纷享销客CRM功能操作步骤.ppt

,纷享销客CRM功能操作步骤,目录,新建联系人-第3页新建客户-第10页共享客户（设置直属上级）-第14页共享联系人-第18页新建客户动态-第23页历史快照-第29页活日历-第31页客户管理员权限与操作方法-第32页客户归属管理-第35页,刚才收了一张新名片，潜在客户呢，赶紧存起来吧！用手机拍照名片新建一个客户联系人,STEP1A手机点击纷享销客App登录进入,B点击进入“客户”页,新建联系人,B,A,B,A,STEP2,新建联系人,A点击进入“联系人”页B点击“+”，选择“拍名片创建”,对准名片，拍照,成功加入客户名片,STEP3,新建联系人,联系人手机号码变啦或者升职啦？可在此“编辑”更新联系人资料,STEP4,新建联系人,还可以详细设定联系人的“角色关系”、“亲密程度”等标签属性,新建联系人,关于联系人标签，参见上文第2页,编辑联系人资料,STEP4,点击绿色听筒，马上以多种方式联系该客户,新建联系人,联系人不是客户，客户是指客户公司哦！新建一个客户,STEP1,新建客户,A,A点击进入“客户”页B点击“+”，选择“以联系人创建”,STEP2,新建客户,选中联系人,STEP3完成,新建客户,在纷享销客里，客户是“公司”，客户公司；联系人是“人”，你与客户联系的具体人。因此一个客户可以对应几个联系人。,直属领导想了解我所有客户资料和客户动态，怎么操作呢？把客户共享给直属上级,在纷享销客里，上级领导能够看到所有下属的所有客户的联系方式和客户动态。因此，只需把上下级关系设置好，下属的客户就自动呈现给上级领导了。,STEP1进入“设置”页选择“设置上级”,“共享”客户,STEP2完成,“共享”客户,上级查看下属的联系人,“共享”客户,上级查看下属的客户,想请行政同事给客户寄份礼物，如何把客户联系方式给他呢？写在便签纸上？No,no,no.还有一劳永逸的方法,A点击进入“联系人”页,B进入选择联系人,在纷享销客里，共享一位“联系人”给同事，同事只能看到该联系人的联系方式，不能看到其他信息，比如客户动态。,STEP1,“共享”联系人,B,A,选择“共享”,STEP2,“共享”联系人,STEP3选择目标同事,“共享”联系人,STEP4完成目标同事的“共享给我的”联系人名单新增加了一位联系人。,“共享”联系人,刚给客户发了一个八折的新报价，赶紧做个记录，别回头忘咯新建一个客户动态,STEP1进入“客户”页,新建客户动态,STEP2选择客户,新建客户动态,A点击进入“客户”页,B进入“我的客户”,B,A,C,C选择一位客户,STEP3录入客户动态,新建客户动态,也可输文字,“+”下有更多：,电脑端操作步骤STEP1进入“客户管理”页,新建客户动态,电脑端操作步骤STEP2进入“客户”页,新建客户动态,担心辞职员工恶意修改客户数据？甭怕，有“历史快照”,“历史快照”忠实记录任何一个针对客户资料的细微修改。,历史快照,轻点“日历”，即可加入一个待办事项，还能关联上客户，成为一个“客户动态”。,活日历,客户管理员权限与操作方法,如果您是客户管理员可继续阅读下文我是客户管理员吗？,A电脑登录纷享销客，点击进入“客户管理”页面,B在页首如有“设置”标签，即表明您是客户管理员，反之则不是。,B,A,客户管理员拥有如下权限：设置同事上下级、客户归属管理、标签管理,三类客户池