（工商管理专业论文）上海有色金属（集团）发展战略研究.pdf

0 2 s m 0 3 0 李贵斌 上海有色金属( 集团) 发展战略研究 摘要 本文主要研究了上海有色金属( 集团) 有限公司的发展战略和战略实施的相关问 题。在研究过程中利用了p e s t 法分析宏观环境，运用s w o t 法分析企业核心能力， 运用波特五种力量理论分析行业竞争情况，并对上海有色金属集团进行了战略设计。 本文共分三个部分。第一部分共两章( 第一至二章) ，主要介绍上海有色金属集 团的背景和现状，分析上海有色金属集团现行发展战略与实施情况：第二部分共四章 ( 第三至六章) ，主要分析有色金属产业的宏观环境、业内竞争情况和上海有色金属 集团竞争能力；第三部分共两章( 第七至八章) ，主要提出上海有色金属集团的战略 选择，并就实施集团战略提出对簧和建议。 本文认为目前的宏观环境有利于有色金属产业的发展。上海有色金属集团应该抓 住世界经济复苏、国民经济发展的机会，重点发展高新技术材料产业，着眼于全球化 市场、专业化经营，将企业建设成为国内前列、国际上有重要影响的有色金属新材料 企业集团。 本文可供有色金属行业类似企业进行参考，对正处于国资改革进程的其他行业的 部分企业在战略规划方面也有积极的借鉴意义。 关键词：有色金属发展战略产业竞争 0 2 s m 0 3 0 李贵斌 上海有色金属( 集团) 发展战略研究 a b s t r a c t t h i sa r t i c l em a i n l ys t u d i e sr e l e v a n c ep r o b l e ma b o u td e v e l o p i n gs t r a t e g ya n ds t r a t e g y a p p l y i n g o fs h a n g h a in o n f e r r o u sm e t a l s ( g r o u p ) c o m p a n y i ns t u d y i n g p r o c e s s ，w e a n a l y z em a c r o e n v i r o n m e n tb y p e s t m e t h o d ，a n a l y z ee n t e r p r i s ec o l ec a p a c i t yb ys w o t m e t h o d ，a n da n a l y z et r a d ec o m p e t i n gc i r c u m s t a n c e sb yp o r t e r sf i v es t r e n g t ht h e o r i e s ， w ea l s om a k e s t r a t e g yd e v i s ef o rs h a n g l m in o n f e r r o u sm e t a l s ( g r o u p ) c o m p a n y m sa r t i c l ec o m b i n e db yt h r e ep a r t s m 丘r s t p a r t i n c l u d et w oc h a p t e r s ( c h a p t e ro n ea n d t w o ) i tm a i n l yi n t r o d u c e db a c k g r o u n da n de x i s t e n c eo fs h a n g h a in o n f e r r o u sm e t a l s ( g r o u p ) c o m p a n y , i ta n a l y z e t h e g r o u pc o m p a n y sd e v e l o p i n gs t r a t e g ya n ds t r a t e g y a p p l y i n gc o n d i t i o n ；耵l es e c o n dp a r ti n c l u d ef o u rc h a p t e r sr f r o mc h a p t e r t h r e et oc h a p t e r s i x ) ，i nt h i sp a r t ，w ea n a l y z et h em a c r o e n v i r o n m e n t ，t r a d ec o m p e t i n gc i r c u m s t a n c e so f n o n f e r r o u sm e t a l si n d u s t r ya n dt h eg r o u pc o m p a n y sc o m p e t i n ga b i l i t y ；t h et h i r dp a r t i n c l u d et w oc h a p t e r ( c h a p t e rs e v e na n de i g h t ) ，w ee x p o u n d e dt h e s t r a t e g yc h o o s i n go f s h a n g h a in o n f e r r o u sm e t a l s ( c r o u p ) c o m p a n y , w ea l s oe x p o u n d e dc o u n t e r m e a s u l ea n d a d v i c ea b o u t a p p l y i n gg r o u ps t r a t e g y i nt h i sa r t i c l e w eb e l i e v e dt h a tm a c r o - e n v i r o n m e n ti sb e n e f i c i a lt ot h ed e v e l o p m e n to f n o n f e r r o u sm e t a l si n d u s t r y s h a n g h a in o n f e r r o u sm e t a l s ( g r o u p ) c o m p a n ys h o u l dc a t c h t h ec h a n c eo fw o r l de c o n o m yr e v i v a la n dn a t i o n a ie c o n o m yd e v e l o p m e n t e m p h a s i so n d e v e l o p i n gh i g h t e c h m a t e r i a l i n d u s t r y , v i e w o n g l o b a l i z a t i o n m a r k e t ，s p e c i a l t y m a n a g e m e n t ，b u i l dt h ee n t e r p r i s e t oan o n f e r r o u sm e t a l sh i g h t e c hm a t e r i a l e n t e r p r i s e g r o u p w h i c hi sd o m e s t i ca d v a n c e dm a di n t e r n a t i o n a le f f e c t i v e t h ea r t i c l em a yr e f e r e n c eb yn o n f e r r o u sm e t a l si n d u s t r ya n ds i m i l a re n t e r p r i s e i ta l s oh a s a c t i v ep u r p o r to ns t r a t e g ys c h e m i n gt os o m eo t h e rt r a d ee n t e r p r i s e st h a ta r ei nc a p i t a l i n n o v a t i o np r o c e e d i n g k e y w o r d ：n o n f e r r o u sd e v e l o p i n gs t r a t e g y t r a d ec o m p e t i n g 2 0 2 s m 0 3 0 李贵斌上海有色金属( 集团) 发展战略研究 前言 材料科学和材料工业已经被公认为当前世界最重要、发展最快的高新技术行业之 一。新材料是高新技术发展的物质基础，对工业、农业、国防和其他高新技术行业的 发展，都具有无可替代的支撑作用。新材料同信息技术、生物技术构成当今世界高新 技术的三大支柱，是行业进步的重要推动力。 上海历来重视新材料行业的发展。在“九五”期间，新材料被歹为上海市优先发 展的三大新技术行业之一，从此进入快速发展的新阶段。多年来，在市委、市政府的 关心支持下，上海有色金属( 集团) 公司有限公司坚持以发展新材料为战略重点，通 过资产重组、结构调整和技术创新，已初步建成有色金属新材料行业基地。 上海有色金属( 集团) 有限公司是有色金属冶炼、加工和贸易的大型企业集团， 在上海有色金属产业居龙头地位。经过多年的发展，已初步形成了铜加工材料、稀土 材料、铁合金材料、硅材料等几大业务板块；同时，由于历史和现实的原因，上海有 色金属( 集团) 有限公司也存在着债务负担重、劳动生产率低、资金周转困难、市场 竞争激烈的不利情况，在近5 年来集团经济运行状态出现严重滑坡，连续多年出现行 业性亏损。 如何在未来的发展中准确定位，找准方向就显德尤为重要，本文力图从寻找比较 优势，培育核心能力方面着手，研究和探索其发展战略。 0 2 s m 0 3 0 李贵斌上海有色金属( 集团) 发展战略研宄 上海有色金属集团背景与现状 上海有色金属( 集团) 有限公司是从事有色金属冶炼、加工和贸易的大型企业集 团，是中国重要的有色金属生产、经营、科研、出口基地，也是上海市重点发展的三 大高新技术产业和重点扶持的大型集团之一，在上海有色金属产业居龙头地位。 1 1 集团概况 上海有色金属( 集团) 有限公司下属全资子公司2 3 家，控股子公司7 家，参股 公司2 家，大型研究所l 家，技工学校1 家，总资产近人民币1 0 0 亿元，主要产品有 铜冶炼和铜加工材料、稀土金属材料、半导体材料、稀有金属材料及贵金属材料、金 属粉末及粉末冶金制品、复合金属材料、铝合金及铝型材、金属陶瓷材料、铁合金、 耐火材料等。 近年来，上海有色金属集团投入巨资进行技术改造。引进国际先进技术装备，建 成多条具有8 0 年代末、9 0 年代初国际先进水平的生产线。公司重点发展集成电路用 大直径单晶硅片、稀土发光材料、核反应堆芯结构材料和为高新技术配套的铜材。公 司下属的跃龙公司和晶华公司是上海市高新技术企业。跃龙公司、硅材料厂、金泰公 司、中鑫铜管公司、棒线公司、申佳公司、上海有色台金厂是中国稀土金属、硅材料、 铜加工材、铁合金、铝加工产业率先通过i s 0 9 0 0 2 质量体系企业。 1 2 历史沿革 1 9 5 6 年，上海有色金属产业工业企业公私合营时，成立上海市有色金属工业公 司。公司归口管理的小厂、炉坊共4 4 9 家，大多为弄堂小厂，生产规模小、生产能 力低； 1 9 5 8 年，上海市有色金属工业公司和所属各厂、以及原冶金工业部直属的上海 冶炼厂划归上海市冶金工业局领导； 1 9 8 5 年1 月，上海冶炼厂划归中国有色金属工业总公司，其他原属上海市冶金 工业局管理的有色金属工业企事业，改由上海市有色金属总公司领导： 1 9 9 8 年7 月，经市委、市府批复，同意上海市有色金属总公司改制并更名为上 海有色金属( 集团) 有限公司( 以下简称上海有色金属集团) ，实施国有资产授权经 营。同年，集团公司被列入上海市重点扶持的5 4 家大型企业集团范围； 1 9 9 8 年1 2 月，市经委将上海铁合金厂和上海泰山耐火材料有限公司划归上海有 色金属集团； 1 9 9 9 年1 2 月，将上海泰山陶瓷有限公司划归上海有色金属集团； o 朱光华陈禹志上海有色金属工业志1 9 9 9 年5 月第l 版，上海；上海社会科学出版社：p 3 9 0 0 2 s m 0 3 0 李贵斌上海有色金属( 集团) 发展战略研究 2 0 0 0 年6 月国家有色金属工业管理体制改革，上海冶炼厂等4 户中央企业下放 到上海有色金属集团，由集团公司在发展新材料的战略框架下推进资产重组和行业结 构调整； 2 0 0 0 年1 2 月3 1 日，上海市国有资产管理委员会与上海有色金属集团签订国有 资产授权经营书，核定公司注册资本9 9 0 9 4 万元。； 2 0 0 1 年与东方等4 家资产经营公司组建上海有色新材料( 集团) 有限公司： 2 0 0 3 年上海有色金属集团整体划转上海市国有资产监督管理委员会，成为由上 海国资委归口管理的3 6 家国有大型控股企业之一。 1 3 业务布局与重点企业 1 3 1 业务布局 上海有色金属集团的主营业务是从事有色金属的冶炼及加工。有色金属是一个较 大的产业，该集团的主要业务可分为：以吴淞铜加工基地和中央下放企业为主体的铜 加工板块，位于松江有色金属基地的硅材料板块、以跃龙公司为主体的稀土板块，以 及毗邻宝钢集团一钢公司的铁合金材料板块。 上海有色金属集团共有下属工业企业2 3 家( 包括全资子公司及控股企业) 。工业 板块的主导产品包括：阴极铜、铜板带、铜管、铜棒线、稀土氧化物和荧光粉、硅单 晶和硅片、金属及台金和化合物粉末、铝材、钛材、黄金白银、特种陶瓷材料和铁台 金等。上海有色金属集团的产品品种、综合生产能力、市场份额和出口创汇能力在国 内同行中排位靠前。 1 3 2 重点企业及产品 上海金泰铜业有限公司 上海金泰铜业有限公司( 以下简称金泰公司) 是上海有色金属( 集团) 公司的全 资子公司。公司现有员工1 8 0 0 人，其中技术人员约3 0 0 余人，是目前国内最大的铜 及铜合金板带生产企业之一。公司现有资产总额1 3 亿元，占她1 6 万平方米。1 9 8 8 年及1 9 9 2 年相继引进国外先进技术和装备，建成国内一流水平的锡青铜和紫、黄铜 板带生产线，可生产最大宽度6 1 0 毫米，最小带厚o ，1 毫米，最大卷重4 5 吨的高精 度铜及铜合金板带材，年产能力3 0 0 0 0 吨。企业主要产品有紫铜、高铜合金、锡青铜、 黄铜、白铜、镍及镍合金、贵金属、双金属复合带及镀锡铜带等。自1 9 9 3 年以来公 司一直是上海市工业企业销售5 0 0 强企业。 金泰公司目前拥有资产总额1 3 9 亿元、占地1 6 万平方米，1 9 8 7 1 9 9 1 年引进国 外的新技术和新装备，建成了国内一流装备水平的紫、黄铜和锡青铜板带材两条现代 。沪国资委授( 2 0 0 0 ) 第6 号：2 0 0 0 年1 2 月3 1 日 。部分资料来自上海有色金属集团企业网站“上海有色金属网”h t t p ：w w w s n f c o m c a 0 2 s m 0 3 0 李贵斌 e 海有色金属( 集团) 发展战略研究 化的生产线，年产铜合金板带材2 。8 万吨，其中锡磷青铜带6 8 0 0 吨，成为国内最大 的锡磷青铜板带材生产企业。产品质量达到国际先进水平，远销香港、东南亚、非洲 和欧美等地。主要产品有纯铜、黄铜、白铜、锡青铜和其他青铜、镍及镍合金，贵金 属和双金属复合板带材，镀锡铜带以及铜板带材生产设备的设计制造和安装调试，有 5 项产品荣获国家颁发的不同等级的质量奖，“三佳牌”黄铜和锡磷青铜带1 9 9 7 年、 1 9 9 8 年、1 9 9 9 年和2 0 0 0 年均被评为上海市名牌产品。 重点产品为：集成电路引线框架用铜带、接插件用青铜带、交压器用纯铜带。 上海第一铜棒厂 具有5 0 年生产历史的上海第一铜棒厂( 以下简称棒线厂) 是国内最大的铜及铜 合金棒线材料专业加工企业之一，“金猴牌”棒材和“海光牌”线材素以品种多、规 格齐、质量优、信誉高而驰名国内外。九十年代中期，上海有色金属集团投资近1 5 亿元人民币进行了大规模的技术改造，新建了约3 万平方米的现代化厂房，从国外引 进了2 8 0 0 吨卧式反向挤压机组、x b 系列联合拉拔机组以及热风循环光亮退火炉等 具有国际先进水平的加工设备和理化检测设施，形成了年产3 万吨的铜及铜合金棒线 材料的生产能力。1 9 9 8 年5 月通过i s 0 9 0 0 2 质量体系认证。该企业生产的“金猴” 牌c 系列易切削黄铜棒为2 0 0 0 年度上海名牌产品。 产品广泛应用于航天、航空、航海、兵器、汽车、电子、电器、仪表、仪器、钟 表、医疗器械、制锁、制笔、眼镜、自行车、拉链、按钮、紧固件、轮胎气门嘴等专 业领域，成为替代进口的首选材料，并远销海外。 重点产品为：自动车高速切削用铜合金棒线材系列产品、无镍白铜。 上海鑫申江铜业有限公司 上海鑫申江铜业有限公司( 以下简称鑫申江公司) 是由上海长江有色金属现货市 场、上海有色新材料( 集团) 有限公司、上海马桥资产投资经营有限公司三家共同投 资组建的铜管材加工企业，公司股东出资总额为2 0 0 0 0 万元人民币。已建立起工艺先 进、布局合理、产品规格齐全的电站用冷凝管生产线、空调管生产线和铜水管( 铜气 管) 等生产线。产品广泛应用于机械、电力、交通、航空、船舶、电子、轻工建材等 产业，空调管、铜水管、冷凝管、装饰管已成为鑫申江公司公司的标志性产品，。年 生产能力2 8 0 0 0 吨，为国内最大的铜管加工企业之一。鑫申江公司“三鑫”牌冷凝管、 空调管同时被评为上海市名牌产品。 重点产品为：大型发电机组冷凝器铜管、大盘重空调管、内螺纹空调管、水道管。 上海晶华电子材料有限公司 晶华电子材料有限公司( 以下简称晶华公司) 是由原上海硅材料厂和美国h e l i t e k 国际有限公司于1 9 9 4 年1 2 月共同组建的中外合作企业，总投资7 6 3 1 9 万美元。公 司内水、电、高纯气体、高纯水制各、三废处理及用于洁净厂房的中央空调系统等硅 材料牛产芦斤需的甚础谤旆一商但全公司专业从事微电子基础材料硅单晶、硅片生产， d 2 s m 0 3 0 李贵斌 上海有色金属( 集团) 发展战略研究 现有硅单晶生产能力1 0 0 吨年，4 英寸至6 英寸硅片生产能力3 6 0 万片年。产品7 0 以上销往国外，是上海最大的半导体硅材料生产和销售企业，为国内少数几家具有 定规模的硅材料生产企业之。 晶华公司1 9 9 6 年加入s e m i 组织。1 9 9 7 年被上海市政府认定为上海市高新技术 企业。 在1 9 9 5 至2 0 0 0 年期间，公司连续六年荣获“上海市优秀企业”称号及“上海工 业优秀企业”、“上海市优秀工业形象单位”、“上诲市推行全面质量管理先迸单位”、 “上海市文明单位”称号。 重点产品为：优质外延衬底硅片、s i 0 2 背封硅片、重掺a s 硅片、高平整度硅片。 上海跃龙新材料股份有限公司 上海跃龙新材料股份有限公司( 以下简称跃龙公司) 是一家专门从事稀土功能材 料及其他新型材料生产、销售、研究的上海市高新技术企业，其技术中心被认定为上 海市级企业技术中心。共有职工4 6 9 人，其中科研人员】6 6 人。公司装备精良、管理 先进、人员素质高、科研开发实力雄厚，通过i s 0 9 0 0 2 质量体系认证，其销售收入、 出口创汇、科研投入、产品质量、出口竞争力等指标均居全国同行前茅，产品具有很 强的国际竞争能力，在中国市场乃至世界市场占有相当份额。该公司“跃龙”牌稀土 氧化物及深加工产品为上海市名牌产品，在业内具有较高的知名度。 重点产品为：灯用三基色荧光粉、彩电荧光粉。 上海申佳铁合金有限公司 由上海铁合金厂和香港首长宝佳集团有隈公司共同投资组建的上海申佳铁合金 有限公司( 以下简称申佳公司) ，是中国冶金产业1 0 0 家重点大中型企业中八大铁合 金企业之一。1 9 9 8 年，市经委将申佳公司划入上海有色金属集团。 申佳公司位于上海市宝山区，占地面积4 4 万平方米，距港口仅2 公里，专用铁 路线直遴厂区，具有国内外贸易的优越条件：据有1 8 座电炉和其他专业设备，具有 年产2 0 万吨的生产能力，工艺技术先进，其中热兑法工艺属国内首创，氧气转炉生 产中低碳铬铁和炉外预精炼生产中低碳锰铁获国家科技进步二等奖。生产铬、锰、硅、 钼、钛等铁合金品种，注册商标为“三金星”的产品主要供应国内冶金、铸造等产业， 也销往美国、欧洲、日本、韩国等国家和地区，公司是上海宝钢集团a 级合格供应 商，连续十一年荣获上海市“重合同，守信用”单位称号。 申佳公司1 9 9 6 年通过了g b t 1 9 0 0 2 1 9 9 4 一i s 0 9 0 0 2 ，1 9 9 4 标准质量体系认证，获 中国方圆标志认证委员会认证证书；占产晶总量9 8 以上的铬、锰、硅三大系列4 4 个牌号获产品质量认证证书。公司是国家一级计量单位，国家节能一级企业，上海市 先进技术企业，产品出口企业。 重点产品：中低碳锰铁，中低碳铬铁 上海鑫冶铜业有限公司 b 2 s m 0 3 0 李贵斌 上海有色金属( 集团) 发展战略研究 上海鑫冶铜业有限公司( 以下简称鑫冶公司) 由上海有色金属( 集团) 有限公司、 上海张堰资产经营有限公司和上海市金山区工业总公司共同投资组建，总投资将达 1 4 4 3 0 万元，由上海有色金属( 集团) 有限公司控股。鑫冶公司是一个以铜冶炼为主 的大型有色金属冶炼企业，是中国著名的铜冶炼企业上海冶炼厂资产重组的产物，公 司完全承袭上海冶炼厂铜冶炼生产系统。 鑫冶公司拥有有色金属冶炼、稀贵金属、化工盐类等三大生产系统，主要生产设 备有鼓风炉、年产阳极铜7 0 0 0 0 吨的反射炉、年产6 0 0 0 0 吨高纯阴极铜的电解车间。 重点产品：高纯阴极铜、硫酸铜、黄金、白银 1 4 经济规模与经营状况 经过近5 0 年( 1 9 5 6 2 0 0 4 ) 的风雨历程，上海有色金属集团已经由早期的游兵散 勇、弄堂小厂发展成为有色金属冶炼、加工和贸易的大型企业集团，产品品种齐全、 规格众多、在行业内具有一定影响力和知晓度，具有一定的市场份额和经济规模。 近几年，上海有色金属集团的工业总产值年平均增长9 ，工业销售收入年平均 增长1 7 9 ，产销率大于1 0 0 。2 0 0 2 年，集团公司的销售收入达到5 5 亿元，其中 工业销售收入2 5 5 亿元，出口交货值3 7 亿元，占上海有色产业工业销售收入的2 9 ， 进入全国有色产业工业销售收入前1 5 强。 但是，上海有色金属集团也存在着较为明显的发展问题：企业赢利能力不强，经 营状况不容乐观。1 9 9 9 年、2 0 0 1 年徐匡迪同志( 时任上海市市长) 两度到上海有色 金属集团现场办公，指出“有色有大困难，但有色有闪光点，有色有大希望”。当时 上海有色金属集团正处于历史上困难的最低点。上海有色金属集团资产6 i 亿元，债 务5 6 亿元，负债率超过9 0 ，如果加上潜亏( 超过5 亿元) ，已经基本资不抵债。资 金周转不灵，资产质量不高，产品竞争力不强，企业纠纷多、诉讼案多，很大程度上 牵整了集团公司管理层的对阈和精力。 2 0 0 2 年，在销售收入达到5 5 亿元的同时，集团公司年度亏损达5 5 0 0 万元，下 属独立子公司亏损面将近5 0 ，成为上海市经委所属“行业性亏损”的唯一一家企业 集团。而此时，该集团公司已经是连续多年出现行业性亏损了。 有色金属产业是一个关系到国计民生许多行业的重要产业，具有很重要的战略意 义，其市场表现、产业内企业的竞争都深得社会和投资者的关注。那么上海有色金属 集团作为市场竞争体系中的一员，其竞争战略是什么? 又是怎么实施的? 行业性亏损 与企业曲竞争战珞与实麓之闯有仟么关系? 本文将在第二章迸彳于重点分析。 0 2 s m 0 3 0 李贵斌上海有色金属( 集团) 发展战略研究 2 上海有色金属集团的现行战略实施与分析 在当今世界，企业战略已经引起了企业的高度重视，被看作是企业经营活动麓否 成功的指南和法宝。企业战略决定着企业的整体发展，对企业的发展起到方向性作用， 是企业在该战略时期各项经营活动的纲领。上海有色金属集团是一家国有大型企业集 团，也对企业的未来发展给予了高度的重视。本章将介绍上海有色金属集团现行发展 战略，并分析其实施情况。 2 1 现行战略 第一章讲到上海有色金属集团在2 0 世纪末正处于历史的最低点但从另一方面 来看，企业还是有闪光点和发展希望的。上海建立工业新高地需要高精失材料，需要 有色深加工、精加工产品。为了进一步明确集团的发展目标和方向，经多方研究，上 海有色金属集团在企业“十五”规划中提出了企业的发展战略；要在“十五”期间把 上海有色金属集团建设成为国家重要的有色金属新材料科研、生产基地。并提出了 “调整为先、发展为基、三管齐下、综合治理”配套工作思路。 2 。2 战略实施 “有色有大困难，但有色有闪光点，有色有大希望”。徐匡迪市长到上海有色金 属集团现场办公时如是说。 有色有大困难，数字说明切。一个有6 亿资产( 1 9 9 9 年) 的企业，5 5 亿负债、 超过6 亿的潜亏实在是不堪重负。资不抵债、再融资能力差、负债数约等于一年的销 售收入都足以说上海有色金属集团的不利局面。 但有色有闪光点，上海有色金属集团在技术改造、产品创新方面都打下了一定的 基础，在开拓市场、产品营销方面也取得了一定的成效，在各业务板块都有一些在行 业中具有竞争能力的产品，长期以来，为国家经济建设和国防建设作了重要贡献。上 海建设工业新高地，就不能少了作为基础工业的新材料行业，而这正是上海有色金属 集团一直在追求妁发展目标。 说有色有大希望，就是指要发挥闪光点的引路作用，克服困难，“走过去前面是 个天”。 2 2 1 积极推进资产重组 针对上海有色金属集团过高的负债率，只有甩包袱轻装上阵才能在市场竞争中放 手一搏。对技术落后的、设备陈旧的、产品没有竞争力的企业实行关停并转；对沉重 的历史债务进行打包，交由资产管理公司处理，实施债转股；对优势企业、具备条件 食业旬婆 二市，诵讨咨本市场筹靠枯展资金。 0 2 s m 0 3 0 李贵斌上海有色金属( 集团) 发展战略研究 在资本结构、债务结构方面拟通过五项措施，将资产负债率降低到6 0 ： 1 ，长期债务中工、农、建、中四大银行有关的8 亿债务报国家经贸委实施债转 股； 2 ，流动负债中有近l o 亿短期借款为9 4 9 5 年高息贷款，其中仅金泰公司就有约 5 亿元从非金融机构借款( 高利贷) ，利息约为2 0 ，远高于银行利率( 5 ) 。要争 取通过金融机构实施高息转低息； 3 ，对扭亏无望的企业，争取国家经贸委及有关银行支持，依法破产： 4 ，有希望的新兴行业，如跃龙公司包装进来发起设立股份有限公司； 5 ，部分有市场、有技术的产品，缺少流动资金的，如金属陶瓷、铜带铜管的部 分产品，会同银行和工业投资公司，帮助解决一些封闭贷款。 五年来( 1 9 9 9 年一2 0 0 4 年) ，上海有色金属集团围绕战略目标，积极推进调整重 组工作，沪江铜厂、上海冶炼厂、铜管公司、线材厂先后实施破产，并将有效资产剥 离形成上海鑫冶铜业有限公司、上海隆泰铜业有限公司、上海跃龙新材料有限公司、 上海鑫申江铜业有限公司等企业。 1 9 9 9 年，着手组建上海跃龙新材料股份有限公司、上海高泰稀贵股份有限公司， 争取通过包装上市，从资本市场筹集发展资金( 因种种原因，至今没有成功) 。 2 0 0 1 年，上海有色金属集团与东方、华融等四家国有资产管理公司签署债转殷 框架协议，并在此基础上成立上海有色新材料集团有限公司。 2 2 2 技术改造和科技创新 近两年，上海有色金属集团用于技术改造的投资达2 亿多元，完成申佳公司电炉 烟气治理、高泰公司核电用锆合金管、跃龙有限公司氧化铒生产线、上压厂三废迁建 工程、鑫冶公司一期工程、二耐厂三废迁建、中鑫公司空调管供坯生产线、金泰公司 酸洗、拉弯矫、二四辊轧机改造和隆泰公司水平连铸等项目。 在科技创新方面，近两年，上海有色金属集团的年度科技投入达到2 5 2 7 ， 新产品产值率2 2 2 4 ，有2 0 项新产品、新技术通过鉴定，2 2 项新品开发项目分别 列入当年市技术创新计划项目，1 5 个产品分获国家或市级新产品奖。跃龙股份公司 等六家企业被认定为高新技术企业，百洛达公司等两家企业被认定为外商投资先进技 术企业。 2 2 3 组织结构图 2 0 世纪9 0 个年代末，上海有色金属集团对下属二级企业进行了梳理和重组，以 产品和加工类别分别建立了二级子公司二十余家；2 0 0 0 年，上海有色金属集团对集 团总部进行了改革，调整组织结构，对管理岗位进行定岗、定编，组织结构图如图 21 。 0 2 s m 0 3 0 李贵斌 上海有色金属( 集团) 发展战略研究 图2 1 上海有色金属集团组织结构图 2 2 4 经济运行与市场营销 上海有色金属集团的主营业务具有较大的市场规模，但核心业务的拓展能力有待 提高。经过多年的努力，上海有色金属集团在国内铜材、稀土荧光粉、硅片等市场建 立了营销网络，用户分布较广，通过合理的营销组合，增加了主导产品的市场份额， 其铜板带、铜管在国内市场占有率进入第一集团军；稀土灯用荧光粉、彩电荧光粉在 国内、国外市场都具有较大影响；4 - 6 英寸i c 用硅片也具有一定的市场规模；铁合金 材料板块也已经发展成为宝钢集团的重要供应商。 但由于市场竞争格局不断变化，产业的竞争程度不断加剧，民营企业不断状大， 上海有色金属集团的核心业务并不具有很强的竞争能力，经济运行质量持续多年亏 损，成为上海唯一一家亏损的市管企业集团，按照上海有色金属集团管理层的话说： 在建立扭亏增盈的长效机制方面做得不够，“三管齐下”等项目未能完全得到及时推 进，企业管理机制转换进程较慢，管理基础较为薄弱。 0 2 s m 0 3 0 李贵斌 上海有色金属( 集团) 发展战略研究 2 3 现行战略分析 分析现行战略实施情况，可以看到，许多方面还不能适应目前的环境变化和发展 需要。 没有考虑到经济全球化的因素：企业必须认识行业的界限并不再停留在一个国家 之内，因为很多行业已变成全球范畴；实际及潜在竞争者的存在不只在国内市场而且 也在国外市场。上海有色金属集团在制定战略及实施过程中主要着眼于内部，而没有 重视环境对产业的影响，没有利用好国外、国内两个市场、两种资源，使企业发展速 度缓慢，很大程度上受企业自身能力的限制，从而在经济效益上没有显著成效。 没有高度重视技术领先的重要性：市场由国内转到全球，这样的转移使行业内外 的竞争及对抗更加剧烈。竞争程度的加剧，极大地提升了创新的速度，结果使得产品 生命周期越来越短，企业技术领先越来越重要。上海有色金属集团虽然把发展战略定 位为重点发展新材料行业，但在提高研发能力、新产品推出方面投入不够。据集团内 部资料显示，近几年集团公司技术固定资产投入中用于提高设备水平、技术能级的远 远低于预计目标，而且一些只是在项目维修、环保工程等方面，没有从根本上提高企 业技术竞争优势。 没有有效的社会融资手段：上海有色金属集团在近几年把战略重点放在企业资产 重组方面，取得了一定的成效，降低了资产负债率。但可以看到，并没有解决企业发 展需要的资金来源。企业破产、债转股、企业改制等等措施并没有为企业带来现金流， 依然无法启动一些需要大额资金的重点项目。跃龙公司因为种种原因没有实现上市到 资本市场融资的目的，金泰公司依然有近5 亿元利率高达1 5 以上的高息负债。社会 融资手段的缺乏，影响了企业战略升级的速度，不能有效的支撑企业战略实施。 没有研究组织结构对战略实施的影响：组织结构是为了便于管理，实现组织的目 标和宗旨。由图2 ，l 可以看出，上海有色金属集团公司企业组织形式是直线职能制， 是传统的国内大中型企业的组织形式。这种组织形式对于企业发展初期到一定规模时 是具有比较优势的。直观上看，集团公司对下属企业具有较强的统一指挥权利，职能 部室主要对下属企业进产业务上的指导。基层单位通常也有相应的职能部门，比如在 经济运行质量方面，集团公司经济运行部会就有关方面对x 企业进行相关指导，但 并不直接下达命令工指挥，下属企业执行的力度和程度也不能得到保证，因为下属单 位的行政领导人实行逐级负责，属于高度集权的组织结构。当职能部门与指挥部门或 下属企业的目标要求不一致时，就会容易产生矛盾。 没有引进专业化的管理团队：垂直的人才培养体系有利于增强员工的积极性，但 影响了企业管理水平的提升。上海有色金属集团从来没有引进过专业化的管理工作 者，尤其是高层管理人员。在市场竞争日趋激烈的情况下，企业面临着许多从没有经 。i s b n 7 2 0 8 - 0 3 2 7 8 5 芮明杰管理学1 9 9 9 年9 月上海第1 版：人民出版社；p 1 0 7 0 2 s m 0 3 0 李贵斌上海有色金属( 集团) 发展战略研旯 历的事情，“原班人马”并不能够很好的驾驭全局，比如说在跃龙公司上市未果的过 程中，没有专业化的管理团队就是其中一个很重要的原因，上市未果既增加了管理成 本，又影响了企业、员工的积极性，给企业的发展蒙上了阴影，反而使得企业一蹶不 振。 所以，上海有色金属集团在战略制订和实施过程中其实是属于“夹在中间”的状 况，有战略方向但没有贯彻执行的条件，导致利润水平低于行业平均水平。那么上海 有色金属集团究竟是否就没有发展的希望，一直走在这条亏损的路上呢? 如果不是应 该如何选择正确的道路? 上海有色金属集团所处的有色金属产业是一个什么样的竞 争情况? 宏观环境是否适宜企业发展? 企业有没有生存的必要和空间? 本文将在以 后的章节中对这些问题进行详细的描述和分析。 0 2 s m 0 3 0 李贵斌 上海有色金属( 集团) 发展战略研究 3 有色金属产业发展宏观环境分析 企业的经营，特别是企业的战略管理必然要受到宏观环境的影响。国家的政治环 境、经济体制是否会促进产业的发展? 产业政策、科学技术水平变化对产业是带来助 推的动力还是不利的阻力? 本章将从分析宏观层面的相关因素，研究有色金属产业长 期发展的的环境。 3 1 宏观体制环境 体制环境将更加有利于有色金属工业的发展。党的十六届三中全会就深化经济体 制改革提出许多新思路和新政策，“进一步增强公有制经济的活力，大力发展国有资 本、集体资本和非公有资本等参股的混合所有制经济，实现投资主体多元化，使股份 制成为公有制的主要实现形式”o 。与以前不仅在表述上、而且在实质上也有不同， 意味着今后将会有更多的国有企业特别是大型和特大型国有企业也要走股权多元化 道路，更多的国有企业会引入非国有资本，实现国有企业与资本市场的完美结合，利 用资本市场发展国有经济。国有企业的改革将以多元投资、股份制为主要形式，政府 职能转换步伐加快及国资管理体制正在发生深刻的变化，这将为企业提供更加稳定和 宽松的宏观体制环境。 3 2 产业政策环境 我国有色金属企业在规模上与国外大型企业差距较大，因此组建企业集团是提高 我国有色企业竞争力的重要途径，也是有色金属企业发展的方向。在有色金属“十 五”发展规划中就明确指出，“要深化有色金属企业改革，实施大集团战略。组建各 种类型的大公司和企业集团，提高生产集中度”。，也有报道表明，有色金属工业要 通过联合重组，培育1 2 个具有国际竞争力的大型企业集团，组建8 1 0 家具有比较 优势的区域性集团。 近年来，国家制定和修订了许多促进有色金属行业可持续发展的政策。 在投资政策方面，国家鼓励外商投资硅材料、稀土应用等高新材料领域和铜、铝 矿产资源的开发，在铜加工领域，允许外商与国内企业合资，参股或控股；此外，国 家还支持和鼓励开发高性能、高精度有色金属新材料，鼓励有色金属冶炼企业通过技 术改造，提升技术能级，禁止新建环境污染严重、技术装备水平低的冶炼和加工项目， 淘汰落后技术，关闭末期矿山和污染严重的小企业。 在税收政策方面，国家鼓励利用海外资源，实行了铜原料进口环节增值税退税、 o * 中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定* 。有色金属工业“十五”规划世界有色金属，2 0 0 1 ：第9 期：p 9 0 2 s m 0 3 0 李贵斌上海有色金属( 集团) 发展战略研究 阴极铜进口低关税政策，以解决国内铜资源短缺的矛盾；国家鼓励有色金属产品出口， 尤其是深加工产品的出口，在出口环节实行增值税退税政策，退税率达到1 3 1 7 。 预计今后一段时问，国家在投资政策方面将以调整有色金属工业的发展方式为主要目 的，税收政策的调整将符合w t o 的规则，但也会考虑到基础行业的成长。 3 3 国家货币政策 2 0 0 3 年国际金融市场尤其是日本刮起了一股“人民币该升值”的风潮，虽然最 终在2 0 0 3 七国财长会议上，美英等国更关注对伊战争将带来的全球经济衰退，日本 提案流产，但由此对中国经济发展所产生的潜在影响却不可忽视。 从有利方面来看，人民币升值，必定导致进口产品价格下跌，从国外大量进口货 物的中国公司将减少成本，以外币计算的外债将变相收缩，从而可以减轻中国政府外 债负担。同时，由于人民币升值，相当于外国资产变相贬值，从而有利于中国企业扩 充海外业务。人民币升值使已在中国投资的外资企业利润增加，将增加投资者的信心， 促使其迸一步追加投资或迸行再投资。 从负面角度来看，人民币升值将直接引起我国出口产品价格的上扬，降低我国出 口产品的竞争力，特别是目前我国主要以极易替代的制造业产品出口为主，一旦出口 受阻，极易发生制造业的向国外转移。将影驹我国吸引外齑直接投资。自上世纪9 0 年代中期，我国吸引外商直接投资迈上新台阶后，一直维持在4 0 0 亿美元以上的水平， 近两年增势更猛，2 0 0 1 年增长1 5 2 ，2 0 0 2 年增长1 2 5 ，2 0 0 3 年实际使用外资金 额更是达到5 3 50 5 亿美元。 外商直接投资是我国经济发展的一支重要力量。如果人民币升值，不仅会直接提 高外商在华投资建厂、购置设备的成本，而且还会提高外商在华的人工成本，影响我 国吸引外商直接投资。 3 4 国资深化改革 1 9 9 3 年，上海1 9 个工业管理局翻牌改制成了5 0 多个( 后整合成3 9 家) 控股公 司和企业集团，并创建虚体的国资委，率先形成了国资的三级管理体制， 2 0 0 3 年，中央国资委启动了自上而下的国资改革。上海继中央国资委后，率先 成立了实体化的地方国资委，并穷一年之力“初步构建了全市国有资产监管的框架体 系”。至2 0 0 3 年底，上海国资委归口管理的国有大型控股企业共3 6 家，其中包括2 0 0 3 年重拳出击“合并同内项”成立的百联集团、拉开产权改革稚幕的电气集团，上海有 色金属( 集团) 有限公司也赫然在立。 国资委下属控股公司的改革路线图可以规纳为三步：一是调整组织架构，二是踏 。中华人民共和国商务部( 2 0 0 3 年1 - 1 2 月全国利用外商直接投资情况h t p ：i , , v w w r t f e o m g c a v c n 0 2 s m f ) 3 0 亭贵斌 海有色金属( 集团) 发展战略研究 入产权改革，三是重构行业布局。如果把成立百联集团、原上海市经委下属控股集团 转移到国资委名下算第一步，那么第一百货( 6 0 0 6 3 1 ) 吸收华联商厦( 6 0 0 6 3 2 ) 股份、 电气集团6 3 亿资产捆绑上市就可以说是改革的第二部。 如何发挥国资在产权改革中的作用，国资在今后的经济发展中到底起何种作用? 根据内部文件国有资产调整规划：到2 0 0 8 年，上海将有8 0 的国有资产要集中“三 种产业、两种企业”，也就是指涉及国家安全、资源垄断、提供公益服务的产业，以 及支柱行业中的骨干企业和新兴行业中的关键企业。而目前，在一般性竞争领域，国 资比例占5 5 1 。 3 5 高新技术发展 有色金属产业当前的主要技术发展方向是新材料技术。在现代经济结构中，新材 料技术在国家发展中的战略意义是不忽容视的。对其他支柱产业起到支撑作用，是信 息产业、机械制造业的上游产业。 目前国内有色金属产业总体上技术水平与国际水平还有一定的差距，在国家有色 金属十五发展规划中明确指出：要严格控制新建一般铜加工项目，淘汰“二人转”式 轧机，鼓励企业通过技术改造，提高技术装备水平，发展国内紧缺产品。 如信息产业中印刷电路正朝着高精度、高密度、高可靠性的方肉发展，就大大的 增加了对高性能、超薄型的覆铜板生产所需的高档电解铜箔的需求；如近几年随着我 国干式变压器的发展，市场对变压器铜带的需求也逐渐增加，而国内仅有为数大多的 几家企业能够生产，远不能满足市场需求，更多是靠从国外进口满足市场；汽车工业 的迅速发展在对水箱铜带、高质铝合金材带来了广阔市场要求的同时，提高了更高的 技术要求。 进入2 1 世纪，i t 技术的应用也对有色金属产业带来了新的发展动力。运用信息 技术搭建行业信息网络、数据交换平台、建设企业信息资源数据库等都有效的增强了 有色金属产业聚合性，信息共享程度提高，资源整合更加有效，市场开放日趋明显。 从宏观层面上来看，国家政策对于有色金属产业起到保护性发展的作用，国民经 济的高速增长为有色金属产业提供了广阔的市场机遇，科学技术的日新月异为有色金 属产业带来了强大的助推，国资改革进一步深化促进了象上海有色金属集团这样的企 业的改革、重组，这些都共同构成了强大的外部动力。那么，有色金属产业内部的竞 争到底呈何局面? 上海有色金属集团各业务板块的竞争能力究竟如何? 在后面的几 章，将予以分析和研究。 0 2 s m 0 3 0 李贵斌 上海有色金属( 集团) 发展战略研究 4 上海有色金属集团铜加工板块行业竞争分析 上海有色金属集团的核心业务是铜冶炼和铜加工。2 0 0 4 年度一季度，铜业板块 完成工业总产值6 0 ，5 7 1 8 万元，同比增长5 1 3 ，占集团公司比重为6 0 8 ，在上海 有色金属集团业务布局中占重要地位。上海有色金属集团现有铜冶炼企业l 家，加工 企业9 家，涉及到板、带、箔、管、棒、线各种型材，金泰