电话约访的流程.doc

.约访的流程1、介绍；2、目的；3、借用第三者的影响力；4、决定权留给对方；5、完成；6、拒绝处理；7、再完成（一）电话约访的流程陌生接近话术客户经理：您好！客 户：您好！客户经理：先生（女士）您好，我是中艺财富客户经理，今天给你打电话是想向您介绍一款我们公司年化收益达14%的保本理财产品。不知道您现在是否方便接听电话呢？1、 客户：在忙。客户经理：不好意思，打扰了，您先忙，我过一个小时再给您去电话。2、 客户：什么事？客户经理：先生（女士）之前做过理财获了解过相关的理财产品吗？（二）转介绍电话邀约1、客户经理：先生（女士）您好，我是中艺财富客户经理，今天冒昧的给你打电话是经*介绍向您推荐一款我们公司年化收益达14%的保本理财产品。不知道您现在是否方便接听电话呢？（上次我推荐给*的时候，他觉得非常满意，也建议我把这款理财产品介绍给林经理，只要打扰您一点时间，不知道您是今天下午还是明天下午有空呢？二、接近话术。（一）陌生客户经理：您好，可以借用您两分钟时间吗？我是中艺财富的客户经理*，您可以叫我小*，这是我的名片，我们有一款保本的并且固定收益达14%的年化理财产品，只需耽误您一会儿时间，你就可以了解了。（二）亲朋好友A小陈吗？我是小刘啊！好久没联络了。最近好吗？我换了份工作，目前在中艺财富公司上班，主要是从事文化艺术品投资及理财服务的，您看看您什么时候有时间，来我们公司参观参观，我们公司的文化艺术气息还是很浓厚的。可能对你还有意外的收获，同时也听听你的看法，不知你明天还是后天有空？B小陈吗？我是小刘啊！好久没联络了。最近好吗?最近我们公司有固定收益的保本理财计划，我介绍给小张、小林，他们觉得非常好，我也想听听你的看法，不知你星期三还是星期四有空？三、拒绝处理1、理财呀，我已经买了。很高兴您已经开始为您的闲散资金做规划了，看来您是一个对生活很有规划的人，其实这个没关系，多了解点讯息对您来说也没有坏处呀，当您下次需要理财时也可以多一个选择呀。（您看你是 还是 有空？）2、我很忙。 A我明白，那正是我要来拜访你的原因，忙的人通常都是事业成功的人，也是我喜欢服务的对象，不知您明天下午还是后天早上有空？B我知道您很忙，这也是我为什么要事先打电话和您约时间的原因，不知道您是_还是_有空？3、没钱我能了解您的想法，每个人都有预算的问题，而大部分的人都希望他们拥有的钱能够发挥最大的效用，这也正是我要介绍这个计划的原因。不知道您是_还是_有空？4、没兴趣A我能体会您的感觉，当初陈先生也和您有相同的想法，但经过我的说明后，他觉得非常满意，这也正是我要和您见面的原因，其实您可以来我们公司了解了解，同时正好我们本周六有一场理财沙龙活动，不知道您是_还是_有空？B我能体会您的想法，老实说如果您对您还不了解的理财计划感兴趣，最主要我要和您约个时间，到我们公司来了解一下，看一看，喝喝茶，不一定买我们公司产品，不会耽误您很多时间，不知道您是_还是_有空？5、资料寄给我好了，或者传真给我我很乐意把资料寄给您，但是这个计划针对一个人不同需求设计的，同时资料很多，本着对您负责的态度，我目前还不知道哪些适合您，所以跟您见一面，真好我们公司有理财沙龙活动，不知道您是_还是_有空？6、我朋友、亲戚从事理财工