（国际贸易学专业论文）OEM企业升级影响因素及模式研究.pdf

学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论 文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文 的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本 人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名：批超i 葛 日期：2 0 的年占月re t 学位论文使用授权声明 本人完全了解中山大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学 校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电 子版和纸质版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论 文进入学校图书馆、院系资料室被查阅，有权将学位论文的内容编入 有关数据库进行检索，可以采用复印、缩印或其他方法保存学位论文。 学位论文作者签名：五把丝i 岛 导师签名：、弘量舻 、 嗍1 年二月丁日 论文题目：o e m 企业升级影响因素及模式研究 专业：国际贸易学 硕士生：姚进蕾 指导教师：许罗丹教授 摘要 近三十年，o e m 模式是许多发展中国家坚持并推崇的生产模式，在中国 o e m 模式也得到了充足的发展，中国已经成为世界生产基地，o e m 成为许多中 国企业的立业之本，引起了国内学者的广泛关注与讨论。但是随着国家经济进入 以“升级 为主流的时代，o e m 利润微薄、处于价值链弱势等弊端的不断出现， 十分有必要研究如何实现“中国制造”向自创品牌、自主研发的产业链高端升级。 然而，由于国外o e m 企业较少，因此针对o e m 企业升级的理论与研究并 不多，而国内学者对于o e m 本身就存在着褒贬不一的态度，专门针对o e m 企 业升级的研究虽常有出现，但并未形成系统的理论框架，观点较分散。因此，本 论文试图探讨中国o e m 企业升级的影响因素具体有哪些，企业到底是升级至价 值链上游o d m ，或者是价值链下游o b m ，还是继续坚持o e m ，模式如何选择。 本论文通过对以往关于o e m 企业升级的相关文献的分析与总结，提出了影 响o e m 升级的因素分为企业内部因素和企业外部因素，其中内部因素包括资本、 技术知识水平等，外部因素包括国家政策环境、国际市场环境等。然后利用全球 价值链原理推出了o e m 升级的有效模式主要有生产升级、设计升级与品牌升级。 利用新经济增长理论对资本与技术知识水平两大核心因素的影响做了经济 学分析，由此得到了o e m 企业升级的模式选择。在此基础上，通过面板实证分 析结果，验证和修正了之前的理论模型。 本论义的研究结论，对于j 下确分析影响o e m 企业升级的相关因素和升级模 式的选择具有一定的现实指导意义。 关键词：o e m ，影响因素，企业升级模式，新经济增长理论 。1 。1 。1 。_ _ _ _ t i t l e ：r e s e a r c ho nt h eo e m e n t e r p r i s e s u p g r a d i n gi n f l u e n c i n gf a c t o r sa n d p a t t e r n s m a j o r ：i n t e r n a t i o n a lt r a d i n g n a m e ：y a 0j i n l e i s u p e r v i s o r ：p r o f e s s o rx u l u o d a n a bs t r a c t o e m ，f o rt h el a s t3 0y e a r s ，h a sb e e nag o o dp a t t e mw h i c hi sb e i n gp e r s i s t e da n d a p p r e c i a t e db ym a n yd e v e l o p i n gc o u n t r i e s o e mh a sb r o u g h ta b o u tt h ee c o n o m i s t s a n dt h ea c a d e m i cs c h o l a r s w i d e s p r e a da t t e n t i o na n dd i s c u s s i o n h o w e v e r ，a st h e w e a k n e s so fo e mh a sb e g a nt oa p p e a rg r a d u a l l y i ti sn e c e s s a r yf o rt h eo e m e n t e r p r i s e s t ou p g r a d et oo d mo ro b m t h e r e f o r e ，r e s e a r c ho nh o wt or e a l i z et h e c h a n g ef r o m “m a d ei nc h i n a t o “o w nb r a n di nc h i n a ”b e c o m e sv e r yi m p o r t a n t w i t ha n a l y z i n ga n ds u m m a r i z i n gt h er e l a t i n gl i t e r a t u r e sa b o u to e me n t e r p r i s e s u p g r a d i n g ，t h ep a p e rp u t sf o r w a r dt h a tt h ei n f l u e n c i n gf a c t o r so fo e m e n t e r p r i s e s u p g r a d i n gi n c l u d ei n t e r n a lf a c t o r s ，s u c ha sc a p i t a la n dt e c h n o l o g i c a lk n o w l e d g ee t c ， a n de x t e r n a le n v i r o n m e n tf a c t o r s ，s u c ha st h ed o m e s t i c sp o l i t i cs u r r o u n d i n g sa n dt h e i n t e r n a t i o n a lm a r k e t i n ge n v i r o n m e n te t c b yu s i n gt h eg l o b a lv a l u ec h a i nt h e o r y , t h i s p a p e rc o n c l u d e s t h ee f f e c t i v ep a t t e r n so fo e me n t e r p r i s e s u p g r a d i n g ，t h a ti s ， m a n u f a c t u r i n gu p g r a d i n g ，d e s i g nu p g r a d i n ga n db r a n du p g r a d i n g t h ec a p i t a la n dt h et e c h n o l o g i c a lk n o w l e d g ew h i c ha r et w oc r i t i c a li n f l u e n c i n g f a c t o r si no e ma r eb e e na n a l y z i n gt h r o u g ht h en e wg r o w t ht h e o r ym o d e l t h e n ， p a n e li sa p p l i e di nt h ep r o c e s so fd a t aa n a l y s i s ，a c c o r d i n gt ot h er e s u l to fd a t aa n a l y s i s ， t h er e s e a r c hc o n c l u s i o n sh a v eb e e nd r a w na n dr e s e a r c hm o d e lh a sb e e na d j u s t e d t h i s p a p e rh a s i t s s i g n i f i c a n t a n dg u i d i n gv a l u ef o rr i g h t l ya n a l y z i n gt h e i n f l u e n c i n gf a c t o r sa n de f f e c t i v ep a t t e r n so fo e me n t e r p r i s e s u p g r a d i n g k e yw o r d s ：o e m ， e n t e r p r i s e s u p g r a d i n gp a t t e r n s , i n f l u e n c i n gf a c t o r s ， n e wg r o w t ht h e o r ym o d e l 第一章 1 1 1 2 第二章 2 1 2 2 第三章 3 1 3 2 3 3 第四章 4 1 4 2 4 3 第五章 5 1 实证分析2 6 指标设计2 6 基本模型2 7 模型实证2 7 富士康案例分析3 l 富士康简介3 l 5 2升级影响因素分析31 5 3企业升级模式3 7 第六章结论与展望3 8 6 1研究的结论3 8 6 2不足与展望3 9 参考文献4 1 致 射4 4 第一章绪论 1 1研究背景、意义及内容 1 1 1研究背景 o e m ，俗称“贴牌生产”，是发达国家知名企业在经济全球化的情况下，利 用发展中国家的成本、人力资源等优势，进行外包生产，从而得到利润最大化而 产生的。我们经常可以看到“n i k e 的鞋上印着“m a d ei nc h i n a ”，这就是我们 所熟知的o e m 。 中国作为一个人口大国，拥有劳动力成本、原材料供货价格等方面的优势， 而且由于我国企业资金比较有限，加之以前的资源闲赋，选择o e m 模式成为中 国企业参与国际贸易的最佳之选，o e m 便以雨后春笋般的速度在中国发展起来。 目前，我国服装、玩具、家电、i t 等行业的企业从事o e m 业务的占了绝大部分 比例。在近三十年的发展当中，中国己被誉为“世界工厂”。 随着全球化进程的加快，o e m 下代工模式的弊端同益显现，中国o e m 企 业普遍缺少核心技术，发明专利和驰名品牌，在订单大、财力雄厚的跨国采购商 面前明显缺乏讨价还价的能力，批量订购、低价买断和“技术、资本、渠道在外， 生产在内 的生产模式使中国o e m 企业处于相当被动的局面。首先，由于目前 东南亚地区的发展，其人力资源相对于中国大陆地区更为丰富，成_ = 耷：更加的低廉， 再加上欧美日等发达国家为主的贸易国家和地区开始对国际分工和产业布局进 行新的调整，在这双重影响下，越来越多的知名企业开始将他们的外包业务由中 国转向东南砭其他各国。其次，现在人民币升值等财政政策的实施和人力成奉优 势的丧失，使得我国的o e m 企业处于非常尴尬的境地，如何转变受托加工下技 术、品牌、渠道受制于人的被动局面，实现企业的升级，是中国o e m 企业发展 需要迫切关注的问题。最后，随着新一轮世界金融危机的爆发，全球经济陷入衰 退，导致中国o e m 企业的处境更加困难，许多企业因为资金链断裂而不得不倒 闭。 而且o e m 企业进行自主升级的很多，有的进行设计升级，却由于技术创新 的力度不够而被迫重返o e m ；有的从o e m 向自有品牌转型，却由于资金的不 足陷入了破产的边缘，最近打开报纸或电视，经常可以看到“中国o e m 企业陷 入升级困境 的报道。而中央决策层密集赴沿海调研，更是加深了人们对于企业 基本面的关注。看到这些报到，不禁然让人想到，究竟何种模式才是适合o e m 企业的升级模式呢? 这使得研究o e m 企业升级的升级因素和升级模式成为必 要。 1 1 2研究目的与意义 研究目的：从中国o e m 企业的发展历史和现状出发，以发展的角度看待 o e m 企业所遇到的困境，研究影响o e m 企业升级的因素及其重要程度，分析 o e m 升级的各种模式，努力探究不同阶段o e m 企业升级的不同模式。 研究意义：研究中国o e m 企业的发展是当前关注的热点问题之一，如何对 o e m 企业的升级做出选择，国内外的相关理论研究相对较少，全球价值链理论 对o e m 企业升级的研究基本还停留在理论框架层次。本文将引入新经济增长理 论来说明企业升级影响因素如何决定着企业的升级步骤和程度，深入分析o e m 企业升级的各影响因素，利用实证数据分析来证明论文提出的理论结论，最后通 过案例分析增加了论文的完整性。本选题研究不仅拓展了全球价值链理论，还为 企业的升级道路选择提供了参考。 1 1 3 研究内容 全文总共分为六大章节： 第一章：绪论。这一部分主要包括本文的研究背景、研究目的与意义、研究 内容以及文献综述。 第二章：企业升级的因素分析以及升级模式研究。这一部分主要包括对具体 2 的o e m 企业升级的影响因素进行分析，并运用全球价值链原理分析了企业的升 级模式。 第三章：o e m 企业升级的经济学分析。这一部分主要包括运用新经济增长 理论对o e m 企业升级做了详细的经济学角度分析，探讨了不同状况下的升级模 式。 第四章：实证分析。这一部分采取2 0 0 2 年2 0 0 7 年全国1 2 家j 下在进行o e m 升级的企业进行分析。 第五章：富士康案例分析。这一部分主要根据前面的结论，将富士康的升级 情况和各影响因素进行了分析。 第六章：结论与展望。这一部分主要就本论文工作做出总体总结，得出研究 结论，修j 下模型。指出本文的研究局限，并提出以后进一步研究的方向。 1 2 文献综述 本节将对涉及o e m 与o e m 企业升级的相关理论和国内外的研究义献进行 研究与综述，从而为论文的研究提供理论支持。 1 2 1理论研究 研究o e m 企业的升级，首先要明确何为o e m 、o d m 、o b m ，然后运用企 业产业升级理论与新经济增长理论进行分析。 ( 1 ) o e m 、o d m 、o b m 概念定义 o e m ，是o r i g i n a le q u i p m e n tm a n u f a c t u r i n g 的缩写，是一种由品牌公司提供 产品设计，规范和质量标准甚至指定的零部件，而由合同制造商( c o n t r a c t m a n u f a c t u r e r ) 提供制造环节的服务。在o e m 的条件下，供给方根据委托方的要 求制造出精确标准的产品，委托方用其自身的品牌和分销渠道对进行营销。这种 安排可以使o e m 供给方不用花时间和精力去考虑投资市场和渠道，并且还可能 得到委托方的在技术和管理方面的培训以及在产品、财务和管方面的规范和建议 ( h o b d a y ，1 9 9 4 ：g e r e f f i ，1 9 9 9 ) 。 o d m ，是o r i g i n a ld e s i g nm a n u f a c t u r i n g 的缩写。在2 0 世纪8 0 年代甲期， 了相当大的演化和发展，很多产品由o e m 供给方 设计、具体化并且被生产出来，这种体系被称为o d m 。在o d m 关系下供给方 根据委托方提供的设计布局，承担一些或所有的产品设计和流程任务。一旦合同 制造商能够提供产品设计，就称其为o d m ( h o b d a y ，1 9 9 4 ；l e e & c h e n ，1 9 9 7 ) 。 相对于o e m 来说，o d m 供给方还需要具备设计能力，其承载的加值大大超过 了o e m 。 o b m 是o w nb r a n dm a n u f a c t u r i n g 的缩写，是指产品制造商通过自行建立产 品品牌与营销渠道，销售其所生产的产品( h o b d a y ，1 9 9 4 ) 。o b m 占据价值链的 全部环节，其附加值远远超过o e m 和o d m ，能够获取较大的利润。 ( 2 ) 企业产业升级理论 在传统的产业升级理论中，产业升级就是在特定的经济环境和资源条件下， 不断提升产业结构层次和发展水平。o e m 企业的升级就是表现为一种产业升级， 而产业升级是到2 0 世纪9 0 年代才被真正引用到全球价值链理论分析的框架中 的，g e r e f f i ( 1 9 9 9 ) 认为它是一个企业或经济体提高迈向更具获利能力的资本和 技术密集型经济领域的能力的过程。r a p h a e lk a p l i n s k y ，m i k em o r r i s ( 2 0 0 0 ) 和 h u m p h r e y ，s c h m i t z ( 2 0 0 2 ) 明确提出了一种以企业为中心，由低级到高级的四 种不同层次的升级路径： 工艺流程升级：通过生产系统的重组或是先进技术的引进，将投入更加有效 地转化为产出； 产品升级：转向更高端、更有潜力的生产线； 产业功能升级：在价值链上获得新的、更好的位置，如从基本加工到贴牌生 产( o e m ) ，进而自己设计制造( o d m ) ，直到自有品牌制造( o b m ) ； 价值链升级：把从某环节中获得的能力应用于新的领域甚至转向一个新的价 值链，也称链升级。 改革开放之初，我国许多企业按照比较优势原理发展劳动密集型产业，所以 成为o e m 厂商。但是从之前的理论分析可以知道，劳动密集型产业不能成为我 国企业的终点，而是应该不断的加强自身实力，从而向技术密集型和资本密集型 产业过渡，这一过程就是前人所研究的产业升级理论，这也j 下适合于我国的o e m 企业升级的界定，从o e m 到o d m 再到o b m ，从而完成升级的全过程。 4 ( 3 ) 新经济增长理论 2 0 世纪8 0 年代中期，以罗默、卢卡斯等人为代表的一批经济学家，在对新 古典经济增长理论重新思考的基础上，提出了“内生技术变化”的相关概念，解 决了经济增长的根本原因，标志着体现“外生技术变化”的新古典经济增长理论 向经济发展理论的融合。这一融合的显著特点是，重视对知识外溢、人力资本、 r & d 活动、收益递增、劳动分工和专业化、“边做边学 等新问题的研究，为长 期经济增长提供了一幅全新的图景。新经济增长理论将知识和人力资本等要素引 入经济增长模式中，提出：人均产出可以无限增长，并且增长率可能随时间变化 而单调递增。尤为突出的是，在新经济增长理论中，赋予了技术一个完全内生化 的解释，技术不再是外生的，它是人类出于自利而进行投资的产物。 在前人对o e m 企业升级研究中，大都采用新经济增长理论的一个特例 a t o w 的“干中学”模型来进行研究，将知识技术水平看成是资本的一个副产 品，而新经济增长理论模型却能把资本和技术知识水平两者一起内生化，看成是 影响企业升级的主要因素。g r o s s m a n 和h e l p m a n ( 1 9 9 4 ) 在论文中详细分析了 基于内生技术进步的经济增长模型及其启示，得出有目的、追求利益的知识投资 在长期经济增长中扮演着重要角色。h o w a r dp a c k ( 1 9 9 4 ) 通过考察过去二十年 o e c d 国家的经济减速、2 0 世纪6 0 年代起的几个亚洲国家的快速经济增长、跨 国际经济增长的决定因素等，证实了新经济增长理论比新古典经济增长理论更适 合解释实际经济增长。而经济增长的原动力就是企业的发展，所以将新经济增长 理论处理微观的企业升级问题确实可行。且k a t h a r i n ew a k e l i n ( 2 0 0 1 ) 在研究英 国1 7 0 家制造业企业生产的升级时，引用了新经济增长理论，通过增加研发投入， 可以增加企业产出，从而实现企业的升级；h o n g y is u n ( 2 0 0 5 ) 在用研发投入研 究香港玩具业的o e m 升级时，引用了新经济增长理论；王鹏( 2 0 0 6 ) 在其博士 论义新经济增长理论与台湾经济增长研究中曾将新经济增长理论用于对台湾 高科技产业的升级研究，并得出结论知识技术水平影响着高科技产业的升级与经 济增长。综上所述，利用新经济增长理论模型来分析o e m 企业的升级具有理论 与现实意义。 1 2 2o e m 企业升级影响因素研究 l y n ne ta 1 ( 1 9 9 0 ) 年在研究影响企业新产品开发与生产的因素中曾提到， o e m 企业想要取得自主设计产品的成功，主要决定因素在于：了解市场需求与 变化、科研人员的技术水平、良好的管理掌控能力以及充足的资金保障。 l e s t e r & s t u r g e o n ( 2 0 0 2 ) 在对韩国、新加坡和台湾的多家交通工具、电子 和服装o e m 企业的调查分析之后得出，亚洲四小龙的o e m 企业大都已经进行 了升级，许多企业成功的实现了从o e m 到o d m 的升级，甚至有些完成了升级 至o b m ，由此走上了高速发展的道路，如韩国的三星、现代，台湾的明基等知 名企业。不过也有些企业虽然在升级之初比较顺利，但是在面对国际市场时却遇 到困难。作者分析了一些原因，认为影响o e m 企业升级的因素主要在于资金链 的保障、对自有品牌的市场营销能力、对o e m 买方的依赖等等。由此作者得出 了结论，不同的企业应该选择不同的升级路径或模式，即便是处于同一行业的企 业，也要根据自身的特点和各影响因素的现实状况去选择升级模式。 y o r u k ( 2 0 0 2 ) 对比了罗马尼亚和波兰的多家服装o e m 企业后得出，不同 条件的企业采取了不同升级模式，并将企业层面上的产业升级的影响因素划分为 内部因素和外部因素两个方面，两者共同影响和决定着企业的升级。作者详细解 释了其内部因素和外部因素的具体构成，内部因素主要包括企业核心能力 ( h a m e l & p r a h a l a d ) 、技术能力( e r n s t ) 、企业资源( p e n r o s e ) 和组织能力 ( c h a n d l e r ) ，外部因素则是由网络依赖( k i m & t u n z e l m a n n ) 、产业间网络 ( j o h a n s o n & m a t t s o n ) 构成。 h o n g y is u n ( 2 0 0 5 ) 研究分析了香港玩具制造业企业升级的关键因素，由于 香港的玩具制造商以o e m 企业为主，所以这些关键因素也可以在一定程度上认 为是应该o e m 企业升级的因素。主要包括：企业科技人员数量、明确的市场分 析、企业升级的意愿、企业资金水平以及良好的生产能力。 卜国琴( 2 0 0 7 ) 在其博士论文全球生产网络与中国产业升级研究中强调 了国家政策体系、国际市场环境和企业资金、内部特征对中国企业产业升级的影 响。 胡轶( 2 0 0 7 ) 认为o e m 企业升级是一个受主客观因素多方面影响的复合多 目标决策，它不仅由o e m 企业内部的资金、能力等要素决定，也受到外部经济 6 环境的影响。他提出了框架分析 图1 1o e m 企业战略升级影响因素分析框架 陈宏辉( 2 0 0 8 ) 在研究广东制造型企业的o e m 生产模式时，通过实证分析 得出企业的产品研发技术含量越高越会选择做自主品牌，产品的生产技术含量越 高企业越偏向继续从事o e m 生产，最后给广东制造业者的建议是可以继续坚持 走o e m 道路，到了适当的时机选择升级。 由此可以分析得出，影响企业升级的因素主要由企业内部因素和企业外部因 素两部分构成，企业内部因素主要由企业的资金因素、研发能力、市场营销能力、 核心竞争力、有形资源等组成，而企业的外部影响因素则主要由国家政治体系、 经济环境、行业环境等因素构成。其中根据学者的分析，企业内部因素决定着企 业的升级，尤其是资会与研发技术，而企, _ l k g b 部因素则影响着企业的升级进程， 同样不可忽视。 1 2 3o e m 企业升级路径及模式研究 在o e m 企业升级路径的选择方面，不管是国内外的理论研究，还是基于亚 洲四小龙的成功经验来看，国内外学者都达成了共识，那就是从 o e m o d m o b m ，只是不同的企业走的模式不一样，但总体路径是被大家所认 可和接受的。 庞守林( 2 0 0 6 ) 指出从o e m 到o b m ，商业模式发生了巨大转变。相对来 说，o e m 只是比较简单的制造业务。尽管o e m 业务规模一般较大，但客户和交 易数目少，而且只是涉及一年或几年的短期交易。o b m 则有比o e m 复杂得多的 生产、营销和售后服务业务，o b m 客户数量多，单笔交易规模小，其管理相应也 更加困难。o b m 出口方式是制造商有能力把产品设计、制造、营销和零售集于 一身或者本公司控制销售渠道，以自主品牌出口。所以说，从o e m 至o d m ，最 后实现o b m 是企业升级的正确道路选择，也是一条漫长的道路选择。 王克岭和郑钢( 2 0 0 6 ) 分析认为中国企业由o e m 向o d m 、o b m 转变的对 策，必须从两个战略层面来考虑。首先，要基于价值链的某一价值环节进行产品 或服务的多元化、系列化，加强处于劳动密集型节点的弱势企业间的分工、协调 乃至节点的横向扩张，从而做强产业链。其次，要加速引导制造业强势企业实施 节点的纵向延伸，使企业价值定位由劳动密集型节点向技术开发、经销、物流、 技术咨询、维修等知识技术密集型节点或服务型节点转移。具体而言，在上游环 节，由进行外围技术的研发转向参与核心技术研发，由零部件供应转向组装件供 应，由简单加工转向复杂加工，由提供低、中档产品转向提供中、高档产品；在 下游环节，由产品销售进入售后服务、维修服务、物流服务以及品牌管理等。 我们要打造出属于中国自己特色的o e m 升级模式，比如反向o e m 模式、 采取o e m 、o d m 及o b m 的多重业务动态结合模式等。 表1 1 西方2 0 世纪8 0 年代以来主要的四种企业转型模式比较：( 李烨，李 传昭，2 0 0 4 ) 8 l 表1 1企业转型模式比较 转型动机变革性质转型目标学者代表典型企业起始年代 模式 美国电报 2 01 u ：纪8 0 年 技术层曲和少量 短期效率改 马基兹电话公司、重组式转型危机驱动企业员工行为及 善代 认知的变革杜邦公司 外界环境变 短期效率改 迈克尔哈 福特汽车、 2 01 u = 纪9 0 年 再造式转魁化( 3 c 变化) 主要是技术层面善( 含一定程 默、詹姆互惠人寿 的变革度上长期能代 驱动斯钱皮保险、柯达 力提丁 ) 内部创新驱企业行为及认知长期发展能彼得圣吉、3 m 、诺基2 0 世纪9 0 年 革新式转型 动的变革力捉丁i 蒙哥马利哑、两门予代 内、外部变化 技术层面、企业行短期效率和哈默尔、普拉英特尔、摩 2 01 u = 纪9 0 年 再生式转型为及认知的全面长期发展能哈拉德、斯莱托罗拉、惠 驱动代中期 变革 力改进并举沃茨基 北 门 这四种企业转型模式，对我国的o e m 企业进行产业升级有着指导性的作用， 笔者认为这四种模式的转型模式对于我国的o e m 企业而言，j 下是升级的一般模 式，首先由外部危机引起企业关注，开始思考升级，最后在自身创新驱动的影响 下完成升级之举。 冯艳，何威( 2 0 0 6 ) 通过选取浙江省宁波市两个较为典型的o e m 企业转型 升级模式案例，探讨浙江中小企业o e m 升级模式的主要方式。案例一中的o e m 企业依靠自己的力量直接升级为品牌厂商：案n - - 中的o e m 企业则是通过与原 先品牌厂商合资。即两个企业分别采用了直接转型的方式和合资合作这种间接转 型的方式，作者分析了产生这种差异的原因，案例一中的自行车企业自身的技术 营销能力较好，且所处市场中的集中度并不高，而案n - 中的五金工具企业面临 的国际竞争很激烈，如果采用直接转型成品牌厂商的方式，将面对国际知名企业 的竞争，风险很大，且需要企业自己承担。 总之，o e m 企业的升级路径基本上已经确定为o e m 至o d m ，再到o b m ， 不过不同的企业可以选择不同的升级模式，比如说在完成o d m 升级的同时继续 从事o e m ，或者也可以实现o e m 、o d m 、 由不同企业的性质和特征所决定的，本义也 9 第二章企业升级的因素分析以及升级模式研究 2 1o e m 企业升级因素分析 o e m 企业的转型升级不是简单的加减乘除，不是随随便便就能完成的事情， 而是一个复杂而漫长的过程。首先，我们必须要找出影响企业升级的因素，并对 其做出分析，找出影响升级的最重要因素，才能根据结果完成升级。在本章中， 根据之前许多学者对企业升级因素的研究分析，论文将对影响企业升级的各因素 分成企业外部因素和企业内部因素进行具体分析。 2 1 1企业外部因素 外部环境是影响企业升级的重要因素，其中主要包括国内政策环境因素、对 o e m 买方的依赖、相关产业因素和国际市场环境因素。 ( 1 ) 国内政策环境因素 在研究对o e m 企业升级的国内政策环境因素，主要是指与o e m 生产相关 的国家政策、制度和相关规定。在改革开放之初，是国家的进口时免征关税、进 口环节税等大力扶持政策消除了中国高关税与增值税对使用进口料件的阻碍，促 进了我国加工型贸易的发展，促使了大量o e m 企业的诞生。在二十多年的发展 期间，国家对o e m 企业一直采取鼓励的政策，使得我国的o e m 生产迅猛发展， 但是，随着国家新劳动法的颁布和人民币升值的影响，使得o e m 企业不得不开 始考虑升级之路。在世界金融危机爆发之后，大量的中小型o e m 企业濒临破产， 甚至倒闭，为了缓和这一情况，中央政府决定大力扶持中小型o e m 企业，采取 了上调出口退税率、银监会增加对o e m 企业的贷款总量等措施，从一定程度上 减缓了企业在金融危机中所受打击，而中共中央关于“十一五 规划的建议中明 确提出的自主创新和自主品牌培育的新主题，也为企业自主研发和自护品牌的创 i o 立提供了一个良好的外部环境。在面对竞争更加激烈的国际市场，中央适时的提 出了拉动内需、鼓励消费等政策，为以出口为主的o e m 企业的产品销售开创了 一条新出路。 由此可以看出，国内政策环境因素影向着o e m 企业的发展，并为o e m 的 转型升级提供了外部环境，鼓励性的政策措施，有利于企业的升级之路顺利进行。 ( 2 ) 对o e m 买方的依赖 对o e m 买方的依赖主要是指o e m 企业在技术上、业务上对o e m 买方的 依赖程度。对买方的依赖会影响到o e m 企业的升级，如果o e m 购买方对o e m 企业的控制太强，那么由于o e m 买方集中大量地投资他们的品牌或研发等核心 竞争力，因此他们不但不愿意与o e m 厂商分享竞争力，反而会想办法阻止o e m 厂商获取这些核心竞争力。而且对大量的亚洲o e m 企业升级的研究也证明，很 多企业成功地实现了从o e m 向o d m 的转变，而从o d m 向o b m 的转变则会 出现一些问题。有一些向o b m 转型失败的企业又重新回到了o e m 和o d m ，其 中很大的一个原因就是企业对o e m 买方的依赖。因为一旦企业升级成为o d m 或者o b m 企业，就将成为o e m 买方在国际市场上的竞争对手，从而影响o e m 买方的销售与市场，为了避免这一情况，o e m 买方通常会牢牢控制o e m 企业 的技术与销售，使得o e m 企业对o e m 买方的依赖程度进一步加大，无法顺利 升级。 综上所述，o e m 作为一种依赖委托方生产而存在的特殊模式，对o e m 买 方的依赖程度越高，o e m 企业升级的难度就越大，可以得知对o e m 买方的依 赖程度是影响o e m 企业升级的一个外部因素。 ( 3 ) 相关产业因素 相关产业主要是指因共用某些技术、共享同样的渠道和服务而联系在一起的 产业或具有互补性的产业。o e m 企业并不是独立的存在，而是融入于某个产业 集群之中的。在某一地区，如果某一产业的相关产业配套成熟，并已形成产业集 聚，生产的规模效应便会开始发挥作用，就会吸引更多的o e m 买方来此，建立 生产基地或者寻找供应商，使得峰持走o e m 的企业升级之路得到订单的保障； 另外，相关产业在技术开发、制造、分销、营销和服务上与o e m 企业所在的产 业形成合理分工，可以促进产业创新，带动o e m 企业完成产业升级的成功。 ( 4 ) 国际市场环境因素 影响o e m 企业升级的国际市场环境因素包括经济环境和技术环境因素。 经济环境因素：是指o e m 生产企业的产品国际市场的经济形势及经济发展 趋势，及国际经济政策。这是一个多元动态的系统，在世界经济高度融合的今天， 一个国家的经济变化对国际市场的影响不可忽视。中国o e m 企业想要进行企业 转型升级，就必须通过各种途径搜集相应的信息来了解和掌握各个国家在市场环 境、文化、政治等方面的差异，适时了解、把握影响国际产品市场的各种变化， 从而分析市场的需求、如何由代工生产升级成为拥有自主品牌的企业，并为国际 市场所接受。 技术环境因素：是指o e m 企业所生产的相关产品的国际生产技术水平、生 产产品的生产要素中知识即科技要素所占的比重和相关规定。科学技术的发展既 给我国的o e m 企业提供了有利的发展机会，也带来了一定的威胁。一旦企业进 入转型升级阶段，对信息技术、新材料技术、新能源技术、电子技术等的发展动 向应密切关注，尽可能在此基础上进行技术改造和技术创新。争取在升级阶段取 得生产产品及技术竞争优势，为升级的顺利进行保驾护航。 所以，国际市场环境对企业的技术研究、市场定位等产生着影响，o e m 企 业如何才能j 下确的寻找到自身合适的升级道路，与正确的把握国际市场环境是密 不可分的。 通过对影响o e m 企业升级的外部因素进行分析之后可以看出，企业的各外 部因素对企业的升级提供了保障，起到了促进作用，为o e m 企业的i f 顷$ f j 进行保 驾护航， 2 1 2企业内部因素 在日趋激烈的竞争中，外部环境和机会只是为企业的升级提供了可能性，企 业内部因素才是决定能否成功实现升级的主要因素。所以说外部因素是为企业的 升级的充分条件，而企业内部因素是企业升级的充分必要条件。 ( 1 ) 资本因素 资本对于一个企业的重要性不言而喻，企业的生产运作、先进设备的购买、 1 2 技术人员的引进、新产品的研究开发等等都离不开资本的支持。对于o e m 企业， 不管企业制定怎样的升级模式，都必须以相应的资本基础作为后盾。l a l l ( 1 9 9 2 ) 曾说过，o e m 企业满足功能升级所需要投入的资本对企业的转型升级至关重要， 只有实力雄厚的企业才能投入这笔资本，且必须能够承受得住巨大的风险。 中国企业在融入全球价值链之初，之所以大部分会选择o e m 模式，就是因 为资本的缺乏。只有雄厚的资本基础才能在o d m 的研发、设计方面投入人力、 财力，取得知识自主创新：只有雄厚的资本基础才能在o b m 的市场开拓、品牌 创立阶段提供保障，保证白有品牌的成功。而且由于企业的升级是一个长期的马 拉松式过程，如果没有强大的现金流供应，企业的升级很可能在半路夭折。为什 么在2 0 0 8 年的金融危机中许多的中小型o e m 企业纷纷倒闭，不是他们不想转 型升级，而是由于资本的匮乏无法进行。像台湾的知名代工企业华硕、明基，之 所以能取得从o e m 到o b m 的升级成功，也就是因为在前期的资本积累已相当 丰厚，足够面对品牌创立和生产经营的风险。 综上所述，企业的资本能力是影响企业升级的一个极其重要的因素，很大程 度上决定了企业的转型升级模式。 ( 2 ) 技术知识水平 在最原始的o e m 生产模式中，企业几乎是不用去进行技术知识的研究与创 新，因为产品的核心技术来自委托方的提供，o e m 企业的技术知识水平不高。 但是随着经济的发展，单一的o e m 模式已经不能适应市场，在现在的o e m 过 程中，没有一个产品是纯粹的代工，而是将o e m 企业自己的研发技术融入其间。 也就是说，o e m 企业就是卖一个没有自己品牌、但是有自己研发成分在内的产 品给客户。在这一过程中，企业技术知识水平的高低直接影响着企业的生存状况， 有了好的技术知识，生产能进一步扩大，产生更大的规模效应，为企业取得更多 的利润。至于o d m 、o b m 阶段对技术知识水平的要求就更加之高，因为上升至 这个阶段，技术的进步才能实现自主设计，才能完成白创品牌的推出，技术进步 是促进o e m 企业不断升级的根本因素。 企业技术知识水平的提高，关键在于企业对于技术创新、研发的重视程度和 企业员工的素质。企业技术创新和科研的开发，都离不开人力，所以追根究底， 人力资源水平决定着一个企业的技术知识水平，企业的优秀人才越多，培养、管 理体系越科学，企业才能快速而有效的发展，为o e m 的升级提供知识保障。 由此可见，企业的技术知识水平也是影响企业升级的主要因素之，企业应 不断加强对技术的创新、研发的投入、人力资源的培养，以提高企业技术知识水 平。 ( 3 ) 企业能力 除了资本和技术知识水平这两个影响企业升级最主要的因素之外，企业能力 也是影响以企业升级的一个重要因素，因为一个企业的能力对企业升级的快慢和 模式有着很大的关联。与o e m 企业的升级有关的企业能力主要有生产、管理控 制、市场营销三个方面。 第一，企业的生产能力是指企业在固定资产和组织技术水平的前提下，将原 材料转变成为产品的综合能力。生产能力涉及到企业具体生产活动的各个方面， 包括生产计划、人员引进与安排、原材料的购买、成本控制等等，是企业综合势 力的展现。一个拥有高生产能力的企业，必然是一个拥有高市场份额的行业精英。 o e m 企业的主要内容就是生产制造，因此，生产能力强弱直接反应了o e m 企业的实力。实力强的o e m 企业，其产品占据的市场份额大，所拥有的订单也 会更多，这样带来的技术和资本积累也会更充足，在产业价值链中分到的价值量 就能够支持它进入价值含量更高的领域( o d m 或0 b m ) 。 第二，管理能力主要涉及的是企业的管理人员，是指管理者如何有效的利用 企业资源，提高组织效率，以完成企业预定的目标或者计划的能力。它包括明确 的市场分析和定位、升级战略的制定、执行、控制和协调。 o e m 企业的升级不仅仅是新技术的开发、新产品的诞生和新市场的挖掘， 它也涉及到企业一个复杂而庞大的整体经营体系的升级，当企业向o d m 甚至更 高的o b m 升级时，管理人员需要开始研究整个企业的构架是否能够经受升级的 考验，或者需要改变之前的管理方式才能适应升级，或者需要开启新的企业文化 来适应升级，这都考验着企业的管理控制能力。所以，如何将企业现有的资源有 效的整合在起，使其发挥最大的效用，并为企业的升级所产生的重大变革提供 思想支持，是o e m 企业升级的一个重要影响因素。 第三，企业的市场营销能力是指企业满足市场需求，积极引导消费，创造竞 争优势以实现经营目标的能力。在o e m 企业的升级过程中会遇到一系列的难题， 1 4 比如说产品的产量、新产品是否满足消费者的需要、新产品如何才能快速而有效 的推向市场等等，这都需要企业有良好的市场营销能力来解决，所以说这能力对 于o e m 企业战略升级有着重要的意义，尤其在o e m 向o b m 升级时表现得更 为明显。o e m 向o b m 的过程，实际上是一个生产型企业向品牌营销型企业升 级的过程，成功的关键就是看企业能否迅速培养和建立起市场竞争所必需的市场 营销能力。 2 2o e m 企业升级模式研究 通过之前的研究分析，我们已经了解了o e m 企业的现状和影响升级的因素。 在本章中，将引入全球价值链理论，分析我国o e m 企业在全球价值链所处的位 置，准确把握企业优势以及价值链的运用机制，找出企业嵌入全球价值链的最佳 切入点，从而得出适合中国o e m 企业的升级路径。 2 2 1中国o e m 企业在全球价值链的位置分析 ： 利用我国台湾宏基集团总裁施振荣( 1 9 9 2 ) 提出的“微笑曲线”模型不难发 现，经过长期的经济全球化发展，国际“u 型”发展的格局已基本形成。发达国 家和地区的大型跨国企业、大量的发展中国家企业、新型工业化国家的技术型企 业分别处于“微笑曲线”的上游、中游、下游的位置，在价值链中分别占据高端、 低端和中端的不同环节。经过二十多年的努力发展，中国o e m 企业在所属的各 行业全球价值链的所占比重不断攀升，但是在其在价值链的地位并没有发生根本 的变化，由于核心技术和自主品牌的缺乏，我国o e m 企业在国际分工体系中仍 属于被动从属地位，仍属于价值链的末端。美国、欧洲、日本等发达国家的传统 企业虽然随着国内人力