（管理科学与工程专业论文）移动运营商在数据业务市场中的作用研究.pdf

北京邮电大学硕上研究生学位论文移动运营商在数据业务市场中的作用研究 移动运营商在数据业务市场中的作用研究 摘要 近年来，我国移动通信发展迅速，移动数据业务收入增长很快。 在通信业务市场日趋激烈的竞争格局下，大力发展移动数据业务，提 高移动数据业务收入比例已经成为各个通信企业的共识。各大通信运 营商也纷纷提出了企业转型、加快数据业务发展的战略诉求。 目前数据业务市场上的竞争形式越来越演变成为，运营商+ 系统 集成商+ 网络技术开发商+ 终端制造组成的企业联盟或者是产业链 与产业链之间的竞争。运营商对产业协同的关注日益加深，并且已经 通过诸如终端定制等形式开始加强在产业协同方面的实践。另外双边 市场理论的发展，也为我们研究移动数据业务市场这类新兴市场提供 了理论研究的工具。 本文移动运营商在数据业务市场中的作用研究主要通过对移动 数据业务市场特点的描述结合对技术驱动的数据业务市场产业链演 进的分析，讨论运营商在数据业务市场中的市场地位。之后运用产业 协同理论与双边市场理论重点研究运营商在产业协同活动中以及双 边市场平台类型的提供方面发挥的作用。 关键词：移动通信数据业务产业协同双边市场 北京邮电大学硕上研究生学位论文移动运营商在数据业务市场中的作用研究 t h ee f f e c tr e s e a r c ho fm o b i l eo p e r a t o r i nd a t as e r v i c e 啵k e t a b s t r a c t i nr e c e n ty e a r s ，c h i n a sm o b i l ec o m m u n i c a t i o nh a dar a p i d d e v e l o p m e n ta sw e l la st h er e v e n u eg r o w t hq u i c k l y i nt h es i t u a t i o no f c o m m u n i c a t i o n sm a r k e t sf i e r c ec o m p e t i t i o n ，v i g o r o u s l yd e v e l o pt h e m o b i l ed a t ab u s i n e s sa n de n h a n c em o b i l ed a t ab u s i n e s si n c o m er a t i oh a s b e c o m et h ec o n s e n s u so ft h ev a r i o u sc o m m u n i c a t i o n se n t e r p r i s e s m a j o r t e l e c o m m u n i c a t i o n so p e r a t o r sh a v ea l s or a i s e dt h es t r a t e g yr e q u i r e m e n t o fe n t e r p r i s et r a n s f o r m a t i o na n dd a t ab u s i n e s sd e v e l o p m e n t a tp r e s e n t ，t h ec o m p e t i t i v ef o r mh a sb e c o m ei n t ot h ec o m p e t i t i v e a m o n ge n t e r p r i s ea l l i a n c e so ri n d u s t r i a lc h a i n ss u c h a st h eo p e r a t o r + s y s t e mi n t e g r a t o r s + n e t w o r kt e c h n o l o g yd e v e l o p e r + t e r m i n a l m a n u f a c t u r e r s t h eo p e r a t o r sh a v ep a i dm u c ha t t e n t i o no nc o o r d i n a t i o n a n dh a v et a k e ns o m e p r a c t i c e so ni ti ns o m ew a y se g t e r m i n a l c u s t o m i z a t i o n i na d d i t i o nt h ed e v e l o p m e n to ft w o - s i d e dm a r k e tt h e o r y p r o v i d e su st h et o o l sa n a l y z i n gt h ed a t ab u s i n e s sm a r k e tt h i sn e w e m e r g i n gm a r k e t s t h i sp a p e rd e s c r i b e dt h ec h a r a c t e r i s t i c so fm o b i l ed a t ab u s i n e s s m a n e t ，c o m b i n e dw i t ht h ea n a l y s i so fd a t ab u s i n e s s i n d u s t r i a lc h a i n e v o l v e m e n t ，w o r ko u tt h ep o s i t i o no fo p e r a t o r si nt h em a n e t t h e n u s e t h ei n d u s t r i a lc h a i nt h e o r ya n dt w o - s i d e dm a r k e tt h e o r yt oa n a l y z ew h i c h e f f e c td o e st h eo p e r a t o r sp l a y si ni n d u s t r i a lc o o r d i n a t i o na c t i v i t i e sa sw e l l a sp r o v i d i n gp l a t f o r mi nt w o - s i d e dm a r k e t k e yw o r d s ：m o b i l ec o m m u n i c a t i o n ，d a t ab u s i n e s s ，i n d u s t r i a l c o o r d i n a t i o n ，t w o - s i d e dm a r k e t 北京邮电大学硕士研究生学位论文 移动运营商在数据业务市场中的作用研究 独创性( 或创新性) 声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不 包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他 教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任 何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。 本人签名：多耄秦丕基l 日期：一y 竺乏之趔。 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即： 研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保 留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借 阅：学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它 复制手段保存、汇编学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密论文注释：本学位论文属于保密在一年解密后适用本授权书。非保密论 文注释： 本人 导师 硼e 慧t 盏2 = 么期：型2 7 釜 日期：芗弘叫 移动运营商在数据业务市场中的作用研究 1 1 研究背景与研究内容 第一章绪论 近年来，我国移动用户数增长迅速，2 0 0 7 年7 月份已达5 0 8 5 6 4 万户，比 2 0 0 6 年底4 6 1 0 8 2 万户增长了1 0 3 ，移动用户普及率自2 0 0 2 年的1 6 2 以稳 定的增长率持续增长，至2 0 0 7 年7 月，移动用户增长率已达3 8 3 ，并且移动 用户数和普及率仍在持续增长。伴随着移动用户数的增长，移动数据业务也同样 增长迅猛。2 0 0 6 年移动通信业务收入在整个电信业务收入中所占比重已达 4 7 3 ，将近占了一半的份额。与此同时，短信、彩铃、手机电视等基于移动通 信网的增值数据业务发展迅猛，在全国2 2 万家增值电信企业中，经营移动信息 服务业务的企业已超过1 万家，移动数据业务收入也从2 0 0 5 年占移动通信业务 收入的1 6 4 ，增长到2 0 0 6 年的2 1 6 ，并且增长率也呈上升趋势。截至2 0 0 7 年7 月已经占到通信业务收入的2 8 4 。 在通信业务市场日趋激烈的竞争格局下，大力发展移动数据业务，提高移动 数据业务收入比例已经成为各个通信企业的共识。我国目前的两大移动通信业务 运营商中国移动和中国联通分别制定了数据业务的发展战略。2 0 0 6 年年初，中 国移动提出了实施“新跨越战略 的定位，在战略定位上，从争做“移动通信专 家”延伸到做“移动信息专家”的更广领域。在2 0 0 7 年1 2 月中国移动披露了对 重点增值业务的最新规划，将继续力推无线音乐、飞信、手机报、手机导航等数 据业务。中国联通也很早的提出了t i m e 转型战略，t i m e 是电信( t e l e c o m ) + 信息服务( i n f o r m a t i o n ) + 媒体( m e d i a ) 4 - 娱乐( e n t e r t a i n m e n t ) 四个词的缩写， 这是中国联通在从话音业务向增值业务转型当中采用的战略。中国联通把2 0 0 6 年定义为音乐年，将手机音乐作为开拓移动数据业务的重要的切入点。 另外，在理论研究方面，产业协同理论、双边市场理论的发展为我们研究数 据业务市场这种新兴产业提供了相应的理论依据。通信市场上的竞争同益激烈， 竞争形式越来越演变成为，运营商+ 系统集成商+ 网络技术开发商+ 终端制造组 第1 页共4 8 页 北京邮电大学硕上研究生学位论文移动运营商在数据业务市场中的作用研究 成的企业联盟或者是产业链与产业链之间的竞争。例如：对于3 g 就存在着欧美 的爱立信、阿尔卡特、诺基亚、n r 盯等主推的w - - c d m a 产业链；由美国高通 北美公司为主导的摩托罗拉、l u c e n t 和韩国三星参与的c d m a 2 0 0 0 产业链；以 及大唐电信制定标准，诸多中国国内通信厂商与一些国际通信厂商参与的 t d s c d m a 产业链之间的竞争。 总之，移动通信行业多年来保持高速增长，移动数据业务在移动通信收入方 面所占的比重日益加大，面对激烈的移动通信市场上的竞争，各大通信公司都提 出了转型做综合信息服务提供商的转型诉求，并将数据业务的发展作为切入点。 所以，本文研究移动运营商作为数据业务价值链中重要的一环，处于怎样的市场 地位；凭借移动运营商所处的市场地位，移动运营商应当在产业协同过程中发挥 怎样的作用才能更好的整合资源、充分协作进而推动产业链的健康发展；并且双 边市场的研究把新兴的r r 和通信市场作为热点，在双边市场理论中，平台的概 念十分重要，移动运营商在数据业务市场又充当的是怎样的平台来提高市场中的 交易效率，推动数据业务市场更好的向前发展；以上是本文所要探讨的主要问题。 1 2 研究方法与研究思路 本文计划通过描述数据业务市场的市场特点，分析数据业务市场产业链的演 进过程，结合市场特点与产业链的发展过程，探讨移动运营商在数据业务市场中 的市场地位。然后基于运营商的市场地位，运用产业协同理论，分析运营商在构 建产业链，维护产业协同组织和谐运行等方面发挥的作用。最后在根据双边市场 理论，研究运营商作为市场中的平台提供商，所提供的平台的类型与作用以及怎 样发挥平台作用推动整体数据业务市场的发展。 第2 页共4 8 页 北京邮电大学硕士研究生学位论文 移动运营商在数据业务市场中的作用研究 第二章相关理论综述 本文主要希望首先介绍移动数据业务的发展情况，以及移动数据业务市场的 特点，通过产业链、价值链理论分析移动运营商在移动数据业务市场中的地位。 结合数据业务市场的特点以及移动运营商在数据业务市场中的地位，着重研究移 动运营商在产业链上，如何发挥产业协同的作用来促进数据业务市场更好的发展 以及移动运营商提供怎样的平台使得信息在内容服务商与广大移动用户之间能 够更有效率的交换。在本章，主要介绍本文拟用到的相关理论。 2 1 产业链，价值链理论 2 1 1 价值链理论研究与发展 最早提出价值链概念的是美国学者迈克尔波特( m i c h a e le p o r t e r ) 。价值链 原理被称为上世纪最伟大的管理学思想之一。迈克尔波特认为：从竞争角度而 言，价值是买方愿意为企业提供给他们的产品所支付的价格。价值链列示了总价 值，并且包括价值活动和利润。价值活动是企业所从事的物质上的和技术上的界 限分明的各种活动。它们是企业创造对买方有价值的产品的基石。 他在1 9 8 5 年出版的竞争优势一书中指出1 ：每个企业都是进行设计、生 产、营销、进货以及对产品起辅助作用的各种活动的集合，所有这些活动都可用 价值链来表示。p o r t e r 将基本价值链分为基础价值活动和辅助价值活动。基础价 值活动包括内部后勤、外部后勤、市场营销和服务；辅助价值活动包括基础设施、 人力资源、科研开发、采购。供应商价值链、企业价值链、渠道价值链和买方价 值链构成了整个价值体系。 在近2 0 年来，价值链理论获得了很大的发展，己经成为研究竞争优势的有 效工具。p o r t e r 的价值链被人们认为传统意义上的价值链，比较偏重于以单个企 业的观念来分析企业的活动、企业与供应商和顾客可能的连接，以及企业从中获 1 迈克尔波特竞争t g g m 1 华夏出版也2 0 0 3 年6 月 第3 页共4 8 页 北京邮电大学硕士研究生学位论文 移动运营商在数据业务市场中的作用研究 得的竞争优势。 英国卡笛夫大学彼特海恩斯( p e t e ri j n e s ) 教授进一步发展了波特的理论， 提出了新价值链观点2 。波特的价值链只是停留于把利润作为主要目标，后来， 海恩斯从物流角度将价值链定义为“集成物料价值的运输线，把顾客对产品的 需求作为生产过程的终点，把利润作为满足这一目标的副产品。 供应链上的不同企业有着各自不同的价值链，而物流企业通过物流服务产品 把供应商、经销商( 或零售商) 和客户连接在一起，同时也将各自的价值链连接 在一起，形成价值链体系，如图所示： 圆圆圆固 i 物流服务价值链 图2 1 物流服务价值链体系 该观点首先强调把顾客对产品的要求作为生产过程的终点，把利润作为满足 这一目标的副产品，这与波特把实现企业利润作为最终目标有较大区别。 约翰沙恩克( j o n es h a n k ) 和菲哥芬达拉加( v g o v i n d a r a j a n ) 进一步扩展 了价值链的范围3 。他们认为：企业的价值链包括价值生产活动的整个过程，而 企业则是价值生产过程整个系列中的一个部分。可以看出，价值链包括行业价值 链和公司内部价值链。行业价值链包含行业中所有的价值创造活动，它始于基本 原材料而终止于产品运送给最终客户。公司内部价值链由这个公司的所有价值活 动构成。s h a n k 和g o v i n d a r a j a h 不但扩大了价值链的范围，同时他们还将会计信 息置于价值链分析中4 ，计算出价值链的每一个阶段的报酬率( r o a ) 与利润， 从而确定竞争优势之所在。 随着信息技术的发展，j e f c r e yf r a y p o r ta n dj o h nj s v i o k l a 于1 9 9 5 年提 出了“虚拟价值链”，的观点5 。他们认为任何一个企业都是在两个不同的世界中 2 h i n e s ，p e t e r ；, i n t e g r a t e dm a t e r i a l sm a n a g e m e n t v n ev a l u ec h a i nr e d e f i n e d 【j l ，i n t e r n a t i o n a lj o u m a l o fl o g i s t i c sm a n a g e m e n t ，1 9 9 3 ，4 ( 1 ) ：1 3 2 2 s h a n k , j k a n dv g o v i n d a r a j a n s t r a t e g i cc o s tm a n a g e m e n ta n dt h ev a l u e c h a i np 】j o u r n a lo fc o s t m a n a g e m e n t , 1 9 9 2 ：5 2 1 4s h a n k , j i c a n d v g o v i n d a r a j a n s t r a t e g i cc o s tm a n a g e m e n t ：t h ev a l u ec h a i np e r s p e c t i v e 啊j o u r n a l o fm a n a g e m e n ta c c o u n t i n gr e s e a r c h , 9 9 2 ( 4 ) ：1 7 9 1 9 7 r a y p o r t , j e f r e ye a n dj o h nj s v i o k l a , e x p l o i t i n gt h ev m u a lv a l u ec h a i nf j l h a r v a r db u s i n e 璐k 啦w 1 9 9 5 ， 第4 页共铝页 北京邮电大学硕士研究生学位论文移动运营商在数据业务市场中的作用研究 进行竞争，一个是有形资源世界，称为“市场场所 ( m a r k e tp l a c e ) ；另一个 则是信息构成的虚拟世界，称为“市场空间 ( m a r k e ts p a c e ) 。它们通过不同的 价值链开展价值创造活动。1 9 9 5 年，j e f f e r e yf r a y p o r t 和j o h nj s v i o k l a 进一 步发展了价值链理论，提出以虚拟价值链构建全球一体化的虚拟企业，将价值链 从之前的管理分析工具发展为一种战略举措。 之后，c r i s t o p h e r s 基于虚拟供应链和扩展企业的思路，强调水平和垂直集成， 认为价值链的目标是最大化公司内部的弹性6 。进一步地，m e r c e r 顾问公司的著 名顾问a d r i a ns l y w o t z k y 在( p r o f i tz o n e ) 一书中首次提出了价值网的概念1 。他 指出由于顾客的需求增加、国际互联网的冲击、以及市场高度竞争，企业应改变 事业设计，将传统的供应链变为价值网。价值网是一种以顾客为核心的价值创造 体系，它结合了策略思考和进步的供应链管理，取代传统的供应链模式，以满足 顾客所要求的便利、速度、可靠与订制服务。价值网是由成员企业和合作伙伴构 成的，它把相互独立的客户联系起来，企业本身不是网络，而是提供网络服务。 价值网促进了所有成员在统一的基础上进行联系，这种电子方式的联系可使得各 成员按日程表合作，共享资源，结合彼此的优势一起开发和完成业务。 价值链概念最早是用于企业内部各价值增值环节分析的工具，但是，随着科 技的发展尤其是信息技术和互联网的突飞猛进，一方面，企业边界得到扩张，信 息沟通便利，企业之间跨越时空障碍的协作( 交易) 成本大大降低s ，同时社会 分工程度更加细化，价值链的增值环节也越来越多：另一方面，产品生命周期不 断缩短，市场瞬息万变，顾客“见异思迁”，企业要求得生存和发展，必须不断 开发新产品和新服务以适应市场需求，而要在最短的时间内推出让市场和顾客认 可的新产品，企业就难以完成价值链的全过程，更不可能在每个环节都做得很好。 因此，与处于价值链上的其他企业共同合作，构建产业( 行业) 价值链，强强合 作、实现双赢，成为当前企业经营的一个趋势，产业价值链( 产业链) 的概念应 时而出，它将价值链的概念扩展到了企业之间的价值增值分析。 7 3 ：7 5 8 5 o c r i s t o p h e r , m l o g i s t i c sa n ds u p p l yc h a i nm a n a g e m e n t - - s t r a t e g i e sf o rr e d u c i n gc o s ta n di m p m v m gs e r v i c e 【m 1 电子工业h ；版社，2 0 0 3 年5 月 7 德罩安j 斯莱沃斯基等发现利润区： 战略性企业设计为您带来明人的利润【m 1 中信f l i 版社， 2 0 0 2 年9 月 约翰克劳奈维根编，朱舟，黄端虹译交易成本经济学及其超越i m 】上海财经人学出版社，2 0 0 2 年1 2 月 第5 页共镐页 北京邮电大学硕士研究生学位论文 移动运营商在数据业务市场中的作用研究 2 1 2 产业链理论研究与发展 7 产业链是一个包含价值链、企业链、供需链和空间链四个维度的概念9 。这 四个维度在相互对接的均衡过程中形成了产业链这种“对接机制是产业链形成 的内模式，作为一种客观规律，它像一只“无形之手一调控着产业链的形成。 产业链是产业经济学中的一个概念，是各个产业部门之间基于一定的技术经 济关联，并依据特定的逻辑关系和时空布局关系客观形成的链条式关联关系形 态。产业链主要是基于各个地区客观存在的区域差异，着眼发挥区域比较优势， 借助区域市场协调地区间专业化分工和多维性需求的矛盾，以产业合作作为实现 形式和内容的区域合作载体。 随着技术的发展，迂回生产程度的提高，生产过程划分为一系列有关联的生 产环节。分工与交易的复杂化对使得在经济中通过什么样的形式联结不同的分工 与交易活动成为日益突出的问题。企业组织结构随分工的发展而呈递增式增加。 因此，搜寻一种企业组织结构以节省交易费用并进一步促进分工的潜力，相对于 生产中的潜力会大大增加1 0 。企业难以应付越来越复杂的分工与交易活动，不得 不依靠企业间的相互关联，这种搜寻最佳企业组织结构的动力与实践就成为产业 链形成的条件。 产业链的本质是用于描述一个具有某种内在联系的企业群结构，它是一个相 对宏观的概念，存在两维属性：结构属性和价值属性。产业链中大量存在着上下 游关系和相互价值的交换，上游环节向下游环节输送产品或服务，下游环节向上 游环节反馈信息。 2 1 3 产业链、价值链理论研究在通信行业的应用 作为研究企业经营活动和产业发展的重要工具，许多学者以及研究人员已经 使用价值链理论和产业链理论对通信行业、数据业务价值链以及运营商的市场地 位进行了研究，如：马丰、杨玉凤、朱海波( 2 0 0 3 ) 研究了移动通信市场的价值 链模式，分析了移动通信市场价值链的组成，并阐述了价值链之间( 运营商与 邵昶，产业链形成机制研究。2 0 0 5 年 1 0 姚小涛，席酉民，对企业性质的再认识：超越交易费用标准 ，川，经济学家2 0 0 0 年3 期 第6 页共镐页 北京邮电大学硕上研究生学位论文移动运营商在数据业务市场中的作用研究 s p ，运营商与设备提供商，用户与s p ) 的关系1 1 ；马丰、杨玉风( 2 0 0 3 ) 研究 移动通信市场中共赢的价值链竞争模式1 2 ；焦建飞研究电信产业链对运营商转型 的作用1 3 ；张向国，吴应良研究了从移动通信价值链到移动通信价值网的演变过 程1 4 ；周东晓主要研究运营商如何塑造电信产业链1 5 ；张正勇研究如何进行价值 链体系的调整以推动移动数据业务的发展1 6 ；赵小燕，殷群研究运营商应当如何 作为，进而打造移动数据产业链1 7 ；左小德，李辉等对电信增值业务价值链进行 了分析埔；赵小燕，殷群借鉴r 本i - - m o d e 的成功模式，对运营商如何主导移动 数据产业链进行研究1 9 ；王朴，黄秀清对3 g 产业价值链中，电信运营商如何定 位进行了研究扣。 本文将在前人研究的基础上，继续运用价值链和产业链理论分析移动数据业 务产业链的变化情况，结合移动数据业务市场的特点，分析移动运营商在数据业 务市场中的市场地位，进而为研究运营商如何在产业链中发挥作用主导产业协同 打下基础。 2 2 产业协同理论 “协同”作为一门学科的形成和发展是在2 0 世纪7 0 年代由德国物理学家赫 而曼，哈肯( h e r m a n nh a k e n ) 创立的。他在2 0 世纪6 0 年代激光理论的研究过 程中，经过十几年的努力，逐步形成了所谓“协同学”的基本理论和观点，1 9 7 7 年出版了“s y n e r g e t i c - a ni n t r o d u c t i o n ( 协同学导论) 一书，正式建立了协同 学的理论框架；在1 9 9 1 年出版的一本重要著作“s y n e r g e t i cc o m p u t e r sa n d c o g n i t i o n - - - - a t o p - d o w n a p p r o a c ht on e u r a ln e t s 一( ：协同计算机和认知神经 网络的自上而下方法) 中，将“协同学一思想扩展到计算机科学和认知科学中。 “协同”作为一门新型学科，是已经被广泛用作研究存在于不同学科中的共 1 1 马丰、杨乐凤、朱海波，移动通信市场的价值链模式，【j 1 ， 实践与探索2 0 0 3 年2 2 期 u 马丰、杨玉凤，移动通信市场建立共赢的价值链竞争模式， 【j l ， 移动通信2 0 0 3 年7 月 ”焦建飞，电信运营商转型之产业链分析， 【j l ， 当代通信，2 0 0 6 年第9 期 1 4 张向固，吴心良， 电信业：从价值链的分解到价值嘲的建构，【j 1 ，科技管理研究，2 0 0 6 年第4 期 u 周东晓，电信运背商塑造产业链的思考，i j l ，通信管理j 技术2 0 0 4 年8 月第4 期 怕张正勇。移动数据业务发展需要价值链体系调整， m ，华为专刊 盯赵小燕，殷群， 打造移动数据产业链运营商是主角，【j 1 ， 通信企业管理2 0 0 5 年7 月 埔左小德，李辉，程守红， 电信增值业务价值链分析，【j l ， 企业参考，2 0 0 4 年5 月 悖赵小燕，殷群，运营商主导的移动数据产业链分析，【j 1 ，邮电经济，2 0 0 5 年第二期 加王朴，黄秀清，3 g 产业价值链中电信运营商的定位分析与策略，啊，通信管理与技术，2 0 0 6 年6 月 第7 页共镐页 北京邮电大学硕士研究生学位论文移动运营商在数据业务市场中的作用研究 同特征为目的的- f - j 横断学科，它以信息论、控制论、突变论等现代学科理论为 基础，通过运用类比等方式，针对各个学科存在无序到有序现象，建立了一套数 学模型和处理方法，是近十几年来快速发展并被广泛应用的综合性学科之一2 1 。 产业协同是协同学研究当中最为重要的一块内容，美国学者p 马里蒂和 r h 斯米里对7 0 项国际合作协议进行跟踪调查后认为，产业协同形成的内部 动因主要来自以下几个方面：技术转移占2 9 ，技术互补占4 1 ，市场销售占 2 1 ，经济规模性占1 6 ，分散风险占1 4 。产业协同的建立可以聚合产业链上 各环节核心专长，合作创造更大的价值；同时，产业协同还有助于企业顺应产业 链一体化竞争的需要，并且在共享产业链的同时获取更多的“净竞争优势 ，为 企业建立相互信任机制及成功组建产业联盟奠定基础。 约翰逊( j o h n s o n ，) 和劳伦斯( l a w r e n c e ，1 9 8 8 ) 在他们关于“增值伙伴关 系 ( 廿) 的概念中提出了联盟思想。他们认为，企业联盟的意义在于通过形 成一种合作伙伴关系获取竞争优势。单个企业完成一系列价值增值活动的其中一 部分，这些活动相互迭加就构成了整条“增值链”( v a l u ea d d i n gc h a i n ) ；每个企 业通过缔结联盟调整自身的增值活动以适应链上的其它公司，从而使拥有互补战 略环节的企业之间在协同中发挥出强大的整合优势。 而后，伴随着信息技术的发展，从产业协同中又发展出协同商务的概念。“协 同商务刀概念的提出者，著名1 1 r 咨询公司g a r t n e rg r o u p ( 1 9 9 9 ) 对于协同商务 的定义是：“一种激励具有共同商业利益的价值链上的合作伙伴的商业战略，主 要通过对商业周期的所有阶段( 从产品研发期到最后的分销阶段) 的信息共享来 实现。协同商务的日标是在满足不断增长的顾客需求的同时来增强获利能力。价 值利益的所有成员通过将他们的核心竞争优势组合起来创造新的产品，这些新的 产品和服务的价值比各个组成部分简单的集合大得多。 ( “ab u s i n e s ss t r a t e g y t h a tm o t i v a t e sv a l u e - c h a i np a r t n e r sw i t hac o m m o nb u s i n e s si n t e r e s tt og e n e r a t ev a l u e t hr o u g hf o rs h a r i n gi n f o r m a t i o na ta l lp h a s e so ft h eb u s i n e s sc y c l e ( f r o mp r o d u c t d e v e l o p m e n tt od i s t r i b u t i o n ) t h eg o a li st oe n h a n c ep r o f i t a b i l i t yw h i l es a t i s f y i n g o v e r - i n c r e a s i n gc u s t o m e rd e m a n d s a l lm e m b e r so ft h ev a l u e c h a i nb e n e f i tb y c o m b i n i n gt h e i ro o 陀c o m p e t e n c i e st oc r e a t ean e wp r o d u c to rs e r v i c et h a ti so fh i g h e r 姐熊励，陈子辰等，协间商务理论与模式【m 】上海社会科学院出版社，2 0 0 6 年6 月 第8 页共镐页 北京邮电大学硕士研究生学位论文 移动运营商在数据业务市场中的作用研究 v a l u et h a nt h es u mo fi t sc o m p o n e n t s ”) 国内咨询公司a m t 认为协同商务是一个现代企业经营管理的思想，他强调 在个球经济的背景下，利用i n t e r n e t 技术，在企业的整个供应链内部和跨供应链 进行各种业务的合作，最终通过改变业务经营的模式与方式达到资源最充分利用 的目的。这里面牵涉到牵涉的范围( 供应链的范围与跨供应链的范围) 、新的业 务模式( 改变与新增的业务领域与操作模式) 及新的业务方式( 改变与新增的实 现手段) 。 所谓范围其实就是其中所牵涉到的所有环节。这里按照领域的不同大致分为 设计、商务与制造三个环节。新的业务模式主要是虚拟业务( v i r t u a l b u s i n e s s ) ，虚拟业务的组成部分正好对应于上面提到的三个环节，分别是虚 拟设计、虚拟商务与虚拟制造。而新的业务方式更多是技术性手段与实现，比如： e m a i l 、电子商务等。它们本质上还只是传统的非电子化或非互联网化的手段 改造。虽然最终也在管理与业务上带来了变化，比如互联网使自助式服务成为可 能，但是主要还仅仅是手段的改进与效率的提升。而前两种则是实实在在的变革， 这些变革己经远远超脱于技术的进步的范畴甚至是独立于技术的，它们在深层次 的经济与管理的领域内造成革命性的变革。 电信增值业务是一种非常特殊的电信产品，它不是在价值链上循序传递而产 生增值，而是需要产业链上的各个企业共同协作，最终送到用户手中实现价值。 本文将运用产业协同理论具体研究运营商在产业链当中的地位，运营商是否应当 主导产业协同过程以及怎样主导产业协同有效进行。 2 3 双边市场理论 新经济的快速发展推动着挣个经济体系的运作方式发生极大的转变。不管是 传统产业，如传媒产业、中介产业、购物中心、证券交易所、会员俱乐部还是随 着信息通讯技术发展起来的新兴产业，如银行卡产业、软件产业、通信产业等。 这些产业中的竞争已经不再是传统的个体企业之间的竞争，而是一种类似于商业 生态系统之间的对抗。比如w i n d o w s 与l i n u s 操作系统之间的争夺，是集合操作 系统、应用开发商、计算机制造和服务商的两个商业生态系统的对抗。又或者是 第9 页共鸫页 北京邮电大学硕士研究生学位论文移动运营商在数据业务市场中的作用研究 一种企业联盟与企业联盟之间的竞争2 2 ，如v i s a 和美国运通之间的竞争，就是 j 融合银行卡组织、收单机构、发卡银行、终端设备提供商和服务商的两个商业战 略联盟之间的对抗。尽管这些产业不尽相同，但是它们都具有某种共同的特征一 双边市场特征。具有双边市场特征的产业，不再是由一类企业作为供给方和一 类用户作为需求方所构成的单边市场，而是由一类可以称之为平台企业的运营商 提供平台服务，两类或者多类用户通过平台实现交换行为的双边市场或者多边市 场。 2 2 1 双边市场的概念 两组参与者需要通过平台进行交易，而且一组参与者( 最终用户) 加入平台 的收益取决于加入该平台另一组参与者( 最终用户) 的数量，这样的市场称作双 边市场( t w o - s i d e dm a r k e t ) 。r o c h e t 和t i r o l e ( 2 0 0 4 ) 粗略地将双边( 或更一般 的多边) 市场定义为，通过一个或几个平台能够使最终用户相互作用，并通过合 理地向每一方收费试图把双方( 或多方) 维持在平台上的市场2 3 。双边市场涉及 到两种类型截然不同的用户，每一类用户通过共有平台与另一类用户相互作用而 获得价值。 更精确的定义可以表示为：平台对每笔交易分别向买方和卖方收取口j 和a 5 。 如果依赖于平台实现的交易量y 只取决于总的价格水平口- 口f + 口5 ，双方之间相 互作用的市场是单边市场，就是说，对总价格在卖方与买方之间的重新分配不灵 敏。相对照，如果a 保持不变而v 随着口矗的变化而变化，市场可称作双边的。 最早明确提出双边市场的经济学文献应该是r o c h e t 和t i r o l e ( 2 0 0 1 ) 2 4 。他 们发现很多产业例如软件、大型购物中心等都有一些相似的特点，即通过公共平 台把两种不同类型的客户群联结到一起并对两者都提供业务。r o c h e t 和t i r o l e 主要工作是建立了一个模型来说明选择合适的定价结构以平衡双方需求对这些 产业是至关重要的。 篮胥利，中国银行卡产业的联嘲通用与国际化发展基于双边市场理论框架的研究，2 0 0 7 年6 月p 1 0 1 1 2 1 r o c h e ta n d r i m l e t w o s i d e dm a r k e t ：a no v e r v i e w , m i m e o 2 0 0 4 2 4r o c h e t a n d r i m l e p l a t f o r mc o m p e t i t i o ni nt w o - s i d e dm a r k e t s j o u r n a lo ft h ee u r o p e a ne c o n o m i c a s s o c i a t i o n 。2 1 ，m 10 2 9 第1 0 页共镐页 北京邮电大学硕士研究生学位论文移动运营商在数据业务市场中的作用研究 2 2 2 双边市场的特征 所谓双边市场特征是指，首先再这样的市场中，企业及其用户之间呈现为哑 铃型的结构，如图示： 图2 2 双边市场的哑铃型结构 企业的主要功能是为用户提供平台服务，用户在其构造的服务平台上获益。 其次，平台的用户分成截然不同的两类或者更多类型，平台向不同类型的用户提 供性质不同的产品或者服务，该产品或服务与终端用户之间的相互作用不可分 割，或者说该产品或服务具有寄生性，寄生于终端用户之间的相互作用之上；平 台与每类用户形成供求关系，构成并不独立的一边市场，称为平台的一条边，所 以称为双边市场。其三，平台的不同类型的用户之间存在交易或者相互作用 ( i n t e r a c t i o n ) ，平台对各类用户的服务主要在于帮助他们完成交易或相互作用， 或者提高交易或相互作用发生的效率。比如，淘宝网为网上交易的买卖双方提供 了促成交易完成的平台服务；购物中心为商家和消费者提供的购物场所服务等 丘盘 甘。 由于双边市场具有许多新的特征，所以有许多双边市场中的问题不适合用传 统的市场理论和产业理论进行分析。传统市场中厂商制定理论最大化的价格总水 平，而在双边市场中，平台厂商在保持两边市场价格总水平不变时，变化对不同 双边用户的价格，造成平台厂商的利润会不同。同时，对双边的价格结构并不能 反映平台厂商对双边提供服务的成本，这个与传统定价中成本与价格的关系不 同。因为平台厂商往往在对不同用户提供服务的成本相同时，仍可能出现一边定 价高，但另一边定价低的倾斜现象。这一点在通信行业表现较为明显，究其原因， 第1 l 页共镐页 北京邮电大学硕十研究生学位论文移动运营商在数据业务市场中的作用研究 它不是依据传统理论中用户自身的需求价格弹性、支付能力等决定的，而是由于 一边用户对另一边用户的需求产生的影响对平台厂商对其的定价产生作用的。 结合通信行业，双边市场中另外一个问题是竞争会增加效率这种传统市场的 观点在双边市场中成为并非绝对的结论。平台竞争不一定能对社会更有益。这个 问题与平台厂商需要控制价格结构的特征有关。双边市场普遍存在的非对称价格 结构，在平台竞争时候，可能会被家具。也就是说，平台竞争可能会加剧导致双 边市场定价的不对称性，当然也可能减少这种不对称性。但是不论从政府角度还 是大家的通常的思维，人们都会认为存在竞争的市场比垄断好。这种判定在双边 市场中不一定使用。究其原因在于，双边市场中的平台运营商面对的不再是单纯 的一个市场需求，而是多个需求关联的市场，平台对其用户各自的定价会协调这 种关联性需求。一旦加入竞争，设计不同市场之间格子变动，这些变动又会影响 其他市场需求的变动，从而使得平台竞争对定价结构的影响变的不如传统的单边 市场那么直接，明显。此外还有双边用户多平台接入的情况( 在银行卡行业等) ， 对平台竞争策略也会产生影响，这些在传统的诸如古诺模型，产品差异化模型中 没有考虑过的因素，使得平台竞争对总体社会福利的影响变得更加难以预测。 以上双边市场的定义与双边市场的特征将会对于帮助我们更好的认识移动 通信产业的市场结构，评估运营商在数据业务市场中的作用起到重要的积极意 义。 在双边市场的理论与实证研究方面，而且主要集中在网络外部性的存在问题 和价格结构的决定因素上面。r o s s e ( 1 9 7 0 ) 研究了报纸产业的成本曲线。e v a n ( 2 0 0 3 ) 讨论了一些在应用和反垄断情境下与双边市场相联系的问题。许多关于支付卡系 统方面有非常多的实证研究。g a l l a u g h e r 和w a n g ( 2 0 0 2 ) 构建和检验了一个提供研 究依据的双边软件市场模型，该模型考虑了影响软件定价的几个关键因素，包括 网络外部性、市场问互补性、标准以及可试验性。r y s m a n ( 2 0 0 3 ) 通过估计三个同 时发生的方程式：消费者对目录使用的需求、广告客户对广告的需求和出版商的 一阶条件( 起源于利润最大化行为) ，评估了黄页市场网络效应的重要性。本文将 主要探讨移动运营商如何在数据业务市场中发挥平台作用，提供怎样的平台类型 以促进数据业务市场的发展。 第1 2 页共船页 北京邮电大学硕士研究生学位论文移动运营商在数据业务市场中的作用研究 第三章移动通信数据业务市场研究 3 1 数据业务的定义 3 1 1 数据业务介绍 数据业务是当今电信业务的一个部分，而且随着电信行业的发展，这部分越 来越受到电信运营商、s p c p 、手机厂商等产业链的厂商的关注，并积极开发数 据业务，并推出各种业务；同时消费者也对数据业务的需求也越来越大，来满足 日常的工作、娱乐、沟通的需求；作为电信业务的监管部门，更应该看到这种变 化，并采取积极的措施促进数据业务的发展，并进行有效的监管，使其良性发展。 3 1 2 国际上的定义和分类 首先我们要先明确数据业务的定义。国际上，对数据业务没有一个明确的定 义，在我国电信行业中，也没有一个权威的关于数据业务的定义。下面我们先看 一下国际上关于电信业务相关的定义：w t o 将电信业务分为基础电信业务和增 值电信业务。基础电信业务指语音或数据从发送端到接受端的传递；电信增值业 务指提供者对用户的信息进行了加工增值。 基础电信业务包括了所有公众和个人用户信息的端到端传输业务。基础电信 业务提供跨区域的连接以及建立跨区域的公司，包括拥有和运营独立电信基础设 施的能力。基础电信