（工商管理专业论文）四川省汽车工业竞争力分析与发展战略.pdf

摘，要 我圜在2 0 0 1 筇十一周正式加入w t o ，我翻在加入w t o 前与各成员圈谈 判霹签寇蟾各种渗浚帮露窭黪器嵇承诺，嚣疑褥对蔑匿鳇“幼稚”产避缮 成强大的冲击，其中，汽车工业难是酋当其冲的产业。目前，圆外汽车生 产企蜚也蔗逶避各帮方式进入剜r 嚣汽车亵凌，溪酥逶程懿发震搂式窝发 展趋势必然对我慰汽率互她的发展产生重大影响，传统的汽车工业格屈正 在被抒破。在诧谤嚣下，诈淹鼹我省鏊民经济寄燕簧影噙斡汽车工遘蔼羧 耨熬机会和挑战，本文希望浓露绸缪，通过深入分橱和研究当前汽事工业 静游戏规燹| j 及其对我豳、我镭汽车工照的影响，掇出疲对竞争挑战游慰策， 越利化弊，使我案汽车工嫂发挥基融的优羚，在激烈的市场竞争中健康成 长，粪鼹成为我省涵民经济发餍的支柱产泣。 本文先透过对些数攥的分橱攒爨汽辈王监瓣爨氐经漭发展懿璧要佟 用和对我省改交经济结构的煎要意义，然后通避对国外汽车工蛾的发展模式 进行分掇，麴鳃总缝爨其发震豹旗式筹说爨其决定因褰，遥过上述努拼屠缝 合中豳的实际情况得出中豳汽车工北发餍的思路和方法。在此基础上，进行 我篷汽率工遗的竞争强度分橱郛我省汽率工监静娩赛分橱，掇爨我纛汽车王 业发展的方向和战略，以及猩发展过程中错要着重关淀和解决的问题。 在本文中，笔考认菇；汽车工她在全球属予成熟期戆产篷，箕竞争十 分激烈。丽谯我国，因为历史的原潮，汽车工业正处予高速发展阶段，汽 车互魏麓增长密阕较大，褒全球竞争激裂、黎澜下淆的情嚣下，燕强澎黢 为氆界汽车产业较蹙姻新热点，各个大汽车集豳都以各种形式进入到我国。 隧时，耨技术、薪躐念酶辛突逮写 避，毪正在改变汽车工藏静竞争方式，在 这一过程中，蕴涵了撼动我豁汽车工业发袋懿勰熬执遇，邋过发展地方麴 优势产晶，隧时注遂合作释弓| 避外部资金来对我省的汽萍工业进静改造， 我省汽率工照就麓凌发震中进步，并真正藏势我省经济的支柱之。 一巍以来我国汽车工业晌竞争力问题都是入们关注的焦点，谢对我省 汽车工鼗静发鼹方露却始终浚舂进行；窭寞薇潦入蕊疆究，致麝对躲翅发震 汽车工业的也没有明确的网标和战略，本文希望能通过自己的一些研究， 擞砖孳| 邋，壤大家关液这个翘题，褥不是一提烈发震我雀汽车工避裁蕊纂 j 的认为憝不霹能的援务；圈时，在文串还提劐了产投美蓉瓣发展我省汽攀 工业憋些影响，只愚出予肘阅积精力骞限，只是粗略的提到并没有深入 研究鞠分析，还希颦能弓 起大家的深思。 a b s t r a c t c h i n ae n t e r e dt h e w t oi n , n o v 。2 0 0 1 ，a n d a l lc o m m i t m e n t s a n d a g r e e m e n t sm a d ef o rt h ea c c e s sw i t ho i ：h e 等n a t i o n sw o u l da b s o l u ，t e l y i m p o s e a s t r o n gi m p a c tu p o n o u rp u e r i l e i n d u s t r i e st ow h i c h a 娃t o m o b i l ei n d u s t r yb e l o n g s ，袁tp r e s e n t ， f o r e i g n a u t o m o b i l e m a n u f a c t u r e r si n v e s ti nc h i n ab ya l lm e a n sa n dt h eu n i v e r s a lm o d e o fd e v e i o p m e n ta n d 、t r 磅鞭誉淤塞拿番蘸纛l 蓼i 稿i n gm u c hi n f l u e n c eo i l c h i n a sa u t o m o b i l ei n d u s t r y s o ，i ns u c hac a s e ，s i c h u a np r o v i n c e r e a l l y f a c e sb o t ho p p o r t u n i t i e sa n dc h a l l e n g e s t h et h e s i sp u t f 棚哪8 苫ds o m es u g g e s t i o n so nh o wt oa v o i dd i s a d v a n t a g e sa n dt ob r i n g a d v a n t a g e si n t of u l lp l a y i ta l s oa n a l y z e s s t u d i e st h ec u r r e n t p o li c i e sa n dr e g u l a t i o n si nt h ea u t o m o b i l ei n d u s t r yi nb o t hc h i n a a n ds i c h u a n ，a n dm a k ei tg r o wi n t oat r u es u p 。p o r t i n gi n d u s t r y o f s i c h u a nt h r o u g hc o m p e t i t i v em a r k e t 。t h et h e s i sf i r s tp o i n t so u tt h e s i g n i f i c a n c e o ft h ed e v e l o p m e n to fa u t o m o b i l ei n d u s t r y t ot h e d e v e t o p m e n to fn a t i o n a l e c o n o m i ca n dt h er e s t r u c t u r i n go fs i c h u a n e c o n o m y t h r o u g ht h ea n a l y s i s 。o ff o r w a r dt h ed e v e l o p i n gm o d eo f f o r e i g na u t o m o b il ei n d u s t r y ，t h ea r t i c l ep u t st h ed e v e l o p i n gm o d e o fc h i n a 。o nt h eb a s i so ft h ea b o v e ，t h ea u t h o rc o m e su pw i t ht h e s t r a t e g i e sa n dm o d e ，m a j o rc o n c e r n sa sw e l la sp r o b l e m st ob es o l v e d 。 u r g e n t l y i nt h et h e s i s ，t h ea u t h o ra s s u m e st h a ta u t o m o b i l ei n d u s t r y m a t u r e da n da r o u n dt h ew o r l d 。b u ti nc h i n a ，i ti sj u s ta ti t sp r i m a r y s t a g ed u et os o m eh i s t o r i c a lr e a s o n s c h i n ni sb e i n gt h eh o ts p o t f o rw o r l d w i d ea u t o m o b i l eb u s i n e s s 鞭c o n c e p t sa n dt e c h n o l o g i e s u s h e r e di nb r i n g sc h a n c e st os i c h u a n i fc o m p e t i t i v ep r o d u c t sw i t h c o m p a r a b l et r a i t sc o u l db ep r o p e r l yp r o m o t e da n df o r e i g ni n v e s t m e n t c o u l db ea p p r o p r i a t e l ym a d eu s eo f ，a u t o m o b i l ei n d u s t r yi ns i c h u a n w o u l dh a v eab r i g h tf u t u r ea n dt a k e si t s e l fa so n eo ft h es u p p o r r i n g 1 i n d u s t r l e s t h ea r t i c l ei sa i m i n gt od r a wm o r ea t t e n t i o n t os i c h u a n a u t o m o b i l ei n d u s t r yt h r o u g hi t ss h a ll o wa n ds i m p l ea n a l y s i s ，b e c a u s e t h eg o v e r n m e n th a sn e v e rs e t t l e dt h ed i f f i c u l t yo f t h ec o m p e t e n c e o fc h i n a sa u t o m o b i l ei n d u s t r ya n ds i c h u a nh a sn e v e rc o n d u c t e da t r u es t u d yo nt h ep r o b l e m ，e i t h e r m e a n t i m e ，t h ep r o b l e mo fp r o p e r t y o w n e r s h i p i n f l u e n c e ss i c h u a na u t o m o b i l ei n d u s t r yw h i c hw a sj u s t s i m p l ym e n t i o n e di nt h ea r t i c l ea n dn o tb e i n gd e e p l ya n a l y z e dd u e t ol i m i t e de n e r g ya n dt i m e 2 前言 回顾世界各国的经济发展史，不管是发达国家、新兴工业化国家，还 是多数发展中国家，都有一段以工业化为核心的经济结构调整和经济快速 增长时期。对当今主要的发达国家来说，工业化基本上涵盖了其经济成就 最主要的历史原因和经验，对后起发展中国家来说，工业化则常常被理解 为现代化的代名词，承载着这些国家人民对美好未来的愿望，并成为发展 经济主要的战略选择。 在各国进行工业化的过程中，选择工业化发展的方向和方式成为了重 中之重。在各种可能的选择之中，汽车工业因其对经济发展的直接拉动作 用和对相关产业发展的促进作用，而成为各国的首选。但是，发展汽车工 业需要很多的条件，一些诸如资金、技术、市场、消费习惯、历史渊源、 政府政镱等因素会对一个国家的最终选择产生较大的影响。 本文试图从国外汽车工业的发展模式和经验，以及未来的趋势等方面 分析其对国内汽车工业发展造成的影响。在此基础上，结合四川省的现实 情况，通过对国内汽车市场的竞争激烈程度的分析和四川省的s w o t 分析， 提出一些发展本身汽车工业的战略和需要解决的问题。 为了研究目前国内汽车市场的竞争激烈程度，本文采取了美国学者迈 克尔波特的竞争优势、竞争战略的有关理论分析框架，着力从决定竞争激 烈程度的五利t 竞争作用力方面进行分析；而在四川省汽车工业的发展战略 的选择问题上，本文采用了大家十分熟悉的s w o t 分析方法，从国内汽车 工业的发展趋势出发，分析了行业发展带给我省汽车工业发展的机会和威 胁，选择四川省汽车工业的发展切入点；同时结合对四川省汽车工业的实 证分析，揭示四川省汽车工业在行业中的地位、优势、劣势，进而寻求四 川省汽车工业切实可行的发展战略。 第一章发展汽车工业对我省的重要意义 l 瑟i i i 省菠来都是一个域农毁淹皇熬太强大省，农避氍经济总薰中的比 重较大。篡体见下表。 嚣列农数慧产毽鞍我鐾箕镳蟪区熊魄较表( 2 0 0 1 年) ： 嚣埘省墨笔塞枣海窿广衷潮热 农业增加毽 9 8 王。79 38 5 sl 0 0 4 5 31 2 3 4 所占比例 2 3 6 3 3 1 7 _ 9 6 9 52 】8 铁需中可敬鬻密，发达藏嚣懿农犍占经济翡沈霾都汔较夺，两其谴产 业蛊经济比熏较大，四川省要敬变在念国的落后局蕊，就必须尽快改变经 济缩构，大力发稔二、三产遵。获瑟前来蓍，在戳衾融、银行等沟代表豹 第三产业中，无谂扶地耀、人才、蘑史等各方霭我省都在全国没帑优势， 要搬快跟上全国藏展的步伐不大现实，在我黼的“十五”规划中撼到：“网 锺省工业结构调熬要把绩弯名瓣产品、壮大支柱产热作为燕要任务，麴恢 发展屯子储息、水电、机械冶鑫、医药化工、饮料食品等支柱产业，努力 建设8 丈工迎基蟪”，跃中爵强器逛，政府将发震酌蠢心敖在了第二产鼗上。 面对如今西部大开发的机遇，四川省的作为西部大省，在西部大开发 熬避程孛尽块熬发展起柬骞耋蘩意义，要完成我謇经济追赶式、踌越式发 展的任务，就必缬尽快澈变我省目前的以农北为主的产业结构。在工业化 戆进程孛，汽车z 建律必产盈关联度离，娆模效益踞显，烫金帮技零密集 的产业，对改变个省的经济继构，提高人们的生涵水平谢重要的作用。 首先，汽车工监对辫氏经济其有强大懿摧动佟糟，在一个冒家豹工泣 化避程中往往起饕火车头式的鬻动作用。汽车工业涉及的产业范围极其广 泛，包括寄；钢镟、有髓金属、祝裰黼造、石油纯工、塑料、电子等等。 特别是对钢铁、省色金属、礁油、化工等原楗料工业的发展来说，离升汽 车工业的匦大需求是难以想象的。 中国汽车工照与糖关王监鲢关联情况熟豪2j 拜录。 、数据根据园辩娆计局公搬的数据蜷瑚而来 寝2 2 ：中国汽率工业与相关工业的关联情况表 汽车 钢铁生铁汽油柒油秘i 床轮骀锎纯工程泊漆 相关 擞料塑料 产晶 汽车用4 - 6 0 7 - 1 。28 0 - 9 02 01 2 - 1 54 04 5 1 1l o 蘸所 比率 业总产假 汽率工业总产值 汽车在工业总产值中所 ； 鑫迎耋 单位 亿元亿元 1 9 6 5 i 4 0 21 4 。7 7l 。0 5 1 9 7 02 1 1 73 5 41 6 7 1 9 7 53 2 孵4 3 7 5 l 。3 s 1 9 7 84 2 3 76 3 ，8 8 1 5 l ， 1 9 8 0 5 1 5 48 8 4 2l ，7 z 1 9 8 5 9 7 1 62 3 5 ，42 4 2 ； l 1 9 9 02 3 9 2 44 6 8 1 、 1 9 6 ， 1 9 9 t 2 6 6 2 56 5 4 12 4 0 1 9 9 23 4 5 9 91 0 3 4 5 2 9 9 1 9 9 34 8 4 0 21 4 1 2 。8 2 。2 1 9 9 4 7 0 1 7 61 6 9 3 62 4 1 i 9 9 5 9 1 8 9 42 0 4 2 ?2 2 2 1 9 9 69 9 5 9 52 3 3 3 ，1 2 3 4 1 9 9 7 1 1 3 7 3 32 7 3 1 + 5 2 4 0 1 9 9 81 1 9 0 4 8 2 9 8 7 62 5 1 数据取自于国务院发展研究中心产业挪相关研究资料 表中数据来自于膊家统计局煳站公布数据和中灏汽车工业年鉴 表中数据表明：中国汽车工业的产值占工业总产值的比重总体来看在 稳步上升。虽然9 3 年到9 5 年这一比重有所下降，其原因主要在于中国经 济的过热增长一定程度上掩盖了汽车工业的稳定增长势头。中国汽车产量 从1 9 9 0 年到1 9 9 5 年增长了几乎2 倍就能说明这一点。进入9 0 年代中后期， 中国经济买方市场特征日益突出，多数行业增长趋缓，汽车工业总产值比 重却从9 5 年汁始重新进入稳步增长阶段，这充分说明汽车工业对经济增长 具有稳定而有力的带动作用。统计表明：在绝大多数年份，汽车工业增加 值的增长趋势高于国民经济的总体增长趋势。特别是9 0 年代以后，汽车工 业的增长趋势明显超前于国民经济总体增长趋势。有关统计数据显示，这 一时期汽车工业增加值增长速度高出曲p 增长速度平均约4 - 6 个百分点左 右。由于汽车工业本身产值规模较大和与前向后向产业关联程度很高，它 的发展对中国经济增长所发挥的带动作用是比较大的。 就四川而言，四川省有为数众多的钢铁、化工、机械制造、电子企业， 而汽车工业本身就有很强的产地配套要求，我省汽车工业的主要零部件配 套均在省内实现。以2 0 0 1 年为例，全年汽车工业实现产值为6 3 多亿元， 占全省第二产业实现产值的3 强，占全省国内生产总值的1 5 强，高于 全国的平均水平，在我省的国民经济中占有重要地位，对我省产业结构调 整的作用有很大的贡献。如果能够发挥汽车工业本身对国民经济总量的提 高作用和对相关产业的推动作用，我省的第二产业在国民经济中的比重将 会有较大的提升，这必然会在一定程度上改变我省第一产业经济比重较大 的状况。同时，汽车工业在我省经济中的比重如此之大，也使我们必须重 点关注其发展前景。 其次，汽车工业对新技术、新工艺的采用也不断推动相关产业的技术 革新和发展。而后期的销售、服务等活动更是为社会创造和提供了大量的 就业机会和工作，其产值在国民经济中占很大的比重。同时由于汽车数量 的增加，与之配套的公路、交通设施建设和维护也对国民经济有突出的贡 献；同时又提供了大量的就业机会和工作，其产值在国民经济中也占很大 的比重。从我国的发展历史来看，汽车工业的发展对中国经济的发展做出 了巨大贡献，特别是改革开放后的二十年里，汽车工业的快速增长使其成 为拉动中国经济快速增长的主导产业之一。 第三，汽车黠改荣纛产瓷瓣瓣懿嚣、运转方式谗超劐疆六佟耀。佟鸯 一弛重要麴交邋王具，汽攀酶低了甫场在“爨源配遥”过糕中灼运输成本，这 不霰带来节约，簧扩大了资深的“配鬣半径”，掇商了资源鬣鬣静效率，葳 投入稿产爨嚣个方蘧对经济增长擞爨鼹敲，使入 】在对翊、空灏上鹃糨群 闻隔缩躐，提高了衽会静运转效率，淑饕了入们的娥活质爨和方式。从弱 赘我蜜魏璃况慕麓，裂攫汽攀默攀务辨生产资糕熬短途运输避怒楚天然撇 贫致富的戴要手段之一。一 繁黧，汽攀二 = 鼗褥缝宠垒菠交个产擞黔生存获悫，魏逮栳鑫笈麓戆 速度。以甍围的农业为例，汽率和拖投机的使用，完全改变了荧醋农业， 搜夺菱家庭农筑走离了漤亡，澎痰了美鬻大裘矮熬骥筵焱照攘姨。魏餐怒 农村势动力众多的省份，刹用汽车来改变农民的生产、生活方式，推动城 镇豫避糕，霹黻魏l 姨我鬻戆产鼗翁梅谖夔蘧凌，改变蒸一产泣在溪爰经济 t p 比壤较大的状况。 最菇，汽事忑建楚势动密集鎏产照，述可激解决就娩静社会游题。攥 统i ；l ，1 9 9 7 年，t p 毽汽车工业职工人数1 9 7 ，8 万人，相关制造业都 _ 3 豹2 器 万入，能派及孝窟料帮f l2 0 2 万入，汽攀及冀猢关产澈劳动力总数蠢垒都努 动力麴4 糯裳蠢。擞荣褥考崽与汽车辍务垃霄美静麟娃入数，这一毖铡逐婺 大肇。运诞嗡了汽车工她的发展对中黼工业彳七过裰中的就蛾问题和劳动力 麴转移氇发挥了锻丈熬褡援。在这患主，黠筵援省遣鸯缀踅娶熬意义。 四j f | 省是二个农业入础众多的省，大爨的农村剩余劳动力和城市下岗工蛾 秃法获褥王终魏掇会，汽李工溲楚一个戆容熟丈羹势瑟力辫产热，懿鬃黪 使我省汽车工业加速发展，就疗敬提供大量的就业机会给社会，这才能改替 我省天蔑灏生滔拳警。 朗川省有着发展汽率工业的悠久传统謦n 现实可能。就市场而黉，网川 省攘鸯8 0 q o 多万太瓣，瓣汽攀骞篱大爨黪蓊蒜。淡袋都建镶，簸帮汽攀缫 有爨达到5 8 万辆，在垒尉处在第五名，全省一年的载货汽车销售璺超过l o 万辍。嚣霓，我寮瓣汽车产鑫簿镶大酌辩求。藏生产布局褥富，蒸容3 8 家 汽枣剃造朔毁装企业，垒年生产汽车趣过5 万辆，题且，我省懿汽车生产 企效般都燕在熬窀釜产遮臻遥璃区遴行零部件采赂，醋静育超涟5 0 0 家 汽攀零部绺生产金选分露农全省番逸，已经彩戏了魄较巍普熬汽车零瓤警 甏套体系秘汽车生产、鳞售体系；潜薅，嚣掰省麓壹然资源毙较丰富瓣遣 区，发展汽车工业所髓的钢铁、化工等原材料都能在当地获得，有比较明 显纳产盐带动效应。 综上所述：汽车工业在翻民经济中有者不可估量的臣大作用，它不仅 能通过自身豹发展来褥海国家的经济发展水平，还能推动褶关产业的发展， 而鼠还通过对瓤技术和工艺的不断弓l 进和吸收促进了这魑产业的发展；同 时，汽车i _ , i k 的发展为社会掇供了大量的就业机会，还解决了社会发展中 的一些社会闯题。如果能迅速提离汽车工业在我省犀民经济秘所占的比重， 积极发挥汽车工妲对相关产业的带动作用，对我省实现经济转型，提高人 民麴生滔承乎都窍重大憋意义。 第二章汽车行业竞争状况分析 近年来，随着我国对外开放的深入，以及以经济发展为主的观念深入 人心，我国汽车市场上的竞争表现出了明显不同于往时的特征。我国汽车 市场传统的竞争局面正在被打破，各种新兴力量不断加入这- - n 润丰厚的 行业。在这种状况下，如何为我省汽车工业的发展找到一条适合的发展之 路，就须要深入研究我省汽车工业的现状和我国汽车工业的竞每状况和未 来的发展趋势。由于我国汽车工业的总体竞争力不强，在发展上受国外的 影响较大，我们必须对国外汽车工业发展的历史和现状进行研究来揭示国 外汽车工业对我国汽车工业造成的影响，通过这种研究来揭示汽车工业在 我国的发展状况，是新兴行业还是正处于成熟期? 其产业特点是什么? 我 们将使用产业演变理论来对此进行分析，同时，通过这种分析找到我国汽 车工业竞争的一些特点；最后，需要采用迈克尔波特的五种竞争作用力分 析框架对我国汽车工业的竞争状况进行分析。 汽车是一种非常特殊的商品，它对人们生活的影响是方方面面的。它 不仅只是改善人们的生活质量，还同时改变着人们的生活方式。国际上， 百年汽车工业生命周期曲线表明，现代汽车工业正处在一个长时间的成熟 期之中。同时，历史的经验表明，每当汽车工业面临这样的局面时，它都 是面临着，一个新的转换期。通过对汽车功能的重新定义、新技术的引进等 方法，汽车工业都会迎来新的发展机会。这主要是由于目前还没有任何一 种产品能够代替汽车在人们生产、生活中的作用，只有不出现新的革命性 的突破，汽车工业还将会重演这样的一幕。历史上，通用汽车公司就是通 过引进个性化的产品击败福特汽车公司的t 型车，而日本则是通过对质量 的精益求精和对节油性能的改进，在和美国的竞争中获得成功，成为世界 汽车工业中的巨人。 目前，面对增速趋缓甚至下降的世界汽车工业，一些跨国大公司正在 进行一场科技大创新、市场大争夺的竞争。这为我国汽车工业的成功发展 提供了难得的有利机会，比如传统技术向微电子技术、新材料、新能源等 高新技术集成转换中的技术突破机会；国外公司对巨大的传统汽车工业投 入成本的顾虑带来的新代产品投放延迟的时间机会：国外汽车公司出于 对市场、生产成本等多方面构考虑，开始生产基地转移的引进机会等。抓 往这汽车工业转型中的机会，就有可能改变我国汽车工业的现状。 一、国外汽车工业的发展模式和我国的选择 1 、国外汽车工业的发焉模式 总的来说，世界汽车工业的总体发展模式可以归纳为三类：纯进口消 费型发展模式、产业依附型发展模式和产业主导型发展模式。其主要特点 如下： a ) 纯进口消费型发展模式 纯进口消费型发展模式主要是指许多中小国家没有能力、条件来自主 开发汽车工业，或者由予国家政策、市场潜力等其他因素，无需自主开发 汽车工业，只能从其他汽车生产国家进口汽车来满足国内市场的需求。这 类国家一般都比较小，经济实力不足，既没有经济实力自己发展汽车工业， 也没有吸引外资进入发展汽车工业的能力。 b ) 产业依附型发展模式 产业依附型发展模式是指一个国家的汽车工业比较落后，只能靠引进 一些汽车大国的先进技术，设备、管理、资金等来发展本国的汽车工业。 他们通常采取与外资企业进行共同经营或外资主导型方式，重大决策问题 由外资主导或者共同决策，风险共担，利益共享。这类国家以英国、巴西 等国家为代表，最初都有自己的汽车工业，但在国际竞争中败下阵来，只 有走产业依附的道路。 c ) 产业主导型发展模式 产业主导型发展模式即通常所说的自丰开发、自主建设、自主生产、 自主销售。一切重大闯题都是自主决定的。但自主不是摘自我封闭，同时 也要对外开放，广泛发展国际合作和交流。虽然有外资参股，但不影响企 业主导地位的仍属产业主导型模式。这类国家一般都经济实力较强，人口 众多，以美国和日本为代表。 汽车工业发展模式的形成，决定于多种因素，而主要有以下三个因素。 a ) 发展汽车工业的能力和条件 任何产业的发展，都必须具有与之相适应的发展能力和条件。汽车工 业的发展涉及的问题更多，要求具有更强的能力和更高的条件，包括广泛 的技术、巨额资金、相关工业的发展、辽阔的市场等。只有具备这种能力 和条件? 汽车工业才能得到较大发展。世界上有些国家如美国、日本、德 国、法国、英国、意大利等国具有这种能力和条件，后来韩国也有这种能 力和条件，因而能够按产业主导型模式使汽车工业得到较大发展。而世界 上许多国家不具备或不完全具备这种能力和条件时，要使汽车工业得到较 大发展，则往往需要利用国外的能力，特别是国外的资金和技术，因此他 们不得不采用产业依附型发展模式。特别是在发展中国家，由予普遍缺少 发展汽车工业的能力和条件，前两种模式被广泛采用。 b ) 汽车市场竞争的需要 汽车工业是在激烈的竞争中求生存求发展的。汽车市场的竞争，对汽 车工业模式的形成和发展产生了巨大推动作用。有些国家纯进口消费模式 和产业依附模式的形成，不是或不仅是缺乏发展汽车工业的能力和条件， 而主要是汽车市场竞争的需要。譬如，美国三大汽车公司为了占领欧洲汽 车市场，在欧洲合资或独资办厂，推进了产业依附型模式在欧洲的形成和 发展；比利时是欧洲一个小国，由于位处欧洲中部，有利于向周边国家销 售汽车，福特、通用、大众、雷诺等汽车公司，纷纷在该国建厂或设置装配 点，使汽车产量达到百万辆规模，推动了该国汽车产业依附型模式的发展； 西班牙的汽车工业发展较快，其中一个重要原因是函班牙工资水平较低， 有利于降低生产成本，提高市场竞争力，促使各大汽车公司相继进入该国， 使该国汽车工业的产业依附型模式得到发展；随着世界汽车市场向发展中 国家扩展，世界各大汽车公司正争相进入发展中国家，必将使产业依附型 模式在发展中国家得到进一步发展。 c ) 发展汽车i _ 、l k 的政策。 各国发展汽车工业的政策，对汽车工业发展模式的形成和发展也具有 重要影响。特别是各种模式都宥可能使汽车工业得到发展时，发展政策就 起着决定性的作用。以英国与法国为例，都具有很强的经济实力和发展汽 车工业的能力，可是，汽车工业发展模式却不同。英国采取的是产业依附 型模式，而法国却是单一的产业主导型发展模式。这与英国采取对汽车工 业鼓励外资进入的政策，蕊法国对汽车工业采取限裁外资进入的政策有禳 大关系。再以巴西尚韩国为例，阉属发展中国家，发旋汽车正业时都缺少 资金和技术，却采用了完全不同的发展模式。区四发餍汽车正监时，鼓赫 外资兴办独资汽车企业，并为外资进入制定了备种优惠政镱，从丽使得巴 西汽率工业按照产业依附獭发展；韩国发展汽车工韭时，韩国政府明确提 出要熟立自童开发的汽车工业，从两使韩国汽车工业沿着产业主导型摸式 发展。 2 、我弱汽车王韭发爰模式憋选择 中国汽率工业近五十年的发展历史，总的来说可以分为三个阶段，从 1 9 5 0 肇聘请苏联专家开始戮1 9 6 0 年霹淤算箨起步阶毅，这一除段中滔初步 形成了自己的载货汽车生产体系和汽车生产工业布局，在自主的原则下， 主要依靠弓l 进前苏联的技术稻产繇进行建设鞠攥产，鬻翔第一汽车锫造j 一， 其产品技术及生产装备技术均来自前苏联。但这一阶段汽车工业投资的严 重分数和浪费、布点混乱，踅复生产的“小而全”畸形格旖，为以后汽车工监 的发展留下丁隐患。另外，中国汽车工业未能形成独支开发和研制汽车新 产品的能力，零部件工业也比较薄弱。 从1 9 6 0 年到1 9 8 0 年冀终第二阶段，以二汽、四川汽车锩l 造厂等的建 设为代表，到建立第二汽率制造厂时，我国的自主能力显著提高，主要技 零均采皇国爽，产熬皇主野发，王厂叁行设嚣，生产装冬叁绘率达8 0 以 上。这时期形成了以载货车和越野车为主体的汽车产品体系。同时低水 平重复建设导致懿汽车生产厂家瓣模，l 、，技术窳平低酶翊题进一步恶纯。 另外，这阶段我困技术与管理落后、资金与人才欠缺，多数汽车厂选择 在交逶不便霸无工照萋礁魏出区，尼乎簸子封闭发展状态，专盈厂之闯魏 布置也过于分散，不仅增大了建设成本，也制约了企业进一步的发展。因 诧当时我国汽车工弛的竞争力非常有限，丽虽和世界通行酶发展模忒背道 丽驰，体现在规模小、地域分散、重视制造忽视研发。 从1 9 8 0 年至今是中国汽车工渡的快速发展阶段，为适应市场需求的交 优，汽车工业及时调整了产晶结毒句，注羲了轿奄、微型车、轻型车和重型 车的产品开发，形成了比较完整的产品系列和嫩产布局；同时，国外的汽 车企业邀以会瓷、参股等多融形式在国内舞展煦务。改革开放以来，我基 汽车工业发展模式汗始发，主变化，主要表现在两方面：一是从封 i j 型转为 开放越。加强了与圆外汽车公司姻舍佟翻交流，广泛弓l 进圜外先进技术 二是采用合资、合营的方式，建立了一系列合资汽车企业。特别是轿车企 业，基本上按产业铱醚型模式建忘起来的。如上海邋用、土海大众、一汽 一大众、广- i , i 本田笛。 我国是瞧赛大毽，久翻众多、市场广阔，槎经济上也处学赛速增长期， 拥有较为完备的技术、制造能力，有能力发展自己的汽车z 业。同时，4 0 多年麓汽率工遣魇囊、复杂靛嚣家裂盏与历史缀蠢，使孛黧菲鬻注重保持 支柱产业的相对独澎和主动权。这意味着我们只能在后两种模式上做出选 择。走产业依附蝥道路，易行，竣府象捏轻，短期效益可鬣，毽缺乏控制 权的发展必然带来跃期被动。我国的产业结构不同于英国和拉美地区的阑 家，以汽车为支柱的帝l 造监是重中之重，一璧依附予掰入，经济安全就难 以保 难。2 0 世纪9 0 年代，我们确立了汽车工业的支柱地位，“十五规划” 中明确规定：我国骚“大幅度提高城镇居民汽率普及率”，这嘲显是把产业支 柱交给中国汽车1 业，历史必然地让汽事工业糖负起援兴中豳经济的重任。 具有2 5 倍产业关联带动效应的汽车工业，理威成为当代中圈实现跨越式发 展、建囱越界鳇主学型产遭。 从汽车王业的产业演变历史来看，有很明显的产业集中趋势，以美圜 为倒，疑最拐朗1 0 0 0 多家汽辜生产金鼗型魏今鳇3 家大企数圭导了荚藿憋 汽车工业，而根据髑外的一些预测，到2 0 1 0 年，全世界都只会有5 6 家 汽车生产盒筵存在，这是喾就意味着我毽只痤该只是錾点挟持死家鬟点企 业昵? 是否是只簧企业做大了，就一定能改变我国汽车工业的虚弱现状 呢? 我们霹叛看到 馥赛上箕谴蓠家觞汽车产受集中没有一个强家燕遗过溅 家的行政手段来达到的，美国用了8 0 多年的时间，通过不断的市场竞争和 产业内部企她闻的兼并、燕组才形成了今天的局面。虽然汽车工业楚不断 的集巾，但谯现阶段的中国，在还没有经过市场的竞争的情况下圜家就通 过行政手段来限制其他企业发展，对我国汽率工业的发展并不会有好的结 果。：麓入可能会认为不限铡的话会造成爨复建设，但是如果没有重复建设， 我们可以想淼社会的产品肯定是供小于求至多持平，这样就不会有竞争， 也就不会有发展。中藿熬勰题其实不是重复建设，嚣是缺乏退出的规销翻 龚燕按奄场琵萋赘添麴要求办事麴邵壤。我稻戆汽攀工鼗发曩了5 0 年，僵 是我国的汽车工她窟都处予国家的撞断保护之中，产i 箨i 供小予求，务个 金澈之裁没有竞争，造成了我溪瓣汽车产蒜榉式肇。、产品不变，缺乏藿 家竞争力的局藤。 所躐褥者认为，我涵汽率工整现有发腥模式巍是产澈主尊墼与产娩依 辩摆结台的格岗，其中黼用载赞汽车如鳃放、东风等以产业主黪型模式海 主，而轿率以产娩依酣藉模式为主，这样可以最大限度韵发挥我们的特长， 遥过孳l 遴激变我们戆弱势。弱时，鉴于中蓬汽车枣爝容羹巨大，地域广阕， 颜容的消赞偏好肖极大地不同，国家应在挟植国内汽车工业骨千企业的同 时，对一般汽车企业实行大胆放拜，诖其发震发震的模式。邈谗模式懿多 样化最终还是会导致殊途同妇。 二、现瓣段审鬻汽车_ 工监的特点 孛嚣纛手年的汽攀工整发震历疆经瑟了太多敬趣、走了太多寡露，童 子历史的原因，我们对汽车的定位是鬻侈品，在计划经济下，堂复建 焚、 浚鸯充分静市场糍争、产鑫攀一、数卡年不交，使我霆瀚汽车工犍羟掰了 漫长的引入期。只有避年来，随着改萆开放的深入，才迎来了冀正意义上 豹发展帮艨交，外餮现有技术帮产赫与窝赢市场需求部分稽往留下嚣市场 供应空缺给了我隰汽车工业很大的市场发展空间，绘了我国汽车王业追赶 冒簖先进水平豹机会，汽车生产和销售都开始以超过2 0 的速度在增长， 今年更是超过了0 的增长速度，中国汽攀王业终予迎浆了企黔已久嬲快 速成长期。在这一阶段，我崮汽车市场存在如下的一些特点： 、需求越势 由子人们已缀认识刹汽车对改善我们生濡方式和质量的重要作用，厮 且黼着入们收入水平静提高，汽车量经获；蓦静多数人魏奢侈餍晶变成了很 多人都能消费德趣褥耐用晶。阉时，一部分汽车产品也成为了人们雩导一稀 生产资料，通过汽车来从事客运、货运也是一部分入的致窬手段之一。这 些不网类型、不麓质量的需要使汽车工业的爨求增长趋势不可改变。穗霈 求擞的大幅度提黼更是使这一产业的吸引力非常巨大。以轿车为例，采掰芒 o 年之蠹，申匿将是全球轿率审场增长最快的藿家，在2 0 0 5 年翦毙默年 均9 的速度增长，而此后更是髓以两位数的速度增长。根据罗兰翼格国 际管理瓷询公司对中国市场进行专题调研的结果，预计中国经济型和中低 档的轿车将保持较好的增长趋势，”中国轿车市场销量在2 0 0 5 年将达1 0 0 万辆，2 0 1 0 年瓷达2 0 0 万辍，其巾增遽摄快麴将是排基1 一2 舟的私人用 车”。融此可见，我豳汽车市场的满求增长空间巨大。 2 、细分客户静变化 由于汽车对人们有如此之大的吸引力，使得各种年龄、收入、性别的 入士淑子不同的原因都希鋈能拥祷属于自己的汽车，德们对汽车产醅的健 能、质量、价格要求千差万别，这些不断扩大的用户群可以接受各种参差 不齐的产品质量，这就为不同的众业提供了不同的机会。以2 0 0 1 的情况为 铡，上海人均g d p 趣过了4 0 0 0 美元，他 | 、 对汽车的要求和人均g d p 不足 1 0 0 0 荧元的两部地区孑然不同，上海人可能把拥有汽车更多的是当作了一 耪生活方式麓改变，所以赡买的熨多是辏车，簧求较惑静厦豢j 嬲性缝，瑟 我们可能是把汽车当作了一种生产工具，购买鼹多的题客运和货运汽车， 对侩格更为敏感。 3 、竞挚情况 由于有许多的历史原因和现实的利益，目前有大爨的汽率生产企业存 在予行业巾，全国共有汽车铡造类企业1 0 0 多家，汽举改装类企业1 0 0 0 多 家，大部分企业规横较小，都只禚自己的个很小的细分市场上活动。但 瘤予各地麓地方保护以及企整之闼产品质量、骈发承乎耀差不丈，缺乏退 - 机制，企业间的竞争十分激烈，且多以价格竞争为主。 4 、季| l 漓承平 国内汽车工业在目前还是一个岛利润的行业，远遄离于制造类企业的 平均利润水平。在利润的诱惑下，业内众业都不愿放弃到手的蛋糕，业外 的企业也对这一市场虎视耽耽，竞争的激烈程度会澎激加剧。以广州本困 雅阁为例，2 0 0 0 年，纯利润率为8 i o ，成为本 h 汽车公司在全球1 9 闻车厂中最赚钱麴一闻。嚣国内制造堑的乎均剥润其在3 到5 之阏。盎锺 此高的利润水平，当然会有很大的吸引力了。 5 、裁遗缝力琴鬟分销 我阉汽车正业存在结构上的制造能力不足和相对过剩。大多数业内企 娩严格上来讲只是一个组装车闯，不仅没有大汽率工遭簧求的焊接、涂装、 总装等工艺，有的企她甚至连最基本的冲、铣、磨、转工艺都不具备。而 翳一方颈，一隳大型企韭由于市场的原因都开工不是，生产熬力过剩。在 龄销上，只有少数几家企业拥有全图性的独立分销渠道，大郝分企业都只 在自己的传统销售区城拥有自己的销售渠道，分销是制约现有企业避一步 扩大生产葶巽糟镪的一个瓶颈。拥有独立分销渠道的企业在竞争中有明殛敷 优势。 8 、政府黟策 国家的产业政镱趋向予严格限制小型企业的发展，希望尽快扶持起几 家大型企业参与全球的竞争。僵各逑致府对执行这项政策并没有兴麓，甚 楚于有缀大的刘立情绻，在现行的财政体制下，汽车工业对当地财政的贡 献使任何地方都不原惫放弃汽车。而盈汽车工监还能解决就业压力，对政 赡来说还是一顼稳定互程。 正是由于有着上述的一始特点，我国的汽车市场上的竞争也就有着自 努的一鲢特点，产数竞争的激烈程度也受到这些特点的燕要影响。 爱、产业竞争强度的结构分析 、= ； 迈克尔波特的产业竞争强度分析模型认为有五种决定竞争强度的作用 力，五静产业竞争 乍用力共阕决定了产业竞争黪缀度，最强的一种或几释 作用力占据统治地位并且从战略形成的观点来看起到关键作用。下面分别 就这五静佟鼹力对我涎汽车市场戆竞争影嗨进行分瓠。 1 、进入威胁 对任何一个产业来讲，进入威胁的大小取决予表现疆的进入壁垒朔可 能遇到的现存守成者的反击。 ( 1 ) 表现叠 的进入壁垒。 现实中主要存在窍以下七种壁垒：国家政镣、靓摸经济、产品将惫、 资本需求、转换成本、获得分销渠道、与规模无关的成本劣势。下面就这 七静壁垒黠汽车产鲎麓影嚷分别说明。 a ) 国家政策。 汽车工业在我国是受到严格限制的行业，政府在2 0 0 1 年以前一直通过 行政审批和目录管理等形式对进入资格进行严格的限制。特别是从1 9 9 4 年 颁布汽车工业产业政策明确支持“三大、- - d , ”发展以后，只有极! ! 数企业能够最终被列入汽车产品目录中的整车制造类名单。目录资格成为 了一种十分稀缺的资源。以浙江吉利集团为例，由予不能通过申报进入汽 车目录，只有花巨资收购德阳汽车厂从而取得了汽车生产资格，然后在浙 江台州重新建立起自己的生产基地。在此过程中，吉利集团真正拿到手的 成果只有原德阳汽车厂的目录资格。在2 0 0 t 年以后，政府把目录制管理改 为公告制管理，任何车型的产品在列入国家经贸委公布的名单后就可以在 市场上销售，交警部门按照名单公布的技术参数核准后上牌。但要通过国 家经贸委的审察，首先要在指定的9 个试验场进行5 0 多项有关安全、环保、 质量的测试，只有全部达到标准后才能送专家委员会审察，而最后只是公 布审察意见，并不对结果进行说明。这种方式在实质上更加增加了企业获 得生产、销售资格的难度，政府有关部门可以根据自己的意志来对产业进 入进行控制。从上可知：就国家政策而言，政府不希望有过多的企业进入 到汽车制造中来，通过一些行政审批等非市场的手段提高了进入汽车产业 的壁垒，新的企业将很难通过国家的审批进入汽车制造行业。 b ) 规模经济。 大规模的经济性表现为在一定时期内产品的单位成本随总产量的增加 而降低。一般地说，产品的社会需求量越大，其生产的经济规模也就越大。 对汽车来说，各类汽车的社会需求量是不同的。轿车的社会总的需求量非 常大，尤其是普及型轿车，必须是较大的规模才能满足社会的需要，所以， 世界上普遍认为轿车厂经济规模一般在2 0 _ o o 万辆。轻型汽车的社会需要 量次于轿车，但是大于重型车，其经济规模在1 0 万辆左右。重型车的社会 需要量相对较少，而且总吨位越大，经济规模越小，一般在5 万辆以下。 英国的乔治- 马克西和奥布里西耳伯斯通在汽车工业一书中提出了一条 著名的汽车产量与单位产品费用之间关系的曲线( 图1 ) ： 图1 ：汽车产量与单位产品费用关系曲线 这条曲线是在研究规模经济封寸披辫引用的论据乏一。两位教授以5 0 年我英交汽李工盈约实琢憾琵为基础分糖褥出了该结论。缝们在汽车工 业一书中说：“在生产规模扩大的初级阶段，厂家取得的节约效果最大， 年产爨觚10 0 0 嚣增加妥5 万辍辩，残零霹望下降4 0 。年产爨嚣一漆，达 到1 0 万辆时，成本下降1 5 。产量再提高一倍，为2 0 万辆时，可进一步 节约1 0 。跃舞到4 0 万辆时，又在迸一步繁约5 。超过豹万辆，产生鼹 节约效果急剧减低，大体劐1 0 0 万辆水乎时，已经不褥有节约效果。”但 目前中国的汽车制造企业能达刮该规模盼菲常少，设诗生产虢力一般在弥 1 0 0 0 0 辆到3 0 0 0 0 0 辆之间，而实际生产爨更是近远低乎设计生产能力。以 9 8 年的数据为例，1 9 9 8 年年产汽车l 万辆以上的1 6 家骨干汽车企泣和企 业集团共生产汽车1 4 6 万璇，占众行业产量的8 9 。7 ；其中年产l o 万辆以 上的企业有7 家共擞产1 0 3 2 万辆，占全行业产量的6 3 4 ；其余9 4 家企 娆共生产汽攀1 6 。7 6 万壤，乎均每个企业只生产汽车t 7 8 0 辆。在行业的规 模经济上，进入壁辍相对来说是比较低的。 c 铲晶特色。 中国汽率工业最缺乏的就是自主研发能力，在数十年一贯制的计划经 济辩期，各个企盘凝本不鬟视麓薪，两额车研发掰需婺静量额投资傻繇春 的企业都望丽却步。目前豳内的汽车产晶，除去引进的国外牟型外，同类 产品在功能、质量上都穗懿无凡，雨且授米含爨不嵩，十分容易被掰大学 习和模仿。以载货汽车为例，一汽的解放车和二汽的东风车相当类似，而 在轻卡方面，国内有超过3 0 家企业在进行生产，而产鼯可以说是闻阔一个 模式生产的，从发动机、变速箱豹选配i 底盘、车头的选择，由于都没有 自己的设计、生产制造机构，只能在市场现有的零部件企业中进行选择配 套，造艘了产照功能雷同。在这方薅，产监进入壁