（工商管理专业论文）中国国家铁路运输企业成长战略研究.pdf

原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进 行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何 其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡 献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人 承担。 论文作者签名： 关于学位论文使用授权的声明 本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保 留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅 和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关 数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本 学位论文。 ( 保密论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名 山东大学硕士学位论文 中文摘要 本论文研究了国家铁路运输企业的成长战略。论文首先简要介绍了相关概念， 然后分析了国家铁路运输企业发展所面i | 缶的问题和制定战略的必要性，指出随着 国家经济的发展和进步，国家铁路运输已经不能满足社会的需求，市场竞争力正 在下降，为此迫切需要国家铁路运输企业站在战略制高点的角度来制订今后一段 时期内的行动规划。 本论文在对战略管理理论进行分析的基础上，采用宏观与微观、定性与定量 相结合、层层推进的实证分析方法，对国家铁路运输企业的成长战略进行了研究。 本论文一方面通过对影响运输业和铁路运输的外部决定性因素及运输业内五 种力量竞争模型的分析，发现机会和威胁，确定运输业内主要竞争对手；另一方 面为了做到知己知彼，又着重分析了国家铁路运输企业内部的实物、财务、组织、 人力、企业文化和企业形象等资源条件，找出铁路运输业成功的关键因素，设计 并分析由客货营销、运输组织和经营管理组成的国家铁路运输链，确定铁路运输 业的生命周期。 根据战略管理理论和企业使命，结合国家铁路运输企业的实际，对三种成长 战略进行分析后认为，单一经营成长战略将符合国铁发展的长期利益。 论文最后对战略的实施提出了比较具体的方案和步骤。主辅分离；客货运输 加强市场营销力度，增强竞争力；提高运输服务水平，塑造良好形象；分项目、 多渠道筹划融资，为企业长期规划提供足够的资金支持；通过信息化建设实现对 国家铁路各业务系统的资源整合、综合利用数据、信息共享； 本论文的创新之处是：进行了国家铁路运输企业的价值链分析；在对运输行 业面临的外部环境和国家铁路运输资源形势较全面的分析的基础上，首次提出了 国家铁路运输企业的使命；在战略的实施阶段，提供了较具体的实施措施；论文 对运输行业的其他交通方式也有一定的借鉴意义。 4 关键词：国家铁路、运输、成长战略 山东大学硕士学位论文 a b s t r a c t t h i sp a p e rs t u d i e dn a t i o n a lr a i l w a ys t r a t e g yo f c h i n a a tf i r s t ，t h ep a p e ri n t r o d u c e s r a i l w a yr e l a t i v ec o n c e p t , t h e na n a l y z e sq u e s t i o nt h a tc h i n an a t i o n a lr a i l w a yc o n f r o n t s a n dn e c e s s i t yt h a tf o r m u l a t e ss t r a t e g y w i t ht h ed e v e l o p m e n ta n dp r o g r e s so f e c o n o m y ， t h i n kt h a tn a t i o n a lr a i l w a yt r a n s p o r t a t i o nh a sf a i l e dt om e e ts o c i a ld e m a n da n ds t r e n g t h o fm a r k e tc o m p e t i t i o ni sd e s c e n d i n g s on a t i o n a lr a i l w a yt r a n s p o r t a t i o ne n t e r p r i s ei s n e e d e dt ow o r ko u ta c t i o np r o j e c t sd u r i n gap e r i o do ff u t u r ef r o ms t r a t e g yc o m m a n d i n g p o i n t t h ep a p e rb a s e do na n a l y s i so fs t r a t e g ym a n a g e m e n tt h e o r yt oc o m b i n e m a c r o s c o p i cw i t hm i c r o c o s m i ca n dq u a l i t a t i v e w i t hq u a n t i t a t i v e ，l a y e ru p o nl a y e r f o r w a r ds t u d y i n g t h ep a p e r , o nt h eo n eh a n d , a n a l y z e st h ee f f e c to fo u t s i d ed e c i s i o nf a c t so n c a r r y i n gt r a d ea n dr a i l w a yp r o f e s s i o n a lt r a n s p o r t a t i o n ，a n a l y z e sp a t t e mo ff i v ek i n d so f c o m p e t i t i v ef o r c e s b y0 1 1 1 a n a l y s i s , f i n do u to p p o r t u n i t ya n dt h r e a t e n , d e f i n em a i n c o m p e t i t o r o nt h eo t h e rh a n d , f o rk n o w i n gt h ee n e m ya n dk n o w i n gy o u r s e l et h ep a p e r p a r t i c u l a r l ya n a l y z e sr e s o u r c e f u lc o n d i t i o no fi n s i d em a t e r i a lo b j e c t , f i n a n c i a la f f a i r s ， o r g a n i z a t i o n , m a n u a ll a b o r , c u l t u r ea n di m a g eo fe n t e r p r i s eo fn a t i o n a lr a i l w a y , f i n d s k e yf a c t o r so f s u c c e s so fr a i l w a yt r a n s p o r t a t i o n , d e s i g n sa n da n a l y z e sn a t i o n a lr a i l w a y t r a n s p o r t a t i o nc h a i nb ym a d eo f p a s s e n g e r - c a r g om a r k e t i n g ，t r a n s p o r t a t i o no r g a n i z a t i o n a n dm a r k e tm a n a g e m e n t , d e f i n e sl i f e c y c l eo f r a i l w a yt r a n s p o r t a t i o n a c c o r d i n gt os t r a t e g ym a n a g e m e n tt h e o r y a n de n t e r p r i s em i s s i o n , c o m b i n e p r a c t i c eo fn a t i o n a lr a i l w a yt r a n s p o r t a t i o n , a f t e ra n a l y z i n gt h r e ek i n do fd e v e l o p m e n t s t r a t e g y , t h er e s u l ti st h a tt h es i n g l e - c r o pf a r m i n gd e v e l o p m e n ts t r a t e g ya c c o r d sw i t h a l o n g - t e r mp r o f i to f n a t i o n a lr a i l w a ye n t e r p r i s ed e v e l o p m e n t t h ep a p e ra tl a s tr a i s e sm o r ec o n c r e t ep l a n sa n ds t e p sf o rn a t i o n a lr a i l w a y t r a n s p o r t a t i o ns t r a t e g y s e p a r a t i o no fm a i nw o r ka n dn o n m a i nw o r k ；s t r e n g t h e n m a r k e t - s a l ec a p a c i t yo fp a s s e n g e r - c a r g oa n dc o m p e t i t i o n ；i n c r e a s et r a n s p o r t a t i o n s e r v i c el e v e l ，f o s t e rag o o da n dh e a l t h yc o m p a n yi m a g e ； b ya l lk i n d so ff i n a n c i n gf o r p r o v i d i n ge n o u g hf i n a n c i a ls u p p o r t f o rn a t i o n a lr a i l w a ye n t e r p r i s el o n g 。t e r mp l a n ； 5 山东大学硕士学位论文 h a v er e s o u r c e so fb u s i n e s ss y s t e mc o n f o r m e d ，d a t ac o m p r e h e n s i v e l yu s e d ，i n f o r m a t i o n , s h a r e d a s d e c tt h a tt h ep a p e rb r i n gf o r t hn e wi d e a si s ：a n a l y z e st h e v a l u e 。c h a i no f n a t i o n a lr a i l w a yt r a n s p o r t a t i o n ；o nt h eb a s eo fm o r ec o m p l e t e l ya n a l y z i n go u t s i d e e n v i r o n m e n tt h a tc a r r y i n gt r a d ef a c e sa n df e a t u r e so fn a t i o n a lr a i l w a yt r a n s p o r t a t i o n i i l n e rc o n d i t i o n s ，f o rt h ef i r s tt i m e ，r a i s em i s s i o no fn a t i o n a lr a i l w a yt r a n s p o r t a t i o n e 删【肿r i ；i nap h a s eo fc a r r y i n go u tt h es t r a t e g y , p r o v i d ee o n g ；r e t em e a s o r e ；t h e p a p e rp r o f i t so t h e rw a y so f t r a n s p o r t a t i o ni n d u s l r i e s a tl a s t 6 k e yw o r d ：n a t i o n a lr a i l w a y , t r a n s p o r t a t i o n ，d e v e l o p i n gs t r a t e g y 山东大学硕士学位论文 1 绪论 1 1 课题的提出 运输是人类自身以及生产、生活资料的空间位移。运输市场是运输生产者与 消费者之间相互联系的纽带，它具有一般商品市场所具有的特征和属性。我国综 合运输体系是由铁路、公路、民航、水运和管道等5 种运输方式组成。铁路运输 企业是直接从事铁路运输生产经营活动，依法自主经营、自负盈亏、独立核算具 有法人资格的经济组织。根据铁路法的规定，铁道部隶属的铁路局和按照现 代企业制度的特征而组建的有限责任公司称为国家铁路，由各省市自治区管辖的 铁路称为地方铁路，由国家和地方或多家业主投资修建经营的铁路称为合资铁路， 专门为某种用途修建的铁路，称为专用铁路n 1 。随着经济体制改革的不断深入， 像电信、银行等领域一样，铁路运输领域也必将进行商业化改革，即将成立新的 国家铁路集团总公司来统一管理目前的所有国家铁路运输企业。本文就是把目前 的国家铁路运输企业作为一个集团公司来为其制定成长战略的。鉴于目前没有正 式命名，文中仍沿用“国家铁路运输企业”的名称，简称“国铁”。 基于铁路运输行业具有规模经济型和网络经济性等属性和发挥路网整体优 势，提高运输生产的整体效能，有效配置资源的要求，铁路运输具有高度集中、 半军事化、各环节紧密联系和协同动作的特点。同时，由于铁路建设投资规模大、 周期长、专业性极强，多年来只能由国家作为投资主体，这就形成了国家铁路运 输企业的垄断经营。近年来虽然合资铁路、地方铁路发展很快，但这些铁路必须 依赖于国铁路网生存和发展，从而更加突出了国铁路网的控制地位。国铁路网包 含三部分：运输网、通讯信息网、国铁运输企业组织结构和与国铁运输网覆盖的 地区所建立的经济关系网，从而使国铁具备发展网络经济的优势地位。 国铁是大运量和中长距离客、货运输的主力。据统计，到2 0 0 5 年底，中国国 家铁路营业里程6 2 2 万公里，占中国铁路总线路里程的8 2 ，其中复线2 5 5 万 公里，电气化线路营业里程2 0 1 万公里“1 。路网由东西方向的京沪、京哈、沿海、 京九、京广、大湛、包柳、兰昆通道和南北方向的京兰、陆桥、沪昆等通道，已 成为我国交通运输体系的大动脉。干支结合的具有相当规模的国家铁路运输网络 已经形成并逐步趋于完善。可以说，国家铁路是中国铁路运输业中最为重要的骨 干运输企业，它的发展变化代表中国铁路的发展变化。 7 山东大学硕士学位论文 国家铁路经过5 0 多年的建设和发展，取得了令人瞩目的成就。随着国民经济 持续快速发展，国铁运输企业客货运输持续增长。- 从1 9 9 9 年到2 0 0 4 年，除去受 非典影响的2 0 0 3 年，旅客运输年平均增长率达5 7 ，货物运输年平均增长率达 5 9 伯1 。2 0 0 5 年，国铁旅客发送量、货物发送量、货运密度和换算周转量等主要 运输指标居世界第一位例。但是宏观市场经济体制的建立也加快了运输市场的发 育和完善，运输市场的竞争机制日渐明显。随着交通运输市场化程度的提高以及 运输技术的发展和市场细分，现代科技高效地运用于公路、水路及航空运输等运 输方式，各种交通运输方式正在以空前的速度建设和发展，运输市场竞争日趋激 烈，铁路以外的各种运输方式充分利用市场机制，发展速度大大加快，过去那种 协调分流，基本没有竞争的局面已被打破。加上旅客和货主对服务水平期望值的 不断提高，有机会并且有意识来选择便捷、快速、舒适、经济的交通工具。因此， 竞争对手和替代品生产者将在价格、距离、服务、技术方面对国铁运输形成全方 位的冲击，即使在国铁运能总体上仍旧紧张的情况下，一些地区的运输服务提供 者都己对国铁的客货运输构成了很大的威胁。而国铁长期以来是许多企业的生命 线，是拥有数百万职工的超大型企业，直以“铁老大”自居，在国内运输市场 供不应求的情况下，没有形成统一的发展战略，所属各部门自行其是，粗放型发 展，浪费巨大。表1 - 1 是1 9 7 0 年到2 0 0 2 年中国各种运输方式年客货周转量统计 表，通过利用此表形成的图卜1 和图卜2 表明，铁路客货周转量的市场份额已由 1 9 7 0 年的6 9 7 和7 6 6 下降到2 0 0 2 年的3 5 2 和5 4 4 ，还有继续下滑的趋势， 国铁从1 9 9 4 年开始，已经持续五年出现全面亏损。与此相反，公路和民航及其他 运输方式在运输市场上的份额持续上升。同期公路运输客货周转量的市场份额则 由2 3 3 和3 上升到5 5 3 和1 3 4 ，在旅客运输方面，已经超过国铁，成为市场 的主导者。民航客货周转量的市场份额则由0 2 和0 上升到9 和0 1 。激烈的 竞争，对国家铁路未来的发展提出了严峻的挑战。而且国家铁路运输企业同许多 国有大中型企业一样，存在着历史包袱沉重、竞争意识淡薄、机制不灵活等一系 列矛盾和问题，在运输市场上已经失去了运输优势地位。 以上数据反映出：铁路运输的发展呈现滞后状态，国家铁路作为中国铁路运 输业的代表企业，对这种状况的形成具有不可推卸的责任。 8 山东大学硕士学位论文 表卜1 中国各种运输方式年客货周转量统计表 货物周转量市场份额客运周转量市场份额 年份 铁路公路 水运管道航空铁路公路水运航空 1 9 7 07 6 63 o2 0 46 9 72 3 36 9 o 2 1 9 7 55 8 82 93 5 336 6 52 6 16 3 1 1 1 9 8 05 1 72 54 1 446 0 63 2 o5 71 7 1 9 8 54 8 72 8 4 5 5 35 6 53 6 84 12 7 1 9 9 0 4 6 22 3 4 9 5 2 5 3 4 3 8 83 14 7 1 9 9 5 3 6 4 1 2 94 8 5 2 3 8 8 5 1 82 o7 5 1 9 9 8 5 1 3 1 4 53 2 51 6o 13 5 o5 6 31 1 7 6 1 9 9 95 2 81 4 23 i 3i 60 i3 6 15 5 31 o7 6 2 0 0 05 3 41 3 83 1 31 4o 13 7 o5 4 3o 87 9 2 0 0 l5 4 61 3 33 0 61 40 13 6 25 4 80 78 3 2 0 0 25 4 41 3 43 0 71 4o 13 5 25 5 3o 69 o 注：资料来源“”，由于截取前三位数，以上数据误差在正负一之间。 图。卜1 不同运输方式1 9 7 0 年和2 0 0 2 年客运市场占有率对比图 9 山东大学硕士学位论文 图卜2 不同运输方式1 9 7 0 年和2 0 0 2 年货运市场占有率对比图 世界各国经济发展的一个共同规律是，当一个国家处于经济起飞阶段时，铁 路对经济增长往往具有先导性的带动作用。德国和美国是发达国家的后来者，它 们之所以能在1 9 世纪末2 0 世纪初后来赶上，其中一个很重要的原因是他们在当 时对作为社会先行资本( 即在时间序列上优先对那些高感应度与带动度的产业先 行投入的资本) 的铁路进行高投入，从而带动和支持了其它产业的大幅度发展， 促进了经济的快速增长。 综上所述，国家铁路作为中国铁路运输行业的骨干企业，更应该首当其冲， 在内外部分析的基础上，制定符合当前环境和未来发展的战略方案，继续保持在 综合交通运输体系中的“骨干”地位。因此，研究制定国家铁路的发展战略，是 一个具有重大理论意义和实践意义的时代课题。 1 2 文献综述 国家铁路作为重要的运输企业，一直受到人们的关注，尤其是近几年来，国 铁所面临的复杂的市场环境变化。人们对国铁运输的研究逐渐集中于两个方向。 第一个方向侧重于国铁企业组织方式和运营模式。威廉姆森1 分析过资产专用性 的影响，认为资产越是专用，其潜在的外部交易成本就越大。他认为铁路原则上 每个区段都可以自主经营，通过市场契约来连接相邻区段的业务，这种做法之所 以没有为铁路企业组织所采用，就是因为铁路设施的专用性很强。铁路一旦建成， 各区段形成的专用资产就不能再移往他处或挪为他用，铁路区段之间的联系和业 务往来又极为频繁，因此相邻区段之间契约关系的连续性对双方都极为重要，以 致常常要结合为一个组织上庞大的企业来保证这种连续性。这一理论解释了国家 铁路运输企业采用超大规模的企业组织形式的原因。欧国立教授7 1 认为虽然国铁 1 0 山东大学硕士学位论文 内部很少借用市场机制来组织生产，但其规模也有其合理的效率边界，过大过小 都不利于降低“交易费用”。北京交大荣朝和教授指出“铁路的规模经济性和范 围经济性是国铁在铁路行业内部垄断的原因，但它并不具有自然的垄断特性，实 际上，国铁早已处在多种运输方式竞争的市场中了”。他认为，在这种环境下，国 铁的组织规模和运营模式已经不适应市场竞争所需要的灵活性，国铁应该进行“网 运分离”，即将路网组织与运营单位分离。于军教授。根据他的分析设计了“基 于干线一体化的区域公司”的模式，将整个国铁划分成四个区域性的公司，既减 小了企业组织规模，又能保持铁路运输的经济特性。经济学家吕哲权“”经过技术 经济分析后认为可以对国铁进行一定程度的股份制改造。以上观点强调的是：目 前国铁的组织方式是由其经济特性所决定的，但由于运输市场上需求的多样化和 供给竞争的激烈化以及信息技术的进步为国铁管理手段带来的推动力，国铁必须 适应外部环境的变化，需要调整其组织规模，进行重组，内部引入竞争机制。他 们的研究侧重于国铁内部的改革，但对环境的变化所提供的发展机遇没有给予一 定的重视。第二个研究方向侧重于在外部环境机遇导致对国铁运输生产经营的改 造和发展的前提下，国铁面临的融投资问题。铁道部总经济师黄民“认为“在 社会经济发展，交通运输需求上升，国铁运力紧张的情况下，国铁融投资改革是 促进铁路发展的动力，国铁目前市场化融资的程度还很低，必须进一步深化投融 资改革”。中信证券投资专家祁曙光n 2 1 认为，社会多元化投资己成为基础设施建 设的主要投资来源，在目前的投资供应和国铁建设需求相差太远的情况下，可以 通过产业投资基金方式来筹集。刘志军“”在全国铁路工作会议上指出“国家的 全面协调发展和实施可持续发展战略为铁路的发展提供了市场机遇，在当前有利 的形势下，国家铁路必须全面提升路网建设和技术装备水平，融投资是首先需要 解决的问题”。以上专家学者认为外部机遇为国铁提供增长空间，国铁面临的现实 问题是必须解决融投资问题，才能应该抓住机遇，全面发展，满足运输需求。 综上所述，以上两种观点只是涉及到研究和解决国铁总体战略的某一方面或 某几些方面，而国铁作为一个超大型企业，涉及要素非常广泛，内外环境因素比 较复杂，只有在系统化研究的基础上，才能确定它的发展方向。 1 3 本课题的框架结构 以下是论文研究的框架结构图 山东大学硕士学位论文 图i - 3 论文研究的框架结构图 山东大学硕士学位论文 2 企业战略理论概述 2 1 企业战略概念 根据弗雷德r 戴维“”的定义，战略是制定、实施和评价使组织能够达到 其目的、跨功能决策的艺术和科学。企业战略是企业在考虑各种资源的情况下， 根据企业目标、目的制定实现这些目标、目的的方式，是对宏观环境和行业动态 的透彻理解，是对竞争对手和自身竞争能力的深入了解并为此采取的经营方略并 要随着企业环境、行业、竞争对手和自身情况的变化而不断调整。简而言之，企 业战略是企业发展的长期性和全局性的谋划。由于二十世纪六十年代以来世界经 济形势的深刻变化，全球性竞争的日趋激烈、科技水平的迅速提高、社会需求结 构的变化、社会价值观的转变等因素使企业面临的外部环境范围扩大、内容复杂、 变化频繁，企业的生存和发展面临更严峻的挑战，促使企业深入分析外部变化并 ，采取相应对策，求得生存和发展，因此企业战略迅速发展起来。美国企业家安索 夫( h i g o r a n s o f f ) 在1 9 6 5 年出版了企业战略论一书，标志着现代战略理 论体系的形成。一般来说，一个现代化企业的企业战略可以划分为总体战略、竞 争战略和职能战略三个层次。总体战略包括成长型、稳定型和紧缩型三种战略形 式。 2 2 企业战略管理的有关理论 战略管理是安索夫在其1 9 7 6 年出版的从战略计划趋向战略管理一书中首 先提出来的。1 9 7 9 年，安索夫又出版了战略管理论，安索夫把战略管理解释 为“企业高层管理者为保证企业的持续生存与发展，通过对企业外部环境与内部 条件的分析，对企业全部经营活动所进行的根本性的和长期性的规划与指导”。战 略管理理论从演变过程来看，大致分为：以环境分析为基点的经典战略管理理论， 以产业竞争结构分析为基点的竞争战略理论和以资源分析为基点的核心能力理 论。 2 2 1 以环境分析为基点的经典战略管理理论 上个世纪六十年代初，战略管理开始兴起，美国管理学家钱德勒( c h a n d l e r ) 的战略与结构一书出版，开创了战略管理的先河。钱德勒分析了环境、战略 和组织结构之间的相互关系，提出企业经营战略应适应环境，满足市场需要，而 组织结构又必须适应企业战略，随战略变化而变化。 山东大学硕士学位论文 上个世纪七十年代掀起了战略管理研究的热潮，设计学派和计划学派是就战 略构造问题的研究而形成的两大学派。 设计学派以哈佛商学院的安德鲁斯教授为代表，他们在主张经营战略是使组 织( 企业) 自身的条件与所遇到的机会相适应的基础上，提出将战略构造分为制 定与实施两大部分的基本模型。认为首先在制定战略过程中要分析企业的优势与 劣势，机会与威胁( s w o t 分析法) ，这将涉及到企业的竞争环境和企业发展的外 部极限。其次，高层管理者应是战略制定的设计师，并且他们必须探索战略的实 施，再次战略构造模式应简单、非正式，具有创造性、灵活性。 安索夫( a n s o f f ) 作为计划学派的领军人物，他在1 9 6 5 年出版了企业战略 论后，1 9 7 2 年又写战略管理思想，1 9 7 9 年又出版战略管理论。计划学派 主张：战略构造应是一个有控制、有意识的正式计划过程，企业高层管理者负责 计划的全过程，而具体制订和实施计划的人员必须对高层管理者负责，通过目标、 项目、预算的分析来实施制订的战略计划等等。 综合来看，经典学派注重研究战略与环境的关系，企业战略的基点是适应环 境，但企业所处的环境往往自身不能左右的，因而制定企业战略必须充分考虑环 境的变化，只有这样，企业才能适应环境变化，求得生存与发展。将市场战略放 在战略的核心地位上，企业战略目标在于提高市场占有率，企业战略适应环境变 化意在满足市场的需求获取理想的市场占有率，才会有利于企业的生存与发展， 企业战略的实施要求组织结构变化与之相适应，这些核心思想为企业经典管理理 论的形成与发展奠定了基础。 2 2 2 以产业竞争结构分析为基点的竞争理论 到二十世纪八十年代初，竞争战略理论成为战略管理理论的主流，它的创立 者和代表人物，首推哈佛大学商学院的迈克尔波特教授，其主要著作竞争战略 和竞争优势奠定了他的主导地位。波特指出，构成企业战略环境的最关键部分 就是企业所在的产业，产业结构强烈地影响着竞争规则的确立以及可供企业选择 的竞争战略。波特反复强调：产业结构分析是确立竞争战略的基石，理解产业结构 永远是战略分析的起点。他认为企业竞争战略主要是指企业产品和服务参与市场 竞争的方向、目标、方针及其策略，主要包括竞争方向( 市场及市场的细分) 、竞 争对象( 竞争对手及其产品和服务) 、竞争目标及其实现途径( 如何获取竞争优势) 。 波特理论的贡献在于将产业组织经济学与企业竞争战略融为一体，他将一个 产业内部的竞争状态归结为五种基本竞争力的相互作用，即进入威胁、替代威胁、 1 4 山东大学硕士学位论文 买方讨价还价能力、供方讨价还价能力和现有竞争对手的竞争。其中每种作用力 决定于诸多的经济技术因素和特征，五种竞争作用力共同决定着一个产业的竞争 强度和最终盈利潜力，而竞争强度和盈利潜力对一个企业战略的形成起着关键作 用。波特进一步指出，当影响产业竞争力确定之后，企业的当务之急就是辩明自 己相对于产业环境所具备的优势与劣势，并在此基础上，采取适当的行动，在产 业中建立起进退有据的地位，成功地对付五种竞争作用力，从而为企业赢得超常 的投资收益。 波特在竞争战略中提出三种可供选择的竞争战略：成本领先战略、差异 化战略和目标集聚战略。波特指出，一个企业采用其中一种战略作为首要目标对 赢得成功通常是十分必要的。否则，如果一个企业未能沿着三个方面中至少一个 方向制定自己的竞争战略，即一个企业被夹在中间，那么这种企业的利润注定是 低下的。 战略制定与战略实施是战略管理两个不可分割的主要环节。以竞争优势为中 心将二者有机地统一起来是波特企业竞争战略理论的又一创新。实施竞争战略的 过程实质上就是企业寻求、维持、创造竞争优势的过程。为了系统识别和分析企 业竞争优势的来源，波特提出了价值链概念。他认为，每个企业的价值链都是由以 独特方式联结在一起的各种功能构成的，主要包括内部储运功能、生产功能、外 部储运功能、市场及销售功能、服务功能这五种基本功能，以及采购、技术开发、 人力资源管理、企业基础结构四种辅助功能。一个企业与其竞争对手的价值链差 异就代表着竞争优势的潜在来源。企业正是通过比其竞争对手更廉价或更出色地 开展这些重要的战略活动来赢得竞争优势的。 2 2 3 以资源分析为基点的核心能力理论 公司的战略不仅要同外部环境相匹配，更要同公司的内部资源和竞争能力相 匹配。以资源为基础的核心能力理论提出：取胜的关键力量不是来自有吸引力的 市场领域，而是公司卓越的专有的难以模仿的战略资源和核心能力。 资源是一个企业所拥有的资产和能力的总和。一个企业要获得佳绩，就必须发 展出一系列独特的具有竞争力的资源并将其配置到拟定的竞争战略中去。柯林斯 ( c o o l i e s ) 和蒙哥马利( m o n t g o m e r y ) 认为，资源价值的评价不能局限在企业本身， 而要将企业的资源置于其所面对的产业环境，并通过与其竞争对手所拥有资源进 行比较，从而判断其优势和劣势。在此基础上，提出了资源价值评价的五项标准： 不可模仿性、持久性、占有性、替代性、竞争优势性。通过上述五个方面的评价， 山东大学硕士学位论文 通常能够表明一个企业资源的总体状况，从而为制定和选择竞争战略提供一个坚 实可靠的基础。 核心能力理论是美国战略管理学家汉默和普拉哈拉德于1 9 9 0 年在哈佛商业 评论上发表的公司核心能力一文中最早提出的，其后核心能力理论在理论 界和工商界得到广泛应用，他们认为：核心能力是组织中的积累性学识，特别是 关于如何协调不同的生产技能和有机结合多种技术的学识。 二十世纪九十年代以来，企业竞争的基本逻辑发了变化。在九十年代以前， 市场处于相对平稳的状态下，企业战略仍可基本维持不变，在九十年代以来激烈动 荡的市场环境中，竞争能否成功，取决于对市场趋势的预测和对变化中的顾客需求 的快速反应。在这种竞争态势下，企业战略的核心不在于公司产品和市场定位，而 在于其行为反应能力，战略重点在于识别和开发难以模仿的组织能力，这种组织能 力是将一个企业与其竞争对手区分开来的标志。 如何识别核心能力己成为一个企业能否获取竞争优势的首要前提，一种能力 要想成为核心能力，必须是“从客户的角度出发，是有价值且不可替代，从竞争 者的角度出发是独特并不可模仿的”，是可转移的能力，即核心能力可使企业有进 入相关市场的潜力，衍生出一系列新的产品和服务。 培育核心能力，并不意味着要比竞争对手在研究开发方面投入更多的资金，也 不是要使其各个事业单元垂直一体化，事实上，核心能力来自于企业组织内的集体 学习，来自于经验规范和价值观的传递，来自于组织成员的相互交流和共同参与。 能力学派主张，要建立一个企业的长期领导地位，就必须在核心能力、核心产 品和最终产品三个层面上参与竞争，并成为胜利者。 2 2 4 企业进行战略管理的三个关键要素 ( 1 ) 战略分析一了解组织所处的环境和相对竞争地位。 ( 2 ) 战略选择一涉及对战略的评价和选择。 ( 3 ) 战略实施一采取怎样的措施使战略发生作用。 山东大学硕士学位论文 图2 1 战略管理过程的三个环节及其联系 从图2 1 中不难看出，战略管理过程的三个环节是相互联系、循环往复、不 断完善的一个过程，是一个完整的、动态的过程。 在经济全球化，技术日新月异，新的经营方式不断涌现以及信息交流过程发 生根本性变革的情况下，企业战略管理越来越显示出其重要性。一个具有良好企 业发展战略的企业，常常在关键时刻抓住机遇。如果企业缺乏战略管理的能力， 必将在激烈的竞争中失去发展的可能性，甚至难以生存。 山东大学硕士学位论文 3 国家铁路运输企业的环境与市场分析 3 i 企业环境分析的必要性 战略最基本的前提就是对环境的分析，基于分析的结果来确定将来的战略目 标。这是因为企业是一个开放的系统，它时时刻刻于周围环境进行信息、物质的 交换。而环境是企业生存的土壤，它既为企业的发展提供条件，同时也必然对组 织的活动起制约作用。环境的变化对组织内有限资源的配置效果有很大的影响。 同时，企业对环境的适应并不是消极的、被动的，而是能动的、积极的，尤其是 影响具体的微观环境。因此，也正是这种相互依存、相互制约的关系，企业在制 定发展战略的时候必须要开展环境分析。 3 2 国家铁路运输企业的宏观环境分析 宏观环境是影响企业战略选择的重要根源，它涵盖政治环境、经济环境、社 会文化环境和技术环境、国际环境等决定性因素。国铁是一个复杂的大型企业， 宏观环境因素对它影响很大。 3 2 1 经济环境 进入2 l 世纪，我国社会经济发展进入了一个新时期。目前我国正处在工业化 中期阶段，按照中央政府提出的全面建设小康社会的战略目标，到2 0 2 0 年，g i ) p 将比2 0 0 0 年翻两番，城市化水平达到6 0 左右，基本实现工业现代化，到2 0 5 0 年实现现代化，人民生活达到中等发达国家水平。“十五”时期，我国通过加强和 改善宏观调控，经济社会保持着良好的发展势头，对运输业提出了新的需求，主 要体现在以下几个方面： ( 1 ) 经济形势和资源供求促进运输业的发展。2 0 0 4 年中国经济在国家有一定强 度的宏观调控下，实现了平稳发展，在没有发生通货膨胀的情况下，g d p 增长率 达9 多一点。从1 9 9 8 年到2 0 0 4 年，我国g d p 从7 8 万亿元增加到1 3 7 万亿元， 6 年间增长了7 4 2 ，年递增9 7 ，2 0 0 3 、2 0 0 4 年经济增速均超过9 1 1 5 1 。“十一 五”时期在各种环境不出现大的变化的情况下，仍将继续新一轮经济增长的走势。 其次，从实现建设全面小康社会的目标出发，要达到2 0 2 0 年国内生产总值比2 0 0 0 年翻两番、人均g d p 3 0 0 0 美元以上、基本实现工业化的目标，g d p 年均增长必须 在7 2 以上。g d p 持续增长，势必带来货运需求的持续增长，这也是宏观调控的 目标之一。因此，未来经济社会发展的基本走势，将成为影响交通运输建设与发 山东大学硕士学位论文 展的重要环境。 在工业化进程中，能源、原材料和工业产品的运输需求不断增长，相关基础 设施和基础产业建设明显加快。能源是人类赖以生存的五大要素之一，是国民经 济和社会发展的重要战略物资，其供应能力和状况直接影响经济发展。我国资源 分布和工业布局不均衡，资源主要分布在北部和西部地区，而加工业主要集中在 东部和南部地区，形成了西部、北部资源向东部、南部流动，东部、南部的工业 产品向西部、北部输送的货运格局。我国资源分布和工业布局决定了大跨度长距 离的货物运输格局是长期存在的。以煤炭为例，我国煤炭资源储量丰富，居世界 第三位，仅次于俄罗斯、美国。从能源需求的安全性考虑，发展煤炭生产是我国 的基本战略，在今后相当长的时间里，煤炭作为中国能源的基础地位不会动摇“。 而煤炭、冶炼物资的运输大部分由铁路来完成，没有可靠的运力保证，整个工业 将失去基础。 ( 2 ) 区域经济协调发展。我国是一个典型的大陆型国家，幅员辽阔，内陆深广， 东西跨度5 4 0 0 公里，南北相距5 2 0 0 公里。这种人口和自然状况决定了中长距离 的全天候客货运量需求巨大。东部地区经济发达，而资源相对贫乏。西部地区资 源丰富，人口稀少，少数民族集中，经济发展与交通状况相对落后，开发程度低。 从我国地区经济发展趋势看，未来我国东部地区有条件发展得更快、更好，将会 率先实现现代化。特别是以上海为中心的长江三角洲地区、以广州为中心的珠江 三角洲地区和以京津为中心的环渤海地区，g d p 总量已占到全国的3 0 ，特别是长 江三角洲地区和珠江三角洲地区自2 0 0 1 年以来g d p 占全国比重每年上升约2 ， 经济发展水平较高，产业结构和居民消费结构升级较快，铁路和公路沿线城市群 密集、辐射能力较强，对客货运输的数量和质量需求都远远高于其他地区。据统 计，2 0 0 5 年长三角人均消费突破万元，服务性消费支出达2 9 7 7 元，城市化水平 达8 0 4 ，消费正在由大众型向享受型转变 1 7 1 0 中部地区是沟通东西部经济联系 的桥梁，也是我国物流集散的中枢地带。随着东部地区一些工业向中部转移，未 来中部地区的工业比重将大幅度上升。另外，加快西部的发展以缩小与东部的差 距，也是国家的基本国策之一。 区域经济发展的不平衡性和互补性决定了区际间客货交流更频繁，交通运输 是区域经济发展的基础，是城市群内部联系的纽带和桥梁。因此，不同区域间和 主要城市群内的客货运输市场因此将呈现旺盛的增长态势，城际客货运输将是未 来运输新的增长点。 1 9 山东大学硕士学位论文 ( 3 ) 物流业蓬勃发展。据统计，2 0 0 1 年我国第三方物流市场规模在4 0 0 亿人民 币以上，7 0 的物流服务提供商在过去的三年中，年均业务增幅都高于3 0 。2 0 0 4 年，全社会物流总额达到3 8 4 万亿元，同比增长2 9 9 ，国内现代物流业实现增 加值8 4 5 9 亿元，同比增长8 4 。数字显示，目前我国物流及相关市场的规模已 超过2 万亿人民币1 。虽然我国的物流基础设施发展很快，但仍难满足高速发展 的物流需求。2 0 0 4 年，我国需要运输的实物量增长2 0 左右，丽实际完成的货运 总量只增长了l o 6 ，使货物在途时间延长，压港、压航、压库严重。2 0 0 4 年， 全社会现代物流总费用为2 9 1 1 4 亿元，同比增长1 6 6 ，但第三方物流在整个物 流需求中所占的份额不足4 t t o , 远低于发达国家。因此，物流业在今后的一段时 期里将会蓬勃发展。 3 2 2 政治法律环境 ( 1 ) 国家重视交通运输业的建设发展。近期，国务院发布的国家中长期科学 技术发展纲要( 2 0 0 6 - 2 0 2 0 ) 要求在我国科学技术的发展中，把解决经济社会发 展的“瓶颈”制约放在优先位置，强调包括铁路在内的交通运输是国民经济的命 脉，全面建设小康社会对交通运输提出了更高要求。在当前加强宏观调控工作中， 国家坚持有保有压、区别对待，对部分行业的建设规模实行严格控制，而对交通 运输尤其铁路重点建设项目给予积极支持。毫无疑闯，新一轮交通建设的高潮正 在到来。 ( 2 ) 国家放松管制，运输业发展趋于市场化。运输业等基础行业除了能够形成 外部效益外，还具有规模大、建设周期长、影响区域广等特点。规模大要求投资 者有较强的筹资能力，而其外部效益及建设长周期性则要求投资主体或投资实施 者有较强的风险评估、承担和处理能力。自1 9 4 9 年建国以来，运输业本身完全在 国家的直接控制和管理之下，运输活动不受价值规律和市场调节的影响。改革开 放后，随着宏观市场经济体制的逐步完善，运输市场的作用逐渐显现出来。在运 输业内部，企业构成开始向多元化方向发展，除国营运输企业外，集体、个人运 输开始迅速发展；运输投资主体也逐渐实现多元化，地方、企业也成为运输建设 的投资者，外资的利用速度也大大加快，运输企业还通过发行股票、债券等形式 吸引大量的社会资金。以前道路建设主要依靠地方政府、社会资金，从2 0 0 4 年 起，我国允许和鼓励世界贸易组织成员的企业、其他经济组织或个人采用独资形 式在我国境内开办道路运输企业。根据2 0 0 4 年国家修订发布的外商投资产业指 导目录及我国加入世贸组织的承诺，并考虑维护铁路网完整和保持运输集中统 2 0 山东大学硕士学位论文 一指挥的需要，我国铁路按照平等准入、公平待遇原则，向外资和国内非公有资 本开放铁路建设、铁路运输、铁路运输设备制造、铁路多元经营四大领域 2 0 1 0 交 通运输建设已经向着市场化的方向发展。 ( 3 ) 加入w t o 将对我国的运输业产生巨大的影响。1 9 9 9 年1 1 月1 5 日，中美就 中国加入w t o 达成了双边协议。经济全球化趋势的发展，有力的推动商品、技术 特别是资本在全球范围的自由流动和配置，使世