（工商管理专业论文）江苏新世纪集团船舶制造业务发展战略研究.pdf

0 7 3 0 2 5 5 9 4何卫东江苏新世纪集团船舶制造业务发展战略研究 摘要 近年来 世界航运市场的空前繁荣给造船业带来了难得的发展机遇 然而随着金 融危机的到来也带来了巨大挑战 为了企业的生存并谋取长远发展 船舶制造企业必 须站在全局的高度去把握未来 制订企业的战略 制订发展目标 通过强化自身的优 势 取得企业内部资源与外部环境的动态匹配 在危机中博得先机 确立优势 因此 对船舶制造企业的未来发展战略及其实施进行研究便成为一个热点且重要的课题 论文从江苏新世纪集团和船舶业的发展现状介绍着手 首先通过p e s t 分析描述 了船舶产业当今发展的一般环境 其次用 五力分析 的方法分析了江苏新世船集团 面临的行业竞争环境 然后以s w o t 方法来分述评析了新世纪集团的优势 劣势 机 会和威胁 最后 在前述的研究基础上得出了新世纪集团的战略定位和战略实施的要 点 通过战略研究不仅可以使新世纪充分认识公司的造船业务在中国以及世界市场 上所处的竞争地位 同时也由此充分了解行业主要对手的竞争情况 通过对自己 对 竞争对手 对竞争环境的评估 做到知己知彼 使企业的决策与战术更加符合市场环 境的变化而更趋合理 通过战略研究还可以全面提高公司的管理水平和资源的配置效 率 战略目标本身存在就是为了给企业员工指明方向 使员工在工作中更有目的性 更使得公司各级管理人员学会在适应市场的过程中有效地使用资源 使时间和资源更 有效地分配于已确定的目标 不断提高战略实施的能力 同时 作为大型船舶制造企 业 其长期以来一直使用比较科学化的战略经营方法 而其在全球化过程中应对中国 企业走向国际世界竞争 所获得的经验教训也必然可以给其他行业 其他船舶企业 管理者和政府决策部门提供借鉴之处 关键词 船舶制造新世纪集团发展战略 0 7 3 0 2 5 5 9 4何卫东江苏新世纪集团船舶制造业务发展战略研究 a b s t r a c t i nr e c e n ty e a r s t h ew o r l du n p r e c e d e n t e dp r o s p e r i t ys h i p p i n gm a r k e th a sb r o u g h ta r a r eo p p o r t u n i t yf o rd e v e l o p m e n tt ot h es h i p b u i l d i n gi n d u s t r y b u t 析t l lt h ea d v e n to ft h e f i n a n c i a lc r i s i sh a sa l s ob r o u g h tag r e a tc h a l l e n g e i no r d e rt og a i nl o n g t e r mb u s i n e s s s u r v i v a la n dd e v e l o p m e n t s h i p b u i l d i n ge n t e r p r i s e sm u s tp r o c e e df r o mt h eo v e r a l lh e i g h t t og r a s pt h ef u t u r e d e v e l o pt h ec o r p o r a t es t r a t e g y f o r m u l a t et h ed e v e l o p m e n tg o a l s a n d b ys t r e n g t h e n i n gi t so w na d v a n t a g e s a c c e s st om a t c h i n gi n t e r n a lr e s o u r c e sa n de x t e r n a l e n v i r o n m e n ti nac r i s i sa n d w i no p p o r t u n i t i e st oe s t a b l i s h i n ga d v a n t a g e s t h u s t h ef u t u r e d e v e l o p m e n ts t r a t e g yo fs h i p b u i l d i n ge n t e r p r i s ea n di t si m p l e m e n t a t i o nr e s e a r c hh a s b e c o m eah o ta n di m p o r t a n tt o p i c p a p e r sf r o mj i a n g s un e wc e n t u r yg r o u pa n dt h ep r e s e n ts i t u a t i o no fs h i p p i n g i n d u s t r yt op r o c e e d f i r s tt h r o u g ht h ep e s ta n a l y s i sd e s c r i b e st h ed e v e l o p m e n to fs h i p p i n g i n d u s t r y t h eg e n e r a le n v i r o n m e n to ft o d a y f o l l o w e db y f i v ef o r c ea n a l y s i s a p p r o a c ht o a n a l y s i so ft h eg r o u po fj i a n g s un e ww o r l ds h i p st h ec o m p e t i t i v ee n v i r o n m e n tf a c e db y t h ei n d u s t r y a n dt h e np o i n t so u ts w o tm e t h o dt oa s s e s st h en e wc e n t u r yg r o u p s s t r e n g t h s w e a k n e s s e s o p p o r t u n i t i e sa n dt h r e a t s f i n a l l y i nt h ea f o r e m e n t i o n e ds t u d y o b t a i n e di nt h en e wc e n t u r y ss t r a t e g i cp o s i t i o n i n ga n ds t r a t e g yi m p l e m e n t a t i o np o i n t s s t r a t e g i cr e s e a r c hc a nn o to n l yf u l l ya w a r eo ft h ec o m p e t i t i v ep o s i t i o no ft h e c o m p a n y ss h i p b u i l d i n gb u s i n e s s i nc h i n aa n dt h ew o r l dm a r k e t b u ta l s ot of u l l y u n d e r s t a n dt h ei n d u s t r y sm a i nr i v a lt h i sc o m p e t i t i o n b yt h e m s e l v e s t h e i rc o m p e t i t o r s a n dt h ea s s e s s m e n to ft h ec o m p e t i t i v ee n v i r o n m e n t s ot h a tt ok n o wo u r s e l v e s s ot h a t c o r p o r a t ed e c i s i o n m a k i n ga n dt a c t i c sm o r ei n l i n ew i t l lt h em a r k e te n v i r o n m e n tc h a n g e s m o r er e a s o n a b l e t h r o u g ht h es t r a t e g i cs t u d ya l s or a i s et h eo v e r a l ll e v e lo ft h ec o m p a n y s m a n a g e m e n ta n dr e s o u r c ea l l o c a t i o ne f f i c i e n c y i n h e r e n ti nt h es t r a t e g i co b j e c t i v e si st o g i v ee m p l o y e e sas p e c i f i e dd i r e c t i o ns ot h a te m p l o y e e sw o r km o r ep u r p o s e f u l m o r ea l l o w s t h ec o m p a n ya ta l ll e v e l so fm a n a g e m e n tp e r s o n n e ll e a r nt oa d a p tt ot h em a r k e td u r i n gt h e e f f e c t i v eu s eo fr e s o u r c e s t i m ea n dr e s o u r c e st oe n a b l em o r ee f f i c i e n ta l l o c a t i o no fw h i c h h a sb e e ni d e n t i f i e do b j e c t i v e s t h ea b i l i t yt oc o n t i n u o u s l yi m p r o v et h ei m p l e m e n t a t i o no f t h es t r a t e g y a tt h es a m et i m e a sal a r g e s c a l es h i p b u i l d i n gc o m p a n i e s w h i c hh a v el o n g b e e nu s e dm o r es c i e n t i f i cm e t h o d so fs t r a t e g i cb u s i n e s s a n dt h e i rr e s p o n s et ot h ep r o c e s s o fg l o b a l i z a t i o no fc h i n e s ee n t e r p r i s e si n t ot h ei n t e r n a t i o n a lw o r l do fc o m p e t i t i o n t h e l e s s o n sl e a m e dw i l lc e r t a i n l yg i v eo t h e ri n d u s t r i e s o t h e rs h i pb u s i n e s s e s m a n a g e r sa n d g o v e r n m e n td e c i s i o n m a k i n gd e p a r t m e n t sl e a r nf r o mt h e m k e yw o r d s s h i p b u i l d i n g n e wc e n t u r y d e v e l o p m e n t s t r a t e g y 2 0 7 3 0 2 5 5 9 4何卫东 江苏新世纪集团船舶制造业务发展战略研究 1 导论 1 1 问题的提出 随着经济全球化进程的加快 产业国际竞争力的培育越来越成为发展中国家实现 经济快速增长的首要因素1 船舶工业不但已经成为我国在国际上具有重要竞争力的 产业之一 而且也逐步成为国民经济的重要支柱 经过三十年的发展 我国船舶工业 已经具备了向世界造船强国冲击的基础和条件2 在全球经济危机的大背景下 2 0 0 9 年2 月1 1 日 国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议 审议并原则通过船舶工 业调整振兴规划 振兴规划在造船设施 能力提升 产业布局等方面出台的政策措施 对加快实现造船强国目标具有重要意义 经济 政策环境意味着机遇与挑战并存 为 了企业的生存并谋取长远发展 船舶制造企业必须站在全局的高度去把握未来 制订 企业的战略 制订发展目标 通过强化自身的优势 取得企业内部资源与外部环境的 动态匹配 在危机中博得先机 确立优势 因此 对船舶制造企业的未来发展战略及 其实施进行研究便成为一个热点且重要的课题 古云 谋定而后动 正是说明了企业要想成功 必须有能力去预见未来 把握未 来 战略管理正是对这句古话最好的诠释 中国己然处于世界经济漩涡的中心 某种 程度上正成为世界经济启暖回升的希望 这也意味着我国企业必然要置身于激烈的国 际竞争中 每个企业都需要重新审视自身的战略 建立以价值为基础的战略体系 培 育最有价值的核心竞争力 而企业经营战略作为企业的行动纲领 其制订与实施的结 果对企业有着极其重要的作用 企业经营战略是决定企业经营活动成败的关键性因 素 同时也是企业实现自己的理性目标的前提条件 企业战略规定了企业的发展目标 是企业及其所有员工的行动纲领 是企业能够实施长久高效发展的重要基础 而没有 战略的企业其发展没有目的性 无法确认企业自身的责任与方向 必然会导致企业在 前进当中迷失方向 无法面对残酷的经济危机 更不可能长久立足于这个不断变化与 发展的市场中 随着我国改革开放不断深化 市场经济得到了进一步发展 而市场也从卖方市场 向买方市场不断转变 中国市场受到海外市场的冲击将越来越大 国内市场变得更加 复杂化 国际国内市场更加趋于一体化 这种情况在船舶制造行业体现的尤为明显 在这种新形势下 造船企业更需要新的经营理念和新的管理思想 来指导企业管理实 践 企业战略管理正在针对目标客户或目标市场有的放矢地组织生产 加强管理和提 高战略管理水平 不断提高企业竞争力和服务质量 因此无论是国际企业还是本土企 业在面对如此变化发展的市场时 都必须制订合理的战略并运用合适的战术机制 以 1 金碚 中国工业国际竞争力 理论 方法与实证研究 m 1 经济管理出版社 1 9 9 7 年版 2 张广钦 中国船舶工业协会会长张广钦在天津融洽会船舶产业基金主题论坛上的讲话 0 7 3 0 2 5 5 9 4 何卫东 江苏新世纪集团船舶制造业务发展战略研究 保证其在变幻莫测的市场中生存与发展 3 1 2 研究目的与意义 江苏新世纪集团是由江苏新世纪投资有限公司控股的江苏新世纪造船有限公司 江苏新时代造船有限公司和靖江新世纪钢结构制造有限公司及江苏新纪元纺织有限 公司组成 船舶制造是集团的主干业务 经过几十年的发展 企业用于船舶制造的厂 房面积已达1 6 2 万平方米 拥有长江岸线3 2 0 0 余米 固定资产3 0 亿元 现有三个大 型干船坞 分别配备1 1 0 0 吨 6 0 0 吨 3 0 0 吨龙门吊 拥有经省级认定的企业技术中 心 船舶设计研究所 2 0 0 1 年5 月企业通过了i s 0 9 0 0 1 质量体系论证 自1 9 9 6 年 调整产品结构 开始建造万吨级船舶至今 已先后为欧亚美三大洲的国家和地区建造 了万吨级以上各类机动船舶1 2 0 余艘 产品以散货船 集装箱船 油轮三大主流船型 为主 产品吨位从开始的万吨级发展到现在的1 6 3 万吨 1 7 6 万吨级 企业年生产 能力达4 0 0 万载重吨 其中新时代造船有限公司2 5 0 万载重吨 新世纪造船有限公司 1 5 0 万载重吨 2 0 0 8 年完工交付船舶2 4 艘计1 9 3 2 万载重吨 实现产销1 7 4 7 4 亿元 利税2 8 亿元 在国内造船排行榜中位列第3 位 世界造船排行榜中列第1 3 位 随着公司近年来的高速发展 公司愈加认识到 现代企业的发展需要明确战略 如果没有战略 发展就会失去了方向 必然在发展中误入歧途 对企业造成灾难性的 结果 通过实施战略研究 战略管理 使江苏新世纪集团充分认识到造船业务所处的 市场环境与自身能力 通过科学的战略选择作出正确决策 并尽快采用相应的战术手 段使其付诸实施 以此占得竞争中的先机 实施战略研究不仅可以使新世纪充分认识公司的造船业务在中国以及世界市场 上所处的竞争地位 同时也充分了解行业主要对手的竞争情况 通过对自己 对竞争 对手 对竞争环境的评估 做到知己知彼 使企业的决策与战术更加符合市场环境的 变化而更趋合理 实施战略研究还可以全面提高公司的管理水平和资源的配置效率 战略目标本身存在就是为了给企业员工的指明方向 使员工在工作更有目的性 更使 得公司各级管理人员学会在适应市场的过程中有效地使用资源 使时间和资源更有效 地分配于己确定的目标 不断提高战略实施技能 4 当然作为大型船舶制造企业 其长期以来一直使用比较科学化的战略经营方法 而其在全球化过程中应对中国企业走向国际世界竞争 所获得的经验教训必然可以给 其他行业 其他船舶企业 管理者和政府决策部门提供借鉴之处 3 张维迎 博弈论与信息经济学 m 上海三联书店 上海人民出版社 1 9 9 6 年版 4 中国人民大学竞争力与评价中心研究组 中国国际竞争力发展报告 2 0 0 8 m 1 中国人民大学出版社 2 0 0 3 年版 4 0 7 3 0 2 5 5 9 4何卫东江苏新世纪集团船舶制造业务发展战略研究 1 3 研究框架与方法 1 3 1 论文研究框架 根据战略管理一般方法 本文按照图卜1 所示的研究框架进行研究分析 一般环境分析 综合评估 行业竞争环境 p e s t 分析 s w o t 分析 五力分析 矩阵分析 图1 1 研究框架 1 3 2 论文研究方法 本文将采取规范分析与实证研究相结合的研究方法 用理论和文献研究等规范研 究方法对公司的发展战略进行理论分析 同时佐以数据分析等实证研究方法对理论予 以支持 5 其次 在分析公司战略发展过程中 运用案例研究和标杆研究法 研究行业内企 业发展战略规律 为研究和制定新世纪集团发展战略提供参考 最后 本文在研究过程中 通过现场 电话和e m a i l 的方式对各届人士进行了访 谈与交流 向他们了解中国船舶行业状况 战略管理的最新研究成果 公司实际中会 遇到的问题以及研究方法论问题 这些访谈对象的具体情况如表1 1 所示 表1 1 访谈对象和交流内容 姓名 单位 访谈内容 郁义鸿教授 复旦大学公司发展战略理论研究前沿 刘建国书记中共靖江市委员会研究方法论 王洋博士后深圳证券交易所船舶制造行业发展及未来趋势 袁凯飞董事长江苏新世纪集团 企业基本情况 陈少鸿会计师江苏新世纪集团财务部 船舶行业财务报告变动情况 吴抱军会计师江苏天衡会计师事务所公司财务行为策略 5 英 马克 布劳格 经济学方法论的新趋势 m 经济科学l h 版社 2 0 0 5 年版 5 0 7 3 0 2 5 5 9 4何卫东 江苏新世纪集团船舶制造业务发展战略研究 1 4 主要研究内容 本文具体的研究内容为 第一章为导论 首先介绍了论文研究的背景 指出战略管理对企业重要性 其次 本章简单阐述本文研究的理论框架并介绍了论文拟采用的研究方法 最后介绍文章的 主要研究内容 第二章 首先从发展历程 造船业务和公司经营概述介绍了江苏新世纪造船集团 的情况 然后分全球 我国和靖江市三个层次分析了新世纪集团所面临的船舶行业发 展状况和趋势 第三章 运用p e s t 法分析了新世纪集团所面临的船舶行业所处的宏观环境 指 出新世纪集团的外部 般环境 第四章 利用迈克波特的五种力量模型对新世纪集团的造船业务所处的微观外部 环境进行了分析 第五章 主要对江苏新世纪集团船舶业务的内部能力进行了分析 指出公司内外 具有的优势和劣势 并用s w o t 分析矩阵分析了公司可选择的战略 第六章 在对江苏新世纪集团船舶业务内外部因素进行分析的基础上 设定了公 司在未来发展的愿景和战略目标 并提出了相应的发展战略 竞争战略的执行方法和 要点 6 0 7 3 0 2 5 5 9 4何卫东 江苏新世纪集团船舶制造业务发展战略研究 2 江苏新世纪集团介绍与船舶制造行业发展状况及趋势分析 2 1 江苏新世纪集团发展概述 江苏新世纪集团是由江苏新世纪投资有限公司控股的江苏新世纪造船有限公司 江苏新时代造船有限公司 靖江新世纪钢结构制造有限公司及江苏新纪元纺织有限公 司组成 公司的核心业务为船舶制造 公司位于中国江苏靖江市江阴长江大桥下游 1 0 公里处 地处长江三角洲黄金水道 江面宽阔 水深流稳 水陆交通便利 具备 建造3 0 万吨以下各类船舶的自然条件 江苏新世纪集团的船舶业务主要由下设的江 苏新世纪造船有限公司和江苏新时代造船有限公司完成 经过多年发展 已经发展成 为占地总面积1 6 2 万平方米 长江岸线3 2 0 0 余米 拥有自己的船舶设计研究所和企 业技术中心 拥有在册员工4 8 0 0 余人 固定资产3 0 亿元大型造船企业 2 0 0 8 年集 团完工交付船舶2 4 艘计1 9 3 2 万载重吨 实现产销1 7 4 7 4 亿元 利税2 8 亿元 在 国内造船排行榜中位列第3 位 世界造船排行榜中列第1 3 位 2 1 1 江苏新世纪集团发展历程 江苏新世纪造船的前身是1 9 7 0 年成立的靖江造船厂 为国有企业 九十年代中 叶造船厂经改制变为民营企业 1 9 9 6 年与香港船东签订了两艘1 2 0 0 0 吨运木散货轮 合同 与印尼客商签订了两艘1 7 5 0 0 吨油轮合同 为香港恒和船务公司建造的首艘 1 2 0 0 0 吨散货轮正式开工 标志着企业进入建造万吨轮的行列 1 9 9 8 年 新世纪造船 保税工厂揭牌 为公司扩大经营奠定了基础 2 0 0 1 年5 月企业通过了i s 0 9 0 0 1 质量 体系论证 2 0 0 1 年进行了股份制改造 国家以土地作价5 4 的股权 其余为私有股权 2 0 0 4 年底靖江国资委将全部国有股权转让给私人 企业完全民营化 截至2 0 0 9 年6 月3 0 日 新世纪造船注册资本5 3 1 3 万人民币 2 0 0 5 年新世纪造船与新加坡恒洲贸 易有限公司共同出资组建外商合资企业 江苏新时代造船公司 双方各拥有5 1 和 4 9 的股权 公司注册资本3 3 0 0 万美元 2 0 0 7 年公司成立上市工作领导小组 董事 长袁凯飞任组长 积极进行上市谋划 截止2 0 0 8 年底 公司在世界造船排行榜中列 第1 3 位 2 0 0 7 年成立靖江新世纪钢结构制造有限公司 主要为新世纪和新时代造船 提供核心钢构件 2 0 0 8 年 因靖江国有企业改造收购原靖江毛纺厂 并改制成江苏 新纪元纺织有限公司 至此 形成目前新世纪集团的组织架构 2 1 2 江苏新世纪集团的船舶制造业务 江苏新世纪造船自1 9 9 5 年开始产品结构调整 1 9 9 6 年4 月开始承接建造万吨轮 的订单 开创了地方船厂建造万吨轮的先河 通过首批万吨轮的建造 为企业赢得了 市场和信誉 公司一直保持良性 持续 快速发展的良好势头 自9 8 年首艘万吨轮 交付至今 已先后为美国 法国 德国 意大利 土耳其 希腊 巴哈马 马绍尔群 7 0 7 3 0 2 5 5 9 4何卫东 江苏新世纪集团船舶制造业务发展战略研究 岛 印度尼西亚 香港等国家和地区相继建造了1 2 0 0 0 吨运木散货轮 1 7 5 0 0 吨油轮 1 4 0 0 0 吨多用途船 3 5 0 0 0 吨大型散货轮 2 7 0 0 0 吨 5 1 0 0 0 吨散货轮 5 3 0 0 0 吨散货 轮 5 3 7 8 0 吨散货轮 8 0 0 0 0 吨散货轮 l1 5 0 0 0 吨散货轮 17 6 0 0 0 0 吨散货轮 4 2 5 0 t e u 集装箱船 7 3 4 0 0 吨成品油轮 原油轮 1 1 4 0 0 0 吨成品油轮 原油轮 1 6 3 0 0 0 吨原油 轮等各种规格型号船舶近百艘 公司不断加强技术和工艺管理 船舶设计研究所有专门的工艺设计室 生产管理 部成立了工艺科 近几年共编写了3 0 0 多个通用工艺文件和6 0 多个作业指导书 制 定了各个工序的期量标准 完善了八大职能管理部门的岗位职责 并不断对管理人员 和广大员工进行工艺纪律和作业指导书的宣传 提高了施工人员的工艺技术水平和岗 位技能 分段预舾装率达到了接近9 0 生产计划和大节点达到了可控状态 7 3 4 0 0 吨油轮的船坞周期为3 8 天 两艘船 码头周期为7 8 天 苏伊士型 阿芙拉型油轮的 船坞周期为5 8 天 两艘船 码头周期为9 0 天 公司一贯遵守国家现行的有关法律 法规 政策 标准和规范 实行规范化 诚 信化经营 建造万吨轮以来 公司未遭到船东关于建造质量 交船周期等方面的投诉 赢得了船检 船东和社会各阶的广泛好评 公司曾先后获得全国 五一 劳动奖章 泰州市3 0 强 泰州市企业上台阶和泰州市优秀企业等荣誉称号 公司目前的主要产 品是7 3 4 0 0 吨油轮 8 万吨散货轮 l1 4 0 0 0 吨油轮 l1 5 0 0 0 吨散货轮 1 6 3 0 0 0 吨油 轮 1 7 6 0 0 0 吨散货轮 合计在手订单1 2 1 艘 约1 3 0 0 万载重吨 任务已排至2 0 11 年底 力争到2 0 1 1 年底实现年生产2 0 0 万载重吨的能力 2 1 3 江苏新世纪集团经营概况 公司近年来一直保持着调整的发展 2 0 0 7 年 公司实现交船1 8 艘 计1 3 2 1 2 万吨 列全国造船行业第三位 实现产值6 3 3 亿元 利税1 3 0 8 亿元 利润1 1 1 6 5 亿元 分别比2 0 0 6 年增长5 8 2 2 6 3 1 和5 4 5 9 2 0 0 8 年 公司实现交船2 4 艘 计1 9 3 2 万吨 列全国造船行业第三位 实现产值1 7 4 7 4 亿元 利税2 8 亿元 利润 2 1 亿元 分别比2 0 0 7 年增长6 1 1 4 1 1 4 0 7 和8 8 0 9 取得了良好的经济和社会 效益 2 0 0 2 2 0 0 9 年连续8 年其产值 销售和手持订单在全国造船行业排行榜中列第 4 5 位 2 0 0 9 年 公司计划交船3 3 艘 力争3 5 艘 计3 5 0 一3 7 0 万载重吨 销售收 入确保2 2 0 亿元 力争2 5 0 亿元 计划实现利税3 0 亿元 其中利润2 5 亿元 目前公 司手持定单9 3 条船 生产日程排至2 0 1 1 年底 2 2 船舶制造行业发展状况及趋势分析 研究江苏新世纪造船 集团 公司发展战略 除要详细了解公司内部的生产经营 情况 还应该准确把握船舶制造行业的状况 发展规律 力求公司发展与行业发展动 态匹配 8 0 7 3 0 2 5 5 9 4何卫东江苏新世纪集团船舶制造业务发展战略研究 2 2 1 全球船舶行业发展 近年来 随着全球经济的强劲增长 特别是金砖四国 中国 印度 俄罗斯和巴 西 等新兴经济体保持了良好的经济发展势头 全球贸易量飞速增长 海运量的持续 增长带动了上游造船业的景气提升 2 0 0 8 年第四季度以来 受全球金融危机的影响 全球海运 晕 出现萎缩 造船业新增订瞥较2 0 0 7 年出现较大幅度的下滑 但全球订单总 量仍继续增长 从1 9 9 8 年末的8 8 2 l 万载重吨增长n 2 0 0 8 年末的5 8 6 0 6 力 载重吨 年复 合增长率达n 2 0 8 5 7 0 0 1 9 9 81 9 9 9二0 0 2 彤l二 22 0 0 32 c 0 42 0 2 0 0 62 0 0 7 2 i 图2 11 9 9 8 2 0 0 8 年全球船舶订单总量变化趋势 资料来源 c 1ar k s o n 造船业具有比较明显的周期性特点 根据克 移克松研究公司的统计数据 如下 图 i 二世纪7 0 年代初造船业经历了快速发展阶段 1 9 7 4 1 9 7 6 年造船完工量连续三 年超过4 0 0 0 万载重吨 8 0 年代全球造船业经历了巨大的下滑 年均造船完工量1 7 0 0 万载重吨 并且在1 9 8 8 年到达谷底 年造船完工量仅为1 1 0 0 万载重吨 进入2 l 世纪 以来 全球造船业经历了新一轮的增长期 造船完工量逐年上升 2 0 0 7 年全球造船完 i 量到达8 0 6 5 万载重吨 2 0 0 8 年 令球造船完工量继续增长 达到9 0 5 6 万载重吨 较2 0 0 7 年增长l2 2 9 9 鳓 湖 椭 瑚 瑚 螂 0 7 3 0 2 5 5 9 4 何l 东 江苏新世纪集团船舶制造业务发展战略研究 j 0 j 上 7 67 ss us 2s 4s 68 89 09 29 49 69 s0 00 2 1 40 60 s 图2 21 9 7 0 2 0 0 8 年全球船舶完工量 资料来源 c l a r ks o n 2 0 0 7 年 全球新增订单达到2 7 1 0 9 万载重吨 较2 0 0 6 年卜涨5 0 4 6 处于历史高 位 2 0 0 8 年 伞球新增订单为1 5 7 5 9 万载重吨 虽然仅低于2 0 0 6 和2 0 0 7 年 为历史第 三签单高峰年 但较2 0 0 7 年出现较大程度的下滑 造船业进入下行周期的风险逐渐增 加 9 9 61 1 9 9 8 9 9 9二 0 0 0 l二0 0 2二 0 j 0 0 42 0 0 5 2 0 0 6二0 0i2 0 0 9 图2 31 9 9 6 2 0 0 8 年全球新增订单量 资料来源 c l a r k s o n 2 0 0 3 年至2 0 0 8 年第三季度 船舶价格呈现较大幅度的上涨 2 0 0 8 年9 月克拉克松 新船价格指数达1 9 0 处于历史高位 较2 0 0 3 年1 月增长7 7 5 7 此后 随着全球金融 危机的加剧 全球宏观经济受到较犬影响 船价开始阿落 2 0 0 9 年2 月 克拉克松新 船价格指数为1 5 9 较2 0 0 8 年9 月的历史高点下降1 6 3 2 二三大船型的新造价格指数均 1 0 砷 驰加 为 沁 o o 3 2 2 1 0 7 3 0 2 5 5 9 4何卫东江苏新世纪集团船舶制造业务发展战略研究 出现较大幅度的下降 油船 散货船和集装箱船的新造价格指数分别较2 0 0 8 年同期下 降1 3 9 7 2 5 8 6 和3 2 8 0 i o o o l0 2 0 30 4 0 7嘴晒 图2 42 0 0 0 年1 月 2 0 0 9 年2 月三大船型克拉克松价格指数变化趋势 资料来源 c l a r k s o n 造船业具有资金密集 劳动密集 技术密集的特点 从历史上看 随着不同地 区的经济发展 造船业已经实现了从英国到美国 到西欧 到日本 到韩国的多次从 先行工业化国家到后起工业化国家的产业转移 2 2 2 中国船舶行业发展 目前 日本和韩国两国仍然是世界造船大国 但世界造船业向中国转移的趋势 明显 与日韩两国相比 中国具有成本低廉的劳动力资源 中国的人工成本只有日本 韩国的七分之一左右 而且与日韩两国日趋凸显的人口老龄化相比 中国的人力资源 依然比较充足 同时 中国具有造船基础原材料供给的成本优势 以钢材为例 从2 0 0 5 年开始 国内钢材供应充足 相比之下 日本从2 0 0 4 年开始 国内出现钢材供应短 缺 而韩国的钢材一直以来都大量依靠进口 并且 中国近几年通过技术引进 自主 创新 进一步缩小了与日本和韩国之间的差距 另一方面 与其他新兴造船国家 如 越南 印度和菲律宾 相比 中国的造船业起步比较早 基础比较好 具有更好的资 金 技术条件 由此可见 中国正在崛起成为一个新的世界造船中心 根据中国船舶工业行业协会的统计数据 2 0 0 8 年我国造船业新增订单量占全球 3 7 7 完工量占全球2 9 5 均排名全球第二 仅次于韩国 截至2 0 0 8 年末 我国 造船业手持订单量占全球3 5 5 排名全球第二 仅次于韩国 1 9 9 8 年到2 0 0 8 年 我 国造船业新增订单量 手持订单量和完工量以及占全球造船业比例的情况如下图所 江苏新t f f 纪集团船舶制造业务发展战略研究 不 力鲢年 雌 二5 0 0 c 二0 o o c 1 5 o d 1 0 0 0 c w i t 一1 口j i 区l j i i jj p j 卜 lj j1一 i i 图2 5 我国19 9 8 2 0 0 8 年船舶业三大指标示意图 资料来源 c l ar k s o n 中国船舶工业行业协会 国家制定的 船舶工业中长期发展规划 中规划要把船舶工业进一步做大做强 到2 0 1 0 年造船产量占世界市场份额的2 5 然后再经过5 至1 0 年的努力 成为名副 其实的世界造船强国 虽然作为世界造船大国的我国造船工q k 距离世界造船强国目标 还有一段距离 但是 在内外部的巨人需求 国家政策的大力支持以及船企自身的不 断努力下 按照现时我国造船业强劲的发展势头 我国造船业发展前景广阔 实现我 国 船舶工业中长期发展规划 的目标不会很远 2 2 3 靖江船舶行业的发展 新世纪集团所在的靖江市成为中国目前最大的民营企业造船基地已名副其实 全市目前已形成以新世纪造船 新时代造船 新扬子造船 东方重工 南洋船舶 长 博船舶等六家民营船厂为主体 3 0 多家配套企业为辅助 相互支撑瓦为依托的产业群 体 船舶工业的年销售超过4 5 0 亿元 靖江造船条件得天独厚 5 2 3 公里的长江岸线中条件优良的一 级岸线占 7 1 9 水深8 米以上 满足万吨级以上船舶航行与停靠的深水岸线2 8 1 公里 拥有多 处适宜建造人型船舶修造的基础设施 经过多年发展 靖江的江苏新世纪造船股份有 限公司 新世纪集团麾f 江苏新时代造船有限公司 新t h 纪集团麾1 江苏新 扬子造船股份有限公司 江苏东方造船有限公司 靖江南洋船舶股份有限公司 江苏 0 7 3 0 2 5 5 9 4何卫东 江苏新世纪集团船舶制造业务发展战略研究 长博船舶公司6 家民营企业发展势头和增幅十分迅猛 靖江已成为中国造船工业的重 要一极 按c l a r k s o n 最新权威报告显示的订单量排名 新世纪造船是全国第一大非国有 船厂及全国第三大船厂 新扬子造船是全国第一大非国有集装箱船制造企业及全国第 三大集装箱船制造企业 同时也是全国第二大非国有船厂及全国第四大船厂 2 0 0 7 年被认定为 江苏省船舶出口基地 的靖江 规模造船企业造船完工量达 2 0 0 万载重吨 实现出口交货值8 5 亿元 自营出i1 5 1 亿美元 均创历史新高 2 0 0 9 年 靖江船舶制造依然保持旺盛的增长势头 全市规模造船完工量预计可达2 8 0 万载 重吨 企业实现出口交货值可达5 0 0 亿元 预计到十一五期末 靖江市造船完工量可 达1 0 0 0 万载重吨 产值达1 0 0 0 亿元 面对金融危机 靖江在全国率先提出了船舶产业集群发展规划 提出按照 构 成要素齐全 产业规模千亿 产业链条完整 产业布局集中 的船舶产业集群要求 通过船舶产业集聚发展 集群布局 做强船舶制造业 做大船舶配套业 做强船舶服 务业 做优船舶行业管理 将靖江建设成全国最大的民营船舶制造基地 全国最重要 的船舶产业集群之一 1 3 0 7 3 0 2 5 5 9 4 何卫东 江苏新世纪集团船舶制造业务发展战略研究 3 船舶产业一般环境分析 p e s t 分析 一般环境是对所有行业和企业的运行产生影响的环境因素 研究江苏新世纪集团 的造船业务的发展战略 应该从全局性的把握 般环境因素 一般环境大致可以分为 政治 p o l i t i c a l 经济 e c o n o m i c s 社会 s o c i e t y 技术 t e c h n i c a l 等因素 6 3 1 政治法律环境 p o l i t i c s 政治要素 是指对组织经营活动具有实际与潜在影响的政治力量和 有关的法律 法规等因素 当政治制度与体制 政府对组织所经营业务的态度发生变 化时 当政府发布了对企业经营具有约束力的法律 法规时 企业的经营战略必须随 之做出调整 3 1 1 国际公约和规则 有关国际组织制定的一些公约和规则对新世纪集团造船业务的技术标准和规范 具有重要影响 l 国际海事组织 i m o 制定的主要公约和规则 国际海事组织 i m o 制定的公约和规则主要包括 国际海上人命安全公约 s o l a s 及其修正案 货船分舱和破舱稳性 经1 9 7 8 年议定书修订的1 9 7 3 年 国际防止船舶造成污染公约 一般简称为 m a r p o l 7 3 7 8 或 7 3 7 8 防污公约 及其修正案 燃油舱双壳保护规则 国际安全管理规则 i s m 及 国际载重 线公约 压载舱涂层标准 p s p c 等 作为船舶法定文件 i m o 颁布的s o l a s 公约及其修正案 货船分舱和破舱稳性 从 航行安全性出发 对部分船舶安全设备的检查和维修作出了强制性规定 对船体构造 救生设备 无线电报与电话 航行安全 货物装运等方面进行规定 要求部分装备在 船舶上的通讯和导航设备 关键的消防和救生设备等 应定期由具备资格的维修机构 在规定时间范围内进行检修并提供相应报告 货船分舱和破舱稳性 主要适用于各 类船舶 主要是滚装船 汽车运输船 将对2 0 0 9 年1 月1 日后开工的船产生效力 公 约及修正案不但对船舶制造商提出了建立质量管理体系的强制要求 而且对船舶配套 产品的生产及服务体系提出了较高的要求 在海上安全方面 i m o 同时通过了 压载 舱涂层标准 p s p c 该标准将强制适用于2 0 0 8 年7 月1 日以后签订建造合同的所有 5 0 0 总吨以上船舶的专用海水压载舱和1 5 0 米以上散货船的双舷侧处 对表面处理和涂 装过程提出了较高的要求 新涂层标准的通过对我国重防腐涂料 尤其压载舱保护涂 料提出了更严峻的挑战 6 李建军 企业文化与制度创新 清华大学出版社 2 0 0 4 年版 1 4 0 7 3 0 2 5 5 9 4何卫东江苏新世纪集团船舶制造业务发展战略研究 在管理及防止船舶造成海洋污染方面 最重要的国际公约是于1 9 8 3 年1 0 月生效 的m a r p o l 7 3 7 8 及其修正案 燃油舱双壳保护规则 该修正案适用于燃油舱容积6 0 0 立方米以上各类船舶 将对2 0 0 7 年8 月1 日后签约的船产生效力 根据公约及其修正案 的规定 凡是1 5 0 总吨及以上的油轮和4 0 0 总吨及以上的其他船舶必须按要求进行检 验 取得 国际防止油污证书 i o p p 并备有经主管机关批准的 船上油污应急 计划 s o p e p 为防止油污 该公约对船舶的边舱宽度和双层底高度等指标也进 行了相应的规定和限制 对船舶配套业务提出了较高的要求 2 国际船级社协会 i a c s 制定的共同结构规范 c s r i a c s 共同结构规范 c s r 是i a c s 为了满足航运业对安全航行及使用中的更高质量的需求而制定的 是i a c s 有史 以来第一次在全球范围内统一船舶建造标准 为满足航运业对更高质量的需求 c s r 原则上用安全和寿命来定义 质量 这使设计寿命和损耗成为制定新规范的焦点 c s r 虽然目前仅着眼于油船和散货船 但从其实践过程看 c s r 不仅可以保证船级社长 期以来在船舶设计和营运方面的成功经验得到充分考虑 还可以让工业界更直接受 益 将来的趋势是扩展到集装箱船以及其他船型 3 1 2 国内主要监管法律法规和政策 1 政策性指导意见及发展规划 2 0 0 6 年6 月2 8 日发布的 国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见 将造船列 入装备制造业的重点 这充分表明了国家对船舶工业的重视 国务院关于加快振兴 装备制造业的若干意见 的实施 对我国船舶工业的发展产生重要影响 对提高造船 业的整体水平具有重大的政策推动作用 2 0 0 6 年9 月1 8 日 经国务院同意 船舶工业中长期发展规划 2 0 0 6 2 0 1 5 由 国家发改委 国防科工委联合正式对外发布 船舶工业中长期发展规划 2 0 0 6 2 0 1 5 将提高船用设备配套能力 集中力量解决配套能力弱的问题作为指导目标之一 并指 出 国家将对船用低 中速柴油机生产企业的改扩建投资项目优先予以支持 新建造 船 含分段 和船用低 中速柴油机及曲轴中外合资生产企业 中方股比不得低于5 1 这为包括本公司在内的船舶配套设备制造企业的发展提供了有力的政策支持 同时抬 高了外资进入船舶配套行业的门槛 避免行业无序的竞争 有利于防范投资过热和低 水平重复建设 为船舶配套业创造优良的竞争环境提供了政策支持和依据 2 0 0 7 年7 月 国家印发了 船舶科技发展 十一五 规划纲要 指出要在船舶 配套业方面实现以下目标 船用设备国产化水平显著提高 自主产品研制取得突破 船舶主 辅机制造技术达到国际先进水平 信息集成 精度管理 敏捷造船等关键技 术取得突破 为全面建立现代造船模式提供科技支持 船舶科技发展 十一五 规 划纲要 的发布和实施 为我国造船业指明了未来前进的方向 对包括船舶配套业在 内的我国造船工业整个产业链的整体水平具有重大的推动作用 将使我国船舶配套业 0 7 3 0 2 5 5 9 4何卫东 江苏新世纪集团船舶制造业务发展战略研究 的产品结构大大优化 档次显著提升 由此带动整个造船业的产业升级 为全面贯彻落实 船舶工业中长期发展规划 2 0 0 6 2 0 1 5 和 船舶科技发展 十一五 规划纲要 加强对全国船舶工业发展的引导 国家于2 0 0 7 年9 月印发了 船舶配套业发展 十 五 规划纲要 为了初步形成能够有效支撑产业快速发展 的供应体系 船舶配套业发展 十一五 规划纲要 锁定了产业规模快速扩大 本 土生产能力显著提升 自主发展能力明显增强 船舶中间产品和海洋工程装备配套取 得进展四大发展目标 其指出 抢抓机遇 集中解决配套瓶颈问题 努力提高本土化 率 已成为 十一五 提升船舶工业综合竞争力的战略任务之一 十一五打期间 我国船舶配套业将开展加快生产能力建设 推进船用设备国产