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北京工商大学硕士学位论文 我国中药产业出口 竞争力研究 摘要 中药是我们祖国的民族瑰宝，有着5 0 0 0 年悠久的历史，我国素有“中药王国之称， 长期以来，中药产业在我国医药市场一直有着举足轻重的地位，世界上有1 6 0 多个国家向 我国进口中药原材料和成药。但是近年来，中国中药产业在国际竞争中却不尽如人意。随 着国外发达国家对中医药重视程度的增加，对植物药的研究越来越深入，他们生产的“洋 中药 因科技含量高、产品符合国际标准，正趁着入世后药品进口关税壁垒下降这一机会 大举进入我国医药市场，给我国的中药产业带来了巨大的冲击，使中药出翻连年下滑，隧 前所占国际市场份额不到7 ，我国的中药产业一面临同益严峻的挑战。怎样使中药产业保 持领先地位，抓住当螽茸大好机遇，使中药更好地走向世界，是本论文探讨的目的所在。 本文在收集、整理大量可靠的中国中药产业进出口数据的基础上，不仅计算出了中嚣 中药出豳占世界天然药物贸易的份额，分析了目前我国中药出口的状况，而且还较为完整 地计算出了1 9 9 8 2 5 年中国中药产业的贸易竞争指数( t c ) 和显示比较优势指数( r c a ) ， 对我国中药产业的竞争力水平进行了量化，清晰地勾勒出我圜中药产业的困际竞争地位。 同时，本文根据波特的“国家钻石模型”，应用竞争态势矩阵对中药产业国际竞争力进行 定性分析，并且从实证角度入手，引入s w o t 模型，将中药产业的优势、劣势、机遇与挑 战一一铺排开来，渍楚地概括我国中药产业的现实态势，明确产业所存在的闯题。最后褥 针对发现的问题，提出应关注的地方和各方可能采取的措施，以增强我国中药产业的国际 竞争力。 本文对中药产业蹴疆问题的定量和定性分孝厅是建立在大壁可靠的数据基础之上，对箕 参与国际竞争优劣势的分析也比较全面和具体，因此，提出的政策建议具有科学性、合理 性和可操作性，可以为产业主管部门制定产业政策和企业制定出口发展战略提供参考。 关键词：中药产业出口国际竞争力 我国中药产业出口竞争力研究 r e s e a r c ho nt h ee x p o r ta n di n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s so f t h et r a d i t i o n a lc h i n e s em e d i c i n e a bs t r a c t t h et r a d i t i o n a lc h i n e s em e d i c i n e ( t c m ) w h i c hh a sa n o v e r5 0 0 0 - y e a rh i s t o r yi sat r e a s u r e o fc h i n a d u r i n gal o n gp e r i o d ，c h i n ai sc a l l e da s “t h ek i n g d o mo fh e r b s a n dn o wt h eh e r b i n d u s t r yi ss t i l lav e r yi m p o r t a n tp a r to ft h em e d i c i n em a r k e t t h e r ea r em o r et h a n1 6 0c o u n t r i e s i m p o r t i n go u rh e r b sa n dp a t e n tm e d i c i n e s h o w e v e r , w i t ht h er i s i n gv a l u eo ft c m ，w h i c hi s t h o u g h to fh i g h l yb yt h ef o r e i g nc o u n t r i e s ，a n dw i t ht h ed e v e l o p m e n ti nt h er e s e a r c h e so ft h e p l a n td r u g si nr e c e n ty e a r s ，“t h ef o r e i g nc h i n e s em e d i c i n e ”( m a n u f a c t u r e db yf o r e i g nc o u n t r i e s ， w h i c he m p l o y sh i g ht e c h n o l o g ya n df i t st h ei n t e r n a t i o n a ls t a n d a r d ) ，i se n t e r i n go u rm e d i c i n e m a r k e t sw h e nt h et a r i f fb a r r i e r sa r ed e c r e a s i n gb e c a u s eo u rc o u n t r yh a sj o i n e dt h ew t o 。t h i s b r i n g sag r e a ti m p a c to no u rt c mi n d u s t r y , a n dt h eo u t l e to ft c m i ss l i d i n gp e r y e a r i nt h en e a r d e c a d e s ，o u rt c mi n d u s t r ye n j o y e do n l yat i n ys l i c eo fm a r k e ts h a r e ( a b o u t7 ) i nt h eg l o b a l t r a d i t i o n a lm e d i c i n et r a d e o u rt c mi n d u s t r i e sa g ef a c i n gas e v e r ec h a l l e n g e h o wt ok e e po u r p r e c e d i n gs t a t u sa n dg r a s pt h eo p p o r t u n i t yt ol e a do u rt c mt o w a r dt h ew o r l di st h ep u r p o s eo f t h ep a p e r i n t h i sp a p e r , t h ea u t h o rc o l l e c t e da n da n a l y z e dt r e m e n d o u sr e l i a b l ed a t ao nt h ee x p o r ta n d i m p o r to fc h i n e s et r a d i t i o nm a t e r i a lm e d i c i n e ，o nt h eb a s i so fw h i c hh en o to n l ym a d es c i e n t i f i c c a l c u l a t i o no ft h er i g h ts h a r eo fc h i n e s et r a d i t i o n a lm a t e r i a lm e d i c i n ee x p o r ti nt h eg l o b a l t r a d i t i o n a lm e d i c i n et r a d e ，b u tf i r s t l yp r o v i d e dt h ew h o l et r a d ec o m p e t i t i v ei n d e x e s ( t c ) a n d r e v e a l e dc o m p a r a t i v ea d v a n t a g ei n d e x e s ( r c a ) f r o m1 9 9 8t o2 0 0 5f o rt h i si n d u s t r ya n dp r o p e r l y d r e wt h eo u t l i n eo fi t ss t a t u s q u oi n t h ei n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i o n f u r t h e r , t h r o u g ht h e a p p l i c a t i o no fm i c h a e lp o r t e r sn a t i o n a ld i a m o n dm o d e li nt h ea n a l y z i n gt h ei n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s so fc h i n e s et r a d i t i o n a lm a t e r i a lm e d i c i n ea n du s i n gt h es w o tm o d e l ，t h i sp a p e r 玎 = l 艺东工亵大学硕士学位论文 s h o w st h es t r e n g t h s 、w e a k n e s s e s 、o p p o r t u n i t i e sa n dt h r e a t so ft h et r a d i t i o n a lc h i n e s em e d i c i n e i n d u s t r y , s ow ec a ns e ei tc l e a r l ya n df i n dt h ee x i s t i n gp r o b l e m s o nt h e b a s i so ft h e a b o v e - m e n t i o n e da n a l y s i s ，t h ea u t h o rm a d es e v e r a lp r o p o s a l st oe n h a n c et h ei n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s so fc h i n a st r a d i t i o n a lm e d i c i n e 。 b e c a u s eo ft h ee n o r m o u sr e l i a b l ed a t a ，a n dt h eq u a n t i t a t i v ea n dq u a l i t a t i v ea n a l y s i s ，t h e p o l i c yp r o p o s a l sh a v es c i e n t i f i ca n df e a s i b l ec h a r a c t e r s ，a n dc a nb eu s e da sr e f e r e n c ew h e nt h e i n d u s t r ya d m i n i s t r a t i o na n dt h ec o r p o r a t i o n sm a k ei n d u s t r yp o l i c i e sa n dd e v e l o p m e n ts t r a t e g i e s 。 k e yw o r d s ： t r a d i t i o n a lc h i n e s e m e d i c i n e “c m ) ；e x p o r t ； i n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s s 北京工商大学学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作所 取得的研究成果。除了文中已经注明引用的内容外，论文中不包含其他个人或 集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体， 均己在文中以明确方式标明。本声明的法律后果完全由本人承担。 学位论文作者签名： 造崖莲 日期：年y j日 北京工商大学学位论文授权使用声明 本人完全了解北京工商大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生 在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京工商大学。学校有权保留并 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许学位论文被查阅和借 阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复 制手段保存、汇编学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 学位论文电子版同意提交后，可于口当年口一年口二年后在学校图 书馆网站上发布，供校内师生浏览。 学位论文作者签名：盗丝渔：导师签名：之望塑主日期：年月日 北京工商大学硕士学位论文 绪论 一、研究背景及意义 近几年，随着全世界消费者，尤其是欧美国家，自我医疗保健意识的增强，人们越 来越追求绿色食品、纯天然制品，天然药物在消费者心目中的地位不断提升，中医药等 民族传统医药j 下逐步为世界卫生组织所推广和西方发达国家所接受1 ，使得国际植物药市 场和健康营养品市场发展十分迅猛，平均以每年3 0 的速度增长。 尽管处在如此的国际市场环境中，作为中华民族瑰宝之一的中药，其出口状况却不 尽如人意，在年销售额为1 6 0 亿美元的国际中草药市场上，我国仅占极少的份额，而且 大部分是原料中药材和保健药。相比日本和韩国，日本津村顺天堂用我国中成药六神丸 加工制成的救心丹年销售额达l 亿美元，几乎与我国中成药总出口创汇额相等，韩国在 世界中药市场上的比重也是大大高于我国的。迄今为止，国内甚至还没有一个中成药以 处方药的身份通过美国f d a 的认证，进入西方国家。这与中国传统中医药大国地位极不 相称。 有感于此，许多专家和学者纷纷献计献策，或侧重研发，或侧重质量标准，或侧重 营销策略，等等。例如，潘岩分析了中国中药国际市场营销的现状和战略选择( 潘岩， 2 0 0 0 ) 2 0 冯夏红等人强调，中药在国际营销环境、策略等方面存在问题，因此，需要重 视中药文化环境的研究和国际市场策略的创新( 冯夏红等，2 0 0 4 ) 3 0 贾庆红将邓宁的国 际生产折衷理论应用到对中药企业国际化经营问题的分析( 贾庆红，2 0 0 1 ) 4o 周飞跃在 其硕士学位论文中从产业选择的角度对中药产业建立了包括产业发展环境、产业在国民 经济中的地位和作用、产业国际竞争力和产业核心竞争力的分析框架( 周飞跃，2 0 0 2 ) 5 。周鸿通过对中国中成药工业出口发展的内外部环境的分析，提出加大研发投入、建立 中药质量保证体系加强知识产权保护等建议( 周鸿，2 0 0 2 ) 6 0 于丽凤分析了中西文化差 异对中药国际化的影响，提出了中药国际化文化要先行的建议( 于丽凤，2 0 0 2 ) 7 。孙跃 文分析了中药行业的优势、隐患、机会和挑战( s w o t ) 和中药企业可以掌控的因素( 孙 1 据世界。p 生组织估计，世界植物药市场1 9 9 9 年达4 3 0 亿美元，2 0 0 2 年达6 0 0 亿美元，凡每年以5 一1 0 的速度增 长，其中美国的增长速度达2 0 ，植物药年销售额达1 4 0 亿美元；德国的植物药年销售额达3 0 1 8 亿美元；法国的植 物药年销售额约1 6 亿美元。2 0 0 2 年，世界。f i 生组织制订。了“2 0 0 2 - - 2 0 0 5 年传统药物战略”积极推广传统药物。参 见：s t r a t e g yf o rt r a d i t i o n a lm e d i c i n e2 0 0 0 2 0 0 3 ，w h o ，g e n e v a ，p v i ( s e p t e m b e r , 2 0 0 0 ) 和w h ot r a d i t i o n a lm e d i c i n e s t r a t e g y2 0 0 2 2 0 0 5 ，w h og e n e v a ，p 1 2 2 潘岩，( 2 0 0 0 ) “中国中药国际高层营销的战略研究”，沈阳药科大学硕士学位论文，2 0 0 0 年6 月。 3 冯夏红，康廷国，林秀玉，程顺启，( 2 0 0 4 ) “中药国际市场营销现状o j 对策研究”，中困药业2 0 0 4 年第2 期 4 贸庆红，( 2 0 0 1 ) “中药企业困m 、化经，y ；i 讨”，南京人学颂l j 学位论义，2 0 0 1 年1 2 门。 5 用飞跃，( 2 0 0 2 ) “中药产业竞争力分析”，北京机械t 业学院硕：i ：学位论文，2 0 0 2 年3 月。 6 剧鸿，( 2 0 0 2 ) “我国中成药工业u 发腱战略的研究”，沈i ；兀药科大学硕十学位论文。2 0 0 2 年6 月。 7 于丽风，( 2 0 0 2 ) “实现中药国际化的策略研究”，沈阳药科大学硕士学位论文，2 0 0 2 年1 1 月。 1 我国中药产业出口竞争力研究 跃文，2 0 0 3 ) 8 。杨钦荣调查分析，中医药“手抓 现象是我国中药材传统的生产、使用 特点所导致的。若运用工业化的生产手段，质量标准、剂量的准确性等都有了保证( 杨 钦荣，2 0 0 3 ) 9 0 段宏泉指出，中药国际标准化，从根本上来讲，是建立一个国际公认的 中药质量标准的问题，离不开中医理论。中医药国际标准化，应该分两个阶段来走：逐 步构建的初级阶段和中医药现代化高级阶段( 段宏泉，2 0 0 4 ) 1 0 a 孙利华等人认为，法 规是制药中药国际化的首要因素，也是最关键的外部因素。同时认为，应该发挥政府政 策效用，提升国内需求条件( 孙利华，2 0 0 4 ) 。所有这些研究侧重中国中药产业出口 问题某个方面或角度，对整个中药产业出口问题进行全面的分析不多，尤其缺乏定量和 定性分析。 在中国加入w t 0 后，中药产业的发展已经进入一个全新的历史时期，一些西方发达 国家在立法上也对中药地位有所松动2 。在这一难得的历史机遇时期，研究我国中药的 出口态势及其产业竞争力便是十分必要且重要的。我国中药产业的竞争力如何，如何提 升其竞争力，这是一个十分值得探索的论题。本文的写作就是建立在学者们对这一问题 的讨论基础上，立足于国际贸易中的产业竞争力理论，综合分析了我国中药产业的问题 和优势所在，由此提出政策建议。 二、研究方法及主要内容 本论文通过相关的产业竞争力理论，对中国中药的出口竞争力进行对比分析，深入、 全面、系统地剖析中国中药的国际市场现状、面临的困境，从而，对提升中药产业竞争 力提出战略建议，为产业主管部门制定产业政策和企业制订发展战略提供必要参考。 全文共分五部分： 第一章国际天然药物市场概述。“中药”在国际上缺乏统一的定义，为了后文研究 分析需要，本章首先对有关中药相关的基本概念进行界定。然后介绍了国际天然药物市 场，特别是几个主要的天然药物市场的基本情况和市场管理状况，了解我国中药行业目 8 孙跃文，( 2 0 0 3 ) “我国中药行业目前的竞争形势及发展战略研究”，对外经济贸易大学硕士学位论义，2 0 0 3 年3 月。 9 杨钦荣，( 2 0 0 3 ) “质疑：中药丁抓现象”，福矬质量信息2 0 0 3 年第6 期。 1 0 段宏泉，( 2 0 0 4 ) “关于中医药国际标准化的几点想法”，前进论坛2 0 0 4 年9 月。 孙利华，杨悦，董丽，苏钢强，黄泰康，( 2 0 0 4 ) “中国国际化面临的问题及对策研究”，中草药2 0 0 4 年1 1 月。 1 2 w t o 一项调查表l ! j ，世界范嗣内服用植物药人数逐年增加。有3 0 的德困人、6 0 的荷兰人和比利时人、7 0 的 荚国人服用过植物药。2 0 0 4 年4 月3 0i j ，欧盟公布r 欧洲传统植物药注册程序指令，并宣布即刻生效。该指 令j 两年前的指令( 草案) 相比，火人降低了植物药的市场准入条件，对于中药进入欧盟市场极为自。利。美困食 品与药物管理局( f d a ) 也重新限定了草药管理范围。并制定了植物药研究指南，对植物药( 中药) 作为新药申请f d a 批准提特殊管理办法，不m 要求中草药产品足已知结构的单体纯品，_ i | j 可以足成分l 司定、疗效稳定、安伞可靠的 混合物。美国最土要的健康保险管理组织之一牛津保险，己将植物药( 包括中医药) 列人报销扎| 1 ；i 。德国和法固也 将中药纳入儿医疗保险体系。俄罗斯、瑞! i ：等国也看好中药。东南亚许多国家及i _ 1 奉、韩围等更是早已将中药作为 家庭必备药品。参见：臼根本，吴妍青，古卯祉，( 2 0 0 5 ) “促进中药产业的现代化”，中困创业投资o j 高科技，2 0 0 5 年l o 月，p 2 6 - - 2 7 2 北京工商大学硕士学位论文 前所面临的国际市场环境。 第二章我国中药产业的出口。本章勾勒了中国中药的出口现状。以大量、可靠的相 关中药进出口数据为基础，计算出中国中药出口占世界天然药物贸易的份额，分析了 1 9 9 8 - - 2 0 0 5 年间中药出口的商品结构和市场结构的变化趋势，从而清晰地勾勒出中国中 药产业的基本国际地位：中药出口只占国际天然药物贸易的2 2 ，中成药出口占中药总 出口比重不足2 1 ，出口市场主要集中在亚洲和华人地区。说明中国是中药资源、生产 和消费大国，但中药产业不具有强的国际竞争力，中国中药产业正面临挑战。 第三章我国中药产业的国际竞争力。本章首先引入有关竞争力的理论学说，为以后 几部分内容运用竞争力理论分析中药产业问题奠定基础；然后对中国中药产业国际竞争 力水平进行了实证分析。论文对中药出口采取国际市场占有率比重、贸易竞争指数和显 示性比较优势指数的定量分析，并结合应用竞争态势矩阵和竞争态势雷达图进行了定性 分析。总体和动态上，中药产业竞争能力不强，贸易竞争指数在大多数期间逐年下降， 并有恶化的趋势，同时，中国中药没有显示比较优势，并且越来越表现出比较劣势，表 明中国在中药产业上正面临丧失国际竞争力的危险，其竞争地位令人堪忧。 第四章我国中药产业的竞争态势。本章根据波特的“钻石理论”，应用竞争态势矩 阵和竞争态势雷达图的定性分析，比较日本、韩国、新加坡，深入研究各种因素对我国 中药产业竞争态势的影响。并将s w o t 模型引入产业分析中，对我国中药产业进行实证 分析，探讨当前环境下中药产业的竞争地位，将中国中药产业的优势、劣势、机遇与挑 战一一铺排丌来，以期能清楚、充分地概括中药产业的现实态势，明确产业所存在的问 题。 第五章提升我国中药产业竞争力的战略举措。本章就是本文的政策建议部分，针对 发现的问题，提出应关注的地方和各方可能采取的措施，以增强我国中药产业的竞争力。 3 我国中药产业出口竞争力研究 第一章国际天然药物市场概述 第一节天然药物相关概念的界定 本文作者在研究中药出口问题时，发现许多文献的统计口径不一致，许多数据引用 混乱，即使是海关对中药出口统计也存在一定的误差“，这给中药产业政策的制订和研 究造成很大困难。产生这些误差的一个根本原因是对中药基本概念的界定模糊不清。为 此，本文首先有必要对有关中药的基本概念进行界定。 一、我国对中药及中药类产品的定义 中药是我国传统药物的总称，是在中医药理论指导下认识和使用的药物( 表1 1 ) 。 它以中医理论为基础，具有独特的理论体系和应用形式，这与天然药物相区别，其来源 有植物药、动物药、矿物药。据统计，中药现有一万二千余种，其中植物药一万一千余 种，动物药一千一百余种，矿物药八十余种。由于其来源以植物药材居多，使用也最 普遍，所以古柬相沿把中药称为“本草”。 中药类产品是指上述药物的制成品，按照加工程度，中药可以分为中药材、植物提 取物、中成药：按照用途，中药可以分为中药药品( 治疗药品和保健药) 、中药食品、 中药化妆品等；按照来源，中药可以分为传统中药、民族药、民间药。中药的剂型复杂， 有丸剂、散剂、膏剂、箭膏剂、酒剂等约3 3 个。目前其用途和产品的形成在不断扩大， 己形成了中药提取物、中药保健食品、中药化妆品及中药同用品等范围较广的系列产品。 中成药是以中草药为原料，按一定治病原则配方、加工制成各种不同剂型，随时可 以取用的现成中药制品，包括丸、散、膏、丹等各种剂型。植物提取物则是指以植物为 原料，按照对提取的最终产品的用途的需要，经过物理化学提取分离过程，定向获取和 浓集植物中的某一种或多种有效成分，而不改变其有效成分结构而形成的产品。 二、国外对天然药物的定义 天然药物，一般是指可用于预防、治疗和辅助治疗及缓解一些疾病症状，或者通过 激活身体机能，从而改善生活质量的植物制品或营养制剂晡。大部分的天然药物在法律 上属于“食用辅助品”，它涵盖了维生素、矿物质、植物制剂和其他营养品。目前，国 外天然药物产品来源主要是植物及其提取物，其产品形式包括植物药粉末和提取物制剂 等，因此，天然药物也常被称为植物药。 ”中国科技嘲，( 2 0 0 2 ) “我国中药产品u 统计以差原i f 分析”， 访问时间：2 0 0 8 年4 ， 2 5i ：t 。 北京中医药人学中医药博物馆，h t t p b w g b j u c m p e d u e n j i n g t a i z h o n g y a o s c r i p t s j c 2 s r y 9 1 h t m 1 5 国家中医药管理局中华本草第1 版上海：上海科技出版社，1 9 9 9 4 北京工商大学硕士学位论文 中药在不同的国家有不同的归类和习称。如，在欧洲归为植物药，在美国习称为“草 药”，在日本习称“汉方药”，在韩国称为“韩药 等。中药在国外各类产品的内涵与中 药类产品的内涵相似，包括草药药品、草药原料、草药制品( 调味品、草药化妆品、洗 涤用品、药酒、药茶) 以及营养保健品等( 详见表1 1 ) 。 表1 1 中药、植物药、汉方药和天然药物的定义及特点 名称定义特点 中约在中医约理论指导下认识和使用的约物包括植物约、动物约和矿物药， 以及极少量的合成物质( 如冰片) 美国以植物性特质为组分，并具有注册标签的成品，用不含动物药和矿物药，也不含源 植物药于诊断、减轻、治疗、治愈或预防疾病于植物的高纯化或化学修饰物质 欧盟一种或多种草药物质，一种或多种草药制剂，一单一植物药制剂为主，允许复方 植物药种或多种草约物质与一种或多种草药制剂复方作制剂，局限于植物性原料 为活性成分的任何一种约品 汉方药以传统州约理论为依据，利j 现代化手法进行制局限丁2 1 0 种处方 剂的药物 天然指一切具有约川价值可直接供约州的植物、动物j 义上包括欧关植物药、汉方药 药物及矿物或这些天然产品的简单加：i ：品，也含从天和绝人部分中药及其它国家的传 然产品中提取出的有效部位或成分统约物 资料米源：虞忠，卜膨，胡几佳，l i 一涛，( 2 0 0 6 ) “我因中药占国际市场份额的测算及相关概念辨析”，中国药房2 0 0 6 年第1 7 卷第5 期，第3 2 9 贝。 三、中药与国外植物药的比较 国际上所谓的植物药、汉方药、天然药物和中药既有共同点也有区别。共同之处在 于它们来源基本相同，中药与国外所应用的植物药均来源于天然植物原料，广义上均属 于天然药物范畴，与化学药、生物药共同构成了当今世界三大药物形式。因此，有关天 然药物的统计数据应包括中药、植物药、汉方药及部分国家传统药物。但中药与国外植 物药相比，在应用历史、指导理论、临床使用方法等方面均存在着明显区别。对此，特 作一简单比较，( 见表1 2 ) 。 因为国内外中药类产品都是以植物药为主，所以本文中的中药也局限于植物药的范 围，以便具有可比性。但是，由于统计方法及资料来源的差异，部分引用数据中可能涵 盖动物药和矿物药的数据，但其比重较小，所以对结果的影响不大，可忽略不计。由于 国内外对中药类产品的称谓较多，本文为了统一起见，将国内产品称为“中药”，而对 5 我国中药产业出口竞争力研究 国外产品采用其应用最广的“植物药称谓。 表1 2 中药与西方植物药比较 项目 中药西方植物药 系统理论有系统理论，强调辨证施治，有一整套性味! j 1 经虽有一定的用药经验，但未形 理论原则指导临床用药成较系统的理论 来源植物、动物、矿物以植物为主 方剂强调配伍组方川药，即君臣佐使，七情和合，充火多为单方，少数为组合川药 分发挥药物之间的相互作用，故多为复方用药 炮制加工有系统和经过数千年实践的炮制经验和工 无传统、无专门的炮制要求 临床使用浩瀚文献，数千年实践经验；对慢性病、疑最长才几百年历史；主要 情况难症尤为擅长；对非器质性的功能性疾病有明 闱丁轻症、预防感冒、火眠、 显的疗效m消化不良、食欲不振，列入o t c 约。7 范同，被认为只有辅助作h | 资料来源：么厉主编：国内外中药市场分析，中国医药科技出版社，第4 页 第二节世界天然药物市场格局 一、世界医药市场总体概况 一直以来，医药工业是世界公认的永不衰落的朝阳产业，由于药品巨大的社会效益 和经济效益，刺激了制药工业在2 0 世纪下半叶以较高的速度蓬勃发展。9 0 年代以来， 一直保持7 7 的年均增长率，是世界贸易上增长最快的五类产品之一。就研发投资可见， 从1 9 年到2 0 0 0 年，全球医药产业的r & d 投入从2 2 0 亿美元增加到5 5 0 亿美元的高额， 投入资金的年均增幅接近1 0 。而世界药品市场总销售额1 9 7 0 年为2 17 亿美元，1 9 9 0 年为1 8 0 0 亿美元，2 0 0 0 年增至3 6 8 0 亿美元，预测到2 0 1 0 年可达6 8 0 0 亿美元懈。根据 i m sh e a l t h ( 世界知名的医药市场调查机构) 药品监测报告，世界最大的药品市场仍然在 北美，其次为欧洲五国，第三为同本市场；世界药品销售增长最快的是墨西哥，其次是 中国、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、意大利，增长率均在1 1 以上。 自2 0 世纪8 0 年代后期到9 0 年代初，国际植物药市场开始进入一个范围广泛、规 模庞大的高速发展时期，全球植物药每年销售额的平均增幅达1 0 以上，远远高于其他 1 6 非器质性疾病。j 器质件疾稍相对，“器质忡”疾病足指多种原冈弓i 起的机体某一器官或某一组织系统发生的疾病， i n j 造成该器官或组织系统水久性损害。“1 f 器质性”疾炳，般地说，足由支配器官的神经系统的失调0 l 起，组织结 构1 i 发生改变，稍情轻微一般不会导致严重后果的临床综合症 1 7 指非处方药，即那些爿i 需要医生处方，消费者可直接从药房或药店购取的药物 1 8 资料来源：医药经济信息总第3 4 2 期 6 北京工商大学硕士学位论文 一般行业。到2 0 0 0 年底，仅国际植物药市场年销售额已高达2 0 0 多亿美元，其中年销 售额超过1 0 亿美元的有美国、德国、日本、法国等，全球植物药市场的迅猛增长主要 源自欧美等西方国家。不仅如此，这些地区的市场增长潜力还十分巨大。 二、国际天然药物市场特点 随着全球范围内“回归自然”浪潮的逐渐涌起，中药越来越受到人们的青睐，中药 的优势和特色也越来越被世人所重视，国际医药市场对中药的需求不断地增长，这为中 药进入国际市场创造了广阔的空间。目前，国际天然药物市场呈现出以下三个特点： 第一是国际天然药物市场份额j 下在逐年增加。据统计，在全世界药品市场上，由天 然物质制成的药品己占约3 0 ，国际植物药市场份额已达3 0 0 亿美元，并正以每年2 0 的 速度增长。药用植物及其制品、保健品、化妆品、香料等年贸易额达到4 0 0 亿美元左右。 。9 对中草药和中药制剂的需求也迅速增大。从全球药品市场发展趋势来看，植物药市场 的增长速度明显高于世界药品市场的增长速度。世界植物药市场发展速度为1 0 - - 2 0 ， 欧洲为1 0 - - , 1 5 ，美国为2 0 - 5 0 ，同本为1 5 ，韩国以高丽参为拳头产品，近年来出 口增长迅速。中东及非洲地区植物药市场发展也很快，如沙特及也门年均增长1 4 6 ， 阿联酋年均增长1 2 1 ，非洲为1 2 左右。植物药市场的扩大为中国中药产品出口提供 了广阔的空间。2 0 第二是天然药物的丌发越来越得到世界各国的高度重视。由于植物药发展快，前景 看好，越来越受到世界各国政府和医药界的关注。美国国会1 9 9 7 年通过了“植物药在 美批准法”，丌始允许传统植物药中的天然复方混合制剂作为药物进入美国市场，并以 每年2 0 的速度在递增。制药工业先进的意大利，以天然植物为原料的药物制剂品种达 2 0 0 余种，每年消耗的植物药品占药品总额的2 3 。法国、德国、瑞士的植物药比重占 到2 4 一3 8 。世界各大制药公司纷纷设立植物药研究开发机构。在国际上申请的中药及 其它植物药专利数量迅速上升。1 9 7 8 年为1 5 力件，1 9 8 5 年达到3 万件。德国从中国 进口银杏叶，用现代化工艺技术进行提取，将提取物制成治疗心血管药物，销售额达3 亿美元。同本为进行天然植物药的研制，近年来建设中草药基地，据悉己建成1 万平方 米的中草药种植园，其中有5 0 多个品种，年产量达2 0 0 吨。根据最新资料显示，欧洲 共同体的天然植物药发展速度已超过了化学药品，而且有比较完整的销售系统。欧共体 是目前全球潜力最大，最有发展前途的天然植物药市场。剞 1 9 徐晓红全球化经济中中药企业市场环境分析中草药，2 0 0 3 ( 1 2 ) 申俊尼，格子林医药国际贸易第1 版_ e 京：科学 f i 版社，2 0 0 5 2 1 罗诺：中药挺进国际市场任重道远 ，中国改革报，2 0 0 1 年6 月1 7 日 7 我国中药产业出口竞争力研究 第三是天然药物市场发展不均衡。目前，国际上主要有四个植物药市场，即东南亚 及华裔市场、日韩市场、西方市场和非洲、阿拉伯市场。这些植物药市场的年销售量约 占全球市场年销售量的9 0 ，全球天然药物( 包括各国传统药物) 年销售额1 4 5 亿美元， 欧洲就占了一半，而德国居西欧之首，销售额占欧洲总额的5 0 以上。美国和亚洲的日 本、韩国几乎瓜分了剩余份额，而中国只占有令人尴尬的5 。 三、世界主要天然药物市场 ( 一) 东南亚及华裔市场 该市场主要包括东南亚诸国及我国台、港、澳地区，是中草药经久不衰的市场，占 世界植物药市场的2 6 。早在公元前，中医药就随着华人移民进入了该地区，起初仅为 华人自己防病治病之用，随后就被当地居民所接受，有些还被融入该国的医药体系，为 当地人民的健康做出了不可磨灭的贡献。 ( 二) 以同本、韩国、朝鲜为代表的传统中药市场 该市场约占世界植物药市场的2 1 。近年来同本和韩国采用“兼蓄并用，自成体系” 的策略，以草药现代化为先导，不断扩大和占领世界草药市场的份额，是一个值得关注 的市场，也是我国中草药出口的主要竞争对象。 ( 三) 北美、西欧的西方植物药市场 北美、西欧市场没有系统的传统医药学，它们多是以当地或外国传统草药为原料， 以现代技术制作的天然植物治疗药与保健药品。欧洲植物药市场也是世界最大的植物药 市场之一，历史较悠久，有7 0 0 年的历史。1 9 9 7 年全球植物药销售额为1 6 5 亿美元，其 中欧洲为7 5 亿美元( 占4 5 5 ) 1 9 9 9 年已增长到8 5 亿美元( 增长率 1 0 ) 。随着人类回 归自然、绿色潮流的日益增强，销售额正在步步攀升，是一个富有吸引力、极有发展前 景、值得开拓的市场。 ( 四) 非洲、阿拉伯市场 非洲是世界第二大洲，人口约7 亿之多，是一个正在崛起的草药市场，那罩的人民 对传统医药有着深厚的感情，特别是中国多年派遣的医疗队的高超水平，使那里的人民 很欢迎使用价廉效高的草药来治病。需求决定市场，一个自觉寻找中草药和当地草药治 病的热潮f 在形成，占世界植物药市场的3 。在那里，传统的中医药、巫医和现代医药 并存，共同维系当地人民的健康。 8 北京工商大学硕士学位论文 第二章我国中药产业的出口 第一节我国中药出口现状 目前，在国际植物药市场上占主导地位的是欧洲草药制剂和日韩汉方制剂。我国中 药在国际市场的份额很低，多以附加值低的中药材出口为主。但是近几年来，提取物出 口的数量呈上升趋势。目前，我国的中药产品已销往五大洲1 3 0 多个国家和地区，国际 市场不断拓宽，部分产品成为我国出口创汇的拳头产品，出口贸易额逐年上升。 一、中药出口总体状况 随着我国对外贸易的扩大及世界市场需求的增加，我国中药产品己经出口至全世界 1 3 0 多个国家和地区，出口数量和出口金额逐年增加。1 9 5 0 年，我国中药出口额仅为5 8 9 万美元，1 9 9 5 年高达6 5 5 亿美元，但此后就一直下降。从2 0 0 1 年起，我国中药出口额 停止下降，当年到达6 7 l 亿美元。入世后这两年来，发展较为迅速，在2 0 0 3 年，中药 出口在克服重重困难后，8 年之后再次突破7 亿美元大关，出口总值达到7 1 2 亿美元。 而2 0 0 4 年我国中药出口实现重大突破，按新调整的出口海关编码统计，中药出口达到 7 2 5 亿美元，创下了历史最高值( 见图2 1 ) 。 擎擎挚拿擎擎擎s 誉萨萨挚 b 2 宴袭壁旦别 资料米源：根据中困医药保健品进u 商会嗍站数据编制 图2 11 9 9 0 2 0 0 4 年我国中药出口额增长情况单位：亿美元 虽然如此，但中国中药在国际天然药物贸易中所占份额很低，尤其中成药所占比重 极低。据“世界卫生组织2 0 0 2 - - 2 0 0 5 年传统药物战略”和“欧盟2 0 0 5 年市场报告显 示，世界天然药物市场达6 0 0 亿美元，年贸易额为i 0 0 亿欧元( 以不变汇率计算为1 2 0 亿美元，年增长率达1 0 ) 。蛆据“中药行业季度报告显示，2 0 0 5 年，中国中药累计 2 2 p r of o u n dk l a u sd d r b e c k , ( 2 0 0 5 ) “e um a r k e ts u r v e y ：n a t u r a li n g r e d i e n t sf o rp h a r m a c e u t i c a l s ”c e n t r ef o rt h ep r o m o t i o n o fi m p o r t sf r o md e v e l o p i n gc o u n t r i e s ( c b l ) 9 8 7 6 5 生3 z l o 我国中药产业出口竞争力研究 销售收入为1 0 7 9 亿兀，以不变舡率计算为i 3 3 亿美元，中药出几8 亿美儿。如表2 l 所显1 、2 0 0 0 年，虽然r l - u 一 i 药f h 场往肚抖天然药物nj 场j 举足轻喧1 约- j2 217 ) ， 但是，中国中药出口颧仅占世界天然药物贸易额的69 2 ，巾成药出n 额与世界天然药物 贸墨寻额的比重更是低至i2 8 。 表212 0 0 5 年中国中药和中成药销售额、贸易额、出口额占国际市场比重 指标( 同际范围内)算公式( 亿荚冗)结果( ) r ， 一曲钠僻舒lc - ii 断九然曲物_ f 】博撇比- n1 3 3 ，6 0 0 z 2l7 中国c 1 | 扮贸易额t - 国际天然曲物贸射撷比啦l0 _ 7 1 2 0 89 2 中国中药山口撒l i ，国际天然幽物销售额比重83 6 0 0 1 确 中刚中曲出u 褂l i ir i q 阿天然f 0 物贸易剩i 比啦8 ：3 1 2 069 2 中国叶一成曲铺1 t ，锕1 1 1 国h = = 然曲物销化砸t t 重 1 177 ，6 0 0t 96 2 中l i 忡成曲贸埸撷- - 1 q 际天然曲物贸易搠比重 27 1 + 1 2 022 6 中1 4 中成曲t l 绚i i 际凡然曲物销售御1en i 聃h ii 】! h 中闽中成药u 额i i i 田际凡然药物帮助剩e 畦 i5 3 1 12 ( i12 8 # w 求u i # j t f i t 坦2 0 0 2 - 2 0 0 5 4 * 略a 2 0 0 5 4 m “、十q 辩* * 4 十目i * 自健目 m i i ：j m ej d “ 二、中药出口的商品结构 中药是我国的大宗出口商品之一，一般将中药娄出口商品分为中药材、中成药、植 物提取物。从出fi 类别l 霸，in j 看到找罔巾曲的出口商品结构小，u ，想，绝人多数足中 药材和低附加值的植物提取物，中成药比例不足2 1 ，这与一i - 药人固的地位极不相称。 罐赫怿 e 虬自i0 02 0 0 2 0 。二二0 2 “2 0 0 乳，。”川协 。i 。 “_ 。 数泉源中日r 药懈世口逊f l l lj 商会中罔街* 统p 年咎 圈2 2 中国三大类中药出口比重变化情况( 1 9 9 8 2 0 0 5 ) ”山根$ ，黑蚶青， ，( 2 0 0 5 ) “进十自产n 班代化”，忡囝创投资j 科“，2 0 0 5 1 0 ，j ，第2 6 2 7 m 。 1 0 北京工商大学硕士学位论文 附录1 、图22 和图23 显示，历年柬，巾成药h 1 口。中药总出口比重均在2 1 以 下，2 0 0 5 年只有1 84 3 4 4 j 比重，而占中药总出r 大部分比重的仍然是q ，药材和低附加 值的植物提取物。近年来，中成药的占有比重一直徘徊不前，0 3 年后甚至还有所下降， 所幸植物提取物逐渐成为我国出r 】的新热点，呈现出逐年上升的趋势，尤其是入世之 后的2 0 0 2 年，中药提取物的出口额及所占比例有了大幅度的提升。 嫡虻二乡 * 口- 十目惮健；m - 11 1j 】2 十m * ”z f 图232 0 0 5 年中国三大类中药出口比重 以上统计