[机械制造]中国漂珠材料市场发展研究报告.doc

北京华经纵横咨询有限公司 中国漂珠材料市场发展研究报告 中国产业竞争情报网 1 中国漂珠材料市场发展研究报告中国漂珠材料市场发展研究报告 燃煤电厂多将煤炭磨成煤粉，喷入发电锅炉的炉膛，让其悬浮燃烧。煤的可燃成分 （炭和有机物）大部分燃烧，而粘土质不可燃成分（硅、铝、铁、镁等）在炉膛摄氏 1300 度的高温下开始熔融，形成石英玻璃和莫来石多孔共生体，其孔内充满气体。当炉温达到 摄氏 1400 度时，熔融体颗粒表面张力会使表面能降到最低值，棱角摆脱表面能而收缩，熔 融颗粒会飘浮滚动形成球体。这时，多孔体内的气体如 co、co 2、n2、h 2等被包裹在球内。 当炉温继续升高时，玻璃球体内的气体膨胀，使球体增大，外壳变薄，形成中空球体。当 中空球体离开炉膛，急速冷却后，就变成了坚硬外壳的玻璃微珠。这些玻璃微珠，因壁厚 及轻重不同，可分为两类。其中一类是薄壁中空球体（壁厚为直径的十分之一） ，因可漂水 上，就称为“漂珠” 。另一类是壁厚中空球体（壁厚为直径的三分之一）和实心球体，因较 重而沉于水底，故称“沉珠：含铁量高的称为“磁珠” 。本人所指的漂珠就是第一类。 空心微珠：中空的无机非金属玻璃球体； 漂珠：（可漂于水面，比重小于 1，壁厚为直径的十分之一） ； 沉珠：（沉于水面，比重大于 1，壁厚为直径的三分之一） 。 经过几次调研，我们咨询了很多的专家，认为漂珠分类很难分，或者说国内现在都没 有明确的分类。所以我们为了更好的界定漂珠，我们按照粉煤灰给漂珠分类。 粉煤灰是一种复杂的细分散固体物质，它主要由氧化硅（铝）玻璃球组成，根据其颗 粒的结构类型可分为珠状颗粒和渣状颗粒两大类。珠状颗粒包括漂珠(常称空心微珠)、空 心沉珠、密实沉珠、磁珠四大品种；渣状颗粒主要包括海绵状玻璃渣粒、炭粒等。由于各 个电厂燃用的煤种、煤质和锅炉的运行状态、除尘方式等差异而形成的粉煤灰的形态、结 构组成、物理和化学性质以及形成各种珠体的数量等也有差异。 目目 录录 第一章第一章 中国漂珠材料市场概述中国漂珠材料市场概述 第一节 产品市场定义 第二节 产品分类 第三节 市场特性 一、所处生命周期 二、该产品生产技术变革与产品革新 第二章第二章 漂珠材料市场发展概况漂珠材料市场发展概况 第一节 国际市场发展概况 一、国际上对本产品应用分布现状分析 二、本产品主要国家和地区应用概况 北京华经纵横咨询有限公司 中国漂珠材料市场发展研究报告 中国产业竞争情报网 2 第二节、2009 年前 3 年中国漂珠材料市场分析 一、国内市场发展现状 二、我国整体市场规模及增长速度 第三章第三章 2009 年前中国漂珠材料市场供需调查分析年前中国漂珠材料市场供需调查分析 第一节 需求分析 一、需求地域结构分析 二、产品结构分析 三、客户调查分析 第二节 供给分析 一、产量及其增长分析 二、生产区域结构分析 第三节 供需平衡分析 第四节 上游原材料市场分析 第四章第四章 国内漂珠材料进出口现状分析国内漂珠材料进出口现状分析 第一节 我国出口及增长情况 第二节 主要出口海外市场分布情况 第三节 进口分析 第五章第五章 2009 年前年前 3 年中国漂珠材料市场竞争格局与企业竞争力评价年中国漂珠材料市场竞争格局与企业竞争力评价 第一节 产品国内企业与品牌分析 第二节 产品竞争格局分析 第三节 产品市场分额分析 第四节 主力企业市场竞争力评价 一、产品竞争力 二、价格竞争力 三、渠道竞争力 四、销售竞争力 第六章、国内市场产品价格分析第六章、国内市场产品价格分析 第一节 价格特征分析 第二节 主要品牌产品价位分析 第三节 竞争对手的价格策略 第七章第七章 2010 年前年前 3 年年 漂珠市场上下游市场调查分析漂珠市场上下游市场调查分析 北京华经纵横咨询有限公司 中国漂珠材料市场发展研究报告 中国产业竞争情报网 3 第一节 原材料市场 一、漂珠上游原材料构成 二、国内产销量 三、原材料价格走势 四、产业政策 第二节 消费市场 一、漂珠消费市场构成 二、漂珠消费市场结构变化趋势 三、漂珠下游市场相关政策 第八章第八章 国内主要生产企业盈利能力比较分析国内主要生产企业盈利能力比较分析 第一节 河北邢台宏泰漂珠有限公司 一、企业简介 二、产品构成 三、产销量统计 四、企业发展的 swot 分析 第二节 河北省沙河市洛阳宏光漂珠厂 一、企业简介 二、产品构成 三、产销量统计 四、企业发展的 swot 分析 第三节 安徽淮南荣庆漂珠加工有限公司 一、企业简介 二、产品构成 三、产销量统计 第九章第九章 重点地区市场消费调查重点地区市场消费调查 第一节 北京 一、产品品牌结构 二、消费渠道构成 三、价格变化趋势 四、应用行业及类型 第二节 上海 一、产品品牌结构 二、消费渠道构成 三、价格变化趋势 北京华经纵横咨询有限公司 中国漂珠材料市场发展研究报告 中国产业竞争情报网 4 四、应用行业及类型 第三节 河南 一、产品品牌结构 二、消费渠道构成 三、价格变化趋势 四、应用行业及类型 第四节 辽宁 一、产品品牌结构 二、消费渠道构成 三、价格变化趋势 四、应用行业及类型 第五节 山东 一、产品品牌结构 二、消费渠道构成 三、价格变化趋势 四、应用行业及类型 第十章第十章 影响影响 2010-2013 年中国漂珠材料市场发展因素年中国漂珠材料市场发展因素 第一节 有利因素 第二节 不利因素 第十一章第十一章 2010-2013 年漂珠材料市场发展前景预测年漂珠材料市场发展前景预测 第一节 国际市场发展前景预测 第二节 我国漂珠材料市场资源配置的前景 第三节 市场空间分析 一、用户需求分析 二、市场供给分析 第四节 市场中长期预测 一、2010-2013 年经济增长与该产品销量预测 二、2010-2013 年该产品总产量预测 第五节 2010-2013 年中国漂珠材料市场发展趋势分析 一、产品发展趋势 二、价格变化趋势 三、渠道发展趋势 四、用户需求趋势 北京华经纵横咨询有限公司 中国漂珠材料市场发展研究报告 中国产业竞争情报网 5 第十二章第十二章 本课题报告主要结论及策略建议本课题报告主要结论及策略建议 第一节 本报告主要结论及观点 第二节 华经纵横独家策略建议 1. 宏观策略角度 2. 中观产业角度 3. 微观企业角度 第十三章第十三章 中国漂珠行业项目投资风险及可行性分析中国漂珠行业项目投资风险及可行性分析 第一节 产品技术应用注意事项 第二节 项目投资注意事项 第三节 产品生产开发注意事项 第四节 产品销售注意事项 第五节 行业分析基本结论 第六节 项目投资可研报告基本框架 北京华经纵横咨询有限公司 中国漂珠材料市场发展研究报告 中国产业竞争情报网 6 第三章第三章 中国漂珠材料市场供需调查分析中国漂珠材料市场供需调查分析 第一节第一节 需求分析需求分析 一、需求地域结构分析一、需求地域结构分析 0 50 100 150 200 250 300 350 400 万吨 -3.00% -2.00% -1.00% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 销量333.12346.29340.12345.29146.98 增速3.29%3.95%-1.78%1.52%0.98% 2006年2007年2008年2009年2010年1-5月 图图 3-1 2006-2009 年国内漂珠销量及增速年国内漂珠销量及增速 资料来源：中国建筑材料联合会；资料来源：中国建筑材料联合会； 表表 3-1 2007-2010 年国内漂珠需求地域结构年国内漂珠需求地域结构 东北东北华北华北华东华东华中华中华南华南西南西南西北西北 2007 年7.69%29.14%35.26%10.24%10.39%4.36%2.92% 2008 年7.95%28.91%34.25%11.47%9.48%4.71%3.23% 2009 年8.14%28.45%35.17%10.14%9.79%4.90%3.41% 2010 年 1-5 月份8.45%27.95%34.28%10.47%9.82%5.25%3.78% 资料来源：中国建筑材料联合会；资料来源：中国建筑材料联合会； 由于我国漂珠主要是做为耐火材料用，而华东和华北是我国房地产市场快速发展区域。 从图表可以看出，我国漂珠的需求存在较为明显的地域结构，其中华东地区以及华北地区 的用量最大，共占据了需求规模的 45%左右。其次是华中和华南地区，两者所占份额分别 为 10%左右。东北地区用量较华中、华南地区稍少，但是呈现不断增加的趋势，从 2007 年的 7.69%增加到了 2010 年前五月份的 8.45%。西南和西北地区用量则较少。 图图 2007-2010 年漂珠平均价格年漂珠平均价格 北京华经纵横咨询有限公司 中国漂珠材料市场发展研究报告 中国产业竞争情报网 7 0 500 1000 1500 2000 2500 元/吨 价格2114192318972291 2007年2008年2009年2010年一季度 图图 3-2 2006-2010 年国内漂珠价格走势年国内漂珠价格走势 资料来源：中国建筑材料联合会；资料来源：中国建筑材料联合会； 二、产品结构分析二、产品结构分析 表表 3-2 2007-2010 年需求产品结构年需求产品结构 小于小于 2020 目目2020 目目3030 目目4040 目目大于大于 4040 目目 2007 年3.47%51.24%25.84%17.25%2.20% 2008 年3.28%48.91%26.28%18.78%2.75% 2009 年2.65%48.25%27.39%19.36%2.35% 2010 年 1-5 月份2.87%47.92%27.19%19.58%2.44% 资料来源：中国建筑材料联合会；资料来源：中国建筑材料联合会； 经过调研我国对漂珠的需求主要集中在 20、30 和 40 目，20、30、40 目主要应用于耐 火材料、建筑等。小于 20 目和大于 30 目的应用较少。从上表可以看出，20、30 和 40 目 的漂珠需求 2007 年为 88.92%。随着其他种类应用的拓展，20、30 和 40 目的漂珠需求呈 现小幅减少趋势，2010 年前五月为 86.52%。 三、客户调查分析三、客户调查分析 （1） 客户行为调查分析客户行为调查分析 石油行业下游企业客户一般采取采购方式进行。采购程序严格按照质量管理体系进行， 由公司采购部门会同技术部门、质量管理部门经过考察和评审确定合格供应商，临时和特 殊采购采用招标或由公司采购部门多家比较后选择质量高的采购。 北京华经纵横咨询有限公司 中国漂珠材料市场发展研究报告 中国产业竞争情报网 8 石油行业企业企业长期以来已经建立了一条比较完整的供应链，参照国外先进企业的 供应商管理模式，由采购部对供应商实行有效的选择、考核和管理，并在财务部和质保部 的配合下，实现了对采购成本和采购质量的有效控制，与原材料供应商建立了良好的长期 合作关系。 （2） 客户满意度调查分析客户满意度调查分析 表表 3-3 漂珠客户满意度调查漂珠客户满意度调查 项目项目满意度满意度 质量95.78 交货时间91.25 交货地点92.69 采购方式97.28 产品包装95.39 资料来源：北京华经纵横咨询有限公司调研资料来源：北京华经纵横咨询有限公司调研 （3） 客户采购与渠道调查分析客户采购与渠道调查分析 漂珠企业在国内销售中大多采用直销方式，产品直接为下游相关企业配置。漂珠企业 根据主机厂的要求开发出配套产品，经审核通过以后一般再通过招标、议标等方式和客户 建立供货关系。通常在年初签订本年度销售框架协议，年内根据具体业务需要约定进行交 易。 确定招标 验收交货 拟定 招标 下游企业需求部门提 出请求 公司讨论 管理层拍板 确定招标的数 量和金额 确定企业资质 范围 确定招标程序 确定招标的地 点等 决定购买企业名 称 决定购买数量和 金额 交货 验货 付款 北京华经纵横咨询有限公司 中国漂珠材料市场发展研究报告 中国产业竞争情报网 9 图图 3-33-3 下游需求企业采购漂珠决策方式下游需求企业采购漂珠决策方式 资料来源：北京华经纵横咨询有限公司调研；资料来源：北京华经纵横咨询有限公司调研； 第二节第二节 供给分析供给分析 一、产量及其增长分析一、产量及其增长分析 2005 年我国空心微珠的产量突破 3000 万吨，到 2007 年达到 3247 万吨。2008 年以来， 由于金融危机致使空心微珠下游需求领域发展受到影响，使得空心微珠产量增长缓慢，甚 至出现负增长。2010 年前五月我国空心微珠产量出现了有史以来的最低点，增速下降了 4.73 个百分点，产量仅为 1436.59 万吨。 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 万吨 产量3094.253174.393247.953124.273064.591436.59 增速2.59%2.32%-3.81%-1.91%-4.73% 2005年2006年2007年2008年2009年 2010年1-5月 份 图图 3-4 2005-2010 年空心微珠产量及增速年空心微珠产量及增速 资料来源：中国建筑材料联合会；资料来源：中国建筑材料联合会； 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 万吨 -2.00% -1.00% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 产量369.38383.82379.4384.28164.29 增速4.83%3.91%-1.15%1.29%0.29% 2006年2007年2008年2009年2010年1-5月 北京华经纵横咨询有限公司 中国漂珠材料市场发展研究报告 中国产业竞争情报网 10 图图 3-5 2006-2009 年漂珠产量及增速年漂珠产量及增速 资料来源：中国建筑材料联合会；资料来源：中国建筑材料联合会； 二、生产区域结构分析二、生产区域结构分析 经过调研我们得知，我国漂珠的生产主要集中在河北、河南、山西、辽宁和安徽等省 份，这主要是我国火电发电厂大部分集中在以上区域。这五个省份的漂珠产量共占据了全 国总产量的 50%以上。 表表 3-4 空心微珠生产区域结构（产地产量前空心微珠生产区域结构（产地产量前 5 名）名） 单位 万吨 河北河北河南河南山西山西辽宁辽宁安徽安徽合计合计占比占比 （%） 2007 年412.23377.98365.98300.26287.981744.4353.72% 2008 年400.78369.87349.57310.35281.471712.0454.80% 2009 年387.38358.23328.45301.56271.271646.8953.75% 2010 年 1-5 月172.87152.78148.37143.68132.92750.6252.27% 资料来源：中国建筑材料联合会；资料来源：中国建筑材料联合会； 表表 3-5 漂珠生产区域结构（产地产量前漂珠生产区域结构（产地产量前 5 名）名） 河北河北河南河南山西山西辽宁辽宁安徽安徽合计合计 占比占比 （% %） 2007 年40.1437.1736.7331.2928.6717445.33% 2008 年39.7136.9434.1730.8726.85168.5444.42% 2009 年39.973735.9130.9127.91171.744.68% 2010 年 1-5 月16.1718.4117.1914.2813.9279.9748.68% 资料来源：中国建筑材料联合会；资料来源：中国建筑材料联合会； 表表 3-6 漂珠产品结构（产地产量前漂珠产品结构（产地产量前 5 名）名） 小于小于 2020 目目2020 目目3030 目目4040 目目大于大于 4040 目目 2007 年 10.24179.8988.9772.4232.3 2008 年 9.42172.5885.3573.8338.22 2009 年 8.69167.6784.4679.7743.69 2010 年 1-5 月份 3.6470.8435.7535.9418.12 资料来源：中国建筑材料联合会；资料来源：中国建筑材料联合会； 北京华经纵横咨询有限公司 中国漂珠材料市场发展研究报告 中国产业竞争情报网 11 第三节第三节 供需平衡分析供需平衡分析 我国漂珠市场经过多年的发展，如今已经发展到成熟阶段，产销实现了基本平衡。从 下图可以看出，目前我国漂珠的供给和需求维持在大体平衡的状态，总体说来供给略大于 需求，这符合处于成熟阶段产业的基本特征。 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 万吨 供给3183.643257.993134.983075.661441.54 需求2795.942876.132756.982687.761298.87 2006年2007年2008年2009年2010年1-5月份 图图 3-5 2006-2010 年中国空心微珠供需结构年中国空心微珠供需结构 资料来源：中国建筑材料联合会；资料来源：中国建筑材料联合会； 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 万吨 产量369.38383.82379.4384.28164.29 销量333.12346.29340.12345.29146.98 2006年2007年2008年2009年2010年1-5月 图图 3-6 2006-2010 年中国漂珠供需结构年中国漂珠供需结构 资料来源：中国建筑材料联合会；资料来源：中国建筑材料联合会； 第四节第四节 上游原材料市场分析上游原材料市场分析 2010 年前 5 个月我国煤炭行业运行情况良好。全国原煤累计产量 13.05 亿吨，同比 北京华经纵横咨询有限公司 中国漂珠材料市场发展研究报告 中国产业竞争情报网 12 增长 20.62%，增速同比提高 13.61 个百分点。电厂存煤增长，港口存煤攀升。受南方水电 供应上升，火电需求下降因素影响，电厂存煤量上升。截至 5 月底，全国统调电厂存煤 4957 万吨，比上月末增加 516 万吨，平均可用 16 天。5 月 31 日，秦皇岛港口煤炭库存 攀升至 612.2 万吨，比 5 月 3 日增加 147 万吨，结束了连续六周的回落态势。煤炭价格 平稳增长。5 月 31 日，秦皇岛 5500 大卡山西优混煤价价格 755 元/吨，比上月末上涨 30 元/吨。据海关统计,煤炭累计出口 887 万吨,下降 15.8%；进口 5799 万吨,增长 1.55 倍。 2010 年下半年我国煤炭的供给虽然受宏观经济、小煤矿治理整顿、运输能力、大煤炭 基地建设等众多因素影响，短期内增速放缓，但从长期看，仍将保持较快的增长速度。 “十 二五”规划将煤炭兼并重组作为重要内容。煤炭企业由当前的 11000 家减少到 4000 家， 锐减 7000 家。 “十二五”末，将形成 68 个大型煤炭企业集团，年产 5000 万吨1 亿吨 企业达 10 个以上，特大型煤炭企业产量占国内总产量的一半以上，煤炭资源将进一步集 中。 山西、河南、山东等地大力整合小煤矿。小煤矿关闭整顿力度将加大，产能减少。我 国煤矿分为国有地方煤矿、国有重点煤矿和乡镇煤矿。近年来国有重点煤矿、国有地方煤 矿和乡镇煤矿分别占我国煤炭生产总量的 50%、15%、35%。从煤炭增量看，主要来自国 有重点煤矿和乡镇煤矿，分别占 43%和 48%。如果煤炭需求相对供给的不足，小煤矿关闭 整顿力度将加大，资源整合稳步推进，产能会有所减少。山西省政府将关闭对象由 30 万 吨以下矿井提升至 90 万吨以下矿井。山西整合小煤矿，是一种政府主导下的行为政府 指定兼并主体，指定各家兼并范围，指定资源价款；目的在于形成大集团办大矿的新体制。 整合前山西省大集团的煤炭产量仅占全省煤炭总产量的 51.3%。山西省希望通过煤炭 资源整合，到 2011 年大集团煤炭产量占到全省的 75%以上。 山西省政府决定，根据国家晋北、晋中、晋东三大煤炭基地总体规划，加快建设煤 电路港航为一体的晋北动力煤基地，煤焦电化为一体的晋中炼焦煤基地和煤 电气化为一体的晋东无烟煤基地。积极培育大同煤矿、山西焦煤、平朔煤业、阳泉 煤业、潞安矿业、晋城煤业、山西煤销等企业成为三个亿吨级和四个 5000 万吨级的大型 煤炭企业集团。实际操作中，按照“一个矿区尽可能由一个主体开发，一个主体可以开发 多个矿区”的原则，合理确定兼并重组主体企业。 随着市场发展，再加上先进的粉煤灰工艺及设备（t160 梯形磨生产粉煤灰达到国标要 求） ，2010 年粉煤灰前景看好。 2010 年粉煤灰标准：国标一级：采用优质粉煤灰和高效减水剂复合技术生产高标号混 凝土的现代混凝土新技术正在全国迅速发展；国标二级：优质粉煤灰特别适用于配制泵送 混凝土、大体积混凝土、抗渗结构混凝土、抗硫酸盐混凝土和抗软水侵蚀混凝土及地下、 水下工程混凝土、压浆混凝土和碾压混凝土；国标三级：粉煤灰混凝土具有和易性好、可 泵性强、终饰性改善、抗冲击能力提高、抗冻性增强等优点。 北京华经纵横咨询有限公司 中国漂珠材料市场发展研究报告 中国产业竞争情报网 13 粉煤灰市场前景分析： （1）粉煤灰在水泥工业和混凝土工程中的应用：粉煤灰经磨粉机加工后代替粘土原料 生产水泥，由硅酸盐水泥熟料和粉煤灰加入适量石膏磨细制成的水硬胶凝材料，水泥工业 采用粉煤灰配料可利用其中的未燃尽炭；粉煤灰作水泥混合材；粉煤灰生产低温合成水泥， 生产原理是将配合料先蒸汽养护生成水化物，然后经脱水和低温固相反应形成水泥矿物； 粉煤灰制作无熟料水泥，包括石灰粉煤灰水泥和纯粉煤灰水泥，石灰粉煤灰水泥是将干燥 的粉煤灰掺入 10%30%的生石灰或消石灰和少量石膏混合粉磨，或分别磨细后再混合均 匀制成的水硬性胶凝材料；粉煤灰作砂浆或混凝土的掺和料，在混凝土中掺加粉煤灰代替 部分水泥或细骨料，不仅能降低成本，而且能提高混凝土的和易性、提高不透水、气性、 抗硫酸盐性能和耐化学侵蚀性能、降低水化热、改善混凝土的耐高温性能、减轻颗粒分离 和析水现象、减少混凝土的收缩和开裂以及抑制杂散电流对混凝土中钢筋的腐蚀。 （2）粉煤灰在建筑制品中的应用：蒸制粉煤灰砖，以电厂粉煤灰（t160 梯形磨加工 后）和生石灰（高压磨粉机加工）或其他碱性激发剂为主要原料，也可掺入适量的石膏， 并加入一定量的煤渣或水淬矿渣等骨料，经过加工、搅拌、消化、轮碾、压制成型、常压 或高压蒸汽养护后而形成的一种墙体材料；烧结粉煤灰砖，以粉煤灰、粘土及其他工业废 料为原料，经原料加工、搅拌、成型、干燥、培烧制成砖；蒸压生产泡沫粉煤灰保温砖， 以粉煤灰为主要原料，加入一定量的石灰和泡沫剂，经过配料、搅拌、烧注成型和蒸压而