（工商管理专业论文）上海电力工业改革及未来市场发展模式分析.pdf

圭童奎望查竺坚坠兰堡堕苎占堂皇垄三些塾兰墨查查里堑垄壁堡苎坌堑 上海电力工业改革及未来市场发展模式分析 摘要 为了打破垄断，引入竞争，提高电力企业的效益和效率，根据国家 有关精神，上海市于2 0 0 0 年开始了电力市场发电侧的试点工作。 经过两年多的试点工作，上海的发电侧电力市场在市场模式、结构、 规则和运行效果等方面都接受了市场的实际检验，并在市场结构设计和 实际运作方面都积累了一定的经验。 及时的分析和总结目前上海发电侧电力市场的实际运作效果，对于 未来建立更为完善的上海电力市场，乃至全国的电力改革工作，都具有 重要的现实意义和深远的战略意义。本文在有关电力市场的理论基础之 上，结合当前上海电力工业的实际情况，对上海电力市场的现有模式和 未来发展模式作了分析，得出了以下结论： 一、目前的上海电力市场采取的是“基本电量合同确定、部分电量 自主竞争的单一购买者模式”。二、为了以后的改革发展，必须解决好 搁浅成本和电网电价的问题。三、对于近期，可以对现货电量比例作出 适当调整；对于中期，可以采用单一购买者加大用户直接购电模式。四、 可以考虑近期内开放华东平衡电力市场。 关键词：电力市场，单一购买者，竞价上网运作中心，平衡电力市场 上海交通大学m b a 学位论文 上海电力工业改革及未来市场发展模式分析 s h a n g h a ie l e c t r i cp o 、e ri n d u s t r y r e f o r ma n df u t u r e 酗承k e t r 蛔1 e r na n a l y s i s a b s t r a c t t ob r e a kt h em o n o p o l y , i n t r o d u c ec o m p e t i t i o na n dt oi m p r o v ee f f i c i e n c y a n db e n e f i t , s m e p c ，b a s i sc o u n t r yr e l a t e ds p i r i t , s t a r t e dt h ep o w e rm a r k e t e x p e r i m e n t ，g e n e r a t i o ns i d e ，i n2 0 0 0 t h r o u g hm o r et h a nt w oy e a r so fe x p e r i m e n tw o r k ，t h ep o w e rm a r k e t t r i a li sp r o v e ds u c c e s s f u l l ya n dp i l e su pm u c he x p e r i e n c ei nm a r k e tm o d e ， s t r u c t u r e ，e f f e c t , r u l ea n d s o0 1 1 n o wi th a st h e i m p o r t a n tp r a c t i c a l s i g n i f i c a n c ea n dt h ep r o f o u n ds t r a t e g i cs e n s et oa n a l y z ea n ds u mu pt h e p r a c t i c eo fs h a n g h a i sp o w e rm a r k e tp a a e r nf o rt h ef u t u r ew o r k , e v e nf o rt h e n a t i o n a le l e c t r i cp o w e rr e f o r mw o r k i na b o v ee l e c t r i cp o w e rm a r k e tr a t i o n a l e a n dc o m b i n i n gw i t hc u r r e n ts h a n g h a ie l e c t r i cp o w e r i n d u s t r ya c t u a ls i t u m i o n ， t h i sa r t i c l e a n a l y z e st h ec u r r e n tm o d ea n df u t u r em o d ea n dd r a w st h e 圭竖! 翌重查兰坚! 垒兰堡兰苎 圭塑皇垄三些堕兰墨查查壹堑垄墨堡壅坌堑 c o n c l u s i o n ： f i r s t ，t h ec u r r e n tm o d eo fs h a n g h a ip o w e rm a r k e ti s “s i n g l eb u y e r m o d e s e c o n d ，f o rl a t e rr e f o r m d e v e l o p m e n tw em u s ts o l v et h e s t r a n d e d c o s ta n dt h ee l e c t r i c a ln e t w o r ke l e c t r o v a l e n c e q u e s t i o n t h i r d ， r e c e n t l yw em a ym a k et 1 1 es u i t a b l ea d j u s t m e n tt ot h eo n - h a n dm e r c h a n d i s e e l e c t r i cq u a n t i t yp r o p o r t i o n ；r e g a r d i n gi n t e r m e d i a t e s t a g e 。w ec a l lu s et h e “s i n g l eb u y e r m o d ea n dt h eb i gu s e rd i r e c t l yb u y i n gt h ee l e c t r i c i t yp l u s l 眦 i nt h en e a rf u t u r ew ec a nc o n s i d e ro p e n i n gt h ee a s tc h i n ab a l a n c e e l e c t r i c p o w e rm a r k e t k e y w o r d s ：e l e c t r i cp o w e rm a r k e t ，s i n g l eb u y e r , c o c 。b a l a n c ee l e c t r i c p o w e r m a r k e t 上海交通大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所里交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外， 本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。 对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式 标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名： 要建刃 日期：劲d 弓年月7 夕日 上海交通大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定， 同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版， 允许论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的 全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫 描等复制手段保存和汇编本学位论文。 保密叼，在三年解密后适用本授权书。 本学位论文属于 不保密口。 ( 请在以上方框内打“4 ”) 学位论文作者签名：墨； 矽 指导教师签名： 日期：细；年月? 7 日日期：年月 日 上晦交通大学m b a 学位论文 上海电力工业改革及未来市场发展模式分析 一、中国电力工业概述 第一章序言 电力能实现一切形式能源的互换，可大规模生产，易于远距离输送。使用方便，是最清洁 及利用效率最高的二次能源，具有其他能源无法比拟的优越性和更为广泛的用途。电力已被广 泛地应用到国民经济的各个方面中，深入到广大人民群众的生活之中。电力工业的发展状况已 经成为衡量一个国家经济发达程度和人民生活水平高低的一个重要指标。电力工业必须保持与 国民经济同步甚至是超前发展。电力工业的发展在我国国民经济的发展中扮演着举足轻重的角 色。 改革开放以来，电力工业实行“政企分开，省为实体，联合电网，统一调度，集资办电” 的方针，大大地调动了地方办电的积极性和责任，迅速地筹集资金，使电力建设飞速发展。从1 9 8 8 年起连续1 1 年每年新增投产大中型发电机组超过1 0 0 0 0 m w ，按全国统计1 2 1 径达1 5 0 0 0 m w 。备 大区电网和省网随着电源的增长加强了网架建设，从1 9 8 2 到1 9 9 9 年底，全国新增3 5 k v 以上 输电线路3 7 2 8 3 7 k m ，新增变电容量7 3 2 6 9 0 m v a ，而1 9 5 0 至1 9 8 1 年3 0 年期间新增输电线路为 2 7 7 2 5 7 k m ，变电容量7 0 3 6 0 m v a 。 目前我国基本上进入大电网、大电厂、大机组、高电压输电、高度自动控制的新时代。我 国现有发电装机容量在2 0 0 0 m w 以上的电力系统1 1 个，其中东北、华北、华东、华中电网装机 容量均超过3 0 0 0 0 m w ，华东、华中电网甚至超过4 0 0 0 0 m w ，西北电网的装机容量也达到 2 0 0 0 0 m w 。南方电力联营系统连结广东、广西、贵州、云南四省电网，实现了西电东送。其它 几个独立省网，如四川、山东、福建等电网和装机容量也超过或接近1 0 0 0 0 m w 。各电网中5 0 0 k v ( - g 括3 3 0 k v ) 主网架逐步形成和壮大。2 2 0 k v 电网不断完善和扩充，到1 9 9 9 年底2 2 0 k v 以 上输电线路总长达4 9 5 1 2 3 k m ，变电容量达5 9 3 6 9 0 m v a 。其中5 0 0 k v 线路( 舍直流线路) 达 2 2 9 2 7 k m ，变电容量达8 0 1 2 0 m v a 。随着5 0 0 k v 网架的形成和加强，网络结构的改善，电力系 统运行的稳定性得到改善。近1 0 年问系统稳定破坏事故比前l o 年下降了6 0 以上。省及以上 1 上海交通大学m b a 学位论文 上海电力工业改革及未来市场发展模式分析 电网现代化的调度自动化系统基本实现了实用化，以数据通信为特征的覆盖全国各主要电网的 电力专用通信网基本形成。 随着经济总量的增长和人民生活水平的提高，我国的电力消费总量呈持续增长的态势。从 1 9 8 1 年至2 0 0 0 年的2 0 年问，全国用电量以8 不到一点的速度翻了两番，增加了3 倍多。 表1 - 1 历年人均指标( 1 9 8 1 2 0 0 0 ) m 人均国民生人均净用电人均生活用 人均装机容人均发电量 年份产总值( 元， 量( k w l l ，电量( k w h ， 量( 叭)( k w h a ) 人)人)人) 1 9 8 14 7 6 90 0 6 9 13 0 9 12 5 8 8 1 9 8 25 1 0 90 0 7 1 23 2 2 42 7 0 8 1 9 8 35 6 3 9o 0 7 4 23 4 1 。l2 8 8 4 1 9 8 46 6 7 10 0 7 6 83 6 1 33 0 6 3 1 9 8 58 0 8 50 0 8 2 23 8 8 0 3 2 9 1 1 9 8 69 0 1 90 0 8 7 34 1 8 13 5 3 22 1 5 1 9 8 71 0 3 3 9o 0 9 4 14 5 5 03 8 4 32 4 5 1 9 8 8 1 2 6 7 10 1 0 4 04 9 1 14 1 5 32 9 0 1 9 8 91 4 1 9 1o 1 1 2 45 1 8 94 3 9 43 3 0 1 9 9 01 5 4 7 7 0 1 2 0 6 5 4 3 3 4 5 8 9 4 0 4 1 9 9 11 7 4 7 2o 1 3 0 85 8 4 94 9 3 74 5 9 1 9 9 22 0 5 1 30 1 4 2 l6 4 3 75 4 3 05 4 1 1 9 9 32 6 4 7 7 o 1 5 4 37 0 6 65 8 9 16 2 o 1 9 9 43 6 5 4 60 1 6 6 87 7 4 16 4 2 27 3 0 1 9 9 54 7 6 7 0 0 1 7 9 3 8 3 1 4 6 9 4 4 8 2 9 1 9 9 65 5 3 9 3o 1 9 3 38 8 1 97 3 7 09 3 0 1 9 9 76 0 4 8 20 2 0 5 79 1 7 47 6 3 21 0 l ，4 1 9 9 86 3 7 3 90 2 2 2 29 2 7 6 7 7 3 01 1 1 2 1 9 9 96 5 1 6 90 2 3 7 39 7 9 48 1 4 71 1 6 7 2 0 0 0 7 0 6 2 90 2 5 2 3 1 0 8 1 1 9 9 9 61 3 2 1 从电力消费的产业分布来看，工业历来是电力消费的龙头老大。根据我国历年的统计数据 表明，电力消费的比重由高到低依次为：第二产业、居民生活、第三产业、第一产业。长期以 2 上海交通大学m b a 学位论文上海电力工业改革及未来市场发展模式分析 来。第二产业主导着我国的经济发展。由于工业规模的迅速扩张，而且能耗较高，因此第二产 业用电比重一直居高不下，常年保持在舳左右。但近年来，这种状况正在不断的发生着变化。 从1 9 8 6 年到2 0 0 0 年，第二产业的用电比重从8 3 下降到7 2 7 ，降低了l o 个百分点。 图1 - 12 0 0 0 年电力消费产业分布图 f i g 1 - 1t h ed i s t r i b u t i o no f e l e c t r i cp o w e rc o n s u m p t i o no f 2 0 0 0 2 0 0 0 年全国发电机装机容量已达3 2 亿千瓦，年发电量1 3 4 6 6 亿千瓦时，均已越居世界第 = 现在，历经多年的全国性缺电局面已经得到了缓和。电力企业自身的实力也得到明显的增 强。整体素质也在不断的提高，电力工业的整体面貌得到了根本性的改变。但是，中国是一个 人1 2 众多、幅员辽阔的大国。是一个底子薄弱的发展中国家和世界上的先进国家相比还有很 大的差距。1 9 9 6 年的人均消费电量在2 0 4 个国家中仅排在1 2 2 位。电力企业机制不活，管理不 严效率不高。自我发展机制及发、供、用电的市场机制还均未成形。电力工业建立社会主义 市场经济体制，实现根本性的转变，赶上世界先进水平，还需要走很长一段路。 = 、本课题研究的意义 中国的电力工业改革正在进行之中上海作为全国“厂网分开、竞价上网”的六个试点单 位之一，于2 0 0 0 年正式开始了发电侧电力市场的工作，至今已平稳运行了两年多的时问，试点 3 上海交通大学m b a 学位论文 上海电力工业改革及未来市场发展模式分析 工作还在继续进行之中。经过两年多的试点工作。上海的发电侧电力市场在市场模式、结构、 规则和运行效果等方面都接受了市场的实际检验。并在市场结构设计和实际运作方面都积累了 一定的经验。那么及时的分析和总结目前上海发电侧电力市场的实际运作效果，从理论上进一 步分析现有市场模式的优缺点，提出改进和完善意见，并对未来模式进行研究探讨，无论是对 目前还在进行的发电侧电力市场试点工作，还是对于未来建立更为完善的上海电力市场，乃至 全国的电力改革工作，都具有重要的现实意义和深远的战略意义 4 上海交通大学m b a 学位论文上海电力工业改革及未来市场发展模式分析 第二章世界各国电力工业改革概述 一、电力工业改革背景 电力工业发展的进程中，大多数国家对电力工业的管理采用了调控模式，其运行机制可以 总结为： l 、发、输、供高度统一，垂直型管理。在一定区域内，由单一的运行者负责系统运行，配 电部门有专营区域。 2 、公用事业权力机构有权干涉，包括营业区域、电价等。 调控模式的形成，主要是由于电力工业在国民经济中的特殊地位以及电力工业所具有的规 模效益，导致了在一定区域内的电力公司形成发、输、配电一体化，从面提高生产效率，保证 国民经济的正常发展。 政府调控模式的最大特点是垄断性。不管是私营还是国营的电力公司，均对某一特定区域 的发、输、配电系统单独运行。在自己的专营区域内售电，其它公司不能在本地区售电。调控 模式的产生，与电力工业资金密集、建设周期长有关经营者在投资、管理电力工业时，要求 风险较低。供电方面的垄断，降低了投资的风险。所以，在调控模式中，用户没有选择供电方 的权力，不用与电力公司签订长期合同另外，调控模式中的发、输、配电的整体规划和运行， 可获得较大的规模效益和供电可靠性。伪 垄断经营的模式不可避免的有着许多的弊端，主要表现为： l 、对新技术进步反应迟钝。 2 、在电厂建设方面，投资者对经济因素考虑不够造成电网装机容量出现严重冗余。( 这 主要指西方发达国家) 3 、过分注重社会效益，忽略了经济效益。 4 、电力行业长期被作为公用福利型事业单位对待，电价结构不合理。 5 、吃“大锅饭”，缺乏足够的激励机制。 5 上海交通大学m b a 学位论文 上海电力工业改革及未来市场发展模式分析 但是随着电力工业的发展，继续扩大电网的规模已较难获得更多的规模效益而且随着世 界政治经济的不断发展变化，传统的电力工业管理体制已经面l 瞄着严峻的挑战： l 、世界经济全球化和自由化趋势加强，全球生产和消费行为趋同，促使各国为实现本国经 济的发展，不得不加大经济开放程度。逐步融入国际经侪一体化大循环中。在这种大背景下， 各国电力市场的开放也是势在必行。 2 ，是世界科学技术突飞猛进，知识经济初见端倪。人类社会经历了五千多年的农业经济和 三百年左右的工业经济时代后，现在正处于经济形态转换的阶段，知识在2 l 世纪对经济发展将 起决定作用已经成为全世界的共识。电力工业的控制技术、信息技术等已经取得实质性突破， 制约发输配售环节分离的技术“瓶颈”基本解决。为电力工业的市场化改革创造了物质技术基 础。 3 、是私有化逐步再次成为各国政府的主流经济政策，特别是随着苏联和东欧社会主义阵营 的瓦解，推行私有化政策已经成为多数国家的政治意愿。0 1 在这样的政治经济环境中，西方各发达国家于上世纪8 0 年代开始纷纷对本国的电力工业进 行改革，解除管制，实行市场化。 = 、西方发达国家的电力工业改革概况【4 】 ( 一) 英国的电力工业改革 英国是电力市场化改革的始作俑者，英国电力市场化改革的核心是实行私有化和在电力市 场引入竞争。 英国电力工业体制改革前由国家中央电力局( c e g b ) 独家投资并垄断经营，电力工业实现 中央高度集中管理，改革是从中央开始，把中央电力局按照电力产供销链条进行改组。发电领 域，把c e 6 b 的非核电厂重组为英国电力公司和英国电能公司。并使两个公司私有化；所有核电 站改组为英国核电；同时鼓励新的发电公司进入。输电环节，成立了国家电网公司，原由十二 家地区供电公司拥有但不参与电网公司的具体运行。1 9 9 6 年。十二家地区供电公司不再拥有国 家电网公司的股份，国家电网公司完全成为一个单纯豹电网公司。私有化初期，国家电网公司 拥有若干发电资产，1 9 9 5 年后全部被卖出。配电环节，英格兰和威尔士的配电仍由十二家地区 6 圭塑窒望丕兰坚坠堂竺堡苎圭塑皇查三些塾兰墨查鲞壹堑垄垦堡垄坌堑 供电公司负责，供电公司允许购置自己的发电资产，但其在发电公司的持股不可超过l 瓣销售 逐步开放，大用户可以自己选择电力供应者，1 9 9 8 1 9 9 9 年，允许所有用户选择供电商；地区 供电公司可以从事电力销售业务，但配电业务与其销售业务必须在会计帐面上分开：支持成立 专门的售电公司，允许发电公司进入售电环节。电力市场交易中心为发电公司和电力批发用户 ( 主要是地区配电公司) 之间实现交易的场所，由国家电网公司下设的一个独立机构管理和运 营。成立了电力管制办公室。负责保证电力供应、维护市场竞争秩序、发放许可证和确定电价 的最高限价。此外，垄断和兼并委员会通过执行反托拉斯调查，对电力工业行使监督权公平 交易委员会负责维护消费者的经济利益和保证公众的利益不受侵害。 2 0 0 1 年3 月2 7 日新电力交易规则( n e t a ) 施行，以多个市场和双边合同取代强制性电力 库，实行了一些新的改革措施： 1 ，从2 0 0 1 年3 月2 7 日起取消强制性电力库，实行新的电力交易规则。新电力交易规则n e t a 是一个由双边合同形式主导的市场，合约双方包括发电、供电及交易商和用户；供电商和发电 商可就将来任何时候买卖电力订立合同；允许电力合同的时间跨度从当天到几年以后，合同需 要实物交割，国家电网公司作为系统运营商，接受电力的买卖出价，以平衡1 5 小时以内合同 交割中出现的供给和需求的差额，并解决输电网的堵塞问题；系统运营商调度电力直到满足需 求，市场价格为系统平衡时最后一个发电单位电价；对合约电量和实际电量不符的市场参与方， 将按系统平衡时接受的电力买卖的价格支付费用，并且支付系统运营商使系统平衡的成本。 2 、纵向整合供电公司购买发电商，实现发电和售电的自我平衡，目前英国五个最大的供 电公司，发电和售电是基本平衡的。 3 ，横向整合。供电公司之间将出现相互兼并，平均每个供电公司的用户规模将由3 0 0 万户 提高到5 0 0 万户，实现规模效益。 自行业改革以来，由于引入竞争，加强管理，减人增效，及成本低的天然气发电比重由1 提高到2 2 等因素，零售电价有较大幅度下降，居民用户价格下降2 蹦；中型工业用户电价下降 约3 1 此外政府为减少持续降低电价的压力，在改革之初将电价提高了约2 5 ，为改革和电 价降低提供了较宽松的条件和环境。 7 上海交通大学m b a 学位论文上海电力工业改革及未来市场发展模式分析 ( 二) 美国的电力工业改革 美国电力改革的核心是放松管制，引入竞争，提高效率，降低电价。 1 9 7 8 年公用事业管制政策法出台。允许企业建立电厂并出售电力给地方公用事业公司。1 9 9 2 年能源政策法案出台，同意开放电力输送领域，并要求在电力批发市场引入竞争。1 9 9 6 年。联 邦能源管制委员会要求开放电力批发市场，厂网分开只明确必需进行功能性分离，分开核算。 美国在放松电力管制过程中，出现了加州大停电和电价飞涨、电力公司申请破产保护这样 的重大问题，令政府惊惶失措。令世人震惊美国的电力改革是从加州开始的，由于充分相信 市场的力量，“市场能解决一切问题”，大部分照搬英国改革模式，改革方案中存在固有的缺陷： 一是强迫电力公司出售5 0 的发电容量，而同时没有要求电力公司和发电商之间签订长期稳 定的供购电合同 二是要求电力公司必须1 0 0 从现货市场购电，没有期货市场，市场无法提供反映长期供求 关系的价格信号。 三是缺乏科学合理的价格传导机制，对最终用户的零售价格冻结，丽批发市场价格可以大 幅波动和上涨，使得处于中间环节的电力公司无所适从，价格倒挂，最终申请破产保护。 四是保证电网用电增长需要的供电责任不落实，将这一重大责任寄托于市场的自我调节。 另外，环保主义者对环境保护的不切实际的苛求，也是造成加蝌十年没有建发电机组，投 产新的输电线路的原因之一。 美国出现了加州这样的问题，但美国最大的东部p j m 电网根据实际情况选择了纵向整合电 力改革模式，获得了成功。具体做法是： i ，将各电力公司发电、输电、配电，供电进行功能性分离，财务分开核算。将输电分离交 给系统独立运行者管理，不要求强制出售发电厂，引入竞争机制，逐步放开供电，用户有权选 择供电商 2 ，p j m 负责输电系统经营，进行职能管理，提出输电计划对发电厂进行调度，不拥有输电 资产，公平为市场参与者提供输电服务和电力交易市场。 3 ，电力公司及供电商分别对用户供电负责，供电负荷要有发电容量保证并有必要的备用容 量，不足将受处罚。 4 、发电容量来源由三部分组成：( 1 ) 本公司电厂；( 2 ) 双边交易合同：( 3 ) 现货市场和一 3 上海交通大学m b a 学位论文上海电力工业改革及未来市场发展模式分析 天期货市场。电力市场交易容量约占15 瞌右。 5 、为反映电网内部能力限制和拥堵，电力市场实行分区边际定价机制。 在美国本土的4 8 个州中，现在已有2 4 个州正在制定和实施电力改革计划，其中弗吉尼亚 和西部的一些州，已经根据加州出现的情况。决定放慢改革的步骤，内华达州已经决定将电力 改革延期4 年。 2 0 0 0 年美国联邦能源管制委员会提出要建立区域输电机构，在跨州的一定区域范围内，创 造一个中间没有隔离层、没有独断层的完整的输电经营系统。区域输电机构的重要作用，一个 是集中精力把输电基础设施建设好，一个是监督系统的运行潮流。 ( - - - - ) 澳大利亚的电力工业改革 澳大利亚是联邦制国家，其电力工业的运作与发展主要依靠各州政府自己来实现，因此从 1 9 9 0 年始筹划的改革是从各州开始逐步形成全国性竞争市场( 计划到2 0 0 1 年完成) 。 全国竞争性电力市场主要是建立批发电力市场和零售电力市场，批发电力市场只允许大用 户和发电公司，电力市场管理公司、输电和供电公司以及地区性系统运行者。零售与批发市场 是完全断开的，用户只能进入其中一个。其中维多利亚是澳大利亚改革与私有化进程最快的。 从1 9 9 3 年l o 月，维多利亚州电力委员会被垂直地分割成发电、配电和输电三个部门，一年后 实施私有化在供电领域，原来的2 9 家供电公司重组为5 家公司，并获得其既定地域的垄断供 电地位但从1 9 9 6 年起，大电力用户被允许选择5 家中任何一家作为供电服务商，计划在2 0 0 1 年起，所有的电力用户都可以选择自己喜欢的供电商。成立维多利亚电力交易部，负责电力交 易市场的交易即运行与系统调整。同时成立总管制办公室，负责维护发电与售电的竞争性秩序 和保护消费者的权益。 ( 四) 日本的电力工业改革 日本电力在1 9 5 1 年5 月以后，放开实行民营化，就形成了区域垄断的9 家电力公司，这9 家电力公司在区域都是实行发、输、配垂直一体化的管理体制。 由于日本的一次能源基本都是依赖进口。9 大电力公司之间电源结构趋同。因此在国内不存 在北电南送、西电东送问题和电源结构调整的问题。9 大电网之间是弱联系交换的电力和电量 很少 日本政府由通产省负责对电力实施管制。管制的主要内容是：电价、环境保护和规划。对 9 上海交通大学m b a 学位论文上海电力工业改革及未来市场发展模式分析 电价管制的原则为： 一是成本主义原则，按完全成本作为核定电价的基础： 二是共同报酬的原则，合理的利润，最早的总资本报酬率为8 ： 三是公平负担的原则采用成本加利润的办法。 对环境保护的管制主要是限制二氧化碳的排放和对核电建设的环境评价；对规划的管制主 要是对长期供求规划和核电建设规划要与电力公司共同讨论。 1 9 9 9 年出台的新电力法是为了促进竞争，实现电力自由化。 它的主要内容： 一是放开占市场份额3 0 的特别高压用户( 2 万伏，用电2 0 0 0 千瓦以上) ，允许这些用户自 主选择电力公司，直接参与电力零售： 二是新建电源项目实行招标新电力法的施行，虽然放开了3 0 的电力市场但到目前只有 2 至3 的用户更换了供电商。 从2 0 0 0 年3 月电力市场放开实行自由化。政府计划到2 0 0 4 年对现行开放作一个回顾： 首先要检查的是自由化以来的实际情况；第二，了解海外自由化发展状况；第三是要检查电力 作为公用性事业。在保持其公用性方面做得如何，在此基础上再考虑自由化的范围是否要继续 扩大，是不是要全面自由化。 ( 五) 阿根廷的电力工业改革 阿根廷原由三家电力公司垂直垄断经营。其商业运行职能与政府管制功能不分。 阿根廷于1 9 9 2 年开始改革。发电环节大约有四十家独立的发电公司，苹个发电公司的市场 份额不得超过1 0 。电力传输网重组成一个阿根廷输电公司( 高压网) 和六家地区电网公司( 低 压网) 发电公司或供电公司不能控股输电公司，不允许电网公司直接买卖电力。只能收取过网 费供电部分重组成为三个供电公司，通过竞争获得政府特许权进行垄断经营，为终端用户提 供供电服务，特许权长达9 5 年。电力批发市场由一个非盈利又独立的批发电力市场管理公司管 理，该公司由政府、发电公司、输电公司、供电公司和电力大用户组成，经费来自政府和发电 公司，下设运行中心负责电力市场的调度运行管理。阿根廷联邦管制的机构有能源大臣、国家 能源管制机构e n r e 和阿根廷联邦电力委员会。 1 0 上海交通大学m b a 学位论文上海电力工业改革及未来市场发展模式分析 ( 六) 新西兰的电力工业改革 新西兰市场化改革是从1 9 9 2 年政府放松管制，允许其它投资者投资建电厂开始的。经过数 年的渐进改革，从1 9 9 9 年起开始实施完全竞争。 在发电领域，建立多个发电公司，任何一家公司拥有的发电装机容量都不超过3 0 供电 方面实现“线能分开”，供电公司不能同时经营配电和零售业务。零售方面重组为6 - 8 个电力销 售公司，电力用户可以不受地域限制自由选择电力销售公司供电。输电与配电环节仍然垄断经 营，新西兰输电有限公司主要负责提供输电服务，包括电网安全、稳定，电网调度，运行维护 等。成立电力市场公司，负责提供电力批发市场行政管理、定价、清算、市场监管委员会秘书 以及电力交易系统服务由发电方、购电方、零售方、服务提供者各推选一名代表，成立市场 监管委员会。负责电力市场监管。政府管制主要集中在具有天然垄断性的输电和配电公司，商 业部下设资源与网络处，具体负责输电和配电公司的监管工作，没有单独或独立的电力管制部 门。 ( 七) 欧盟的市场化举措 欧盟于1 9 9 6 年1 2 月1 9 日致通过关于放宽电力市场的指令，内容包括： 1 ，有选择权用户可自由选择供电商，参与的欧盟及欧洲经济区1 3 个国家必须依据时间表 开放供电市场。 2 ，供电市场可采用不同的业务模式。 第三方接入：有选择权的客户和供电商可接入供电网络；允许采用纵向整合化系统，但必 须将发电，输电和配电行业的会计账目分开；可采用管制价格或协商价格 单一买家：有选择权的客户可与独立供电商签订合同，但所有电力均由单一买家供应，而 单一买家则按约定价格向合约供电商购买电力。 3 、对于发电市场，欧洲国家可选择采用招标机制或许可证制度来监管新的发电容量。 欧盟指令发布后，整体而言，市场改革步伐比“欧洲竞争指引”的指令所预期的要快得多， 在2 0 0 0 年，欧洲市场已开放了8 0 ，远远超过规定的3 0 。 欧盟指令对欧洲电力市场造成的影响主要有：分开会计账目的规定迫使许多公司就发电、 输电和配电业务成立不同的法人实体；行业并购和重组增加；公司开始从技术推动市场策略向 以市场为主导的业务阶段过渡；消除了欧洲共同体闭内部贸易的壁垒，竞争促进了价格的下降。 1 t 上海交通大学m b a 学位论文 上海电力工业改革及来来市场发展模式分析 为解决国与国之间电网互联薄弱，线路堵塞的问题，加快欧洲统一市场建设，实现更大范 围内的资源优化配置，欧洲正努力加强国与国之间的联网建设。他们认为同步电网没有界限， 越大越好。因此，除加强欧洲大陆联网建设外，他们还计划建设环地中海电网。将北非、中东 等二十几个国家电网连接到一起。实现优势互补。 三、总结 综合分析世界各国电力工业市场化改革，一般具有以下共同特点或发展趋势： ，、改革的目标和途径 各国改革的基本目标，一是实现电力工业私有化，减轻国家财政负担；二是提高电力工业 整体效率和电力服务质量。降低电价，提高国家经济的国际竞争力。一些国家，如阿根廷。还 包括解决本国严重缺电的目标 实现改革目标的基本途径，一是对电力工业国有资本实行私有化，出售给股民或外国公司 等l 二是打破独家垄断经营，培育市场竞争主体，建立竞争性电力市场。 2 、竞争性电力市场组织结构的基本模式 主要是改变长期存在的发输配垂直一体化管理模式，在发电环节和售电环节引入竞争，输 电和配电环节仍然实行垄断经营。 发电领域实行完全竞争 对原有电力公司韵发电部分进行私有化和重组，成立两个以上独立发电公司，同时允许新 的发电商进入 售电环节实行竞争 打破原有配电公司的售电垄断，成立新的不拥有配电网络的售电公司。 提高电力用户供电选择权 大用户可以根据自己的喜好选择供电方式，可以直接与发电公司或电力市场交易中心签订 购电协议，也可以选择售电公司供电。 输、配电网仍然实行垄断经营 1 2 上海交通大学m b a 学位论文 上海电力工业改革及未来市场发展模式分析 一般成立国家( 输电) 电两公司和多家配电公司。通过立法，输、配电网公司必须接法定要 求向所有发电商和购电者完全开放，提供服务，收取相应费用。 成立电力市场交易中心 电力市场交易中心主要负责电力市场的具体运作，如按照一定规则( 一般是根据报价) 对发 电机组进行发电排序、对各电力市场主体交易金融业务( 电费及其他服务费用) 进行结算等。 3 、政府放松电力管制和强化市场监管。 主要是发电和售电领域实行许可证制度和完全竞争，发电价格通过市场竞争形成；输电价 格和配电价格仍然进行管制。 政府在放松对电力工业管制的同时，大都成立专门的电力市场监管机构，履行对电力市场 的监督职责 4 、世界上已经和正在改革的国家无一例外都是按照充分论证，法律先行，先立法再改革的基本 程序进行改革。c 3 】 1 3 上海交通大学m b a 学位论文上海电力工业改革及未来市场发展模式分析 第三章上海电力工业概述 一、上海电力工业现状( 内部环境) 上海市电力公司是在国电公司和上海市人民政府领导下，从事电力生产和经营的特大型企 业。目前还以上海市电力公司代表上海市政府全面负责制定实施上海市电力、电网旋展规划， 负责上海电力的生产、经营和建设，统一调度上海电网，统管全市的集资办电、计划用电、安 全用电、节约用电和农村电气化等工作。 上海市电力公司管辖的上海市电网位于长江三角洲的东南前缘，北靠长江，东临东海，与 江苏，浙江两省接壤。供电区域覆盖整个上海市行政区。改革前，上海市电力公司直接管辖的 发供电企业1 6 个，修造、施工、设计、科研、医院、教育等单位8 个，共有职工3 万余人，统 一调度全网的发电厂，经营全市供用电业务。 截止至2 0 0 1 年年底，上海电网内共有发电厂1 8 座、总装机容量9 6 6 0 5 肼。单机容量在1 0 0 m 阿 及以上的共计8 4 6 6 1 椰，占装机总容量的8 7 6 4 ，其中6 0 0 m w 机组4 台、3 0 0 m w ( 3 5 0 耵) 机组1 3 台、1 0 0 1 5 0 1 棚机组1 7 台( 其中燃机4 台) ；接入5 0 0 k v 的发电容量为1 2 0 0 1 椰、接入2 2 0 k v 及 以下电网的发电容量为8 4 6 0 5 椰。 上海电网共有5 0 0 k v 和2 2 0 k v 变电站6 l 座，变压器1 4 4 台，总变电容量2 7 6 2 0 m v a ，其中：6 0 0 k v 变电站5 座，5 0 0 2 2 0 k v 联络变压器l l 台，变电容量为8 2 5 0 m v a ；2 2 0 k v 变电站5 6 座，变压器 1 3 3 台，变电容量为1 9 3 7 0 m v a 。6 0 0 k v 线路1 5 条( 含窑南5 9 0 2 5 9 1 2 线、牌渡5 9 0 3 5 9 1 3 线和 葛南直流线的上海段) ，总长度为3 7 7 7 4 4 k m ；2 2 0 k v 线路1 5 5 条，总长度为1 8 7 7 7 8 2 k m ，其中架 空线1 7 1 4 6 2 k m 。电缆1 6 3 1 6 2 k m 。 目前上海电网基本已经完成了分层分区的改造，基本形成了以5 0 0 k v 双c 型环网为核心的 区域型电网，2 2 0 k v 系统解环构成黄渡、杨行、泗泾、南桥杨高五大分区四片运行。 上海电网是一个典型的受端型网络，区外受电占整个上海电网用电负荷的比例很大，电网 内发电机组对上海电网的安全稳定运行至关重要。在夏季高峰期间，整个上海电网的结构还显 1 4 上海交通大学m b a 学位论文 上海电力工业改革及未来市场发展模式分析 得比较薄弱，安全稳定裕度较小，在某些关键元件的检修方式下，也存在着同样的问题。 表3 1 上海电网最近三年生产运行指标单位：亿k 删、姗 2 0 0 1 焦2 0 0 0 芷1 9 9 9 年 用电全年最高 1 1 1 1 31 0 4 1 79 0 1 3 用负荷年平均最高 7 8 5 17 3 7 9 6 6 3 1 用电全年最大 4 8 0 34 3 4 63 7 7 2 电 峰谷差平均 2 8 t i2 7 0 42 4 3 2 平均高峰、低谷负荷比 o 6 40 6 40 6 3 3 情 日平均用电负荷率 8 3 7 6 8 3 6 8 8 3 4 9 最大日用电量 2 1 8 1 22 0 4 3 9i 8 3 3 2 况 全年用电量5 8 1 6 15 4 8 0 34 9 0 8 3 发电全年最高 9 2 4 48 6 8 38 0 4 4 发负荷年平均最高 6 8 2 46 5 7 15 9 3 5 电发电 日平均8 6 9 8 8 6 1 3 58 5 1 情负荷率全年最小 8 0 1 5 8 1 8 7 7 8 3 麟 况 最大日发电量 i 8 9 9 81 7 8 6 l1 6 9 4 9 全年总发电量 5 2 5 3 45 0 3 1 l4 4 8 1 9 受 受电全年最大 2 2 5 62 2 4 51 5 4 0 电负荷 日均最大 1 3 2 29 8 88 6 8 情 况 全年总受电量 5 6 2 74 4 9 24 2 6 5 煤 发电煤耗率( 克) 3 3 l3 3 2 3 3 4 耗 供电煤耗率( 克) 3 5 13 5 13 5 4 一次线损率 1 5 0 1 - 5 1 1 5 1 骗 1 5 上海交通大学m b a 学位论文上海电力工业改革及未来市场发展模式分析 二、上海电力工业改革的外部环境 ( 一) 政治环境 l 、政府推动电力工业改革 我国经济体制正在从计划经济体制向市场经济体制加速转化，市场对资源配置的基础性作 用逐步强化。市场机制在整个经济生活中发挥越来越重要的作用“打破垄断、引入竞争”已成 为全社会的要求和共识。 我国长期严重缺电阶段已经过去，电力供需态势已从供不应求转变为供需基本平街，供略 大于求。 集资办电中涌现出大批独立发电公司，发电、输电、配电一体化的组织结构已被冲破。独 立发电公司作为电力市场的竞争主体，强烈要求公平竞争。 集资办电以来，国家鼓励国内外的经济组织和个人依法投资，兴办发电企业，我国电业所 有制结构从单一国有制向多种所有制并存转变多种投资主体、多元希j 益主体、多元决策主体、 多元市场主体的新格局已经形成。 上述四大变化决定了在集资办电改革完成之后。市场化改革成为历史必然。 为了更好地满足经济建设和人民群众日益增长的物质文化生活需要，推动电力工业的健康 发展，促进电力工业引入竞争机制，尽快建立符合社会主义市场经济要求的电力工业管理体制， 经国务院同意。1 9 9 8 年1 2 月国务院办公厅转发了国家经贸委关于深化电力工业体制改革有关 问题的意见( 国办发 1 9 9 8 1 4 6 号文) ，内容如下： ( 1 ) 推进厂网分开，引入竞争机制，建立规范有序的电力市场 我国从舶年代开始，实行集资办电、多渠道筹资办电等政策，促进了电力工业的发展，形 成了多家办电的格局。目前，电力供应紧张的局面总体上已经改变，电力供需已基本平衡。为 促进电力企业提高效率和服务质量，降低电价，形成统一，开放、竞争、有序的电力市场，应 积极推进电厂，电网分开( 简称厂网分开) 的改革，打破垄断，实现电网调度的公平，公正、 公开和电厂之间的平等竞争。为此，选择上海、浙江、山东和辽宁、吉林黑龙江六省( 直辖 市) 进行厂网分开、竟价上网的试点。国家经贸委将会同有关部门和单位制定发电市场运行和 监督的规则，井加强对试点工作的指导，协调和监督。 1 6 上海交通丈学m b a 学位论文上海电力工业改革及来来市场发展模式分析 ( 2 ) 坚持政企分开、省为实体的方针，深化省级电力公司的改革 按照国务院的部署，根据政企分开和精兵简政的原则，各省、自治区、直辖市电力局( 公 司) 要在地方政府机构改革时，将现承担的行政管理职能移交给地方政府综台经济管理部门， 同时接受地方政府的指导与监督。地方各级政府均不设立电力专业管理部门。 实行政企分开后，深化省级电力公司为实体的改革，每个省( 自治区、直辖市) 只设立一 个省级电力公司。对全省电网实施统一规划、统一管理。这符合电力工业体制改革的方向和电 力工业发展的实际，有利于充分调动中央和地方两个积极性，有利于电力工业健康发展。为此， 首先在东北电力集团公司进行试点：东北电力集团公司所在地沈阳市设立辽宁省电力公司，将 黑龙江省、吉林省电力公司改组为具有独立法人资格的公司，东北电力集团公司改组为国家电 力公司分公司 ( 3 ) 加快实施全国电网联网，实现资源优化配置 我国电力资源分布不平衡，实现全国范围内的资源优化配置，是我国电力工业发展的必然 选择，因此，必须加快实施全国电网联网。为便于三峡输变电工程和全国电网的统一规划和建 设，将中国电网建设有限公司改组为国家电力公司的事业部。 为充分利用南方电网( 包括广东、贵州，云南三省和广西壮族自治区) 的电力资源。实旅 国务院确定的。西电东送”战略。充分发挥国家电力公司的协调作用，促进南方电网