PDM实施要点.doc

.四川优博创ERP+PLM系统实施要点ERP+PLM项目实施本身带有一定的内在风险，同时还有使用方公司特定的风险。对于任何系统实施工作，成功的很重要一点是要预计到一定数量的变革的产生。最关键的任务是正确地管理这些被认为是必要的变革。下面是我对ERP+PLM系统实施关键要点的一些总结，希望能为贵公司信息化建设提供一些帮助：分类内容ERP+PLM系统实施的核心问题：1、 实施团队产品技术、经验；2、 谁改变谁？尽量应用系统已有功能和管理流程；双方的配合协调和数据准备与使用有时比技术还重要；ERP系统实施要点规范化问题：在企业里，从上到下，所有的部门（包括技术部、仓库、生产、销售、采购、财务、贮运等部门）对物料（产品、半成品、原材料）要建立统一编码规则。如：科目编码、部门编码、人员编码、客户供应商编码、物料编码、各种单据编码、条码规则、BOM编码、收发编码、业务流程编码、成本计价方式（先进先出、加权平均等）等；流程问题：业务流程是解决企业中工作顺序、效率、准确度等问题的。系统业务流程包括：财务流程、库管流程、采购流程、销售流程、生产流程、协同关系等。其中还涉及到各流程的组织与操作：采购与财务处理流程、销售到财务处理流程、采购和销售到库管的处理流程、库管到财务的处理流程、销售到生产的处理流程、生产到采购的处理流程、生产到财务的处理流程等数据问题：数据有静态数据和动态数据。实施过程的好坏在数据中起着决定作用的是静态数据；系统日常使用的好坏在数据中起着决定作用的是动态数据。数据问题的核心要素是采集录入与准确性问题。PLM系统实施要点数据模型的建立：PDM涉及的数据对象主要有文档、零部件/物料、产品结构/BOM、项目等。我们知道信息化系统处理数据需要有编码、属性等进行识别。具体来看，我们需要注意：1. 文档的分类与编码：企业的文档分类主要有两种思路，一种是按照文档的类型，如名称、作用等进行划分，按照这种思路，大体上可以分为，管理文件（管理标准、工作标准、行政文件）、产品文档（按照产品系列及型号进行细分）、技术标准（外来标准、企业内部标准与技术规范）、其他资料（电子书籍、期刊、样本等）；另外一种是按照文档在产品研发过程中产生的环节进行划分。按照此种方式，将研发分成多个阶段及任务，如概念、计划、开发、验证、发布等。编码主要是进行唯一性的识别，采用信息化系统后可以根据多个属性进行模糊查询，在实施中可以要求简化原有纸质及人工管理情况下的记忆编码，文档的编码可以按照类型做标示码段，其余采用流水号的方式进行。如大家都属性的技术规范，原有往往“企业名称代号+技术规范代号+文件顺序号+文件实施年代号”，可以直接采用“技术规范代号+文件顺序号”进行编码，其余采用企业名称、实施年度等属性进行标示。PDM系统的实施要点PDM（产品数据管理）系统是一整套研发数据管理和流程管理思想的体现。从我们多年的实施经验来看，PDM实施需要重点关注，同时也是关系到实施项目成败的关键主要有以下环节：一、2. 零部件/物料的分类与编码：零部件/物料的分类，往往也是实施过程中的难点。研发、财务、制造等物料产生及管理相关部门的分类诉求有一定的差异，从研发人员的习惯考虑，可以分为产品、总成、部件及零件三个类别，有部分企业把零件下面的标准件/元件独立出来，如果考虑到工艺人员的需要则增加原材料（设备及工装另外处理）。从ERP的角度出发，一般分为成品、半成品、外购件三个类别。基于设计制造一体化，及PDM/ERP信息系统集成的考虑，建议召集各部门一同研讨，进行合理的分类。物料编码可以按照物料分类的层次进行标示编码，如大类码（24位）、小类码（2位）、流水码（5位）。一般情况下，新建零部件时直接选取分类即可完成自动编码。有部分PDM可以在新建零部件时按照既定的属性判断规则进行查重判断，如标准件可以按照名称、规格、型号等进行判重。3. 项目的分类与编码：项目分类，对于单一组织企业，可以按照客户类别、客户名称、产品类别、年度等进行分类，编码一般取分类加流水码进行识别。对于多组织的企业可以加上企业内组织的代码。上述的三个数据模型，在考虑到分类的基础上，可以建立每个分类的自定义属性，如元器件电阻有封装尺寸、阻值等属性，文件有审签过程信息等、项目有订单编码、交期等属性。4. 产品结构/BOM：产品结构是产品数据管理的核心，一般情况下产品设计人员往往按照功能的视角进行产品结构的层次划分，工艺设计人员需要通过转换才能形成ERP系统所需要的BOM结构。对于一些以装配为主的主机厂，如整车厂，往往把设计BOM转换成装配结构即可满足ERP的需要，自制零部件加工为主的企业，需要考虑车间的流转及工艺路线的划分。建立数据模型时需要考虑历史数据的整理和导入，尤其是一些企业零部件（自制件）多采用图号识别，初期时需要考虑两套编码的标示。实施过ERP系统的企业，初始化的物料数据可以从ERP向PDM导入，PDM先完成历史物料及BOM数据与ERP的一致，后续新增及变更从PDM发起。文档数据，如是非图纸类文档可以采用EXCEL或批量上传等功能进行导入，如是3D CAD工具形成的有关联性的产品结构及图档（三维、二维、pdf）建议通过接口按照产品进行导入。二、流程模型的建立流程主要分为两类，一个是前面数据对象的生命周期流程，如大家所熟悉的图纸审签流程，编制-校对-标准化-工艺-审核-批准等，另外一个是产品研发的流程，如汽车行业的APQP流程、华为等电子高科技行业的IPD流程等。一般情况下，企业研发过程中有哪些数据的产生，需要经历哪些流程，需要从流程整体优化的角度出发进行梳理。我们建议以产品研发为主流程，分析各阶段/关口的目标及控制要素，此处对于研发变革中的企业来讲往往是PDM项目实施的关键。1. 产品研发主流程：一般情况下，自主研发产品的产生需要经过概念、计划、开发、验证、发布等五个阶段，订单类项目各行业差别较大，如电气成套设备需要方案设计、一次设计、二次设计等环节，某些行业需求给主机厂提供测试样品后才能签正式合同。对同一企业产品研发/开发的类型及对应的流程也会有一定的差异。具体到每个阶段相应的活动也会有一定的差异，随着企业对研发过程质量的重视，逐渐引入了决策控制点（DCP）、技术评审点（TR）等要求，在项目实施过程中可以根据评审要求进行反推，评估活动及交付物的完整性。2. 数据对象审签流程：数据对象的梳理可以在上述研发流程优化中完成，对每个输出建议整理成以下表格。同时指定相应的审签人员或角色/组。三、数据及功能权的配置前面主要是数据及流程的模型建立，当有了大量的数据后，我们首先想到的是如何进行有效的控制，保证正确的人通过正确的手段产生/访问正确的数据。PDM的权限控制机制就是为此而产生的，首先我们需要在PDM系统建立企业组织和用户。PDM权限是按照角色的方式和用户进行关联的，角色可以分为项目角色（动态获取权限）、非项目角色（固定权限），另外对于PDM系统可以按照对象生命周期及状态付诸用户