（工商管理专业论文）中石化福建石油分公司发展战略研究.pdf

内 容 摘 要 内内 容容 摘摘 要要 加入 wto 以后，国内成品油市场降逐渐放松管制，这将给国内成品油 市场带来太多的不确定性。中国石油化工股份有限公司福建石油分公司（以 下简称中石化福建石油分公司）作为福建省内成品油市场最大的经销商，在 成品油市场放开之际应选择什么样的发展战略，这是中石化福建石油分公司 迫切需要解决的问题。 本文对中石化福建石油分公司所处的内外部环境进行了分析并给出了 初步回答。 本文分为七个部分。 第一部分 成品油市场现状及加入 wto 的相关承诺 ， 着重介绍了在全 球经济缓慢回升的背景下，国内成品油市场供需的基本情况，以及国内成品 油市场的竞争主体和政府现行的主要监管政策。在此基础上分析中国在加入 wto 时对成品油市场的承诺和履行承诺的步骤。 第二部分国外成品油市场解除管制过程及其影响 ，对主要发达国家 成品油市场解除管制的过程进行了回顾，归纳了这些国家在成品油市场解除 管制过程中主要的政策目标，从中探求各国政府在不违反 wto 原则的基础 上保护民族石油产业的一般规律。 第三部分我国成品油市场竞争环境分析 ，结合资源供应等具体情况, 从体制、机制等方面对放开以后的国内成品油市场进行了分析，指出了政府 政策目标的基本选择。 第四部分中石化福建石油分公司的现状分析 ，从公司当前的基本情 况出发，针对公司生存发展的机遇和挑战、优势和劣势进行了分析，指出当 前公司应尽快提升市场竞争能力。 中石化福建石油分公司发展战略研究 第五部分中石化福建石油分公司发展战略选择 ，通过对中石化股份 有限公司发展战略的分析，提出了中石化福建石油分公司在成品油市场放开 形势下的发展战略。 第六部分实现中石化福建石油分公司发展战略的措施 ，介绍了中石 化福建石油分公司为实现发展战略应在经营体制改革、 营销理念、 竞争战略、 人力资源战略等方面采取的具体措施。 为了赢得良好的发展环境，本文第七部分政策建议中向政府有关部 门提出了加快成品油分销立法、加强行业监管和完善价格机制等几项建议。 关键词关键词：战略；石油；销售。 abstract abstract after entering the wto, control of the domestic refined oil market gradually loosens. meanwhile, uncertainty in the domestic refined oil market arises. the china petroleum petroleum; marketing. 厦门大学学位论文原创性声明厦门大学学位论文原创性声明 兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研 究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成 果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论 文而产生的权利和责任。 声明人（签名） ： 年 月 日 前 言 - 1 - 前前 言言 根据我国加入世界贸易组织的承诺，我国将不迟于 2004 年 12 月 11 日 和 2006 年 12 月 11 日对外商开放成品油零售和批发经营业务。积极应对成 品油市场放开的挑战，推进中国石油化工股份有限公司福建石油分公司（以 下简称中石化福建石油分公司）继续深化改革，增强企业竞争能力，积极向 政府有关部门提出建议，完善成品油市场环境，保护支柱行业健康稳定持续 发展，制定开放以后的发展战略是中石化福建石油分公司当前所要研究的重 要课题之一。 研究发展战略的指导思想是：面向陆续放开的成品油市场，在中石化股 份有限公司发展战略的指导下，立足中石化福建石油分公司的实际情况，加 快推进中石化福建石油分公司改革，完善经营机制，建立清晰的竞争战略， 改善企业内部经营管理，不断提高公司的市场竞争力，努力实现企业的可持 续发展，为福建人民生活和经济发展，提供最优质的成品油供应服务。 研究的目标是：通过对企业内外部环境的分析，制定中石化福建石油分 公司在成品油市场放开新形势下的发展战略，并提出为完成发展战略所采取 的在经营体制、经营观念、竞争战略、人力战略等方面的实施措施，实现市 场竞争力的根本提升，并使中石化福建石油分公司最终发展成为福建省成品 油流通领域最优秀的企业。 研究的内容包括：了解国家进入 wto 以后，政府对成品油市场的监管 方法、监管措施。广泛收集国内外有关石油市场及石油企业的相关资料，对 收集到的材料进行筛选、归纳、整理、分析。深入研究中石化福建石油分公 司内部管理体制、机制、营销理念和竞争战略，对中石化福建石油分公司如 何应对成品油市场放开，从提高公司的市场竞争力出发，提出改革方向、目 标和措施，由此形成中石化福建石油分公司的发展战略。 中石化福建石油分公司发展战略研究 - 2 - 第一章第一章 成品油市场现状及加入成品油市场现状及加入 wto 的相关承诺的相关承诺 第一节第一节 国内及福建省成品油市场现状国内及福建省成品油市场现状 一、消费需求及资源供给一、消费需求及资源供给 我国国民经济持续高速增长拉动了各行业对成品油需求量的强劲增长。 据统计， 19902004 年 gdp 的年增长速度为 9.3%。 19902004 年国内汽煤 柴油表观消费量从 5032 万吨增加到 15700 万吨，年均增长 8.7%。经济的快 速发展给石油石化行业带来了重要的发展机遇。 19902004 年我国原油加工 量从 10723 万吨增长到 27300 万吨，14 年间增长了 155%。进口原油从 1993 年的 1564 万吨猛增到 2004 年的 12272 万吨。 九十年代以来，随着福建省国民经济的迅速发展，石油消费量也大幅度 增长。成品油的消费量从 1990 年的 170 万吨增长到 2004 年的 500 万吨，增 幅高达 194%。2004 年福建省委、省政府提出，要“努力建设对外开放、协 调发展、全面繁荣的海峡西岸经济区” ，这个目标定位将有利于福建的长期 繁荣和发展，国民经济将得到平稳增长，因此预计福建成品油需求将呈长期 增长态势，其他替代能源在较长的一段时期内都不足以改变石油作为重要能 源的基本状况。 二、竞争主体二、竞争主体 1992 年国内成品油市场开始逐步对内放开，1994 年国家对成品油流通 体制进行改革，明确中石化销售企业是成品油流通主渠道。1998 年以来，国 家对成品油市场进行了清理整顿，国内成品油市场重新步入比较严格的管制 轨道。根据国办发199938 号文件规定，国内各炼油厂生产的成品油全部交 第一章 成品油市场现状及加入 wto 的相关承诺 - 3 - 由石油集团、石化集团批发经营，与石油、石化两大集团签订联营协议并经 国家批准的社会批发企业仍可从事批发经营业务。在零售环节，对加油站建 设、外资和成品油零售市场进行了清理整顿。中国石化抓住机遇，大力收购 和新建加油站，进一步拓展终端市场。2001 年关于严格控制新建加油站问 题的通知 （国经贸贸易2001543 号）中又规定各地区新批准建设的加油站 统一由石油集团、石化集团负责建设，石油、石化集团控制的加油站数量不 断增加。目前全国的 7.5 万座加油站中，中国石化约 3 万座，中国石油 1.6 万座，两家占 61.3%，形成了以中国石化、中国石油加油站为主体、社会加 油站和外资加油站共存的格局。 截至 2004 年底福建全省在营加油站 2400 座， 其中中石化福建石油分公 司在营加油站 730 座，中石油在营加油站 191 座，社会加油站 1479 座，外 资加油站尚无。 2004 年在福建省成品油经营总量 500 万吨中， 中石化福建石 油分公司销售成品油 329 万吨，市场占有率 66%；中石油在福建省销售成品 油 130 万吨，市场占有率 26%。无论在加油站数量还是市场份额，两大集团 都占有明显的优势，相较于数量优势，加油站的战略位置的优势才是两大集 团最注重的。中石化、中石油的加油站大都集中在城市区域或是交通干线。 福建省建成的高速公路加油站则几乎是中国石化的“一统天下” 。 三、价格机制三、价格机制 经过完全计划价格体制（1983 年以前） 、 “双轨制” （1983 年1994 年） 、 “并轨” （1994 年2000 年 5 月）三个阶段后，我国进入成品油价格与国际 市场价格水平接轨阶段。政府指导定价，由国家发改委制定并公布零售中准 价，各省区市按照国家统一价格政策执行。成品油价格与国际市场接轨分两 个阶段：第一阶段，2000 年 6 月与新加坡市场挂钩，企业拥有的零售价格自 主权为上下浮动 5%；第二阶段，从 2001 年 10 月起，汽、柴油价改与新加 坡、鹿特丹、纽约三地国际市场价格接轨，零售价格浮动范围扩大到 8%； 中石化福建石油分公司发展战略研究 - 4 - 同时，放开了灯用煤油、化工轻油和燃料用重油的价格。 福建省内成品油价格体制严格按照国家统一价格政策执行，福建省政府 价格管理部门为福建省物价局。 四、政府监管四、政府监管 除价格监管外，政府对成品油销售行业的现行监管还体现在行业准入、 规范市场秩序、建立技术标准等方面。 1、 实行行业准入管理 原国家经贸委在关于清理整顿成品油流通企业和规范成品油流通秩序 的实施意见 （国经贸贸易1999637 号中，对从事成品油批发、零售、仓储 的企业必须具备的基本条件和审批程序都进行了明确规定。 2、 成品油进出口实行配额许可管理 只有中国化工进出口总公司（中化） 、中国国际石油化工联合有限责任 公司（联合石化） 、中国联合石油有限责任公司（联合石油）和珠海振戎四 家公司拥有进口经营权；只有中化、联合石化、联合石油有出口经营权。申 请非国营贸易进口配额的单位按条件进行审批。 2004 年已取消配额许可证制 度。 3、 规范市场秩序 1999 年以来， 政府不断加大清理整顿力度， 对成品油生产和经营秩序进 行了规范，取消了部分生产经营企业的经营资格，对整顿后验收合格的加油 站，要求必须安装税控装置或具有税控能力的加油机。 4、 建立技术标准 加强对计量器具、产品质量和安全环保的监督检查，国家质量监督检验 检疫总局、国家环境保护总局、国家安全生产监督总局、建设部等部门负责 监督管理。 福建省各级政府相关职能部门按照国家相关法规、政策执行政府监管职 第一章 成品油市场现状及加入 wto 的相关承诺 - 5 - 能。 第二节第二节 加入加入 wto 的相关承诺的相关承诺 加入 wto，涉及石油石化行业的承诺主要是关税减让和市场准入，包 括逐步取消配额许可证制度、允许非国营贸易参与原油和成品油的进口，确 定原油和成品油分销贸易服务、仓储服务开放时间等。 一、关税减让一、关税减让 涉及石油石化行业的关税减让情况见表 1。 表表 1：石油关税减让表：石油关税减让表 名 称 加入时约束税率 最终约束税率 备 注 原油 16 元/吨 0 2002 年已执行 汽油 9% 5% 2002 年已执行 润滑油 9% 6% 2002 年已执行 煤油 9% 9% 2002 年已执行 柴油 6% 6% 2002 年已执行 燃料油 12% 6% 2002 年已执行 液化气 6% 3% 2002 年已执行 二、原油和成品油国营贸易与非国营贸易二、原油和成品油国营贸易与非国营贸易 加入 wto 议定书明确指出：从事石油和成品油国营贸易进口的公司有 中化、联合石化、联合石油和珠海振戎；从事原油和成品油国营贸易出口的 有中化、联合石化、联合石油三家公司。 成品油（含燃料油）初始准入量为 1658 万吨，2003 年成品油进口配额 总量为 2530 万吨（其中国营贸易为 2000 万吨，非国营贸易为 530 万吨） 。 2004 年取消配额许可证制度。 中石化福建石油分公司发展战略研究 - 6 - 部分进口原油和成品油实行非国营贸易，加入时（2001 年）非国营贸易 的最大允许量分别为 720 万吨和 400 万吨，以后年增 15%。 原油和成品油非国营贸易进口准入量安排见表 2。 表表 2：原油和成品油非国营贸易进口准入量安排：原油和成品油非国营贸易进口准入量安排 产品 加入时允许量年增长率 2003 年允许量备 注 成品油 400 万吨 15% 530 万吨 2004 年重新审议增长率 原油 720 万吨 15% 952 万吨 加入 10 年后重新审议增长率 三、分销贸易服务以及储存和仓储服务开放时间三、分销贸易服务以及储存和仓储服务开放时间 加入 wto 后三年内，即不迟于 2004 年 12 月 11 日，外商可从事成品油 零售业务，如果外商经营的成品油是来自多个供应商的不同类型和品牌的产 品，其控股连锁店限 30 家以内，超过 30 家的连锁店不允许控股。 加入 wto 后五年内，即不迟于 2006 年 12 月 11 日，外商可以从事成品 油和原油批发业务，并且没有任何限制。 加入 wto 时，外商只能采取中外合资、且外资不超过 49%的形式从事 成品油仓储业务；加入 wto 一年后，允许外商控股；加入 wto 三年后， 允许外商建立全资子公司。 加入 wto 议定书和工作组报告书中对于成品油定价政策，明确要求实 行国民待遇，及时、透明地提供价格信息，价格控制不能用于向国内厂商提 供保护，价格控制不限制或减损中国关于市场准入的承诺。 第二章 国外成品油市场解除管制过程及其影响 - 7 - 第二章第二章 国外成品油市场解除管制过程及其影响国外成品油市场解除管制过程及其影响 第一节第一节 成品油市场放开的基本模式成品油市场放开的基本模式 一、成品油市场放开是全面经济改革的一部分一、成品油市场放开是全面经济改革的一部分 20 世纪的 80 年代，各种广泛的政治和经济因素使各国（地区）政府逐 渐认识到，保持经济的稳定和增长要依靠市场自身的力量，对国家控制的行 业实行改革是提高本国在全球经济竞争力的关键所在。基于这样的认识，各 国的经济政策发生了迅速的转变，对国家控制的电信、交通运输、金融和石 油石化等多个行业实施改革，逐步放宽管制，使整个国家的经济体系发生结 构性变化。 二、国际石油市场的结构性变化加速了油品市场解除管制的进程二、国际石油市场的结构性变化加速了油品市场解除管制的进程 20 世纪的 80 年代中期，国际石油市场发生了结构性变化。石油输出国 组织结束了对石油价格的严格控制，导致 1986 年初国际石油价格暴跌，现 货和期货市场的影响力增大。这些因素增强了不少国家和地区放开国内成品 油市场、参与国际竞争的信心。1985 年，日本、韩国和台湾地区开始逐步推 行对下游油品产业解除管制。法国也重新启动管制解除措施。 三、为供求双方提供有效激励三、为供求双方提供有效激励 在下游油品产业管制解除的过程中，有一个普遍的政策目标，就是为供 求双方提供有效的经济激励，提高市场效率。政府通过解除管制，消除人为 的鼓励和限制带来的一系列供求关系的扭曲。 1981 年以前， 美国对价格和供 给实行控制，对进口原油的价格进行补贴，限制了国内原油的生产，造成小 型、低效的炼厂盲目发展。1981 年放开管制后，炼厂从 301 个减少到 2001 中石化福建石油分公司发展战略研究 - 8 - 年的 155 个，20 年间炼厂数量下降近一半。1986 年以前，日本的进口限制 使得国内汽油价格远远高于国际平均价格水平，在汽油生产和销售领域吸引 了过多的投资。1996 年市场放开后，价格降低，盈利大幅度减少。 四、政府保留对紧急情况处理的权利四、政府保留对紧急情况处理的权利 无论是石油生产国家如美国和巴西，还是原油依赖进口的国家如日本、 韩国和法国，均认为解除管制有利于加强国家石油供给的安全性，特别是石 油依赖进口型国家认为解除管制可以使石油供应安全机制更趋合理，能够更 好地应对可能出现的石油供应短缺。与此同时，各国政府在石油市场自由化 后均保留了对国内石油供给可能产生的紧急情况的管理权力。自由化的市 场、私营企业的竞争以及政府对紧急情况的管理有效地确保国家石油供给安 全，成为各国政府的共识。 第二节第二节 主要国家成品油市场解除管制进程主要国家成品油市场解除管制进程 一、开放进程一、开放进程 通过立法手段，即通过法律法规的调整逐步实现成品油市场自由化是大 多数国家放开管制的重要手段。各国成品油市场全面开放大都经历了比较长 的时期，是一个逐步解除管制的过程。 日本、韩国开放成品油市场的主要步骤见表 3、表 4。 第二章 国外成品油市场解除管制过程及其影响 - 9 - 表表 3：日本开放成品油市场的主要步骤：日本开放成品油市场的主要步骤 1987 年 放松技术改造的审批 1989 年 取消汽油生产配额，同时设立库存控制 1990 年 取消加油站转让规定 1991 年 取消蒸馏装置建设规定 1992 年 取消原油加工配额 1996 年 3 月 废止特定石油制品进口暂定措施法 1996 年 4 月 颁布汽油及其它燃料油质量控制法 1996 年 10 月 取消在特定区域限制新建加油站的规定 1997 年 允许成品油自由进口 1997 年 12 月 零售商注册制度继续使用，但不要求其获得批发商签发的供应证书 1998 年 4 月 取消自助加油站的禁令，到 2003 年 3 月底已有 2522 座自助加油站 表表 4：韩国逐步放开成品油市场的主要步骤：韩国逐步放开成品油市场的主要步骤 1992 年 7 月 加油站注册商标管理 1993 年 11 月 取消加油站间距的限制规定 1994 年 9 月 成品油价格与国际接轨 1995 年下半年 修订石油业务法规 1996 年 取消加油站商标注册管理制度，实行进口商资格审查制度 1997 年 1 月 放开国内成品油价格 1998 年 允许炼厂直接向加油站销售成品油 1998 年 5 月 允许国外企业投资韩国炼油业 1998 年 10 月 允许国外企业持有韩国石油公司 50%以上的股权 2001 年 9 月 加油站可经营多个品牌的油品 二、价格机制二、价格机制 世界各国成品油价格市场化也有一个从政府管理逐步走向自由化的过 程。目前看价格形成机制主要分为市场竞争形成价格和政府定价两种。一般 来说，经济比较发达、市场机制较完善的国家多由市场形成价格；欠发达国 家则多由政府控制价格，但总的趋势是逐步转向由市场形成价格。 中石化福建石油分公司发展战略研究 - 10 - 三、监管体系三、监管体系 无论是经济比较发达、市场机制较完善的国家（欧美） ，还是逐步实现 成品油市场化的国家（亚太） ，各国政府通过制定规则、行业立法、设立分 销商经营资质、建立健全比较完善的技术法规体系等手段，严格市场准入， 规范经营行为，实施行业管理和监管，从而间接影响企业决策，不再直接干 预企业。同时，注重发挥行业协会在政府和企业间的桥梁和纽带作用，使其 发挥参与相关法律的制定和执行、行业监管以及引导行业发展等职能。 成品油市场放开后，各国政府在成品油市场的监管上将继续发挥重要作 用，但对价格、成品油进口、有权使用储运基础设施、市场集中度、油品质 量、hse（健康、安全与环境管理体系）标准等方面实施监管的力度不尽相 同。 第三节第三节 成品油市场解除管制的主要特征成品油市场解除管制的主要特征 从实现成品油市场化的国家来看，成品油市场化具有以下主要特征： 一是具有多个实力相当的竞争主体，形成统一开放的国内市场； 二是具有成熟、完备的法律法规体系，以及独立运作的监管机构，政府 通过法律法规引导企业经营，通过税收调节油品消费； 三是普遍重视和建立了战略石油储备体系，石油储备已成为紧急状态下 保证石油供应、保障国家安全的重要手段； 四是各国成品油的市场价格是由市场自身决定的，围绕着附近的石油交 易市场（包括石油现货和期货市场）的“价格带”上下波动。 第二章 国外成品油市场解除管制过程及其影响 - 11 - 第四节第四节 成品油市场解除管制对成品油销售的影响成品油市场解除管制对成品油销售的影响 成品油市场解除管制最终导致成品油市场结构发生变化，对行业盈利能 力和成品油经营产生了重大影响，主要表现在： 一、国内竞争加剧一、国内竞争加剧 尽管各个国家和地区管制解除措施带来的竞争激烈程度和持续的时间 有所不同， 但在不同国家产生的即时效应基本类似， 即随着市场管制的解除， 进入成品油流通市场的资本持续增加和投资主体的多元化，导致在整个成品 油产业价值链上的竞争日趋激烈。 一是引发投资扩张热潮。亚太地区的国家成品油市场解除管制初期，由 于原有的市场结构还未发生根本变化，旧的体制仍然对企业有相当大的保护 作用，加上石油市场放开措施的逐步推行给企业扩大规模、提高产量带来了 更大的自主空间，企业纷纷增加投资扩大炼油和营销能力，引发了新一轮的 投资扩张热潮。 二是市场进入者增加。大型跨国公司开始进入。据有关研究表明，跨国 石油公司首先把消费需求量大的、靠近沿海、供油方便的大城市作为进入市 场的重要区域。进入市场时，先以收购、租赁现有的社会独立加油站为主， 也有与国内企业合资合作，但以自己的品牌打入市场。bp 公司就是通过与 日本最大的商业资本大荣集团合作进入日本成品油市场的。同时，其它行业 经营者也进入石油石化行业。比较典型的例子就是，台湾省政府向私营企业 开放了岛内成品油加工和批发后，2000 年 9 月台湾石化公司（fpc）进入成 品油市场，开始与台湾的中国石油公司（cpc）展开竞争。特别值得一提的 是，大型仓储式超市强势进入成品油零售市场。这些大型超市加油站以低廉 的汽油促销，带动店内其它物品的销售，成为当地油品零售市场“最低价” 中石化福建石油分公司发展战略研究 - 12 - 的领头羊。目前，这种大型超市销售模式在欧洲市场占有率不断提高。 据资料显示，2002 年英国超市加油站数量仅占全国加油站数量不到 10%，但其油品零售量已占整个市场的 25%。 二、盈利空间缩小二、盈利空间缩小 市场竞争给企业盈利能力带来压力，盈利空间明显缩小。 在日本，进口放开使独立经销商依靠国际资源和国内现货供应，降低国 内市场价格， 使下游市场竞争日趋激烈， 给行业盈利能力带来了巨大的压力。 日本成品油流通行业营业总收入在消费量不断增加的情况下，从 1996 年开 始连续大幅下降，持续低于 19861995 年前的各年收入水平，特别是 1998 年还出现了全行业亏损。 在韩国， 1998 年以来油品市场需求增长缓慢， 加速增长的炼油生产能力 出现过剩，再加上进口资源的不断增加，炼油公司对零售商控制的弱化，使 国内炼油企业的总营运收入大幅下降，盈利率下降，2002 年进一步下滑。 在美国， 1981 年解除了定价管制措施后炼油企业的油品加工毛利处于下 降趋势，竞争压力导致炼油企业努力降低成本以维持相对稳定但极其微薄的 净加工利润，80 年代许多小炼油厂被迫关闭。 三、企业并购频繁，经营模式不断创新三、企业并购频繁，经营模式不断创新 市场管制的解除对企业的经营产生了长期的重大影响。在日趋激烈的市 场竞争中，企业优胜劣汰，行业集中度不断提高。 一是炼油行业并购不断。在日本，进口放开标志着成品油下游市场完全 放开，给行业盈利能力带来了巨大压力，迫使石油公司在 90 年代末通过企 业兼并和联合，整合加工能力，优化生产和物流，提高企业营运效率。截至 2000 年底， 日本在成品油下游领域已发生了多起企业并购和联合案例。 在美 国，80 年代价格管制的全面解除导致炼油企业大量合并，到 2002 年底，美 第二章 国外成品油市场解除管制过程及其影响 - 13 - 国的炼油厂减少到 153 家，不到 1981 年结束价格控制时 324 家的一半，但 装置利用率却从 1981 年的 69%提高到了 90%，平均炼油能力从 1981 年的 57000 桶/天增加到 110000 桶/天。 二是零售网络整合优化。在成品油市场解除管制的国家中，激烈的竞争 缩小了毛利空间。面对竞争压力，各大石油公司通过各种方式不断致力于降 低成本，提高加油站销售量，提高网络效率。不少规模小、成本高的独立加 油站纷纷倒闭。加油站的数目持续减少，零售商的数目也在减少，零售网络 得到整合优化，行业集中度得到了提高。 三是零售商业模式不断创新。激烈的市场竞争使加油站薄利化趋势日趋 明显，为满足消费者个性化、多元化的需求，加油站经营者越来越重视以增 加非油品的销售额来提高加油站的净利润水平，加油站的经营方式和服务内 容由单一加油服务转向多元化服务：自助加油、洗车、便利店、汽车用品销 售和用卡支付等。 四、传统石油公司的成品油销售面临挑战四、传统石油公司的成品油销售面临挑战 基于对最终放开政策的不同理解以及对市场完全放开后形势的不同预 期和估计，不同的石油公司采取了不同的应对策略。随着市场管制的解除， 有的公司扩大了炼油和营销能力，认为只有扩大生产规模，才能保持已有的 市场份额； 有的更多地关注如何提高企业运营效率， 如提高加油站平均销量； 有的通过降低售价和关闭低销量的加油站等手段提高市场竞争力和保持市 场份额；有的进行市场细分，将盈利的重点放在本公司主导的、定价高和零 售毛利高的“利润”市场。在台湾，油品市场放开后，由于市场进入者 fpc 凭借其良好的成本控制、 业务营运能力和运行效率， 不断提高其市场占有率， 而居市场垄断地位的cpc公司的市场份额从2000年9月fpc进入时的100% 跌落到 2002 年底的约 70%。 中石化福建石油分公司发展战略研究 - 14 - 第五节第五节 跨国公司应对市场开放的战略措施跨国公司应对市场开放的战略措施 在应对各国市场开放的过程中，跨国石油公司坚持以市场为导向，从纵 向一体化，经营全球化等方面努力化解市场开放给企业带来的风险，增强企 业的适应能力和竞争能力。 一是上下游互补，抵御低油价的冲击。以埃克森公司为例，该公司在 17 个国家拥有 31 座炼油厂。其石油炼制业务在成本、质量的可靠性和盈利能 力等方面都处于世界领先地位。埃克森公司炼制与销售部门 1998 年的利润 额为 25 亿美元，是有史以来第二个获利最高的年份。埃克森公司能在油价 极低的年份获得较好的经营效果，主要是发挥了上下游一体化的作用。1998 年，尽管世界经济增长速度减慢和大部分地区出现了暖冬气候，使国际油价 一度降到 30 年来的最低点，但埃克森公司的油品销售量还是创造了 24 年来 的新记录， 达到了 540 万桶/日， 其中高附加值的油品和特种油品的销售量增 至 490 万桶/日。 二是石油销售全球化和产品系列化。埃克森公司利用其强大的品牌信誉 和运输能力，同时在成熟市场和迅速增长的新兴市场开展油品销售活动，在 下游加工销售和化工领域积极开展全球经营的战略。仅 1998 年，埃克森公 司在世界范围内建设了 250 个新的油品零售商店，并完成了 165 个加油站的 现代化建设工作。埃克森公司将已在美国使用的一种拥有更大更便利的商店 和提供更多商品的加油站经营模式推广到欧洲、加拿大、拉丁美洲和亚洲。 在日本，为了提高效率，埃克森公司正在实施其多家子公司的联合计划，作 为该计划的第一步，1998 年已经将其在日本的两个子公司的客户服务业务 （主要是油品销售业务）合并起来。在北美地区，埃克森公司通过拓展分销 网络使成品润滑油的销售量得以增长。在印度，埃克森公司成立一个新的独 第二章 国外成品油市场解除管制过程及其影响 - 15 - 资公司，负责直接销售成品润滑油。在越南，埃克森公司通过与包括国有汽 油销售公司在内的大量独立经营者签订协议的方式，使埃克森公司的销售点 增至 1000 个以上。 三是通过合并、收购和联盟，降低成本，增强竞争力。自 80 年代后期 以来， 为寻求更大发展， 跨国石油公司开展了一系列大规模的收购兼并活动。 法国埃尔夫阿奎坦公司自80年代以来大量收买其他公司的资产谋求发展； 美孚石油公司针对其发展战略兼并重组了大量符合其战略的资产，分别于 1984 年和 1988 年收购了超级石油公司所属路易斯安纳州的大型现代化炼厂 和墨西哥湾的石油、 天然气资产及其位于休斯顿的乙烯厂。 1991 年又购买了 埃克森在澳大利亚的全部销售和炼制资产，并与英国石油公司结成在欧洲地 区的炼油与油品销售的战略联盟， 加强了在该地区的竞争力。 1999 年 1 月雷 普索尔公司决定购买阿根廷国家石油公司(ypt)的 15%股权。同年 6 月，再 次收购阿根廷国家石油公司（ypt）的股份，总计持有 ypt 公司全部股份的 98.2%。1998 年 1 月壳牌集团与德士古公司建立企业集团从事美国西部和中 西部的炼油和销售业务以及美国境内的运输和润滑油业务，并于 1998 年 9 月成立合资公司，合并两家公司在欧洲下游的炼油业务（包括生产和销售） 。 1999 年 7 月道达尔公司完成了与比利时菲纳石油公司的合并。1999 年 9 月 道达尔菲纳公司以 542 亿美元收购埃尔夫阿奎坦公司。1998 年 12 月英国 石油完成与美国阿莫科公司的合并。 另一方面，出售不符合公司战略发展方向的业务和资产进行业务剥离也 是跨国石油公司采取的重要策略。 从 80 年代中期以来，为了推动公司进一步发展，减少公司支出，决定 今后将进一步出售效益低的资产， 控制成本， 减少管理层次， 提高运转效率， 德士古公司对那些不符合公司经营计划、盈利水平低的资产进行处置，总资 产从 1985 年的 377 亿美元减低到 1993 年的 266 亿美元，又降到 1994 年的 255.05 亿美元。 职工从 54481 人减少到 32514 人后， 又降到 1994 年的 30042 中石化福建石油分公司发展战略研究 - 16 - 人。 英国石油阿莫科公司从 1999 年开始计划出售 100 亿美元的资产。其 中上游的勘探生产资产削减 40 亿美元，而下游则剥离 30 亿美元资产，基于 对炼油边际利润降低的判断，英国石油阿莫科公司决定将炼油业务缩小 1/3，即将其炼油量与油品销售比例由 9：10 缩减为 6：10。在资产剥离之后， 英国石油阿莫科公司天然气产量年增长率将继续保持 5%，石油产品保持 平稳增长，油气市场销售额每年增长 5%，化工业务每年增长 6%。 通过一系列兼并重组和调整资产结构的重要举措，跨国公司实现其经营 战略，极大地提升了竞争能力。 第三章 我国成品油市场竞争环境分析 - 17 - 第三章第三章 我国成品油市场竞争环境分析我国成品油市场竞争环境分析 第一节第一节 国内油品资源供应情况国内油品资源供应情况 随着国民经济的迅速发展，在过去 10 年间，我国的石油消费量年均增 长 6.66%，而同期国内石油产量年均增速仅为 1.75%。由于石油消耗与产量 之间的巨大缺口，自 1993 年中国成为石油净进口国之后，石油对外依存度 从 1995 年的 7.6%增加到 2000 年的 33.8%。预计到 2020 年，石油消费量最 少也要 4.5 亿吨，届时石油的对外依存度将达到 60%。这使得中国的石油安 全问题变得十分突出，引起了政府的高度重视。 第二节第二节 成品油市场放开的政府政策目标成品油市场放开的政府政策目标 石油是关系到国计民生的重要战略物资，也是日益市场化和国际化的重 要能源商品，石油石化行业是国民经济的重要支柱产业。随着国民经济的快 速发展，石油供需形势发生了较大变化，国内石油市场发生变化使得对进口 资源的依赖不断加大。石油供需形势的变化和经济体制改革的不断深化，推 动着石油经济体系的不断调整，对促进石油石化行业发展，增强国内企业自 身实力，保障我国石油供应发挥了重要的积极作用。但随着市场化进程的加 快， 尤其是 2001 年我国加入 wto 以来市场格局进一步趋向多元化， 以及相 关开放承诺期限陆续临近，形势和条件正在发生变化，新的矛盾和问题凸显 出来。突出表现在石油经济体系尚未实现真正有效发展；国内石油产业结构 不合理和企业竞争实力不够强；石油供应安全保障程度比较低，保障体系不 健全；国内石油市场建设跟不上市场开放进程的需要，宏观调控和市场监管 中石化福建石油分公司发展战略研究 - 18 - 还不够到位，应急保障机制尚不健全；石油市场的法制化进程相对滞后，石 油市场秩序仍需要规范。在国际石油市场资源丰富的大背景下，统一开放、 竞争有序的市场是我国获得稳定、廉价石油的重要手段和途径。面对国际国 内形势，现行政策亟需完善，市场秩序亟待规范。 完善石油市场政策和规范石油市场秩序应当着眼建立公平、 开放、 规范、 有序的石油市场，努力实现资源来源多样化、经营主体多元化、石油价格市 场化、市场竞争规范化，促进我国石油经济体系有效发展；扩大资源、拓展 市场、调整结构，提升产业竞争力，保障石油供应安全。 完善石油市场政策和规范石油市场秩序应当坚持适应开放、促进发展， 统筹兼顾、调整完善，规范秩序、有利调控的原则。 参考国外成品油市场放开的过程，预计政府将主要考虑以下政策目标： 一、充分利用国际石油资源，参与全球资源重新配置，优化国内资源结 构； 二、通过控制对外依存度，实施资源多样化、石油储备、备用产能和建 立预警机制等，保障国家石油供应安全； 三、促进国内石油企业参与国际竞争，提高竞争力； 四、鼓励环保、低耗能产业发展，提高能源利用效率，降低国内能源消 耗。 第三节第三节 成品油市场放开前后的环境分析成品油市场放开前后的环境分析 根据加入 wto 的承诺，我国将不迟于 2004 年 12 月 11 日和 2006 年 12 月 11 日分别对外商开放成品油的零售和批发业务。届时，伴随着经济增长、 改革深化、开放扩大，成品油市场的结构和格局将发生实质性变化。 第三章 我国成品油市场竞争环境分析 - 19 - 一、油品需求持续增长一、油品需求持续增长 按照党的十六大提出的全面建设小康社会的部署， 2020 年前， 我国经济 将继续保持快速增长的态势， 预计 gdp 增长率保持在 89.5%， 油品需求增 长率将保持在 6.6%以上。 随着汽车的急速增长， 运输燃料将以更快的速度增 长。成长性良好的成品油市场将吸引更多投资者的目光。 二、法律和监管体系不断完善二、法律和监管体系不断完善 随着经济体制改革的不断深入，以成品油市场管理条例 （目前该条 例已上报国务院法制办待审批）为主体，以成品油零售、批发、仓储、进出 口等市场准入条件规定及其配套规划为补充的政策法规措施将陆续出台，各 项法律法规不断完善，使得石油市场更加规范。那些可能造成供求关系扭曲 的法规将被废除和取代，企业承担的准公共服务职能将被取消，公平竞争的 大环境将逐步形成。石油行业协会开始建立并在市场兼管方面发挥越来越大 的作用。 三、市场竞争主体多元化三、市场竞争主体多元化 伴随着政府有关法律法规的出台，新的市场准入资质条件将取代原来的 规定。所有符合资质的外商和国内其他业态经营者都可以进入成品油市场。 更高水平、更高层次的竞争将在价值链的各个环节上展开，品牌、价格、服 务、客户、商业模式等全方位的竞争将导致成品油行业的盈利水平大幅度下 降。 四、价格形成市场化四、价格形成市场化 市场放开将导致政府对价格控制的逐渐弱化，供需双方将决定市场交易 价格。成本定价方式将让位于市场定价，作为石油的净进口国，国内成品油 价格不可避免地受国际油价的影响，相当长的一段时间内成品油市场价格将 中石化福建石油分公司发展战略研究 - 20 - 在“进口油价”上下波动，研究价格波动规律和市场价格变化将成为石油市 场参与者一项新的工作。 五、商业模式多样化五、商业模式多样化 成品油市场放开带来变化之一就是跨国公司和民营企业等的进入。这些 新的市场参与者会带来许多新的经营理念、 管理技术、 营销方式和经营手法， 可以预见的是，市场结构与商业模式的多元化将是今后几年成品油市场的特 点，独立进口商、各种合资公司、加油站管理公司、超市加油站、自助加油 站、特许、租赁、品牌联合等等经营主体、商业模式将在市场上角逐，促使 中国的成品油市场发生深刻的变革。 第四节第四节 市场放开过程中可能出现的情况市场放开过程中可能出现的情况 根据国外成品油市场化出现的情况和当前国内成品油市场的特点，国内 市场国际化、竞争主体多元化、价格彻底放开将成为现实，预计我国成品油 市场放开过程中会出现以下情况： 一是零售市场放开后，会出现一个短期的投资加油站热潮。社会民营企 业是这一波投资的主体，相反，跨国石油公司会理智得多，严谨的投资管理 和成熟的经营模式会使其建设加油站数量不多， 但质量很高， 主要是起到 “示 范效应” 。其进入战略会采取与国内企业合资合作方法，取得一定的市场份 额。 如果国家解除对零售价格的管制， 加油站的 “价格战” 将会 “烽烟四起” 。 二是批发市场的放开会对中石油、中石化等国内主要经销商构成强劲的 冲击。伴随国内批发市场放开，资源进口管制将予以取消。外资和社会批发 企业将会借放开资源进口加入到市场竞争中。沿海经济发达地区的市场竞争 将更为激烈，资源、价格受国际市场影响更明显。 三是对炼油厂、储运设施的投资是另一个热点。未来中国对成品油需求 第三章 我国成品油市场竞争环境分析 - 21 - 的持续增长和国家对油品质量的更高要求给炼油厂的建设和改造以巨大的 投资空间。许多投资者正是看中这一点，在沿海、沿江地区投资建设储运设 施。 四是新的市场进入者会用价格战打破市场的平衡，导致市场竞争白热 化，引发全行业利润下降，只有在各方面表现突出的公司才能生存。 总之，放开成品油市场将对企业的营运产生长远而重大的影响。 第五节第五节 市场开放后的监管市场开放后的监管 发达国家油气行业的监管经验，对于我国成品油市场放开以后的监管具 有重要的借鉴意义。 一、美国和加拿大对油气行业的监管概况一、美国和加拿大对油气行业的监管概况 在“自然垄断”领域，竞争的作用一般无法发挥。在这种情况下，就需 要有价格管制、准入条款以及服务标准等取代竞争。 监管是政府对于不受竞争力量约束的企业经营活动所进行的控制和指 导。美国和加拿大对油气行业的监管内容包括：国有资源勘探开发的准入； 在油气资源开发中避免浪费；健康、安全及自然环境保护；在自然垄断领域 防止滥用优势地位等。不监管的方面包括：石油、天然气及其产品的价格； 买卖双方的交易行为；进出口等。 普遍设立专门的监管机构。 美国和加拿大为联邦制国家， 在包括美国 50 个州、加拿大 10 个省、3 个领地及美加两个联邦政府共计 65 个辖区中，只 有 1 个辖区无监管机构，5 个辖区尚无天然气服务。每个辖区几乎都将油气 行业监管分为“上游”和“下游” 。上游生产监管机构一般是 39 人的“委 员会” ；下游的监管机构包括两家联邦级和 58 家州级、省级机构。机构中一 般有 35 个成员。下游监管机构的职能包括：对自然垄断领域进行准入条 中石化福建石油分公司发展战略研究 - 22 - 款和服务质量的监管，以及对管道和配售系统的运营进行技术监管。对价格 的监管仅限于石油天然气管道和天然气配售系统。因为石油天然气管道是 “公共承运者” ，运输职能分离于商品营销职能。 加拿大的监管委员会成员一般是任命的，而美国的有些监管者是直接选 举产生的。监管机构在做出自己的个案决策时，独立于政府机构。 二、市场放开后我国政府对油气行业监管的政策取向分析二、市场放开后我国政府对油气行业监管的政策取向分析 在国内石油市场放开的情况下，政府对油气行业的监管政策取向将主要 围绕整个石油产业链各个环节，区别自然垄断和非自然垄断领域（环节） ， 对下游非自然垄断领域采取逐步放松管制、鼓励竞争的政策，监管的重点是 建立公平竞争的市场环境，以充分发挥市场的作用，在上游自然垄断领域以 政府监管替代市场，通过价格管制，公平介入，普遍服务等手段，在保证行 业的规模经济性的同时，防止企业滥用垄断优势，以维护公众利益。 具体监管内容： 矿产资源和财税监管。这是国家对资源所有权的体现，主要职能包括探 矿权和采矿权的招标；资源租金的收取；对有效利用资源的监管以及建立并 管理资源信息库等。 行业准入监管。制定拟进入油气行业的企业所应具备的技术、财务和管 理条件，并根据这些条件对企业提交的准入申请进行审批。 经济监管。这是在自然垄断领域维护市场秩序保证公平竞争的手段，主 要职能是在行业的自然垄断领域（如管道和天然气配送领域）制定服务价格 的定价原则，服务准入条件及其服务质量标准并监督执行。 技术监管。主要是对健康、安全、环保等方面的管理，以体现公众在环 境、安全和健康方面的利益和要求。 第四章 中石化福建石油分公司的现状分析 - 23 - 第四章第四章 中石化福建石油分公司的现状分析中石化福建石油分公司的现状分析 第一节第一节 基本情况概述基本情况概述 中石化福建石油分公司是中石化销售系统的一家省级区域公司，是福建 省内成品油市场最大的经销商。中石化福建石油分公司前身是成立于 1952 年 10 月的福建省石油公司，1985 年从福建省商业厅整体划出，组建成人财 物统一管理的专业性公司。 1998 年， 全省石油系统成建制划归中国石化集团 公司领导。2000 年 2 月 28 日，由中国石化集团作为独家发起人成立了中国 石油化工股份有限公司， 并于 2000 年 10 月 18 日、 2000 年 10 月 19 日、 2001 年 7 月 16 日分别在香港、纽约、伦敦、上海四地交易所成功发行上市。按 照主辅分离的原则，福建省石油公司相应重组为中国石化股份有限公司福建 石油分公司（上市公司）和中国石化集团福建石油总公司（存续公司） 。 中石化在福建省成品油的销售任务最主要是由中石化福建石油分公司 （上市公司）承担，同时按照中石化总部的战略部署，各省存续公司将陆续 被撤销，其成品油经营业务将移由上市公司经营。 截至 2004 年底， 中石化福建石油分公司下设 9 个设区市分公司、 1 个油 轮运输公司；用工总量 8629 人；年末资产总额 22.33 亿元；当年实现利润 6.2 亿元；当年经营成品油 329 万吨，福建成品油市场占有率 66%；零售 206 万吨、直销 82 万吨，零售、直销合计占成品油经营量的 87.5%。中石化福