（金融学专业论文）我国国有控股商业银行核心竞争力分析.pdf

独创性声明 本人郑重声明：今所呈交的我国国有控股商业银行核心竞争力分 析论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的科研成果。尽 我所知，文中除了特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人 已经发表或撰写的内容及科研成果，也不包含为获得首都经济贸易大学 或其它教育机构的学位或证书所使用过的材料。 作者签名： 日期：上丑年三月翌日 关于论文使用授权的说明 本人完全了解首都经济贸易大学有关保留、使用学位论文的有关规 定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅、借阅或网 络索引；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采取影印、缩印或 其它复制手段保存论文。( 保密的论文在解密后应遵守此规定) 枥进日期：珥年三月翌日 首都绛济贸易人学硕i 学位论文 我国国自控股商业银行核心竞争力分析 摘要 “核心竞争力”的概念如今不管是在研究行业发展领域，还是培育企业核心竞 争优势领域，都发挥了很大的作用。自从1 9 9 0 年的p r a h a l d 和h a m e l 首次提出这个 概念之后，此理论在国际上得到了广泛的认同。 世界经济发展日新月异的今天，金融行业的发展越来越显得尤为重要，整个经济 体系的竞争力的提高很大程度上都取决于金融业竞争力的提高。而在我国，金融领域 的主力军是国有控股商业银行，我国国有控股商业银行的核心竞争力的提高是我国整 个金融业乃至整个经济体系能否在国际竞争中保持竞争优势的关键。随着我国经济的 全面开放，我国国有控股商业银行面对的，既有国内同行的竞争，更有世界银行巨头 们的挑战。面对新的竞争态势，如何提高自身的核心竞争力，在世界竞争中立得一席 之地是我们应该深思的问题。 本文首先回顾了国际上流行的关于银行竞争力的评价和衡量标准，以及核心竞争 力理论的发展现状，在前人研究基础上将核心竞争力划分为业务、资本、人力、组织 四个主要方面，并通过与外资银行和围内股份制商业银行进行比较，分析了我国国有 控股商业银行的核心竞争力的总体状况；接着从外部环境的角度，分析了我国特殊的 制度和经济环境对提高核心竞争力的制约；通过对比国际银行业发展现状和外资行在 中国的业务开展情况，进一步论证了国有行提高自身核心竞争力的紧迫性；最后，对 如何提高我国固有控股商业银行的核心竞争力提出了自己的看法和政策建议。 关键词：核心竞争力、国有控股商业银行、外资银行、措施 首都绛济贸易大学顺i j 学位论义我围困仃拄股商业银行核心竞争力分析 a bs t r a c t s i n c ec k p r a h a l da n dg h a m e lr a i s e df o rt h ef i r s tt i m et h ec o n c e p to f c o r e c o m p e t e n c e i 1 1t h e i ra r t i c l ep u b l i s h e di nh a r v a r db u s i n e s sr e v i e wi nl9 9 0t h ec o r e c o m p e t e n c et h e o r yh a sw o n w o r l dw i d er e c o g n i t i o na n dh a sb e c o m ea nn e wt h e o r yi nt h e r e s e a r c ho fc o r p o r a t ed e v e l o p m e n ta n dc o r p o r a t ec o m p e t e n c eb u i l d i n g t h ed e v e l o p m e n to ft h ef i n a n c i a li n d u s t r yp l a y sav i t a lr o l ei nt h em o d e me c o n o m y i m p r o v i n gt h ec o m p e t i t i v e n e s so ft h ef i n a n c i a ls e c t o rc o u l di m p r o v et h ec o m p e t i t i v e n e s s o ft h eo v e r a l le c o n o m i cs y s t e m s t a t e o w n e dh o l d i n gc o m m e r c i a lb a n ki st h ep r i n c i p a lp a r t o fo u rf i n a n c i a ls y s t e m i m p r o v i n gi t sc o r ec o m p e t e n c ei st h ek e yt ot h es u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n to fo u rf i n a n c i a l i n d u s t r y a l o n gw i t ho u rc o u n t r yj o i n i n gt h ew t oa n dw i t h t h ea r r i v a lo ff u l lo p e n i n go ft h ef i n a n c i a ls e c t o r , c h i n a ss t a t e o w n e dh o l d i n gc o m m e r c i a l b a n k sn o to n l yf a c ei n c r e a s i n gd o m e s t i cc o m p e t i t i o n b u ta l s of a c es e v e r ec h a l l e n g e sf r o m o u t s i d e s oi m p e r s o n a l l ye v a l u a t i n gt h ec o m p e t i t i o na b i l i t yo fo u rs t a t e o w n e dc o m m e r c i a l b a n k s ，a n a l y z i n gt h e i rs t r e n 【g t ha n dw e a k n e s sa n dg u i d i n gt h e mt oh o l dt h eo p p o r t u n i t y d e e p e nr e f o r m a t i o ni sm u c hs i g n i f i c a n tt ot h ed e v e l o p m e n to fo u rb a n k i n g t h i sa r t i c l ef i r s tr e v i e w e dt h em a i ni n t e m a t i o n a le v a l u a t i o na n dm e a s u r e m e n t s t a n d a r d sa b o u tb a n k i n gc o m p e t i t i v e n e s s a sw e l la st h et h e o r e t i c a ld e v e l o p m e n to ft h e c o r ec o m p e t i t i v e n e s s a tt h eb a s i so fp r e v i o u ss t u d i e sla n a l y z e dt h ec o r ec o m p e t i t i v e n e s s f r o mt h ef o l l o w i n gf o u ra s p e c t s ：b u s i n e s s ，c a p i t a l ，h u m a na n do r g a n i z a t i o n a n dt h r o u g h c o m p a r i n gt of o r e i g nb a n k sa n dd o m e s t i cio i n t s t o c kc o m m e r c i a lb a n k sia n a l y z e dt h e o v e r a l ls i t u a t i o no ft h ec o r ec o m p e t i t i v e n e s so fc h i n a ss t a t e c o n t r o l l e dc o m m e r c i a lb a n k s t h e nf r o mt h ee x t e m a le n v i r o n m e n tp e r s p e c t i v ew ec o m et oac o n c l u s i o nt h a to u r c o u n t r y ss p e c i a le c o n o m i cs y s t e ma n de n v i r o n m e n th a sb e e nac o n s t r a i n to fi m p r o v i n gt h e c o r ec o m p e t i t i v e n e s s b yc o m p a r i n gw i t ht h ed e v e l o p m e n ts i t u a t i o no fi n t e m a t i o n a l b a n k i n ga n df o r e i g nf i r m s o p e r a t i o ni nc h i n aif u r t h e rd e m o n s t r a t e dt h a ti ti su r g e n tt h a t t h es t a t e c o n t r o l l e db a n k ss h o u l di m p r o v et h e i rc o r ec o m p e t i t i v e n e s s b yt h ee n d ，t h ep a p e r p r o v i d e ss o m es u g g e s t i o n sa n da d v i c ea b o u th o wt ou p g r a d et h ec o r ec o m p e t e n c ea b i l i t yo f t h es t a t e o w n e dh o l d i n gc o m m e r c i a lb a n k s k e yw o r d s ：c o r ec o m p e t e n c e ，s t a t e o w n e dh o l d i n gc o m e r c i a lb a n k ，f o r e i g nb a n k s ， m e a s u r e s 首都经济贸易人学硕i j 学位论义 我田网仃摔股商业银行核心竞争j 分析 目录 摘要i a b s t r a c t 】 i 目录i i i 第1 章引言l 1 1 选题的背景和意义l 1 2 研究内容和研究方法1 1 3 本文的章节安排2 1 4 文献综述：核心竞争力理论的一般研究2 1 4 1 核心竞争力理论的发展和研究现状2 1 4 1 1 核心竞争力的理论追溯2 1 4 1 2 核心竞争力的概念的提出3 1 4 1 3 核心竞争力的理论发展3 1 4 1 4 本文对商业银行核心竞争力构成的界定4 第2 章我国国有商业银行核心竞争力总体状况分析6 2 1 业务结构竞争力：6 2 1 1 中间业务占比过低6 2 1 2 存贷、l k 务缺乏创新7 2 1 3 业务品种科技含量低7 2 1 4 国际、i k 务开拓不够8 2 2 资本结构竞争力：8 2 2 1 资产规模9 2 2 2 资产质量l l 2 2 2 1 安全性指标分析：一级资本充足率和不良带款1 1 2 2 2 2 赢利性指标分析：净资产收益率和资产收益率1 3 2 3 人力资本核心竞争力1 5 2 3 1 薪酬和员j r 教育程度比较1 5 2 3 2 人力资源管理存在的问题1 7 2 3 2 1 缺乏科学的人才选拔、培养机制1 7 2 3 2 2 高端人才缺乏职业信仰1 7 2 3 2 3 精神激励流于形式化1 7 2 4 组织结构核心竞争力1 8 2 4 1 产权制度1 8 2 4 1 1 股权一元化，经营难臼_ 卡1 8 2 4 1 2 国有产权虚置，权力缺乏约求1 8 2 4 1 3 机制转换滞后，经营效率低卜1 8 2 4 2 组织机构1 9 i i l 首都绛济贸易人学顺i ：学位论文 我困困何控股商业银行核心竞争力分析 2 4 2 1 外部机构设置一1 9 2 4 2 2 内部组织机构2 0 第3 章国际银行业发展现状及国有商业银行提高核心竞争力的紧迫性2 1 3 1 国际银行业发展态势2 2 3 1 1 综合一体化的金融服务2 2 3 1 2 不良资产处置效果明显2 2 3 1 3 科技创新不断丰富2 3 3 2 外资银行在华发展战略2 3 3 2 1 经营战略2 3 3 2 2 客户战略2 4 3 2 3 地域战略2 4 3 3 外资银行在业务上带来的巨大冲击2 4 3 3 1 个人理财业务2 4 3 3 2 外汇交易业务2 5 3 3 3 中间业务一2 5 3 3 4 信用譬业务2 6 3 3 5 个人信贷业务2 6 3 4 外资银行在华享有的优惠政策2 7 第4 章提升我国国有商业银行核心竞争力的措施2 8 4 1 优化和完善组织结构，提高组织核心竞争力2 9 4 1 1 推进扁平化为特征的内部组织结构改革进程2 9 4 1 2 推进以产权多元化为特征的外部组织结构改革进程3 0 4 2 实施战略人力资源管理，提高人才核心竞争力3 1 4 2 1 重视人才的潜能开发3 2 4 2 2 引进外部人才与开发内部人才相结合3 2 4 2 3 扣。破现行的用人格局3 3 4 3 完善创新机制，提高创新核心竞争力3 3 4 3 1 以市场为导向，以客户为中心3 4 4 3 2 健全金融创新机制，培育金融创新文化3 4 4 3 3 积极开拓技术创新在金融领域的运用3 4 4 4 优化组织机构和业务流程，提升业务核心竞争力3 5 4 4 1 构建垂直化的业务流程3 5 4 4 2 业务定位转向多元化3 5 4 4 3 优化信贷结构，拓展衍生需求3 6 4 4 4 发展中间业务，规范资费标准3 6 第5 章总结3 7 5 1 本文总结3 8 5 2 本文的创新及不足之处3 8 i v v 首都绛济贸易人学顾i ：学位论义 我田同仃控股商q p 银行核心竞争夕j 分析 1 1 选题的背景和意义 第1 章引言 世界经济的竞争首先是金融经济的竞争，而我国会融领域的核心是我国的国有控 股商业银行，因此国有控股商业银行核心竞争力的提高关系到整个国民经济在未来竞 争中的地位，至关重要。 银行首先是企业，要分析银行的核心竞争力，首先要从企业的核心竞争力入手， 而企业的核心竞争力又是企业竞争力范畴中的一个方面，是竞争力中最核心、最不可 复制、关系到企业能否保持其长期的、稳定的竞争优势和竞争利润的最关键的环节的 总和，称其为核心竞争力。 随着经济的全面丌放，我国商业银行生态环境恶劣的弊病开始显现，信用制度的 缺失，法律体制的不健全，使我国银行在竞争中常常处于被动和不利的局面，前进中 总是带着沉重的历史包袱。新的信息技术的发展和应用日新月异，不断深化的金融创 新也使得商业银行的竞争更趋白热化，面对外资银行咄咄逼人的气势，国有行创新能 力不足、会融产品单一、服务质量低等各方面的问题都显露了出来。要想从根本上解 决这些问题，必须从自身出发，认清自身存在的问题，从提高自身的核心竞争力出发， 发挥自己本土作战的优势、打造有自身特色的竞争优势；同时，在金融生态的建设上， 学习国际先进的、成熟的制度和方法，保证银行业有一个健康的发展土壤。 1 2 研究内容和研究方法 本文的研究对象是中国国有商业银行，核心竞争力也是定位在银行系统的大的坐 标系下，对比的目标主要是外资和股份制商业银行，改进的方向主要是学习国际大银 行的先进经验，改革措施既有针对国有商业银行的特性，又对整个中国银行业有普遍 的适用性。 本文在结构上首先回顾了囤内外比较权威的银行竞争力理论的研究，接着继续深 入阐述了核心竞争力的概念、特征以及构成框架，在自矿人研究成果的基础上，把核心 竞争力划分为现实的业务、资本竞争力和潜在的人力、组织竞争力，并结合金融环境 对核心竞争力的影响，探讨外部因素在核心竞争力形成过程中的重要作用；接着对比 外资银行和国内股份制银行具体分析了中国国有商业银行核心竞争力的发展现状、存 在问题以面临的挑战；最后根据中图现有国情，在学习外幽大银行先进经验的基础上 第1 页共4 3 贝 首郜绛济贸易人学顾i ：学位论文 我网固有榨股商业银行核心竞争力分析 提出国有商业银行的改革思路和政策建议。 本文在研究方法上采用定性分析和定量分析相结合、横向对比和纵向剖析相结合 的方式，在现实的核心竞争力分析上以大量的数据作支持，注重跟外资和股份制银行 的横向的指标对比；潜在核心竞争力的研究则主要以理论阐述为主，分析问题的由来 和症结所在。先分析最直观的现实竞争力，然后由表及罩的切入对潜在竞争力的分析， 之后再由内而外，阐明外部环境对核心竞争力的重要影响。 1 3 本文的章节安排 第一章：引言。主要研究为什么要重视核心竞争力研究，选题的背景和意义，研 究内容和研究方法，章节的安排以及文献综述：主要阐述国内外竞争力理论的研究、 核心竞争力的概念和特征、核心竞争力的构成框架以及影响核心竞争力的外部环境因 素 第二章：我国国有商业银行核心竞争力的总体状况分析。主要是针对中国国有商 业银行核心竞争力的两个层次、四个要素即业务核心竞争力、资本核心竞争力、人力 核心竞争力和组织核心竞争力的现状进行具体对比分析。 第三章：我国外部经济环境分析以及对国有商业银行核心竞争力的影响。主要是 论述我国尚不健全的经济体制和信用、法制环境导致不良贷款的形成和金融创新受 阻，严重阻碍了我国国有商业银行核心竞争力的形成。 第四章：全面开放后大力发展银行核心竞争力的紧迫性。主要是分析入世后面 对围际大银行的全面进入，我国国有商业银行面临的严峻形势和改革的迫切需要。 第五章：提升我国国有商、i k 银行核心竞争力的措施。论证了国有商业银行应该实 施战略人力资源管理，优化和完善组织结构，同时全面深入丌展金融创新活动，提高 我国国有商业银行的核心竞争力。 第六章：总结。本文的创新和不足之处。 1 4 文献综述：核心竞争力理论的一般研究 1 4 1 核心竞争力理论的发展和研究现状 1 4 1 1 核心竞争力的理论追溯 核心竞争力的理论渊源可追溯到业当斯密在1 7 7 6 年出版的国民财富的性质 和原因的研究一书中对劳动分工理论的分析，他认为分工的结果直接导致了劳动生 第2 灭共4 3 负 首都绐济贸易人学硕f j 学位论文我围困自控股商业银行核心竞争力分析 产力的提高。之后，在政治经济学和赋税原理一书中，李嘉图指出，影响分工效 率的主要因素是对特定的资产、技巧和能力的有效的组织。在多个层面上展开竞争是 企业培植竞争优势的关键，而核心能力是基础。再后来，资源学派提出，企业的竞争 优势来源于资源的差异性，培植企业对自身拥有的战略资源的独特运用能力，即核心 能力，是战略管理的主要作用。 迈克尔波特教授在后来的研究中将竞争理论进一步推向企业管理理论的前沿， 他在竞争优势中指出，“将企业作为一个整体来看无法认识企业竞争优势的来源。 竞争优势来源于企业在设计、生产、营销、交货等过程及辅助过程中所进行的许多相 互分离的活动，这些活动中的每一个都对企业的相对成本地位有所贡献，并且奠定了 差异化的基础”。波特第一次革命性地提出了“竞争力是结构”的命题，而波特后来 的研究者则以“五力模型”对竞争力模型给予了概括和表述。 1 4 1 2 核心竞争力的概念的提出 1 9 9 0 年在哈佛商业评论上，c k 普拉哈拉德和g 哈默发表文章，认为企 业独具的、能够支撑企业保持长期、稳定的竞争优势的核心能力，就是企业的核心竞 争力，从而第一次提出了“核心竞争力 的概念。普拉哈拉德和哈默指出，核心竞争 力的决定要素包括：核心生产能力、战略决策能力、核心技术能力、营销能力、组织 协调能力以及企业文化和价值观等等。但限于当时的数学发展的水平，两位大师并没 有给出定量的评价方法和指标体系，而仅仅是做了一定的定性分析。到1 9 9 3 年普拉哈 拉德才又将企业核心竞争力进一步将的解释为了各种能力的组合。核心竞争力理论的 出现，更有助于对企业的长期性资源优化配置能力和企业可持续发展能力的研究，对 后来管理理论的发展有深刻的影响意义。 1 4 1 3 核心竞争力的理论发展 目l i f 对核心竞争力的界定，主要有以下几种理论： 以罗斯比和克罩斯蒂森为代表的能力学派认为核心竞争力足企业一系列是确定 资源组合的生产力。高素质高技能的人才不可能形成合理的组合，只有组织和团队在 优秀的人力管理的基础上形成的合力，才是企业竞争力持续动态存在的保证。 核心竞争力的“创新论”认为企业只有依靠不断更新的产品和服务，不断改进管 理理论，不断改善营销方法，不断根据市场做出及时的调整和修正，才能在市场竞争 中立于不败之地。海尔集团总裁张瑞敏就是这个理论的忠实拥护者，他认为海尔之所 以能在不断变化的市场竞争中立于不败之地，其根本在于海尔的创新的企业文化和价 值观。 第3 页共4 3 贞 首都经济贸易人学坝 ：学位论义 我网固有挖股商业银行核心竞争，j 分析 “资源论”学派认为核心竞争力是对资源配置的独特的运用的能力。企业拥有有 形资源和无形资源，不同企业拥有不同的资源，能够以合理的方式将资源进行整合， 使其发挥其独特的不可复制的价值足企业能够在市场竞争中脱颖而出的关键。普拉哈 拉德将其称之为“积累的学识”，企业的差异根治于资源的差异。 核心竞争力的“体制与制度沦”认为体制与制度是能保证企业长期的竞争力的形 成，是核心竞争力的根本。科学的决策能够为企业提供正确的发展道路，作为企业发 展的原动力和所有其他竞争力发挥作用的平台，所有其他因素只有在此基础上力能发 挥作用。 还有一种理论认为核心竞争力是核心资产的一部分，核心资产包括了人才、技术、 产品、能力等各个因素，其中关键是核心人才，而核心能力作为核心资产的运用和反 应发挥着协调的作用，融合了企业资产、机制、技术等等各个方面。核心竞争力作为 银行核心技术和产品的催化剂和发动机，发挥着重要的作用。 1 4 1 4 本文对商业银行核心竞争力构成的界定 按照波特“竞争力是结构”的理论，普拉哈拉德和哈默将核心竞争力的概念阐述 为“树状模型”，对现代银行核心竞争力的结构分析具有重要启迪。结构主义是一种 系统分析方法，它把考察对象当作一种体系，即考察一个整体的各部分之间的相互关 系，而不是孤立地研究各个部分。 朱纯福教授认为核心竞争力应该是一个“圈”的概念，以此为基础构架现代商业 银行核心竞争力的结构性解释：第一圈是组织和人才结构竞争力，认为人才和组织在 战略管理中发挥着核心和领军者的作用；第二圈是资本、技术、风险竞争力，突出资 源利用的核心作用以及风险控制的重要性；第三圈为业务结构竞争力，阐述市场竞争 中业务创新对提升整体核心竞争力所起的关键作用。商业银行核心竞争力的微观层面 上是由六个元素组成，即组织、人才、风险、资本、技术、业务。六要素又可分为三 个层次，人才和组织位于最核心的内层，作为对各个层面起着控制、组织和激励作用 的核心要素，组织和人才在系统中位于基础和第一资源的地位。第二层是资本、风险 和技术，作为构成核心竞争力的另外的重要构成条件，它们在系统中起着配置资本和 实现价值增值的作用；最外层的因素是业务，作为为客户服务的平台，银行的产品和 服务同时作为与竞争对手竞争的直接手段，面临着真刀真枪的对决，是市场最前沿、 最第一线的竞争力要素。o 在市场竞争中，这三个层次六个要素的不同的排列特征和 结构构成了不用银行问各具特色的竞争力，这种特征的不可复制性越强，企业在市场 上就越有竞争力，其创造的价值就越可以持久。 朱纯福，现代商业银行核心竞争力的结构惟解释，会融论坛，2 0 0 7 年第一期 第4 灭共4 3 贞 首都络济贸易人学顾+ i ：学位论义 我冈困青控股商业银行核心竞争) j s l 析 笔者认为，现代商业银行的业务结构竞争力体现了人才、组织、风险等等其他竞 争力的综合水平，是核心竞争力最根本、最直接的表现形式，是与市场最接近、与客 户最接近的要素，通过对业务核心竞争力的分析可以最直观的了解到银行竞争力的总 体状况，由表及甩、层层深入的发现问题。 资本是一个公司运营的基础，资本结构的优劣决定了一个企业实现配置资本和价 值增值的能力，合理的资本规模，合规的资本充足率，高于同业的资本收益率是企业 创造价值、创造利润的根本要求。 组织企业竞争力结构的骨架和血液，没有好的组织结构，先进的技术、高素质的 人才、充裕的资金都失去了发挥作用的平台。因此好的组织是银行实现核心竞争力的 制度保障，是实现效率、打造竞争优势的关键。 人才是所有资源的载体，竞争力的配置归根结底其实就是人力资源的配置。先进 的管理、创新的产品、科学的营销，最终要靠理论扎实、专业过硬、有工作激情、能 吃苦耐劳的过大员工来贯彻和执行，竞争力到现实生产力的转化，归根结底要靠人来 实现。 这四个层次的要素，外面两个层次是比较显性化的，这里笔者将它阐述为现实的 核心竞争力，而最内层的组织和人才管理，这旱把它定义为潜在的核心竞争力。这两 个层次四个因素构成了商业银行核心竞争力最关键的组成部分。如果没有足够竞争力 和业务和产品，银行的竞争力就会缺少持续性，容易被人复制和赶超；如果没有科学 的资本管理，资本运营效率低下，在经营中不注意资本结构的优化，就不可能形成良 性的资金循环，银行经营也就缺少了基本的信用保障；如果没有一个科学、合理的组 织结构，银行的一切经营也就没有了健康运营的基础；如果没有高素质、专业化的人 才队伍，银行就成了“无源之水、无本之木”。 因此，金融业务是核心竞争力的关键，资本管理是核心竞争力保障，组织结构是核 心竞争力的基础，人力资源则是核心竞争力的载体。 岛马明晨，转型期困行商业银行核心竞争力分析，山东人学硕 ：学位论文，1 0 1 2 第5 贞共4 3 页 首都经济贸易人学坝 ：学位论义我困陶仃控股商业银ij 核心竞争力分析 第2 章我国国有商业银行核心竞争力总体状 况分析 尽管我国金融市场上金融机构的种类繁多，结构复杂，单单就银行领域来讲，除 了四大国有控股商业银行之外，还有股份制商业银行，如中信银行、招商银行、浦发 银行、民生银行等，农村和城市信用合作社，以及由合作社转化而来的城市和农村商 业银行，如北京银行、南京银行、北京农业商业银行等，近年来随着我国经济的逐步 放开，花期银行、汇丰银行等各大外资行也纷纷进驻中国市场。由于历史原因和我国 特殊的经济制度，国有控股商业银行也就是传统e 的中国工商银行、中国建设银行、 中国银行、中国农业银行四家，依然是我国金融行业的主力军，也是本文的重点研究 对象。自创立至今，四大行在其机构网点、资产规模、管理水平等方面取得了长足的 进步，在本土化、资源、基础没施上占有一定的优势。但同时，历史遗留问题比较严 重的四大行在信息化和会融创新同新月异的金融竞争中，也常常显示出增长乏力的现 象，面对“狼来了”的严峻态势，认清自身的核心竞争力的发展状况，知己知彼，就 显得尤为重要。 2 1 业务结构竞争力： 自从加入w t o ，外资银行便开始大举进入中国市场，凭借着雄厚的资本实力和 先进的管理经验、多样化的金融产品，双方在各个领域都展开搏杀，尤其是中间业务 和私人业务方面，代表了银行业下一步的发展趋势，竞争将更趋白热化。 2 1 1 中间业务占比过低 中间业务跟传统业务有一定得区别，不同于传统的吸存和放贷。它指的是银行在 资产业务和负债业务之外，以中间人和代理人的身份为客户提供各类金融服务并收取 一定的费用的经营活动。中i 日j 业务代表了银行业未来的发展趋势，目前世界各国的商 业银行都在大力发展中f 臼j _ q k 务，中l 日j 业务在各国的银行收入中所占比重均呈现逐渐升 高的趋势，目前美国、英国、f 1 本等国家的商业银行的中间业务已经占到了全部收入 的4 0 以上，而在我国，这个值现在连1 0 都不到，中间业务也仅仅是局限于结算、 收付、汇兑代理收付等低端业务上，缺少对理财顾问、私人银行等高附加值业务的挖 掘。在欧美等发达国家，由于多实行混业经营模式，商、i 匕银行、投资银行、证券公司 甚至保险公司的服务综合在一起，往往可以衍生出多种多样的金融创新和全方位一体 化的业务，由此就必然伴随着巨大的中间业务量，在我国，限于分业经营的束缚，金 首都经济贸易人学顾 ：学位论文我圈冈仃控股商业银行核心竞争力分折 融产品和服务相对单一和匮乏，由此也导致了我国中间业务的发展缓慢，中问业务所 占银行收入比重过低。 2 1 2 存贷业务缺乏创新 我国是一个储蓄率非常高的国家，由于缺乏完备的金融衍生品市场，居民在资产 增值保值的需求驱动下往往选择银行存款，由此导致了我国商业银行对存贷业务的依 赖，长期以来缺乏对存贷业务的创新和挖掘。发达国家商业银行近些年的发展趋势是 由分业经营向综合化混业经营转变。在存款上，国外商业银行先后出现了可转让支付 命令账户、货币市场利率连动存款单、可转让大面额定期存等新型存款新工具。由于 我国利率制度僵硬、银行实行分业经营以及等金融产品欠缺，商业银行很难在传统的 存贷业务上有实质性的创新。贷款方面，国外的贷款越来越倚重消费贷款、不动产贷 款等新型贷款品种，而我国到现在为止信贷投放主要还是集中在工商企业贷款，个人 贷款方面缺少创新，虽然消费信贷和住房贷款占比一直在提高，但比例依然相对很低。 2 1 3 业务品种科技含量低 我国银行业务长期以来以粗放式的、低层次的业务扩张为主，主要通过增设网点 和招聘人员，延长服务时间、提高服务态度等地层面的改革来扩大业务，而不是通过 金融创新和技术创新多样化金融产品、提高金融产品的科技含量来吸引客户和增加j i 芝 务，对产品的分销也仅仅是停留在传统的分销层面上，缺乏营销的概念。在自动化管 理、网络化方面投入的也很不足，业务手工化现象还是比较严重，电子化、信息化程 度低，技术和开发人员散落于各地，不能形成合力。类似在国外早已普及使用的信用 卡业务，在国内还刚刚开始并且基本处于非赢利状态。随着计算机和电子通讯技术在 银行业务中的应用，电子货币、网上银行、电话银行，包括自动取款机等在世界银行 界掀起了一场新的技术革命。由于成本低，并且不受营业时间限制，不受语言和服务 人员限制，新的业务更有利于银行将其业务进行标准化，提高服务效率，扩大服务范 围，方便地推进图际业务和国际合作的开展，因此代表了银行业务的新的潮流和发展 方向。国外银行业从8 0 年代就已经开始了其对高科技含量的新业务的开拓，欧洲金 融界已有超过1 2 0 0 家金融机构开设了网络银行业务，以花旗银行为首的3 5 家大银行 9 0 年代投入的技术研发资金就达到1 7 5 0 亿美元。相比之下，我困银行业虽然从9 0 年代开始也大力发展网络银行、电子银行，在各地建立自动取款机，增长速度很快， 但是整体看来，技术刀：发和资金投入还远远不能满足巾场对业务的需求以及金融创新 的需要，业务品种的科技含量相对较低。 第7 页共4 3 页 首都经济贸易人学硕i j 学位论文我因固仃控股商业银 r 核心竞争力分析 2 1 4 国际业务开拓不够 全球化趋势不可逆转的世界经济形势下，银行的国际化也是不可避免的趋势，进 入9 0 年代以来，花期、汇丰、德意志银行等国际老牌银行纷纷大力拓展自身在海外 市场的业务，把视线瞄准了国际市场，这一方面增加了其海外影响力，提高了其各自 的国际声誉，另一方面也实实在在的开拓出了一个新的j l k 务领域，有利于其业务的多 样化，拓宽收入来源。目前，各大国际银行的海外业务的收入占比已经达到5 0 以上， 甚至渣打银行已经将这一比例早早的提高到7 0 。我国银行从资产规模上来看，已经 向国际大银行逐步靠近，但是国际业务占比来看，比例还非常的低。工商银行作为我 国资产规模最大的银行，其2 0 0 7 年海外业务占比仅仅为2 4 ( 表2 1 ) ，与其国际性 大银行的地位极不匹配。随着外资银行在中国业务的开展已经我国政策的逐步放歼， 外资行正在凭借其在外汇业务上优势挤压我困银行的收存空间，由于与外资企业以及 三资企业地缘和文化上的沾亲带故，目前在外汇和国际结算业务中，外资行已经占据 了半壁江山。因此我国国际金融业务诚待开拓。 表2 1一r ：商银行业务收入地域分布统计 ( 百万元) 2 0 0 7 年2 0 0 6 年 金额r 吁比( )金额 比( ) 总行 2 9 ，1 0 3 1 1 41 2 5 1 3 6 9 长江三角洲5 8 ，8 4 1 2 3 2 4 1 ，8 5 2 2 3 1 珠江二角洲3 5 ，8 9 7 1 4 1 2 4 ，6 7 9 1 3 7 环渤海地区4 6 ，3 8 8 1 8 。3 3 7 ，1 8 8 2 0 6 中部地区2 9 ，8 4 3 1 1 72 3 7 1 31 3 1 东北地区1 2 ，3 4 3 4 9 9 ，8 8 65 5 西部地区3 5 ，5 8 01 4 02 6 ，3 4 81 4 6 境外及其他6 。1 6 2 2 4 4 ，5 2 6 2 5 营业收入总2 5 4 ，1 5 7 1 0 0 0 1 8 0 ，7 0 5 1 0 0 0 计 资料来源：中国t 商银行2 0 0 7 年度报告h t t p ：w w w i c b c e o m c n i c b c 2 2 资本结构竞争力： 现代商业银行资本结构反映投资者构成，是公司治理的基础。资本结构竞争力要 求比竞争对手更具有有效配置资本和实现价值增值的能力。资本结构竞争力的比较， 首都经济贸易人学顺i j 学位论文我围困有控股商q k 银行核心竞争力分析 主要侧重于指标分析，这样便于比较直观的说明问题。 2 2 - 1 资产规模 表2 2 我国国有商业银行资产负债规模的围内比较( 境内本外币合计) 国有商业银行季末土要指标 单位：亿元、 2 0 0 8 笠 第一季度第二季度第二季度第四季度 总资产 2 9 1 9 2 8 63 0 1 2 1 9 g 3 0 5 2 0 2 7 比上年同期增长率 1 5 2 1 3 9 1 1 1 占银行业金融机构 5 2 6 5 2 2 5 1 4 比例 总负债 2 7 4 8 2 6 12 8 4 0 9 4 32 8 7 0 9 8 4 比上年同期增长率 1 4 8 1 3 7 1 0 9 山。银行业金融机构 5 2 6 5 2 2 5 1 5 比例 注：国有商业银行包括中国j i ：商银行、中国农业银行、中国银行、中固建设银行 股份制商业银行季末主要指标 单位：亿元、 2 0 0 8 笠 第一季度第二季度第三季度第四季度 总资产 7 6 8 1 8 08 0 7 7 5 78 3 6 0 4 6 比上年同期增长率 3 5 o 2 5 7 2 1 5 占银行业金融机仫 1 3 8 1 4 o 1 4 1 比例 总负债 7 3 1 1 1 17 6 8 2 5 47 9 4 1 9 7 比上年同期增k 率 3 3 5 2 5 2 2 0 7 占银行业金融机构 1 4 0 1 4 1 1 4 2 比例 注：股份制商业银行包括中信银行、光大银行、华夏银行、，“东发展银行、深圳发展 银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴j i 匕银行、民生银行等 城市商业银行季末主要指标 单位：亿元、 2 0 0 8 矩 第一季度第二季度第二季度第四季度 第9 页共4 3 页 首都经济贸易人学硕i j 学位论义我围困肯挖股商业银行核心竞争力分析 总资产3 3 9 5 3 73 5 9 2 1 63 8 8 6 8 8 比上年同期增长率2 6 7 2 3 1 2 5 8 一i 银行业金融机构 6 1 6 2 6 5 比例 总负债 3 1 9 1 5 13 3 8 0 1 83 6 5 4 2 0 比上年同期增长率2 5 2 2 1 6 2 5 2 一1 银行业金融机构 6 1 6 2 6 5 比例 其他类金融机构季末主要指标 单位：亿元、 2 0 0 8 芷 第一季度第二季度第三季度第四季度 总资产 1 5 2 3 2 1 81 5 9 5 0 2 4 1 6 5 7 9 7 7 比上年同期增长率 2 4 7 2 5 3 2 5 8 占银行业金融机构 2 7 4 2 7 6 2 7 9 比例 总负债 1 4 2 5 6 5 81 4 9 2 7 9 51 5 4 8 5 8 7 比上年同期增长率 2 3 0 2 4 0 2 4 4 占银行业金融机构 2 7 3 2 7 4 2 7 8 比例 注：其他类金融机构包括政策性银行、农村商业银行、农村合作银行、外资金融机构、 城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公亓 和邮政储蓄银 行 数据米源：中困银行业监督管理委员会网站 h t t p ：v n 哪c b r c g o v c n c h i n e s e i n f o t w o h o m e i n d e x j s p ? i t e m c o d e = 9 国内比较方面，从表2 2 数据来看，截至2 0 0 8 年第三季度，我国四大国有商业 银行总资产为3 0 5 2 0 2 7 亿元，占我国银行业金融机构的5 1 4 ，而股份制商业银行 的占比为1 4 1 ，城市