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中国健康服务产业 投资研究 中国健康服务产业 投资研究 北京博思远略咨询有限公司投资研究部 二零一四年三月 北京博思远略咨询有限公司投资研究部 二零一四年三月 360 市场研究网2 03 月刊月刊北京博思远略咨询有限公司北京博思远略咨询有限公司 中国健康服务产业 投资研究 关键词:健康产业 医院 健康城 健康产业园区 主办单位:北京博思远略咨询有限公司投资研究部 出版日期:2014 年 03 月 网站地址: 360 市场研究网3 03 月刊月刊北京博思远略咨询有限公司北京博思远略咨询有限公司 目录目录 【健康服务行业前景透析】【健康服务行业前景透析】.4 4 政策力挺各路资本劲推健康服务产业.4 行业发展大背景.6 我国健康产业发展面临的机遇.7 【国内外健康行业的发展现状】【国内外健康行业的发展现状】.9 9 全球健康服务业的发展情况. 9 部分国家的健康服务业发展现状. 9 我国健康服务业发展现状及存在的问题.12 一个没有“天花板”的行业. 14 【健康服务行业,一座待挖掘的金矿】【健康服务行业,一座待挖掘的金矿】.1515 我国健康服务产业投资机会深度解读.15 我国健康服务产业投资现状调查. 16 我国健康服务产业未来投资规模及潜力分析.16 健康服务产业投资风险研究. 18 【博思远略成功案例】天津中颐健康城项目可行性研究报告【博思远略成功案例】天津中颐健康城项目可行性研究报告.1919 项目背景及客户需求分析. 19 博思远略咨询有限公司项目设计方案.20 项目数据来源及分析方法. 28 【关于北京博思远略咨询有限公司】【关于北京博思远略咨询有限公司】.3030 公司简介.30 服务领域及产品介绍.30 联系我们.32 360 市场研究网4 03 月刊月刊北京博思远略咨询有限公司北京博思远略咨询有限公司 【健康服务行业前景透析】 改革开放以来,我国经济持续快速发展,人民群众生活水平显著提高,公众对健康的需 求也迅速增加,为健康服务这一新兴产业的发展提供了广阔空间。作为改善国民健康、提供 健康产品服务的阳光产业, 健康服务产业已经在世界范围内展现了对经济发展的巨大推动力 量,并成为我国国民经济的重要支柱产业之一。面对各种健康问题和日趋激烈的国际竞争, 我国迫切需要推动健康产业发展,提高产业竞争力,为社会的和谐发展提供坚实保障。 政策力挺各路资本劲推健康服务产业 李克强总理 8 月 28 日主持召开国务院常务会议,研究部署促进健康服务业发展。会议 强调,要在切实保障人民群众基本医疗卫生服务需求的基础上,充分调动社会力量,加快发 展内容丰富、层次多样的健康服务业。会议指出,促进健康服务业发展,重点在增加供给, 核心要确保质量,关键靠改革创新。 行业发展的重大利好行业发展的重大利好 健康服务业包括医疗护理、 康复保健等众多领域, 是现代服务业的重要内容和薄弱环节。 自 2009 年新一轮医改启动以来,我国健康服务业得到长足发展,并形成一条涵盖药品、医 疗器械、保健用品的产业链。但同时也应看到,随着群众对健康服务的需求不断释放,我国 健康服务业仍处于起步阶段,部分领域市场开放程度偏低、监管机制尚不健全、供给不足与 资源浪费现象并存。 数据显示,我国目前健康服务业仅占 gdp 的 5%左右,而美国 2009 年已达到 17.6%。这 表明,在保证基本医疗卫生需求的基础上,人民群众正迫切期待多元化的健康服务供给, 我 国健康服务产业发展具备巨大潜力。据权威部门测算,到 2020 年我国健康服务业总规模将 达到 8 万亿元以上,这无疑成为进一步加快行业发展的重大利好。 中央政府此时研究部署健康服务业的进一步发展, 显示出决策层保民生、 惠民生的决心, 同时也为有效扩大内需、调整产业结构、加快服务业发展提供了一条重要途径。此次国务院 常务会议指出, 在强化政府责任、 保障基本医疗卫生服务需求的基础上, 大力引入社会资本, 着力于增加供给,以确保质量为核心,依靠改革创新,努力将健康服务业发展为促进经济转 型升级的重要抓手。 360 市场研究网5 03 月刊月刊北京博思远略咨询有限公司北京博思远略咨询有限公司 四项主要任务的明确四项主要任务的明确 国务院常务会议就健康服务产业的发展明确了四项主要任务。 一要多措并举发展健康服务业。放宽市场准入,鼓励社会资本、境外资本依法依规以多 种形式投资健康服务业,加快落实对社会办医疗机构在社保定点、专科建设、职称评定、 等 级评审、技术准入等方面同等对待的政策,使社会力量成为健康服务业的“劲旅” 。统筹城 乡、区域健康服务业资源配置,促进均衡发展。 二要加快发展健康养老服务。加强医疗卫生支撑,建立健全医疗机构和老年护理院、 康 复疗养等养老机构的转诊与合作机制。发展社区、农村健康养老服务。 三要丰富商业健康保险产品。 支持发展与基本医疗保险相衔接的商业健康保险, 鼓励以 政府购买方式,委托商业保险机构开展医疗保障经办服务,使面向全民的“健康网”更加牢 固。 四要培育相关支撑产业,加快医疗、药品、器械、中医药等重点产业发展。提升中医药 医疗保健服务能力。壮大健康服务人才队伍,鼓励社会资本举办职业院校,规范并加快培养 护士、养老护理员、康复治疗师等从业人员。 相关产业政策的出台相关产业政策的出台 党的十八届三中全会作出的 中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定 , 提出: “鼓励社会办医, 优先支持举办非营利性医疗机构。 社会资金可直接投向资源稀缺及满足多 元需求服务领域。 ” 2013 年 10 月国务院公布了关于促进健康服务业发展的若干意见 (国发201340 号文) ,提出:鼓励企业以出资新建等多种形式投资医疗服务业。鼓励地方加大改革创新力 度, 在社会办医方面先行先试, 国家选择有条件的地区和重点项目作为推进社会办医联系点。 鼓励以城市二级医院转型、新建等多种方式,合理布局、积极发展康复医院、老年病医院等 医疗机构。 国务院办公厅发布关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见 (国办发 201058 号文)明确提出: “调整和新增医疗卫生资源优先考虑社会资本。各地在制定和 360 市场研究网6 03 月刊月刊北京博思远略咨询有限公司北京博思远略咨询有限公司 调整本地区区域卫生规划、 医疗机构设置规划和其他医疗卫生资源配置规划时, 要给非公立 医疗机构留有合理空间。需要调整和新增医疗卫生资源时,在符合准入标准的条件下,优先 考虑由社会资本举办医疗机构。 ” 行业发展大背景 健康产业的地位是与健康在现代化社会的核心地位密切相关的。 早在上世纪, 健康对经 济社会发展的巨大推动作用就已经被人们广泛重视。1984 年,世界卫生组织提出卫生具有 “推动着社会进步及经济发展”的作用。据世界银行有关专家测算,在过去的 50 年里, 世 界经济增长的大约 8%10%要归功于人群健康。哈佛大学国际发展研究中心的研究结果显 示, 亚洲经济发展的奇迹大约 30%40%源于居民的健康。 2010 年 5 月 17 日在日内瓦召开的 第 63 届世界卫生大会上, 我国卫生部部长陈竺在大会一般性辩论中说: “中国认为妇女儿童 健康是国家基本卫生保健制度的核心内容, 体现社会经济发展的水平, 应将妇女和儿童的健 康议题纳入社会经济发展的核心内容。 ” 随着社会发展和人民生活水平的普遍提高, 生活方式开始向健康模式改变, 健康产品的 总需求急剧增加。 致力于改善健康的健康产业已经成为现代社会经济增长和社会进步的巨大 推动力。 国际范围内的卫生费用持续上涨反映了健康产业在世界国民经济中所占比重的持续 增加。2002 年,保罗皮尔兹在他的专著财富第五波中指出,引发全球财富第五波的将 是未来的明星产业健康产业。这个著名论断引起了全球范围内的高度关注和讨论。 七 年来, 健康产业以迅猛发展的事实验证了这位著名经济学家的论断。 随着我国经济的快速发 展和居民收入的增加,基本温饱问题得到了广泛解决,人们对健康的需求日益增加,对健康 产品和服务的需求也快速上升。健康产业在我国现代化建设过程中具有广阔的发展前景。 我国医疗卫生发展速度极快。 目前卫生费用占我国 gdp 的比重相对过小, 加上我国未来 经济的持续发展,人口老龄化,农村城镇化等因素,医疗服务业将会有很大的发展空间。 目 前, 我国每年的医疗消费只相当于国民生产总值的 4%。 在发达国家, 如美国这一比例为 14%, 瑞典为 9%,英国为 5%,韩国、日本、香港等亚洲国家和地区为 6%-8%(图 1-1)(图 1-1)。 图(1-1)世界各国医疗卫生支出占 gdp 的比重图(1-1)世界各国医疗卫生支出占 gdp 的比重 360 市场研究网7 03 月刊月刊北京博思远略咨询有限公司北京博思远略咨询有限公司 资料来源:北京博思远略咨询有限公司整理 我国健康产业发展面临的机遇 伴随着健康产业发展, 发展健康经济成为保障我国经济持续协调发展、 社会和谐稳定的 重要手段。受到社会历史发展因素的影响,我国的现代健康产业起步较晚,根据世界卫生 统计年鉴 2009最新统计资料,2006 年我国人均卫生总费用为 216 美元,在世界卫生组织 192 个成员国中排名第 117 位,低于部分中低收入国家,我国卫生总费用占 gdp 比重在世界 卫生组织成员国中也仅排到第 139 位。当前我国的健康产业仅占国民经济生产总值的 4% 5%,这一指标甚至低于许多发展中国家。健康产业在我国刚刚走出萌芽阶段,现代化程度比 较低。虽然医疗健康企业很多但规模小,技术能力也比较薄弱,目前我国医药产业研发投入 仅为年销售收入的 1%左右,远不及发达国家的投入水平。 然而,我国健康产业尤其是新型健康产业有着广阔的发展空间,发展迅速。以医药业为 例,改革开放以来,我国医药工业年均增长 17%(表 1-1)(表 1-1),是国民经济中增长最快的行业之 一。2008 年我国医药工业累计实现总产值 8433.97 亿元,同比增长 22.32%,在 12 类消费 品中名列前茅,高于全部工业增加值增速 3.1 个百分点,医药工业出口交货值达 993.23 亿 元。 表 1-1 医药子行业工业总产值增长情况(亿元) 子行业2012 年 1-2 月同比2011 年 1-2 月同比2011 年同比 表 1-1 医药子行业工业总产值增长情况(亿元) 子行业2012 年 1-2 月同比2011 年 1-2 月同比2011 年同比 化学原料药化学原料药430.410.80%388.421.60%3059.1917.28% 360 市场研究网8 03 月刊月刊北京博思远略咨询有限公司北京博思远略咨询有限公司 化学药品制剂化学药品制剂680.320.90%562.724.94%4117.118.65% 生物制剂生物制剂21635.20%187.520.35%1519.9521.24% 医疗器械医疗器械194.922.99%158.521.61%1358.2721.11% 卫生材料卫生材料144.626.06%114.731.68%923.633.35% 中成药中成药546.730%420.528.98%3388.6528.93% 中药饮片中药饮片129.833.30%97.441.72%856.2449.36% 资料来源:北京博思远略咨询有限公司整理 从国际范围看,我国的医药经济也走在快速增长国家的前列,尤其是生物医药行业, 成 为新的经济增长点。 由于良好的市场前景,我国健康产业已成为国际资本关注的热点。2007 年我国医疗健 康产业总投资金额居行业投资金额首位, 从 2006 年 6 月至 2009 年岁末, 我国医疗健康企业 私募股权融资案例共有 185 起,公开的金额涉及 25.8 亿元。这一方面表明我国医疗健康产 业发展对于资金的巨大需求,一方面也表明投资者对于我国健康产业发展普遍看好。2009 年我国城镇居民家庭人均可支配收入已达到 17174.65 元, 是改革开放初期的 46 倍, 农村居 民家庭人均纯收入也达到 5153.2 元。广大群众收入水平的显著提高使对健康的需求明显增 加,同时我国的健康问题也引起了广泛重视,慢性非传染病发病率快速升高,居民膳食结构 不尽合理等问题导致亚健康人群普遍存在。 在经济体制转型、 产业结构优化升级的宏观背景 下,健康产业有着巨大的市场需求,更有难得的发展机遇。 360 市场研究网9 03 月刊月刊北京博思远略咨询有限公司北京博思远略咨询有限公司 【国内外健康行业的发展现状】 全球健康服务业的发展情况 随着经济社会的发展、 生活方式的变化, 世界上几乎所有的国家对健康服务的需求都呈 现快速增长的态势。据世界卫生组织的统计,2000 至 2004 年,各国人均医疗支出都保持着 一定程度的增长,健康医疗支出在 gdp 中的份额也有不同程度的提高。不仅是美国、英国、 德国等发达国家增幅明显,以印度、中国为代表的发展中国家的增长更为迅速。从绝对数额 看,由于经济发展阶段的差别,发展中国家人均医疗支出远低于发达国家,健康服务业发展 普遍不足,存在巨大的发展空间(图 2-1 )(图 2-1 )。 图 2-1 各国人均健康医疗支出(美元)图 2-1 各国人均健康医疗支出(美元) 数据来源:北京博思远略咨询有限公司整理 部分国家的健康服务业发展现状 美国健康服务产业发展现状美国健康服务产业发展现状 1、健康服务产业对美国产值与就业贡献巨大 360 市场研究网10 03 月刊月刊北京博思远略咨询有限公司北京博思远略咨询有限公司 美国的健康服务业在全球规模最大,2005 年美国健康服务业占 gdp 的比重为 6.92, 在所有行业中的排名由 2000 年的第八位上升 2005 年的第五位;对就业的贡献就更为明显, 200 年美国健康服务业在所吸纳的就业人数在全部行业中排名第一, 占总就业人数的 11.93 。 并据美国劳动统计局预计, 健康服务业在 2002 到 2012 年之间将增加 350 万个新的工作 岗位,也就是在 2002 年从业人数的基础上增长 30。在 20022012 年之间,在所有增长 最快的 20 个岗位中有一半将集中于健康服务。这些岗位包括,医学助手(59的增长) , 医 生助手(49的增长 0,家庭健康扶助(48增长) ,以及医学纪录和健康信息技术员(47 增长) 。健康服务产业越来越显现出其作为美国最大的产业的地位和重要性。 表 2-2 2005 年美国产值、就业排名前五行业表 2-2 2005 年美国产值、就业排名前五行业 产值前五行业产值 (十亿美 元) 占 gdp 百 分 比 (%) 就业前五行 业 就业人数 (千) 占总就业人 数百分比(%) 产值前五行业产值 (十亿美 元) 占 gdp 百 分 比 (%) 就业前五行 业 就业人数 (千) 占总就业人 数百分比(%) 房产及租赁房产及租赁1562.86312.52健康医疗与 社会救助 1691011.93 制造业制造业1496.54111.98零售1682511.87 州及地方政府州及地方政府1057.5078.47制造业1625311.47 金融保险金融保险1011.5488.10教育业122648.65 健康医疗与 社会救助 健康医疗与 社会救助 864.3556.92建筑业111977.90 资料来源:北京博思远略咨询有限公司整理 2、空间分布存在不均衡现象 尽管健康服务业有公共物品属性,基础医疗部分呈网络状布局,但医疗中心的分布通 常会聚集在大都市,由于医疗中心通常规模大、增值能力强,导致健康服务业总体的分布呈 现出不均衡的态势。 在全美 50 个州中, 前十个州聚集了超过一半的健康服务产业资源, 2002 年其健康服务产业收入占全美国的 55.04。从人均指标上看,马萨诸塞州的人均健康服务 收入远高于其它州,其次是纽约州,这实际揭示了了美国的两大医疗中心所在。马萨诸塞州 的波士顿和纽约州的纽约。波士顿聚集了大批顶尖医学院、研究机构以及医院,是闻名世界 的医疗中心。而国际大都市纽约,人口规模巨大,经济发达,健康需求层次丰富,医疗资源 也相对集聚,健康服务产业的各项指标上都表现优异,特别在就业的吸纳和稳定增长方面更 360 市场研究网11 03 月刊月刊北京博思远略咨询有限公司北京博思远略咨询有限公司 是当仁不让的第一产业,是纽约新兴的现代都市型产业。 日本的健康服务业日本的健康服务业 20 世纪 60 年代后,日本建立了一个全面覆盖、标准收益、公平支付、效率相对较高的 医疗服务体系。日本实行全民医保计划,每一个年满 20 岁的日本国民都要加入医疗保险体 系,已经投保的日本国民可持医疗保险卡到其中任何一家医院、诊疗所就诊。其中主要为雇 主医疗保险,约占整个 62.8。其诊疗费用与用药价格都由国家确定统一标准,与经验、 能力、地点等无关,政府还经常根据物价因素等对诊疗项目及用药的价格进行调整。 日本的医疗服务提供者主要为私营医院与医师。在日本,大约 95的诊所(医师办公 室) 、80的医院是私营;而享有声誉的大型医院则主要为公共教学型医院。私人诊所与私 营医院门诊部实施初级医疗服务,其间竞争也相当激烈。同时,日本所有的医院均为非盈利 性,禁止盈利性医院经营。 在日本,医疗费用包括三部分,患者看病时个人交付的费用、国民的健康保险费、国家 和地方政府的医疗补助。 各地方政府在上一年医疗费总额中, 减去政府的补助和患者交付的 部分,剩下的就是国民健康保险金,根据每家和每位居民的收入分摊,收入不同,交付的国 民健康保险费不同;医疗费用总额不同,每人每年交付的保险费也不一样。保险费包括雇主 为雇员缴纳的保险费(shi) 、投保者缴纳的保险费,及地方与中央政府补贴。目前日本医疗 保险费率为工资收入的 8%左右。医院、诊疗所经医疗保险组织审核批准,取得为被保险者 提供医疗服务的资格。 医疗机构定期将医疗结算清单送交医疗保险部门, 并由其委托医疗费 用支付基金会和国民健康保险团体联合会(第三方机关)进行审查,在无资源浪费情况下进 行支付。 新加坡的健康服务业新加坡的健康服务业 新加坡医疗部管理整个新加坡的健康服务体系。 它制定健康医疗政策、 完善健康医疗设 施,并通过公共医院、联合诊所提供预防、医疗服务。1987 年,医疗部成立新加坡健康集 团公司,统一拥有并管理公共医院。另外,其下属医疗服务部门主管政策规划局及医疗服务 的其它五个分支部门,包括公共医疗、服务、老年医疗等。 健康服务提供者按其所有制划分主要分为公有与私有。 两家公有的健康服务集团, 国家 健康服务集团( the national healthcare group) 与新加坡健康服务集团( singhealth group) 360 市场研究网12 03 月刊月刊北京博思远略咨询有限公司北京博思远略咨询有限公司 拥有绝大多数的医院与医疗资源,共拥有 16 家医院与医疗中心、约 6200 张病床。私人机 构有 parkway 健康服务集团(拥有 3 家医院与医疗中心) 、raffles 医疗集团、mount alvernia 医院等。在初级健康服务阶段,80由私人开业者提供、20由政府综合医院提 供。长期医疗服务(如社区医院、看护、康复等)主要是由政府资助的福利性组织提供。 政 府提供 90的资本性支出、50的日常开支支出,其它则通过社区捐赠。 新加坡主要的医疗付费制度分为四种:个人自付、政府资助、公共保险、私人保险。 我国健康服务业发展现状及存在的问题 一、健康卫生事业不断发展,医疗服务条件总体上不断改善一、健康卫生事业不断发展,医疗服务条件总体上不断改善 从医疗机构数量来看,1978 年至 2010 年特别是 2002 年以来,我国医院、社区卫生服 务中心妇幼保健所(站)、 疾病预防控制中心、 卫生监督所(中心)的数量总体上均呈逐年增加 趋势。从卫生总费用及其所占 gdp 比重来看,1978 年至 2009 年二者总体上也均呈逐年增加 趋势。卫生总费用从 1978 年的 110.21 亿元稳步上升到 2009 年的 17541.9 亿元;卫生总费 用占 gdp 比重从 1978 年的 3.02%上升到 2009 年的 5.15%。 二、健康服务行业总体处于起步阶段,结构单一,中高端健康服务市场份额小、知名品牌 少、产业带动作用还不大 二、健康服务行业总体处于起步阶段,结构单一,中高端健康服务市场份额小、知名品牌 少、产业带动作用还不大 在改革开放前, 我国健康服务基本上是作为福利和社会主义优越性的体现, 没有将其作 为产业来发展。 改革开放后特别是社会主义市场经济体制建立以后, 才逐渐意识到健康服务 的市场潜力和巨大商机。但与国外相比,我国健康服务业总的来说仍处在起步阶段。健康服 务业尚未形成一个以人的“个性化健康需求”为目标。能够针对性的系统、周全、终身解决 个人健康问题的服务体系。我国健康服务既有公立医疗机构供给也有民办医疗机构供给, 但 公立医疗机构供给比重较大。凭借体制、人才、技术、资金等优势,公立医疗机构除了供给 基本健康服务外还提供高端健康服务。 因欠缺上述优势, 我国民办或外资健康服务生产部门 的健康服务特别是高端业务规模拓展艰难。 而国外高端健康服务基本上都是由民营医疗机构 提供。 国内现有健康服务特别是养生市场主要以单一的旅游观光、 品尝药膳和消费中医服务 为主,并没有真正满足游客和消费者放松身心和追求精神需求的高层次需要。 三、健康服务业资源分布不平衡,供求矛后仍然突出三、健康服务业资源分布不平衡,供求矛后仍然突出 我国健康服务业资源分布不平衡,主要表现在:一是城乡分布失衡。医疗与健康服务业 360 市场研究网13 03 月刊月刊北京博思远略咨询有限公司北京博思远略咨询有限公司 资源过度集中在大中城市。城市因有人才、信息、资金、交通等优势,在医疗或健康服务设 施设备、技术、药品等方面比农村更具有优质资源的集聚效应。二是区域分布失衡。一般认 为,东部地区健康服务业资源总体上优于中部地区,中部地区则优于西部地区。但是相对于 人们对医疗和健康服务需求而言, 这些供给远远不及。 即便是医疗和健康服务资源丰富的城 市乃至上海这样的大城市也不例外。这主要是因为:长期以来,医疗机构和卫生专业技术人 员等资源的增长远落后于人口的增长, 健康产业的服务理念、 经营管理理念以及服务态度和 服务水平与消费者的需求也脱节甚远。 四、健康服务业产业体系不完整,产业链偏短四、健康服务业产业体系不完整,产业链偏短 健康服务业的相关产业和支持产业主要有医药业、健康体检业、健康调理、康复与维护 产业、健康促进产业、健康咨询服务产业、健康数据信息通信服务产业、健康保险业等。 它 是一个典型的复合产业,一个综合性和关联性较强的产业。但目前,我国健康服务业与医疗 机构、旅游业、保险业、教育业、信息和通信技术产业等相关产业还缺乏互动合作与资源共 享。例如,保险公司和健康管理机构之间还没有建立良性的合作机制,开展专业健康险业务 的保险公司为数甚少,而且业务总体发展水平距离居民的需求还相差甚远。国际经验表明, 高端健康服务的发展需要商业健康保险的支持。 但目前我国商业健康保险面临着一些发展障 碍, 如国家相关政策和制度未能给予商业健康保险宽松的发展空间, 商业保险公司与医疗机 构之间存在合作屏障。总之,由于体制和机制原因以及该行业的产业深度挖掘意识不强, 缺 乏统一规划和通盘考虑, 健康服务业应有的产业链条没有很好地拓展开来, 应有的产业关联 和产业波及效应没有很好地释放。 五、健康服务教育体系不健全,从业人员素质不高,相关人才较欠缺五、健康服务教育体系不健全,从业人员素质不高,相关人才较欠缺 健康服务业对从业人员有较高的要求既要懂相关医学理论和技术, 又要懂中医药文 化和外语,还要懂得旅游服务相关技能。如为外国旅游者提供的医疗健康休闲游,需要服务 人员具备中医养生等多种专业知识和技能, 需要较高的综合素质。 但由于健康服务业处于起 步阶段,市场欠缺规范,市场上推出的不少项目“有名无实” 。从业人员不专业的现象较为 普遍。长期以来,我国对医学理论和医学技术非常重视,培养了大量卫生技术人才,但对健 康教育特别是健康旅游服务相关的教育重视不够, 有关健康服务管理方面的学科与人才体系 尚未建立健全。健康服务专业性人才培养方面薄弱。目前从业人员不少为专科以下学历, 且 不少是非专业人员, 也缺乏正规的专业培训。 虽然社会上已有一些相关培训机构或某些高校 开设了相关的课程, 但健康服务专业性人力资源无论在数量和质量上均难以满足健康服务业 发展的需要。 360 市场研究网14 03 月刊月刊北京博思远略咨询有限公司北京博思远略咨询有限公司 一个没有“天花板”的行业 优秀的企业往往孕育在前景广阔的行业中。而健康服务行业就是一个看不到“天花板” 的行业,是有基石的朝阳产业,也是个需求不断释放的行业,正生机勃勃。 其中,医药行业是发展前景较为确定、增长空间较大的行业之一。虽然医药行业未来将 面临药品降价、反商业贿赂等系列调控政策,但不会动摇行业发展的基石,相反将加速行业 “洗牌” ,有利于行业内优势公司做大做强。 我国医药行业在过去十几年中共经历 25 次药品 降价,但仍然涌现出相当一批稳健成长、 业绩突出的优秀上市公司。 从专业角度来看,医药保 健行业具有高技术、高成长、高收益等特点,长期进行医药股的投资可以带来可观的经济收 益。 据调查显示,目前中国是全球第三大医药市场,到 2013 年,中国有望超越日本成为全 球第二大医药市场,在全球的市场份额有很大的提升空间。从市值来看,在美国,医疗保健 上市公司的总市值约为 1.7 万亿美元,占所有上市公司总市值的比例为 9.6%;而在中国, 目前医疗保健上市公司总市值为 1 万亿元,占所有上市公司总市值的比例只有 4.33%,存有 较大发展空间。中国社会老龄化和城镇化的加速促使医药消费升级,加上疾病谱的变化, 都 为医疗保健行业带来巨大动能。 360 市场研究网15 03 月刊月刊北京博思远略咨询有限公司北京博思远略咨询有限公司 【健康服务行业,一座待挖掘的金矿】 我国健康服务产业投资机会深度解读 从健康消费需求和服务模式看, 中国的健康产业应该说是由医疗性健康服务和非医疗性 健康服务两大部分构成。 并形成了四大基本产业群, 即: 以医疗服务机构为主体的医疗产业; 以药品、医疗器械以及其他医疗耗材产销为主体的医药产业;以保健食品、健康产品产销为 主体的传统保健品产业;以个性化健康检测评估、咨询服务、调理康复、保障促进等为主体 的健康服务产业。从消费形态的角度看,医疗产业、医药产业提供的服务对于消费者来说更 多的是被动的消费, 健康服务产业提供的服务对于消费者来说更多的是主动的消费。 而保健 品产业则介于二者之间(图 3-1图 3-1)。 图 3-1图 3-1 资料来源:北京博思远略咨询有限公司整理 对健康产业的投资, 笼统地讲就是对上述四大产业群进行投资, 但事实上四大产业各有 其自身的运行规律,并不是每时每刻都为资本的介入提供机遇。因此对于投资人来说,也只 能结合自我的价值取向、认知能力、原有资本基础和投资机遇有选择地投资。所以,资本要 进入健康产业,并不像有些人认为的“有钱就可以”那么简单,最近几年各类资本进入健康 领域发展的实践告诉我们,“如果没有某一方面的核心医疗技术和医疗人力资源的组织能力, 最好不要进入医疗服务领域;如果没有能够在市场上具有竞争优势的医药新产品(或曰拳头 产品)和足够的市场运作经验,最好不要进入医药产销领域;如果没有大量的资金和市场网 360 市场研究网16 03 月刊月刊北京博思远略咨询有限公司北京博思远略咨询有限公司 络,最好不要进入保健品领域。”这三个领域已经相对成熟,市场竞争已经处于白热化。 所 以,在准备不够充分的情况之下,还是多看少动,回避一些为好。 因此, 投资机会就在于以个性化健康服务为主体的健康管理服务产业。 该产业目前尚处 在形成的初期,对社会资本来说的确有着巨大的投资机会和产业发展空间。 我国健康服务产业投资现状调查 近年来,随着中国经济的快速发展,社会结构、经济结构以及国人的生存、生活方式都 发生了一系列的变化。 尤其是国民生活总体水平的提高和国家城市化建设进程的加快, 国人 的健康意识,特别是城镇居民的健康意识也在发生着巨大的变化。健康的消费需求由简单、 单一的治疗型,向疾病预防型、保健型和健康促进型发生着转变。中国健康消费市场的“消 费侧” 形成了病患群体、 保健群体、 健康促进群体、 特殊健康消费群体和高端健康消费群体。 其“供给侧”也逐步形成了以医疗机构为核心的医疗与医药服务产业,以传统保健产品为核 心的健康产品产业, 以健康体检为核心的个人疾病检查与预测产业, 以传统医学为主要手段 的健康调理、康复与健康维护产业,以各类休闲度假、健康运动、活动为核心的健康促进产 业, 以健康评估为核心的健康咨询服务产业以及寄生并服务于各产业之间的健康数据信息通 讯服务产业。 健康消费市场的 “需求侧” 是以健康消费过程中个人的健康状况、 社会身份、 支付能力、 支付方式以及对健康的认知为前提形成的。健康消费市场的“供给侧”是以服务提供机构的 社会属性、管理体制、经济属性、技术属性、服务能力以及对健康服务市场的认知为前提形 成的。这也就告诉我们,在中国现阶段还没有形成一个以人的“个性化健康需求”为目标, 能够系统、完整、全程、连续、终身解决个人健康问题的服务机构与服务体系。 我们将建立在 “以个人健康需求为本”“以保障人身心健康为目标”“以系统、全程、 连续、终身提供健康管理服务”为核心理念的健康服务体系,称之为健康管理服务体系。 这 样的体系目前在我国还处在萌芽阶段。 我国健康服务产业未来投资规模及潜力分析 从国民的社会角色、 财富拥有以及消费的支付能力看, 我国社会大致已经初步形成了富 豪阶层、富裕阶层、小康阶层、温饱阶层、贫困阶层(表 3-2)(表 3-2)。从支付能力、对健康的需 求、对健康的认知能力几个方面看,富豪阶层、富裕阶层的大部分,小康阶层的部分,温饱 360 市场研究网17 03 月刊月刊北京博思远略咨询有限公司北京博思远略咨询有限公司 阶层的小部分都是当前健康服务的潜在需求者。 表 3-2 中国社会阶层结构图表 3-2 中国社会阶层结构图 社会阶层人数百分比(%)社会阶层人数百分比(%) 贫困阶层贫困阶层658000004.7 温饱阶层温饱阶层32760000023.4 小康阶层小康阶层62860000044.9 富裕阶层富裕阶层30800000022 富豪阶层富豪阶层700000005 合计合计1400000000100 数据来源:北京博思远略咨询有限公司整理 个体的健康问题主要来自五个方面:生命自然周期带来的健康问题,即成长、成熟、 衰 老过程引起的健康问题。外来侵害造成的健康问题。精神压力、社会压力、生活压力、情感 问题等造成的心理失衡引起的心理和生理健康问题。 不良的生活、 工作习惯引起的健康问题。 对健康生活缺乏科学的认识、正确的知识引起的健康问题。帮助人们建立正确的健康理念、 良好的生活习惯, 摆脱亚健康状态; 帮助人们及时地知道自己的健康状况和可能导致慢性疾 病与恶性疾病的危险因素与概率;帮助个人建立降低疾病与亚健康状态发生的健康管理目 标,将是目前我国健康服务主要的任务。完成这个任务的过程,也就是开拓市场的过程。 根据对国际、国内健康消费市场的研究,中等以上发达国家,健康消费总量约 gdp 的 5%至 10%之间(有关资料显示我国近两年在 5%以上), 其中医疗性健康消费支出与非医疗性健 康消费支出约各占 50%。就北京的情况而言,2005 年 gdp 达到了 6814 亿元人民币,北京本 市居民年度健康消费支出每年应该在 300 亿元至 600 亿元人民币之间。 根据北京市现有的医 疗卫生消费状况,流动人口消费约占其 50%,所以北京地区非医疗性健康市场潜在需求每年 也应有 200 亿元至 500 亿元人民币的规模。 从我们国家现有的医疗体系建设看, 我们只能说是建立了一个针对民众疾病发生后的应 对系统和一个初步的突发公共卫生事件应急体系。还缺乏一个包含着疾病管理、健康评估、 亚健康管理、心理健康管理、营养管理、健康环境管理、个人健康信息管理、个人健康维护 等等在内的、系统的、完整的健康管理体系。如何将健康管理理念纳入到社区基层卫生管理 之中, 如何通过健康管理改善国民亚健康状态和提高国民身体素质, 如何通过健康管理降低 国民大病、恶性疾病的发生率,如何通过健康信息管理把握国民的宏观健康状况,如何通过 健康管理降低国民的医疗消费等等都是亟待解决的问题。 健康管理与医疗体系的有机结合对 我国来说将是一个体制与体系的创新。这个创新也蕴含着巨大的利益与商机。 360 市场研究网18 03 月刊月刊北京博思远略咨询有限公司北京博思远略咨询有限公司 健康服务产业投资风险研究 但是,对于任何投资而言,永远都伴随着风险,健康服务行业也并非稳赚不赔的生意, 也存在着投资风险。 健康评估检测技术发展快、装备更新换代快,可能造成装备快速淘汰,引起投资风险; 人力资源风险高,尤其是服务机构对高端服务人员竞争激烈,一旦流失将造成品牌损失、 会 员流失和经营波动;与会员服务属于约定服务关系,消费者对服务的要求高,如服务出现问 题,可能导致法律纠纷甚至造成会员流失;企业装修、装潢类投入大,品牌及无形资产含量 高,适合长期运营,如中途结束运营,可转行空间极小,可回收价值很低;业内不良竞争是 中国各行业的通病,健康服务也不例外。 但总而言之,在国富民强、人民生活幸福的今天,健康正在逐步成为人们的首要需求之 一。现在对健康服务产业进行投资建设,应该说是应天时、顺民心、利国利民,希望有更多 的有识之士能够把握机遇投身于这个产业的建设之中。 360 市场研究网19 03 月刊月刊北京博思远略咨询有限公司北京博思远略咨询有限公司 【博思远略成功案例】天津中颐健康城项目可行性研究报告 项目背景及客户需求分析 党的十八届三中全会作出的 中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定 , 提出: “鼓励社会办医, 优先支持举办非营利性医疗机构。 社会资金可直接投向资源稀缺及满足多 元需求服务领域。 ” 2013 年 10 月国务院公布了关于促进健康服务业发展的若干意见 (国发201340 号文) ,提出:鼓励企业以出资新建等多种形式投资医疗服务业。鼓励地方加大改革创新力 度, 在社会办医方面先行先试, 国家选择有条件的地区和重点项目作为推进社会办医联系点。 鼓励以城市二级医院转型、新建等多种方式,合理布局、积极发展康复医院、老年病医院等 医疗机构。 国务院办公厅发布关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见 (国办发 201058 号文)明确提出: “调整和新增医疗卫生资源优先考虑社会资本。各地在制定和 调整本地区区域卫生规划、 医疗机构设置规划和其他医疗卫生资源配置规划时, 要给非公立 医疗机构留有合理空间。需要调整和新增医疗卫生资源时,在符合准入标准的条件下,优先 考虑由社会资本举办医疗机构。 ” 本项目建设单位天津中颐医院投资管理有限公司作为大型医院投资管理机构, 公司 现有职工近 1000 人,现有医疗机构 10 家,分布在天津、河北、北京、山西等多个省市。 公 司产业包含综合性医院、急救中心、体检中心、创伤骨科、美容整形、中医中药、专科医院、 社区服务等多个板块,具有多种医疗服务功能,所属大部分医院为当地医保定点单位。公司 坚持规模经营与规范经营的统一、 当前发展与持续发展的统一、 经济效益与社会效益的统一, 通过技术提高、设备更新、环境改造、人才引进、营销培训等先进医疗管理模式的导入, 不 断注入新的活力,创造新的增长点,从而进一步推动了企业向科学化、制度化和现代化的方 向发展。 在新形势下,公司瞄准国内外医疗行业发展前沿,紧跟时代前进的步伐,勇于探索、 开 拓创新,以科技、人才、服务作为企业的核心竞争力,立志为中国医疗卫生事业发展作出应 有的贡献。 在此背景下,北京博思远略咨询公司受天津中颐医院投资管理有限公司委托为其编制 360 市场研究网20 03 月刊月刊北京博思远略咨询有限公司北京博思远略咨询有限公司 天津中颐健康城项目可行性研究报告 。 博思远略咨询公司项目组通过对当前健康城最新政策、 国内健康城行业发展现状、 项目 所在地医疗设施现状以及项目建设的必要性和意义进行了全面调查和分析; 通过研究天津中 颐医院投资管理有限公司实力以及当地市场需求确定项目投资规模、 建设内容, 并根据项目 规模确定设备选型;针对项目投资额,确定资金筹措方案和项目财务概算;最后对项目的社 会效益和经济效益做出科学评估。 博思远略咨询有限公司项目设计方案 一、项目建设投资方案设计一、项目建设投资方案设计 项目拟投资 172768.09 万元新建久康健康城项目,具体包括:天津中颐医院、天津中颐 国际医院、 天津中颐老年康复医院、 天津中颐医疗会议中心及配套设施。 项目 6 年建设完成, 分二期建设,一期 2014-2016 年,主要建设久康医院期(800 张病床)及久康老年康复医 院,第一期建成后先投入使用。二期 2017-2019 年主要建设久康医院期(1200 张病床) 、 久康国际医院和久康医疗会议中心。 天津中颐医院为非营利性三级甲等综合医院, 预计设置 床位 2000 张;天津中颐国际医院为盈利性二级综合医院设床位 400 张;天津中颐医疗会议 中心主要用作天津市医疗卫生学术、交流、培训等会议场地。并配套建设职工公寓及绿化、 道路、辅助设施等。力争将久康健康城打造成集医疗、康健、老年康复、科研、学术交流等 为一体的综合性健康城。 天津中颐医院,非营利性三级甲等综合医院,全院设置 25 个一级临床科室、96 个二级 专业,以心脑血管、肿瘤等为重点专科,设置床位 2000 张,主要为居民提供卫生服务与医 疗保健服务,制定合理的医疗价格,提供良好的技术服务质量,让患者充分享受到现代医疗 所带来的便利与实效。 天津中颐国际医院,二级营利性综合医院,主要是向外国驻天津人士、金融业及国际企 业高端人士提供优质、 高端的特需医疗服务和健康管理等医疗服务, 满足外企涉外人员及有 高档医疗消费需求者的医疗需求。 天津中颐老年康复医院,二级非营利性专科医院,设有内科、外科、急诊科、老年病科 (心脑血管疾病、糖尿病、老年感染性疾病、老年呼吸、老年神经、老年心血管等)等多个 临床、医技科室,并根据老年病理特点成立“中西医结合老年病研究室”和“康复医疗研究 360 市场研究网21 03 月刊月刊北京博思远略咨询有限公司北京博思远略咨
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