2011.中国稀土永磁电机市场分析报告.doc

2010 年中国稀土永磁电机市场分析报告 （可研专用版） 1 20102010 年中国稀土永磁电机市场分析报告年中国稀土永磁电机市场分析报告 （可研专用版）（可研专用版） 高性能稀土永磁电机是许多新技术、高技术产业的基础。它与电力电子技术和微电子 控制结合，可以制造出各种性能优异的机电一体化产品，如数控机床、加工中心、柔性生 产线、机器人、电动车、高性能家用电器、计算机等等。 稀土永磁电机最显著的性能特点是轻型化、高性能化、高效节能。 稀土永磁电机品种很多，但可以归类为交流电机、直流电机、大中型电机、微特电机、 交流伺服电机和无刷直流电机等几类。 目前，由于稀土永磁电机的优异特性，国内外都优先将稀土永磁电机应用在军工领域， 飞机、军舰、导弹、卫星上稀土永磁电机无处不在。在民用产品中，数控机床、机器人、 化纤设备、计算机、家用电器等也开始部分或全部采用稀土永磁电机产品。 正文目录正文目录 第一章第一章 市场调查市场调查 第一节 产品用途调查 一、本产品的主要用途 二、产品经济寿命期论述 第二节 产品现有生产能力调查 一、产品国内现有生产能力总量 二、主要生产厂家生产能力利用率 三、产品目前在建项目的生产能力及其在地区间的分布、数量与比例 四、已批拟开工建设项目的生产能力，预计投产年月 五、在建设项目和已批待开工建设项目生产能力 第三节 产品产量及销售量调查 一、2006-2008 年全国产量 二、2009 年以来产品的产量变化情况 三、2008 年产品国内保有量与国外有关国家保有量的分析比较 四、产品进口量及进口来源 五、进口产品占国内生产量或销售量的比例与进口产品的价格 六、产品出口量及出口去向 七、出口产品占国内生产量或销售量的比例与出口产品的价格 第四节 替代产品调查 一、可替代本产品的产品性能、质量与本产品相比的优缺点 2010 年中国稀土永磁电机市场分析报告 （可研专用版） 2 二、可替代产品的国内生产能力、产量；可作替代用途的比例；价格分析 三、可替代产品进口可能性及价格 第五节 产品价格调查 一、产品的定价管理办法 二、产品销售价格变动趋势及最高价格和最低价格出现的时间、原因 第六节 国外市场调查 一、产品国外的主要生产国家和地区 二、国外主要生产厂的生产技术、生产能力、销售量 三、产品国际市场销售价格及其变动趋势 四、我国进口该种产品的主要进口国的生产能力及变化趋势 第二章第二章 市场预测市场预测 第一节 国内市场需求预测 一、产品原料分析 二、产品更新周期的特点 三、可能出现的替代产品 四、产品新用途发展 六、产品市场需求发展趋势 七、产品市场容量预测 八、产品国内需求量及与现有生产能力的差距 第二节 产品出口或进口替代分析 一、替代进口分析 二、出口可行性分析 三、进出口政策分析 四、产品替代进口量或出口量预测 第三节 价格预测 一、产品目前价格水平 二、国际、国内市场价格变化趋势 三、国家的物价政策变化 四、产品全社会供需变化 五、产品降低生产成本的措施和可能性 六、价格策略等 七、产品销售价格预测 第三章第三章 市场推销战略市场推销战略 第一节 常见推销方式 2010 年中国稀土永磁电机市场分析报告 （可研专用版） 3 一、企业自销 二、国家部分收购 三、经销人代销及代销人情况分析 第二节 常见推销措施 一、销售和经销机构 二、销售网点规划 三、广告及宣传计划 四、咨询服务和售后维修措施 第三节 常见促销价格制度 一、低价策略 二、价格歧视策略 三、分产品差别定价 第四节 产品销售费用分析 一、销售费用构成 二、销售费用占总成本比例 第二章第二章 市场预测市场预测 第一节第一节 国内市场需求预测国内市场需求预测 一、产品原料分析一、产品原料分析 1 1、原料构成、原料构成 在 20 世纪 60 年代和 80 年代，稀土钴永磁和钕铁硼永磁(二者统称稀土永磁)相继问世。 它们的高剩磁密度、高矫顽力、高磁能积和线性退磁曲线的优异磁性能特别适合于制造电 机，从此永磁电机的发展进入了一个新的历史时期。1983 年日本住友特种金属公司和美国 通用汽车公司各自研制成功钕铁硼(ndfeb)永磁，称为第三代稀土永磁。由于钕铁硼永磁的 磁性能高于其他永磁材料，价格又低于稀土钴永磁材料，在稀土矿中钕的含量是钐的十几 倍，而且不含战略物质钴，因而引起了国内外磁学界和电机界的极大关注，纷纷投人大量 人力物力进行研究开发。 1983 年出现价格相对较低的钕铁硼永磁后，国内外的研究开发重点开始转移到工业和 民用电机上。稀土永磁的优异磁性能，加上电力电子器件和微机技术的迅猛发展，不仅使 许多传统的电励磁电机纷纷用稀土永磁电机未替代，而且可以实现传统的电励磁电机难以 达到的高性能。 2010 年中国稀土永磁电机市场分析报告 （可研专用版） 4 2 2、原料供应、原料供应 进入二十一世纪，中国钕铁硼磁体生产又一次得到了飞速发展，2005 年烧结钕铁硼的 销售量已经达到 2.8 万吨（毛坯达 3.6 万吨） ，已经远远超过日本（0.8 万吨） ，占全球的 80%左右。中国的钕铁硼磁体不但在产量上得到发展，并且在档次上也不断提高，性能已经 接近国际水平，高档产品的销量占全额的 30%左右，而且应用领域在不断的扩展，除高档 领域如：vcm、cd-room、dvd、mri 应用扩大外，低档磁体在民用建筑和装饰领域得到发展。 这主要是：因为中国具有丰富的稀土原料资源、廉价的劳动力、成熟的技术和巨大的 国内外市场等优势。 图表图表 2005-20092005-2009 年年 6 6 月我国钕铁硼产量统计月我国钕铁硼产量统计 2.84 4.37 4.83 5.52 2.88 48.26% 53.87% 10.53% 14.29% 4.53% 0 1 2 3 4 5 6 20052006200720082009.1-6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 产量（万吨）增长率（%） 资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网 3 3、原料价格及其走势、原料价格及其走势 图表图表 20092009 年年 1111 月月 1919 日上海日上海 smmsmm 稀土价格行情稀土价格行情 品名品名规格规格产地产地参考价参考价日期日期 氧化钕 nd2o3/tr eo99.0-9 9.9% 国产 108000-112000 （元/吨） 12 月 10 日 氧化镨 pr6o11/tr eo99.0-9 9.5% 国产 105000-108000 （元/吨） 12 月 10 日 金属镨 pr/trem 96.0-99.0 % 国产 128000-135000 （元/吨） 12 月 10 日 2010 年中国稀土永磁电机市场分析报告 （可研专用版） 5 金属钕 nd/trem 99.0-99.9 % 国产 138000-145000 （元/吨） 12 月 10 日 金属镝99%国产 830-850（元/千 克） 12 月 10 日 镨钕合金 pr20-25 % 国产 138000-142000 （元/吨） 12 月 10 日 资料来源：资料来源：smmsmm 4 4、原料市场发展预测、原料市场发展预测 我国稀土资源丰富，钕铁硼永磁材料的年产量已居世界第一，国内高品质的钕铁硼永 磁体已能批量生产，世界磁性材料的中心已转移到中国，这为发展我国稀土永磁电机产业 打下了良好的基础。大力发展稀土永磁电机和稀土永磁材料，将资源优势变为经济优势， 将极大地推动我国稀土产业的发展。同时为节能降耗、保护环境、实现国民经济持续发展 做出重大贡献。 新应用对我国钕铁硼行业的影响体现在两个方面。一是原来的高端需求继续向我国转 移；二是国内风电和新能源汽车产业的发展为钕铁硼企业带来切入良机。 我国钕铁硼产品结构以中低端为主。音圈电机 vcm、助力转向 eps、核磁共振 mri、cd-rom 驱动等高技术领域占 37%，而电声、磁吸附、磁选及磁化器等传统中低端占 67%。日本高端 vcm 应用占总量的 50%左右。未来随着日本更多关注新市场，成本优势使更 多高端应用向我国转移。 国内风电和 hev 的发展空间巨大，钕铁硼企业迎来切入良机。作为中间零件，钕铁硼 企业和下游厂商需进行合作研发，同时下游厂商要求产量大、质量好、供货稳定，公司作 为国内钕铁硼龙头企业无疑是配套首选。 二、产品更新周期的特点二、产品更新周期的特点 稀土永磁电机是在 y 系列电机的基础上，将电机转子嵌入稀土永磁材料而成，与普通 电机相比，具有以下优点： （1）体积小，重量轻，耗材少。由于稀土永磁材料的高磁能积和高矫顽力，实现了电 机磁路系统的小型化、轻量化；下表为天津安全电机公司生产的两种技术指标相同但所用 永磁材料不同的直流电机体积与重量参数的比较。可以看出钕铁硼永磁电机与铝镍钴永磁 电机相比，电机的体积和重量大大减小和降低。 在相同功率下，zyn40 型稀土永磁直流电动机与铝镍钴电机相比，缩小一个机座号， 重量和体积分别为铝镍钴电机的 70和 68；与铁氧体电机相比，缩小两个机座号，重量 和体积分别为铁氧体电机的 40和 36%；与 sz 系列电励磁电机相比，缩小两个机座号，重 量和体积为电励磁电机的 40。 2010 年中国稀土永磁电机市场分析报告 （可研专用版） 6 图表图表 两种永磁直流测速发电机体积重量的比较两种永磁直流测速发电机体积重量的比较 电机型号电机型号永磁材料永磁材料永磁材料重量永磁材料重量/kg电机外形尺寸电机外形尺寸/mm电机重量电机重量/kg cy01：02铝镍钴2.8122*2427.9 90cy01：02钕铁硼0.390*1773.5 资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网 （2）效率高。一是由于磁路系统的小型化，绕组亦趋小，从而减少了电机的铜损和铁 损，效率提高；二是在转子上嵌人稀土永磁材料后，在正常工作时转子与定子磁场同步运 行，转子绕组无感生电流，不存在转子电阻和磁滞损耗；三是定子电流中无励磁电流分量， 功率因数高，定子电流小，定子侧铜损下降，提高了电机效率。 （3）功率因数高。在稀土永磁电机转子中无感应电流励磁，定子绕组呈现阻性负载， 电机的功率因数近于 1；减小了定子电流，进一步提高了电机的效率。同时功率因数的提 高，提高了电网的品质因数，减少了输变电线路的损耗，输变电容量也可降低，节省电网 投资。 （4）起动力矩大。在需要大启动转矩的设备（如油田抽油机电机）中，可以用较小容 量的稀土永磁电机替代较大容量的 y 系列电机，如用 37kw 永磁电机代替 4555kw 的 y 系 列电机，较好地解决了“大马拉小车”的现象，节省了设备的投入费用，提高了系统的运 行效能。 （5）力能指标好。异步电动机在低负载率(即不在额定点运行)的情况下，效率和功率 因数下降严重。y 系列电机在 60的负荷下工作时，效率下降 15，功率因数下降 30， 力能指标下降 40。而永磁电机的效率和功率因数下降甚微，当电机只有 20负荷时，其 力能指标仍为满负荷的 80以上。永磁电动机的效率在较大的负载变化范围平坦变化，保 持高效率，节能效果突出。尤其对油田抽油机类启动负载大、运行负载小的电机，节能效 果更好。 （6）温升低。转子绕组中不存在铜损，定子绕组中几乎不存在无功电流，这样电机温 升低。电励磁电机由绕组提供励磁电流，因受到励磁线圈温升的限制，励磁绕组占据空间 较大，而高性能的稀土永磁体励磁可以缩小励磁空间和提供较高的气隙平均磁密，因而在 相同的体积情况下可以提高电机的出力。 （7）可大气隙化，便于构成新型磁路。 （8）电枢反应小，抗过载能力强。 三、可能出现的替代产品三、可能出现的替代产品 永磁材料二大分类： 第一大类是：合金永磁材料，包括稀土永磁材料（钕铁硼 nd2fe14b） 、钐钴(smco)、 铝镍钴（alnico） ； 2010 年中国稀土永磁电机市场分析报告 （可研专用版） 7 第二大类是：铁氧体永磁材料（ferrite） ，按生产工艺不同分为：烧结铁氧体、粘结 铁氧体、注塑铁氧体，这三种工艺依据磁晶的取向不同又各分为等方性和异方性磁体。 这些就是目前市面上的主要永磁材料，还有一些因生产工艺原或成本原因，不能大范 围应用而淘汰，如 cu-ni-fe（铜镍铁） 、fe-co-mo（铁钴钼） 、fe-co-v（铁钴钒） 、 mnbi（锰铋） 。 目前正在研究新的更高性能的永磁材料，如钐铁氮永磁、纳米复合稀土永磁等，以求 能有新的更大的突破。 四、产品新用途发展四、产品新用途发展 当前，我国高性能的稀土永磁材料已实现产业化，钕铁硼的产量已居世界第一位，钕 铁硼的价格也趋向合理。统计资料表明，中小型永磁同步电动机的效率可提高 5 ，节电 率达 10，某些专用永磁同步电机节电可达 15 20。所以发展永磁同步电动机是 21 世纪电机工业技术发展趋势之一，而稀土永磁电机的发展趋势有以下几方面： （1）向机电一体化方向发展。高性能稀土永磁电机是实现机电一体化的基础。如，数 控机床用伺服电机，计算机用 vcm 音圈电机等。变频调速稀土永磁同步电机和无刷直流电 机是机电一体化的基础。 （2）向高性能方向发展。现代化装备向电机工业提出各种各样的高性能要求。如军事 装备用高性能信号电机，移动电站、自动化装备用伺服系统及电机，航空航天用高性能、 高可靠性永磁电机，化纤设备用高调速精度变频调速同步电动机，数控机床、加工中心、 机器人用高调速比稀土永磁伺服电机及计算机用高精度摆动电机及主轴电机，等等。 （3）向专用电机方向发展。专用电机是根据不同负载特性而专门没计的。如油田用抽 油机专用稀土永磁电机，节电率高达 20。电机工作者在研究电机本身的同时还应研究电 机所驱动负载的特性，设计出性能先进、运行可靠、价格合理的稀土永磁专用电机产品。 （4）向轻型化方向发展。航空航天产品、电动车辆、数控机床、计算机、视听产品、 医疗器械、便携式光机电一体化产品等都对电机提出体积小、重量轻的要求。有些还对电 机产品形状提出要求，如信息产品需要扁平化电机等。汽车配套电机的发展方向是轻型化、 节能。 汽车配套的电机主要有汽车起动电机、汽车发电机、刮水器用驱动电机、油泵电机等。 今后，随着汽车电子化、自动化水平的提高，将越来越多地采用微电机。如速度控制器、 空调器、车窗电动控制、后视镜电动控制、车用音响电机、座位自动调整用电机等。现在 汽车配套电机中铁氧体永磁电机占多数。稀土永磁电机是今后汽车电机的发展方向，特别 是稀土永磁无刷直流电机越来越受到汽车行业的重视。 六、产品市场需求发展趋势六、产品市场需求发展趋势 稀土永磁电机应用前景十分看好。我国是稀土资源大国，丰富的原料资源使我国在生 2010 年中国稀土永磁电机市场分析报告 （可研专用版） 8 产钕铁硼磁体上具有优势。在未来 510 年内，我国稀土永磁材料的需求量将以每年 20% 的速度递增。目前我国在稀土永磁电机的研究开发方面有很大进展，沈阳工业大学、西北 工业大学、华中理工大学、清华大学等相继进行稀土永磁电机的研制开发，取得了不少成 果。随着稀土永磁电机性能的提高和驱动、系统的完善，以及成本的降低，稀土永磁电机 将越来越多地替代传统电机，应用前景十分看好。 随着奥巴马扶持新能源的策逐渐亮相，新能源汽车的发展也将获得新的动力。我国也 对混和动力车出台财补贴策，大力支持混合动力汽车产业化发展。2008 年 1 月 24 日，财 部、科技部发出了关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知 ，决定在北、上 海、重庆、武汉、深圳等 13 个城市开展节能与新能源汽车示范推广工作，表示将以财策鼓 励在公交、出租、公务和环卫等公共服务领域率先推出新能源汽车，对推广与使用单位购 买节能新能源汽车给予补助。2009 年 2 月 5 日，财部发文，确认了中央财对购置新能源汽 车给予补贴的对象和标准，其中够车补贴标准最高的为最大点功率比 50以上的燃料电池 公交车，每辆车可获得 60 万元的推广补助。 混合动力汽车的最主要关键部件是锂离子动力电池和永磁同步电机，钕铁硼是用于永 磁同步电机最为适合的磁性材料。 在风电领域，稀土永磁电机相对于线圈电机等而言，具有诸多优点。如效率较高，满 足风电装机容量大型化趋势的要求等。考虑到世界及我国风电发展的广阔前景，未来风电 装机规模的快速地增加，对稀土永磁风电电机的需求也将呈现快速发展的势头。目前原料 价格相对较低，这对稀土永磁的应用面拓展也相对有利，稀土永磁产业长线转折点已经浮 现。 七、产品市场容量预测七、产品市场容量预测 图表图表 2009-20122009-2012 年我国稀土永磁电机市场容量预测年我国稀土永磁电机市场容量预测 3556 3766 4293 4075 -3.8% 5.3% 5.9% 8.2% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 2009201020112012 -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 市场容量/万台增速 2010 年中国稀土永磁电机市场分析报告 （可研专用版） 9 资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网 我国稀土永磁电机市场容量在 2008 年以前保持了 10%左右的增长速度，2008-2009 年 由于金融危机的影响，市场容量出现了负增长，预计未来几年随着金融危机影响的淡化， 稀土永磁电机的市场容量将止跌回升，2010 年将以 5.9%的速度增长，到 2012 年将实现 5.3%的增长，市场容量将增长到 4293 万台。 八、产品国内需求量及与现有生产能力的差距八、产品国内需求量及与现有生产能力的差距 图表图表 2005-20082005-2008 年稀土永磁电机国内需求量及与现有生产能力的差距年稀土永磁电机国内需求量及与现有生产能力的差距 3424 3797 3697 4539 4908 4963 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 200620072008 需求量/万台产能/万台 资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网 纵观 2006-2008 年我国稀土永磁电机的产能和国内需求量数据，可以发现目前我国稀 土永磁电机的生产能力除了能够足以满足国内需求外，还有相当一部分产能可以用来出口 创汇。 第二节第二节 产品出口或进口替代分析产品出口或进口替代分析 一、替代进口分析一、替代进口分析 图表图表 2005-20092005-2009 年年 6 6 月稀土永磁电机国内替代进口产品产量统计月稀土永磁电机国内替代进口产品产量统计 2010 年中国稀土永磁电机市场分析报告 （可研专用版） 10 26.3 56.2 51.2 54.5 -4.2% 8.9% 9.6% -2.9% 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 2006200720082009.1-6 -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 替代进口产品产量/万台增速/% 资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网 随着我国稀土永磁电机行业研发实力的不断增强，相关技术取得了很大的进步，对进 口的替代作用在不断加强，进口替代产品随之增长。 二、出口可行性分析二、出口可行性分析 为了进一步拓展国际市场，扩大我国稀土永磁电机的出口，对此无论是国家还是企业 都应积极给予重视，要双管齐下采取各种措施搞好外贸出口这项工作。 1 1、对国家而言、对国家而言 对国家而言，可从以下几方面入手： 1.加大政策扶持力度，支持企业开拓出口业务。国家要采取一系列政策措施支持企业 的发展，如政府可采取强有力的产业政策，扶持具有比较优势和至关重要的产业的发展， 鼓励一系列新兴产业的发展如高新技术产业、知识密集型产业、技术密集型产业等的发展； 增加出口鼓励力度，在具体政策方面，可考虑增加出口退税力度，对出口企业给予更优惠 的银行贷款，或给予企业适当的补贴，提高其出口产品的竞争力；改革原有的不完善的出 口支持体系。 2.充分利用外商投资企业的销售渠道，扩大出口。外商投资企业已成为推动我国外贸 增长的重要力量，对我国出口增长具有很大的促进作用。 3.发展我国的跨国经营企业，以带动我国商品和服务的出口。政府应主动引导国内资 金向外发展，鼓励中国企业尤其是民营企业外出投资，大力发展我国的跨国经营企业。在 一些出口增长较大的省市，民营企业出口增长明显高于国有企业，甚至高于外商投资企业， 已成为我国新的出口增长点。因此，应重视我国民营企业的发展。 4.保护和支持我国出口产品的发展。要组织专门人员和机构，研究国外的贸易壁垒， 2010 年中国稀土永磁电机市场分析报告 （可研专用版） 11 找出突破的缺口；要建立预警机制和快速反应机制，及时掌握各国贸易壁垒措施的动态趋 势，加强各部门、各企业之间的联系，积极应对；要利用世贸组织规则，通过与各国签订 协议，抵制各种贸易壁垒，保护我国利益。 5.规范出口经营秩序，加强对出口经营的管理。当前要切实加强对出口产品的组织协 调工作，以改变出口经营秩序混乱，低价竞争的状况；要从以行政手段为主， 转向以国际 通行做法为主，通过管理将国外对我国出口限制的影响降低到最小程度。同时，要加强贸 易立法，加速我国相关技术标准、法律、法规的建设，完善相应的法律、法规体系，在贸 易实践中做到有法可依，有章可循。 6.加强出口产业结构调整，优化出口产品结构。产品也是我们扩大出口、开拓国际市 场的一个重要方面，为此，要提高产品的质量和科技含量，促进产品的升级换代，积极发 展绿色产品出口，增强出口产品的国际竞争力，变出口产品的被动受限为主动适应，如在 农业方面可以考虑发展绿色农业，生产绿色食品；要创造新兴主导产业，促进产品结构升 级，形成产业结构演进与出口商品结构优化相互支持、相互促进的互动机制；全面提升劳 动密集型产品的加工深度、科技含量和附加值，全面提高资源、劳动密集型产品的质量档 次和国际竞争力，加快实现出口商品从粗加工、低附加值向精加工、高附加值的转变升级。 7.继续实行出口市场多元化策略，减少出口市场的风险。目前我国主要出口市场仍然 集中在美欧和以日本、香港、东盟为代表的亚洲市场。因此，为了拓展贸易空间，减少出 口市场风险，应继续实行出口市场多元化策略。在继续努力深度拓展美、日、欧等发达国 家和地区市场的同时，我们应加强对发展中国家市场的研究，加快对发展中国家市场的开 拓，逐步实现市场结构多元化，提高外贸抵抗外来风险的能力。如独联体、中东、东欧、 拉美、非洲等新兴市场，应是我国扩大出口的希望所在，我国可通过进一步加强与上述地 区各国的经贸合作，采取各种方式推动我国对这些地区国家的出口。 2 2、对企业而言、对企业而言 企业是开拓国际市场，扩大出口的主体，企业经营的好坏不仅关系到企业自身的经济 利益，也关系到国家的整体利益，因此，企业在具体的经营活动中应做好以下工作： 1.对国际市场进行及时准确的调研 商品出口离不开国际市场，企业要想使自己的产品打入国际市场就必须了解国际市场， 对国际市场进行调研。通过各种途径采用多种手段广泛了解市场供求状况、价格动态、竞 争情况以及有关国家的进出口政策、法规、措施和贸易习惯，以使企业能在复杂多变的国 际市场环境中，寻找并发现新的市场营销机会，择优选择适当的目标市场，制定合理的出 口计划和市场营销方案，扩大企业的产品出口。 2.重视与加强出口货源的组织与管理工作 出口货源是企业开展对外贸易业务的物质基础，同时也是影响企业产品竞争能力和企 业经济效益的重要因素。企业要扩大商品出口就必须重视出口货源的组织与管理工作，不 2010 年中国稀土永磁电机市场分析报告 （可研专用版） 12 仅要在数量上保证有充足的货源，而且在质量上也要严格把关。对此，企业首先应做到加 强工贸联系，密切产销关系。要与出口商品的生产企业建立保持良好的业务关系，并不断 及时地向生产企业提供各种信息，让生产者了解国外市场，以使生产企业能生产出适销对 路的产品，增强产品的国际竞争力。其次，要加强出口商品生产基地建设。出口商品生产 基地对提高企业的出口商品质量，增强出口创汇能力，有计划地安排出口商品生产供应等 起着十分重要的作用。出口商品生产基地既可由工贸联营，又可由出口企业自营建立，既 可建成综合型，又可建成专业型。目前要重点培育和扶持一批出口效益好、技术含量高、 有发展前途的出口产品生产基地，形成具有优势的拳头出口产品。第三，注意新产品的开 发，提高产品的附加值，以便给企业带来更多新的出口机会和可观的经济效益。 3.建立广泛的国际市场销售渠道 国际市场销售渠道是出口企业将产品输出到国外市场经由的途径及分配路线。它对促 进市场的有机组织、节约企业推销所需的人力和时间、分散风险、便利交易起着十分重要 的作用。国际贸易中选择并建立一条与商品对路的销售渠道，对进出口双方，特别是出口 商来讲尤为重要。它能在恰当的促销策略的配合下，使企业产品顺利进入国际市场与消费 者见面，并且迅速销售出去，取得较好的经济效益。对外贸企业来讲，销售渠道就是客户。 有了销售渠道，企业就有了市场和用户，企业的产品就有了销路。企业应在保证原有销售 渠道的基础上积极开拓新的销售渠道，建立一个广泛而完善的国际市场销售渠道。 4.改变出口企业经营策略趋同的情况，调整出口企业的经营策略。 目前，我国大部分出口企业实行的是一种无差异性经营策略，主要表现为产品的雷同 性、竞争手段的单一性和市场定位的低档性，这无疑给出口竞争火上加油。企业应实行差 异化经营策略，即企业在对国际市场进行科学细分的基础上，为自己寻找与众不同的目标 市场，根据特定目标市场的需求特征设计、生产和销售产品，并实现占领市场、获取满意 利润的目标。通过实行差异化经营策略，可以缓解竞争强度，扩大出口， 提高市场占有率。 5.树立良好的出口企业形象，争创优良品牌。 良好的出口企业形象，对出口企业的长期生存发展是非常重要的。良好的企业形象会 给国外客户与消费者以信心，有利于企业获得国内外客户的信赖和支持，有利于企业商品 在国际市场的销售，扩大企业产品的出口。同时企业形象良好也会为企业赢得社会舆论及 政府的关注与支持，对企业的筹资、货源的取得、出口的扩大等带来极大的好处。对此， 企业应注意言行一致，在实践中重合同、守信用，要在平等互利的基础上与客户做交易， 互惠互利，并做到急市场、公众、客户所急，想市场、公众、客户所想，赢得市场、公众、 客户的信任，从而赢得市场竞争的胜利。同时，企业应摒弃以量取胜、以廉取胜的做法， 强调以质取胜，争创优良品牌，力争靠产品质量赢得国际信誉和国际市场，以优良的产品 质量打开市场销路。 6.创新贸易方式，尤其要重视电子商务这一新型贸易方式的运用。 2010 年中国稀土永磁电机市场分析报告 （可研专用版） 13 多元化的贸易方式对贸易的扩展、收益的提升和避免外部市场的不确定性有着重要的 作用。我国目前贸易方式还比较单一和落后，成为制约企业开拓国际市场的重要因素。因 此，企业应采取多种手段、多种贸易方式来开拓国际市场，尤其应重视电子商务这一新型 贸易方式的运用。在国际贸易中，利用电子商务可以突破传统交易过程中信息障碍、时间 障碍、空间障碍，降低企业的经营成本，增强企业的国际竞争优势。 三、进出口政策分析三、进出口政策分析 我国稀土永磁电机行业的进出口政策主要体现在出口方面，我国稀土永磁电机行业目 前正处于成长期，国家所实行的是鼓励出口的政策。主要包括： 1.实施国际标准化战略。一方面加大我国的稀土永磁电机生产、出口标准与国际先进 标准的接轨力度，提高国内出口企业的技术能级和应对国际贸易壁垒风险的能力；另一方 面积极参与国际标准的制定、修订和协调工作，争取把具有我国电机行业特点的国家或行 业标准纳入到国际标准体系中。 2.充分发挥政府部门及行业协会的作用。一是政府部门应进一步健全技术壁垒预警机 制，及时通报国内外相关信息，为广大出口企业提供最新的电机产品技术壁垒的信息咨询 服务；二是电机行业协会应加强引导，增强电机企业的诚信经营意识，建立行业协会市场 指导体系，做好出口价格协调工作，避免企业间的不正当竞争，树立公正、公平的竞争贸 易观念。 3.加大对电机行业绿色产品的支持力度。一方面，企业要增加对节能降耗产品的投入， 大力发展节能环保技术，提升能效水平；另一方面，政府有关部门应制定、实施优惠的财 政、信贷和税收等政策措施扶持绿色产业的发展。 4.建立科学的产品质量和环保管理体系。确保产品在符合环境管理体系/质量管理体系 (ems/qms)的环境中进行生产制造，把好原材料关、生产安全关和出口检测关，确保产品符 合进口国“安全、卫生、环保、能效”的要求，全面增强我国稀土永磁电机企业在国际市 场中的竞争力。 5.积极调整产品结构，广开国际贸易市场，扩大稀土永磁电机产品的出口。一是在不 放弃通用电机出口的同时，加大对专用和特种电机的研发力度，通过调整产品结构来扩大 市场领域和市场份额；二是深度开拓发达国家市场，尽快改变我国电机出口过分依靠欧盟 等国的格局；三是积极开发新兴市场；四是努力拓展暂时还不成熟的市场，为我们电机产 品的出口拓展销售渠道。 四、产品替代进口量或出口量预测四、产品替代进口量或出口量预测 图表图表 2009-20122009-2012 年稀土永磁电机国内替代进口产品产量预测年稀土永磁电机国内替代进口产品产量预测 2010 年中国稀土永磁电机市场分析报告 （可研专用版） 14 62.5 55.1 52.6 59.4 5.1% -3.6% 4.9% 7.8% 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 2009201020112012 -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 替代进口产品产量/万台增速/% 资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网 为了应对金融危机，促进我国稀土永磁电机产业的发展，我国将在危机时刻制定高端 产品替代进口的大力度、刺激性相关产业政策，从研发资金的支持、到研发成果的国家采 购、到国内幼稚高端产品的扶持和销售刺激，都将采取财政、税收以及银行信贷和社会基 金组合支持。 实施替代进口战略，具体建议如下： 1.各级政府部门、国家机关、国资企事业单位，所有重要货物的采购，都必须公开、 公平地面对国内外供应商，采用公开招标方式让国内企业获得参与权。国家应该制定相应 法规，坚决制止将国内企业排除在外的采购行为，坚决制止赋予国外公司超国民待遇的特 权。任何集团采购，在未经国内企业投标的情况下，擅自与国外企业签单，都应视为非法。 2.对政府采购法进行修改：1）明确所有涉外的政府采购，必须向国内供应商敞开 大门，不得将国内供应商排除在外，而直接进入对外洽谈程序。2）国有企业、国资控股企 业、财政拨款的事业单位的采购行为，应参照政府采购法执行。 3.在金融危机的形势下，贸易保护主义抬头，中国再无私，也不可能感化只求自保的 那些国家。因此，中国不能充当唯一的慷慨者！而必须寸土必争，寸利必得！中国的替代 进口战略，会减少一部分进口，会遭到贸易伙伴的报复，而减少对中国产品的需求，为了 避免这种情况的发生，我们可以要求对方向我国大量出口我们的工厂无法企及的尖端技术 和设备，以及资源性产品，逼迫发达国家将本来不肯卖给我们的技术卖给我们，用技术和 产品升级的方法实现双方的贸易平衡。这样，中国才能成为真正的赢家。 4.国务院应该制定机电产品替代进口的大力度刺激政策，并设立替代进口产品的招标 平台，将对外采购的产品目录完全公开，允许国内企业参与投标和竞争，以性价比和售后 服务作为主要的评判标准，并将评判的标准公开化，避免人为因素对结果的影响。此外， 2010 年中国稀土永磁电机市场分析报告 （可研专用版） 15 可考虑设立专门的基金，用来鼓励国内企业在高端产品领域填补国内空白和首批替代进口。 5.政府应该成为消除对国内产品歧视的榜样。许多国内的高科技产品，在严酷的歧视 环境中很难打开国内市场，但却在国际市场大放异彩政府应该为国内企业的高端产品打开 国内市场而提供帮助。 第三节第三节 价格预测价格预测 一、产品目前价格水平一、产品目前价格水平 稀土永磁电机的价格受多种因素的影响，主要有供需状况、产品产地、技术指标、宏 观环境、产业政策以及运输费用等，因此稀土永磁电机的价格受上述因素的影响会发生一 定的波动。 当前经济发展速度受金融危机的影响而减弱，稀土以及钢铁等原材料的价格处于下跌 后的回升期，稀土永磁电机的价格也随之出现一定幅度波动，目前市场平均价格在 1500 元 /台左右。 二、国际、国内市场价格变化趋势二、国际、国内市场价格变化趋势 图表图表 2006-20092006-2009 年年 6 6 月我国稀土永磁电机价格变化趋势分析月我国稀土永磁电机价格变化趋势分析 1480 1550 1630 1580 1500 1400 1450 1500 1550 1600 1650 20052006200720082009.1-6 平均价格（元/台） 资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网 我国稀土永磁电机的价格在 2008 年以前处于一路上升的态势，从 2005 年的 1480 元/ 台上涨到 2007 年的 1630 元/台，2008 年由于金融危机的影响，使得价格下跌至 1580 元/ 台，今年价格进一步下跌至 1500 元/台。 2010 年中国稀土永磁电机市场分析报告 （可研专用版） 16 三、国家的物价政策变化三、国家的物价政策变化 1 1、货币政策、货币政策 自去年 11 月我国首次提出“适度宽松的货币政策”至今，货币政策走向一直备受各方 瞩目。历史上看，货币政策的演变一直与国内经济形势变化息息相关。 在经历了 1993 年至 1996 年的通货膨胀、1997 年至 1998 年的亚洲金融危机、1999 年 至 2002 年的通货紧缩、2003 年至 2004 年的局部过热以及 2005 年以来的结构性通货膨胀、 经济运行偏热以来，国家相继采取了 1993 年至 1997 年的紧缩和适度从紧的财政货币政策， 1998 年至 2007 年的稳健货币政策，直到 2007 年 12 月为防止经济增长由偏快转为过热、 防止物价由结构性上涨演变为明显的通货膨胀，中央经济工作会议提出了稳健的财政政策 和从紧的货币政策，结束了持续多年的稳健的货币政策。去年，为了应对国际金融危机的 冲击，促进国内经济平稳增长，货币政策再度适时调整， “适度宽松”货币政策随即走进人 们视野。今年 8 月，在“动态微调”思路下，货币政策灵活性得到了进一步体现。 货币政策多年来的相机而动，都是针对经济形势的发展变化而产生的。当前，基于国 际和国内经济走势的大背景而继续保持货币政策不变，这也是为了保持经济增长，维护难 得的发展现状。但需要指出的是，保持货币政策的连续性和稳定性，并不意味着货币政策 的一成不变 ；相反，针对未来可能发生的新情况作出相应调整，是适度宽松货币政策的 应有之义。 2 2、财政政策、财政政策 为抵御国际金融危机对我国的不利影响，去年底中央决定实施积极的财政政策和适度 宽松的货币政策。双政策的实施，为我国经济在全球范围内率先实现总体回升立下汗马功 劳。 目前最困难的时期已经过去，我国和世界经济出现了向好的变化，但经济的企稳复苏 目前主要还是依靠政策拉动，支持经济增长的内生动力还不强，因此政策的大方向不能轻 易改变。 欧美发达国家深受失业率高企的困扰，复苏前景尚难预料，而近日发生的迪拜债务危 机表明，全球经济走势仍然有诸多不确定性。在这样的背景下，全球范围内扩张型政策短 期内也不会结束。 我国实施双政策一年来，美国、欧盟、英国、日本等世界主要经济体在宏观政策选择 上，均坚持了金融危机以来的既有方向，采取扩张型宏观政策，财政政策加大刺激力度， 货币政策保持低利率不变。 四、产品全社会供需变化四、产品全社会供需变化 图表图表 2006-20092006-2009 年年 1-61-6 月中国稀土永磁电机供需状况月中国稀土永磁电机供需状况 2010 年中国稀土永磁电机市场分析报告 （可研专用版） 17 3708 4098 3985 1893 3424 3797 3697 1761 467 521505 235 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 2006200720082009.1-6 万台 产量需求量出口量 资料来源：中国电器工业协会、中国产业竞争情报网资料来源：中国电器工业协会、中国产业竞争情报网 从上图可以看出，我国稀土永磁电机供大于求，有一部分产品出口。总体来看，稀土 永磁电机的产量和需求量变化趋势一样，由于受到金融危机的影响，产量和需求量都有所 减少。未来几年，随着我国稀土永磁电机产品需求将不断增大，在现有产品价格的利益诱 惑下，企业会较大规模的生产，我们预计 2009-2012 年稀土永磁电机的产量扩张，内部需 求增长。 五、产品降低生产成本的措施和可能性五、产品降低生产成本的措施和可能性 在企业发展战略中，成本控制处于极其重要的地位。如果同类产品的性能、质量相差 无几，决定产品在市场竞争的主要因素则是价格，而决定产品价格高低的主要因素则是成 本，因为只有降低了成本才有可能降低产品的价格。每个企业都期望降低工厂成本来满足 客户需求，以适应当今激烈竞争的微利时代。生产制造部门如何减少成本、提高生产效率、 提升品质并消除浪费成为衡量企业是否具有竞争优势的重要标准之一；作为生产部的相关 人员只有掌握并运用先进的现场管理技术，通过建立全员、全方位、全过程的责任成本管 理体系，才能持续降低生产成本、提高品质、改善工作效率，最终为企业获取倍增的利润。 降低制造成本主要从以下三个方面着手。 1、降低采购成本 建立、完善采购制度，做好采购成本控制的基础工作。可以采用多种方法和手段来降 低材料成本。譬如可以通过选择付款方式，以竞争招标来牵制供应商等方法以达到降低成 本的目的。另外，实行战略成本管理来指导采购成本控制，这意味着不仅要强调公司内部 的努力，而且要真正做到对采购成本的全面控制。 2、加强质量管理 2010 年中国稀土永磁电机市场分析报告 （可研专用版） 18 首先，必须建立起科学的质量管理制度。企业要从实际出发，制定科学的质量管理标 准，并通过一系列质量管理制度，有效地保证质量管理目标的实现。 （1）建立完善的质量管理制度。在制定基本制度时，既要考虑到企业的整体目标，又 要关注到生产过程中的每一个环节。制度具有权威性和稳定性，一旦确定则不能随意更改 和变动。要使企业人员真正懂得，制度是维系质量的根本保证，并把执行规章制度作为自 觉的行动。企业全体成员都要熟悉本岗位的规章制度，人人都知道在自己的岗位上应该干 什么、怎么干、应该达到什么样的质量标准。从而使企业形成较为完善的质量管理体系。 需要强调指出的是质量管理制度应该是生产活动的经验总结，并且能够体现企业人员之间 关系的性质、行为准则和规范要求。同时，这些制度应该是先进的而且必须能激发和调动 人员的积极性和创造性，并能使其为实现企业的质量目标而发奋有为地工作。 （2）建立质量评估调节器整制度。市场经济的运行发展是一个动态过程，因而也就决 定了质量的标准不能总是停留在一基准线上，这就要求企业要根据市场的发展变化，不断 对质量标准进行评估，及时调整确立相应的质量标准，从而保证企业的质量管理始终能在 高起点上运作。 （3）建立与质量工效挂钩的工资制度。这是保证企业实现质量管理目标行之有效的手 段。质量工效与工资挂钩真正体现按劳取酬和多劳多得的分配原则，从而更加充分地调动 全体人员工作的积极性，并能使其把企业的利益同自身的利益联系起来，自觉地把自己置 身于全面质量管理的活动中，要充分体现责任、效益、利益等内容。通过实行这一制度， 在企业内部能够形成一种目标一致、责任同负、风险同担、效益同享的质量共同体。 其次，要不断提高企业员工的素质。 （1）下大力度改善员工素质结构。 （2）分层次组织培训，这是不断提高工作质量的关键所在。 （3）要引入竞争机制，实行优胜劣汰。 最后，必须树立起企业的质量文化意识。质量文化的建立和发展主要表现在以下观念 的转变，质量管理是全过程管理，是全员参加的活动，质量管量要以人为本，管理层质量 观的转变是质量文化的关键。一些员工在质量体系实施过程中，遇到许多困难，就其内因 而言，主要是缺乏适宜的质量文化氛围。因此，企业负责人不仅要重视技术和管理，更要 注意提高决定技术进步和管理改善的企业质量文化水平。企业只有提高了质量文化水平， 质量管量的措施才能得以贯彻实行。 3、降低库存成本 库存控制是货仓管理的核心，库存控制又以控制库存量的大小为主要内容。库存量过 多，会使企业资金积压且存货储备成本加大；库存量过少，使企业的材料供应不继率提高， 易造成停工待料，不能满足客户的需求，会因此而失去销售机会，甚至失去客户。因此库 存量的大小应加以控制，使其维持在一个较适当、经济的存量基准上。从成本的角度上分 析，库存总成本包括三部分：订购成本，存货储备成本和物料订购价格。其中订购成本又 2010 年中国稀土永磁电机市场分析报告 （可研专用版） 19 可细分为请购手续成本、采购成本、进货验收成本、仓储成本、折旧成本、短缺成本以及 其他（如保险费等）成本。库存总成本随着库存量的增加而增加（当然部分成本并不随库 存量的增加而增加，如请购手续成本等） ，因而从产品的成本控制上期望库存量越少越好。 最理想的状态是零库存量，而零库存量又易导致停工待料事件的发生，使企业利润损失， 信誉度下降，无形中又提升了产品的成本。因而要寻找到一个适当且经济的存量基准，在 这个存