（产业经济学专业论文）我国汽车产业竞争力的实证分析.pdf

硕f j 学位论文 摘要 伴随我国经济的快速发展，我国汽车产业逐步壮大并已经成为国民经济的支 柱产业，一批较大规模的企业集团也逐步成长起来。但是，进入新世纪后，我国 汽车产业面临越来越激烈的竞争，去年发生的全球金融危机更是对我国汽车产业 形成了巨大冲击。因此，本文对我国汽车产业竞争力进行分析具有很强的现实意 义。 本文首先阐明了产业竞争力的理论基础，并着重从企业的角度出发对影响汽 车产业竞争力的因素进行了分析。运用可比净出口指数、显示性比较优势指数和 显示性竞争优势指数对我国汽车产业竞争力进行分析的结果表明，我国汽车产业 的出口竞争力虽然有所提升，但扣除进口劣势后，竞争力甚至不如上世纪9 0 年代。 接着本文在遵循目的性、科学性以及现实指标与潜在指标相结合的原则下，通过 因子分析的方法对我国汽车产业的主要企业集团从企业规模、技术和资源利用水 平、成长潜力、运营能力和获利能力5 个方面进行了比较，结果表明目前我国主 要企业集团的上述能力普遍不强，制约了汽车产业竞争力的提升。总的来看，综 合竞争力排在前列的都是相关产业集群内的核心企业。分开来看，上汽、一汽和 东风除去企业规模，其他4 个方面的能力均无优势可言，成长潜力更是远远低于 坚持自主创新战略的奇瑞。 最后，在上述研究的基础上提出了针对性的政策建议。 关键词：中国；一汽车产业；竞争力；企业集团：因子分析 1 1 我同汽车产业竞争力的实证分析 a bs t r a c t w i t ht h er a p i dd e v e l o p m e n to fe c o n o m i c ，t h ea u t o m o b i l ei n d u s t r yh a sb e c o m ea p i l l a ri n d u s t r yo fn a t i o n a le c o n o m y , al a r g e s c a l eo fe n t e r p r i s eg r o u p sh a v eg r a d u a l l y g r o wu p h o w e v e r ，c h i n a s a u t oi n d u s t r yf a c e s i n c r e a s i n gc o m p e t i t i o n ；g l o b a l f i n a n c i a lc r i s i sh a sag r e a ti m p a c to nc h i n a sa u t oi n d u s t r y e n t e r p r i s e sa r et h eb a s i c c a r r i e ro fi n d u s t r i a lc o m p e t i t i o n ，t h e r e f o r e ，t h ea n a l y s i so ft h ec o m p e t i t i v e n e s so f c h i n a sa u t o m o b i l ei n d u s t r yh a sas t r o n gp r a c t i c a ls i g n i f i c a n c e t h i sp a p e rs e t so u tt h et h e o r e t i c a lb a s i so fi n d u s t r i a lc o m p e t i t i v e n e s sa n df o c u s o nab u s i n e s sp o i n to fv i e wt h a ta f f e c t st h ec o m p e t i t i v e n e s so ft h ea u t o m o t i v ei n d u s t r y t h eu s eo fn t b 、r c aa n dc at oa n a l y s e st h ec o m p e t i t i v e n e s so fc h i n a sa u t o m o b i l e i n d u s t r y t h ea n a l y s i s r e s u l t ss h o wt h a tc h i n a s e x p o r t a u t o m o b i l e i n d u s t r y c o m p e t i t i v e n e s s h a s i m p r o v e d ，b u t a f t e r d e d u c t i n g i m p o r t sd i s a d v a n t a g e ， c o m p e t i t i v e n e s sa n de v e nt h a n9 0y e a r so ft h el a s tc e n t u r y t h e nt h i sp a p e rf o l l o w s p u r p o s e ，s c i e n t i f i ca n dr e a l i s t i ct a r g e t sa n dp o t e n t i a li n d i c a t o r so ft h ep r i n c i p l et o a n a l y s i sc h i n a sa u t o m o t i v ei n d u s t r y t h i sp a p e ru s e st h ef i r ms i z e ，t e c h n o l o g ya n d r e s o u r c eu t i l i z a t i o nl e v e l s ，g r o w t hp o t e n t i a l ，o p e r a t i o n a lc a p a b i l i t i e sa n dp r o f i t a b i l i t y t oa n a l y s i s t h e c o m p a r i s o n r e s u l t ss h o wt h a t c h i n a 8b u s i n e s s g r o u p so ft h e a b o v e - m e n t i o n e da b i l i t yi sg e n e r a l l yn o ts t r o n g ，c o n s t r a i n i n gt h ec o m p e t i t i v e n e s so f t h ea u t o m o b i l ei n d u s t r y o v e r a l l ，t h ec o m p r e h e n s i v ec o m p e t i t i v e n e s sa m o n gt h et o p c o l u m n sa r ec l u s t e r so fr e l a t e di n d u s t r i e sw i t h i nt h ec o r eb u s i n e s s s e p a r a t e l y , s a i c ， f a wa n dd o n g f e n gs h o u l dr e m o v et h ef i r ms i z e ，t h eo t h e rf c l u rf a c t o r sh a dn o a d v a n t a g e st os p e a ko ft h ec a p a c i t y , a n dg r o w t hp o t e n t i a li sf a rl o w e rt h a nc h e r y f i n a l l y , o nt h eb a s i so ft h ea b o v es t u d i e s ，t h i sp a p e rm a k e ss p e c i f i cp o l i c y r e c o m m e n d a t io n s k e yw o r d s ：c h i n a ；a u t o m o t i v e ；c o m p e t i t i v e n e s s ；e n t e r p r i s eg r o u p ；f a c t o ra n a l y s i s i i i 硕f ：学位论文 插图索引 图3 1中外汽车产业可比净出口指数值比较l7 图3 2中外汽车产业显示性比较优势指数值比较l 1 9 图3 3中外汽车产业显示性比较优势指数值比较2 1 9 图3 4中外汽车产业显示性竞争优势指数值比较l 2 0 图3 5中外汽车产业显示性竞争优势指数值比较2 01ooll0 2 1 图4 1企业规模因子得分比较3 3 图4 2技术和资源利用水平因子得分比较3 4 图4 3企业成长能力因子得分比较3 5 图4 4企业还款和负债能力因子得分比较3 5 图4 5企业效益因子得分比较3 6 图4 6企业综合得分比较3 7 v i 我罔汽下产业竞争，j i 竹 丈i i f f ) - 析 附表索引 表2 1汽车产量与单位成本关系1 3 表3 1中国与其他各国汽车产业可比净出口指数值l7 表3 2中国与其他各国汽车产业显示性比较优势指数值18 表3 3中国与其他各国汽车产业显示性竞争优势指数值2 0 表3 42 0 0 7 年全球前十汽车公司与中国前十汽车公司产销量对比2 2 表3 52 0 0 7 年按汽车产量划分的汽车整车生产企业数2 2 表4 1指标名称及相关说明2 6 表4 2变量共同度：2 8 表4 3初始载荷矩阵2 9 表4 4旋转后的因子载荷矩阵3 0 表4 5方差贡献率、特征值表3 0 表4 6旋转后的特征值、方差贡献率比较3 2 表4 7样本企业各因子得分、总得分及其排名情况表3 2 v l i 硕 j 学位论文 1 1 选题背景及意义 第1 章绪论 1 1 1 选题背景 经济全球化是进入新世纪以后世界经济发展中最显著的特征之一。经济全球 化进程的加速，对世界各国的经济、政治、文化以及社会均已产生了巨大而深远 的影响。在全球化背景下，国家与国家之间或者国家与地区之间的竞争日益表现 为产业之间的竞争。因此，如何提升产业的国际竞争力，已经成为世界各国政府、 企业界和学术界共同关注的热点问题。 汽车工业是一个高投入、高产出、技术密集和资金密集的产业部门，具有很 强的产业关联效应，其发展不仅可以直接带动钢铁、橡胶、玻璃、化学、电子等 一系列相关产业的发展，同时对石化、汽车修理、道路建设和旅游等产业也具有 间接的带动效应。因此，汽车工业可创造的税收和就业岗位之多，对国民经济拉 动作用之大，对提升人们生活品质之显著，是其他产业所难以比拟的。观察主要 发达国家的发展历史，我们可以发现世界各个工业发达国家几乎无一例外地把汽 车工业作为国民经济的支柱产业。发达国家经验表明：汽车工业每增值1 元，会给 上游带来0 6 5 元的增值，给下游带来2 6 3 元的增值。因此，我国政府早在2 0 世纪 8 0 年代就把汽车工业确定为了国家支柱产业，1 9 9 4 国家计委颁布了汽车工业产 业政策，2 0 0 4 年6 月国家发展与改革委员会颁布了汽车产业发展政策。汽车产 业也已成为我国国民经济全局中举足轻重的因素。 伴随着改革开放的历程，我国汽车产业由小到大，由弱到强，在推动国民经 济快速增长的过程中，自身也得到了迅猛发展。尤其是2 0 0 1 年中国加入w t o 以 后，在跨国公司对中国汽车产业转移投资力度的加大、中国国民收入的高速增长 和居民消费结构升级的共同带动下，我国汽车消费市场更是达到了平均每年15 以上的速度。目前，我国已经成为世界第二大汽车消费国和第三大汽车生产国。 伴随汽车产业的快速发展，我国形成了比较完整的汽车产品系列和生产体制，一 批较大规模的汽车集团也逐步成长起来，如上汽、一汽、东风和长安等。 尽管取得了一些成绩，但我国汽车产业无论是在生产规模、研发能力还是在 企业经营能力、服务贡量等方面都还与世界汽车跨国巨头存在很大的差距，甚至 落后于很多新型经济体。能源问题、环保问题以及城市交通问题也正同益制约我 国汽车工业的发展。随着世界一体化进程的加快和国内合资品牌的大量涌现，我 国汽车产业已经进入国际竞争国内化的新局面，竞争越来越激烈。2 0 0 8 年以来， 我囝汽乍产业竞争力的实证分析 世界汽车市场出现了一些新的情况。由美国的次贷危机引发的全球性金融危机让 全球汽车行业跌至谷底。2 0 0 8 年，全球市场汽车销量急剧萎缩，美国当年汽车销 量下滑了1 8 ，是自1 9 9 2 年以来汽车销售最不景气的一年，德、英、意、法等 主要汽车消费大国市场走势亦然。据全美汽车经销商协会( n a d a ) 统计，2 0 0 8 年美国有9 0 0 家经销商倒闭。2 0 0 9 年汽车恐慌加剧，美国汽车三巨头通用、 福特和克莱斯勒接连遭遇财务困境，通用、克莱斯勒更是相继申请了破产保护。 在全球金融危机的影响下，我国汽车产业也未能幸免，面临巨大的生存危机。 为应对国际金融危机的影响，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展，今 年年初，国家出台了汽车产业调整振兴规划，明确规定“鼓励上汽集团、一汽 集团、东风汽车集团、长安汽车集团( 总称“四大集团”) 在全国范围内实行兼并 重组，支持北汽集团、广汽集团、奇瑞汽车、中国重汽( 总称“四小集团) 实 施区域兼并重组”。随后，湖南、安徽、吉林省也明确提出有意加快本地汽车业重 组。不难看出，此次我国汽车业重组的目的很明确，就是想借这次全球金融危机 之际，实现结构性转型，大力提升我国汽车产业的国际竞争力，从而从汽车生产 大国跻身汽车强国之列。 1 1 2 选题意义 近几年来，我国汽车产业迅猛发展，对国民经济的贡献越来越大。因此，在 当前国际竞争加剧，全球仍未走出金融危机之际，我国这个汽车后起之辈能否抓 住跨国公司全球战略调整的机遇，全面融入世界汽车产业体系，并且充分发挥自 身的市场大国优势，优化产业布局，在立足国内的基础上提升汽车产业的国际竞 争力，是我们必须思考的重大问题。自加入w t o 以后，类似于关税保护、数量限 制和政府补贴这样的手段受到限制，使得政府利用宏观手段促进产业竞争力增强 的举措大受影响，增强产业竞争力的任务越来越多地落在我国汽车企业的肩上。 因此，在国际竞争国内化、国内竞争国际化的背景下，把握我国汽车产业发展的 现状和趋势，找出影响我国汽车产业竞争力的因素，结合国际比较客观、综合的 评价我国汽车产业的竞争力，同时从企业的角度对我国汽车产业竞争力展开研究， 进而提出相应的对策建议应该具有很强的现实意义。 1 2 相关研究综述 1 2 1 关于产业竞争力的研究 1 国外关于产业竞争力的研究 随着经济全球化趋势的同益加快，产业的国际竞争力越来越成为各国政府、 企业、和学术机构关注的话题。出于应对国际竞争压力的需要，一些发达国家最 先开始展开对产业国际竞争力的研究。上世纪7 0 年代术8 0 年代初，美国在产业发 2 硕i ：学化论爻 展中的霸主地位遭到日本、西欧等国的有力挑战，在汽车业、钢铁业等一些传统 重要产业的竞争优势丌始逐步丧失。在这样的背景下，美国白宫和参议院要求美 国技术评价局对美国竞争力展开研究以挖掘能够影响企业在世界市场上竞争能力 的因素从而提出增强竞争力的相关建议。这可视为产业竞争力研究的丌端。此后， 同本从l9 8 3 年开始由通产省组成课题组对美国和只本产业竞争力进行比较。欧洲 国家也于上世纪8 0 年代初开始了国际竞争力的研究工作，其中英国始于19 8 3 年， 德国在l9 8 5 年成立了专门的课题研究组进行研究川。 世界经济论坛( w o r l de c o n o m i cf o r u m ，简称w e f ) 署i 洛桑国际管理丌发学院 ( i n t e r n a t i o n a li n s t i t u t ef o rm a n a g e m e n t ，简称i m d ) 是在国际竞争力研究方面具有较 大影响的机构。这两个机构设计的国际竞争力的评价原则和方法在很大程度上引 导了各国对于该问题的研究，其出版的世界竞争力报告对全球主要国家和地 区的国际竞争力进行了评价和排序，在国际社会产生了很大的影响。直到今天该 机构每年出版的竞争力报告仍然是各国政府和企业了解本国以及本地区国际竞争 力的重要参考1 2 j 。 上世纪9 0 年代以来，学者开始成为产业国际竞争力研究的中坚力量。在众多 研究者中，哈佛大学教授迈克尔波特( m i c h a e le p o r t e ) 无疑是竞争力理论的集大 成者。作为从产业层次研究国际竞争力的创始者，他从l9 8 0 年到l9 9 0 年连续出 版了四本专著：竞争战略、竞争优势、全球产业中的竞争和国家竞争优 势，在全世界产生了重要影响。波特对产业竞争力理论的贡献集中体现在其1 9 9 0 年出版的巨著国家竞争优势中。他首先改变了传统产业的定义方法，把产业 定义为生产直接相互竞争产品或服务的企业集合，进而把产业国际竞争力定义为： 一个国家能否创造良好的商业环境，使该国某一产业的企业集合能够获得国际竞 争优势的能力。他不仅给产业竞争力进行工定义，更是创造性地提出了竞争战略 理论。波特进一步指出，有6 个因素影响各国产业竞争力，即：( 1 ) 生产因素( 入 力资源、自然资源、知识资源和基础设施) ；( 2 ) 市场需求；( 3 ) 相关与辅助产业； ( 4 ) 企业策略和结构及竞争对手；( 5 ) 机遇；( 6 ) 政府。这些要素相互联系所构成的 模型就是著名的钻石理论模型( d i a m o n d st h e o r ym o d e l ) 。同时波特教授还提出 了产业国际竞争力的成长四阶段学说，即产业国际竞争力的成长阶段大致可分为 四个依次递进的阶段：要素驱动阶段、投资驱动阶段、创新驱动阶段和财富驱动 阶段。其中，前三个阶段属于产业国际竞争力的上升时期，后一个阶段属于衰落 时期。此外，波特有关产业演变、产业环境、产业成熟度、产业集中度等方面的 论述对于产业竞争力评价方法研究也具有重要参考价值【”。 继波特之后，陆续有学者以“钻石模型”为基础，结合实际研究的问题提出了 一些新的模型。女i c h o ( 1 9 9 4 ) 【4 】以韩国为例构建的“九要素模型”、r u g m a n ( 19 9 9 ) 【5 】等人以加拿大为研究对象设计出的“双重钻石模型”。另外英国学者硝宁 3 我国汽下产业竞争力的实证分析 ( j d u n n i n g ) 在考虑了经济全球化、国际资本流动和跨国公司的行为对各国经济 发展的影响后，于1 9 9 3 年对波特的“钻石模型”进行了批评和补充，将跨国公司商 务活动作为另一个外生变量引入到波特的模型之中。这一理论后来被学术界称为 波特一踏宁模型f 6 】。 在波特“钻石模型”以外，西方也有很多学者从不同的领域、不同的角度研究 了产业竞争力的相关问题。约翰a 卡瑞卡( j o h na k a r i k a r i ) 于l9 8 8 年使用 19 7 0 19 7 5 年加拿大制造业的数据，以相对国际竞争力指数作为自变量，以原材 料密集度、资本密集度、劳动密集度、人力资本密集度、技术密集度( 以工程师所 占比重衡量) 、规模效应以及单位产出成本等为因变量，对比较优势理论、资源禀 赋理论和其他竞争力理论来源进行了验证，他将检验结果与卡米克e a ( 1 9 7 8 ) 的 计算结果进行比较后发现：产业国际竞争力与原材料密集度( 资源富裕度) 和劳动 密集度有正相关关系，与资本密集度、技术密集度和人力资源成本的关系不明显 或呈负相关，与规模效应有负相关关系。值得注意的是，两位学者关于单位产出 成本与产业国际竞争力的关系的结论截然相反【7 】。h u ( 2 0 0 1 ) 【8 】对中国私人和政府 r & d 的支出与生产率的关系进行了实证研究，发现私人r & d 支出与企业生产率 有很强的联系，而政府的r & d 支出在直接提高企业生产率上作用不大。政府主 要是通过间接刺激私人r & d 以提高企业生产率。p i n c h ( 2 0 0 3 ) 【9 】综合了基于知识 的企业理论和产业集聚的地理上的研究，并构造了一个模型来解释位于地理产业 带上的企业竞争优势的获得。f r e e m a n ( 2 0 0 4 ) 【10 】运用“国家创新系统”的概念分析 不同国家技术基础设施的不同及其反映在国际竞争力上的差异后认为，应该将教 育、科学、贸易和产业政策结合起来构建竞争力。k a l e k a ( 2 0 0 4 ) 【li 】分析了影响成 本优势、服务优势和产品优势三种不同竞争优势的资源和能力的因素等等。 2 国内关于产业竞争力的研究 随着我国对外开放的同益加深，我国越来越多的产品开始进入国际市场参与 竞争，外国商品也逐渐充斥国内市场，竞争日益激烈。在这样的背景下，增强产 业竞争力便成为了我国产业发展的迫切要求。9 0 年代初开始在借鉴国外研究成果 的基础上，国内的研究机构和学者逐渐开始了对产业国际竞争力的研究和探索， 相关的实证研究和案例研究逐渐增多。19 9 1 年，狄昂照、吴明录等承担了国家科 委的重大软课题“国际竞争力的研究”，该课题重点研究了国际竞争力的概念、定 义以及度量方法，在提出一个国家的国际竞争力由经济活力、工业效能、财政活 力、人力资源、自然资源、对外经济活动活力、创新能力和国家干预八个方面的 因素决定并设立了这些决定因素的相关评价指标后，作者对亚太国家( 地区) 的国 际竞争能力进行了比较，同时专门对中国的国际市场占有率问题进行了探讨【l 引。 1 9 9 3 年，北京航空航天大学经管学院的任若恩等教授与荷兰格林根大学国际 产出与生产率比较项目( i c o p ) 组的专家合作对中国制造业各产业部门进行了国 4 硕l ：学位论艾 际比较研究。通过运用生产法获得的国际可比的时问序列和产出数据，作者从相 对价格水平、单位劳动成本以及生产率等角度探索了中国制造业的比较优势和国 际竞争力，并发表了关于中国制造业国际竞争力的初步研究和关于中国制造 业国家竞争力的进一步研究【l3 1 。 1 9 9 5 年，中国社会科学院工业经济研究所金碚研究员开始研究产业和企业的 竞争力问题，其领导的课题组对中国工业国际竞争力的理论、方法及其实证进行 了研究，并于1 9 9 6 年出版了课题成果中国工业国际竞争力理论、方法和 实证研究。该成果就产业国际竞争力的概念、分析方法和框架进行了探讨，并在 各分报告中重点分析了中国工业品的国际竞争力、中国工业品质量的国际竞争力 和工业品品牌竞争力。同时，该课题组还就中国主要工业产业的国际竞争力进行 了实证研究，并提出了产业国际竞争力的评价方法因果分析法【l4 1 。该方法之 后被许多学者用来进行中国产业国际竞争力的实证研究。 以赵彦云教授领导的中国人民大学竞争力与评价研究中心为核心的课题组分 专题出版了中国国际竞争力发展报告。1 9 9 7 年报告讨论的是中国产业组织的 国际竞争力，1 9 9 8 年讨论的是中国科技竞争力。2 0 0 1 年中国人民大学单独出版 了主要研究2 l 世纪中国发展的中国国家竞争力发展报告，2 0 0 3 年又出版了中 国国际竞争力发展报告2 0 0 3 区域竞争力发展主题研究l l5 1 。 中国社会科学院研究员裴长洪在借鉴产业组织理论和西方学者的研究成果的 基础上，建立了行业分析、市场类型( 结构) 和价值链三种方法相结合的产业国 际竞争力的经济学分析框架。1 9 9 8 年，他就利用外资和产业国际竞争力问题进行 深入研究，并出版了专著利用外资和产业竞争力。该专著对国内外国际竞争力 的现状进行了比较全面的总结，就国际竞争力的来源、产业竞争力分析的主要方 法进行了探讨。作者还就分工体系、中国出口竞争力、外商投资与中国产业竞争 力进行了实证研究。并在最后对同本、亚洲和拉美国家利用外资提高产业竞争力 的经验进行了总结，就提高产业竞争力的宏观政策进行了讨论【i6 1 。 陈晓声( 2 0 0 2 ) 1 7 】对影响产业竞争力的诸多因素进行分析后认为，技术进步 ( 特别是信息技术的发展) 、产业结构优化、产业组织合理化、相关产业间技术经 济联系、市场需求、制度结构和价值观念的改变等对产业竞争力的影响比较明显。 杨丹辉( 2 0 0 4 ) i s 】以东亚地区为经验研究和国际比较的对象，考察了跨国公司进 入中国市场的方式和区位选择的变化，并从产业规模扩张和产业结构的变化、技 术转让及其效果、出口竞争力的变化、竞争主体与市场结构变动以及外商投资企 业的竞争示范效应等角度，就f d i 对我国产业国际竞争力的影响进行了系统、深 入的定性和定量分析，得出了较为全面客观的结论。 此外，我国一些学者在产业国际竞争力的指标体系等方面也进行了有益的探 索。厦门大学周星、付英在世界经济论坛和洛桑国际管理开发学院对国际竞争力 5 我同汽下产q k 竞争力的实证分析 研究的基础上，指出产业国际竞争力从理论上应等于产业竞争力资产x 产业竞争 力过程，其中资产指产业现状、拥有的资源条件，它取决于一国的资源条件或产 业发展的有利条件；过程指产业素质变化及产业结构变动，它取决于企业的策略 行为和政府支持的力度。资产部分反映了一国在该产业中保持目前竞争力的能力， 而过程反映了一国不断提高产业国际竞争力的能力。据此定义，周星等采取资产 和过程相结合的原则建立了一套评价指标体系【l 引。 张金昌( 2 0 0 2 年) 【1 】比较系统的研究了国际竞争力评价的理论和方法，运用 有关出口数据指标对中、美两国的若干产业进行了比较和检验，得出了若干重要 结论。张金昌从产业竞争力的表现指标和产业竞争力的决定因素两个方面进行了 研究。他认为从产业整体的角度看，产业实现利润总额、资产利润率、产业增加 值、产业生产率以及产业出口份额等是进行产业竞争力评价的比较好的指标。再 进一步分析，则可以分析各产业内龙头企业之间的竞争力或产业内企业的整体表 现来进一步从企业的层次解释和说明产业竞争力的形成原因。对于产业竞争力的 决定因素，他认为其分析框架应由产业类型、产业所处的成长阶段、产业的市场 竞争结构、国家经济发展阶段和宏观政策环境五个部分组成。此外，作者还从产 业的国际竞争优势和产业的成长过程的角度研究了产业国际竞争力。 朱春奎( 2 0 0 3 ) 1 2 0 】认为，产业竞争力的实质是比较竞争力，并且产业竞争力 由生产竞争力、市场竞争力、技术竞争力和资本竞争力四个方面构成。在评价指 标体系中，朱春奎用工业总产值、工业增加值等五个指标来反映生产竞争力，采 用市场占有率、产品销售率等四个指标来衡量市场竞争力，选择技术人员人数、 技术人员投入强度等六个指标来刻画技术竞争力，用固定资产原值、固定资产新 度系数等七个指标来测度资本竞争力，由此形成了一个由4 个一级指标和2 2 个 二级指标组成的产业竞争力评价指标体系。 1 2 2 关于汽车产业竞争力的相关研究 西方国家汽车产业发展较早，学者对汽车产业竞争力的相关研究也走在了前 列。l u e h r m a n ( 1 9 9 1 ) 2 1 】对1 9 7 8 一1 9 8 7 年汇率变动与汽车制造业和钢铁产业的价 值再分配的关系进行了实证研究，研究表明企业并不能从本国货币贬值而获得竞 争方面的利益。恰恰相反，本国货币贬值与两个产业大部分企业产业价值份额的 大量减少有一定的关系。c a r l o ( 1 9 9 7 ) 2 2 l 利用对欧盟和其成员国经济的一般均衡 计量经济学模型w a r m 模型对到2 0 1 5 年政府的一些旨在保护环境而不损害竞争 力和经济增长的汽车产业环保政策的效果进行了模拟，结果显示那些鼓励汽车企 业从事基于环境友好的研发活动、技术创新和扩散的政策不仅能刺激企业避免损 害环境，而且能保持他们在市场上的竞争力，从而对经济增长也会产生j 下面的效 果。b o m m e r ( 19 9 9 ) 2 3 】通过检验证明：若一国实施严格的环保标准，则国内生产 6 硕l j 学化论文 者的竞争力将趋于下降，国内企业将转移到环保标准更为宽松的国家去。b o m m e r 认为，可以将转移生产地视为企业的纯粹的战略原因，而且贸易自由化也会增加 其战略转移的可能性。w i l k i n s o n ( 2 0 0 0 ) 2 4 l 从网络的视角分析了汽车企业的国际竞 争力和贸易促进政策之间的关系，并强调了汽车公司间的关系和跨越产业以及国 际边界的网络的角色及其重要性。 随着w t o 过渡期的结束，我国政府对汽车产业的保护程度逐渐减弱。在此 背景下，国内很多学者开始对我国汽车产业的国际竞争力进行研究。虽然其研究 的方法和角度不尽相同，但都对我国汽车产业的国际竞争力进行了有益的探讨， 具有一定的理论和实际价值。 平新乔，魏军锋( 2 0 0 1 ) 【2 5 】采用计量经济学的方法证实了在汽车产业中市场 规模和企业数量之间存在着正相关关系。康灿华，马俊( 2 0 0 1 ) 2 6 】则从营销方式、 技术开发能力、需求结构和专业化程度等方面分析了影响中国汽车工业国际竞争 力的主要因素。杨波( 2 0 0 2 ) 1 2 7 】在分析了世贸组织规则对中国汽车工业的影响后， 阐述了入世后我国应该通过并购方式整合汽车产业，通过战略联盟提升汽车工业 实力，通过资产重组提高核心竞争能力。 钱平凡，赵耀( 2 0 0 2 ) 1 2 8 用经济规模、生产规模、市场份额、研发能力和品 牌五个方面的核心指标衡量了我国汽车产业的大型企业集团竞争力。通过上述五 个方面的比较，作者认为与国际汽车集团相比，我国的大型汽车集团可谓是“小巫 见大巫”，没有任何可比性。因此，作者在对我国大型汽车集团竞争力的现状和主 要特点进行准确把握的基础上，在国内汽车市场中对彼此的竞争力进行了评估， 得出了“三匹大马，带着三匹中马，跟着一批小马，围着一大群野马，面对着一群 洋马”的形象结论。张亚斌，周斐斐( 2 0 0 4 ) t 2 9 1 运用标准离差法的分析方法对中、 美、日、德和巴西五国汽车工业的竞争力状况进行了比较与分析，发现中国汽车 产业国际竞争力远远低于上述五国的平均水平。邱国栋，李作奎( 2 0 0 4 ) 3 0 】从正、 负两个方面分析了外商投资对我国汽车产业竞争力的影响，并从产业地位、贸易 竞争指数、市场占有率、规模经济、市场集中度、技术水平及国内市场容量等七 个方面分析了我国汽车产业的国际竞争力水平。 中国人民大学“中国产业竞争力研究”课题组( 2 0 0 4 ) 在借鉴国外竞争力前沿 研究的基础上，联系我国汽车制造业竞争与发展的实际问题，在逐步发展、分阶 段实施改进的原则指导下，开发了针对我国产业竞争力评价的对称性设计评价方 法，同时建立了我国汽车制造业竞争力评价的包括4 9 项指标的竞争力实力、成长 竞争力、市场竞争力、成本竞争力、创新竞争力、投资竞争力和管理竞争力的7 大要素评价体系。作者运用指标体系分别对我国汽车制造业产业竞争力、集群竞 争力和企业竞争力进行了实际研究，同时结合多元统计等分析方法，对我国地区汽 车制造业产业竞争力和汽车制造业企业集群竞争力进行了多方面的评价与分析【3 。 7 我同汽车产业竞争力的实证分析 邵秋萍( 2 0 0 5 ) 3 2 】和何林( 2 0 0 5 ) 1 3 3 】则分别从不同方面通过设置一系列指标 对我国汽车产业竞争力现状进行了分析。马永红，王静( 2 0 0 5 ) 3 4 】建立了汽车工 业的国际竞争力评价模型，实证研究了中国汽车工业国际竞争能力，指出中国汽 车工业在规模经济、研发能力等方面存在很大的不足，并从政府制定最小经济规 模标准，加大研发经费投入，促进民族品牌开发等方面提出了对策建议。王莉 ( 2 0 0 5 ) 3 5 】以经济学的规模经济概念为基础，运用有关规模经济的理论和观点， 以我国汽车工业为典型，从四个方面对汽车工业规模经济问题进行了分析，并对 实现规模经济性的方法和途径进行了论述。吴文辉( 2 0 0 6 ) 【3 6 】运用多元回归模型 及格兰杰因果检验的方法重点检验了我国汽车产业的内部因素对以贸易竞争指数 衡量的我国汽车产业国际竞争力的影响作用，指出企业规模和产业集中度都是竞 争力的格兰杰原因，从而得出企业规模和产业集中度对产业竞争力的提升有j 下的 作用，其中企业规模对汽车产业竞争力的促进作用明显。康灿华，冯伟文( 2 0 0 8 ) f 3 7 】在借鉴竞争力理论和模型的基础上，结合我国汽车产业的实际情况和特点，从汽 车产业价值链的角度，初步建立了一个多层次的中国汽车产业国际竞争力的评价 指标体系。作者通过调查问卷收集了6 5 份样本数据，并运用s p s s 统计软件对数 据进行了单因素方差分析和k r u s k a lw a l l i s 检验，通过分析得出了汽车产业竞争力 应该注意的关键因素指标。 1 3 本文的研究框架和创新点 1 3 1 研究框架 本文在阐述我国汽车产业竞争力现状、对竞争力不强的原因进行分析以及对 我国汽车产业主要企业集团竞争力进行比较和分析时，主要采用了以下研究方法。 ( 1 ) 定性分析与定量分析相结合的方法。阐明我国汽车产业竞争力现状时， 在定性分析的基础上，通过摆数据、列图表来进一步详细 兑明。 ( 2 ) 对比分析方法。运用进出口贸易指数法对我国汽车产业的国际竞争力与 发达国家和新兴市场国家进行了比较，运用因子分析法对我国汽车产业主要企业 集团竞争力进行了比较和分析。 本文的主要内容如下： 第l 章为绪论，包括选题背景及意义、相关研究综述、研究框架和主要内容以 及可能的创新点。 第2 章首先阐明了产业竞争力的理论基础，然后从企业的角度出发，对影响汽 车产业竞争力的因素进行了分析。 第3 章首先运用可比净出口指数、显示性比较优势指数和显示性竞争优势指数 对我国汽车产业的国际竞争力进行了分析。结果显示，我国汽车产业的国际竞争 硕i 。学位论文 力很弱，但三种指数衡量的结果存在一定的差异。接着对汽车企业影响产业竞争 力的因素现状进行了描述。 第4 章借鉴前人的相关研究成果，运用因子分析法对我国汽车产业主要企业集 团竞争力进行了分析和比较。 最后在研究的基础上从提高企业规模经济效益、加大企业研发投入、提高企 业运营效率以及重点扶持自主品牌奇瑞的发展四个方面对如何提升我国汽车产业 竞争力提出了相关建议。 1 3 2 可能的创新点 本文对我国汽车产业竞争力展丌研究，不拘泥于产业层面，立足于我国主要 汽车企业集团，着重从企业的角度出发，以从微观层面探求如何提高产业竞争力， 研究角度有一定的创新。 9 我国汽乍产业竞争力的实证分析 第2 章基于企业视角的汽车产业竞争力理论分析 2 1 产业竞争力的理论基础 国内外对产业竞争力的研究已有2 0 余年，但由于研究者在具体分析时角度和 层次存在差异，因而目前对产业竞争力的理论基础仍然没有形成一致的认识。从 现有的研究成果来看，产业竞争力的理论依据主要是比较优势理论和竞争优势理 论。 2 1 1 比较优势理论 早在l7 7 6 年，古典经济学家亚当斯密就在其国富论中提出，各国在生 产技术上的绝对差异，进而造成的劳动生产率和生产成本上的绝对差异，是国际 贸易和国际分工的基础。在此基础上，斯密提出了绝对优势理论。此后不久，另 一位古典经济学家大卫李嘉图在斯密的启发下，从相对生产效率的角度提出了 比较优势原理。他认为商品的相对价格差异也就是比较优势也可作为国家之间进 行贸易的基础。一个国家应专门生产那些自己具有较高生产率的商品，而去交换 那些自己具有较低生产率的商品。进入2 0 世纪后，由于国际贸易的迅速发展，李 嘉图理论中的一些严格假定已经不再适合国际贸易中出现的一些新特点，学者纷 纷探索新形势下的比较优势理论。1 9 3 3 年俄林在其老师赫克歇尔研究的基础上提 出了要素禀赋理论，即h o 理论。该理论认为，由于在要素禀赋如土地、劳动力、 资本和自然资源方面存在差异，要素价格也会产生差异，从而进一步导致生产成 本和产品价格的差异。要素禀赋理论认为，一国一种产品的竞争力主要来自于其 生产要素价格方面的竞争力。之后，学者在研究产业竞争力时一般都遵循比较优 势原理。 古典比较优势理论在研究产业竞争力时只是简单的静态比较，因而当考虑规 模经济、技术进步、国际资本流动以及产业内贸易等因素时，该理论就无法作出 解释。从2 0 世纪5 0 年代开始，一些经济学家就比较优势理论进行了更深入的研 究，提出了新贸易理论。波斯纳认为，国家之间的竞争优势来源于技术创新方面 的差距；弗农提出了产品生命周期理论进一步扩展了技术差距理论。弗农认为发 展中国家在生产技术已经标准化的产品领域是具有国际竞争力的；林德认为，产 品的国内需求的数量及其增长速度对产品的出口潜力有决定性作用，因而国内市 场需求对企业国际竞争力的提高发挥着重要作用，一个国家在内部需求旺盛的产 品上会较快形成国际竞争力。克鲁格曼等人用内在规模经济和外在规模经济解释 了发达国家之间的产业内贸易。 1 0 硕f ? 学位论文 2 1 2 竞争优势理论 2 0 世纪8 0 年代，美国经济学家迈克尔波特提出了竞争优势概念。在对十个国 家上百个产业进行深入研究的基础上，波特提出了“钻石模型”。该模型由生产 要素、需求条件、相关与辅助产业的状况、企业策略、结构与竞争对手四个关键 因素，以及政府行为、机遇等两个辅助因素构成。这些因素共同决定某一特定产 业的竞争优势。 ( 1 ) 生产要素。波特认为，一国真证的竞争优势，不在于天然取得的基础要素， 而在于经过不断大量地投资、创新和升级所取得的高级要素。丰富的天然要素只 会使一国简单地利用这种优势，而要素劣势则会迫使企业想办法充分利用和提升 自己要素的质量。 ( 2 ) 需求条件。波特认为，一国能够在国内需求非常苛刻的那些领域获得竞争 优势。国内巨大的需求规模有利于公司建立国际竞争优势。但是，比需求规模更 加重要的是国内购买者对需求的质量要求，如果国内购买者是苛求的产品和服务 的购买者，那么该国的公司就能获得竞争优势。 ( 3 ) 相关与辅助产业的状况。波特认为，一群在地理上互相靠近的、在技术上 和人才上互相支持并具有囡际竞争力的相关产业和支持产业所形成的产业集群是 国家竞争优势的重要来源。同时，波特强调，一个有国际竞争力的优势产业群体 中的企业最好全部由国内企业组成( 而不是某一环节从国外采购) ，特别是由本地 企业组成上下游配套齐全的产业链，这样才能形成持续的国际竞争优势。 ( 4 ) 企业策略、结构与竞争对手。波特认为，真正能够形成国际竞争优势的是 企业的发展战略，因为企业之间在经营管理层次的差别不大，真正不容易被学习 或模仿的差别是企业的竞争战略或发展战略。企业可以通过战略的变换来适应环 境的变化，以获得竞争优势。波特特别强调，国内竞争是唯一能够刺激企业进步 和推动创新的动力。正是r 趋激烈的国内竞争爿最终迫使国内企业积极寻求海外 市场。当存在规模经济时，竞争企业更是相互迫使对方丌拓国外市场，以获得更 高的效率和更多的盈利。 ( 5 ) 政府行为。波特认为，在现代全球经济中，以自由放任和干预来划分政府 的角色已经过时。政府企图管理产业结构，保护某个产业或企业都将以无效而告 终，政府也不可能通过其政策扶持创建出竞争性产业，但政府仍然可以创造一个 公司能够获取竞争优势的环境。政府可以有效地选择提高生产率的政策、法律和 制度从而对国家的竞争力产生正向影响。另外，波特认为，政府以贬值政策来提 高竞争力是错误的。 ( 6 ) 机遇。波特认为，机遇来自于企业外部，如外部政治环境的变化、国外市 场的转熟、新的发明创造、基础技术的突破以及战争等。这些机遇给产业的发展 我同汽乍产业竞争力的实证分析 带来了不连续性，可以解散或重塑产业结构，从而使得一国企业代替另一国企业 成为可能。波特强调，在许多产业的国际竞争优势的形成过程中，机遇因素发挥 了重要作用。 2 2 企业影响产业竞争力的机理分析 产业是指服务于特定经济分析目的的同一属性产品和服务的集合、同一属性 的生产经营活动的集合以及同一属性的企业的集合【l6 1 。因此，产业竞争力与该产 业内企业的竞争力水平必然存在一定的联系。迈克尔波特教授认为一国在某一产 业的国际竞争力是一个国家能否创造一个良好的商业环境从而使该国企业获得竞 争优势的能力。在分析产业国际竞争力的影响因素方面，他的基本观点是，一个 国家的经济、社会、法律环境决定并影响着产业国际竞争力，其中影响最大、最 直接的因素包括以下六个：生产要素；需求条件；相关与辅助产业的状况；企业 策略、结构与竞争对手；政府行为；机遇【3 】。洛桑国际管理开发学院( i m d ) 每 年出版的世界竞争力年鉴中，把评价国家竞争力的因素分为八个方面，即： 国家经济实力、国际化、政府管理、金融体系、基础设施、企业管理、科学与技 术、国民素质。其中，根据统计测算，企业管理国际竞争力与国家竞争力的相关 系数为o 9 1 ，表明一国企业管理国际竞争力的高低决定着这一国家国际竞争力和 产业国际竞争力的程度 3 s 】。张金昌( 2 0 0 2 ) 把产业竞争力定义为产业内企业整体 的竞争力。金碚( 19 9 6 ) 也认为一国产业的竞争力应该由该国所有