（工商管理专业论文）包头市德嘉担保公司竞争战略选择研究.pdf

原创性声明 本人声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。除本文已经注明引用的内容外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也 不包含为获得凼苤直盔堂及其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同 志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名： 日期： 指导教师签名： 丝! ! 日 在学期间研究成果使用承诺书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：内蒙古大学有权将 学位论文的全部内容或部分保留并向国家有关机构、部门送交学位论文的复印件和磁盘，允 许编入有关数据库进行检索，也可以采用影印、缩印或其他复制手段保存、汇编学位论文。 为保护学院和导师的知识产权，作者在学期间取得的研究成果属于内蒙古大学。作者今后 使用涉及在学期间主要研究内容或研究成果，须征得内蒙古大学就读期间导师的同意；若用 于发表论文，版权单位必须署名为内蒙古大学方可投稿或公开发表。 学位论文作者签名： 日 指导教师签名： 期： 摘要 1 9 9 9 年6 月，随着国家经贸委关于建立中小企业信用担保体系试点的指 导意见的出台，一个新兴的行业诞生了，担保行业走上了我国经济发展的历 史舞台，1 0 年的时间，担保业伴随着国民经济的发展，逐步走上了快速发展的 轨道，为分散金融风险、缓解中小企业“融资难”问题发挥出应有的作用。但 是随着担保行业的发展，行业内的竞争日趋激烈。如何在竞争中求得生存，求 得发展成为每个担保公司面临的重要课题。 本文主要从竞争战略角度来探讨包头市德嘉担保有限公司( 以下简称德嘉 担保公司) 在竞争中应该采取的战略。作者首先对德嘉担保公司的发展状况进行 了简要阐述，对该公司所存在的问题进行了归纳总结，并结合我国宏观经济形 势及担保行业未来的发展趋势，对德嘉担保公司的外部环境进行综合分析和研 究，明确了公司面临的机遇和挑战。其次，本文分析了德嘉担保公司在内部资源 条件和能力条件上所具有的优劣势，并结合外部环境的机遇和挑战应用s w o t 方 法分析得出了德嘉担保公司在市场竞争中应采取防御的战略，紧接着，在德嘉 担保公司资源和战略能力分析的基础上，作者运用波特的“基本竞争战略”理 论为德嘉担保公司选择了恰当的竞争战略，认为集中差异化战略是目前最适合 德嘉担保公司的竞争战略。最后对德嘉担保公司提出了总的发展战略和短期、 长期发展目标及在竞争战略的选择和具体实施上提出了有益的建议。针对集中 差异化战略，笔者给出的主要竞争策略包括品牌、人才、产品、市场、服务五 方面，通过有计划的实施，提高德嘉担保公司竞争能力，保持其在担保市场中 的领先地位。 关键词：担保企业，竞争能力，竞争战略 a b s t r a c t i nj u n e19 9 9 ，t h es t a t ee c o n o m i ca n dt r a d ec o m m i s s i o nh a si s s u e d ，g u a r a n t e ep r o f e s s i o no nt h ee c o n o m i cd e v e l o p m e n to fo u rc o u n t r y s h i s t o r i c a ls t a g e ，10y e a r s ，a s s u r a n c ep l a yar o l ei ns c a t t e rf o rf i n a n c i a lr i s k s ，m i d d l e a n dm e d i u m s i z e de n t e r p r i s e s f i n a n c i n gd i f f i c u l t i e s ，a l o n gw i t ht h ed e v e l o p m e n to f n a t i o n a le c o n o m ya n dt h er a p i dd e v e l o p m e n to fp r o g r e s s i v e l y b u tw i t ht h e d e v e l o p m e n to fg u a r a n t e e ，i n d u s t r ys e c u r i t yi nt h ei n c r e a s i n g l yf i e r c ec o m p e t i t i o n h o wt os u r v i v ei nt h ec o m p e t i t i o n ，t h ed e v e l o p m e n tb e c o m e st h ei m p o r t a n tg u a r a n t e e c o m p a n ye a c ht o p i c t h ea r t i c l em a i n l yf r o mt h ec o m p e t i t i o ns t r a t e g yt oe x p l o r et h eh a n d e lj l g u a r a n t e ec o ，l t db a o t o uh a n d e li n f i n eg u a r a n t e ec o m p e t i t i o ns h o u l dt a k et h e s t r a t e g y t h ea u t h o rf i r s tf o rt h ed e v e l o p m e n to fg u a r a n t e ec o m p a n yh a n d e lj i a b r i e f l y , t h ep r o b l e m se x i s t i n gi nt h ec o m p a n ya r ea n a l y z e d ，a n db a s e do nc h i n a s m a c r o e c o n o m i cs i t u a t i o na n dt h ed e v e l o p m e n tt r e n do ff u t u r es e c u r i t yi n d u s t r y , t o g u a r a n t e et h ec o m p a n yh a n d e lj i ae x t e r n a le n v i r o n m e n tc o m p r e h e n s i v ea n a l y s i sa n d r e s e a r c h ，t h ec o m p a n yf a c e sc h a l l e n g e sa n do p p o r t u n i t i e s s e c o n d l 5a u t h o ra n a l y z e s t h ei n t e r n a ls e c u r i t yc o m p a n yi nh a n d e lf i n ea b i l i t ya n dr e s o u r c ec o n d i t i o n so nt h e c o n d i t i o no ft h ea d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e s ，a n dc o m b i n e d 谢mt h ee x t e m a l e n v i r o n m e n to ft h eo p p o r t u n i t i e sa n dc h a l l e n g e st h a tt h ea p p l i c a t i o ns w o tm e t h o d a n a l y s i sh a n d e lj i ag u a r a n t e ec o m p a n y i nt h em a r k e tc o m p e t i t i o no fd e f e n s es t r a t e g y s h o u l db ea d o p t e d ，a n dt h e n ，i nt h eh a n d e lg u a r a n t e ec o m p a n yr e s o u r c e sa n ds t r a t e g i c f i n ea b i l i t yo nt h e b a s i so fa n a l y s i s ，t h ea u t h o ru s et h ep o t t e r ”b a s i ct h e o r i e s ” c o m p e t i t i o ns t r a t e g yf o rj o h n s o nj i ag u a r a n t e ec o m p a n yc h o o s ep r o p e rc o m p e t i t i o n s t r a t e g y , t h a ti st h em o s ts u i t a b l ef o rd i f f e r e n t i a t i o ns t r a t e g yf r o mt h ec o m p e t i t i o n s t r a t e g yo ff i n eg u a r a n t e ec o m p a n y f i n a l l y , t oa s s u r ec o m p a n yp r o p o s e dh a n d e lj i a ag e n e r a ld e v e l o p m e n ts t r a t e g ya n dt h es h o r t - t e r ma n dl o n g - t e r md e v e l o p m e n t o b je c t i v e sa n dt h ec o m p e t i t i o ns t r a t e g ys e l e c t i o na n di m p l e m e n t a t i o no ns o m eu s e f u l i i s u g g e s t i o n s a c c o r d i n gt ot h ed i f f e r e n t i a t i o ns t r a t e g y , t h ea u t h o rg i v e so nt h em a i n c o m p e t i t i o ns t r a t e g yi n c l u d i n gb r a n d ，t a l e n t s ，p r o d u c t s ，t h em a r k e t , s e r v i c e ，a n d t h r o u g ht h ef i v ea s p e c t so ft h ep l a ni m p l e m e n t a t i o n ，i m p r o v eh a n d e lj i ag u a r a n t e e c o m p a n yc o m p e t i t i o na b i l i t y , m a i n t a i ni t sl e a d i n gp o s i t i o ni nt h em a r k e ti ns e c u r i t y k e yw o r d s ：g u a r a n t e ee n t e r p r i s e ，c o m p e t i t i o na b i l i t y , c o m p e t i t i o ns t r a t e g y i i i 目录 第一章引言1 l 。l 选题背景1 1 2 研究意义2 1 2 1 有助于企业识别自身的竞争力2 1 1 2 有助于企业找准市场定位，选择合适的竞争战略2 1 3 研究思路及方法2 1 3 1 研究思路2 1 3 2 分析方法及理论研究简介4 第二章包头市德嘉担保公司发展现状评析6 2 1 德嘉担保公司简介6 2 2 德嘉担保发展基本情况6 2 2 1 组织机构介绍7 2 2 2 担保业务品种介绍8 2 2 3 担保业务流程介绍9 2 2 4 担保贷款年限结构介绍1 0 2 2 5 担保业务市场分布结构介绍1 1 2 2 6 业务品种与风险：收入关系1 2 2 3 包头市德嘉担保公司发展中存在的问题1 3 2 3 1 市场竞争激烈，德嘉担保公司市场占有率下降1 3 2 3 2 德嘉担保公司现在业务范围和市场较小，不利于公司抵御业务市 场变化带来的风险1 3 2 2 3 新员工较多，业务不熟练，员工的业务、理论水平亟待提高1 3 2 4 本章小结1 4 第三章包头市德嘉担保公司发展战略环境分析1 5 3 1 宏观环境分析1 5 3 1 1 政策环境分析1 5 3 1 2 法律环境分析1 6 3 1 3 经济环境分析1 7 w 3 1 4 信用文化环境分析1 8 3 2 行业环境分析1 9 3 2 1 担保行业概述1 9 3 2 2 担保市场供给与需求分析2 0 3 2 3 竞争环境分析2 5 3 3 行业内企业的竞争对手2 9 3 3 1 包头市广济担保公司介绍2 9 3 3 2 包头市通普担保公司介绍2 9 3 4 包头市德嘉担保公司面临的发展机遇和挑战3 0 3 4 1 发展机遇3 0 3 4 2 威胁3 0 第四章包头市德嘉担保公司内部条件分析，3 2 4 1 资源条件分析3 2 4 1 1 有形资源分析3 2 4 1 2 无形资源分析3 2 4 2 能力条件分析一3 6 4 2 1 市场营销能力分析3 6 4 2 2 管理能力分析3 6 4 2 3 风险管理能力分析3 7 4 3 包头市德嘉担保公司的优、劣势分析3 7 4 3 1 德嘉担保公司资源和竞争力优势分析3 7 4 3 2 德嘉担保公司资源和竞争力劣势分析3 9 4 4 本章小结3 9 第五章包头市德嘉担保公司发展战略选择4 0 5 1 包头市德嘉担保公司s w o t 分析4 0 5 1 1s w o t 分析矩阵介绍4 0 5 1 2 包头市德嘉担保公司s w o t 分析矩阵4 0 5 2 包头市德嘉担保公司竞争战略定位4 2 5 2 1 包头市德嘉担保公司选择集中差异化战略的原因4 2 5 2 2 集中差异化战略的可行性分析4 3 5 2 3 包头德嘉担保公司竞争战略选择的结果4 4 5 3 包头市德嘉担保公司总体发展战略4 4 v 5 4 包头市德嘉担保公司的竞争策略选择4 4 5 4 1 品牌策略4 5 5 4 2 人才策略4 5 5 4 3 产品策略4 5 5 4 4 市场策略4 6 5 4 5 服务策略4 6 5 5 本章小结4 7 第六章包头市德嘉担保公司发展战略措施4 8 6 1 调整组织结构和管理机制4 8 6 1 1 设立分公司4 8 6 1 2 改变公司现有机构和现行的科室机构设置4 8 6 1 3 改变德嘉公司的部门职能，4 9 6 2 人力资源策略的实施4 9 6 2 1 严把招聘关4 9 6 2 2 实行工资与绩效挂钩，提高人力效益4 9 6 2 3 建立培训体系，使员工在不断地学习中成长4 9 6 3 品牌策略的实施5 0 6 3 1 从表层形象方面着手5 0 6 3 2 要从深层形象体现5 0 6 3 3 运用各种方法宣传5 0 6 4 市场策略的实施5 1 6 4 1 维护原有市场5 1 6 4 2 开辟新的目标市场5 1 6 4 3 建设营销渠道5 2 6 5 服务策略的实施5 2 6 5 1 提高创新意识和能力5 2 6 5 2 提高服务质量5 3 第七章结论5 4 参考文献5 5 致谢5 7 v i 第一章引言 1 1 选题背景 第一章引言 1 9 9 9 年6 月，国家经贸委颁布了关于建立中小企业信用担保体系试点的 指导意见，以此为契机，我国担保业开始迅猛发展，短短1 0 年全国各种类型 的担保企业已达1 0 0 0 0 多家，基本已形成行业规模，担保企业从最初的主要由 政府出资设立带有非盈利性质转变为到现在的主要由民间出资设立、以盈利为 目的的商业企业；担保范围由最初的为中小企业贷款担保、解决融资难问题的 初衷发展到现在包括中小企业贷款担保、个人贷款担保、法院诉讼担保，工程 担保等种类多样化的行业格局。在近1 0 年的发展过程中，我国担保业为分散金 融风险、缓解中小企业融资难、促进经济增长等方面发挥出很大的作用。 内蒙地区近几年经济开始快步发展，尤其以呼和浩特市、包头市、鄂尔多 斯市为中心的金三角经济区发展尤为迅猛，带动金融等相关产业的快速发展， 担保行业也快速扩容，担保类企业开始兴起。 但在我国担保业的发展毕竟时间较短，在发展过程中也存在着很多的问题， 国家和社会上对担保类企业的性质、特点、运行发展规律等还缺少深刻的认识 与实践经验。尤其是近两三年，大量的民间资本涌入了这个行业，他们没有发 展的统一规划，缺少风险意识，在市场竞争上不计后果、放宽对贷款客户的担 保条件，给担保市场带来混乱，现在已经引起社会各界的关注，如果照此发展， 不仅担保公司无法正常经营而且会扰乱金融秩序，形成了金融风险。 包头市德嘉担保公司( 以下简称德嘉担保公司) 成立于2 0 0 4 年1 2 月，注 册资金1 0 0 0 0 万元，全部由个人投资，属于私营企业，公司目前主要经营个人 贷款担保业务，几年来主要与包头市工商银行下属的各支行合作，经过3 年多 的发展，公司的规模不断扩大，担保业务有了长足的发展，积累了较丰富的经 验，但对如何在这种环境下发展也面临着较大的困惑。 作者希望能通过深入分析德嘉担保公司及相关担保行业，认真研究德嘉担 保公司的内部外部各种环境因素，为德嘉担保公司的持续发展应采取的竞争战 略提出切实可行的建议。 第一章引言 1 2 研究意义 我国担保业的历史到现在仅有1 0 年的时间，而民营担保业的发展时间相对 更短，民营担保行业如何发展，担保企业如何生存、盈利，如何持续发展都需 要进行研究和探讨。在目前市场竞争激烈的情况下，本文对德嘉担保公司战略 竞争、发展的研究有着重要的现实意义。 1 _ 2 1 有助于企业识别自身的竞争力 德嘉担保公司近几年发展速度较快，有宏观的因素，也有自身的原因，同 时在发展过程中也显露了很多的不足，通过系统的分析，可以使企业在目前竞 争激烈的环境下，充分发挥自身的优势，弥补缺限，提高市场竞争力。 1 1 2 有助于企业找准市场定位，选择合适的竞争战略 通过对宏观环境和企业自身各种资源的分析对比，确定德嘉担保公司的市 场定位，应该选择何种竞争战略，才能在市场中立于不败之地。 1 3 研究思路及方法 本文在研究过程中主要通过对国家的政策、法律、经济、文化环境等方面 的解读及对担保行业的市场、竞争环境的分析和对德嘉担保公司经营状况的剖 析来确定该公司竞争战略定位与今后的战略发展方向。 1 3 1 研究思路 1 、本文在对德嘉担保公司现状评析中，首先对公司的基本情况和现状进行 了描述，其次总结出了该公司在发展中存在的问题。在对现状的描述过程中， 主要对担保业务品种、企业组织模式、业务市场结构，业务流程进行了比较详 细的说明，为后面的分析提供了依据。 2 、本部分对宏观环境的分析采用了p e s t 分析法，即总体环境分析法，对 国家的政策、法律环境、经济形势，文化环境进行了分析，指出了对担保行业 有利的方面和不利的因素。 3 、本部分对担保行业的分析是从两个角度进行的，一方面运用市场供给理 2 第一章引言 论对担保行业的供给需求程度进行分析指出担保行业的发展潜力和制约担保业 发展的“瓶颈”；另一方面运用波特的五力模型分析法对担保行业的竞争状况 进行分析，得出担保行业业的竞争强度。 4 、本部分对公司内部条件的分析是从德嘉担保公司的资源条件和能源条件 两方面分析的，最后得出了德嘉担保公司的优、劣情况。 5 、本部分在对德嘉担保公司的战略选择分析上首先运用波特的s w o t 分析 法进行了分析，分析德嘉公司适合那种战略，效果最好；其次运用波特的基本 竞争战略理论对德嘉公司进行了战略定位，指出了德嘉担保公司的竞争战略， 并在此基础上确定了德嘉公司的总体发展战略和目标。 6 、本部分是对德嘉担保公司的发展战略如何实现提出相对应的措施，主要 方法是将总体发展战略分成若干个子战略，并相应提出了发展的措施。 附：论文线路研究图1 - 1 ： 图卜1 论文研究线路图 3 第一章引言 1 3 2 分析方法及理论研究简介 本文在分析过程中采取的分析方法主要有p e s t 分析法、五力模型分析法、 s w o t 分析法。 l 、p e s t 分析法 对于一个特定的企业来说，企业外部环境因素总是通过影响产业环境直接 或间接地对企业发生作用。p e s t 分析模型就是通过对企业的外部环境进行全面 客观的分析，明确各个因素对企业的影响，找出它们为企业所提供的发展机会 及所构成的威胁，以此作为出发点、依据和限制条件制定战略。可以分为4 个 因素： ( 1 ) p ( p o l i t i c a l ) 政治法律因素； ( 2 ) e ( e c o n o m i c a l ) 经济因素； ( 3 ) s ( s o c i a l ) 社会文化因素； ( 4 ) t ( t e c h n 0 1 0 9 i c a l ) 技术因素。 2 、五力模型分析法 迈克尔波特认为在任何产业中都有五种竞争力量决定着产业的竞争强度 和竞争规则，它们从整体上决定着产业的盈利性。包括： ( 1 ) 新进入者的威胁。 ( 2 ) 替代品的威胁。 ( 3 ) 供应者讨价还价的力量。 ( 4 ) 购买者讨价还价的力量。 ( 5 ) 现有竞争者的竞争。 附：“五力”模型图： 图1 - 2 “五力”模型图及影响 4 第一章引言 3 、s w o t 分析法 ( 1 ) s w o t 的概念 s w o t 是指优势( s t r e n g t h s ) 、劣势( w e a k n e s s e s ) 、机遇( o p p o r t u n i t i e s ) 、 威胁( t h r e a t s ) 四个要素英文单词的缩写。 s 优势，是指企业在竞争中相对其他竞争对手拥有明显优势的方面； 卜弱势，是指企业在竞争中处于相对弱势的方面； 卜机会，即外部环境( 通常指宏观环境) 提供的比竞争对手更容易获得 的机会，而这种机会往往可以比较轻松的带来收益； t 威胁，主要指一些不利的趋势和发展带来的挑战，一般指一些会影响 销售、市场利润的力量。 ( 2 ) s w o t 的作用 s w o t 分析法为企业的战略制定提供了一整套基本思路和程序，特别是s w o t 分析法的运用充分体现了组织内外部关系对战略形成的重要性，在实践中也对 企业的经营活动产生了重大的影响。开发、确定或改变公司战略时要s w o t 分析， 可以对企业所处的情景进行全面、系统、准确的研究，从而根据研究结果制定 相应的发展战略、计划以及对策等。 这种方法的根本目的是把公司和竞争对手公司的优势、劣势、机会和威胁 进行比较，有利于公司在做新业务或改变战略前充分发挥自己长处而避免自己 的短处，以趋利避害，化劣势为优势，化挑战为机遇。同时也使公司知道该学 习什么来面对市场商机，从而降低公司经营风险。 5 第二章包头市德嘉担保公司发展现状评析 第二章包头市德嘉担保公司发展现状评析 2 1 德嘉担保公司简介 德嘉担保公司是经内蒙古经贸委批准设立的，成立于2 0 0 4 年1 2 月，注册 资金1 0 0 0 万元。初始股东五人，由于经营不理想，于2 0 0 7 年2 月公司整体出 让，由现有的两名个人股东收购。2 0 0 8 年3 月增加注册资金9 0 0 0 万元，注册 资金达到1 0 0 0 0 万元，两名股东分别占3 0 和7 0 。公司经营地址在包头市昆区。 公司业务经营范围是融资性担保，业务品种有企业流动资金贷款担保、银行承 兑汇票担保、房地产开发贷款担保、企业票据贴现担保、进出口贸易融资担保、 出口退税质押贷款担保、产权( 股权、知识产权、经营权等) 质押贷款担保、 设备租赁融资担保、工程履约担保、个人经营贷款担保、个人置业贷款担保、 个人汽车贷款担保、个人信用卡担保等业务( 由于公司转让前，基本无业务， 故本文所论主要以公司2 0 0 7 年转让后为主) 。 2 2 德嘉担保发展基本情况 德嘉担保公司转让以来，秉承“大胆创新、稳健经营”的经营理念，开展 各项业务经营活动，2 0 0 7 年获得工商银行的担保合作准入后，与包头市工商银 行其下辖的1 2 家支行开展了担保业务。并与当地的一些房地产商和汽车经销商 进行了较好的合作。 德嘉担保公司几年来公司的业务主要以银行个人类贷款担保品种为主，包 括个人住房按揭贷款担保，个人消费贷款担保，二手房贷款担保，个人汽车贷 款担保。2 0 0 7 年转让后，担保业务开始有较大起色，2 0 0 7 年当年累计贷款担保 7 5 0 0 万元，2 0 0 8 年贷款当年累计担保1 6 0 0 0 万元，2 0 0 9 年当年累计担保贷款 4 7 0 0 0 万元，三年累计担保7 0 5 0 0 万元，2 0 0 9 年底担保余额为6 8 8 2 4 6 万元。 随着公司业务的发展，公司的规模也逐步扩大，公司由2 0 0 7 年转让时4 人 发展到2 0 0 9 年底2 8 个人，组织机构由原来的一个综合部发展到包括有办公室、 财务部、四个银行业务部、贷后管理部等七个部门。 6 第二章包头市德嘉担保公司发展现状评析 德嘉担保公司经过3 年多的发展，已具有一定规模，在包头市工商银行内 部有了较好的口碑和知名度，初步具有了品牌效应。 2 2 1 组织机构介绍 德嘉担保公司在组织结构形式上采取的是直线制管理体制。按照公司法 的准则，实行公司执行董事领导下的总经理负责制，总经理进行公司的日常经 营管理工作。 l 、管理层介绍 管理层公司设执行董事1 名( 兼职) ：负责公司重大战略事项的决策。 监事1 名( 兼职) ：负责监督公司决策执行、公司运营和董事会决策的合法 性。 总经理1 名：负责公司具体业务的管理和决策的实施。 副总经理1 名：负责办公室、人力资源及公司运营。 2 、部门设置介绍 办公室1 人：主任由副总经理兼任，负责公司的日常工作及后勤工作，包 括人力资源管理、业务档案管理、品牌宣传策划、企业文化建设、行政服务管 理、协助业务管理。 财务部2 人：设部长1 名，负责担保机构会计财务核算工作。 业务一部6 人：设部长副部长各1 名，负责市场开拓、担保受理、项目调 研、客户评价、资信评估、项目管理、保后跟踪、业务咨询。主要与包头市工 商银行石拐支行、昆区支行、固阳支行、白云支行合作。 业务二部8 人：设部长副部长各1 名，主要与包头工商银行林荫路支行、 开发区支行、银河支行、建华支行合作。 业务三部2 人：设部长1 名，主要与包钢办支行合作。 业务四部6 人：设部长1 名，主要与九原支行、东河支行、土右支行合作。 贷后管理部1 人：部长由总经理兼任，设副部长1 名，负责业务的保后检 查、风险预警、垫付贷款的追缴。 3 、贷款担保业务管理体制 公司在贷款担保的审批体制上采取按权限管理审批的方式。担保业务的最 高审批机构是贷款担保审批委员会，负责公司贷款担保业务的审批决策，总经 理为审贷会主任，负责组织审贷会议。审贷会组成人员：总经理、副总经理、 7 第二章包头市德嘉担保公司发展现状评析 财务部经理及业务部经理。为体现制衡原则，审贷会主任没有一票同意权，但 有一票否决权。审批委员会授予总经理在一定担保额度内有审批权。 附：公司组织结构图： 图2 1 公司组织结构图 2 2 2 担保业务品种介绍 德嘉担保公司主要经营个人类贷款担保业务，包括个人按揭贷款担保、二 手房贷款担保、消费贷款担保、汽车消费贷款四种业务。 根据图2 2 显示，截止2 0 0 9 年末，德嘉担保公司共担保各类贷款6 8 8 2 4 6 万元，其中按揭贷款担保余款是4 2 5 0 3 1 万元；消费贷款担保余款是2 4 11 2 4 8 第二章包头市德嘉担保公司发展现状评析 万元；二手房贷款担保余款是1 0 6 1 万元；汽车消费贷款担保余款是l1 4 8 1 万 元。 2 2 3 担保业务流程介绍 图2 - 2 业务种类结构图 公司担保业务部先接受客户的贷款咨询、申请，与银行一同进行客户资料 的初步审核，如认为符合条件，由公司业务人员与银行信贷一同进行客户调查， 了解客户的各类情况，核实抵押物，准备好各项贷款担保资料后，上报担保公 司和银行，待双方同意后，与客户签订贷款及担保抵押合同，办理公证、抵押 等手续，最后银行放款。 9 第二章包头市德嘉担保公司发展现状评析 2 2 4 担保贷款年限结构介绍 图2 3 担保业务流程图 德嘉担保公司担保贷款年限结构分别为：年限在1 - 5 年间的担保贷款达到 1 3 5 9 1 8 万元，占总担保额的1 9 7 5 ；年限在6 - 1 0 年间的担保贷款达到3 9 7 3 7 5 1 0 第二章包头市德嘉担保公司发展现状评析 万元，占总担保额的5 7 7 4 ；年限在11 - 2 0 年间的担保贷款达到1 5 4 9 5 3 万元， 占总担保额的2 2 5 1 。 图2 - 4 担保贷款年限结构图 2 2 5 担保业务市场分布结构介绍 德嘉担保公司2 0 0 7 年以来，主要是和包头市工商银行的各个支行做个人贷 款担保业务，到2 0 0 9 年共与包头工行的1 2 个支行建立了合作关系。包括工行 包钢办支行、昆区支行、林荫路支行、银河支行、开发区支行、东河支行、九 原支行、土右支行、石拐支行、固阳支行、白云支行、建华支行。下面是德嘉 公司2 0 0 9 年当年在各个行的担保市场份额，从2 - 1 表可以看出各个行的贷款数 量不同，德嘉担保公司在各个行的担保市场占有率也不相同。 第二章包头市德嘉担保公司发展现状评析 表2 - 12 0 0 9 年各支行担保业务分布图 2 0 0 9 年各支行业务分布图单位( 万元) 工商银行 发放个人贷款数 德嘉担保公司担保贷款所占比例 各支行 石拐支行 9 8 7 3 39 4 8 8 3 9 6 1 0 九原支行 4 4 0 04 3 3 6 79 8 5 6 包钢支行 6 0 0 05 2 4 6 18 7 4 4 开发区支行 5 7 0 0 4 2 5 8 97 4 7 2 银河支行 1 5 7 0 0 8 8 1 8 95 6 1 7 林荫支行 2 0 0 0 06 8 3 9 1 3 4 2 0 东河支行 6 8 2 71 7 0 8 3 2 5 0 2 昆区支行 1 8 0 0 03 6 0 0 42 0 0 0 固阳支行 3 6 0 0 1 8 0 05 0 土右支行 4 9 0 0 9 0 3 31 8 4 3 青山支行 2 2 0 0 0 总计 1 1 7 0 0 04 7 0 0 04 0 1 7 2 - 2 6 业务品种与风险、收入关系 目前德嘉担保公司从事的主要是个人贷款担保业务，担保的条件主要依照 工商银行的贷款条件，要求贷款对象有稳定的收入，并有固定居住地址，用房 产抵押，按房产价值的7 0 作为贷款的上限。贷款期限一般为1 1 5 年，按月还 款，贷款利息为7 左右( 年息) ，贷款金额3 0 0 万以下。担保公司的收费标准为 按贷款额的1 - 3 收取手续费和贷款额的1 收取保证金，各家担保公司基本一 致，同时向银行存入1 的保证金。 担保公司的成本主要是人员工资、运营费用、贷款收缴费用、提取风险准 备金等。此类业务的特点是贷款期限长，分期偿还，有房产抵押，担保风险较 小。由于担保公司的成本相对固定，所以当期利润与担保业务量有很大关系， 而担保公司的最终收益主要取决于担保的贷款是否能全部正常收回。 1 2 第二章包头市德嘉担保公司发展现状评析 2 3 包头市德嘉担保公司发展中存在的问题 德嘉担保公司是随着包头工商银行个贷业务的扩大，而随之发展起来的， 己初具规模，但面对担保行业日益激烈的竞争，在发展过程中仍存在着很多的 问题，也一直在面临着日益严峻的挑战，具体主要有如下几个方面： 2 3 1 市场竞争激烈，德嘉担保公司市场占有率下降 德嘉担保公司与包头工行各个支行均有合作，2 0 0 9 年市场占有率达到4 0 ， 是目前与包头工行合作的担保公司中最大的一家担保公司。包头工商银行个贷 市场原来有五家合作担保公司，2 0 0 9 年下半年又新增4 家达到9 家公司，打破 了原来的市场均衡，这些担保公司开始不断地侵占德嘉担保的市场，德嘉公司 的市场占有率开始下降，面对这些竞争者，德嘉担保公司的竞争力开始下降， 需要重新调整战略部署，面对竞争。需要提高自身经营管理水平，拿出切实可 行的战略措施，积极应对这种局面。 2 3 2 德嘉担保公司现在业务范围和市场较小，不利于公司抵御业务市场 变化带来的风险 德嘉担保公司近3 年的发展速度较快，业务量较大，但是目前担保业务种 类比较单一，只有个人类贷款担保品种，主要是个人按揭贷款担保和个人消费 贷款担保。个人按揭贷款是各家银行争夺激烈的业务品种，有一些银行已经对 这块业务取消了用担保公司担保的条件，所以德嘉担保公司的业务范围不能仅 局限于个人类贷款担保品种，如果个人类贷款的市场出现不利变化，不利于德 嘉担保公司的持续发展。同时德嘉担保公司现在的业务合作对象只是工商银行 一家，如工商银行出现不利的政策调整，也不利于公司的发展。对公司的生存 会有很大影响。 2 2 3 新员工较多，业务不熟练，员工的业务、理论水平亟待提高 德嘉担保公司由于业务量增加较快，这几年业务人员一直处于紧张的状态， 尤其是仅2 0 0 9 年就新招收员工1 0 余人，招收员工的条件下降，而且对新员工 的培训工作开展的也较少，导致公司整体的工作质量下降，在与包头工行个别 1 3 第二章包头市德嘉担保公司发展现状评析 支行的合作中，业务配合不到位，出现差错，使公司的竞争力相对下降。 2 4 本章小结 本章介绍了德嘉担保公司的基本情况和相关的业务发展状况，从战略层面 提出了德嘉公司需要解决的问题，如何通过合理、有效的手段解决德嘉公司发 展过程中遇到的问题，积极应对所面临的挑战，本文将在以下章节展开分析。 1 4 第三章包头市德嘉担保公司发展战略环境分析 第三章包头市德嘉担保公司发展战略环境分析 每个企业的发展都离不开外部环境的影响，企业要有效的利用外部环境因 素来发展就必须对外部环境有清晰的认识，本章将通过对外部各环境因素的评 价，找出对德嘉担保公司发展的机遇和挑战。 3 1 宏观环境分析 3 1 1 政策环境分析 l 、国家支持担保体系的建设 世界上有4 8 的国家和地区都建立了中小企业信用担保体系。我国担保行业 是在政府借鉴发达国家的经验和做法的基础上全力支持发展起来的。1 9 9 9 年以 来，我国有关部门开始出台一系列相关政策，构建我国中小企业信用担保体系 政策框架。如有关部门制订和出台了关于建立中小企业信用担保体系试点的 指导意见、十部委关于加强中小企业信用管理工作的若干意见，加上全国 中小企业信用担保体系管理暂行规定和中小企业信用担保贷款管理办法 两部关于中小企业信用担保体系管理的政策性文件的实施，表明我国中小企业 信用担保体系的建设己进入规范完善阶段。 2 、国家鼓励担保行业的发展 2 0 0 3 年1 月1 日正式开始实施的中小企业促进法规定：国家设立中小 企业发展基金，支持建立中小企业信用担保体系。2 0 0 5 年颁布的国务院关于 投资体制改革的决定指出：制定相关法规，组织地方中小企业融资和信用担 保体系，鼓励银行和各类合格担保机构对项目融资的担保方式进行研究创新， 采取多种形式增强担保机构资本实力。 为了鼓励担保业发展，中央、省、市三级政府将给予担保公司优惠政策， 即风险补偿机制。其中之一就是税收减免，即营业税3 年全免，企业所得税优 惠政策年内出台。中国人民银行还和国家税务总局联合下发了关于中小企业 信用担保、再担保机构免征营业税的通知。 1 5 第三章包头市德嘉担保公司发展战略环境分析 关于2 0 0 9 年深化经济体制改革工作的意见文件中第五条提到抓紧完善 中小企业贷款担保基金和贷款担保机构等多层次担保体系，建立健全中小企业 信用担保风险补偿机制；推进中小企业信用制度和信用担保机构评级制度建设 ( 银监会、工业和信息化部、人民银行、财政部负责) 。 3 、国家规范担保业的发展 担保行业经过政府的大力扶持，已发展到一定规模，对我国经济的发展发 挥了很大的作用，但在发展中，有- - l j , 部分担保企业经营很不规范，存在较多 问题。为加强对融资性担保公司的监督管理，规范融资性担保行为，促进融资 性担保行业健康发展。2 0 1 0 年3 月8 日，由国家银监会、发改委、工业和信息 化部、财政部、商务部、人民银行、工商管理总局联合下发了2 0 1 0 年第3 号文 件融资性担保公司管理暂行办法，文件对担保公司从设立、经营范围、经营 规则、风险控制、监督管理、法律责任等几方面做出了详细的要求和规定，主 要是明确担保行业的监管责任，提高了成立担保公司的门槛，对担保公司的资 金使用规定了范围，并在办法中要求各级政府制定监管的细则，加强监管。 包头政府也积极支持地方担保公司的健康发展，出台了各项具体办法，于 2 0 0 9 年8 月成立由政府出资、企业参股组成了中小企业担保公司。2 0 1 0 年4 月 市政府金融办牵头组成包头市担保协会。 通过以上介绍说明国家对担保行业的政策由前几年的支持转变为支持与监 管并重，希望担保业在规范中健康发展。这必将带来我国担保行业的重新洗牌， 一些实力大、经营规范的担保公司会有更大的发展空间，而一些规模小、没有 资金实力、经营极不规范的公司将面临被整顿或被淘汰出局的局面。这几年德 嘉担保公司一直坚持按照国家的各项政策规范经营，取得了较好的声誉和各合 作单位的信任，政府的举措会给德嘉公司带来一个健康的行业环境，减少不公 平竞争的威胁。把精力放到正常的公司经营中。 3 1 - 2 法律环境分析 为了规范信用行为，促进资金融通和商品流通，1 9 9 5 年，中国颁布实施了 中华人民共和国担保法。2 0 0 0 年1 2 月，最高人民法院制定了关于适用 若干问题的解释，进一步规范了担保行为。至此，中 国初步建立了以合同法、民法为基本法，以担保法为核心，以最高 人民法院司法解释为补充的担保法律体系。2 0 0 3 年1 月1 日生效的中小 1 6 第三章包头市德嘉担保公司发展战略环境分析 企业促进法，明确指出信用担保在积极扶持中小企业创立与发展，从而充分发 挥其在缓解就业压力和拉动民间投资等方面的重要作用，进一步加大了对担保 行业的法律保护力度，为我国的信用担保市场的健康发展奠定了坚实的基础 但是中华人民共和国担保法的立法背景是为了解决企业间债务及保护 银行的债权，立法的目的是为了保护债权人的利益，对担保人的权益保护显然 不够。因此，对中小企业担保机构的法律地位、服务对象、支撑体系和运作规 则必须有专门的法律、法规加以调整。与担保相关的法律法规和政策导向不落 实甚至缺位。 3 1 3 经济环境分析 我国自改革开放以来，经济一直呈现高速增长态势，g d p 一直以年平均不低 于8 的