（工商管理专业论文）国内商业银行信用卡产品竞争分析.pdf

国内商业银行信用卡产品竞争分析 研究生 闵洋导师 周勤东南大学 摘要 信用卡是一种消费信用工具 具有方便消费者的特点 随着高科技在银行经营活动 中的广泛运用 传统的金融产品面临着严峻的挑战 货币形态开始从纸币形态向电子货 币方向转变 信用卡已成为国家经济生活中的一个重要组成部分 信用卡业务已经逐步 成为银行利润的重要来源 国内各商业银行纷纷抢占信用卡业务市场 竞争日趋激烈 本文主要采用对比分析的方法来研究中国国内商业银行信用卡的竞争问题 希望据 此对中国信用卡的发展提出建议 首先介绍了信用卡的概念和种类 指出信用卡业务实 质上是一种消费信贷业务 在第二章 阐述了信用卡的起源 信用卡业务在国外和国内 的发展 根据我国信用卡业务的发展现状 分析现阶段阻碍我国信用卡业务发展的因素 通过论述确定了贷记卡为信用卡发展方向 既而对国内主要贷记卡发卡机构的经营进行 了分析 在第三章 通过一系列比较对国内主要的商业银行信用卡产品的竞争力 从产 品价格 基本功能 增值服务和市场统计数据等多个方面进行对比研究 对不同类型的 银行竞争优劣势进行了比较 最后 本文提出了我国银行信用卡产品的发展策略 主题词 信用卡竞争分析策略 a n a n a l y s i so f t h e c o m p e t i t i o na m o n g t h e c r e d i tc a r d so fd o m e s t i cc h i n e s eb a n k s g r a d u a t e m i ny a n g s u p e r v i s o r z h o uq i n s o u t h e a s tu n i v e r s i t y a b s t r a c t c r e d i tc a r di sam o d e mc o n s u m p t i o nc r e d i tt o o l p o s s e s s i n gf e a t u r e so fc o n v e n i e n t c o n s u m p t i o nv a n s a c t i o n w i t ht h ew i d ea p p l i c a t i o no fh i g ht e c h n o l o g yi nb a n kt r a n s a c t i o n a c t i v i t i e s t h et r a d i t i o n a lb a n k i n gs e r v i c e sf a c es e v e r ec h a l l e n g e s c u r r e n c yh a sa l r e a d ys t a r t e d t h ep r o c e s so fc h a n g i n gf r o mp a p e rf o r m st oe l e c t r o n i co n e s c r e d i tc a r dh a sb e c o m eam a j o r e l e m e n ti nan a t i o n se c o n o m i c a la c t i v i t i e sa n dc r e d i tc a r ds e r v i c ea r ec o n s t i t u t i n ga s i g n i f i c a n tp r o f i ts o u r c ef o rb a n k sw i t hd o m e s t i cc o m m e r c i a lb a n k sm o r ea n dm o r ef i e r c e l y c o m p e t i n gf o rt h ec r e d i tc a r dm a r k e t t h et h e s i sc o n d u e t sac o m p a r a t i v ea n a l y t i c a ls t u d yo ft h ec o m p e t i t i o na m o n g 也ec r e d i t c a r d so fd o m e s t i cc h i n e s eb a n k s h o p i n gt op u tf o r w a r dp r o p o s a l sa b o u tt h ed e v e l o p m e n to f c h i n e s ec r e d i tc a r d s f i r s t l y t h et h e s i sg i v e sa ni n t r o d u c t i o no ft h ec o n c e p t sa n dc a t e g o r i e so f c r e d i tc a r d s p o i n t i n go u tt h a tc r e d i tc a r ds e r v i c ei si nf a c tac o n s u m p t i o ne r e d i ts e r v i c e i nt h e s e c o n dc h a p t e r t h et h e s i se x p l a i n st h eo r i g i no f t h ec r e d i tc a r d t h ed e v e l o p m e n to fc r e d i tc a r d s e r v i c ei nc h i n aa n da b r o a d t h et h e s i sg i v e sa na n a l y s i so ft h em a j o rf a c t o r st h a tc u r r e n t l y b l o c kt h ef u r t h e rd e v e l o p m e n to fc h i n e s ec r e d i tc a r ds e r v i c e t h r o u g ha n a l y s i st h et h e s i s c o n c l u d e st h a td e b i tc a r dw i l lc o n s t i t u t et h ef u t u r eo fc r e d i tc a r d s a n du p o nt h a ti tg i v e sa n a n a l y s i so ft h eb u s i n e s sr u n n i n go ft h em a j o rd o m e s t i cd e b i tc a r d si s s u i n go r g a n i z a t i o n s i n t h et h i r dc h a p t e r t h et h e s i sp r o v i d e sac o m p a r a t i v es t u d yo nc o m p e t i t i v ec a p a c i t i e so ft h e c r e d i tc a r d so ft h em a j o rd o m e s t i cc o m m e r c i a lb a n k s f r o mt h ep e r s p e c t i v e so fp r o d u c tp r i c e b a s i cf u n c t i o n s v a l u e a d d e ds e r v i c e a n dm a r k e ts t a t i s t i c s o f f e r i n gag e n e r a lp i c t u r eo ft h e c o m p e t i t i v ee d g e so f t h ed i f f e r e n tt y p e so fb a n k s f i n a l l y t h et h e s i sp r o p o s e sad e v e l o p m e n t s t r a t e g yf o rt h ec r e d i tc a r d so fc h i n e s eb a n k s k e yw o r d s c r e d i tc a r d c o m p e t i t i o n s t r a t e g y i i 东南大学学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成 果 尽我所知 除了文中特别加以标注和致谢的地方外 论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果 也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过 的材料 与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并 表示了谢意 研究生签名 囱墨 整日期 塑兰 t 东南大学学位论文使用授权声明 东南大学 中国科学技术信息研究所 国家图书馆有权保留本人所送交学位论文的 复印件和电子文档 可以采用影印 缩印或其他复制手段保存论文 本人电子文档的内 容和纸质论文的内容相一致 除在保密期内的保密论文外 允许论文被查阅和借阅 可 以公布 包括刊登 论文的全部或部分内容 论文的公布 包括刊登 授权东南大学研 究生院办理 研究生签名 基 芷导师签名 东南大学硕士学位论文第一章序言 第一章序言 信用卡是银行 金融机构或专业公司向消费者提供的一种信用凭证和支付工具 持 卡人可凭卡到各地银行或金融机构提取现金 或在商场 饭店 宾馆及娱乐场所等购买 商品 享受劳务时直接消费 凭卡结算 不必支付现金 就其本质而言 信用卡是一种 特殊的信用工具 与支票 旅行支票和汇票一样 是银行 金融机构和其客户在经济生 活中不可缺少的信用工具 但信用卡又比其他任何信用工具更先进 更具生命力 它集 支付与信贷功能于一身 既可满足卖方扩大销售的需求 又可方便广大消费者 故问世 以来成为深受人们欢迎的 是目前在国际和国内广泛流行的一种先进的信用凭证和支付 工具 信用卡不仅可用于结算 还可通过采取分期付款 打折等诸多方式以利促销 有启 动消费市场 促进经济增长的功效 银行信用卡信用程度高 使用范围广 同时具有通 存通兑 购物消费 购货转账结算 自动存取 消费信贷 代扣代缴各种费用等用途 竞争能力强 在现代社会经济生活中 信用卡的功能主要在支付媒介和消费信贷两大方面 随着 经济的发展 这两项功能也日益成为现代社会经济生活中不可缺少的重要组成部分 信 用卡己渗透到国民经济的生产 交换 分配和消费各个环节 使信用受授 票据交换 结算清偿和银行业务营运等方面都发生了深刻变化 从信用卡的社会地位来看 信用卡是社会支付结算的主要工具 随着社会主义市场 经济的发展 作为电子货币主要形式的信用卡将在支付结算中扮演越来越重要的角色 其作用也会得到越来越充分的发挥 主要表现在 1 信用卡将成为政府机构及企事业 单位公务活动的主要结算工具 2 信用卡将广泛应用于交通 通信 航空等众多社会 领域应用 成为行业信息管理和支付结算的主要工具 3 信用卡将成为居民理财和结 算的主要工具 从信用卡的战略地位来看 信用卡是银行业务发展的助推器 信用卡业务与银行其 他业务密切相关 是发展其他业务的主要工具和载体 首先 它是吸收存款的主要工具 东南大学硕士学位论文第一章序言 可以拓宽银行存款的来源 其次 它是发展个人业务的主要手段 国债 基金 银证通 外汇 消费信贷等个人业务都离不开信用卡这一载体 再次 它是发展中间业务的主要 途径 信用卡自身的中间业务和以信用卡为载体的代理业务 以信用卡为媒介的理财业 务 将构成银行中间业务的重要收入来源 可以说 信用卡是银行吸引客户的一种战略 性产品 同时 相对于客户而言 信用卡作为载体 中枢和通道的作用越来越重要 从客户服务的角度来看 信用卡首先是各行面向个人客户提供基本银行服务的载 体 信用卡普遍具有的 一卡多能 特点 使其成为了个人客户享受相关银行服务的 身 份证明 从行业发展的角度来看 由于具备在电子设备上通用的特点 比如a t m 跨行 取款 p o s 消费等 信用卡成为了银行间相互联系 相互合作的中枢 成为了联系客户 与合作伙伴的中枢 从市场培育的角度 信用卡是引入新的理财观念 新的理财模式的 通道 到2 0 0 2 年为止 世界各地有5 万多家银行加入了信用卡发行组织 有1 6 亿家特 约商户 每年交易额达6 0 0 0 多亿美元 世界各大城市中 6 0 以上的商店 旅馆的经营 收入是以信用卡兑付的 信用卡在发达国家经济生活中所扮演的角色已经是前所未有的 重要 可以预见 信用卡业务已经成为国内各商业银行竞争的焦点 各家商业银行对信用 卡业务的投入也逐年增大 各家商业银行的信用卡业务的竞争也日趋白热化 近年以来 关于信用卡研究的文章已经多见于各类杂志与报刊 但是这些文章的主要是对于国内某 些银行信用卡产品的介绍 或者是对于国外银行信用卡产品的介绍 侧重点在于普及信 用卡的知识 有些文章着重点在于对于我国信用卡使用环境的分析 从消费信贷的角度 对信用卡市场的发展做出预测或展望 而本文希望采用对比分析的方法来研究中国国内 商业银行信用卡的竞争问题 通过对国内主要的商业银行信用卡产品在竞争力 产品价 格 基本功能 增值服务和市场统计数据等多个方面进行对比研究 对不同类型的银行 竞争优劣势比较 提出了我国银行信用卡产品的发展策略 东南大学硕士学位论文第二章信用卡概念与品种分类 第二章信用卡概念与品种分类 信用卡是银行 金融机构或专营公司向消费者提供的一种信用凭证 具有消费信用 转账结算 存取现金等全部功能或部分功能 2 1 信用卡的概念 信用卡是由不同主体发行的 按发行信用卡的主体类别来划分 无论是早期的信用 卡 还是现代的信用卡 均可分为银行卡和非银行卡 因此 根据信用方式的不同 信 用卡有商业信用性质的信用卡和银行信用性质的信用卡之分 一 非银行金融机构发行的信用卡其本质是商业信用 最早期的信用卡为商业 旅游业发行 作为顾客购货消费的支付结算凭证 持卡人 可以凭其先赊销货物或消费 一定时期后结算付款 很显然 信用卡起到了缓解卖方市 场销售困难 促使消费者提前支付购买力的作用 它使发卡人 商业部门和持卡 人 消费者双方的经济关系较好地联系起来 因此 这种信用卡的信用性质属于商业 信用的范畴 它在商业零售业务中具有较强竞争力和生命力 同时 它对原有基础上的 商业信用也有所发展 但非银行金融机构发行的信用卡的本质是商业信用 二 由银行或金融机构发行的信用卡本质是银行信用 银行发行信用卡是银行对待卡人提供的一种消费信贷 持卡人先凭卡购货消费 发 卡银行将款项及时划付给商业企业 并贷记持卡人账户 到一定期限后持卡人向发卡银 行还款付息 这种信用卡从使用限于买卖双方的商业信用性质的信用卡发展为涉及持卡 人 特约商户和银行三方经济关系 有人称为 金三角 关系 的银行信用性质的信用卡 银行信用卡信用程度高 使用范围广 同时具有购物 消费 汇兑 取现等多种用途 因此 它己成为当今世界信用卡的主流 由银行或金融机构发行的信用卡的本质是银行 信用 信用卡在狭义上指的是贷记卡 是发卡银行给予持卡人一定的信用额度 持卡人可 在信用额度内先消费后还款的银行卡 卡内不需要存有备付金 持卡人享受免息还款期 东南大学硕士学位论文第二章信用卡概念与品种分类 待遇 从表面看 信用卡是一种信用支付工具 具有透支功能 但其本质上是信贷产品 是一种小额 循环 信用免担保的消费信贷产品 一 信用卡业务是信贷业务 信用卡账户是具有一定信用额度的循环贷款账户 而不是存款账户 持卡人持卡消 费时 卡内不需要有存款 而是使用银行的贷款进行消费结算 借款手续自动办理 信 用卡的信贷业务性质决定了其在风险控制 盈利模式和业务管理上与借记卡业务有着本 质的区别 首先 信用卡业务具有资产业务的风险性 银行必须严格进行风险管理 对 信用卡客户必须进行严格的筛选 其次 信用卡业务的收入来源不是依靠卡中存款获取 利差收益 而是主要通过为客户提供消费贷款而取得高额的贷款利息收入 第三 信用 卡业务的管理类似于个人资产业务 需要在信用审查 授权 催收等方面建立一套完整 的规章制度 总之 信用卡是为持卡人提供消费信贷业务 并从中获取高额利息收入 属于银行的资产业务 而借记卡是银行为了吸收存款 依靠存贷利差获取收益 属于银 行负债业务 银行开办信用卡业务是为了发展资产业务和中间业务 纯粹以盈利为目的 而借记卡只是银行发展个人负债业务和中间业务的手段 银行依靠存贷利差获得收益 二 信用卡业务是消费信贷业务 信用卡的主要用途是日常消费的结算 银行通过信用卡发放的贷款主要用途是个人 消费 而不是为了投资创业或支取现金等目的 银行可以从持卡人用卡消费行为中获取 结算手续费收益 信用卡业务的客户定位是消费旺盛的群体 在营销方式上 不能坐等 必须主动出击 发掘潜力客户 通过长期 持续 有效的营销激励活动 刺激客户刷卡 进行消费 以此带动客户透支消费 使用循环信用 三 信用卡业务是信用免担保消费信贷业务 发卡银行根据持卡人的还款能力和信用记录做出综合评定 授予持卡人最高可使用 的贷款额度 持卡人无需提供任何担保 这种信用免担保性质是信用卡业务获得持卡人 青睐 方便持卡人使用的重要因素 但对于银行而言却增加了业务风险 这就要求银行 必须加强信用政策的制订和调整 对持卡人的资信条件 信用额度 交易授权进行有效 的管理和监控 只有当信用卡业务达到一定规模时 才能依照大数法则将风险度控制在 一定比例内 4 东南大学硕士学位论文第二章信用卡概念与品种分娄 四 信用卡业务是循环信用免担保消费信贷业务 信用卡的循环信用性质决定了银行在为持卡人借款和还款提供方便的同时 可以通 过信用卡贷款逐月计收复利 创造高额收入 并可以对持卡人的还贷能力进行监控 防 范信用风险 但这同时也增加了银行在业务操作和系统与技术支持上的难度 对信用卡 系统的功能提出了很高的要求 五 信用卡业务是个人小额循环信用免担保消费信贷业务 依照中国人民银行的规定 信用卡 个人卡 单笔透支金额不得超过2 万元人民币 账户月透支余额不得超过5 万元人民币 与公司贷款业务相比 信用卡业务具有单笔交 易金额小 交易频率高 交易笔数多 风险分散的特点 信用卡的小额性质决定了信用 卡业务不可能采用公司贷款和传统个人消费信贷业务的审批 监管和催收的模式 必须 将业务流程标准化 工厂化处理 以减少银行在人力 物力上的损耗 降低单笔业务处 理时间和成本 达到规模效应 实现集约化经营 总之 信用卡不只是一种支付手段和结算方式 它是商品经济条件下产生的一种新 型的现代化信用工具 是当今社会银行业为社会各界提供的一种新型的金融产品 1 2 信用卡产品的品种分类 信用卡是一种特殊的信用凭证 其种类繁多 根据不同的分类方式可以分为很多的 种类 l 按账户及资金性质分类 按账户及资金性质 可分为无透支 贷款 功能的借记卡 有小额透支功能的准贷 记卡及具有贷款功能 可 先消费 后还款 的贷记卡 其中贷记卡又可分为具有循环 信贷功能的循环信贷的贷记卡及无循环信贷功能的签账卡 2 按发卡对象分类 按发卡对象的不同 可分为个人卡 公司卡 含单位卡 商务卡 采购卡 3 按信用等级分类 按持卡人信用等级的不同 可分为普通卡 金卡 白金卡 4 按使用范围分类 东南大学硕士学位论文 第二章信用卡概念与品种分类 按信用卡可使用范围可分为地区卡及国际卡 5 按发卡机构分类 按发卡机构的性质可分为由银行 含邮政金融机构 发行的银行卡及其它财务机构 发行的非银行卡 如美国运通卡等 6 按合作伙伴分类 按发卡机构与联合发卡的合作伙伴性质的不同 可分为与非盈利机构合作发行的认 同卡及与盈利性机构合作发行的联名卡 7 按同一账户中持卡人主次分类 按同一账户中持卡人的主次不同 可分为主卡和附卡 东南大学硕士学位论文第三章信用卡业务发展历程及现状 第三章信用卡业务发展历程及现状 3 1 信用卡的发展过程 3 i 1 西方信用卡的起源和发展 西方最早的信用卡诞生时间为1 9 1 5 年 起源于美国的一些百货商店 饮食业 这 些商店为了招揽生意 在一定范围内发给顾客筹码 顾客可以在这些发行筹码的商店及 其分号赊购商品 约期付款 这种做法起到了笼络顾客 方便购物 扩大销售的效果 由于使用这种工具可以获得更多的利润 因而商人纷纷仿效 1 9 2 0 年 美国各大电气公 司 石油公司推出了签账卡 为顾客提供用电和加油服务 1 9 2 4 年 美孚石油公司发行 了用于加油站服务的贷记卡 凭卡可以先加油后付款 1 9 4 9 年的美国 虽然在加油站 商店已使用信用卡结账 但还不普及 现金支付乃占主导地位 一天 美国商人麦克纳 马拉在纽约一家饭店招待客人用餐 就餐后发现他的钱包忘带了 后来不得不打电话让 他的妻子带现金来结账 于是麦克纳马拉产生了创建信用卡公司的想法 1 9 5 0 年春 麦 克纳马拉在纽约创立了 大莱俱乐部 d i n e r sc l u b 即大莱信用卡的前身 大莱俱 乐部为会员提供一种能够证明身份和支付能力的卡片 会员凭卡可以记账消费 起初 大莱公司仅有2 0 0 多名会员 其持有的大莱卡只在纽约地区3 家饭店和2 7 家餐馆使用 后来大莱卡在美国餐饮 旅游 娱乐行业可以通用 这种无须银行办理的信用卡的性质 仍属于商业信用卡 1 9 5 2 年 美国加利福尼亚州的富兰克林国民银行首先发行了银行信用卡 1 9 5 9 年 美国的美洲银行在加利福尼亚州发行美州银行卡 此后 许多银行加入了发卡银行的行 列 到1 9 5 9 年底 参与发卡的银行 达到1 5 0 多家 1 9 7 4 年美洲银行信用卡公司组织 部分西方银行参加联营 成立了国际信用卡商务公司 1 9 7 7 年开始使用v i s a 标志 组 成维萨 v i s a 信用卡集团 1 9 8 2 年正式发行维萨信用卡 v i s a 集团成为世界上最大的 信用卡组织 1 9 6 6 年 美国一些银行为促进信用卡发展 由全国银行联合7 7 家银行参 加 组成了银行信用卡协会 i n t e r b a n kc a r da s s o c i a t i o r l 1 9 6 9 年4 月 银行信用 卡协会更名为万事达卡集团组织 这两大信用卡组织的出现 大大推动了银行卡的发展 7 东南大学硕士学位论文第三章信用卡业务发展历程及现状 银行作为买卖双方以外的第三者发行信用卡 使信用卡由过去仅限于买卖双方的商 业信用工具发展成为一种银行信用形式 这使信用卡的使用范围 使用地域迅速扩大 而银行信用卡以其信用程度高 使用范围广 同时具有购物 消费 汇兑 取现等多种 用途而充分显示出了无与伦比的优势 所以 从6 0 年代以来 银行信用卡很快受到了 社会各界的普遍欢迎并得到迅速发展 在商品经济较为发达的美国 加拿大 日本以及 西欧各国 信用卡已经成为一种普遍采用的支付方式 大到买房置地 旅游购物 小到 公用电话 公共汽车 都普遍采用信用卡支付 进入8 0 年代以后 信用卡在亚大地区 也得到迅速发展 信用卡在相当一部分国家和地区 几乎在所有居民中得到了普及 3 1 2 我国信用卡的起源与发展 随着我国改革开放的深入和市场经济的不断发展 国际友人 港澳华侨纷纷来我国 办厂 经商及旅游观光 他们从国外带来了最为流行的支付方式 即各种货币的信用卡 1 9 7 9 年3 月 香港东亚银行通过中国银行香港分行向我国有关方面提出拟于当年春季中 国广州出口商品交易会使用其东美信用卡 经中国银行广东省分行转报中国银行总行 总行同意试办受理 中国银行广东省分行与香港东亚银行7 月2 6 日达成一致意见 于8 月1 6 日签订了代理东美信用卡业务协议书 同年1 0 月1 日 中国银行广东省分行营业 部与广交会银行服务组正式办理此项业务 从此 信用卡在中国出现 1 9 8 0 年初 中国 银行广东分行相继与东亚银行 汇丰银行 麦加利银行 运通公司签约 为其代理信用 卡取现业务 此后又与南洋商业银行 日本东京银行 三相银行签约 代以上机构受理 发达卡 运通卡 万事达卡 大莱卡 百万卡和签证卡 继广东分行之后 中国银行上海分行也与东亚 汇丰等银行签订了代办信用卡协议 经过试点 1 9 8 0 年9 月 中国银行总行发出通知 在全国推广代办信用卡业务 并于 1 9 8 1 年先后由中国银行总行统一与汇丰运通 东亚等七家国外信用卡机构签约 在全国 中行系统代其办理信用卡业务 从此 国外信用卡走进了中国 1 9 8 5 年6 月 中国银行珠海市分行发行了中国第一张信用卡 中银卡 1 9 8 6 年6 月 中国银行北京市分行发行了第一张长城卡 1 9 8 7 年9 月 中国工商银行广州分 行发行了中国工商银行第一张信用卡 红棉卡 1 9 8 8 年6 月 中国银行发行外汇 长城万事达卡 从此中国信用卡开始走向世界 1 9 8 9 年1 0 月 中国工商银行开始发行 r 东南大学硕士学位论文第三章信用卡业务发展历程及现状 牡丹卡 1 9 9 1 年2 月 中国工商银行开始发行人民币牡丹万事达卡和人民牡丹维萨卡 1 9 9 1 年3 月 中国建设银行开始发行建设银行维萨卡 1 9 9 3 年6 月 中国交通银行开 始发行太平洋卡 1 9 9 3 年9 月 中国银行新加坡分行发行v i s a 龙卡和m a s t e r c a r d 龙卡 从此中国的信用卡发行走向海外 1 9 9 4 年4 月 中国银行在海南 三亚 哈尔滨试点 发行智能信用卡 i c 卡 自此智能卡在中国产生 3 2 我国信用卡业务的发展现状 从中国银行1 9 8 5 年发行第一张银行卡始 近二十多年来 我国银行信用卡业务已 由最初探索 试点转向了全面推广和加速发展阶段 截止2 0 0 2 年末 我国累计发卡4 9 亿张 其中借记卡4 7 亿张 贷记卡及准贷记卡2 3 0 5 万张 累计消费1 8 7 4 亿元 全国 共有特约商户4 3 6 万家 储蓄网点1 4 万个 a t m 机4 9 万台 p o s 刷卡机2 8 6 万台 目前国内各银行发行的信用卡主要有以下三种类型 1 人民币准贷记卡 它是一种将贷记卡与借记卡相结合的卡种 客户即可向卡内存入存款 银行付给活 期利息 客户又可在发卡机构核定的透支额度内享受透支便利 目前国内大部分信用卡 为该类型卡 2 人民币贷记卡 客户无需存入存款就可在银行核定的额度内进行消费 客户最长享有数十天的免息 还款期 即先消费后还款 3 国际信用卡 是一种以美元或港币为账户进行结算的贷记卡 主要用于经常出国的客户使用 持 卡人在国外标有m a s t e r v i s a 的特约商户进行消费或a t m 机上取现 信用卡的起源和发展历程表明 信用卡的产生与信用销售和个人信贷紧密相连 目 前 我国信用卡市场正处在由 准贷记卡 过渡产品向真正意义贷记卡发展的重要时期 贷记卡这一适应新的消费观念和新的消费方式的卡种将逐步取代准贷记卡 成为我国银 行卡业务的主流产品 贷记卡业务的发展 对完善商业银行金融服务 增强盈利能力和 综合竞争实力 提升银行的金融服务品牌 起到积极而重要的作用 大力发展贷记卡业 东南大学硕士学位论文第三章信用卡业务发展历程及现状 务必然成为我国信用卡发展的主要方向 贷记卡作为现代金融与现代科技相结合的产物 是高科技银行卡产品的典型代表 具有信用消费 转账结算 存取现金等功能 是真正意义上的信用卡 贷记卡与借记卡 相比属于现代金融服务中一个独特的领域 专业性很强 它不仅仅是一项中间业务 一 种支付结算工具 种连接新兴业务与传统业务的桥梁 更是一项集资产业务 负债业 务和中间业务于一体的综合性业务 贷记卡特有的 先消费 后还款 透支消费免息 还款期 循环信用和最低还款额功能使之成为品质最佳的银行卡产品之一 其中所蕴含 的金融服务价值 给持卡人也带来了许多好处 对持卡人来说 在使用中可以感受到快 捷的小额信贷和消费分期付款的方便 节约宝贵时间 有效提高生活质量 一 我国经济持续 快速发展 人们收入稳步提高为贷记卡市场发展创造良好的前 提条件 1 9 9 8 年到2 0 0 2 年我国个人消费贷款余额年平均增长率达到1 4 8 但从比重来看 个人消费信贷仅占全国金融机构贷款总额的6 不仅远远低于香港3 0 的比重 也低于 印度l l 和泰国1 8 的水平 从国外经济发展的情况来看 人均g d p 与人均个人信贷的 规模呈正相关性 在个人流动性控制大幅缓解的环境下 个人负债和经济状况变化密切相关 经济增 长期中个人负债增长率也开始上升 而经济萎缩期中个人负债增长率开始下降 因为个 人在综合考虑现在所得和未来可能的收益后 决定是维持现在的消费水平还是扩大消 费 如果预测未来收入可能增加 个人将扩大负债规模 相反 如果预测未来收入可能 减少 将缩小负债规模 在这个过程中 消费也出现萎缩的现象 如果个人负债按照现 在及未来的所得增加适当增加时 就会提高消费效果 促进消费进程 从而为国民经济 的稳定增长做贡献 按照资产规模和所得合理增加的个人负债 通过增加消费一增加 投资和生产一增加所得一增加消费的良性循环 对经济增长起促进作用 因此 韩国 通过个人贷款 在亚洲主要国家经济萎缩的情况下仍能恢复经济增长 中国要长时间维 持较高的经济增长速度 通过扩大消费需求来刺激经济增长就成为必然的选择 二 贷记卡具有促进商务活动的独特功能 对人们具有很大的吸引力 贷记卡摆脱单纯的替代现金结算手段之功能 提供各种服务 成为促进商务活动的 1 0 东南大学硕士学位论文第三章信用卡业务发展历程及现状 手段 信用卡与交通卡等借记卡类整合 更加提高其功能性和广泛性 国外出现的后付 交通卡等消费后结账手段 更加充实了信用卡的便利性 贷记卡可以提供现金不能提供的服务促进了商务活动的开展 信用卡不受国界限制 及空间限制 贷记卡具有一定的透支功能 因此在结算功能上比现金更加方便 使用贷 记卡还可获得打折 分期付款 现金服务等附加服务 使商务活动更加便捷 尤其是信 用卡作为电子商务的主要结算手段 与电子商务一起得到飞跃性发展 并促进了电子商 务的发展 贷记卡能够执行信用购买 资金流通 个人金融 收集信息 身份证明等多种功能 在国民经济中起到重要的作用 尤其是贷记卡因具有普遍性 简便性 安全性 记录整 理性等优点 比其他任何支付手段都优越 一般贷记卡制度与其它支付制度相比具有以 下优点 贷记卡的优点 能够把以后的收入现时化 促进消费生活 有助于把握自己的支出现状和资金计划的设计 贷记卡用户角度 能够提高自己的信用管理能力 引导合理的消费生活 有权停止支付 可利用信用卡企业提供的服务 能够适应大量生产和大量消费等大容量流通 确保优质顾客 增加销售额并改善财务结构 加盟店角度 有效防止赊账销售中的销售费用 可实施固定价格 f i x e d p r i c e 销售 从加盟店收取手续费 从会员获得年度会费或信用卡使用费 贷记卡企业角度 通过信用卡的使用情况 了解个人信用状态 起到信用社会建设的主导作用 东南大学硕士学位论文第三章信用卡业务发展历程及现状 改变国民的现金消费意识结构 引导信用经济社会 通过百姓生活的稳定以及培养中产阶层 促进社会安定 便捷的社会流通结算方式 减少间接费用 国民经济角度 减少货币发行费用 通过交易资料的积累 合理纳税并形成信用社会的基础 提高金融机构的利用率 正因为贷记卡相对其它支付制度有如此多的优点 贷记卡市场的参与者及政府将有 足够的动力来推动我国贷记卡市场的发展 三 个人消费倾向的变化 将促进我国贷记卡市场的发展 个人消费倾向的变化可归因于价值观 金融市场的变化及财富效应 w e a l t he f f e c t 改革开放以来 中国人的思想观念发生了很大的变化 尤其是受个人教育水平 收入水 平的提高等因素的影响 人们的生活方式及价值观发生了急剧的变化 消费倾向也随之 急剧变化 从前以储蓄为美德的老一代价值观已经过时 随着高消费的年轻职业人员的 出现 消费倾向也逐渐提高 人们的消费模式也在发生重大的变化 出现了消费高档化 等质的变化 随着消费高档化的兴起 食品 居住等必要支出却减少 与此相反 健康 意识逐渐增强 医疗保健费比重逐步提高 教育 娱乐等文化性消费也在增加 另外 因汽车 手机的普及 交通费用和通讯费用在个人消费支出中所占的比重逐年扩大 这 些都为贷记卡的使用提供了广阔的空间 四 我国贷记卡交易在个人消费总额中占的比例很低 发展潜力很大 贷记卡的普及化导致贷记卡在宏观经济的比重逐渐增大 韩国贷记卡结算额占名义 个人消费总额的比率 在1 9 9 7 年只不过是1 5 而到2 0 0 1 年猛升到5 4 该数值远远 超过美国的1 9 6 和日本的1 2 6 2 0 0 0 年 当然 也有一种见解认为 除借记卡 d e m t c a r d 个人支票之外 美国还有相当多的结算手段 单纯地比较贷记卡没有意义 东南大学硕士学位论文第三章信用卡业务发展历程及现状 韩国与美国 日本信用卡业务情况比较表 单位 兆韩元 区分 1 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 1 名义个人消费 名义g d p 韩国 5 6 35 4 65 6 25 7 35 9 5 美国 6 6 56 6 76 7 46 8 26 9 2 日本 5 5 05 5 65 6 45 5 9 一 信用卡结算额 名义个人消费额 韩国 1 5 o1 2 91 5 72 6 65 4 2 信用销售额 美国 1 6 41 6 81 7 81 9 11 9 6 日本 1 0 91 1 21 2 o1 2 6 一 韩国 信用销售额 3 8 23 l 24 2 67 9 61 7 5 8 总营业额 7 8 5 6 5 29 6 8 2 3 6 9 4 8 0 7 名义个人消费 2 5 5 02 4 2 82 7 l 12 9 9 13 2 4 2 名义g d p 4 5 3 34 4 4 44 8 2 75 2 1 95 4 50 瓷料来源 贷款金融协会 韩国银行 n i l s o nr e p o r t 消费者信用月刊杂志 我国2 0 0 3 年l 一6 月份 贷记卡的交易额占我国上半年个人消费支出不到1 与美 国 日本 韩国相比 要低得多 贷记卡消费在我国还处于刚刚起步阶段 发展潜力很 大 五 从产业发展的动因来看 一个产业发展离不开利益驱动 我国贷记卡市场发展 的参与者和政府由于存在共同的利益基础 将共同推进我国贷记卡市场的发展 对于发卡机构来说 贷记卡业务潜在的丰厚利润 无疑具有极大的诱惑和想象空间 很多发卡银行都把其作为战略性产品来经营 对于持卡人来说 贷记卡的使用 将给他 们带来诸多方便 提升他们的生活品质 经济发展的结果不是零和博弈 是潜在的双赢 和多赢 因为把蛋糕做大以后市场的参与者和政府都会受益 贷记卡市场的发展也是如 此 因此 市场的参与者和政府都有加快我国贷记卡市场发展的积极性 对于各发卡机 东南大学硕士学位论文 第三章信用卡业务发展历程及现状 构来说 虽有竞争 但又面临一个共同把蛋糕做大的问题 因此 合作也是必然的选择 从目前来看 我国贷记卡的发行大部分集中在上海 北京 深圳等经济发达地区 究其 原因 除了这些地方人们收入相对较高 消费习惯和观念相对现代以外 其中一个重要 的原因就是这些地方的银行卡受理环境相对较好 人们刷卡消费相对方便 因为对贷记 卡来说取现消费的利息成本毕竟太高 因此 改善贷记卡的受理环境 促进整个产业发 展 应是各市场参与方和政府的共同愿望 也是各方合作的利益基础 中国银联在加强 与发卡银行合作 促进联网通用 推进贷记卡产业发展方面 具有义不容辞的责任 随着我国市场经济的发展 现代金融意识的普及和同业竞争的加剧 人们对银行卡 的认同感越来越强 银行卡正成为现代银行综合业务的重要载体 国内商业银行纷纷强 占信用卡业务市场 引发了激烈的竞争 四大国有商业银行多年垄断市场的局面被打破 国有独资商业银行 股份制商 业银行等中小银行也相继推出银行卡业务 并且凭借其高科技优势不断拓展 完善产品 功能 创造了一系列独具特色的知名银行卡品牌 如 招商银行 一卡通 光大银行 阳光卡 中信实业银行理财宝等 二 联网联合实旅顺利 用卡环境共享目标初步实现 各家商业银行联网联合 减 少了设备的重复投资和资源浪费 实现了各行间网络和设备的共享 完成了跨行业务的 数据交换 三 瞄准市场盈利点 竞相推出贷记卡 从外资银行和港台地区发卡银行的盈利经 验看 主要是发行贷记卡和准贷记卡 来取得年费和透支利息收入 各商业银行已顺势 推出贷记卡 以提高银行卡的盈利水平 已发行贷记卡的银行有 工行 中行 中信 广发 深发展等银行 四 国际卡已成为银行卡市场竞争最激烈的领域 目前几乎所有外资银行都已向央 行递交了开办国际卡业务的申请 国内银行中 广发行计划对其信用卡业务进行大规模 整合 招商银行的本外币合一的信用卡也将于近日发行 v i s a 国际组织透露 除了工行 中行 建行 交行和广发行五家银行已与其合作发行了v i s a 国际卡外 在未来的1 2 个 月里 将陆续有五六家商业银行与其合作发行国际卡 五 产品功能不断完善 一卡多能 逐步实现 各行对银行卡产品功能进行了整 1 4 东南大学硕士学位论文第三章信用卡业务发展历程及现状 合 银行卡产品由原来单纯存取款和消费服务功能 向多领域 全方位服务的银行卡产 品转化 六 走公司化经营的道路 2 0 0 2 年5 月1 7 日 中国工商银行牡丹卡中心挂牌 信 用卡业务实现了公司化运作 打破了体制上的束缚 标志着我国信用卡业在经营体制上 的重大变革 走出了我国信用卡产业化发展的第一步 建行也研究实施信用卡专业经营 的模式 按照信用卡业务专营化 经营相对自主化 风险化解规范化的目标 组建内部 公司式的 信用卡中心 2 0 0 2 年1 2 月在上海设立了全国信用卡中心 虽然我国信用卡业务发展很快 但随着银行信用卡业务的不断深入 暴露出很多问 题和矛盾阻碍了信用卡业务的发展 一 缺乏完整的银行卡产业的培育政策 银行卡业务在大多数银行内部仍是一个辅助营销的手段 总分行间不是相对独立的 营销体系 缺乏产品成本核算 在外部政策上银行卡中心不能独立经营 只能依附于分 支行开展营销 银行同时作为发卡行 收单行 同时也从事信息交换处理工作 没有实 现专业化经营 政府监管机构对非银行金融机构从事银行卡相关与附属业务没有明确的 准入和监管规定 不能形成完整的银行卡产业链条 二 国内银行对信用卡产品经营理念落后 没有重视信用卡业务的发展 截止2 0 0 2 年末 我国各商业银行累计发卡4 9 亿张 但真正和国际接轨的信用卡 却很少 主要是银行的传统经营观念根深蒂固 没有把信用卡当作很有 钱途 的业务 产品 只是当作筹措资金的手段 发卡的最终目的是吸收公众存款 扩大信贷资金的来 源 同时能否吸收到公众的存款也作为各家银行发卡是否成功的一个量化指标 甚至是 唯一目的 三 技术手段和管理机制制约信用卡业务的发展 我国银行业的电子化进程虽然领先于国内的其他行业 但我国通讯网络建设起步 晚 覆盖率底 使信用卡业务不能在所有地区和城市实现自动实时授权 用卡环境较差 虽然近年随着金卡工程的不断开展 这种情况得到了很大的缓解 但和其他发达国家相 比 差距还是非常明显 此外 在账务清算方面 由于信用卡凭证传递环节较多 存入 资金较慢 尤其是异地消费和存取款手续极为繁琐 一笔业务要通过核对身份证明 核 15 东南大学硕士学位论文第三章信用卡业务发展历程及现状 对止付名单 核对持卡人签名 核对密码 超限额等待授权等环节 往往客户宁愿使用 现金也不愿意花较多时间等待 而在漫长等待的同时还伴随着通信网络时不时出故障 这样更加深了客户使用信用卡的腻烦心理 四 长期以来 信用卡业务定位不准确 忽视信贷功能 我国商业银行将信用卡定位在 结算工具 忽视了消费信贷功能 回顾信用卡在 我国二十年的发展历程中 不难发现虽然在我们生活中频频使用信用卡 但由于种种因 素的制约 在普及信用卡的过程中 起信贷功能 即小额信贷功能的开发基本是空白点 国外的信用卡公司是把信用卡业务作为一种盈利性产品去经营 而在我国 则把信用卡 业务定位在 中间业务 甚至是 结算工具 忽视了信用卡的消费信贷功能 五 因商户 用户观念的原因 信用卡产品的推广较难推进 信用卡业务的推广方便了消费者的购物活动 同时也有利于商户吸引消费者 但由 于使用信用卡商户要收取一定的手续费以及由于现金交易便于商户隐瞒收入 无法避免 支付税金 故商户更喜欢现金交易 出于消费手续费 税收管理 排他合作等考虑 客 户使用银行卡结账受到了一定限制 表现得最为突出的是酒店对于各行贷记卡的限制 同时 由于中国人根深蒂固的消费观念 量入为出 不喜欢提前消费 这对信用 卡产品的推广也带来了一定困难 六 缺少社会信用体系 银行不能从公安 税收等部门取得个人资信的基础资料 也不能从电信 公用事业 机构取得个人日常支付的信息 银行之间也没有做到信用资料共享 甚至银行内部也不 能共用信贷 结算阱及信用记录 七 面对外资银行的信用卡产品竞争 国内信用卡市场将面临较大的冲击 加入w t o 以后 我国的经济将以更快速度发展 居民收入和消费水平将有大幅度提 高 居民的消费水平和消费习惯也将有较大的改变 据权威部门预测 加入w t o 以后 我国国内生产总值将有很大的提高 许多产品和服务的价格大大降低 这也给这也将信 用卡业务带来更大的发展空间 而外资金融机构将按照预定的时间表逐步全面进入中国 金融市场 并展开涉及金融领域各项业务品种的全方位竞争 其中信用卡业务以其丰厚 的收益回报 较强的市场渗透力等特点必将成为外资银行于国内商业银行争夺的重点 东南大学硕士学位论文第三章信用卡业务发展历程及现状 而全球有许多知名的国际信用卡组织如v i s a m a s t e r c a r d 大莱卡等 这些知名国 际信用卡除了为持卡人提供贷款 结算等功能和服务外 还将以其网络优势和充足的资 金实力调动大量的资源 井不断创新附加服务功能 使之极具有竞争力 专家预计 信 用卡业务则是入世以后国内 外商业银行争夺的重点 3 3 国内主要贷记卡发卡机构经营分析 一 国内主要贷记卡发卡机构运营模式比较分析 近年来 我国各发卡机构 各大商业银行 都在对贷记卡经营制度进行创新 普遍 成立了信用卡中心 希望能相对独立运作 集中经营 独立核算 尽管各发卡机构目前 的具体情况不同 具体经营模式也有一定的差异 但目标是非常明确的 就是要建立与 国际接轨的贷记卡经营制度 以下是各发卡机构目前贷记卡业务运营模式比较 l 中国工商银行 中国工商银行于2 0 0 2 年5 月1 7