（管理科学与工程专业论文）中国轻型客车市场现状及“东风汽车”对策研究.pdf

摘要 进入二十一世纪，随着我国国民经济的快速增长及我国加入w t 0 ，中国汽车 产业随着国民经济的发展也获得巨大的发展。汽车工业在对外开放过程中成功的 引进了国外的资本、先进技术和管理，与此同时，汽车行业也将直接面对国际国 内两个市场的竞争压力，从而对汽车行业企业在转换经营机制、提高管理水平、 加快技术进步等方面提出更高的要求。 东风汽车股份公司根据国民经济和汽车工业的发展趋势，认真贯彻党的“十 六大”精神，继续将发展作为主题，把结构调整作为主线，以市场为导向，以改 革为动力，提高企业在营销和开发上的核心竞争能力和经济效益。公司预测在 2 0 1 0 年我国的轻型客车市场需求将达到3 4 万辆，轻型货车市场需求将达到9 0 万辆。而目前中国的轻型客车市场已到了“重新洗牌”的历史阶段，东风公司应 该迅速抓住当前中国汽车市场和东风公司自身出现的难得机遇，有效整合各种资 源，东风汽车股份公司应依托自身的优势，特别是底盘技术的优势，推出全系列 轻客产品，以新车型、宽系列、低价位、老品牌为切入市场的手段，迅速启动市 场，赢得竞争优势。所以本文通过对我国轻型客( 厢) 车市场需求与消费特征的 详细调查，提出东风汽车有限公司的相应对策。 本文第一章绪论部分，分析了我国汽车产业的需求环境及影响因素，指出了 本文的研究结构，介绍了调研方法及样本构成。第二章用数据分析了我国轻型客 ( 厢) 车市场的总体形势。第三章我国轻型客( 厢) 车市场的竞争态势，主要分 析了六个主要竞争对手的基本情况、产销量情况、未来几年的产能规划、产品规 划、用户结构、市场定位和竞争手段。第四章轻型窖( 厢) 车用户结构与使用评 价，分析了轻型客车和轻型客厢式货车各自的用户结构和用户对它们的使用评 价。在分析的基础上，第五章综合了轻型客车与轻型客厢式货车的顾客需求特征， 准确定义了满足顾客需求的轻型客( 厢) 车产品，并对轻型客( 厢) 车市场进行 了预测。第六章在对汽车制造业及“东风公司”微观营销环境分析的基础上，提 出了“东风公司”发展轻型客( 厢) 车的主要策略建议。 关键词：轻型客车轻型客厢式货车用户结构需求特征市场预测 a b s t r a c t e m e r2 l s t c e n t u a st h e 缸tg r o w t h o f o u rn a t i o n a le c o n o m y 觚do u r c o u n 仃y j o i nw t c c 址n e s e a u t o m o b i l ei n d u s t f yg o t g r e a td e v e l o p m e n tw i 血t h ed e v e l o p m e n to f n a t i o r l a le c o n o m 斗d u n g t h e o p e n i n gt o 也eo u b i d ew o r 王d ，a u t o m o b i l ei n d u s 仃ys 疆c c e s s n ni 矗扛o d u c e df o r e i g nc a p i t a l ，a d v a n c e d t e c h n o i o g y a n d m a 【l a g e m e n tm o d e ，m e 锄w h i l e ，t h e a u t o m o b i l e e n t e r p r i s e w i l lf 如et h e c o m p e t i t i o np r e s s u r eo fi n t e m a t i o n a la n dd o m e s t cm a r k e t sd i r e c t l y t l m sh i g h e rr e q u i r e m e n t sw 1 l b e e np u tf o f 啊d ，s u c h 弱c h a f l g i n gt h eo p e r a t n gm e c h a i i i s m ，i m p r o v 王n g 址l em a n a g e m e ml e v e l ， a c c e l e r a t i n gt h et e c h n 0 1 0 9 i c a lp r o g r e s s e t c a c c o r d i n g t om ed e v e i o p m e n tt r e n d so fn a t i o n a l e c o n o m y 锄d a u t o i n d t l s 舡y ，d o “g f e n g a u l o m o b i t ec o m p a n y ( d f a c ) d e v o t ei t s e ! ft os t n l c t u r a la d j u s t m e n t 、m a r k e t i n ga 1 1 dr e f o m ， i m p m v ee n t e r p r i s e s c o r ec o m p e t i 廿v ea b i l i t y mm a r k e t i n g a n dd e v e l o p e d 。d o n 萨e n ga u t o m o b i i e c o m p a n yp r e d i c t st l l a tt 1 1 e 岖h 埘u t yb u s m a r k e td e m a n do fo u rc o u i l t r yw i l i 瑚曲3 4 0 ，0 0 0 鲫d t h em a r k e td e m a n do f1 i g l n d u 姆v a nw mr e 8 c h9 0 0 ，0 0 0i n2 0 1 0 a tp r e s e n tt h el i 曲t - d u 啦b u s m a r k e to fc h i n ah a sa 1 坤a d yr e a c h e di h eh i s t o r i c a lp e r i o do f ”s h u m i f i ga g a i n ”，d o n 蓼e n g a u t o m o b i i ec o m p 锄ys h o u i dc 砒c ht h er a ”o p p o r n l n j 口i nc h i n e s ea u t o m o b 订em a r k e c o m b i n e v a o u sk i n d so fr e s o u r c e se 施c t i v e l y ，r e l yo nbo w na d v 姐i a g e ，e s p e c 跏l yt h e8 d v a n t a g eo f c h a s s i st e c h n o l o g y ，p d u c em ei i g h t d u l yb u sp r o d u c 忸o ft h ew h o l es e r i e s ，r e g a r dn e ws t y i e ， w i d es e r i e s ，l o wp r i c e ，f 细o u sb r a f i d 越t h em e 锄st 0c mt h em a r k e 譬t a r tt l l ema r _ k e tr a p i d l y ，w i n t h ec o m p e t i t i o na d v 龃t a g e s o 血i sp a p e rp u tf o 枷t l l ec o r n 驾p o n d i r 蟮c o u n 钯i m e a s u r eo f d o n g f e n ga u t d m o b 玎ec 鲫p 锄yt l l r d u g bn l ep a r t i c u l a ri n v e s t i g a t j o n so fl 远h t - d u t yb u sm a r k e t d e m a l l da n d c o l l s u m p t i o nc k 哪i e r i s t i co f o u rc o u n t r y i nt h op a no ft h ei n 咖d u c o no f c h a p c e ro n e ，m e a u f h o r h 8 sa n a l y z e dt h ed e m a l l de n v i r o n m e n to f t h ea u t o m o b i l ei n d u s 订yo fo u r c o u n t r ya n di n n u e n c ef a c t o p o i n t e do u tt h er e s e 盯c hs 上c t l l r eo f t h i sp a p e ra l l dj m r o d u c e ds u r v e y i l l gm e t l l o d 如ds a m p l et of 0 咖i nc h a p t c r “帕t l l ea u t h o ru s e d p l e n t i f u ld a 诅t 0a n a i y s i st h eo v e r a l ls i m a t i o no f n l el i g h t - d u 粤b u s ( v a n ) m r k e to fo l l rc o u n t qi n c h 印t e r 她et h e 州h o r 肿a l y s i st i l ec o m p e d t i o ns n a t i o no f 廿l el i g h t d u l yb u s ( v a n ) i no u r c o u m r yf 阳m t h es i xm a i nr i v a l s b i cs i t u a t i o n s 、p m d u c t i o n 锄d m a r k e t i n gs m 咖i o n s 、p r o d u c e c a p a b u n yi nm ef o l l o w i n gs e v 盯a iy e a r s 、p r o d u c 拄p 1 猢i n g 、 c o n 锄m e rs t m c 仙f e 、r n a r k e t o n e n 吼i o na n dc o m p e t i 6 v em e t h o d i nc h a p t e rf o u r 出ea u t h o r 锄a l y z c dt h ec o n s 啪e rs t r u c t u r e a r l dc o n s 啪e re u g t eo f1 i g h t - d u t yb l l sa n d1 i g h t d u t yv 粕o fo u rc o u f m 孓o nt h eb a s i so ft l l e a r i a l y s i sa b o v e ，t h ec u s t o m e rd e m 肿dc h a 眦锄j s t ko f1 i g h t - d l 哆b u sa f i di g h t d u t yv a n1 1 a sb e e n 9 0 n e n ，t l l e nm e a n i c l ed e f i n e dt h e l i 曲t 血i yb u s 锄dl i g l l t - d u i yv 柚w h i c h5 砒i s f i e d 廿l ec u s t o m e r s d e m 如da n dm a k eaf o r e c a s tt o1 蟾h t - d u t yb u s 缸dl i g h t _ d l l t y 啪m a r k e t i i i 如el a s tc h a p t e rt h e a u t h o fa 1 1 a l y s i st h em c r om a r k e t i r 培e n v i r o n m e n to f8 u t o m o b t l e m 柚u 岛：删n g m d u s t r ya r l d d o n g f e n ga u t o m o b j j ec 0 m p 锄y ，t l l e np u tf o n v a r dt t l em a i nt a c t i c 3s u g g e s t i o n 出a td o n g f e n g a u 幻m o b i i e ( i o m p a f l yd e v e i o pt 1 1 el 逗h t d u yb u sa n di i g f l t - d u l y n k e yw o r d s ：l i 曲t d u t yb u s ；l i 曲卜d u t yv a n ；c o 力s u m e rs t r u c t u r e ；d e m 柚dc h 啪c t e r i s t i c ：m a r k e t f o r e c 锄n 武汉理工大学硕士学位论文 第一章绪论 1 1 我国汽车产业的需求环境及影响因素 1 1 1 我国经济的持续高速稳定增长的拉动作用 从2 0 0 3 年开始，我国g d p 的增长速度又达到一个新的高速度，国家财政收 入同比迅速增长，居民消费价格总水平同比上涨，经济发展中通货紧缩的压力减 轻。房地产产业、汽车、钢铁、棉织等行业的数字出现了井喷现象。据国家统计 局的官员专家分析：我国经济又进入了“新一轮的高增长时期”。具体说来有以 下几个理由： ( 1 ) 制度与环境更加有利于经济增长。2 0 0 3 年开始新一届政府执政，新一届 政府推出了各项改革开放政策已经初见成效，进一步为我国的经济发展创造有利 的制度环境与政策环境。 ( 2 ) 新一届政府提出的继续坚持扩大内需、实施积极的财政政策和稳健的货 币政策的方针，以及从2 0 0 3 年就开始一定规模的增发国债，确保了重大项目的 投入和建设的决定，这些都为今后几年经济的发展奠定了坚实的基础。 ( 3 ) 我过加入w t o 的积极效应在近年已经显现出来。在加入w t o 之初，许 多的专家学者都非常担忧我国的一些行业，尤其是汽车行业将受到极大的冲击和 挑战，但是从2 0 0 3 年以来，国外的直接投资明显增加，各地都把吸引外资作为 经济工作的战略部署，外方对我国商品的贸易壁垒正在逐步减少，出口成为拉动 我国经济增长的主要因素之一。同时，根据我国入关的有关协议，我国政府为国 内企业实施的更为宽松的投资环境，激活了许多民间资本，经济增长的速度和质 量都在提高。 ( 4 ) 房地产、汽车等新的消费热点的形成，带动了新型制造业的发展，有效 扩大了内需，提升了我国消费结构调整。 ( 5 ) 微观经济活动主体自身活力的提高，企业的竞争力和经济效益显著提高。 从2 0 0 3 年开始，我国国民经济的3 9 个主要行业一扫前几年的颓势，有3 7 个行 业赢利，2 0 0 4 年经济发展势头更是一片大好。 1 1 2 固定资产投资 从2 0 0 3 年开始，我国的固定资产投资总体来看是比较有力的。尽管国债发 行与前几年相比没有显著变化，但外商直接投资和民间投资显著增加。2 0 0 3 年 我国吸引外商直接投资增长速度甚至超过了5 0 ，因此，我国固定资产的投资幅 武汉理工大学硕士学位论文 度还是很大的，将拉动我国轻型客( 厢) 车的发展。 1 1 3 政策法规影响 从2 0 0 2 年开始，政府通过完善车辆公告、注册登记、车辆排放等方面的政 策法规，开始着手对汽车消费各环节中的税费进行清理整顿，今年3 月1 曰又颁 布实施了新的交通法，这些政策法规的实施将使我国轻型客( 厢) 车消费环 境逐步得到改善，进一步促进市场需求量的增加。 国家汽车工业“十五”规划重点强调了轻型车的发展，私人购买轻型车越来 越广泛：另外，汽车消费信贷是我国汽车产销量告诉增长的一个不可忽视的重要 因素，汽车消费信贷潜力巨大。在我过汽车消费中，消费信贷购车仅仅一成有余， 消费信贷极大地激发了一部分人的购车愿望，扩大了汽车市场的有效需求，特别 是轻型车市场。 1 1 4 道路条件的影响 目前国高速公路里程已超过3 万公里，一级公里在公里总里程所占的比重不 断上升。道路条件的改善将会提高轻型车的运营环境，促进轻型客( 厢) 车市场 的发展。公路通车里程继续加长，为客车的发展提供了现实基础。在“十五”期 间，全国公路通车里程将增加到1 6 0 万k m ，公路密度为每1 0 0 k m 2 1 6 7 k m ，全国 9 9 6 的乡镇和9 4 的行政村通公路。西部地区今后1 0 年新建公路里程也将达 3 5 万k m 。 1 1 5 消费习惯的影响 国家小城镇建设规划的实施，将会有越来越多的农民“农转非”而入居城镇， 活动空间和活动总量在显著增大，并且一般会以中短距离活动为主，轻型客车责 无旁贷地会担当起客运重任。在国内县以及中小型城市的公交市场上，轻型客车 将占重要位置，其市场容量庞大，并且即便是在大型或者特大型城市的公交中， 也有一定的市场，如香港尚有2 0 0 余辆中巴在运营。 所以，轻型客车发展前景乐观，今后5 。1 0 年，将是其发展壮大的有利和关 键时期。但是目前国内轻型客车厂基本上是散、乱、差，把所有厂家算在一起大 概有2 2 0 多家，几乎每个省份都有，但是普遍规模不大，没有形成规模效益。大 多数厂家产品开发力量薄弱，技术含量不高，基本上以模仿国内外知名产品为主， 产品同质化程度严重；另外，竞争手段主要是在销售策略和价格竞争方面，属于 一种低层次的竞争，尚未深化到质量、服务等方面。 武汉理工大学硕士学位论文 1 2 本文结构 经过以上环境分析，我们对中国轻型客( 厢) 车发展市场需求与消费特征做 了一个详细的抽样调研分析，针对研究分析结果提出了东风公司发展轻型客( 厢) 车的主要策略，最后，对策略实施的市场营销问题做了探讨。图1 一l 本次调研的 图解模型。 囹 西 轻客总体需求量 匝匦堕圃 r 矗再聂翮 l 翌蔓堡垄查堡兰鲞i 臣垂叠圃 详细的产品定义 图卜1 研究目的图解模型 1 。3 调研方法及用户样本构成 1 3 1 调研方法 用定性研究和定敲研究相结合的方法，完成本次调研。具体内容如图1 2 所 示。 武汉理工大学硕士学位论文 定量 研究 分阶段配额抽样调 问卷面访 l 薷 北京上海 广州成都大连 东莞 i 某 2 4 02 4 02 4 01 8 11 8 11 1 8 德尔菲( d e l 曲i ) 法 汽车及相关行业专家调查 从源流专家库中选取3 0 名专家，进行深入的结构性咨询。 专家涵盖7 大领域，具有行业权威性。 图卜2 定性与定量结合的调研系统图 1 3 2 用户样本构成 1 本次调查采用的是二阶段配额+ p p s 的调查方法。 2 配额样本指标为“有无轻型客( 厢) 车”，其中“有轻型客( 厢) 车”的 样本( 现实用户) 设计为8 2 4 个( 实际调查8 1 5 个) ，“无轻型客( 厢) 车”的样 本设计( 潜在用户) 为3 7 6 个( 实际调查3 9 0 个) 。 3 ，各个城市的样本根据以上配额比例，在各城市中随机抽取。如图1 3 所示。 4 厂，liiilij、iliil 茎坚墨三丕兰堡圭兰垡笙奎 轻型客车 样本 厢式货车 城市 8 - l座1 2 1 7 座 1 7 座以上 合计 现实潜在现实潜在现实潜在 现实潜在 北京6 43 02 62 62 51 11 8 82 4 0 上海6 43 02 62 62 51 11 882 4 0 广州 6 43 02 62 62 51 l1 8 b2 4 0 成都 4 62 02 02 01 98 1 681 8 1 大连4 62 02 02 01 98 1 681 8 1 东莞 3 01 61 2 1 21 26951 1 8 合计3 1 41 4 61 3 0 1 3 01 2 55 59 54 51 2 0 0 图1 3 抽样调查取样图 5 武汉理工大学硕士学位论文 第二章中国轻型客( 厢) 车市场总体形势 2 1 主要轻客企业的产销量 l ，从1 9 9 9 年起，轻型客车摆脱了前几年的徘徊局面，开始进入新的增长期。 2 2 0 0 1 年，t o p 5 轻型客车的销量合计突破1 0 万辆，达到1 1 5 7 万辆，为历 史最好水平，如表2 1 所示。 3 在t o p 5 中，沈阳金杯占据绝对优势，福建东南奋起直追，南京依维柯节 节退守，江铃全顺小幅爬升，北汽福田偷袭获成功，如图2 1 所示。 表2 一l1 9 9 9 2 0 0 2 年7 月轻型客车销量统计 1 9 9 9 2 0 0 2 年7 月轻型客车销量统计 品牌1 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 1 2 0 0 2 ( 1 7 月份) 沈阳金杯 2 0 2 1 73 0 0 1 84 0 4 9 36 0 0 6 66 3 0 6 33 5 7 6 8 福建东南 2 7 3 02 6 8 54 3 8 61 8 0 1 83 0 0 2 12 2 1 6 8 南京依维柯 1 8 7 0 31 8 0 8 71 4 8 9 51 5 1 5 31 1 3 1 67 4 3 0 江铃全顺 6 52 3 8 34 2 0 85 6 3 37 3 3 9 5 0 0 3 北汽福田 oooo4 0 0 05 2 0 0 全国合计 1 9 0 1 8 91 8 0 1 6 61 8 1 5 1 l2 4 7 9 7 52 7 5 8 8 21 7 9 9 8 3 图2 11 9 9 7 2 0 0 2 年7 月轻型客车销量 6 武汉理工大学硕士学位论文 2 2 不同用途和档次轻客的发展趋势 1 从1 9 9 9 年起，客货兼容型( 即低档经济型) 的轻型客车增长十分迅速， 而公务商务型和豪华型的轻客则呈下降趋势，如图2 2 所示。 2 从不同品牌的比较来看，金杯和东南的经济型增长都很快，公务商务型和 豪华型都在下降；而南京依维柯的市场主要在公务商务用车，江铃全顺则在豪华 轻客市场的份额在稳步上升，如表2 - 2 所示。 3 作为新加入者，北汽福田主要在经济型轻客市场与金杯和东南竞争。 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 9 9 9 2 0 0 1 不同用途( 档次) 轻客的销量 ：o i ：- ，薹羞。- i 。l 二。每譬参_ _ ：。 ，_ _ _ | o 。| 耋，磊j _ _ _ i 。i j ：萎i ? i j o _ 暑| 。j - ，奠。，o _ | 曩。一毫 4 ， 二- 由 一 一i 一o = = 、： ：誊j i | ；、! ：! = jr 逼鼍l 。 j 董| - 。 簪j 囊j 萋崔 二 ；9 磐 i i 一 2 孵- 一j ，j 毒- - 摹叠哆_ 图2 21 9 9 9 2 0 0 1 不同用途( 档次) 轻客的销量 7 武汉理工大学硕士学位论文 表2 21 9 9 9 2 0 0 1 年按用途和档次的统计 1 9 9 9 2 0 0 1 年按用途和档次的统计 1 9 9 92 0 0 0 2 0 0 1 徽公务商徽公嫡徽公务商 剃剃剃 牌藕!务型捌务型霭型 务型 ( 商勘( 翮蛳( 高挡) “( 喇鹭h 耥( 啊约( f 鼢( 中f 勘 沈阳 2 0 0 0 01 0 4 9 31 0 0 0 03 6 0 0 01 2 0 0 01 2 0 6 64 5 0 8 28 3 6 29 6 1 9 金杯 福建 1 7 5 41 5 3 51 0 9 75 8 5 0 3 9 0 03 2 5 07 2 0 02 7 0 02 3 5 0 东南 南京依 2 5 0 06 0 0 0o3 0 0 05 5 0 0o 2 0 0 04 0 0 00 维柯 江铃 o1 6 8 31 4 7 2o1 9 7 2 2 2 5 3o2 5 0 03 2 0 0 全顺 北汽 o0000 02 5 0 01 0 0 05 0 0 福田 t o p 5 2 4 2 5 41 9 7 1 l1 2 5 6 94 4 8 5 02 3 3 7 21 7 5 6 9 5 6 7 8 21 8 5 6 21 5 6 6 9 合计 2 3 不同座位数轻客的发展趋势 1 从1 9 9 9 年起，8 1 2 座的轻型客车增长十分迅速，而1 3 1 7 座和1 7 座以下 的轻客则保持基本稳定和略呈下降趋势，如图2 3 所示。 2 从不同品牌的比较来看。金杯和东南由于受车型限制，增量基本都来源于 8 一1 2 座；南京依维柯的销量在整体下降的情况下，1 3 1 7 座下降的幅度更快；而 江铃全顺的增量则主要来源于1 5 、1 7 座车型，如表3 3 所示。 3 作为金杯和东南的“同门冤家”，北汽福田主要在8 1 2 座上与对手竞争。 武汉理工大学硕士学位论文 图2 31 9 9 9 2 0 0 1 年轻客按座位数的销量 表2 31 9 9 9 2 0 0 1 年按座位数的销量统计 1 9 9 9 2 0 0 1 年按座位数的销量统计 1 9 9 92 0 0 02 0 0 l 8 1 21 3 1 71 7 座8 1 21 3 1 71 7 座8 1 21 3 一1 71 7 座 品牌 座座以上座座以上座座以上 沈阳金杯 4 0 4 9 36 0 0 6 66 3 0 6 3 福建东南 4 3 8 61 8 0 1 83 0 0 2 l 南京 5 1 0 97 6 2 62 1 6 05 5 3 77 1 9 61 8 9 54 5 0 94 7 3 71 1 9 4 铱维柯 江铃全顺2 5 2 51 6 8 3 03 0 9 82 5 3 5o 2 9 3 63 6 7 07 3 3 北汽福田 0oo0o04 0 0 0o0 t o p 5 5 2 5 1 39 3 0 92 1 6 08 6 7 1 99 7 3 l1 8 9 51 0 4 5 2 98 4 0 71 9 2 7 合计 9 武汉理工大学硕士学位论文 第三章中国轻型客( 厢) 车市场的竞争态势 3 1 轻客主要竞争对手基本情况 表3 1 轻客主要竞争对手基本情况表 沈阳金杯东南( 福建)北汽福田南京依维柯 江铃汽车股厂家 一汽吉林 汽车有限客车制造汽车工业车辆股份 轻型车厂 份有限公司 名称 有限公司有限公司有限公司 公司 成立 1 9 9 l _ 6 2 8 1 9 9 1 7 2 21 9 9 6 1 1 z 31 9 9 6 8 2 81 9 9 6 3 11 9 9 3 1 1 2 8 时间 ( 并入一向 合作 华晨中国菲亚特集团 汽车控股 中华汽车福特 对象公司 依维柯股份 汽车公司 有限公司有限公司 注册1 7 1 1 6 万6 0 8 0 万1 4 4 亿元2 5 2 7 亿元4 2 亿元 资本美元芙兀r 船r l b r m b 投资2 9 7 0 8 万 9 9 8 0 万美元1 0 亿元r 船1 6 亿元r 惦3 7 亿元跳b 总额美元 福特 华晨5 1 ，2 9 9 6 ，江 股比各占5 0 各占5 0 金杯4 9 铃4 0 9 8 ， 其他2 9 0 6 员工 总人7 2 5 9 人1 7 0 0 人1 5 0 人7 2 2 4 人3 0 0 0 人4 0 0 0 人 数 技术 人员9 9 6 人2 0 0 多入1 0 0 0 人1 4 1 9 人1 2 0 0 人3 0 0 多人 数 综合 6 万5 于辆轻4 万辆轻型客 1 6 万辆四轮 6 万辆轻型车 6 万辆依维柯 型客车生产车综合生产 车、6 万辆三 综合生产 轻型汽车和 6 万辆轻型汽 产能轮农用车和67 5 万台索菲 车综台生产 能力能力能力能力 万台发动机姆发动机 主导 金杯海狮系 得利卡和富 汽车、发动“解放”牌轻依维柯系列全j 顿系列、五 利卡系列轻 机、拖拉机和型客车、轻型客车、载货汽十铃肿系 产晶列轻型客车农用运输 卡车和车、客货列、t f 型客车 车辆微型客车两用车皮卡系列 1 0 武汉理工大学硕士学位论文 3 2 轻客t o p 6 产销量的比较 图3 1 轻客t o p 6 产销量的比较 表3 2 轻客t o p 6 1 9 9 6 2 0 0 2 产量 1 9 9 6 1 9 9 71 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 02 0 0 l 2 0 0 2 制造商名称 燕 焦笠焦 年 盔 年( 1 6 ) 沈阳金杯客车 制造有限公司 1 0 2 6 92 0 6 0 1 3 0 0 1 84 2 5 2 76 0 0 6 66 3 0 0 93 5 7 6 8 东南( 福建) 汽车 2 2 52 7 3 02 6 8 54 3 8 61 8 0 1 83 0 0 2 l2 2 1 6 8 工业有限公司 北汽福田车辆 8 0 01 6 0 03 0 0 0 股份有限公司 一汽吉林轻型 1 5 0 0 01 2 0 0 08 0 0 0 7 0 0 07 0 0 08 0 0 05 5 3 6 车厂 南京依维柯 1 8 0 8 71 4 8 9 51 4 6 2 81 0 4 4 06 0 7 7 汽车有限公司 江铃汽车股份 6 52 3 8 34 2 0 85 6 3 37 3 3 94 5 0 0 有限公司 武汉理工大学硕士学位论文 3 3 未来几年的产能规划 表3 3 轻客t o p 6 2 0 0 4 2 0 0 6 产能规划 制造商名称2 0 0 4 年2 0 0 5 年2 0 0 6 年 沈阳金杯客车制造有限公司8 0 0 0 0l o o o o o1 2 0 0 0 0 东南( 福建) 汽车工业有限公司5 0 0 0 06 0 0 0 07 5 0 0 0 北汽福田车辆股份有限公司2 0 0 02 5 0 0 03 0 0 0 0 一汽吉林轻型车厂1 2 0 0 01 5 0 0 02 0 0 0 0 南京依维柯汽车有限公司1 8 0 0 02 0 0 0 02 2 0 0 0 江铃汽车股份有限公司1 5 0 0 01 8 0 0 02 0 0 0 0 3 4 产品规划 ( 1 ) 沈阳金杯：在产品开发方面，目前金杯所做的主要工作是进行技术引进， 全面引进丰田海狮的产品，同时着手进行技术开发，提高现有产品的国产化程度。 目前主要产品的国产化的程度：比较低档次1 0 0 ，高档的4 0 ( 根据价格划分) 。 ( 2 ) 福建东南：东南汽车的核心技术主要源于日本的三菱，2 0 0 0 年前发动机 基本上是进口，现在匹配的是沈阳航天三菱的4 g 6 3 和4 g 6 4 。在技术引进程度 方面，我们开始是整车引进，只作小的改良，如车身外型、座椅的调整等等 ( 3 ) 北汽福田：福田风景的核心技术来源是日本的丰田海狮。在产品开发上， 福田主要是通过自主开发加合作开发的方式提高福田的产品技术含量和市场竞 争力。 ( 4 ) 一汽解放：新产品开发完全依托一汽集团的开发实力，从这个解度讲， 吉林轻型车厂的产品自主开发能力在国内轻客企业中是无人能比的。“汽奥星” 就是一汽集团下属的长春汽车研究所与日本r & d 公司联合设计的，尽管其发动 机与整车的匹配优化工作分别由日本和德国两家著名公司完成，但这款车的知识 产权完全由一汽拥有。 ( 5 ) 南京依维柯：新车型主要从意大利依维柯公司引进。凡是符合中国市场 的产品，依维柯公司几乎都拿到中国来生产。产品研发上主要依赖引进国外技术。 这种状况有利有弊，利的一面是产品开发成本低、开发快，不利的一面是容易受 制于人，产品在自制率在6 0 以上。 ( 6 ) 江铃全顺：车身和底盘技术来源于美国福特公司，发动机匹配的是日本 五十铃根据中国状况开发的柴油发动机，多数零部件都在国内生产，国产化率已 经超过5 0 目前江铃有独立的技术开发中心，江铃希望立足于自主开发，在并 武汉理工大学硕士学位论文 键技术上依靠日美合作伙。 3 5 用户结构与市场定位 ( 1 ) 沈阳金杯：金杯的产品有高、中、低档之分，所针对的用户群体包括机 关事业单位、中小型企业、私营企业等不同群体。 ( 2 ) 福建东南：东南的产品定位主要是公务用车和商务用车，以客用为主， 兼作客货两用。由于东南的产品特色主查外型大方，性能价格比高，所以主要目 标是中小型私营企业、出租汽车公司( 如上海就有很多买东南富利卡作出租车的) 和家庭用车( 家庭购第辆车为轿车，然后可以选富利卡作第二辆车) 。 ( 3 ) 北汽福田：福田轻客的市场定位主要是公务市场和商务车市场。主要目 标用户是新兴的民营、私营企业、中小型i t 企业以及国有事业单位。目前的用 户结构按单位性质分为机关、事业单位占4 5 ，国有企业占1 0 ，私营 企业占4 5 ；按用户用途分为客用占8 0 ，客货两用占1 5 ，货用占5 。 ( 4 ) 一汽解放：市场定位主要是针对公务和商务用车。目标用户主要是企事 业单位，私人用户也有，但所占份额比较少。目前的用户结构按单位性质分为 机关、事业单位占5 0 ，国有企业占3 5 ，私营企业占1 5 ；按用户用途 分为客用占8 0 ，客货两用占1 8 ，货用占2 ( 主要是过去的老年型) ： 用户群体分为单位用车( 包括客运市场、通勤车市场、公务用车、商务用车、 企业用车) 占8 5 ，私营企业，个体户用车占1 5 。 ( 5 ) 南京依维柯：依维柯的市场定位还是传统的商务用车市场。目前的用户 结构按单位性质分为机关、事业单位，国有企业，私营企业各占三分之一， 但私营企业所占的比重星上升趋势；按用户用途分为客用占4 0 ，客货两用 占5 0 ，货用占1 0 ；按用户群体分为单位用车( 包括客运市场、通勤车 市场、公务用车、商务用车、企业用车相对比例) 占7 0 ，私营企业产个体户 用车占3 0 ；厢式货车用户构成为企业( 物流货运、邮政、食品饮料、i t 等) 占8 0 ，个体户( 主要是搞配送的) 占2 0 左右，出租车公司很少。 3 6 竞争手段 ( 1 ) 沈阳金杯：价格因素已经不是竞争的绝对的因素。在轻型客车市场中有 一个很重要的，具人为无法改变的因素就是客户的审美观。比如金杯海狮，技术 不一定有多先进、有多好，但客户看着就是顺眼，依维柯刚刚上市时看着就不很 顺眼，后来随着市场的推移人们适应了这个车型，它的销售也有了很大的提升。 但是中国人思维总是喜新厌旧，所以金杯的下一个车就就该换个车型了。再有一 武汉理工大学硕士学位论文 个很关键的因素，就是产品质量和对经销商的销售政策。但最终还是需要产品得 到市场的认可。 ( 2 ) 福建东南：轻型客车的竞争最主要还是产品质量、外观和售后服务，虽 然价格竞争很有效，但决定性因素还是性价比。从目前市场认可的程度看，还是 亚洲款的产品占优势，金杯、东南就是典型的代表，欧洲款的高档轻客从质量到 外型都是不错的，但是在产品更新和营销手段上不灵活，结果是坐失良机。 ( 3 ) 一汽解放；轻型客车的竞争首先表现为产品技术的竞争。因此，为了迎 接w t o 的挑战及适应国家有关安全、环保、节能等法规的要求，一汽正在进行 匹配电喷发动机的控制系统。在提高产品水平的同时，一汽将严格贯彻i s 0 9 0 0 0 的质量控制标准，使产品从设计开发、生产、销售、服务均实旋全过程“受控”， 以不断提高产品在市场上的竞争能力。 ( 4 ) 江铃全顺：轻型客车市场最直接的竞争手段当然还是价格，其次是质量 和车型、品种的竞争，但最终任何一种车型的成功与否还是需要得到市场的最终 检验。 1 4 武汉理工大学硕士学位论文 第四章轻型客( 厢) 车用户结构与使用评价 4 1 轻型客车用户结构 4 1 1 购买价格 ( 1 ) 从购车价格分析，购买1 5 万元以内普及型和l o 万元以内经济型轻型客 ( 厢) 车的用户占大多数，合计超过6 0 。购买1 5 2 0 万元之间的豪华轻客的用 户也占一定比例( 1 8 _ 8 ) ，购买2 0 万元以上超豪华轻客的用户比例比较少，合 计不到1 5 ，如图4 1 所示。 ( 从地区差异来看，购买不同价位轻型客车的用户在不同城市之间存在一 定差异，但差异不大。如果以1 4 万元作为中位线，那么购买1 4 万元及以下轻客 的用户在北京、成都所占的比例超过6 0 ，在上海、广州、东莞、大连在5 0 左右。 ( 3 ) 购买2 0 万元以上价位轻客的用户在各城市所占的比例比较接近，说明这 个层次的用户是一个相对特殊而独立的消费群体。 图4 1 用户购买轻客韵价格分析 4 1 2 排量与油耗 ( 1 ) 从排量分析，购买2 1 - 2 5 升轻客的用户占了近三分之二，购买2 升以下 武汉理工大学硕士学位论文 排量轻客的用户占2 0 左右，购买2 5 升以上排量轻客的用户占l o 左右。说明 2 5 升排量以下的轻客比较受用户欢迎，如图4 - 2 所示。 ( 2 ) 调查结果表明，与排量密切相关的百公里油耗三分之二的用户回答在1 2 升以内，1 4 升以内的占到9 0 以上。说明百公里油耗控制在1 2 升甚至l o 升以 内是轻客的基本要求，如图4 3 所示。 4 1 3 燃油类型 图4 2 用户所购轻客的排量分析 图4 3 百公里耗油量分布 从发动机的燃油类型来看，购买汽油机轻客的用户占到近8 0 ，柴油机用户 仅占2 0 左右。说明汽油机轻客比较受用户欢迎，如图4 - 4 所示。 1 6 武汉理工大学硕士学位论文 图4 4 用户所购轻客的燃油类型 4 1 4 座位数与乘坐人数 ( 1 ) 调查结果表明，8 一1 2 座的轻客是市场的主力，用户占到近8 4 ，购买1 3 座以上轻客的用户只占1 5 左右。8 1 2 座的轻客比较受用户欢迎，如图4 5 所示。 ( ) 与轻客座位数形成对照的是，轻客的乘座率不是很高。平时乘座人数在7 人以下的占近5 8 ，乘座人数在8 1 2 人之间的占3 5 。这表明，轻客座位的利 用率并不高，用户购买轻客“以备不时之需”的现象比较普遍。 图4 5 用户购买轻客的座位数 1 7 武汉理工大学硕士学位论文 4 1 5 座椅的处置 ( 1 ) 调查结果表明，轻客座椅能折叠的占5 7 ，能移动的占2 3 ，不能折叠 或移动的只占2 0 。由此可见，座椅的可折叠或可移动是用户对轻客的一项重要 需求，如图4 。6 所示。 ( 2 ) 值得注意的是，有5 4 的轻客用户在使用过程中拆除了座椅，这种做法 是对轻客载货空间不够的重要补充，如图4 7 所示。 图4 6 座椅能否移动折叠 图4 7 轻客是否拆除了座椅 4 1 6 拆卸座椅的数量与比例 ( 1 ) 拆掉一个座位的用户最多，占4 4 。拆除3 个以内座位的用户在9 0 以 上a 基本的做法是，用户通常会拆掉一排座位( 3 个) ，从而腾出足够的空间， 武汉理工大学硕士学位论文 如图4 8 所示。 ( 2 ) 从拆座率来分析，有3 0 以上的用户拆掉了一半的座位，拆座率在2 0 3 0 之间的用户占2 8 ，如图4 9 所示。 图4 8 拆除座椅的数量 图4 9 拆除座椅的数量 4 1 7 购车目的 ( 1 ) 调查表明，用户购买轻客的主要目的是自用，占8 6 ，用于运营的只有 1 4 如图4 1 0 所示。 ( 2 ) 用于运营的用户，每月创收在1 - 1 ，5 万元的占4 2 ，3 0 0 0 一9 0 0 0 元的占2 8 。 1 9 武汉理工大学硕士学位论文 说明轻客的赢利能力还是比较强的，如图4 - 1 l 所示。 4 1 8 车门形式 图4 一l o 用户购买轻客的主要目的 图4 一1 1 轻客月平均创收 ( 1 ) 调查表明，购买单侧拉门轻客的用户占近6 5 ，购买双侧拉门轻客的用 户占近2 0 ，购买手动一字门轻客的用户占1 4 ，如图4 1 2 所示。 ( 2 ) 但从用户的喜好看，喜欢双侧拉门的用户比实际用户高了1 8 个百分点， 而喜欢单侧拉门的用户比实际用户低了2 0 多个百分点。喜欢电动折叠门的用户 比实际用户也略有上升，如图4 - 1 3 所示。 武汉理工大学硕士学位论文 图4 1 2 轻客的车门形式 图4 一1 3 用户喜欢的车门设计 4 1 9 后背厢门形式 ( 1 ) 从轻客后背厢车门的形式看，购买单掀拉门轻客的用户占8 6 ，购买双 对开门轻客的用户只占1 3 6 ，如图4 - 1 4 所示。 ( 2 ) 但从用户的喜好看，喜欢双对开门的用户比实际用户略有上升，而喜欢 单掀拉门的用户比实际用户略有下降。看来用户对后背厢车门的方便性，特别是 装卸货物的方便性越来越看重，如图4 1 5 所示。 武汉理工大学硕士学位论文 图4 一1 4 轻客后背厢门形式 图4 1 5 用户喜欢的后背厢车门设计 4 1 1 0 用户认为有用的配置 ( 1 ) 与用户认为最有用的配置比较，液压助力转向、电子式a b s 等配置的重 要性凸现出来，如图4 - 1 6 所示。 ( 2 ) 除选座仓式可调座椅的用户比例有所下降外，其他配置的变化不大。 武汉理工大学硕士学位论文 图4 1 6 轻客用户认为最有用的配置 4 1 11 行业结构 从行业结构分析看，轻型客车用户主要集中在商业贸易、客运货运，租赁、 建筑房地产、科教文卫、党政机关，社会