（交通运输规划与管理专业论文）某国有企业巴拿马型船队经营策略研究.pdf

_ _ _ 一 r 一 0 7 电心 、 卜 、 at h e s i ss u b m i t t e dt o d a l i a nm a r i t i m eu n i v e r s i t y i np a r t i a lf u l f i l l m e n to ft h e r e q u i r e m e n t sf o rt h ed e g r e eo f m a s t e ro fe n g i n e e r i n g b y f e n gc u n y u ( t r a n s p o r t a t i o np l a n n i n ga n dm a n a g e m e n t ) t h e s i ss u p e r v i s o r ：p r o f e s s o rl uj i n g s e p t e m b e r 2 0 1 0 y 一 一 j 大连海事大学学位论文原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重声明：本论文是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果， 撰写成硕士学位论文= = 苤垦查全些巴塞旦型盟丛经萱筮堕婴究：。除论文中已 经注明引用的内容外，对论文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以 明确方式标明。本论文中不包含任何未加明确注明的其他个人或集体已经公开发 表或未公开发表的成果。本声明的法律责任由本人承担。 学位论文作者签名：奎盈猃 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者及指导教师完全了解大连海事大学有关保留、使用研究生学 位论文的规定，即：大连海事大学有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论 文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权大连海事大学可以将本 学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，也可采用影印、缩印或扫 描等复制手段保存和汇编学位论文。同意将本学位论文收录到中国优秀博硕士 学位论文全文数据库( 中国学术期刊( 光盘版) 电子杂志社) 、中国学位论文全 文数据库( 中国科学技术信息研究所) 等数据库中，并以电子出版物形式出版发 行和提供信息服务。保密的论文在解密后遵守此规定。 本学位论文属于： 保密口在年解密后适用本授权书。 不保密( 请在以上方框内打“ ) 论文储巍枷锯导师魏臻 日期：如7 d 年月8 日 要 摘要 全球经济已进入金融化的阶段，航运业金融化的趋势非常明显。2 0 0 8 年美国 金融危机引发的金融危机，给航运市场带来了巨大的冲击。金融危机后，国际干 散货运输市场面临着各种难以控制和预测的不确定性。 巴拿马型船队一直是干散货船队的重要组成部分之一，它的吨位数在6 1 0 万 吨之间，船型主要受到巴拿马运河的限制，是由大西洋通过巴拿马运河到太平洋 的最佳船型，也是世界船队中和市场操作中最有代表性的船型，在煤炭、矿石、 粮食、化肥等干散货以及集装箱和石油运输中都得到广泛的应用。反应市场行情 走势的b p i 价格指数自2 0 0 5 年7 月以来几经波动，至今经历了震荡走高、高位震 荡、急剧下跌、地位徘徊调整的四个阶段，于2 0 0 7 年1 0 月3 0 日，达到了历史的 最高点1 1 7 1 3 点，而2 0 1 0 年7 月3 0 日仅为2 6 3 2 点。如何在后危机时代应对未来 市场的发展趋势，确定今后一段时间的发展方向也就成了我国从事巴拿马型船舶 营运的企业最关注的问题。 本文主要站在企业的角度，针对巴拿马型船队对其经营策略进行研究。文中 运用定性和定量相结合的方法，首先，分析世界巴拿马型船队的现状并对其市场 进行回顾。其次对某国有航运企业巴拿马型船队的现状进行分析，归纳出其在经 营过程中存在的主要问题，准确判断其发展面临的内外部发展环境。再次对巴拿 马型船舶主要货种( 煤炭、粮谷和铁矿石) 供需情况进行分析并运用组合预测法 对海运量进行预测。在此基础上提出企业经营巴拿马型船队的策略和建议。最后， 对全文进行总结。 关键词：巴拿马型船舶；船队经营；组合预测；策略 英文摘要 a b s t r a c t a sw o r l de c o n o m yh a se n t e r e dt h e “f i n a n c i a l i z i t i o n s t a g e ，f i n a n c i a l i z i t i o nt r e n do f s h i p p i n gi n d u s t r yi sa l s oo b v i o u s t h ef i n a n c i a lc r i s i st r i g g e r e db y t h eu s e c o n o m y c r i s i sh a sb r o u g h tah u g ei m p a c to ns h i p p i n gm a r k e ta n da f t e r w a r d st h ed r yb u l k s h i p p i n gm a r k e ti sf a c i n ga l o to fu n c e r t a i n t i e sb e y o n dc o n t r o la n dh a r dt of o r e c a s t a sa ni m p o r t a n tp a r to fi n t e r n a t i o n a ld r yb u l ks h i p p i n gm a r k e t ，p a n a m a xd r yb u l k c a r r i e r ( d w t6 0 ，0 0 0 - 10 0 ，o o o ) ，w h i c hi sw i d e l yu s e dt ot r a n s p o r tc o a l ，o r e ，g r a i n , f e r t i l i z e ra n de v e nc o n t a i n e ra n do i l ，i sc o n s i d e r e dt ob et h eb e s tv e s s e lp e r f o r m i n g v o y a g ef r o ma t l a n t i ct op a c i f i cv i ap a n a m ac a n a l ，a n dt h em o s tt y p i c a lo n ef o rf l e e t o p e r a t i o n b p i ，w h i c hi n d i c a t e st h ep a n a m a xb u l kc a r r i e rm a r k e tt r e n d ，h a se x p e r i e n c e d f l u c t u a t e l yi n c r e a s e ，h i g h e rv o l a t i l i t y ，s h a r pd e c l i n ea n das t e a d yr e c o v e rs i n c ej u l y , 2 0 0 5 i tr e a c h e dt h eh i g h e s th i s t o r i c a lp o i n t so f11 , 7 1 3o n3 0 t ho c t o b e r ，2 0 0 7 ，a n di t s o n l yn o w2 ，6 3 2p o i n t so nj u l y3 0 t h ，2 0 10 h o wt od e a lw i t hm a r k e tt r e n d si np o s t - c r i s i s e r aa n dd e t e r m i n et h ef u t u r ed i r e c t i o no fd e v e l o p m e n th a sb e c o m et h em o s tc o n c e r no f s h i p p i n gc o m p a n i e so p e r a t i n gp a n a m a xv e s s e l s t h i sp a p e r ，b yv i r t u eo fq u a l i t a t i v ea n dq u a n t i t a t i v em e t h o d s ，m a k e sa n a l y s i so n p a n a m a xf l e e to p e r a t i n gs t r a t e g yf r o mt h ev i e wo fs h i p p i n gc o m p a n i e s f i r s to fa l l ，i t a n a l y z e st h es t a t u so ft h ew o r l d sp a n a m a xf l e e ta n dm a k e sa m a r k e tr e v i e w s e c o n d l y , i ti n t r o d u c e st h ep a n a m a xf l e e to fas t a t e - o w n e ds h i p p i n gc o m p a n y , s u m m a r i z e si t s e x i s t i n go p e r a t i o np r o b l e m s ，a n dg r a s p si n t e r n a la n de x t e r n a ld e v e l o p m e n te n v i r o n m e n t t h ec o m p a n yf a c i n g t h e ns u p p l ya n dd e m a n do ft h em a i nc a r g o e s ( c o a l ，g r a i na n di r o n o r e ) a r ea n a l y z e da n dac o m b i n e df o r e c a s t i n gm e t h o di su s e dt op r e d i c tm e i rs h i p p i n g a m o u n t s t r a t e g ya n da d v i c ef o rp a n a m a xf l e e to p e r a t i o na r eg i v e nb a s e do na b o v e a n a l y s i s f i n a l l y , as u m m a r yi sc o n c l u d e d k e yw o r d s ：p a n a m a xb u l kc a r r i e r ；f l e e to p e r a t i n g ；c o m b i n e df o r e c a s t i n g ； s t r a t e g y 目录 第1 章绪论1 1 1 选题背景和意义1 1 2 国内外研究现状1 1 3 研究的主要内容与方法一3 第2 章巴拿马型干散货船队现状分析及市场回顾5 2 1 干散货航运市场的基本分析5 2 1 1 干散货航运市场的货种分析5 2 1 2 世界干散货船队的构成7 2 2 巴拿马型散货船主要货种供需分析9 2 2 1 巴拿马型散货船货种综述9 2 2 2 巴拿马型船舶主要货种供需分析1 0 2 3 巴拿马型散货船舶运输主要航线1 3 2 4 巴拿马型散货船队运力供给分析1 4 2 4 1 巴拿马型散货船运力分析1 4 2 4 2 巴拿马型船队船龄分析1 7 2 5 巴拿马型散货船航运市场分析1 8 第3 章企业巴拿马型船队经营现状及环境分析2 0 3 1 企业营运现状2 0 3 2 企业巴拿马型船队经营现状分析2 0 3 2 1 船队规模分析2 0 3 2 2 船龄结构分析2 2 3 3 企业巴拿马型船队经营中的问题分析2 3 3 4 企业巴拿马型船队发展宏观环境分析2 5 3 4 1 内部环境2 5 3 4 2 外部环境2 7 第4 章巴拿马型船舶主要货种海运量预测3 1 4 1 海运需求影响因素及预测可行性分析3 1 4 1 1 影响干散货海运需求的因素分析3 1 4 1 2 海运需求定量预测的可行性分析3 2 4 2 预测方法选择及模型构建3 2 4 2 1 线性趋势外推法3 2 4 2 2 布朗单一参数指数平滑法3 3 目录 4 2 3 灰色预测模型3 3 4 2 4 组合预测3 5 4 3 巴拿马型船舶主要货种海运量预测3 5 4 3 1 煤炭海运量预测及结果分析3 5 4 3 2 粮食海运量预测及结果分析4 l 4 3 3 铁矿石海运量预测及结果分析4 7 4 4 企业巴拿马船队主要货种海运量分析5 3 第5 章企业巴拿马型船队经营策略5 5 5 1 船队结构调整策略5 5 5 1 1 通过建造新船和资产经营相结合来调整船队结构5 5 5 1 2 通过光租、期租方式来调整船队结构5 5 5 1 3 通过控制自营船和租入船比例改善船队结构5 6 5 2 船型改进策略5 7 5 2 1 扩大单船吨位，适应大型化趋势5 7 5 2 2 加快船型现代化步伐5 7 5 3 市场竞争策略5 7 5 3 1 加大揽货力度。5 8 5 3 2 提供优质服务。5 8 5 3 2 加强科学管理5 9 第6 章总结与展望6 0 6 1 本文的基本结论6 0 6 2 本文的后续研究方向6 0 参考文献6 1 攻读学位期间公开发表论文6 3 至| 【谢6 5 某国有企业巴拿马型船队经营策略研究 第1 章绪论 1 1 选题背景和意义 干散货航运市场属于完全竞争的市场，任何有实力的航运企业可以自由进出 该市场，但其目的都是获取利润，减小投入的风险性，从而作为实现国际间贸易 货物流动的主要方式。2 0 0 3 年1 0 月份以来，国际干散货航运市场表现十分强劲， 以中国进口铁矿石和日本进口煤炭为核心的需求空前高涨，谷物和小宗散货海运 贸易也十分活跃，推动了国际干散货运输市场维持了从2 0 0 3 年至2 0 0 8 年长达6 年的繁荣期，历史罕见的压港和低增长的新交船使运力供应高度紧张。 金融危机后，国际干散货运输市场面临着各种难以控制和预测的不确定性， 运输市场的供需也存在着各种变数。在各种干散货船中，巴拿马型散货船是其中 最有代表性的一类船舶。在煤炭、矿石、粮食等干散货中得到了广泛的应用【1 】。如 何需要根据市场的发展变化，把握好未来发展趋势，相应地改变经营策略，以实 现企业利润的最大化，对航运企业从事巴拿马型船队经营具有重要意义。 鉴于此，本文根据国际航运市场的现状及发展变化，结合某国有企业巴拿马 型船队经营的实际情况，分析未来巴拿马型船队发展面临的宏观环境与形势，对 其所承运的货物需求进行定性分析和定量预测，在此基础上提出具有科学价值的 企业经营巴拿马型船队的策略，对企业战略决策具有重要的指导意义和现实意义。 并可通过本研究为国内相关企业制定经营决策提供参考。该研究具有一定的先进 性和实用性。 1 2 国内外研究现状 干散货航运业是世界航运业的重要组成部分。目前关于国际干散货航运市场 的研究已经非常深入。国际上有许多著名航运机构和专业院校都对于干散货航运 市场进行研究，如德不来梅航运与物流研究所( i s l ) 、d r e w e r y ( 德鲁力) 公司以及英 国著名的海运咨询机构c l a r k s o n ( 克拉克森) ，这些机构对干散货航运市场的供需情 况进行系统分析，并对未来发展趋势进行定性和定量预测，以出版各种统计资料 的专题报告的形式发表。这些研究对国际干散货航运市场的快速发展具有积极的 推动作用，并对从事干散货运输的航运企业制定经营策略具有重要的借鉴意义 第1 章绪论 【2 】【3 】。 在国内，由交通部和中国远洋运输公司共同主办的中国远洋航务公告对 国际干散货航运市场进行定期回顾与趋势展望，并收录了大量有关干散货运输方 面的研究报告。此外，还有许多其他刊物也出版类似的报告，其中： 于洪潭【4 】通过对国际干散货市场走势影响因素的分析，定性的预测了中长期干 散货运输市场的发展前景，并提出了相应的经营策略。 苗凤来1 5 1 利用计量经济学的时间序列模型和一般时间序列的模型对世界干散 货海运量进行了预测，并对预测结果进行了对比，从而根据世界干散货船队的结 构分析，提出了中散散货船队的发展建议。 张林纠6 】以干散货航运市场为例专门进行了干散货航运市场需求、供给、运价 预测模型研究，详细讨论了这些模型在干散货市场中的应用，进而可将这些成熟 完善的预测模型推广应用于其他市场中除投资决策外更为广阔的领域。 孙军1 7 对干散货船队及船舶发展趋势进行了初步分析，利用时间序列模型对干 散货市场的发展趋势进行了相关定量分析与预测，在前述分析的基础上，提出了 干货船舶的经营策略与建设。 陈由谷【8 】等对干散货船舶的经营现状进行了分析，并对其发展过程中存在的制 约和影响因素进行研究，最后提出相关对策和建议。 陈世光，赵小燕【9 】对国际干散货航运市场进行了总体的分析把握，包括四种主 要干散货种的供需状况及展望，干散货船队规模及船龄状况的分析。 于华【1 0 】对远东集团干散货船队营运策略进行了研究，首先阐述了干散货航运 业及远东集团的现状，并对其所处内外部环境进行分析，重点剖析其存在的问题， 最后，结合远东集团所处航运市场的状况提出具有现实意义的对策和建议。 由学海【1 1 1 对灵便型散货船航运市场进行分析及预测，主要从运输需求量、运 输成本和运费率三个方面展开分析和预测。 董国松【1 2 】对好望角型船舶所承运的主要货物铁矿石、煤炭的主要产地、消费 地进行了详细分析，并利用预测模型对世界干散货海运量进行了定量预测，然后 对好望角型船舶的运力结构和其经济性进行分析，最后对好望角型船的发展方向 进行展望。 某国有企业巴拿马型船队经营策略研究 谢小南【1 3 1 主要针对巴拿马型船分析其船队规模以及巴拿马型船相对于其它船 型的优势，并对未来巴拿马型船市场需求分析展望。 宋娜【卅对巴拿马型船舶干散货运输市场进行了系统的分析，对巴拿马型船所 承运的货种予以阐述，对其海运量进行预测，在此基础上分析巴拿马船舶的运力 供给情况，最后利用a r m a 模型对b p i 指数未来的走势进行了展望。 以上研究对本文的研究具有重要的参考意义，本文正是在前人研究的基础上， 针对某国有巴拿马型船队的经营策略进行深入分析和研究。 1 3 研究的主要内容与方法 文章采取定性和定量相结合的方法，结合航运管理、企业管理、预测与决策 等相关学科的理论知识，运用适当的数学模型，选择合适的预测分析方法，对巴 拿马型船舶海运量进行预测，并研究和综合分析某国有企业巴拿马型船队的经营 策略。 第一章是绪论部分，主要介绍了选题意义和背景以及国内外研究现状。 第二章主要对巴拿马型散货船航运市场现状进行分析，从承运货种、货种供 需、运输航线、运力供给以及市场回顾等5 个方面进行重点介绍。 第三章站在经营巴拿马型船队的某国有航运企业角度，重点分析了其经营现 状，包括船队规模现状和船龄结构现状，归纳其发展过程存在的船龄和船型不合 理相关问题，并在此基础上深入分析企业发展面临的内外部环境。 第四章在现状分析的基础上，根据历年煤炭、粮食、铁矿石海运量的变化趋 势，利用组合预测模型方法对未来巴拿马型散货船承运的三种货物海运量进行了 预测，且对预测结果进行分析，并根据历史数据对企业巴拿马型船队承运份额进 行测算。 第五章对某国有企业巴拿马型船队经营策略进行系统研究，提出具有可操作 性的措施和建议。 第六章对全文进行总结，并对未来进行展望。 研究框架见图1 i 。 第1 章绪论 全球巴拿马型船队市场回顾 l 运力供给分析货种供需分析运输主要航线航运市场回顾 企业巴拿马型船队经营现状及环境分析 经营现状分析经营存在的问题分析发展内外部环境分析 图1 1 文章研究框架 某国有企业巴拿马型船队经营策略研究 第2 章巴拿马型干散货船队现状分析及市场回顾 分析世界巴拿马型散货船的现状及发展趋势对正确制定航运企业巴拿马型干 散货船相关经营策略意义重大。本章将首先从国际干散货航运市场入手，从国际 干散货运输市场的货种、运力情况进行基本分析，在此基础上针对巴拿马型船舶 进行专门研究，从货种、运力供给及航运市场情况等多方面总结归纳及回顾。 2 1 干散货航运市场的基本分析 干散货市场是一个完全竞争的市场，属于不定期船市场形态，任何船公司， 均可以自由地进、出市场。众多的货主和众多的船主都可以自由地通过竞争选择 所需要的船舶和对自身有利的货物，双方通过运输合同约束各自的义务与行为。 2 1 1 干散货航运市场的货种分析 国际干散货航运中的货物即干散货是指为达到降低单位成本的目标而采用海 运方式进行运输，在单位航程中运量巨大的干散货物，主要是铁矿石、煤炭、粮 谷、铝钒土、磷矿石以及农产品、木材、水泥、原糖等一些初级产品。其中铁矿 石、煤炭、粮谷、铝矾土和磷矿石又称5 大干散货，是国际干散货航运中的主要 货源。由于数量特别巨大，5 类大宗干散货世界贸易是影响干散货航运市场发展变 化的决定性力量。这些干散货大都是工业生产的原材料，是世界经济发展的基础， 如：铁矿石和煤炭是钢铁制造业的原材料；除此之外，煤炭还是能源发电工业的 主要原料；粮谷则是人类生活的必需品；铝钒土是铝工业的原料；磷矿石是农作 物生产所需的重要化肥原料【1 5 】。从干散货的重要性不难看出国际干散货航运对世 界经济的发展具有重要的推动作用。 干散货海运贸易量在国际航运中占比很大，在1 3 以上。整体上，干散货的海 运量呈增长态势。全球干散货海运量由1 9 9 0 年的1 9 2 3 亿吨增至2 0 0 9 年的3 7 6 5 亿吨，年平均增长率为3 6 。如表2 1 所示。 第2 章巴拿马型干散货船队现状分析及市场回顾 表2 1 世界5 大干散货海运量单位：百万吨 主要干散货种 五大 五大干散 时间小宗散货总计 干散货种占贸 铁矿石 煤炭粮食铝七矿磷矿石 货种水易量比例 1 9 9 03 4 73 2 92 1 65 53 76 1 01 9 2 39 8 45 1 1 7 1 9 9 13 5 83 5 22 1 75 33 16 0 l1 9 6 41 0 1 l5 1 4 8 1 9 9 23 3 73 5 62 2 4 4 83 06 2 01 9 7 19 9 55 0 4 8 1 9 9 33 5 23 5 72 2 25 l2 76 3 01 9 9 61 0 0 95 0 5 5 1 9 9 43 8 03 7 12 0 4 4 92 96 6 72 0 7 11 0 3 34 9 8 8 1 9 9 54 0 23 9 82 1 65 23 07 0 12 1 9 7i 0 9 8 4 9 9 8 1 9 9 63 9 24 2 12 1 85 43 17 0 42 2 4 i1 1 1 64 9 8 0 1 9 9 74 2 74 4 82 2 85 53 27 1 92 3 5 71 1 9 0 5 0 4 9 1 9 9 84 2 54 4 82 2 75 53 17 1 92 3 5 31 1 8 65 0 4 0 1 9 9 94 0 14 5 72 4 55 43 37 2 72 3 7 4 1 1 9 05 0 1 3 2 0 0 04 4 75 1 62 6 25 43 07 4 92 5 7 41 3 0 95 0 8 5 2 0 0 14 5 05 5 02 6 0 5 2 3 l 7 6 52 6 5 81 3 4 35 0 5 3 2 0 0 24 8 05 7 32 6 95 53 07 7 62 7 5 61 4 0 75 i 0 5 2 0 0 35 1 66 1 92 6 56 02 98 1 52 9 2 31 4 8 95 0 9 4 2 0 0 45 8 76 6 02 7 36 83 18 7 33 1 5 21 6 1 95 1 3 6 2 0 0 56 5 86 8 82 7 37 83 19 0 03 3 1 61 7 2 85 2 1 1 2 0 0 67 2 l7 2 92 9 07 9 3 0 9 5 2 3 5 3 01 8 4 95 2 3 8 2 0 0 77 8 17 7 23 0 38 43 29 8 73 7 3 11 9 7 25 2 8 5 2 0 0 88 4 08 0 03 2 38 63 19 8 83 8 6 22 0 8 05 3 8 6 2 0 0 9 ( e ) 9 0 77 9 23 1 36 61 98 7 63 7 6 52 0 9 75 5 7 0 从5 大国际干散货来看，2 0 0 9 年5 大货种占世界干散货海运量的比例如图2 1 所示。 图2 12 0 0 9 年5 大干散货占海运总量比例 f i 9 2 1t h ep r o p o r t i o n so fi n t e r n a t i o n a ld r yb u l ks h i p p i n gv o l u m ei n2 0 0 9 6 某国有企业巴拿马型船队经营策略研究 不难看出，铁矿石是5 类大宗干散货中的第一大项，其海运量很大程度取决 于钢铁厂的布局和原料产地的距离。2 0 世纪7 0 年代以前，钢铁厂家主要选择靠近 原料产地的地方建厂，但7 0 年代以后，由于船舶大型化以及现代海运技术的飞速 发展，使得铁矿石供需发生巨大变化。尤其8 0 年代以后，日本和欧洲等地为了支 撑基建、汽车、造船业的发展，成为世界上重要的铁矿石进口斟1 6 】。8 0 年代以来， 中国由于原料缺乏，也日益成为重要的铁矿石进口国之一。目前其主要是从澳大 利亚、美洲流向欧洲和远东。 煤炭属于第二大干散货，其海运量仅次于铁矿石。因为煤炭与钢铁工业具有 很强的相关性，其发展趋势和海运流向与铁矿石大致相同，主要是从澳大利亚、 北美和南部非洲流向远东、欧洲和地中海等地区。 粮谷与铁矿石、煤炭相较则有一定的差别，其包括小麦、玉米、大豆等，由 于粮谷属于农业商品，并且主要供人类和动物食用和消费。为此，粮谷在线路和 流量上呈现出不稳定性以及季节性。粮谷的出口地区主要是美国、加拿大、南美 和澳大利亚；而进口地区主要是非洲、日本、远东和印度。 铝土矿和磷矿石在5 类大宗干散货中所占的比例相对较小，其中铝土矿的海 运贸易格局与铁矿石很相似，主要从澳大利亚、非洲和牙买加流向欧洲和北美； 而磷矿石则有较大的不同，它们是生产复合化肥的主要原料，主要出口地在摩洛 哥、美国、近东和红海；而进口地区主要在东亚、西欧和美洲。 2 1 2 世界干散货船队的构成 在国际海运船队中，以承运铁矿石、煤炭、粮食等大宗干散货为主的散货船 队是仅次于油轮的第二大船队。以船舶吨位结构来划分，船型可分为四大类【1 7 】， 即： 1 3 9 万吨小灵便型船：船舶吃水一般控制在9 1 0 米之间，以适应某些航区航 道水深限制，如圣劳伦斯水道，我国的长江航道、珠江航道等都是这种情况。 4 5 9 万吨大灵便型船：这种船舶吃水一般在1 1 米左右，符合大部分较大港口 满载进出的需要。 6 - 9 9 万吨巴拿马型船：船型主要受到巴拿马运河的限制，是由大西洋通过巴 拿马运河到太平洋的最佳船型，也是世界船队中和市场操作中最有代表性的船型， 第2 章巴拿马型干散货船队现状分析及市场回顾 在铁矿石、煤炭、粮食、化肥等干散货以及集装箱和石油运输中都得到广泛的应 用。 1 0 万吨以上好望角型船：经过好望角连接大西洋和太平洋的典型船型，代表船 型吨位逐步由1 2 万载重吨发展到1 4 万载重吨到1 9 万载重吨，主要从事煤炭和铁 矿石的远距离运输。2 0 万吨以上的船舶仅用于煤炭和铁矿石的远距离运输，主要 是北美、澳大利亚至远东的煤炭航线；南美、澳大利亚至日本、远东、地中海和 欧洲地区的铁矿石航线。 1 9 9 9 年至2 0 0 9 年国际干散货船运力及四种主要船型运力情况如表2 2 所示， 其变化趋势如图2 2 所示。 表2 21 9 9 9 2 0 0 9 年干散货船运力单位：m d w t t a b 2 2b u mc a r r i e rn e e tf r o m19 9 9t 02 0 0 9u m t ：m d w t 小灵便犁大灵便型巴拿马型好望角型合计 平均载重吨 载重载重载重载重载重 艘数艘数艘数 艘数艘数 ( d w t 艘) 吨吨吨吨吨 1 9 9 92 9 7 27 8 59 8 84 5 o9 0 36 2 84 8 57 7 75 3 4 82 6 4 04 9 3 6 4 2 0 0 02 9 0 17 6 89 9 54 5 39 3 86 5 44 9 07 9 45 3 2 42 6 6 95 0 1 3 7 2 0 0 12 8 4 47 5 41 0 1 7 4 6 39 9 46 9 85 1 28 3 45 3 6 72 7 4 85 1 2 0 4 2 0 0 22 7 6 87 3 31 1 0 15 0 61 0 7 47 6 05 3 28 7 15 4 7 52 8 6 95 2 4 0 0 2 0 0 32 7 1 67 1 91 1 7 95 4 51 1 0 87 8 85 4 28 9 45 5 4 52 9 4 75 3 1 4 3 2 0 0 42 6 8 17 1 01 2 3 15 7 31 1 2 38 0 15 6 49 3 6 5 5 9 93 0 1 95 3 9 2 4 2 0 0 5 2 7 2 2 7 2 41 3 0 86 1 31 2 0 58 6 46 1 01 0 2 35 8 4 53 2 2 35 5 1 4 8 2 0 0 62 7 5 57 3 41 4 1 06 6 81 2 9 99 3 76 5 71 1 1 o6 1 2 l3 4 4 95 6 3 4 4 2 0 0 72 7 6 67 3 71 5 0 17 1 71 3 9 91 0 1 77 1 31 2 1 1 6 3 7 93 6 8 35 7 7 3 0 2 0 0 82 8 3 57 5 51 5 9 87 7 o1 4 7 91 0 8 27 6 81 3 1 56 6 8 03 9 2 25 8 7 0 8 2 0 0 92 8 8 57 6 91 7 0 88 3 o1 5 5 81 1 4 78 2 21 4 3 3 6 9 7 3 4 1 7 9 5 9 9 3 5 某国有企业巴拿马型船队经营策略研究 图2 2 国际干散货船运力变化趋势 f i 9 2 2t h ec h a n g et e n d e n c yo fd r y b u l kc a r t i e rf l e e t 如上图所示，干散货船队总的趋势是：船队数量在增加，总吨位在增加。由 1 9 9 9 年的5 3 4 8 艘、2 6 4 万载重吨增至2 0 0 9 年的6 9 7 3 艘、4 1 7 9 万载重吨，年均 增长率为4 7 。平均载重吨也由4 9 3 6 4 艘吨增至5 9 9 3 5 艘吨，年均增长率为2 。 在四种主要船型中，大灵便型船和巴拿马型船近年来倍受青睐，在干散货船队中 的比重增大且增加较快。尤其是巴拿马型船在干散货市场中竞争优势明显，近年 来发展速度很快。 2 2 巴拿马型散货船主要货种供需分析 如上所述，在各种干散货船中，巴拿马型散货船是其中最有代表性的一类船 舶，是干散货船的重要组成部分。在此将主要分析巴拿马型散货船承运的主要货 种及其供需情况。 2 2 1 巴拿马型散货船货种综述 自2 0 0 3 年中国崛起，随后拉动其他新兴国家迅速发展，全球干散货货运量大 增。在铁矿石、煤炭、粮食、铝土矿和磷矿石等五大干散货种的运输中，巴拿马 型船舶则主要是从事煤炭和粮食运输，同时还从事部分铁矿石运输。近年来，巴 拿马型船舶运输的煤炭、粮食比例基本未变，占到干散货海运量的4 0 左右，运 输铁矿石的比例在2 0 以上【18 1 。如表2 3 所示。 第2 章巴拿马型干散货船队现状分析及市场回顾 表2 3 不同船型承运货种比例 t a b 2 3c a r g o e sp r o p o r t i o n sc a r r i e db yd i f f e r e n tt y p e so fd r y - b u l kc a r d e r s 货种 船型 铁矿石煤炭粮食铝土矿磷矿石 好望角 7 0 4 5 7 巴拿马 2 2 4 0 4 3 4 5 2 0 灵便型8 1 5 5 0 5 5 8 0 首先，巴拿马型船在运输煤炭方面具有一定的优势。近年来中国、印度两国 钢铁工业高速发展，对煤炭需求剧增，而巴拿马型船海运需求主要来自于中国、 印度、欧盟、日本、韩国、台湾等国家或地区。中国对日、韩、台煤炭出口也是 巴拿马型船的重要业务。黑海地区( 俄罗斯乌克兰等国) 煤炭出口以及俄罗斯远东 区域煤炭对日、韩出口，由于航距不长，多数都使用巴拿马型船。 其次，对于巴拿马型船来说，粮运是具有一定排他性的海运业务，好望角型 船虽然载货量较大，但无法取道巴拿马运河往返太平洋彼岸的东亚区域，只有绕 道好望角，货主运费成本较高，且还需受装卸港码头和航道吃水限制。而灵便型 船载货量相对偏小，单位运费成本难与巴拿马型船竞争。目前全球粮食海运量中 大约8 5 是巴拿马型船载运的。 再次，对于铁矿石货物进口主要来自澳洲和巴西，由于往返这两个国家行距 较长，一般采用好望角型散货船运输，如日本、欧盟等。但从中国、印度、澳洲 以及欧盟中的德国、瑞典、荷兰等国分析，目前总泊位中，巴拿马型船舶( 及以 下) 的港口泊位仍占大多数，为此，巴拿马型散货船仍是铁矿石运输的重要船型， 海运量占到2 0 以上。 此外，我国是铁矿石进口量最大的国家，也是主要的粮食进口国，同时近年 来我国的钢铁工业高速发展，对煤炭的需求剧增，进出口煤炭又多使用巴拿马型 船舶，这就决定了巴拿马型船队对我国干散货海运贸易的特殊意义。 2 2 2 巴拿马型船舶主要货种供需分析 本文就巴拿马型船舶运载的主要三种货物：煤炭、粮食和铁矿石，进行其供 给和需求的分析。 某国有企业巴拿马型船队经营策略研究 ( 1 ) 煤炭供需分析 煤炭主要包括动力煤和焦煤两种。动力煤的海运需求主要来自于能源消耗及 电力生产，而焦煤的海运需求则来自于钢铁生产。各国及地区2 0 1 0 年炼焦煤和动 力煤进出口具体数量如表2 4 、2 5 所示【1 9 】。 表2 42 0 1 0 年( e s t ) 各国家、地区炼焦煤进出口量单位：百万吨 t a b 2 4c o a li m p o r t sb yd i f f e r e n tc o u n t r i e s a r e a su n i t ：m i l l i o nt o n s 比2 0 0 9占进口总比2 0 0 6占出口总 进口国进口量出口国出口量 年增长率量百分比 年增长率量百分比 日本 7 5 62 0 2 8 9 7 澳大利亚 1 5 5 21 2 5 9 4 6 欧盟1 5 3 8 82 7 1 4 8 7 加拿大 2 6 12 2 1 0 o o 国 印度 3 6 32 6 1 3 9 1 美国 4 7 85 1 1 8 3 1 韩国 2 1 71 2 8 3 1 中国 o 81 4 o 3 1 进口总计2 6 12 1 出口总计 2 6 12 1 资料来源：d r yb u l kt r a d eo u t l o o k2 0 1 0 表2 52 0 1 0 年( e s t ) 各国家、地区动力煤进出口量单位：百万吨 t a b 2 5t h es t e a m i n gc o a li m p o r t e db yd i f f e r e n tc o u n t r i e s a r e au n i t ：m i l l i o nt o n s 比2 0 0 9 占进口总 比2 0 0 9 占出口总 进口国进口量年增长率量百分比出口国出口量年增长率量百分比 欧盟1 5印度尼西 国1 0 8 81 3 1 7 4 9 亚 2 5 4 29 4 0 8 7 日本1 1 8 44 1 9 0 4 澳大利亚1 3 5 31 5 0 2 1 7 5 韩国 8 4 4 1 3 5 0 南非6 3 1 6 1 1 0 台湾5 95 9 4 9 哥伦比6 8 68 2 0 1 1 0 3 美国1 5 71 8 2 5 2 中国1 51 8 9 2 2 4 1 进口总计6 2 25 出口总计6 2 2 5 4 2 资料来源：d r yb u l kt r a d eo u t l o o k2 0 1 0 通过上表分析，世界的煤炭出口量集中在8 个国家，占全世界煤炭出口量的 9 7 以上。其中：澳大利亚是世界最大的煤炭出口国，2 0 1 0 年出口总量达到2 9 亿吨，约提供了全世界3 5 左右的煤炭出口；美国、加拿大、印度尼西亚、哥伦 比亚、南非等国家和地区也是煤炭的主要出口国，其中南非煤炭产量的1 3 供出口。 另外随着中国经济快速增长，国内煤炭消费需求不断增加，煤炭出口快速减少。 第2 章巴拿马型干散货船队现状分析及市场回顾 世界煤炭的主要进口国家和地区相对比较集中，日本和西欧是世界上煤炭的 主要进口国家和地区。其中日本是世界第一大煤炭进口国，2 0 1 0 年进口总量为1 9 4 亿吨，比2 0 0 9 年增加1 0 左右，占进口总量的2 0 以上。另外，东欧及亚洲其他 一些国家或地区也需要一定数量的煤炭。值得一提的是，随着世界经济一体化的 进程和传统产业的转移，一些发展中国家的进口量逐年增加。 ( 2 ) 粮谷供需分析 粮食是人类最基本的生活资料，是发展畜牧业的主要精饲料，也是部分轻工 业的原料。粮食品种繁多，其中作为人类主食和畜牧业精饲料的是小麦、稻谷和 玉米，三者约占世界粮食作物收获面积的7 0 ，总产量的8 0 。各国及地区 2 0 0 9 2 0 1 0 年度进出口具体数值如表2 6 所示。 表2 62 0 0 9 2 0 1 0 年度各国粮谷进出口量单位：百万吨 t a b 2 6g r a i ni m p o r t e db yd i f f e r e n tc o u n t r i e s a r e a sd u r i n g2 0 0 9 2 010u n i t ：m i l l i o nt o n s 比0 8 0 9占进口占出口 年增长总量百比0 8 0 9总量百 进口国进口量 塞 分比出口国出口量年增长率分比 日本2 4 52 9