（工商管理专业论文）国有大银行如何做好中小企业金融服务.pdf

摘要 经过多年的经济体制改革和对外开放 我国以民营为主体的中小企业得到了长 足发展 中小企业在国民经济发展和社会进步方面发挥的作用日益凸现 作为国内 金融界具有较大影响的国有大银行由于其的特殊地位和资源优势 没有对中小企业 给予足够的重视和支持 为其提供的金融服务还远远没有达到与中小企业重要作用 和地位相匹配的程度 丧失了一个最具经济活力的客户群体以及他们的效益贡献 国外银行与中小企业的合作是比较紧密的 大银行成为中小企业融资服务的 主力军 目前国内银行与中小企业的合作情况与国外还有较大差距 特别是国 有大银行与中小企业合作中仍还存在较多问题 主要表现在适合中小企业客户的金 融产品不够丰富 经营效率不高 难以满足中小企业金融需求等方面 主要原因是 国有大银行对中小企业客户的重视程度不够 缺乏对中小企业的金融需求分析和营 销工作的系统规划 现行的评审体系与中小企业的特点不相适应和缺乏对中小企业 信贷业务的风险控制手段 国有大银行做好中小企业金融服务是积极应对市场变化 实现可持续发展的需 要 也是提高竞争力 建设健康金融企业的需要 国有大银行要做好中小企业金融 服务 必须首先转变思想观念 给予中小企业足够的重视 其次要做好对中小企业 客户的判断和甄别 对不同中小企业的金融服务需求进行分析 进行差别化的服务 方案设计 通过建立创新机制 优化业务流程 在防范风险的前提下改进和加强中 小企业金融服务 从而在中小企业的发展过程中 分享中小企业成长带来的经济成 果 最终实现银行利益最大化 关键词 国有银行中小企业金融服务 a b s t r a c t a f i e rl o n g t e r mr e f o r mo fe c o n o m i cr e g i m ea n dt h eo p e n i n gp o l i c y p r i v a t em i d d l e a n ds m a l l s i z e dc o r p o r a t i o n si nc h i n ah a v ed e v e l o p e dr a p i d l ya n dp l a y e dam o r ea n d m o r ei m p o r t a n tr o l e b e c a u s eo ft h e i rs p e c i a ls t a t u sa n dr e s o u r c ea d v a n t a g e s b i g s t a t e o w n e db a n k sw h i c hi n f l u e n c et h en a t i o n a lf i n a n c em o s th a v en o tg i v e i le n o n 曲 s u p p o r tt ot h e s ec o r p o r a t i o n s f u r t h e r m o r e t h ef i n a n c i n gs e r v i c e ss u p p l i e db yt h e s e s t a t e o w n e db a n k sh a v en o tm a t c ht h es t a t u sa n dt h ed e g r e eo ft h ei m p o r t a n c eo ft h e s e m i d d l ea n ds m a l l s i z e dc o r p o r a t i o n s a sar e s u l t t h eb a n k sl o s tt h em o s ta c t i v e e c o n o m i cg r o u p m e a n w h i l e f o r e i g n b a n k s c o o p e r a t ec l o s e l y w i t hm i d d l ea n ds m a l l s i z e d c o r p o r a t i o n s i nt e r m so ff i n a n c i n g f o r e i g nb i gb a n k sa r et h em a i n l e n d e rt ot h e s e c o r p o r a t i o n s c u r r e n t l y t h e r ei s ab i gg a pi nt h ec o o p e r a t i o nw i t ht h em i d d l ea n d s m a l l s i z e dc o r p o r a t i o n sb e t w e e nf o r e i g nb a n k sa n dt h en a t i o n a lb a n k s e s p e c i a l l yt h e s e s t a t e o w n e db a n k s t h em a i np r o b l e m sa r et h a tt h e r ei sn o ta b u n d a n tp r o d u c t sf i tf o rt h e m i d d l ea n ds m a l l s i z e dc o r p o r a t i o n s t h ew o r k i n ge f f i c i e n c yo fs t a t e o w n e db a n k si sv e r y l o w a n dt h es e r v i c ec a nn o ts a t i s f yt h ef i n a n c i n gd e m a n do ft h e s ec o r p o r a t i o n s t h em a i n r e a s o n sa r et h a tt h eb i gs t a t e o w n e db a n k sp a yl i t t l ea t t e n t i o nt ot h e s ec o r p o r a t i o n s t h e s e b a n k sl a c ka n a l y s i so ff i n a n c i n gd e m a n da n ds y s t e m a t i cm a r k e t i n gp l a n a n dt h ec u r r e n t r i s km a n a g e m e n tm e c h a n i s mi sn o tf i tt h ec h a r a c t e r i s t i c so ft h e s ec o r p o r a t i o n s i n t h i ss i t u a t i o n t h es t a t e o w n e db a n k sm u s ti m p r o v et h e i rf i n a n c i n gs e r v i c et o m i d d l ea n ds m a l l s i z e dc o r p o r a t i o n t h i si st h ed e m a n do fl a s t i n gd e v e l o p m e n ta n d g e t t i n gm o r ec u t t i n ge d g e s 1 fs t a t e o w n e db a n k sw a n tt oi m p r o v e t h e i rs e r v i c e t h e ym u s t c h a n g et h e i rt h i n k i n ga n dg i v et h e s ec o r p o r a t i o n se n o u l 曲e m p h a s i s a n dt h e nt h e y s h o u l dd i f f e r e n t i a t et h e s ec o r p o r a t i o n sa c c o r d i n gt os o m er e a s o n a b l ec r i t e r i aa n ds u p p l y d i f f e r e n ts e r v i c et ot h e m t h r o u g hs e t t i n gu pn e wm e c h a n i s ma n do p t i m i z e dw o r k i n gf l o w t h e s es t a t e o w n e d b a n k sw i l li m p r o v ea n de n h a n c et h ef i n a n c i n gs e r v i c ea g a i n s tt h er i s k a n ds h a r et h e b e n e f i tb r o u l g h tb yt h eg r o w t ho fm i d d l ea n ds m a l l s i z e dc o r p o r a t i o n s a sar e s u l t t h e s e b a n k sw i t lm a x i m i z et h e i rp r o f i ti nt h e u t u r e k e yw o r d s s t a t e o w n e db a n k s m i d d l ea n ds m a l l s i z e dc o r p o r a t i o n sf i n a n c e s e r v i c e 郑重声明 本人的学位论文是在导师指导下独立撰写并完成的 学位论文没 有剽窃 抄袭等违反学术道德 学术规范的侵权行为 否则本人愿意 承担由此产生的一切法律责任和法律后果 特此郑重声明 学位论文作者 签名 瓿 硼年t 月 7 日 引言 引言 我国较长时期内对发展中小企业的认识比较模糊 使中小企业生存和发展受到了 包括政策 法制 融资等外部环境的限制 经过多年的经济体制改革和对外开放 我 国以民营为主体的中小企业得到了长足发展 中小企业在国民经济发展和社会进步方 面发挥的作用日益凸现 我国中小企业作为中国经济的一支生力军 己成为支撑和推 动经济增长的重要力量 我国理论界对中小企业的发展和融资问题进行了大量的研究 但从银行的角度来 研究中小企业的发展和融资问题 拿出真正的解决方案比较少 特别是四大国有银行 由于其客户定位一直以来是以大企业为目标客户 更是缺乏对中小企业发展及其与银 行合作方面的充分研究 国有大银行对中小企业给予的重视程度 支持力度 以及为 其提供的金融服务远远没有达到与中小企业重要作用和地位相匹配的程度 不仅远远 不能满足中小企业的需求 而且还丧失了一个最具经济活力的客户群体以及他们的效 益贡献 国有大银行如何做好中小企业的金融服务 如何在防范风险的前提下为中小企业 提供更好的金融服务 如何在中小企业的发展过程中 分享中小企业成长带来的经济 成果 实现银行利益最大化 是每一个银行工作者应该深入思考的一个理论和现实问 题 不仅对中小企业意义重大 对国有大银行同样意义深远 这也是银行适应市场经 济发展 因势而变 提高价值创造能力的必然战略选择 因此 只有银行从业人员站 在银行的角度 通过对中小企业发展规律的研究 根据中小企业所处的行业 类型以 及发展阶段 以金融创新为手段 结合国有银行实际 提出既适合国有银行又同时能 满足中小企业需要的金融服务方案 才能走出一条国有银行和中小企业共同发展的双 赢之路 第一章中小企业界定 作用及与我省中小企业概况 第一章中小企业界定 作用及我省中小企业概况 1 1 中小企业界定 1 1 1 中小企业的基本定义 中小企业是一个相对概念 一般是指规模较小或处于创业阶段和成长阶段的企 业 包括规模在规定标准以下的法人企业和自然人企业 根据2 0 0 3 年1 月1 日实施 的 中小企业促进法 的规定 我国中小企业是指 在中华人民共和国境内依法设 立的有利于满足社会需要 增加就业 符合国家产业政策 生产经营规模属于中小型 的各种所有制和各种形式的企业 理论界对中小企业有广义和狭义之分 广义的中小企业一般是指除国家确认为大 型企业之外的所有企业 包括中型企业 小型企业和微型企业 狭义的中小企业则不 包括微型企业 微型企业是指雇员在8 人以下的具有法人资格的企业 个人独资企业 和合伙企业以及工商登记注册的个体和家庭经济组织等 我们的研究范围是广义的中 小企业 1 1 2 国际上对中小企业的一般界定 一般而言 各国对中小企业的界定有定量界定和定性界定两种方法 无论按照哪 种方法界定 中小企业都是相对于大企业来确定的 定性界定一般从本质上判断企业 在竞争中是否具有先天的弱势地位 概括起来不外乎独立拥有产权和经营 市场份额 人格化管理 自主决策程度等方面 由于采取定性标准界定中小企业实践上难以操 作 各国普遍采用定量或者以定量为主 定性为辅的中小企业界定方法 国际上对中 小企业的定量划分一般采取三要素法 即以从业人员 资产 资本 一定时期经营 额的多少来确定企业规模 在三项要素中 少数国家三项都用或只用其中两项 而多 数国家用其中的两项 例如 美国小企业管理局一般把雇员人数不超过5 0 0 人 销售 收入不足5 0 0 万美元的企业称之为小企业 而欧盟规定雇员在5 0 0 人以下 固定资产 2 第一章中小企业界定 作用及与我省中小企业概况 净值在7 5 0 0 万欧元以下的企业为中小企业 r 本 中小企业基本法 界定的中小企 业为从业人数3 0 0 人以下或资本金1 亿同元以下的工矿企业 从业人数1 0 0 人以下或 资本金3 0 0 0 万日元以下的商业批发企业 以及从业人员5 0 人以下或资本金1 0 0 0 万 日元以下的零售和服务企业 1 1 3 我国对中小企业的界定 新中国成立后 我国的经济体制总体来讲经历了计划经济和市场经济两大时期 而且在不同时期又经历了不同的发展阶段 因此我国对中小企业的界定经历了数次变 动 为了更好地扶持中小企业发展 原国家经贸委 计委 财政部 统计局等部门在 结合我国实际情况 参考国际惯例的基础上 于2 0 0 3 年3 月2 4 日公布实施了 中小 企业标准暂行规定 该规定对中小企业的界定见下表 表l l中小企业标准暂行规定相关行业界定指标 职工人数销售额资产总额 中型小型中型小型中型小型 2 0 0 0 人以 3 0 0 人 3 亿元以下 3 0 0 0 矗 4 亿元以下 工业下3 0 0 人 以下 3 0 0 0 万元 元以下 4 0 0 0 万元 4 0 0 0 万 以上 以上 以上 元以下 3 0 0 0 人以 6 0 0 人 3 亿元以下 3 0 0 0 万 4 亿元以下 建筑业下6 0 0 人 以下 3 0 0 0 万元 4 0 0 0 万元 4 0 0 0 万 以上以上 元以下元以下 以上 2 0 0 人以3 亿元以下 批发业下1 0 0 人 1 0 0 人 3 0 0 0 万元 3 0 0 0 万 批发零以上 以下元以下 以上 售业5 0 0 人以 1 0 0 人 1 5 亿元以 i 0 0 0h 零售业下1 0 0 人下1 0 0 0 万 以上 以下 元以下 元以上 交通运 3 0 0 0 人以3 亿元以下 交通运输业 下5 0 0 人 5 0 0 人3 0 0 0 万 输和邮 以上 以下 3 0 0 0 万元 以上 元以下 政业 1 0 0 0 人以 3 亿元以下 邮政业下4 0 0 人 4 0 0 人3 0 0 0 万 以上 以下 3 0 0 0 万元 以上 元以下 8 0 0 人以 1 5 亿元以 住宿和餐饮业下4 0 0 人 4 0 0 人 3 0 0 0 万 以下 下3 0 0 0 万 以上元以上 元以下 业 住宿和餐饮业等6 个行业 其中工业包括采矿业 制造业 电力 燃气及水的生 3 第一章中小企业界定 作用及与我省中小企业概况 产和供应业 其他行业的划分标准将于全国第三次工业普查结束后另行制定 2 各行业中 只要满足一项指标即为中小企业 在中小企业中 企业必须同 时满足规定的所有指标才能划为中型企业 其余均为小企业 新的划分标准于颁布之 日起施行 1 2 中小企业的地位和作用 1 2 1 中小企业的重要地位 经济发展的实践表明 必须把中小企业放在我国经济发展的战略地位来判断和考 察 改革开放以来 中小企业的数量不断增加 整体实力不断壮大 经营范围不断拓 宽 中小企业不仅在工业 饮食服务业等传统产业中牢牢地占据了一席之地 而且涉 足能源 交通等基础设施项目和电子信息 高科技等新兴领域 成为这些行业的生力 军 据来自国家发改委中小企业司的统计 按照新的划分标准 2 0 0 1 年我国规模以 上1 7 1 2 5 6 户工业企业中 大 中 小型企业分别为1 4 6 7 户 1 7 8 7 5 户 1 5 1 9 1 4 户 分别占全部规模以上工业企业总数的0 8 6 1 0 4 4 8 8 7 0 销售额分别占3 2 3 7 3 5 2 3 3 2 4 0 职工人数分别占2 1 0 1 3 3 9 6 4 5 0 3 资产总额分别占3 5 7 5 3 6 1 0 2 8 1 5 如果将中 小型工业企业合并计算 其户数 销售额 职工人数和 资产总额分别占9 9 1 4 6 7 6 3 7 8 9 9 和6 4 2 5 2 0 0 2 年底 在全国1 3 4 4 6 万 个工业企业中 大型企业只有1 5 8 8 个 仅占全部企业的0 1 2 中小企业占了整个 工业企业数的9 9 8 8 截止2 0 0 1 年底 中国中小企业所创造的最终产品和服务的价值已占全国g d p 的 5 0 5 所解决的就业量占全国城镇总就业量的7 5 以上 资产总额占4 8 5 销售额 占5 7 1 所提供的产品 技术和服务出口约占出口总量的6 0 中小企业所完成的 税收占全国全部税收收入的4 3 2 上述数据表明 中小企业为我国提供了七成以上的就业机会 在创造工业生产增 4 第一章中小企业界定 作用及与我省中小企业概况 加值和税收等方面占有较大比重 因此 没有中小企业的发展 就不可能有改革开放 以来中国经济发展的奇迹 作为中小企业的整体在国家整个经济中具有重要的地位 在保证中国经济适度增长 缓解就业压力 方便群众生活 推动技术创新 促进国民 经济发展和保持社会稳定等方面具有重要作用 中小企业的发展对中国的经济发展和 社会进步具有战略意义 1 2 2 中小企业的作用 中小企业在 经济生态平衡 中扮演着重要角色 这里所讲的 经济生态平衡 来自于大森林的启迪 在原始的大森林罩 参天的大树和讵在成长的中树 小树以及 灌木丛 藤类 草类 花类等互相影响 互相作用 构成了大森林的生态平衡 任何 一类植物无论其大小都是森林中不可或缺的一部分 经济发展的道理亦如此 在市场 经济国家中 活跃在经济领域中的企业 可以说是一个有大 有中 有小的企业群 例如在美国 日本 既有大企业 也有为大企业配套服务的中小企业 更有因产业性 质不同 其最佳规模只能是中小企业 所有这些共同形成了经济活动的生态平衡或生 态环境 中小企业是社会发展的稳定器 中小企业发展之所以被世界各国所重视 其中最 重要的原因就是中小企业能够创造出大量的就业机会 对于社会发展起到了稳定器的 作用 中小企业投资少 资本有机构成低 经营方式灵活 与大企业相比 相同的投 入资金能够创造出更多的就业机会 据统计 我国大中小企业的资金就业率为0 4 8 0 6 6 j 即中小企业以同样多的资金比大企业多安置一倍的劳动力就业 在当前国 内生产力水平还不高的情况下 安置就业的基础力量仍然是劳动密集型中小企业 中小企业是国民经济发展的助推器 大企业是一个国家经济实力的体现 而中小 企业则是一国经济活力的保证 在中国渐进式改革的过程中 市场力量的成长不是一 步到位的 首先依靠的就是中小企业 因为中小企业具有一定比较优势 起到了一种 类似 鲶鱼效应 的作用 使得整个中国经济朝着市场经济的方向演进 在我国9 0 年代的经济快速增长中 工业新增产值的7 6 7 是由中小企业创造的 我国出口的许 5 第一章中小企业界定 作用及与我省中小企业概况 多大宗商品 如服装 玩具 工艺品等劳动密集型产品 基本上都是由中小企业生产 的 中小企业还是我国经济体制改革的试验田 中国企业改革和体制创新的成功经 验 基本都来自中小企业 承包 租赁 兼并 拍卖 破产等方面的改革 均是在国 有中小企业 城乡集体中小企业中率先试验和推广 此外 许多中小企业迅速发展 极富竞争力 从而给国有大型企业的改革带来了压力和动力 为国有大型企业提供了 一个竞争的环境 中小企业是大企业成长的基础 中小企业是大企业 大集团的摇篮 许多大企业 都是从中小企业成长壮大起来的 如美国的微软公司 中国的联想 希望 海尔等 中小企业更是大企业发展的基石 世界工业化和现代化的进程是随着产品的社会化和 协作配套水平的提高而发展的 如美国1 9 9 1 1 9 9 7 年有2 5 0 万家中小企业为5 0 0 家大 公司生产配套产品 日本平均每个汽车厂家拥有一级协作配套企业1 6 8 个 二级协作 配套企业4 7 0 0 个 三级协作配套企业3 1 6 0 0 个 中小企业是推动技术进步的重要力量 据统计 美国中小企业创造的技术创新成 果在数量上占到全国5 5 以上 一些2 0 世纪的重大技术创新成果 如个人电脑 扫 描仪器 电话 速冻食品等都是由中小企业发明的 1 3 河南省中小企业发展概况 尽管河南省经济基础比较落后 经济程度欠发达 但中小企业仍以其强大的生命 力逐步发展壮大 为河南省的经济发展做出了重要贡献 下面以工业企业为例 因统 计方面的原因 其他行业的统计数字未按企业规模进行划分统计 对河南省中小企 业发展的情况进行分析 1 3 1 我省中小企业的总体评价 中小企业发展迅速 成为我省基础性的企业群体 截至2 0 0 2 年底 我省工业企 6 第一章中小企业界定 作用及与我省中小企业概况 业总数达6 6 9 8 3 4 户 其中大企业3 2 1 户 占比仅0 0 5 中型企业6 4 8 户 占比0 1 小型企业6 6 8 8 6 5 户 占比达到9 9 8 5 限额以上 年产值5 0 0 万元以上 工业企业中 大 中 小企业的占比分别为3 3 2 6 7 8 9 9 8 根据河南省工商局的统计 我省私营企业个数从2 0 0 0 年的4 8 4 5 1 户上升到2 0 0 2 年底的6 6 0 7 6 户 年注册数从8 0 7 8 户上升到1 6 4 0 1 户 上升了近一倍 个体工商户 2 0 0 2 年底达1 0 9 8 4 7 3 户 中小企业已形成我省经济发展的重要支撑 据统计 河南省i l k e d 企业工业增 加值1 9 9 8 年为1 3 4 4 亿元 占比达7 8 1 1 1 9 9 9 年为1 3 7 1 亿元 占比为7 7 8 2 0 0 0 年为1 5 7 4 亿元 占比7 6 9 6 2 0 0 1 年为1 7 5 l 亿元 占比7 7 7 8 2 0 0 2 年达1 9 1 8 亿元 占比7 6 4 6 中小企业创造的工业增加值逐年上升 占比始终在全省全部工 业增加值的3 4 以上 2 0 0 2 年 全省中小企业创造工业总产值6 5 7 7 亿元 占比达到8 0 创造工业销 售产值2 6 4 7 亿元 占比达到6 3 限额以上中小工业企业缴纳税金3 5 7 亿元 占比 达5 4 6 7 实现利润1 2 8 亿元 占比达7 0 上述数字说明 中小企业对全省国民经济的贡献度已高于全国平均水平 并超过 了大企业的相关指标 中小企业对我省的经济发展和社会稳定形成了有力支撑 1 3 2 我省中小企业的微观判断 我省中小企业是较具活力的企业群体 从行业和产业上看 我省中小企业遍布了 所有产业和除少数垄断行业外的几乎所有行业 从产权结构看 中小企业涉及了国有 集体 外资 个人等各种产权主体 从效益水平看 我省中小国有工业企业2 0 0 2 年 亏损面占全部中小企业亏损数的1 3 低于同口径计算的大企业亏损面1 5 个百分点 中小企业的资产贡献率为2 7 分别比平均资产贡献率 大企业资产贡献率高ll 和 1 7 个百分点 流动资金年周转次数达3 7 5 次 而大企业仅为1 3 5 次 可以说 中 小企业的存在 丰富了河南省经济主体的内涵 激发了河南省的经济活力 同时我省中小企业自身仍存在较多问题 7 第一章 中小企业界定 作用及与我省中小企业概况 效益质量不高 数据分析表明 省内大型企业成本费用率是3 4 5 0 5 小型企业为 6 0 3 比大型企业要高 限额以上中小企业2 0 0 2 年创税3 5 7 亿元 仅是广东省2 0 0 1 年个体私营经济刨税的2 人均年创利6 2 4 4 元 人均利润水平相对于全国特别是发 达地区较低 可持续发展的能力较差 我省中型企业各项指标大都低于大型企业和小型企业 说明我省中小企业发展到一定程度后 做大做强的后劲不足 与国内经济发达地区相 比 浙江等省的中小企业特别是中小民营企业基本上完成了 二次创业 为可持续 发展打下了良好的基础 而我省中小企业极少数完成二次创业 大多数企业的发展 极不稳定 产业链条短 产业结构层次低 我省传统产业布局以农业和原材料开发为主 缺 少农产品和矿产品的精深加工企业 客观上造成了我省产业链条较短 使我省中小企 业大多局限于传统产业领域 高附加值产品匮乏 生产集中度低 名优企业少 我省一些产业己达到相当规模 但由于投资分散 致使中小企业的规模偏小 生产集中度不高 不能形成适度规模效应 在全国具有较 高知名度 小而强的中小企业寥寥无几 外向型中小企业较少 河南省中小企业大多以生产内需产品为主 尽管不少中小 企业取得了进出口经营权 但与江浙地区相比 我省中小企业国际市场拓展能力明显 不足 2 0 0 2 年全省中小企业工业品出口创汇仅占工业销售产值的3 大型企业同一指 标则达到5 6 限上工业企业的中小企业出口额不足l o 亿美元 科技创新能力不足 绝大多数中小企业研发能力欠缺 对科研投入的人力和经费 较少 研发经费投入不足销售收入的o 5 世界发达国家企业研发经费平均投入在 2 以上 在全国知名的科技型的企业几乎没有 与科研单位的合作程度明显不够 1 3 3 我省中小企业比较优势分析 整体而言 河南省是农业大省和人口大省 经济欠发达 工业化水平不高 中小 企业的发展环境与发达地区相比处于相对劣势 但并不是说 我省中小企业就不具备 8 第一章中小企业界定 作用及与我省中小企业概况 比较优势 我们必须把中小企业放在河南省区域经济发展的总体环境中进行考察和评 价 分析适宜我省中小企业发展和成长的基本条件 进而准确发现我行中小企业优质 客户群体的区域 产业 行业分布特征 为今后加强中小企业营销工作提供支撑 河南省中小企业的比较优势表现在以下几个方面 一是劳动力要素方面的优势 河南省总人口9 5 0 0 多万 居全国第一位 其中农 业人口7 7 0 0 多万 农村劳动力人口达4 7 0 0 多万 非农业人口1 8 0 0 多万 而城镇居 民年均可支配收入不到5 0 0 0 元 农民人均年纯收入仅为1 7 0 0 元左右 可以看出我省 的劳动力数量比较丰富 价格比较低廉 因此我国中小企业仍以劳动密集型为主 只 有通过廉价的劳动力才能取得竞争的成本和价格优势 河南省中小企业在劳动力资源 方面具有得天独厚的条件 二是技工人员方面的优势 由于河南省过去传统工业相对比较发达 工业门类比 较齐全 积累和培育了一批较为熟练的掌握一定技术技能的专业技工人员 这些技工 人员多年从事一线工作 专业技能强 经验丰富 是我省中小企业发展的一笔潜在的 人才宝库 据统计 2 0 0 0 年全省国有企事业单位专业技术人员约1 1 5 万人 总量居 全国第二位 大中型企业技术开发人员为7 4 9 8 0 人 占全国的6 9 7 前不久 一些 经济发达省份在郑州人力资源市场专门设立了窗口 为当地企业引进我省技工人员搭 建平台 说明了我省技工人员具有一定优势 三是区位优势 河南省交通便利 通讯发达 是全国交通 通讯的要冲和枢纽 以省会郑州为中心 北距京津唐 南下武汉三镇 西入关中平原 东至沪宁杭等经济 发达地区 其直线距离大都在6 0 0 8 0 0 公里之内 京广 京九 陇海 宁西 焦技 等铁路干线纵横交织于河南 公路特别是高等级公路发展迅速 并拥有一类口岸3 个 二类口岸8 个 居内陆省份第一位 无论从与全国经济联系还是从与相邻省区经 济技术交流考虑 河南省均处于中心位置 在当前西部大开发和东部地区产业转移中 起着承东启西 通南达北的重要作用 为我省中小企业 走出去 引进来 拓展省 外市场提供了便利 9 第一章中小企业界定 作用及与我省中小企业概况 四是原材料优势 河南省是农业大省 粮食产量和储备均居全国前列 农副产品 加工 纺织 食品加工以及乡镇企业等与农业关联度较高的中小企业具有原材料成本 优势 河南省的矿产资源丰富 全省已发现1 2 1 种矿种 探明储量的有7 0 多种 保 有储量在全国居前十位的有4 8 种 主要有煤 石油 天然气 黄金 铜 铝矾土 银 天然碱 盐 蓝石棉 珍珠岩等 并具有一定的加工能力 既为我省中小企业围 绕矿产资源开发和加工提供了发展空间 也为其他中小企业提供了丰富而廉价的原材 料 五是产业局部优势 河南省第一产业在全国居于前列 目前已具备一定的产品精 深加工能力 第二产业中食品 有色金属 煤化工和石油化工 机械 轻纺等五大支 柱产业经过多年发展已形成一定的比较优势 河南省潜在消费群体数量较多 旅游资 源丰富 是全国人员流动的重要集散地 发展以饮食住宿 商贸 旅游 交通运输等 为主的第三产业有较好基础 六是一些龙头企业的示范效应优势 经过多年的发展 我省出现了一定数量的在 全国具有较高知名度的优质中小企业 如许昌瑞贝卡是全国最大的发制品生产企业 郑州三全 思念是全国速冻食品行业的龙头企业 郑州正星科技是全国最大的数控加 油设备制造企业 这些企业由d n 大 由弱到强的发展历程 对其他企业起到了示范 和带动作用 1 3 4 我省中小企业发展潜力展望 由于宏观政策的作用同益显现 地方经济的持续好转 法制 融资 服务体系等 外部环境的有效改善 再加上中小企业提高自身内在素质的动力逐步增强 形成了对 中小企业群体良性发展的有力支撑 因此在今后一段时期内 我省中小企业具有较大 的发展空间 数量将进一步增加 总体发展质量逐步提高且更具活力 中小企业在推 动全省经济发展的作用将更加突出 区域成长潜力分析 中小企业的发展水平和当地的经济发展水平 经济活力 地 方资源特色具有较高的关联性 一是经济相对发达的地区 如郑州 洛阳 这些地区 第一章中小企业界定 作用及与我省中小企业概况 经济总量大 发展潜力强 市场化程度相对较高 具有发展中小企业的先天优势 同 时河南省提出了中心城市带动战略 郑州 洛阳的城市化和工业化水平将进一步提高 中小企业将获得更多的发展机遇和空间 二是矿产资源丰富的地区 如平顶山的煤炭 资源 三门峡的黄金 铝等矿产资源 濮阳的石油 天然气资源 这些地区以丰富的 矿产资源为依托 中小企业在自然资源开发 精深加工方面较具潜力 三是大企业 大集团较多的地区 如洛阳 安阳 新乡 焦作 平顶山等 中小企业为大企业配套 服务有较大的发展空间 四是经济活力充分 企业专业化程度较高的地区 如许昌 郑州的巩义 新乡的长垣 已形成了中小企业群 根据河南省今后发展布局 中原城市群经济隆起带 包括郑州 洛阳 开封 新 乡 焦作 许昌 平顶山 漯河 济源等 中小企业在信息产品制造 食品 化学 新型建材 汽车制造配套配件等方面有较大空间 豫北地区安阳 鹤壁 濮阳着重发 展钢铁 煤化工和石油化工 装备制造 电子信息等产业 豫西的z f q 峡着重发展煤 化工 黄金生产加工 铝工业 林果生产加工业 豫西南的南阳着重发展中药生产 纺织 非金属矿开发加工 农副产品加工业 中小企业在上述地区相关领域将有较大 的发展潜力 行业和产业成长潜力分析 河南是农业大省 第一产业中小企业发展具有资源和 成本优势 同时农副产品精深加工 生念农业 绿色农业 外向型农业将会较快发展 极有可能形成一批较具成长性的中小企业 第二产业中食品 有色金属 煤化工和石 油化工 机械 轻纺等是河南省的传统支柱行业 中小企业有较好的发展基础 河南 是全国交通枢纽 人口流量大 旅游资源丰富 商贸比较发达 交通运输 旅游 住 宿饮食 物流配送 商品批发零售等行业的中小企业较具成长性 河南省劳动力资源 丰富 劳动成本低廉 比较适合发展劳动密集型产业 而河南省经济欠发达 资本市 场不活跃 科技应用水平和技术创新能力较低 资金 技术密集型中小企业成长潜力 相对较弱 不同所有制中小企业成长潜力分析 相对来讲 我省国有 集体中小企业缺乏活 第一章中小企业界定 作用及与我省中小企业概况 力 而其他主体较具活力 三资企业的活力最充沛 如工业中小型企业中 私营企业 全员劳动生产率为3 9 8 8 3 元 人 年 三资企业达到7 1 7 0 8 元 人 年 而国有企业为 3 6 4 5 1 元 人 年 国有企业资产贡献率6 7 6 仅为平均水平1 2 4 1 的一半 国有 企业流动资金年周转次数仅为1 4 次 明显低于全省4 0 3 次的平均水平 墨三垦 垒些量垦 i 垒 些 第二章中小企业与银行合作现状 2 1 国内外银行与中小企业的合作概况 2 1 1 国外银行与中小企业的合作概况 大银行成为中小企业融资服务的 主力军 在西方发达国家 大银行仍然占有 小企业信贷市场的较大份额 这是由于大型银行拥有的营业机构和占有的金融资产数 量要大大商于中小银行 如英国位列前四名的大银行 其小企业贷款占全国市场份额 的8 0 左右 中小企业对银行的忠诚度较高 从国外现有的调查情况来看 中 j 企业更倾向于 和银行 通常只是一家到两家银行 保持长期的关系 因为这种长期关系有利于解决 企业和银行之间的信息不对称问题 从而有利于中小企业获得银行贷款 在国外 大 部分中小企业由一家金融机构为其提供基本的金融服务 中小企业所有者成为国外商业银行个人业务的重要客户 从西方发达国家银行业 的发展现状来看 个人业务己成为国外商业银行的主要业务之一 根据美国1 9 9 8 年 n s s b f 对中小企业金融结构的调查 业主从金融机构获得的个人贷款和个人信用卡透 支等资金来源约占中小企业资金来源总量的5 部分国外商业银行甚至直接将小企 业归入个人类客户 且这类 个人客户 的银行贡献度较高 中间业务成为国外银行与中小企业合作的主要利润来源 目前国外银行非利差业 务收入已经占到银行收入的4 0 一7 0 虽然国外金融机构 尤其是大型商业银行在 对中小企业的资金支持过程中扮演着重要角色 但总体来说 国外银行对中小企业的 信贷投入仍然比较谨慎 与此同时 国外商业银行针对大量的中小企业客户不断推出 金融产品和服务创新 从而使中间业务成为国外银行与中小企业合作的主要利润来 源 2 1 2 国内银行与中小企业的合作情况 1 3 旃二章中小企业与银行台作现状 2 0 0 1 年底 全国金融机构对中小企业贷款占比达到了5 0 贷款余额比1 9 9 9 年 底增长l o 1 据不完全统计 截止2 0 0 2 年底 国有独资商业银行对中小企业的贷 款余额已达3 4 万亿元 占各项贷款余额的5 9 金融机构仍然是中小企业融资的主要渠道 我国东部地区中小企业白有资金和民 间资金较为充裕 因此中小企业对银行信贷的依赖程度相对较小 但仍占有较高比例 例如温州市企业的资会构成中 自有资金占4 0 银行贷款占4 0 民间借款占2 0 中西部地区中小企业对银行信贷资金的依赖程度更强 例如湖南浏阳市 金融机 构贷款总额约占企业融资总额的8 2 抵押和保证是中小企业贷款的主要方式 据调查 目前在我国商业银行贷款中 抵押贷款和保证贷款的比重分别为6 6 6 和3 8 9 信用贷款仅占2 2 8 而且这 种状况在不同规模 不同企业性质 不同行业 不同效益的企业类型中几乎没有差别 商业银行对中小企业的服务越来越呈现差别化趋势 各家商业银行纷纷加大对优 质中小企业营销力度 改善金融服务 优质中小企业的贷款需求能够得到及时足额满 足 并能够享受到优惠利率 而对于一些有发展潜力但目前现状不甚理想的中小企业 银行往往持谨慎态度 至于那些效益差的中小企业 通常无法获得银行贷款 自然人贷款成为中小企业贷款的新方式 鉴于法人企业难以监控 我国东部地区 一些基层银行开始调整贷款方向 增加对自然人贷款 由于当地个体私营企业较多 而个人的生产资金和生活资金是混用的 因此自然人贷款相当程度上亦可视为中小企 业贷款 此外 一些银行为防范风险 贷款对象己从企业法人转向主要股东 并且以 其个人财产作抵押来进行贷款 据估计 这种贷款方式今后将会在东部地区继续发展 并可能向中西部地区扩散 业务合作的广度与深度得到积极拓展 从思想观念 发展战略 营销对策和产品 组合等方面来看 各商业银行都在积极拓展与中小企业合作的广度与深度 从国内银 行业的有关信息来看 无论是四大国有银行还是其他股份制银行 都纷纷加强了对中 小企业的调查研究 并根据中小企业的自身特点加大了相关产品的研发和推介力度 1 4 第二章中小企业与银行合作现状 试图深入了解中小企业的成长过程 积极发掘潜在的金融需求 努力寻求更广泛的业 务合作 金融市场营销中的品牌意识日益增强 近年来 部分商业银行在针对中小企业客 户的市场营销中 十分注重产品的创新与整合 并着力打造金融特色品牌 如广东发 展银行的 民营1 0 0 等 与大企业相比 目前大部分中小企业对商业银行的金融产 品和服务不够熟悉 面对大量的中小企业客户 商业银行采取一对一的直接营销方式 显然不太现实 因此部分商业银行希望借助特色品牌来实现对中小企业客户的整体营 销 2 2 河南省某国有银行与中小企业的合作情况分析 2 2 1 该行与中小企业客户的业务合作情况 2 0 0 2 年 2 0 0 4 年6 月底 该行中小企业客户群体资产 负债及中间业务情况 见下表 表2 1 中小企业客户群体资产 负债及中间业务情况表 2 0 0 2 焦2 0 0 3 年底比上年新增2 0 0 4 年6 月比年初新增 一 资产业务 全口径贷款余额 3 4 3 5 4 1 1 5 6 8 o4 8 l 7 7 0 3 其中 中小企业贷款余额 1 5 7 61 6 7 29 72 0 0 13 2 9 中小企业贷款余额占比 4 5 9 4 0 6 鬻翁蘩霪瞩熬 4 1 5 囊黼缀 戮舞i 单位不良贷款余额 1 4 6 2 1 2 9 2 1 7 0 1 1 8 5 1 0 7 单位贷款不良率 4 6 0 3 4 6 一1 1 4 2 7 o 一7 6 其中 中小企业不良贷款余额 8 5 57 7 4 8 16 7 7 9 7 中小企业贷款不良率 5 4 o 4 6 0 一8 o 4 0 0 一6 o 一 舒i 斋 l p 4 0 0 全行对公业务存款余额 3 0 0 53 3 4 7 3 4 2 3 9 4 45 9 7 其中 中小企业存款余额 1 2 1 91 3 4 7 1 2 8 1 8 1 o4 6 3 中小企业存款余额占比4 0 5 4 0 3 麴麟黼鬈 4 5 9 瀚囊黼 单位结算账户总数 个 1 3 9 8 5 0 1 3 0 1 0 0 9 7 5 01 2 6 6 0 0 3 5 0 0 其中 中小企业结算账户 个 7 9 7 7 48 2 4 3 92 6 6 5 8 3 3 1 78 7 8 中小企业结算账户数量占比5 7 o 6 3 0 6 6 o 第二章中小企业与银行合作现状 三 中间业务 全行中间业务收入 7 1 2 4 01 0 8 6 3 03 7 3 9 06 3 0 1 0 4 5 6 2 0 其中 中小企业中间业务收入 1 5 1 2 0 中小企业中间业务收入占比 2 4 o 1 中小企业客户群体资产业务情况 中小企业贷款情况 总体来看 近两年该行中小企业客户群体贷款余额占各项贷款的比例基本稳定 但新增占比明显上升 如2 0 0 4 年上半年中小企业贷款新增占比为4 6 8 比2 0 0 3 年 高3 2 6 个百分点 中小企业贷款质量情况 按五级分类1 3 径统计 该行中小企业客户群体资产质量相对较差 2 0 0 2 年 2 0 0 3 年中小企业贷款不良率比全行平均不良率高8 个百分点左右 2 0 0 4 年上半年这一差 距进一步被拉大到1 3 个百分点 但从整体趋势上看 近年来中小企业信贷资产质量 逐步好转 不良贷款额 不良率连续实现 双降 2 中小企业客户群体负债业务情况 中小企业存款情况 从有关数据的变化情况来看 中小企业存款占该行全部企业存款的比例基本稳 定 但2 0 0 4 年上半年比例有所上升 由年初的4 0 3 上升到6 月底的4 5 9 尤其是 在全部新增企业存款中 中小企业占了7 7 6 中小企业结算账户变动情况 近两年该行的中小企业结算账户总数保持增长态势 在全部单位结算账户中的比 重稳步上升 与全部单位结算账户总量的持续减少形成了鲜明对比 3 中小企业客户群体中间业务情况 中小企业客户中间业务收入情况 2 0 0 4 年上半年 中小企业客户对该行中间业务收入的贡献程度不足1 4 但从实 1 6 第二章中小企业与银行合作现状 际情况来看 也可能存在因部分小企业以个人客户的身份办理相应的结算类中间业 务 从而造成对该行中小企业客户中间业务收入的实际贡献度低估的现象 中小企业客户中间业务的主要产品构成 目前该行中小企业客户产生收入最多的是结算类中间业务 主要集中于会计结 算 各种汇款 银行承兑汇票 结售汇等相关业务产品 从目前中问业务的具体产品 构成来看 传统的结算类产品在中小企业客户中的认知程度较高 而部分中间业务创 新产品依然尚未被广大中小企业客户所熟悉和接受 2 2 2 存在的主要问题 一是中小企业基本客户群体较小 存量中小企业客户的业务贡献度有限 截止 2 0 0 3 年底 该行中小企业基本结算账户总数为3 6 力r 多户 而与此同时全省仅中小 型工业企业就有6 0 多万户 即使考虑到部分企业虽已注册但未实际经营等因素 该 行的中小企业基本客户依然十分有限 从业务贡献度来看 中小企业无论在资产业务 负债业务还是中间业务中的占比都相对偏低 尤其是在该行不良贷款中 中小企业不 良贷款额占了一半以上 对该行经营效益的好转产生较大的影响 二是适合中小