印尼汽车市场分析报告.pptx

印尼汽车市场分析报告,一、印尼汽车市场概况1.国家基本信息,2.行政区划及基本信息：分为3特区（大雅加达首都特区、日惹特区、亚齐特区）和30个省，共计33一级地方行政区；二级行政区有349县，91市。全国共有3,844个乡，65,852村、镇。,印尼运输介绍：陆运：总长约6500公里，其中爪哇岛5000公里，以客运为主；苏门答腊岛1300公里，以货运为主。公路总长35.59万公里。海运：各类港口总数634个，其中国营港口335个，主要国际港口有雅加达的丹戎不碌国际港、三宝垄、泗水的丹戎佩拉和棉兰的勿老湾。空运：发展迅速。鹰记航空公司为全国最大的航空公司，其次为鸽记航空公司、辛巴迪航空公司，均经营国内国际航线。全国有179个民用机场，6个可起降宽体客机。雅加达附近的苏加诺-哈达机场为国内最大机场。1999年国内客运量704.6万人次，货运量16.1万吨，国际客运量392.4万人次，货运量16.56万吨。,3.主要港口分布及其简介,印尼是个岛国，内陆各主要岛屿间大多依靠轮渡和客轮相通。水运是印尼重要的运输手段。,丹戎不碌idtpr：雅加达外港，位于该国中部爪哇岛的西北，港市之东北，临爪哇海。西距巽他海峡70海里，距新加坡港523海里，东距苏腊巴亚(泗水港)392海里，至龙目海峡622海里，至乌戒潘港775海里，经巽他海峡至西澳大利亚的弗里曼特港1750海里，至南非德班港4500海里。港区东西伸展，码头在挖入陆岸的港池岸。主港区有3座南北向港池。三宝垄idsem：印度尼西亚商港。位于爪哇岛北海岸中段，港口之北，临爪哇海。东距丹戎佩拉(泗水)港193海里，西距丹戎不碌(雅加达)港236海里，至新加坡港682海里，北距香港1857海里。港区处在陆岸凹入的水域内，外有北伸的西东向防波堤和西北东南向的北防波堤掩护，船舶由西进港。港内现有西北伸的大突提，沿边和东北岸计有码头线总长2141米，但目前沿边水深都还较浅，仅1.54.1米。泗水idsur：爪洼岛东北沿海的泗水海峡西南侧，隔峡与马都拉岛相望，是印度尼西亚的第二大海港。装卸效率：每工班每小时散货为20吨，包装货为27吨，杂货为20吨，机器和钢材为8吨。大船锚地水深为22m。主要出口货物为糖、棉花、咖啡、橡胶、椰子、皮革、油类、木薯粉及胡椒等，进口货物主要有电气设备、玻璃器皿、纺织品、化工产品、陶瓷器、机械设备、煤及水泥等。勿拉湾idbln：印度尼西亚商港。位于该国西部苏门达腊岛西北岸，临马六甲海峡。西北至马来西亚的槟城港145海里，至巴生港237海里，至新加坡港363海里；西至沙璜港257海里，至斯里兰卡的科伦坡港1225海里，北至缅甸港189海里。南距棉兰市23公里，本港实为棉兰市之外岸。港区分布在勿拉湾河的东岸及南岸，它们相连的顶角区码头为海军占用。顶角区码头为海军占用。顶角以东沿岸9个远洋船泊位，码头总长2183米，水深在海图基准线以下10米。其中有2个泊位由于集装箱装卸，1个用于杂货装卸，另1个用于旅客上下，其它为多用途泊位。,附主要港口详细介绍：,4、经济情况,1）1968年以来，特别是80年代调整经济结构和产品结构后，经济发展取得一定成就。第一个25年长期建设计划中，国民生产总值年均增长6，通货膨胀控制在10以内。1994年4月进入第二个25年长期建设计划，即经济起飞阶段。政府进一步放宽投资限制，吸引外资，并采取措施大力扶持中小企业、发展旅游、增加出口。1997年受东南亚金融危机重创，经济大幅衰退，货币贬值、通膨高踞。为摆脱经济困境，政府被迫向国际货币基金组织（imf）求援。1999年经济开始缓慢复苏，但整改阻力较大，私企外债、银行呆账等问题难以解决；截止07年底，印尼仍然背负外债600多亿美圆。2）从2004年开始印尼经济保持4-4.8%稳定的经济增长率增长，07年经济增长达到6.5%。3）整个国家形成近2000万的中产阶级，购买力较强，人均gdp超过1600美金。,*2009年预测数据,4.1印尼gdp情况,东盟创始国之一，东盟的全称是“东南亚国家联盟”（英文名称为associationofsoutheastasiannations，简称asean），成立于1967年。)1962年加入石油输出国组织，2008年9月正式推出该组织（印度尼西亚退出后，油组正式成员国有12个，分别是阿尔及利亚、阿联酋、卡塔尔、科威特、利比亚、尼日利亚、沙地阿拉伯、伊拉克、伊朗、委内瑞拉、安哥拉和厄瓜多尔）。亚太经济合作组织简称apec（亚太地区最具影响的经济合作官方论坛，成立于1989年现有21个成员:中国、澳大利亚、文莱、加拿大、智利、中国香港、印度尼西亚、日本、韩国、墨西哥、马来西亚、新西兰、巴布亚新几内亚、秘鲁、菲律宾、俄罗斯、新加坡、中国台湾、泰国、美国、越南）世界贸易组织(wto)（1995年1月1日加入）,5.印尼加入的国际组织,二、印尼汽车产业情况,1.汽车工业历史概况,a、印尼无民族汽车工业，当地市场主要由日本厂商控制（印尼工业部也希望改变这一局面），日本汽车厂商在印尼建立了一些独资或合资的整车生产组装厂，部分产品已本地化，销售和维修网络完善，良好的售后服务和零配件供应已赢得了用户的信任。这些日本汽车合资公司已被印尼人当成自己的民族工业。b、水平总体较为先进，虽然制造能力低于我国一汽、上汽等主要汽车厂，但在销售、售后服务、汽车金融等方面比较优势明显。,a、阿斯特拉(astra)集团：印尼第一大汽车生产制造商，除了代理并组装丰田、大发(daihatsu)、五十铃、日产柴(nissandiesel)、宝马和标致6个品牌的汽车，还有一个实力强大的配件生产事业部，包括大量公司，生产各种各样的汽车配件。拥有冲压、发动机、铸造和装配工厂。生产的配件包括离合器、制动器、散热器、点火线圈、火花塞、电池、气缸体、变速器和垫圈等，它们既作为原装件供应组装厂也供应替代市场。除了汽车组装和制造业务以外，阿斯特拉集团还和通用电气金融公司(gecapital)于1988年共同建立了汽车融资公司-阿斯特拉信贷公司(acc)。acc一直在全国23个城市为购买阿斯特拉集团生产的新车以及非阿斯特拉生产的旧车提供融资。acc公司与阿斯特拉集团的1200个经销商密切合作，为500,000多个客户提供服务。阿斯特拉集团还有一家汽车租赁公司即特拉克-阿斯特拉租车公司(trac)。trac公司主要提供短期和长期的汽车租赁服务，它通过综合计划形式应客户需要提供各种车辆和车辆维修服务、司机、管理和行政支持。trac公司拥有大约5500辆汽车，是印度尼西亚最大的汽车租赁企业，为休闲客户和商务客户提供广泛的汽车租赁服务。3家股东pt.astrainternational,daihatsumotor和toyotatsushocorporation的股份分别为31.87%,61.75%和6.38%.2008年销量为318445台，占整个汽车市场的53%。,2主要汽车制造商介绍,b、印多（indomobil）集团-南方工程车合作商印尼第二大汽车生产制造商，代理15个品牌：-audi、奇瑞、福田、长城、尼桑、雷诺、双龙、铃木、大众、沃尔沃、日野、麦克（美国重型货车制造厂商）、曼尼通（manitou法国法国排名第一的叉车公司）、卡尔玛（kalmar瑞典卡尔玛公司是全球最大的港口设备制造商之一）以及柳工。indomobil职工10661人（07年）净销售额约1亿五千万美金（07年），金融3家，其中pt.indomobilfinance（imfi）为印尼当地最大汽车与摩托车借款财务金融公司之一，市占率约为20%。分销网络8024个金融服务网点217个供应商210家。拥有制造厂：摩托车制造2家（其中一家摩托车汽车均生产）年产能240万；汽车制造厂4家（有冲压、焊接、涂装、总装、检测作业），年产能30万，还有零部件装配，包括邓禄普轮胎，冲压模具，变速箱，空调，内饰，方向系统，橡胶倾斜装置，雨刮电器，仪表，后桥，离合器，线速装配。4）其他：零部件业务，零部件销售，it，房屋经营管理，汽车租赁。三林的全资子公司imsi与imgsl共同投资（indomobil负责所有的汽车业务管理，不是法人），与suzuki（铃木）共建合资公司（铃木注册资本约为4500万美金），其中suzuki（铃木）占90%的股份。2008年销量为122648台，占整个汽车市场的20%。,c、pt.hondaprospectmotor公司由日本本田公司和印尼本地的pt.prospectmotor公司各持股51%、49%，总投资7千万美元。年产10万辆汽车和16万台发动机，发动机除满足汽车配套外，其余大部分出口东盟、印度及中国。2008年汽车销量为87526台，占整体市场8.7%。,d、ptkramayudhatigaberlian(尤达)三菱和尤达出资成立合资控股公司，三菱占股64.56%。2008年销量为87526台，占整体市场14.5%，占载货车44%。,3.1税费政策,3.税费及技术法规政策,东盟关税互免过渡期按5%执行，2018年后关税互免。,3.2技术法规政策,1）2006年颁布欧ii排放政策，2007年正式开始执行，所有进口的新车必须达到欧ii排放标准，新车型进口由官员进行发动机排放测试目击试验。2）无召回、报废等制度。,4、政策环境：,5、汽车市场主要特点总结：印尼汽车市场主要由日本厂商控制，进入时间早，知名度高，销售和维修网络完善，产品丰富，性能好；印尼汽车工业主要集中在小轿车生产组装行业，小排量中低档汽车份额超过90%；印尼市场有许多原装进口汽车(如奔驰、宝马、大众、铃木、标志、福特、现代、切诺基等十几种车型)；主要为日系产品，约占96%的市场份额。印尼有较强的零部件工业基础，汽车零部件生产厂163家。印尼进口汽车市场较为开放，但汽车整车(cbu)进口商须在工贸部办理进口和销售汽车的经营许可；政府决定进口与否主要因素在于市场需求，印尼政府原则上不准进口二手车,07年起完全禁止进口；,09年印尼整体汽车市场实现销量512367台，同比下降18.9%。10年上半年恢复很快，整体实现285553台，同比上升65.8%。,1、印尼整体汽车市场历年销售情况,三、印尼市场运行情况,2、历年载货车汽车市场销售情况,印尼载货车10年回升幅度高于整体市场，同比上升67.2%（包含汽油车）。,柴油载货车10年1-5月销售45311辆，同比上升57%，低于整体汽车市场增幅。从产品结构来看，中重卡上升幅度最大，达76.36%，其次是轻卡上升55%。,3、1-5月份柴油载货车销售结构情况,4、柴油微卡销售情况4.1、微卡整体情况,印尼前5月微卡市场销售柴油微卡7790台，同比上升47.34%。,4.2、柴油微卡分品牌情况,微卡市场品牌高度集中，主要是日系三菱和起亚占据整个微卡市场，尤其以三菱为主，市场占有率达90%以上。,5、轻卡销售情况,1-5月整体轻卡市场销售市场29606台，相对于去年同期的19097台，增长55.0%。,5.1、轻卡分结构情况,印尼轻卡主要以三菱、丰田、五十铃以及日野等日系车为主，特别三菱占到以上品牌的5