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我国天然气市场研究 张明涛( 管理科学与工程) 指导教师：李宏勋( 教授) 摘要 本文介绍了我国的天然气资源的供给前景，我国天然气市场开发的 情况，分析了国外天然气市场培育的经验与教训，及我国天然气市场的 特点和主体，并在比较的基础上提出了培育与发展我国天然气市场的对 策建议。世界天然气工业正迎来大发展的时期，其突出表现是天然气在 能源结构中的比例不断提高，天然气的应用领域不断扩大，天然气基础 设施建设发展迅速，天然气正在取代石油成为常规能源。我国天然气工 业发展处于初级阶段，市场不完善、基础设施落后，我国是在此基础上 发展天然气工业的。本文对于我国天然气的供应量和需求量分别用人工 神经网络方法和灰色预测模型方法进行了科学预测。以此为基础，通过 分析我国天然气市场主体、我国天然气市场的特点确定了我国天然气市 场的类型，指出这种市场的优点和存在的问题。对于天然气工业来说， 国内市场的发育是基础。本文通过分析美国、俄罗斯、英国及一些发展 中国家的天然气发展历程和管制手段，系统论述世界先进国家天然气市 场的发展经验，明确指出我国天然气市场发展的困境和机遇，并对以后 我国天然气市场的发展战略进行理论探索，期望对开拓我国的天然气市 场能有很好的借鉴作用。 关键词：天然气，市场，研究 t h er e s e a r c ho i lo u r c o u n t r y sn a t u r a lg a sm a r k e t z h a n gm i n g - t a o ( m a n a g e m e n t s c i e n c ea n de n g i n e e r i n g ) d i r e c t e db yp r o f e s s o rl ih o n g - x u n a b s t r a c t t h i st e x ti n t r o d u c e dt h en a t u r a lg a sr e s o u r c e so fo u rc o u n t r yt os u p p l y f o r e g r o u n d ，o u rc o u n t r yn a t u r a lg a sm a r k e td e v e l o p m e mo fc i r c u m s t a n c e , a n a l y z e daf o r e i g nl l a t b r a ig a sm a r k e tt og r o wo fe x p e r i e n c ea n dt e a c h , a n d 0 1 2 rc o u n t r yc h a r a c t e r i s t i c sa n dc o r p u so ft h en a t u r a lg a sm a r k e t ，a n d 砒 c o m p a r eo ff o u n d a t i o nu pp u tf o r w a r dg r o w i n ga n dd e v e l o p m e n to u rc o u n t r y t h ec o u n t e rp l 趾s u g g e s t i o no f t h en a t u i _ a lg a sm a r k e t n a t u r a lg a si n d u s t r yi n t h ew o r l di sf a c e dt h e p e r i o do fb i gd e v e l o p m e n lt h eo u t s t a n d i n g p e r f ；o r m n c ei sn a t u r a lg a st 0r a i s ec o n t i n u o u s l yi nt h ec o m p a r i s o ni nt h e e n e r g ys t r u c t u r e ，t h ea p p l i e dr c a l n lo fn a t u r a lg a se x t e n d sc o n t i n u o u s l y , t h e n a t u r a lg a si r i f 陷s h u c 嘶c o n s t r u c t i o nd e v e l o p sq u i c k l y , t h ei k 2 t u _ r a lg a si s r e p l a c i n gp e t r o l e u mt ob e c o m en o r m a lr e g u l a t i o n se n e r g y t h ei n d u s t r i a l d e v e l o p m e n to f o u rc o u n t r yn a t t l r a lg a si sp l a c e di na l le n l x y - l e v e ls t a g e ，t h e m a r k e ti s n tp e r f e c t ，t h ei n f r a s t r u c t u r ef a l lb e h i n d ，o u l c o u n t r yi st od e v e l o p n a t u r a lg a so nt h i sf o u n d a t i o ni n d u s t r i a l t h i s 姗k e e p sq u a n t i t ya n d d e m a n dt op r e d i c tt h em o d e lm e t h o dc a r d e do ns c i e n c ee s t i m a t e 谢t ht h e n e t w o r km e t h o do ft h ea r t i f i c i a ld c r v ea n dg r a yr e s p e c t i v e l yt o0 1 1 1 - c o u n t r y n a t u l a l g a s ，t a k et h i s a sf o u n d a t i o n , a a a l y z m go u rc o u n t r yi l a t u l - a lg a s m a r k e tc o r p u s ，t h ec h a r a c t e r i s t i c s 螂u r r d c eo ft h en a t u r a lg a sm a r k e ta n d t h et y p eo f t h en a t u r a lg a sm a r k e t , p o i n to u ta d v a n t a g ea n de x i s t e n tp r o b l e m o ft h i sk i n do f m a r k e t s a yf o rt h ei l a t l l 谢g a si n d u s t r y , g r o w t ho ft h el o c a l m a r k e ti saf o u n d a t i o n t h i st e x ta n a l y s e st h eu n i t e ds t a t e s ，r u s s i a , e n g l a n d o f n 矗t u r a lg a sd e v e l o p m e n tp r o c e s sa n dc o n u o lm e 翘l s ，a n dd i s c u s sa d v a n c e d c o u n t r i e sn a t u r a lg a sm a r k e ti nt h ew o r l do fd e v e l o p m e n tc x p e r i e n o e ，p o i n t o u td e f i n i t e l yo u rc o u i l n y n a t u r a lg a sm a r k e td e v e l o p m e n to fp r e d i c a m e n t a n do p p o m m i t y w ee x p e c tt ob eg o o dt od r a wl e s s o n s ，f r o maf u n c t i o n t o w a r d se x p a n d i n go u rc o u n t r yo f n a t u r a lg a sm a r k e tc 锄l l n g k e yw o r d s ：n a t u r a lg a s ，m a r k e t p l a c e ，r e s e a r c h 独创性声明 本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取 得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论 文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得中国 石油大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作 的同志对本研究所傲的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示 了谢意。 签名： 关于论文使用授权的说明 本人完全了解中国石油大学有关保留、使用学位论文的规定，即： 学校有权保留送交论文的复印件及电子版，允许论文被查阅和借阅；学 校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手 段保存论文。 ( 保密论文在解密后应遵守此规定) 学生签名：盈羔盟蕴，7 年月j 日 导师签名：奎塞黝7 年z 月，；日 中国石油大学( 华东) 硕士论文第1 章前言 第1 章前言 天然气作为一种优质资源，在全球范围内得到普遍发展。天然气在 需求结构中快速上升，现在天然气在能源结构中的比例已增加到2 4 。 天然气是一种高效、清洁的燃料，近年来，除了民用消费，随着科学技 术的发展，天然气已被广泛的用于汽车、化工、发电等领域。现在天然 气在世界范围内正经历着一个快速发展的时期。据预测，本世纪内天然 气在能源结构中将快速提升，成为“天然气世纪”。 我国天然气资源蕴藏量为3 8 万亿立方米，约占世界资源量的1 1 。 它们主要分布在四川i 、陕甘宁、塔里木、吐哈、柴达木及我国近海。丰 富的天然气资源是我国天然气工业发展的重要基础，由于各种原因，我 国天然气工业与世界天然气生产和利用大国相比尚有相当距离，其发展 与国民经济发展需要相比是严重滞后的，即使与石油石油工业发展速度 相比也是缓慢的。 进入本世纪，我国经济已经得到了迅猛发展，要保证我国经济在本 世纪持续、快速、健康的发展，能源是一个突出的问题，特别是天然气， 在清洁性、经济性、方便性和用途广泛性上有明显的优越性。而且，随 着我国经济的发展和人民生活水平的提高，对天然气的需求将大大增 加。但我国天然气市场由于开发较晚，目前我国天然气的开发存在着一 定的困难。本文通过对国内外促进天然气消费的措施的探讨，来总结其 经验和教训，希望以此能够来促进我国天然气的利用和市场拓宽，使得 我国能够迎接新世纪的能源战。 天然气作为优质、高效能源受到各国高度重视，由于长期以来天然 气是石油的附属产品，作为能源也是作为石油的补充能源出现的，其发 展步伐也大大落后于石油发展步伐。但近来天然气由发展初期进入大发 展期，其表现为天然气应用范围迅速扩大，消费量增长迅速，在能源结 构中的比例不断提高。在这种情况下各国都提高了对天然气的重视程 度，但大多数国家仍没有像重视石油那样重视天然气，没有为天然气市 场的发展制定详细长远的发展战略，只是在能源政策中体现出来，实际 操作中通过法律法规来管理。现在只有美国、英国等少数发达国家有较 中国石油大学( 华东) 硕士论文第1 章前言 完善的市场战略。 本课题研究的目的主要有以下三点：首先，研究世界天然气现阶段 发展的情况和特点，分析我国天然气现阶段发展的情况和特点，通过比 较找出两者的差距和我国的优势，以便早制定出适合我国国情的天然气 市场开发战略；其次，通过分析美国、俄罗斯、英国的天然气发展历程 和管制手段，归纳出对于开拓我国天然气市场可借鉴的地方，为制定我 国天然气市场发展战略提供参考；最后，提出适合我国国情的天然气市 场发展的对策，并对我国天然气市场的发展做出总结和展望。 本课题的研究意义可概括为三点：第一，加强对世界天然气发展现 状的认识；第二，充分认识我国天然气市场的发展现状和市场类型；第 三，为制定我国天然气市场发展战略提供参考。 本文的结构首先分析了我国天然气市场的现状，根据我国天然气市 场的特点，提出了我国天然气市场的主体及市场类型，分析了该类型市 场存在的问题和面临的挑战；其次，为了更好的了解我国的天然气市场， 通过人工神经网络方法和灰色预测模型方法对我国天然气的供需情况 进行了分析；再次，分析了国外天然气市场培育的经验和教训；最后通 过以上分析，提出了培育与发展我国天然气市场的对策建议。 本文创新之处在于通过分柝我国天然气市场的发展现状和特点，提 出了我国天然气市场的类型并分别用人工神经网络和灰色预测模型预 测了我国天然气的供需情况。 本文撰写中综合运用了灰色模型理论、人工神经网络、归纳、推理、 比较等方法。 2 中国石油大学( 华东) 硕士论文第2 章我国天然气市场现状及存在问题 第2 章我国天然气市场现状及存在问题 2 1 我国天然气市场发展前景 2 1 i 我国天然气市场发育过程分析 和世界其他国家的天然气市场发展过程一样，中国天然气市场发育 过程也需经过3 个阶段：启动期、发展期和成熟期。 ( 1 ) 启动期( 1 9 4 9 - 2 0 0 4 年) 在此时期。我国油气田开发主要以开采石油为主，天然气只是作为 石油的伴产品。2 0 世纪8 0 年代提出“油气并举”的战略方针后，天然 气才得到一定的重视。但我国只利用国内天然气资源，目前国内天然气 资源探明程度低，不到1 0 。 我国天然气基础设施不尽完善，储运配系统不发达，没有形成全国 性的管网。1 9 9 7 年以前基本上没有跨地区的大管线，1 9 9 7 年陕京线的 建成，标志着天然气管线由区域性向全国性发展。 我国天然气在一次能源消费结构中的比例很小，仅为2 6 。天然气 以油田自用和就近消费为主。首先满足化肥生产需要，以天然气为原料 的化肥企业基本上是在油田附近建设。因此，目前天然气市场消费结构 是以化工为主的消费局面，其次是油气田生产自用气【”。 天然气在销售方式上基本是以产定销，天然气价格以政府定价。政 府对天然气工业管理比较严格，但是没有专门行业主管机构，也没有全 国统一的天然气法律。1 9 9 8 年9 月召开的全国天然气利用规划工作会议， 是我国天然气工业由启动迈向发展的里程碑。 ( 2 ) 发展期( 2 0 0 5 - 2 0 3 0 年) 西气东输工程是我国天然气市场进入发展期的标志。随着西气东输 全线商业运行，拉开了天然气工业大发展的序幕，推动了我国天然气工 中国石油大学( 华东) 硕士论文第2 章我国天然气市场现状及存在问题 业上中下游全面发展。 预计未来2 0 3 0 年，将是我国天然气工业的快速发展期。天然气将 逐渐成为我国的主要能源之一，天然气工业将成为国民经济的重要产业 之一，成为我国新的经济增长点。 我国天然气探明储量将大幅度增长，天然气产量将有较大的提高。 预计2 0 2 0 年全国累计探明天然气储量1 0 万亿立方米，天然气产量1 2 0 0 亿立方米以上。 天然气基础设施将迅速发展，储运系统不断完善。经过2 0 一3 0 年的 建设。将形成多气源的供气格局，全国天然气管网系统基本建成。 我国天然气需求将大幅增长。预计2 0 2 0 年天然气需求量为2 5 0 0 亿 立方米左右。在一次能源消费结构中所占比例接近两位数。国内产量不 能满足天然气市场需求，需要从国外进口。天然气消费结构将从目前以 化工为主的消费格局逐渐向多元化方向发展，其中城市燃气和发电是增 长最为迅速的两个方面，并逐渐成为主要方向。天然气在四大利用行业 中的比例也将逐渐增长：天然气发电占总电力装机的比例将由目前的不 到1 增长到1 0 以上；化工特别是合成氨和甲醇以天然气为原料的比 例由目前的2 0 增长到2 0 2 0 年后的8 0 0 4 以上；天然气在工业燃料中的 比例也将逐渐上升；天然气在城市燃气中将逐渐替代煤气。气化率由目 前的2 0 达到2 0 2 0 年的9 0 左右。天然气销售方式将主要为以销定产， 价格将逐渐由政府定价向市场放开部分价格转变。供需合同多为“照付 不议”模式的合同形式。另外立法机构将制定全国统一的天然气法。 ( 3 ) 成熟期( 2 0 3 1 2 0 5 0 年) 预计3 0 4 0 年后，我国天然气工业将进入成熟期，成为我国的支柱 产业之一。在此期间，天然气基础设施高度发达，储运系统非常完善。 届时，天然气市场己经成熟，消费量和消费结构保持稳定的局面。 4 中国石油大学( 华东) 硕士论文第2 章我国天然气市场现状及存在问题 最显著的特点是在城市燃气中天然气取代煤气，成为主要燃料。天然气 销售方式将主要为以需定供，合同方式非常灵活，天然气价格将更为开 放。政府仍然对天然气工业进行监管，但是企业的市场行为更为规范【3 】。 2 1 2 我国天然气市场发展形势 ( 1 ) 天然气需求增长迅速 在发展期内，中国天然气市场需求将呈现爆发性增长。预计2 0 1 0 年全国天然气需求量达到1 4 0 0 亿立方米，占一次能源消费总量的7 ； 2 0 2 0 年超过2 4 0 0 亿立方米，占一次能源消费总量的9 。2 0 0 4 - - 2 0 2 0 年， 天然气需求量年均增长率将为1 2 6 ，年均增长量超过1 0 0 亿立方米。 ( 2 ) 天然气消费结构发生变化 预计2 0 2 0 年，我国天然气消费结构中城市燃气将占3 5 4 ，发电占 2 6 7 ，工业燃料占2 3 2 ，化工占1 4 7 。目前我国天然气消费以化工 为主，预计今后天然气利用方向将发生变化，主要以城市气化、以气代 油和以气发电为主。化工用天然气的数量会有一定幅度的增加，但所占 比例将逐渐降低。在天然气消费结构中，城市燃气和天然气发电是今后 增长最快的领域，预计2 0 2 0 年二者用天然气需求量将占总需求量的6 0 以上【2 】。 ( 3 ) 天然气需求分布将转移 我国天然气资源主要分布在西部，在启动期内，天然气基本上是就 近利用。进入发展期后，随着塔里木、川渝、长庆、青海等四大陆上气 区天然气全面实现东输和海洋天然气上岸，以及进口天然气多元化，我 国天然气供应格局将发生变化。主要呈现西气东输、海气上岸、北气南 下以及就近外供的局面。在此条件下，今后我国天然气消费中心将由产 气区周边向东部地区转移。预计2 0 2 0 年东南沿海、长三角、环渤海以 及东北等四地区天然气需求量占总需求量6 0 0 , 4 。 中国石油大学( 华东) 硕士论文第2 章我国天然气市场现状及存在问题 ( 4 ) 石油公司积极参与天然气国际贸易 根据我国天然气供需平衡结果，预计“十一五”以及2 0 2 0 年前， 国产天然气不能满足国内需求，利用国内国外两种资源是必然选择。通 过与国外资源国以及周边国的合作，我国将从陆上引进天然气和在沿海 发展l n g 进口。中国石油、中国石化和中国海油三大石油公司将成为 主要力量参与天然气国际贸易。进口天然气有两种途径：一是依靠贸易 直接进口天然气；二是在国外占有、开发天然气资源，获取份额气1 4 1 。 ( 5 ) l n g 业务成为新的热点 2 0 0 4 年是我国l n g 发展十分关键的一年，也可以称为里程碑式的 一年。2 0 0 4 年6 月，国家发改委在我国能源中长期发展规划的基础上， 制定了关于我国液化天然气进口方案的建议，标志着我国l n g 进口 工作全而启动。建议中提出，在广东、福建、山东、浙江、上海、江苏、 辽宁、河北、天津、广西等沿海地区建设若干l n g 接收码头和输气干 线，基本形成以l n g 为主体的沿海天然气大通道。实施“以市场换资 源”战略，推动石油公司“走出去”，进入国际石油天然气资源和l n g 工业。2 0 0 4 年，在l n g 领域内，中国三大石油公司第一次出现全面发 展和竞争的格局，我国l n g 工业进入一个全国发展时期。 除中国台湾省外，中国在沿海城市均开展【烈g 项目研究，若到2 0 2 0 年沿海l l 省市l n g 项目均可建成，那么预计l n g 接收站规模将超过 5 0 0 0 万吨年。l n g 消费量将占天然气消费总量的1 4 - 1 3 1 6 1 。 ( 6 ) 城市燃气行业掀起并购重组热潮 随着长输天然气管道的建设和引进l n g 项目的实施，加上国家发 改委、外经贸部联合发布的0 1 商投资产业指导目录，把原先禁止外 商投资的城市燃气管网列为对外开放领域，城市燃气行业巨大的发展机 遇清晰可见。外资企业、民营企业、国有燃气企业嗅到了其中蕴涵的商 6 中国石油大学( 华东) 硕士论文第2 章我国天然气市场现状及存在问题 机，尤其是中国香港中华煤气、百江燃气、新奥燃气、中国燃气( 海峡 集团) 等港资企业，通过控股、收购、参股等多种方式，借国有燃气企 业转制之机，大举进入内地燃气市场，城市燃气行业进入大重组时代。 2 。2 我国天然气市场的特点 2 2 1 地域分布的特点 由于全国各地区经济发展水平、产业结构等条件不同，所以各地区 天然气应用的结构也不同，以下简要总结各地区天然气利用方案的特 点。 长江三角洲、东南沿海等经济发达地区由于当地能源短缺、经济发 展快、环保容量小等因素，天然气需求量增长幅度最大。天然气将主要 用于发电，这两地区规划2 0 1 0 年天然气发电用气均分别占相应地区规划 用气量的5 0 以上，而化工用气比例较低，不足1 0 。位于我国中西部 的西部、西南和中部地区由于是天然气资源产地，天然气价格低，进口 化肥等产品的成本高，所以在这些地区发展化工比其它地区有优势，规 划2 0 1 0 年新增化工项目用气量占规划用气量的2 0 * 0 以上。这些地区经济 发展水平较低、能源供求充足或天然气已得到较充分的利用，所以天然 气需求增长幅度较低。东北地区大工业用户多，工业燃料用气量大，主 要用于替代燃料油。该地区规划2 0 1 0 年工业燃料用气占地区用气总量的 4 9 0 4 ，以改造项目为主。环渤海和中南地区用气以城市用气为主，规划 2 0 1 0 年城市燃气用气量分别占规划用气量的5 4 和4 3 。这些地区经济 发展在全国居中等偏上水平，对天然气需求增长较快，均需调入部分能 源。 2 2 2 分部门用气特点 ( 1 ) 天然气发电 7 中国石油大学( 华东) 硕士论文第2 章我国天然气市场现状及存在问题 天然气发电要立足于国内一次能源，逐步实现发电能源多样化，加 大清洁能源比例；服从我国电力工业发展的整体规划和布局，优化电源 结构和电源布局；大型燃气轮机电厂试点先行；保持以煤电为主和一定 的水电比例，加快天然气电站的建设，加大天然气发电的比例。按天然 气发电规划，n 2 0 l o 年全国新增天然气发电项目的天然气需求量为 3 2 7 1 4 亿立方米。 ( 2 ) 天然气化工利用 发展天然气化工要因地制宜，合理布局；对天然气化工要优化产品 结构，生产高附加值产品；以资源为基础，以市场为导向，以经济效益 为中心；新建天然气化工项目优先选择建在天然气产地附近，改造项目 要酌情考虑“以气代油”；天然气化工装置要大型化和先进化；提高现 有天然气化工技术装备国产化水平的同时，开发新技术和新产品；合理 配置资源，优化产品结构，实现产业结构的调整和优化。按天然气化工 规划，至l j 2 0 1 0 年全国新增天然气化工项目的天然气需求量约为1 1 9 亿立 方米。 ( 3 ) 天然气作工业燃料 天然气作工业燃料需优化能源结构，改善环境质量；进行气代油改 造，提高产品附加值；利用天然气，缓解地区能源供需矛盾。按天然气 作工业燃料规划，至l j 2 0 1 0 年全国新增天然气工业燃料项目的天然气需求 量约为2 0 6 亿立方米。 ( 4 ) 天然气城市燃气 天然气用于城市燃气要优先考虑接近资源地及输气干线沿线的城 市；优先保证城市居民用气，提高人民生活质量；尽量选择峰谷差小的 用户。按天然气作城市燃气规划，到2 0 1 0 年全国新增天然气城市燃气 项目天然气需求量约为2 8 9 亿立方米。2 0 0 0 年天然气的应用以化工和工 8 中国石油大学( 华东) 硕士论文第2 章我国天然气市场现状及存在问题 业燃料为主，发电所占比例很小；到2 0 1 0 年全国规划发电用天然气3 3 8 亿立方米，占总消费量的3 0 ；城市用气比例逐步上升，从2 0 0 0 年的 2 3 增长至2 0 1 0 年的2 9 i 弱。 2 3 我国天然气市场的主体和类型 2 3 1 天然气市场的特殊结构和要素 天然气市场具有区别于一般能源市场的特殊性，主要表现在三个方 面： ， ( 1 ) 天然气生产。天然气是稀缺的不可再生的自然资源，当一般商 品的边际生产理论应用于天然气生产时，必须附加上一个气田产量自然 递减规律。对于一个滚动开发的气田，则表现为综合递减率。因此，当 我们应用边际理论时，如边际产量、边际成本、边际效益等，都必须用 合理的自然递减率和综合递减率来修正，否则就可能出现误导的结论。 ( 2 ) 天然气储运服务。陆上天然气主要是靠管道输送的，输配管网 具有较强的自然垄断特征；l n g 主要靠海上运输，离岸前、到岸后仍然 需要依靠管网；天然气储存有采用衰竭气田储存、输气管道储存和储气 库三种方式，表现出与原油的很大差异。 ( 3 ) 天然气消费。可支配收入与天然气消费水平的相关程度很高： 天然气短期供给与需求都缺乏弹性，天然气长期需求远比短期需求富有 价格弹性，长期供给的价格弹性远大于短期供给的价格弹性。 2 3 2 我国天然气市场的主体及类型 天然气作为商品，具有一般商品在市场定价中所表现出来的供给和 需求决定产量和价格的内在机制。同时，天然气作为一种特殊的商品， 其本身所具备的自然属性，导致了天然气在生产、流通、分配、消费各 个环节具备区别于一般商品，也区别于石油的特殊性。而且，不管是在 9 中国石油大学( 华东) 硕士论文第2 章我国天然气市场现状及存在问题 市场经济国家，还是在计划经济国家都曾有过大体相同的政府管制方式 和历史。天然气行业是否属于自然垄断行业，并有无必要实行政府管制， 都是与一定的市场条件和自然垄断理论的发展阶段相适应的。天然气由 自然垄断行业向竞争性行业转轨，受到以下软、硬环境条件的约束： ( 1 ) 竞争的供方市场结构。1 9 9 8 年，石油天然气行业重组前，供方 的市场结构是陆、海分隔，中油和海洋两家公司集中了全国天然气的全 部产能。行业重组后，形成了北、南、海上、新星四家分区垄断的供方 市场结构。虽然同地域潜在竞争态势已初见端倪，在个别地区( 如西南 地区。中油西南分公司与西南石油地质局两家) 竞争态势已经形成，甚 至在个别城市( 如成都) 消费市场已经成为两家平分秋色的格局。其中某 一家供方企业的价格行为，都会对当地的区域市场价格产生很大影响， 甚至是决定性的。这说明，目前我国供方市场的总体结构特征是竞争供 给条件不足。要满足这个条件，要么有足够数量的供方企业，要么在少 数的供方企业之间，有足以抗衡的竞争实力。据报道，北美国家天然气 市场放松管制的供方市场条件是有上万家的天然气供方，同时有约占5 的进口天然气参与国内市场竞争。 ( 2 ) 输配气管网的完备程度与总输气规模。竞争的市场是由竞争的 供给和竞争的需求共同构成的，缺一不可。因此，竞争市场形成的必要 条件，除供需及价格信息充分开放外，由于天然气产地集中在中西部， 消费需求市场在东部，这样沟通供需双方的输配气管网就成为必不可少 的中间环节，否则，竞争供给和竞争需求的实现就不具备可能性。这是 全国天然气统一开放市场形成的流通条件。京津地区及西安市在长输管 道开通后表现出来的市场开拓困难，应该说配气管网的建设与改造跟不 上，是造成消费市场低迷的重要原因。输气效益是典型的规模效益，输 气能力长时间达不到设计能力，投资风险就转化为现实的亏损，这个教 1 0 中国石油大学( 华东) 硕士论文第2 章我国天然气市场现状及存在问题 训是值得吸取的。与此相反，9 0 年代中期美国天然气市场放开后，由于 企业组织结构的重组、政策导向合理和输气能力的充分发挥，不仅输气 成本增长受到有效遏制，同时长输管线的投资也得以重新启动和升温。 ( 3 ) 把真正属于自然垄断的环节输配管网从供方分离出来， 独立经营，并实现无差别服务。当供方已形成竞争供给的市场结构，同 时输配管网也具备了比较完备的规模条件时，把输配管网从供方企业组 织结构中剥离出来，独立经营，并对所有供、需用户实行无差别服务， 政府对输配企业按自然垄断行业进行管制，是实行天然气市场放开的又 一必要条件。由于天然气运输服务在陆上几乎没有替代服务方式参与竞 争，因此，对天然气运输实施严格的政府管制，是天然气行业由自然垄 断行业向竞争性行业过渡的又一必要管制条件。 ( 4 ) 规范市场行为的法规体系建设。天然气市场放开的法规建设是 个十分复杂的系统工程，按其性质是个必要的软环境条件。在市场放开 过程中，必须对生产、运输、销售企业和消费者多方利益进行协调，这 是保证市场有序放开的政府职责。像美国天然气市场由管制到放开，从 1 9 7 8 年天然气政策法案出台开始，最后到1 9 9 4 年“6 3 6 条款”达到 完全实施，规范的天然气市场定价原则才得以成为现实。这中间有反复、 有修改、有补充，历时1 6 年。应该看到，在天然气消费最发达、市场经 济经历了两个世纪的美国都如此复杂，说明天然气市场开放过程中，软 环境条件得以满足的重要性和复杂性。同时还涉及到有关天然气价格方 面的激励政策及评估标准、有关促进和制约天然气开发利用的相关政策 法案的制定完善等。 c 5 ) 转轨的过程性条件，需要1 0 年左右的时间。这是因为：首先， 全国长输干线管网的建成是形成全国天然气统一市场在流通环节上的 物质条件。较为完备的主干管网体系要求两纵两横。由于工程巨大，同 中国石油大学( 华东) 硕士论文第2 章我国天然气市场现状及存在问题 时具有高投入、高风险和高度技术密集性质，虽然“西气东输”工程已 经启动，但形成初具规模的一纵一横干线管网，估计至少需要1 0 年，进 而形成较为完备的两纵两横，保守的估计需要1 5 年。其次，天然气的现 实商业市场资源是剩余可采储量。这是市场依托的物质基础，从目前我 国已发现的气田规模来看，高丰度、大储量气田的数量并不多。新发现 需要时间，由发现到形成产能也需要时间。而天然气资源的进口，既受 到我国能源消费市场开放进程的限制，同时还受到国际环境状况的影 响。第三，天然气社会消费水平与国民可支配收入水平相适应。天然气 消费地域的扩展与在能量结构中比例的增长速度以及可能达到的水平， 都将受到国民总收入特别是人均可支配收入的影响。大多数大中城市居 民可支配收入要达到沿海发展地区现在的水平，估计不会低于l o 年。 通过以上分析，可以看出，目前我国天然气行业属于寡头垄断经营 的行业。与西方国家不同的是，我国该类特殊行业的垄断地位往往不是 。自然”形成的，而是在传统计划经济体制下，在公共权力的支持下获 得的。长期以来，我国城市燃气事业被认为是福利事业，燃气行业在价 格制定过程中没有按照经济原理，而在相当程度上出于政治和社会安定 考虑，过多强调其公益性的一面，而忽视或轻视其商品性的一面。燃气 销售实行低价政策( 这是由产业初期的定价政策与我国当时的低工资政 策相适应而延续下来的) ，燃气行业投资、生产、销售等环节完全受计 划调控，基本上排斥市场的调节作用。燃气行业游离于市场之外，市场 供求关系对价格不起调节作用，成本变动也不影响价格的高低。燃气价 格受严格控制并长期不动，低廉的燃气价格造成的企业亏损则由政府补 贴来弥补，生产企业或输、配气企业基本上不承担任何经营风险。 随着“西气东输”、“海气上岸”等国家天然气工程的实施，我国 大规模进行基础设施投资及建设改革，公共事业行业开始突破传统国家 中国石油大学( 华东) 硕士论文第2 章我国天然气市场现状及存在问题 投资的限制，对民营资本和外资开放。天然气行业的区域垄断性和极大 市场空间吸引了众多的外资、民营资本进入，如s p 、新奥、港华、永大 等，在全国范围内展开了新一轮的“圈地运动”。这种多元化主体的出 现，很大程度上取决于我国政府燃气价格和企业运作理念的改变以趋向 与市场经济的要求。我国天然气行业的该项举措对加速各城市、地区的 燃气基础设施建设和优化完善，燃气市场的开拓和利用新途径开发，进 而缓解我国严重污染的城市生态环境压力，促进我国生态环保事业发展 有着举足轻重的意义。同时随着我国天然气市场体系的不断完善以及国 民经济水平的不断提高，天然气市场正从寡头垄断市场向竞争市场转 变。 2 4 我国天然气市场发展存在的主要问题 ( 1 ) 天然气资源开发没有整体系统的规划 天然气正取代石油成为常规能源，也必然成为国家的战略能源，因 此国家对天然气进行整体规划非常必要，这样各个企业能明确自己的位 置，知道如何进入天然气工业，特别是为外资进入指明了方向。 ( 2 ) 基础设施薄弱 输气管网、配气管网、城市管网非常落后，输气管网基本上是单程 运输管线。目前我国除四川地区已经形成比较完善的环形管网外，其他 地区基本上是产地到销地的单程运输管线。据统计，截止到2 0 0 6 年底， 我国天然气管线长度为4 万公里左右，这个数据与美国拥有的4 0 8 万公 里的长输管线是无法相比的。 ( 3 ) 有关天然气的法律、法规不健全 市场经济即是自由经济，又是法制、制度、规则经济。行业法律、 法规建不健全以及是否与行业发展现状相适应是该行业能否持续健康 中国石油大学( 华东) 硕士论文第2 章我国天然气市场现状及存在问题 发展的关键。 目前，天然气行业的法律框架主要由两部分组成：一部分是普遍适 用的法律，主要是环境保护、质量、土地管理、价格、税收以及工商、 行政管理等方面的法律法规；另一部分是适用于油气行业的专门法律。 在上游领域，主要是以现有的矿产资源法和对外合作开采海洋石 油资源条例、对外合作开采陆上石油资源条例为核心形成的法律框 架，其基本目的是体现国家对油气资源的所有权。在天然气中、下游领 域，适用于对长距离管输进行管制的专门的法规只有石油、天然气管 道保护条例，其主要侧重于维护管道的安全；在城市输、配气环节， 主要的适用法规是城市燃气管理办法以及各地根据该法规制定的地 方性法规，其立法的基本出发点是将城市配气系统作为公用服务事业， 除了较多地关注安全等问题外，在准入、价格等方面强调政府的直接管 制。出现这种情况，主要是由于天然气长期处于高度计划经济管理体制 之下，同时天然气的勘探开发不够、产量低、应用不普遍，使天然气立 法长期停滞同。 ( 4 ) 市场的主体石油天然气企业发展滞后 长期以来，天然气是石油工业的附属产品，而中国石油工业的发展 从一开始就伴随着极强的社会主义中国要独立于世界之林的强国意识， 石油工业是为完善我国的工业体系而建设的，油田建设采取调集力量大 会战、以半军事化方式组织生产和管理为特征的，计划指挥和军事化的 生产组织使得中国石油工业较之其他行业离市场的距离更远。虽然中国 原有的石油集团在经济规模、原油开采量和加工量均达到了与世界四大 石油公司差不多的水平，但是生产效率和经济效益却相差很远。最重要 的是不能充分起到市场微观主体的作用，没能优化资源配置，感觉不到 市场的发展趋势，使国家的宏观调控收效不大。 1 4 中国石油大学( 华东) 硕士论文第2 章我国天然气市场现状及存在问题 虽然现在我国对石油化工企业进行了重组，形成三大公司一中国石 油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油集团公司， 但这三大企业要真正成为实行现代企业制度的企业还有一段路要走。现 在三大公司都比较重视天然气的开发利用，但都处于发展初步阶段。 ( 5 ) 天然气工业上中下游不协调 天然气工业上中下游之间具有十分紧密的相互依赖性和制约性。上 游，要通过勘探，获得一定的天然气预测、控制和探明储量，在此基础 上进行气田开发建设，形成一定的天然气产能。中游，要建设天然气管 道和输配系统，逐步形成供气网络，将气田和天然气用户紧密连接起来。 下游，要开发天然气消费市场，建设用气项目，发展天然气用户。 三大公司都有自己一部分上中下游企业，但都没有取得强势地位， 而且管网等基础设施落后，下游基础设施主要是各级政府所有，同时三 大公司都在分别勘探、开发、利用天然气，难以集中资金开发优质低成 本天然气，并易造成天然气消费结构不合理，天然气新的应用技术、领 域开发资金不足。 ( 6 ) 能源安全研究落后 以前对能源安全只注重强调自给自足、能源工业体系完整。国家对 国家外界能源依赖程度高、能源在全球配置情况下的国家安全缺乏研 究。 ( 7 ) 夭然气生产和应用技术落后 天然气是技术密集型产业，我国天然气企业生产设备普遍比较陈 旧、落后，一些先进技术手段应用较少，如在勘探中，主要靠二维地震， 较先进的三维地震还未普及。天然气管网同发达国家相比也存在明显的 差距：管道的管径小、压力等级低、运距短；管道分布零散、没有联网、 不能使天然气相互调配；部分管网、装置超期服役严重，管线腐蚀，多 中国石油大学( 华东) 硕士论文第2 章我国天然气市场现状及存在问题 次发生穿孔，对安全、平稳供气十分不利，不少气塔腐蚀、泄漏；调配 或调峰的储气库不配套，没有热值调混装置。我国天然气的应用领域也 很狭窄，主要应用其燃烧热能的特性，工业化工领域应用还很少。 2 5 我国天然气市场进一步发展中的制约因素 2 5 1 天然气价格 天然气的成本由生产成本、运输成本和销售成本三部分构成。 生产成本高决定了我国天然气井口价高，其原因主要是：( 1 ) 气田规 模偏小，丰度偏低g ( 2 ) 气层的埋深多偏大；( 3 ) 中部和西部的主要气田地 表条件差。 运输成本高决定了我国天然气门站价也高，其原因是我国主要气田 远离经济中心，管输距离长，穿越路线地形复杂，建设和运营费用也高。 同时，从门站到用户，大部分要在城市铺设各级支线。这种建设不 仅要动用大量资金，而且其完成也需要相当长的时间，比长输管线建设 所需的资金和时间还要多。支线管网设施和下游用户的建设使每年1 亿 立方米的天然气用量要有5 亿一7 亿元的配套资金投入。如果考虑地下气 库的建设，则可能还要加大用户的用气成本。 统计分析表明，只有在人均国民生产总值达到较高标准的情况下天 然气的市场才能得到较快的发展。而恰恰相反的是在我国经济发展水平 还比较低的情况下气价却相当高，这已经成为制约中国天然气资源与市 场短期均衡的主要因素，并将严重影响我国天然气发展的长期均衡。关 于这一点我们可与发达国家天然气的价格进行对比分析。目前中国的天 然气气价最少也是美国的2 2 _ 2 4 倍，是加拿大的4 1 - 4 5 倍。而且随着 将来天然气管输平均距离的加大，今后的平均气价比现行的还要高阴。 2 5 2 管网建设的滞后 1 6 中国石油大学( 华东) 硕士论文第2 章我国天然气市场现状及存在问题 管道是连接资源与市场的桥梁。在市场经济条件下，管道是否四通 八达，决定着天然气勘探开发企业的投入能否见到效益。我国现有输气 主管道不足1 1 0 0 0 公里，仅占世界总量的1 。事实是管道成了生产与 消费市场的另一个主要制约因素。 为解决管道的瓶颈问题，三大石油公司都制定了中长期天然气主管 道的建设计划。但一个不容忽视的问题是，由于资本实力和自身效益的 问题，地方天然气公司只有在主管道和支管道完成后才开始输气管网的 建设，使输气管网的建设相对落后于主管道和支管道的建设，导致天然 气生产企业的管道不能按企划目标达到经济输气量而造成亏损，从而影 响天然气的开采和市场的发育程度。就西气东输而言，主管道动工之日， 就应是城市供气管网动工之时 9 】。 2 5 3 其他相关制约因素 一是与同热值替代能源的价格对比上。目前预计，我国西气东输天 然气到达中、东部时的用户价格就缺乏与煤、电等的竞争力。在国际市 场上，天然气价格随原油价格而波动，按热值计算的气价约为煤价的2 倍，而我国气价约为煤价的4 倍，这一问题还将随着洁净煤技术的快速 发展和大规模“西电东送”的实现而更加突出。 二是当前天然气利用结构上还主要存在三个方面的问题：首先是燃 料利用较为单一，天然气高热值、高效率潜力尚未充分挖掘，未完全体 现出天然气的经济效益；其次是化工产品品种较少，下游产品还有发展 潜力，高附加值产品还需进一步开发；再次是高新技术与天然气利用的 综合开发和市场还有待加强。 三是国家鼓励天然气利用的政策尚不到位。如世界各国都对天然气 的生产利用给予税收优惠。目前，国外所有国家的天然气增值税都比中 国低，美国为2 6 ，日本为5 ，泰国为7 ，韩国为1 0 ，中国为1 3 。 1 7 中国石油大学( 华东) 硕士论文第2 章我国天然气市场现状及存在问题 四是人均收入还处于低水平是制约天然气市场发展的又一重要因 素。天然气的发展同一个国家( 或一个国内区域) 的经济实力和居民收入 水平密切相关。1 9 9 0 2 0 0 0 年，中国人均g d p 从1 6 3 4 元增至7 0 7 8 元， 城镇居民人均可支配收入从1 5 1 0 元增至6 2 8 0 元，居民用气人口也相应 由0 6 亿增至1 8 亿【1 0 l 。 2 6 本章小结 本章主要介绍了我国天然气市场的现状和特点，通过分析天然气市 场的特殊要素并结合我国市场实际，提出了我国天然气市场的类型是寡 头垄断市场。接着根据市场类型和我国的市场开拓实际，提出了目前天 然气市场存在的问题和进一步发展的制约因素。 1 8 中国石油大学( 华东) 硕士论文第3 章我国天然气的供给前景和市场潜力 第3 章我国天然气的供给前景和需求潜力 针对我国天然气市场的情况，要想正确认识和把握天然气市场发展 策略，我们有必要清楚地预测我国天