建造专业鱿钓船可行性分析.doc

建造大型专业鱿鱼钓船可行性分析烟台海洋渔业有限公司二一一年五月建造专业鱿钓船可行性分析一、项目概况（一）项目名称：建造专业鱿钓船（二）项目执行单位：烟台海洋渔业有限公司法人代表：赵晓东公司地址：芝罘区北马路179号（三）企业概况烟台海洋渔业有限公司是由中国农业发展集团总公司远洋渔业龙头企业中国水产总公司控股的股份制远洋渔业企业。企业资产总值近4亿元，员工总数2000余人。主要从事远洋捕捞、水产品加工出口、修造船、港务工程、渔业劳务外派和远洋渔业人才培养等业务。（四）项目性质：固定资产投资（五）项目建设内容与目标：建造4艘1600马力专业鱿钓船。（六）投资概算：总投资11200万人民币（七）资金来源：自有资金4480万人民币，银行贷6720款万元。（八）项目工期：2011年09月至2012年12月（九）项目编制依据：国资委中央企业投资管理暂行办法、中国农业发展集团有限公司投资管理规定、公司章程及相关规定。二、项目建设的必要性（一）鱿钓项目对我国远洋渔业的发展有着重要的战略意义。远洋渔业是资源性产业，也是一个国际化、市场化程度较高的产业，对保障我国粮食安全、促进地区经济发展等做出了重要贡献，也在国家政治、外交和维护海洋权益等方面发挥了积极作用。渔业作为人类最为古老的生产活动之一，是现在唯一大规模利用野生生物资源的产业，长期以来，世界各国都在开发利用渔业资源的同时，采取渔业管理和保护措施，致力于实现渔业资源的可持续利用。随着“联合国海洋法公约”的签署和正式生效，国际海洋渔业管理方面不仅是沿海国对其专属经济区的渔业管理日趋严格，而且在公海渔业方面也先后通过联合国、相关国际渔业管理组织或多边关系所通过的决议、协定等，对公海捕捞生产加强管理。随着管理越来越严格，公海项目的生存空间受到挤压，三大公海鱼类资源，竹莢鱼和金枪鱼的捕捞管制已到了极致，没有再发展的空间，只有鱿鱼，资源蕴藏量大，分布范围广泛，虽有少数种类因捕捞过度而出现过资源衰退，但全球头足类总可捕量的估算值与目前的生产量相比，开发率相对较低，是一种未充分开发利用的渔业资源，因此对我国远洋渔业船队拓展生存空间具有重要的战略意义。但是，正因为鱿钓项目效益可观，近年来吸引了国内外越来越多的船只加入捕捞行列，对资源形成严重威胁。根据相关国际渔业管理组织磋商结果，近期有可能对南太平洋公海捕捞鱿鱼的渔船实行规模限制。因此我们一定要抢在其关门之前，抓住机遇，抢占先机，增加渔船，扩大规模，否则即有可能失去发展机会。（二）企业发展的迫切需要。烟渔公司三年规划目标是：在2010年基础上，一年一大步，至2012年总体效益翻一番。远洋捕捞主业做优做强，规模壮大、结构合理，船只数量达到30艘左右。积极培育陆地支柱产业，打造一个主业突出，产业结构优化升级，产业链有机延伸，核心竞争力显著增强的中水北方远洋渔业基地。公司自2010年组建并正式运作后，确立了集中精力壮大远洋捕捞主业的发展思路，经过一年的艰苦努力，加大海上投入，扩大捕捞作业船只规模，虽然初步摆脱了成立初期的生存危机，但海上资产质量仍然不高，船只结构仍然不合理，形不成规模优势。陆地项目又基础较差、业务停滞、启动晚且没有大的投入，亮点较少，赢利能力较弱，整体保平还存在问题，更谈不上为公司做贡献，这些都严重制约了公司的加快发展。鱿鱼钓项目是公司远洋捕捞的主导项目，也是传统强项，对公司的正常运营起着举足轻重的作用。目前海上仅有21艘渔船,且10艘为8154型渔船改造型、5艘8180型船，舱容小,冷冻能力低。大部分船只仅能在秘鲁外海生产，不具备转场阿根廷外海作业的能力，而且秘鲁渔场一旦旺发，我们现有的船舶结构也不能适应生产的要求。为此，我们需建造4艘专业鱿钓船，以扩大主业生产规模,调整渔船结构,降低公司的经营风险，使新烟渔尽快完全摆脱生存危机，走上健康稳定持续发展轨道。 三、资源及市场分析（一）东南太平洋资源分析、我国渔船在秘鲁海域生产情况及2011年度渔况预测1、资源分析鱿鱼是一年生的头足类鱼种，具有繁殖力强、资源恢复快的特点，资源丰富，开发潜力巨大，在世界头足类鱼获量中占主导地位。由于在大陆架范围内的潜在可捕量为6001200万吨，被国际上公认为尚未充分开发利用的渔业资源。秘鲁外海茎柔鱼为大洋性浅海种，分布于中部太平洋以东水域，范围甚广，在西经125以东，从加利福尼亚半岛（北纬30）近海到智利（南纬30）近海一带水域都有其分布，但其高密度分布的水域为赤道到南纬18之间的南美大陆架以西200-250海里的外海，即厄瓜多尔及秘鲁的200海里水域内外。九十年代开始，日本鱿钓船在秘鲁外海开发了茎柔鱼资源，产量从1990年的1.4万吨迅速增加到1994年的16.5万吨，但19961998年分别下降到5.1、4.2、1.1万吨。据统计，19911995年日本在秘鲁茎柔鱼的总产量为54.5万吨，五年平均渔获量为10.9万吨。由于厄尔尼诺现象的发生，秘鲁海域的茎柔鱼受到严重影响，产量大幅度下降。1999年因厄尔尼诺现象的消失，渔海况正常，渔业资源得到恢复。 秘鲁外海茎柔鱼渔场的特点是：茎柔鱼生长迅速、生命周期短、集群度高、资源丰富；渔场自然条件好，风浪小，适合我国大、中、小型远洋鱿钓船作业；作业范围广阔、渔期长、可全年作业。2、我国渔船在秘鲁海域茎柔鱼生产情况表1 秘鲁海域历年生产统计年份生产单位（家）作业船数（艘）总产量（万吨）平均单船产量（吨/艘）20019221.777807.8200211435.001163.0200317748.011083.020041911920.561728.2200514938.63927.520069436.201441.820078374.641252.9200810508.071613.2200917546.44 1192.6 20103210413.991344.7（1）20012010年生产情况2010年度秘鲁海域进行茎柔鱼生产的渔业公司有32家（表1），共有104艘鱿钓船，比2009年增加50艘，比2008年增加54艘，比2007年多67艘。累计总产量为12.39万吨，仅次于2004年的历史最高产量，比2009年增加了7.55万吨，比2008年增加了5.92万吨，比2007年度增加了9.35万吨。平均单船产量为历史较高水平，达1344.7吨，比2009年的1192.6吨高152.1吨，比2008年的1613.2吨低268.5吨，比2007年的1252.9吨高91.8吨。（见下图1、图2、图3）图1：2001-2010年秘鲁外海单船平均产量统计（单位：吨）图2：20012010年秘鲁外海作业船数统计图3：20012010年秘鲁外海总产量统计（单位：万吨）在东南太平洋海域，我国鱿钓船已实现了全年性的生产，烟台海洋渔业有限公司、舟山海利远洋渔业有限公司和中水舟山海洋渔业公司等近10家公司在该海域全年作业。（2） 2011年度茎柔鱼渔况预测1、 2011年2月份中东太平洋表温及次水层距平均值分布2011年2月份赤道西太平洋（160E）至南美沿岸，海表温度负距平的强度和范围基本不变，仍然维持在较强的强度。南方涛动指数SOI也连续7个月维持在较高水平。2、 厄尔尼诺和拉尼娜现象分析赤道东太平洋表层负海温距平已连续9个月低于-0.5C。最近3个月NINO3.4海温距平已连续3个月低于-1.0C以上。根据数值和统计模式预测结果，预计本次拉尼娜事件将会持续到2011年10月以后。3、 资源补充量分析 根据Waluda和Rodhouse（2006）的研究结果，秘鲁外海茎柔鱼产量与产卵场海域（415N、8595W）适宜水温2428面积（9月份）的比例存在正显著关系。选择2个极端年份的产卵场环境进行分析，2000年茎柔鱼产量为最高，其上一年推测产卵场的适宜表温（2428）为75个海区；1995年茎柔鱼产量较低，其上一年推测产卵场的适宜表温（2428）为41个海区。 根据2010年9月推测产卵场水温分布情况，适宜表温（2428）为65个海区。以此推理，2011年东南太平洋茎柔鱼资源量状况处在较好的水平。4、 2011年度渔海况分析2011年1月在530S、7890W海域水温普遍比往年低0.5以上，北部海域低1以上。2月份上旬1630S、7282W附近海域，表温在1924间5、 生产情况分析到2010年1月底，共有20家渔业公司97艘鱿钓船在生产，累计捕获产量近3.208万吨，平均单船周产量达到140多吨，集中在1618S、8083W附近海域。作业渔场明显比往年偏南24个纬度。综合考虑东南太平洋水温状况，以及考虑到2011年拉尼娜现象可能会在10月份结束，因此我们认为，东南太平洋茎柔鱼资源处在一个较高水平，但是作业渔场会比往年偏南。（二）西南大西洋资源分析、我国该海域生产情况及2011年度渔况预测（1） 资源分析西南大西洋是世界上生产头足类的重要渔区之一，资源极为丰富。1987年首次超过西北太平洋而跃居世界第一位，产量为74.4万吨；1988年以后为世界头足类渔区产量第二位，年产量稳定在55-77万吨之间；90年代平均产量为64.9万吨。该渔区重要头足类有阿根廷滑柔鱼、安哥拉褶柔鱼、巴特哥尼亚枪乌贼、巴西枪乌贼、七星柔鱼、爪乌贼、翼乌贼等。主要在阿根廷专属经济区、福克兰保护区域以及西南大西洋公海水域捕获，是世界上重要的鱿鱼生产渔场。阿根廷渔场的特点是：鱼种生长速度快、生命周期短、鱼群集中、产量高，鱼品质量好、资源丰富，在国内外市场比较畅销。该渔场开捕期每年2月至8月，旺产期每年2月至5月。根据历年所获得的渔获量，在福克兰海域，1990-2000年的年平均产量为13.5万吨，最高为26.6万吨，平均单船产量最高为2990吨；在阿根廷海域，1993年-2000年的平均年产量为26.1万吨，单船产量为3000吨左右；在公海海域，约每年产量为10万吨左右，单船产量约为1200吨。（2） 2002年2010年我国渔船西南大西洋鱿钓生产情况表2 20022010年度各海区鱿钓生产情况海区年度总产量（吨）作业渔船数（艘）单船产量（吨）整个海域2002年度86558.297892.4 阿根廷线内4310.341077.6 福克兰线内2829.219148.9 公海作业79418.797818.7 整个海域2003年度97035.7951021.4 阿根廷线内13079.4101307.9 福克兰线内1463821697.0 公海作业69318.390770.2 整个海域2004年度13435.393144.5 阿根廷线内9373.212781.1 福克兰线内137527.4 公海作业3925.17651.6 整个海域2005年度40018.674540.8 阿根廷线内12794.881599.4 福克兰线内000.0 公海作业27223.866412.5 整个海域2006年度103286.656（57-1）1812.0 阿根廷线内26843.69（10-1）*2684.4 福克兰线内000.0 公海作业76443.0471626.4 整个海域2007年度183753.454（59-5）3402.8 阿根廷线内30134.393348.3 福克兰线内8046.142011.5 公海作业14557346（41+5）*3164.6 整个海域2008年度197186.89583399.8 阿根廷线内45781.99104578.2 福克兰线内000.0 公海作业151404.9483154.3 整个海域2009年度60717.2581046.8 阿根廷线内10979.8101098.0 福克兰线内000.0 公海作业49737.4481036.2 整个海域2010年度34775.257610.1 阿根廷线内11556.3101155.6 福克兰线内000.0 公海作业23218.947494.0 注：*2006年度阿根廷线内有1艘船资料未作统计；*2007年度公海有5艘船后期转入阿根廷线内生产。、2002年2010年阿根廷线内生产情况2010年度在阿根廷线内生产的鱿钓船为10艘，产量为11556.3吨，平均单船产量为1155.6吨。2009年度在阿根廷线内生产的鱿钓船为10艘，产量为10979.8吨，平均单船产量为1098.0吨。2008年度在阿根廷线内生产的鱿钓船也为10艘，产量为45781.99吨，平均单船产量为4578.2吨/艘。2007年度在阿根廷线内生产的鱿钓船为9艘，产量为30134.3吨，平均单船产量为3348.3吨/艘。2006年度在阿根廷线内生产的鱿钓船为10艘，产量为26843.6吨，平均单船产量为2982.6吨/艘；2005年度在阿根廷线内生产的鱿钓船为8艘，产量为12794.8吨，平均单船产量为1599.4吨/艘；而2004年度在阿根廷线内生产的鱿钓船为12艘，产量为9373.2吨，平均单船产量为781.1吨/艘。2003年度在阿根廷海域生产的鱿钓船为10艘，产量为13079.4吨，平均单船产量为1307.9吨/艘。2002年度在阿根廷海域生产的鱿钓船为4艘，产量为4310.3吨，平均单船产量为1077.6吨/艘（表2）。2、2002年2010年阿根廷公海历年生产情况2010年度在公海海域生产的鱿钓船为47艘，产量为23218.9吨，平均单船产量为494.0吨/艘。2009年度在公海海域生产的鱿钓船为48艘，产量为49737.4吨，平均单船产量为1036.2吨/艘。2008年度在公海海域生产的鱿钓船也为48艘，产量为151404.9吨，平均单船产量为3154.3吨/艘。2007年度在公海海域生产的鱿钓船为46艘，产量为145573吨，平均单船产量为3164.6吨/艘。2006年度在公海海域生产的鱿钓船为47艘，产量为76443.0吨，平均单船产量为1626.5吨/艘。2005年度为66艘，产量为27223.8吨，平均单船产量为412.5吨/艘。2004年度为76艘，产量为3925.1吨，平均单船产量为51.65吨/艘。2003年度为90艘，产量为69318.3吨，平均单船产量为770.2吨/艘。2002年度为97艘，产量为79418.7吨，平均单船产量为818.7吨/艘（表2）。（见下图4、图5、图6）图4：20022010年西南大西洋公海作业总产量统计（单位：吨）图5：20022010年西南大西洋公海作业渔船统计图6：20022010年西南大西洋公海单船产量统计（单位：吨）（3） 2011年度西南大西洋阿根廷滑柔鱼资源状况分析1、 2010年5-8月份鱿鱼产卵场水温状况分析 根据2010年58月鱿鱼产卵场水温距平均值分析，5月份在5658W、4042S海域表温比往年低0.5以上；6月份低0.5以上；7月份低0.5；8月份低0.5以上。 根据2010年58月鱿鱼产卵场水温分析，5月份在5658W、4042S海域表温为1012；6月份为89；7月份为78；8月份为68。2、 2011年渔情分析根据2010年56月份产卵场表温状况分析，由于福克兰冷水势力较强，导致产卵场水温偏低，适宜的水温范围减少，因此初步预测2011年阿根廷滑柔鱼资源补充量会出现下降，资源状况较差。3、 2011年阿根廷滑柔鱼渔场实际生产情况上海金优远洋渔业有限公司2艘鱿钓船于2010年11月21日到达阿根廷公海渔场，但是没有产量，并一直持续到1月中旬。在线外公海生产的鱿钓船，到2月14日，5艘鱿钓船累计只有68吨的产量，创下历史最低水平。在线内生产的2艘鱿钓船，于2月1日开始生产，累计产量达到827吨。（三） 市场分析鱿鱼是人们喜爱的海产品，被誉为“绿色海洋食品”，深受国内外消费者的青睐。自90年代中期大规模开发鱿钓渔业以来，我国远洋捕捞量逐年上升，国内市场鱿鱼供给量也逐年上升,近几年随着鱿鱼加工企业的增加，阿根廷、西北太平洋鱿鱼产量下降，作为加工原料的秘鲁茎鱿鱼价格逐年上升，销售形势较好。2000年捕捞量接近22万吨，约60%在国内销售，40%销往国外。国内市场目前主要以沿海地区、大城市为主，产品形式主要有：鱿鱼条、鱿鱼丝、鱿鱼卷、鱿鱼筒等。随着人们生活水平的提高，鱿鱼产品的需求量将会大大增加，就全国而言，若以人均年消费1公斤计算，市场年需求将达130万吨，国内市场的销售前景广阔。销往国外主要产品有鱿鱼丝、烤鱿鱼条、鱿鱼花等，目前我国茎鱿鱼产品出口方向主要为日本、韩国、欧洲及中东部分国家。四、项目实施方案（一） 建造方案（1） 建造规模建造4艘专业鱿钓船（2） 船型概述通过比较各类型鱿鱼钓船的性能和特点，新造船的船型拟优先考虑大连渔轮厂的8351G2型专业鱿鱼钓船。该型船为钢质大型专业远洋鱿鱼钓船，是目前国内新建鱿鱼钓船中比较先进的一种船型，建造成本较低，性价比高，建造技术成熟，具有结构紧凑，布置合理，速冻能力强，冷藏舱容大等特点，适合西南大西洋和东南太平洋渔场作业。该船型主尺度及性能装备如下： 1、主尺度总长：64.70 m 两柱间长：56.85 m 型宽：9.80 m 型深：6.40 m 设计吃水：3.85 m2、舱容：冷藏舱：1000 m3（可装载鱿鱼约550吨） 燃油舱： 371 m3 滑油舱： 29 m3淡水舱： 30 m3 3、主机、航速等主机功率：1177 KW ；满载航速：12节；船员：36人续航力：大于12000海里；稳性：满足无限航区要求 4、发电机组： 柴油发电机组：功率400 KW；数量：3台5、制冷机组： 功率：70KW；数量：5台；制冷量：8万大卡制冷机6、甲板机械： 液压锚机：32，1台；液压舵机：40 KNM，1台海锚绞机：4.5吨/35米/米电动液压，2台7、钓机、集鱼灯：钓机：50台；集鱼灯：2 KW，162盏；水下灯：2套8、通信导航设备：满足2000渔业船舶检验规则要求9、消防救生设备：满足2000渔业船舶检验规则要求（3） 建造进度单船建设期不超过一年。（二）产品销售我公司从事鱿鱼钓生产已十多年，本项目的产品为阿根廷鱿鱼和秘鲁鱿鱼，主要是国内销售和加工为主，部分加工品出口。近些年，国内鱿鱼消费市场逐年扩大，虽然几个渔场鱿鱼资源变动此消彼长，鱿鱼价格也有着相对的波动和变化，但销售总的是顺畅的，基本没有发生压库、贱销现象。通过多年的销售实践和探索，我公司在鱿鱼销售方面已积累了丰富的经验，有着较为完善的销售模式和稳定的客户群体，能较好的把握市场机会并能及时防范市场风险；在产品加工标准、包装形式、定价方式等方面，我公司已成为行业内众多企业的参考对象；在销售能力、销售策略和产品信誉度方面都得到了业内企业和客户的认可。因此，基于我公司良好的鱿鱼销售业务平台，随着本项目鱿钓船队规模的扩大，鱿鱼产品市场份额的提高，有利于增加我公司在鱿鱼市场上的主动权，迎来销售业务良好的发展机遇。（三）生产经营安排上半年在阿根廷公海作业，下半年转移到秘鲁外海公海作业，均捕捞鱿鱼。五、投资估算与效益测算（一）投资估算1、预计单船造价为2800万元，建造4艘船总投资11200万元。2、船舶造价：2800万元 主机：100万元 辅机发电机组：153万元冷冻机：100万元（5台8万大卡冷冻机、冷凝器、储液器、气液分离器、干燥过滤等） 齿轮箱：21万 钓机：120万元（50台） 灯具：40万元 喷涂：63万元 大仓木作及密封： 40万元 船体：500万元 通导设备：120万元 辅助设备：500万元 舾装：843万元 其它：200万元（二）资金筹措自有资金4480万元（占40%），银行贷款6720万元（占60%），贷款利息6.4%。（三）效益测算 1、计算基准：单艘鱿钓船公海年捕捞量按阿根廷鱿鱼1200吨（单价12500元/吨）、秘鲁鱿鱼1400吨（单价7500元/吨），全年捕捞产量2600吨测算。（价格测算依据：取近二年市场平均价。）2、折旧额：本船按照使用年限25年、折旧残值率5%计，单船折旧额约106万元/年。3、单船捕捞效益测算：表4：测算表单 价(元/吨)数 量（吨）金 额（万元）备注年产值26002550其中：阿根廷鱿鱼 秘鲁鱿鱼1250075001200140015001200成本估算2141柴油7000950665海上加油机油150002030渔需物资150包装材料24人工费240定员35人管理费50折旧10625年折旧、残值5% 备件及修理费120国外年度维修生活费2318元人天运费21002600546二渔场鱼货运费均按每吨2100元计卸鱼费150260039利息108其它40利 润4094、效益评价根据上表的测算结果，鱿钓船单船年产值2550万元，成本2141万元，利润409万元。单船造价2800万元人民币,船舶按25年折旧测算。该项目内部收益率17.41%,投资回报率18.39%，项目静态回收期6.4年，动态投资回收期7.6年,投资利润率14.61%。如果争取到国家远洋渔业造船资金政策补贴，大型远洋专业鱿鱼钓船的补贴率为15%，按单船总投资为2,800万元计算，造船补贴为2628.5*15% =394万元，单船实际投资为2，406万元， 4艘船实际总投资为9,624万元，资源波动等因素对效益评价产生的影响见现金流量表。5、项目总体情况4艘专业鱿钓船建成投产后，预计每年可新增鱿鱼产量10，400吨，年新增产值10，200万元，年新增利润1，636万元，经济效益明显。六、风险及防范措施（一）资源风险及防范措施资源风险是指特定渔场捕捞鱼种可开发潜力的大小。由于鱿鱼是一年生的短生命周期种类，极易受到海洋环境的影响，资源易波动。阿根廷鱿鱼资源主要为阿根廷滑柔鱼，阿根廷滑柔鱼资源特点是破坏容易恢复也快，海洋环境因子的变化和外界条件是影响其资源量的关键因素。秘鲁外海鱿鱼资源主要为秘鲁茎鱿鱼，茎鱿鱼资源的特点是生长迅速、耐温性较高、摄食性强，海洋环境因子的变化和外界条件也是影响其资源量的关键因素，国内2000年原烟渔公司首先开发利用该渔场资源，对秘鲁渔场资源分布掌握较好，同等马力渔船单船产量处于领先水平；总体分析，在秘鲁外海渔场，茎鱿鱼资源量相对较稳定，原烟渔公司8101型、8154型船自2003年进入该渔场作业，单船年平均产量保持在12002000吨水平，但厄尔尼诺现象对该渔场影响较大，1997年日本大型鱿钓船（300-500总吨）6-12月该水域单船产量仅达120吨。为此，我公司将加强与科研单位及专业院校合作，随时注意渔场资源变化动态，同时考虑后备渔场，根据渔汛情况，合理调动船只捕捞生产。（二）财务风险及防范措施烟渔公司回购原破产企业资产共3.6亿元，经过一年多的经营，至今年5月底总资产增加到4.67亿元，增加了1.07亿元