（交通运输规划与管理专业论文）中散公司小灵便型船队规划研究.pdf

、 一 h a n d y s i z ef l e e tp l a n n i n go fc o s c o b u l kc a r r i e r at h e s i ss u b m i t t e dt o d a l i a nm a r i t i m eu n i v e r s i t y i np a r t i a lf u l f i l l m e n to ft h er e q u i r e m e n t sf o rt h ed e g r e eo f m a s t e ro fe n g i n e e r i n g b y z h a oh o n g h a i ( t r a n s p o r t a t i o np l a n n i n ga n dm a n a g e m e n t ) t h e s i ss u p e r v i s o r ：p r o f e s s o r z h o n gm i n g s e p t e m b e r2 0 1 0 一 - ( 一 大连海事大学学位论文原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重声明：本论文是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果， 撰写成博士硕士学位论文：主敦坌圃丛! 丞便型趣型婴塞：的个人和集体，均已在 文中以明确方式标明。本论文中不包含任何未加明确注明的其他个人或集体已经 公开发表或未公开发表的成果。 本声明的法律责任由本人承担。 论文作者签名：超：溶 洲。年l o 月；o 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者及指导教师完全了解“大连海事大学研究生学位论文提交、 版权使用管理办法”，同意大连海事大学保留并向国家有关部门或机构送交学位 论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权大连海事大学可以将 本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，也可采用影印、缩印或 扫描等复制手段保存和汇编学位论文。 保密口，在年解密后适用本授权书。 本学位论文属于：保密口 不保密囹( 请在以上方框内打“ ) 论文作者签名：褪鬼肆 导师签名：箨啦 日期：知f o 年f o 月；o 日 中文摘要 摘要 全球干散货贸易的快速增长，干散货海运需求量大幅提升，对航运公司的干 散货运力增长提出了更高的要求。如何对公司干散货船队的规模进行规划，以适 应全球干散货市场的变化，提高市场的竞争力，使公司获得最大的经济效益，成 为各个航运公司关注的焦点。船队结构和规模的规划对航运公司未来的发展有着 举足轻重的作用。本文旨在研究中远新加坡公司船队的动态规划问题，同时也为 其他的航运公司的船队规划提供依据。 本文首先对全球的干散货航运市场的供求进行分析，其次介绍了中远新加坡 公司的概况和船队情况，并对公司现有船队存在的问题进行了分析。在认真分析 了国内外相关研究的基础上，首先提出了船队规划的基本理论和船队动态规划的 发展；其次提出了中远新加坡公司船队动态规划模型，根据中远新加坡公司的实 际情况和各个航线上的运输的数据，通过模型求解得到最佳的船队规划。最后提 出了中远新加坡公司船队发展战略。第六章总结了本文的研究的成果和不足之 处，并对今后的研究做了展望。 本文的研究结果表明：船队动态规划模型比较适合对船队未来的发展进行规 划，规划的结果比较贴合实际，能够为未来的决策提供准确的依据，具有较好的 适应性。 关键词：干散货市场；中散公司；小灵便型船队规划 ， 英文摘要 a b s t r a c t w 池t h er a p i dg r o w t ho fg l o b a ld r yb u l kt r a d ea n ds u b s t a n t i a li n c r e a s ei nt h e d e m a n df o rd r yb u u 【s h i p p i n g ，t h e r ea r eh i 萨l e v e lr e q u i r e m e n tt ot h ed r yb u l k s h i p p i n gc a p a c i t y h o wt os c a l et h ec o m p a n y sd r yb u l kf l e e tp l a n n i n gi no r d e rt o a d a p tt og l o b a lc h a n g ei nd r yb u l km a r k e t , i n c r e a s em a r k e tc o m p e t i t i v e n e s s ， m a x i m i z ec o m p a n i e s b e n e f i t sh a sb e c a m et h ef o c u so fv a r i o u ss h i p p i n gc o m p a n i e s t h ep l a n n i n go ft h es t r u c t u r ea n ds i z eo ft h ef l e e tp l a ya ni m p o r t a n tr o l eo nt h ef u t u r e d e v e l o p m e n to fs h i p p i n gc o m p a n i e s t h i sp a p e ra i m st os t u d y0 1 1t h ed y n a m i c so f c o s c os i n g a p o r ef l e e tp l a n n i n g ，a n dp r o v i d eo t h e rs h i p p i n gc o m p a n i e sr e f e r e n c e s o nh o wt op l a nf l e e ta tt h es a m et i m e f i r s t l y ，i td e s c r i b e ds u p p l ya n dd e m a n da n a l y s i so ft h eg l o b a ld r yb u l ks h i p p i n g m a r k e t ，f o l l o w e db yt h ei n t r o d u c t i o na n do v e r v i e wo ft h ec o s c os i n g a p o r e sf l e e t c i r c u m s t a n c e sa n dt h ec o m p a n y se x i s t i n gf l e e ta n a l y s i so fe x i s t i n gi s s u e s a f t e ra d e e pa n a l y s i sb a s e do nr e c e n ts t u d i e s ，i tf i r s tp r o p o s e dt h e b a s i ct h e o r yo ff l e e t p l a n n i n ga n dd y n a m i cp r o g r a m m i n gf l e e td e v e l o p m e n t ；f o l l o w e db yad y n a m i c p r o g r a m m i n gm o d e lo fc o s c os i n g a p o r ec o m p a n yf l e e t ，w h i c hi sb a s e d o nt h e a c t u a ls i t u a t i o no ft r a n s p o r tv a r i o u sr o u t e sd a t ao fc o s c os i n g a p o r ec o m p a n y ；t h e b e s tf l e e tp l a n n i n gt h r o u g ht h em o d e ls o l u t i o nw a se s t a b l i s h e d f i n a l l y ，i tp r o p o s e d t h ef l e e td e v e l o p m e n ts t r a t e g yo fc o s c os i n g a p o r ec o m p a n y c h a p t e rs i xo ft h i s a r t i c l es u m m a r i z e dt h er e s u l t so ft h i ss t u d ya n dw e a k n e s s e s ，a n df u t u r er e s e a r c hw a s p u t 如r w a r d t h er e s u l t so ft h i sa r t i c l es h o wt h a t ：t h ef l e e td y n a m i cp r o g r a m m i n gm o d e li s m o r es u i t a b l ef o rp l a n n i n gt h ef u t u r ed e v e l o p m e n to ft h ef l e e t ，t h er e s u l t so ft h ep l a n f i tt h ea c t u a ls i t u a t i o no ft h ec o m p a n y ，a n di tc a l lp r o v i d ea na c c u r a t er e f e r e n c e s 谢也 g o o da d a p t a b i l i t yf o rf u t u r ed e c i s i o n s k e yw o r d s ：d r yb u l km a r k e t ；c o s c ob u l kc a r r i e rc o l t d ；h a n d ：，7 s i z e f l e e tp l a n n i n g 7 目录 目录 第1 章绪论1 1 1 研究背景和意义1 1 1 1 研究背景1 - 1 1 2 研究意义2 1 2 船队规划国内外研究综述4 1 2 1 国外研究现状j 一4 1 2 2 国内研究现状：5 一 1 3 研究主要内容6 1 4 研究的方法和思路6 第2 章全球小灵便船队供求分析- “8 2 1 全球小灵便船队需求分析8 2 1 1 干散货航运市场需求分析8 2 1 2 小灵便型船分区货源分析1 3 2 1 3 需求现状分析与未来预测1 8 2 2 全球小灵便船队供给分析2 0 2 2 1 全球干散货航运供给分析2 0 2 2 2 全球小灵便船队供给分析：2 2 2 3 小结：j 2 7 第3 章中散公司小灵便型船队分析：2 8 3 1 中散公司概况：o o o oo oo o ：2 8 3 2 小灵侵型船队现状：2 9 3 2 1 声旨型和船龄结构 o gbom 2 9 3 2 2 船舶设备状况3 1 3 3 中散小灵便型船队经营状况31 3 4 中散小灵便型船队问题分析3 2 第4 章中散公司小灵使型船队规划3 3 目录 4 1 小灵便型船运输组织特征和建模思路3 3 4 1 1 小灵便型船运输组织特征3 3 4 1 2 小灵便型船队规划模型的建立思路3 4 4 2 基于多种类型投资的船队规划模型3 4 4 2 1 问题描述3 4 ； 4 2 2 模型建立3 7 4 2 - 3 实例分析_ 4 4 4 2 4 规划结果4 8 4 3 结果分析5 0 第5 章结论：5 2 5 1 总结5 2 5 2 展望5 2 参考文献5 4 攻读学位期间公开发表论文：5 7 致谢5 8 研究生履历_ 5 9 中散公司小灵便型船队规划研究 第1 章绪论 1 1 研究背景和意义 1 1 1 研究背景 航运业是当代社会经济的最重要的支柱性产业之一，航运业与贸易，电子， 制造，加工和物流等多个产业紧密相连。正是由于航运业本身是一种科技集中化、 劳动密集型的产业，并且在我国乃至世界的产业布局与升级、劳动力的稳定就业、 经济持续增长、综合国防力量不断增强等方面有着重大意义，因此航运产业中， 大到造船、船队规划，小到货物分类、装卸设备等各类经济现象都受到了学术界 的广泛关注，航运业对于全球经济的影响随着产业分级和一体化的进程而越来越 显著，几乎所有的现存行业规划和前景预瞻，包括金融行业等都把其作为一个重 点考虑的影响环节。 航运市场按用途和经营方式划分为不定期船市场和定期船市场，其中不定期 船市场由石油航运市场和干散货航运市场构成，而各种细分市场的状况不尽相同， 其中干散货海是最为重要的货种之一，占了国际海运贸易量的三分之一以上，而 干散货的海上运输是国际航运市场中最重要的环节之一。资料表明，在8 0 年代以 前，国际海运总量的5 0 以上是干散货的运输；8 0 年代以后，随着发展中国家的地 位上升，发达国家的经济结构调整，国际干散货海运量在国际海运量中所占的份 额有所下降，但仍维持在4 0 左右。但是，随着全球产业经济的不断发展，各国 对初级能源，如煤和铁矿石，还有生产原材料的需求也持续增长，世界干散货海 运量呈现逐年增长趋势，因此干散货的海1 运输对促进经济、贸易的发展起着越 来越重要的作用。 我国自1 9 7 8 年改革开放以来，随着又f 外贸易的发展，航运业总产值占g d p 的比例呈上升态势，航运业进入了新纪元，外贸中的海运量也不断增加，同期中 国的经济发展取得了显著成果。干散货运输的主要货源种类：铁矿石、煤炭和粮谷 第1 章绪论 都和中国的经济命脉密切关联，干散货航运市场对于中国g d p 的增长发挥了巨大 的作用。而且世界航运中心尤其是造船业开始向中国偏移，2 0 0 7 年1 1 月，中国干 散货船舶造船总吨位超过韩国，成为世界最大的干散货船舶制造国家，这些都表 示着干散航运市场对于中国不仅重要，而且适合中国的劳动力密集和沿海线较长 的实际国情，所以干散航运市场的表现对于中国的整体经济格局有着举足轻重的 作用，对于调整产业结构和产业结构的优化组合有现实意义。 鉴于干散货在经济发展中的重要作用，因而运输干散货的船舶干散货船 队的研究也就尤为必要。干散货船舶目前主要有这几种船型：小灵便型，大灵便 型，巴拿马型，好望角型，超大型散货船，其中，针对我国的航道吃水的限制， 港口泊位的限制等条件，小灵便型船队是目前在我国应用范围比较广泛的，因而， 中散公司建立小灵便型船队，以适应运输市场的要求。然而船队的发展是一个科 学的宏观发展和市场的有机结合的过程，必须要服务于航运企业的发展需求，必 须综合权衡市场、金融环境，最大化利润，最小化成本，最低化风险。因而中散 船队的规模是否适当，结构是否合理，船型船龄是否匹配决定了其能否进入市场 门槛，能否创造利润，甚至能否生存的一个至关重要的因素。 中国整体产业是拉动型经济格局，属于外贸拉动内需型j 干散货航运市场研 究对于中国其他相关重要产业，比如制造业，钢铁、服装等行业有着重要的意义， 干散货船队的规划是研究的重耍方面。因此为了有帮助中散和其他相关企业制定 合理的投资战略决策，增强自身的竞争能力和确保经营收益，有效的防范经营风 险，进行中散公司的小灵便型船队规划师目前急需解决的问题 。 n 1 2 研究意义 。l 在水路运输中，小灵便型船队规模经济效益虽不大，但在沿海、近洋运输中 有很强竞争力，具有较大揽货毙力和灵活性，在规划合理情况下最能抵抗经济危 机造成贸易变缓影响，因此小灵便型船成为中散公司航线运输上重要运输船型。 中散公司小灵便型船队规划研究 目前中散小灵便型船队共有自有船2 2 艘，根据载重吨分为三种船型，分别为 2 7 0 0 0 吨；3 7 0 0 0 3 9 0 0 0 吨；4 5 0 0 0 吨，但是船队中老旧船舶较多，半数以上为1 9 8 4 和1 9 8 5 年之间下水船型。如何及时、准确地调整船队规模与结构，保持企业生存、 盈利与发展成为航运业关注焦点。其研究因此具有重要理论意义和实践意义。 ( 1 ) 理论意义 目前对航运企业船队规划问题研究还主要集中于一般性规划模型建立上，在 大宗货物定线运输和班轮干线运输和油轮运输等领域也多有专门研究，很少有学 者对小灵便型船队规划问题做系统深入研究，因此本课题研究就显得尤为必要。 本文在借鉴船队规划相关理论和国内外船队规划相关研究基础上，结合小灵便型 船舶运输自身特点，对小灵便型船队规划问题进行定性和定量相结合系统研究， 本文成果对该领域理论丰富具有一定贡献。 ( 2 ) 实践意义 中远散运以“创造卓越、服务全球”为经营宗旨，为海内外客户提供粮食、矿砂、 煤炭、化肥、钢材、木材、农产品、水泥等货物的海上运输服务，航线遍及1 0 0 多个国家和地区的1 0 0 0 多个港口，在国际干散货航运市场上居于领先地位。 中远散运拥有全资、合资合营企业2 0 余家，为客户提供与海运业务相关的服务， 是公司服务范围的延伸和补充，并形成了独特、周全的服务体系。 船舶管理水平的高低直接影响公司效益。从1 9 9 3 年开始，公司实施船j ：i 1 星级 制管理，使中远散运( 天远) 的船舶经营管理水平迈上了一个新台阶。随着公司 经营船型的变化，2 0 0 3 年l o 月，中远散运借鉴国际先进经验，实行了船舶总管制。 2 0 0 7 年，随着自有船a 规模的不断扩大，为满足船队建设的需要，中远散迂管理 f 层又以超前思维提出丁船舶星级制管理与总管制有机结合的船舶管理新构怂 中远散货运输有限公司船舶星级制管理实施办法颁布实施。新的船舶星级管 理制遵循船舶星级制管理与总管制有机结合的原则，坚持定性与定量相结合的考 核原则，突出了激励的实效性，受到广大船员的拥护，调动了广大船员的工作积 第1 章绪论 极性。为了适应快速发展的国际航运市场，增强中散的竞争力与市场地位，规划 小灵便型船队是应该而且必须的。 1 2 船队规划国内外研究综述 1 2 1 国外研究现状 对船队规划比较早的外国学者是美国的j o h nle v e r e t t ，他在1 9 7 2 年为美国的 散货运输船队根据未来的预测构建了一个船队规划模型。在这个模型中他考虑了 比较重要的几个因素例如投资回收率、货流、航行时间、港口约束等，也为船队 的规划迈出了很大的一步，也为船队的决策提供了方法上的指导。但是这个模型 有一个很大的缺陷是它仅适合新建船队的规划，不适合其他的船队规划。 荷兰学者i r m a w i j s m u l l e r 1 】考虑了美国j o h nle v e r e t t 2 1 未考虑到的因素， 根据市场的预测结果，建立了一个关于船舶更新和贷款决策的优化模型。该模型 比较好的解决了船队因素在时间上的动态影响，考虑影响船队因素也比较全面。 但是此模型的缺点是比较复杂，也没有考虑航线配船的问题。 t a j n i e h o l s o na n dr n p l l l l e n 3 1 采用的是动态规划方法解决船队规划问 题，他解决的是逐渐缩小的船队。目标函数的建立是以公司累计资产现值最大为 目的的，求解获得最佳方案。然而该模型没有考虑船队规模扩大的情况，在航运 市场繁荣的当今，它的适用范围相当的狭小。 在最近船队规划研究的发展中，a n p e r a k i d 和d i j a r a r n i l l o f 4 j 在市场预 测的基础上用船队规划的线性和非线性等方法来解决船队规划问题。并将这些方 法应用于美国的一家大型的船舶公司。 ! 在不确定的环境下航运公司船队规划理论的建立，k r i s h a nr a n a 5 】在此理论上 廷立了混合整数非线性规划模型，但是该模型过于复杂? 求解过程很繁琐。 中散公司小灵便型船队规划研究 s c c h 0 和a n p e r a k i s 6 】阐述了船队规划的一些比较理想的方法而且也 建立了相应的数学模型，但是没有求解。b j p o w e l l l 7 在船队规划的研究中将线 性规划和整数规划结合在一起，建立了新的数学模型，但是同样没有求解。 1 2 2 国内研究现状 我国学者谢新连【8 】在8 0 年代对船队规划的研究中建立了数学规划模型。该数 学模型的目标函数是以船队总的费用最小为目的，考虑的问题也比较全面，并将 船队每年的调整和建设计划统一。 我国著名学者谢欣连1 9 等人在前人研究的基础上建立了动态规划模型，提出了 动态规划与线性规划相结合的构想。他们把解决发展决策和航线配船的问题更加 简单明了。他们将问题分解成为两个优化子问题：一是用线性规划方法解决每年 的航线配船问题；二是用动态规划方法求解每年度船队发展的最优策略。该模型 不仅能求得船队在各航线上的最佳配船方案，而且能同时得到研究期内船队发展 的最佳策咯( 即每年每种船型的添置数量) 。 在实际的研究中求得的结果应该是整数，一些模型可能会得出非整数解的结 果，如果把求得的结果改成整数可能会出现误差，苏绍娟【lo 】也是这么认为的。站 在系统的立场上通过动态规划得到一些船队的规划模型，计入说计算的规模很大 时则计算过程很繁琐和费时间，相对而言，粒子群优化算法比较容易二些，可以 得到很好的效果。所以她为了达到很好的规划结果，把离散粒子群优化算法和船 队动态规划方法结合引入船队的规划中。 f + 2 0 0 7 年苏绍娟1 1 1 1 全面调查了国内的沿海铁矿石和煤炭的运输市场，在全面调 查运输市场情况的基础上得出了干散货运输市场的变化趋势和变化的特点，用很 多方法分析了大量影响船队的因素例如船价、运价等。在对全面资料的掌攫的基 础上建立了不确定的舭线配船和船队规划模型。 2 0 0 9 年谢新连、杨秋平和苏晨建【1 2 】立了新的航线配船和船队规划模型，该模 型以船队营运总的经济效益最大为目的。无论长期还是短期的船队规划和船队调 第1 章绪论 配放在一起研究是该模型的特点。用实际的船队经营数据利用线性规划的单纯算 法进行求解，实际验证了模型。他们利用计算机语言编程开发了航线配船和船队 规划决策系统。 1 3 研究主要内容 本论文是在前人研究工作基础上，针对当前干散货航运市场变动着的复杂市 场运营环境，考虑订造新船、买卖二手船和租赁船舶等多种实际可能存在的选择 时，用数学方法建立的模型往往很复杂、抽象，所以本文根据市场经济环境下的 实际情况，综合考虑订造新船、买卖二手船和租赁船舶等多种可能存在的选择， 将船队短期调配使用和长期发展规划相结合，建立了基于多种类型投资的船队规 划数学模型【1 3 1 。 1 4 研究的方法和思路 论文主要内容和章节安排如下： 第一章，本文首先提出了写作背景及意义，然后从国内和国外学者两个角度 介绍了船队规划方面已有研究成果，反应了笔者撰写论文初衷，最后对论文内容 作简单阐述。 第二章，本文从干散货航运市场供求形势分析来入手，指出虽然目前干散货 运输形势看好，但也存在诸多不确定性因素，有一定市场风险。 第三章，研究小灵便型船队规划，必然要先分析全球干散货供给需求情况， 本文从全球干散货的几大货区入手，分析了干散货供给需求的特征、影响干散货 供给需求的因素等，从中为小灵便型船队规划做了铺垫。 第四章 本文根据全球市场经济大环境下实际情况，综合考虑包括订造新船、 买卖二手船和租赁船舶等几种一般情况下可能存在的选择，把船队的短期使用调 配和长期的战略发展规划结合起来，建立了基于各种类型投资的小灵便型船队规 中散公司小灵便型船队规划研究 划的数学模型，最后通过模型求解得出其规划期内在不确定环境下船队规划的战 略问题。 第五章对研究工作进行总结，并指出研究工作不足及进一步研究方向。 本文要在国内外船队规划相关理论研究基础上，结合中散公司小灵便型船队 特点，提出中散公司小灵便型船队规划模型，通过定性与定量相结合分析，验证 模型准确性和实用性。并将此模型抽象为一般小灵便型船队规划模型，可对其他 航运公司船队规划提供参考和借鉴。 第2 章全球小灵便船队供求分析 第2 章全球小灵便船队供求分析 2 1 全球小灵便船队需求分析 2 。1 1 千散货航运市场需求分析 2 1 1 1 干散货航运市场需求含义和特征 干散货航运市场需求是指在一定时间内，一定的运价水平下，航运市场的托 运人由于对干散货的运输愿望而产生的运力的需求总和 。航运市场的干散货需求具有不同于其他一般产品需求的特点，主要如下： 1 干散货航运市场需求具有潜在性。首先世界经济的发展对国际干散货贸易的 影响具有一定的滞后性，其次，国际干散货运输的主要影响因素之一是世界未来 的经济发展预测，因而也造成了他的滞后性1 4 6 1 。 2 干散货航运市场需求具有派生性。全球的无论哪种航运市场需求都是由国际 贸易、世界经济派生出来的一种需求，干散货航运市场需求尤为明显，无论在运 距、货种、货量等的任何一种因素变化，都会因派生的特征而对干散货航运市场 需求产生影响。 3 干散货航运市场需求具有同一性。这主要是说，干散货的运输这一产品是不 具有实物形态且无法储存的，但是他的实现是伴随着干散货的贸易一同实现的。 3 干散货航运市场需求具有不平衡性。世界经济在一体化进程中有了地球村的 趋势，但是仍存在着资源分布不平衡、各国经济框架不对称等诸多客观问题，不 仅造成了国际贸易的不平衡性，同时也造成了依托国际贸易市场而进行的航运市 场的明显不平衡性 4 7 1 。 ， ：。 在国际贸易中，海上运输担负着9 0 以上的货运量。在国际海运中，干散货 的运输量在很大程度上占据一定的份额。据资料显示，8 0 年代以前国际海运量的 一半以上都是干散货海运量；8 0 年代以后，在国际大的经济结构调整和集装箱运 输的发展的大环境下，国际干散货海运量有所下降，但是仍然保持在4 0 左右。 中散公司小灵便型船队规划研究 随着经济的复苏，国际海运总量在逐渐增加，干散货运输量也开始快速增长。如 果要做出合理的船队规划必须要了解干散货航运市场，掌握干散货航运市场的动 态，分析干散货市场的需求与供给。 2 1 1 2 全球干散货航运市场需求分析 干散货航运市场需求是指在一定的时期内，一定运价水平下，世界干散货货 主或托运人对海上运输服务的需求总型4 引。主要决定干散货航运市场的需求量的 因素是国际贸易量和市场运价( 航次租船运费率) 。干散货的货种比较多，主要 的三大货种为铁矿石、动力煤和粮食，分别占到2 0 0 9 年整个干散货市场运量的 3 3 、2 4 和1 3 ( 见图2 1 ) 。从需求总量角度分析，近年来，世界干散货需求 总量逐年上升，2 0 0 2 年以来年均增长5 8 。2 0 0 7 年，世界干散货需求总量达到 2 9 9 3 亿吨。从需求的货种结构角度分析，世界干散货运输总量中，铁矿石、煤炭、 粮食等大宗散货的运输量占干散货运输总量的6 0 以上，是干散货运输需求中的 主要货种。目前的各行业需求最大的是干散货，干散货的需求量也会随着经济的 发展而增加。而运输国际干散货的主要方式是海运，而国际干散货的海运量将急 需增加，而且还将持续下去。 图2 12 0 0 9 年干散货各种货物所占比例 第2 章全球小灵便船队供求分析 f i g 2 1av a r i e t yo fg o o d si n2 0 0 9t h ep r o p o r t i o no fd r yb u l k 资料来源：c l a r k s o n 中金公司研究部 ( 1 ) 铁矿石市场需求分析 钢铁工业【1 5 】是一个国家综合实力的重要标志和国民经济建设的重要支柱，而 铁矿石作为钢铁生产的最重要的基础原料，是人类社会生存与发展重要的物质基 础。如果说钢铁需求比较大的地区和钢铁厂的位置与原料产地的距离等发生变化， 那么铁矿石的流向和海运量也会发生很大的变化。从表2 1 可以看出全球主要产钢 国及全世界钢铁产量最近几年的变化。近年来铁矿石海运量呈现增长趋势( 见表 2 1 ) 。从2 0 0 3 年开始，全球经济一直出现增长趋势，经济处于发展阶段造成国家 对铁矿石需求量的增加。但是受到金融危机的影响0 9 年的钢铁产量没有达到预期 的目标，即全球增长3 - - 一5 ，因此对铁矿石的需求量也达不到预期，随着经济的 复苏，铁矿石的需求量在缓慢增加。随着金融危机的过去，世界经济逐渐复苏， 世界的贸易量也在增加，从图2 1 我们可以看出2 0 0 9 年到2 0 1 0 年上半年可以看出 世界钢铁产量的增加，这就充分表明了世界的铁矿石贸易也在增加。 表2 12 0 0 3 2 0 1 0 ( 上半年) 世界钢铁产量情况( 单位：百万吨) t a b 2 12 0 0 3t o2 010 ( f i r s th a l f ) t h ew o r l ds i t u a t i o no fs t e e lp r o d u c t i o n 年 2 0 1 0 份 地 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 52 0 0 62 0 0 7 2 0 0 82 0 0 9(上 半年) 区 日 1 1 0 5 21 1 2 7 01 1 2 4 71 1 5 2 31 2 0 2 01 3 8 4 31 0 4 5 17 7 8 9 本 南 4 5 3 0 4 7 5 24 7 7 04 8 5 45 1 1 85 0 5 45 2 0 83 5 2 5 非 中 国 2 1 9 3 42 6 9 3 03 4 8 0 64 2 1 4 4 64 8 7 3 14 9 0 2 55 2 8 0 23 6 0 1 4 欧 1 4 2 7 71 4 7 8 61 4 3 8 8i 5 2 8 81 5 5 5 51 6 5 5 71 7 0 3 48 0 5 6 盟 中散公司小灵便型船队规划研究 1 2 国 以 上 总 5 1 8 9 4 5 7 7 3 7 6 5 3 1 07 3 9 1 28 1 4 2 5 8 4 4 7 98 5 4 9 5 5 5 3 8 4 且 亘 其 他 4 2 4 0 64 4 9 4 84 5 0 3 34 7 2 0 64 9 2 2 55 0 0 3 65 6 0 2 43 0 0 5 6 世 界 9 4 3 5 01 0 2 5 8 51 1 0 3 4 31 2 1 1 1 81 3 0 8 1 81 3 4 5 1 51 4 1 5 1 98 5 4 4 总 且 里 资料来源：c l a r k s o nr e s e a r c hs e r v i c e sl h n i t e d2 010 ( 2 ) 煤炭市场需求分析 动力煤和焦炭是煤炭1 4 】的主要组成部分。煤炭的主要消耗是用来生产电力和 能源的消耗，所以他们的消耗构成了动力煤的海运需求。钢铁的生产的主要原料 之一就是焦炭，所以焦炭海运需求也是很大的。就目前形势来看，位居全球大宗 散货海运贸易量煤炭贸易前景最为乐观。随着原油进口的成本的增加，未来世界 动力煤的贸易的繁荣增长被认为是大势所趋。表2 2 、表2 3 显示出了近十年来炼 焦煤的海运量在逐年增加况且增加的趋势很平稳，然而动力煤的海运量增加的比 较迅速而且增量比较可观。煤炭的货流方向按区域可分为印度洋市场、大西洋市 场及太平洋市场。由于对世界能源的需求和现在提倡环保能源的政策，使得煤炭 市场的需求不可能快速增长而是缓慢的增长。在干散货航运市场中，对于动力煤 来说，由于对环境的关注，动力煤不再受推崇，再生能源优于动力煤发电。但是， 即使是在环境保护最敏感的欧洲，对煤炭的需求依然增长。- 亚洲煤炭需求面临的 不是价格上涨的问题，更是供应紧张问题。 表2 2 近年动：勺煤海运量的统计( 2 0 0 3 2 0 1 0 上半年) 单位：百万吨 t a b 2 2i nr e c e n ty e a r s ，t h ea m o u n to ft h e r m a lc o a ls h i p p i n gs t a t is t i c s ( 2 0 0 3t o2 010i n t h ef i r s th a l f ) 第2 章全球小灵便船队供求分析 年份 2 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 72 0 0 82 0 0 9 2 0 1 0 上 半年 海运量 4 4 14 7 44 9 85 1 95 3 85 5 25 7 32 9 7 资料来源：c l a r k s o nr e s e a r c hs e r v i c e sl i m i t e d2 010 表2 3 近年炼焦煤运量的统计( 2 0 0 3 - 2 0 1 0 上半年)单位：百万吨 t a b 2 3c o k i n gc o a lt r a f f i ci nr e c e n ty e a r s ，t h es t a t i s t i c s ( f r o m2 0 0 3t o2 010i nt h ef i r s t h a l f ) 年份 2 0 0 32 0 0 4 2 0 0 52 0 0 6 2 0 0 72 0 0 82 0 0 92 0 1 0 上 半年 海运量 1 7 l1 8 01 8 21 8 31 9 42 0 32 1 42 3 4 资料来源：c l a r k s o nr e s e a r c hs e r v i c e sl i m i t e d2 010 ( 3 ) 粮谷市场需求分析 粮谷【1 6 】包括食用小麦、大麦和玉米等，还有一部分用作饲料，其中2 0 的饲 料来自于小麦，其余的粗粒谷物就是玉米、大麦、高粱、黑麦等。人均粮食产量 和粮食自给率是反映各国和地区粮食供求形势的主要指标，决定着该国粮食市场。 在不包括原苏联1 2 国的欧洲，北美洲以及中国在粮食的生产上都有很大的潜力且 生产水平很高，然而在原苏联1 2 国、中南美洲、大洋洲和北美洲这几个地区由于 各种原因他们在在农业的综合实力上提升的比较快。 在近十年来的粮谷航运业的发展来看，粮谷海运量需求有了很大的的变化， 主要的嗓因有：随着社会的发展对环境的影响，使得世界的气候变化很异常，导 致粮谷：每运量的变化；全球经济的飞速发展和国家类型的转变就使得粮食贸易得 到了很：弋的发展空间，全球的粮食海运量快速增长。发达国家生活水平的提高， 导致对饲料的需求增加；发展中国家、远东新型工业国家的经济复苏，也会增加 对粮食的大量需求。未来的几年世界谷物贸易将继续保持需求坚挺，供应紧张， 中散公司小灵便型船队规划研究 价格上涨，里程延长的局面，全球小麦库存再创新低，需求方面，欧洲由于恶劣 的天气谷物减产，被迫大幅提高进口量，谷物进口将增加。 在巴西、加拿大、阿根廷和中粮谷的出口占总出口的一大部分比例。世界粮 食输出的主要国家及地区2 0 0 3 2 0 1 0 上半年的粮谷出口数量见表2 4 表2 42 0 0 3 - - - , 2 0 1 0 上半年世界主要粮食输出国出口量( 单位：百万吨) t h ef i r s th a l f o f 2 0 0 3t o2 0 1 0e x p o r t so f t h ew o r l d sm a j o rg r a i ne x p o r t i n gc o u n t r i e s 年纷 2 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 72 0 0 82 0 0 9 2 0 1 0 上 地区 半年 美国 7 3 2 98 3 9 27 7 5 1 8 5 3 4 9 8 2 l 9 2 2 9 8 3 1 5 5 0 2 5 加拿大 1 3 2 51 8 5 81 8 1 42 2 4 92 2 2 72 0 9 32 2 5 1 3 8 5 阿根廷 1 8 4 52 0 9 52 3 8 92 0 4 32 5 7 02 5 5 41 8 71 0 9 9 欧洲 2 0 9 51 2 8 31 7 6 31 8 7 l1 5 9 92 3 9 32 3 3 31 3 9 3 资料来源：c l a r k s o nd r yb u l kt r a d eo u t l o o k ： ( 4 ) 其他航运需求分析 其他的干散货【1 7 】主要包括磷矿石和小宗散货，小宗散货包括蔗糖、化肥等。 世界上最大的磷矿石生产国家是美国、中国、摩洛哥和前苏联，占世界总产量的 7 0 。主要进口国家和地区有西欧、东欧、日本和澳大利亚。小宗散货每年在国际 海上货运量分别在3 0 0 0 万吨以下。从单一品种来看，对干散货市场影响不大。但 是总的来看，其数量占据干散货市场的一定比例，因此其总量的作用和影响不容 忽视。这些散货的航线分布广，批量小，但具有传统型和延续性，已形成一定的 规模，是散货市场具有挑战的一个市场分够：。 2 1 2 小灵便型船分区货源分析 ( 1 ) 黑海海域 第2 章全球小灵便船队供求分析 比较多是钢材出口，从黑海到波斯湾，以阿联酋和伊朗为主这些货货量大多 数是需要4 5 0 0 0 载重吨船。租家从前是i c i ，在他们倒闭以后以 d i l e 刚s i g m 删y kl o n d o n 等为多，这些都是直接货主或者直接跟货主有长 期合同公司。还有有钢材从黑海到美湾货，租家是w b c ，船以3 0 0 0 0 多载重吨船为 多。化肥出口也有，主要是从黑海去印度比较多，租家大多数都是印度人，还有 s s o e 这样印度背景公司。货量以4 5 0 0 0 载重吨为主力船型。粮食出口去红海比较 多，或者是埃及，红海主要是j e d d a h 和a q a b a ，租家是n i b u l a n ，e b c 等公司， 货量比较适合船是3 8 0 0 0 船。还有粮食是去摩洛哥等西非地区，租家是d r y e f u s ， 同时这个租家也有粮食从黑海到东非地区，适合船型从2 8 0 0 0 - - 4 7 0 0 0 都有。水泥 和水泥熟料主要是去西非等国家，卸港通常是l a g o sp o r th a r c o u r t 等地方， 租家就很多，e i t z e n , n o r d e n 都有这样货物流向。货比较适合船是2 8 0 0 0 - - 4 0 0 0 0 载重吨。 ( 2 ) 地中海海域 这个海域空船一般都放去黑海或者西非装货，出货比较少，大多数都是进口， 比如意大利和利比亚进口钢材。货都是从远东过去。 ( 3 ) 欧洲大陆和波罗海 欧洲大陆出口废钢比较多，货物流向主要是去土耳其和埃及，最近随着埃及 购买能力下降，也有更多货卖到了远东，主要是马来西亚菲律宾一带，租家是e m r 、 n o r d e n 、e i t z e n ，货量比较杂，从3 0 0 0 0 - - 4 7 0 0 0 船都是可以用。波罗海有煤 出口到欧洲，租家是a m a r d ，龙i t z e n 等公司，货量适合船型是2 8 0 0 0 左右船。 也有盐出口到美湾，租家m b c ，货量适合船是2 8 0 0 0 。波罗海出口化肥，主要是 去远东，马来西亚，越南等地，适合船型都是2 6 0 0 0 - - 3 8 0 0 0 左右，租家是a g r o s h i p 等公司。波罗海也有钢材出1 2 蛩美湾，租家是w b c 货量适合船型是2 8 0 0 0 - 3 8 0 0 0 。 这个海域其实对小s i z e 船需求量是非常大，好多港门都有水尺限制，租家也非常 中散公司小灵便型船队规划研究 杂，实在无法一一赘述