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山东省建设监理行业现状分析及发展策略研究 摘要 工程建设监理行业是随着我国改革开放和固定资产投资规模与日俱增，对 建设工程的管理水平、管理方法提出的更高要求而产生的。 1 9 8 8 年7 月2 5 日建设部发布了关于开展建设监理工作的通知( 建建字 ( 1 9 8 8 ) 第1 4 2 号) 文件，明确在我国实施建设监理制度。 经过二十年的发展，我国工程建设监理行业经历了试点、稳步发展和全面 推行三个阶段。目前已成为我国工程建设领域的重要专业技术分支。为我国保 护国家利益和社会公共利益，完善建筑市场管理体系，提高工程建设管理水平 和投资效益，推动我国建设项目管理方式的变革及与国际接轨以及维护业主合 法权益等方面发挥了巨大作用。 山东省建设监理行业业已取得了长足发展，但存在着一些不足和有待进一 步提高的问题。本论文在辩析建设监理内涵、性质和发展历程的基础上，深入 分析山东省建设监理行业的现状，运用p e s t 发展环境分析和行业竞争环境分析 的相关理论，探讨存在的问题。提出行业发展策略： 一、完善相关的法律法规和政策，提供行业发展保障； 二、深化行业体制改革，促进和培育公平的市场竞争环境； 三、加强企业自身建设，培养和提升企业核心竞争力。 关键词：建设监理，项目管理，发展策略 r e s e a r c ho nt h ep r e s e n ts i t u a t i o na n dt h ed e v e l o p m e n t s t r a t e g yo f c o n s t r u c t i o ns u p e r v i s i o n i ns h a n d o n gp r o v i n c e a b s t r a c t t h ec o n s t r u c t i o n s u p e r v i s i o ni n d u s t r y h a sa r i s e no u to fp r e s e n t i n gt h eh i g h e r r e q u i r e m e n t sf o rm a n a g e m e n tl e v e la n dm e t h o d so fc o n s t r u c t i o np r o j e c t s 、枷t 1 1o u rc o u n t r y r e f o r ma n do p e n i n gu pa n dg r o w i n go ft h es c a l eo fi n v e s t m e n ti nf i x e da s s e t s t h ei m p l e m e n t a t i o na n db u i l d i n go ft h ec o n s t r u c t i o ns u p e r v i s i o ns y s t e mi nc h i n ai s d e t e r m i n e di nt h en o t i c ec o n c e r n i n gt h ec a r r y i n go u to fc o n s t r u c t i o ns u p e r v i s i o n ( j j z 1 9 8 8 n o 1 4 2f i l e ) ，i s s u e db yt h em i n i s t r yo f c o n s t r u c t i o no nt h ej u l y2 5 ，1 9 8 8 w i t h2 0y e a r so fd e v e l o p m e n t ，c h i n a sc o n s t r u c t i o ns u p e r v i s i o ni n d u s t r yh a s u n d e r g o n e t h et h r e es t a g e so fm a k i n ge x p e r i m e n t s ，s t e a d yd e v e l o p m e n ta n df u l l i m p l e m e n t a t i o n a tp r e s e n ti th a sb e e nt h ei m p o r t a n tt e c h n i c a ld i v i s i o no f t h ee n g i n e e r i n g c o n s t r u c t i o nf i e l do ft h ec o u n t r ya n dp l a y e dat r e m e n d o u sr o l ei nt h ep r o t e c t i o no fo u r n a t i o n a li n t e r e s t sa n ds o c i a la n dp u b l i ci n t e r e s t s p e r f e c t i o no ft h ec o n s t r u c t i o nm a r k e t m a n a g e m e n ts y s t e m ，i m p r o v e m e n to ft h ee n g i n e e r i n gc o n s t r u c t i o nm a n a g e m e n tl e v e la n d i n v e s t m e n tr e t u r n s p r o m o t i o no ft h e 仃a n s f o r i l lo fc h i n a sc o n s t r u c t i o np r o j e c tm a n a g e m e n t m o d ea n dl i n i n gw i t hi n t e m a t i o n a lp r a c t i c ea n dt h em a i n t e n a n c eo ft h el e g i t i m a t er i g h t sa n d i n t e r e s t so fo w n e r s t h ec o n s t r u c t i o ns u p e r v i s i o ni n d u s t r yi ns h a n d o n gp r o v i n c eh a sm a d ec o n s i d e r a b l e d e v e l o p m e n t ，b u tt h e r eh a v eb e e ns t i l ls o m es h o r t c o m i n g sa n di s s u e sn e e d i n gf u r t h e r i m p r o v e m e n t t h i sp a p e rp r e s e n t st h ei n - d e p t ha n a l y s i so ft h ec u r r e n ts i t u a t i o no ft h e c o n s t r u c t i o ns u p e r v i s i o ni n d u s t r yi ns h a n d o n gp r o v i n c ea n dt h ed i s c u s s i o no nt h ee x i s t i n g p r o b l e m sb yt a k i n gt h ea d v a n t a g eo ft h ec o r r e l a t i v et h e o r i e so ft h ep e s td e v e l o p m e n t e n v i r o n m e n ta n a l y s i sa n di n d u s t r i a lc o m p e t i t i v ea n a l y s i s t h ep r o p o s e d i n d u s t r y d e v e l o p m e n ts t r a t e g yi sa sf o l l o w s ： 1 t op e r f e c tt h er e l e v a n tl a w sa n dr e g u l m i o n sa n dp o l i c i e st op r o v i d et h eg u a r a n t e e o ft h ei n d u s t r i a ld e v e l o p m e n t ； 2 t od e e p e nt h er e f o r mo fi n d u s t r i a lm e c h a n i s mt op r o m o t ea n df o s t e rt h ef a i r m a r k e tc o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n t ；a n d 3 t os t r e n g t h e nt h es e l f - b u i l d i n go fe n t e r p r i s e st of o s t e ra n di m p r o v et h ek e y c o m p e t i t i v e n e s s k e y w o r d s ：s u p e r v i s i o n ，p r o g r a mm a n a g e m e n t ，d e v e l o p m e n ts t r a t e g y 表格清单 表2 1 国内建设监理行业的发展阶段9 表3 1 我国经济社会发展“十一五 及2 0 2 0 年g d p 预测1 4 表3 2 山东省监理行业的五种竞争力量分析总结1 9 表4 1 专业资质注册监理工程师人数配备表( 单位：人) 2 1 表4 2 山东省注册监理工程师年龄分布表2 4 表4 3 山东省注册监理工程师学历分布表2 4 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。 据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写 过的研究成果，也不包含为获得 盒g 曼工些太堂 或其他教育机构的学位或证书而使 用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明 并表示谢意。 靴论文作糍名：易寓乎。签字日期：夕辟铝跏 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解金目墨王些太堂有关保留、使用学位论文的规定，有权保留 并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权尘 月曼王些太堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、 缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者毕业后去向： 工作单位： 通讯地址： 导师签名： 签字日移。胪么月加 电话： 邮编： 乎 、髟 日 头 彦 孑钿 孙 年 签 ) ， 糕 孵 礁 夕 文 期 敬 臣 伍 字 学 签 特别声明 本学位论文是在我的导师指导下独立完成的。在研究生学习期间，我的导 师要求我坚决抵制学术不端行为。在此，我郑重声明，本论文无任何学术不端 行为，如果被发现有任何学术不端行为，一切责任完全由本人承担。 4 0 弓扣廖、律 驴彦多纱 致谢 伴着顺窗吹入的缕缕春风，在我伏案整理论文之际，脑海中不时浮现我求 学过程中管理学院的各位教授的音容笑貌。他们中既有德高望重的师长，也有 理论扎实并具丰富实践的中年教授，又有年轻有为、知识渊博的青年才俊。是 他们的谆谆教导，使离开课堂多年的我又有了进一步提高的机遇。伴着斛兵塘 的春波，使我对本论文的思绪又有了进一步的延伸。 特别感谢我的导师李德明副教授，他那严谨的治学态度，渊博的理论知识、 丰富的管理实践，不但悉心指导我顺利完成了毕业论文，而且定会深刻影响我 今后的工作和学习态度。真诚地感谢论文答辩委员会的各位教授、专家，感谢 合肥工业大学给我的深造提高的学习机会。 感谢建设部有关司、处的领导，为我的论文写作提供了详细的基础数据， 同时感谢山东省鲁焱项目管理有限公司的项目管理硕士张燕春女士在数据整 理、框架分析方面的热情帮助。 最后，感谢我的家人，是他们的支持和帮助，使我顺利完成了学业。 作者：孙宗华 二0 0 八年六月八日 第一章绪论 1 1 研究背景和意义 1 1 1 研究的背景 随着我国改革开放和社会主义市场经济体制不断建立和完善，国民经济的 健康快速发展。固定资产投资规模与日俱增，工程建设成为国民经济增长的重 要支柱之一。同时对建设工程的管理水平、管理方法提出了更高要求。工程建 设监理为适应改革工程建设管理模式的要求应运而生。 1 9 8 8 年7 月2 5 日建设部发布了关于开展建设监理工作的通知( 建建字 ( 19 8 8 ) 第1 4 2 号) 文件，明确在我国实施建设监理制度，它标志着我国工程 建设领域的改革进入了一个新的阶段。 1 9 9 2 年6 月，建设部发布了监理工程师资格考试和注册试行办法( 建 设部令第18 号) ，我国开始实施监理工程师资格考试与注册制度，为建设监理 行业的发展提供了人力资源支持。 1 9 9 7 年1 1 月1 日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通 过的中华人民共和国建筑法规定：“国家推行建筑工程监理制度 ，在法律 上为我国实行建设监理制度奠定了法律依据。 工程建设监理制度的实行，在保护国家利益和社会公共利益，完善建筑市 场管理体系，提高工程建设管理水平和投资效益，推动我国建设项目管理方式 的变革及与国际接轨以及维护业主合法权益等方面日益显现它的巨大作用。建 设监理得到了社会的普遍认可。 1 1 2 研究意义 山东省建设监理行业经过近二十年的发展，现山东省共有监理企业4 4 0 家， 占全国总监理企业数目6 17 0 家的7 1 3 ，仅次于江苏省518 家，位居全国第二。 从业人员3l8 4 0 人，总人数占全国总从业人员4 8 3 4 1 2 人的6 6 ，注册执业的 监理工程师总人数为5 5 3 0 人，全年完成监理合同额2 0 5 7 0 1 万元。成为工程建 设领域与工程勘察、工程设计一样的独立专业分支。 但山东省的建设监理企业普遍存在资质等级偏低，竞争力较弱，监理从业 人员能力水平综合素质偏低，监理业务取费偏低，监理业务需向纵深化发展等 急需解决的问题。 本论文通过对山东省建设监理行业现状的深入分析，寻求问题存在的根本 原因，提出行业发展策略。在理论上是一次升华，在实践上具有一定的现实指 导意义。 2 0 0 8 年，是我国实行建设监理制度二十周年，本文作者结合自己的管理实 践，分析总结，撰写此文，也是对建设监理制度实行二十周年的纪念。 1 2 研究内容 本论文研究的内容主要包括：( 1 ) 通过分析比较国内外建设监理行业发展概 述，对建设监理行业我国与国外的发展历程进行对比分析，同时阐释相关法律、 法规及理论，以此为整个研究奠定理论框架；( 2 ) 通过行业环境分析、数据对比， 分析山东省建设监理行业的现状以及指出在全国同行业的发展水平，寻找差 距，分析存在的问题，并对这些问题的成因进行综合归纳；( 3 ) 通过查阅相关文 献资料和借鉴发达地区的经验，研究探讨并提出山东省建设监理行业的发展策 略。 1 3 论文结构 第一部分：绪论。主要介绍论文的研究背景和意义，研究的内容、论文结 构和创新点。 第二部分：主要介绍建设监理内涵及性质的分析，国内外建设咨询监理的 发展历程。 第三部分：山东省建设监理行业环境分析，主要运用p e s t 方法分析山东 省建设监理行业宏观环境分析；运用波特的“五力模型”进行行业竞争环境分 析。 第四部分：全面分析山东省建设监理行业的现状及存在的问题，介绍建设 监理行业市场准入制度，分析现状及存在的问题，并指出问题的成因。主要问 题是监理企业资质等级偏低，竞争力较弱；监理从业人员能力需进一步提高； 监理业务取费偏低，影响企业长远发展；监理行业需向纵深化发展。 第五部分：山东省建设监理行业发展策略。通过分析指出要从完善相关 的法律法规和政策；提供行业发展保障和深化行业体制改革；促进和培育公平 的市场竞争环境以及加强企业自身建设、培养和提升企业核心竞争力三个方面 来完善发展策略。 1 4 论文创新点 本论文创新点主要在二个方面。一是虽然我国建设监理行业已有二十年的 发展历程，但仍是一个新兴的行业，国内相关理论研究较少，本论文立足山东 省为切入点，对建设监理行业深入分析，不但对山东省的建设监理行业发展有 重要现实意义，相信也会对其他省市的建设监理行业发展具有一定的意义；二 是运用p e s t 分析和波特“五力 模型分别从宏观环境和微观环境两个方面进 行分析，比较全面、具体，并在分析的基础上提出行业发展策略，具有科学性 和实践性。 2 第二章相关理论及国内外工程建设咨询行业的发展概述 2 1建设监理概述 2 1 1 建设监理的内涵 ( 1 ) 监理的内涵 “监理 一词在目前我国的辞海中尚未列入，所以还没有权威性、规 范化的解释，按照汉语的字面意思，可以理解为“监督( 发挥约束作用) 和管 理( 发挥协调的作用) 。“监理 这个名词是从日本引入的，在我国译成英文 “s u p e r v i s i o n ”，它的具体含义可以表述为“一个执行机构或执行者，依据某一 项准则，对某一行为的有关主体进行督察、监控和评价，守“理 者不问，违 “理”者必究。同时，这个执行机构或执行者还要采取组织、协调、疏导等措 施，协助有关人员更准确、更完整、更合理地达到预期目标。 ( 2 ) 建设监理的内涵 实行建设监理已经成为我国建设领域的一项重要制度，称之为“建设监理 制 。建设工程监理是指具有相应资质的监理单位受工程项目建设单位的委托， 依据国家有关工程建设法律、法规，依建设主管部门批准的工程项目建设文件、 建设工程委托监理合同及其他建设合同，对工程建设实施的专业化监督管理。 2 1 这一表述具有丰富的内涵，其重点有以下几点：【3 】 建设工程监理的行为主体是工程监理企业； 建设工程监理的实施需要建设单位的委托和授权； 建设工程监理是针对工程项目建设所实施的监督管理活动； 建设工程监理是一种微观管理活动。 2 1 2 建设监理的性质 ( 1 ) 服务性 服务性是工程建设监理的根本属性。监理工程师开展的监理活动，本质上 是为业主提供项目管理服务；是以信息为基础，依靠监理人员的知识、经验和 技能对业主委托的内容进行分析、研究、提出建议、方案和措施，并在需要时 实施协助的一种高层次、智力密集型的服务，其目的是改善资源的配置和提高 资源效率。 工程监理企业既不直接进行设计，也不直接进行施工；既不向建设单位承 包造价，也不参与承包商的利益分成。它只是在工程项目建设过程中，利用自 己的工程建设方面的知识、技能和经验为客户提供管理服务，以满足项目业主 对项目管理的要求。 ( 2 ) 公正性 公正性是建设监理企业社会公信力的前提条件，是监理行业能够长期生存 和发展的前提条件。监理工程师在处理事务过程中，不受非正常因素的干扰， 3 依据与工程相关的合同、法规、规范、设计文件等，基于事实，维护和保障业 主的合法权利及承包商在合同范围内的正当利益。开展监理工作公正性的前提 是承认合同的公正性。 ( 3 ) 科学性 工程建设监理是为项目业主提供的一种高智能的技术服务，这就决定它应 当遵循科学的准则。【4 】 建设监理以协助建设单位实现其投资目的为己任，力求在计划的目标内建 成工程。面对工程规模的日趋庞大，环境日益复杂，功能、标准要求越来越高， 新技术、新工艺、新材料、新设备不断涌现，参加建设的单位越来越多，市场 竞争日益激烈，风险日渐增加的情况，只能采用科学的思想、理论方法和手段 驾驭工程建设。科学性还体现在监理人员的创造性的开展工作，提供高科学性 的服务，以创造更大的价值。 ( 4 ) 独立性 工程建设监理规定和建设工程监理规范要求工程监理企业按照“公 正、独立、自主、科学”原则开展监理工作。 建设工程监理独立性的要求是一项国际惯例。国际咨询工程师联合会 ( f i d i c ) 认为【5 】，咨询工程师( 类似于我国的监理工程师) 是“作为一个独 立的专业公司受聘于业主去履行服务的一方”，应当“根据合同进行工作，工 程师应当“作为一名独立的专业人员进行工作 ，咨询工程师“相对于承包商、 制造商、供应商，必须保持其行为的绝对独立性，不得从他们那里接受任何形 式的好处，而使他的决定的公正性受到影响或不利于他们行使委托人赋予他的 职责”，咨询工程师“不得参与任何妨碍他作为一个独立的咨询工程师工作的 有关商务活动”。 监理的独立性还指监理工程师独立开展监理工作，即按照建设监理的依据 开展监理工作。只有保持独立性，才能正确地思考问题，进行判断，做出决定。 因此，独立性是公正性和科学性的前提和保证，是工程监理企业开展监理工作 的一项重要原则。 2 1 3 建设监理的任务 根据我国建设工程监理规范( g b 5 0 3 1 9 2 0 0 0 ) ，【6 】建设工程监理的中心 任务可归结为“三控二管一协调”。 所谓“三控”指建设项目的目标控制( 管理) ，就是对经过科学规划所确 定的建设项目的工程进度、工程质量及工程投资三大目标进行控制。这三大目 标是相互关联、相互制约的目标系统。在工程建设实施过程中，通过对过程、 目标和活动的跟踪，全面、及时、准确地掌握工程建设信息将实际目标值和工 程建设状况与计划目标和状况进行对比，如果偏离了计划和标准要求，就采取 措施加以纠正，以便达到计划总目标的实现。这是一个不断循环、动态的过程， 4 直到项目建成交付使用。三大目标控制是监理企业必须贯彻始终的中心工作。 7 】 所谓“二管”指建设工程的合同管理和信息管理。合同管理主要是根据监 理合同的要求对工程承包合同的签订、履行、变更和解除进行监督、检查，对 合同双方争议进行调解和处理以保证合同的依法签订和全面履行。信息管理主 要是监理工程师对所需的技术信息进行收集、整理、存储、传递、应用等一系 列工作。 所谓“协调 指监理方为实现工程目标，在业主授权和支持下，对建设过 程中出现的各种矛盾进行组织协调工作，使问题得以逐一解决。组织协调和“三 控是密不可分的，协调的目的是为了实现“三控”。在监理过程中，当设计 概算超过投资估算时，监理工程师要与设计单位进行协调，使设计与投资限额 之间达成妥协，既要满足业主对项目的功能和使用要求，又要力图使费用不超 过限定的投资额度；当施工进度影响到项目运行时间时，监理工程师就要与施 工单位进行协调，或改变投入、或改变计划、或调整目标，直到制定出一个较 理想的解决问题的方案为止：当发现承包单位的管理人员不称职、给工程质量 造成不利影响时，监理工程师要与承包单位进行协调，以便更换人员，确保工 程质量。 组织协调还包括监理单位内部的协调和监理单位与外部环境之间的协调。 总之，应通过组织协调，使与建设项目有联系的各方在实现工程项目总目标上 做到步调一致，达到一体化运行，尽可能达到项目目标要求。 2 2 国内外工程建设咨询行业的发展概述 2 2 1 国外工程建设咨询行业的发展概述 由于世界各国的发展背景不同，国外对工程建设的管理模式也不尽相同， 但在工程建设过程中总会有专门的技术人员负责监督与协调的职能，为业主提 供咨询服务。虽然称谓不同，但执行的职能与我国建设监理的职能是相同的， 我们统称为工程建设咨询。 国外工程建设咨询行业起源于产业革命发生以前的十六世纪，是社会商品 经济发展和社会分工细化以及社会化大生产的产物。【8 】 16 世纪以前的欧洲，建筑师就是营造师，他们受雇于业主，负责设计、购 买材料、雇佣工匠，并组织管理工程的施工。进入16 世纪以后，由于社会上 对建筑技术要求的不断提高，使传统的建筑作法不能适应，从而开始发生变化， 如建筑队伍中出现了专业分工，设计与施工也逐渐各自成为一个独立的专业， 此时，一部分建筑师以从事设计为主，并为业主提供咨询；另一部公建筑师则 受聘为业主组织施工，在施工过程中，负责监督工程质量，计算完成的工程量 和进行验方，这可以说是世界上建设监理业的最早雏形【9 】9 。18 世纪的6 0 年代， 英国的产业革命使整个欧洲大陆由于大兴土木而带来了建筑业的发展和空前 5 繁荣。此时由于对建筑的经济性越来越受到重视，以及总承包商的发展，于是 就要求有一种能适应形势变化后的工作方式，既要有利于高效率、高质量的建 造工程，又要能替代业主自己监督管理工程建设的局限性和困难性；因而也就 促使工程建设中要实施工程建设咨询。 进入19 世纪以后，随着现代化大工业的发展、科学技术的进步，建筑安 装工程日益复杂且规模越来越大，建筑业也进一步分工。从事工程设计和管理 的除了建筑师、结构工程师外，还有从事水、暖、电的设备工程师以及从事工 程测定、合同管理的工料测量师；而且，从事施工的承包商也往往难以单凭自 己的力量去完成一项复杂的工程，因此出现了总承包企业下有分承包企业的模 式。实施工程承发包模式，导致招投标交易方式的出现，也促进了工程建设咨 询行业的发展，同时工程建设咨询业务的内容进一步扩展至帮助业主计算标 底、协助招标，控制投资、进度、质量，进行合同管理和项目的组织、协调等。 1 9 1 3 年，欧洲境内五个独立的工程师协会联合成立了国际咨询工程师联合 会( 也称联合会) ，也就是常讲的“f i d i c ”( f e d e r a t i o ni n t e r n a t i o n a ld e s i n g e n i e u r s c o n s e i l s 的法文名称首位字母的缩写) ，工程建设咨询开始走迅速发 展；但是国际上工程建设咨询真正获得迅猛而高速的增长是在第二次世界大战 以后。第二次世界大战后，欧美各国在恢复建设中，为了加快向现代化发展的 速度，特别在5 0 年代末和6 0 年代初的这段时间，由于科学技术的发展，工业 和国防建设的需要，以及人民生活需求的提高，一些投资多、技术复杂的大型 工程需要建设，而这些大型工程，不论投资者或承包者都难以承担由于考虑不 当而造成的巨大损失。 1 0 】于是就要对工程建设中每个重要环节认真对待，就 要重视建设过程中的科学管理。为此，迫使投资者聘请有经验的专业技术人员 对投资的项目进行论证和可行性研究，然后进行决策。在项目实施过程中，代 替投资者对项目进行监督管理。此时期的工程建设咨询己比1 9 世纪的建设咨 询又有了较大的发展，即由项目的实施阶段向前延伸至项目决策阶段，建设咨 询覆盖整个建设活动的全过程。 1 9 5 7 年，国际咨询工程师联合会为“独立的工程师”进行建设监理而编写 的国际通用的“f i d i c ”条款，较集中地反映了国际上实施建设监理的情况。 “f i d i c ”条款中把测量师、咨询工程师、建筑师的不同称呼统一简称为“工程 师 ，把“工程师”进行的工作内容称为“建设监理 ( c o n s t r u c t i o ns u p e r v i s i o n ) ， 并规定了工程师所具有的一般职权，如对工程材料的检查控制权，工程开、停、 复工的指令权，工程变更、工程合同的解释和管理权，施工总进度的监控权， 额外工程价格的确定权，工程款支付的签发与否决权，工程延期及费用索赔的 审理权，合同争端协调权，工程质量的确定与否定权，竣工图的确认与否决权 等。】透过“f i d i c ”条款可以看到国际上施工阶段建设监理的全貌。1 9 5 9 年， 美国、南非、加拿大、澳大利亚加入了国际咨询工程师联合会，于是联合会成 6 为了一个国际型组织。进入8 0 年代以后，一些发展中国家也开始效仿发达国 家的这种做法，并结合本国实际，建立了社会监理机构，对工程建设实行监理。 世界银行和亚洲、非洲开发银行等国际金融组织也都把实施工程监理制作为提 供建设贷款的条件之一，建设监理制成为了工程建设的国际惯例。国际建设监 理的发展历程如图2 1 所示。 综上所述，国际上工程建设咨询的产生和发展是市场经济发展的必然结 果，是与专业化分工、社会化生产密切联系的，是建设领域的生产关系适应生 产力发展的具体体现。工程建设咨询行业产生的根本原因是：对建设活动进行管 理是一项专业性很强的工作，对于不是以建设管理为日常工作的建设单位，不 可能拥有这样一支高水平的专业队伍，应当有专门从事这项工作的队伍来帮助 他们。 1 8 世纪1 9 1 3 年1 9 5 9 年时间 图2 1 国外建设咨询行业的发展历 2 2 2 国内建设监理( 咨询) 行业的发展概述 新中国成立以后的很长一段时间里，我国一直实行高度集中的计划经济体 制。工程建设都是由政府主管部门拨款投资，并通过行政监督的方式对建设活 动进行监督管理。国家实施改革开放之后，这种状况开始得到改变。通过借鉴 与比较国外的先进管理经验，我国有关部门决定成立专门的组织和行业来承担 工程建设过程中的监督与协调，为业主提供咨询服务的职能。1 9 8 8 年7 月2 5 日建设部文件发布了关于开展建设监理工作的通知( 建建字( 1 9 8 8 ) 第1 4 2 号) ，明确了实施建设监理制度，它标志着我国工程建设领域的改革进入了一 个新的阶段。 自我国开始实施建设监理以来，可以将其发展历程分为三个阶段。 第一阶段：试点阶段。这一阶段从l9 8 8 年7 月至19 9 2 年，目标为“一 7 年准备，二年试点，三年逐步铺开，利用五年或更多一点时间把建设监理制度 建立起来。”围绕这一目标，确定在北京、南京、沈阳、上海、深圳、天津、 哈尔滨、宁波等八个城市和交通、能源两部的公路、水电系统先行开展试点。 首期共组建监理单位3 1 个，监理试点工程4 7 个，总投资达2 6 2 亿元。至1 9 9 2 年底，试点工作结束，这期间先后出台了工程建设监理单位资质管理试行办 法、关于公布工程建设监理费用有关规定的通知等规章或法规性文件3 4 项，确保了建设监理工作初步做到有章可循；同时，还举办各类培训班，使各 试点单位经过监理业务知识的普及培训人数达8 0 0 0 多人。到1 9 9 2 年底，八市 二部成立建设监理单位1 6 8 家，从事监理工作人数达9 6 7 1 人，监理试点工程 8 6 3 个，投资规模达1 3 4 9 亿元，其中含房屋建筑工程1 3 5 3 万平方米，水电站 装机容量1 6 8 0 万千瓦，高等级公路5 0 0 0 多公里，大型市政工程数十项。 第二阶段：稳步发展阶段。这一阶段从1 9 9 3 年起至1 9 9 5 年，主要任务是： 建立健全监理法规和机构，形成比较完善的监理法规体系和管理体系；大中型 工程项目和重点开发工程项目都必须实行监理；监理队伍的规模和监理水平基 本满足国内监理任务的需要，并开始着手进入国际建筑市场。在稳步发展的三 年内，立法工作取得了较大进展。先后由建设部联合国家工商局、国家物价局、 国家计委等部门印发了工程建设监理规定、工程建设监理单位资质管理试 行办法等多项规范性文件，进一步加强了政府部门对建设监理工作的管理。 规范了建设监理行为，保障并促进了建设监理工作的健康发展。这期间，监理 业务和监理队伍得到了较大的发展，19 9 3 年全国己成立监理单位5 0 1 家，从业 人员2 3 8 3 1 人，国家确认的监理工程师3 7 6 人，到1 9 9 5 年，监理单位己发展 到15 0 0 家，其中甲级资质的1 2 3 家，从业人员8 万多人，其中注册监理工程 师1 18 4 人，全国2 9 个省、自治区、直辖市和国务院3 9 个部门相继推行了建 设监理制度，受监理工程的投资规模达到5 0 0 0 亿元。随着监理的全面介入， 大大促进了我国工程建设项目管理水平的提高。同时通过委托监理，使项目法 人大大精简了筹建队伍。在推广方面，建设监理制度得到了更广泛的普及，推 行监理的地级市已达到7 8 。在建工程实行监理的比例己达4 0 。【1 2 】 第三阶段：全面推行阶段。从1 9 9 6 年开始，建设监理工作走向全面推行 阶段。这期间，一是要实现工程建设项目的全过程监理，包括工程可行性研究、 设计、招标、施工等各个阶段；二是监理队伍要实现产业化，使之成为建筑市 场富有活力的主体之一；三是监理制度规范、统一、有效，监理能力要接近国 际水平。1 9 9 7 年1 1 月1 日全国人大常委会第二十八次会议通过，于1 9 9 8 年3 月1 日正式施行的中华人民共和国建筑法第四章中专门列出了 “工程建 设监理 的内容，用法律的形式肯定了工程监理制度。而国家标准建设工程 监理规范( g b 5 0 31 9 2 0 0 0 ) 的颁发实施，标志着我国监理业有了统一的标准， 在规范化的道路上又迈进了一大步。一批有公信力的监理企业己经生成，并且 8 积极地参与了国际竞争，实现了走向世界的目标，同时为我国监理行业今后的 发展指明了方向。 【13 】 1 4 】 总的来说，我国的监理制度的发展可以分成三个阶段，如表2 1 所示： 表2 1 国内建设监理行业的发展阶段 试点阶段稳步发展阶段全面推行阶段 阶段时间 ( 1 9 8 8 年一1 9 9 2 年)( 1 9 9 3 年一1 9 9 5 年) ( 1 9 9 6 年至今) 监理类型政府监理、社会监理政府监理、社会监理社会监理 工程设计、科研、工监理公司和监理事务 监理任务 程咨询等单位，质量所，工程设计、科研、监理公司 承担者 监督站工程咨询等单位 控制工程建设的投 对建设市场的监理、在工程建设的五个阶段资、进度和质量，进 监理内容对工程建设实施的监分别列出，但未明确提行合同管理、信息管 理 及工程建设的三大目标理，协调有关单位间 的关系 可以是全过程的，也 监理的 可以是勘查、设计、 建设前期阶段、设计阶 范围 施工、设备制造等的 段、设计阶段、施工阶侧重于施工阶段 段、保修阶段 某个阶段 2 2 3 国外工程咨询行业与国内建设工程监理行业的联系与区别 ( 1 ) 联系 我国工程建设监理的发展是借鉴与比较国外的先进管理经验并结合国内 改革开放和我国具体工程实践发展起来的，在本职上是相同的。都是在工程建 设过程中实施监督与协调，为业主提供咨询服务，以帮助业主达到预期的组织 目标为目的。 ( 2 ) 区别 发展历程不同，国外工程咨询行业是随着资本主义市场经济的发展和社 会化分工的要求而产生的，具有一百多年的历史；而我国的工程建设监理行业 是随着我国改革开放和社会主义市场经济的逐步完善而发展起来的，仅有二十 年的发展历史。 在具体工程的建设过程中，参与的程度不同，国外工程咨询行业由于发 展历程长且具有丰富的实践经验，全程参与工程建设的各个方面，包括前期论 证、勘察设计、组织施工和工程造价等；而我国工程建设监理行业由于起步较 晚经验不足，虽然当初设定的任务是“三控二管一协调 ，但在实际中往往仅 9 在质量控制方面发挥作用，没有全过程参与的能力。 2 3 相关分析理论基础 2 3 1 p e s t 分析 任何一个行业任何一个组织都不是孤立存在的，总要与它周围的环境发生 这样那样的联系；也就是说，行业或组织的生存和发展要受到其所在环境的影 响和制约。【15 】正因为如此，对一个行业或组织来说更重要的是认识其所在环 境的特点，并根据环境的具体情况和行业的实际情况作出发展策略的选择。 一般说来，宏观环境因素可以概括为以下四类，即p e s t ：政治( p o l i t i c s ) ， 经济( e c o n o m y ) 、社会( s o c i e t y ) 和技术( t e c h n o l o g y ) ，它们是影响行业发展的关 键性非可控因素【1 6 】。 ( 1 ) 政治法律环境 政治法律环境因素是指一个国家或地区的政治体制、行政体制、法律法规 等，特别是和行业经营密切相关的经济法律法规、各种政治社会团体对企业活 动所采取的态度和行动以及社会重大政治事件等。政治环境对行业以及行业内 的企业的影响具有直接性、难预测性和不可控等特点，这些因素常常制约、影 响行业和企业的经营行为，尤其是影响行业和企业较长期的投资行为。 ( 2 ) 经济环境 ， 经济环境是指构成行业生存和发展的社会经济状况和国家经济政策。社会 经济状况包括经济要素的性质、水平、结构、变动趋势等多方面的内容，涉及 国家、社会、市场等多个领域：国家经济政策是国家调控宏观经济结构、实施 国家经济发展战略的指导方针，对企业经济环境有着重要的影响。行业的经济 环境主要是由社会经济结构、经济发展水平、经济体制和宏观经济政策等四个 要素构成。 ( 3 ) 社会自然环境 社会自然环境包括社会环境和自然环境，社会环境是指行业所处的社会结 构、风俗习惯、宗教信仰、价值取向、生活方式、文化传统、人口状况、教育 程度等各个方面；自然环境是指企业所处的自然资源和生态环境，包括土地、 生物、矿产、能源、水资源等方面。社会文化和自然环境对行业战略的影响是 巨大的。 ( 4 ) 技术环境 技术环境对行业的生存和发展具有直接而重大的影响，不断的技术进步提 高了生产效率，降低了生产成本，极大地影响了市场竞争的格局。随着技术更 新速度的加快，新产品层出不穷，产品生命周期越来越短，越来越多的企业把 技术研发作为企业的生存之道。技术环境分析是分析本行业的产品有关的科学 技术的现有水平、发展趋势及发展速度，跟踪掌握新技术、新材料、新工艺、 新设备，分析对产品生命周期、生产成本以及竞争格局的影响。 1 0 2 3 2 波特的“五力模型 2 0 世纪8 0 年代，哈佛商学院教授迈克尔啵特( m i c h a e lp o r t e r ) 在其名著竞 争战略中提出了一种分析行业结构的“五力模型”。按照“五力模型 ，一个 行业中存在着五种基本的竞争力量，即潜在的进入者、替代品的威胁、购买者 讨价还价的能力、供应商讨价还价的能力以及现有竞争对手之间的抗衡。供应 商和购买者的讨价还价可视为来自“纵向的竞争，其他三种竞争力量可视为 “横向”的竞争。 17 】如图2 2 所示。 图2 2 波特的五种力量模型 波特认为，新进入者的威胁取决于行业进入障碍的大小。行业进入障碍越 大，新进入者的威胁就越小，从事该行业的企业就越有可能保持较高的利润率。 行业进入障碍可能来源于规模经济，也可能来源于产品差异化程度、资本需求、 成本优势、分销渠道、政府限制、转换成本，等等。 竞争对手的威胁同样影响行业的利润水平。在一个行业当中，竞争对手越 多，实力越接近，产品的差异化程度越小，行业的竞争程度就会越高；相应的， 行业的利润水平就会下降，反之，行业内的企业就能维持一个较高的利润水平。 对一个行业而言，替代品存在的意义就在于它为一种产品的价格提供了上 限。当产品的价格超过这一上限时，用户就会转向使用替代产品；当替代产品 的价格下降或用户改用替代产品的转换成本下降时，替代品的威胁就会越大。 供应商的威胁主要来自于他的讨价还价能力。如果一个行业的供应商数量 少或者他们提供的产品很独特，同时几乎不受替代品的威胁时，供应商就拥有 较强的讨价还价能力，并使产业的竞争程度加剧。除了供应商以外，购买者的 讨价还价能力也会影响到行业的竞争程度，特别是当用户数量减少、规模较大 或者购买量较大时，他们的讨价还价能力就会成为影响行业竞争程度的主要因 素。当用户拥有讨价还价的优势时，他们就可能在产品单价、售后服务等方而 提出苛刻的要求，从而降低企业的利润，增加企业的经营成本。 第三章山东省建设监理行业环境分析 3 1山东省建设监理行业宏观环境分析 根据p e s t 的相关理论，从政治法律环境、经济环境、社会自然环境和技 术环境四个方面，对山东省建设监理行业进行行业宏观环境分析。 3 1 1 政治法律环境分析 ( 1 )国内建设监理方面相关的法律法规 1 9 9 7 年1 1 月1 日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通 过的中华人民共和国建筑法规定：“国家推行建筑工程监理制度”，从法律 上确定了我国试行建设监理制度，并对从业资格进行了相关规定：从事建筑活 动的建筑工程监理单位，应当具备下列条件：有符合国家规定的注册资本；有 与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；有从事相关 建筑活动所应有的技术装备；法律、行政法规规定的其他条件。按照其拥有的 注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划 分为不同的等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资 质等级许可的范围内从事建设监理活动。这就决定了各个监理企业必须根据自 己的资质( 甲、乙、丙三级) 从事其资质等级许可范围内的监理活动。 19 9 9 年8 月3 0 日发布的中华人民共和国招投标法明确规定在中华人 民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及 与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：大型基础设施、 公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目；全部或部分使用国有资金投 资或国家融资的项目；使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。招 标投标制度对于健全市场竞争体制、促进资源优化配置，对于提高监理企业的 管理水平和经济效益及保证工期和质量都有十分重要的意义，同时能够为招标 投标双方提供一个公开、公正、公平的市场竞争环境。 中华人民共和国建设部令第8 6 号颁布的建设工程监理范围和规模标准规 定中明确了必须实行监理的工程建设项目：国家重点建设工程；大中型公用 事业工程；成片开发建设的住宅小区工程；利用外国政府或者国际组织贷款、 援助资金的工程；国家规定必须实行监理的其他工程。强制监理的政策为建设 监理的发展提供了强大的支持。 2 0 0 3 年2 月1 3 日，关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导 意见( 建设部2 0 0 3 第3 0 号) 文件出台，鼓励大型设计、施工、监理等企业 与国际大型工程公司以合资或合作的方式，组建国际性工程公司或项目管理公 司，参与国际竞争。同时废止1 9 9 2 年1 1 月17 日建设部颁布的设计单位进行 工程总承包资格管理的有关规定( 建