（水利工程专业论文）我国国际工程承包风险管理研究.pdf

中文摘要 国际工程承包是一项极其复杂的国际经济技术合作项目，工程项目实施受政 治、经济、社 况，具体分析 场发展趋势： 规范化。其次 国际工程承包 当大的差距， 商自身的特点 会等多重因素的影响。本文首先系统分析了国际工程承包市场的状 了亚洲、美洲、非洲以及欧洲市场的市场格局，总结了国际承包市 工程规模大型化、复 ，本文分析了我国国 公司的国际化发展势 在承包工程的地区以 决定了我国国际工程 了我国国际工程承包风险的识别、 杂化；承发包方式多样化；国际工程承包管理 际工程承包的发展状况和特点。指出虽然我国 头较好，但整体实力与发达国家的公司还有相 及行业分布l 也比较局限，我国国际工程承包 承包面临相当大的风险。之后，本文系统总结 估计、评价方法，提出财务手段和非财务手段 的国际工程承包风险应对策略，并将能量释放理论应用于国际工程风险管理，研 究了投标阶段和施工阶段的主要风险，建立了国际承包工程投标阶段和施工阶段 的能量释放模型。本文还结合越南昆江水电站工程和尼沼尔荪莎军灌溉工程实 例，提出了我国国际工程承包商在处理国际工程承包风险的过程中，运用多种识 别、估计、评价、应对的风险管理方法。最后，本文从力争全面考虑各种风险； 准确估计风险造成的损失：兼顾成本、收益两方面因素，寻求经济合理等方面提 出了降低国际工程承包风险，提高企业经营效率的风险应对措旖。 a b s t r a c t i n t e r n a t i o n a lp r o j e c tc o n t r a c t i n gi sr a t h e rac o m p l e xp r o j e c ti nt h ec o o p e r a t i o no f i n t e r n a t i o n a le c o n o m ya n dt e c h n o l o g y , a n dt h ei m p l e m e n t i n go ft h ep r o j e c t sw i l lb e i n f l u e n c e db yp o l i t i c a l ，e c o n o m i ca n ds o c i a ls i t u a t i o n s f i r s t l y , t h i sp a p e rs y s t e m i c a l l y a n a l y z e dt h em a r k e ts i t u a t i o no ft h ei n t e r n a t i o n a lp r o j e c tc o n t r a c t i n g ，a n dc o n c r e t e l y a n a l y z e dt h em a r k e ts t r u c t u r ei na s i a ，a m e r i c a ，a f r i c aa n de u r o p e i tc o n c l u d e dt h e t r e n do ft h ed e v e l o p m e n to ft h ei n t e r n a t i o n a lc o n t r a c t i n gm a r k e t ：p r o j e c t sa r eb e c o m i n g l a r g e - s c a l ea n dc o m p l e x ，a n dt h ec o n t r a c t i n gp a t t e r ni sd i v e r s i f i e d ，a n dt h em a n a g e m e n t o ft h ei n t e r n a t i o n a lp r o j e c tc o n t r a c t i n gi ss t a n d a r d i z e d s e c o n d l y , t h i sp a p e ra n a l y z e d t h ed e v e l o p m e n ts t a t u sa n dc h a r a c t e r i s t i co ft h ei n t e r n a t i o n a lp r o j e c tc o n t r a c t i n gi no u r c o u n t r y a l t h o u 曲t h ei n t e r n a t i o n a l i z a t i o nt e n d e n c yo fo u rc o u n t r y s i n t e r n a t i o n a l p r o j e c tc o n t r a c t i n gf i r mi sp r e f e r a b l e ，t h e r ei sl a r g eg a pi nt h ew h o l es t r e n g t hw h e n c o m p a r e dw i t hf i r m sf r o mt h ed e v e l o p e dc o u n t r i e s ，a n da l s ot h e r ea r el i m i t a t i o n si nt h e d i s t r i b u t i n g o ft h ep r o j e c t si nd i f f e r e n tr e g i o n sa n di n d u s t r i e s t h i r d l y , t h i sp a p e r s u m m a r i z e dt h et e c h n i q u eo fi n t e r n a t i o n a lp r o j e c tc o n t r a c t i n gr i s ki d e n t i f i c a t i o n 、 e s t i m a t ea n da p p r a i s ei no u rc o u n t r y p u tf o r w a r dt of i n a n c ea n dn o n f i n a n c er i s k t r e a t i n gm e a n s a n da p p l yt h ee n e r g yr e l e a s et h e o r yt oi n t e r n a t i o n a lp r o j e c tc o n t r a c t i n g r i s km a n a g e m e n t ，a n dr e s e a r c ht h ed o m i n a t i n gr i s ki nt h eb i dp h a s ea n dc o n s t r u c t i o n a n db u i l dt h ee n e r g yr e l e a s em o d e lo f e a c hp h r a s e i nt h ec a s e so fk u nr i v e r h y d r o e l e c t r i cs t a t i o ne r o j e c ti nv i e t n a ma n da r o m a t i cp l a n ts h a l li r r i g a t i o np r o j e c ti n n e p a l ，t h i sp a p e rp u tf o r w a r dt ot h et e c h n i q u eo ft h ei n t e r n a t i o n a lp r o j e c tc o n t r a c t i n g r i s ki d e n t i f i c a t i o n 、e s t i m a t i o n 、a p p r a i s ea n dr e p l yi nd e a l i n gw i t ht h ep r o j e c tr i s k f i n a l l y , i nt h er i s ke s t i m a t i o na n dr i s ka p p r a i s e ，t h i sp a p e rp a i da t t e n t i o nt oe v a l u a t et h e l o s i n gc a u s e db yt h er i s ke x a c t l y ；i nt h er i s kr e p l y , g i v ea t t e n t i o nt ot w oa s p e c t so fc o s t a n dr e t u r n ，l o o ka f t e rt h ee c o n o m i ca n dl o g i c a lr i s kr e p l ym e a s u r e ，i no r d e rt om a k et h e p r o j e c tr i s kl e a s t ，t h eo p e r a t i n go fc o m p a n i e sm o s te f f i c i e n t l ya n dt h er e t u r nh i g l l e s t i i 表11 表卜2 表卜3 表3 1 表3 2 表3 3 表5 1 表5 2 表5 3 表5 4 表5 5 表5 - 6 表5 7 表5 8 图目录 我国国际工程承包发展趋势图1 1 我国国际工程承包完成营业额地区分布图 1 2 2 0 0 1 - - 2 0 0 5 年我国企业在亚洲市场发展趋势图一1 2 2 0 0 0 2 0 0 5 年我国企业在非洲市场发展趋势图- 1 3 2 0 0 0 2 0 0 5 年我国企业在拉美市场完成营业额增长图1 4 我国国际： 程承包专业领域分布图1 5 技术路线图- - 2 6 国际工程承包风险识别流程图一3 3 尼泊尔荪莎里灌溉工程施工阶段风险层次结构图6 2 表目录 t o p2 2 5i n t e r n a t i o n a lc o n t r i t e t o r s 2 0 0 0 年以来我国国际工程承包营业额和合同额统计表 2 0 0 5 年全国国际承包工程企业1 0 强及营业额情况 国际工程承包风险分析评价专家调查表 判断矩阵标度及其含义 平均一致性指标r i 越南昆江水电站工程风险权重表 岘港站风向频率统计表 岘港站多年逐月最大风速及风向表 调整后的越南昆江水电站工程风险权重袭 越南昆江水电站工程风险综合评价“ 尼泊尔荪莎里灌溉工程施工阶段风险分类情况 尼泊尔荪莎里灌溉工程施工阶段风险判断矩阵 尼泊尔荪莎里灌溉工程施工阶段风险应对措施 v h m h h h 图图图图图图图图图 嵋 ” 娼 虬 弱 盯 勰 叭 曲 学位论文独创性声明： 本人所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及 取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外， 论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的 同事对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了 谢意。如不实，本人负全部责任。 论文作者( 签名) ： 学位论文使用授权说明 矛呈放 1 一歹年，一月二扩日 河海大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆、中国学术期 刊( 光盘版) 电子杂志社有权保留本人所送交学位论文的复印件或电 子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文 档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允 许论文被查阅和借阅。论文全部或部分内容的公布( 包括刊登) 授权河 海大学研究生院办理。 论文作者( 签名) ： 弓霉毅 加占年，z 月留日 我国国际工程承包风险管理研究 第一章绪论 1 1 研究背景 1 1 1 我国国际工程承包业务发展迅猛 我国从1 9 7 9 年开始进入国际工程承包市场，2 0 多年来发展迅速，通过参与 国际工程建设，目前业务遍布全球1 8 0 多个国家和地区，涉及建筑、石油化工、 电力、交通、水利、冶金、煤炭、和平利用核能和高科技等国民经济各个领域， 不仅为国家创收了可观的外汇，企业自身也在复杂多变的国际环境和激烈竞争中 发展壮大，同时还为企业和困家培养造就了一大批高水平的管理和建设人才。 在美国新闻记录2 0 0 4 年公布的全球国际工程公司2 2 5 强( t o p2 2 5 i n t e r n a t i o n a lc o n t r a c t o r s ) 排名中，我国也从1 9 9 1 年的4 家发展到2 0 0 4 年的4 9 家，公司数量跃居全球第2 名。目前，我国国际工程承包市场基本形成了以亚 洲、非洲为主的多层次、宽领域、全方位的多元化格局。 2 0 0 5 年我国国际工程承包工程完成营业额2 1 7 6 亿美元，同比增长2 4 6 ； 新签合同额2 9 6 亿美元，同比增长2 4 2 。截至2 0 0 5 年1 2 月底，我国国际工程 承包工程累计完成营业额1 3 5 7 9 亿美元，签订合同额1 8 5 9 1 亿美元。由于国际国 内经济和政治环境正在发生巨大变化，国际工程承包产业内部分工体系进一步形 成，导致国际工程承包面临新的机遇和挑战。在可以预见的未来几年，国际工程 承包市场的外部环境总体良好，对国际工程建筑服务出口起着重要的拉动作用。 世界经济稳定增长，国际工程承包市场规模不断扩大。预计全球经济在未来五年 的增长率稳定在3 左右，其中发展中国家未来2 0 年的增长率平均可达5 以 上，与此同时，建筑业投资规模也在不断扩大。国际工程承包合同额每增加1 亿 美元，可拉动中国g d p 增长2 6 亿元人民币。国际工程承包己经成为我国对外贸 易的新的增长点，成为我国对外投资与合作的重要组成部分和实施“走出去”战 略的重要内容之一。 1 1 2 我国国际工程承包业机遇与挑战并存 1 1 2 1 我国国际工程承包业发展的机遇 第一，国际工程承包市场快速发展。世界经济的稳定增长、国际直接投资的 迅猛增加以及发展中国家的基础设施建设和产业结构的跳跃性升级带来了巨大规 模的国际工程承包市场，并且这一市场呈现出逐渐增长的趋势。加入w t o 后， 我国国际工程承包风险管理研究 作为w t o 服务贸易重要部门的工程和建筑服务业将得到进一步发展，尤其是世 贸组织政府采购协议的生效，将使各缔约方政府项目市场将更加开放，我国 企业可全面参与其他缔约方的政府项目竞标，进入国际市场的机会将大幅增加。 第二，我国建筑企业在国际上的影响力日益提升。经过2 0 多年的实践，我 国国际工程承包企业积累了丰富的经验，随着我国国民经济的持续稳定增长，综 合国力不断增强，在国际上的声誉和地位日益提高，改革开放以来我国建筑业的 技术、管理水平都取得巨大进步，这些都为我国开拓国际承包市场奠定了基础。 同时，我国发展国际工程承包业务的国内环境不断改善，国际工程承包领域正在 贯彻中央提出的“走出去”发展战略，而且我国建设工程的对外经营权将进一步 下放。这些都为我国国际工程承包业发展提供了良好机遇。 1 1 2 2 我国国际工程承包业面临的挑战 第一，国际工程承包风险逐渐加大。从国际工程承包业本身看，国际工程承 包是一项复杂的国际经济技术合作项目，也是一种经济活动。任何经济活动要取 得盈利，必然要承担相应的风险，收益与风险共存。这里的风险是指经济活动中 的不确定性，一旦发生，就会导致经济损失。由于国际工程的特点和国际工程承 包的激烈竞争，工程项目实旌过程中风险大，范围广，可以说国际工程承包己成 为一项风险事业。 篇二，国际市场对承包商的要求越来越高。从国际工程承包业外部环境来 看，国际工程承包市场向规模大型化方向发展，项目总承包趋增，对承包商的综 合能力要求提高。同时，国际工程承包面临着工程所在地风云变幻的政治、经 济、社会环境，导致了承包商在国际工程承包的过程中面临着诸多的困难和挑 战。 1 1 3 我国国际工程承包呼唤实施风险管理 国际工程承包是一项风险极大的经济活动，工程建设全过程伴随着众多的风 险凶素，不仅涉及到工程所在国家的政治经济形势、对外关系、进出口、资金和 劳务等方面的有关政策及法律规定，以及外汇管理等等，而且还可能遇到不同的 业主、不同的技术规范标准、不同的咨询工程师、不同的地理和气候条件，使得 国际工程承包公司经常处于纷繁复杂、变化多端的环境当中，承担在国内承包工 程所无法比拟的巨大风险，这些风险防范考虑不足都可能导致工程亏损，造成严 我国国际工程承包风险管理研究 重的经济损失。 加入w t o 后，我国企业参与的国际工程项目将日益增加，另外，国际工程 项目伴随着全球经济、科技、文化的发展变化，也日益呈现出复杂性和不确定 性，因而我国企业参与国际工程项目所面临的风险必将日益增加。这对我国国际 工程承包商的风险管理提出了新的要求，使得加强风险管理的研究显得十分迫切 和必要。加强风险管理的研究不仅对企业有重要意义，而且也影响着整个经济社 会的发展，是项目投资决策科学化的重要内容，也是提高项目经济效益的有力工 具，同时对防范投资失误，减少风险损失具有十分重要的理论意义和现实意义。 通过实施风险管理力争以最小投资使风险损失减少到最低程度，达到最大安全保 障，保证企业生产经营顺利进行和经营目标的实现，提高生产能力。目前我国国 际工程承包侧重于风险的事前预防及应对措施，对项目整个生命周期实施风险管 理的研究和实践不足。鉴于国际工程承包市场的诸多不确定因素，我国国际工程 承包商应致力于寻找国际工程承包风险的识别、估计、评价、应对的风险管理方 法。在风险识别中，力争对各种风险考虑全面周到；在风险估计、评价中，注重 风险造成的损失估计恰当、准确；在风险应对中，兼顾成本、收益两方面因素， 寻求经济合理的风险应对措施，使国际工程承包风险达到最小，最大限度地提高 企业的经营效率。 虽然我国国际工程承包公司的国际化发展势头较好，但整体实力与发达国家 的公司还有相当大的差距，在承包工程的地区以及行业分布上也比较局限。同时 国际工程承包的市场特性从原来单纯的转包、分包转向于带资承包、项目管理承 包( m p c ) 、工程总承包( e p c ) 、建设一运营一转让( b o t ) 以及以高技术含 量和市场更加细分的方向发展。国际工程承包发展趋势以及我国国际工程承包商 自身的特点，决定了我国国际工程承包面临着相当大的风险。这就要求我国的工 程承包商不仅具有较强的经济实力和技术实力，而且要求承包商具有较强的把握 市场能力和风险控制能力。提高风险管理能力，有效的防范各阶段中出现的风 险，及时处理以减少损失，重视风险管理人才的培养，这些都是我国国际工程承 包商必须花大力气做的工作。只有加强国际工程项目管理，合理规避风险，做大 做强国际承包事业，才能符合我国承包商国际化发展战略的要求。 我国国际工程承包风险管理研究 1 2 国际工程承包市场发展概况及我国国际工程承包发展状况 1 2 1 国际工程承包市场发展概况 1 2 1 1 世界经济形势及国际工程承包市场概况 经济国际化是伴随着资本主义在世界上的产生和发展逐渐形成的。在资本主 义产生后，一个国家的生产和消费都成为世界性的了，各国的经济走出了一国的 范围，走向国际交往。 ( 1 ) 全球化与跨国经营发展分析 经济国际化的主要表现是：商品的国际化、资本的国际化、生产的国际化、 科技的国际化、服务的国际化。促进国际化迅速发展的有三个重要的表现形式： 一是跨国公司和跨国银行的大发展：二是一系列国际经济协定和国际经济组织的 建立，三是许多区域集团的成立。 在经济全球化的新趋势下，跨国经营成为世界大公司的必然选择。随着世界 贸易规模的继续扩大和新兴市场的不断拓展，激烈的竞争使经营者积极寻求扩大 自身的经营规模，跨地域、跨国经营已经成为企业扩大经营规模、拓展市场的有 效途径，已经成为现代企业融入全球化的重要战略之一。通过跨国经营，企业可 以在全球范围内优化配置生产要素，充分利用资源，实现优势互补。跨国经营已 经成为现代企业国际化经营的主要方式。 ( 2 ) 国际工程承包市场外部环境分析 近几年世界各主要经济体的经济均出现不同程度增长。从基本面来看，国际 工程承包市场外部环境良好，市场规模将不断扩大。 全球各地区经济均出现不同程度增长 全球经济2 0 0 4 年增长幅度超过4 。发达国家方面，经合组织( o e c d ) 成 员国的经济增长率约为6 ，与2 0 0 3 年的2 2 0 , 4 牙f 12 0 0 2 年的1 6 相比有所提高。 作为全球最大经济体的美国2 0 0 4 年增长4 4 ，其动力主要来源于活跃的内需。 发展中国家方面，整体增长超过6 ，为3 0 年来最高。东亚地区彻底走出 1 9 9 7 至1 9 9 8 年的金融危机阴影，经济更加健康有活力，全区经济( 不含日本) 增 长约8 ，无疑是2 0 0 4 年世界经济的突出亮点。东欧和中亚方面，些国家受益 于石油和初级产品价格上扬，收入增加，其中俄罗斯经济增长近8 。 国际贸易和投资恢复增长 全球贸易2 0 0 4 年增长近9 ，远高于2 0 0 3 年的不足5 ，高于过去1 0 年的 平均水平。其中新兴市场和发展中国家对外贸易继续保持超过1 0 的增长率，成 我国国际工程承包风险管理研究 为贸易增长的新动力。同时更广泛的国际经济合作和更激烈的竞争也同步增强。 国际经济合作格局出现些新特点： 首先，全球产业调整步伐加快，国际分工合作趋于深化细化，全球规模的生 产和贸易网阵开始形成。不断加速的信息技术革命，正在对人类经济和社会发展 产生重大影响，旧的分工格局趋于瓦解，新型产业循环开始形成。 其次，伴随全球化加速发展，各方围绕利益进行的既合作又争夺的博弈态势 加剧。全球化激励了各方的市场意识和竞争意识，经济利益成为最主要取向，国 家间围绕市场、资源、资金等方面的争夺日益激烈。 再次，多边合作谈判受阻，双边、区域经济合作显著增多。各方都在寻求通 过建立区域或双边机制，谋求在全球竞争中占据有利地位。 通货膨胀有所抬头 自2 0 0 3 年下半年起，世界经济开始进入新一轮强劲的增长期。但当前世界 主要经济体宏观经济政策从整体上看仍属宽松，只是调整宽松程度，将空前的宽 松宏观经济逐渐向中性程度调整，远没有到抑制经济增长的程度。2 0 0 5 年增速趋 缓，不表明新增长期的中断，而是增速的暂时、适度下调，从中长期看，将使世 界经济发展更具可持续性，世界主要经济体仍具备继续增长的有利条件。 ( 3 ) 国际工程承包市场内部环境分析 世界经济体化和全球化浪潮，强烈冲击着国际工程承包市场的区域保护， 市场竞争状况和发展趋势也在发生变化，全球国际工程承包市场得到快速发展。 国际工程承包市场潜力巨大 目前各国纷纷加大力度发展本国经济，重点之就是促进国际承包市场规模 的进一步扩大。据统计，2 0 0 4 年全球工程承包业投资规模已达4 2 万亿美元，比 2 0 0 3 年增长4 6 。根据美国全球燎望公司对各国各地建筑市场的调研，全球建 筑业将以每年5 一9 的速度增长。世界经济正在全面复苏，发展中国家经济增 长速度较快，国际工程承包市场发展潜力巨大，具有较好的发展前景。 国际工程技术含量提高 从用途、科技含量和质量要求等角度看，工程承包项目大致分为劳动密集型、 技术密集型和知识密集型。目前发展中国家因在劳动力成本上具有比较优势，承建 的项目多为相对简单的劳动密集型项目，但近年已开始向技术密集型项目和知识密 集型项目渗透；发达国家承包商则凭借其在信息、技术、融资及管理方面的显著优 势在工程咨询、工程设计和工程管理等技术密集型业务上表现出了很强的竞争力。 我国国际工程承包风险管理研究 据e n r 统计世界最大的2 2 5 家承包商中欧美的承包商占6 0 左右，见表1 1 ( 2 0 0 4 年全球最大2 0 家国际承包商排行榜) 。 国际承包商之间兼并与重组频繁 国际工程承包市场发包的单项工程规模正在朝着大型化的方向发展，尤其在 对大型和超大型项目的运作方面，一般企业很难独立承担项目的巨额融资资金和 高度风险。近年来，国际工程承包业的兼并和重组不断发生，大的国际工程承包 商在兼并中获得了新的金融和技术支持，竞争力不断提高。例如，2 0 0 0 年著名的 瑞典工程公司斯堪斯卡公司( s k a n s k a ) 通过兼并使其当年国际市场营业额达8 6 4 亿 美元一举获得2 0 0 1 年e n r 全球最大2 2 5 家承包商亚军并在随后的连续三年内雄 踞排行榜首，而在2 0 0 4 年的统计中仍居第二位( 见表1 1 ) 。 表1 - 1 t o p2 0i n t e r n a t i o n a lc o n t r a c t o r s r a n k f i r m 2 0 0 42 0 0 3 12h o c h f i e f a g t e s s e n ，g e r m a n y 2l s k a n s k a a b ，s o l n a ，s w e d e n 36 k b r ，h o u s t o n ，t e x a s ，u ，s a 43v i n c i ，r u e i l - m a l m a i s o n ，c e d e x ，f r a n c e 54 b e c h t e l ，s a nf r a n c i s c o ，c a l i f ，u s a 65 b o u y g u e s ，s a i n t q u e n t i n - a n - y v e l i n e sc e d e x ，f r a n c e 77t e c h n i p ，p a r i sl ad e f e o s ec e d e x ，f r a n c e 88 f i m a gf i n a n zi n d u s t r i em g m t a g ，s p i t t a l d r a u ，a u s t r i a 99 r o y a lb a mg r o e pn v ，b u r m i k ，t h en e t h e r l a n d s l o1 0 b i l f i n g e rb e r g e ra g ，m a a n h e i m ，g e r m a n y 1 11 6 f e r r o v i a l ，m a d r i d ，s p a i n 1 21 3 f l u o rc o r p ，a l i s ov i e j o ，c a l i f ，u s a 1 31 1a m e cp l c ，l o n d o n ，u k 1 41 2b o v i sl e n dl e a s e ，h a r r o w ，m i d d l e s e x ，u k 1 5 2 0 g r u p oa c s ，m a d r i d ，s p a i n 1 61 5 j g cc o r p ，y o k o h a m a ，j a p a n 1 71 7c h i n as t a t ec o n s t r u c t i o ne n g gc o r p ，b e r i n g ，c h i n a 1 81 9c o n s o l i d a t e dc o n t r a c t o r si n t lc o ，a t h e n s ，g r e e c e 1 9 1 8 s n a m p r o g e t t i ，m i l a n ，i t a l y 2 02 4 k a j i m ac o r p ，t o k y o , j a p a n 我国国际工程承包风险管理研究 市场准入壁垒难以突破 尽管大部分发达国家和地区建筑市场是开放的，但其普遍实施的专业执照或 企业许可、人员注册资格制度，仍对我国企业的进入有着很强的技术壁垒。例 如，美国从事给排水、消防、电气、暖通、电梯等专业的建筑公司一律要有专业 执照，对建筑师、工程师等个人执业资格的考试十分严格。此外，一些国家在专 业人员的资历认可方面，不承认中国工程技术人员的学历和专业资历。 1 2 1 2 国际工程承包市场格局分析 近年来国际工程市场受金融危机、恐怖袭击和战争的影响而显得变化无常， 但随着一些不确定问题的缓解，美、欧、日三大经济体全面复苏，国际工程市场 也开始逐步摆脱萧条，表现出较快的增长速度。 ( 1 ) 亚洲市场 亚太地区一直是全球建筑业最大的市场。2 0 0 3 年受伊拉克战争和“非典”疫 情爆发等突发事件影响以及印度洋海啸灾难，亚洲工程承包市场发展一度受挫。 但在区域内合作、市场开放、内需扩大、新技术蓬勃发展等各种因素促进之下， 亚洲各国和地区政府纷纷制定政策拉动内需，促进产业发展，特别是基础设施建 设市场很快升温。 印度尼西亚是东南亚最大的国家，在东南亚地区具有较强的影响力。受东南 亚金融危机的影响，印尼国内经济目前正处于复苏阶段，在基础设施建设领域具 有很大需求，是东南亚地区开展工程承包业务最大的潜在市场。未来5 年，印度 尼西亚发展基础设施大概需要8 0 0 万亿卢比，而印尼政府的国家财政预算在过去 3 年里只提供了1 6 4 万亿一1 8 7 万亿卢比，用于支持基础设施部门投资。 印度正在快速发展成为亚洲地区最大的建设市场之一，各国企业在印度建设 市场的竞争曰趋激烈。印度2 0 0 3 - - 2 0 0 4 会计年度经济增长率高达8 2 ，为1 5 年 来最高。政府持续放宽外国投资限制，约1 4 外资流入电力、通讯、交通等基础 建设部门。随着经济的快速发展，印度政府深感本国基础设施建设的迫切性。印 度国家高速公路网建设项目总投资金额为8 9 亿美元。目前印度的电力供应不 足，缺1 2 1 达1 3 ，因此建设发电厂、扩充电力设施和设备是印度经济发展的当务 之急。 ( 2 ) 美洲市场 北美工程承包市场规模巨大，一直是国际工程承包市场的重地。美国是当前 我国国际工程承包风险管理研究 世界上最大的工程承包市场，2 0 0 4 年美国建筑业总投资额为1 2 万亿美元，占据 当年世界工程承包市场2 4 的份额。从2 0 0 4 年9 月到2 0 0 5 年9 月间，美国建筑 业支出为1 1 2 万亿美元。与新兴市场国家不同的是，拉动美国工程承包市场的主 要引擎并非基础建设领域，而是房屋住宅建设。在2 0 0 4 年9 月到2 0 0 5 年9 月 i 1 2 万亿美元的总支出中，房屋建设支出总额就达o 6 3 万亿美元。 而拉美地区，由于国际市场原材料价格上扬、外来投资增加以及美国和日本 经济增长等因素，2 0 0 4 年的整体经济增长率达到了5 5 。但拉美各国的经济发 展受自身经济结构的束缚较强，拉美经济并不容乐观，特别是投资匮乏已成为拉 美经济增长最根本的制约。因此拉美国际工程承包市场尚未完全复苏。 ( 3 ) 非洲市场 基础设施差一直是困扰非洲经济发展的瓶颈。为实现经济较快发展，非洲各 国一直致力于大力投资基础设施建设，交通运输、能源、水利、通讯成为政府投 资的重点领域。 2 0 0 4 年赞比亚建筑业比2 0 0 3 年增长1 0 ，增加值约为4 5 9 6 万美元。政府的 能源政策侧重于对电力服务需求的增加，确保石油产品供应的安全，发展其他可 替代传统燃料的能源产品。政府将通过扩展全国性的高压电路网和提供太阳电池 板，加大对高经济价值领域的能源供应。 尼日利亚政府加强基础设施建设，重点是公路、电力、水利和通信等方面的 建设。采用b o t 、r o t 和b o o t 等方式吸引私有资本投资电力、道路、铁路、 供水、港口等。在交通运输方面，将继续完成3 0 0 0 公里公路网建设和其他项 目。在电力供应方面，计划到2 0 0 7 年新建4 个电站( 总装机容量约 1 4 0 0 m w ) 。 ( 4 ) 欧洲市场 欧洲经济2 0 0 3 年上半年触底以后，下半年开始增长，欧洲地区全年平均增 长为o 4 ，欧盟为o 8 。由于出口增长强劲，2 0 0 4 年欧洲地区经济增长为1 8 ，并预测在连续几年的不景气之后，欧洲建筑市场将再次获得发展动力。 石油是俄罗斯国民经济的支柱。目前俄罗斯石油管道已不适应大规模石油生 产的需要，而对基本运输线路的投入共计需要资金3 0 0 亿美元。俄罗斯的油气资 源主要集中在西伯利亚及远东地区，这一地区要逐步展开系列基础设施建设， 包括公路交通网系、城市建设、住宅建设、石油化工项目和天然气工程项目等。 我国国际工程承包风险管理研究 而西欧国家的建筑业显得有些低迷。增长最快的西欧国家是荷兰，2 0 0 4 年的 增长比例也不过为5 8 ，排在其后的依次是西班牙( 5 4 ) 、比利时( 5 2 ) 、丹麦 ( 5 1 ) 、英国( 4 6 ) 、法n ( 1 9 ) 、意大利( 1 8 ) 和德i n ( - 2 3 ) 。根据欧洲建设 协会统计，德国建筑业从2 0 0 1 年到2 0 0 7 年的总体趋势是逐渐下滑，到2 0 0 7 年预 计总投资额约为1 9 4 2 亿欧元。法国除了房地产市场有点起色之外，总体呈缓慢 增长的势头。2 0 0 7 年法国建筑支出总额在1 7 3 4 亿欧元左右。由于房地产、基础 设施维修等领域的拉动，英国、荷兰和西班牙等一些国家近几年的增长达到了约 5 左右的水平，并有望在未来几年内维持下去。 1 2 1 3 国际工程承包市场发展趋势 ( 1 ) 工程规模大型化、复杂化 近几年来国际工程承包市场大项目、超大项目不断产生，又使大型的、超大 型的承包商集团不断诞生。发包额的不断上涨一方面是因为一些发展中国家经济 条件的改善进一步加大了对基础设施投资的力度；另方面业主为了缩短项目建 设工期和尽量减少承包中的中间环节，越来越倾向于承包商作为总承包提供项目 的勘测、设计、设备供货、旌工安装、调试、售后维修等一揽子服务。 为了整合资源，提升国际工程承包企业的本地化运作能力，众多国际工程承 包商相继实施业内资产重组，出现大批大型国际工程承包企业。 另外，国际工程承包市场开放度提高，工程承包作为服务贸易的重要行业， 得到促进和发展，尤其世贸组织政府采购协议的生效，各缔约方政府项目的 工程承包市场将更加开放。据数据分析国际工程承包市场的开放度将达到3 0 左 右，工程承包业将成为发展中国家吸收外资最大的行业之一。 ( 2 ) 承发包方式多样化 由于世界经济总量不断增加，对建筑服务的需求扩大，全球建筑市场的投资 主体结构正在发生变化。全球工程承包市场的投资主体结构，正在发生悄然变 化。这种情况下，国际工程承包市场的承发包方式，开始经历巨大变革，未来的 工程将出现大量总承包模式。承包方式改革，又将引起新的交付系统变革； e p c 、p m c ( 项目管理总承包) 等一揽子式交钥匙工程、b o t ( 建设经营转让) 、 p p p ( 公共部门与私人企业合作模式) 等带资承包方式，成为国际大型工程项目广为 采用的模式。 在变革中，带资承包已越来越普遍。据有关专家初步估算，带资承包项目约 占国际工程承包市场的6 5 。这将大大提高业主对承包商的素质和能力的要求， 我国国际工程承包风险管理研究 要求承包商上市筹资能力增强，能帮助业主进行项目融资。项目融资在2 l 世纪 将呈现出不可阻挡的发展势头。 ( 3 ) 国际工程承包管理规范化 随着国际工程承包市场的风险系数加大，国际承包商的风险防范意识也在增 强，加之国际竞争的需要，国际工程承包业务的技术创新、电子化管理、质量管 理体系标准( i s 0 9 0 0 0 ) 、环保管理体系标准( i s 0 1 4 0 0 0 ) ，以及安全标准都在 走向规范化。国际服务贸易的标准化对工程承包商的资质要求和对服务的质量标 准要求，将成为市场准入的新的技术壁垒。 近年来，一些国际大承包商十分重视工程项目管理软件的开发，美国柏克德 公司每年投入1 0 0 0 万美元以上的费用用于工程项目管理软件的开发，以辅助工 程项目的管理。 1 2 2 我国国际工程承包发展状况和特点 1 2 2 1 我国国际工程承包发展概况 世界经济的发展尤其是广大发展中国家经济的蓬勃发展为国际工程承包市场 注入了活力。而在此过程中，我国国际工程承包行业也从1 9 7 9 年开始从无到 有，从小到大，经过二十多年的努力逐渐成为中国经济的亮点。截至2 0 0 5 年1 2 月底，我国国际承包工程累计完成营业额1 3 5 7 9 亿美元，签订合同额1 8 5 9 1 亿美 元，对外工程设计咨询累计完成营业额1 4 亿美元，签订合同额2 3 4 亿美元，对 外劳务合作累计完成营业额3 5 6 1 亿美元，合同额4 0 3 3 亿美元，累计派出各类劳 务人员3 4 6 6 万人。根据美国工程新闻记录( e n r ) 的统计数据，我国已跻 身国际工程承包世界前六强。 根据最新的统计数据表明2 0 0 5 年1 1 2 月，我国国际承包工程完成营业额 2 1 7 6 亿美元，同比增长2 4 6 ；新签合同额2 9 6 亿美元，同比增长2 4 2 。从过 去6 年的统计情况看，年新签合同额、年营业额的平均增长率都保持在2 0 以 上，基本上与国内建筑业保持了同步增长。如表1 2 和图1 一l 所示。 1 2 2 2 我国国际工程承包行业、地区分布 衡量我国国际工程承包市场的发展状况，不仅要考察营业额和合同额指标， 还要研究承包工程的行业、地区分布情况。 我国围阿、丁程承包风险管理研究 表卜22 0 0 0 年以来我国国际上稃承包营业额和合同额统计表单位：亿美元 年份累计完成营业额 累计合同额 2 0 0 06 2 2 08 6 6 1 2 0 0 l7 0 5 89 8 3 3 2 0 0 28 2 7 21 1 4 7 8 2 0 0 39 5 6 61 3 2 4 5 2 0 0 41 1 4 0 31 5 6 2 9 2 0 0 51 3 5 7 9 1 8 5 9 1 h 卜1 我团周际工程承包发展趋势图 根据商务部统计，2 0 0 5 年我国围际承包工程完成营业额情况：亚洲市场达 9 3 2 亿美元，约占总额的4 2 8 ：非洲市场达6 0 9 亿美元，约占总额的2 8 ；欧 洲市场达2 1 3 亿美元，约占总额的9 8 ；拉丁美洲市场达1 4 1 亿美元，约占总 额的6 5 ；北美市场达4 3 亿美元，约占总额的1 9 ；营业额主要分布的困家和 地区依次为香港( 8 2 ) 、苏丹( 6 1 ) 、阿尔及利亚( 4 8 ) 、尼日利亚 ( 3 6 ) 、新加坡( 3 5 ) 。地区分布情况详见图1 2 。 从地区分布来看，洲和非洲是我国国际承包工程的主要市场，占我国对外 承包工程总营业额的7 0 8 。与2 0 0 4 年相比，国际承包工程完成营业额在亚洲、 非洲、欧洲市场都有明显扩大的趋势。从2 0 0 1 年到2 0 0 5 年五年期问各地区新签 合同额的对比情况来看，各地区市场的增长趋势更为明显。 亚洲市场( 小包括港、澳巾场)直是我国开展国际工程承包、k 务的重点市 场。2 0 0 5 年我国企业在该市场卜又取得了新的发展，完成营业额达到7 1 7 亿美 几，占总营、i k 额的3 3 ；新签合同额1 3 79 亿美元，约占总额的4 6 6 。 我国国际工程承包风险管理研究 图1 - 2 我围国际工程承包完成营业额地区分布幽 “十五”计划开始的第一年与2 0 0 1 年相比，2 0 0 5 年我国企业在亚洲市场 ( 不包括港、澳市场) 新签合同额和营业额增长了约2 6 倍，年平均增长速度高 j 二全- ? q k 的增长速度。总体来说，我国企业在亚洲巾| 场中所占的市场份额呈现增 加趋势。这说明我国承包商在亚洲市场具有得天独厚的优势，因此应该继续保 持，以取得更大的效益。我国企、l k 在哐洲市场发展趋势见图1 3 。 图1 - 32 0 0 1 2 0 0 5 年我国企业在、限洲市场发展趋势矧 非洲地区的经济发展水平比较低，但近年来，高油价和原材料出 产品价格 继续看好，带动了非洲各国出门收入的增长和经济增长率的上升。外国卣接投资 和官方发展援助增加，包括中国在内的不少同家对非洲外债负担实施减免，非洲 经济发展前景比较乐观。非洲国家为实现千年发展同标，都把基础设施建设作为 我国国际丁程承包风险管理研究 经济发展的重点，道路、港口、能源、电信等基础设施项目成为投资的热点。 中国与非洲围家的经贸关系正在日益密切，“中非合作论坛”等多边合作机 制有力地促进了中非合作关系的发展。2 0 0 5 年我国在非洲市场业务有了长足的发 展，完成营业额6 0 9 亿美元，比2 0 0 4 年增加了5 9 8 ：新签合同额8 4 1 亿美 元，比2 0 0 4 年增加3 0 8 ，在整个行业所占的比重冉度增加，非洲市场正在成 为我国国际承包工程行业的重点市场之一。我国企业在非洲市场发眨趋势见图1 4 。 1 91 42 0