 1 9 9 5 年对定期存款的强制储蓄进行规定，应用于定期存款和活期存款中，从1 2 个月延长到2 4 个月。从2 0 0 3 年8 月份丌始，各信用组织获准将国家银行支行的 准备会算作强制储蓄金。 除了上述的货币政策工具，2 0 0 1 年7 月份，越南国家银行也将兑换外币业 务作为货币政策工具施行。通过此项业务，国家银行已经向信用组织注入了更多 的资金，特别是以前在使用越南盾可用资金方面遇到困难的组织。 2 1 2 对各银行和信用组织的监督管理 在改善银行系统和修改银行法的过程中，政府的监管活动也一步一步的改 善。所有关于银行安全活动的规定也逐步按照国际惯例来实行。银行业不仅要使 用内部审计，还要有外部审计，独立审计更能说明信用组织的客观状况。越南全 国银行系统的信用状况已经联网，给相关政府部门、机构和企业提供其需要的信 息。 特别是国家银行已经采用了监督标准系统( c a m e l s ) ，设立信息系统会计 活动，检查服务报告。国家银行越来越注重监督活动，国家银行监察办的任务包 括省份的国家银行分行，特别是项目管理、系统中使用公共财产和中央银行属行 要检查会计活动，遵守审计等等。 但有很多目标还没有达成，例如延长应用国际会计标准和调整越南会计标 准，包括保护国内银行等问题。实际上，没有执行国际会计标准的原因是没有具 体实行已经制定的标准和计划，缺乏有效的机构监督。越南需要继续努力完善银 行监督系统。 2 1 3 深化改革货币市场 3 越南国家银行努力完善法律体系使货币市场的活动能满足实际市场要求的 同时，也符合国际惯例。如2 0 0 1 年，越南国家银行颁布了规定联营市场的活动 的规范。为了加快货币市场的发展，越南国家银行已颁布很多关于货币兑换的相 关规定，剥离越南国家银行和信用组织之间的不良的财产等。 2 2 关于银行自由化的义务和国际协定 2 2 1 越南美国贸易协定( b t a ) 越南美国商业协定( b t a ) 签署于2 0 0 1 年1 2 月1 1r ，协定的丰要内容包 括两个国家的贸易活动的规定和监督原则。越南政府对银行自由化的协定很重 视，在银行行业内的规定都很具体5 ，按照提供四个业务的项目( 提供国际业务， 在外国销售，代表贸易，和其他的代表) 来打丌市场。更为具体的内容是美国的 银行和信用组织在越南能享受市场机会更多。 2 2 2 东盟自由贸易协定( a f t a ) 东盟贸易的协定( a f t a ) 是要求越南到2 0 0 6 年减税的协定。减税能增加国际 贸易活动、东盟的外资进入、便利国际结算和兑换外币。 东盟贸易的协定( a f t a ) 对银行的影响不大，从1 9 9 5 年东盟国家通过贸易协 定框架( a f t a ) 。在东盟新成员对四个提供贸易业务改善接触市场和国家之白j 的 平等对待。( a f t a ) 规定符合服务贸易总协定( g a t s ) 世界贸易组织( w t o ) 。按 照规定，东盟国家在每个领域的自由化都要经过协商，包括通讯业，银行业，运 输业等。 2 2 3 服务贸易总协定( g a t s ) 和国际贸易组织( w t o ) 服务贸易总协定( g a t s ) 是世贸组织在乌拉圭回合多边贸易谈判达成的一项 新的、独立的多边贸易协定。它由三大部分组成：( 1 ) 协定条款，又称框架协议； ( 2 ) 部门协议；( 3 ) 各国的市场准入承诺单。协定主要内容包括：适用范围、 一般义务、具体承诺、逐步自由化、组织机构与争端解决、最后条款。 服务贸易总协定( g a t s ) 服务贸易逐步自由化来源于国际贸易中认为贸易完 全自由化是双赢的理论，但新贸易保护理论在剔除完全竞争和规模报酬不变等与 现实不符的假设后，得出了不一样的结论：自由化并不总是双方受益，世界福利 也不一定提高。特别是在服务贸易领域中，大多数部门是寡头垄断或垄断竞争， 新型服务业表现出较强的规模报酬递增，而发达国家拥有大部分实力较强的技术 密集型和知识密集型新型服务业，如果国际服务贸易快速完全自由化，拥有比较 劣势的发展中国家将失去国际服务贸易的竞争力，带来的结果是发展中国家利益 的散失和福利的下降。基于此，在( g a t s ) 谈判中，发达国家和发展中国家对自 由化的争论与妥协结果为逐步实现服务贸易自由化。 2 3 越南加入国际贸易组织前后 5 银行行业内的规定包括：经营服务技术服务。通讯服务，分配服务等。 4 在全球经济化的趋势下，w t o 组织刚成立不久，越南就申请加入w t o 组织。 通过十四年的九轮谈判，越南加入w t o 的工作组进行了关于搞清楚各经济政策 和货物贸易，服务贸易，投资，知识产权等问题的单边和双边谈判，越方已 回答w t o 成员的1 5 0 0 个问题。第四轮谈判( 2 0 0 0 年1 2 月) 越南已完成公丌 政策过程。第五轮谈判是关于加入w t o 条件问题( 2 0 0 2 年4 月) 越南f 式进 行单方和双方的谈判。越南于2 0 0 6 年1 2 月1 2 同将其已批准越南入世议定 书的结果通知w t o 。越南于2 0 0 7 年1 月l lr 成为了w t 0 第1 5 0 个成员国6 。 越南银行业加入w t o 之前存在的问题表现在：一是整个银行系统特别是国有 商业银行对尽快完成加入w t o 的承诺没有紧迫感，不少单位仍然停留在文件和口 头上，没有认真执行政府提出的要求；二是国有商业银行的改革比商业股份银行 慢，至2 0 0 6 年还没有1 家国有商业银行完成股份制改革；三是国有商业银行和 一些商业股份银行规模小，自有资金安全比例还太低，只达到国际惯例的4 5 7 ，国有商业银行不良贷款总额仍高达l o 万亿越盾：四是国有商业银行在交易 作风、扩大银行服务网点和灵活等方面还比较差，缺乏竞争力，最突出的是没有 对各种经济成分实行贷款一视同仁的政策，还注重对国有企业的贷款，全年贷款 总额仍然达到7 0 ；五是越南银行的服务卡没有多样化和整个银行系统的自动取 款机( a t m ) 没有连成一个系统；六是整个银行系统的现代化技术程度不平衡和 质量不稳定；七是面对越盾升值缺乏处理的机制。由于越南银行购买美元的越盾 不足，面临越盾升值的压力，2 0 0 6 年1 1 月l 美元兑换1 6 1 0 0 越盾，到了1 2 月 为l 美元兑换1 6 0 8 8 越盾8 。高速的经济发展速度必将促进银行业的发展，2 0 0 7 年越南银行业将增加贷款和获得可观利润。与此同时，越南对加入w t o 的承诺是 必须执行的国际承诺，这必将促使越南银行业加紧实现符合w t o 的要求。掘越南 国家银行计划，为了应对加入w t 0 后面临外国银行进入越南参与竞争，越南国家 银行将按照多功能经营集团模式建立和发展一些规模大的商业银行，如组建银行 保险一投资和经营证券、财产管理为一体的规模大的商业银行，以吸引大众投 入越南银行；在此基础上按照具有独立性和符合国际标准的要求建立一家大的中 央银行，具有对越南银行系统的货币政策和经营活动有调控和监督能力的作用， 特别是保证越南的金融安全。 在2 0 0 6 年发展的基础上，银行系统又得到了稳步发展。到2 0 0 7 年至2 0 0 8 年银行系统在自有准备金、经营和采用科技方面都取得了好成效。在2 0 0 8 年越 南银行系统又得到进一步发展。因为越南经济将继续保持高速发展，经济的发展 将为银行业提供良好的发展环境。而越南国家银行最关心的是，越南商业银行如 6 各国家的协定是平均税收占1 0 ，中国和各国家的协定。 7 2 0 0 7 年越南国情报告社会科学文献出版社。 。越南银行刚站 如衄：凸幽。出弘2 q 弘如 蛆出q 也型i n d 丛j 跟 何更加适应加入w t o 的要求和解决目前存在的问题但也存在一些问题。 2 4 参考中国和柬埔寨的实践 越南加入w t o 之后可以参考中国和柬埔寨的实践来调整越南的银行业的现 状，从而制定相关的战略。这两个国家都是w t o 的新成员，并且对越南的经济状 况有一定得参考价值。 2 4 1中国 中国政府已于2 0 0 1 年1 1 月1 1 同接受中国加入世贸组织议定书，这个议 定书于当年1 2 月l l 同生效，中国于同同j 下式成为世贸组织成员。 中国金融业的全面丌放，使得从2 0 0 6 年起，给中国国内和海外信用组织提 供了更公平的竞争平台。 中国的w t o 协定对银行的重要影响包括同步实行9 ，公平和合理的法律：正 式出版一些法律规定和政府的金融指南对服务贸易的影响通知m ：每年向w t o 的 秘书部报告所有法律规定，与服务贸易有关的政府管理方式和金融指南1 1 ；成立 一家机构咨询w t o 有关的文体1 2 ：规定者和承担规定者要分丌。 中国在银行业的具体规定除了提交金融信息之外没有跨境金融业务，处理数 据，软件，咨询，中介和其他业务。中国的银行服务基本的协定是加入w t o 之后 中国废止限制按地理用外币经营。在五年之内消减用本币来经营和2 0 0 6 年1 2 月1 1 同拆卸所有按地理的限制；加入w t o 之后废止对客户用外币进行交易的限 制。中国在协定上批准从2 0 0 3 年1 2 月1 1r 外国组织用人民币跟中国企业交易， 从2 0 0 6 年1 2 月1 1 日跟中国人可交易。有经营许可证的外国组织可用人民币服 务在其他地方的客户。然后，外国组织要得到许可证必须在中国经营至少三年以 上，并连续两年之内有盈利才能申请；保证提供服务银行的许可证标准要慎重。 不应用检查规定的经济需求和不限制许可证的数量。2 0 0 6 年1 2 月1 1 同之前废 止限制所有权，法人形式和活动的措施。 实际上，中国加入t o 后，中国人民银行( p b o c ) 对外国银行的基金活动和 其他慎重规定超越国际标准h ，使外国银行很难在中国市场的成立和扩大市场。 虽然中国的金融银行开放已久，但是2 0 0 6 年之后中国对外国银行设有很高 的门槛。这个门槛让中国的银行通过投资来加入市场竞争。要求外资银行流动资 金1 0 0 亿人民币，门槛很高：应用安全资金的要求限制：限制存款和贷款利息的 中华人民共和国的议定信，第二段( a ) 和第三段f r o 材料w t l 4 3 2 ( 2 0 0 1 年1 1 月2 3 i k u i b i d , 第二段c o ) 2 。 i b i d 第二段( c ) 3 2 i b i d 第二二段( c ) i 中国加入国际贸易纽织的报告w t o 材料w t l 4 3 2 ( 2 0 0 1 年l l 门2 31 1 ) h 意思是应用手续管理方式，提供信息，设立限制监督限度 6 外币。从这些方面可以看到中国已经能娴熟运用w t o 规则。因为中国对外国银行 的规定在符合w t o 规则的情况下要求还很高，所以可以保证中国国内金融市场不 会被打乱。同时，国内银行有时间来改善自身从而与外国银行在中国金融市场上 竞争。越南同中国一样，刚加入w t o 不久，可以参照中国的经验和模式。 2 4 2 柬埔寨 柬埔寨是w t o 的经济不发达国家成员，经济规模较小且相对落后。束埔寨 的经济主要靠纺织品行业，但同时也要面对地区国家的激烈竞争。柬埔寨的负债 现状也不容乐观，金融系统不发达，加上政治不稳定，柬埔寨面临的问题还有很 多。所以，束埔寨加入w t o 是一剂“良药”，会给经济发展带来很多机会，吸引 更多外来的资金，带动经济的全面发展。 2 0 0 3 年末，经过5 轮谈判柬埔寨正式加入w t o 组织。他要接受窘迫的条件， 例如消减关税，加入w t o 之后废止农业补贴，束埔寨的“入世”调整期是6 年而 中国是1 5 年。 在银行领域，束埔寨也做出了自由化的保证。柬埔寨没有限制跨境金融服务， 在外国消费，贸易代表可以提供所有业务，如存款、贷款、结算服务、汇款、咨 询业务，中介。接触市场，柬埔寨没有限制通过银行收款，贷款，结算业务，汇 款。然而，束埔寨保证在租赁，担保，用银行的账户经营，管理财产还有一些特 定的限制。 柬埔寨加入w t o 后会增加它的进出口业务，同时能接触先进的业务模式。这 也使得柬埔寨在改善法律环境，发展人力等方面面临挑战。柬埔寨对银行业务很 积极，特别是新的业务。在银行业自由化中，柬埔寨肯定能获得了较大的利益， 是因为在束埔寨本土银行能接代理的外国银行很丰富的业务，价格很有竞争力。 为了将来的利益，柬埔寨也要承受自由化带来的代价。柬埔寨在短期内会经历改 革的阵痛，但中、长期贸易自由化的利益会超出短期的代价。 第3 章越南银行的竞争力分析 3 1 竞争力分析 分析按照m i c h a e lp o r t e t 的经营环境基础提供的，分成四个组来评价： 3 1 1银行战略和竞争的环境 公司和银行的战略决定对未来的竞争有很重要的影响。良好的银行体系和竞 争对手的数量决定了银行业的竞争程度。在贸易国际化的背景之下，综合的竞争 力会跟国内银行及银行业有互补性。最近两年，越南的银行业务的经营环境已有 了很大的改善，特别在法律环境、银行经营活动的自由化领域和银行在财政和货 币市场的活动方面。 7 体制和结构方面：越南银行系统已经有很大改善，从一级银行体系转换成二 级银行体系，包括商业银行或不同所有制的信用组织分行，这也保证银行活动的 清晰性，公丌性。 活动和指挥方面：越南在此方面已经有了很多改善，符合二级银行系统和经 济市场的规律。货币政策工具成了唯一的调整微观经济的工具，使它能调节通货 膨胀率和经济增长率。中央银行按照市场规律来调整货币政策，以达到最佳的微 观经济的目标。货币政策是扩大再贴现的间接工具兑换外汇( s w a p ) 以代替行政 性的直接监督货币的工具。利率和比价自由化，现在的利率和比价可反映越南盾 在国内和国外的货币市场的真实情况。利率同益完全自由化和调整比价的机制已 形成，从而固定比价转为按市场机构调节的灵活比价。已达到国际化标准的银行， 如c a m e l 和b a s e l 。 信用组织法律保障方面：最近几年，通过法律体系的改善及创造良好的商业 银行环境，使得商业银行的经营活动能提高和具体化。 在银行业务活动的领域中还有很多规定不完善的方面，并且还缺少能符合国 际惯例和国际标准的条件：银行业务的规定有综合性，特别是国际结算和电子银 行，国外使用业务等。 3 i 2 影响银行业务条件 l ，人口结构的改变，增加的人口( 特别是城市人口) ，工业区增加，新的地 区导致很多企业和个人对银行业务的需求增加。 2 ，越南劳动力和在海外就业的越南人的增加导致汇款的需求也在增加( 外 汇) ，通过银行办理业务也有增加的趋势。 3 ，越南的个人收入的增加，银行业务也随之得到相应的发展。 4 ，越南和海外国家的经营活动和投资同益发展，近年来越南企业同益增加， 引起银行业务也增加。 5 ，基础设施建设，特别是通讯便利已提高银行业务更快地发展。经济发展， 技术进步，人民生活水平提高和全球化已给客户提供了很多的银行业务作。另外， 竞争环境的改善，使客户的选择和对展品和业务的需求更高。 3 1 3 银行相关附的属行业 跟银行行业有直接的关系和互相影响的领域，以电子通讯为例。最近几年， 电子技术，电信有大的发展。它带动银行业和国际联系的工具。和国际联网让银 行可以办理国际卡的业务，如m a s t e r ，v i s a ，d i n n e r c l u b 卡很多越南商业银行 已成立银行卡中心。越南现在有三种联网：一是越南商业银行，商业股份银行和 海外银行的分行的a t m 卡。二是国际财政专款公司，包括三个国家的商业银行( 投 资和发展银行，越南工商银行，越南农业与农村发展银行) 和几家商业股份银行。 三是商业股份银行之间及海外银行的分行。 8 3 2 银行业的优缺点及机会与挑战 3 2 1 优点 宏观经济环境稳定。近年来越南国家经济持续、稳定增长，通货膨胀比例和 同益完善的法理环境给与银行能稳定的经营。在宏观经济稳定的大环境之下，国 民经济和商业贷款、投资使银行可以调动资金和信用越来越大，可以扩大经营规 模。通过1 0 年到1 5 年的发展，越南银行系统己在国内市场上站稳脚跟。很多限 制政策被调整和宽松使资金市场投资资会者和数用资会者能提高效率，包括银 行。现在的商业股份银行可以自己发行股票，这可以帮银行积累资金，并且使系 统更安全和稳定。银行的规模扩大使银行之间形成良性竞争，也可以利用行业的 规模效应。 3 2 2 缺点 越南银行业的最大缺点就是体制方面，在向银行贷款的企业已倒闭的境况之 下是需要法律来保护银行的利益的。但现在越南的现状是，如果不能还贷款的话， 法庭批准可卖掉企业的不动产，但不考虑银行或给贷款方的利益。对外资银行采 用这种方式，显然是更加不合适的，这样容易挡住会融中间的作用，增加贷款风 险，因为银行会增加不良的资产。 缺少现代管制机构和服务客户的规程也影响到银行之i 日j 的竞争。贷款要通过 很多手续，通过银行的各个部门，很多银行客户要花很长时问来等待，业务才能 完成交易。这在现代化的银行体系中是不能接受的，因为在客户对银行的要求越 来越高。 3 2 3 机会 贸易自由化的利益比贸易支付的代价更大，自由化会给贸易的参与者带来利 益，银行业也是如此。贸易自由化通过协定和加入国际的规定贸易，如越南美 国的协定，加入国际贸易组织推动直接投资到越南市场。经济的快速发展，使得 很多企业经营状况良好，还贷的能力也提高，对银行的发展也带了了积极地影响。 银行资产的质量也得到提高，这也是一个使银行能接触资本市场的条件，如股份 银行。 银行之间的竞争越来越残酷，它能使银行业的活动日益规范发展，对银行和 客户双方都有利益。海外银行和国内银行联营或者海外银行买国内银行的股份， 使银行的规模扩大和竞争能力增加，是国内银行的竞争能力更强，这也是越南银 行学习和双方优势的互补最佳的方式。 在越南的银行业自由化服务使外国银行数量也有所增加，这能给越南银行更 大的发展压力和动力。从2 0 0 3 年起，越南国内银行竞争能力有所提高。国内客 户可以选择服务质量更好的银行来给自己提供服务。 3 2 4 挑战 9 在经济市场之下，人们对越南银行系统的信任较低且容易变化。这种情况及 容易发生挤兑情况，轻则导致银行资金流通问题，重则会使银行破产。 国有商业银行现代系统股份化之后，经营不好的银行要破产。所以，股份化 的过程跟越南的改革一样，要一步一步来的，股份化银行要市场规律来决定银行 发展的命运，政府的监管也是银行在市场化模式中也不至于处于更大的风险之 中。股份化之后国家所有权的分散要通过政府的干涉来保证银行的安全性。 股份化过程势必导致政府权利的分散，这也是自由化过程中所要面临的挑战 之一。 在市场经济下，越南银行面临着国内客户信任和外资银行的双重挑战。 3 3 银行业的风险分析 银行经常要面对风险。越南银行业所面对的风险有其独特性，特别是加入金 融业务之后风险更严重。所以，越南的各大银行更要有出色的风控体制。 系统风险。美元化所导致银行或最后贷款人的平衡表不平衡是不可避免( 欠 款是美元，盈利是本币) 。特别是2 0 0 4 年起，商业银行给国营企业用美元来贷款 有所增加。所以，无法计算出来越南盾和美元的汇兑比价会影响到越南的银行稳 定现状。 虽然国家银行尽力减小汇兑比价的变动，但是越南还是越来越受到外部性的 影响和汇兑比价的变动的影响。尤其是越南经济对国际贸易依赖较大的情况下。 在越南美元化( 美元的存款总额) 是3 l 1 5 ，并且还在增加。在中央银行给 最后贷款人的手段是增加发行本币；但中央银行不能对外币使用这样的办法。特 别是在越南的储备外汇比用美元的进口额和存款数少。所以系统风险更严重。 外国银行用美元来经营是有优势的，因为当其需要时他总行可以有充足的供 给资金。在货币贬值，通货膨胀或银行破产的境况之下国内银行肯定会输给外国 银行。经济上的美元化和外国银行的增加比例密切相关，这并不是偶然的巧合。 法律风险。对于各个银行，延迟应用国际计算的标准是在与外国银行的竞争 中对国内银行的保护。现在有调整的越南结算标准的2 6 条款，但还没有具体的 计划来实行国际结算标准。 金融风险。越南的各银行的资金安全系数按照国际标准来衡量是很低的。通 过贷款的过期债务和国债来再贴现是一个恶性循环。也就是说，越南的各个银行， 尤其是商业银行，很依赖于债务的解决状况。加上债务财产和现有财产在时间上 的差异性。增加资金可以减少利润和影响各银行的资本状况。 s u a s a m i c h ik o n o 、p a t r i c k 、m u k e l al u a n g a 。开放金融银行的业g a t s 盯o 的影响一 社会科学文献版 社 河内2 0 0 5 年，第2 5 4 - 2 5 5 页 l o 第4 章自由化影响的分析 越南加入世界贸易组织之后，在越南的外国银行和本国银行都能享受同等的 待遇，从而在银行办理业务的顾客也有了更多的选择。在这样的背景下，本文将 对客户面对更多选择时所做出的反应进行研究，通过办理银行业务者的反应观察 对越南银行业的竞争能力的影响。 4 1 对银行业的影响根据客户的反应分析 银行的利润来源主要是贷款业务，从客户的行为选择能分析出来银行的资产 负债平衡表。让顾客分成企业客户和私人客户，从各个业务上了解他们对于从使 用越南银行转至外国银行的看法。这罩分析了用本币和外币的存贷款的四个方 面。 表2 客户的行为选择在银行的资产负债平衡表 贷款( 财产)存款( 欠款) 所有客户 改变不改变 改变不改变 越南盾贷款 4 3 5 7 越南盾存款4 7 5 3 外币贷款 4 4 5 6 外币存款5 8 4 2 客户是大企业( 收入超过3 0 亿盾的，企业回答占6 8 ) 越南盾贷款 4 3 5 7 越南盾存款 4 3 5 7 外币贷款 3 7 6 3 外币存款5 4 4 6 所有私人客户 越南盾贷款 4 7 5 3 越南盾存款5 2 4 8 外币贷款 4 1 5 9 外币存款5 7 4 3 大的私人客户( 收入从2 0 - 5 0 盾，回答的人占4 8 ) 越南盾贷款 5 3 4 7 越南盾存款6 2 3 8 外币贷款 3 4 3 4 外币存款3 4 3 4 从表中的数据可以看出，有4 3 的客户( 包括对公业务和对私业务) 打算从 越南银行转到外国银行贷款。但实际上，这种变化是很难办理的，贷款人要经过 很繁琐手续。 对于存款业务，大部分客户都意愿选择在外国银行存款，特别是存外币。由 此可见，存款的损失比贷款的损失大，就是说越南国家银行不可能调动资金来进 行再贷款。 还有一个重要的方面是客户结构问题。如客户群，对于大客户群，包括企业 和个人，他们的业务金额达到3 0 亿越南盾，由此可看出他们的选择对银行的平 衡表有很大的影响。然而这些客户比较保守的，他们中很少一部分想转到外国银 行用外币或本币进行贷款。因为大公司和本国银行有一定的渊源。大型企业，包 括国营企业，他们和商业银行的良好关系是因为其优质的信用。 从表2 中还可以看出透明度和财务盈利能力较高的客户大多从外国银行贷 款，这也影响到越南本国银行的盈利能力。 出于所研究的银行数据不全，所以相关银行的财产和客户存款没有明确的数 据，如果企业转到外国银行的境况较多，就无法计算出越南银行的损失和国内流 通中的资金量。观察大企业的行为能了解银行的规模变化，但与此同时我们需要 分析个人的行为，因为将来个人业务将在银行业务经营中占很大的份额。个人想 转到外国银行办理业务的比企业多，尤其是办理汇款业务。 另外，本文还通过研究发现，银行的预测和客户的反应是不同的。很多越南 国内银行还相信客户不会马上将业务转到外国银行。但是在研究客户时，结论 完全相反，大部分的客户己准备好转到外国银行办理业务原因是国内银行的缺 点和银行法律法规需要改善，如在越南的信用业务是越南银行收入的主要来源。 这晕分析平衡财政业务一样选择了四种信用业务即本币和外币的存贷款业务。 对于用越南盾的贷款，企业和私人都想从越南银行转用外国银行办理业务的 主要原因是外国银行的业务手续比较简单。对于银行的对私业务，原因也跟客户 选择外国银行相同他们重视业务的专业性( 图2 ) ，其次一是利率和服务质量。 女* l t 目，l u h # 目* t 月 目1 ：t # p # l * 目t # 月青i i t t 自 更_ l 匦塑墅基受夔麴囹 、秽“撩g 黪j l 专生圈霞菇蟊弱鹤i 函图 w $ l 优t 聃蜘e 三二二三三三二二二二三二二j 歪至匿互三习 目2 ：# # p # 目* 目镕# 月越南蓐贷羲l 对于用美会贷款的业务，转用外国银行的两个客户群体认为