2014年航运行业风险分析报告.doc

2014年航运行业风险分析报告1摘 要2013年，全球经济增速继续小幅回落，工业生产和贸易疲弱，价格水平回落。全球贸易增速放缓将对航运业带来直接的负面影响。针对近年来航运业发展不景气的现状，相关部门开始促进航运业转型升级健康发展，推进老旧运输船舶和单壳油轮报废工作，加强内河运输船舶标准化管理，加快推进长江等内河水运发展等，并陆续出台相关产业政策促进航运业发展。2014年，国内外经济将保持低速增长，国际贸易和国内的投资、消费都有望低速增长，这将给我国航运业发展带来积极的需求支撑。航运业景气度在政策扶持和需求回暖带动下将略有提高，但运力过剩依然是制约行业发展的关键因素。回顾2013年运量增速放缓：从客运量来看，2013年全国水路客运量达到2.62亿人，累计同比增长1.8%，增速同比下降2.5个百分点。水路运输的局限性依旧存在，且覆盖的面积相当有限，同比增速逐年下降。港口吞吐下滑：2013年，我国规模以上港口完成旅客吞吐量7969万人，同比下降3.2%。其中内河港口同比降幅达到12.2%。随着公共交通的日益发达和便捷，港口旅客吞吐量无论是沿海还是内河等港口都出现不同程度的下滑，由于港口存在一定的局限性，未来预计仍将出现下滑，但下滑的空间有限。运价持续波动：2013年，由于世界主要经济体需求不振，行业内总体运力持续扩张，航运市场供需矛盾十分突出，主流航线运价难以取得实质性恢复，继续维持低位震荡。中国出口集装箱运价综合指数平均值为1081.8，较2012年平均值下跌7.6%，航运企业仍然面临异常严峻的经营形势。企业亏损严重：12家中资航运公司发布2013年业绩预告，由于2013年海运业未发生实质性反转，有6家公司预计发生巨额亏损，其余公司则仅为微利，整个海运行业亏损额约为179亿元。展望2014年外部环境回暖：从国际方面看：2014年，世界经济发展中的有利因素多于不利因素，经济增长动力略有增强。预计2014年世界经济发展将有所加快。预测2014年世界经济将增长3%，2015年经济增长率将进一步上升到3.3%。和2013年大约只有2.1%的增长幅度相比，今后两年世界经济将有所好转。从国内方面看：2013年我国宏观经济增长的三驾马车，消费、投资与出口都有望低速增长。运力依然过剩：2014年航运业运力供需失衡的矛盾依然十分突出。尤其是在干散货需求增速缓慢及集装箱价格大战的背景下，运力过剩更加明显。虽然国家已经出台相关政策提前淘汰老旧运输船舶和单壳油轮，但要消化如此庞大的存量船舶，两三年内难以实现。难以从根本上改变航运市场当前供需失衡的局面和企业的长期盈利能力风险因素较多：2014年，航运行业面临的不确定性因素较多，风险仍然存在。国内外经济波动的风险；市场竞争格局的风险；航运企业在复杂环境中经营难度提升的风险，国际油价波动带来的企业成本提高的风险；航运安全风险等。总体信贷建议：2013年，中国航运业实现了初步的复苏，但是支撑因素依然薄弱，并仍存在再次下探的可能。同期的中国航运信心指数为98.66点，继续逼近景气分界线。与此同时，航运市场情况显示，干散货运输企业首次迎来拐点；港口企业稳步向好，企业盈利稳步提升；但航运服务企业依旧未进入复苏通道。因此，2014年，仍然建议银行严格控制对航运业的信贷规模，维持现有信贷规模的同时，重点关注航运业的发展趋势，尤其是国家对航运业的扶持政策。对国内航运业的投资策略为“紧跟行业政策，重点关注干散货市场，谨慎对待油轮运输市场”。目 录第一章 航运行业概况1第一节 航运业定义及分类1第二节 航运业在国民经济中的作用与地位2第二章 2013年航运行业发展环境分析3第一节 经济环境分析3一、2013年国内外经济总体低迷3二、2014年国内外经济有望回升4第二节 政策环境分析4一、重点政策汇总4二、重点政策分析5三、政策未来发展趋势8第三节 热点事件透视8一、热点事件汇总8二、热点事件分析9第三章 2013年航运行业运行分析12第一节 水运运输情况12一、客运量情况12二、货物量情况14第二节 港口吞吐情况17一、旅客吞吐量继续下滑17二、货物吞吐增速回升18三、集装箱吞吐量同比增加20第三节 航运业固定资产投资情况21第四节 航运价格指数情况22一、波罗的海干散货运价指数走势22二、波罗的海油轮运价指数走势23三、中国出口集装箱运价指数走势23四、中国沿海（散货）运价指数走势24第四章 2013年航运行业细分领域分析27第一节 国际干散货运输市场27一、发展现状27二、区域分布27三、细分领域28四、资金运作模式29五、盈利模式29六、发展特点30七、竞争结构30第二节 油轮运输市场30一、发展现状30二、区域分布31三、细分领域31四、资金运作模式32五、盈利模式33六、发展特点33七、竞争结构33第三节 集装箱运输市场34一、发展现状34二、区域分布35三、经营情况35四、资金运作模式36五、盈利模式36六、发展特点36七、竞争结构37第四节 中国沿海干散货运输市场37一、发展现状37二、区域分布37三、细分领域38四、资金运作模式38五、盈利模式39六、发展特点39七、竞争结构39第五章 2013年航运行业区域分析41第一节 我国航运业区域布局情况41一、布局现状41二、布局规划43第二节 长江水系航运业发展情况44一、行业发展现状44二、行业空间布局45三、重点项目45四、行业特征46五、发展趋势47第三节 珠江水系航运业发展情况47一、行业发展现状47二、行业空间布局48三、重点项目48四、行业特征49五、发展趋势49第六章 2013年航运行业重点企业分析50第一节 上市公司总体运行分析50第二节 重点企业运行情况分析50一、中国远洋50二、中海集运53三、中海发展57四、中海海盛59第七章 2014年航运行业风险分析62一、宏观经济风险62二、市场竞争格局风险62三、企业经营风险62四、成本风险63五、航运安全风险63第八章 2014年航运行业金融需求分析64第一节 行业资金运作模式64一、船舶买卖、租赁64二、资产重组64三、并购64四、联合投资65五、公司上市65六、多元化经营65七、其他65第二节 银行同业介入情况66一、银行信贷竞争情况分析66二、同业创新点分析66三、同业服务方式分析67第三节 行业金融需求情况68一、企业资金流68二、行业融资现状69三、行业金融需求70第九章 目标定位71第一节 行业目标产业链71第二节 目标客户71第三节 目标子行业72第十章 2014年航运行业金融服务方案73第一节 行业发展趋势要点73一、国际干散货市场前抑后扬走势乐观73二、集装箱市场格局调整震荡分化73三、国际油轮市场波澜不惊小幅上行74四、中国沿海干散货将有所回升74五、中国将重点缓解运力过剩74第二节 行业总体授信策略74第三节 区域准入政策75第四节 项目准入标准75一、准入标准75二、退出标准76第五节 客户准入标准76一、支持类76二、控制类76三、退出类77第六节 行业金融服务方案77一、船舶融资境内船舶77二、船舶融资境外船舶78附件 2013年水上运输业全行业 企业绩效评价标准值80表 录表1航运业界定及分类情况（gbt4754-2011）1表2航运业各小类子行业定义情况1表32009-2013年我国水路客货运量与全国客货运总量情况2表42013航运业相关产业政策汇总4表52013年航运业热点事件汇总8表62012年12月-2013年12月水路客运量及增速情况12表72008年-2013年水路客运量及增速情况13表82009-2013年水路旅客周转量及增速情况13表92012年12月-2013年12月水路旅客周转量及增速情况14表102009-2013年水路货运量及增速情况14表112012年12月-2013年12月水路货运量及增速情况15表122009-2013年我国水路货物周转量情况16表132012年12月-2013年12月水路货物周转量及增速情况16表142009-2013年规模以上港口旅客吞吐量情况17表152013年1-11月规模以上旅客吞吐量及增速情况18表162009-2013年我国规模以上港口货物吞吐量情况18表172013年1-11月我国规模以上港口货物吞吐量及增速情况19表182013年1-11月我国规模以上港口外贸货物吞吐量及增速情况20表192013年1-11月我国规模以上港口集装箱吞吐量及增速情况21表202009-2013年水上运输业固定资产投资情况21表21波罗的海干散货细分领域运价指数22表222013年国际干散货贸易量27表232013年我国重点航运上市公司主要指标对比50表242013年中国远洋经营情况指标51表252013年中国远洋财务状况指标52表26中国远洋swot分析53表272013年中海集运经营情况指标54表282013年中海集运经营成本55表292013年中海集运财务状况指标55表30中海集运swot分析56表312013年中海发展经营情况指标57表322013年中海发展财务状况指标58表33中海发展swot分析59表342013年中海海盛经营情况指标60表352013年中海海盛财务状况指标60表36中海海盛swot分析61表37银行同业服务方式汇总67表38航运企业不同的资金集中管理模式68图 录图12013年1-12月水路客运量累计值及累计增速13图22013年1-12月水路货运量及增速情况15图32013年1-12月水路货物周转量及增速情况17图42010-2013年同期水路运输业固定资产投资完成额及增速比较22图52012年12月-2013年12月波罗的海干散货运价指数变化趋势23图62012年12月-2013年12月世界油轮运价走势23图72012年12月-2013年12月中国出口集装箱运价指数走势24图82012年12月-2013年12月中国沿海（散货）运价指数走势26图9我国内河航线和主要港口分布图41图10我国主要内贸航线分布图42图11我国沿海国际航线分布图43图122006-2020年长江三角洲高等级航道和主要港口布局方案图45图132006-2020年泛珠江三角洲水运布局方案图48第一章 航运行业概况第一节 航运业定义及分类航运（水运）是指利用江河、湖泊、海洋、水库、渠道等水域，通过船舶等浮载工具运送旅客和货物的活动。航运业在我国国民经济行业分类中规范为“水上运输业”，包括水上旅客运输、水上货物运输、水上运输辅助活动三个中类子行业；每个中类子行业下均细分为三个小类子行业。详见下表：表1 航运业界定及分类情况（gbt4754-2011）大类中类小类类别名称水上运输业55551水上旅客运输5511海洋旅客运输5512内河旅客运输5513客运轮渡运输552水上货物运输5521远洋货物运输5522沿海货物运输5523内河货物运输553水上运输辅助活动5531客运港口5532货运港口5539其他水上运输辅助活动资料来源：国家统计局表2 航运业各小类子行业定义情况行业名称定义海洋旅客运输指远洋客轮的旅客运输活动；以客运为主的远洋运输活动内河旅客运输指江、河、湖泊、水库的水上旅客运输活动客运轮渡运输指城市及其他水域旅客轮渡运输活动远洋货物运输包括：专门从事远洋货物运输的活动；以货运为主的远洋运输活动；配备操作人员的远洋货轮的出租活动沿海货物运输包括：专门从事沿海货物运输的活动；以货物为主的沿海运输活动；原油、成品油的沿海运输活动；干散货、液体散货、件杂货、集装箱运输；普通货物、危险品货物运输活动；配备操作人员的沿海轮船的货物出租活动内河货物运输指江、河、湖泊、水库的水上货物运输活动客运港口专门为客运服务或以客运服务为主的客运服务公司、客运中心、客运站的活动货运港口指货运港口的管理活动其他水上运输辅助活动指其他未列明的水上运输辅助活动资料来源：国家统计局第二节 航运业在国民经济中的作用与地位航运业是世界经济发展中重要的基础性和服务性行业，是实现国际贸易的重要保障，在促进世界经济发展和人类社会进步中有着不可替代的作用。我国是世界航运大国，航运业在国民经济、对外贸易、促进经济可持续发展、加强国防力量、支援国家重点建设、保障国家重点战略物资运输、促进西部大开发、节约土地和能源等方面具有极其重要的作用。航运业对促进国民经济增长和对外贸易发展做出了巨大的贡献，在我国的外贸运输中有着支配地位。2013年，我国航运业发展相对平稳，水路客运量、货运量规模均比2012年有所提高；占全国客货运量比重近年来呈小幅下降态势，反映出水运相对于公路、铁路、民航等其他交通运输方式而言，发展速度相对缓慢。表3 2009-2013年我国水路客货运量与全国客货运总量情况单位：亿人、亿吨、%水路客运量客运量总计比重水路货运量货运量总计比重2009年2.22297.740.7531.40274.4311.442010年2.22327.880.6836.37315.3411.532011年2.43351.700.6942.33363.0311.662012年2.56378.990.6845.57406.8011.202013年2.62401.910.6549.29444.0111.10数据来源：国家统计局第二章 2013年航运行业发展环境分析第一节 经济环境分析一、2013年国内外经济总体低迷（一）国际经济形势2013年全球经济增长2.4，比2012年放缓0.1个百分点。世界工业生产低速增长。2013年，世界工业生产增长2.7%，比上年放缓0.6个百分点。其中发达国家增长0，放缓1个百分点；发展中国家增长5.9%，放缓0.1个百分点。国际金融市场继续波动。发达国家股市回升，而发展中国家股市停滞甚至下跌。2013年，摩根士丹利（msci）发达国家指数累计上涨24%，而新兴市场指数下跌近5%。2013年全球经济增速继续小幅回落，工业生产和贸易疲弱，价格水平回落，国际金融市场持续波动，其中发达国家增长动力略有增强，发展中国家困难增多。贸易保护主义政策层出不穷，成为掣肘全球贸易拓展的重要因素。全球贸易增速放缓将对航运业带来直接的负面影响。预计2014年，发达国家和发展中国家内部经济会继续分化，欧洲和亚洲以外的发展中国家增长动力不足。（二）国内经济形势2013年中国经济面临着巨大困难，一方面中国经济结构性矛盾日益突出，经济增长亟需转型，另一方面国际经济仍处于低迷阶段，新兴经济体经济增长也陷入困境。2013年全年，国内生产总值568845亿元，按可比价格计算，比上年增长7.7%，为14年来最低。2013年全年固定资产投资（不含农户）436528亿元，比上年名义增长19.6%。其中，国有及国有控股投资144056亿元，增长16.3%；民间投资274794亿元，增长23.1%，占全部投资的比重为63%。这是自2002年以来我国固定资产投资增速首次低于20%。投资主要构成分项呈现分化格局，其中工业和制造业投资均不及19.6%，房地产投资和基础设施建设投资则超过这一数据。国际经济低速增长，全球贸易增速放缓；国内经济虽稳中有进，但经济增速放缓，上述国内外宏观经济因素对2013年航运业发展带来了明显的不利影响，特别是在运力过剩的背景下，需求疲软使得行业运行雪上加霜。二、2014年国内外经济有望回升（一）国际经济发展趋势2014年，世界经济发展中的有利因素多于不利因素，经济增长动力略有增强。预计2014年世界经济发展将有所加快。联合国2014年世界经济形势与展望统计和预测：2014年世界经济将增长3%，2015年经济增长率将进一步上升到3.3%。和2013年大约只有2.1%的增长幅度相比，今后两年世界经济将有所好转。2014年欧元区或可能走出衰退，美国和日本的（经济）增速有所上升，主要的发展中国家正逐渐恢复失去的动力。（二）国内经济发展趋势2014年，我国经济持续处于调整期，短期内较难形成新的上升趋势，一些结构性矛盾和潜在风险进一步凸显，同时也存在着政策效应释放、改革深入推进等有利因素。总的来看，2014年投资增长趋缓的可能性在加大，预计工业固定资产投资增速为18.0%，较2013年下降0.5个百分点。2014年消费总体将延续平稳增长态势，难以明显提振，预计全年消费增速约为13.0%，较2013年下降0.5个百分点。受发达国家贸易保护主义影响，及受美元走强、日本实行超常宽松货币政策、欧元区降息等因素的影响， 2014年我国出口形势仍不容乐观，预计工业出口交货值增速为5.5%。综合来看，2014年国内外经济将保持低速增长，国际贸易和国内的投资、消费都有望低速增长，这将给我国航运业发展带来积极的需求支撑。第二节 政策环境分析一、重点政策汇总2013年，在全球经济复苏步伐缓慢，国内经济形势趋于复杂，转变经济发展方式需求日益迫切，航运业发展不景气的大背景下，政府部门对作为国民经济基础性行业的航运业给予了更多的关注，出台了多项推动航运业健康发展的产业政策，政策着力点主要集中于环境保护、运输安全、人员编制、收费管理、节能减排和港口建设等多个方面。表4 2013航运业相关产业政策汇总颁布日期产业政策2013年1月交通运输部关于国内水路运输管理条例实施有关事项的通知2013年1月水运局水运工程建设项目招标投标管理办法2013年1月交通运输部港口危险货物安全管理规定2013年4月交通运输部水路运输管理工作要点2013年4月交通运输部全国水运行业综合信息平台建设方案及推进思路（征求意见稿）2013年5月交通运输部内河运输船舶标准化管理规定（征求意见稿）2013年7月交通运输部关于进一步促进台湾海峡两岸海上直航发展政策措施的公告2013年7月福建省进一步加快海西港口群发展十条措施的通知2013年8月交通运输部加快推进长江等内河水运发展行动方案（2013-2020年）2013年9月交通运输部关于促进航运业转型升级健康发展的若干意见2013年9月交通运输部、长江七省二市长江水运发展若干重点工作合力推进协议2013年10月交通运输部关于国际集装箱班轮运价精细化报备实施办法的公告2013年10月中华人民共和国国际海运条例实施细则2013年12月关于印发老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新实施方案的通知数据来源：世经未来二、重点政策分析（一）水运工程建设项目招标投标管理办法正式对外公布为节约立法资源，加快工作进度，统一水运建设招标投标行为，交通运输部水运局决定对原来的4个部令进行整合，于2012年11月27日经第9次部务会议通过水运工程建设项目招标投标管理办法，并于2013年1月9日正式对外公布，自2013年2月1日起施行。办法规定，水运工程建设项目招标投标工作实行统一领导、分级管理，并对交通运输部、省级交通运输主管部门主管和省级以下交通运输主管部门的管理权限进行了界定。为推进水运工程建设项目进入公共资源交易市场进行集中交易，办法规定：水运工程建设项目应当按照国家有关规定，进入项目所在地设区的市级以上人民政府设立的公共资源交易场所或者授权的其他招标投标交易场所开展招标投标活动。世经未来点评：该办法了一套较完整的水运工程建设招标投标管理制度，对规范水运工程建设招标投标监督管理，规范水运工程建设市场主体行为，净化水运工程建设市场秩序，保证水运工程建设质量，发挥了重要的作用。办法的出台，将进一步规范水运工程建设项目招标投标活动，保护招标投标活动当事人的合法权益，保证水运工程建设项目的质量。（二）水路运输管理工作要点发布为了进一步贯彻新条例，交通运输部于2013年4月3日发布水路运输管理工作要点，要点明确了2013年国内水路运输管理工作要点，要求进一步做好国内水路运输管理，促进水路运输业平稳健康发展。其中，理顺水路运输管理机构职责成为2013年工作重点。要点指出，2013年要按照国内水路运输管理条例要求，理顺交通运输主管部门和水路运输管理机构职责、落实管理责任，进一步制修订国内水路运输经营资质管理规定、国内水路运输辅助业管理规定，不断完善国内水路运输管理制度。要点强调，通过开展“2013年国内水路运政管理规范年”活动，加强水路运政队伍建设，增强依法行政的能力；加强国内水路运输市场准入管理，打击市场垄断和不正当竞争行为，加强对水路运输企业经营行为的日常监督；跟踪开展行业营业税改增值税改革影响研究。同时，积极争取出台有利于水路运输业发展的税费优惠政策和措施。世经未来点评：该要点对形成统一规范、竞争有序的水路运输市场，维护正常的水路运输市场秩序起到积极影响，还将有助于更好地引导水路运输行业转变发展方式，加快水路运输结构调整步伐，实现由传统产业向现代水路交通运输业的转型。同时，要点也将强化水路运输安全管理，为水路运输提供安全保障。（三）交通运输部力促航运业转型升级、健康发展为了提振国内航运市场、促进航运市场尽快复苏，也为了解决目前国内航运业在发展中存在的问题，积极应对当前航运业面临的严峻形势，2013年9月2日，经交通运输部部务会审议通过，并正式对外公布了关于促进航运业转型升级健康发展的若干意见。意见从运力调控、转型升级、市场监管、减轻企业负担、提高服务水平五个方面制定了措施，为航运业的转型升级和健康发展指明了道路。世经未来点评：意见的出台，体现了交通运输部切实转变政府职能、解决航运企业实际困难的工作成效。但也应看到，此次意见的核心是加强产能淘汰和升级、维护国内市场的稳定和健康发展，配合环保、贸易格局，推动产业升级。意见的落实，短期内将有助于缓解和改善国内航运企业，特别是内贸市场份额较高的航运企业的经营压力，但较难以从根本上改变航运市场当前供需失衡的局面和企业的长期盈利能力。这些问题的解决不仅需要后续政策以及相关细则的进一步落实，更需要航运企业从自身的发展条件出发，扬长避短，提高在航运市场的竞争力和抗风险能力。（四）七省二市共同签署长江水运发展若干重点工作合力推进协议2013年9月14日，交通部与长江七省二市主要领导齐聚武汉，共同签署长江水运发展若干重点工作合力推进协议。根据协议，交通运输部将与七省二市加大投资力度，治理长江航运的现有问题。在推进船型标准化方面，交通运输部与沿江省市政府将对单壳液货危险品船拆解改造、现有船舶生活污水处理装置改造、老旧运输船舶提前拆解、引导建造示范船给予资金补贴。对现有船舶拆解改造补贴由中央和地方按照东部省份5：5、中部省份6：4、西部省份7：3的比例承担，地方承担部分由省级人民政府负责落实，中央企业船舶拆解改造补贴由中央财政全额承担；引导建造示范船的补贴由中央财政承担。世经未来点评：协议的签署和实施，将使长江黄金水道优势得到更大释放，进而释放整个长江流域的发展后劲，为打造中国经济升级版发挥正能量。同时，协议的签署和实施，也将显著提升和拓展黄金水道的综合功能，扩大辐射带动作用，进一步调整优化沿江产业布局和空间开发格局，促进大中小城镇协调互动，最终提升长江流域可持续发展能力。（五）交通运输部加快推进国际集装箱班轮运价精细化报备工作2013年7月4日，交通运输部下发关于推进全国引航机构事业单位深化改革的指导意见。重点内容包括：在事业单位分类改革中，各地要切实从引航工作的特殊性出发，保持引航机构为公益服务事业单位的性质；研究适应港口长远发展的引航员编制标准，力争建立引航员编制动态调整机制；做好引航员收入分配制度改革，并按照国务院相关要求，认真做好其他配套改革。世经未来点评：该公告的颁布和实施更加贴合市场实际，同时也避免了备案义务人夸大幅度，逃避监管的现象，为下一步实施运价备案检查，加强市场监管，为航运企业创造有利的发展环境提供了条件，指导货主、班轮企业或无船承运人企业制订运价，对我国掌握集装箱运输市场的定价权，维护承运双方的共同利益具有深远作用。（六）中华人民共和国国际海运条例实施细则正式修订交通运输部修订了新版中华人民共和国国际海运条例实施细则，并于2013年10月15日正式对外公布。修改细则主要针对国际船舶代理、国际船舶经营者等的相关行政审批权限项目进行了不同程度的下放。同时，也进一步明确了中外合资国际船舶代理企业继续实施审批制度的原则。世经未来点评：修改细则的目的在于简化国际海运中的相关手续，提高海运行政部门的办事效率，充分发挥了主管部门的职能作用。修改细则的颁布实施，不仅将为维护国际海运市场秩序，保障国际海上运输各方当事人的合法权益，提供重要的法律保障，也有利于建立全国统一、公平竞争、规范有序的国际海运市场，将对我国国际海运管理走向规范化、法制化起到重要作用。（七）交通运输部推进航运运力结构调整后金融危机时代经济增速的放缓使得我国航运市场长期处于低速运行态势，同时需求的回落和运力规模的持续扩张更是激化了航运业的供需矛盾，为了缓解这一矛盾，同时，也为了加快船舶工业结构调整，优化船队结构，提高航运企业运输能力和国际竞争力，交通运输部联合财政部、国家发改委和工信部，于2013年12月5日公布了关于印发老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新实施方案的通知。通知从补贴对象的实施，补贴资金的发放，操作细则和部门间的组织实施等方面为老旧船舶的提前淘汰给出了切实可行的方案和政策支持。世经未来点评：通知的目的在于改善船舶需求结构，稳定船舶生产，推动船舶产品结构升级，促进船舶工业发展。同时，通知的落实，将通过淘汰老旧船舶，鼓励建造符合国际新规范、新公约、新标准要求的新型船舶，提高我国运输船舶技术水平，改善运力结构，提升航运业运输保障能力和国际竞争力。最后，通知通过提前淘汰能耗高、安全和污染风险大的老旧运输船舶和单壳油轮，有助于降低船舶能耗和排放，减少安全事故和水域污染，保护环境。三、政策未来发展趋势目前国际国内航运市场正发生深刻变化，船舶大型化、专业化进程明显加快，航运企业运力结构调整的需求最迫切；另一方面，当前航运业和船舶工业都深受国际金融危机影响，处于市场低谷，造船价格比较低，运力结构调整的资金成本最低。国是航运大国也是造船大国，航运业是国家经济发展、扩大对外开放的基础性产业，船舶工业是提供成套技术装备的综合性产业，航运业和船舶工业互为支撑、相互促进。未来，航运业结构调整将成为发展重点。第三节 热点事件透视一、热点事件汇总表5 2013年航运业热点事件汇总时间事件2013年1月1日长江支汊航道首次正式接入干线“主动脉”2013年1月4日两岸三地企业联合投资参营高雄货柜码头2013年1月11日大陆航运三巨头联手进军台湾2013年1月23日我国2020年打通西南水运出海通道2013年1月30日中国接管巴基斯坦瓜达尔港2013年2月26日波罗的海国际航运公会在沪设立分中心2013年3月1日唐山港增资控股唐山市商业银行2013年3月28日浙江舟山群岛新区建设正式启动2013年3月18日中国7港跻身全球20位最具潜力集装箱港口2013年5月6日中远集团：为扭亏连续出售资产2013年6月11日招商局收购达飞旗下港口资产股权2013年7月15日中国港口迎来1.8万标箱船首航2013年8月国务院颁布方案刺激船舶工业转型2013年11月深圳港晋级世界第三大集装箱港口2013年11月淡水河谷大船停靠中国港口2013年12月12日秦皇岛港实现h股成功上市2013年12月13日厦门整合成立集装箱码头集团2013年12月拆船补贴实施2013年12月25日天津港复式航道开通使用资料来源：世经未来二、热点事件分析（一）两岸三地企业联合投资参营高雄货柜码头2013年1月4日，大陆的中远、中海集团与香港招商局及台湾阳明海运公司在台湾基隆的阳明海运总部举行高明码头有限公司股权交割仪式。三家陆资背景企业合计出资40.5亿新台币（约1.35亿美元）受让阳明海运控股的高雄港高明货柜码头30%的股权，实现两岸三地企业共同投资、建设和经营高雄港货柜码头业务。世经未来点评：该项目是陆企首个投资台湾公共建设的项目，对于推动两岸海运乃至经济合作的深化以及促进两岸相互投资具有重要意义，将进一步提升海运企业的竞争力，增强高雄港的中转港地位。（二）我国2020年打通西南水运出海通道作为我国西南水运出海中线通道的枢纽，贵州省将水运建设与构建综合交通运输体系相结合，加快水运发展，力争到2020年建成“北入长江、南下珠江”畅通的出省航运通道，通航能力达到5000万吨以上。届时，船舶由长江可经渝黔桂粤直抵珠江出海口。世经未来点评：按照已批准实施的贵州省水运发展规划（2012-2030），贵州将全面畅通5大水运通道，到2020年，完成国家规划的高等级航道建设，打通北入长江的乌江水运通道、南下珠江的南北盘江和红水河水运通道，以及清水江、都柳江水运通道，并提升赤水河水运通过能力。（三）中国7港跻身全球20位最具潜力集装箱港口2013年3月18日，上海国际航运中心正式发布2012年全球最具发展潜力集装箱港口排名，对2012年度全球100大集装箱港口未来的发展潜力进行了排名，其中，前20位最具潜力集装箱港口中，中国占七席。报告分析指出，未来中国环渤海湾港口群将是全球港口业中一道“亮丽的风景线”。世经未来点评：位列排行榜前20的7个中国集装箱港口中，大连港、营口港、青岛港以及天津港四座环渤海湾港赫然在列。（四）中国港口迎来1.8万标箱船首航当地时间2013年7月15日，集装箱航运巨头马士基航运旗下“maersk mc-kinney moller”号集装箱船在韩国釜山港新港开始首航之旅，标志着全球首艘1.8万标箱“3e”级集装箱船正式投入亚欧干线运营服务，该船随后挂靠了中国的上海、宁波、盐田等港口。这艘船是马士基航运20艘3e级集装箱船的第一艘，该货轮长399米，宽59米，高73米，相当于4个足球球场大小，约20层楼高，运力为18000teu，为目前世界上最大的集装箱船。7月2日，这条“3e”级货船从韩国玉浦大宇船舶和海洋工程制造厂启航，开启了引人注目的集装箱运输新时代。马士基航运在大宇造船海洋公司订造的这20艘3e级集装箱船，将陆续投入最繁忙的亚欧线上往返运营，在包括上海港、宁波港等在内的8个亚洲港口和6个欧洲港口之间载货。世经未来点评：港口近几十年发展的事实表明，港口一直是大船引领航行的历程。1.8万标箱“3e”级集装箱船带来的不仅是码头水深、航道、桥吊等硬件设施设备的革命，也考验着港口的货源组织与生产管理。史上最大的1.8万标箱船是中国港口从大港走向强港的一块试金石。（五）招商局收购达飞旗下港口资产股权招商局国际与法国达飞海运宣布，根据双方签署的购股协议中约定的条款，在获得相关监管部门的核准以及完成若干重组之后，招商局国际于2013年6月11日完成收购达飞海运旗下全资子公司-terminallink之49%股权的交易。招商局国际在2013年1月25日宣告了拟以4亿欧元现金收购terminallink之49%股权的意向。terminallink在交易完成时所拥有的位于四大洲、八个国家的十五个集装箱码头资产。通过该收购，招商局国际可以通过terminal link，将业务触角延伸至法国、摩洛哥、马耳他、美国、象牙海岸、比利时及韩国的码头。包括：法国的敦刻尔克、勒阿弗尔（2个）、蒙托伊尔和马赛；比利时的泽布吕赫和安特卫普；摩洛哥的卡萨布兰卡和丹吉尔；马耳他；科特迪瓦的阿比让；美国的休斯顿和迈阿密；韩国的釜山；以及中国的厦门。世经未来点评：继2012年在台湾高雄与东非码头股权投资动作之后，招商局国际2013年在码头投资方面再出手，此次再收购terminallink港口公司49%股份，收购的码头资产涉及多个国家与地区。中国内地最大码头运营商招商局国际2013年真正大步迈开了国际化步伐。（六）厦门整合成立集装箱码头集团2013年12月13日，厦门港务、厦门国贸和象屿股份同日发布公告表示，厦门集装箱码头集团有限公司已于12月12日正式成立，并于当日完成了工商登记程序。至此，这一涉及3家a股上市公司、2家港股公司、上百亿资产的整合案终于顺利收官，厦门码头也有望由此结束“各自为政”时代。本次整合涉及25个集装箱码头泊位，涉及港务集团、新世界港口、象屿物流、厦门国贸、宝达投资及港务物流等股东。世经未来点评：在大建码头之后，港口如何面对内部不同股东控制的码头间的恶性竞争与内部消耗，实现整体做大做强，是必须要正视的现实问题。面对5家海内外上市公司旗下25个码头泊位的复杂整合，厦门毫无先例可循的做法，终结了各自为政的恶性竞争，其意义不仅仅在于是中国最大规模港口资产整合，还在于是十八届三中全会决定倡导的“积极发展混合所有制经济”在港口业的首个创新型实践。（七）秦皇岛港实现h股成功上市2013年12月12日，全球最大大宗干散货公众码头运营商秦皇岛港股份有限公司成功在香港联合交易所主板挂牌上市，成为继大连港、天津港、厦门港之后的内地第四家在香港上市的港口企业。世经未来点评：在尚未实现上市的沿海主要港口中，近年频频表示要实现上市的港口企业不少，但秦皇岛港是唯一一个2013年修得正果的企业，而且面临的是a股ipo一年都处于暂停的状态。秦皇岛港的上市为其全球最大煤炭港的综合转型发展提供了战略支点。第三章 2013年航运行业运行分析第一节 水运运输情况一、客运量情况（一）客运量增速大幅下降从客运量来看，2013年，全国水路客运量达到2.62亿人，累计同比增长1.8%，增速同比下降2.5个百分点。同比增速有所下降有两方面原因：一方面随着高铁、公路等交通运输方式的更加的普及与便捷，旅客的倾向性会更加明显；另一方面水路运输的局限性依旧存在，且覆盖的面积相当有限。表6 2012年12月-2013年12月水路客运量及增速情况单位：万人、%月份当期值累计值同比增长累计增长2013年12月-26207-1.82013年11月21352408911.62013年10月2563219542.21.72013年9月2362193915.71.62013年8月2695170291.81.12013年7月2463143332.612013年6月2275118710.40.62013年5月21879596-2.10.72013年4月196474091.81.52013年3月178754451.51.42013年2月205836577.21.32013年1月15991599-5.4-5.42012年12月-25605-4.3数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局图1 2013年1-12月水路客运量累计值及累计增速纵观2009年至今，水路客运量运输人数总量呈现出上升趋势，2013年达到最高为2.62亿人，同比增加1.8%，但从同比来看，增速出现较大幅度的下滑。近年来，旅游成为人们休闲生活的主要方式，客运量呈现出上升趋势，但使用水路运输的人群增长较为缓慢。水路运输受天气影响较大，夏季汛期和冬季冰期，水路运输都会受到影响，从而影响全年客运量增长。表7 2008年-2013年水路客运量及增速情况单位：亿人、%年份水路客运量增速2009年2.222.902010年2.22-0.672011年2.438.622012年2.564.302013年2.621.8数据来源：国家统计局（二）旅客周转量增速出现负增长近年来，水路旅客周转量增速持续小幅增长，到2013年，水路旅客周转量及增速双双出现下滑，增速出现负增长。近些年，人们选择水路出行的比例持续减少，且在未来一段时间内，预计水路客运增速将继续保持下滑态势。表8 2009-2013年水路旅客周转量及增速情况单位：亿人公里、%年份水路旅客周转量增速2009年69.075.802010年71.543.112011年74.162.622012年77.413.902013年76.26-1.6数据来源：国家统计局表9 2012年12月-2013年12月水路旅客周转量及增速情况单位：亿人公里、%月份当期值累计值同比增长累计增长2013年12月-76.26-1.62013年11月6.3370.11-6-1.72013年10月7.4363.780.3-1.32013年9月6.9856.351.5-1.52013年8月8.3149.362.5-1.92013年7月7.3141.05-3.3-2.72013年6月6.4433.74-0.9-2.62013年5月6.1527.3-6.7-32013年4月5.721.16-3.6-1.92013年3月5.1715.460.7-1.22013年2月5.7610.295.9-2.12013年1月4.544.54-10.7-10.72012年12月-77.41-3.9数据来源：国家统计局二、货物量情况（一）货运量增速回升2013年水路货运量达到49.29亿吨，同比增长7.5%。从2010年以来，水路货运量增速逐步从高点下滑，2013年增速水平在2012年的低位上略有反弹。水路运输的速度相对较慢，且存在一定的局限性，近几年增速明显放缓，但水路运输的成本较低，部分货物依旧选择水路运输渠道。表10 2009-2013年水路货运量及增速情况单位：亿吨、%年份水路货运量增速2009年31.403.002010年36.3714.022011年42.3311.692012年45.577.002013年49.297.5数据来源：国家统计局2013年整体宏观经济不太景气的情况下，水路货运量达到历史较高的水平，增速同比微增。从年内各月来看，1、2月增速最大，7、8月货运量增速最大，1、2月受天气因素影响，货运增速增幅较小。表11 2012年12月-2013年12月水路货运量及增速情况单位：万吨、%月份当期值累计值同比增长累计增长2013年12月-492890-7.52013年11月447294515028.58.52013年10月430374067736.78.52013年9月428633637367.78.82013年8月4193332087410.48.92013年7月4377827894118.88.72013年6月42266235164972013年5月422821928984.56.62013年4月414921506165.97.22013年3月380681091243.97.72013年2月33146710562.89.82013年1月379103791016.716.72012年12月-455726-7数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局图2 2013年1-12月水路货运量及增速情况（二）货物周转量增速创五年新低2013年，水路货物运输周转量累计达到86520.56亿吨公里，