（国际贸易学专业论文）纺织服装产业集群问题研究——兼论武汉纺织服装产业集群发展对策.pdf

i 摘 要 本文对国内纺织服装业集群发展进行分析 并结合纺织服装产业本身的特点总结 出服装产业集群发展所需要具备的条件接下来根据所得的结论对于武汉纺织服装 产业集群所需要具备的条件逐个分析最后在此基础上提出相应的建议和对策 本研究得出以下结论: (1)外部规模经济效应是纺织服装产业集聚的内在动因 纺织及服装企业追求都市 化经济或区域化经济带来的规模经济效益通过实现成本最小化或市场价值最大化 使得企业利润最大化企业的这种行为会导致众多企业在某一区域形成都市化集聚 或专业化集聚 (2)产业集聚的形成还需借助一定的外部条件 对都市化集聚而言 各都市型产业 如会展业信息传媒业教育业商业的良好发展是吸引纺织服装时尚产业保留于 都市的强大动力因此要形成纺织服装产业的都市化集聚就需要都市型产业本身 形成集聚效应同时将纺织服装产业纳入到都市化产业中使纺织服装产业和其它 都市型产业相互影响从而形成纺织服装产业集聚;对专业化集聚而言良好的区域 环境是专业化集聚得以形成和发展的土壤从而使区域产业朝着良性发展的轨道进 行使产业集聚的规模和层次不断提升都市化集聚和专业化集聚并不是截然对立 的通过比较发现它们在需求条件产业链区域环境和品牌方面都有着共通之处 而这也正是纺织服装产业集群发展的基本条件 (3)武汉纺织服装产业目前武汉市纺织服装产业在规模上形成了一定的地理聚集 但还没有形成真正的产业集群虽然从需求条件看具备一定的市场基础但与沿海 大城市有一定的差距而且其产业链区域环境和品牌与集群发展的要求相比有一 定差距因此武汉纺织服装产业集群迫切需要向更高层次发展并定位于成为中 国的服装贸易中心加工基地本文从产业链实施品牌战略区域环境建设等方 面对武汉纺织服装产业集群发展提出对策 关键词 纺织服装业 产业集群 都市化集聚 专业化集聚 ii abstract this paper analyzes the domestic cluster of textile and apparel industry by using the theory of industry cluster, then concludes the conditions for the domestic textile and apparel industry cluster .then it analyzes and summarizes the basic terms of cluster for wuhan textile and apparel industry, finally it puts forward the countermeasures to develop the cluster of wuhan textile and apparel industry. the conclusions of this study are as follows: (1) external economics of scale are endogenous impetus of clustering for textile劳动力市场规模 效应;信息交换和技术扩散前两者称为金钱性外部性(pecuniary externalities),即规模 效应形成的外部经济后者是技术性外部经济由以上所述可以看出马歇尔理论 中没有考虑区域内企业的成长和区域间企业的迁入迁出等动态因素的变化也忽 视了区域产业组织的外部接连与创新 阿尔弗雷德韦伯是工业区位理论的创立者他最早提出聚集经济的概念,在分析 3 单个产业的区位分布时2,首次使用聚集因素(agglomerative factors) 并从微观企业的 区位选择角度 阐明了企业是否靠近取决于集聚的好处与成本的对比2韦伯把产业 集群归结为四个方面的因素技术设备的发展劳动力组织的发展市场化因素 经常性开支成本韦伯探讨了产业集聚优势的因素量化了集聚形成的规则研究 成果具有相当的价值但是韦伯对集聚的研究脱离了一切制度社会文化历史 因素单纯从资源能源的角度加以考察在实际经济生活中产业集聚的形成相 当程度上决定于地区的社会文化因素韦伯却将其抽象掉了不能不说是一个缺憾 作为当代主流的新古典经济学家保罗格鲁格曼把空间经济思想引入正式的 经济分析其产业群模型是基于以下事实企业和产业一般倾向于在特定区位空间 集中不同群体不同的相关活动又倾向于集结在不同的地方空间差异在某种程度 上与产业专业化有关3这种同时存在的空间产业集聚和区域专业化的现象是在城 市和区域经济分析中被广泛接受的报酬递增原则的基础当企业和劳动力集聚在一 起以获得更高的要素回报时存在本地化的规模报酬递增为产业群的形成提供了理 论基础 本地化的规模报酬递增和空间距离带来交易成本之间的平衡4被用来解释 现实中观察到的各种等级化的空间产业格局的发展他从理论上证明了工业活动倾 向于空间集聚的一般性趋势并阐明由于外在环境的限制如贸易保护地理分割 等原因产业区集聚的空间格局可以是多样的特殊的历史事件将会在产业区形成 的过程中产生巨大的影响力现实中的产业区的形成是具有路径依赖性的而且产 业空间集聚一旦建立起来就倾向于自我延续下去克鲁格曼的模型为人为的产业 政策扶持提供了理论依据产业政策有可能成为地方产业集聚诞生和不断自我强化 的促成因素 法国经济学家增长极概念最早由法国经济学家帕鲁提出5应用于经济增长理论 帕鲁主张20世纪的经济增长是有支配效果发生的非均衡增长为此他提出了推 动性单位(propulsive unit)和增长极(growth pole)的概念后来的研究者将增长 极应用于产业集聚是源于帕鲁1955年发表的一篇论文该论文集中讨论了对经济增 长产生诱导作用的一系列相关产业的特征结果发现两个明显的特征:一是寡头的市 场结构一是空间集聚就是从这条思路出发1966年保德威尔把增长极定义为位 4 于都市内的正在不断扩大的一组产业6它通过自身对周边的影响而诱导区域经济活 动进一步发展增长极理论就此产生增长极理论是一种合成理论指那些通过解 释地区的发展过程说明在增长中的都市中心确实诱使周边地区经济增长的各种假 说该理论认为在地理空间上增长不是均匀地发生的它以不同强度呈点状分布 通过各种渠道影响区域经济,形成集聚经济产生增长中心推动整个区域经济的增 长 美国哈佛商学院的迈克尔波特教授在其论著国家竞争优势中提出了国家 竞争优势的钻石模型 7 钻石模型 的构架主要由四个基本的因素要素条件 需求条件相关及支撑产业企业的战略结构与竞争和两个附加要素机遇和 政府组成在竞争优势理论中波特强调各个要素发挥作用时是一个系统性机 制的变化国内竞争压力和地理集中使得整个钻石构架成为一个系统国内市 场竞争的压力可以提高国内其他竞争者的创新能力而地理集中将使四个基本因素 整合为一个整体从而更容易相互作用和协调提高波特在其竞争优势理论中指出 国家竞争优势的获得关键在于产业的竞争而产业的发展往往是在国内几个区域 内形成有竞争力的产业集群波特竞争优势理论在一些方面也受到批评如有的学 者认为竞争优势理论过分强调国家和区域政府在产业国际竞争中的作用并把复 杂的经济活动因素简单地构造成四个基本的要素 而且忽视了跨国的贸易活动对 钻 石模型的影响但是波特的竞争优势理论仍然具有非常重要的理论和实践意义 特别是竞争优势理论强调竞争是动态的和不断变化的国家竞争优势的产生依赖 于国内的竞争环境等问题 1.2.2 国内外产业集群研究进展 国内外关于产业集群现象及相关理论的研究由来已久世界各地已有许多成功的 产业集群的范例其中既包括传统产业集群也包括高科技产业集群既有发达国家 的产业集群也有发展中国家的产业集群例如:意大利北部的纺织业集群美国加州 的葡萄酒业集群美国硅谷的it产业集群我国温州的皮革与制鞋集群印度的 triuppur针织集群等 5 1.2.2.1 集群与竞争优势 产业集群往往是集中在特定区域的在业务上相互联系的一群企业和相关机构这 种由独立的非正式联系的企业及相关机构形成的产业集群代表着一种能在效率 效益及韧性方面创造竞争优势的空间组织形式它所产生的持续竞争优势源于特定 区域的知识联系及激励是远距离的竞争对手所不能达到的波特认为产业集群 通过三种方式影响竞争8:首先通过增强以该领域为立足点的公司的生产力来施加 影响:其次 通过推动创新的方向和步伐 为未来生产力的增长奠定坚实的基础;再次 通过鼓励新企业的形成扩大并增强集群本身来影响竞争此外集群能够提高群 落内企业的生产率使每个企业在不牺牲大规模企业所缺少的柔韧性的条件下从 群落中获得益处;群落内专业人才市场降低了雇员与企业之间的相对搜寻成本及交易 成本9还能吸引优秀的人才到群落内工作;地理上相互邻近的企业之间容易建立起 协调与信息机制还降低了运输成本以及契约的搜寻谈判与履行成本机会主义 行为大为减少;由于地理的邻近及企业之间的联系提高信誉与增加对消费者吸引力 方面的组合经济效应具有1 +12的性质:政府及有关公共机构提供的专业基础 设施或教育项目以及企业群落的信息技术声誉等准公共物品能够被群落内的 企业共享10 国内学者就产业集群和竞争优势的关系也进行了深入的探讨王缉慈从三个不同 角度分析了产业集群的空间集聚优势11:首先从纯经济学角度主要着力于外部规模 经济和外部范围经济认为不同企业分享公共基础设施并伴随垂直一体化与水平一 体化利润大大降低了生产成本形成产业集群价格竞争的基础其次从社会学角 度主要从降低交易费用角度认为建立在共同产业文化背景下的人与人之间信任 基础上的经济网络关系可以维持老顾客吸引新顾客和生产者前来;第三从技术经 济学角度研究集群如何促进知识和技术的创新和扩散实现产业和产品创新等(王 缉慈童听2001)魏守华认为产业集群区域之所以会在世界经济地图上都显现出 异乎寻常的竞争力其竞争优势来源于生产成本基于质量基础的产品差异化区 域营销以及市场竞争优势等方面(魏守华2002)12 国内外关于产业集群理论的研究很好地解释了区域竞争优势形成的原因因此 6 产业集群理论在越来越多的国家和地区受到前所未有的关注产业集群理论也逐渐 成为各地政府制定产业发展政策及区域经济政策的主要理论依据国外应用产业集 群理论及其分析方法研究分析具体区域的经济发展也取得了非常好的绩效 1.2.2.2 集群理论的应用研究 国外基于产业集群理论在具体区域进行了一系列的应用研究其研究的目的在于 明确产业集群竞争优势的影响因素以及群内各种变量的相关关系并探索如何设计 优化产业政策并建立 实施合理的制度安排 最终构筑起强劲的区域竞争优势 roger r.stough (1999)等人对弗吉尼亚经济进行产业集群分析13该项研究的主要目的是通 过识别描述和分析弗吉尼亚州的产业集群明确了该州未来一段时间内的科技政 策以及产业投资的重点方向研究小组综合分析了就业人口及其变动率年均工资 水平及其变动率企业数量及其变动率等因素指标从1992到1998年的数值确定了 该州三类产业集群中的优势集群及具有潜在优势的集群这些集群都表现出了很好 的成长性或很好的增长潜力最终成为该州科技政策关注的重点及产业投资的焦点 另外一个比较成功的产业集群分析案例就是芬兰的优势芬兰研究上世纪90 年代芬兰就己经开始陷入极其严重的经济衰退1991至1993年芬兰的gdp下降 了10%;与此同时 失业率以惊人的速度上升 到1994年 芬兰的失业率几乎达到20% 大量数据和事实证明众多部门缺乏能够支撑全国生活标准及其持续增长的积极有 效的竞争优势为此芬兰经济研究院启动了一项优势芬兰的研究计划运用 产业集群理论及其分析方法对芬兰的各种集群进行分析与界定对各个产业集群的 竞争力进行了深入的分析评价预测将来有可能形成竟争优势和有序产业结构的 各种因素以此推动芬兰经济的全面复苏在个案分析部分应用波特集群分析方 法通过对芬兰的潜在优势集群 信息与通汛技术(ict)产业集群进行了深入分析 认 为ict产业集群是芬兰基于知识的经济增长的发动机并从产业政策的角度回顾了 ict产业集群在芬兰的发展骆静和聂鸣等人详细系统地总结了集群分析方法在芬 兰的运用14 khalid nadvi和gerhard halder (2002)对巴基斯坦的锡亚尔科特和德国的tuttlingen 7 的外科器械集群进行了实证分析15两个产业集群分别处于发展中国家和发达国家 从技术的角度分别处于高端和低端但在生产和技术方面有相当多的联系它们同 样面临质量升级低成本竞争和医疗技术发展的挑战他们用集群和价值链作为分 析方法对地方产业集群和全球价值链的关系进行了实证分析同时研究了发展中国 家和发达国家产业集群之间的关系 oecd对产业集群的研究是基于国家创新系统的研究16 oecd对国家创新系统 的研究分为两阶段第一阶段主要研究国家创新系统中知识分配能力评价体系在 第二阶段则组成不同的研究小组对国家创新系统的研究进一步深化第二阶段的研 究主题是:制度的关联性;人力资源流动;创新企业行为;发展中国家创新系统;产业集 群产业集群作为研究的主题其研究范围包括:集群的界定集群的创新方式创 新风格相同的群在不同国家的绩效研究及差异分析产业集群的政策意义及产业 集群政策设计的原则oecd对以下国家产业集群进行了实证分析:丹麦芬兰瑞 典比利时美国英国和荷兰并在此基础上提出了有待深化的问题:如何使产业 集群更有竞争力;重要知识问题的确认;产业升级优化战略的设计:如何从传统的竞争 走向战略协作和差异化竞争(陈剑锋唐振鹏2002) 17 1.2.2.3 对纺织服装产业集群的研究 自改革开放以来以温州服装绍兴纺织嵊州领带为代表的纺织服装产业群迅 速发展起来由于其产业群数量多整体规模大具有显著的集群效应温州模式 的研究拉开了对纺织服装集群研究的序幕18其中也涉及到纺织服装产业主要关 注企业市场与政府职能的变化民营企业组织创新要素市场建设等方面随着 温州模式在各地尤其是浙江省的推进块状经济迅速发展各地区以相似的发 展路径统一为浙江模式以块状经济为主题的实证研究日益兴起这也开始了真 正意义上的产业群研究王辑慈研究发现我国纺织服装产业群在诸多方面表现出 与意大利产业区惊人相似的特征19尤其值得注意的是近年来一些研究者已经关 注特定产业群的形成机制及发展轨迹浙江大学金祥荣教授在对各个纺织服装产业 区的企业家队伍企业竞争力企业间竞争与合作关系作了研究以后提出其演变 8 与发展趋势是企业规模的不断扩大市场销售渠道的不断转变企业分工协作方 式发生转变20 从现有的研究中发现对于纺织服装产业群的研究存在的问题主要在于现有的 研究多数是宏观的角度且以间接或部分的集群视角研究区域产业集群的共同特征 虽然这有助于从整体上把握产业群发展的一般性规律但也因此容易忽视特定产业 群如纺织服装产业的特征 1.3 研究方法思路及创新点 1.3.1 研究方法及思路 本文是产业集群理论在区域经济发展中的应用研究主要采用了定性研究的方 法首先对国内纺织服装业集群发展进行分析并结合纺织服装产业本身的特点总 结出服装产业集群发展所需要具备的条件接下来根据所得的结论对于武汉纺织服 装产业集群所需要具备的条件逐个分析最后在此基础上提出相应的建议和对策 本文的研究思路如下 集群发展的动因 国内纺织服装产业 针对武汉纺织服装 武汉纺织服装产业 集群模式所需条件 产业进行分析 集群发展对策 纺织服装的特点 图 1-1 本文研究思路 1.3.2 研究创新点 集群研究的区域和产业目前研究较多的主要是自发形成的产业集群而对于 具备一定的基础但还没有形成集群效应的产业则着墨不多此外目前的集群理 论的过于简单化和一般化现有理论试图用来解释所有集群但各类集群的起源 结构组织动力和发展轨迹等都大不相同试图用高度一般化的特性去涵盖所有可 9 能的事情结果反而使理论与实践相脱离本文则是对国内具体产业服装业集 群模式的分析总结出具体产业集群发展的机理并对地方的产业集群提出政策主 张 10 2 国内纺织服装产业集群模式分析 每个行业都有自身的特点这是对行业进行各项分析所首先应该注意的环节那 么纺织服装产业的特点是什么国内的纺织服装产业是否形成了集聚发展的趋势 如果有是以什么样的模式发展其动因又是什么这一系列逻辑关系紧密的问题 的提出直接引出了本章的分析 2.1 纺织服装产业的特点及其集聚趋势 从长远发展看纺织服装是人类生存最基本的需求之一服装家用纺织品是日 常生活中的重要消费品随着人口数量的增长和生活质量的提高纺织服装业只能 以不断的增长来满足人们的需求从这个意义上说纺织行业并非夕阳产业而是永 恒的产业 同时随着经济增长带来收入水平的提高余暇时间的增加文化教育的普及等社 会经济因素的变化纺织服装的消费市场发生了深刻的变化一是需求的高级化 可分为高品质新颖的倾向和名牌高档化两方面前者是经济收入水平提高下 选择眼光的提高对使用好物品的物质需求后者是指穿用高档构思设计著名商 标的服装的倾向表现自己个性和地位的文化需求二是选择合理质量价格比的倾 向相当一部分消费者的选择意识不再是耐穿耐用更易于接受与品种质量相适 应的价格倾向三是需求的个性化多样化在收入提高教育普及的社会背景下 高消费群体消费日益个性化而且随着价值观的多样化和服装穿着机会场合 的增加要穿着各种职业用娱乐用运动用社交用等不同的服装再加上多种 文化的交融使服装逐步走向多样化四是流行周期的缩短受需求的个性化传媒 传播速度加快以及需求的个性化多样化的影响纺织品服装的流行周期越来越短 季节更趋分明五是服装消费购买的休闲行为这意味着服装需求的中心从 一般性的正式服装向休闲类运动类转变特别是由于余暇时间的增大和在购物中 寻求乐趣的新要求成为寻求质量变化的主要因素针对都市市场的特点传统制 11 造业的大规模生产已不能适应取而代之的是适应小批量多品种高品质快交 货的具有快速反应特点的现代企业 因此大容量的市场规模是纺织服装产业得以不断发展的市场基础而其消费市 场多样化流行性的特点使传统制造业的大规模生产已经不能适应取而代之的 是适应小批量多品种高品质快交货的具有快速反应特点的现代中小企业 从产业链的角度来看纺织业具有前向和后向关联效应在前向关联效应中纺织 业由于自身的扩张需要将推动消费品工业的发展也引发相关工业部门的兴起 在后向关联效应中纺织业通过自身的扩张增加了对纺织机械的需求从而刺激 机器制造业的发展即使是在受东南亚金融危机影响非常困难的 1997 年纺织业每 增加一个单位总产出关系到国民经济各行业 1.93 个单位的直接投入和间接投入 其中农业投入是 0.24 个单位第二产业投入系数是 1.43 个单位第三产业投入系数 是 0.26 个单位21可见纺织业在国民经济各部门间的技术经济关联度是非常高相 互依存非常密切纺织工业革命的演进客观上需要更多的能源原材料机械设备 和动力这将加速生产生产资料的重化工业较快地成长起来如冶金工业电气工 业化学工业汽车工业机械制造工业等重化工业这些重化工业的投入和产出 之比是以几何级数来计算的它们对国民经济的影响是巨大的 产业链延伸广一方面说明了纺织服装产业在整个工业结构中起着重要的带动作 用但从另一个方面也说明了纺织服装产业的良性发展迫切需要整个产业链中上中 下游各个环节良好的衔接 此外纺织服装业还具有以下特点1典型的劳动密集型产业据统计每亿 元固定资产吸纳就业人数纺织业1876人服装业4464人是全国工业平均数932人 的2.01倍和4.79倍22因此重视纺织工业发展对于增加就业 保持社会稳定意义重大 2低耗能少污染的产业2001年每亿元工业增加值消耗的能源(折合标准煤)纺 织业为1.93,服装业为0.48,分别是全国工业平均数的59%和14.7% 在漫长的纺织-服装 产业链中除印染环节外(目前新技术已逐步克服印染带来的污染)基本对环境无破 坏属于绿色产业上海深圳等现代化城市把服装制造列为都市产业也 说明了这一点3是与农业密切相关的行业2003年纺织行业消耗天然纤维620万 12 吨(棉麻丝毛等)涉及到1亿农民的生计目前约有1300万农民子女在纺织服 装行业就业根据世界粮农组织的数据一个农民从事纺织业其放弃耕种土地的 机会成本中国是0.2公顷美国57.4公顷法国19.6公顷墨西哥2.8公顷土耳其 1.7公顷纺织服装业的发展可推动农村城市化工业化过程以解决三农问题 4是出口净创汇的主力2003年纺织服装出口净创汇645亿美元是全国净创汇255 亿美元的2.53倍意味着扣除纺织服装出口外全国进出口贸易为逆差394亿美元 因此发展纺织服装产业符合我国国情 由以上分析可知发展纺织服装产业符合我国国情巨大的市场规模为产业的发 展奠定了良好的发展基础同时随着后配额时代的到来对于我国的纺织服装产业 的发展来说无疑是一次历史性机遇据世界银行测算2005 年配额放开后中国纺 织品在世界市场的份额将由 2002 年的 17%扩展到 45%23但是由于其消费市场多 样化流行化的特点使得企业大多以中小规模为主因此要使地区的纺织服装产 业具有强劲持续的竞争力需要在企业之间激烈的市场竞争中强调一种合作关系 产业集群无疑是一种很好的应用办法事实也是如此自 2000 年起中国纺织工业 协会陆续授予了 69 个产业集群示范基地其产业规模占全国纺织经济总量的四分之 一中国纺织产品的竞争力优势更多的表现为来自于强大的配套能力这就是产 业集群的优势 2.2 国内纺织服装产业集群表现及模式 2.2.1 中国纺织服装产业集群表现 中国纺织服装行业主要分布在江苏浙江广东山东及福建等省2001 年这 些省区的纺织工业总产值占全国该行业总产值的 67%对服装行业而言全国排名 前 118 位的服装企业有 95 家落户这些地区占到总数的 80.51%24 纺织服装产业地理分布集中的地区均表现出一定的区域分工这可以由各地区 纺织服装产业区位商表现出来表 2-0-1 13 表 2-1 2000 年中国五省区纺织服装区位商 化纤 印染布 呢绒 丝 丝织品 服装 浙江 2.88 5.43 0.72 5.95 6.88 2.00 江苏 2.27 1.39 4.61 1.51 3.08 1.00 山东 0.61 0.76 0.89 0.75 0.10 0.88 广东 0.44 0.76 0.17 0.05 0.08 2.13 福建 1.96 0.99 0.10 0.00 0.01 2.02 数据来源2000 年中国纺织工业统计年报 2000 年浙江绝大多数纺织服装产业部门如化学纤维印染布丝织品及服装 等部门其区位商均高于 2表现出很强的区域分工江苏在化学纤维呢绒丝织 品方面也表现出较强的区域分工而广东在服装方面福建在化纤布及服装方面分 别表现出显著分工 纺织服装行业在这些地区集中分布 同时不同地区在不同的行业部门表现出或有 可能表现出显著的地域分工使得这些地区存在产业集聚的可能事实上中国目 前纺织服装产业集聚表现明显区域也主要来自这些地区即浙江广东江苏福 建等 2.2.2 国内纺织服装产业集聚模式 纺织服装业对于世界各国乃至中国都是一个很重要的产业第一次工业革命将纺 织业由家庭手工作坊突变为机械化生产从而带动了冶金机械化工交通运输 等产业的发展成为工业化浪潮中的排头兵但是随着城市工业化的进一步发展 城市内的资本资源人才以及政府政策随即向其它具有比较优势的产业倾斜使 得以大规模加工为基础的传统纺织及服装产业在都市失去了其生存空间纷纷迁往 享有成本优势的郊区或乡镇地区纺织服装产业在都市内逐渐萎缩 然而纺织及服装产业中的时尚产业部门尤其是时装产业在都市中依然表现出很 强的生存活力如巴黎是高级时装发源地世界时尚设计和信息发布中心;米兰是高 14 级成衣的发源地世界一流面料设计和供应基地;伦敦是经典男装的制作中心;纽约是 高级成衣休闲装运动装品牌的全球领先者注重新材料开发;东京则拥有自己一 流的设计和品牌发展高品质保障的时装业这些时尚产业为提升这些国际性大都 市整体形象和居民生活质量带动其他相关支持产业和时尚产业的发展以及创造新 产业和新就业机会起着重要作用在都市产业中占有一席之地 中国都市的纺织业发展也经历着制造业从繁荣到萎缩而时装产业不断兴盛的过 程新中国成立之初工业基础非常薄弱由于纺织加工织造业技术含量不高建 设周期短见效快同时占地面积广职工人数众多易于达到行业经济规模再 加上计划经济体制的影响短短二三十年时间中国大都市中分布了大量的大规 模型纺织类企业然而随着计划经济向市场经济的转轨这种传统制造业在都 市表现出明显的规模不经济大批纺织企业纷纷移往城市周边地区;与此同时城市 内仍保留了一批时尚化的纺织服装企业与纺织服装相关的研究开发机构专业展 会机构以及纺织服装生产企业的营销设计打样等部门 那么都市服装产业的这种转移和保留的深层次原因是什么以下从产业地点选 择和经济规模的角度来分析这一问题 2.2.3 产业地点选择模型分析25 表 2-2 贝克曼产业地点类型 销售价格 不同地点有差异 不同地点无差异 不同地点有 差异 类型 b 最佳地点:生产成本和销售收 入之差最大化 即利润最大化 (smith, 1981) 类型 a 最佳地点:生产成木最小化以 获 得 利 润 最 大 化 (webber, 1909)不同地点无差异 生 产 成 本 不同地点无差 异 类型 c 最佳地点:销售收入最大 化 以 达 到 利 润 最 大 化 (harris, 1954) 类型 d 松脚型(footloose)企业可自 由选择地点关键是小企业 出生率和生存率 资料来源:martin beckmann. location theory (new york: random house. 1968), p11 15 1) 类型 a: 产业地点选择影响装配的成本和运输分配的成本而对销售价格影 响不大企业追求的是物流过程的成本最小化具有代表性的是钢铁业和化纤业 2) 类型 b: 生产成本和销售价格对地点都很敏感因此解决方案是找到一种权 衡市场销售价格和成本以使利润最大化的地点时装业即是较典型的代表 3) 类型 c: 选择地点对制造装配成本无显著作用即处于不同地点的企业生产 成本基本相同但是否接近市场却是关键销售价格对市场需求非常敏感即对市场 所处位置很敏感饮料罐装厂是典型例子 4) 类型 d: 产业地点对加工成本和市场销售价格均无显著影响但地点影响加 工工艺的产品标准化和行业统一性 这些产业依赖于创新以保持竞争力 而竞争又促 进了企业的创新 相同企业趋向于集聚在一起 以获得外部规模经济和形成服务网络 计算机行业就是典型的这类企业26 从产业地点选择模型来分析都市服装产业的这种转移和保留有其必然原因服 装业具有以下产业特点:(1) 涉及物流过程长从纤维的开发面料的设计生产 服装的设计打样和制作到组织生产和销售; (2) 劳动密集型行业劳动力成本受 企业所在地劳动力资源的影响很大然而服装业的时尚产业必须立足于都市这 是因为: (1) 时尚产业体现服装业的最高水平并带动其他产业的发展它必须能有效 和低成本地综合和传播流行信息; (2) 时尚产业需要面对时尚中的精英顾客和有购买 力和影响力的消费者以获取时尚思想和灵感并将其转化为商业利润; (3) 时尚产业 也需要服务于时尚的专业买手使他们能迅速地感受到最新时尚的魅力了解时尚 趋势以选择和经营各类时尚产品 因此纺织服装产业的产业地点选择同时受制于生产成本和市场实现价格最佳地 点是在权衡成本与价格基础上使利润最大化在工业发展初期只有都市拥有大量 的劳动工人和各种方便的流通渠道同时都市是消费市场和交易市场的汇集处相 对较低的生产成本和良好的市场实现价格使得都市成为纺织工业发展的最佳地点 随着工业化进程的发展都市规模扩大其他新兴产业出现使得都市生产成本优 势丧失市场优势却进一步扩大导致与成本相关性大的制造产业部门移至其他有 成本优势的地区与市场相关性大的时尚产业保留在都市纺织服装产业因此分化 16 为都市化集聚和专业化集聚 专业化集聚 降低生产成本 生产地点移向加工成本低的地区 获得要素资源 服装产业 降低销售成本 设计营销决策部门保留都市 接近时尚市场 都市化集聚 图 2-1 纺织服装产业地点选择与产业集聚形态 2.2.4 经济规模模型分析27 表 2-2 内部和外部规模经济模型 规模经营类型 规模经济获取方式 获得的规模经济性 地区专门化 城市规模 完善的都市服务范围 外部规模经济 (不同企业) 行业专门化 行业规模 研究与开发r可来源于特定的企业通过产量规模扩大 降低单位固定成本通过立方效应乘数效应储存原理及批量交易原理降低单位变 动成本;还可以来源于多企业经济体的内部分工和协作企业经济体之间共享制造 市场营销及金融便利提高生产效率的同时节省交易成本和资本成本为了追求内 部规模经济效应 有实力的企业寻求与同类企业的横向整合以减少同类竞争 与互补 17 型企业的纵向整合以保证原料供应和市场渠道的畅通 或者与无明显关联性的企业进 行集聚性合并 通过经营多样化分散产品和金融风险 不论企业采用何种方式扩大其 规模最终目的是通过寻求内部规模经济效应以减少生产成本交易成本或降低经 营风险 同时不自觉地将为数较多的企业合并成为数较少的企业集团 形成一定程度 的产业集聚 2) 外部规模经济效应从不同企业在某一地点的集中而获得它来源于企业所处 的外部环境 空间联系而不是来源于企业整合的内在行为外部规模经济可能与 特定行业有关通过同一地区不同企业生产相似或相关联产品形成集聚(专业化规模 经济)也可能与特定地域有关通过多样化经济活动的外部规模而获得(都市化规模 经济) 从经济规模角度来看任何行业的发展都经历着从追求内部规模经济到外部规模 经济的过程企业追求内部规模经济达到一定限度后会产生规模不经济为保持 行业的继续发展这种规模不经济需要被打破并逐步形成外部规模经济纺织服装 行业同样如此其发展会从最初小型的加工厂和商贸企业逐步转向大规模生产或联 销经营从分散向纵向和横向整合;但内部规模经济有一定的限度由于纺织服装行 业特别是服装行业市场范围广且需求多种多样变化无常这就要求企业具备快速 市场反应的能力而内部大规模集约限制了企业的这种能力从而产生规模不经济 于是企业开始追求外部规模经济效应外部规模经济效益可通过两种途径获得一 是区域化规模经济即通过同行业不同企业的集聚以使行业专门化形成本地区 独特的产业特色形成规模市场以独特的生产与流通网络有效的信息和运营环 境吸引顾客和供货商如绍兴织造业宁波服装加工制造业;另一种是都市化规模 经济即与产业相关但不同的行业(如信息咨询零售贸易金融设计等)集中 于一地使之形成规模经济效应如上海北京的大都市的纺织服装业 18 内部规模经济 企业扩张 规模不经济 行业企业重整 外部规模经济 大批量生产 生产缺乏柔性 迁移成本节约 大规模营销 库存成本增加 保留市场价值 营销市场拒绝 产品雷同 图 2-2 规模经济与纺织服装产业集聚形态 因此将纺织服装业大规模加工制造部门从都市中迁出寻找更具资源人 力和政策优势的区域发展而将设计营销研究开发等需要依靠都市环境得以 生长的部门保留在都市是工业经济发展到一定阶段市场选择的结果也是纺织 服装产业经济发展的必然产物保留下来的部门通过都市规模经济效应实现都市 化集聚而迁移出都市的产业部门通过区域规模经济效应实现专业化集聚 2.3 国内纺织服装产业的都市化集聚 纺织服装产业中的时尚产业部门如设计研究营销高级成衣制作等部 门必须立足于都市依靠都市独特的信息流人才流现代物流资金流等社会 资源获得发展在各种社会资源的综合作用下获得外部规模经济效益带动与之 相关的会展业出版业零售业咨询业等产业的发展从而形成纺织服装产业 的都市化集聚 2.3.1 都市化集聚-上海的例子 上海纺织服装产业的发展经历了由大规模制造业向都市型时尚产业发展的过程 二十世纪八十年代上海是中国主要的纺织工业地区之一随着上海工业化进一步 发展效益好的新兴产业相继出现上海纺织工业面临着生存困境纺织工业规模 开始大幅度缩减国有纺织服装业企业个数和就业人数从 1991 年年底 494 户和 53.5 万人降至 2001 年年底 142 户和 3.27 万人28上海纺织服装企业通过破产重组合 并的方式大规模的缩减存留下来的企业也被迁移至青浦松江等郊区外在市内 很难再看到纺织服装加工厂的影子然而纤维面料的研究开发机构时装设计 19 模特展示出版咨询教育等产业部门仍活跃在市区 从产业地点选择的角度分析一方面上海是一个生产要素高度集聚的城市要素 的高度积聚不但表现为要素的质量要比周边地区高而且同时也表现出同样的 要素其价格一般也要高于周边地区对纺织服装业而言与周边地区同行业相比 主要影响其成本的是土地成本和劳动力成本以劳动力成本为例上海的劳动力成 本远远高于周边地区以最低工资水平为参照标准可以看到上海的劳动力成本 不仅是我国四个直辖市中最高的而且也是周边省区中最高的而纺织服装业又是 一个典型的劳动力集约型行业因此对于纺织服装产业的制造部门在都市里生存 没有竞争优势 表 2-2 我国部分地区最低工资一览 省份或城市 最低工资水平 备注 上海市 490 北京市 435 天津市 280290 重庆市 230290 江苏省 250430 不含南京市 南京市 300430 安徽省 240340 资料来源根据互联网上的有关资料整理 但是从市场实现价格考虑与都市生产成本优势丧失形成鲜明对比的同时都市 的市场优势却在进一步的扩大 上海是一个拥有 1300 万市民和 300 万流动人口的 特大城市这 1600 万人口构成了上海服装业的基本消费群体此外随着上海经济 的发展市民的可支配收入不断增加用于穿着的支出也越来越多仅以 1000 万城 市人口估算上海对衣着的消费可高达 5.67 亿元29同时上海海派的服装文化 时尚理念显现出强大的辐射力 综合考虑产业地点同销售价格和生产运营成本 即从降低成本提高商品价值以使 20 利润最大化考虑上海服装产业都市化是产业经济发展到一定阶段的必然结果个 别企业在趋利动因的驱动下会选择一个或数个合适的共同发展地区或城市逐渐 形成产业的聚集 但是仅仅是地理上的聚集并不能代表产业集群的形成纺织服装产业的这些高 级形态部门依托上海发达的交通通讯金融商贸媒介教育等体系所形成的 都市规模经济彼此之间相互促进协同发展如纺织服装教育体系的完善给上海 都市提供了丰富的研发人才各类设计人才由此加快新材料新面料的开发周期 各类设计理念也在此交融形成纺织服装产业的都市化集聚30 表 2-3 上海主要社会经济指标 编号 项目 2001 年 比 2000 年增加百分比 占全国比重 1 国内生产总值亿元 4,950.84 10.20% 5.20% 2 财政收入亿元 1,995.62 13.90% 12.20% 3 职工平均水平元 17,764.00 15.20% 163.42% 4 人均可支配收入元 12,883.00 9.94% 187.80% 5 社会消费品零售总额 亿元 1,861.30 8.10% 5.00% 6 出口商品总额亿美元 680.07 9.00% 25.50% 7 国际旅游人数万人次 204.26 12.60% 2.30% 8 在校大学生数量万人 28.00 23.50% 3.90% 9 图书出版量亿册 2.68 5.50% 4.30% 10 杂志出版量亿份 1.85 3.65% 6.40% 11 报纸出版量亿份 16.98 1.30% 7.30% 资料来源 2002 年上海统计年鉴 2.3.2 都市化集聚动因分析 纺织及服装产业在都市的发展经历着从大规模生产经营到大规模萎缩调整直至 外部规模集约经营的衍变过程外部规模集约需要一定的都市规模经济支撑都市 规模经济主要表现在都市良好的软硬件设施发达的第三产业以及强大的消费者市 场 都市硬件的好坏表现在城市基础设施建设经济发展水平居民收入等方面软 件方面则表现在政府政策文化建设人才培育等方面良好的软硬件环境为都市 型纺织服装业的发展提供了有力支持如都市便捷的交通系统和先进的通讯设施是 21 都市中纺织服装产业高级形态部门与周边省市中的纺织服装其它产业链沟通和联系 的桥梁都市中丰富的人才储备时尚文化氛围高质量的生活水准宽松的政策 环境为都市型纺织服装业提供了广阔的发展空间 都市发达的第三产业如商业贸易交通运输信息传播媒介教育等是纺 织服装高级形态部门得以生存和发展的基础服装设计师需要接受专业教育以掌握 一定的专业技能需要有广阔的信息来源以获取设计灵感需要发达的商业基础以 实现设计的商业价值一场展览会的成功除了需要完善的展馆硬件设施之外还需 要有发达的信息发送平台和良好的商业氛围以吸引专业商家聚集纺织服装研究开 发机构需要依托发达的教育体系为其输送各类专业技术人才总之纺织服装高级 形态部门在都市的发展需要以都市发达的第三产业为基础 纺织服装相关产业在都市中的发展也离不开都市庞大成熟有支付能力的消费 市场都市消费者对时尚和高科技产品的偏好使得都市对时尚设计时尚出版物 新材料新工艺的需求层出不穷使得这些产业的市场价值可以在都市中最大限度 地得以实现 各种相关产业共存于一个都市会产生某种协同效应 如新材料为新设计提供原料 支持纺织服装杂志发布最新研究成果和流行信息不同产业部门通过这种协同作 用相互促进共同发展形成外部经济规模效应这种经济规模效益的获得会吸引 众多新加入者的进入从而扩大了都市中的行业规模形成都市化集聚 由此可知纺织服装的都市化发展离不开都市化规模经济这一外在条件要形成 纺织服装产业的都市化集聚就需要都市型产业本身形成集聚效应同时将纺织服 装产业纳入到都市化产业中使纺织服装产业和其它都市型产业相互渗透相互影 响从而形成纺织服装产业集聚同时都市化集聚形成还有其内在动因这种内 在动因源于各相关产业追求集中所带来的外部规模经济效益 22 表 2-4 都市化规模经济优势的表现 都市化规模经济优势的表现 成本 大量节约运输成本大都市通常位于交通要道的核心地带原材料易于集中 产成品的分销也很方便同时大城市本身拥有强大而成熟的最终市场可节省 大量的产品运输成本 劳动力 可获得大量的劳动力大都市拥有大批成熟的技术工人招募和培训费用低 解聘成本和应急成本低致使劳动力流动成本低同时城市拥有完善的生活设 施和健全的社会保障体系企业负担较轻 服务 服务质量高 大都市拥有比小城镇完善的多的消防设施水煤电设施 废水处理城市交通教育住房的服务设备这有利于增加城市吸引力为 企业进一步发展创造有利条件 2.4 国内纺织服装产业的专业化集聚 2.3.1 专业化集聚浙江绍兴的例子 进入九十年代以来绍兴市的纺织行业凭借化纤纺织的先发优势中国轻纺城的 市场优势以及大规模无梭化技术改造优势市场竞争能力得到了较大的提高目 前绍兴市区和绍兴县将纺织工业的重点放在化纤类产品上并建有中国轻纺城市 场上虞市利用本地的棉花资源相对丰富的条件重点放在棉纺织同时建有染料 精细化工伞业市场嵊州市依托当地的蚕茧优势发展真丝及其产品并建有领带 服饰市场诸暨市枫桥衬衫在大唐庵和城关大力发展袜业建有袜业市场新昌 县则利用本地的兔毛资源优势形成了以毛纺为主的行业特色并在纺机的生产上独 上一层楼各县市的纺织工业各具特色形成了区块优势为绍兴市的纺织业的进一 步发展创造了良好的基础 专业化规模经济的特点是独特的产业特色形成规模市场和良好的经济环境本 节通过的绍兴纺织产业集群的分析来找出专业化集聚的动因绍兴纺织服装的集群 发展有如下特征 23 1产业链较为完整区际分工明显 表 2-5 绍兴纺织产业链结构及关联性 产业链环节 产业范畴 相关与支持产业 市场流通 上游产业 化纤长丝为主 钱清原料市场 核心产业 化纤织造 梭织(绍兴县越城区) 经编(杨汛桥) 织机新昌) 国际纺织展览会 柯桥中国轻纺城 下游产业 染整 面料 染料(上虞) 绍兴(中国)染料城 服装o(枫桥衬衫恒柏西服) 珍珠养殖与加工 领带(嵊州) o 领带展览会 嵊州领带市场 终端产品 袜品(大唐) o 袜业展览会 大唐袜业市场 衍生产业 伞(上虞) 伞业展览会 中国伞城 横向直接关联:产业链相关与支持 o水平间接关联同类市场产品如:同属服装产品 资料来源:绍兴市打造国际纺织业制造基地可行性研究报告2003 绍兴市纺织服装产业从化纤原料到服装服饰形成了一条完整的产业链在这条产 业链上绍兴市具有优势的产品主要是化纤化纤布印染布和丝织品其中大唐 袜业年产量达到70.5亿双占全国的65%;嵊州领带产量达到3亿条占全国的80% 占世界的33%31 表2-6 绍兴市主要纺织大类产品产量与占全国比例 化纤(吨) 纱(吨) 布(万米) 纯棉布 (万米) 化纤布 (万米) 绍兴市 1082276 70358.7 100809 30224 55828 占全国比例 (%) 10.92 0.88 4.45 2.60 10.69 24 续表2-7 印染布 万米 呢绒 万米 丝吨 丝织品 万米 服装万件 绍兴市 608715 323.06 1216.64 247.884 32298 占全国比例 (%) 28.87 1.19 1.46 46.41 3.68 数据来源:2002/2003中国纺织工业发展报告绍兴统计年鉴2003 绍兴市一县一业一乡一品的经济发展战略一定程度上防止了各地区之间 产业同构现象区际分工非常明显(如表)各县市在纺织产业链的某一节点(或某一 产品)上建立了自己的核心竞争力这样的核心竞争力目前正在从量产的竞争力向品 质研发设计和管理的核心竞争力进行转变 2专业市场依托纺织产业集群发展 专业市场就是以现货批发为主 集中交易某一类工业品或若干类具有较强互补性 和互替性工业品的场所是一种大规模集中交易的坐商式的市场制度安排外部规 模经济信息集散和降低交易不确定性的风险成本是专业市场的三大传统优势从 中国现有的专业市场与纺织服装产业的关系来看纺织专业批发市场可分成二类:第 一类纺织专业市场主要为当地发达的下游产业提供原料如温州河通桥鞋料市场 温州精纺市场;第二类专业市场主要为当地发达的产业提供销售渠道 如嵊州领带城 大唐袜业城沙溪休闲服装城中国南海国际内衣城等等;第三类专业市场既为当地 发达的下游产业提供原料又为当地发达的产