乳制品行业数据报告.pptx

星图数据 connectthedots syntunltd 2015年乳制品电商大数据年度报告 星图数据 中国第一线上消费大数据daas提供商 connectthedots syntunltd 2 星图数据星图数据 syntun 是全球领先的daas 数据即服务 公司 也是消费领域专业的大数据产品 服务和解决方案提供商 依靠尖端的大数据分析和云计算技术 以及长期积累的行业研究及数据商业化经验 星图数据对互联网上的海量消费类数据进行高效的监控 采集 挖掘和分析 并结合各行业需求开发出有针对性的云端可视化数据应用服务 领先的大数据技术借鉴北美经验 自主研发的基于hadoop先进架构inebula 大数据搜集及存储系统以及warpengine 大数据处理及分析引擎 经过市场检验高效且可靠 海量的商业化数据对于快速变发展的电子商务 星图数据积累了1000个品类 40000个品牌 超过600万商品的销售 营销 产品以及相关用户数据 推动传统产业转型以数据的科学决策推动家用电器 3c数码 个护化妆 食品饮料 汽车等制造产业互联网化的转型升级 将大数据技术与产业转型期的企业管理融合在一起 开放的大数据平台中国首个大数据开放平台 蜂巢 datacomb 开放星图数据的海量消费数据 并引入第三方数据源和数据开发者 面向各行业提供更丰富更优质的 大数据 一站式解决方 案 2 星图数据 中国第一线上消费大数据daas提供商 connectthedots syntunltd 3 3 数据来源 通过星图数据自主研发的大数据系统对互联网电商平台进行实时监控采集 处理 整合 计算 分析后发布 数据特点 全网全流量大数据方式扫描 非样本推总数据 所有汇总数据均采用微观数据聚合式汇总计算发布 反应最接近市场的真实情况 平台包含 天猫 京东 1号店 苏宁易购 国美在线 当当网 亚马逊 我买网等主流b2c平台 乳制品品类包含 奶粉 婴幼儿奶粉 成人奶粉 液态奶 进口牛奶 高端奶 常温酸奶 普通纯牛奶 儿童奶 风味奶 功能奶 低温奶 乳饮料 数据监测时间 2015年1 12月 星图数据 中国第一线上消费大数据daas提供商 connectthedots syntunltd 4 4 摘要 天猫 京东几乎垄断乳制品线上市场 乳制品线上市场呈现寡头格局 我买网 当当网在乳制品市场潜力上升 1号店增长率不佳 乳品企业要加强乳品互联网 的步伐需要选择乳品主流电商平台 高端奶 常温酸奶等差异化液态奶接受度高 有望成为新的增长点 随着二孩政策落实 婴幼儿奶粉需求将进一步增大 海外购的火爆和跨境电商的角逐将继续考验平台实力 史上最严 奶粉新政将出台 国产奶粉行业迎来洗牌 乳制品网购用户的品类偏好相似 在奶粉和液态奶的购买页面引入母婴和营养保健品推荐是很好的关联营销策略 content 乳制品b2c市场规模 奶粉及液态奶线上销售分析 婴幼儿奶粉线上销售分析 乳制品网购用户属性connectthedots syntunltd 星图数据 中国第一线上消费大数据daas提供商 connectthedots syntunltd 6 乳制品b2c市场规模 星图数据 中国第一线上消费大数据daas提供商 connectthedots syntunltd 7 7 20 0 100 120 4000 80 120060 80040 1600 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e 单位 亿元 线上乳制品市场规模增幅放缓 线上乳制品交易额逐年上涨 随着二孩政策落实 预计线上乳制品市场规模将继续扩大 在经历过电商爆发式增长后 线上乳制品规模将稳中有升 2011 2017年线上乳制品交易规模 销售额 增长率 星图数据 中国第一线上消费大数据daas提供商 connectthedots syntunltd 8 0 50 100 250 200 150 30150 100 4550 907560 jan 15feb 15mar 15apr 15may 15jun 15jul 15aug 15sep 15oct 15nov 15dec 15 单位 亿元 奶粉销售额 液态奶销售额 奶粉增长率 液态奶增长率 奶粉是乳制品主要增长力 线上液态奶交易规模远低于奶粉 但增速与奶粉增速之间的差距缩小 提升空间有望反超 2015年线上乳制品交易额 星图数据 中国第一线上消费大数据daas提供商 connectthedots syntunltd 9 天猫 京东垄断八成乳制品市场 天猫和京东分食线上乳制品市场 其他综合性电商平台及母婴垂直平台的市场空间狭窄 1号店与我买网比拼 销售额领先 但增长率暂处下风 当当网潜力上升 随着跨境电商的兴起 天猫 京东等实力电商巨头或将继续垄断线上乳制品市场 而乳品销售本就没有优势的平台或许会在跨境电商浪潮中被淘汰 天猫 京东 1号店 我买网 当当网 国美在线亚马逊苏宁易购 10 0 10 30 20 60 50 40 0 10 20 30 40 50 70 平均增长率 市场份额 线上乳制品的渠道增长情况 其他 苏宁易购我买网 天猫京东1号店 0 5 1 2 0 4 0 2 3 9 2 7 11 4 40 4 39 2 0 2 国美在线0 6 当当网0 3 亚马逊0 2 4 8 8 1 44 2 27 7 13 9 线上乳制品的渠道销售情况 销售额占比 销量占比 星图数据 中国第一线上消费大数据daas提供商 connectthedots syntunltd 10 77 9 5 1 2 3 1 4 1 3 1 2 2 8 液态奶 19 3 婴幼儿奶粉是线上乳制品主力 婴幼儿奶粉占比近八成 是线上乳制品的主要贡献者 随着二孩政策落实 预计将会出现新一波婴幼儿奶粉需求 但随着消费趋于理性 婴幼儿奶粉增速会有所下降 消费观念升级 成人奶粉 液态奶的市场潜力上升 线上乳制品细分品类销售情况 1 2 0 7 0 2 6 0 数字代表该品类销售额 乳制品销售额 星图数据 中国第一线上消费大数据daas提供商 connectthedots syntunltd 11 奶粉及液态奶线上销售分析 星图数据 中国第一线上消费大数据daas提供商 connectthedots syntunltd 12 天猫 我买网当当网 20 0 20 40 60 80 100 120 国美在线亚马逊苏宁易购0 5 10 1号店15 20 25 30 35 平均增长率 京东市场份额40 45 线上奶粉渠道增长情况 奶粉线上市场京东超天猫 双11的超高增速未能使天猫在全年份额上超越京东 2015年线上奶粉渠道龙头位置被京东抢走 1号店占比一成 但增长率欠佳 我买网及当当网仍具有上升潜力 1 4 0 4 0 3 0 6 1 7 3 3 11 4 42 6 38 3 我买网 苏宁易购 1号店 京东天猫 国美在线1 1 当当网0 5 亚马逊0 2 其他0 4 2 2 3 4 11 7 38 5 41 9 线上奶粉的渠道销售情况 销售额占比 销量占比 星图数据 中国第一线上消费大数据daas提供商 connectthedots syntunltd 13 奶粉市场国产品牌依旧低迷 国人对国产奶粉的信心和依赖度仍然很低 国外品牌霸占线上奶粉市场 国内进口奶粉品牌合生元进入top10 高端产品与口碑成为制胜因素 在此情况下 国产奶粉加强产品品质才能赢回消费者的心 8 4 8 3 6 6 6 6 5 5 5 2 4 4 3 5 3 6 4 4 线上奶粉品牌排行 诺优能惠氏 美素佳儿爱他美雅培伊利美赞臣雀巢贝因美 合生元其他 数字代表该品牌销售额 奶粉销售额 301 163 101 131 200198 261 276 234 257 贝因美合生元 美素佳儿爱他美雅培伊利美赞臣雀巢 诺优能惠氏 单位 元 top10品牌平均成交价 苏宁易购 connectthedots syntunltd 14 14星图数据 中国第一线上消费大数据daas提供商 1号店 当当网 京东 天猫 我买网 国美在线亚马逊 0 10 20 10 30 80 70 60 50 40 0 10 20 30 40 50 60 90 平均增长率 市场份额 线上液态奶渠道增长情况 近半液态奶市场归于天猫 天猫占据液态奶近半市场 双11增长近7倍 1号店与我买网的液态奶销量占比近三成 综合市场份额与增长率 我买网在液态奶市场潜力好于奶粉市场 线上液态奶凸显了平台间的差距 液态奶企业应该选择主流电商平台 0 01 0 1 0 1 0 1 6 7 25 3 11 2 7 0 49 5 其他 亚马逊 苏宁易购 天猫京东1号店我买网 0 01 0 1 国美在线0 1 当当网0 1 6 1 17 8 16 0 13 5 46 4 销售额占比 线上液态奶渠道销售情况销量占比 星图数据 中国第一线上消费大数据daas提供商 connectthedots syntunltd 15 19 3 10 2 6 5 6 3 4 3 4 1 3 9 3 6 3 3 3 6 线上液态奶品牌排行 特仑苏蒙牛 纯甄伊利欧德堡金典爱氏晨曦德运德亚 莫斯利安其他 41 64 24 56 49 43 6364 39 58 德亚莫斯利安 纯甄伊利欧德堡金典爱氏晨曦德运 特仑苏蒙牛 单位 元 top10品牌平均成交价 蒙牛 伊利领跑线上液态奶市场 蒙牛 伊利及旗下品牌合计占液态奶市场四成份额 国产品牌影响力升高 高端奶 常温酸奶等差异化液态奶市场接受度高 有望成为液态奶新的增长点 数字代表该品牌销售额 液态奶销售额 星图数据 中国第一线上消费大数据daas提供商 connectthedots syntunltd 16 婴幼儿奶粉线上销售分析 connectthedots syntunltd 17 17星图数据 中国第一线上消费大数据daas提供商 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1800单位 亿元16001400120010008006004002000 婴幼儿奶粉线上千亿市场待开发 随着婴幼儿奶粉市场需求旺盛以及电商渠道下沉 2017年线上婴幼儿奶粉交易规模有望破千亿 这给婴幼儿奶粉企业尤其是国内婴幼儿奶粉企业以及电商渠道都带来了更多的挑战 婴幼儿奶粉线上交易规模趋势 销售额 增长率 connectthedots syntunltd 18 18星图数据 中国第一线上消费大数据daas提供商 250 200 150 100 50 0 50 100 706050403020100 jan 15 feb 15 mar 15 apr 15 may 15 jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 oct 15 nov 15 dec 15 单位 亿元 2015年线上婴幼儿奶粉交易规模销售额增长率 线上婴幼儿奶粉需求稳定 刨除6月和11月大促影响 线上婴幼儿奶粉的销售额起伏不大 增长趋于稳定 connectthedots syntunltd 19 19星图数据 中国第一线上消费大数据daas提供商 婴幼儿奶粉线上渠道集中 婴幼儿奶粉电商市场趋向寡头格局 京东 天猫在销额销量上占比均超八成 我买网 当当网具有上升潜力 随着海外购和跨境电商的兴起 电商平台逐渐呈现马太效应 小平台生存愈发艰难 1号店 京东 天猫 20 120 100 80 60 40 20 0 0 10 20 30 40 平均增长率我买网当当网国美在线亚马逊苏宁易购 市场份额50 线上婴幼儿奶粉渠道增长情况 11 3 3 3 1 8 1 4 其他 京东天猫1号店苏宁易购我买网国美在线当当网亚马逊 11 6 3 4 2 4 1 2 线上婴幼儿奶粉渠道销售情况 销售额占比43 2 37 6 销量占比40 0 40 1 20 connectthedots syntunltd 20 0 600500400300200100 0 单位 元 2015年线上婴幼儿奶粉段数销售额 pre段 11段1 段 22段2 段 33段 44段 55段 奶粉段数66段 婴幼儿奶粉海外购火爆 2015年跨境电商的火爆提高了婴幼儿奶粉海外购的交易规模 随着各平台纷纷布局跨境电商以及二孩政策落实带来的红利 2016年婴幼儿奶粉的海外购占比有望继续提高 1 2 3段奶粉最受欢迎 营养差异化的1 2 段奶粉或有上升机会 说明 海外购监测时间为2015年11 12月 数字代表婴幼儿奶粉海外购销售额 海外购总体销售额星图数据 中国第一线上消费大数据daas提供商 销售额 销量 2015年婴幼儿奶粉海外购销售情况33 9 31 4 connectthedots syntunltd 21 21星图数据 中国第一线上消费大数据daas提供商 8 7 8 6 6 9 6 8 5 7 4 9 4 6 3 4 3 6 3 7 线上婴幼儿奶粉品牌排行 诺优能惠氏爱他美 美素佳儿雅培伊利美赞臣贝因美 合生元雅士利 其他 105 301 163 158 200199 280 236 257261 雅士利 贝因美合生元 美素佳儿雅培伊利美赞臣 诺优能惠氏爱他美 单位 元 top10品牌平均成交价 婴幼儿奶粉国产品牌势头渐好 2015年国外婴幼儿奶粉问题频发 国产品牌上榜数量明显提高 婴幼儿奶粉线上top10品牌占比近六成 随着 史上最严 奶粉新政落地 婴幼儿奶粉品牌集中度和国产婴幼儿奶粉的地位将会得到提高 这也考验着国产品牌的实力 数字代表该品牌销售额 婴幼儿奶粉销售额 星图数据 中国第一线上消费大数据daas提供商 connectthedots syntunltd 22 乳制品网购用户属性 星图数据 中国第一线上消费大数据daas提供商 connectthedots syntunltd 23 63 8 36 2 婴幼儿奶粉用户性别占比 64 7 35 3 液态奶用户性别占比 81 6 女 男 男性用户是线上成人奶粉的主要消费者 线上婴幼儿奶粉和液态奶的主要购买用户为女性 男性则是线上成人奶粉的主要购买者 成人奶粉用户性别占比18 4 星图数据 中国第一线上消费大数据daas提供商 connectthedots syntunltd 24 奶粉 液态奶 母婴电脑 办公食品饮料汽车用品服饰内衣 母婴服饰内衣食品饮料营养保健个护化妆 营养保健服饰内衣母婴电脑 办公家居家装 营养保健服饰内衣母婴个护化妆家居家装 男 男 女 女 线上乳制品用户品类偏好相似 线上奶粉和液态奶的男女用户品类偏好相似 在奶粉页面关联推荐母婴用品 在液态奶页面关联推荐营养保健品是不错