（工商管理专业论文）工行上海分行中间业务发展对策研究.pdf

论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除 了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的 研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明 并表示了谢意。 作者签名： 论文使用授权声明 日期：卅：厂! ：? 本人完全了解复旦大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留 送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内 容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此 贱。名：孵燃名：趟 名：垒嚷燃名：必 日期：碰尸二? 0 4 2 0 2 5 3 6 1单丽萍 工行上海分行中间业务发展对策研究 摘要 由于受传统银行经营理论影响较深，在过去的几十年工行上海分行在经营观念 上没有对中间业务进行准确定位，中间业务在银行经营中长期处于从属地位。随着 人民银行的多次降息，微利时代的来临，传统商业银行业务能够带来的收益越来越 小，而中间业务以其品种丰富、风险小、收益高的优势将成为我国商业银行业务发 展的重心之一。随着中国加入世界贸易组织进程的加快，国内金融服务市场的开放 已是大势所趋，面对日趋激烈的国际国内竞争态势，工行上海分行如何抓住机遇大 力发展银行三大业务之一的中间业务，提升自身经济效益，已成为银行转轨中的 一项重大课题。 近几年，工行上海分行也越来越重视对中间业务的发展。然而工行上海分行的 中间业务发展起步较晚，并且是计划经济向市场经济过渡时期的产物，还不能按照 市场经济的规律运作，在经营环境、产品开发、技术支持、人才配备等方面都存在 着很多问题，与国外银行相比，在许多方面都有着较大的差距。随着2 0 0 1 年中国 加入w t 0 ，我国承诺到2 0 0 6 年之前将逐步取消对外资银行的限制，届时中间业务将 会首当其冲受到巨大的冲击。 本文通过中间业务发展的国际比较，系统地分析了工行上海分行与国外商业银 行在中间业务运作上的差异以及工行上海分行中间业务发展过程中存在的问题，从 组织管理体系、健全法律机制、加大金融创新力度、有效市场细分和市场营销策略、 科技开发支持、专业人才培养、制定合理收费标准、防范风险等多方面来综合讨论 研究，并就此提出若干具体对策。 中间业务在今后的几年将成为工行上海分行发展的重中之重。工行上海分行要 想完善服务，增加收入，扩大市场份额，提高竞争力，就必须在借鉴西方商业银行 成功经验的基础上，在符合我国国情和市场环境的前提下加快中间业务的发展。 关键词：工行上海分行，中间业务，对策，金融创新，风险控制，产品定价 中图分类号：f 8 3 a b s t r a c t i nt h ep a s ts e v e r a ld e c a d e s ，m ei n d u s t r ya n dc o m m e r c i a lb 甜l l ( o fc h i n as h a n 曲a i m u n i c i p a lb r a n c ht a l ( i n gm ed e 印i n n u e n c e 舶mi t st r a d i t i o n a lt h e o r yo nb a i l l ( s ，b u s i n e s s h a sn o tm a d ep r e c i s ep o s i t i o n i n gi ni t si n t e n i l e d i a t eb u s i n e s s ，m e r e f o r ei t si n t e m e d i a t e b u s i n e s sw a sa m l i a t e dt oi t sm a j o rb u s i n e s sa f r a i r sf o ral o n gt i m e w h e nt h ep e o p l e ，s b a n ko fc h i n ad e c r e a s e dt h ei n t e r e s t so fd 印o s i tf o r m a n yt i m e s ，i ti n d i c a t e sm ec o m i n g o fm i n o rp r o f i tf o rb 砌( s t h et r a d i t i o n a lb u s i n e s sm a d eb yt h ec o m m e r c i a lb a n k sc a n o n l yb r i n gl e s sa 1 1 dl e s si n c o m e ，w h i l em ei n t e n n e d i a t eb u s i n e s si sb e c o m i n go n eo fm e c o r eb u s i n e s s e sd u et oi t sv a r i e t y ，1 e s sr i s ka n dh i 曲p r o f i t w i mc h i n a se n t r yi n t ow t o g o i n gf a s t ，i ti st h et r e n df o rt h ed o m e s t i cf l n a n c i a ls e i c em a r k e tt oo p e nt ot h ep u b l i c i no r d e rt om e e tw i t hm ef i e r c e c o m p e t i t i o ni nt h e1 0 c a la n do v e r s e a sm a r k e t i c b c s h a n g h a ih a st oc o n s i d e rt h et h e m eo fd e v e l o pi t si n t e n n e d i a t eb u s i n e s sa so n eo ft h e 衄e em a j o r b u s i n e s sf i e l d s i c b cs h a n 曲a is h o u l dt a l ( et h i sc h a n c et o e n h a n c ei t s e c o n o m i c a lb e n e f i t s i nr e c e n ty e a r s ，i c b cs h a n g l l a ih a sa l r e a d y p a i dm o r ea t t e n t i o nt ot h e 譬阳w mo fi t s i n t e h i l e d i a t eb u s i n e s s ，b u ti tw a sr e l a t i v e l y1 a t e ，w h e ni c b cs h a n 曲a i s t a n e dt h i s b u s i n e s s i na d d i t i o n ，i c b cs h a n g h a iw a sn o t 百b l et oo p e r a t ea c c o r d i n gt ot h e p r i n c i p l e s o f 。t h em a r k e te c o n o m mb e c a u s ei ts t a r t e di t si n t e m l e d i a t eb u s i n e s so n l yt o r e s p o n dt ot h e s h i rr e q u i r e m e n t 丘d mt h ep l a n n i n ge c o n o m yt ot h em a r k e te c o n o m y i c b cs h a n 出a i h a sas e n e so fp r o b l e m si nm a r k e t i n g ，r & do f p r o d u c t s ，t e c l l i c a ls u p p o na i l dh u m a n r e s o u r c e c o m p a r e dw i t ht h eo v e r s e a sb a n k s ，i c b cs h a l l 曲a ii sl a g g e db e h i n di nm a n y a s p e c t s w h e nc h i n ae n t e r e dw t oi n2 0 01 ，c h i n ah a sp r o m i s e dt oo p e ns o m ef o r b i d d e n r e g u l a t i o n so nf o r e i g nb a r 浓s a tt h a tt i m e ，i c b cs h a n 曲a iw i l lf a c es t r o n gc o m p e t i t i o n i ni t si n t e m e d i a t eb u s i n e s s t h i se s s a ym a k e st h e o r e t i c a l a n a l y s i s o nt h ed i 虢r e n c eo fo p e r a t i o nb e t w e e nt h e i n t e m e d i a t eb u s i n e s so fi c b cs h a j l 曲a ia n dm a to ff o r e i g nc o m m e r c i a lb a n k sa n do n t h ep r o b l e m so c c u m n gi nt h ec o u r s eo fi t s d e v e l o p m e n t t h es t u d yw i ub em a d ei n m a n a g e m e n to 唱a n l z a t i o n ，l a ws y s t e m ，f i n a n c i a li r u l o v a t i o n ，e 虢c t i v em a r k e t 疳a 舯e n t ， m a r k e t l n gs t r a t e g y ，s u p p o r ti nr d ，t r a i n i n go fs p e c i a l i s t s ，r a t i o n a lp r i c i n ga n d p r e v e n t i n gr i s k s d e t a i l e ds t r a t e g i e sw i l lb ep r o p o s e da r e n a r d s t h ei n t e m e d i a t eb u s i n e s sw i l lb e c o m et h em a j o rf o c u so fb u s i n e s sf o ri c b c s h a n 曲a ii ny e a r sa r e r i no r d e rt oe n h a j l c ei t ss e i c e1 e v e l ，t oi n c r e a s ei t si n c o m e ，t o 2 0 4 2 0 2 5 3 61单丽萍工行上海分行中间业务发展对策研究 e x p a i l di t sm a r k e ts h a r ea n dc o n s e q u e n t l yt or a i s eu pi t sc o m p e t i t i v e n e s s ，i c b cs h a l l 曲a i s h o u l dl e a m 疔o mm es u c c e s s 如1e x p e r i e n c eo ft h ec o m m e r c i a lb a i l l ( si nt h ew e s tw o r l d a n ds h o u l ds p e e du pi t sd e v e l o p m e n ti nm ei n t e m e d i a t eb u s i n e s so nt h ep r e c o n d i t i o n t h a ti t sb u s i n e s sf i tt h er e q u i r e m e n to fc h i n e s eg o v e m m e n ta 1 1 dm a r k e te n v i r o m e n t k e yw o r d s ：i c b cs h a n 曲a i ，i n t e m l e d i a t eb u s i n e s s ，s t r a t e g y ，f i n a n c i a li r u l o v a t i o n ，r i s k c o n t r o l ，p r o d u c tp r i c i n g 0 4 2 0 2 5 3 61单丽萍 工行上海分行中间业务发展对策研究 前言 二十世纪三十年代，西方国家普遍推行极其严格的金融管制政策，限制了商业 银行的业务发展和金融创新，也限制了中间业务的发展。从八十年代初开始，由于 西方的金融环境发生改善，金融管制放松，科技信息技术的不断发展，西方商业银 行及时调整发展战略和业务结构，大力发展中间业务，中间业务的范围不断扩大， 品种层出不穷。使中间业务成为与资产、负债业务并重的三大支柱业务之一，成为 商业银行重要的收入来源之一。 随着人民银行的多次降息，微利时代的来临，传统商业银行业务能够带来的收 益越来越小。中间业务以其品种丰富、风险小、收益高的优势将成为我国商业银行 业务发展的重心之一。然而工行上海分行的中间业务发展起步较晚，并且工行是计 划经济向市场经济过渡时期的产物，还不能按照市场经济的规律运作，在经营环境、 产品开发、技术支持、人才配备等方面都存在着很多问题，与国外银行相比，在许 多方面都有着较大的差距。随着2 0 0 1 年中国加入w t 0 ，我国承诺到2 0 0 6 年之前将 逐步取消对外资银行的限制，届时中间业务将会首当其冲受到巨大的冲击，因此研 究工行上海分行中间业务的发展对策是十分紧迫的课题。 中间业务的英文名称为“i n t e r m e d i a t eb u s i n e s s ”，原意为居间的、中介的或 代理的业务。现在中间业务通常是指商业银行除了传统的资产负债业务外，不直接 形成债权债务，不运用或较少运用自身资产，以中介人的身份凭借自身良好的信誉， 利用其在技术、信息、机构、资金等方面的优势，为客户提供各类金融服务并收取 一定手续费的业务，是银行的三大支柱业务之一。 中国人民银行在2 0 0 2 年颁布的商业银行中间业务暂行规定将中间业务定 义为不构成商业银行表内资产、表内负债，形成银行非利息收入的业务。 办理中间业务时，商业银行不直接作为信用活动的一方出现，因此中间业务性 质主要表现为：一是不运用或不直接运用自己的资金；二是不占用或不直接占用客 户的资金；三是以客户委托的方式开展业务；四是以收取手续费的形式获取收益。 中间业务的种类繁多，已经形成了结算类及其延伸类、避险类、信用类等为主 体的完整的业务体系。各类中间业务充分利用银行的资源，发挥不同功能，为客户 提供综合化的金融服务。中间业务的分类尺度和标准选择主要围绕着商业银行经营 管理的需要，并为利润最大化这个最终经营目标服务。 根据巴塞尔委员会的划分，银行中间业务大致可以分为四类：各类担保业务， 主要包括贷款偿还担保、履约担保、票据承兑担保、备用信用证等；贷款承诺业务 主要有贷款限额、透支限额、备用贷款承诺、循环贷款承诺等；金融工具创新业务 4 0 4 2 0 2 5 3 6 1单丽萍工行上海分行中间业务发展对策研究 主要包括金融期货、期权业务、货币及利率互换业务等；传统中间业务包括结算、 代理、信托、租赁、保管、咨询等业务。 我国的商业银行中间业务暂行规定中，将中间业务细分为九类：支付结算 类代理业务；银行卡业务；代理中间业务；担保类中间业务；承诺类中间业务；交 易类中间业务；基金托管类业务；咨询顾问类业务；其它中间业务。 0 4 2 0 2 5 3 61 单丽萍工行上海分行中间业务发展对策研究 1 中间业务的发展概况 1 1 中间业务的历史发展及现状 二十世纪三十年代由于金融危机引起了世界性的经济危机，西方国家吸取教 训，普遍推行极其严格的金融管制政策，明确划分商业银行与其他金融机构的经营 界限，限制了商业银行的业务发展和金融创新，商业银行普遍采取以传统的存贷业 务为其主要发展方向，中间业务比例很低。 2 0 世纪7 0 年代，以两次石油危机为标志，在全球范围内出现“滞胀”，大大恶 化了金融环境。布雷顿森林体系的瓦解造成了动荡的金融环境，为了避免或降低利 率和汇率的风险，西方商业银行着力进行金融衍生产品的开拓，主要涉及到利率或 汇率相关的项目，( 包括金融期货、期权、互换和远期利率协议等诸多金融创新产 品) 。 八十年代以来，随着全球金融自由化进程的加快，西方的金融环境发生了重大 变化，金融管制的放松，计算机信息技术的飞速发展，极大促进了非银行中介的融 资方式和金融工具的不断创新，金融机构之间的业务差异日益缩小，非银行金融机 构也成为商业银行的竞争对手。面对激烈的竞争，商业银行利用自己的优势大力发 展中间业务，在中间业务方面的金融创新成为银行保持和加强竞争力的重要手段。 以“票据发行便利、互换、期权和远期利率协议”为代表的四大金融创新应运而生。 自从1 9 8 8 年巴塞尔协议的签订和实施，对银行资产比例及其风险控制都 有了严格的规定，特别是进入2 1 世纪后，“新巴塞尔协议”将资本与资产负债表上 不同种类资产以及表外项目根据其相对风险进行加权，以此制定出的风险加权比率 作为评估银行资产充足的标准。那些不在资产负债表内反映的表外业务也要按照一 定的信用转换系数转换成相应的表内项目。以往作为表内业务替代品的中间业务的 发展受到了一定程度的遏制。而那些主要为扩大经营范围、增加手续费收入的收费 类业务得到了进一步发展。 面对银行竞争的日趋激烈，传统业务的利润不断降低。现代商业银行都积极开 拓中间业务，中间业务已经成为商业银行的重要收入来源之一。商业银行的传统资 产负债业务比例逐年降低，西方商业银行非利息收入在总收入中占有举足轻重的地 位。例如，根据相关资料，美国大型商业银行的非利息收入在1 9 9 0 年的占总收益 的3 7 ，而到了2 0 0 0 年，这个比重迅速上涨到4 7 。一般来说，西方商业银行目 前的中间业务收入占总收入的比重达4 0 一5 0 左右，有的高达7 0 8 0 。由此 可见，西方商业银行的中间业务发展已经到了一个比较高的水平，中间业务成为了 6 0 4 2 0 2 5 3 61 单丽萍工行上海分行中间业务发展对策研究 银行三大支柱业务之一。 1 2 我国商业银行中间业务发展概况 1 9 8 0 年以前，我国基本上没有真正的商业银行，中间业务的种类上寥寥无几。 从1 9 8 0 年开始，四大国有独资商业银行陆续成立，但是仍然集中在传统的存贷业 务。之后交通银行、发展银行等股份制商业银行逐步成立，尤其是随着与国外经济 往来的日益频繁，中间业务得到初步发展，诸如国际结算、信用卡等业务量开始增 加。从1 9 9 4 年开始，随着金融体制改革的推进及专业银行逐步向商业银行的转轨， 中间业务进入全面发展的新阶段。1 9 9 4 年8 月，建设银行总行成立委托代理部，这 是四大国有独资商业银行中第一个归口管理中间业务的职能部门，标志着中间业务 作为银行三大主业之一的地位的初步确立。白此以后，中间业务开始受到关注，有 了较大的发展。2 0 0 1 年7 月，人民银行还专门颁布了商业银行中间业务暂行规定， 标志着我国商业银行中间业务开始进入一个全面的发展阶段。 1 3 工行上海分行中间业务发展概况 1 9 8 4 年工行上海分行成立，由于受传统银行经营理论影响较深，在经营观念上 没有对中间业务进行准确定位，中间业务在银行经营中长期处于从属地位。2 0 0 3 年 工行上海分行营运中心成立，工行计划将全行的资源配置优先向中间业务倾斜和集 中，中间业务才开始得以大力发展。 0 4 2 0 2 5 3 6 1单丽萍工行上海分行中间业务发展对策研究 2 工行上海分行中间业务现状及问题分析 2 1 工行上海分行中间业务品种现状及问题分析 目前，工行上海分行开办的中间业务已初步形成了九大类别，2 6 0 多个品种， 涵盖支付结算、银行卡、代理、担保、承诺、基金托管、交易、咨询顾问及其他中 间业务类别，业务范围横跨产品市场、劳务市场、货币市场、资本市场、保险市场、 期货市场和外汇市场，广泛地介入企业经营、金融同业、社会管理、居民生活等诸 多领域，基本形成了品种较为丰富、体系较为完备、服务功能综合、融一般性劳务 服务与专业性理财服务、柜面服务、自助服务于一体的中间业务品种体系。 与西方商业银行相比较，西方发达国家商业银行的管理模式通常采用金融集团 的形式，经营方式则多数采取混业之中的分业经营，其经营范围不仅涵盖传统的商 业银行业务，而且还从事信托业务、投资银行业务、共同基金业务和保险业务，既 可以从事货币市场业务，也可以从事商业票据贴现和资本市场业务。国外商业银行 由于涉及的领域较多，品种也相当广泛，且产品功能比较齐全，管理比较精细，仅 中间业务品种目前欧美商业银行就达到1 0 0 0 余种。以美洲银行为例，除了其利息 收入外，仅非利息收入就达1 1 大类之多，包括存款账户服务费、银行卡服务费、 信托服务费、其他服务费、交易收入、私有权益投资服务费、贷款销售服务费、证 券销售服务费、其他收入、分支机构及业务销售收入、投资银行收入等。 而工行上海分行起步较晚，且长期受银行业分业经营限制，除目前实际上已有 混业经营迹象的光大集团、中信集团等少数金融集团设有专门的商业银行、保险公 司、证券公司外，其他绝大部分商业银行主要从事传统的存贷款业务，即使涉足其 他金融领域也基本上是采取通过代理的方式来进行。下面就工行上海分行与西方商 业银行的业务经营范围作个简要的比较： 表2 1工行上海分行与西方银行业务经营范围的区别 业务范围西方商业银行工行上海分行 传统的商业银行业务所有业务绝大部分业务 信托业务所有业务以前从事过，目前基本取消 基余、i p 各 所有业务基金托管业务、代理销售开放式基金 保险业务所有业务代理销售保险、代理收取支付保费业务、银保通 投资银行业务所有业务部分业务 证券经纪业务所有业务代理发行证券、银证通、银证转账、银期通 从与西方商业银行的比较中可以看出，工行上海分行中间业务就业务品种而言 0 4 2 0 2 5 3 6 1单丽萍工行上海分行中间业务发展对策研究 有以下几点不足： 首先，业务品种相对较少，西方商业银行的中间业务品种为我国的3 4 倍。 其次，中间业务品种发展不均衡。局限在一般性、传统性服务品种，主要集中 在支付结算类、银行卡类、代理类、担保类等品种，而承诺类、基金托管类、交易 类、咨询顾问类等品种相对较少，理财类、创新类服务品种较少。 再次，中间业务品种回报低。主要是从事一些操作简单、技术含量低的中间业 务，如以代发工资为主的代收代付业务，不仅占据了大量的柜面资源、技术资源和 人力资源，而且效益很低，而一些技术含量高、投资回报高的投资业务、资金交易 业务、资产证券化、投资银行业务及理财业务等则没有得到相应发展。 第四，中间业务的整体特色不够明显，趋同性较为显著。没有注重品牌效应， 市场知名度和客户认同度较差。 2 2 工行上海分行中间业务收入现状及问题分析 工行上海分行的中间业务发展时间短，发展水平远远低于国际商业银行的平均 值。虽然在近几年，工行上海分行越来越意识到发展中间业务的重要性，但中间业 务收入占总收益的比重还是很低，占绝对比重的还是贷款利息收入。见表2 2 ： 表2 2 工行收入结构与香港上海汇丰银行和德意志银行收入结构情况的比较： 净利息收 佣金及佣金及手 银行名称年份手续费 其他营业营业收 入收入入 续费收入 收入占比( ) 工行 2 0 0 4 年儿7 7 4 38 2 0 72 7 6 71 2 8 7 1 76 3 8 ( 亿元) 2 0 0 5 年1 3 7 8 5 81 0 5 4 62 1 4 71 5 0 5 5 17 0 0 香港上海汇2 0 0 4 年4 0 1 2 31 4 8 6 58 8 8 16 3 8 6 92 3 2 7 丰银行 ( 亿港元) 2 0 0 5 年 3 8 7 1 71 6 2 3 39 5 96 4 5 42 5 1 5 德意志银行 2 0 0 4 年5 5 7 91 1 0 5 66 3 6 22 2 9 9 75 1 5 5 ( 亿欧元) 2 0 0 5 年4 5 3 71 1 5 0 86 0 8 42 2 1 2 95 2 0 0 数据来源：中国金融年鉴2 0 0 5 年、2 0 0 4 年：中间业务包括佣金及手续费收入、汇兑损益；其他收入指金融 机构往来收入、其他营业收入、投资收益和营业外收入等；香港上海汇丰银行和德意志银行2 0 0 4 年、2 0 0 5 年 年报。 9 0 4 2 0 2 5 3 6 1 单丽萍工行上海分行中间业务发展对策研究 从图2 1 ，图2 2 可以看出工行的收入结构，贷款利息收入占总收入的9 0 左 右，其他收入占总收入的2 左右，中间业务收入则占7 左右，可见贷款业务的 利息收入在国有商业银行收入结构中所占比重较大，其贡献度远远高于西方商业银 行。 图2 1 ：2 0 0 4 年工行与他行收入结构比较： 0 4 2 0 2 5 3 6 l译丽萍丁行上海分行中间业务发展对策研究 图2 - 2 ：2 0 0 5 年工行与他行收入结构比较 0 4 2 0 2 5 3 6 1 单丽萍丁行上海分行中间业务发展对策研究 而且西方商业银行的传统资产负债业务占比逐年降低，非贷款业务则呈快速上 升趋势，根据国际清算银行1 9 9 9 年发表的国际金融市场发展报告，1 9 8 3 1 9 9 6 年美国银行业中间业务量从9 0 1 2 亿美元猛增到1 0 l ，8 8 0 亿美元，增长1 1 3 倍， 年平均增长8 0 7 l 。相应地反映在业务收入上，西方商业银行非利息收入在总收 入中占有举足轻重的地位，一般来说占总收入的比重达4 0 一5 0 左右，有的高达 7 0 。 从图2 3 ，图2 4 中可看出德意志银行的收入结构中佣金及手续费收入、其他 营业收入和净利息收入在营业收入中的占比大致为4 ：3 ：3 的比例，且佣金及手续 费收入占比呈逐年上升趋势；同样香港上海汇丰银行佣金及手续费收入占营业收 入的比重呈明显的上升势头。 图2 3 图2 4 与西方商业银行中间业务收入比较， 同日而语。主要原因有以下几点：第一， 工行上海分行中间业务收入所占比重不能 目前国内商业银行由于受传统银行经营理 0 4 2 0 2 5 3 61单丽萍工行上海分行中间业务发展对策研究 论影响较深，在经营观念上仍存在一定偏差，没有对商业银行中间业务进行准确定 位，中间业务在我国银行商业经营中长期处于从属地位。导致工行上海分行收入结 构失衡，过分依赖贷款利息收入，中间业务收入占银行中收益比重太小；第二，缺 乏产品创新意识，缺少到市场上去捕捉商机的主动性。尽管我国商业银行目前已 有的中间业务种类很多，但经得起检验且能实际运用的品种很少。现阶段中间业务 经营范围很窄，结构欠合理，技术含量与收益较低的业务占多数，而技术含量高、 盈利较大的业务未得到应有的开拓。第三，缺乏有效的市场细分和定位。对市场的 研究、预测活动缺乏前瞻性和系统性，定性的泛泛谈论多而定量的细致分析少。由 于不能对客户进行有效细分和定位，造成产品开发和市场营销的成本很高，目标客 户却不明确，对市场需求的满足程度不高，难以获得客户的认同。 2 3 工行上海分行中间业务收费现状及问题分析 中间业务是商业银行利用自身资源优势为客户提供服务，由于在提供服务时， 需要耗费一定资源，并且出于商业银行的盈利性考虑，对中间业务收费无可厚非， 是国际通行的惯例。但是由于我国传统观念和经营环境的约束，工行上海分行在很 长的一段时期内对于大部分中间业务都是提供“免费的午餐”。随着市场经济的逐 步完善，银行业竞争的日趋激烈，工行上海分行有偿服务的观念进一步增强，收费 领域也逐渐扩大。以银行中间业务的重头戏银行卡业务为例，最早扛起收费大旗的 中国建设银行早在2 0 0 2 年7 月就率先实行了“龙卡持卡人在他行a t m 机上取款每 笔要收2 元手续费”，随后中国农业银行和中国银行也相继开始对跨行提款收费。 在2 0 0 3 年的4 月中旬，工行规定，凡是持牡丹卡在非工行a t m 机上取款的客户， 不论取款金额大小，都须支付每笔2 元的跨行取款费。至此，工、农、中、建四大 国有商业银行全部实行银行卡跨行取款收费。2 0 0 5 年7 月1 同起，工行开始对借记 卡征收年费。这些都是对中间业务收费的尝试。 目前，工行上海分行中间业务收费依据主要有5 种情况：一是中国人民银行制 定的有关收费标准：二是中国银行业监督管理委员会与国家改革和发展委员会颁布 的商业银行服务价格管理暂行办法；三是有关政府部门制定的收费标准；四是 各家银行总行制定的收费标准，主要是对中国人民银行未明确收费标准的业务制定 相应收费标准，在本行内执行；五是商业银行分支机构自行订立的收费标准。图2 5 ： 相比较而言，西方国家的银行中间业务管理制度比较健全，中间业务服务收费 规范合理，商业银行服务收费的自主性较强，在产品定价方面灵活自由。如德法英 三国金融监管当局均有立法监管机构对商业银行的产品开发、定价和销售进行关 0 4 2 0 2 5 3 6l单丽萍 丁行上海分行巾问业务发展对策研究 注，但这些机构对银行产品开发和价格制定均无限制，主要从道德和风险防范方面 进行考核。如果同一产品巴克莱银行收费，汇丰银行不收费，只要两家银行没有违 反竞争原则、没有误导消费者，政府就不会干扰。目前在英国等一些国家有许多出 版物对银行产品的公平性进行评述，政府监管机构会根据这些刊物提供的线索展开 调研，看银行是否在该产品的定价和销售过程中违反公众利益。由于政府监管环境 宽松，各商业银行主要根据产品成本、市场竞争、客户关系以及客户所在的行业、 地区等因素自行确定本行的产品定价策略。图2 6 ： 图2 5 图2 6 在客户群体的支持度上比较，由于文化上的差别，西方客户对于商业银行提供 劳务，收取相应的费用有相当的认同度。相对于收费价格，客户更加注重商业银行 的服务质量。 反观我国的中问业务收费问题。工行上海分行中间业务收费行为不规范的现象 较为明显，主要表现在： 一是中间业务定价政策不完善。商业银行服务价格管理暂行办法于2 0 0 3 年 1 0 月1 同起才开始实施，规定商业银行的服务价格分别实行政府指导价和市场调节 价，这在一定程度上解决了商业银行成本收益不一致的问题。但是该办法“硬 的不够硬，软的不够软”。在服务价格指导价方面，范围较窄，基本上限定在银行 汇票、银行承兑汇票、本票、支票、汇兑、委托收款、托收承付这几种结算业务方 面，其他基本上都实行市场调节价的服务价格。这对目前已出现的2 0 0 余种中问业 1 4 0 4 2 0 2 5 3 61单丽萍工行上海分行中间业务发展对策研究 务品种来说，约束力明显不强，刚性不足。而且现有的服务收费价格严重偏低， 与现实情况脱节，有些甚至不能覆盖相关成本。例如工行上海分行执行的人民币中 间业务收费定价还是依据十多年前的收费标准，由于通货膨胀、经营成本、设备更 新等成本增加因素，银行能够盈利的空间非常狭小。收费标准过低，导致银行成本 与收益倒挂，制约了新产品的研发，服务质量的提高，严重影响了中间业务的发展。 二是为了抢占和扩大市场份额，银行为了争取到大额存贷款，不惜压低、甚至 牺牲中间业务收入。对于某些中间业务不仅不收费，还存在向客户无偿提供设备、 软件开发等额外服务，致使银行整体经营环境不断恶化，中间业务收入总量这块“蛋 糕”越做越小，不利于中问业务的健康发展。 三是传统观念和经营环境制约了中间业务收费的开展，客户特别是私人客户对 于银行服务收费不理解，有抵触情绪。而且目前的舆论导向对于银行进行中间业务 收费进行干涉，将“乱收费”的帽子不恰当的扣在银行头上，更使这项工作举步维 艰。 2 4 工行上海分行中间业务电子信息化现状及问题分析 中间业务是一项集科学技术、电子智能和服务质量为一体的现代化金融服务业 务，它的发展必须要有相应的“软硬件”为依托，工行上海分行近年来非常重视电子 化建设方面的开发，为中间业务的发展提供了强有力的支撑。 工行上海分行电子信息化的发展历程大致经过了以下几个阶段：从八十年代初 到八十年代中期，处于柜台业务信息化的起步阶段。从八十年代中期到九十年代初 期，开始使用计算机网络技术实现银行部分业务实时联机处理。九十年代初期至今， 工行上海分行信息化进入了一个快速发展阶段。全国金融数据通信网络框架已经基 本搭建完毕，相继建成了综合业务处理网络、管理信息系统网络、电子资金清算系 统、电子资金汇兑系统等，一个多功能的、开放的商业银行信息化体系已经初步形 成。在软件上主要表现为：一是综合业务处理的集中化，如工行在南方和北方成 立数据处理中心，集中进行数据交换处理。二是特定业务的集中化，如证券业务处 理系统，“一卡通”系统，债券柜台交易业务处理系统等；三是客户服务中心系 统的逐步成型，陆续开通全行统一呼叫号码，工行的“9 5 5 8 8 ”；四是进一步推行 各银行之间联网，在城市金卡中心的基础上成立中国银联股份有限公司，使得各银 行发行带有“银联”标志的新银行卡，跨行清算。在硬件上：设备数量增加，品种 增多，自助化程度日益提高，如电话银行、白助银行、网上银行、手机银行等不断 推出。 0 4 2 0 2 5 3 6 l单丽萍t 行上海分行中问业务发展对策研究 全国 罗到 柜台业务信息他的起步阶段 l 图2 7 相比之下，西方商业银行具备发达的金融科技和结算支付体系。首先是电子技 术的发展取代了银行分支机构的传统地位，从1 9 9 0 年到1 9 9 8 年，英国商业银行分 支机构数量从1 2 9 9 4 个下降到1 1 4 7 9 个，下降率达到1 0 以上，而同期a t m 却增 加了6 0 。银行的拓展途径已经从现实推向虚拟网络。目前，网络银行虽还不能提 供全面的产品服务，但是已经拥有了相当的客户群。随着电子商务的发展，网络银 行将成为大势所趋。其次，清算手段的电子化和网络化。西方大型商业银行都有自 己的清算网络，如美洲银行、花旗银行等已能通过自己的网络进行资金的支付清算， 其清算系统建立在自动票据交换所的基础上，通过银行各自的网络为b b 支付提供 更广阔的平台。 虽然工行上海分行金融电子化进一步提高了工行上海分行中间业务的品种和 业务处理的科技含量，推动了中间业务的发展。但也存在许多不足之处：一是服务 产品的开发和管理信息的应用滞后于信息基础设施建设和业务快速发展；二是尚未 0 4 2 0 2 5 3 61单丽萍工行上海分行中间业务发展对策研究 形成有效整合的跨行业务系统，内部数据利用的低效率影响了信息化价值的挖掘和 发挥；三是中间业务品种零星分散，公共平台不足问题仍然突出。业务品种的整合 及系统支撑是当务之急。四是计算机系统可靠性、稳定性、易用性、效能性都有待 提高，主要表现在部分系统覆盖面有限，设备故障时有发生，处理速度慢；软件适 用性差，兼容力不强，使设备潜力不能充分发挥。 2 5 工行上海分行中间业务管理现状及问题分析 我国银行长期受传统经营理论影响，奉行规模扩张为导向的经营模式。在这一 模式的主导下，只重视开拓存贷业务，而没有把中间业务提升到一个经营战略高度 来研究、发展。目前，商业银行更多的是把中间业务当作“派生业务”，作为吸收 和稳定存款的附带服务，而没有把中间业务收入当作新的利润增长点，扭亏增盈、防 范化解风险的有效手段。 随着市场经营环境的不断变化，以客户为导向，以利润为中心的经营理念逐步 确立，工行上海分行越来越重视中间业务的发展，陆续推出加快中间业务发展的举 措和管理模式。2 0 0 1 年7 月人民银行颁布了商业银行中间业务暂行规定后，各 商业银行真正加大中间业务的管理力度，中间业务的管理步入规范化阶段。 就管理模式而言，是分散制。中间业务品种都是由总行统一推出，逐级授权办理， 基层行没有专门机构主动地研究市场和客户需求，中间业务零散地分布在对公信贷、 个人信贷、国际业务、会计等不同的职能部门。开展业务存在自发性、随机性特点。 各职能部门往往只能各自开发、自成体系，不同业务之间难以衔接，缺乏对中间业务 统一的规划和管理，在一定程度上使中间业务的管理缺乏统一性、连贯性以及业务推 动的有效性。 而西方商业银行在机构设置和战略管理上已经相当成熟。西方商业银行的中间 业务涵盖了各个业务领域，涉及到多个层次的客户对象，因此西方商业银行在机构 设置上并没有单独设置中间业务部门或机构，而是采用分部门的分散管理模式。机 构设置遵循以客户细分市场为第一层次，以业务条线为第二层次的标准进行矩阵式 设置。目前美洲银行的机构模式是根据客户类型并结合业务种类设置四个部门，消 费者、商业银行部、全球公司、和投资银行业务部和权益投资部。 0 4 2 0 2 5 3 6l 单丽萍工行上海分行中间业务发展对策研究 i 行上海分行中憾避务分布情琵 一一分散翩管理模式 圈涉及中间业务的职能部门 图2 8 美潍铤行审阁蛭务枫梅模式 一一报撬客声类型蓑缝合妲务魏类特设中 阕渡务部门 西方商业银行虽然没有设置专门的中间业务部门，但是无论是制度建设、资源 投入还是产品开发上都有全盘的战略考虑，从最基本的客户关系管理，成本效益管 理到最终的市场效益管理，形成了一整套完善的框架。 工行上海分行中间业务管理就现状而言，分行的龙头作用发挥不足，在中间业 务的管理上仍然不同程度地带有金融管制时代的管理模式的痕迹，管理、监督部门 的设置讲求上下对口局部均衡，导致部门职能交叉重叠，业务流程支离破碎，内部 治理结构不合理，内控机制不健全。这种管理模式更适合于强调规模经济的卖方市 场下的银行业务，而当银行业务市场已经由卖方市场转化为买方市场，经营管理的 重点由业务领域转向营销领域时，原先以业务为导向的组织管理体制就不再适应市 场的需要了。中间业务管理中的问题可以归结为以下几点： 第一，在产品开发上，自发性强集中性弱。多数品种由分行自行开发，自成体 系，难以把握中间业务的经营原则和范围，使开发的产品缺乏推广性，从而造成不 同地区重复开发，资源极大浪费。 第二，在业务发展上，重服务功能，轻盈利功能。综合经营理念不到位，没有 进行必要的量本利计算，盲目拓展而不计成本导致中间业务收益严重降低。在这种 0 4 2 0 2 5 3 61单丽萍t 行上海分行中间业务发展对策研究 情况下，中间业务难以真正起到弥补我国银行业利差缩小后的空间、实现业务多元 化的目的。 第三，在营销方面，分散营销多，集中营销少。中间业务营销主要是由各级分 行依靠自身力量在各自的经营区域内进行，对行业性、集团性客户的营销显得力度 不足。在企业经营集团化趋势加剧的市场形式下，这种营销模式已经无法适应中间 业务发展的需要。中间业务营销单一，缺少一揽子化的联动营销，未能实现存贷业 务和中间业务，对公和对私业务、本币和外币业务的一体化营销格局。 第四，在实际工作中，管理意识和措施仍不到位。中间业务多头管理，“政出 多门”，“文件打架”现象比较频繁，不能起到理顺部门关系，加强统一管理，充分 发挥中间业务专业部门或协调机构的统筹作用。 第五，在总体管理上，重事务管理，轻战略管理。目前对中间业务管理力度加 大，多局限于配置机构、整章建制、梳理品种、业务报批等事务性工作，对中间业 务发展战略的管理较为滞后，表现为缺乏明晰可行的发展战略和实施步骤，中长期 规划过于粗疏，零散，系统性、连续性、可操作性差。 2 6 工行上海分行中间业务的其他问题分析 由于目前中间业务发展时间较短，存在的问题也比较多，除了上文着重分析的 几点外，还有一些问题值得关注。 比如人才资源匮乏问题。新兴中间业务是知识密集型业务，有着集人才、技术、 机构、网络、信息、资金和信誉于一体的特征，所以开发研究与经营管理方面的人 员，既要知晓传统的银行业务知识，也要了解大量非银行业务知识。 比如当一名 好的理财顾问，不但要求掌握有关银行、保险、外汇、证券、房地产、汽车、法律、 投资、税务、电脑、投资策划、财务策划、退休计划、宏观经济等方面的大量知识， 还必须具有较强的社会公关和敏锐的分析问题、判断问题、金融式销售及团体式销 售的能力，而目前这方面的复合型人才相当缺乏。 又如工行上海分行的中间业务营销严重脱节。目前在开展中间业务时普遍缺乏 有效的营销手段，营销人员是一般的信贷人员，对于中间业务并不熟悉，使得开拓 中间业务有无从下手的感觉。基层行在上级行下达完任务计划后多在柜台被动的等 待顾客，不能主动地把中间业务推广到市场中去。许多开发的中间业务品种，良莠 不齐，即不实用，又不能长期有针对性的宣传营销，政策缺乏连贯性，使广大客户 不能及时了解新开办的中间业务，对服务收费和业务品种缺乏信任感，致使银行虽 频频推出各类中间业务，顾客却并不十分感兴趣。而且中间管理层相对庞大，而直 1 9 0 4 2 0 2 5 3 6 1单丽萍 工行上海分行中间业务发展对策研究 接从事市场营销的人员配备不足。营销人员素质也参差不齐，难以完全胜任向客户 推介中间业务产品的工作。 再者由于相关法律、法规不完善，商业银行在中间业务操作中抗风险能力较差。 中间业务的开拓与经营，必须要把风险放在第一位，只有控制好风险，才能更好地 开展中间业务。在西方经过长期的发展和实践已逐步建立了一套完善的金融法律法 规体系，对银行中间业务有详细和全面的规定。在我国，由于中间业务起点较低， 长期以来没有相关的法律法规来引导和规范银行中间业务。已出台的一些法规仍有 许多不完善之处。如专门规范银行中间